Wholesale Club Holdings, Inc. (NYSE:BJ) Q4 2021 Results Conference Call March 3, 2022 8:30 AM ET Company Participants Catherine Park - VP, IR Robert Eddy - President, CEO Laura Felice - CFO William Werner - EVP, Strategy & Development Conference Call Participants Peter Benedict - Baird Robby Ohmes - Bank of America Chuck Grom - Gordon Haskett Michael Baker - D.A. Davidson Steph Wissink - Jefferies Edward Kelly - Wells Fargo Paul Lejuez - Citi Rupesh Parikh - Oppenheimer Operator Good morning, and welcome t ...

公司业务布局 - 公司提供的制造商品牌杂货比传统超市竞争对手节省25%或更多[106] - 公司在17个州拥有222家大型仓储式俱乐部[107] 会员业务情况 - 截至2021财年第三季度末，公司拥有超600万付费会员[109] - Inner Circle®会员年费为55美元，BJ's Perks Rewards®会员年费为110美元[109] - 截至2021年10月30日的过去12个月，公司会员费收入为3.527亿美元[109] - 2020财年，公司会员费收入为3.331亿美元，会员续约率为88%[114] 自有品牌销售情况 - 2020财年，公司两个自有品牌Wellesley Farms®和Berkley Jensen®年销售额超25亿美元[109] 采购商品占比情况 - 2021财年前九个月，中国采购商品占公司销售成本约3%[124] 公司业绩评估指标 - 公司评估业绩的关键GAAP指标包括净销售额、会员费收入、销售成本、SG&A和净收入[125] 调整后EBITDA定义 - 调整后EBITDA定义为持续经营业务收入，在扣除利息费用、所得税拨备、折旧和摊销之前，并对某些其他项目的影响进行调整[136] 净销售额变化情况 - 2021财年第三季度净销售额为41.726亿美元，较2020财年第三季度的36.467亿美元增长14.4%，主要因可比俱乐部销售额增长13.1%[148] - 2021财年前九个月净销售额为120.428亿美元，较2020财年前九个月的112.364亿美元增长7.2%，主要因可比俱乐部销售额增长5.7%[156] 会员费收入变化情况 - 2021财年第三季度会员费收入为9150万美元，较2020财年第三季度的8490万美元增长7.7%，主要因会员续约和高级会员渗透率提高[150] - 2021财年前九个月会员费收入为2.666亿美元，较2020财年前九个月的2.47亿美元增长7.9%，主要因会员续约和高级会员渗透率提高[158] 销售成本变化情况 - 2021财年第三季度销售成本为34.729亿美元，占净销售额的83.2%，2020财年第三季度为29.884亿美元，占净销售额的81.9%，占比增加因商品利润率下降20个基点[151] - 2021财年前九个月销售成本为100.28亿美元，占净销售额的83.3%，2020财年前九个月为92.47亿美元，占净销售额的82.3%，占比增加因汽油销售成本增加等[159] SG&A费用变化情况 - 2021财年第三季度SG&A费用增至6.18亿美元，较2020财年第三季度的5.523亿美元增长11.9%，主要因团队成员工资等投入增加[152] - 2021财年前九个月SG&A费用增至18.16亿美元，较2020财年前九个月的17.335亿美元增长4.8%，主要因团队成员工资等多项投入增加[160] 利息费用变化情况 - 2021财年第三季度利息费用为1190万美元，2020财年第三季度为2590万美元，减少因债务余额和利率降低[154] - 2021财年前九个月利息费用为4760万美元，2020财年同期为6850万美元，因未偿还债务余额和利率降低而减少[162] 所得税税率变化情况 - 2021财年第三季度持续经营业务有效所得税税率为20.0%，2020财年第三季度为25.3%，下降主要因基于股票的薪酬超额税收优惠增加[155] - 截至2021年10月30日和2020年10月31日的39周内，公司持续经营业务的有效所得税税率分别为22.6%和24.2%，2021财年前九个月税率降低主要因与前高管相关的基于股票的薪酬产生的超额税收优惠增加[164] 现金流及资金使用情况 - 2021财年前九个月，公司使用1.351亿美元可用现金流进行股票回购；截至2021年10月30日，现金及现金等价物总计8470万美元，ABL信贷安排下有9.306亿美元未使用额度[165] - 