业绩总结 - 2020年第二季度净收入为9200万美元，同比下降了78%[20] - 每股收益为0.78美元，较2019年同期的1.72美元下降了54.6%[21] - 2020年第二季度的净利息收入为1.6亿美元，较2019年第二季度的1.7亿美元有所下降[32] - 非利息收入同比下降7.7%，主要受银行卡、存款账户和消费者经纪服务费用减少的影响[25] 用户数据 - 截至2020年6月30日，贷款总额为164.08亿美元，较2019年同期的147.52亿美元增长了11.1%[24] - 存款总额为245.27亿美元，较2019年同期的203.24亿美元增长了20.7%[23] - 不良贷款总额为2260万美元，不良贷款占总贷款的比例为0.14%[30] - 信用卡贷款的损失率从上一季度的5.06%降至本季度的2.17%[57] 未来展望 - 资本充足率为15.4%，显示出强劲的资本和流动性状况[29] - 贷款的净违约率为0.25%，较2019年下降[56] - 2020年6月30日，几乎58%的总贷款为浮动利率，65%的商业贷款与LIBOR指数挂钩[46] 新产品和新技术研发 - 公司已与三家利率底部合同签订，名义价值合计为15亿美元，以对冲浮动利率商业贷款的利率下降风险[35] 市场扩张和并购 - 扩展市场贷款自2015年以来增长了98%，2019年达到23.16亿美元[100] - 自2015年以来，费用收入增长了89%[100] 负面信息 - 净利差从上季度的3.33%下降至2.94%，下降了39个基点[25] - 信贷损失准备金总额为8050万美元，较净贷款减值损失高出7210万美元[26] 其他新策略和有价值的信息 - 2020年6月30日，投资组合的总平均投资额为97亿美元，未实现收益为2.815亿美元[50] - 2019年，公司的平均资产回报率（ROAA）为1.31%，高于同行业平均水平1.00%[108] - 2019年，公司的平均普通股权益回报率（ROACE）为12.4%，而同行业平均为8.2%[110]

净利润与每股收益相关 - 2020年第一季度，公司归属于普通股股东的净利润为4960.7万美元，较去年同期的9488.8万美元减少4528.1万美元，降幅47.7%[257][262] - 2020年第一季度，公司基本和摊薄后每股净收益均为0.44美元，去年同期为0.81美元[257] 股息与账面价值相关 - 2020年第一季度，公司普通股现金股息为0.270美元，去年同期为0.248美元[257] - 2020年3月31日，公司每股账面价值为27.86美元，去年同期为24.94美元[257] 净利息收入相关 - 2020年第一季度，公司净利息收入为2.01065亿美元，较去年同期的2.03488亿美元减少242.3万美元，降幅1.2%[262] - 2020年第一季度净利息收入为2.011亿美元，较2019年第一季度减少240万美元；税等效基础上为2.044亿美元，同比减少270万美元，环比减少180万美元[269] 信贷损失拨备相关 - 2020年第一季度，公司信贷损失拨备为5800万美元，去年同期为1246.3万美元[262] - 2020年1月1日采用CECL后，贷款信用损失准备金减少2100万美元，未使用贷款承诺负债增加1610万美元[297] - 本季度贷款信用损失拨备为4290万美元，较上一季度增加2770万美元，较2019年第一季度增加3040万美元[298] - 2020年第一季度商业贷款和消费贷款的信贷损失拨备分别增加2150万美元和1050万美元[299] - 2020年3月31日贷款信贷损失拨备为1.717亿美元，占总贷款的1.14%，2019年12月31日为1.607亿美元，占比1.09%[306] 非利息收入相关 - 2020年第一季度，公司非利息收入为1.23663亿美元，较去年同期的1.2124亿美元增加242.3万美元，增幅2.0%[262] - 2020年第一季度非利息收入为1.237亿美元，较去年同期增加240万美元，增幅2.0%，主要源于信托费、资本市场费、存款账户费和银行卡手续费增长[282] 投资证券相关 - 2020年第一季度，公司投资证券净损失为1330.1万美元，去年同期为92.5万美元[262] - 2020年第一季度投资证券利息收入为5530万美元，较去年同期减少220万美元；投资组合平均余额为85亿美元，低于2019年第一季度的88亿美元[273] - 2020年第一季度长期证券利息收入同比增加370万美元，因平均收益率增加135个基点和平均余额增加1.5亿美元；美联储余额利息收入减少59.4万美元，因平均收益率下降156个基点，部分被平均余额增加2.848亿美元抵消[274] - 2020年第一季度可供出售债务证券公允价值平均总额较上一季度减少1.033亿美元至85亿美元；本季度证券购买总额为6.489亿美元，销售、到期和偿还额为6.365亿美元；3月31日投资组合期限为2.6年，预计未来12个月到期和偿还约14亿美元[346] - 2020年3月31日可供出售债务证券组合公允价值为87亿美元，包括未实现净收益2.41亿美元[351] 非利息支出相关 - 2020年第一季度，公司非利息支出为1.93698亿美元，较去年同期的1.91425亿美元增加227.3万美元，增幅1.2%[262] - 2020年第一季度非利息费用为1.937亿美元，较去年同期增加230万美元，增幅1.2%[286] 所得税相关 - 2020年第一季度，公司所得税为1017.3万美元，较去年同期的2286万美元减少1268.7万美元，降幅55.5%[262] - 2020年第一季度所得税费用为1020万美元，2019年第四季度为2820万美元，2019年第一季度为2290万美元；有效税率为16.4%，2019年第四季度为20.9%，2019年第一季度为19.1%[341] 总利息收入相关 - 2020年第一季度总利息收入（税等效）较2019年第一季度减少670万美元；贷款利息收入为1.605亿美元，同比减少750万美元，降幅4.4%，主要因平均收益率下降46个基点，部分被平均贷款余额增长6.334亿美元（4.5%）抵消[272] - 2020年第一季度总利息收入资产平均税等效收益率为3.66%，低于2019年第一季度的3.93%；公司盈利资产净收益率（税等效）为3.33%，2019年第一季度为3.52%[271][275] 总利息支出相关 - 2020年第一季度总利息支出较2019年第一季度减少400万美元，其中存款利息支出减少150万美元，借款利息支出减少240万美元；存款平均支付利率下降6个基点，所有计息负债平均利率2020年第一季度为0.52%，2019年为0.65%[276] 非利息收入各项目相关 - 2020年第一季度银行卡交易手续费较去年同期增加55.6万美元，增幅1.4%，主要因信用卡、借记卡和公司卡手续费增长，部分被商户手续费下降抵消[282] - 2020年第一季度信托费较去年同期增加270万美元，增幅7.3%，主要源于私人客户信托费增长9.9%[282] - 2020年第一季度资本市场费增加190万美元，增幅101.7%；消费者经纪服务费增加33万美元，增幅8.8%；其他非利息收入下降370万美元，主要因递延薪酬计划资产公允价值调整[282] 