租金收入与租赁情况 - 公司2023年第三季度租金收入减少690万美元，主要由于百分比租金下降和不可收回收入的估计不利变化[71] - 2023年第三季度新租赁租金涨幅超过25%，但续租租金为负，主要由于部分表现不佳的租户[71] - 2023年第三季度，公司所有物业类型的新初始租金为每平方英尺42.22美元，同比下降5.0%，平均租金为每平方英尺42.69美元，同比下降4.0%[83] - 2023年第三季度，购物中心、生活方式中心和奥特莱斯中心的新租约初始租金为每平方英尺43.59美元，同比下降5.6%，平均租金为每平方英尺44.04美元，同比下降4.6%[83] - 2023年前九个月，公司所有物业类型的新初始租金为每平方英尺38.55美元，同比下降0.4%，平均租金为每平方英尺39.17美元，同比上升1.2%[83] - 2023年九个月内，公司总租赁面积为3,119,076平方英尺，较2022年同期的2,977,727平方英尺有所增加[132] - 2023年九个月内，公司新租赁面积为1,324,809平方英尺，较2022年同期的903,104平方英尺大幅增加[132] - 2023年九个月内，公司运营组合的新租赁面积为749,615平方英尺，较2022年同期的272,462平方英尺显著增加[132] 财务表现与收益 - 2023年第三季度同中心净营业收入（NOI）同比增长0.4%，主要由于运营费用减少360万美元，抵消了收入减少320万美元的影响[80] - 2023年前九个月同中心NOI同比下降1.7%，主要由于收入减少530万美元和运营费用增加10万美元[80] - 2023年第三季度，公司归属于普通股股东的净收入为1.2957亿美元，摊薄每股收益为0.41美元[84] - 2023年前九个月，公司归属于普通股股东的净亏损为6.104亿美元，摊薄每股亏损为0.19美元[84] - 2023年九个月内，公司总同中心NOI为3.19046亿美元，较2022年同期的3.24475亿美元略有下降[129] - 2023年九个月内，公司总同中心购物中心、生活方式中心和奥特莱斯中心的每平方英尺销售额为30.14美元，较2022年同期的29.55美元有所增长[133] - 公司2023年第三季度运营合伙企业的FFO（Funds From Operations）为61.8百万美元，较去年同期的49.5百万美元有所增加[151] - 调整后的FFO在2023年第三季度为51.2百万美元，较去年同期的59.0百万美元有所下降，主要由于较低的百分比租金和较高的利息支出[151] 费用与支出 - 2023年第三季度利息支出增加520万美元，折旧和摊销费用减少1590万美元[71] - 2023年前九个月折旧和摊销费用减少4630万美元，主要由于资产完全折旧或摊销[71] - 2023年第三季度物业运营费用减少，主要由于公用事业、清洁和安保成本下降[75] - 2023年第三季度诉讼和解费用减少200万美元，主要由于对2019年集体诉讼和解协议支付金额的估计修订[75] - 利息和其他收入在截至2023年9月30日的九个月内增加了800万美元，主要由于持有利率更高的美国国债[127] - 利息支出在截至2023年9月30日的九个月内减少了5280万美元，主要由于8420万美元的物业级债务折扣减少以及2022年完全赎回的担保票据的利息支出减少[127] - 公司在2023年前九个月的资本支出总额为3072.6万美元，较2022年同期增加了596.8万美元[145] 债务与融资 - 2023年第三季度公司完成了2023年所有贷款到期问题的处理，并启动了股票回购计划[71] - 公司在2023年9月30日之前延长了四笔贷款的到期日，总余额为3.16亿美元[136] - 公司在2023年4月与合资伙伴签订了一笔1.48亿美元的新贷款，用于Friendly Center和The Shops at Friendly Center的担保[136] - 公司在2023年5月签订了一笔3200万美元的利率互换协议，固定利率为7.3975%，到期日为2027年6月7日[136] - 公司在2023年前九个月的固定利率债务总额为15.891亿美元，加权平均利率为5.18%[140] - 公司2023年9月30日的可变利率债务每增加或减少0.5%，年度利息支出将增加或减少约5.4百万美元[154] - 公司2023年9月30日的总债务每增加或减少0.5%，债务的公允价值将减少或增加约12.3百万美元至12.5百万美元[154] 资产与投资 - 公司在2023年九个月内记录了4790万美元的资产剥离收益，涉及Alamance Crossing East和WestGate Mall[127] - 公司在2023年前九个月出售了七块土地，总收益为890万美元[136] - 公司在2023年9月30日的现金、现金等价物和限制性现金总额为1.197亿美元，较2022年同期减少了4900万美元[137] - 公司在2023年9月30日持有2.583亿美元的美国国债，到期日为2024年7月[137] - 公司在2023年完成了多个开发项目，包括Sunrise Mall - Bubba's 33和Kirkwood Mall - Five Below，总投资为7132万美元[146] - 公司正在开发的项目总面积达141,793平方英尺，总成本为20,439,000美元，公司已承担的成本为4,814,000美元，2023年预计成本为3,560,000美元[148] - 公司预计Fremaux Town Center - Marshall's项目将在2023年冬季开业，初始无杠杆收益率为10.5%[148] - Mayfaire Town Center - 酒店开发项目预计在2024年春季开业，初始无杠杆收益率为11.0%[148] - Hamilton Place - Crunch Fitness项目预计在2024年冬季开业，初始无杠杆收益率为23.3%[148] 诉讼与和解 - 公司于2023年8月23日达成证券集体诉讼的和解协议，和解金额由董事和高管责任保险全额支付，公司及个人被告未承担任何费用[85] 股权与激励计划 - 截至2023年9月30日，公司未确认的与未归属限制性股票奖励相关的补偿成本为1.4695亿美元，预计将在2.2年内确认[88] - 2023年前九个月，公司授予的限制性股票奖励的总授予日公允价值为9336万美元，归属的限制性股票奖励的总公允价值为6862万美元[89] - 2023年2月，公司设立了长期激励计划（LTIP），包括55%-60%的绩效股票单位（PSU）和40%-45%的限制性股票奖励[90] - 截至2023年9月30日，公司未确认的与2022年和2023年PSU相关的补偿费用为1.4217亿美元，预计将在2.6年内确认[90] 联营公司与股权收益 - 2023年九个月内，公司未合并联营公司的股权收益减少了1350万美元，主要由于当前年度内贡献增加和分配减少[127]

财务表现 - 公司2023年第二季度净亏损为2270万美元，较2022年同期的4380万美元有所减少[35] - 2023年第二季度总收入为1.298亿美元，较2022年同期的1.370亿美元减少715万美元[37] - 2023年第二季度可比物业的核心租金收入减少509万美元，非核心租金收入减少64万美元[37] - 2023年上半年，利息和其他收入增加了460万美元，主要由于持有高利率的美国国债[56] - 2023年上半年，利息费用减少了5,810万美元，主要由于物业级债务折扣的摊销减少[56] - 2023年上半年，公司记录了2,820万美元的脱表收益，与Alamance Crossing East的脱表相关[56] - 2023年上半年，公司在未合并附属公司中的权益损失为40万美元[56] - 同中心净营业收入（NOI）在2023年第二季度同比下降0.8%，减少80万美元，主要由于收入减少110万美元，部分被运营费用减少30万美元所抵消[58] - 2023年第二季度，运营合伙企业的FFO（Funds From Operations）从2022年同期的3090万美元增加至3240万美元[82] - 2023年上半年，运营合伙企业的FFO从2022年同期的6590万美元增加至9170万美元[82] 利息与债务 - 2023年第二季度利息支出减少1090万美元，主要由于财产级债务折扣的完全摊销[39] - 2023年第二季度利息和其他收入增加210万美元，主要由于持有高利率的美国国债[39] - 2023年上半年，利息费用减少了5,810万美元，主要由于物业级债务折扣的摊销减少[56] - 2023年6月30日，公司总债务为26.996亿美元，其中包括4110万美元的未合并财产贷款[62] - 2023年6月30日，公司未偿还债务总额为26.996亿美元，其中25.505亿美元为非追索债务，1.491亿美元为追索债务[76] - 2023年5月，公司签订了一项3200万美元的利率互换协议，将开放中心和外围贷款的可变利率部分固定为7.3975%[62] - 公司预计，利率每上升或下降0.5%，年度现金流将增加或减少约540万美元[85] - 公司预计，利率每上升或下降0.5%，债务的公允价值将减少或增加约1340万美元至1370万美元[85] 折旧与摊销 - 2023年第二季度折旧和摊销费用减少1470万美元，主要由于资产完全折旧或摊销[35] - 2023年第二季度折旧和摊销费用减少3040万美元，主要由于资产完全折旧或摊销[40] 物业运营与租金 - 2023年第二季度物业运营费用增加276万美元，主要由于核心物业的运营成本增加[40] - 2023年第二季度，购物中心、生活方式中心和奥特莱斯中心的每平方英尺销售额同比下降3.8%，从442美元降至425美元[59] - 2023年第二季度，新租约的初始租金每平方英尺增长21.9%，从34.10美元增至41.56美元[61] - 公司计划通过重新租用前主力店位置和多样化租户组合来改善物业的占用率和租金增长[35] 资本支出与项目 - 2023年6月30日，公司总资本支出为970.5万美元，较2022年同期的795.1万美元有所增加[79] - 2023年第二季度，公司维护性资本支出为608.4万美元，较2022年同期的325.7万美元有所增加[79] - 2023年上半年，公司维护性资本支出为861万美元，较2022年同期的573.6万美元有所增加[79] - 2023年6月30日，公司完成了两个重新开发项目，总成本为3760万美元，CBL的份额为2962万美元[80] 