2021财年前九个月经营活动提供的净现金为7.332亿美元，2020财年同期为8.02亿美元，经营现金流减少主要因应收账款收款和应付账款付款时间以及商品库存改善[167] - 2021财年前九个月投资活动使用的现金为2.034亿美元，2020财年同期为1.269亿美元，增加主要因物业、厂房和设备增加的时间、数量和成本[168] - 2021财年前九个月融资活动使用的净现金为4.886亿美元，2020财年同期为6.592亿美元，减少主要因第一留置权定期贷款和ABL信贷安排未偿还借款的还款减少，部分被回购库存股的较高付款抵消[169] 债务偿还及费用情况 - 2020年10月30日，公司从ABL信贷安排借款2.6亿美元，借款所得和1亿美元现金及现金等价物用于偿还第一留置权定期贷款本金3.6亿美元，为此费用化280万美元先前资本化的债务发行成本和原始发行折价[170] - 2021年4月30日，公司使用1.5亿美元现金及现金等价物偿还第一留置权定期贷款本金1亿美元和ABL信贷安排本金5000万美元，为此费用化70万美元先前资本化的债务发行成本和原始发行折价[171] 第一留置权定期贷款情况 - 截至2021年10月30日，第一留置权定期贷款在利率互换影响前的利率为2.09%，未偿还金额为7.019亿美元[172] 股票回购计划情况 - 2021年11月16日，公司董事会批准新的股票回购计划，授权公司最多回购5亿美元流通在外的普通股；截至2021年11月17日，2019年12月批准的现有股票回购计划无剩余额度[173]

BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (NYSE:BJ) Q3 2021 Results Earnings Conference Call November 18, 2021 8:30 AM ET Company Participants Robert Eddy - President and CEO Laura Felice - EVP and CFO William Werner - EVP, Strategic Development Conference Call Participants Kate McShane - Goldman Sachs Christopher Horvers - JPMorgan John Parke - Gordon Haskett Edward Kelly - Wells Fargo Robert Ohmes - Bank of America Mark Cotton - UBS Michael Baker - D.A. Davidson Rupesh Parikh - Oppenheimer Operator Hello everyon ...

公司业务布局与会员情况 - 公司在17个州拥有222家大型仓储式俱乐部[106] - 截至2021财年第二季度末，公司拥有超600万付费会员[108] - Inner Circle®会员年费为55美元，BJ's Perks Rewards®会员年费为110美元[108] - 当会员每年在公司消费2500美元以上制造商品牌杂货时，可节省超10倍Inner Circle会员费[108] - 2020财年末，公司会员续订率为88%[115] 公司商品优势与自有品牌销售情况 - 公司提供的制造商品牌杂货比传统超市竞争对手节省25%或更多[105] - 2020财年，公司两个自有品牌年销售额超25亿美元[108] 公司业绩评估关键GAAP指标 - 公司评估业绩的关键GAAP指标包括净销售额、会员费收入、销售成本、SG&A和净收入[126] 公司采购商品占比情况 - 2021财年上半年，中国采购商品占公司销售成本约4%[125] 2021财年第二季度财务数据关键指标变化 - 2021财年第二季度净销售额为40.884亿美元，较2020财年同期的38.716亿美元增长5.6%，主要因可比俱乐部销售额增长4.0%，汽油销售额同比增长91.1%[146][147] - 2021财年第二季度会员费收入为8880万美元，较2020财年同期的8250万美元增长7.6%，主要受会员续约和高级会员渗透率提高推动[146][150] - 2021财年第二季度销售成本为34.136亿美元，占净销售额的83.5%，高于2020财年同期的82.6%，主要因汽油销售成本增加，部分被商品利润率提高抵消[146][151] - 2021财年第二季度SG&A费用为5.981亿美元，较2020财年同期的5.908亿美元增长1.2%，主要因团队成员认可奖金800万美元[146][152] - 2021财年第二季度利息费用为1640万美元，低于2020财年同期的2070万美元，主要因债务余额和利率降低，部分被现金流量套期净损失抵消[146][154] 2021财年上半年财务数据关键指标变化 - 2021财年上半年净销售额为78.702亿美元，较2020财年同期的75.897亿美元增长3.7%，主要因可比俱乐部销售额增长2.2%，汽油销售额同比增长77.5%[146][157] - 