薪资与员工数量相关 - 薪资费用增加540万美元，增幅5.4%；员工福利费用为2350万美元，增长140万美元，增幅6.2%[287] - 2020年3月31日全职等效员工总数为4854人，去年同期为4841人[287] 贷款冲销率相关 - 2020年第一季度净贷款冲销额为1090万美元，上一季度为1520万美元，去年同期为1170万美元[295] - 2020年第一季度消费信用卡贷款年化净冲销率为5.06%，上一季度为4.68%，去年同期为4.65%[296] - 2020年第一季度消费贷款年化净冲销率为0.35%，上一季度为0.57%，去年同期为0.40%[296] - 2020年第一季度总年化净贷款冲销率为0.30%，上一季度为0.42%，去年同期为0.34%[296] 失业率与初请失业金人数相关 - 2020年3月失业率上升0.9%至4.4%，4月25日当周初请失业金人数4周移动平均值略超500万，较前一周减少约75.7万[304] 不良贷款相关 - 2020年3月31日非应计贷款总计1060万美元，较2019年12月31日增加41.3万美元[310] - 2020年3月31日止赎房地产总计42.2万美元，较2019年12月31日增加5.7万美元[310] - 2020年3月31日逾期90天仍计利息的贷款为1650万美元，较2019年12月31日减少330万美元[310] - 2020年3月31日潜在问题贷款总计2.423亿美元，较2019年12月31日增加7750万美元，增幅47.0%[311] 贷款重组与占比相关 - 2020年3月31日有8730万美元贷款进行了债务重组[312] - 2020年3月31日房地产建设和土地贷款占总贷款的5.8%，商业建设贷款减少2900万美元[316] - 2020年3月31日商业房地产贷款总计30亿美元，占公司总贷款组合的19.6%[318] - 2020年3月31日，公司房地产商业贷款总额为296030.8万美元，占总贷款的19.6%，较2019年12月31日的283355.4万美元有所增加[319] 各类贷款余额与逾期情况相关 - 2020年3月31日和2019年12月31日，汽车贷款未偿还余额分别为8.977亿美元和9.083亿美元，30天以上逾期余额分别为1060万美元和1320万美元，占比分别为1.2%和1.5% [321][322] - 2020年第一季度，新发放汽车贷款1亿美元，高于2019年同期的8340万美元，2020年3月31日，汽车贷款投资组合的加权平均FICO评分为755 [324] - 2020年3月31日和2019年12月31日，摩托车贷款未偿还余额分别为6990万美元和7190万美元，30天以上逾期余额分别为110万美元和130万美元，占比分别为1.6%和1.9% [325] - 2020年第一季度，新发放摩托车贷款730万美元，高于2019年同期的240万美元 [325] - 2020年3月31日和2019年12月31日，船舶和房车贷款余额分别为3260万美元和3540万美元，30天以上逾期余额分别为110万美元和150万美元，2020年第一季度净冲销从2019年同期的15.2万美元降至4000美元 [326] - 2020年3月31日，公司能源贷款组合总额为2.011亿美元，占总贷款的1.3%，较2019年12月31日的1.974亿美元增加360万美元 [328] 薪资保护计划贷款相关 - 2020年4月，公司作为薪资保护计划参与贷款机构，为6759名客户提供了16亿美元贷款，贷款中位数为4万美元，公司认为大部分贷款余额将被美国小企业管理局免除 [339] 共享国民信贷贷款相关 - 2020年3月31日，公司共享国民信贷贷款余额为13亿美元，较2019年12月31日的11亿美元有所增加，未使用承诺额为14亿美元 [340] 资产与盈利资产相关 - 2020年3月31日公司总资产为268亿美元，2019年12月31日为261亿美元；盈利资产3月31日为250亿美元，12月31日为246亿美元，3月31日贷款占比60%，投资证券占比34%[344] 平均贷款与存款相关 - 2020年第一季度平均贷款总额为147亿美元，较上一季度增加2.483亿美元，较去年同期增长6.279亿美元，增幅4.46%；期末贷款较上一季度增加3.284亿美元，较2019年3月31日增加9.392亿美元[345] - 本季度总平均存款较上一季度增加1.108亿美元；平均存贷比本季度为72.6%，上一季度为71.7%；2020年第一季度平均借款为22亿美元，上一季度为19亿美元[347] 流动性资产相关 - 2020年3月31日最具流动性资产总额为10.003142亿美元，2019年3月31日为9.494217亿美元，2019年12月31日为9.817476亿美元[348] 核心客户存款相关 - 2020年3月31日核心客户存款总额为190亿美元，占总存款的91.5%；10万美元及以上定期存款总额为12亿美元，占总存款的5.6%[353] 现金流相关 - 2020年前三个月公司现金、现金等价物和受限现金净减少830万美元；经营活动提供现金流7980万美元，投资活动使用现金2.816亿美元，融资活动提供现金流1.935亿美元[358] 公司评级相关 - 公司在标准普尔和穆迪评级中表现良好，综合公司层面和子公司银行Commerce Bank评级稳定，有助于未来融资[358] 风险资本相关 - 2020年3月31日风险加权资产为201.75亿美元，一级普通股风险资本为27.27亿美元，一级风险资本为28.72亿美元，总风险资本为30.69亿美元；一级普通股风险资本比率为13.52%，一级风险资本比率为14.24%，总风险资本比率为15.21%，一级杠杆比率为11.13%[362] 股票回购相关 - 2020年第一季度，公司以平均每股61.11美元的价格回购869,692股股票，截至2020年3月31日，董事会授权下还有3,561,266股可回购[363] 股息增长相关 - 2020年第一季度公司普通股每股现金股息为0.27美元，较2019年季度股息增长8.9%[364] 贷款承诺相关 - 2020年3月31日，贷款承诺总计119亿美元，备用信用证和商业信用证分别为3.99亿美元和370万美元，备用信用证担保义务账面价值为270万美元，未使用承诺负债为3230万美元[365] 税收抵免相关 - 2020年前三个月，税收抵免购买和销售分别为4150万美元和3480万美元，税收抵免销售费用为110万美元，高于去年同期的86.1万美元；截至2020年3月31日，公司预计在2020年剩余时间为1.2亿美元未完成购买承诺提供资金[366] 各部门收入相关 - 2020年前三个月，消费者部门税前收入增加330万美元，增幅15.2%；商业部门减少140万美元，降幅2.6%；财富部门增加380万美元，增幅15.2%；其他/消除类别减少6570万美元[369] 各部门收支与拨备相关 - 消费者部门净利息收入增长230万美元，增幅3.0%，非利息收入增长490万美元，增幅16.8%，非利息费用增长380万美元，增幅5.2%，信贷损失拨备增加15.7万美元[370] - 商业部门净利息收入减少37.4万美元，非利息收入增加200万美元，增幅4.1%，非利息费用增加400万美元，增幅5.2%，信贷损失拨备减少97.

