财务表现 - 2022年第三季度净销售额为8.368亿美元，同比增长1.4%[16] - 2022年第三季度净收入为5417.7万美元，同比增长15.5%[16] - 2022年前九个月净销售额为25.263亿美元，同比增长4.7%[16] - 2022年前九个月净收入为1.8016亿美元，同比下降3.2%[16] - 2022年第三季度每股基本收益为0.83美元，同比增长15.3%[16] - 2022年第三季度净收入为54,244千美元，同比增长14.8%[28] - 2022年前九个月净收入为180,292千美元，同比下降3.3%[30] - 公司2022年前九个月的净收入为180,161美元，较2021年的186,107美元略有下降[32] - 2022年第三季度，公司净收入为1.80亿美元，稀释后每股收益为2.70美元[144] - 2022年前九个月，公司净收入为5.56亿美元，稀释后每股收益为8.34美元[149] - 公司2022年第三季度净销售额为8.369亿美元，同比增长1%，核心销售额增长9%，其中5%来自Pharma部门的销量增长，4%来自原材料成本上涨的价格调整[181] - 2022年前九个月净销售额为25.3亿美元，同比增长5%，核心销售额增长11%，其中5%来自价格调整，6%来自销量和产品组合的改善[183] - 公司2022年第三季度营业利润率为11.4%，较2021年同期的10.0%有所提升[178] - 公司2022年第三季度调整后EBITDA利润率为18.4%，略低于2021年同期的18.7%[178] - 公司2022年第三季度净收入为6.5%，较2021年同期的5.7%有所提升[178] - 公司2022年第三季度有效税率为36.2%，高于2021年同期的29.2%[178] - 2022年前九个月，公司运营收入增加至294.1百万美元，同比增长34.1百万美元，运营收入占净销售额的比例上升至11.6%[196] 现金流与资产负债 - 2022年第三季度现金及等价物为1.248亿美元，同比增长1.5%[21] - 2022年第三季度总资产为40.2647亿美元，同比下降2.8%[21] - 2022年第三季度总负债为20.1364亿美元，同比下降2.5%[24] - 2022年第三季度股东权益为18.8812亿美元，同比下降4.9%[25] - 2022年前九个月的经营活动产生的净现金流为306,349美元，较2021年的259,373美元有所增加[32] - 2022年前九个月的投资活动净现金流为-222,400美元，主要用于资本支出226,131美元[32] - 2022年前九个月的融资活动净现金流为-80,105美元，主要用于偿还长期债务262,245美元[32] - 公司2022年前九个月的现金及等价物和限制性现金总额为125,812美元，较2021年的114,557美元有所增加[35] - 公司循环信贷额度为6亿美元，截至2022年9月30日，英国子公司使用了5000万欧元（约4900万美元）[79] - 公司于2022年3月发行了4亿美元、利率为3.60%的2032年到期的优先票据[82] - 公司长期债务总额为1,139,082百万美元，其中2032年到期的优先票据净值为399,024百万美元[84] - 公司未来五年长期债务到期金额分别为107,873百万美元、104,859百万美元、251,033百万美元、254,048百万美元和175百万美元[85] - 公司2022年第三季度经营租赁费用为4,870百万美元，较2021年同期的5,423百万美元有所下降[90] - 公司2022年第三季度财务租赁费用为1,357百万美元，较2021年同期的1,450百万美元有所下降[90] - 公司在2022年前九个月的经营租赁现金流出为15,001千美元，融资租赁现金流出为2,749千美元[91] 外汇与衍生品 - 2022年第三季度外汇调整损失为91,321千美元，较2021年同期的29,944千美元显著增加[28] - 2022年第三季度衍生品收益为3,542千美元，较2021年同期的230千美元大幅增长[28] - 2022年前九个月外汇调整损失为182,432千美元，较2021年同期的57,317千美元显著增加[30] - 2022年前九个月衍生品收益为3,663千美元，较2021年同期的1,039千美元增长[30] - 公司在2022年前九个月的外汇风险对冲策略包括使用外汇远期合约、期权和交叉货币互换[102] - 公司在2022年7月6日签订了一项7年期的美元/欧元固定利率互换协议，以对冲2.03亿美元的利率风险[107] - 截至2022年9月30日，公司衍生资产总额为4,954万美元，其中外汇合约为176万美元，交叉货币互换协议为4,778万美元[118] - 截至2022年9月30日，公司衍生负债总额为914万美元，全部为外汇合约[118] - 2022年第三季度，公司外汇合约的损失为853万美元，而2021年同期为盈利1,518万美元[117] - 2022年第三季度，公司交叉货币互换协议的外汇部分损失为1,238万美元，而2021年同期为盈利3,052万美元[113] 部门表现 - 公司2022年第三季度总收入为836,860万美元，其中欧洲市场贡献最大，达到436,833万美元[52] - 公司2022年前九个月总收入为2,526,335万美元，同比增长4.7%[54] - 公司2022年前九个月药品部门收入为1,026,090万美元，同比增长7.7%[54] - 公司2022年前九个月美容和家居部门收入为1,099,368万美元，同比增长1.7%[54] - 公司2022年前九个月食品和饮料部门收入为400,877万美元，同比增长5.6%[54] - 公司2022年第三季度总销售额为8.44亿美元，同比增长1.2%，其中Pharma、Beauty + Home和Food + Beverage分别贡献3.45亿美元、3.65亿美元和1.34亿美元[149] - 2022年前九个月，公司总销售额为25.56亿美元，同比增长4.7%，Pharma、Beauty + Home和Food + Beverage分别贡献10.37亿美元、11.17亿美元和4.02亿美元[149] - 2022年第三季度，Pharma、Beauty + Home和Food + Beverage的Adjusted EBITDA分别为1.07亿美元、4123万美元和1881.6万美元[149] - 制药部门第三季度净销售额增长10%至3.434亿美元，核心销售额增长20%，主要由于过敏鼻炎和哮喘设备需求强劲[204] - 消费者保健市场核心销售额增长26%，主要由于鼻塞和盐水冲洗解决方案需求增加[204] - 注射剂市场核心销售额增长5%，主要由于疫苗和生物制剂组件需求持续强劲[204] - 活性材料科学解决方案核心销售额增长33%，主要由于工具销售和口服剂量产品需求增加[204] - 2022年前九个月净销售额增长8%至10.3亿美元，核心销售额增长15%[205] - 第三季度调整后EBITDA增长6%至1.072亿美元，但EBITDA利润率下降至31.2%[206] - 2022年前九个月调整后EBITDA增长6%至3.338亿美元，EBITDA利润率下降至32.5%[207] - 美容+家居部门第三季度净销售额下降4%至3.598亿美元，核心销售额增长4%[209] - 2022年前九个月美容市场核心销售额增长13%，个人护理核心销售额增长6%[210] - 第三季度调整后EBITDA下降6%至4120万美元，主要由于外汇影响和一次性通胀支付[211] 收购与投资 - 公司于2022年8月31日完成对Metaphase Design Group Inc.