业绩总结 - 2022年第三季度可供普通股东的净收入为1.21亿美元，每股摊薄收益为0.66美元[2] - 调整后的可供普通股东的净收入为1.437亿美元，较2022年第二季度增长6.8%[2] - 2022年第三季度的净利息收入为3.554亿美元，较上季度增长9.4%[3] - 2022年第三季度的总收入为479.8百万美元，较2022年第二季度的450.0百万美元增长[41] - 2022年第三季度的调整后净收入可分配给普通股东为144百万美元，较2022年第二季度的134百万美元增长7.5%[44] 用户数据 - 2022年第三季度的净有机贷款增长为9.36亿美元，年化增长率为13.1%[2] - 2022年第三季度贷款和租赁净额为293.0亿美元，较2021年同期增长了12.0%[25] - 2022年第三季度的总存款为390亿美元，较第二季度下降2.9%[2] - 2022年第三季度的贷款与存款比率为75.1%[29] - 截至2022年9月30日，公司的总存款为39,003.9百万美元[42] 财务指标 - 2022年第三季度的净利息利润率（NIM）为3.28%，较上季度上升22个基点[6] - 2022年第三季度的调整效率比率为60.3%，较2022年第二季度改善[2] - 2022年第三季度的非利息收入占总收入的25.9%[2] - 2022年第三季度的非利息支出为3.197亿美元，较2021年第三季度的1.799亿美元增长58.9%[17] - 截至2022年9月30日，公司的总资本比率为12.8%，一级资本比率为10.7%[37] 负面信息 - 2022年第三季度的非利息收入为1.245亿美元，较第二季度的1.252亿美元下降[14] - 2022年第三季度的抵押贷款银行收入为470万美元，较第二季度的680万美元下降29.7%[16] - 抵押贷款生产量在2022年第三季度为769.9百万美元，较2022年第二季度的913.0百万美元下降15.7%[43] - 当前抵押贷款管道为166百万美元，较2022年第二季度的253百万美元下降34.4%[43] - 2022年第三季度的净收入为123百万美元，较2022年第二季度的127百万美元下降3.1%[44] 其他信息 - 2022年第三季度的总股东权益为42亿美元[2] - 截至2022年9月30日，公司的总资产为47,699.7百万美元[42] - 2022年第三季度每股现金分红为0.22美元，比2021年第三季度增加0.02美元，增幅为10%[37] - 截至2022年9月30日，普通股每股的有形账面价值为$13.25，较2022年6月30日的$14.73下降了10.0%[46] - 截至2022年9月30日，调整后的每股收益为$0.78，较2022年6月30日的$0.73增长了6.8%[46]

业绩总结 - 第二季度净收入为1.246亿美元，每股摊薄收益为0.68美元[1] - 调整后的净收入为1.342亿美元，较第一季度增长12.3%[1] - 第二季度总收入为4.5亿美元，较上一季度增长6.1%[1] - 2022年第二季度的净利息收入为324.8百万美元，较第一季度的311.8百万美元增长[32] - 2022年第二季度的净收入为127.0百万美元，较第一季度的114.9百万美元增长[32] 用户数据 - 贷款净有机增长约为12亿美元，年化增长率为17.3%[1] - 截至2022年6月30日，德克萨斯州占总贷款的40.7%[20] - 截至2022年6月30日，总存款为40,189.1百万美元，较2022年3月31日的40,568.1百万美元下降[33] - 截至2022年6月30日，非利息存款占总存款的34.9%，较2021年12月31日的34.2%有所上升[23] 财务指标 - 第二季度调整后的税前净收入为1.767亿美元，占平均资产的1.51%，较上一季度增长10.2%[1] - 第二季度的净利差增加14个基点，达到3.06%[9] - 截至2022年6月30日，信用损失准备金为4.401亿美元，占净贷款和租赁的1.55%[27] - 每股账面价值为23.41美元，较2022年第一季度的24.40美元下降[28] - 截至2022年6月30日，总资产为47,747.7百万美元，较2022年3月31日的47,204.1百万美元增长[33] 成本与支出 - 调整后的非利息支出为2.718亿美元，较上一季度下降3.3%[1] - 合并及增量合并费用为1,330万美元，较上季度增加280万美元[18] - 