业绩总结 - Commerce Bancshares在2020年第一季度的净收入为434百万美元，同比增长3.1%[17] - 每股收益为0.81美元，同比增长1.3%[17] - 截至2020年3月31日，资产总额为20520百万美元，同比增长0.97%[18] - 存款总额为20776百万美元，同比增长4.0%[18] - 贷款总额为15080百万美元，同比增长6.6%[18] - 2020年第一季度的非利息收入为525百万美元，同比增长4.8%[31] - 2020年第一季度的费用收入增长2.0%[22] - 2020年第一季度的非利息支出较去年同期增长1.2%[22] 信贷与风险管理 - 信贷损失准备金为4290万美元，较净贷款减值损失高出3200万美元[23] - 2020年第一季度的信贷损失准备金费用为5800万美元，其中4710万美元为CECL相关准备金增加[43] - 2020年3月31日的贷款损失准备金为4430万美元，占未偿还贷款的0.80%[44] - 2020年第一季度的信用卡贷款损失率增加38个基点，达到5.06%[46] - 贷款组合中，受疫情影响最大的行业包括多户住宅/学生住房，贷款余额为5.44亿美元，占贷款组合的3.6%[66] - 商业贷款中，428个请求的支付延期占贷款组合的3.3%，请求总金额为2.85亿美元[61] - 消费者贷款中，6245个请求的支付延期占贷款组合的1.5%，请求总金额为1.14亿美元[61] 投资与市场表现 - 2020年3月31日的可供出售投资组合总额为87亿美元，未实现收益为2.41亿美元[40] - 2020年3月31日，58%的总贷款为浮动利率，65%的商业贷款与LIBOR指数挂钩[35] - 2020年第一季度的净贷款冲销总额为10858万美元，较2019年同期减少855万美元[45] - 2020年3月31日的投资组合中，国债及机构债券占比为56%[39] 未来展望与策略 - 2020年4月3日开始接受薪资保护计划（PPP）申请，已为约375个非营利组织提供支持[60] - 2020年第一季度，核心存款总额为190亿美元，贷款与存款比率为73%[70] - 2020年第一季度，普通股股息支付连续52年增加[71] - 2020年第一季度，信用卡客户可享受支付跳过和免除滞纳金的机会[58] - 2020年第一季度，商业客户的月最低费用和常规月费用在业务暂时关闭期间被免除[59] 历史表现 - 2019年，公司的资产回报率（ROAA）为1.31%，高于同行的0.99%[108] - 2019年，公司的普通股权益回报率（ROACE）为12.4%，高于同行的8.2%[110] - 自2005年以来，公司股东回报指数增长超过250%[116]

各业务线收入贡献占比 - 2019年商业、消费和财富管理部门分别贡献总部门税前收入的52%、24%和24%[13] 存款保险费用变化 - 2018年10月1日起，存款保险附加费取消，使公司2018年第四季度保险成本减少150万美元[26] - 公司2019年存款保险费用为670万美元，2018年为1150万美元[26] 资本比率相关规定与情况 - 巴塞尔协议III规定普通股一级资本与风险加权资产的最低比率为4.5%，普通股一级资本保护缓冲为风险加权资产的2.5%[29] - 2019年12月31日，公司资本比率远超巴塞尔协议III的最低要求[29] - 依据FDICIA，资本充足的银行一级资本比率至少为8%，普通股一级资本比率至少为6.5%，总资本比率至少为10%，一级杠杆比率至少为5%[30][31] - 银行一直保持高于“资本充足”标准的监管资本比率[31] 法规政策对公司影响 - 2018年5月24日法案颁布后，资产低于250亿美元的银行无需按多德 - 弗兰克法案进行压力测试，公司仍按内部标准定期进行压力测试[32] - 多德 - 弗兰克法案将资产门槛从500亿美元提高到2500亿美元，资产低于100亿美元的机构可豁免沃尔克规则[22] - 多德 - 弗兰克法案将存款保险最低指定储备比率从1.15%提高到1.35%，要求在2020年9月30日前达到该比率[25] 关联交易规定 - 公司银行子公司及其子公司与关联方的涵盖交易总额不得超过银行子公司资本存量和盈余的10%，与所有关联方的涵盖交易总额不得超过20%[34] 公司基本信息 - 公司主要办公室位于密苏里州堪萨斯城胡桃街1000号，电话816 - 234 - 2000[37] - 公司通过网站www.commercebank.com免费提供向证券交易委员会提交的报告，电子文件副本可在www.sec.gov找到[37] 报告内容页码信息 - 证券交易委员会要求的统计披露信息中，资产、负债和股东权益分布等内容在第21、54 - 57页[40] - 投资组合相关信息在第37 - 39、80 - 84页[40] - 贷款组合中贷款类型信息在第27页[40] - 贷款对利率变化的期限和敏感性信息在第27 - 28页[40] - 贷款风险要素信息在第33 - 37页[40] - 贷款损失经验总结信息在第30 - 33页[40] 市场风险披露信息 - 关于市场风险的定量和定性披露信息在管理层对财务状况和经营成果讨论与分析的利率敏感性部分披露[294]

业绩总结 - 2019年总资产为261亿美元，成为美国第47大银行[3] - 2019年净收入为3.19亿美元，较2018年的4.34亿美元下降[20] - 2019年每股收益为2.62美元，较2018年的3.60美元下降[20] - 2019年资产回报率(ROA)为1.67%，股本回报率(ROE)为14.1%[18] - 2019年费用收入增长为5%，与去年同期相比增长7.8%[18][22] - 2019年非利息收入为4.47亿美元，占总收入的38%[30] - 2019年总客户资产为570亿美元，较2018年增长[66] - 2019年管理资产总额为34亿美元，较2018年增长[69] - 2019年总股东回报率为36.1%[81] 用户数据 - 2019年总存款为205亿美元，总贷款为148亿美元[3] - 2019年贷款总额为12953百万美元，较2018年增长[31] - 消费者存款总额为104亿美元，消费者贷款总额为42.75亿美元[63] - 商业贷款总额为96亿美元，商业存款总额为81亿美元，商业收入为5.47亿美元[70] - 2019年商业卡交易量为91亿美元，商户管理收入为62亿美元[75] - 2019年数字家庭渗透率为46%，移动存款使用率为13%[65] 未来展望 - 2019年贷款的年化净违约率为0.42%[23] - 2019年信贷损失准备金占贷款的比例为4%[19] - 2019年信用卡贷款的损失率为4.68%，较前一季度上升23个基点[40] - 扩展市场贷款增长自2015年以来达到98%，费用收入增长达到89%[73] 新产品和新技术研发 - 2019年固定收益投资组合总额为86亿美元，未实现收益为1.361亿美元[35] - 2019年12月的AFS投资组合的平均久期为3.0年[35] 负面信息 - 2019年贷款净冲销总额为496.88万美元，较2018年增加739.4万美元，增幅为17.5%[39] - 2019年商业贷款的净冲销主要由于第四季度对单一租赁客户的冲销[40] 其他新策略 - 2019年现金股息支付总额为2.5亿美元，2018年增长10%，2019年增长16%[39] - 2019年Tier 1普通风险资本比率为13.9%，总风险资本比率为15.5%[38]

