公司业务 - BIT Mining Limited计划在2024年2月23日发布截至2023年12月31日的第四季度和全年未经审计的财务业绩[1] - BIT Mining Limited是一家领先的技术驱动的加密货币挖矿公司，业务涵盖加密货币挖矿、数据中心运营和挖矿机制造[2] 未来展望和风险 - 公司在新闻发布中提到了对未来的前景和风险，强调了市场和运营条件的不确定性，以及可能影响公司实际业绩的各种风险和因素[3]

公司概况 - BIT Mining Limited是一家主要从事加密货币挖矿、数据中心运营和矿池运营的企业[11] - 截至2023年6月30日，公司在包括英属维尔京群岛、开曼群岛、香港、美国、哈萨克斯坦、加拿大、中国大陆、马耳他、塞浦路斯和库拉索等国家和地区设立了子公司[12] - 公司的主要子公司包括Fine Brand Limited、BT Mining Limited、500wan HK Limited、Bee Computing、E-Sun Sky Computer、Star Light Inc.等[13] 财务状况 - 截至2023年6月30日，BIT MINING LIMITED的总资产为82,148万美元，较2022年12月31日的86,804万美元有所下降[3] - 2023年上半年，BIT MINING LIMITED的营收为146,937万美元，较2022年同期的492,197万美元大幅下降，净亏损为5,851万美元[5] - 2023年上半年，BIT MINING LIMITED的现金流量经营活动净现金流出17,070万美元，投资活动净现金流入15,889万美元，融资活动净现金流入0万美元[6] 财务报表 - 公司在2023年6月30日的衍生工具交易中，通过与第三方签订的领口协议，使用Black-Scholes估值模型测量了衍生工具的公允价值，公允价值为2,039美元[33] - 公司在2022年6月30日录得了来自哈萨克斯坦矿机的836美元的减值损失[34] - 公司的财务工具主要包括现金及现金等价物、应收账款、预付款和其他流动资产、权益投资、权益法投资、应付账款和应计费用及其他流动负债[35] 业务模式 - 公司的收入主要来自加密货币挖矿、数据中心服务和矿池服务[42] - 公司通过与矿池操作商签订合同，提供计算能力，以加密货币形式获得回报，收入在提供计算能力时确认[44] - 公司提供数据中心服务，包括提供机架空间、电力和设备，以及云服务，根据合同中规定的价格每月提供服务[46] - 公司作为主要矿池操作商，提供交易验证服务，收入来自区块链网络的挖矿奖励和交易验证费用[48] - 公司作为次要矿池操作商，向第三方矿池操作商提供计算能力，收入来自第三方矿池操作商的加密货币回报[50] 成本分析 - 数据中心服务成本主要包括直接生产成本，2022年和2023年上半年分别为4319美元和11491美元[55] - 加密货币挖矿成本主要包括直接成本，2022年和2023年上半年分别为19871美元和8131美元[56] - 折旧费用主要包括与加密货币挖矿和数据中心服务相关的机器和设备的折旧，2022年和2023年上半年分别为11038美元和4619美元[57] - 摊销费用主要包括商业合并和资产收购产生的无形资产的摊销，2022年和2023年上半年分别为4748美元和606美元[58] - 服务成本还包括彩票保险费用、监管和合规费用、平台费用、员工成本等，这些费用在发生时被支出[59] 资产负债表 - 截至2023年6月30日，集团的经营租赁权利资产为4,135万美元，经营租赁负债为3,540万美元[77] - 2023年6月30日，集团的加权平均剩余租赁期为3.22年，加权平均贴现率为3.28%[78] - 2023年6月30日，经营租赁负债的到期情况为：2023年剩余615万美元，2024年和2025年各1,134万美元，2026年850万美元，总计3,733万美元[79] 其他信息 - 截至2023年6月30日，应付账款包括：矿池参与者应付款项为22,097万美元，公用事业和服务成本应付款项为3,633万美元[11] - 截至2023年6月30日，预付费用和其他流动负债包括：来自终端用户的预付款项为392万美元，客户存款为2,110万美元[12]

公司运营情况 - 公司在2020年、2021年和2022年，香港的运营收入分别占总收入的0%，1.5%和5.3%[21] - 公司的中国子公司截至2020年和2021年底的留存收益分别为人民币7.11亿元和8.6亿元，2022年底的留存亏损为人民币4.48亿元[24] - 公司已在美国和哈萨克斯坦部署了主要的挖矿机器，但不能保证这些国际市场的政府当局不会在未来制定新的法律和法规来限制区块链和加密货币业务[30] - 公司必须在经营加密货币挖矿业务时遵守各国法律和法规，否则可能面临罚款或在未获得所有必要批准、许可证和认证的情况下暂停或终止未获得所有必要批准、许可证和认证的矿场或数据中心的运营[32] - 公司在2022年底发现了内部财务报告控制方面的重大缺陷，主要涉及对某些加密货币交易的会计政策的评估不足[44] 法律法规风险 - 数字资产作为“证券”在相关司法管辖区的地位存在高度不确定性[34] - 美国SEC及其工作人员认为某些数字资产符合美国联邦证券法中“证券”的定义[34] - 分析数字资产是否为“证券”的法律测试是一项高度复杂、事实驱动的分析[34] - 在某些司法管辖区，数字资产可能被视为“证券”，而在其他司法管辖区则可能采取较窄的定义[35] - 数字资产被视为“证券”在适用法律下具有广泛的法规义务[35] 中国监管风险 - 中国最近的监管发展可能导致公司面临额外的监管审查和披露要求，可能限制或完全阻碍公司在中国以外提供证券和筹集资本的能力[45] - 公司努力调整企业结构和业务运营，包括终止以往的VIE结构和退出中国的矿池业务，但可能仍然受到中国网络安全审查的影响，或被认为违反了监管我们行业和业务运营的中国法律[49] - 公司在中国的运营受到中国政府的重大和武断影响，可能会导致公司的运营发生重大不利变化，股票价值显著下降或变得毫无价值[51] 公司财务状况 - 公司在2022年底发现了内部财务报告控制方面的重大缺陷，主要涉及对某些加密货币交易的会计政策的评估不足[44] - 公司的挖矿运营成本超过了挖矿收入，可能会严重损害业务或增加亏损[70] - 公司的业务模式在不断发展，可能需要随着行业变化而调整[70] - 公司可能会进行收购或合资，但这可能会对经营结果产生负面影响[71] - 未来的收购可能会导致发行普通股、增加债务或产生未知或有条件的负债[72] 加密货币市场风险 - 地缘政治和经济事件对加密货币供需的影响不确定，可能导致大规模购买比特币和其他加密货币，进而影响我们的库存价值[81] - 加密货币的接受度和使用范围有限，可能导致价格波动，影响我们的证券投资[81] - 加密货币系统的去中心化可能导致危机反应缓慢或不足，对我们的业务产生负面影响[82] - 加密货币系统的公司治理不清晰可能导致决策效率低下，影响我们的证券价值[83] - 在某些国家可能会出现对比特币、以太坊或其他加密货币的采矿、持有、交易等活动的非法规定，可能对我们产生不利影响[84]

公司人事变动 - 2023年4月14日，比特矿业宣布黄安琪因个人原因辞去董事会职务，4月17日生效[1] - 2023年4月17日起，陆亨博士被任命为董事会独立董事及审计委员会主席[2] 公司业务介绍 - 比特矿业是一家科技驱动的加密货币挖矿公司，业务涵盖加密货币挖矿、矿池、数据中心运营和矿机制造[5] - 公司拥有全球顶级区块链浏览器BTC.com及相关综合矿池业务，提供包括BTC、ETC和LTC的多货币挖矿服务[5] - 公司拥有一家7纳米加密货币矿机制造商Bee Computing，通过供应链垂直整合实现自我效能[5]

