财务数据关键指标变化 - 2020年1月1日采用CECL模型，首日ACL增加640万美元，留存收益税后减少450万美元；新模型下首日ACL为6810万美元，占总贷款的1.14%，而2019年12月31日为6170万美元，占比1.04%[146] - 2020年12月31日，ACL总计8420万美元，占总贷款的1.43%，高于2019年12月31日的1.04%；剔除PPP贷款后，该比例为1.48%[146] - 2020、2019和2018年平均有形普通股股东权益回报率分别为0.07%、0.70%和3.76%[151] - 2020、2019和2018年有形普通股权益与有形资产比率分别为8.58%、8.68%和6.34%[153] - 2020、2019和2020年归属于普通股股东的净（亏损）收入分别为 - 110万美元、260万美元和2290万美元[156] - 2020年12月31日总资产为78.8亿美元，较2019年12月31日的78.3亿美元增加4890万美元，增幅0.6%[156] - 2020年12月31日可供出售证券为12.3亿美元，较2019年12月31日的9.126亿美元增加3.189亿美元，增幅34.9%[156] - 2020年12月31日净应收贷款为58.2亿美元，较2019年12月31日的58.9亿美元减少7690万美元，降幅1.30%[156] - 2020年12月31日总存款为60.9亿美元，较2019年12月31日的54.3亿美元增加6.586亿美元，增幅12.14%[156] - 2020年12月31日股东权益总额为8.972亿美元，较2019年12月31日的9.072亿美元减少1000万美元，降幅1.11%[156] - 2020年公司利息和股息收入为290,607千美元，净利息收入为224,594千美元，净利润为12,574千美元，归属于普通股股东的净亏损为1103千美元[170] - 2020年公司平均资产回报率为0.16%，平均股权回报率为1.43%，平均有形普通股股权回报率为0.07%[170] - 2020年公司每股账面价值为14.18美元，有形普通股权益与有形资产比率为8.58%[170] - 2020年总贷款平均余额为5691444千美元，利息为257300千美元，收益率为4.52%；2019年平均余额为7015283千美元，利息为333934千美元，收益率为4.76%；2018年平均余额为7108600千美元，利息为329937千美元，收益率为4.64%[173] - 2020年总生息资产平均余额为7164282千美元，利息为290607千美元，收益率为4.06%；2019年平均余额为8600939千美元，利息为391111千美元，收益率为4.55%；2018年平均余额为9720015千美元，利息为423461千美元，收益率为4.36%[173] - 2020年总付息负债平均余额为5373734千美元，利息为66013千美元，成本率为1.23%；2019年平均余额为7023762千美元，利息为142948千美元，成本率为2.04%；2018年平均余额为8076752千美元，利息为136720千美元，成本率为1.69%[173] - 2020年净利息收入为224594千美元，利差为2.83%；2019年净利息收入为248163千美元，利差为2.51%；2018年净利息收入为286741千美元，利差为2.67%[173] - 2020年净息差为3.13%，2019年为2.89%，2018年为2.95%[173] - 2020年生息资产与付息负债的比率为133.32%，2019年为122.45%，2018年为120.35%[173] - 2020年总存款为5756496千美元，利息为37816千美元，成本率为0.66%；2019年总存款为6635696千美元，利息为101099千美元，成本率为1.52%；2018年总存款为7270405千美元，利息为91236千美元，成本率为1.25%[173] - 2020年总资金为6696415千美元，利息为66013千美元，成本率为0.99%；2019年总资金为8076955千美元，利息为142948千美元，成本率为1.77%；2018年总资金为9111689千美元，利息为136720千美元，成本率为1.50%[173] - 2020年净利息收入较2019年减少23600千美元至224600千美元，平均生息资产减少14.4亿美元至71.6亿美元，净息差提高24个基点至3.13%[179] - 2020年平均资金成本降至0.99%，较2019年的1.77%下降，付息负债平均成本下降81个基点至1.23%，付息存款平均成本下降96个基点至0.85%，总存款平均成本下降86个基点至0.66%，非付息存款平均余额较2019年增加269500千美元[180] - 2020年信用损失拨备总额为2970万美元，低于2019年的3580万美元，主要因净冲销减少和期末贷款余额降低5350万美元[183] - 2020年非利息收入增至1850万美元，较2019年增加640万美元；排除2019年多户贷款证券化影响，非利息收入增加190万美元[186] - 2020年投资证券净销售收益增至200万美元，较2019年增加690万美元，源于出售2070万美元证券；2019年投资证券净销售损失为490万美元[186][188] - 2020年投资证券减值损失降至零，较2019年减少73.1万美元[188] - 2020年持有待售贷款公允价值调整较2019年降低160万美元[188] - 排除多户贷款证券化相关贷款销售净收益，2020年贷款销售净收益降至24.5万美元，较2019年减少300万美元[188] - 2020年非利息支出为1.99亿美元，较2019年增加260万美元，增幅1.3%[192] - 2020年薪资和员工福利支出为9680万美元，较2019年减少910万美元，降幅8.6%[192] - 2020年专业费用为1570万美元，较2019年增加350万美元，增幅28.9%[192] - 2020、2019和2018年持续经营业务所得税费用分别为180万、420万和480万美元，有效税率分别为12.4%、15.1%和10.3%[194] - 2020年12月31日可供出售证券公允价值为12.31亿美元，较2019年12月31日的9.13亿美元增加3.19亿美元，增幅34.9%[197][199] - 2020年12月31日与2019年12月31日，CLOs分别为6.78亿美元和7.18亿美元[197][199] - 2019年公司确认其他综合收益损失73.1万美元，2018年确认330万美元[199] - 2020年公司未对任何投资证券计提信用减值[199] - 2020年和2019年12月31日，持有待售贷款公允价值分别为140万美元和2260万美元，减少2120万美元，降幅93.8%[203] - 2020年12月31日，处于非应计状态的持有待售贷款为65.4万美元[203] - 2020年12月31日总贷款为59亿美元，较2019年12月31日的59.5亿美元减少5350万美元，降幅0.9%[206] - 2020 - 2016年，公司贷款损失准备金分别为8103万美元、5764.9万美元、6219.2万美元、4933.3万美元、4044.4万美元[242] - 