现金与流动性 - 截至2023年6月30日，公司拥有2.796亿美元的无限制现金和美国国债证券[62] - 截至2023年6月30日，公司拥有1.136亿美元的现金、现金等价物和限制性现金，较2022年同期减少5100万美元[63] - 2023年上半年，公司出售了五块土地，总收益约为530万美元[62] - 2023年上半年，公司延长了四笔贷款的到期日，总余额为3.2亿美元[62] 股息与股东回报 - 2023年第二季度，公司支付了每股0.375美元的普通股股息，并在2023年1月支付了每股2.20美元的特别股息[62] - 公司在2023年第一和第二季度每股支付了0.375美元的普通股股息[68] 物业与资产 - 公司持有的物业在2023年6月30日的账面价值为1,530,211美元[43] - 2023年6月30日，Alamance Crossing East和WestGate Mall被分类为排除物业[57] 衍生品与抵押品 - 公司预计在未来12个月内将有600美元从其他综合收益重新分类为利息费用[46] - 公司已发布1,920美元的现金抵押品，与利率互换相关[46] - 2023年6月30日，公司未持有任何公允价值为净负债的衍生品[46] - 2023年6月30日，公司的主要责任上限已减少至127,390美元[43] 贷款与债务管理 - 公司正在推进贷款到期日的延长和资产负债表去风险化，包括Cross Creek Mall贷款的两年延期[35] - 2023年上半年，公司延长了四笔贷款的到期日，总余额为3.2亿美元[62]

现金流量情况 - 2023年第一季度净现金提供额为3317.5万美元，2022年同期为4242.9万美元，同比减少925.4万美元[62] - 2023年第一季度投资活动净现金提供额为2987.2万美元，2022年同期使用额为244.2万美元，同比增加3231.4万美元[62] - 2023年第一季度融资活动净现金使用额为1.10009亿美元，2022年同期为3102.5万美元，同比增加7898.4万美元[62] - 截至2023年3月31日，现金、现金等价物和受限现金为9500万美元，较2022年3月31日减少1.502亿美元[220] 租赁情况 - 截至2023年3月31日，总租赁面积为737086平方英尺，新初始毛租金每平方英尺33.76美元，较之前增长0.6%；新平均毛租金每平方英尺34.40美元，较之前增长2.5%[60] 利息与收益情况 - 2023年第一季度利息和其他收入增加250万美元，主要因持有更高利率的美国国债；利息费用减少4710万美元，主要因物业层面债务折扣摊销减少[215] - 2023年第一季度因阿拉曼斯十字路口东购物中心失去控制权产生2820万美元的合并收益，2022年第一季度因绿蔷薇购物中心产生3630万美元的合并收益[215] - 2023年第一季度未合并附属公司的权益亏损为130万美元，2022年第一季度权益收益为860万美元[215] - 2023年第一季度所得税收益为10万美元，2022年第一季度所得税费用为80万美元[215] - 2023年第一季度确认160万美元的房地产资产销售收益，主要来自四块土地的出售，2022年同期无此类销售[215] 债务情况 - 截至2023年3月31日，公司未偿还债务为27.14亿美元，其中非追索债务为25.557亿美元，追索债务为1.583亿美元[221] - 固定利率债务总计16.03748亿美元，加权平均利率为4.83%；浮动利率债务总计11.10269亿美元，加权平均利率为7.66%；两者合计27.14017亿美元，加权平均利率为5.99%[221] - 扣除未摊销递延融资成本和债务折扣后，公司抵押贷款和其他债务净额为26.38172亿美元[221] 项目情况 - 公司在日出商场 - 布巴33的商场扩建项目中拥有100%权益，总面积7575平方英尺，总成本1049美元，截至目前已花费920美元，2023年预计花费720美元，预计2023年夏季开业，收益率为18.0%[225] - 公司在梅费尔镇中心 - 酒店开发的外铺开发项目中拥有49%权益，总面积83021平方英尺，总成本15435美元，截至目前已花费1949美元，2023年预计花费777美元，预计2024年春季开业，收益率为11.0%[225] 附属公司权益情况 - 截至2023年3月31日，公司在24家非合并附属公司中拥有权益[226] FFO指标情况 - 公司定义的FFO与NAREIT定义一致，该指标可增强投资者对公司运营表现的理解，且FFO分配给运营合伙企业普通有限合伙人是一个有用的绩效指标[228]

购物中心面积与出租率 - 柯克伍德购物中心总中心面积83269平方英尺，直列可出租面积228833平方英尺，出租率96%[36] - 劳雷尔公园广场总中心面积49121平方英尺，直列可出租面积198071平方英尺，出租率91%[36] - 莱顿山购物中心总中心面积48212平方英尺，直列可出租面积212674平方英尺，出租率98%[36] - 德尔诺特购物中心总中心面积121905平方英尺，直列可出租面积407961平方英尺，出租率87%[36] - 子午线购物中心总中心面积94607平方英尺，直列可出租面积284980平方英尺，出租率81%[36] - 中河购物中心总中心面积103581平方英尺，直列可出租面积286699平方英尺，出租率87%[36] - 门罗维尔购物中心总中心面积98527平方英尺，直列可出租面积446583平方英尺，出租率85%[36] - 北大门购物中心总中心面积64638平方英尺，直列可出租面积181101平方英尺，出租率79%[36] - 北帕克购物中心总中心面积89604平方英尺，直列可出租面积278320平方英尺，出租率77%[36] - 北木购物中心总中心面积74801平方英尺，直列可出租面积255766平方英尺，出租率97%[36] - 露天中心总可出租面积为487.8496万平方英尺，出租率为95%；其他物业类型总可出租面积为520.3037万平方英尺，出租率为95%[43] 到期租约情况 - 2024年到期租约数量为1019份，年化总租金为1.09687083亿美元，占总年化总租金的26.7%，到期租约可出租总面积为342.843万平方英尺，占总出租可出租总面积的29.1%[39] - 2023年到期租约数量为589份，年化总租金为5837.8963万美元，到期租约可出租总面积为163.4395万平方英尺，平均每平方英尺年化总租金为35.72美元[39] - 2025年到期租约数量为552份，年化总租金为6996.8635万美元，到期租约可出租总面积为205.5628万平方英尺，平均每平方英尺年化总租金为34.04美元[39] - 2026年到期租约数量为433份，年化总租金为5882.0134万美元，到期租约可出租总面积为153.9084万平方英尺，平均每平方英尺年化总租金为38.22美元[39] - 2027年到期租约数量为351份，年化总租金为4662.886万美元，到期租约可出租总面积为128.3159万平方英尺，平均每平方英尺年化总租金为36.34美元[39] - 2028年到期租约数量为192份，年化总租金为2957.3986万美元，到期租约可出租总面积为81.3436万平方英尺，平均每平方英尺年化总租金为36.36美元[39] - 2029年到期租约数量为112份，年化总租金为1537.5225万美元，到期租约可出租总面积为42.5012万平方英尺，平均每平方英尺年化总租金为36.18美元[39] - 2030年到期租约数量为69份，年化总租金为1138.981万美元，到期租约可出租总面积为28.4553万平方英尺，平均每平方英尺年化总租金为40.03美元[39] JC Penney租赁面积 - 截至2022年12月31日，JC Penney由公司拥有的租赁可出租面积为182.8329万平方英尺，由其他方拥有的为252.8291万平方英尺，地面租赁为58.603万平方英尺，总租赁面积为494.265万平方英尺[45] 公司债务情况 - 截至2022年12月31日，公司合并债务本金余额为20.89576亿美元，年度债务服务为1.86174亿美元，到期气球付款为19.43238亿美元[48] - 公司对Arbor Place Cross Creek Mall所有权权益为100%，规定利率为5.10%和4.54%，本金余额为97244美元和97431美元[48] - 公司对Fayette Mall所有权权益为100%，规定利率为4.25%，本金余额为127568美元[48] - 公司对Hamilton Place所有权权益为90%，规定利率为4.36%，本金余额为93997美元[48] - 公司对Jefferson Mall所有权权益为100%，规定利率为4.75%，本金余额为55817美元[48] - 公司对Northwoods Mall、Parkdale Mall & Crossing所有权权益为100%，规定利率为5.08%和5.85%，本金余额为57059美元和63136美元[48] - 公司对Southpark Mall所有权权益为100%，规定利率为4.85%，本金余额为54022美元[48] - 公司对Volusia Mall所有权权益为100%，规定利率为4.56%，本金余额为40967美元[48] 财务报告内部控制 - 截至2022年12月31日，公司维持了有效的财务报告内部控制[181][182][184] - 2022年第四季度，公司财务报告内部控制没有发生重大影响或可能重大影响的变化[182]

