公司动态 - AdvisorEngine 宣布与 Charles Schwab 的 iRebal 平台完成集成 这是该公司首次完成与 Schwab 新 iRebal 平台的集成 [2] - 公司推出新的增强功能 为使用 Schwab Advisor Services 作为托管人的咨询公司提供数字账户开户服务 [1] - 公司计划于 2 月 22 日举办网络研讨会 由 Schwab 第三方解决方案高级关系经理 Michael Pendergrass 讨论最新功能 [5] 产品与服务 - AdvisorEngine 的智能自动化消除了 iRebal 用户的多个步骤 无需双重数据输入 投资组合数据和投资策略分配会自动推送到 iRebal [2] - 公司平台提供全面的数字客户入职服务 包括信托 IRA 转存 IRA 罗斯 IRA 个人和联合账户等多种账户类型 [3] - 平台简化了客户入职流程 包括客户风险承受能力分析 模型分配 投资政策声明创建 文件签署和交付 现金流动和资产转移等 所有操作均可在一个数字工作流程中完成 [3] 技术优势 - 新数字解决方案解决了传统账户开设和资金流动中的痛点 减少了不良订单率 并通过状态警报和商业智能仪表板提高了操作清晰度 [3] - 顾问和客户可以通过移动设备 平板电脑或台式计算机灵活协作 客户可以通过 eAuthorization 技术进行数字签名 无需在不同应用程序之间切换或重复输入信息 [4] 公司背景 - AdvisorEngine 是 Franklin Resources Inc 的全资子公司 后者是一家全球投资管理组织 旗下子公司 Franklin Templeton 在超过 150 个国家为客户提供服务 [7] - Franklin Templeton 拥有超过 75 年的投资经验 截至 2023 年 12 月 31 日 管理资产约为 1.54 万亿美元 [8]

金融投资公司比较 - Franklin Resources (BEN) 和 BlackRock (BLK) 都是金融 - 投资管理股票中备受投资者关注的公司[1] - BEN 目前拥有 1 (Strong Buy) 的 Zacks Rank，而 BLK 则为 2 (Buy)，这意味着 BEN 的盈利预期正在改善[3] - BEN 目前的前瞻 P/E 比率为 11.77，而 BLK 为 20.52，此外，BEN 的 PEG 比率为 0.94，而 BLK 为 2.16[6] 价值投资指标比较 - 价值投资者通常会关注传统的估值指标，以帮助他们找到被低估的股票[4] - Style Scores 系统中的价值类别通过一系列关键指标来识别被低估的公司，包括 P/E 比率、P/S 比率、盈利收益率、每股现金流等[5] - 另一个值得注意的估值指标是 BEN 的 P/B 比率为 1.15，而 BLK 为 3.04[7] - 这些指标帮助 BEN 获得了 B 的价值评级，而 BLK 则获得了 D 的价值评级[8] - 基于以上估值指标，我们认为 BEN 目前可能是更优质的价值选择[9]

资产管理规模 - Franklin Resources, Inc.（BEN）于2023年12月报告的资产管理规模（AUM）为1.46万亿美元，较11月30日的1.41万亿美元增长了3.1%[1]。 资产类别 - BEN的固定收入资产总额为5117亿美元，比上个月的水平增长了3.4%[2]。 - 股票资产为4675亿美元，比2023年11月增长了4.4%[2]。 - 多资产类别达到1546亿美元，环比增长了3.8%[2]。 - 现金管理基金总额为655亿美元，比上个月的水平增长了3.6%[3]。

