财务业绩 - 公司第二季度净利润为1590万美元，每股摊薄收益为0.62美元，较上一季度分别增加360万美元和0.14美元[3] - 公司第二季度核心净利润为1630万美元，每股摊薄收益为0.64美元，较上一季度分别增加350万美元和0.14美元[3] - 2024年第二季度每股基本收益为0.63美元，较上一季度增加0.14美元[48] - 2024年第二季度净利润为1,720.6万美元，较上年同期下降12.8%[67] - 2024年第二季度每股收益为0.62美元，较上年同期下降13.9%[67] - 2024年上半年净利润为3,077.6万美元，较上年同期下降11.5%[67] 收入与利润 - 第二季度非利息收入增加2.8百万美元或29.73%，主要来自贷款出售收益和SBA贷款业务的增加[7] - 2024年第二季度利息收入为99,870千美元，较2023年同期增长16.3%[80] - 2024年上半年利息收入为195,881千美元，较2023年同期增长18.4%[80] - 2024年第二季度其他收入为12,176千美元，较2023年同期增长1.8%[80] - 2024年上半年其他收入为21,562千美元，较2023年同期增长6.0%[80] - 2024年第二季度核心其他收入为12,176千美元，较2023年同期增长9.9%[80] - 2024年上半年核心其他收入为21,513千美元，较2023年同期增长10.5%[80] - 2024年第二季度核心税前利润为22,184千美元，较2023年同期下降8.5%[80] - 2024年上半年核心税前利润为40,059千美元，较2023年同期下降8.1%[80] 利息收益与成本 - 第二季度净息差和净利差分别为3.45%和2.47%，较上一季度有所提升[6] - 2024年第二季度净息差为3.45%，较上一季度上升0.13个百分点[50] - 2024年上半年净利息收入为10.554亿美元，较上年同期下降0.5%[64] - 利息收益资产平均收益率为6.28%，较上年同期提高53个基点[72] - 利息计息负债平均成本率为3.87%，较上年同期提高97个基点[75] - 净利差为2.42%，较上年同期下降43个基点[77] - 净利息收益率为3.39%，较上年同期下降30个基点[77] - 2024年上半年存款利息支出为7,892.9万美元，较上年同期增加85.2%[63] 贷款与资产 - 第二季度贷款规模增加7400万美元或1.45%，主要来自商业和工业贷款的增长[9] - 公司2024年第二季度贷款总额为51.63亿美元，较上一季度增加1.45%[40] - 总贷款余额为50.90亿美元，较上年同期增长6.3%[72] - 总利息收益资产余额为62.69亿美元，较上年同期增长8.1%[72] - 总资产为66.89亿美元，较上年同期增长7.9%[73] - 股东权益为6.52亿美元，较上年同期增长9.8%[76] - 存款总额为54.60亿美元，较上年同期增长23.7%[75] 资产质量 - 2024年第二季度拨备覆盖率为0.80%，较上一季度下降0.01个百分点[42] - 2024年第二季度不良贷款率为0.43%，与上一季度持平[44,45] - 2024年第二季度拨备计提1,310千美元，较2023年同期增加144.2%[80] - 2024年上半年拨备计提2,496千美元，较2023年同期下降33.6%[80] 其他 - 公司于2024年4月25日宣布收购Oakwood Bancshares公司，Oakwood总资产约为8.397亿美元[10] - 第二季度平均资产回报率和平均普通股权益回报率分别为0.95%和10.94%，较上一季度有所提升[27] - 总资产季度平均值为66.89亿美元[100] - 普通股权益季度平均值为5.80亿美元[100] - 净收入可供普通股股东为2.81亿美元[101] - 平均普通股权益回报率为9.73%[102] - 核心平均普通股权益回报率为10.08%[102] - 利息收入为19.59亿美元[103] - 利息支出为9.03亿美元[103] - 核心效率比为66.51%[107] - 净利差为2.42%[110] - 不含贷款折价摊销的净利差为2.34%[110]