2020 - 2016年，公司未使用贷款承诺准备金分别为318.3万美元、406.4万美元、462.2万美元、371.6万美元、238.5万美元[242] - 2020 - 2016年，公司信贷损失总准备金分别为8421.3万美元、6171.3万美元、6681.4万美元、5304.9万美元、4282.9万美元[242] - 2020年和2019年12月31日，公司信贷损失总准备金占总贷款的比例分别为1.43%和1.04%，信贷损失总准备金（不含PPP贷款）占总贷款的比例分别为1.48%和1.04%[242] - 2020 - 2018年，公司信贷损失拨备分别为2970万美元、3580万美元、3110万美元[242] - 2020年和2019年12月31日，公司非performing贷款的信贷损失总准备金覆盖率分别为230%和142%[242] - 2020 - 2016年，公司非performing资产分别为3662.8万美元、4335.4万美元、2272.7万美元、2117.8万美元、1744.4万美元[245] - 2020年末贷款损失准备金余额为8.103亿美元，较年初的5.7649亿美元有所增加[248] - 2020年净冲销与平均贷款的比率为0.24%[248] - 2020年末对未使用贷款承诺的准备金余额为318.3万美元[248] - 2020年末信用损失准备金为8421.3万美元[248] - 2020年末对替代能源合伙企业的投资余额为2800万美元，较2019年末的2930万美元有所减少[248][254] - 2020年公司为替代能源合伙企业提供了360万美元的资金[254] - 2020年末总存款为60.858亿美元，较2019年末的54.27167亿美元增加了6.58633亿美元，增幅为12.1%[256][258] - 2020年末无息存款为15.59248亿美元，占总存款的25.6%，高于2019年末的20.1%[256][258] - 2020年末经纪存款为2620万美元，较2019年末的1000万美元增加了1620万美元[258] - 2020年末定期存款到期金额总计7.7195亿美元[259] - FHLB预付款减少6.552亿美元，降幅54.8%，至5.398亿美元（扣除未摊销债务发行成本620万美元）[260] - 2020年10月30日，公司完成发行和出售8500万美元4.375%固定至浮动利率次级票据，净收益约8260万美元[264][270] - 贷款回购准备金从2019年12月31日的620万美元降至2020年12月31日的550万美元，降幅11.1%[265] - 2020年第二季度，公司通过BIC计划将与美联储银行的借款能力从1670万美元增至4.224亿美元[267] - 2020年，银行向公司支付3700万美元股息，年末公司现金为1.38亿美元，均存于银行[270] - 2020年，公司回购827584股普通股，总价1200万美元，加权平均价格14.50美元/股[270] - 2020年，公司回购代表D系列和E系列优先股的存托股份，总价分别为270万美元和170万美元[270] - 2020年12月31日，公司现金及现金等价物为2.208亿美元，占总资产2.8%，较2019年减少1.527亿美元[272] - 2020年12月31日，公司从FHLB和美联储的可用有担保借款额度分别为8.217亿美元和4.224亿美元[272] - 2020年12月31日，公司未质押可供出售证券为11.9亿美元[272] - 截至2020年12月31日，股东权益总计8.972亿美元，较2019年12月31日的9.072亿美元减少1000万美元，降幅1.1%[275] - 2020年12月31日，公司和银行的总风险资本比率分别为17.01%和17.27%，一级风险资本比率分别为14.35%和16.02%，普通股一级资本比率分别为11.19%和16.02%，一级杠杆比率分别为10.90%和12.19%[279] - 截至2020年12月31日，未使用的信贷额度为13.49921亿美元，备用信用证为850.8万美元，总承诺为14.14125亿美元[274] - 截至2020年12月31日，联邦住房贷款银行预付款为5.46亿美元，长期债务为2.6亿美元，经营和资本租赁义务为2309.7万美元，存款证为7.7195亿美元，总合同义务为16.01047亿美元[274] - 2020年12月31日，合格经济适用房合作伙伴、

Banc of California, Inc. (NYSE:BANC) Q4 2020 Earnings Conference Call January 21, 2021 1:00 PM ET Company Participants Jared Wolff - President and Chief Executive Officer Lynn Hopkins - Chief Financial Officer Conference Call Participants Timur Braziler - Wells Fargo Matthew Clark - Piper Sandler Gary Tenner - D.A. Davidson David Feaster - Raymond James Tim Coffey - Janney Jacque Bohlen - KBW Steve Moss - B. Riley Securities Operator Hello and welcome to the Banc of California’s Fourth Quarter Earnings Conf ...

业绩总结 - 2020年第四季度净收入为2170.3万美元，较2020年第三季度增长36%[5] - 调整后的税前预备收入(PTPP)为2450.0万美元，较2020年第三季度增长30%[6] - 2020年第四季度的每股摊薄收益为0.35美元，较2019年第四季度的0.20美元增长75%[5] - 2020年第四季度的平均资产回报率为1.11%，较第三季度的0.82%增长35.4%[93] - 2020年第四季度的调整后效率比率为64.26%，较第三季度的68.31%改善[93] 用户数据 - 2020年第四季度的贷款总额增长220百万美元，增幅为4%[6] - 2020年第四季度的非利息存款占总存款的比例为25.6%，较2020年第三季度的24.1%有所上升[5] - 贷款组合中59%的贷款由住宅房地产担保，贷款价值比（LTV）加权平均为56%[26] - 截至2020年12月31日，非利息存款占比大幅提升，存款策略转变为资产敏感型[18] 未来展望 - 调整后的PTPP ROAA提升至1.25%，主要受核心收益增加推动[17] - 贷款损失准备金覆盖率在不包括PPP贷款的情况下，从1.43%上升至1.48%[74] - 2020年第四季度的信用损失准备金覆盖率为1.43%，较2019年第四季度的1.04%有所提高[7] 新产品和新技术研发 - 2020年第四季度的非利息收入为6,975千美元，较第三季度的3,954千美元增长76.3%[106] - 2020年第四季度的调整后税前预拨备ROAA为1.25%，较第三季度的0.98%上升27.8%[106] 市场扩张和并购 - 2020年第四季度总资产为$7,877百万，较第三季度的$7,738百万增长1.8%[93] - 2020年第四季度总存款为$6,086百万，较第三季度的$6,032百万增长0.9%[93] 负面信息 - 不良贷款总额在2020年第四季度减少3030万美元，降至3660万美元[6] - 逾期贷款减少5140万美元，或62%，其中5100万美元的贷款恢复为正常状态[41] - 2020年第四季度的贷款损失准备金（ACL）减少990万美元，主要由于遗留共享国家信贷的冲销[43] 其他新策略和有价值的信息 - 2020年第四季度的调整后非利息支出占平均资产的比例为2.26%，较2019年第四季度的2.41%有所下降[7] - 2020年第四季度的非利息支出为$39.6百万，较第三季度的$41.8百万下降5.3%[93]