入住率情况 - 截至2022年9月30日，继任者投资组合入住率为90.5%，2021年同期前任投资组合入住率为88.4%[104] - 截至2022年9月30日，总投资组合入住率为90.5%，2021年同期为88.4%[125] 财务业绩表现 - 2022年第三季度是公司多年来首个整体租赁利差为正的季度，该季度NOI增长减速，销售和百分比租金放缓，运营费用略有增加[104] - 继任者在2022年第三季度和前九个月净亏损分别为1740万美元和1.044亿美元，前任在2021年同期净亏损分别为4290万美元和8070万美元[104] - 继任者在2022年第三季度和前九个月归属于普通股股东的净亏损分别为1450万美元和9680万美元，前任在2021年同期净亏损分别为4170万美元和7740万美元[104] - 2022年第三季度，继任者租赁收入为1.316亿美元，2021年同期前任租赁收入为1.455亿美元，继任者租赁收入降低主要因采用全新开始会计导致净高于市场租赁的摊销增加等[109] - 2022年前三季度公司总营收4.134亿美元，2021年同期为4.2012亿美元，租赁收入下降是营收减少主因[112] - 2022年前三季度公司总运营费用3.89205亿美元，2021年同期为4.39224亿美元，运营费用下降主要因2021年有1.203亿美元房地产减值损失[114] - 2022年前三季度公司利息费用1.834亿美元，2021年同期为6550万美元，2022年利息费用增加主要因接近到期的物业级债务的债务折扣增值[114] - 2022年前三季度公司在非合并子公司的收益为1630万美元，2021年同期亏损960万美元[116] - 2022年前三季度公司所得税费用为280万美元，2021年同期为20万美元[116] - 2022年前三季度公司房地产资产销售收益为350万美元，2021年同期为850万美元[116] - 2022年第三季度公司总运营费用1.24181亿美元，2021年同期为1.70413亿美元[110] - 2022年第三季度公司利息费用3770万美元，2021年同期为1900万美元[112] - 2022年第三季度公司在非合并子公司的收益为570万美元，2021年同期亏损220万美元[112] - 2022年第三季度公司所得税费用为240万美元，2021年同期所得税收益为120万美元[112] - 2022年第三季度净亏损1741.2万美元，2021年同期为4288.1万美元；2022年前九个月净亏损1.0444亿美元，2021年同期为8072.2万美元[119][121] - 2022年第三季度同店NOI为1.05547亿美元，2021年同期为1.13534亿美元；2022年前九个月同店NOI为3.22933亿美元，2021年同期为3.17361亿美元[119][121] - 2022年前九个月，购物中心、生活方式中心和奥特莱斯中心收入占比85.9%，2021年同期为89.9%[123] - 截至2022年9月30日的过去12个月，1万平方英尺及以下的购物中心、生活方式中心和奥特莱斯中心同店租户每平方英尺销售额为440美元，2021年同期为431美元[125] - 2022年前九个月，总投资组合每平方英尺平均年基本租金为25.10美元，2021年同期为25.17美元[127] - 本季度所有物业类型新初始每平方英尺租金较之前增长5.2%，平均每平方英尺租金增长6.5%[127] - 年初至今所有物业类型新初始每平方英尺租金较之前下降7.2%，平均每平方英尺租金下降5.5%[127] - 2022年第三季度归属普通股股东的净亏损为1451万美元，2021年同期为4172万美元[162] - 2022年前9个月普通股股东净亏损为9683万美元，2021年同期为7736.5万美元[164] 融资与债务情况 - 年初至今，公司完成超11亿美元融资活动，降低利息成本并增加现金流[104] - 公司在2021 - 2022年有多项物业的合并解除和处置情况[107] - 截至2022年9月30日，公司有3.357亿美元无限制现金和美国国债，总债务份额为28.377亿美元，受限现金为8300万美元[130] - 2022年2月，公司向可交换票据持有人发行10,982,795股普通股，取消所有可交换票据；修改费耶特购物中心贷款，利率降至4.25%，到期日延至2023年5月[130] - 2022年3月，公司对格林布里尔购物中心贷款进行减记，截至9月30日余额为6160万美元；签订3000万美元非追索权抵押贷款协议[131][132] - 2022年4月，公司完成4000万美元、10年期非追索权贷款，用于偿还3360万美元部分追索权贷款，截至9月30日余额为3980万美元[132] - 2022年5 - 6月，公司有多笔贷款延期、新签及偿还操作，如5月阿伯尔广场贷款延期4年，6月支付1490万美元CBL中心贷款[134] - 截至2022年9月30日，公司有6.995亿美元物业级债务及相关义务将在未来12个月到期或可赎回，后续已对1.509亿美元抵押贷款延期或获得违约豁免[136] - 截至2022年9月30日，公司现金、现金等价物和受限现金为1.687亿美元，较2021年12月31日减少6750万美元[137] - 2022年前九个月，公司经营活动提供现金1.538亿美元，投资活动使用现金1.078亿美元，融资活动使用现金1.135亿美元[138][139][140] - 截至2022年9月30日，公司未偿还债务为28.377亿美元，其中非追索债务为19.691亿美元，追索债务为8.686亿美元[142] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司总债务中可变利率债务占比分别为40.0%和32.8%[144] - 2022年2月，公司向可交换票据持有人发行1098.2795万股普通股，以清偿本金、应计利息和全额支付款项[145] - 2022年5月6日，公司提交了一份S - 11表格的转售注册声明，涵盖出售股东不时出售最多1238.026万股普通股[147] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司总债务加权平均剩余期限分别为2.4年和3.3年[144] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司固定利率债务加权平均剩余期限分别为2.2年和3.2年[144] - 基于2022年9月30日公司对合并及非合并可变利率债务的占比，可变利率债务利率变动0.5%将使年度现金流变动约570万美元[166] - 基于2022年9月30日公司对合并及非合并债务的占比，利率上升0.5%将使债务公允价值减少约1400万美元，利率下降0.5%将使债务公允价值增加约1460万美元[166] 业务发展与项目情况 - 公司专注将物业转变为主导中心，通过重新租赁前主力店位置和使租户多元化来实现，同时实施资产负债表策略降低债务等[106] - 公司庆祝威斯康星州麦迪逊市西镇购物中心新的Von Maur高级时尚百货公司盛大开业[104] - 2022年前九个月，运营投资组合新签租约面积90.3104万平方英尺，续约租约面积205.892万平方英尺；开发投资组合新签租约面积1.5703万平方英尺[127] - 2022 - 2023年可比小店铺新租和续租活动中，2022年新租81份租约、面积222,588平方英尺，续租471份租约、面积1,490,972平方英尺；2023年新租6份租约、面积18,617平方英尺，续租99份租约、面积258,840平方英尺[129] - 2022年第二季度开业的Kirkwood Mall项目总建筑面积15,275平方英尺，总成本797.6万美元，公司成本份额673.8万美元，初始无杠杆收益率8.9%[152] - 预计2024年春季开业的Mayfaire Town Center酒店开发项目，公司所有权权益49%，总建筑面积83,021平方英尺，初始无杠杆收益率11.0%[152] 股息与股东权益情况 - 2022年6月，公司董事会设立季度股息，第二和第三季度每股支付0.25美元普通股股息[134] - 2022年6月，公司董事会设立了定期季度股息，在2022年第二和第三季度每股支付0.25美元普通股股息[145] 资本支出情况 - 2022年第三季度资本支出为1.0784亿美元，2021年同期为8083万美元[150] - 2022年前九个月资本支出为2.4758亿美元，2021年同期为1.5462亿美元[150] 运营合伙企业FFO情况 - 2022年第三季度运营合伙企业的FFO为4950万美元，2021年同期为7450万美元[160] - 经调整后，2022年第三季度运营合伙企业的FFO为5900万美元，2021年同期为9530万美元[160] - 2022年第三季度运营合伙企业的FFO和经调整后的FFO包含1780万美元的利息费用及较低的租金收入[160] - 2022年前9个月运营合伙企业的FFO为1.154亿美元，2021年同期为2.155亿美元[164] - 2022年前9个月运营合伙企业经调整后的FFO为1.763亿美元，2021年同期为2.435亿美元[164] - 2022年前9个月运营合伙企业的FFO及经调整后的FFO包含5370万美元的利息费用[164] 其他情况 - 公司自2020年起针对COVID - 19实施相关政策，目前市场政府强制的容量限制已取消[106] - 购物中心业务有季节性，第四季度租户销售额、入住率和收入通常最高[122] - 截至2022年9月30日，公司拥有25家非合并附属公司的所有权权益[153] - 公司可能为合资企业的债务提供担保以降低其融资成本，并可能获得费用、赔偿或增加所有权权益[156] - 公司确定财务报表时需管理层进行估计和假设，2022年前九个月关键会计政策和估计无重大变化[157] - 公司认为FFO能补充GAAP确定的净收入（亏损），反映物业运营表现[158]