2021财年上半年会员费收入为1.751亿美元，较2020财年同期的1.621亿美元增长8.1%，主要受会员续约和高级会员渗透率提高推动[146][159] - 2021财年上半年销售成本为65.551亿美元，占净销售额的83.3%，高于2020财年同期的82.5%，主要因汽油销售成本增加，部分被商品利润率提高抵消[146][160] - 2021财年上半年SG&A费用为11.98亿美元，较2020财年同期的11.812亿美元增长1.4%，主要因股票薪酬费用、团队成员认可奖金和遣散费增加，部分被广告和用品费用降低抵消[146][161] - 2021财年上半年开业前费用为220万美元，低于2020财年上半年的460万美元[162] - 2021财年上半年利息费用为3570万美元，低于2020财年上半年的4260万美元[164] - 2021财年上半年，公司使用6350万美元的可用现金流进行股票回购，截至2021年7月31日，现金及现金等价物总计4240万美元，ABL信贷安排下有7.682亿美元的未使用额度[166] - 2021财年上半年经营活动提供的净现金为5.593亿美元，低于2020财年上半年的7.337亿美元[167][168] - 2021财年上半年投资活动使用的现金为1.287亿美元，高于2020财年上半年的7890万美元[167][169] - 2021财年上半年融资活动使用的净现金为4.317亿美元，低于2020财年上半年的5.162亿美元[167][170] 公司所得税税率情况 - 2021财年第二季度和上半年持续经营业务的有效所得税税率分别为24.7%和25.3%，较2020财年同期下降，主要因2021财年第二季度基于股票的薪酬产生的超额税收优惠增加[156] - 截至2021年7月31日和2020年8月1日的二十六周内，公司持续经营业务的有效所得税税率分别为24.3%和23.5%[165] 公司债务偿还与余额情况 - 2020年7月13日，公司偿还第一留置权定期贷款本金1.5亿美元，并支出130万美元的递延债务发行成本和原始发行折价[172] - 2021年4月30日，公司使用1.5亿美元现金及现金等价物偿还第一留置权定期贷款本金1亿美元和ABL信贷安排本金5000万美元，并支出70万美元的递延债务发行成本和原始发行折价[174] - 截至2021年7月31日，第一留置权定期贷款在利率互换影响前的利率为2.10%，未偿还金额为7.019亿美元[175]

BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (NYSE:BJ) Q2 2021 Earnings Conference Call August 19, 2021 8:30 AM ET Company Participants Faten Freiha - VP, IR Robert W. Eddy - President and CEO Laura Felice - EVP and CFO William Werner - EVP, Strategic Development Conference Call Participants Edward Kelly - Wells Fargo Robert Ohmes - Bank of America Christopher Horvers - J.P. Morgan John Parke - Gordon Haskett Rakesh Parekh - Oppenheimer Chuck Cerankosky - Northcoast Research Unidentified Analyst - Citigroup Michael K ...

公司业务基础信息 - 公司提供的制造商品牌杂货比传统超市竞争对手节省25%或更多[96] - 公司在17个州拥有221家大型仓储式俱乐部[97] 会员业务数据 - 截至2021财年第一季度末，公司拥有超过600万付费会员[100] - Inner Circle®会员年费为55美元，BJ's Perks Rewards®会员年费为110美元[100] - 2020财年末，公司会员续订率为88%[107] 自有品牌业务数据 - 2020财年，公司两个自有品牌Wellesley Farms®和Berkley Jensen®年销售额超过25亿美元[100] 会员费收入数据 - 2020财年，公司会员费收入为3.331亿美元[100][107] - 2021财年第一季度会员费收入为8640万美元，较2020财年第一季度的7960万美元增长8.6%，主要受会员数量、会员续费率和高级会员渗透率增长推动[138][142] 销售成本相关数据 - 2021财年第一季度，中国采购商品占公司销售成本约3%[117] - 2021财年第一季度销售成本为31.415亿美元，占净销售额的83.1%，2020财年第一季度为30.609亿美元，占比82.3%，占比增加因汽油销售成本上升，部分被商品利润率提高抵消[138][143] 公司业绩评估指标 - 