公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2020年9月30日，公司总资产为77.38106亿美元，较2019年12月31日的78.2841亿美元有所下降[13] - 截至2020年9月30日，公司总负债为68.63852亿美元，较2019年12月31日的69.21165亿美元有所下降[13] - 截至2020年9月30日，公司股东权益总额为8.74254亿美元，较2019年12月31日的9.07245亿美元有所下降[13] - 截至2020年9月30日，公司现金及现金等价物为2.9249亿美元，较2019年12月31日的3.73472亿美元有所下降[13] - 截至2020年9月30日，公司可供出售证券的公允价值为12.45867亿美元，较2019年12月31日的9.1258亿美元有所上升[13] - 截至2020年9月30日，公司贷款应收款净额为55.87075亿美元，较2019年12月31日的58.94236亿美元有所下降[13] - 截至2020年9月30日，公司存款总额为60.32266亿美元，较2019年12月31日的54.27167亿美元有所上升[13] - 截至2020年9月30日，公司联邦住房贷款银行预付款净额为5.59482亿美元，较2019年12月31日的11.95亿美元有所下降[13] - 截至2020年9月30日，公司普通股发行数量为5217.1507万股，流通数量为4976.0543万股；2019年12月31日发行数量为5199.7061万股，流通数量为5041.3681万股[13] - 2020年9月30日总利息支出为1381.1万美元，2019年9月为3374.2万美元[16] - 2020年9月30日净利息收入为5585.5万美元，2019年9月为5891.5万美元[16] - 2020年9月30日非利息收入为395.4万美元，2019年9月为318.1万美元[16] - 2020年9月30日非利息支出为4039.4万美元，2019年9月为4324万美元[16] - 2020年9月30日税前运营收入为1827.4万美元，2019年9月亏损1975.1万美元[16] - 2020年9月30日净收入为1591.3万美元，2019年9月亏损1413.2万美元[16] - 2020年9月30日可用于普通股股东的净收入为1208.4万美元，2019年9月亏损2272.2万美元[16] - 2020年9月30日可供出售证券未实现收益为1683.1万美元，2019年9月亏损99.4万美元[17] - 2020年9月30日综合收入为3274.4万美元，2019年9月亏损1103.5万美元[17] - 2020年6月30日总股东权益为846,959千美元，9月30日为874,254千美元[19] - 2020年第三季度净收入为15,913千美元[19] - 2020年第三季度其他综合收入净额为16,831千美元[19] - 2020年第三季度赎回优先股166千美元[19] - 2020年第三季度基于股份的薪酬费用为1,346千美元[19] - 2019年6月30日总股东权益为963,544千美元，9月30日为900,988千美元[20] - 2019年第三季度净亏损为14,132千美元[20] - 2019年第三季度其他综合收入净额为3,097千美元[20] - 2019年第三季度赎回优先股46,396千美元[20] - 2019年第三季度基于股份的薪酬费用为1,494千美元[20] - 2019年9月30日结束的九个月，公司净收入为9487美元，2020年同期净亏损9129美元[22] - 2020年九个月经营活动提供的净现金为38095美元，2019年为60126美元[22] - 2020年九个月投资活动使用的净现金为48965美元，2019年提供的净现金为2164066美元[22] - 2020年九个月融资活动使用的净现金为70112美元，2019年为2088910美元[22] - 2020年现金及现金等价物净减少80982美元，2019年净增加135282美元[22] - 2020年末现金及现金等价物为292490美元，2019年末为526874美元[22] - 2020年支付存款和借款利息52577美元，2019年为120042美元[23] - 2020年支付所得税758美元，2019年为2822美元[23] - 2020年贷款转为其他不动产净值为1116美元，2019年为276美元[23] - 2020年采用ASU 2016 - 13对留存收益的影响为 - 4503美元[23] 公司面临的风险 - 公司面临诸多风险，包括诉讼成本、新冠疫情影响、业务转型风险、信贷风险等[9,10] 公司业务运营情况 - 公司截至2020年9月30日通过31家全方位服务分行开展业务[25] 会计准则相关情况 - 2020年1月1日采用ASU 2016 - 13，使信贷损失准备金增加640万美元，留存收益税后净减少450万美元[26] - 采用ASU 2016 - 13后，贷款信贷损失准备金总计增加760.9万美元，未使用贷款承诺信贷损失准备金减少122.6万美元[28] - 公司将在2021年1月1日采用ASU 2019 - 12会计准则，预计对合并财务报表无重大影响[34] - ASU 2020 - 04会计准则于2020年3月12日至2022年12月31日有效，公司正评估LIBOR停用影响并已选择可选权宜和例外条款[35] PPP贷款相关情况 - 截至2020年9月30日，PPP贷款总计2.558亿美元，扣除未摊销费用410万美元[31] - 2020年第三季度，公司将PPP贷款平均寿命估计从9个月延长至12个月[31] - SBA贷款对15万美元以下贷款提供高达85%的担保，对超过15万美元贷款提供75%的担保，PPP项目下的SBA贷款提供100%担保[31] 贷款组合相关情况 - 贷款组合分为商业和工业、商业房地产、多户住宅等多个细分领域[31] - 商业和工业、商业房地产和多户住宅贷款比单户住宅抵押贷款信用风险更高[31] 贷款特殊处理相关情况 - 消费者贷款TDRs（除TDR状态前正常还款的）至少6个月不计息，商业TDRs逐案评估[33] - TDRs最初报告为受损贷款，若借款人按修改后条款履约至少6个月等条件可移除受损和TDR分类[33] 金融资产公允价值相关情况 - 