财务数据关键指标变化 - 截至2021年12月31日和2022年6月30日，公司总资产分别为296,116千美元和238,313千美元[5] - 截至2021年12月31日和2022年6月30日，公司总负债分别为88,966千美元和54,472千美元[5][8] - 截至2021年12月31日和2022年6月30日，公司股东权益分别为207,150千美元和183,841千美元[9] - 2021年和2022年上半年，公司营收分别为438,005千美元和492,197千美元[12] - 2021年和2022年上半年，公司净亏损分别为14,013千美元和26,991千美元[12] - 2021年和2022年上半年，归属于公司的综合亏损分别为11,508千美元和24,837千美元[12] - 2021年和2022年上半年，基本和摊薄后每股亏损分别为0.024美元和0.033美元[12] - 2021年和2022年上半年，基本和摊薄后每ADS亏损分别为0.240美元和0.330美元[12] - 2021年和2022年上半年，加权平均流通的A类和B类普通股数量基本和摊薄后分别为542,881,582股和717,955,865股[12] - 2021年上半年和2022年上半年净亏损分别为14013千美元和26991千美元[17] - 2021年上半年和2022年上半年经营活动净现金使用量分别为16804千美元和46756千美元[17] - 2021年上半年和2022年上半年投资活动净现金（使用）提供量分别为-32746千美元和35058千美元[17] - 2021年上半年和2022年上半年融资活动净现金提供量分别为54455千美元和20785千美元[19] - 2021年上半年和2022年上半年现金、现金等价物和受限现金净增加额分别为6323千美元和8693千美元[19] - 2021年6月30日和2022年6月30日现金、现金等价物和受限现金期末余额分别为54217千美元和26497千美元[19] - 2021年6月30日和2022年6月30日股东权益总额分别为192424千美元和183841千美元[22][26] - 2021年上半年和2022年上半年无形资产摊销分别为1368千美元和4776千美元[17] - 2021年上半年和2022年上半年股份支付费用分别为62千美元和4474千美元[17] - 2021年上半年和2022年上半年处置子公司收益分别为-126千美元和0千美元[17] - 2021年和2022年上半年公司分别确认加密货币资产减值损失886.3万美元和1262万美元[54] - 2021年和2022年上半年公司均未确认商誉减值[62] - 2022年上半年公司记录了哈萨克斯坦Loto Interactive矿机减值损失83.6万美元，2021年上半年未记录除商誉外的长期资产减值[64] - 截至2021年12月31日和2022年6月30日，集团客户预付款余额分别为74.4万美元和46.9万美元[79] - 2021年1 - 6月和2022年1 - 6月，递延收入分别确认67.2万美元和27.7万美元[79] - 2021年4月15日 - 6月30日和2022年1 - 6月，矿池服务成本分别为405,347美元和447,997美元[82] - 2021年3月31日 - 6月30日和2022年1 - 6月，数据中心服务成本分别为8,567美元和4,319美元[83] - 2021年和2022年上半年，服务器租赁和维护费用分别为4,140美元和8,538美元[84] - 2021年和2022年上半年，折旧费用分别为5,461美元和16,584美元[85] - 2021年和2022年上半年，摊销费用分别为1,312美元和4,748美元[86] - 2021年上半年和2022年截至6月30日的数据中，A指标分别为17.8%和18.7%[99] - 截至2021年12月31日和2022年6月30日，长期投资账面价值分别为10,050千美元和8,530千美元[108] - 2021年和2022年截至6月30日的六个月，权益法投资持续经营业务净经营收入（亏损）分别为-859千美元和151千美元[110] - 2021年和2022年截至6月30日的六个月，加密货币资产期末余额分别为55,077千美元和15,375千美元[113] - 截至2021年12月31日和2022年6月30日，预付款项和其他流动资产分别为21,525千美元和26,160千美元[115] - 截至2021年12月31日和2022年6月30日，物业及设备净值分别为70,199千美元和47,151千美元[119] - 2021年和2022年截至6月30日的六个月，持续经营业务折旧费用分别约为5,741千美元和17,388千美元[119] - 截至2021年12月31日，减值准备约为22,486美元，主要因中国四川数据中心关闭拆除；2022年上半年额外减值准备约为836美元，主要因哈萨克斯坦Loto Interactive矿机减值[120] - 2021年12月31日和2022年6月30日，无形资产净值分别为71,931美元和63,788美元[123] - 2021年和2022年上半年，持续经营业务的摊销费用分别约为1,341美元和4,776美元；2021年上半年终止经营业务的摊销费用约为27美元，2022年上半年为零[124] - 2021年12月31日和2022年6月30日，使用权资产净值分别为6,166美元和4,986美元；总经营租赁负债分别为6,782美元和5,068美元[130] - 2021年和2022年上半年，持续经营业务的经营租赁成本分别约为491美元和925美元；短期租赁成本分别约为23美元和359美元[130] - 截至2022年6月30日，经营租赁负债的加权平均剩余租赁期限为4.08年，加权平均折现率为3.41%[130] - 截至2021年12月31日，应付账款为54,438美元，其中应付矿池参与者款项为53,400美元[135] - 2021年12月31日和2022年6月30日，应计费用和其他流动负债分别为18,738美元和18,761美元[137] - 截至2022年6月30日，公司来自中国大陆子公司的净经营亏损约为62,066美元，来自中国香港子公司的约为19,118美元[145] - 2022年公司流动资产总计8330千美元，非流动资产总计7902千美元，总资产为16232千美元；流动负债总计2413千美元，非流动负债总计102千美元[148] - 2021年上半年公司股份支付总费用为62千美元，2022年上半年为4474千美元[161] - 截至2021年12月31日，公司对关联方预付款余额为11504千美元；截至2022年6月30日，对关联方应收金额为零[166] - 截至2021年12月31日，应付关联方余额为8021美元，2022年6月30日为零[167] - 2021年和2022年上半年，公司未发生赔偿费用，相关义务公允价值为零[174] - 2021年和2022年上半年，公司未记录重大法律诉讼相关负债[174] - 2021年上半年，持续经营业务摊薄后每股亏损0.02美元，2022年上半年为0.033美元[177] - 2021年上半年，持续经营业务每美国存托股份（ADS）基本和摊薄后亏损均为0.2美元，2022年上半年为0.33美元[177] - 2021年上半年，已终止经营业务基本每股亏损0.004美元，摊薄后每ADS亏损0.04美元[181][182] 业务转型与公司更名 - 2021年公司完成业务转型，成为主要提供加密货币挖矿、数据中心运营和矿池服务的企业[29] - 2021年4月20日，公司更名为“BIT Mining Limited”，股票代码变更为“BTCM”[29] 报告货币变更 - 公司自2021年7月1日起将报告货币从人民币改为美元[12] - 2021年第三季度起公司将报告货币从人民币改为美元，该变更使2021年上半年综合损失产生4万美元的累计外币折算调整[47] 股权交易与收购 - 2022年5月31日，公司完成与Bee Computing股东的股份交换协议首次交割，发行16,038,930股A类普通股[30] - 2021年9月，公司收购Asgard Data Centers LLC 51%股权，10月增持至55%，该矿场总规划电力容量达150兆瓦[31] - 2022年6月，公司与Viking Data Centers达成协议，购买剩余股权，交易完成后公司可使用82.5兆瓦电力[32] - 2022年5月31日，公司完成收购Bee Computing（HK）Limited的首次交割，发行16,038,930股A类普通股，交易总对价为21,813千美元[102][104] - 2021年9月公司与Viking Data Centers签订协议收购Asgard Data Centers LLC 51%股权，10月将俄亥俄州矿场股权增至55%，该矿场总规划电力容量达150兆瓦[193] - 2022年6月公司与Viking Data Centers达成协议，以代表俄亥俄州矿场45%（67.5兆瓦）总规划电力容量的某些资产，约17,785美元购买剩余全部股权，交易完成后公司可使用82.5兆瓦规划电力[194] - 购买的非控股权益净账面价值约为16,689美元，转让资产与购买的非控股权益净账面价值之间的差额计入额外实收资本[195] 子公司相关情况 - 截至2022年6月30日，公司在多个国家和地区设有子公司，对多数子公司持股100%，对Loto Interactive等部分子公司持股59.79%，对Precious Success Holdings等部分子公司持股30.49%[32][36] - 2022年6月21日，公司计划出售Loto Interactive及其子公司股权，7月12日完成出售[37] - 公司曾通过与多家公司的协议开展中国大陆彩票业务，2021年3月31日起合并Zhejiang Keying财务结果[39] - 2021年7月23日，公司决定处置中国大陆VIE结构，8月3日终止相关协议，2022年2月完成Zhejiang