的收购，收购价格为510万美元，该公司的业务已纳入Pharma板块[152] - 公司于2021年9月2日完成对Voluntis S.A. 64.3%股权的收购，总对价为6040万美元，后续通过强制收购完成100%控股，总对价达9290万美元[153] - 公司于2021年8月17日完成对Hengyu 80%股权的收购，总对价为5360万美元，剩余20%股权可在五年后收购[155] - Voluntis的收购中，技术无形资产估值为2790万美元，采用多期超额收益法（MPEEM）进行估值[154] - Hengyu的收购中，客户关系无形资产估值为2410万美元，采用多期超额收益法（MPEEM）进行估值[156] - 公司记录了与Voluntis和Hengyu收购相关的1.044亿美元商誉，主要用于扩展数字健康解决方案市场，并增强在高增长经济体的能力[160] - 2022年第一季度，公司投资500万美元于Enable Injections, Inc.的可转换票据，该投资为三级公允价值计量[123] - 2022年第二季度，公司投资100万美元于Siklus Refill Pte. Ltd.的可转换票据，该投资为三级公允价值计量[123] - 截至2022年9月30日，公司对Fusion Packaging, Inc.的或有对价义务估值为26,681万美元，较2021年12月31日的27,166万美元有所下降[127] - 截至2022年9月30日，公司对Noble International Holdings, Inc.的或有对价义务估值为4,962万美元，较2021年12月31日的6,742万美元有所下降[127] 股票与期权 - 2022年第三季度库存股购买金额为19,241千美元，较2021年同期的28,398千美元减少[28] - 2022年前九个月库存股购买金额为72,329千美元，较2021年同期的28,398千美元大幅增加[30] - 公司截至2022年9月30日的股票回购计划中，已回购669,000股，总金额为7,230万美元，剩余授权回购金额为1.281亿美元[132] - 公司截至2022年9月30日的未归属限制性股票单位（RSUs）中，时间基础的RSUs为531,119单位，加权平均授予日公允价值为110.39美元；绩效基础的RSUs为781,771单位，加权平均授予日公允价值为113.73美元[136] - 公司截至2022年9月30日的股票期权中，未行使的股票期权为2,787,218份，加权平均行权价格为72.74美元[140] - 公司截至2022年9月30日的RSUs相关未确认补偿成本为5,730万美元，预计将在2.1年内确认[137] - 公司截至2022年9月30日的股票期权内在价值为6,465.4万美元[140] - 公司截至2022年9月30日的RSUs相关实际税收优惠为620万美元[137] - 公司截至2022年9月30日的股票期权相关实际税收优惠为280万美元[140] - 公司截至2022年9月30日的RSUs相关补偿费用为3,192.5万美元[137] - 公司截至2022年9月30日的股票期权相关补偿费用为227万美元[140] 其他财务信息 - 2022年第三季度综合亏损为3192.8万美元，同比下降259.7%[18] - 公司2022年前九个月的折旧费用为142,046美元，较2021年的144,637美元略有下降[32] - 公司2022年前九个月的摊销费用为32,772美元，较2021年的29,871美元有所增加[32] - 公司2022年前九个月的股票补偿费用为31,941美元，较2021年的29,720美元有所增加[32] - 公司2022年前九个月的CECL拨备为3,344美元，较2021年的1,016美元大幅增加[32] - 2022年第三季度合同资产减少4,383万美元，合同负债增加3,233万美元[56] - 2022年第三季度库存总额为462,752万美元，同比增长4.8%[70] - 2022年第三季度商誉总额为910,041万美元，同比下降6.6%[72] - 2022年第三季度药品部门商誉为471,382万美元，同比下降9.4%[72] - 2022年第三季度美容和家居部门商誉为311,257万美元，同比下降4.4%[72] - 公司无形资产总净值为317,144百万美元，较2021年底的362,343百万美元有所下降[73] - 2022年第三季度无形资产摊销费用为10,678百万美元，较2021年同期的10,249百万美元有所增加[73] - 2022年剩余预计摊销费用为10,685百万美元，2023年预计摊销费用为42,362百万美元[75] - 公司在2022年前九个月为国内养老金计划贡献了1,500万美元，预计2022年不会有额外的重大支付[95] - 公司在2022年前九个月的净周期性福利成本为12,384千美元，较2021年同期的15,363千美元有所下降[94] - 公司在2022年前九个月的累计其他综合亏损为490,748千美元，较2021年同期的330,327千美元有所增加[97] - 公司在2022年前九个月的外汇衍生工具公允价值为0.2百万美元，未平仓合约总名义金额为56.9百万美元[109] - 公司在2022年前九个月的养老金计划服务成本为11,838千美元，较2021年同期的12,242千美元有所下降[94] - 公司在2022年前九个月的养老金计划利息成本为5,227千美元，较2021年同期的4,816千美元有所增加[94] - 公司在2022年前九个月的养老金计划资产预期回报为-9,684千美元，较2021年同期的-9,197千美元有所下降[94] - 截至2022年9月30日，公司公允价值资产总额为17,277万美元，其中6,323万美元为一级资产，4,954万美元为二级资产[121] - 截至2022年9月30日，公司公允价值负债总额为32,557万美元，其中914万美元为二级资产，31,643万美元为或有对价义务[121] - 公司截至2022年9月30日的每股收益（稀释后）为0.81美元[143] - 2022年第三季度，公司投资组合中PureCycle的净投资收益为649,000美元，而2021年同期为净亏损9,021,000美元[169] - 公司2022年第三季度员工遣散费用为2,052,000美元，主要用于优化运营和SG&A费用[175] - 2022年第三季度，公司国内销售额为279,810美元，占总销售额的33%，欧洲销售额为436,833美元，占总销售额的52%[185] - 2022年第三季度，公司销售成本占净销售额的比例上升至65.3%，主要由于通胀成本增加和部分生产基地产量下降[186] - 2022年前九个月，公司销售成本占净销售额的比例上升至64.9%，主要由于通胀成本增加[187] - 2022年第三季度，公司销售、研发及行政费用（SG&A）减少至135.4百万美元，占净销售额的16.2%[188] - 2022年第三季度，公司净其他费用减少至10.3百万美元，主要由于PureCycle投资的公允价值变动[197] - 2022年前九个月，公司净其他费用增加至33.1百万美元，主要由于PureCycle投资的公允价值变动和利息费用增加[198] - 2022年第三季度，公司制药部门净销售额为343,397美元，调整后EBITDA为107,235美元，调整后EBITDA利润率为31.2%[202] - 2022年前九个月，公司制药部门净销售额为1,026,090美元，调整后EBITDA为333,793美元，调整后EBITDA利润率为32.5%[202]