2022年第二季度的非利息收入为125.2百万美元，较第一季度的128.4百万美元下降[32] 未来展望 - 2022年第二季度的信用质量指标持续改善，净回收额为140万美元，占净贷款和租赁的年化比例为0.02%[26] - 当前抵押贷款管道为2.53亿美元，较2022年第一季度的3.33亿美元下降了24%[34] 股东回报 - 2022年第二季度回购了100万股普通股，剩余可回购股份为390万股[29] - 每股现金分红为0.22美元，比2021年第四季度增加0.02美元，增幅为10%[29] - 截至2022年6月30日，调整后的股息支付比率为30.14%，较2022年3月31日的33.85%下降了3.71个百分点[38]

财务数据和关键指标变化 - 公司第二季度净收入为1.246亿美元，摊薄后每股收益为0.68美元，调整后净收入为1.342亿美元，摊薄后每股收益为0.73美元 [6] - 调整后的PPNR（税前净收入）为1.767亿美元，占平均资产的1.51%，同比增长超过10% [6] - 贷款净增长12亿美元，年化增长率为17%，年初至今总贷款增长为15亿美元，年化增长率为11% [6] - 净利息收入为3.25亿美元，同比增长4%，净利息收益率为3.06%，较上一季度增长14个基点 [10] - 存款总额下降3.79亿美元，符合历史季节性趋势，年初至今存款增长3.7亿美元，年化增长率为2% [7] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业和工业贷款、商业房地产贷款和住宅抵押贷款组合均实现显著增长 [7] - 保险业务表现强劲，佣金收入同比增长超过10% [12] - 抵押贷款团队表现优异，本季度发放贷款9.13亿美元，为五个季度以来的最高水平 [12] - 信用卡和商户费用收入增加超过500万美元，主要得益于年度激励支付和2022年合同收入份额的增加 [12] 各个市场数据和关键指标变化 - 德克萨斯州、佛罗里达州和密苏里州市场以及密西西比州部分地区的社区银行业务增长显著 [7] - 公司银行业务在德克萨斯州和乔治亚州团队的带领下，多个行业垂直领域和地理区域实现了良好增长 [7] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续推进运营整合计划，预计将在第四季度完成核心系统转换 [5] - 公司计划在第四季度进一步整合17家分支机构，预计每年节省约800万美元 [8] - 公司对未来的利率上升和经济逆风做好了充分准备，资产负债表保持资产敏感性，约68%的贷款组合在30天内浮动或为可变利率 [11] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对公司的整合进展和财务表现感到满意，预计未来将继续保持良好的增长势头 [4] - 尽管行业信用问题日益突出，但公司的信用质量指标持续改善，管理层对任何潜在的压力迹象保持高度警惕 [8] - 管理层预计存款成本将逐步上升，但仍将支持净利息收益率的改善 [10] 其他重要信息 - 公司完成了所有重复账户的重新编号，并成功完成了两次模拟转换 [5] - 公司宣布了新的品牌标识，反映了新Cadence银行的使命、愿景、价值观和文化 [6] - 公司预计第三季度和第四季度将有一些噪音，主要是由于合并费用和整合活动，预计到2023年将看到更正常的费用趋势 [28] 问答环节所有的提问和回答 问题: 保险费用的增长是否受到收购的影响 - 收购对保险收入的贡献不到50万美元，影响较小 [15] 问题: 资产敏感性是否会发生变化 - 公司目前对资产敏感性感到满意，但会持续评估 [16] 问题: 贷款增长是否会放缓 - 公司预计下半年贷款增长可能会有所放缓，但仍对市场机会保持乐观 [18][19][21][22][25] 问题: 费用控制的进展 - 公司已实现部分成本节约，预计未来将继续改善运营杠杆 [26][27][29] 问题: 净利息收益率的展望 - 公司预计存款成本将逐步上升，但仍将支持净利息收益率的改善 [31][32][33][34] 问题: 贷款和存款的增长是否匹配 - 公司预计贷款增长将继续，但存款增长存在不确定性 [48][49][50] 问题: 股票回购计划 - 公司目前暂停股票回购，以保留资本应对潜在的经济逆风 [54][55] 问题: 信用损失准备金的展望 - 公司预计信用损失准备金可能会逐步下降，但也可能因经济环境变化而上升 [56][57] 问题: 分支机构的整合 - 公司计划整合17家分支机构，预计每年节省约800万美元 [58][59][61] 问题: 净利息收益率的进一步展望 - 公司预计未来存款成本将逐步上升，但仍将支持净利息收益率的改善 [62][63][75][76] 问题: 合并对贷款增长的影响 - 合并带来的协同效应和跨销售机会对贷款增长有积极影响，但难以量化 [70][71][72][73] 问题: 净利息收益率的进一步展望 - 公司预计未来存款成本将逐步上升，但仍将支持净利息收益率的改善 [74][75][76]