2020年9月30日，SBA贷款池证券公允价值为17807千美元，美国政府机构和企业住宅抵押支持证券为107431千美元等[41] - 2020年9月30日，持有待售贷款公允价值为1849千美元，其中Level 2为466千美元，Level 3为1383千美元[41] - 2020年9月30日，利率互换和上限衍生资产公允价值为8163千美元，外汇合约为45千美元[41] - 2020年9月30日，利率互换和上限衍生负债公允价值为8749千美元，外汇合约为14千美元[41] - 2019年12月31日，美国政府机构和企业住宅抵押支持证券公允价值为36456千美元等[41] - 2019年12月31日，持有待售贷款公允价值为22642千美元，其中Level 2为3409千美元，Level 3为19233千美元[41] - 2019年12月31日，利率互换和上限衍生资产公允价值为3445千美元，外汇合约为138千美元[41] - 2019年12月31日，利率互换和上限衍生负债公允价值为3717千美元，外汇合约为136千美元[41] 贷款回购相关情况 - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，从GNMA贷款池回购的贷款未偿还本金余额分别为150万美元和1980万美元[43] - 2020年9月30日和2019年12月31日，从GNMA贷款池回购的贷款公允价值计量中，保险贷款预期损失率为1.55%，未保险贷款为20.00%[43] 待售贷款相关情况 - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，待售贷款公允价值分别为184.9万美元和2264.2万美元，未偿还本金余额分别为214.9万美元和2345.5万美元[45] - 2020年第三季度和2019年第三季度，待售贷款公允价值调整净收益分别为2.4万美元和1.7万美元；2020年前九个月和2019年前九个月分别为 - 153.7万美元和7.7万美元[46] 减值贷款相关情况 - 截至2020年9月30日，单户住宅抵押贷款、商业和工业贷款、SBA贷款的减值贷款账面价值分别为188.1万美元、1701.5万美元、329.9万美元；2019年12月31日分别为367.8万美元、1540.9万美元、171.1万美元[48] - 2020年第三季度，单户住宅抵押贷款、商业和工业贷款、SBA贷款减值损失分别为 - 19.1万美元、 - 310.6万美元、 - 153.4万美元；2020年前九个月分别为 - 72.2万美元、 - 1162万美元、 - 307.8万美元[49] 证券相关情况 - 截至2020年9月30日，现金及现金等价物账面价值为29249万美元，证券可供出售账面价值为124586.7万美元[51] - 截至2019年12月31日，现金及现金等价物账面价值为37347.2万美元，证券可供出售账面价值为91258万美元[51] - 截至2020年9月30日，存款账面价值为603226.6万美元，联邦住房贷款银行预付款账面价值为55948.2万美元[51] - 截至2019年12月31日，存款账面价值为542716.7万美元，联邦住房贷款银行预付款账面价值为119500万美元[51] - 2020年9月30日，可供出售证券摊余成本为1244070千美元，公允价值为1245867千美元；2019年12月31日，摊余成本为929449千美元，公允价值为912580千美元[53] - 2020年9月30日和2019年12月31日，可供出售债务证券应计利息应收款分别为600万美元和560万美元[53] - 2020年第三季度和2019年第三季度，可供出售证券销售和赎回的毛实现收益分别为0和71千美元；2020年前九个月和2019年前九个月，分别为2011千美元和279千美元[54] - 2020年第三季度和2019年第三季度，可供出售证券销售和赎回的毛实现损失分别为0和5134千美元；2020年前九个月和2019年前九个月，分别为0和5134千美元[54] - 2020年9月30日和2019年12月31日，账面价值分别为4310万美元和4400万美元的投资证券被质押[54] - 2020年9月30日，可供出售证券组合有104只证券，其中51只处于未实现损失状态；2019年12月31日，有70只证券，其中60只处于未实现损失状态[57] - 2019年前九个月，公司对剩余抵押贷款支持证券组合记录了731千美元的其他-than-temporary impairment（OTTI）[57] - 截至2020年9月30日，按到期或下次重定价日期较早者计算，可供出售证券组合公允价值总计1245867千美元，加权平均收益率为2.16%[60][61] - 2020年9月30日，SBA贷款池证券公允价值为17807千美元，加权平均收益率为1.79%[60] - 2020年9月30日，美国政府机构和政府赞助企业住宅抵押贷款支持证券公允价值为107431千美元，加权平均收益率为2.31%[60] 公司贷款总体情况 - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，公司贷款总额分别为5678002000美元和5951885000美元，较上一年减少4.6%[63] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，公司贷款损失准备金分别为90927000美元和57649000美元，较上一年增加57.7%[63] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，公司净应收贷款分别为5587075000美元和5894236000美元，较上一年减少5.2%[63] 各类贷款评级情况 - 截至2020年9月30日，公司商业和工业贷款中，通过评级的贷款金额为1519537000美元，占该类贷款总额的95.7%[66] - 截至2020年9月30日，公司商业房地产贷款中，通过评级的贷款金额为797417000美元，占该类贷款总额的96.5%[66] -

Banc of California, Inc. (NYSE:BANC) Q3 2020 Earnings Conference Call October 22, 2020 1:00 PM ET Company Participants Jared Wolff - President and CEO Lynn Hopkins - CFO Bob Dyck - Chief Credit Officer Conference Call Participants Timur Braziler - Wells Fargo Matthew Clark - Piper Sandler Gary Tenner - D.A. Davidson David Feaster - Raymond James Steve Moss - B. Riley FBR, Inc. Operator Hello, and welcome to Banc of California’s Third Quarter Earnings Conference Call. All participants will be in listen-only ...