净利润相关 - 2019年第三季度，公司归属于普通股股东的净利润为1.07亿美元，较去年同期减少3.0%；前九个月为3.08亿美元，较去年同期减少3.0%[225,229] 净利息收入相关 - 2019年第三季度，公司净利息收入为2.04亿美元，较去年同期减少2.0%；前九个月为6.19亿美元，较去年同期增加1.1%[229] - 2019年第三季度净利息收入为2.035亿美元，较2018年第三季度减少420万美元；税等效基础上为2.07亿美元，同比下降440万美元，环比下降820万美元[235] - 2019年前九个月净利息收入（税等效）为6.293亿美元，2018年同期为6.238亿美元；2019年前九个月净息差为3.52%，2018年同期为3.51%[244] - 2019年第三季度净利息收入较2018年第三季度减少主要因生息存款和借款费用增加1120万美元，部分被贷款利息收入增加880万美元抵消[236] - 2019年第三季度，非利息收入达1.327亿美元，较去年同期增加900万美元，增幅7.3%[251][255] - 2019年前九个月，非利息收入为3.812亿美元，较去年同期增加1300万美元，增幅3.5%[251][256] - 2019年第三季度净利息收入为2.06958亿美元，2018年同期为2.11368亿美元[350] - 2019年净利息收入6.29265亿美元，生息资产净收益率3.52%；2018年对应数据分别为6.23781亿美元、3.51%[354] - 模拟A中，200个基点利率上升，2019年9月30日净利息收入变化1.07亿美元，变化率1.35%，假设存款流失26.24亿美元[361] - 模拟A中，100个基点利率下降，2019年9月30日净利息收入变化1100万美元，变化率0.14%，假设存款增长14.86亿美元[361] - 模拟B中，200个基点利率上升，2019年9月30日净利息收入变化 - 100万美元，变化率 - 0.02%，假设存款流失66.22亿美元[361] 贷款损失拨备相关 - 2019年第三季度，公司贷款损失拨备为1100万美元，较去年同期增加9.6%；前九个月为3523万美元，较去年同期增加15.8%[229] - 2019年第三季度净贷款冲销额为1150万美元，上一季度为1130万美元，去年同期为980万美元[266] - 2019年前三季度净贷款冲销总额为3450万美元，去年同期为3020万美元[272] - 2019年第三季度消费者信用卡贷款年化净冲销率为4.45%，上一季度为4.75%，去年同期为3.76%[270] - 2019年第三季度贷款损失拨备总额为1100万美元，上一季度为1180万美元，2018年第三季度为1000万美元[271] - 截至2019年9月30日，贷款损失准备金为1.607亿美元，占贷款总额的1.11%；2018年12月31日为1.599亿美元，占比1.13%[273] 非利息收入相关 - 2019年第三季度，公司非利息收入为1.33亿美元，较去年同期增加7.3%；前九个月为3.81亿美元，较去年同期增加3.5%[229] - 2019年第三季度，银行卡交易手续费较去年同期增加210万美元，主要因企业卡、信用卡和借记卡手续费增长[255] - 2019年前九个月，银行卡手续费减少29.5万美元，降幅0.2%，主要因企业卡和商户手续费下降[256] - 2019年第三季度，信托费较去年同期增加220万美元，增幅5.9%，主要因私人客户信托费增长[255] - 2019年前九个月，信托费收入增加470万美元，增幅4.3%，源于私人客户信托费增长[256] 投资证券净收益相关 - 2019年第三季度，公司投资证券净收益为490.9万美元，较去年同期增加14.0%；前九个月为387.4万美元，较去年同期减少41.7%[229] - 2019年第三季度投资证券净收益为490万美元，去年同期为430万美元[257] - 2019年前九个月，投资证券净收益为390万美元，去年同期为660万美元[258] 非利息支出相关 - 2019年第三季度，公司非利息支出为1.91亿美元，较去年同期增加3.2%；前九个月为5.72亿美元，较去年同期增加4.2%[229] - 2019年第三季度，非利息支出为1.91亿美元，较去年同期增加600万美元，增幅3.2%；前九个月为5.722亿美元，较去年同期增加2300万美元，增幅4.2%[261][262] 所得税相关 - 2019年第三季度，公司所得税为2910.1万美元，较去年同期增加9.2%；前九个月为8086万美元，较去年同期增加1.8%[229] - 2019年第三季度所得税费用为2910万美元，有效税率为21.0%，前九个月所得税费用为8090万美元，有效税率为20.5% [298] 非控股权益费用相关 - 2019年第三季度，公司非控股权益费用为83.8万美元，较去年同期减少43.9%；前九个月为108.3万美元，较去年同期减少69.6%[229] 有形普通股权益与有形资产比率相关 - 2019年前九个月，公司有形普通股权益与有形资产比率为10.95%，较去年同期的10.10%有所增加[225,226] 贷款与存款比率相关 - 2019年第三季度，公司贷款与存款比率为72.48%，较去年同期的69.28%有所增加；前九个月为71.47%，较去年同期的69.07%有所增加[225] 总利息收入相关 - 2019年第三季度总利息收入（税等效）较2018年第三季度增加680万美元；贷款利息收入为1.695亿美元，同比增加880万美元，增幅5.5%[239] - 2019年前九个月总利息收入（税等效）较去年同期增加4010万美元，主要因贷款利息收入增加；贷款利息收入增长4210万美元，增幅9.1%[245] 投资证券利息收入相关 - 2019年第三季度投资证券利息收入（税等效）为6050万美元，较2018年同期减少140万美元；2019年前九个月投资证券利息收入（税等效）下降180万美元[240][248] 长期证券转售协议及美联储存款利息收入相关 - 2019年第三季度长期证券转售协议利息收入较2018年第三季度减少29.4万美元；美联储存款利息收入减少23.7万美元[241] 总利息支出相关 - 2019年第三季度总利息支出较2018年第三季度增加1120万美元，其中存款利息支出增加750万美元，借款利息支出增加370万美元[243] - 2019年前九个月总利息支出较去年同期增加3460万美元，带息负债总成本升至0.69%，去年同期为0.40%[249] 生息资产收益率相关 - 2019年第三季度生息资产平均税等效收益率为3.90%，高于2018年第三季度的3.80%；当前季度生息资产净收益率（税等效）为3.43%，2018年第三季度为3.52%[238][242] 总投资组合平均余额相关 - 2019年第三季度总投资组合平均余额（不含可供出售债务证券未实现公允价值调整）为87亿美元，2018年第三季度为89亿美元[240] 非应计贷款、止赎房地产、逾期90天仍计利息贷款及潜在问题贷款相关 - 截至2019年9月30日，非应计贷款为1173.3万美元，较2018年12月31日减少80.3万美元[275] - 截至2019年9月30日，止赎房地产为50.2万美元，较2018年12月31日减少91.1万美元[275] - 截至2019年9月30日，逾期90天仍计利息的贷款为1630.8万美元，较2018年12月31日减少35万美元[275] - 截至2019年9月30日，潜在问题贷款为1.38亿美元，较2018年12月31日减少760万美元，降幅5.3%[278] 各类贷款业务相关 - 截至2019年9月30日，建设和土地贷款占未偿还贷款总额的6.4%，其中商业建设贷款在九个月内增加5410万美元[281] - 2019年9月30日，公司总商业房地产贷款为28亿美元，占公司总贷款组合的19.6%，其中36.4%为业主自用房地产贷款[286] - 