Keying子公司股权转移[40] - 自2021年7月23日起，公司不再持有彩票业务相关VIE财务权益，将其财务报表从合并报表中剔除，相关业务作为终止经营列报[40] - 截至2022年6月30日，公司矿池子公司已完全退出中国大陆市场[101] 会计政策与核算方法 - 公司按美国公认会计原则编制未经审计的中期简明合并财务报表，该报表未包含美国公认会计原则要求的所有信息和附注[42][43] - 公司合并财务报表包括公司及其子公司的财务报表，合并时消除了公司及其子公司之间的所有重大公司间余额和交易[46] - 公司对业务合并采用购买法核算，资产收购按成本记录，不确认商誉[48][50] - 公司将持有的加密货币作为具有不确定使用寿命的无形资产核算，按季度或更频繁地进行减值评估[54] 资产与负债计量 - 截至2022年6月30日，集团无按公允价值定期计量的资产或负债项目[67] 相关方定义 - 相关方指持有公司10%或以上证券的人及其直系亲属等[69] 资产使用寿命估计 - 计算机软件估计使用寿命为3 - 10年，互联网域名和部分品牌名称为10年，许可协议按协议期限，移动应用和软件为5年，战略合同为5年，未专利技术为3年[60] 现金存放情况 - 截至2022年6月30日，集团现金及现金等价物基本存于中国大陆、中国香港、美国和马耳他的金融机构[97] 加密货币质押贷款 - 2022年1月，公司以4,000个以太坊质押贷款约6,306千美元，年利率3.25%，6月贷款已结清，处置加密货币损失约3,322千美元[113] 税收政策 - 美国利润税一般按应纳税所得额的21%征收，库拉索按2%征收，马耳他按35%征收（支付股息时有效税率可降至5%），中国香港首2,000港元应纳税所得额按8.25%征收，超过部分按16.5%征收，中国大陆企业所得税税率为25%[139][141][143] 激励计划与股份发行 - 2011年和2021年公司分别批准激励计划，可发行最多达公司已发行及流通普通股12%的股份[151][152] 股权与认股权证情况 - 截至2022年6月30日，公司股票期权数量为41350份，加权平均行使价格为0.40美元，加权平均授予日每股公允价值为0.97美元，加权平均剩余合同年限为1.31年[153] - 截至2022年6月30日，公司受限股数量为6277240份，加权平均授予日每股公允价值为0.42美元，加权平均剩余合同年限为9.05年，合计内在价值为389千美元[157]

公司上市与名称变更 - 2013年11月22日，公司美国存托股票（ADS）在纽交所上市，代码“WBAI”，发行6653900份ADS，代表66539000股A类普通股，发行价13美元/ADS[252] - 2021年4月20日公司美国存托股票开始以新英文名称“BIT Mining Limited”和新股票代码“BTCM”交易[260] 公司股权收购与交易 - 2017年6月，公司以约3.222亿港元（4130万美元）收购香港联交所上市公司Loto Interactive 40.65%股权，截至2021年完成认购和发售，持股比例增至59.79%[239] - 2021年6月18日公司完成现金要约收购乐透互娱股份和期权，收购后对乐透互娱的所有权增至59.79%，共收购30,642,534股和6,800,000份期权[260] - 2020年12月，公司与Good Luck Information达成股份认购协议，后者以约2300万美元购买85572963股A类普通股，2021年2月交易完成，Good Luck Information持股16.6%[254] - 2021年4月，公司与Bee Computing股东达成股份交换协议，预计发行45825530股A类普通股，占3月31日已发行股份约8.18%，交易对价1亿美元[247] - 2021年2月，公司与Blockchain Alliance达成股份交换协议，首次交割将发行44353435股A类普通股，占1月31日已发行股份约10%，若BTC.com矿池业务盈利超2000万美元，将额外发行22176718股，占比约5%；若亏损超1000万美元，可回购4435344股，占比约1%[244] - 2017年公司收购TMG 93%股权，Helmet Limited持有剩余7%股权[304] - 2019年初Helmet要求公司以374.5万欧元赎回其持有的TMG 7%股权，2020年4月公司以190万欧元达成和解并完成支付[305] 矿机购置与部署 - 2021年1月，公司宣布以约1440万美元发行11882860股A类普通股收购比特币矿机，交易完成后部分矿机部署于哈萨克斯坦和美国，理论算力825.5PH/s，后出售低算力矿机610.7PH/s[241] - 2021年2月和8月，公司宣布以1810万美元购买比特币矿机，截至报告日，矿机部署于美国，理论算力532.8PH/s[242] - 2021年2月，公司宣布以约3020万美元购买2000台ETH矿机，截至报告日，矿机部署于香港，理论算力4800GH/s[245] - 比特币矿机理论最大总哈希率约为825.5 PH/s，已部署492.2 PH/s；以太坊矿机理论最大总哈希率为4,800.0 GH/s，已部署4,699.2 GH/s[281][282][288] 私募配售与融资 - 2021年7月，公司完成私募配售1亿股A类普通股及认股权证，总收益5000万美元，认股权证期限3年，6个月后可行权，行权价6.81美元/10股A类普通股[251] - 2021年7月12日公司与投资者签订证券购买协议筹集5000万美元，用于购置矿机、建设数据中心等，7月16日完成私募交易[261] 公司业务转型 - 公司在三个月内完成业务转型，成为加密货币挖矿企业[255] - 自2020年12月起公司从中国彩票公司转型为国际加密货币挖矿公司，通过收购矿机、乐透互娱控股权和BTC.com矿池业务实现转型[277] 公司管理层变动 - 2021年4月5日公司董事会任命文燊威为执行董事，并授权向其全资拥有的好运资本有限公司发行65,000股A类优先股，每股1美元，总代价65,000美元，文燊威总投票权从约17.66%增至约60.28%[256] 公司业务收入与运营情况 - 2021年第二季度四川业务（包括甘孜长河）产生约1140万美元收入，占公司总收入约2.6%，自2021年6月21日起四川数据中心暂停运营，截至年报日期已停止中国境内数据中心和加密货币挖矿业务[261] - 2021年10月公司增加对俄亥俄州矿场的投资，使总规划电力容量达150兆瓦，截至年报日期已完成50兆瓦并投入运营，还处置了总哈希率容量为610.7 PH/s的旧型号矿机[263] - 因BTC.com停止向中国矿池客户提供服务，2021年第四季度哈希率下降约14%[264] - 2021年比特币挖矿产出400枚，收入约2030万美元；以太坊挖矿产出4,743枚，收入约1900万美元[281][282] - 截至报告日，累计产出比特币575枚，以太坊10,504枚[281][282] - 2021年9月公司签订协议收购俄亥俄州加密货币挖矿数据中心51%股权，初始电力容量达85兆瓦；10月增加投资，电力容量提升至150兆瓦，股权增至55%；截至报告日，已完成50兆瓦并投入运营[285][292] - 香港数据中心最大容量约1.4兆瓦，自2021年10月起开始运营并开采ETH[285][292] - 2021年10月14日，公司旗下矿池子公司BTC.com宣布退出中国市场，停止注册新用户并清理现有用户账户[286] - 截至报告日，公司持有329枚比特币、3,208枚以太坊和5300万枚狗狗币，这三种数字资产合计占2021年12月31日总资产的比例低于10.8%，其他数字资产合计占比低于2.0%[298] - 截至报告日，公司数字资产总账面价值约为3630万美元，矿池业务应付账款为4340万美元[299] - 为提高挖矿业务成本效率，公司处置了总哈希率为610.7 PH/s的旧型号矿机[288] - 2021年全年，矿池业务占公司总收入的绝大部分[296] 公司法律诉讼与和解 - 2016年公司支付150万美元用于和解股东集体诉讼，剩余100万美元由保险公司承担[302] - 2020年2月13日，公司遭证券集体诉讼，2021年9月20日法院驳回该案件[307] - 2020年1月15日，公司遭类似证券集体诉讼，2020年4月8日该案件终止[308] 公司办公场地租赁 - 公司主要行政办公室位于香港，面积1371.6平方米，在美国和深圳设有代表处[317] - 2016年9月公司在深圳南山租赁9659平方米办公室，每月支出130万人民币（20万美元），2020年8月至2021年1月将租赁面积减至2176平方米，每月支出2万美元[318] - 2022年1月公司在纽约租赁384平方米办公室，每月支出5万美元[318] 公司监管与审计风险 - 公司认为无需获得中国证监会或CAC对相关发行的批准或许可，但不能保证监管机构不会有相反意见[311] - 公司财务报表由MaloneBailey, LLP审计，但PCAOB可能无法全面检查其审计工作底稿，公司ADS可能因此被美国交易所摘牌[312] 公司财务数据关键指标变化 - 公司2019 - 2021年持续经营业务收入分别为520万美元、220万美元和13.289亿美元，2019 - 2020年下降58.0%，2020 - 2021年增加13.267亿美元[326] - 公司2019 - 2021年持续经营业务归属净亏损分别为7490万美元、2330万美元和5180万美元，2019 - 2020年下降68.8%，2020 - 2021年增加122.0%[328] - 2019 - 2021年，矿池、加密货币挖矿和数据中心服务在总收入中的占比分别为0、0和99.8%[330] - 2021年公司确认处置子公司收益20万美元，主要与Loto Interactive Limited的合并有关[340] - 2019 - 2021年，公司持续经营业务的股份支付费用分别为1150万美元、800万美元和640万美元[328] - 2019年公司为收购无形资产计提减值准备2690万美元，为商誉计提减值准备1920万美元[328] - 2020年公司为长期投资计提减值准备480万美元[328] - 2021年公司为财产和设备计提减值准备2240万美元，为加密货币计提减值准备3180万美元，部分被处置加密货币净收益670万美元抵消[328] - 公司在2019 - 2020年确认深圳地方政府补助，2021年未确认[337] - 2021年公司收入从2020年的220万美元增至13.289亿美元，主要归因于自2021年4月起合并的矿池业务[351] - 2021年公司运营成本和费用从2020年的1940万美元增至13.53亿美元，成本增加主要是由于矿池业务相关费用增加[351] - 2021年销售和营销费用较2020年减少17.2%，从110万美元降至90万美元，主要因管理层实施成本削减措施[352] - 2021年一般及行政费用较2020年增加77.7%，从1430万美元增至2550万美元，主要因业务发展相关费用增加[352] - 2021年服务开发费用较2020年增加62.5%，从190万美元增至320万美元，主要因矿池业务合并导致员工薪资和福利费用增加[354] - 2021年其他经营收入较2020年减少43.8%，从50万美元降至30万美元[354] - 2021年处置加密货币净收益为670万美元，与加密货币市场价格上涨有关[354] - 2021年加密货币减值为3180万美元，与加密货币资产市场价格下跌有关[355] - 2021年或有对价公允价值变动为1390万美元，与BTC.com合并相关或有对价公允价值重新计量有关[355] - 2021年物业及设备减值为2240万美元，主要因中国四川数据中心关闭和拆除[355] - 2021年持续经营业务的经营亏损为6840万美元，较2020年的1700万美元增加5140万美元[357] - 2021年长投减值损失为0，较2020年的480万美元下降100%[357] - 2021年持续经营业务税前亏损为6390万美元，较2020年的2340万美元增加4060万美元[358] - 2021年所得税收益为36万美元，较2020年的3万美元增加33万美元[358] - 2020年营收为220万美元，较2019年的520万美元下降58.0%[359] - 2020年经营成本和费用为1940万美元，较2019年的3250万美元下降40.2%[359] - 截至2021年12月31日，公司现金及现金等价物为1770万美元[367] - 2021年经营活动净现金使用量为3430万美元，投资活动净现金使用量为7540万美元，融资活动净现金流入为7766.7万美元[370] - 2020年经营活动净现金使用量为980万美元，投资活动净现金流入为330万美元，融资活动净现金流入为4000美元[370] - 2019年经营活动净现金使用量为2230万美元，投资活动净现金流入为959.9万美元，融资活动净现金流入为245.7万美元[370] - 2019年投资活动提供的净现金为960万美元，主要来自短期、定期和长期投资回款，部分被定期存款、贷款和资产购置支出抵消[377] - 2021、2020和2019年融资活动提供的净现金分别为7770万、0.004万和250万美元，2021年主要来自股份奖励行权、短期借款和普通股私募发行[379] - 2019、2020和2021年资本支出分别为50万、20万和5660万美元，主要用于信息技术设备和办公室租赁改良，预计未来因加密货币业务扩张而增加[380] - 2019、2020和2021年，公司向子公司转移现金分别为940万、0和4.261亿人民币，向原VIE转移现金分别为5680万、2790万和880万人民币[382] - 2019、2020和2021年，原VIE向全资子公司转移现金分别为280万、830万和1.869亿人民币[383] 公司知识产权情况 - 截至年报日期，公司拥有2个中国注册商标、1个新加坡注册商标、2个域名、34个中国软件著作权登记和1个中国授权发明专利[387] 公司薪酬与股份激励计划 - 2021年，公司董事和高管的现金薪酬总额为110万美元，无养老金等类似福利应计金额[402] - 公司2011年股份激励计划授权发行不超过已发行和流通普通股12%的股份奖励[403] - 截至年报日期，2011年股份激励计划下授予员工的未行使股票期权涉及41350股，行权价格为0.4美元/股[404] - 公司补偿委员会管理2011年股份激励计划，奖励通过期权协议证明[405] - 2011年股份激励计划于2021年3月到期[408] - 2021年股份激励计划授权发行最多达已发行及流通普通股的12%[409] - 董事及高级管理人员作为一个群体获授14,524,780股受限股[410] - Man San Vincent Law获授10,074,780股受限股[410] 公司董事会与人员情况 - 董事会有五名董事，其中三名是独立董事[416][425] - 截至2019年12月31日、2020年12月31日和2021年12月31日，公司分别有171名、138名和153名员工[428] - 截至2021年12月31日，技术和产品开发部门有68名员工[429] - 截至2021年12月3

财务数据关键指标变化 - 资产负债表相关 - 截至2020年12月31日和2021年6月30日，公司总资产分别为470,473千元人民币和2,019,566千元人民币，对应美元为312,793千美元[6] - 截至2020年12月31日和2021年6月30日，公司总负债分别为79,953千元人民币和766,685千元人民币，对应美元为118,746千美元[9] - 截至2020年12月31日和2021年6月30日，公司股东权益分别为390,520千元人民币和1,252,881千元人民币，对应美元为194,047千美元[11] - 截至2020年12月31日和2021年6月30日，公司现金及现金等价物分别为308,676千元人民币和65,396千元人民币，对应美元为10,129千美元[6] - 截至2020年12月31日和2021年6月30日，公司受限现金分别为3,829千元人民币和284,656千元人民币，对应美元为44,088千美元[6] - 截至2020年12月31日和2021年6月30日，公司应收账款分别为0千元人民币和20,943千元人民币，对应美元为3,244千美元[6] - 截至2020年12月31日和2021年6月30日，公司固定资产净值分别为19,779千元人民币和343,236千元人民币，对应美元为53,160千美元[6] - 截至2020年12月31日和2021年6月30日，公司无形资产净值分别为2,398千元人民币和377,367千元人民币，对应美元为58,447千美元[6] - 截至2020年12月31日和2021年6月30日，公司短期贷款分别为0千元人民币和136,299千元人民币，对应美元为21,110千美元[6] - 截至2020年12月31日和2021年6月30日，公司应付账款分别为0千元人民币和384,349千元人民币，对应美元为59,528千美元[6] - 截至2021年6月30日，公司总资产为29.3109亿元人民币（4.5397亿美元），较2020年12月31日的27.2855亿元人民币有所增长[42] - 截至2021年6月30日，长期投资账面价值6403万元人民币（991.7万美元），较2020年末9997.2万元人民币下降[126] - 截至2020年12月31日和2021年6月30日，公司按成本计量的权益投资账面价值分别为69,152元人民币和68,168元人民币（10,558美元），累计减值分别为25,108元人民币和24,987元人民币（3,870美元）[139] - 