业绩总结 - 第三季度净利为1591.3万美元，每股摊薄收益为0.24美元[4] - 调整后的税前预备损失收入为1886.1万美元，较第二季度增长17.7%[6] - 净利息收入为5585.5万美元，较去年同期的5891.5万美元有所下降[4] - 第三季度2020年总收入为59,809千美元，较第二季度的60,843千美元下降[59] - 第三季度2020年净利息收入为55,855千美元，较第二季度的55,315千美元略有增长[59] - 第三季度2020年非利息收入为3,954千美元，较第二季度的5,528千美元下降[59] - 第三季度2020年调整后的总收入为61,239千美元，较第二季度的61,010千美元略有上升[59] 用户数据 - 截至2020年第三季度，公司的总存款为6032.3百万美元，较第二季度增长10.5%[12] - 非利息存款在总存款中占比达到24.1%，较第二季度的23.0%有所上升[4] - 商业贷款较上季度增加1.91亿美元，增幅为4.5%[6] - 贷款应收总额为5678百万美元，较2Q20的5628百万美元有所增加[56] - 贷款中可变利率贷款占比为26.2%，固定贷款占比为15.7%[52] 未来展望 - 贷款损失准备金覆盖率为1.66%[4] - 不良贷款（NPLs）占总贷款的比例为0.88%，较前期有所下降[20] - 贷款延期和宽限的总额较2020年第二季度下降321百万美元，至238百万美元，占总贷款组合的4%[18] - 信贷损失准备金（ACL）储备减少50万美元，主要由于经济预测改善导致的一般准备金降低[24] 新产品和新技术研发 - 证券投资组合的公允价值为1246百万美元，较上季度增加70百万美元[45] - CLO投资组合的规模为686百万美元，包含1777万美元的未实现损失[48] - CLO投资组合的平均收益率为2.16%[49] 负面信息 - 净利息收益率为4.27%，较上季度有所下降[51] - 不良贷款（NPL）减少580万美元至6690万美元，其中47%处于当前还款状态[22] - 逾期贷款减少1220万美元，因3000万美元的贷款恢复为当前状态，部分被1800万美元的新增逾期贷款抵消[22] 其他新策略和有价值的信息 - 运营成本较第二季度下降210万美元[6] - 调整后的效率比率为68.30%，较2Q20的119.55%有所改善[56] - 公司的普通股权一级资本比率为11.64%[4] - 67%的贷款组合由住宅房地产担保，贷款价值比（LTV）加权平均为57%[16]

Table of Contents Large accelerated filer ☒ Accelerated filer ☐ Non-accelerated filer ☐ Smaller reporting company ☐ (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2020 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission file number 001-35522 Maryland (State or other jurisdiction of incorporation or organization) 04-3639825 (IRS E ...

业绩总结 - 2020年第二季度净收入为-18,449千美元，较2020年第一季度的-6,593千美元显著下降[4] - 2020年第二季度总收入为60,843千美元，较第一季度的53,922千美元增长[82] - 2020年第二季度调整后的税前准备金净收入为16,029千美元，较2020年第一季度的12,172千美元增长31.5%[4] - 2020年第二季度每股稀释损失为0.44美元，较第一季度的0.19美元损失增加131.6%[71] - 2020年第二季度可供普通股东的净损失为2190万美元，较第一季度的970万美元损失扩大126.8%[71] 用户数据 - 2020年第二季度的贷款损失准备金覆盖率为1.68%，较2020年第一季度的1.45%有所提高[4] - 通过PPP计划，批准了1,106笔贷款，总额为262百万美元，支持了超过25,000个工作岗位[8] - 2020年第二季度的核心存款占总贷款的比例为97.02%，较2020年第一季度的96.07%有所上升[4] - 非利息存款在总存款中占比达到23%，较2019年6月30日的16%显著增加[5] 未来展望 - 预计通过终止与LAFC的协议，未来将节省约$89百万的费用[40] - 贷款损失准备金的覆盖率因PPP贷款而下降[57] 新产品和新技术研发 - 2020年第二季度的SBA贷款占总贷款的6%[24] - 2020年第二季度CLO投资组合收益率为3.22%[35] 市场扩张和并购 - 2020年第二季度总资产为77.7亿美元，较2020年第一季度的76.6亿美元增长1.5%[71] - 2020年第二季度的商业和工业贷款占总贷款的26%[24] 负面信息 - 2020年第二季度不良贷款(NPL)总额为$95,194千，较第一季度增加$10,224千[28] - 2020年第二季度的逾期贷款总额增加了1020万美元[26] - 2020年第二季度的非利息支出为7287.0万美元，较2020年第一季度的4691.9万美元增长55.2%[74] 其他新策略和有价值的信息 - 2020年第二季度的净利息率为3.09%，较2020年第一季度的2.97%上升了12个基点[4] - 2020年第二季度的普通股一级资本比率为11.68%，较2020年第一季度的11.58%略有上升[4] - 2020年第二季度调整后的非利息支出较2019年第二季度下降13%[36]

财务数据和关键指标变化 - 第二季度归属于普通股股东的净亏损为2190万美元，即每股亏损0.44美元，受退出与LAFC的长期冠名权协议产生的2680万美元一次性税前费用、1180万美元的信贷损失拨备、250万美元的债务清偿费用以及出售2100万美元公司证券获得的200万美元收益影响 [21] - 调整后的税前拨备前收入为1600万美元，上一季度为1220万美元，核心盈利能力持续增强 [22] - 总营收较上一季度强劲增长，主要得益于净利息收入增长6.7%，净利息收益率为3.09%，较上一季度增加12个基点 [23] - 平均存款成本在第二季度下降40个基点至71个基点，季末存款成本即期利率为59个基点，低于第二季度平均水平12个基点 [23] - 非利息收入增加350万美元至550万美元，主要包括200万美元的证券出售收益和上一季度160万美元的待售贷款公允价值未实现损失 [25][26] - 核心费用较去年第二季度下降13%至4280万美元，较第一季度减少55.8万美元，核心费用与平均资产比率同比增加16个基点至2.22% [27] - 总资产在第二季度增加1.08亿美元至77.7亿美元，存款增加4.75亿美元至60.4亿美元，贷款与存款比率从上个季度末的102%降至94% [28][30][31] - 证券投资组合增加2.07亿美元至11.8亿美元，主要受公司证券和机构CMO净增加以及投资组合未实现净损失减少影响 [31] - 