公司评估业绩的关键GAAP指标包括净销售额、会员费收入、销售成本、SG&A和净收入[119] 调整后EBITDA定义 - 调整后EBITDA定义为持续经营业务收入，在扣除利息费用、所得税拨备、折旧和摊销之前，并对某些其他项目的影响进行调整[130] 净销售额数据 - 2021财年第一季度净销售额为37.818亿美元，较2020财年第一季度的37.180亿美元增长1.7%，主要因可比俱乐部销售额增长0.3%，汽油销售额同比增长63%[138][140] SG&A费用数据 - 2021财年第一季度SG&A费用增至5.999亿美元，较2020财年第一季度的5904亿美元增长1.6%，主要因股票薪酬费用和遣散费增加，部分被广告和用品费用降低抵消[138][144] 开业前费用数据 - 2021财年第一季度开业前费用为60万美元，2020财年第一季度为260万美元，因俱乐部和加油站开业时间不同而减少[138][145] 利息费用数据 - 2021财年第一季度利息费用为1930万美元，2020财年第一季度为2180万美元，因债务余额和利率降低，部分被现金流套期损失和债务清偿损失抵消[138][147] 所得税税率数据 - 2021财年第一季度持续经营业务有效所得税税率为23.7%，2020财年第一季度为21.5%，税率上升因股票薪酬超额税收优惠减少和2020财年有利的永久性调整[148] 经营活动现金流量数据 - 2021财年第一季度经营活动提供净现金2.490亿美元，2020财年第一季度为4.699亿美元，减少因2020年初疫情期间商品付款延迟影响[137][150][151] 投资活动现金流量数据 - 2021财年第一季度投资活动使用现金5810万美元，2020财年第一季度为3520万美元，增加因物业、厂房和设备购置时间，部分被售后回租交易收益抵消[137][150][152] 融资活动现金流量数据 - 2021财年第一季度融资活动使用现金1.715亿美元，2020财年第一季度为3.320亿美元，减少因第一留置权定期贷款和ABL信贷额度还款减少，部分被回购库藏股支出增加抵消[150][153] 债务偿还相关数据 - 2020年10月30日，公司从资产抵押循环贷款工具（ABL Facility）借款2.6亿美元，加上1亿美元现金及现金等价物，偿还了第一留置权定期贷款本金3.6亿美元，并支出280万美元先前资本化的递延债务发行成本和原始发行折价[157] - 2021年4月30日，公司使用1.5亿美元现金及现金等价物，偿还第一留置权定期贷款本金1亿美元和资产抵押循环贷款工具本金5000万美元，并支出70万美元先前资本化的债务发行成本和原始发行折价[159] 利率互换协议相关数据 - 2020年11月10日，公司终止一项利率互换协议，该协议将3.6亿美元浮动利率债务固定在约3.0%的利率；另一项将2.4亿美元浮动利率债务固定在3.0%利率的利率互换协议被认定为无效[158] 第一留置权定期贷款数据 - 截至2021年5月1日，第一留置权定期贷款在利率互换影响前的利率为2.11%，未偿还金额为7.019亿美元[160] 合同义务相关数据 - 截至2021年5月1日，除与业务日常运营相关的项目外，公司的合同义务与2021年1月30日财年年度报告所述相比无重大变化[161] 资产负债表外安排数据 - 公司未签订资产负债表外安排，但在日常运营中会有经营租赁承诺、信用证和采购义务[163] 财务报表编制基础数据 - 公司财务状况和经营成果的讨论与分析基于按照美国公认会计原则编制的合并财务报表，编制报表需进行估计、假设和判断[164] 会计准则相关数据 - 近期无对公司财务报表有影响的新发布会计准则[165] 市场利率风险数据 - 公司面临市场利率变化风险，几乎所有借款均为可变利率，市场风险与2020财年年度报告披露相比无重大变化[166]

BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (NYSE:BJ) Q1 2021 Earnings Conference Call May 20, 2021 8:30 AM ET Company Participants Faten Freiha - Vice President, Investor Relations Bob Eddy - President and Chief Executive Officer Laura Felice - Chief Financial Officer Bill Werner - Executive Vice President, Strategic Development Conference Call Participants Robby Ohmes - Bank of America Peter Benedict - Baird Mike Baker - DA Davidson Chuck Grom - Gordon Haskett Edward Kelly - Wells Fargo Karen Short - Barclays Robe ...