文章核心观点 公司公布2024年第二季度未经审计财报 各项业务指标有不同表现 董事会宣布股息分配 并提及收购Oakwood Bancshares事宜 [1][2][3] 财务业绩 盈利情况 - 2024年第二季度归属于普通股股东的净利润为1590万美元 摊薄后每股收益0.62美元 较上一季度分别增加360万美元和0.14美元 非GAAP核心净利润为1630万美元 摊薄后每股收益0.64美元 较上一季度分别增加350万美元和0.14美元 [1] - 2024年第二季度其他收入增加280万美元 增幅29.73% 主要源于SBA贷款销售增加和一笔大额USDA贷款出售收益 [3][15] - 2024年第二季度其他费用增加58.8万美元 增幅1.38% 归因于多个类别费用的小幅增加 [16] 资产与负债 - 截至2024年6月30日 贷款投资增加7400万美元 增幅1.45% 主要来自商业和工业贷款组合增加9340万美元 建设和开发贷款组合减少2460万美元 [3][4] - 截至2024年6月30日 证券投资组合增加210万美元 增幅0.25% 受490万美元的正向公允价值调整影响 [7] - 2024年第二季度存款减少910万美元 降幅0.16% 非利息存款增加1520万美元 增幅1.17% 有息存款减少2420万美元 降幅0.57% 货币市场账户增加1.301亿美元 增幅7.26% [3][8][9] - 2024年第二季度借款减少180万美元 降幅0.42% [11] 股东权益 - 第二季度累计其他综合收益增加390万美元 普通股每股账面价值从3月31日的22.64美元增至6月30日的23.24美元 非GAAP有形普通股每股账面价值从18.61美元增至19.22美元 [12] 股息分配 - 2024年7月25日 董事会宣布季度优先股股息为每股18.75美元 季度普通股股息为每股0.14美元 将于8月31日支付给8月15日登记在册的股东 [2] 业务亮点 净息差扩张 - 2024年第二季度净利息收入为5400万美元 净息差和净息差分别为3.45%和2.47% 较上一季度有所提升 非GAAP净息差和净息差分别为3.34%和2.37% 也有增长 [3][13] 非利息收入投资 - 2024年第二季度非利息收入增加280万美元 增幅29.73% 主要驱动因素包括贷款销售活动增加 新成立的客户掉期业务进展以及服务收费和借记卡及ATM费用收入改善 [3] 贷款增长 - 贷款投资增加7400万美元 增幅1.45% 主要来自商业和工业贷款组合增长 同时继续减少建设和开发贷款组合敞口 [3][4] 收购事项 - 2024年4月25日 公司宣布达成最终协议 收购Oakwood Bancshares及其全资子公司Oakwood Bank Oakwood截至3月31日约有8.397亿美元总资产 [3] 信用质量 - 2024年第二季度信用质量保持稳定 不良贷款与贷款投资的比率维持在0.43% 不良资产与总资产的比率从0.34%微升至0.36% 主要由于其他房地产和不良贷款增加 [6] 地区业务表现 贷款增长地区分布 - 北路易斯安那地区贡献了59.57%的净贷款增长 资本地区和巴尤地区分别贡献21.49%和20.93% 截至6月30日 德州贷款约占总贷款组合的36% [5] 存款业务地区分布 - 北路易斯安那地区产生了37.8%的新非利息存款账户余额 达拉斯 - 沃思堡地区和南路易斯安那西南部地区分别占26.3%和11.5% [8] - 南路易斯安那西南部地区产生了44.2%的新货币市场账户余额 德州地区和南路易斯安那东南部地区分别占21.6%和17.0% [10] 会议与信息披露 - 公司管理层将于2024年7月25日下午4点举行电话会议和网络直播讨论业绩 相关幻灯片将在b1BANK网站公布 [18] - 关于公司的更多信息 可通过SEC网站或联系公司获取 [22] 公司概况 - 公司通过子公司b1BANK开展业务 资产达67亿美元 通过关联公司管理资产61亿美元 在路易斯安那州以及德州的达拉斯和休斯顿地区设有银行中心和贷款业务办公室 提供商业和个人银行产品及服务 [19] 非GAAP财务指标 - 非GAAP财务指标旨在补充GAAP指标 通常调整某些重大活动或交易对业绩的影响 包括前银行房产和设备的损益 投资销售 收购相关费用等 [20]

文章核心观点 - 公司股价在最近一个交易日大涨6%,成交量也大幅增加[1] - 公司股价连续4个交易日上涨,主要受益于市场预期联储将在9月降息,有利于银行业[2] - 公司即将公布的季度财报业绩预计同比下滑,收入也将下降[3] 公司情况总结 - 公司当前股价走势与其最近30天内的盈利预测没有明显关联[5] - 公司目前被评为中性评级(Zacks Rank 3)[6] - 公司所属的银行业东北地区子行业,同行HarborOne Bancorp(HONE)最近1个月股价上涨2.8%[7] - HarborOne Bancorp即将公布的季度财报业绩预计同比下滑5.9%,同样被评为中性评级[8]