融资与债务管理 - 公司完成了超过6.63亿美元的融资，包括两笔新的多物业贷款，全额赎回了3.95亿美元的未偿还高级担保票据[100] - 公司通过降低整体债务、延长债务到期期限和降低借款成本来改善净现金流和增强企业价值[102] - 公司新获得6500万美元无追索权贷款，利率为5.85%，用于赎回6000万美元的优先担保票据[129] - 公司新获得3.6亿美元贷款，其中1.8亿美元利率为6.95%，另1.8亿美元利率为30天SOFR加4.10%，用于赎回3.35亿美元的优先担保票据[129] - 2022年3月，公司为York Town Center签署了3000万美元的非追索权抵押贷款，固定利率为4.75%[127] - 2022年4月，公司为The Shoppes at Eagle Point签署了4000万美元的十年期非追索权贷款，固定利率为5.4%[127] - Arbor Place的贷款延期至2026年5月，利率保持5.1%，截至2022年6月30日，未偿还余额为1.004亿美元[129] - The Outlet Shoppes of the Bluegrass的贷款因破产申请触发违约，截至2022年6月30日，未偿还余额为6590万美元（公司份额为3290万美元）[129] - Northwoods Mall的贷款延期至2026年4月，截至2022年6月30日，未偿还余额为5990万美元[129] - 截至2022年6月30日，公司总债务为29.59亿美元，其中包括1.537亿美元的已解合并物业贷款[125] - 公司总债务的加权平均剩余期限在2022年6月30日为3.0年，2021年12月31日为3.3年[139] - 公司固定利率债务的加权平均剩余期限在2022年6月30日为2.3年，2021年12月31日为3.2年[139] - 公司可变利率债务占总债务的比例在2022年6月30日为38.8%，2021年12月31日为32.8%[139] - 2022年上半年公司因利率变动0.5%导致可变利率债务的年现金流变动约为660万美元[156] - 2022年上半年公司因利率变动0.5%导致债务公允价值变动约为1310万美元（利率上升）或1400万美元（利率下降）[156] 财务表现与亏损 - 公司2022年第二季度净亏损为4380万美元，上半年净亏损为8700万美元，相比2021年同期分别增加了3420万美元和4920万美元[100] - 公司2022年第二季度折旧和摊销费用增加了1700万美元，利息费用增加了3280万美元，导致净亏损增加[100] - 公司2022年上半年租金收入增加了770万美元，资产减值损失减少了5690万美元，部分抵消了净亏损的增加[100] - 公司2022年第二季度净亏损为4380.5万美元，而2021年同期净亏损为956.1万美元[115] - 公司2022年上半年净亏损为8702.8万美元，而2021年同期净亏损为3784.1万美元[117] - 公司2022年第二季度净亏损为4159.8万美元，2021年同期为888.2万美元[154] - 公司2022年上半年净亏损为8232万美元，2021年同期为3564.5万美元[157] - 2022年上半年净亏损归属于普通股东为8232万美元，相比2021年同期的3564.5万美元增加了4667.5万美元[157] 租金收入与物业运营 - 2022年第二季度租金收入为1.318亿美元，同比增长51.6万美元，主要由于COVID-19疫情期间不可收回收入的减少以及租户破产或财务困难导致的租金优惠减少[106] - 2022年第二季度总营业收入为1.370亿美元，同比增长45.7万美元，其中可比物业核心收入增长367.3万美元[106] - 2022年第二季度物业运营费用为4579.6万美元，同比增长227.9万美元，主要由于COVID-19疫情后恢复正常运营以及公用事业费率的增加[106] - 2022年上半年租金收入为2.671亿美元，同比增长767.3万美元，主要由于COVID-19疫情期间不可收回收入的减少以及租户破产或财务困难导致的租金优惠减少[109] - 2022年上半年总营业收入为2.771亿美元，同比增长737.5万美元，其中可比物业核心收入增长1533.7万美元[109] - 2022年上半年物业运营费用为9414.1万美元，同比增长149万美元，主要由于COVID-19疫情后恢复正常运营以及公用事业费率的增加[110] - 公司2022年第二季度同中心净营业收入（NOI）为1.07358亿美元，较2021年同期的1.05683亿美元有所增长[115] - 公司2022年上半年同中心净营业收入（NOI）为2.17386亿美元，较2021年同期的2.03827亿美元有所增长[117] - 公司购物中心、生活方式中心和奥特莱斯中心的收入占比从2021年上半年的91.9%下降至2022年上半年的86.1%[119] - 公司2022年上半年总组合入住率为89.5%，较2021年同期的87.0%有所提升[120] - 公司2022年第二季度新租赁面积为395,752平方英尺，较2021年同期的210,225平方英尺大幅增加[120] - 公司2022年第二季度续租面积为633,563平方英尺，较2021年同期的693,787平方英尺有所下降[120] - 公司2022年第二季度总租赁面积为1,029,315平方英尺，较2021年同期的960,771平方英尺有所增加[120] - 公司2022年第二季度购物中心、生活方式中心和奥特莱斯中心的每平方英尺销售额为443美元，较2021年同期的417美元增长6.2%[120] - 2022年上半年公司签署的总租赁面积为2,081,011平方英尺，较2021年同期的1,706,586平方英尺增长21.9%[122] - 2022年上半年新租赁面积为630,642平方英尺，较2021年同期的354,422平方英尺增长78%[122] - 2022年上半年续租面积为1,450,369平方英尺，较2021年同期的1,292,105平方英尺增长12.3%[122] - 2022年新租赁的平均初始租金为37.00美元/平方英尺，较到期租金38.05美元下降2.8%[124] - 2022年续租的平均初始租金为30.02美元/平方英尺，较到期租金33.31美元下降9.9%[124] 资本支出与开发项目 - 公司通过重新开发项目（如Kirkwood Mall、Sunrise Mall和Cross Creek Mall）为未来增长奠定基础，预计未来几个月将有更多项目完成和新项目启动[100] - 公司在2022年第二季度的资本支出为7,951千美元，2021年同期为5,744千美元[145] - 公司在2022年上半年的资本支出为13,974千美元，2021年同期为7,357千美元[145] - 公司在2022年第二季度完成了Kirkwood Mall的多个外置开发项目，总成本为7,976千美元[147] 股息与股东回报 - 公司重新启动了季度现金股息计划，专注于财务和运营改进，为股东创造持续回报[100] - 公司董事会宣布2022年第二季度每股普通股现金股息为0.25美元，已于2022年7月20日支付[129] - 公司在2022年6月宣布每股普通股0.25美元的季度股息，并于2022年7月20日支付[140] 现金流与财务状况 - 截至2022年6月30日，公司拥有3.271亿美元的无限制现金和美国国债证券[125] - 截至2022年6月30日，公司现金、现金等价物及受限现金总额为2.589亿美元，较2021年12月31日增加2270万美元[130] - 公司2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为8809万美元，较2021年同期的1.305亿美元减少4241万美元[132] - 公司2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为269万美元，较2021年同期的4419万美元减少4149万美元[132] - 公司2022年上半年融资活动使用的现金流量净额为6812万美元，较2021年同期的2422万美元增加4390万美元[132] 折旧与摊销 - 公司2022年第二季度折旧和摊销费用增加了1700万美元，利息费用增加了3280万美元，导致净亏损增加[100] - 2022年第二季度折旧和摊销费用为6447.6万美元，同比增长1697.7万美元，主要由于破产重组后采用新会计准则导致资产基础调整[106] - 2022年上半年折旧和摊销费用为1.334亿美元，同比增长3780.8万美元，主要由于破产重组后采用新会计准则导致资产基础调整[110] - 公司2022年第二季度折旧和摊销费用为6447.6万美元，2021年同期为4749.9万美元[154] - 公司2022年上半年折旧和摊销费用为1.334亿美元，2021年同期为9561.1万美元[157] - 2022年上半年折旧和摊销费用为13.3419亿美元，相比2021年同期的9.5611亿美元增加了3.7808亿美元[157] 运营合伙基金（FFO）与调整后FFO - 公司2022年第二季度运营合伙基金的FFO（Funds From Operations）为3090万美元，同比下降1990万美元[154] - 调整后的2022年第二季度运营合伙基金的FFO为5990万美元，同比下降1960万美元[154] - 公司2022年上半年运营合伙基金的FFO为6590万美元，同比下降7510万美元[156] - 调整后的2022年上半年运营合伙基金的FFO为1.173亿美元，同比下降3080万美元[156] - 公司2022年上半年运营合伙企业的FFO为6590万美元，相比2021年同期的1.41亿美元减少了7510万美元[156] - 调整后的2022年上半年运营合伙企业FFO为1.173亿美元，相比2021年同期的1.482亿美元减少了3080万美元[156] 内部控制与财务报告 - 公司在2022年第二季度通过增加会计部门人员和改进财务报告流程，成功修复了之前报告的重大内部控制缺陷[160] 物业处置与剥离 - 公司自2021年以来已剥离了4处物业并处置了6处物业，包括Asheville Mall、Park Plaza等[104] COVID-19相关措施 - 公司继续更新COVID-19相关政策和程序，确保员工、租户和顾客的安全与健康[103] 债务折扣摊销 - 公司2022年第二季度债务折扣摊销为5003.6万美元[154] - 公司2022年上半年债务折扣摊销为1.285亿美元[157] 股票发行与注册 - 公司在2022年2月发行了10,982,795股普通股以偿还可交换票据的本金、应计利息和全额支付[140] - 公司在2022年5月6日提交了Form S-11注册声明，涵盖最多12,380,260股普通股的转售[141] 未合并附属公司 - 公司在2022年6月30日拥有26个未合并的附属公司，采用权益法进行会计处理[148]

Table of Contents UNITED STATES OF AMERICA SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 FOR THE QUARTERLY PERIOD ENDED MARCH 31, 2022 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 FOR THE TRANSITION PERIOD FROM ____________ TO _______________ COMMISSION FILE NO. 1-12494 (CBL & ASSOCIATES PROPERTIES, INC.) CBL & ASSOCIATES PROPERTIES, INC. (Exact Nam ...