业绩总结 - 截至2022年第一季度，可供普通股东的净收入为1.126亿美元，每股摊薄收益为0.60美元[27] - 调整后的可供普通股东的净收入为1.216亿美元，每股摊薄收益为0.65美元[27] - 第一季度总收入为4.403亿美元，其中29.2%来自非利息收入[27] - 第一季度净收入为1.15亿美元，相较于2021年第一季度的8200万美元增长了40.2%[53] - 调整后的净收入为1.24亿美元，较2021年第一季度的8300万美元增长了49.4%[53] 用户数据 - 截至2022年3月31日，公司总资产为472亿美元，存款总额为406亿美元，贷款总额为272亿美元[4] - 公司在德克萨斯州的贷款占总贷款的41%，存款占总存款的31%[7] - 截至2021年6月30日，休斯顿的存款总额为63亿美元，市场份额为1.9%[8] - 截至2021年6月30日，亚特兰大的存款总额为26亿美元，市场份额为1.1%[8] - 截至2021年6月30日，伯明翰的存款总额为20亿美元，市场份额为3.6%[8] 未来展望 - 公司计划在2022年第四季度完成核心系统的转换，以支持合并后的运营[6] - 公司在未来的增长机会中，将重点关注稳定的小型市场和大型人口中心[7] - 预计未来五年，达拉斯-沃斯堡地区的人口增长率为5.9%[13] 新产品和新技术研发 - 公司在合并后将专注于长期客户关系，确保高水平的客户服务和社区参与[6] - 公司在德克萨斯州和东南部市场的强劲增长动态将促进有机增长机会[5] 财务健康 - 截至2022年3月31日，公司股东权益为46亿美元，总风险资本比率为13.3%[5] - 贷款与存款比率为67.0%，证券占资产的比例为30.5%[27] - 截至2022年3月31日，信用损失准备金为4.387亿美元，占净贷款和租赁的1.61%[47] - 非执行贷款（NPLs）为1.193亿美元，占净贷款和租赁的0.44%[45] - 信贷质量指标稳定，净回收为40万美元，占净贷款和租赁的年化比例为0.01%[46] 股东回报 - 公司每股普通股的季度股息增加至0.22美元，标志着连续第十年增加股息[27] - 每股现金分红为0.22美元，比上一季度增加0.02美元，增幅为10%[50] - 每股有形账面价值为15.67美元，较2021年12月31日的18.45美元下降[56] 其他信息 - 合并及增量合并费用为1,060万美元，主要包括合同、市场营销、转换、员工保留和薪酬相关项目[38] - 非利息支出为2.917亿美元，较2021年第四季度的2.892亿美元有所增加[37] - 2022年第一季度的抵押贷款生产量为8.04亿美元，较上一季度的8.18亿美元略有下降[50]

财务数据和关键指标变化 - 公司报告第一季度净收入为1.126亿美元，摊薄每股收益为0.60美元，调整后净收入为1.216亿美元，摊薄每股收益为0.65美元 [6] - 净利息收入为3.12亿美元，净利息收益率为2.92%，较上一季度增长2个基点 [14] - 贷款组合中69%为浮动或可变利率，预计将从利率上升中受益 [15] - 公司报告净回收额为40万美元，连续第四个季度实现净回收 [6] - 非利息收入业务表现良好，保险佣金收入受益于季节性因素和高保留率 [16] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款增长主要来自C&I（商业和工业）组合，净有机贷款增长超过3亿美元，年化增长率为4.6% [7][19] - 保险业务表现强劲，佣金收入同比增长17%，达到3600万美元 [21] - 抵押贷款业务报告了8.04亿美元的贷款发放量，其中70%以上为购买贷款 [21] - 财富和信托团队报告收入为2170万美元，较去年同期增长显著 [22] 各个市场数据和关键指标变化 - 德克萨斯州和佛罗里达州的社区银行业务表现突出，公司整体在多个市场实现了增长 [10] - 公司在全国范围内的企业和专业团队也报告了良好的增长 [10] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司正在进行合并后的整合工作，预计将在今年第四季度完成转换 [9] - 公司计划通过合并实现成本节约，预计2023年将完全实现合并效率 [17] - 公司提高了最低工资至每小时18美元，以应对工资压力 [17] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对公司的基本运营表现感到满意，特别是在贷款增长和信用质量方面 [5] - 公司对未来的增长机会感到兴奋，特别是在利率上升的环境下 [25] - 管理层认为公司的信用质量处于历史最佳水平，对未来充满信心 [46] 其他重要信息 - 公司在本季度回购了超过500万股股票，并连续第十年增加普通股股息 [8] - 公司的有形账面价值受到AOCI（可供出售证券的未实现损益）的影响，但排除AOCI后，有形账面价值实际上有所增加 [18] 问答环节所有的提问和回答 问题: 公司对未来贷款增长的预期如何？ - 公司预计贷款增长将继续，特别是在C&I和可再生能源领域，尽管利率上升可能会减缓部分增长 [26][27][28] 问题: 公司如何看待当前的竞争环境？ - 公司认为竞争环境有所缓和，特别是在CRE（商业房地产）领域，利率和杠杆点的竞争压力有所减轻 [31][32] 问题: 公司对贷款收益率的预期如何？ - 公司预计随着利率上升，贷款收益率将逐步提高，特别是在浮动利率贷款部分 [34][35][36] 问题: 公司对成本节约的预期如何？ - 公司预计在2023年完全实现合并后的成本节约，尽管第一季度费用较高 [38][39][40] 问题: 公司对资产质量的看法如何？ - 公司认为资产质量非常强劲，特别是在能源和CRE领域，未来可能会看到一些波动，但整体风险可控 [45][46][47] 问题: 公司对股票回购的计划如何？ - 公司将继续进行股票回购，但可能会更加谨慎，特别是在AOCI影响较大的情况下 [52][53][54] 问题: 公司对存款增长的预期如何？ - 公司预计第二季度存款增长可能会放缓，特别是在市政存款方面 [75][76] 问题: 公司对抵押贷款业务的策略如何？ - 公司没有改变抵押贷款业务的策略，尽管第一季度出售的贷款比例有所下降，主要是由于产品组合和合并后的调整 [77][78][79]

业绩总结 - 截至2021年12月31日，公司总资产为477亿美元，存款总额为398亿美元，贷款总额为269亿美元[2] - 2021年净收入为1.857亿美元，每股摊薄收益为1.54美元[19] - 2021年调整后的税前净收入为4.428亿美元，占平均资产的1.48%[19] - 2021年总收入为12亿美元，其中31.9%来自非利息收入[19] - 2021年全年调整后的净收入为3.58亿美元，较2020年的2.37亿美元增长了51%[55] - 2021年第四季度的调整后净收入为1.06亿美元，较2021年第三季度的7700万美元增长了37%[55] - 2021年全年税前预备净收入为3.85亿美元，较2020年的3.77亿美元增长了2%[56] 用户数据 - 德克萨斯州的总贷款占比为41%，总存款为124亿美元，占比31%[5] - 密西西比州的总贷款占比为12%，总存款为88亿美元，占比22%[5] - 乔治亚州的总贷款占比为10%，总存款为45亿美元，占比13%[5] - 阿拉巴马州的总贷款占比为8%，总存款为51亿美元，占比11%[5] - 佛罗里达州的总贷款占比为5%，总存款为20亿美元，占比6%[5] - 田纳西州的总贷款占比为5%，总存款为24亿美元，占比5%[5] 市场表现 - 公司在其九州市场中排名第六，覆盖了前十个最大城市的八个，具有强劲的增长潜力[3] - 公司在德克萨斯州和东南部市场的前10大银行中排名第一，资产为163亿美元[6] - 公司在德克萨斯州的市场份额为35%，在东南部市场的市场份额为25%[7] - 预计未来五年德克萨斯州和东南部地区的人口增长率将分别为5.9%和6.0%[7] 资本和财务状况 - 截至2021年12月31日，股东权益为52亿美元，总风险资本比率为13.4%[3] - 2021年贷款与存款比率为67.5%，证券占资产的32.7%[19] - 