文章核心观点 公司宣布将于2024年7月25日收盘后公布2024年第二季度财报，同日下午4点将召开电话会议和网络直播讨论财报结果 [1] 会议参与方式 - 可拨打免费电话1 - 800 - 715 - 9871（仅限北美），会议ID为9962250，或询问Business First Bancshares电话会议 [2] - 可在https://edge.media-server.com/mmc/p/8tfqtsaw观看网络直播 [2] - 当天可在https://www.b1bank.com/shareholder - info查看幻灯片演示 [2] 公司概况 - 截至2024年3月31日，公司通过子公司b1BANK拥有67亿美元资产，通过b1BANK的关联公司Smith Shellnut Wilson, LLC管理61亿美元资产（不包括SSW管理的b1BANK的9亿美元资产） [3] - 公司在路易斯安那州以及得克萨斯州的达拉斯和休斯顿地区设有银行中心和贷款业务办公室，提供商业和个人银行产品及服务 [3] - 商业银行业务包括商业贷款、信用证、营运资金贷款、设备融资和资金管理服务 [3] - b1BANK被《福布斯》和Statista评为路易斯安那州最佳银行，也是《美国银行家》“最佳工作银行”的多年获奖者 [3]

文章核心观点 - 公司股票的期权价格暗示了市场对公司未来走势的预期较大波动[1] - 期权价格的高波动性可能意味着即将发生重大事件,导致公司股价大涨或大跌[2] - 分析师对公司当前季度的盈利预期有所下调,但公司仍被评为中性评级[3] - 期权交易者可能会利用高波动性期权卖出期权,从而获得期权时间价值的下降[4] 行业和公司概况 - 公司所属的银行业在Zacks行业排名中位于底部28%[3] - 公司目前被评为Zacks排名第3(持有)的评级[3]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日，公司总资产67亿美元，较2023年12月31日增加1.11亿美元，增幅1.7%[67][76] - 截至2024年3月31日，公司总资产为66.96亿美元，较2023年12月31日的65.85亿美元增长1.68%[104] - 从2023年12月31日至2024年3月31日，公司总资产增加1.11亿美元，增幅1.7%，主要源于贷款组合增加[131] - 2024年第一季度和2023年全年的平均总资产分别为67亿美元和63亿美元[201] - 截至2024年3月31日，公司股东权益为6490.34万美元，较2023年12月31日的6442.59万美元增长0.74%[104] - 截至2024年3月31日，公司股东权益总额增至6.49亿美元，较2023年12月31日增加480万美元，增幅0.7%[207] - 截至2024年3月31日，总股东权益为649034，截至2023年12月31日为644259[247][249] - 截至2024年3月31日，有形普通股权益为474205，截至2023年12月31日为472043[247][249] - 截至2024年3月31日，有形资产为6592659，截至2023年12月31日为6484264[249] - 截至2024年3月31日，普通股权益与总资产比率为8.6%，截至2023年12月31日为8.7%[249] 公司盈利相关数据关键指标变化 - 2024年第一季度，公司归属于普通股股东的净利润为1220万美元，较2023年第一季度减少150万美元，降幅10.6%[78][84] - 2024年第一季度，公司归属于普通股股东的净利润为1222万美元，较2023年同期的1367.5万美元下降10.64%[107] - 2024年第一季度，公司净利润为1357万美元，较2023年同期的1502.5万美元下降9.68%[107] - 2024年第一季度，公司基本每股收益为0.49美元，较2023年同期的0.55美元下降10.91%[107] - 2024年第一季度，公司综合收益为852.1万美元，较2023年同期的2123.1万美元下降59.86%[109] - 2024年第一季度核心净利润为1280万美元，摊薄后每股收益为0.50美元；2023年第一季度核心净利润为1380万美元，摊薄后每股收益为0.55美元[242] - 2024年第一季度出售前银行房产收益为5万美元，收购相关费用为71.5万美元；2023年同期收购相关费用为10.3万美元[242] - 核心其他收入为9337，上一时期为8389[245] - 