业绩总结 - 2022年第二季度报告销售增长为4%，核心销售增长为10%[15] - 2022年调整后的每股收益为0.96美元，较2021年同期的0.85美元增长13%[21] - 2022年截至目前的调整后每股收益为2.50美元，较2021年同期的2.05美元增长20%[28] - 2022年调整后的EBITDA为1.5亿美元，调整后EBITDA利润率为33%[36] - 2022年第二季度的股息支付比率为40%，三年平均为38%，长期目标为30-40%[51] 用户数据 - Aptar Pharma实现了双位数的核心销售增长，主要受益于对鼻用设备的需求增加[18] - Aptar Beauty + Home通过价格调整和美容个人护理市场的销量增长实现了增长[18] - 2022年截至目前的核心销售增长为11%[51] - 公司在食品和饮料领域每年提供80亿个解决方案[78] - 公司在美容和家居领域的销售中，欧洲市场占比为55%[69] 未来展望 - 2022年预计资本支出范围为2.9亿至3.2亿美元[33] - 2022年第三季度预计有效税率范围为28%至30%[32] - 核心销售增长在2022年第二季度为10%，三年平均为3%，长期目标为4-7%[51] - 调整后的EBITDA利润率在2022年第二季度为19%，三年平均为20%，长期目标为20-22%[51] - 公司在2022年第二季度的投资回报率（ROIC）为10%，长期目标为10-13%[51] 资本支出与投资 - 2022年上半年资本支出约为1.5亿美元，主要集中在制药部门的产能扩张[13] - 自2017年以来，公司已部署超过30亿美元用于投资、收购和股息回购[13] - 2022年第二季度的杠杆比率约为2倍，长期目标为1-3倍[51] 可持续发展与多样性 - Aptar致力于加速其企业气候目标[89] - Aptar的可持续发展报告符合全球报告倡议（GRI）标准，并包含绝对能源、碳排放和可再生能源采购的保证声明[91] - Aptar在减少垃圾填埋、采购可再生能源和评估新设备效率方面取得了进展[91] - Aptar被纳入SPDR® SSGA性别多样性指数ETF（SHE）[92] - Aptar是性别和多样性KPI联盟的成员[92]

财务数据和关键指标变化 - 公司第二季度报告销售额增长4%，核心销售额增长10%，其中约一半增长来自销量提升，另一半来自价格调整 [17] - 调整后每股收益为0.96美元，调整后EBITDA为1.6亿美元 [17] - 公司预计第三季度调整后每股收益在0.90至1美元之间，假设税率为28%至30% [25] - 2022年预计折旧和摊销费用为2.3亿至2.4亿美元，资本支出为2.9亿至3.2亿美元 [25] 各条业务线数据和关键指标变化 制药业务 - 制药业务核心销售额增长12%，其中9%来自需求增长，3%来自价格调整 [19] - 处方药核心销售额增长15%，主要由于过敏、急救和肺部药物输送设备需求恢复 [19] - 消费者医疗保健销售额增长13%，主要由于鼻塞药物设备需求增加 [20] - 注射药物组件销售额增长9%，主要由于生物制剂需求增加 [20] 美容与家居业务 - 美容与家居业务核心销售额增长10%，其中7%来自价格调整，3%来自销量增长 [20] - 美容市场销售额增长19%，主要由于高端香水和面部护肤产品需求强劲 [21] - 个人护理销售额增长6%，主要由于护发和防晒产品需求增加 [21] - 家居护理销售额下降17%，主要由于工具销售减少和家用清洁产品需求下降 [21] 食品与饮料业务 - 食品与饮料业务核心销售额增长8%，其中6%来自价格调整 [22] - 食品销售额增长8%，主要由于食品服务解决方案需求增加 [23] - 饮料销售额增长11%，主要由于瓶装水封口需求增加 [23] 各个市场数据和关键指标变化 - 欧洲市场销售额增长15%，所有业务板块均实现两位数增长 [44] - 中国市场在美容和个人护理领域表现强劲，随着市场开放，客户对业务前景持乐观态度 [15] - 北美市场面临劳动力短缺和供应链问题，尤其是美容与家居和食品与饮料业务 [24] 公司战略和发展方向 - 公司将继续投资制药和美容业务的产能扩展，预计2022年底至2024年初逐步投产 [9] - 公司将继续通过价格调整来应对成本通胀，并管理成本以恢复长期利润率 [10] - 公司在过去5.5年部署了超过30亿美元资本，平衡了业务投资、收购和股东回报 [11] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司预计第三季度将继续面临汇率逆风，尤其是美元走强的影响 [24] - 公司对处方药和消费者医疗保健市场的复苏感到鼓舞，预计下半年将继续保持强劲势头 [27] - 公司预计美容业务将继续复苏，尤其是在亚洲和西方市场的面部护肤领域 [29] 其他重要信息 - 公司在ESG方面取得显著进展，发布了2021年可持续发展报告，并发布了第二份联合国全球契约进展报告 [12] - 公司正在开发可持续解决方案，包括100%回收材料和单一材料泵，以满足客户对环保产品的需求 [93] 问答环节所有提问和回答 问题: 制药业务的启动成本 - 公司预计每季度将产生数百万美元的启动成本，主要用于设备验证和劳动力准备 [33] 问题: 食品与饮料业务的运营杠杆 - 食品与饮料业务的利润率受到北美市场需求疲软和生产效率下降的影响 [33] 问题: 欧洲市场的需求和成本压力 - 欧洲市场需求强劲，但面临能源和工资通胀的压力，预计第三季度将有一次性的工资支付 [42][48] 问题: 价格与成本的恢复 - 公司尚未完全恢复去年的成本增加，预计未来将继续通过价格调整来应对通胀 [49] 问题: 美容与家居业务的细分市场表现 - 美容市场接近2019年水平，个人护理市场增长，家居护理市场下降 [55][56] 问题: 消费者弹性与新产品开发 - 制药业务未受消费者弹性影响，美容业务需求强劲，食品业务可能受到消费者转向低价产品的影响 [59] 问题: 第四季度季节性模式 - 公司预计第四季度可能受到汇率和工资调整的影响，但制药业务需求强劲 [65] 问题: 劳动力短缺 - 北美劳动力短缺问题有所改善，但仍对生产效率和销售机会产生影响 [72] 问题: 制药业务的增长和利润率 - 公司对制药业务的增长和利润率前景感到乐观，预计下半年将继续保持强劲增长 [75] 问题: 可持续解决方案的接受度 - 客户对可持续解决方案的接受度因地区和品牌而异，欧洲市场对此更为关注 [93] 问题: 制药业务中的可持续解决方案 - 可持续解决方案正在从消费品市场向制药市场迁移，尤其是在消费者医疗保健领域 [96]

业绩总结 - 2022年第二季度报告销售额为8.45亿美元，同比增长4%[12] - 核心销售额增长10%，主要受各个报告细分市场的销量和价格推动[3] - 调整后的2022年第二季度每股收益为0.96美元，同比增长13%[17] - 2022年截至目前的每股收益为1.88美元，同比下降8%[20] - 2022年调整后的EBITDA和每股收益受到重组和投资损失的影响[18] 资本支出与股东回报 - 2022年上半年资本支出约为1.5亿美元，主要用于制药部门的产能扩张[6] - 2022年上半年通过股息和股票回购向股东返还超过1亿美元[6] - 预计2022年资本支出范围为2.9亿至3.2亿美元[29] 未来展望 - 公司在药品和消费者健康市场的复苏势头强劲，预计将持续[29] - 预计2022年折旧和摊销费用范围为2.3亿至2.4亿美元[29]