截至2020年12月31日和2021年6月30日，公司预付款项和其他应收款净额分别为22,980元人民币和96,547元人民币[158] - 截至2021年6月30日，物业及设备净值为3.43236亿元人民币（5316万美元），较2020年12月31日的1977.9万元人民币有所增加[163] - 截至2021年6月30日，无形资产净值为3.77367亿元人民币（5844.7万美元）[166] - 截至2021年6月30日，使用权资产为1132.9万元人民币（175.5万美元），总经营租赁负债为1261.7万元人民币（195.4万美元）[172] - 截至2021年6月30日，短期贷款为2111万美元[177] - 截至2021年6月30日，应计费用和其他流动负债总额为1.83422亿元人民币（2841万美元）[182] - 截至2021年6月30日，公司有3.8508亿元人民币（5964万美元）的加密货币资产借款[183] - 截至2020年12月31日和2021年6月30日，公司客户预付款余额分别为4734元人民币和16660元人民币（2580美元）[90] 财务数据关键指标变化 - 利润表相关 - 2020年上半年和2021年上半年收入分别为6712千元人民币和2893478千元人民币，2021年6月30日为448143千美元[13] - 2020年上半年和2021年上半年总运营费用分别为99105千元人民币和2902475千元人民币，2021年6月30日为449535千美元[13] - 2020年上半年和2021年上半年持续经营业务运营亏损分别为89114千元人民币和117775千元人民币，2021年6月30日为18238千美元[13] - 2020年上半年和2021年上半年净亏损分别为121461千元人民币和90388千元人民币，2021年6月30日为13996千美元[13] - 2021年上半年，公司实现收入7.9176亿元人民币（1.2263亿美元），较2020年同期的693万元人民币大幅增长[45] - 2021年上半年，公司净亏损为1.5457亿元人民币（2394万美元），较2020年同期的2.844亿元人民币有所收窄[45] - 2021年上半年，公司记录了5.7331亿元人民币（8879万美元）的加密货币资产减值损失[58] - 2020年和2021年上半年，服务器租赁和维护费用分别为180万元人民币和2670万元人民币（410万美元）[93] - 2020年和2021年上半年，账户处理费用分别为30万元人民币和60万元人民币（10万美元）[94] - 2020年和2021年上半年，彩票保险费用分别为250万元人民币和310万元人民币（50万美元）[95] - 2020年和2021年上半年，监管合规费用分别为100万元人民币和120万元人民币（20万美元）[96] - 2020年和2021年上半年，折旧费用分别为40万元人民币和3570万元人民币（550万美元）[97] - 2020年和2021年上半年，摊销费用分别为40万元人民币和850万元人民币（130万美元）[98] - 2020年和2021年上半年，物业及设备折旧费用分别约为1.4146亿元人民币和4.1129亿元人民币（6370万美元）[162] - 2020年和2021年上半年，无形资产摊销费用分别约为1160万元人民币和8832万元人民币（1368万美元）[167] - 2021年上半年，经营租赁成本为3167万元人民币（491万美元），短期租赁成本为1246万元人民币（193万美元）[172] - 2020年当期税收优惠为 - 4千元人民币，递延税收优惠为3657千元人民币，所得税优惠为3653千元人民币[192] 财务数据关键指标变化 - 现金流量表相关 - 2020年上半年和2021年上半年经营活动净现金使用量分别为39761千元人民币和106264千元人民币，2021年6月30日为16455千美元[14] - 2020年上半年和2021年上半年投资活动净现金使用量分别为29106千元人民币和211434千元人民币，2021年6月30日为32747千美元[14] - 2020年上半年和2021年上半年融资活动净现金提供量分别为28千元人民币和351590千元人民币，2021年6月30日为54455千美元[16] - 2020年上半年和2021年上半年现金、现金等价物和受限现金净减少（增加）分别为65651千元人民币和37547千元人民币，2021年6月30日为5823千美元[16] - 2020年上半年和2021年上半年期初现金、现金等价物和受限现金分别为365796千元人民币和312505千元人民币，2021年6月30日为48394千美元[16] - 2020年上半年和2021年上半年期末现金、现金等价物和受限现金分别为300145千元人民币和350052千元人民币，2021年6月30日为54217千美元[16] - 2021年上半年，公司经营活动净现金使用量为9181万元人民币（1422万美元），较2020年同期的2.9426亿元人民币有所减少[45] - 2021年上半年，公司投资活动净现金流入为1350万元人民币（209万美元），而2020年同期为净现金使用量3.5842亿元人民币[45] - 2021年上半年，公司融资活动净现金使用量为17.3925亿元人民币（2.6938亿美元），而2020年同期为净现金流入2.7347亿元人民币[45] 财务数据关键指标变化 - 股权相关 - 2019年12月31日，A类普通股数量为420,001,792股，股东权益总额为569,069千[20] - 2020年6月30日，A类普通股数量为430,014,792股，股东权益总额为473,095千[20] - 2020年12月31日，A类普通股数量为430,127,692股，股东权益总额为390,520千[22] - 2021年6月30日，A类普通股数量为604,330,240股，股东权益总额为1,252,881千[22] - 2020年1月1日，流通股票期权数量为26001220份，加权平均行使价格为0.96美元；2021年6月30日，流通股票期权数量为1374700份，加权平均行使价格为1.44美元[196] - 2020年1月1日，受限股票数量为13406560份，加权平均授予日公允价值为0.93美元；2021年6月30日，受限股票数量为2000000份，加权平均授予日公允价值为0.35美元[200] - 截至2021年6月30日，与授予员工和董事的股权奖励相关的未确认股份支付成本为38千元人民币（5.9千美元），预计在0.42年的加权平均归属期内确认[200] - 2020年6月26日，公司授予员工12977740份受限股票单位，其中6488870份于7月1日归属，6488870份于12月1日归属[195] - 2020年12月21日，公司授予并归属员工4500000份受限股票单位[195] - 2011年股份激励计划授权发行最多占公司已发行和流通普通股12%的股份[193] 业务线数据关键指标变化 - 业务转型与结构调整 - 2021年3月31日，公司完成认购Loto Interactive股份，所有权增至54.2% [27] - 2021年6月18日，公司完成无条件强制现金要约，对Loto Interactive所有权增至59.79% [27] - 2021年4月15日，公司完成收购Blockchain Technologies Holding Company的整个矿池业务 [27] - 2021年7月23日，公司宣布处置中国彩票相关业务并终止所有彩票业务相关VIE合同 [29] - 公司于2021年第一季度更新可报告分部 [26] - 截至2021年6月30日，公司完成业务转型，主要提供加密货币挖矿、数据中心运营和矿池服务 [25] - 2021年3月31日起，公司通过与Loto Shenzhen的合同安排合并了VIE浙江科赢环财信息技术有限公司的财务结果[37] - 2021年7月23日，公司宣布处置中国VIE结构的决定[38] - 2021年8月3日，集团终止了与彩票相关附属实体和浙江科赢的所有VIE结构[38] - 彩票相关附属实体已被剥离合并，其财务结果将不再纳入2021年第三季度的简明合并财务报表[38] 业务线数据关键指标变化 - 各业务线收入与成本 - 公司自2018年1月1日起采用ASC Topic 606确认收入，主要收入来源包括加密货币挖矿、数据中心服务等[76] - 加密货币挖矿中，公司按贡献算力比例获奖励份额，成功出块并确认收益时确认收入[77] - 数据中心服务按合同约定每月提供服务并按月确认收入[78] - 公司运营BTC.com矿池，4月15日开始合并，按总额法确认矿池收入[82][83] - 体育信息服务通过“Cai Xun Hao”（2019年3月停止）和“Smart Big Data”（2020年6月开始）提供，第三方信息按净额法、自身信息按总额法确认收入[85][86] - 2021年4月15日至6月30日，矿池服务成本为26.759亿元人民币（4.1444亿美元）[91] - 2021年3月31日至6月30日，数据中心服务成本为5530万元人民币（860万美元）[93] - 自收购日至2021年6月30日，Loto Interactive贡献收入7446.6万元人民币（8936.3万港元），净亏损977.6万元人民币（1173.1万港元）[115] - 自收购日至2021年6月30日，BTC.com Pool Businesses贡献收入272990.1万元人民币（42280.8万美元），净利润339.6万元人民币（52.6万美元）[124] 业务线数据关键指标变化 - 投资与合作 - 2017年6月6日，公司收购Loto Interactive约40.65%股份，总代价约3.222亿港元；2021年3月31日，公司认购股份后持股增至54.2%，Loto Interactive成为子公司[109][110] - 2021年