2021年不良贷款和租赁占净贷款和租赁的0.57%[19] - 2021年第四季度的贷款与存款比率为67.52%，较上一季度的63.69%有所上升[40] - 4Q21的普通股权一级资本比率为11.1%，较3Q21的10.7%有所上升[44] - 4Q21的杠杆比率为9.9%，相比于3Q21的8.1%显著提高[44] 合并与未来展望 - 预计合并将带来协同效应，推动未来的增长和盈利能力[3] - 合并后的公司将专注于客户关系，计划在2022年底进行核心系统转换[4] - 公司已成功保留高级管理人才和客户，确保合并顺利进行[4] 投资与技术 - 公司在数字和技术方面持续投资，以优化业务运营和成本[4] - 2021年第四季度的非利息收入为1.039亿美元，较2021年第三季度的8440万美元增长了23.2%[26] - 2021年第四季度的抵押贷款收入为1060万美元，受到抵押贷款管道季节性和再融资活动下降的影响[27] 股东回报 - 2021年共回购了600万股股票，其中4Q21回购了430万股[44] - 4Q21每股现金分红增加至0.22美元，较上期增加0.02美元，增幅为10%[44]

财务数据和关键指标变化 - 公司第四季度GAAP净亏损为3700万美元，每股亏损0.22美元，调整后净利润为1.02亿美元，每股收益0.62美元 [26] - 调整后的税前拨备前净收入（PPNR）为1.34亿美元，占平均资产的1.29%，与上一季度持平 [27] - 第四季度净利息收益率为2.9%，主要由于合并带来的增值收入增加 [30] - 贷款和租赁收益率为4.34%，排除增值收入后为4.06% [30] - 第四季度净贷款增长为4亿美元，年化增长率为6% [39] - 存款基础在第四季度有机下降4.7亿美元，主要由于大额市政存款账户的波动 [42] 各条业务线数据和关键指标变化 - 保险业务第四季度佣金收入为3260万美元，连续第三个季度实现接近两位数的同比增长 [45] - 抵押贷款业务第四季度发放量为8.18亿美元，其中三分之二为购房贷款 [46] - 财富和信托业务第四季度收入为1640万美元，主要由于Linscomb & Williams和Cadence信托与投资服务的加入 [47] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在乔治亚州和佛罗里达州新增了一些强劲的住房市场，预计将带来增长机会 [46] - 公司在德克萨斯州的市政存款账户在第四季度和第一季度通常会有较大的资金流动 [92] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司完成了BancorpSouth和Cadence Bancorporation的合并，并更名为Cadence Bank [5] - 公司计划在2022年秋季完成核心系统的全面转换 [9] - 公司预计2022年贷款组合增长率为中个位数 [49] - 公司将继续通过并购活动寻找保险和其他收费业务的机会 [81][82] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对2022年的前景感到乐观，预计将继续实现有机增长 [52] - 公司预计随着利率上升，净利息收入将增加，资产敏感性将提高 [32][67] - 公司对信用环境感到满意，预计问题资产将继续减少 [83][84] 其他重要信息 - 公司记录了4.52亿美元的商誉和1.52亿美元的无形资产，其中包括1亿美元的核心存款和客户关系无形资产 [35] - 公司预计2022年的税率为23%至23.5% [93] 问答环节所有的提问和回答 问题: 合并后的EPS增值预期和成本节约时间表 - 公司预计2022年的EPS增值约为4000万美元，成本节约将在2022年第四季度开始显现 [55][56] 问题: 购买会计增值收入的未来预期 - 公司预计2022年的增值收入将较为均衡，前三个季度较高，第四季度较低 [58] 问题: 股票回购计划的考虑 - 公司认为当前股价被低估，计划通过股票回购计划利用市场机会 [60] 问题: 2022年第一季度费用预期 - 公司预计第一季度费用将有所增加，主要由于FICA税和401(k)匹配等因素 [63] 问题: 资产敏感性和存款beta - 公司预计在100个基点的利率上升情景下，净利息收入将增加2.8%，如果存款beta减半，资产敏感性将翻倍 [67][88] 问题: 2022年ROTCE目标 - 公司预计2022年的ROTCE目标仍为15%左右 [75] 问题: 未来并购活动的可能性 - 公司目前专注于整合，但未来可能会考虑收费业务的并购机会 [81][82] 问题: ACL比率的前景 - 公司预计如果信用环境保持良好，ACL比率可能会继续下降 [83][84] 问题: 浮动利率贷款的利率下限 - 公司约有25%的贷款组合有利率下限，平均下限为40个基点 [91]