公司破产重组 - 2021年11月1日公司从第11章破产案中走出，此前同意重组的债权人持有超62%的高级无担保票据本金[20] - 生效日，债权人以约13.75亿美元高级无担保票据本金和1.33亿美元有担保信贷安排本金，换得9500万美元现金、4.55亿美元新高级有担保票据、1亿美元新可交换有担保票据及89%新重组公司普通股权益[22] - 生效日，公司发行并流通2000万股新普通股，2021年11月赎回6000万美元新高级有担保票据本金[22] - 2022年2月1日，公司子公司以1500万美元可交换票据换得10982795股普通股[22] 公司业务概况 - 公司是一家自我管理、自我运营的房地产投资信托基金，业务主要通过运营合伙企业开展，在24个州拥有物业，主要位于美国东南部和中西部[25] - 管理公司管理除11处物业外的所有物业，部分物业由非合并或合并合资企业拥有，由第三方合作伙伴管理[25] - 租金收入主要来自与零售租户的租赁，还包括管理、租赁和开发费用等其他收入[25] 公司市场与租户情况 - 2021年按总收入百分比计算的前五大市场为密苏里州圣路易斯（7.2%）、田纳西州查塔努加（6.0%）、肯塔基州列克星敦（4.5%）、得克萨斯州拉雷多（4.0%）和北卡罗来纳州费耶特维尔（3.4%）[27] - 2021年公司前25大租户总收入占比36.46%，其中Signet Jewelers Ltd.占比3.27%，Victoria's Secret & Co.占比3.16%，Foot Locker, Inc.占比3.14% [28] 公司目标与战略 - 公司主要目标是通过多种方式减少债务、降低资本成本、稳定并增加净营业收入、房地产息税折旧及摊销前利润和现金流 [30] - 公司自2013年开始将传统封闭式购物中心转型，已成功引入酒店、住宅等非零售用途 [31] - 公司通过临时租赁、广告等方式在永久租赁间隙期增加附属收入 [34] - 公司积极管理资产，出售不符合战略的资产，收购能增加净营业收入的物业 [36] - 公司平衡表战略聚焦减少债务、延长债务期限和降低借款成本 [37] 公司ESG与员工相关 - 2021年公司成立ESG团队，完成超62个节能项目，节省超4090万kWh电量 [38] - 2021年公司推出CBL Community，员工参与的包容性调查反馈率达85% [45] - 2021年员工通过CBL Cares志愿者计划为非营利组织贡献840小时志愿时长，通过志愿、捐赠和基金为社区组织提供超8.5万美元资金支持，员工通过联合之路活动捐款超10.8万美元，企业办公室团队参与率达90%[47] - 2022年公司将扩大培训范围，包括多元化、公平和包容方面的综合培训以及健康和 wellness的按需内容，继续要求全体全职员工参加年度网络安全培训，并计划推出用于自主学习的新技术和工具[47] - 截至2021年12月31日，管理公司有400名全职和60名兼职员工，员工中13%为不同种族，64%为女性，4%有军事服役经历，员工年龄分布为X世代36%、Y世代35%、婴儿潮一代26%、Z世代3%、传统主义者不到1%[47] - 2021年外部薪酬分析显示，基于性别的薪酬差距为2.77%，基于种族的薪酬差距为0.00%，自愿离职率稳定在12%，其中近20%离职员工为退休[47] 公司面临的风险 - 公司近期从破产中走出，这可能对业务产生不利影响，董事会组成发生重大变化，历史财务信息可能无法反映未来财务表现[53][61][62][63] - 房地产投资面临多种风险，如新冠疫情影响、经济状况变化、租赁困难、租户流失、运营成本增加等[54] - 债务和金融市场风险包括资本市场恶化、债务负担重、利率上升、LIBOR停用、债务协议限制等[55] - 公司无法保证未来支付股息或分配的能力及金额，目前无资格在SEC表格S - 3上注册证券的发售[57] - 公司物业主要位于美国东南部和中西部，业务受这些地区经济状况影响[58] - 公司部分业务通过应税REIT子公司开展，面临税收风险，需满足REIT相关要求以维持资格[59] - 公司需将90%的应税收入用于分配以符合REIT税收条件，若要避免缴纳企业所得税则需分配100%[65] - 新冠疫情对公司财务状况、运营结果、现金流和业绩产生重大不利影响，未来疫情或其他高传染性疾病爆发仍可能造成影响[66][68] - 零售物业收入受经济气候、疫情、消费支出、运营成本等多种因素影响[71] - 公司物业价值可能受政府法规、环境或法律责任、融资能力和利率上升等因素影响[72] - 房地产投资流动性差，公司快速出售物业的能力受限，且出售可能面临诸多限制和困难[75][76][77] - 公司开发、重建或扩建项目可能因各种原因放弃，导致费用支出对运营结果产生重大不利影响[79][80] - 公司部分物业由第三方持有权益，其利益可能与公司冲突，限制公司行动[81] - 公司在部分物业运营中可能因缺乏控制权或需获其他业主批准，影响扩张等计划实施[84][85] - 合资伙伴破产可能给公司带来延误和成本，影响合资零售物业[86][87] - 公司面临无法以优惠条件出租物业的风险，且租赁续约和空置空间再出租情况不确定[88][89] - 公司在2021年发现财务报告内部控制存在重大缺陷，虽采取了补救措施但尚未完全解决[90][92] - 公司物业可能面临环境责任，虽目前认为合规，但不排除潜在风险[93][96] - 截至2021年12月31日，公司已在合并财务报表中记录了270万美元与未来石棉清除活动相关的负债[96] - 恐怖活动、社会动荡等可能导致消费者信心和支出下降，影响物业租赁和价值[97][98] - 失去重要租户或租户破产、提前终止租约等，可能影响物业运营收入和价值[100][101] - 传统百货商店面临挑战，市场份额下降，公司可能需考虑非百货商店主力租户[102] - 部分租约中的优惠条款可能降低公司租金和运营资金，影响财务状况[103] - 租约中的共同租赁和租金减免条款会减少公司租金和营运资金，未来公司仍会提供此类条款吸引租户，可能对财务状况和经营业绩产生不利影响[104] - 零售商破产和闭店可能导致此类租约的普遍性和数量以不可预测的速度增加，对公司财务状况和经营业绩产生不利影响[105] - 公司面临来自其他购物中心和零售商的竞争，可能影响公司吸引租户、租赁空间和收取租金的能力，进而影响收入和可分配给股东的现金[106] - 新技术的出现可能使公司无法及时适应，相对规模可能限制公司对战略技术的投资，部分租户将商场用作展厅或全渠道战略的一部分，可能影响公司租户销售数据和租金收入[108] - 公司与其他房地产投资者竞争有吸引力的投资机会，可能影响公司以有利条件收购、开发或重新开发合适物业以及吸引关键零售商的能力[109] - 运营费用增加、入住率下降、租户转为毛租约并请求延期和减免租金，可能使公司无法从租户处收回大部分运营费用，对财务状况、经营业绩和未来分配资金产生不利影响[110] - 公司物业可能面临减值费用，未来现金流量估计可能无法实现，对财务结果产生不利影响[114] - 公司系统或服务提供商、业务合作伙伴的安全漏洞或其他网络安全事件可能导致公司承担责任、信息丢失或泄露，对业务和财务状况产生重大不利影响[116] - 公司面临证券集体诉讼，无法保证法律程序的结果，可能对经营业绩和流动性状况产生重大不利影响，分散管理层注意力并损害声誉[123] - 经济衰退、通货膨胀、未投保损失等因素可能对公司业务、经营业绩和财务状况产生不利影响[126][128][129] - 公司面临气候变化风险，可能导致零售空间需求波动或减少，增加保险、能源和除雪成本，需遵守相关法律法规[133] 公司债务情况 - 截至2021年12月31日，公司有14亿美元物业层面债务及相关义务将在未来12个月到期或可赎回，后续获得部分豁免和再融资后仍有12亿美元[23] - 截至2021年12月31日，公司有14亿美元物业级债务及相关义务将在财报发布后12个月内到期或可赎回，后续获得豁免、再融资和延期2亿美元，仍有12亿美元到期或可赎回，包括6.42亿美元抵押贷款和5.37亿美元非合并关联方债务[65] - 物业级债务及相关义务的抵押物约占公司预计年度运营现金流的10 - 20%，公司目前流动性不足以偿还这些债务[65] - 截至2021年12月31日，公司按比例计算的合并和非合并未偿债务约为31.746亿美元，2022 - 2024年到期债务分别约为4.797亿美元、1.477亿美元和2.097亿美元[136] - 截至2021年12月31日，公司有4.081亿美元债务已到期，其中9210万美元两笔贷款对应的两处房产进入接管程序，3.16亿美元五笔贷款对应的五处房产正与贷款人协商重组或止赎[136] - 截至2021年12月31日，公司合并和非合并可变利率债务为10.377亿美元，利率上升将增加现金利息支出[144] - 2023年6月30日FCA将停止发布所有其他LIBOR期限，公司有以美元LIBOR为基准的重大合同，LIBOR停用或使可变利率债务成本增加[146] - 公司债务协议包含各种契约，限制公司经营，违反契约可能导致违约[147][148] - 公司能否产生足够现金流以满足债务偿还、再融资及其他业务需求不确定，受多种不可控因素影响[149][150] - 公司未来可能产生更多债务，会加剧现有高杠杆带来的风险[155][156] - 特定情况下，法院可根据联邦和州法规撤销公司担保，要求债务持有人和贷款人返还从担保人处收到的款项[157] 公司融资与股息政策 - 公司目前无资格使用SEC Form S - 3注册证券发行销售，或影响未来融资能力并增加融资成本[163][164] - 公司未来可能改变普通股股息政策，支付方式或为现金与股票结合，可能影响股价[165][166] 公司税务相关 - 公司部分业务通过应税REIT子公司开展，面临税务风险，若无法保持REIT资格，可分配资金将减少[174][175][176] - 为维持REIT资格，公司资本股任何个人直接或间接持股不得超9.9%，超限额发行或转让无效[179][180] - 为维持REIT资格，公司每年需向股东分配至少90%应税收入，否则将面临税收[182] - 遵守REIT要求可能使公司放弃有吸引力的机会，禁止交易资产销售需缴纳100%税[183] - 合伙企业税务审计规则可能对公司产生重大不利影响[185] 公司股权与治理 - 公司授权普通股为2亿股，每股面值0.001美元，截至2021年12月31日，已发行和流通20774716股 [42] - 公司授权优先股为1500万股，每股面值0.001美元，截至2021年12月31日，无已发行和流通股份 [43] - 公司规定任何单一股东不得直接或间接持有超过9.9%的已发行股份，Canyon Capital Advisors及其某些关联方持股上限为33.1%，Oaktree