2019年9月30日，公司循环房屋净值贷款为3.491亿美元，其中92.5%的贷款要求每月仅支付利息，原贷款价值比高于80%的贷款本金为4250万美元，占组合的12.2% [288] - 2019年9月30日，汽车贷款未偿还余额为9.033亿美元，逾期30天以上的余额为1180万美元，占未偿还余额的1.3%，前九个月新发放汽车贷款3.112亿美元[289] - 2019年9月30日，摩托车贷款未偿还余额为7450万美元，逾期30天以上的余额为120万美元，占未偿还余额的1.7%，前九个月新发放摩托车贷款1980万美元[290] - 2019年9月30日，船舶和休闲车贷款余额为3870万美元，逾期30天以上的余额为150万美元，前九个月净冲销从29.3万美元降至21.6万美元[291] - 2019年9月30日，消费信用卡贷款未偿还余额为7.667亿美元，其中约1.521亿美元（19.8%）享受低促销利率，未来六个月内6650万美元的贷款将转为较高的合同利率[292] - 2019年9月30日，能源贷款组合总额为1.672亿美元，包括石油和天然气行业的贷款[295] - 2019年9月30日，共享国家信贷贷款余额为9.839亿美元，未使用承诺为13亿美元[297] 公司资产相关 - 2019年9月30日，公司总资产为259亿美元，总贷款较2018年12月31日增加3.217亿美元（2.3%），主要是商业贷款增长2.868亿美元[299][300] - 截至2019年9月30日，公司最具流动性的资产总额为98.57亿美元，其中可供出售债务证券公允价值为87亿美元，联邦基金出售额为290万美元，长期转售协议总额为8.5亿美元，美联储银行利息收益余额为3.441亿美元[305] 公司存款相关 - 截至2019年9月30日，公司核心客户存款总额为182亿美元，占总存款的89.8%；10万美元及以上的定期存款总额为14亿美元，占总存款的7.1%[306][309] 公司外部借款相关 - 截至2019年9月30日，公司外部借款总额为18.99亿美元，其中联邦基金购买额为2573.3万美元，证券回购协议额为13.84亿美元，联邦住房贷款银行（FHLB）预付款为2.5亿美元，其他债务为73.83万美元[310] 公司质押资产相关 - 截至2019年9月30日，公司质押资产的抵押价值总额为38.78亿美元，其中FHLB为26.02亿美元，美联储银行为12.76亿美元；未来可获得的预付款额度为34.41亿美元[312] 公司现金流相关 - 2019年前九个月，公司经营、投资和融资活动的现金流导致现金、现金等价物和受限现金净减少3.249亿美元，其中经营活动提供现金流3.773亿美元，投资活动使用现金4.543亿美元，融资活动使用现金2.479亿美元[315] 公司资本充足率相关 - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，公司满足所有资本充足率要求，一级普通股风险资本比率分别为13.76%和14.22%，一级风险资本比率分别为14.50%和14.98%，总风险资本比率分别为15.33%和15.82%，一级杠杆比率分别为11.32%和11.52%[317] 公司股票回购相关 - 2019年8月，公司启动了总额为1.5亿美元的加速股票回购（ASR）计划，获得199.43万股普通股；截至2019年9月30日，公司在公开市场购买、ASR计划和基于股票的薪酬交易中购买了400.28万股，平均价格为每股58.08美元；截至2019年11月1日，董事会授权购买的股票总数达到500万股[317][318] 公司股息相关 - 2019年公司每季度支付普通股现金股息为每股0.26美元，较2018年季度股息增长16.1%[321] 公司贷款承诺相关 - 截至2019年9月30日，公司贷款承诺总额为111亿美元（包括约50亿美元未使用的已批准信用卡额度），备用信用证和商业信用证分别为3.644亿美元和2030万美元，备用信用证相关担保义务的账面价值为190万美元[322] 公司税收抵免相关 - 2019年前九个月，税收抵免购买和销售金额分别为7250万美元和6430万美元，销售费用为270万美元，去年同期为300万美元；预计2019年剩余时间和2020年分别为未完成采购承诺提供资金5300万美元和1.456亿美元[323] 各部门税前收入相关 - 2019年前九个月，消费者、商业、财富和其他/消除类别的税前收入分别为7841.4万美元、1.74797亿美元、7876.2万美元和6432.1万美元，2018年同期分别为6975.4万美元、1.84793亿美元、7128.6万美元和810

净利润相关 - 2019年第二季度，公司归属于普通股股东的净利润为1.05721亿美元，较去年同期下降2.2%；上半年为2.00609亿美元，较去年同期下降3.0%[230][236] - 2019年第二季度，公司摊薄后普通股每股收益为0.96美元，与去年同期持平，较2019年第一季度增长12.9%；上半年为1.81美元，较去年同期下降1.6%[230][236] 净利息收入相关 - 2019年第二季度，公司净利息收入为2.11634亿美元，较去年同期增长0.3%；上半年为4.15122亿美元，较去年同期增长2.8%[236] - 2019年第二季度净利息收入为2.116亿美元，较2018年同期增加67.5万美元；税等效基础上为2.152亿美元，较去年同期减少57.2万美元，较上一季度增加810万美元[243] - 2019年前六个月净利息收入（T/E）为4.223亿美元，2018年同期为4.124亿美元；净利息收益率为3.56%，2018年同期为3.51%[251] - 2019年第二季度净利息收入为215203美元，2018年同期为215775美元[356] - 2019年净利息收入422307千美元，生息资产净收益率3.56%；2018年净利息收入412413千美元，生息资产净收益率3.51%[360] 贷款损失拨备相关 - 2019年第二季度，公司贷款损失拨备为1180.6万美元，较去年同期增长17.6%；上半年为2426.9万美元，较去年同期增长18.7%[236] - 2019年第二季度贷款损失拨备总额为1180万美元，上一季度为1250万美元，去年同期为1000万美元[281] - 截至2019年6月30日，贷款损失准备金为1.612亿美元，2018年12月31日为1.599亿美元，均占贷款总额的1.13%[283] 非利息收入相关 - 2019年第二季度，公司非利息收入为1.27259亿美元，较去年同期增长1.9%；上半年为2.48499亿美元，较去年同期增长1.6%[236] - 2019年第二季度非利息收入为1.273亿美元，较去年同期的1.249亿美元增加240万美元，增幅1.9%；前六个月非利息收入为2.485亿美元，较去年同期的2.445亿美元增加400万美元，增幅1.6%[259] 净投资证券损失相关 - 2019年第二季度，公司净投资证券损失为11万美元，较去年同期减少96.4%；上半年为103.5万美元，去年同期为收益233.5万美元[236] - 2019年第二季度投资证券净亏损11万美元，去年同期净亏损310万美元；上半年净亏损110万美元，去年同期净收益240万美元[265][266] 非利息支出相关 - 2019年第二季度，公司非利息支出为1.89779亿美元，较去年同期增长4.4%；上半年为3.81204亿美元，较去年同期增长4.7%[236] - 2019年第二季度非利息支出为1.898亿美元，较去年同期的1.819亿美元增加790万美元，增幅4.4%；上半年非利息支出为3.812亿美元，较去年同期的3.641亿美元增加1710万美元，增幅4.7%[270][272] 