财务表现 - 2022年第二季度净销售额为8.445亿美元，同比增长4.1%[15] - 2022年第二季度净收入为6361万美元，同比增长15.1%[15] - 2022年上半年净销售额为16.894亿美元，同比增长6.4%[15] - 2022年上半年净收入为1.259亿美元，同比下降9.5%[15] - 2022年第二季度每股基本收益为0.97美元，同比增长15.5%[15] - 2022年第二季度每股股息为0.38美元，与去年同期持平[15] - 2022年第二季度净收入为63,625千美元，同比增长15.1%[26] - 2022年上半年净收入为126,048千美元，同比下降9.5%[27] - 公司2022年上半年净收入为1.259亿美元，同比下降9.5%[30] - 公司2022年上半年经营活动产生的现金流量为1.766亿美元，同比增长0.6%[30] - 公司2022年上半年资本支出为1.472亿美元，同比增长7.5%[30] - 公司2022年上半年现金及等价物增加1.175亿美元，期末余额为2.404亿美元[30] - 公司2022年第二季度总收入为8.445亿美元，同比增长4.1%[45] - 公司2022年上半年总收入为16.89亿美元，其中欧洲市场贡献9.00亿美元，国内市场贡献5.69亿美元，拉丁美洲和亚洲市场分别贡献1.17亿美元和1.04亿美元[46] - 公司2022年上半年制药业务收入为6.39亿美元，美容和家居业务收入为7.07亿美元，食品和饮料业务收入为2.41亿美元[48] - 公司2022年上半年有效税率为28.5%，较2021年同期的20.5%有所上升[68] - 公司2022年上半年稀释后每股收益为1.88美元，基本每股收益为1.92美元[142] - 公司2022年上半年归属于普通股股东的稀释后净收入为126,048美元[142] - 公司2022年第二季度总销售额为855.981亿美元，同比增长4.2%[147] - 公司2022年第二季度调整后EBITDA为89.471亿美元，同比增长20.4%[147] - 公司2022年第二季度投资损失为483万美元，同比下降70.0%[147] - 公司2022年第二季度重组费用为428万美元，同比下降91.2%[148] - 公司2022年第二季度营业利润增加1680万美元至1.012亿美元，占净销售额的比例从10.4%增至12.0%[192] - 公司上半年营业利润增加2190万美元至1.989亿美元，占净销售额的比例从11.1%增至11.8%[193] - 公司第二季度归属于AptarGroup的净收入为6360万美元，去年同期为5530万美元[197] 资产负债与现金流 - 2022年第二季度现金及等价物为2.404亿美元，较2021年底增长95.6%[20] - 2022年第二季度总资产为42.581亿美元，较2021年底增长2.8%[20] - 2022年第二季度长期债务为12.717亿美元，较2021年底增长40.2%[23] - 2022年第二季度股东权益为19.484亿美元，较2021年底下降1.8%[23] - 2022年第二季度现金股息支付为24,915千美元，同比减少0.2%[26] - 2022年上半年现金股息支付为49,827千美元，同比增加2.9%[27] - 2022年第二季度库存股回购为37,105千美元[26] - 2022年上半年库存股回购为53,088千美元[27] - 2022年第二季度股东权益总额为1,948,464千美元，同比下降1.9%[26] - 2022年上半年股东权益总额为1,948,464千美元，同比下降1.9%[27] - 公司2022年上半年合同资产减少209万美元，合同负债增加832.7万美元，主要由于客户支付时间与公司履约时间的差异[50] - 公司2022年上半年库存总额为4.71亿美元，其中原材料1.53亿美元，在制品1.46亿美元，成品1.71亿美元[61] - 公司2022年上半年商誉减少3805万美元，主要由于外汇汇率变动影响[64] - 公司2022年上半年无形资产净值为3.29亿美元，其中客户关系价值2.17亿美元，专利价值1149万美元[65] - 公司预计2022年剩余时间无形资产摊销费用为2145.9万美元，2023年预计摊销费用为4266.9万美元[67] - 公司于2022年6月30日未使用循环信贷额度，而2021年12月31日使用了1.44亿美元[71] - 公司于2022年6月30日未使用短期货币市场借款安排，而2021年12月31日也未使用[73] - 公司于2022年3月7日发行了4亿美元、利率为3.600%的2032年到期的优先票据[74] - 公司于2022年6月30日的长期债务总额为13.4亿美元，而2021年12月31日为10.49亿美元[77] - 公司未来五年的长期债务到期总额为64,685美元（第一年）、334,416美元（第二年）、263,811美元（第三年）、254,223美元（第四年）和632美元（第五年）[78] - 公司2022年6月30日的综合杠杆比率为1.84:1，低于最高要求的3.50:1[80] - 公司2022年6月30日的综合利息覆盖率为16.58:1，高于最低要求的3.00:1[80] - 公司2022年上半年为国内养老金计划贡献了1530万美元，预计2022年不会有额外的重大支付[88] - 公司2022年上半年为国外养老金计划贡献了100万美元，预计2022年不会有额外的重大贡献[88] - 公司2022年6月30日的其他综合亏损总额为404,576美元，较2021年12月31日的316,041美元有所增加[90] - 2022年上半年，公司从累计其他综合收入中重新分类的金额为1,559美元，较2021年同期的1,516美元有所减少[94] - 公司2022年6月30日的衍生工具资产总额为504.9万美元，其中外汇合约的公允价值为33.3万美元[101] - 公司2022年6月30日的衍生工具负债总额为25万美元，主要为外汇合约的公允价值[101] - 2022年6月30日，公司衍生资产总额为5,382万美元，衍生负债为250万美元[110] - 2022年6月30日，公司公允价值资产总额为16,567万美元，其中Level 1资产为6,185万美元，Level 2资产为5,382万美元[113] - 2022年6月30日，公司公允价值负债总额为31,893万美元，其中Level 2负债为250万美元[113] - 2022年上半年，公司回购了488,000股股票，总金额为5,310万美元[128] - 2022年6月30日，公司剩余股票回购授权金额为1.473亿美元[128] - 2022年6月30日，公司或有对价义务的公允价值为31,643万美元，较2021年底的33,908万美元有所下降[119] - 2022年上半年，公司Level 3公允价值资产减少2,265万美元[120] - 2022年6月30日，公司长期债务的公允价值为12亿美元，较2021年底的9亿美元有所增加[116] - 2022年第一季度，公司投资500万美元于Enable Injections的可转换票据，该投资按公允价值计量，属于Level 3[117] 外汇与风险管理 - 2022年第二季度外汇调整损失为68,031千美元，同比增加222.3%[26] - 2022年上半年外汇调整损失为91,111千美元，同比增加232.8%[27] - 公司通过外汇远期合约、期权和交叉货币互换等工具来管理外汇风险，截至2022年6月30日，外汇远期合约的名义合同金额为6140万美元[100] - 2022年6月30日，公司持有的交叉货币互换合约的公允价值为504.9万美元，其中利息部分预计在2022年第三季度将确认3.4万美元的收益[98] - 公司通过交叉货币互换合约管理外汇和利率风险，2022年上半年确认的利息部分收益为259美元，较2021年同期的827美元有所减少[106] - 