Capital Group及其某些关联方持股上限为19.0%[187] - 股东罢免董事需获得至少多数已发行有表决权股份持有人的赞成票[187] - 股东提案需在公司上一年度股东大会代理材料首次邮寄日期周年日前90至120天以书面形式通知公司秘书[187] - 股东修订公司章程需获得有权在董事选举中投票的已发行股份多数表决权持有人的赞成票[187] - 公司与高级管理人员成员的某些关联方进行的合同或交易，若涉及合规官或其直系亲属，或金额超过12万美元且需根据适用的美国证券交易委员会规则进行披露，则需由董事会提名/公司治理委员会批准[191] - 公司非员工董事及其关联方从事与公司相同或类似的业务活动，可能会与公司产生潜在利益冲突[190] - 公司公司章程规定放弃对非员工董事及其关联方发现的某些公司机会的权益和预期[189] 公司物业情况 - 截至2021年12月31日，公司对42家购物中心、4家生活中心和2家奥特莱斯中心拥有控股权，对8家购物中心、1家生活中心和3家奥特莱斯中心拥有非控股权[194] - 截至2021年12月31日，公司购物中心、生活中心和奥特莱斯中心组合的总可出租面积为4535.3339万平方英尺，出租率为88%[197] - 截至2021年12月31日，公司购物中心每平方英尺销售额为444美元，生活中心为466美元，奥特莱斯中心为526美元[197] - 公司拥有39处购物中心，总面积39850438平方英尺，总可出租面积12728398平方英尺，每平方英尺销售额444美元，出租率87%[200] - 公司拥有5处生活中心，总面积4236637平方英尺，总可出租面积1674902平方英尺，每平方英尺销售额466美元，出租率87%[201] - 橡树公园购物中心每平方英尺销售额达505美元，为购物中心中最高[199] - 西县中心每平方英尺销售额达705美元，为所有类型商业中心中最高[199] - 南帕克购物中心出租率达99%，为购物中心中最高[199] - 里奇兰购物中心出租率达98%，仅次于南帕克购物中心[199] - 劳雷尔公园广场每平方英尺销售额仅275美元，为购物中心中最低[198] - 斯特劳德购物中心每平方英尺销售额仅251美元，为所有类型商业中心中最低[199] - 肯塔基奥克斯购物中心出租率仅64%，为购物中心中最低[198] - 约克广场出租率仅69%，在所有类型商业中心中出租率较低[200] - 购物中心、生活方式中心和奥特莱斯中心总面积4535.3339万平方英尺，出租率88%，每平方英尺销售额454美元；奥特莱斯中心总面积126.6264万平方英尺，出租率94%，每平方英尺销售额526美元[202] - 排除的21处物业中，购物中心总面积382.6164万平方英尺，奥特莱斯中心总面积60.915万平方英尺[203] - 购物中心、生活方式中心和奥特莱斯中心约有4731家内铺和相邻独立店铺，全国和地区零售连锁店租赁了约68.7%的已占用内铺和相邻独立店铺可租赁面积，内铺和相邻独立店铺仅占总可租赁面积的34.5%，却贡献了84.6%的总收入[206] - 2022 - 2031年各年到期的内铺和相邻独立店铺租约数量分别为659、786、597、348、335、207、135、103、66、39份

资产情况 - 截至2021年9月30日，公司净房地产资产投资为32.80039亿美元，较2020年12月31日的36.17691亿美元有所下降[20] - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物为2.67982亿美元，较2020年12月31日的6178.1万美元大幅增加[20] - 截至2021年9月30日，公司抵押及其他净债务为10.19084亿美元，较2020年12月31日的11.84831亿美元有所减少[20] - 截至2021年9月30日，房地产资产为3,280,039千美元，2020年12月31日为3,617,691千美元[43] - 截至2021年9月30日，现金和现金等价物为267,974千美元，2020年12月31日为61,772千美元[43] - 截至2021年9月30日，应收租户款项为72,574千美元，2020年12月31日为103,655千美元[43] - 截至2021年9月30日，应付账款和应计负债为203,138千美元，2020年12月31日为173,458千美元[43] - 截至2021年9月30日，负债总额为4,228,496千美元，2020年12月31日为4,444,092千美元[43] - 截至2021年9月30日，公司总资产为3042110美元，较2020年12月31日的3064897美元略有下降[83] - 截至2021年9月30日，公司预计未完成的固定运营费用报销业绩义务将在未来确认收入，其中不到5年为23,326美元，5 - 20年为45,135美元，超过20年为43,038美元，总计111,499美元[92] - 截至2021年9月30日，公司运营租赁的未折现未来固定租赁付款总额为1,588,068美元[94] - 2021年9月30日和2020年12月31日，抵押及其他债务的估计公允价值分别为941,801美元和1,091,745美元[96] - 2021年9月30日和2020年12月31日，受和解协议约束的高级无担保票据、有担保信贷额度和有担保定期贷款的估计公允价值分别为2,042,994美元和1,606,959美元[96] - 截至2021年9月30日，公司可供出售的美国国债证券的公允价值为99,998美元，摊销成本为99,991美元，未实现总收益为7美元[98] - 截至2020年12月31日，公司可供出售的美国国债证券的公允价值为233,071美元，摊销成本为233,053美元，未实现总收益为18美元[98] - 2021年前九个月，公司非经常性以公允价值计量的长期资产为99,390美元，均为Level 3输入值[101] - 2021年前9个月公司对多处物业进行减值处理，总减值损失达120,342美元，公允价值为99,390美元[102] - 2020年前9个月公司对房地产确认减值146,964美元，涉及三处商场和一块空置土地[104] - 截至2021年9月30日，公司对31个实体进行权益法核算投资，所有权权益在20% - 100%之间，其中17个为50/50合资企业[111] - 2021年9月30日非合并附属公司投资房地产资产为2,463,912美元，2020年12月31日为2,346,124美元；总资产为1,743,073美元，2020年12月31日为1,686,793美元[122] - 截至2021年9月30日，公司投资12家合并可变利益实体，所有权权益范围为50% - 92% [125] - 2021年9月30日，公司非合并可变利益实体投资总额为109,025美元，最大损失风险为190,630美元[126] - 2021年9月30日，运营合伙企业固定利率和可变利率债务总计1,022,286美元，加权平均利率4.95%；负债受和解影响总计2,551,686美元[129] - 截至2021年9月30日，公司有1,185,000美元的高级有担保信贷安排，包括已提取至最大借款额度675,926美元的循环信贷额度和未偿还余额438,750美元的定期贷款[131] - 截至2021年9月30日，有担保信贷安排由运营合伙企业36家全资子公司拥有的17家购物中心和3家相关中心作为担保[131] - 截至2021年9月30日，公司两个商场的无追索贷款违约，格林布里尔商场贷款余额61,647美元、利率5.41%，东门商场贷款余额30,117美元、利率5.83%；未达成宽限和/或豁免协议的贷款未偿余额总计727,603美元[133] - 截至2021年9月30日，公司合并债务（不包括公司可选择的展期）的计划本金摊销和气球付款总计3,162,278美元，2021 - 2026年分别为41,365美元、409,394美元、1,566,756美元、343,177美元、37,960美元、763,626美元；抵押贷款和其他债务净额为3,511,962美元[136] - 截至2021年9月30日，公司抵押贷款和其他债务加权平均期限为2.3年，2020年12月31日为3.0年[136] - 2021年9月30日总资产42.28147亿美元，2020年12月31日为44.4374亿美元[139] - 截至2021年9月30日，公司对非合并附属公司债务的总担保负债为899美元，2020年12月31日为923美元[153] - 截至2021年9月30日，公司现金、现金等价物和受限现金为4.309亿美元，较2020年12月31日增加3.091亿美元，其中无限制现金和现金等价物为2.681亿美元[198] - 截至2021年9月30日，固定利率和可变利率债务总计18.74152亿美元，加权平均利率4.54%[207] - 截至2021年9月30日，需折让的负债中固定利率和可变利率债务总计24.89676亿美元，加权平均利率7.25%[208] - 截至2021年9月30日，需折让的总负债为25.51686亿美元[208] - 截至2020年12月31日，公司固定利率和浮动利率债务总额为1905044美元，加权平均利率为4.70%[210] - 截至2020年12月31日，公司高级无担保票据固定利率债务总额为1375000美元，加权平均利率为5.43%；浮动利率债务总额为1114676美元，利率为9.50%[210] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司总债务加权平均剩余期限分别为2.4年和3.1年；固定利率债务加权平均剩余期限分别为2.7年和3.4年[212] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司可变利率债务分别占总债务的30.0%和29.7%[212] - 截至2021年9月30日，担保子公司对高级担保信贷安排的最高担保额为11.147亿美元，对票据的最高担保额为13.75亿美元[213] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司房地产资产净投资分别为1345245美元和1428482美元[215] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司总资产分别为1744921美元和1673179美元[215] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司总负债分别为2815878美元和2884808美元[215] 营收情况 - 2021年第三季度总营收为1.50375亿美元，2020年同期为1.29897亿美元；2021年前九个月总营收为4.2012亿美元，2020年同期为4.21682亿美元[26] - 