其他费用为42522，上一时期为38679[245] - 税前收入为17209，上一时期为19236[245] - 所得税拨备为3639，上一时期为4211[245] - 普通股股东可用净收入为12220，上一时期为13675[245] - 摊薄后普通股每股收益为0.48美元，上一时期为0.54美元[245] 公司利息收支相关数据关键指标变化 - 2024年第一季度，公司净利息收入为5150万美元，较2023年第一季度减少120万美元，降幅2.3%[78] - 2024年第一季度净利息收入为5150万美元，2023年同期为5270万美元；净息差为3.32%，2023年同期为3.75%；净利差为2.36%，2023年同期为2.96%[86][88] - 2024年第一季度贷款组合平均收益率为6.88%，2023年同期为6.34%；生息资产平均收益率为6.18%，2023年同期为5.65%[86][88] - 2024年第一季度资金总成本较2023年同期增加103个基点，主要因2023年美联储加息[86] - 2024年第一季度末总贷款平均余额为50.27亿美元，利息收入为859.47万美元，平均收益率6.88%；2023年同期平均余额为47.20亿美元，利息收入为737.68万美元，平均收益率6.34%[88] - 2024年第一季度末生息资产平均余额为62.46亿美元，利息收入为960.11万美元，平均收益率6.18%；2023年同期平均余额为57.05亿美元，利息收入为794.92万美元，平均收益率5.65%[88] - 2024年第一季度末计息存款平均余额为40.73亿美元，利息支出为380.29万美元，平均利率3.76%；2023年同期平均余额为33.39亿美元，利息支出为189.28万美元，平均利率2.30%[88] - 2024年第一季度生息资产利息收入增加1651.9万美元，其中因规模增加869.4万美元，因利率变动增加782.5万美元；计息负债利息支出增加1773.7万美元，其中因规模增加633.1万美元，因利率变动增加1140.6万美元；净利息收入减少121.8万美元[97] - 2024年第一季度，公司总利息收入为9601.1万美元，较2023年同期的7949.2万美元增长20.78%[107] - 2024年第一季度，公司总利息支出为4448万美元，较2023年同期的2674.3万美元增长66.2%[107] - 2024年第一季度，公司净利息收入为5153.1万美元，较2023年同期的5274.9万美元下降2.31%[107] - 2024年利息收入为96,011千美元，利息支出为44,480千美元，信贷损失拨备为1,186千美元，其他收入为9,386千美元[243] - 2023年利息收入为79,492千美元，利息支出为26,743千美元，信贷损失拨备为3,222千美元，其他收入为8,388千美元[243] 公司贷款相关数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日，公司总贷款51亿美元，较2023年12月31日增加9610万美元，增幅1.9%[67][77] - 截至2024年3月31日，除待售抵押贷款外的总贷款为51亿美元，较2023年12月31日的50亿美元增加9610万美元，增幅1.9%[134] - 截至2024年3月31日，房地产商业贷款为22亿美元，较2023年12月31日减少200万美元，降幅0.1%[136][137] - 截至2024年3月31日，房地产建设贷款为6.62亿美元，较2023年12月31日减少780万美元，降幅1.2%[136][139] - 截至2024年3月31日，房地产住宅贷款为7.17亿美元，较2023年12月31日增加3460万美元，增幅5.1%[136][141] - 截至2024年3月31日，商业贷款为14亿美元，较2023年12月31日增加6810万美元，增幅5.0%[136][144] - 截至2024年3月31日，消费者及其他贷款为6700万美元，较2023年12月31日增加310万美元，增幅4.9%[136][146] - 截至2024年3月31日，固定利率贷款总额为32.08349亿美元，浮动利率贷款总额为18.8049亿美元[156] - 截至2024年3月31日，待售贷款分别为7.7万美元（2024年3月31日）和83.5万美元（2023年12月31日）[134] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，投资性贷款总额占总存款的比例分别为91.3%和95.1%[135] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，投资性贷款总额占总资产的比例分别为76.0%和75.8%[135] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司非 