业绩总结 - 2021年可供普通股东的净收入为1.857亿美元，每股摊薄收益为1.54美元[2] - 2021年总收入为12亿美元，其中31.9%来自非利息收入[2] - 2021年调整后的净收入为3.58亿美元，相较于2020年第四季度的2.37亿美元增长了51%[46] - 2021年全年调整后的净收入为3.49亿美元，较2020年的2.28亿美元增长了53%[46] - 2021年第四季度的调整后每股收益为0.65美元，较2020年第四季度的0.65美元持平[4] 用户数据 - 截至2021年12月31日，总资产为477亿美元，总贷款和租赁为269亿美元，总存款为398亿美元，股东权益为52亿美元[2] - 截至2021年12月31日，不良贷款和租赁占净贷款和租赁的0.57%[2] - 2021年第四季度贷款和租赁的收益率为4.06%，较2021年第三季度的4.38%下降[7] - 2021年第四季度的存款平均成本为0.17%，较2021年第三季度的0.24%下降[7] 市场扩张与并购 - 2021年完成与Cadence Bancorporation的合并，形成约480亿美元的机构[2] - 2021年第四季度贷款和租赁净额增加了119亿美元，主要由于Cadence收购和季度内的有机增长[19] - 2021年第四季度存款增加了163亿美元，主要由于Cadence收购和季度内的有机增长[22] 负面信息 - 2021年第四季度的非执行贷款为2.752亿美元，非执行资产为3.064亿美元[26] - 截至2021年12月31日，信用损失准备金为4.464亿美元，占净贷款和租赁的1.66%[29] - 2021年第四季度的信用损失准备金为1.336亿美元，其中132.1百万美元与收购相关[28] 其他新策略与有价值的信息 - 2021年回购600万股普通股，平均回购价格为每股30.09美元[2] - 2021年第四季度的调整后效率比率为64.0%[16] - 2021年第四季度的合并费用为4480万美元，主要包括顾问费、法律费和与合并相关的薪酬[46] - 2021年第四季度的总非利息支出为6.51亿美元，较2020年的5.89亿美元增长了11%[47]

业绩总结 - 第三季度预税前预拨备净收入为9010万美元，年化占平均资产的1.29%[6] - 可供普通股股东的净收入为7040万美元，每股摊薄收益为0.65美元[6] - 不包括抵押服务权的净运营收入为7330万美元，每股摊薄收益为0.68美元[6] - 净利息收入为1.815亿美元，较2020年同期增长3.2%[7] - 净收入为7270万美元，较2020年同期下降1.5%[7] - 税前收入为9310万美元，较2020年同期下降2.4%[7] 用户数据 - 生产量为7.889亿美元，其中65%为购房贷款生产[6] - 有机总存款和客户回购增长722.2百万美元，年化增幅为12.2%[6] - 有机净贷款增长约1.216亿美元，年化增幅为3.3%[6] - 存款和客户回购总额较2021年6月30日增加7.222亿美元，年化增长12.2%[12] - 抵押贷款收入为13058万美元，较上季度的9105万美元显著增长[19] - 贷款销售的利润率为1.62%，较上季度的1.35%有所上升[19] 信贷质量 - 信贷损失准备金为负700万美元，主要由于整体信贷质量改善和分类贷款余额减少[6] - 总不良资产较2021年6月30日下降140万美元，降幅为1.4%，仅占总资产的0.36%[6] - 信贷损失准备金的覆盖率为净贷款和租赁的1.74%，不包括PPP贷款的影响[16] - 截至2021年9月30日，贷款组合中约0.2%的贷款处于延期状态[17] - 继续监测COVID-19高风险投资组合，保持稳定的信贷质量指标[16] 市场扩张与并购 - 与Cadence Bancorporation的合并预计于2021年10月29日完成，合并后机构资产约为480亿美元，将成为该公司九州地区第六大银行[6] - 