2021年第三季度物业运营费用为2381.8万美元，2020年同期为2039.6万美元；2021年前九个月物业运营费用为6524.3万美元，2020年同期为6301.1万美元[26] - 2021年第三季度折旧和摊销费用为4647.9万美元，2020年同期为5347.7万美元；2021年前九个月折旧和摊销费用为1.4209亿美元，2020年同期为1.62042亿美元[26] - 2021年第三季度利息费用为1903.9万美元，2020年同期为6113.7万美元；2021年前九个月利息费用为6546.8万美元，2020年同期为1.6076亿美元[26] - 2021年前九个月公司有5513.1万美元的脱合并收益，2020年无此项收益[26] - 2021年第三季度总营收为150,375千美元，2020年同期为129,897千美元；2021年前九个月总营收为420,120千美元，2020年同期为421,682千美元[45] - 2021年第三季度总费用为170,413千美元，2020年同期为122,576千美元；2021年前九个月总费用为439,224千美元，2020年同期为511,172千美元[45] - 2021年第三季度净亏损为42,881千美元，2020年同期为44,424千美元；2021年前九个月净亏损为80,722千美元，2020年同期为256,511千美元[45] - 2021年第三季度归属于普通股股东的净亏损为42,805千美元，2020年同期为54,710千美元；2021年前九个月归属于普通股股东的净亏损为79,378千美元，2020年同期为288,549千美元[45] - 2021年第三季度基本和摊薄后归属于普通股股东的每股净亏损为0.21美元，2020年同期为0.27美元；2021年前九个月为0.39美元，2020年同期为1.43美元[45] - 2021年第三季度加权平均流通普通股和潜在稀释普通股数量为201,559千股，2020年同期为201,690千股；2021年前九个月为201,587千股，2020年同期为201,551千股[45] - 2021年第三季度综合亏损为42,868千美元，2020年同期为44,349千美元；2021年前九个月为80,733千美元，2020年同期为256,478千美元[48] - 2021年第三季度归属于运营合伙企业的综合亏损为42,792千美元，2020年同期为43,412千美元；2021年前九个月为79,389千美元，2020年同期为254,847千美元[48] - 2021年前九个月净亏损80,722千美元，2020年同期为256,511千美元[40] - 2021年前九个月经营活动提供的净现金为202,170千美元，2020年同期为59,192千美元[40] - 2021年前九个月投资活动提供的净现金为139,180千美元，2020年同期使用199,504千美元[40] - 2021年前九个月融资活动使用的净现金为32,168千美元，2020年同期提供224,486千美元[40] - 2021年第三季度总营收为150,375美元，2020年同期为129,897美元；2021年前九个月总营收为420,120美元，2020年同期为421,682美元[91] - 2021年第三季度租赁收入为145,539美元，2020年同期为124,081美元；2021年前九个月租赁收入为405,030美元，2020年同期为405,476美元[91][94] - 2021年第三季度末至9月30日的三个月公司总收入65,482美元，净亏损3,206美元；前9个月总收入181,985美元，净亏损16,225美元[117] - 2021年第三季度，商场收入131,870美元，其他收入18,505美元，总收入150,375美元；2020年同期商场收入115,661美元，其他收入14,236美元，总收入129,897美元[138] - 2021年第三季度，物业运营费用47,257美元，利息费用19,039美元，房地产资产销售收益8,684美元，净亏损42,881美元；2020年同期物业运营费用46,036美元，利息费用61,137美元，房地产资产销售损失55美元，净亏损44,424美元[138] - 2021年第三季度，资本支出12,233美元，其中商场11,853美元，其他380美元；2020年同期资本支出3,786美元，其中商场2,524美元

财务表现 - 公司2021年6月30日的房地产资产总额为56.4亿美元，较2020年12月31日的58.3亿美元有所下降[19] - 2021年6月30日的现金及现金等价物为1.44亿美元，较2020年12月31日的6178万美元显著增加[19] - 2021年第二季度总营收为1.37亿美元，较2020年同期的1.24亿美元增长10%[21] - 2021年第二季度净亏损为956万美元，较2020年同期的7279万美元大幅减少[21] - 2021年上半年总营收为2.7亿美元，较2020年同期的2.92亿美元下降7.6%[21] - 2021年上半年净亏损为3784万美元，较2020年同期的2.12亿美元大幅减少[21] - 2021年6月30日的抵押贷款和其他债务净额为9.88亿美元，较2020年12月31日的11.85亿美元有所下降[19] - 2021年第二季度租金收入为1.31亿美元，较2020年同期的1.2亿美元增长9.2%[21] - 2021年第二季度折旧和摊销费用为4749万美元，较2020年同期的5266万美元有所下降[21] - 2021年第二季度利息支出为2229万美元，较2020年同期的5263万美元大幅减少[21] - 公司2021年第二季度净亏损为9,561千美元，相比2020年同期的72,793千美元大幅减少[23] - 2021年上半年净亏损为37,841千美元，相比2020年同期的212,087千美元显著改善[23] - 2021年第二季度综合亏损为9,588千美元，相比2020年同期的72,857千美元大幅下降[23] - 2021年上半年综合亏损为37,865千美元，相比2020年同期的212,129千美元显著减少[23] - 2021年第二季度归属于公司的综合亏损为8,909千美元，相比2020年同期的70,290千美元大幅下降[23] - 2021年上半年归属于公司的综合亏损为35,669千美元，相比2020年同期的192,941千美元显著改善[23] - 2021年第二季度非控股权益的综合亏损为230千美元，相比2020年同期的2,080千美元大幅减少[23] - 2021年上半年非控股权益的综合亏损为928千美元，相比2020年同期的18,494千美元显著下降[23] - 2021年第二季度其他综合亏损为27千美元，相比2020年同期的64千美元有所减少[23] - 2021年上半年其他综合亏损为24千美元，相比2020年同期的42千美元有所改善[23] - 公司2021年上半年净亏损为37,841千美元，相比2020年同期的212,087千美元有所改善[31] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为130,497千美元，较2020年同期的38,370千美元显著增加[31] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为44,188千美元，而2020年同期为负191,379千美元[31] - 2021年上半年现金及现金等价物期末余额为272,187千美元，较2020年同期的150,128千美元大幅增长[31] - 2021年上半年房地产资产净投资为3,385,005千美元，较2020年底的3,617,691千美元有所减少[34] - 2021年上半年现金及现金等价物余额为143,866千美元，较2020年底的61,772千美元显著增加[34] - 2021年上半年应收账款为68,514千美元，较2020年底的103,655千美元有所下降[34] - 2021年上半年应付账款及应计负债为188,439千美元，较2020年底的173,458千美元有所增加[34] - 2021年上半年抵押贷款及其他债务净额为987,592千美元，较2020年底的1,184,831千美元有所减少[34] - 2021年上半年非控制性权益为1,436千美元，较2020年底的3,058千美元有所下降[34] - 2021年第二季度总收入为1.365亿美元，同比增长9.9%[38] - 2021年第二季度净亏损为956万美元，较2020年同期的7279万美元大幅减少[38] - 2021年第二季度租金收入为1.313亿美元，同比增长9.2%[38] - 2021年第二季度折旧和摊销费用为4749万美元，同比下降9.8%[38] - 2021年第二季度房地产税费用为1511万美元，同比下降15.3%[38] - 2021年第二季度综合亏损为9588万美元，较2020年同期的7285万美元有所减少[40] - 2021年第二季度归属于普通股股东的净亏损为911万美元，较2020年同期的8352万美元大幅减少[38] - 2021年第二季度加权平均普通股数量为201,576,000股，与2020年同期基本持平[38] - 公司2021年第二季度净亏损为37,841千美元，相比2020年同期的212,087千美元有所减少[50] - 公司2021年第二季度折旧和摊销费用为95,611千美元，相比2020年同期的108,565千美元有所下降[50] - 公司2021年第二季度经营活动产生的现金流量净额为130,498千美元，相比2020年同期的38,366千美元大幅增加[50] - 公司2021年第二季度投资活动产生的现金流量净额为44,188千美元，相比2020年同期的-191,379千美元有所改善[50] - 公司2021年第二季度融资活动产生的现金流量净额为-24,220千美元，相比2020年同期的244,079千美元有所减少[50] - 公司2021年第二季度现金及现金等价物期末余额为272,179千美元，相比2020年同期的150,120千美元有所增加[50] - 公司截至2021年6月30日拥有74处合并物业，包括49处购物中心、20处关联中心和4处办公楼及其他物业[52] - 公司截至2021年6月30日拥有24处未合并物业，包括12处购物中心、3处关联中心和4处办公楼及其他物业[52] - 公司截至2021年6月30日总资本为534,578千美元，其中合伙人资本为531,520千美元，非控制性权益为3,058千美元[46] - 公司2021年第二季度其他综合收益为3千美元，相比2020年同期的-27千美元有所改善[46] - 