财务数据关键指标变化 - 公司在过去三年持续经营业务收入增长124%，调整后EBITDA增长61%[38] - 2020财年公司会员费收入为3.331亿美元[39] - 2020财年公司杂货类商品销售约占商品销售的84%[48] - 2020财年，一般商品和服务约占商品销售的16%[49] - 2020财年，公司自有品牌产品约占商品销售总额的21%，2012财年为10%[50] - 2014财年以来，公司联名万事达卡持卡人数量增长了650%；2020财年，BJ's Perks Rewards会员和联名万事达卡会员占会员总数的31%，消费占比41%，2019财年分别为28%和43%[57] 业务规模相关数据 - 截至2021年1月30日，公司运营221家俱乐部，分布于17个州[37][40] - 公司俱乐部规模从63,000平方英尺到163,000平方英尺不等[40] - 公司商品约7,200个核心活跃库存单位，超市平均约40,000个，超大型购物中心可能超100,000个[46][47] - 截至2021年1月30日，公司有150个加油站在运营[52] - 截至2021年1月30日，公司有超600万付费会员，目标客户有900万户家庭，年度俱乐部渠道食品杂货支出达70亿美元[55] - 截至2021年1月30日，公司约有32000名全职和兼职员工[80] 会员业务相关数据 - 公司拥有超六百万会员，Inner Circle会员年费55美元，BJ's Perks Rewards会员年费110美元[39] 自有品牌业务数据 - 公司两个自有品牌Wellsley Farms和Berkley Jensen年销售额超25亿美元[39] 公司业务优势 - 公司提供的制造商品牌杂货代表性商品篮比典型超市竞争对手节省25%以上[22] 公司财年信息 - 公司财年为52或53周，截至最接近1月最后一天的周六，2020财年为截至2021年1月30日的52周[34] 公司业务季节性特点 - 公司业务有一定季节性，历史上第二和第四财季净销售额、营业收入和运营现金流略高[79] 公司业务风险 - 公司依靠供应商和合同制造商确保产品合规，虽有保险和赔偿，但违规索赔仍可能损害声誉[77] 公司业务结构 - 俱乐部零售业务代表公司几乎所有合并总收入，所有可识别资产位于美国，无重大海外销售，无客户占任何时期总收入超10%[87] 公司历史沿革 - 2011年9月30日，Beacon Holding Inc.子公司收购BJ's Wholesale Club, Inc.，2018年2月23日，Beacon Holding Inc.更名为BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.，2018年7月2日公司通过IPO上市[88][89] 公司利率互换协议情况 - 2018年11月公司签订三份远期利率互换协议，2019年2月13日生效至2022年2月13日，固定12亿美元浮动利率债务的LIBOR部分，利率约3.0%[320] - 2020年10月30日，公司确定一份固定2.4亿美元浮动利率债务（利率3.0%）的利率互换协议无效[320] - 2020年11月10日，公司终止一份利率互换协议，截至2021年1月30日，有8.4亿美元浮动利率债务利率约3.0%[320] 利率变动对公司影响 - 截至2021年1月30日，可变利率信贷安排假设利率提高100个基点，对利息费用年影响约140万美元[320] - 截至2021年1月30日，可变利率债务利率降低100个基点，利率互换公允价值净减少约120万美元[320] LIBOR相关情况 - 2017年7月FCA宣布2021年后停止强制银行提交LIBOR计算利率，公司无法预测LIBOR停止发布时间及SOFR计算发布方式[321] - 公司有与LIBOR挂钩合同，正监控评估相关风险，LIBOR停用，利率将基于适用文件指定的后备参考利率[322] - 公司预计LIBOR在2021年底前基本维持现有形式，但可能提前不可用，若发生，向替代参考利率过渡的风险将加速和放大[325][326] 公司员工构成 - 截至2020财年末，公司员工中女性占45%，少数族裔占49%；2020财年，新员工中女性占42%，少数族裔占54%[82] 公司移动应用情况 - 自2019财年以来，公司BJ's移动应用程序下载量超500万次[53]

BJ’s Wholesale Club Holdings, Inc. (NYSE:BJ) Q4 2020 Earnings Conference Call March 4, 2021 8:30 AM ET Company Participants Faten Freiha – Vice President, Investor Relations Lee Delaney – President and Chief Executive Officer Bob Eddy – Chief Financial and Administrative Officer Conference Call Participants Peter Benedict – Baird Steph Wissink – Jefferies Robby Ohmes – BoA Securities Edward Kelly – Wells Fargo Kate McShane – Goldman Sachs Chuck Grom – Gordon Haskett Mike Baker – DA Davidson Chuck Cerankosky ...