文章核心观点 - 富兰克林天templeton公司推出了首只数字资产支持的交易所交易基金(ETF),名为富兰克林比特币ETF,代码为EZBC [1][2][3] - 该基金旨在跟踪比特币价格的表现,收取29个基点的费用 [1][3] - 该基金是富兰克林天templeton数字资产和ETF平台的最新扩展 [1][3] 公司概况 - 富兰克林天templeton是一家拥有75年资产管理经验的全球投资管理机构 [4] - 公司在区块链技术和传统资产管理的融合方面一直处于前沿 [2] - 公司在数字资产生态系统中进行深入研究和技术开发,开发投资产品、技术平台和策略差异化,帮助客户实现投资目标 [2] - 公司的美国ETF平台成立于2016年,提供各种市场条件和投资目标下的主动、智能贝塔和被动管理的ETF产品 [3] - 公司最近收购了Putnam Investments,目前全球ETF资产管理规模超过200亿美元 [3] 产品特点 - 该ETF是一只比特币现货ETF,面向美国投资者 [1][3] - 该ETF旨在反映比特币价格的表现,扣除基金运营费用 [1][3] - 该ETF在Cboe BZX交易所上市,收取29个基点的费用 [1][3] 投资风险 - 该ETF持有比特币和现金,不适合所有投资者,波动性较高 [7] - 比特币价格的大幅波动可能对该ETF的价值产生重大不利影响 [7] - 数字资产市场存在监管不确定性,可能对比特币价值产生不利影响 [8][9] - 该ETF采用被动管理策略,不会主动买卖比特币以获取价格上涨 [10] - 随着时间推移,每份份额代表的比特币数量会下降,如果比特币价格不能弥补这一下降,份额价格也会下降 [11]

SAN MATEO, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Franklin Resources, Inc. (Franklin Templeton) (NYSE: BEN) today reported preliminary month-end assets under management (AUM) of $1.46 trillion at December 31, 2023, compared to $1.41 trillion at November 30, 2023. This month’s increase in AUM reflected the impact of positive markets and long-term net inflows. For the quarter ended December 31, 2023, AUM reflected the positive impact of markets, partially offset by long-term net outflows of $5.0 billion, which include $10 ...

公司动态 - Lexington Partners 宣布其 Lexington Capital Partners X LP 基金成功募集 227 亿美元资本承诺 远超原定 150 亿美元目标 [1] - 该基金规模超过其前身 Fund IX 2020 年募集的 140 亿美元 [1] - 基金将用于收购大型投资者的私募股权和另类资产合伙投资组合 以满足其资产配置再平衡或流动性需求 [1] 行业趋势 - 公司预计 2023 年私募股权二级市场交易额将连续第三年突破 1000 亿美元 [1] - 在经济不确定性和投资组合公司退出放缓时期 二级市场可为投资者提供重要流动性 [1]

Lexington Capital Partners X - 完成了筹资，总资本承诺达到了 227 亿美元，超过了 150 亿美元的目标[1] - 策略主要集中在从大型投资者那里收购私募股权和另类资产合作伙伴组合，同时也利用 Lexington 深厚的行业关系进行较小机会的交易[2] - 预计 2023 年将是继续超过 1000 亿美元的第三个连续年份，全球二级市场将继续经历显著增长[4]

公司公告 - Franklin Resources Inc 将于2024年1月29日东部时间上午8:30发布第一季度运营结果 同时将在investors franklinresources com上提供书面评论 [1] - 公司总裁兼首席执行官Jenny Johnson 执行副总裁 首席财务官兼首席运营官Matthew Nicholls 以及全球咨询服务执行副总裁兼全球分销主管Adam Spector 将于东部时间上午11:00主持电话会议 回答投资者问题 [1] 投资者关系 - 电话会议可通过investors franklinresources com或拨打电话(+1) 888-396-8049（北美）或(+1) 416-764-8646（其他地区）接入 接入代码为09627581 [2] - 电话会议重播可在2024年1月29日东部时间下午2:00至2024年2月5日期间通过拨打电话(+1) 877-674-7070（北美）或(+1) 416-764-8692（其他地区）接入 接入代码为627581 或通过investors franklinresources com访问 [2] - 分析师和投资者可在电话会议前联系投资者关系部门 电话为(650) 312-4091 以澄清或询问与财报发布或书面评论相关的问题 [2] 公司概况 - Franklin Resources Inc [NYSE:BEN] 是一家全球投资管理组织 旗下子公司以Franklin Templeton品牌运营 在超过150个国家为客户提供服务 [3] - 公司通过其专业投资经理提供固定收益 股票 另类投资和多资产解决方案 拥有超过1300名投资专业人士 在全球主要金融市场设有办事处 [3] - 截至2023年11月30日 公司拥有超过75年的投资经验 管理资产规模超过1 4万亿美元 [3]