公司因COVID-19疫情持续受到重大不利影响，预计2021年全年收入、经营业绩和现金流将继续受到显著负面影响[54] - 公司于2020年8月18日与持有超过62%未偿还本金的债券持有人达成重组支持协议，涉及2023年、2024年和2026年到期的总计13.75亿美元高级无担保票据[55] - 公司于2020年11月1日申请第11章破产保护，破产法院批准公司继续运营业务并管理资产[55] - 公司于2021年3月21日与持有超过69%未偿还本金的债券持有人和持有超过96%未偿还本金的银行债权人达成修订后的重组支持协议[57] - 重组计划预计将消除超过16.819亿美元的债务和优先义务，包括19.5亿美元的现金支付，并显著减少利息支出[57] - 重组计划完成后，现有普通股和优先股股东预计将获得新重组公司11%的普通股权益[59] - 公司认为在发布财务报表后一年内继续作为持续经营实体存在重大不确定性，成功实施重组计划是公司持续经营的关键[60] - 公司普通股和优先股存托凭证于2020年11月3日起在OTC市场交易，股票代码分别为"CBLAQ"、"CBLDQ"和"CBLEQ"[61] - 公司2021年第二季度重组费用为17,073美元，其中专业费用占15,480美元，重组相关薪酬占1,072美元，美国受托人费用占521美元[64] - 截至2021年6月30日，公司重组负债为2,591,706美元，其中包括1,375,000美元的高级无担保票据和675,926美元的担保信贷额度[64] - 2021年第二季度公司净亏损为1,983美元，而上半年净亏损为73,064美元[67] - 2021年上半年公司因COVID-19疫情导致租金收入减少15,525美元，其中包括4,302美元的直线租金应收款核销[70] - 2021年上半年公司记录了57,182美元的资产减值损失，涉及三个购物中心[71] - 2021年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为80,395美元，投资活动产生的现金流量净额为43,056美元[67] - 截至2021年6月30日，公司现金及现金等价物为131,713美元，受限现金为88,810美元[67] - 2021年上半年公司未确认的合同利息费用为90,043美元，主要涉及高级无担保票据和担保信贷额度[67] - 2021年上半年公司购买了319,887美元的可供出售证券，赎回了368,380美元的可供出售证券[67] - 2021年上半年公司因COVID-19疫情导致租金收入减少15,525美元，其中包括4,302美元的直线租金应收款核销[70] - 公司2021年第二季度总收入为13.63亿美元，同比增长9.9%，2020年同期为12.42亿美元[74] - 2021年上半年总收入为26.97亿美元，同比下降7.6%，2020年同期为29.18亿美元[74] - 2021年第二季度固定租赁收入为6.95亿美元，同比下降29.9%，2020年同期为9.92亿美元[77] - 2021年上半年固定租赁收入为14.08亿美元，同比下降40.5%，2020年同期为23.65亿美元[77] - 公司预计在未来5年内将确认23,568万美元的固定运营费用报销收入[75] - 公司2021年6月30日的未贴现未来固定租赁付款总额为15.53亿美元[79] - 公司2021年6月30日的抵押贷款和其他债务的估计公允价值为9.41亿美元[79] - 公司2021年上半年确认了57,182万美元的房地产减值损失，涉及三个购物中心[85] - 公司2021年上半年持有的美国国债公允价值为1.83亿美元，未记录任何信用损失[81] - 公司2021年6月30日的负债公允价值为18.90亿美元，2020年12月31日为16.07亿美元[79] - 公司在2021年3月对Eastland Mall、Old Hickory Mall和Stroud Mall进行了减值处理，减值损失分别为13,243美元、20,149美元和23,790美元，总计57,182美元[86] - 公司在2020年6月30日前的六个月内，对三处购物中心进行了房地产减值，总计146,918美元[87] - 公司在2021年3月对Burnsville Center、Monroeville Mall和Asheville Mall进行了减值处理，减值损失分别为26,562美元、107,082美元和13,274美元，总计146,918美元[89] - 公司在2020年6月30日前的六个月内，通过出售两处地块实现了2,623美元的收益，通过出售三处地块实现了2,763美元的收益[91] - 公司在2021年6月30日前的六个月内，对Asheville Mall和Park Plaza进行了去合并处理，确认了55,131美元的收益[96] - 公司在2021年6月30日前的六个月内，总营收为116,503美元，净亏损为13,019美元[105] - 公司在2021年6月30日前的六个月内，投资于房地产资产的净额为1,567,192美元，较2020年12月31日的1,511,827美元有所增加[104] - 公司在2021年6月30日前的六个月内，抵押贷款和其他债务净额为1,573,118美元，较2020年12月31日的1,439,454美元有所增加[104] - 公司在2021年6月30日前的六个月内，所有者权益为111,769美元，较2020年12月31日的202,059美元有所减少[104] - 公司在2021年6月30日前的六个月内，拥有12家合并的VIE，所有权比例从50%到92%不等[107] - 公司未合并的VIE（可变利益实体）总风险敞口为202,638美元，其中最大风险敞口为125,120美元[109] - 公司运营合伙企业的固定利率债务为963,118美元，加权平均利率为5.07%，可变利率债务为27,461美元，加权平均利率为2.99%[109] - 公司总固定利率和可变利率债务为990,579美元，加权平均利率为5.01%[109] - 公司高级无担保票据总额为1,375,000美元，加权平均利率为5.43%[111] - 公司可变利率债务总额为1,154,138美元，加权平均利率为9.37%[111] - 公司总固定利率和可变利率债务为2,529,138美元，加权平均利率为7.23%[111] - 公司高级担保信贷额度为1,185,000美元，其中循环信贷额度已提取至675,926美元，定期贷款余额为438,750美元[114] - 公司担保物业包括17个购物中心和3个相关中心，由36家全资子公司拥有[114] - 公司某些物业作为非追索权抵押贷款和担保信贷额度的抵押品，受现金管理协议限制[114] - 截至2021年6月30日，公司有两笔非追索权贷款违约，涉及EastGate Mall和Greenbrier Mall，违约金额分别为30,281美元和61,647美元[115][116] - 公司正在与贷款方讨论Greenbrier Mall贷款的重新结构，并已对相关资产进行减值处理[115] - 截至2021年6月30日，公司合并债务的未偿还余额为3,519,717美元，其中2021年剩余时间需偿还的本金为97,868美元[118] - 公司抵押贷款和其他债务的加权平均到期日为2.6年，较2020年12月31日的3.0年有所缩短[118] - 2021年第二季度，公司总收入为136,561美元，其中购物中心收入为125,504美元，其他收入为11,057美元[120] - 2021年第二季度，公司净亏损为9,561美元，较2020年同期的72,793美元净亏损有所改善[120] - 2021年第二季度，公司资本支出为12,287美元，其中购物中心支出为10,308美元，其他支出为1,979美元[120] - 公司正在与贷款方讨论Alamance Crossing贷款的延期，该贷款已于2021年7月到期并违约[118] - 2021年上半年总收入为269.745亿美元，其中购物中心收入为244.832亿美元，其他业务收入为24.913亿美元[122] - 2021年上半年净亏损为3.7841亿美元，相比2020年同期的21.2087亿美元亏损有所收窄[122] - 2021年上半年资本支出为16.415亿美元，其中购物中心支出为13.799亿美元，其他业务支出为2.616亿美元[122] - 2021年上半年折旧和摊销费用为9.5611亿美元，相比2020年同期的10.8565亿美元有所减少[122] - 2021年上半年利息支出为4.6429亿美元，相比2020年同期的9.9623亿美元大幅下降[122] - 2021年上半年公司总资产为426.4207亿美元，相比2020年底的444.374亿美元有所减少[122] - 2021年上半年基本每股亏损为0.18美元，稀释后每股亏损也为0.18美元[128] - 2021年上半年归属于普通股股东的净亏损为3.6573亿美元，相比2020年同期的23.3839亿美元亏损大幅减少[128] - 2021年上半年公司未分配亏损为3.6573亿美元，全部由普通股股东承担[128] - 2021年上半年公司加权平均普通股数量为1.97639亿股，相比2020年同期的1.96513亿股略有增加[128] - 公司及其高管和董事因涉嫌违反证券法被提起三起集体诉讼，案件已合并审理[131] - 公司及其现任和前任董事和高管被提起九起股东衍生诉讼，案件已部分合并并暂停审理[131][133] - 公司因破产申请已通知相关法院暂停部分衍生诉讼的审理[133] - 公司评估潜在的环境损失，认为最大潜在损失不会对财务状况产生重大影响，并有保险覆盖[135] - 公司为合资企业的债务提供担保，担保金额总计约90,000美元[136][137] - 公司为合资企业York Town Center的租赁表现提供担保，最高担保金额为10,000美元[139] - 公司未记录与担保相关的信用损失，所有担保贷款均表现良好[139] - 公司有未行使的股票期权和普通股奖励，总计10,400,000股[140] - 公司2021年第二季度的限制性股票奖励相关费用为246万美元，同比下降31.9%[141] - 截至2021年6月30日，公司未归属的限制性股票奖励总成本为1352万美元，预计将在1.9年内确认[145] - 2021年第二季度，公司绩效股票单位（PSU）相关费用为94万美元，去年同期为-60万美元[146] - 截至2021年6月30日，公司未确认的PSU相关成本为453万美元，预计将在1.6年内确认[146] - 2021年7月，公司与贷款方达成协议，将Port Orange Springs贷款的期限延长至2021年12月31日，并将贷款本金增加至44400万美元[148] - 2021年7月，公司使用到期的美国国债资金购买了149985万美元的美国国债，到期日为202