所得税相关 - 2019年第二季度，公司所得税为2889.9万美元，较去年同期下降2.1%；上半年为5175.9万美元，较去年同期下降1.9%[236] - 2019年第二季度所得税费用为2890万美元，有效税率为21.1%，上半年所得税费用为5180万美元，有效税率为20.2% [308] 非控股权益费用相关 - 2019年第二季度，公司非控股权益费用为32.8万美元，较去年同期下降67.0%；上半年为24.5万美元，较去年同期下降88.2%[236] 有形普通股权益与有形资产比率相关 - 2019年6月30日，公司有形普通股权益与有形资产比率为11.25%，较去年同期的10.18%有所上升[232] 利息收入细分相关 - 2019年第二季度贷款利息收入（T/E）为1.693亿美元，较去年同期增加1370万美元，增幅8.8%，主要因平均收益率增长33个基点和平均贷款余额增长19340万美元（增幅1.4%）[247] - 2019年第二季度投资证券利息收入（T/E）为6660万美元，较去年同期减少230万美元，主要因去年收到890万美元股息收入[248] - 2019年第二季度美联储存款利息收入增加39.6万美元，因平均收益率增加60个基点，但平均投资余额减少2160万美元[249] - 2019年前六个月总利息收入（T/E）较去年同期增加3330万美元，主要因贷款利息收入增加[252] - 2019年前六个月贷款利息收入（T/E）增加3330万美元，增幅10.9%，因平均收益率增加42个基点和总平均贷款余额增加17250万美元[252] - 2019年前六个月投资证券利息收入（T/E）减少39万美元，主要因去年收到890万美元股息收入[255] 总利息支出相关 - 2019年第二季度总利息支出较2018年同期增加1210万美元，因计息存款利息支出增加800万美元和借款利息支出增加410万美元[250] - 2019年前六个月总利息支出较去年同期增加2340万美元，计息存款利息支出增加1580万美元，借款利息支出增加760万美元[256] 非利息收入细分相关 - 本季度银行卡交易手续费较去年同期减少56.9万美元，主要因企业卡手续费减少110万美元和借记卡手续费减少22.3万美元[260] - 本季度信托手续费较去年同期增加130万美元，增幅3.6%，主要源于私人客户信托手续费增长4.5%[263] - 本季度贷款手续费和销售收入增加100万美元，增幅31.2%，主要因抵押银行业务收入增加[263] - 2019年上半年银行卡手续费减少240万美元，降幅2.8%，因企业卡手续费减少240万美元和借记卡手续费减少48.3万美元，信用卡手续费增长42.8万美元部分抵消了下降[264] 特定非机构担保抵押贷款支持证券相关 - 2019年上半年特定非机构担保抵押贷款支持证券的信用相关减值损失为6.3万美元，去年同期为6.8万美元[267] 存款保险费用相关 - 2019年第二季度存款保险费用较去年同期下降140万美元，降幅45.8%；上半年下降320万美元，降幅48.3%，因FDIC保险费率降低[271][272] 净贷款冲销额相关 - 2019年第二季度净贷款冲销额为1130万美元，上一季度为1170万美元，去年同期为1000万美元[276] - 截至2019年6月30日的六个月，净贷款冲销总额为2300万美元，去年同期为2040万美元[282] 消费信用卡贷款年化净冲销率相关 - 2019年第二季度末，消费信用卡贷款年化净冲销率为4.75%，上一季度为4.65%，去年同期为4.39%[280] 非应计贷款相关 - 2019年6月30日，非应计贷款为1110万美元，较2018年12月31日减少140万美元[285] 止赎房地产相关 - 2019年6月30日，止赎房地产为89.7万美元，较2018年12月31日减少51.6万美元[285] 潜在问题贷款相关 - 2019年6月30日，潜在问题贷款为1.058亿美元，较2018年12月31日减少3980万美元，降幅27.3%[288] 债务重组贷款相关 - 2019年6月30日，有5380万美元贷款进行了债务重组[289] 建筑和土地贷款相关 - 2019年6月30日，建筑和土地贷款占未偿还贷款总额的6.4%，其中多户住宅建设贷款为1.943亿美元，占商业建设贷款组合的29.6%[291] 总商业房地产贷款相关 - 2019年6月30日，公司总商业房地产贷款为29亿美元，占公司总贷款组合的20.1%，其中35.9%为业主自用房地产贷款[296] 循环房屋净值贷款相关 - 2019年6月30日，公司循环房屋净值贷款为3.574亿美元，92.1%的贷款要求仅每月支付利息，原贷款价值比高于80%的未偿本金为4300万美元，占组合的12.0% [298] 汽车贷款相关 - 2019年6月30日，汽车贷款未偿余额为8.98亿美元，30天以上逾期余额为1250万美元，占未偿余额的1.4%，上半年新发放汽车贷款2亿美元[299] 摩托车贷款相关 - 2019年6月30日，摩托车贷款未偿余额为7580万美元，30天以上逾期余额为160万美元，占未偿余额的2.2%，上半年新发放摩托车贷款990万美元[300] 船舶和房车贷款相关 - 2019年6月30日，船舶和房车贷款余额为4220万美元，30天以上逾期余额为150万美元，上半年净冲销从19.8万美元降至3.7万美元[301] 消费信用卡贷款相关 - 2019年6月30日，消费信用卡贷款未偿余额为7.763亿美元，约1.652亿美元（21%）享受低促销利率，未来六个月内6200万美元贷款将转为更高合同利率[302] 能源贷款组合相关 - 2019年6月30日，能源贷款组合总额为1.41亿美元，包括石油和天然气行业贷款[305] 共享国家信贷（SNC）贷款相关 - 2019年6月30日，共享国家信贷（SNC）贷款余额为9.203亿美元，未使用承诺总额为13亿美元[307] 公司资产负债相关 - 2019年6月30日，公司总资产为258亿美元，总贷款增加1.193亿美元（0.08%），总存款减少4.941亿美元，借款增加4.337亿美元[311][312][314] - 2019年6月30日，公司最具流动性的资产总额为98.75亿美元，其中可供出售债务证券为86.82亿美元，联邦基金出售为0，长期转售协议为7亿美元，美联储银行余额为4.92亿美元[315] - 2019年6月30日，公司核心客户存款总额为177亿美元，占总存款的89.4%；10万美元及以上的定期存款总额为15亿美元，占总存款的7.5%[318] - 2019年第二季度总资产为2.5071656亿美元，2018年同期为2.4522263亿美元[355][356] - 2019年第二季度总负债和权益为2.5071656亿美元，2018年同期为2.4522263亿美元[356] 现金流量相关 - 2019年前六个月，公司经营活动产生的现金流量为2.52亿美元，投资活动使用现金1.48亿美元，融资活动使用现金3.52亿美元，导致现金、现金等价物和受限现金净减少2.48亿美元[323] 资本充足率相关 - 2019年6月30日，公司满足所有资本充足率要求，一级普通股风险资本比率为14.28%，一级风险资本比率为15.02%，总风险资本比率为15.86%，一级杠杆比率为11.75%[326] 股票购买相关 - 2019年上半年，公司以平均每股60.33美元的价格购买了142.68万股股票，截至2019年6月30日，根据董事会授权还有82.28万股可供购买[326] 普通股每股现金股息相关 - 