2016 - 2020年财务关键指标变化 - 2016 - 2020年净收入分别为5,259千元、71,858千元、126,089千元、39,688千元、21,815千元人民币[13] - 2016 - 2020年总运营费用分别为374,296千元、383,691千元、485,775千元、374,227千元、216,264千元人民币[13] - 2016 - 2020年持续经营业务运营亏损分别为368,183千元、338,531千元、344,488千元、642,839千元、190,792千元人民币[13] - 2016 - 2020年持续经营业务税前亏损分别为207,816千元、345,494千元、491,339千元、661,928千元、224,750千元人民币[13] - 2016 - 2020年净亏损分别为209,252千元、316,142千元、459,394千元、654,286千元、221,096千元人民币[13] - 2016 - 2020年归属于BIT Mining Limited的净亏损分别为202,965千元、317,099千元、451,673千元、651,268千元、223,226千元人民币[13] - 2016 - 2020年综合亏损分别为126,151千元、372,656千元、436,371千元、651,864千元、234,139千元人民币[13] - 2016 - 2020年归属于BIT Mining Limited的综合亏损分别为119,864千元、373,637千元、429,988千元、647,520千元、236,269千元人民币[13] - 2016 - 2020年基本加权平均流通的A类和B类普通股数量分别为414,872,756股、408,310,122股、418,911,292股、428,586,305股、430,011,263股[13] - 2016 - 2020年总流动资产分别为1,707,032千元、737,022千元、601,585千元、430,326千元、335,853千元人民币[15] 2015年在线彩票业务财务变化 - 2015年4月4日起公司暂停所有在线彩票销售服务，此后未产生相关收入，2015年净收入9960万元，较2014年下降82.8%，2015年净亏损3.239亿元，2014年净收入1.57亿元[16] 公司业务发展历程 - 2001年推出在线彩票服务，2007年实现盈利[16] - 2016年7月收购深圳彩娱100%股权，2017年11月处置该投资[16] - 2016年10月持有深圳凯盛51%股权，提供在线现货商品交易服务[16] - 2016年11月收购趣凡51%股权，2018年2月处置该投资[16] - 2017年7月收购TMG 93%股权，2020年4月收购剩余7%股权，TMG于2019年7月1日和9月30日分别停止在爱尔兰和英国的运营，2020年1月至9月暂停在瑞典的运营[16] - 2020年12月宣布进入加密货币行业，达成多项收购协议[16] - 公司于2011年6月控制E - Sun Network、Youlanguang Technology和Guangtiandi Technology，2015年12月控制Tongfu Technology，2017年1月控制Shenzhen Qufan [138] - 2015年12月公司以2.331亿人民币现金收购Sumpay.cn 63%股权，2016年5月以3.591亿人民币现金出售该股权[180] - 2016年7月公司以100万人民币现金收购深圳彩娱100%股权，2017年11月以380万人民币现金出售该股权[180] - 2016年10月公司收购深圳凯盛51%股权，11月以1.105亿人民币现金及或有对价收购趣凡互联网科技等51%股权，2018年2月以1.22亿人民币现金出售该股权[180] - 2017年7月公司以约4980万欧元现金收购TMG 93%股权，2020年4月以190万欧元（210万美元）收购剩余7%股权[182] - 2017年7月公司以约3.222亿港元（4130万美元）收购乐透互动40.65%股权，2019年底降至40.48%，2020年10月稀释至33.74%，2021年3月31日增至54.2%[180] - 2021年1月公司宣布以约1.05亿港元（1350万美元）现金认购乐透互动1.69354839亿股股份，完成后预计持股约54.2%[180] - 2021年1月公司宣布以约1440万美元代价发行A类普通股收购比特币矿机，总哈希功率约918.5PH/S，3月15日完成收购[182] - 2021年2月公司宣布以约5520万人民币（850万美元）购买5900台比特币矿机，预计5月底全部部署，若1.59万台全部交付，总哈希率将增加约1000PH/S[182] - 2021年2月公司与Blockchain Alliance达成股份交换协议，首次交割将发行44353435股A类普通股，约占2021年1月31日已发行股份的10%[184] - 2021年2月公司以3130万元人民币（约490万美元）购买1923台S17比特币矿机，总算力113PH/s；2021年1月购买48190台矿机，总算力918PH/s；2月购买5900台新矿机，总算力306PH/s，预计2021年上半年末比特币矿机总算力达1337PH/s[184] - 2021年2月公司以1.95亿元人民币（约3020万美元）购买2000台新ETH矿机，总算力4800GH/s，预计占整个ETH网络总算力的1.23%，预计日产最多330ETH[184] - 2021年3月公司拟变更英文名称为“BIT Mining Limited”、中文名称为“比特矿业”、股票代码为“BTCM”，并将总部从深圳迁至新加坡；4月8日股东通过特别决议，英文名称变更自该日起生效[186] - 2021年4月公司与Bee Computing股东达成股份交换协议，预计发行45825530股A类普通股，价值1亿美元，约占2021年3月31日公司已发行总股本的8.18%[186] - 首次交割公司将发行价值3500万美元的16038930股A类普通股，预计于2021年第二季度进行；后续交割将根据里程碑情况发行价值6500万美元的29786600股A类普通股[186] - Bee Computing自成立以来研发投入超3500万美元，公司计划首次交割后向其投资不少于3000万美元[188] - 2020年12月公司与Good Luck Information达成股份认购协议，后者以约2300万美元购买85572963股新发行A类普通股；2021年2月交易完成，Good Luck Information持有公司已发行普通股的16.6%[189] - 2021年4月公司向Good Luck发行65000股A类优先股，总对价6.5万美元，发行后Man San Vincent Law的总投票权从约17.66%增至约60.28%（基于2021年3月31日公司总股本并假设股份交换协议下所有股份发行）[191] 2018 - 2020年部分地区净收入占比变化 - 2018 - 2020年德国净收入分别占公司总净收入的5.4%、5.4%、11.4%[24] - 2018 - 2020年奥地利净收入分别占公司总净收入的0.4%、0.1%、1.6%[24] - 2018 - 2020年荷兰净收入分别占公司总净收入的2.0%、0.4%、0%[24] 公司业务风险 - 游戏供应商若无法获取或续期相关审批、许可，公司可能需暂停部分游戏服务，影响业务[25] - 2020年初新冠疫情爆发，公司业务、运营和财务状况或受不利影响，经济放缓或使公司融资困难[26] - 开展新业务可能无法实现盈利目标，还会面临合规、竞争等外部因素影响[27] - 公司声誉和品牌对业务成功至关重要，负面宣传会影响用户忠诚度和数量[29] - 