performing 资产分别为2300万美元和1880万美元[162] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司非 performing 贷款分别为2160万美元和1710万美元[162] - 2023年12月31日至2024年3月31日，非 performing 资产增加主要源于两笔住宅房地产担保的贷款关系[162] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，非 accrual 贷款分别为2077.8万美元和1694.3万美元[163] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，accruing 贷款90天以上逾期分别为85.5万美元和12.7万美元[163] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，非 performing 贷款与总投资贷款的比率分别为0.43%和0.34%[163] - 截至2024年3月31日，公司持有用于投资的贷款总额为4992.785万美元[158] - 截至2024年3月31日，固定利率贷款总额为3160.933万美元[158] - 截至2024年3月31日，浮动利率贷款总额为1831.852万美元[158] - 截至2024年3月31日，公司内部评级为 pass、special mention、substandard、doubtful 的贷款分别为4992.249万美元、63.175万美元、30.947万美元、2.468万美元[171] - 2024年第一季度平均未偿还贷款为50.27亿美元，2023年为48.60亿美元；期末投资性贷款总额2024年第一季度为50.89亿美元，2023年为49.93亿美元[176] - 2024年平均净贷款较2023年同期增长8.9%[204] 公司贷款信用损失相关数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日，公司贷款损失准备金占总投资贷款的0.88%，与2023年12月31日持平；不良贷款与总投资贷款的比率为0.43%，高于2023年12月31日的0.34%[79] - 2024年第一季度信用损失拨备为120万美元，2023年同期为320万美元，主要因2023年贷款增长较高及CECL模型中定性因素的应用[96] - 截至2024年3月31日，贷款信用损失准备金总计4450万美元，占投资性贷款总额的0.88%；截至2023年12月31日，该准备金总计4370万美元，占比同样为0.88%[174] - 2024年第一季度信用损失拨备为118.6万美元，2023年为448.3万美元[176] - 2024年第一季度总冲销额为53.3万美元，2023年为642.9万美元；总回收额2024年第一季度为14.1万美元，2023年为104.4万美元；净冲销额2024年第一季度为39.2万美元，2023年为538.5万美元[176] - 2024年第一季度信用损失准备金与期末投资性贷款的比率为0.88%，与2023年持平；净冲销额与平均贷款的比率2024年第一季度为0.01%，2023年为0.11%[176] - 截至2024年3月31日，商业房地产贷款信用损失准备金为1804.3万美元，占比40.5%；建设贷款为782.2万美元，占比17.6%等[180] 公司资本比率相关数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日，公司一级杠杆资本比率、一级普通股资本比率、一级风险加权资本比率和总风险加权资本比率分别为9.38%、9.14%、10.42%和12.78%，低于2023年12月31日的9.52%、9.15%、10.46%和12.85%[82] 公司证券投资相关数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日，投资证券账面价值总计8.729亿美元，较2023年12月31日的8.796亿美元减少670万美元，降幅为0.8%[181] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，证券分别占总资产的13.0%和13.4%[181] - 