逾期贷款增加至9520万美元，占总贷款的169个基点，不良贷款增加至7270万美元，占总贷款的129个基点 [32] - 第二季度信贷损失拨备为1180万美元，总信贷损失准备金增加至9460万美元，信贷损失准备金覆盖率为1.68%，剔除PPP贷款后为1.76% [35] - 普通股一级资本充足率为11.7%，资本状况保持强劲 [36] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业客户贷款占总贷款的比例从上个季度末的73%和去年同期的70%升至6月30日的75% [8] - 非利息存款较上季度末增加1.35亿美元，即11%，占总存款的比例从去年同期的16%升至6月30日的23% [9] - 第二季度末PPP贷款批准金额为2.62亿美元，其中2.5亿美元已发放，PPP贷款手续费收入为750万美元，计入利息收入 [15][25] - 传统单户住宅贷款组合减少9700万美元，其他贷款组合部分也有所下降 [28] 各个市场数据和关键指标变化 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略分为三个阶段，目前正进入第二阶段，即实现盈利增长和运营杠杆提升阶段，将继续聚焦改善存款结构、控制费用等第一阶段举措 [38][39] - 公司将选择性地开展信贷业务，关注有吸引力的机会，特别是为有实力的借款人提供贷款，预计下半年贷款发放量将超过到期量，资产负债表保持相对平稳 [40] - 公司致力于打造以关系为导向的银行，通过提供高质量的存款产品和高附加值服务，吸引低成本存款，并将其用于向中小企业发放基于关系的贷款 [10] - 公司计划利用过剩资本进行有机增长、赎回优先股、恢复股票回购活动以及把握市场其他机会 [37] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司在疫情期间展现出较强的抗风险能力，资本充足，信贷组合质量良好，大部分贷款由南加州房地产担保，对受疫情影响较大的行业敞口有限 [6] - 尽管面临疫情挑战，公司仍在执行战略计划，资产负债表转型取得进展，预计未来季度业绩将更加稳定 [40][41] - 公司对下半年贷款需求持乐观态度，认为随着市场环境改善，贷款发放量将增加，资产负债表结构将进一步优化 [40] - 公司通过降低存款成本、优化资产配置等措施，有望进一步扩大净利息收益率，提升盈利能力 [23][24] 其他重要信息 - 公司在第二季度终止了与LAFC的冠名权协议，节省了约8900万美元的未来费用，未来12.5年每年可节省约700万美元 [12] - 公司CLO投资组合全部为AA和AAA评级证券，风险分散，底层证券需损失约25%公司才会产生首笔损失，穆迪数据显示美国AA或AAA评级CLO从未出现过本金减值 [18] - 公司在第二季度对FHLB定期贷款进行了重组和提前还款，降低了整体资金成本 [24] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 延期还款贷款在第三季度恢复正常还款的比例预计是多少 - 公司无法给出确切数字，情况较为灵活，需观望。目前趋势良好，未看到申请增加，但不排除最后时刻部分客户仍需延期还款，若如此公司会要求提供财务支持和信用增强措施。整体贷款组合表现强劲，零售贷款占比仅5%，债务覆盖率高、贷款价值比低且租金收取情况良好。SFR组合由第三方服务，表现一般但无损失风险，因贷款价值比低且为白领客户群体 [45][46][47] 问题2: 1100万美元新问题贷款关系的解决流程是怎样的 - 该贷款关系涉及两个家庭对投资组合的分歧，约一半为商业地产，一半为SFR，两者贷款价值比都很低。公司将继续密切监控借款人还款情况，SFR部分因消费者保护问题需谨慎处理。借款人在季度末后已将贷款还清，但仍需按规定在一段时间内保持非应计状态 [48][49][50][51] 问题3: 6月底借款成本的即期利率是多少 - 财务官表示需查找相关数据后提供 [52][53] 问题4: 新贷款和存款业务的管道情况如何，本季度存款增长中多少与7月15日的税收有关，多少会留存 - 公司认为约50%的存款增长与PPP贷款无关，存款管道情况良好，有合适的激励措施、技术和工具支持。预计上半年贷款到期量将超过发放量，下半年发放量将超过到期量，资产负债表年底保持相对平稳，资产结构将优化，净利息收益率将扩大 [54][55][56] 问题5: 对未来准备金计提的看法，是否预计下半年会有适度增加 - 截至6月底，公司认为准备金计提合理。第二季度拨备中有500万美元为一般准备金，大部分与特定信贷有关。在没有显著贷款增长的情况下，预计拨备将保持相对稳定，需关注经济因素变化，但目前认为已充分考虑了投资组合风险，不会有大幅准备金增加 [58][59] 问题6: PPP贷款的整体豁免水平、手续费时间安排、9个月预计期限的依据以及贷款金额低于15万美元的比例 - 公司预计大部分PPP贷款豁免流程将在2021年第一季度末完成，手续费按9个月期限摊销，截至第二季度末已收取约750万美元手续费，其中第二季度约170万美元。大部分PPP贷款金额低于15万美元，从数量上的具体比例需进一步查找数据。750万美元手续费为毛收入，无重大递延成本 [62][63][64][66] 问题7: 关于招聘和增长策略，是否会更激进 - 公司在招聘方面会谨慎考虑，确保新员工能带来生产效益，避免增加费用而影响运营杠杆。在业务增长方面，公司将专注于为市场中有能力利用市场错位机会的机构房地产借款人提供贷款，同时通过提供高附加值服务吸引客户，建立高质量客户群。随着存款成本下降，公司在贷款利率方面将有更多灵活性，但会避免出现信贷失误 [68][69][70][71][73][74] 问题8: CLO投资组合在价格上距离进一步剥离还有多远，如何平衡剥离速度与资产负债表平稳预期 - 目前CLO投资组合仍有3500万美元未实现损失，距离实现收支平衡约300 - 400万美元。基于压力测试和分析，公司认为CLO仍有价值，评级未下降，目前倾向于持有，待有更好机会时战略性退出并转向其他收益性资产，同时避免在亏损情况下出售 [74][75] 问题9: 如何将增量流动性投入证券投资组合，PPP存款的留存情况对投资决策有何影响 - 公司在本季度将部分额外流动性投入证券投资组合，包括公司证券和CMO。未来预计仍会将部分额外流动性投入证券投资组合，但会优先考虑实现净贷款增长以保持资产负债表平稳。PPP存款只是存款增长的一部分，只要整体存款流动保持良好，不会对投资决策产生重大影响 [77][78][79] 问题10: 本季度新购买证券的投资收益率是多少 - 约1亿美元新购买证券的收益率约为5%，约6000万美元的收益率约为2% [80][81][82] 问题11: 声明中提到C&I业务下降是因经济变化战略性减少某些业务，能否详细说明 - 在仓库贷款业务中，非QM抵押贷款证券化市场停滞，公司为避免持有长期资产，削减了对非银行贷款机构的贷款额度，部分借款人也因市场情况主动放缓业务。该业务团队经验丰富，公司有来自机构借款人的低成本存款，目前市场情况在季度末后有所改善并逐渐恢复到历史水平 [83][84] 问题12: 第三季度费用预期如何，是否会有费用合理化举措，是今年还是2021年实施 - 公司费用在过去几个季度持续下降，未来仍有一定下降空间，但幅度可能较小。