2015年4月公司自愿暂停在线体育彩票销售服务，此前业务依赖彩票管理中心，其决策会影响公司业务[30] - 2015年3月省级体育彩票管理中心暂停接受在线订单，公司自4月4日起自愿暂停服务，恢复时间不明[33] - 若无法恢复在线体育彩票销售，公司将面临来自其他在线和线下彩票服务提供商的竞争[34] - 中国彩票和在线彩票服务行业增长可能不如预期，影响公司收入和业务前景[36] - 2011年11月国务院发布38号文，2012年7月国务院办公厅发布37号文，监管变化或影响公司在线现货商品交易业务[38] - 公司依赖技术和信息系统，系统故障或第三方服务中断会影响业务和财务状况[39] - 公司可能无法及时或成功开发和推出新服务或新技术，影响吸引和留住用户[41] - 公司可能受外国彩票服务法律法规约束，面临法律后果[42] - 限制美国用户访问网站的系统和控制措施可能不足，面临法律指控[44] - 与第三方互联网公司的服务协议可能被修改或终止，影响净收入[45] - 未来用户若长时间未中大奖，公司可能收入和利润受损[48] - 公司未购买业务中断保险，数据中心和矿机受影响会产生高额成本[57] - 公司依赖外部服务提供商进行支付和结算处理，服务故障可能导致财务损失和声誉受损[60] - 2015年4月公司自愿暂停在线体育彩票销售服务，支付处理服务质量对业务至关重要[61] - 公司季度净收入和经营业绩可能波动，受恢复在线彩票销售服务时间和方式、体育赛事季节性等因素影响[62] - 公司经营业绩有季节性，每年第一季度净收入可能较低，主要因春节假期[62] - 若公司当前用户身份验证系统无法防止接收未成年人购买订单，可能面临行政处罚和业务损失[62] - 截至2020年12月31日，公司财务报告内部控制有效，但未来可能无法保持[64] - 美国当局对公司、董事、高管等采取行动的能力可能受限，投资者可能无法获得与美国国内公司投资者相同保护[64] - 公司授予员工股票期权、受限股或其他基于股票的薪酬可能对净收入产生不利影响[64] - 公司运营面临外汇风险，因收入、支出和借款的货币计价不匹配[66] - 公司可能因竞争不过资源和经验更丰富的公司，无法扩张业务和维持竞争力[70] - 若加密货币被认定为投资证券，公司可能违反《投资公司法》，面临注册、终止运营或承担第三方责任[72] - 全球各国政府对加密货币的监管不同，监管行动可能影响公司运营[75] - 银行和金融机构可能拒绝为加密货币相关业务提供服务，影响公司业务[79] - 互联网中断会影响加密货币使用和价格，进而影响公司业务和证券价值[80] - 数字资产交易市场缺乏稳定性，交易所关闭或暂停可能降低市场信心，影响公司投资[82] - 地缘政治和经济事件对加密货币供需影响不确定，可能导致价格大幅波动，影响公司库存价值[82] - 加密货币在零售和商业市场接受度有限，价格波动大，银行可能拒绝处理相关交易，影响公司业务[83] - 比特币交易手续费过高可能降低需求，阻碍网络扩张，影响公司证券投资[84] - 加密货币系统的去中心化特性可能导致决策低效，影响公司业务和美国存托股票（ADS）价值[86] - 部分国家可能加强对加密货币的监管，限制公司业务开展，影响公司持续经营和战略实施[86] - 缺乏流动性市场和可能的操纵行为，会增加投资证券或其他资产的波动性，影响公司业务[87] - 公司持有的加密货币存在丢失、被盗或访问受限的风险，可能影响公司运营和盈利能力[90] - 加密货币交易不可逆转，错误或欺诈交易可能导致公司损失，影响公司业务和资产[93] - 加密货币面临显著的扩展障碍，可能导致高费用或交易结算时间长，影响公司证券投资[95] - 公司运营依赖的二手矿机维修、维护和运营成本更高，使用寿命更短，可能导致哈希率和比特币实际生产率下降[100] - 公司经营成果很大程度取决于比特币价值，比特币价格波动会影响公司经营成果，且公司ASIC矿机主要用于挖比特币和比特币现金[103] - 加密货币市场价格受多种因素影响，历史上波动较大，且可能受欺诈、稀缺性、政治经济监管等因素影响[103] - 加密货币资产和交易未来可能面临进一步征税，会增加持有成本，影响区块链客户业务和公司经营[98] - 加密货币网络可能发生分叉，公司可能无法实现分叉带来的经济利益，影响证券投资和公司运营[104][106] - 加密货币挖矿算法可能向权益证明验证转变，公司可能失去资本投资优势和竞争优势[106] - 比特币挖矿业务利润率不高时，运营商可能立即出售比特币奖励，抑制比特币价格上涨，影响公司[106] - 加密货币财务会计和收入确认缺乏先例和官方指导，监管或会计标准变化可能导致公司重述财务报表[97] - 其他投资或追踪加密货币市场的工具大规模赎回和出售加密货币，可能负面影响加密货币价格和公司持有的加密货币库存价值[97] - 若恶意行为者或僵尸网络控制超50%加密货币网络处理能力，可能操纵区块链，影响公司投资和运营[108] - 公司设备和系统易受网络安全风险影响，可能对业务和资产价值产生重大不利影响[109] - 比特币挖矿需大量电力，电力成本上升会降低利润率，停电会影响业务[112] - 公司四川加密货币矿场现有租约分别于2024年2月、2024年6月和2025年6月到期，续租或搬迁存在风险[115] - 公司运营需各类审批、许可证等，无法获取或续期可能影响业务[115] - 中国政府为实现碳中和，加密货币挖矿业务可能面临限制或关闭[117] - 2018年相关通知要求引导企业有序退出“挖矿”业务，2021年内蒙要求4月底前清理关停加密货币挖矿项目[117] - 中国国家发改委可能将挖矿业务列为淘汰行业[

报告时间信息 - 报告期为2021年3月[1] - 报告签署日期为2021年3月31日[6] 公司基本信息 - 公司地址为中国深圳市南山区深圳湾生态科技园7栋B座西侧14层，邮编518115[2] - 公司联系电话为(86 755) 8633 0000[2] 报告格式信息 - 公司按Form 20 - F格式提交年度报告[2] 报告签署人信息 - 报告签署人是首席执行官杨先锋[6]

公司财务数据关键指标变化（2015 - 2019年整体） - 2015 - 2019年公司净收入分别为99,552元、5,259元、71,858元、126,089元、39,688元，2019年对应美元为5,701元[9] - 2015 - 2019年公司净亏损分别为324,209元、209,252元、316,142元、459,394元、654,286元，2019年对应美元为93,983元[9] - 2015 - 2019年公司综合亏损分别为257,358元、126,151元、372,656元、436,371元、651,864元，2019年对应美元为93,636元[9] - 2015 - 2019年公司基本每股亏损分别为0.84元、0.489元、0.78元、1.10元、1.52元，2019年对应美元为0.22元[9] - 2015 - 2019年公司总流动资产分别为1,712,086元、1,707,032元、737,022元、601,585元、430,326元，2019年对应美元为61,812元[11] - 2015 - 2019年公司总资产分别为2,084,497元、2,049,392元、1,754,559元、1,246,584元、695,779元，2019年对应美元为99,941元[11] - 2015 - 2019年公司总流动负债分别为157,822元、181,975元、175,937元、99,694元、77,162元，2019年对应美元为11,082元[11] - 2015 - 2019年公司总负债分别为218,161元、241,349元、223,197元、111,634元、111,861元，2019年对应美元为16,066元[11] - 2015 - 2019年公司500.com Limited股东权益分别为1,767,863元、1,709,531元、1,409,774元、1,116,605元、584,456元，2019年对应美元为83,952元[11] - 非GAAP指标下，2015 - 2019年公司调整后归属于500.com Limited的净亏损分别为125,164元、39,624元、245,660元、213,766元、245,712元，2019年对应美元为35,295元[10] 公司财务数据关键指标变化（2015年单独） - 2015年公司净收入为9960万元人民币，较2014年下降82.8% [13] - 2015年公司净亏损为3.239亿元人民币，而2014年净利润为1.57亿元人民币[13] 公司财务数据关键指标变化（2017 - 2019年） - 2017 - 2019年德国净收入占比分别为3.6%、5.4%、5.4%[17] - 2017 - 2019年奥地利净收入占比分别为0.4%、0.4%、0.1%[17] - 2017 - 2019年荷兰净收入占比分别为1.5%、2.0%、0.4%[17] - 