2022年上半年外汇合约收益为1,991万美元，而2021年同期亏损1,176万美元[107] - 2022年上半年，公司通过现金流动对冲会计确认的其他综合收入为4885美元，较2021年同期的4066美元有所增加[106] 业务部门表现 - 公司2022年第二季度Pharma部门收入为3.402亿美元，同比增长4.6%[45] - 公司2022年第二季度Beauty + Home部门收入为3.713亿美元，同比增长3.1%[45] - 公司2022年第二季度Food + Beverage部门收入为1.329亿美元，同比增长6.0%[45] - 制药部门2022年第二季度销售额为345.369亿美元，同比增长5.1%[147] - 美容和家居部门2022年第二季度销售额为377.490亿美元，同比增长3.0%[147] - 食品和饮料部门2022年第二季度销售额为133.122亿美元，同比增长5.7%[147] - 公司Pharma部门第二季度净销售额增长5%至3.402亿美元，核心销售额增长12%[200] - 2022年第二季度调整后EBITDA增长5%至1.11亿美元，主要受处方药市场高利润率产品销售增长的推动[202] - 2022年上半年调整后EBITDA增长6%至2.266亿美元，核心销售增长是主要驱动因素，但数字健康投资和弹性体组件产能扩展的启动成本导致EBITDA利润率下降[203] - 2022年第二季度净销售额增长3%至3.713亿美元，核心销售增长10%，其中3%来自销量增加和产品组合改善[207] - 2022年上半年净销售额增长5%至7.395亿美元，核心销售增长10%，其中4%来自销量增加和产品组合改善[208] - 2022年第二季度美容市场核心销售增长19%，个人护理核心销售增长6%，家庭护理核心销售下降17%[208] - 2022年上半年美容市场核心销售增长18%，个人护理核心销售增长7%，家庭护理核心销售下降13%[209] - 2022年第二季度调整后EBITDA增长18%至4487.9万美元，主要受产品销量增加的推动[209] - 2022年上半年调整后EBITDA增长15%至8437.7万美元，主要受产品销量增加的推动[210] 收购与投资 - 公司完成了对Voluntis S.A.的收购，总收购金额为70.3亿美元，获得74.9%的股权[150] - 公司完成了对Hengyu的收购，总收购金额为53.6亿美元，获得80%的股权[152] - 公司在2017年投资500万美元收购Kali Care 20%的股权，截至2021年累计确认160万美元的运营亏损份额[163] - 公司在2021年和2020年分别确认了40万美元和300万美元的资产减值损失，主要由于对Kali Care未来价值的重新评估[163] - 公司在2022年3月对Kali Care的150万美元应收票据计提了全额信用损失准备，并在第二季度收回10万美元[163] - 公司在2019年投资350万美元于Loop和PureCycle两家可持续性公司，并在2020年追加投资140万美元[166] - 公司在2021年通过PureCycle的上市获得333,000股PCT股票，并在2021年10月和2022年3月分别出售股票，实现净收益240万美元和110万美元[167] - 公司在2021年7月投资590万美元收购YAT 10%的股权[168] 成本与费用 - 公司在2022年第二季度成本销售占比为65.0%，较2021年同期的64.5%有所上升，主要由于通胀导致的原材料成本增加[184] - 公司在2022年上半年成本销售占比为64.6%，较2021年同期的63.7%有所上升，主要由于通胀导致的原材料成本增加[184] - 公司第二季度销售、研发及行政费用（SG&A）减少550万美元至1.354亿美元，占净销售额的比例从17.4%降至16.0%[185] - 公司上半年销售、研发及行政费用（SG&A）增加570万美元至2.809亿美元，占净销售额的比例从17.3%降至16.6%[186] - 公司第二季度折旧和摊销费用增加80万美元至5860万美元，占净销售额的比例从7.1%降至6.9%[187] - 公司上半年折旧和摊销费用增加200万美元至1.172亿美元，占净销售额的比例从7.3%降至7.0%[188] - 公司第二季度净其他费用增加160万美元至1170万美元，主要由于400百万美元3.600%高级票据的利息支出增加[194] - 公司上半年净其他费用增加2100万美元至2280万美元，主要由于对PureCycle投资的公允价值变动[195] 其他 - 公司2022年上半年未记录与COVID-19疫情相关的资产减值[35] - 公司2022年上半年乌克兰战争对业务未产生重大直接影响，但导致投入成本上升和供应链中断[36] - 公司分为三个报告部门：制药部门、美容+家居部门和食品+饮料部门[143] - 公司评估报告部门绩效和资源分配基于调整后的EBITDA[144] - 公司2022年第二季度无形资产估值为65.981亿美元，主要包括技术和客户关系[157] - 截至2022年6月30日，公司未归属的限制性股票单位（RSU）为526,526个，加权平均授予日公允价值为110.74美元[133] - 2022年上半年，公司授予的限制性股票单位（RSU）为187,429个，加权平均授予日公允价值为112.76美元[133] - 2022年上半年，公司实际从RSU税收抵扣中获得的税收优惠约为420万美元[134] - 截至2022年6月30日，公司未确认的RSU相关薪酬成本为6360万美元，预计将在2.2年内确认[134] - 2022年上半年，公司股票期权行权获得的现金约为1140万美元[138] - 2022年上半年，公司从股票期权行权中获得的税收优惠约为140万美元[138]

财务数据和关键指标变化 - 公司第一季度总销售额同比增长9%，核心销售额增长13% [7] - 调整后每股收益为0.96美元，调整后EBITDA为1.56亿美元 [16] - 由于汇率波动、通胀影响和供应链问题，调整后每股收益受到负面影响，若剔除这些因素，调整后每股收益将增长7% [16] - 公司预计第二季度调整后每股收益在0.92至1.02美元之间，税率为27%至29% [22] 各条业务线数据和关键指标变化 制药业务 - 制药业务核心销售额增长13%，其中11%来自强劲需求，2%来自价格调整 [17] - 处方药市场核心销售额增长3%，主要由于过敏性鼻炎治疗设备需求恢复 [18] - 消费者医疗保健市场核心销售额增长13%，主要由于鼻塞、鼻盐和皮肤设备需求强劲 [18] - 注射剂业务核心销售额增长7%，主要由于生物制剂和疫苗用弹性体组件需求增加 [18] - 活性材料科学市场核心销售额增长58%，主要由于Activ-Film技术在家用COVID-19检测中的应用 [18] 美容和家居业务 - 美容和家居业务核心销售额增长10%，其中6%来自价格调整 [19] - 美容市场核心销售额增长16%，主要由于欧洲高端香水市场需求强劲 [20] - 个人护理市场核心销售额增长8%，主要由于护发和防晒产品需求增加 [20] - 家居护理市场核心销售额下降9%，主要由于表面清洁产品需求减少 [20] 食品和饮料业务 - 食品和饮料业务核心销售额增长18%，其中12%来自价格调整 [20] - 食品市场核心销售额增长18%，主要由于食品服务托盘和家庭食品用分配盖需求稳定 [21] - 饮料市场核心销售额增长16%，主要由于高端瓶装水分配盖需求恢复 [21] 各个市场数据和关键指标变化 - 欧洲市场受到能源价格上涨和供应链中断的影响，尤其是美容和家居业务 [19][37] - 中国市场受到COVID-19封锁的影响，需求在4月有所下降，但整体影响尚不确定 [38] - 北美市场受到供应链中断的影响，尤其是食品和饮料业务 [20] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续投资于弹性体组件产能扩展，预计2023年春季在法国的新工厂将投入运营 [10] - 公司通过与PureCycle合作，推动超纯再生聚丙烯技术的应用，支持循环经济的发展 [11] - 公司在美容和家居业务中推出更多可持续和定制化解决方案，巩固其在高端市场的领导地位 [10] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司预计第二季度将继续保持增长势头，尽管面临汇率、供应链和通胀压力 [24] - 乌克兰战争和中国COVID-19封锁对业务的影响尚不确定，但公司已采取措施应对 [7][24] - 公司对长期需求保持乐观，尤其是在制药和美容市场 [24] 其他重要信息 - 公司第一季度运营现金流为9200万美元，同比增长2000万美元，主要由于营运资本的改善 [21] - 公司计划在2022年进行3亿至3.3亿美元的资本支出，包括10900万美元用于三个重要增长项目 [23] - 公司在第一季度回购了14万股普通股，总价值约1600万美元 [23] 问答环节所有提问和回答 问题: 食品和饮料业务的利润率表现 - 食品和饮料业务的利润率受到树脂成本上升和低利润率食品服务业务增长的影响 [27][28] - 公司预计未来将通过价格调整和成本管理改善利润率 [29][30] 问题: 乌克兰战争和中国封锁对业务的影响 - 乌克兰战争导致欧洲能源成本上升，间接影响公司业务 [35][37] - 中国封锁对需求的影响尚不确定，但公司预计欧洲和北美市场的强劲需求将部分抵消这一影响 [38][39] 问题: 制药业务的增长前景 - 公司预计处方药业务将继续恢复，并可能在未来几个季度实现两位数增长 [48][49] - 注射剂业务的增长主要受生物制剂和疫苗需求的推动 [66] 问题: 美容市场的需求展望 - 美容市场需求强劲，尤其是欧洲高端香水市场，公司预计这一趋势将继续 [59][60] 问题: 价格调整和成本压力 - 公司已实施多轮价格调整以应对成本上升，但未来成本走势仍不确定 [41][42] - 公司预计2023年可能实现价格与成本的平衡 [76] 问题: 弹性体组件产能扩展的启动成本 - 公司预计在2022年将继续承担弹性体组件产能扩展的启动成本 [62] 问题: 制药业务中的产品转换机会 - 公司预计将继续受益于从注射剂到鼻腔给药的产品转换机会 [64][65] 问题: 冷季和流感季节的需求展望 - 公司预计2022年冷季和流感季节的需求将接近正常水平 [68][69] 问题: 通胀环境下的需求破坏风险 - 公司预计消费者可能会转向更小的包装或自有品牌产品，但整体需求仍将保持稳定 [73][74] 问题: 公司总部费用的增加 - 公司总部费用增加主要由于股权奖励的会计规则变化和专业费用增加，预计未来季度将趋于稳定 [78]

业绩总结 - 2022年第一季度销售增长9%，核心销售增长13%[3] - 2021年第一季度的每股收益（EPS）为0.96美元，2022年第一季度调整后每股收益为1.05美元[14] - 预计第二季度调整后每股收益在0.92至1.02美元之间，税率范围为27%至29%[19] 用户数据 - Aptar Pharma部门实现双位数核心销售增长，市场需求增加[10] - Aptar Beauty + Home部门的增长主要得益于美容和个人护理市场的销量增加以及价格调整以应对成本上涨[10] - Aptar Food + Beverage部门的增长源于需求增加和价格调整以应对原材料成本上涨[10] 未来展望 - 公司对未来的整体业务前景持乐观态度，关注通货膨胀、供应链挑战及成本和利润管理[22] - 公司预计在未来几个季度内，乌克兰战争和中国的COVID-19疫情将对业务产生一定影响[20] - 预计2022年资本支出范围为3亿至3.3亿美元[19] 其他信息 - 第一季度自由现金流因营运资本改善而显著上升[16]

财务表现 - 2022年第一季度净销售额为8.449亿美元，同比增长8.8%[15] - 2022年第一季度净收入为6237.1万美元，同比下降25.7%[15] - 2022年第一季度每股基本收益为0.95美元，同比下降26.4%[15] - 2022年第一季度综合收入为3975.6万美元，同比增长2.7%[17] - 2022年第一季度净收入为62,371千美元，同比下降25.7%[29] - 公司2022年第一季度总收入为844,932,000美元，同比增长8.8%，其中Pharma部门收入342,462,000美元，Beauty + Home部门收入368,199,000美元，Food + Beverage部门收入134,271,000美元[46] - 公司2022年第一季度净销售额为844,932百万美元，其中制药部门贡献342,462百万美元，美容与家居部门贡献368,199百万美元，食品与饮料部门贡献134,271百万美元[189] - 公司2022年第一季度调整后EBITDA为156,315百万美元，调整后EBITDA利润率为18.5%[189] - 公司2022年第一季度自由现金流为26,974百万美元，较2021年同期的8,301百万美元大幅增长[195] - 公司2022年第一季度净债务为1,081,523百万美元，净资本为3,079,974百万美元，净债务与净资本比率为35.1%[193] - 公司2022年第一季度经营活动产生的净现金流为92,077百万美元，较2021年同期的72,185百万美元有所增长[199] - 公司2022年第一季度资本支出为73,058百万美元，预计2022年全年资本支出净额在300至330百万美元之间[200] - 公司2022年第一季度稀释后每股收益为0.93美元，同比下降25%[131] - 公司2022年第一季度总销售额为8.559亿美元，同比增长8.9%[135] - 公司2022年第一季度Pharma部门销售额为3.466亿美元，同比增长9.8%[135] - 公司2022年第一季度Beauty + Home部门销售额为3.744亿美元，同比增长6%[135] - 公司2022年第一季度Food + Beverage部门销售额为1.347亿美元，同比增长15.5%[135] - 公司2022年第一季度调整后EBITDA为8662.6万美元，同比下降14.1%[135] - 公司2022年第一季度净销售额同比增长9%至8.449亿美元，核心销售额增长13%[155] - 2022年第一季度公司营业收入同比增长5.1百万美元，达到97.7百万美元，主要得益于销售增长和重组成本降低[165] - 2022年第一季度公司净收入为62.4百万美元，较2021年同期的84.0百万美元有所下降[168] - 制药部门2022年第一季度净销售额增长9%至342.5百万美元，核心销售额增长13%，主要受COVID-19相关产品需求推动[172] - 制药部门2022年第一季度调整后EBITDA增长3%至115.6百万美元，但EBITDA利润率下降至33.7%[173] - 美容+家居部门2022年第一季度净销售额增长6%至368.2百万美元，核心销售额增长10%，主要受美容和个人护理产品销售推动[177] - 美容+家居部门2022年第一季度调整后EBITDA增长12%至39.5百万美元，EBITDA利润率提升至10.7%[178] - 食品+饮料部门2022年第一季度净销售额增长16%至134.3百万美元，核心销售额增长18%，主要受食品和饮料市场销售增长推动[180] - 