截至2024年3月31日，美国国债证券总计1621.6万美元，收益率为0.80%；美国政府机构证券总计937.7万美元，收益率为0.92%等[186] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司未持有任何一家发行人的证券，其调整后成本合计超过该日期合并股东权益的10%[187] - 截至2024年3月31日，证券投资组合的摊销成本为96.3978亿美元，公允价值为87.9571亿美元，未实现收益为127.4万美元，未实现损失为8568.1万美元[188] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司持有的其他权益证券分别为3490万美元和3390万美元[191] 公司存款相关数据关键指标变化 - 截至20

财务数据和关键指标变化 - 核心ROAA为0.77%,核心ROAE为8.9%,核心每股收益为0.50美元 [29] - 净利息收益率下降11个基点至3.27%,主要受到三个因素影响:1)活期存款增加导致的收益率下降;2)新发放和续贷贷款收益率低于预期;3)获得一笔7%收益率的大型市政信贷,但带来了低成本存款 [31][32][33][34][35] - 非利息支出较高,主要由于收购Waterstone公司带来的500万美元额外支出,以及100万美元的奖金相关支出 [40][41][42] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款增长7.7%,主要来自于商业贷款和住房贷款的增长,而建筑贷款有所下降 [48][49] - 德克萨斯地区贷款占比44%,西南路易斯安那州29%,首都地区14% [49] - 存款增长24%,非活期存款占比23.2%,较上季度下降 [50][51] 各个市场数据和关键指标变化 - 德克萨斯地区贷款占比37%,存款占比31% [49][51] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在从注重贷款增长向更加平衡和稳健的发展模式转型 [14][15] - 收购Waterstone公司,增强内部SBA贷款业务能力,并拓展相关的中间业务 [19][20][21] - 收购Oakwood Bank,进一步扩大在达拉斯地区的业务规模和市场份额,有利于未来加速增长 [22][23][24] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 一季度业绩较预期偏弱,主要受到净息差压力和时间性费用因素的影响,但公司已采取措施进行调整,预计下半年盈利能力将有所改善 [10][11][12][13] - 公司正在积极提升非利息收入占比,未来几个季度该部分收入有望做出更大贡献 [19][20][21] - 对于达拉斯市场的前景持乐观态度,认为该市场是美国最强劲的市场之一,此次收购有助于公司在该市场的进一步发展 [23] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Matthew Olney 提问** 询问一季度净息差的具体情况,包括3月份的净息差水平以及未来的预期 [58][59][60][61][62] **Greg Robertson 回答** 3月份净息差上升3个基点,主要得益于存款成本的下降以及非活期存款的增加。公司预计全年净息差将维持在350个基点左右的水平 [59][60][61][62][63] 问题2 **Michael Rose 提问** 询问Oakwood Bank收购的背景,包括此前的合并计划以及公司选择该行的原因 [86][87][88][89][90] **Jude Melville 回答** Oakwood此前曾有合并计划,但因CRA问题而未能完成。公司在尽职调查中发现Oakwood在CRA方面的投入和表现都很出色,与公司的文化和客户群体也高度契合,是一个很好的并购标的 [86][87][88][89][90] 问题3 **Feddie Strickland 提问** 询问收购后公司在德克萨斯地区贷款占比的预期,是否有望超过50% [106][107] **Greg Robertson 回答** 公司预计通过此次收购和未来的有机增长,德克萨斯地区贷款占比有望在明年底前接近甚至超过50% [106][107]