大规模的费用合理化举措可能会在2021年实施，包括考虑分行网络、房地产物业等方面。公司还会关注其他费用杠杆，如CLO投资组合、FHLB贷款重组和存款成本降低等 [82][85][86] 问题13: PPP贷款本季度的平均余额是多少 - 财务官估计约为1.53亿美元 [90][91] 问题14: 下半年贷款发放量是否能抵消贷款到期量，是否包括PPP贷款 - 公司需要弥补PPP贷款以及其他贷款到期量，预计下半年贷款发放量应能抵消约3 - 4亿美元的到期量 [92][93] 问题15: CDs到期的时间和金额情况如何 - 约4.9亿美元的CDs将在未来六个月内到期，其中约1.7亿美元在12月到期，其余在第三季度均匀到期。部分为零售CDs，还有约1500万美元的经纪CDs将于今年到期，公司将根据市场流动性情况决定是否续期 [95][96] 问题16: 贷款收益率方面，CRE类别表现较强，是否应大致按收益率持平进行建模 - CRE贷款收益率可能会略有下降，因为公司为增加业务量和收益性资产可能需要进行一些交易，但公司会尽力维持收益率 [98][99] 问题17: 存款增长方面，公司在产品类别上如何实现差异化，以及增长速度情况 - 公司在存款业务上的差异化体现在：全员关注存款，确保每笔贷款业务都能带来存款；提供优质的存款服务，技术水平有竞争力；拥有专业的团队，如专门的资金管理团队和特种存款团队，能够为客户提供专业支持和解决方案；采用高附加值的服务模式，激励员工积极拓展存款业务 [101][102][103] 问题18: 对于平均期限为四年的5.66亿美元FHLB借款，公司是否愿意在出售CLO之前提前退出 - 这部分FHLB借款期限较长，提前退出成本较高，目前不是公司的考虑方向。公司本季度已提前偿还了1亿美元将于明年11月到期的FHLB借款，并对1.11亿美元的借款进行了再融资，降低了有效成本。目前FHLB借款的即期利率为2.47%，整体借款即期利率为3.12% [106][107] 问题19: 公司费用占平均资产的比例目标是多少，近期和长期目标分别是什么 - 公司认为将费用占平均资产比例降至2%是一个很好的长期目标，但实现该目标需要资产负债表增长的支持。目前来看，将该比例降至2.10%是有机会的 [108][109][110] 问题20: 第二季度新贷款发放的收益率情况如何 - 第二季度新发放贷款中，C&I贷款利率在4% - 4.5%之间，CRE贷款利率在4.5%以上，多户住宅贷款利率在3.5% - 4%之间。对于需要快速执行和特殊结构的贷款，公司预计能保持相对稳定的定价 [115][117]

财务数据关键指标变化 - 2020年3月31日贷款利息及费用收入为65534千美元，2019年12月31日为73930千美元，2019年3月31日为90558千美元[13] - 2020年3月31日总利息和股息收入为74714千美元，2019年12月31日为83702千美元，2019年3月31日为110712千美元[13] - 2020年3月31日总利息支出为22853千美元，2019年12月31日为27042千美元，2019年3月31日为42904千美元[13] - 2020年3月31日净利息收入为51861千美元，2019年12月31日为56660千美元，2019年3月31日为67808千美元[13] - 2020年3月31日信贷损失拨备为15761千美元，2019年12月31日为 - 2976千美元，2019年3月31日为2098千美元[13] - 2020年3月31日非利息收入为2061千美元，2019年12月31日为4930千美元，2019年3月31日为6295千美元[13] - 2020年3月31日非利息支出为46919千美元，2019年12月31日为47483千美元，2019年3月31日为62249千美元[13] - 2020年3月31日税前运营亏损为8758千美元，2019年12月31日运营收入为17083千美元，2019年3月31日为9756千美元[13] - 2020年3月31日净亏损为6593千美元，2019年12月31日净收入为14272千美元，2019年3月31日为7037千美元[13] - 2020年3月31日普通股股东可获得净亏损为9694千美元，2019年12月31日为10415千美元，2019年3月31日为2527千美元[13] - 基本和摊薄后普通股每股（亏损）收益在2020年为 -$0.19，2019年12月31日止三个月为 $0.21和 $0.20，2019年3月31日为 $0.05[14] - 基本和摊薄后B类普通股每股（亏损）收益在2020年为 -$0.19，2019年12月31日止三个月为 $0.21，2019年3月31日为 $0.05[14] - 2020年3月31日净亏损659.3万美元，2019年12月31日止三个月净利润1427.2万美元，2019年3月31日净利润703.7万美元[17] - 2020年3月31日可供出售证券未实现（损失）利得变动为 -4224.8万美元，2019年12月31日止三个月为 -232.9万美元，2019年3月31日为602.6万美元[17] - 2020年3月31日综合（损失）收入为 -4884.1万美元，2019年12月31日止三个月为1194.3万美元，2019年3月31日为1306.3万美元[17] - 2019年3月31日股东权益总额为94832.5万美元，2019年12月31日为90724.5万美元，2020年3月31日为83500.2万美元[19] - 2019年净收入703.7万美元，其他综合收入602.6万美元[19] - 2020年净亏损659.3万美元，其他综合亏损4224.8万美元[19] - 2019年宣布普通股股息每股 $0.13，总计 -648.6万美元；2020年宣布普通股股息每股 $0.06，总计 -287.7万美元[19] - 2020年赎回优先股 -213.8万美元，购买库藏股 -1204.1万美元[19] - 2020年第一季度净亏损659.3万美元，2019年同期净利润703.7万美元[20] - 2020年第一季度信贷损失拨备为1576.1万美元，2019年同期为209.8万美元[20] - 2020年第一季度经营活动提供的净现金为704.9万美元，2019年同期为1853.6万美元[20] - 2020年第一季度投资活动提供的净现金为15725.6万美元，2019年同期为68234.5万美元[20] - 2020年第一季度融资活动使用的净现金为10178.5万美元，2019年同期为78776.8万美元[21] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加6252万美元，2019年同期净减少8688.7万美元[21] - 2020年第一季度末现金及现金等价物为43599.2万美元，2019年同期为30470.5万美元[21] - 2020年第一季度支付存款和借款利息2033.1万美元，2019年同期为3943.6万美元[21] - 2020年第一季度所得税收益为220万美元，有效税率为24.7%；2019年第一季度所得税费用为270万美元，有效税率为27.9%[99] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，递延所得税资产分别为6380万美元和4490万美元，未确认税收优惠分别为100万美元和97.7万美元[99] - 