公司在即将与Cadence Bancorporation的合并中进行运营整合规划和执行[21] 其他信息 - 非利息收入为8440万美元，较2020年同期下降6.1%[7] - 非利息支出为1.799亿美元，较2020年同期增长16.4%[10] - 商业和工业贷款（不包括PPP贷款）在第三季度增加了约7800万美元[15] - 公司在本季度回购了约170万股普通股，剩余授权约430万股[20]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度归属于普通股股东的净利润为7040万美元，摊薄后每股收益为065美元 [10] - 净营业收入（不包括MSR调整）为7330万美元，摊薄后每股收益为068美元 [11] - 税前净收入（PPNR）为9010万美元，占季度平均资产的129% [11] - 存款和客户回购总额增长超过72亿美元，年化增长率为122% [12] - 贷款净有机增长为122亿美元，年化增长率为33% [13] - 抵押贷款团队在第三季度发放了近79亿美元的贷款 [15] - 保险佣金收入为3580万美元，同比增长超过9% [15] - 净回收额为210万美元，导致季度拨备释放700万美元 [16] - 第三季度回购了170万股股票，加权平均价格为2869美元 [17] - 截至9月30日，总风险资本比率为1427% [18] 各条业务线数据和关键指标变化 - 抵押贷款业务在第三季度发放了79亿美元的贷款，其中65%为购房贷款 [29] - 保险业务连续第二个季度实现接近两位数的收入增长，佣金收入为3580万美元 [30] - 商业贷款（C&I）和商业房地产贷款（CRE）表现良好，尤其是在德克萨斯州和田纳西州市场 [26] - 公司C&I和银团贷款团队在贷款增长方面表现优异 [26] 各个市场数据和关键指标变化 - 德克萨斯州市场贷款增长超过15%，乔治亚州和田纳西州市场增长接近10% [38] - 亚特兰大、坦帕和奥兰多市场预计将成为未来的增长点 [38] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司与Cadence Bank的合并预计将在本周完成，合并后的新Cadence Bank将拥有更强的市场竞争力 [8][9] - 合并后的公司将专注于整合技术和业务流程，预计2022年将完成大部分系统的整合 [52][53] - 公司计划通过合并实现成本节约，预计2023年第一季度将实现全面的成本节约 [71] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对合并后的前景表示乐观，认为合并将带来更多的市场机会和协同效应 [33][81] - 公司预计未来贷款增长将继续保持强劲，尤其是在C&I和CRE领域 [39][72] - 管理层认为当前的经济环境有利于公司的发展，尽管流动性压力对净息差产生了负面影响 [47][67] 其他重要信息 - 公司预计将在2022年完成大部分系统的整合，包括抵押贷款和保险业务 [52][53] - 公司计划在未来几个月内逐步减少与疫情相关的贷款延期和仅付利息贷款 [28] - 公司预计将在2023年第一季度实现全面的成本节约 [71] 问答环节所有的提问和回答 问题: 合并后的贷款增长预期 - 管理层预计合并后的贷款增长将继续保持强劲，尤其是在C&I和CRE领域 [39][72] - 合并后的公司将拥有更大的贷款能力，尤其是在亚特兰大和休斯顿市场 [69] 问题: 流动性管理和证券购买 - 公司计划在合并后利用流动性进行证券购买，主要购买可变利率抵押贷款支持证券 [41][42] - 合并后的公司将拥有更强的资本和流动性，能够更好地应对市场变化 [41] 问题: 合并后的成本节约预期 - 公司预计将在2023年第一季度实现全面的成本节约 [71] - 合并后的公司将逐步整合系统和业务流程，预计2022年将完成大部分系统的整合 [52][53] 问题: 利率敏感性 - 合并后的公司对利率上升的敏感性将增加，尤其是在C&I贷款增长的情况下 [87] - 公司预计在利率上升初期，贷款收益将受到一定程度的抑制，但随着利率进一步上升，收益将逐步增加 [88] 问题: 技术投资优先级 - 公司计划在合并后加大对技术和数字化的投资，尤其是在消费者和商业客户的财务管理产品方面 [52][53] - 合并后的公司将加快数字化转型，预计2022年将完成大部分系统的整合 [52][53]