文章核心观点 公司2024年第一季度营收和每股收益同比下降且未达市场预期，部分关键指标表现与分析师预期有差异，近一个月股价表现优于标普500指数，当前Zacks评级为持有 [1][2][7] 营收与收益情况 - 2024年第一季度营收6092万美元，同比下降0.4%，低于Zacks一致预期的6193万美元，差异为-1.64% [1][2] - 2024年第一季度每股收益0.50美元，去年同期为0.55美元，低于一致预期的0.57美元，差异为-12.28% [1][2] 关键指标表现 - 净息差为3.3%，低于两位分析师平均估计的3.5% [5] - 效率比率为69.8%，高于两位分析师平均估计的64% [5] - 总其他收入（非利息收入）为939万美元，高于两位分析师平均估计的894万美元 [6] - 净利息收入为5153万美元，低于两位分析师平均估计的5342万美元 [6] 股价表现与评级 - 公司过去一个月股价回报率为-1.4%，优于Zacks标普500综合指数的-3% [7] - 公司股票目前Zacks排名为3（持有），表明短期内表现可能与大盘一致 [7]

财务数据关键指标变化 - 净息差分别为2.36%、2.53%、2.96%[5] - 净利息收入分别为51531美元、53760美元、52749美元[5] - 2024年3月31日利息收入为96011千美元，利息支出为44480千美元[9] - 2024年3月31日核心税前收入为17875千美元[9] - 2024年3月31日平均摊薄普通股流通股数为25429194股[9] - 2024年3月31日摊薄后普通股每股收益为0.48美元，2023年12月31日为0.57美元，2023年3月31日为0.54美元[10] - 2024年3月31日总股东权益为649,034千美元，2023年12月31日为644,259千美元，2023年3月31日为597,690千美元[13] - 2024年3月31日总季度平均资产为6,667,527千美元，2023年12月31日为6,494,861千美元，2023年3月31日为6,123,063千美元[15] - 2024年3月31日归属于普通股股东的净利润为12,220千美元，2023年12月31日为14,474千美元，2023年3月31日为13,675千美元[15] - 2024年3月31日普通股股东平均资产回报率（年化）为0.74%，2023年12月31日为0.88%，2023年3月31日为0.91%[15] - 2024年3月31日利息收入为96,011千美元，2023年12月31日为94,665千美元，2023年3月31日为79,492千美元[15] - 2024年3月31日净利息收入为51,531千美元，2023年12月31日为53,760千美元，2023年3月31日为52,749千美元[15] - 2024年3月31日净利息收益率为3.32%，2023年12月31日为3.50%，2023年3月31日为3.75%[15] - 2024年第一季度累计其他综合收益减少500万美元，普通股每股账面价值从2023年12月31日的22.58美元增至2024年3月31日的22.64美元；非公认会计原则下，普通股每股有形账面价值从22.58美元略降至22.64美元[25] - 截至2024年3月31日的季度，净利息收入为5150万美元，上一季度为5380万美元；贷款和生息资产收益率分别为6.88%和6.18%，较上一季度各增加1个基点；净利息收益率和净利息差分别为3.32%和2.36%，上一季度为3.50%和2.53%[27] - 2024年第一季度计提信贷损失拨备120万美元，上一季度为11.9万美元[30] - 截至2024年3月31日的季度，其他收入较上一季度增加290万美元，增幅46.36%[31] - 截至2024年3月31日的季度，其他费用较上一季度增加280万美元，增幅7.07%，主要归因于工资和员工福利增加280万美元[34] - 截至2024年3月31日，贷款与存款比率为91.32%，较2023年12月31日的95.12%和2023年3月31日的99.94%有所下降[44] - 截至2024年3月31日，股东权益与资产比率为9.69%，2023年12月31日为9.78%，2023年3月31日为9.50%[44] - 2024年第一季度基本每股收益为0.49美元，摊薄后每股收益为0.48美元，较上一季度和去年同期均有所下降[46] - 2024年第一季度非利息支出总额为42,522千美元，较上一季度的39,714千美元有所增加[46] - 2024年第一季度其他收入总额为9,386千美元，较上一季度的6,413千美元有所增加[46][47] - 