2020年和2019年第一季度，利率互换和上限贷款公允价值变动分别为 - 18.2万美元和 - 9.9万美元[100] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，衍生资产公允价值分别为861.1万美元和358.3万美元，衍生负债公允价值分别为906.3万美元和385.3万美元[102] - 截至2020年3月31日，2018综合计划中可供未来奖励的股份为343.5596万股，2020年和2019年第一季度股份支付费用分别为157.6万美元和85.3万美元[103][104] - 截至2020年3月31日三个月，股票期权期初数量为62,521千股，期末为55,069千股，行权7,452千股[108] - 截至2020年3月31日三个月，未归属受限股和受限股单位期初数量为923,482股，期末为1,083,107股，授予269,138股，归属62,333股，没收47,180股[111] - 截至2020年3月31日，股票增值权数量为1,559,012股，加权平均行权价格为每股11.60美元，剩余合同期限2.4年，累计内在价值为 - 6,503千美元[112] - 截至2020年3月31日，优先股总流通股数为194,889千股，清算价值为194,889千美元，账面价值为187,687千美元[114] - 2020年2月10日，董事会授权回购至多4500万美元普通股，截至3月31日，回购827,584股，加权平均价格为每股14.50美元，总计1200万美元[115] - 截至2020年3月31日三个月，累计其他综合（损失）收入期初余额为 - 11,900千美元，期末为 - 54,148千美元，期间变动为 - 42,248千美元[116] - 2020年第一季度，公司回购81,304份D系列存托股份和7,400份E系列存托股份，分别花费150万美元和15.3万美元[114] - 2020年3月31日现金为574.8万美元，较2019年12月31日的422.4万美元增长36.1%[122] - 2020年3月31日合格经济适用房合伙企业期末余额为3531.5万美元，较2019年12月31日的3646.2万美元下降3.1%[124] - 2020年第一季度合格经济适用房合伙企业资金投入为455.9万美元，较2019年同期的45.4万美元增长904.2%[125] - 2020年第一季度普通股基本和摊薄每股亏损均为0.19美元，2019年第一季度普通股基本和摊薄每股收益均为0.05美元[126][128] - 2020年3月31日固定利率信贷承诺为41.2万美元，较2019年12月31日的47.3万美元下降12.9%；可变利率信贷承诺为10970.1万美元，较2019年12月31日的12949.5万美元下降15.3%[130] - 2020年第一季度非利息收入为206.1万美元，较2019年同期的629.5万美元下降67.2%[133] - 2020年第一季度为某些高管和董事支付的赔偿费用少于12万美元，2019年第一季度相关赔偿费用包括前董事长等人员的费用共计约290.2万美元[135] - 截至2020年3月31日，公司为各类诉讼计提了2100万美元的负债，其中1975万美元与和解相关[136] - 截至2020年3月31日，公司对经济适用房基金投资、小企业投资公司投资和其他投资的未出资承诺分别为1780万美元、760万美元和50.1万美元[131] - 公司保险承保商将支付1975万美元用于证券诉讼和解，公司无需支付现金且已记录相关保险应收款[137] - 2020年1月1日采用CECL模型，首日ACL增加640万美元，留存收益税后减少450万美元，首日ACL达6810万美元，占总贷款1.14% [142] - 2020年第一季度记录1580万美元信贷损失拨备，3月31日ACL达8210万美元，占总贷款比例从1.04%升至1.45% [142] - 2020年和2019年第一季度净（亏损）收入分别为 - 660万美元和700万美元，摊薄（亏损）每股收益分别为 - 0.19美元和0.05美元 [145] - 2020年3月31日总资产为76.6亿美元，较2019年12月31日减少1.658亿美元 [147] - 2020年第一季度末普通股一级资本比率为11.58% [147] - 无息存款余额增加1.676亿美元，占总存款比例从20%升至23% [147] - 活期存款账户余额增加2.061亿美元，占总存款比例达51% [147] - 期末存款成本降至0.89%，平均总存款成本下降16个基点至1.11% [147] - 截至2020年5月8日，公司通过PPP为客户提供超2.35亿美元贷款，预计帮助客户保留超2.2万个工作岗位，预计获得近3%的费用 [151] - 2020年第一季度净利息收入降至5190万美元，较上一季度减少480万美元，较2019年同期减少1590万美元，降幅分别为8.4%和23.5%[159][162] - 截至2020年3月31日的三个月，总贷款利息收入为6550万美元，较上一季度减少840万美元（11.4%），较2019年同期减少2500万美元（27.6%）[159][162] - 截至2020年3月31日的三个月，证券利息收入为780万美元，较上一季度增加8000美元，较2019年同期减少1000万美元（56.2%）[159][162] - 截至2020年3月31日的三个月，其他生息资产股息和利息收入为140万美元，较上一季度减少60万美元（30.6%），较2019年同期减少100万美元（41.2%）[161][162] - 2020年第一季度平均生息资产降至70.3亿美元，较上一季度减少3.547亿美元，其中平均贷款减少4.404亿美元至57.8亿美元[159] - 2020年第一季度净息差降至2.97%，较上一季度下降7个基点[159] - 2020年第一季度计息负债平均成本降至1.71%，较上一季度下降14个基点[161] - 截至2020年3月31日的三个月，计息存款利息支出为1460万美元，较上一季度减少360万美元（19.9%）[161] - 截至2020年3月31日的三个月，FHLB预付款利息支出为590万美元，较上一季度减少51.3万美元（8.0%）[161] - 2020年第一季度平均无息存款增加2520万美元（2.3%），占总平均存款的21.4%[161] - 截至2020年3月31日的三个月，计息负债平均成本从2019年同期的2.12%降至1.71%，下降41个基点[163] - 截至2020年3月31日的三个月，计息存款利息支出为1460万美元，较2019年同期的3140万美元减少1680万美元，降幅53.5%[163] - 截至2020年3月31日的三个月，FHLB预付款利息支出为590万美元，较2019年同期的910万美元减少320万美元，降幅35.2%[165] - 截至2020年3月31日的三个月，贷款损失拨备为1470万美元，2019年12月31日为 - 270万美元；信贷损失拨备总额为1576.1万美元[167] - 截至2020年3月31日的三个月，非利息收入为210万美元，较2019年12月31日的