食品+饮料部门2022年第一季度调整后EBITDA下降4%至19.2百万美元，EBITDA利润率下降至14.3%，主要受运营效率低下和供应链问题影响[181] - 公司2022年第一季度其他净费用增加19.4百万美元至11.1百万美元，主要由于PureCycle Technologies投资公允价值变动[166] - 公司2022年第一季度有效税率为28.0%，较2021年同期的16.8%有所上升，主要由于员工股票补偿和州税法变化的影响减少[167] 现金流与资本结构 - 2022年第一季度现金及等价物为3.556亿美元，同比增长188.6%[20] - 2022年第一季度总资产为44.075亿美元，同比增长6.4%[20] - 2022年第一季度长期债务为12.949亿美元，同比增长42.7%[23] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为92,077千美元，同比增长27.6%[29] - 2022年第一季度资本支出为73,058千美元，同比增长14.4%[29] - 2022年第一季度现金及等价物和受限现金总额为355,629千美元，同比增长36.9%[32] - 2022年第一季度外汇汇率变动对现金的影响为-2,871千美元，同比减少66.4%[29] - 2022年第一季度库存增加21,758千美元，同比减少17.7%[29] - 2022年第一季度应收账款增加28,977千美元，同比减少58.7%[29] - 2022年第一季度应付账款、应计费用和其他负债增加32,012千美元，同比减少35.7%[29] - 2022年第一季度股票期权行使收益为3,688千美元，同比减少88.4%[29] - 2022年第一季度回购库存股支出为15,983千美元[29] - 公司2022年第一季度现金及等价物增加至355,629百万美元，主要由于4亿美元的首次公开债券发行[198] - 2022年第一季度融资活动提供了2.119亿美元现金，而去年同期融资活动使用了4500万美元[201] - 2022年第一季度，公司通过发行4亿美元的3.600%高级票据获得4.022亿美元长期债务收益[201] - 公司计划在2022年第二季度赎回7500万美元的3.25%私募票据，赎回价格为面值加上溢价[201] - 公司修订了多币种循环信贷额度，最高可达6亿美元，并可增加至9亿美元[202] - 截至2022年3月31日，公司未使用循环信贷额度，但仍有5600万美元的修订期限贷款未偿还[202] - 公司综合杠杆比率为1.83:1，远低于3.50:1的最高要求，可额外借款约10亿美元[204] - 截至2022年3月31日，供应链金融计划（SCF）下应付供应商的金额约为3000万美元[207] 部门表现 - 公司2022年第一季度Pharma部门收入同比增长9.1%，Beauty + Home部门收入同比增长6.1%，Food + Beverage部门收入同比增长15.8%[46] - 公司2022年第一季度欧洲市场收入455,131,000美元，同比增长6.9%，国内市场收入280,005,000美元，同比增长9.7%[46] - 公司2022年第一季度亚洲市场收入52,052,000美元，同比增长10.9%，拉丁美洲市场收入57,744,000美元，同比增长17.9%[46] - 公司2022年第一季度在欧洲地区的销售额占比最高，达到54%[158] - 公司2022年第一季度在食品饮料领域的核心销售额增长最快，达到18%[157] 成本与费用 - 2022年第一季度研发及行政费用为1.455亿美元，同比增长8.3%[15] - 2022年第一季度每股股息为0.38美元，同比增长5.6%[15] - 2022年第一季度成本销售占比上升至64.2%，主要由于原材料价格上涨[159] - 2022年第一季度销售、研发及行政费用增加1120万美元至1.455亿美元[160] - 2022年第一季度折旧和摊销费用增加120万美元至5870万美元[161] - 公司对Kali Care的150万美元应收票据计提了预期信用损失准备[160] - 公司2017年启动的业务转型计划累计支出已达1.365亿美元[163] - 2022年第一季度重组费用为30万美元，较2021年同期的370万美元大幅下降[146] - 2022年第一季度调整后EBITDA利润率为18.5%，较2021年同期的19.6%有所下降[151] 投资与风险管理 - 公司2022年第一季度通过外汇远期合约和交叉货币互换合约管理外汇风险，合约名义金额为5890万美元[100] - 截至2022年3月31日，公司持有的交叉货币互换合约公允价值为170万美元资产，预计未来4个月内将实现13.1万美元的利息收益[98] - 公司在2022年第一季度通过现金流动对冲会计处理，累计其他综合亏损中确认了119万美元的衍生工具收益[104] - 公司在2022年第一季度通过外汇远期合约管理外汇风险，合约公允价值为40万美元资产和232.9万美元负债[100] - 公司在2022年第一季度通过交叉货币互换合约管理外汇和利率风险，合约公允价值为165.7万美元资产[101] - 公司在2022年第一季度通过外汇远期合约管理外汇风险，合约公允价值为35.8万美元资产和232.9万美元负债[101] - 公司在2022年第一季度通过交叉货币互换合约管理外汇和利率风险，合约公允价值为51.1万美元资产[101] - 公司2022年第一季度衍生资产总额为2015百万美元，较2021年12月31日的842百万美元增长139%[105] - 公司2022年第一季度衍生负债总额为2329百万美元，较2021年12月31日的221百万美元增长953%[105] - 公司2022年第一季度金融资产和负债的公允价值总额为13683百万美元，其中Level 1资产为6668百万美元，Level 2资产为2015百万美元，Level 3资产为5000百万美元[109] - 公司2022年第一季度对Enable Injections, Inc.的可转换票据投资为5000百万美元，该投资按公允价值计量，属于Level 3公允价值计量[111] 股票与薪酬 - 公司2022年第一季度回购了约14万股股票，总金额为1600万美元，截至2022年3月31日，公司仍有18440万美元的授权回购额度[118] - 公司2022年第一季度股票奖励的公允价值为每股141.95美元，较2021年同期的171.63美元下降17%[122] - 公司2022年第一季度股票奖励的预期波动率为20.20%，较2021年同期的21.40%有所下降[122] - 公司2022年第一季度股票奖励的无风险利率为2.04%，较2021年同期的0.32%显著上升[122] - 公司2022年第一季度RSU（限制性股票单位）补偿费用为1336.2万美元，同比增长18.6%[123] - 截至2022年3月31日，公司未确认的RSU补偿成本总额为7100万美元，预计将在2.3年内摊销[123] - 公司2022年第一季度股票期权补偿费用为22.7万美元，同比下降87.2%[127] - 公司2022年第一季度从股票期权行权中获得现金370万美元，同比下降59.5%[127] 其他 - 2022年第一季度库存为4.596亿美元，同比增长4.1%[20] - 公司2022年第一季度合同资产减少1,642,000美元至15,236,000美元，合同负债增加5,371,000美元至91,711,000美元[48] - 公司2022年第一季度库存增加18,149,000美元至459,613,000美元，其中原材料库存增加4,431,000美元，在制品库存增加5,937,000美元，成品库存增加7,781,000美元[62] - 