2024年第一季度存款增加3.24亿美元，增幅6.17%，按年率计算为24.82%[49] - 2024年第一季度非利息存款减少400万美元，降幅0.31%，有息存款增加3.28亿美元，增幅8.30%[49] - 截至2024年3月31日，所有新存款的加权平均利率为4.32%，较上一季度下降0.29%[49] - 2024年3月31日，公司总资产为66.96亿美元，总负债为60.47亿美元，股东权益为6.49亿美元[57] - 2024年第一季度，公司净利息收入为5153.1万美元，净利润为1357万美元[59] - 2024年第一季度归属于普通股股东的净利润为1220万美元，摊薄后每股收益0.48美元，较上一季度分别减少230万美元和0.09美元[67] - 2024年第一季度非公认会计原则下的核心净利润为1280万美元，摊薄后每股收益0.50美元，较上一季度分别减少400万美元和0.16美元[67] 各业务线数据关键指标变化 - 非计息存款分别为1282815美元、1368452美元、1473186美元[2] - 总贷款分别为5026937美元、4949954美元、4719906美元，收益率分别为6.88%、6.87%、6.34%[3] - 证券分别为888933美元、865372美元、927491美元，收益率分别为2.53%、2.38%、2.09%[3] - 总生息资产分别为6246130美元、6086330美元、5704875美元，收益率分别为6.18%、6.17%、5.65%[3] - 存款及次级债务分别为4072600美元、3816474美元、3339493美元，利率分别为3.76%、3.55%、2.30%[4] - 首都和达拉斯市场存款增长分别为5580万美元和4550万美元，本季度分别开设758个和296个新账户[21] - 货币市场账户较上一季度增加4.488亿美元，增幅33.41%，总投资组合加权平均利率从2023年12月31日的4.07%略升至4.10%[22] - 2024年3月新开货币市场账户总计9400万美元，加权平均利率为4.29%；2月新开账户为8400万美元，加权平均利率为5.03%；货币市场账户余额从2023年12月31日的13.4亿美元增至2024年3月31日的17.9亿美元[23] - 借款较上一季度减少2.047亿美元，降幅32.24%，原因是2024年3月全额偿还3亿美元美联储银行定期融资计划[24] - 投资贷款较上一季度增加9610万美元，增幅1.92%，年化增幅7.74%[50] - 贷款增长主要归因于商业和工业贷款组合增加6810万美元，建设和开发贷款组合减少780万美元[50] - 贷存比从上一季度的95.12%降至91.32%[50] - 达拉斯 - 沃思堡地区产生了本季度净贷款增长的43.75%，路易斯安那州西南部地区占28.55%，首都地区占14.47%[53] - 截至2024年3月31日，德州贷款约占总贷款组合的37%[53] - 用于投资的贷款较上一季度增加9610万美元，增幅1.92%，年化增幅7.74%[64] - 贷款增长主要源于工商业贷款组合净增长6810万美元和住宅房地产贷款组合净增长3460万美元，建筑与开发贷款组合减少780万美元[64] 公司收购与股息分配 - 2024年1月31日，公司收购了Waterstone LSP[51] - 2024年4月23日，董事会宣布每股18.75美元的季度优先股股息，股息率为1.875%，以及每股0.14美元的季度普通股股息[62] - 优先股和普通股股息将于2024年5月31日支付给5月15日登记在册的股东[62] 资产质量指标变化 - 不良贷款与投资贷款的比率从2023年12月31日的0.34%增至2024年3月31日的0.43%，不良资产与总资产的比率从0.28%增至0.34%[18] - 截至2024年3月31日，贷款损失准备金余额为41,165千美元，贷款损失准备金与总贷款（持有待投资）比率为0.81%[44] - 截至2024年3月31日，非执行资产总额为22,972千美元，非执行贷款与总贷款（持有待投资）比率为0.43%[44]

公司收购 - Business First Bancshares, Inc.（NASDAQ:BFST）宣布将以约8570万美元的总对价收购Oakwood Bancshares, Inc.和其全资子公司Oakwood Bank[1] - 预计收购完成后，公司的总资产将增至约74亿美元，贷款总额将达到56亿美元[2] - 预计b1BANK将通过此次交易将其投资组合中德克萨斯州贷款的比例从37.1%增至44.4%，贷款存款比例从19.3%增至30.6%[3]