2019年第一和第二季度，公司普通股每股现金股息为0.26美元，较2018年季度股息增长16.1%[327] 贷款承诺相关 - 2019年6月30日，公司的贷款承诺总额为109亿美元，其中包括约51亿美元未使用的已批准信用卡额度；备用信用证和商业信用证分别为3.55亿美元和470万美元[328] 税收抵免相关 - 2019年前六个月，公司购买和销售税收抵免分别为5610万美元和2900万美元，销售税收抵免的费用为180万美元，低于去年同期的230万美元[329] - 截至2019年6月30日，公司预计在2019年剩余时间内为未完成的购买承诺提供资金1.2亿美元[329] 质押资产相关 - 2019年6月30日，公司向联邦住房贷款银行（FHLB）和美联储银行质押资产的抵押价值分别为25.75亿美元和12.77亿美元，FHLB已发行信用证1.72亿美元，FHLB和美联储银行的未来预支额度分别为24.04亿美元和12.77亿美元[323] 各部门税前收入相关 - 2019年上半年消费者部门税前收入增加270万美元，增幅6.2%，主要因净利息收入增加1200万美元（增幅8.3%）和非利息收入增加45.9万美元[335] - 2019年上半年商业部门税前收入减少810万美元，降幅6.7%，主要因非利息收入降低、非利息费用增加和贷款损失准备金增加[336] - 2019年上半年财富部门税前盈利能力增加540万美元，增幅11.7%，净利息收入增加95万美元，增幅4.1%，非利息收入增加440万美元，增幅5.1%[339] - 其他/消除类别税前盈利能力比去年同期降低910万美元，主要因净利息收入降低480万美元和非利息费用增加160万美元[340] 会计准则相关 - 公司于2019年1月1日采用新租赁会计准则，确认租赁负债2810万美元和使用权资产2750万美元[341] - 2017年3月发布的溢价摊销准则于2019年1月1日生效，对公司合并财务报表无重大影响[342] - 2016年6月发布的金融工具准则（CECL）于2020年1月1日生效，公司正与软件供应商合作开发和实施符合该标准的贷款组合模型

净利润与每股净收益 - 2019年第一季度，公司归属于普通股股东的净利润为9488.8万美元，较去年同期减少384.6万美元，降幅3.9%[216] - 2019年第一季度，公司基本和摊薄后每股净收益均为0.85美元，较2018年第一季度的0.88美元下降3.4%，较上一季度的0.96美元下降11.5%[212][217] 净利息收入 - 2019年第一季度，公司净利息收入为2.03488亿美元，较去年同期增加1059.6万美元，增幅5.5%[216] - 2019年第一季度净利息收入为2.035亿美元，较2018年第一季度增加1060万美元；税等效基础上为2.071亿美元，同比增加1050万美元，环比减少920万美元[223] - 2019年第一季度净利息收入为2.07104亿美元，2018年同期为1.96638亿美元[328] 贷款损失准备金 - 2019年第一季度，公司贷款损失准备金为1246.3万美元，较去年同期增加206.7万美元，增幅19.9%[216] - 2019年第一季度贷款损失准备金为1250万美元，较上一季度增加20.7万美元，较去年同期增加210万美元[253] - 2019年3月31日贷款损失准备金为1.607亿美元，去年12月31日为1.599亿美元，占总贷款的比例从1.13%升至1.14%[254] 非利息收入 - 2019年第一季度，公司非利息收入为1.2124亿美元，较去年同期增加155万美元，增幅1.3%[216] - 2019年第一季度总非利息收入为1.212亿美元，较去年同期增加160万美元，增幅1.3%[235] 投资证券收益 - 2019年第一季度，公司投资证券净亏损92.5万美元，去年同期为净收益541万美元[216][219] - 2019年第一季度投资证券净亏损92.5万美元，去年同期净收益540万美元[238][241] 非利息支出 - 2019年第一季度，公司非利息支出为1.91425亿美元，较去年同期增加914.8万美元，增幅5.0%[216] - 2019年第一季度非利息费用为1.914亿美元，较去年同期增加910万美元，增幅5.0%，剔除非经常性项目后核心增长率为3.2%[243] 资产回报率与权益回报率等比率 - 2019年第一季度，公司资产回报率为1.58%，普通股权益回报率为13.64%，效率比率为58.76%[212][217] - 2019年3月31日，公司有形普通股权益与有形资产比率为11.06%，高于去年同期的9.88%[213] - 2019年第一季度，公司贷款与存款比率为70.96%，高于去年同期的69.09%[212] - 2019年第一季度公司生息资产净收益率（税等效）为3.52%，高于2018年第一季度的3.37%[226] - 2019年第一季度生息资产净收益率为3.52%，2018年同期为3.37%[328] 利息收入与支出细分 - 2019年第一季度总利息收入（税等效）同比增加2170万美元，其中贷款利息收入为1.68亿美元，增加1960万美元，增幅13.2%[227] - 2019年第一季度投资证券利息收入（税等效）为5750万美元，同比增加190万美元，投资组合平均余额为88亿美元，高于2018年的87亿美元[228] - 2019年第一季度长期证券利息收入减少35.6万美元，美联储账户余额利息收入增加74.6万美元[229] - 2019年第一季度总利息支出同比增加1130万美元，存款利息支出增加780万美元，借款利息支出增加350万美元[231] 非利息收入细分 - 2019年第一季度银行卡交易手续费减少180万美元，降幅4.4%，信托费增加120万美元，增幅3.3%[235][237] - 2019年第一季度存款账户费用略有增加，资本市场费用减少41.2万美元，贷款费用和销售增加44.7万美元，增幅15.6%[235][237] - 2019年第一季度其他非利息收入增加210万美元，主要因现金清扫费增加130万美元，增幅59.0%[237] 员工数量 - 2019年3月31日全职等效员工总数为4841人，去年同期为4799人[244] 净贷款冲销额与信用卡贷款年化净冲销率 - 2019年第一季度净贷款冲销额为1170万美元，上一季度为1210万美元，去年同期为1040万美元[247][248] - 2019年第一季度消费者信用卡贷款年化净冲销率为4.65%，上一季度为3.73%，去年同期为4.05%[252] 不良贷款相关 - 2019年3月31日非应计贷款为1220万美元，较去年12月31日减少36.9万美元[256] - 2019年3月31日止赎房地产为73.7万美元，较去年12月31日减少67.6万美元[256] - 2019年3月31日关注类贷款为1.423亿美元，较去年12月31日减少340万美元，降幅2.3%[259] - 2019年3月31日潜在问题贷款总额为142,295,000美元，2018年12月31日为145,660,000美元[260] 贷款重组与收回 - 2019年3月31日，公司有8140万美元贷款进行了债务重组，其中5650万美元商业贷款被列为次级贷款，4月收回一笔2440万美元次级商业贷款[260] 各类贷款占比与余额 - 2019年3月31日，房地产建设和土地贷款占总贷款的6.6%，商业建设贷款在第一季度增加4770万美元，多户住宅建设贷款为1.831亿美元，占商业建设贷款组合的27.4%[262] - 2019年3月31日，商业房地产贷款总额为29亿美元，占公司总贷款组合的20.3%，其中36.6%为业主自用房地产贷款[267] - 