公司2022年第一季度商誉减少12,400,000美元至961,757,000美元，主要受外汇汇率变动影响[64] - 公司2022年第一季度从合同负债中确认收入25,400,000美元，其中21,400,000美元来自年初合同负债[50] - 无形资产摊销费用在2022年3月31日结束的三个月内总计为11,027美元[67] - 预计2022年剩余摊销费用为33,180美元，2023年为43,721美元，2024年为40,541美元[68] - 2022年3月31日结束的三个月的有效税率为28.0%，而2021年同期为16.8%[69] - 2022年3月31日，公司未使用循环信贷额度，而2021年12月31日使用了1.44亿美元[71] - 公司于2022年3月7日发行了4亿美元、利率为3.600%的2032年到期的优先票据[76] - 2022年3月31日，公司长期债务总额为1,294,850美元，而2021年12月31日为907,024美元[77] - 2022年3月31日，公司合并杠杆比率为1.83:1，低于要求的3.50:1[82] - 2022年3月31日结束的三个月内，公司运营租赁成本为5,281美元，财务租赁成本为1,454美元[84] - 2022年3月31日结束的三个月内，公司国内退休计划的净定期福利成本为4,127美元[87] - 公司在2022年第一季度向国内固定收益计划贡献了1520万美元，预计2022年不会有额外的重大支付[88] - 公司在2022年第一季度向国外固定收益计划贡献了约50万美元，预计2022年不会有额外的重大贡献[88] - 截至2022年3月31日，公司累计其他综合亏损为3.387亿美元，较2021年12月31日的3.160亿美元有所增加[90] - 公司董事会于2022年4月14日宣布每股0.38美元的季度现金股息，将于2022年5月18日支付[209] - 公司正在延长供应商的付款期限，以与客户趋势保持一致[209]

财务数据和关键指标变化 - 2021年全年总销售额同比增长10%，核心销售额增长7% [6] - 第四季度销售额同比增长9%，核心销售额增长10% [14] - 调整后每股收益为0.93美元，调整后EBITDA为1.54亿美元 [20] - 全年调整后每股收益为3.88美元，同比增长4% [26] - 全年经营活动现金流为3.63亿美元，同比下降约2亿美元，主要由于营运资本增加 [26] 各条业务线数据和关键指标变化 制药业务 - 2021年制药业务核心销售额增长8%，其中价格贡献2% [21] - 处方药市场核心销售额下降7%，主要由于中枢神经系统治疗设备需求下降 [21] - 消费者医疗保健市场核心销售额增长14%，主要由于鼻塞和感冒治疗产品需求增加 [22] - 疫苗和其他注射药物核心销售额增长19%，主要由于COVID-19和流感疫苗组件需求强劲 [22] - 活性材料解决方案核心销售额增长50%，主要由于COVID-19居家检测试剂盒需求增加 [22] 美容+家居业务 - 第四季度核心销售额增长7%，其中价格贡献6% [23] - 美容市场核心销售额增长11%，主要由于高端香水和面部护肤产品需求增加 [24] - 个人护理市场核心销售额增长6%，主要由于护发和防晒产品需求增加 [24] - 家居护理市场核心销售额下降10%，主要由于空气护理和表面清洁产品需求下降 [24] 食品+饮料业务 - 第四季度核心销售额增长28%，其中价格贡献约60% [25] - 食品市场核心销售额增长25%，主要由于调味品和乳制品需求增加 [25] - 饮料市场核心销售额增长41%，主要由于瓶装水和功能性饮料需求反弹 [25] 各个市场数据和关键指标变化 - 欧洲和中国市场的美容业务恢复较好，拉丁美洲市场表现不佳 [38] - 北美市场面临严重的供应链和劳动力短缺问题，尤其是中西部地区 [39] - 亚洲市场的制药业务表现强劲，尤其是中国和印度 [9] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划通过增加投资、优化供应链和产品创新来提升竞争力 [10] - 制药业务方面，公司正在扩大注射药物组件的生产能力，并获得了法国政府的1300万欧元资助 [8] - 公司收购了中国威海恒宇医疗产品公司80%的股权，以加强在亚洲市场的竞争力 [8] - 公司还收购了数字治疗领域的先驱Voluntis，以推动数字健康解决方案的发展 [9] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对制药业务的长期增长持乐观态度，尤其是活性材料解决方案和注射药物组件 [31] - 美容业务尚未恢复到2019年的水平，但预计随着疫情缓解和供应链问题解决，将逐步恢复 [32] - 食品+饮料业务预计将继续增长，尤其是饮料市场的需求反弹 [32] 其他重要信息 - 公司在2021年向股东支付了约1亿美元的现金股息，并回购了60万股股票 [13] - 公司计划在2022年继续回购股票，并预计资本支出在3亿至3.3亿美元之间 [28] - 公司在可持续发展方面表现突出，获得了多个奖项和评级 [12] 问答环节所有的提问和回答 问题: 食品+饮料业务的运营杠杆为何低于预期 - 食品+饮料业务的增长主要来自价格调整，约60%的增长是成本转嫁，导致运营杠杆较低 [36] - 公司预计在2022年第一季度将实现净价格成本的略微正增长 [54] 问题: 美容+家居业务何时能恢复到15%的目标利润率 - 由于北美供应链和劳动力问题，美容+家居业务的利润率恢复预计将在2022年下半年有所进展 [73] - 公司预计在2023年能够实现15%的目标利润率 [39] 问题: 活性材料解决方案的增长是否可持续 - 活性材料解决方案的增长不仅来自COVID-19居家检测试剂盒，还来自糖尿病测试条和益生菌等其他应用 [57] - 公司预计该业务将继续保持强劲增长，尤其是在其他测试试剂盒和食品保护领域的应用 [58] 问题: 制药业务的库存和去库存情况 - 制药业务的去库存已基本结束，大多数客户已恢复正常订单模式 [63] - 公司预计处方药业务将在2022年继续增长，尤其是过敏和哮喘治疗产品 [64] 问题: 数字健康投资的回报预期 - 数字健康业务预计在2022年将产生1500万至2000万美元的收入，但短期内将对每股收益产生2至3美分的稀释 [68] - 公司认为数字健康业务将为其制药业务带来长期竞争优势 [66] 问题: 注射药物组件投资的回报预期 - 公司预计注射药物组件投资将在2023年开始产生回报，并将在未来几年逐步增加 [81] - 该投资不仅扩大了产能，还增加了高附加值产品的生产能力 [80]

业绩总结 - 2021年第四季度报告销售增长9%，核心销售增长10%[6] - 2021年全年的核心销售增长为7%，报告销售增长为10%[23] - 2021年调整后的每股收益为3.61美元，较2020年的3.21美元增长12%[22] 用户数据 - 制药部门在第四季度实现强劲增长，主要得益于疫苗和注射药物解决方案的持续强劲需求[7] - 活性材料销售增长约50%，主要由于Activ-Film™技术在家庭COVID-19抗原检测中的销售[7] - 美容与家居部门的增长主要受价格调整和对香水、护肤品及护发产品的需求回升推动[15] - 食品与饮料部门实现双位数核心销售增长，其中约60%的增长来自于价格调整以应对原材料成本上涨[15] 未来展望 - 预计2022年资本支出将在3亿到3.3亿美元之间[35] - 2021年自由现金流受到资本支出增加和库存成本上升的影响[28] 股东回报 - 公司在2021年连续第28年提高股息[3]