公司业绩表现 - Franklin Resources (BEN) 在过去两个季度中表现出色，平均盈利超出预期22.50% [1] - 最近一个季度，公司预期每股收益为0.60美元，实际报告为0.84美元，超出预期40% [1] - 上一个季度，公司预期每股收益为0.60美元，实际报告为0.63美元，超出预期5% [1] 盈利预测与市场预期 - 由于公司历史盈利超出预期的表现，市场对其未来盈利预测呈上升趋势 [2] - 公司目前的Zacks Earnings ESP（预期惊喜预测）为+2.71%，表明分析师对公司未来盈利前景持乐观态度 [3] - 研究表明，具有正Earnings ESP和Zacks Rank 3（持有）或更高评级的股票，在70%的情况下会超出市场预期 [2] 盈利预测指标分析 - Zacks Earnings ESP通过比较最准确估计与Zacks共识估计来衡量盈利预测的准确性 [3] - 最准确估计是基于分析师在财报发布前的最新信息修订的，可能比早期预测更准确 [3] - 尽管负的Earnings ESP会降低其预测能力，但负值并不一定意味着盈利未达预期 [3] 盈利超出预期与股价表现 - 许多公司虽然超出盈利预期，但这并不一定是其股价上涨的唯一原因 [4] - 一些公司即使未达盈利预期，股价仍可能保持稳定 [4] - 在季度财报发布前，检查公司的Earnings ESP可以提高投资成功的几率 [4]

文章核心观点 TIFIN与富兰克林邓普顿宣布合作推出TIFIN @Work金融健康解决方案，结合双方优势助力员工实现财务目标、提升财务健康水平，对固定缴款和计划顾问生态系统产生积极影响 [1][5][6] 合作情况 - TIFIN与富兰克林邓普顿宣布合作推出TIFIN @Work金融健康解决方案，该合作基于2022年5月TIFIN D轮融资时双方建立的战略关系 [1] - TIFIN将与富兰克林邓普顿的职场退休分销业务合作，向计划顾问及其服务的雇主提供TIFIN @Work [6] TIFIN @Work解决方案 - 为计划顾问提供白标解决方案，用于提供由人工智能驱动的职场福利和财务健康建议平台 [1][2] - 是首个专为员工打造的整体人工智能平台，可帮助评估财务状况、获取可行建议并无缝调整福利以实现更好财务结果 [4] 各方观点 - 富兰克林邓普顿数字战略和财富管理董事总经理Harshendu Bindal表示，将富兰克林邓普顿的投资专业知识和数字能力与TIFIN @Work平台相结合，为顾问拓展业务提供变革性方案，为计划发起人提供独特财务健康服务 [3] - TIFIN创始人兼首席执行官Vinay Nair博士称，此次合作结合了TIFIN的人工智能技术创新与富兰克林邓普顿的计划顾问网络和固定缴款行业专业知识，能助力雇主为员工部署整体解决方案 [5] - 富兰克林邓普顿退休、保险子咨询和529大学储蓄业务负责人Yaqub Ahmed认为，每个美国工人和家庭都有权在人生各阶段实现财务健康，此次合作将使金融专业人士能够帮助计划参与者更好了解财务状况并分配储蓄 [7] 公司介绍 - TIFIN是一家致力于实现更好财富成果的人工智能和创新平台，旗下有多家公司，获得了摩根大通、晨星等公司的支持 [8] - 富兰克林邓普顿为全球150多个国家的客户提供服务，拥有超75年投资经验，截至2023年11月30日资产管理规模超1.4万亿美元，通过专业投资经理提供多领域投资解决方案 [9]