2019年3月31日，循环房屋净值贷款为3.64亿美元，91.9%为仅需每月支付利息的贷款，LTV高于80%的贷款本金为4340万美元，占组合的11.9%[269] - 2019年3月31日，汽车贷款余额为8.872亿美元，逾期30天以上的余额为1290万美元，占比1.5%，第一季度新增汽车贷款8340万美元[270] - 2019年3月31日，能源贷款组合总额为1.29亿美元，未偿还承诺为1.74203亿美元[276][277] - 2019年3月31日，共享国家信贷（SNC）贷款余额为8.485亿美元，未偿还承诺为13亿美元[278] 所得税费用与有效税率 - 2019年第一季度所得税费用为2290万美元，有效税率为19.1%[279] 资产与存款情况 - 2019年3月31日公司总资产为250亿美元，盈利资产为238亿美元，其中贷款占60%，投资证券占37%[282] - 2019年第一季度，可供出售债务证券总平均公允价值较上一季度减少670万美元，降至86亿美元[284] - 本季度总平均存款较上一季度减少2.116亿美元，平均贷存比从上个季度的69.9%升至本季度的71.0%[285] - 截至2019年3月31日，公司最具流动性的资产总计94.94217亿美元，其中可供出售债务证券为86.2789亿美元[286] - 可供出售债务证券投资组合的公允价值为86亿美元，包含未实现净收益3340万美元[289] - 约10亿美元的可供出售债务投资组合预计在未来12个月内到期或偿还[290] - 截至2019年3月31日，核心客户存款总计181亿美元，占总存款的90.6%；10万美元及以上的定期存款总计13亿美元，占总存款的6.4%[290] 现金流情况 - 2019年前三个月，公司经营、投资和融资活动的现金流导致现金、现金等价物和受限现金净减少6.028亿美元[295] 资本充足率与股票相关 - 截至2019年3月31日，公司满足所有资本充足率要求，一级普通股风险资本比率为14.39%，一级风险资本比率为15.15%，总风险资本比率为16.00%，一级杠杆比率为11.67%[298] - 2019年第一季度，公司以平均每股61.35美元的价格购买了647,054股股票，截至3月31日，根据董事会授权还有1,602,509股可供购买[298] 普通股现金股息 - 2019年第一季度，公司普通股每股现金股息为0.26美元，较2018年同期增长16.1%[299] 贷款承诺与担保 - 2019年3月31日，贷款承诺总额达109亿美元，备用信用证和商业信用证分别为3.256亿美元和390万美元，备用信用证担保义务账面价值为220万美元[300] 税收抵免业务 - 2019年前三个月，税收抵免购买和销售分别为2510万美元和1840万美元，销售费用为86.1万美元，去年同期为120万美元，预计2019年剩余时间为未完成购买承诺提供1.579亿美元资金[301] 各部门净利息收入与税前收入 - 2019年第一季度，消费者、商业和财富部门净利息收入分别为7689.7万美元、8584.8万美元和1167.6万美元，去年同期分别为7102.1万美元、8258.4万美元和1144.5万美元[306] - 2019年第一季度，消费者、商业和财富部门税前收入分别为2151.1万美元、5630.7万美元和2514.9万美元，与去年同期相比，变化分别为增加56.6万美元（2.7%）、减少288.8万美元（-4.9%）和增加349万美元（16.1%）[306] 各部门收支详细变化 - 2019年第一季度，消费者部门净利息收入增加590万美元（8.3%），非利息收入减少100万美元（-3.5%），非利息费用增加360万美元（5.1%），贷款损失准备金增加67.6万美元[308] - 2019年第一季度，商业部门净利息收入增加330万美元（4.0%），非利息收入减少130万美元（-2.6%），非利息费用增加410万美元（5.6%），贷款损失准备金增加79.8万美元[309] - 2019年第一季度，财富部门净利息收入增加23.1万美元（2.0%），非利息收入增加220万美元（5.3%），非利息费用减少93.3万美元（-2.9%），贷款损失准备金减少9.7万美元[313] 其他/消除类别盈利能力 - 2019年第一季度，其他/消除类别税前盈利能力比去年同期低660万美元，主要因非利息费用增加240万美元，未分配证券损失为92.5万美元，未分配贷款损失准备金增加69万美元[314] 新租赁会计准则实施 - 公司于2019年1月1日采用新租赁会计准则，确认租赁负债2810万美元和使用权资产2750万美元[315] 新CECL标准实施 - 公司正与软件合作伙伴实施新的CECL标准，预计2019年第二季度初步模型可进行详细审查和测试，全年进行测试、控制设计和模型验证[318] 各类资产平均余额、利息收入与收益率 - 2019年第一季度总贷款平均余额为1.406106亿美元，利息收入1.67991亿美元，平均收益率4.85%；2018年同期平均余额为1.3909661亿美元，利息收入1.48425亿美元，平均收益率4.33%[327] - 2019年第一季度总投资证券平均余额为8773.994万美元，利息收入5747.9万美元，平均收益率2.66%；2018年同期平均余额为8746.258万美元，利息收入5557.8万美元，平均收益率2.58%[327] - 2019年第一季度总生息资产平均余额为2.3874861亿美元，利息收入2.31481亿美元，平均收益率3.93%；2018年同期平均余额为2.369335亿美元，利息收入2.09741亿美元，平均收益率3.59%[327] - 2019年第一季度总付息负债平均余额为1.5289427亿美元，利息支出2437.7万美元，平均付息率0.65%；2018年同期平均余额为1.4898728亿美元，利息支出1310.3万美元，平均付息率0.36%[328] 利率模拟下净利息收入变化 - 模拟A中，2019年3月31日利率上升200个基点，净利息收入变化5500万美元，变化率0.66%，假定存款流失2.473亿美元[334] - 模拟A中，2019年3月31日利率下降100个基点，净利息收入变化 - 9700万美元，变化率 - 1.16%，假定存款增加1.375亿美元[334] - 模拟B中，2019年3月31日利率上升200个基点，净利息收入变化 - 1.07亿美元，变化率 - 1.29%，假定存款流失7.252亿美元[334] - 模拟A利率下降情景中，假定存款增加0.7%，净利息收入较基础情景减少9700万美元[335]

Table of contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-K ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15 (d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the Fiscal Year Ended December 31, 2018 — Commission File No. 0-2989 COMMERCE BANCSHARES, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) Missouri 43-0889454 (State of Incorporation)(IRS Employer Identification No.) 1000 Walnut, Kansas City, MO 64106 (Zip Code) (Address of principal executive offices) (Zip Co ...