会员业务数据 - 截至2020财年第三季度末，公司拥有超600万付费会员[109] - Inner Circle会员年费为55美元，BJ's Perks Rewards会员年费为110美元[109] - 2019财年，公司会员费收入为3.022亿美元[109][114] - 2019财年末，公司会员续订率为87%[114] - 2020财年第三季度会员费收入为8490万美元，较2019财年第三季度的7650万美元增长11.0%，主要因会员数量、会员续约和高级会员渗透率增加[150] - 2020财年前九个月会员费收入为2.47亿美元，较2019财年同期的2.246亿美元增长10.0%[160] 自有品牌业务数据 - 公司提供的制造商品牌杂货比传统超市节省25%以上[107] - 2019财年，公司两个自有品牌年销售额超20亿美元[109] 采购业务数据 - 2020财年前九个月，中国采购商品占公司销售成本的2.4%[124] 财务关键指标定义 - 公司评估业务表现的关键GAAP指标包括净销售额、会员费收入、销售成本、SG&A和净收入[126] - 调整后EBITDA定义为持续经营业务收入，在扣除利息费用、所得税拨备、折旧和摊销之前，并对某些其他项目的影响进行调整[137] - 公司呈现调整后EBITDA，以帮助投资者和分析师在各报告期内进行一致的经营业绩比较[139] 净销售额数据变化 - 2020财年第三季度净销售额为36.467亿美元，较2019财年第三季度的31.529亿美元增长15.7%，主要因可比俱乐部销售额增长14.1%和四家新俱乐部带来的增量销售，汽油销售下降12.8%[148] - 2020财年首九个月净销售额为112.364亿美元，较2019财年首九个月的94.938亿美元增长18.4%，主要因可比俱乐部销售额增长17.0%，汽油销售下降21.7%[158] 商品可比俱乐部销售额数据变化 - 2020财年第三季度商品可比俱乐部销售额增长18.5%，主要因杂货部门增长约19%和一般商品及服务部门增长约13%[149] - 2020财年前九个月商品可比俱乐部销售额增长23.2%，杂货和一般商品及服务部门销售额分别增长约26%和11%[159] 销售成本数据变化 - 2020财年第三季度销售成本为29.884亿美元，占净销售额的81.9%，较2019财年第三季度的26.118亿美元和82.8%有所下降，主要因汽油利润率提高和商品利润率提高10个基点[151] - 2020财年前九个月销售成本为92.47亿美元，占净销售额的82.3%，较2019财年同期的79.138亿美元（占比83.4%）下降1.1%[163] 销售、一般和行政费用数据变化 - 2020财年第三季度销售、一般和行政费用为5.523亿美元，较2019财年第三季度的5.104亿美元增长8.2%，主要因与COVID - 19大流行相关的增量成本[152] - 2020财年前九个月销售、一般和行政费用（SG&A）从2019财年同期的1.5235亿美元增至1.7335亿美元，增长13.8%[164] 开业前费用数据变化 - 2020财年第三季度开业前费用为60万美元，较2019财年第三季度的630万美元减少[153] - 2020财年前九个月开业前费用为520万美元，低于2019财年同期的1070万美元[165] 利息费用数据变化 - 2020财年第三季度利息费用为2590万美元，较2019财年第三季度的2770万美元减少[155] - 2020财年前九个月利息费用为6850万美元，低于2019财年同期的8230万美元[166] 有效所得税税率数据变化 - 2020财年第三季度持续经营业务的有效所得税税率为25.3%，高于2019财年第三季度的24.6%，主要因2020财年第三季度收入增加[157] - 2020财年前九个月持续经营业务的有效所得税税率为24.2%，高于2019财年同期的22.6%[168] 调整后EBITDA数据变化 - 2020年10月31日调整后EBITDA为2.42209亿美元，占净销售额的6.6%；2019年11月2日调整后EBITDA为1.54144亿美元，占净销售额的4.9%[141] 现金及等价物与信贷额度数据 - 截至2020年10月31日，现金及现金等价物总计4610万美元，ABL信贷安排下有6.708亿美元未使用额度[171] 经营活动净现金数据变化 - 2020财年前九个月经营活动提供的净现金为8.02亿美元，高于2019财年同期的2.215亿美元[173] 债务数据 - 截至2020年10月31日，第一留置权定期贷款的利率为2.15%，未偿还金额为8.019亿美元，未偿债务的有效利率为4.80%[181]