2017 - 2019年瑞士净收入占比分别为0.9%、0.7%、0.3%[17] - 2017 - 2019年，公司向某些互联网公司的支付分别占净收入的7.2%、0.3%和0%[32] - 2017 - 2019年在线博彩服务收入分别为4940万元、1.055亿元和3560万元（510万美元）[110] - 2017 - 2019年体育信息服务收入分别为1320万元、1600万元和330万元（50万美元）[111] - 2017 - 2018年移动游戏收入分别为5950万元和740万元，2017 - 2018年Quiz游戏收入分别为890万元和400万元[115] - 2017 - 2019年持续经营业务净收入分别为7190万元、1.261亿元和3970万元人民币（570万美元），2017 - 2018年增长75.4%，2018 - 2019年下降68.5%[169] - 2017 - 2019年持续经营业务净亏损分别为3.247亿元、4.629亿元和6.513亿元人民币（9350万美元），2017 - 2018年增长42.6%，2018 - 2019年增长40.7%[169] - 2017 - 2019年欧洲及其他地区在线博彩服务收入占净收入比例分别为68.7%、83.7%和89.7%[169] - 2017 - 2019年持续经营业务总运营费用分别为3.83691亿元、4.85775亿元和3.74227亿元人民币（5375.5万美元）[171] - 2017 - 2019年长期投资减值损失主要涉及对Loto Interactive、北京汇中财富投资管理有限公司等的股权投资，其中2017 - 2019年对Loto Interactive的股权占比分别为40.65%、40.65%、40.48%[179] - 2017 - 2019年公司净收入分别为71,858元、126,089元、39,688元（5,701美元）[184] - 2017 - 2019年公司净亏损分别为316,142元、459,394元、654,286元（93,983美元）[184] - 2017 - 2019年公司基本和摊薄加权平均流通股数分别为408,310,122股、418,911,292股、428,586,305股[184] - 2017 - 2019年资本支出分别为7500万人民币、3670万人民币和380万人民币（50万美元）[194] 公司财务数据关键指标变化（2019年单独） - 2019年瑞典市场约占TMG总收入的61% [16] - 2019年TMG在德国、芬兰等国月用户约11000人，英国约2000人，爱尔兰约200人，瑞典约10000人，其他近200个司法管辖区约3000人[109] - 2019年TMG二次彩票服务月收入：马耳他约61000欧元，英国约8000欧元，爱尔兰约1000欧元，库拉索约25000欧元，瑞典约275000欧元；远程赌场服务月收入：马耳他约118000欧元，英国约35000欧元，库拉索约8000欧元，瑞典约40000欧元[110] - 2019年公司净收入从2018年的1.261亿人民币降至3970万人民币，降幅68.5%[185] - 2019年移动游戏服务收入从2018年的400万人民币降至0，降幅100%[185] - 2019年在线游戏服务收入从2018年的1.055亿人民币降至3560万人民币，降幅66.3%[185] - 2019年体育信息服务收入从2018年的1600万人民币降至330万人民币，降幅79.4%[185] - 2019年公司运营费用从2018年的4.858亿人民币降至3.742亿人民币，降幅23.0%[185] - 2019年商誉减值从2018年的0增至1.298亿人民币，增幅100%；收购无形资产减值从2018年的0增至1.818亿人民币，增幅100%[187] - 2019年公司持续经营业务的经营亏损为6.428亿人民币，较2018年增加2.983亿人民币[187] - 2019年长投减值从2018年的1.499亿人民币降至2240万人民币，降幅85.1%[188] - 截至2019年12月31日，公司现金及现金等价物为3.612亿人民币，定期存款为2380万人民币[190] - 2019年公司持续经营业务净亏损为6.543亿人民币，2018年为4.717亿人民币[189] - 2019年经营活动使用的净现金为1.63亿人民币（2340万美元），2018年为1.502亿人民币，2017年为1.97亿人民币[193] - 2019年投资活动提供的净现金为6980万人民币（1000万美元），2018年使用的净现金为950万人民币，2017年提供的净现金为9520万人民币[193][194] - 2019年融资活动提供的净现金为1710万人民币（250万美元），2018年为5480万人民币，2017年使用的净现金为1170万人民币[194] - 截至2019年12月31日，公司客户预付款余额为人民币5,012（720美元）[207] - 2019年确认客户预付款期初余额中递延收入人民币8,283（1,190美元）[207] 公司业务收购与处置情况 - 2016年7月公司收购深圳彩娱100%股权，2017年11月处置该投资[12] - 2016年10月公司持有深圳凯盛51%股权[12] - 2016年11月公司收购趣凡51%股权，2018年2月处置该投资[13] - 2017年7月公司收购The Multi Group Ltd. 93%股权[13] - 2015年12月公司以2.331亿人民币现金收购Sumpay.cn 63%股权，2016年5月以3.591亿人民币现金出售该股权[99] - 2016年7月公司以100万人民币现金收购深圳彩娱100%股权，2017年11月以380万人民币现金出售该股权[99] - 2016年10月公司收购深圳凯盛51%股权[100] - 2016年11月公司以1.105亿人民币现金及或有对价收购趣凡互联网科技等51%股权，2018年2月以1.22亿人民币现金出售该股权[101] - 2017年6月公司以约3.222亿港元（4130万美元）总对价收购乐透互动40.65%股权，2019年底股权降至40.48%[101] - 2017年7月公司以约4980万欧元（5600万美元）现金总对价收购TMG 93%股权，瑞典市场2017 - 2019年分别占TMG总收入约70%、71%和61%[101] - 海南Panfeng和杭州E - Sun Sky Network于2019年12月被处置，Guangyi Network于2018年6月被处置，Hainan Menghuanxingchen于2018年5月成立并于2019年12月被处置[50] - Baifengrun Technology于2019年1月被处置，500Fu于2018年2月被处置，深圳Caiyu于2017年11月被处置，深圳Qufan于2018年2月被处置，深圳Fenggu于2018年6月被处置，Tongfu Technology于2019年11月被处置[50] 公司业务发展历程 - 2012年3 - 11月公司暂停向大部分客户提供在线彩票销售服务[16] - 2012年10月公司获财政部批准在中国代表中国体育彩票管理中心开展在线体育彩票销售业务[16] - 2020年9月TMG完成瑞典运营牌照续期并恢复运营[17] - 2015年3月所有体育彩票管理中心暂停接受在线彩票订单，4月4日公司自愿暂停在线彩票销售服务[21][23] - 2015年4月暂停在线体育彩票销售服务前，公司平台用户获8个超1000万元、76个500 - 1000万元和570个100 - 500万元的彩票大奖[34] - 2015年4月暂停在线体育彩票销售服务前，公司信息数据库为用户提供13种国家级和96种省级彩票产品的实时更新信息[36] - 2015年4月公司自愿暂停在线体育彩票销售服务[41] - 2013年11月22日公司美国存托股票（ADS）在纽交所上市，发行665.39万股，代表6653.9万股A类普通股，发行价每股ADS 13美元[101] - 2015年6月清华紫光国际以约1.238亿美元现金购买公司635.005万股新发行ADS，代表6350.05万股A类普通股，每股购买价1.95美元（对应每股ADS 19.5美元）[101] - 原定于2020年4月30日提交的2019年年报因新冠疫情等因素延迟，最终于完成相关调查和审计后提交[102][103][105] - 2020年10月7日公司董事会特别调查委员会完成内部调查，未发现公司在日本先前活动违反1977年美国反海外腐败法的充分依据[105] - 2017年7月公司收购TMG 93%股权，TMG持有多国在线博彩牌照，在近200个国家提供服务[108] - 2015年4月起公司暂停中国体育彩票销售服务[114] - 2015年12月 - 2016年3月公司持有Sumpay.cn 63.0%股权时，在中国提供在线支付和预付卡