每股收益相关 - 2020年第三季度，公司普通股基本每股净收益为1.12美元，2019年同期为0.93美元；2020年前九个月为1.90美元，2019年同期为2.65美元[266] - 2020年第三季度，摊薄后普通股每股收益为1.11美元，较2019年第三季度的0.93美元增长19.4%，较上一季度的0.34美元增长226.5%[271] - 2020年前九个月，可供普通股股东的净收入为2.12202亿美元，较2019年同期的3.07601亿美元减少31.0%[271] - 2020年前三季度摊薄后每股收益1.89美元，较去年同期下降28.7%[273] 贷款与存款比率相关 - 2020年第三季度，贷款与存款比率为66.23%，2019年同期为72.48%；2020年前九个月为69.12%，2019年同期为71.47%[266] 资本比率相关 - 2020年前九个月，一级普通股风险加权资本比率为13.45%，2019年同期为13.76%；一级风险加权资本比率为13.45%，2019年同期为14.50%；总风险加权资本比率为14.62%，2019年同期为15.33%[266] 权益相关 - 2020年9月30日，公司总权益为33.06264亿美元，2019年同期为31.06014亿美元；有形普通股权益为31.6529亿美元，2019年同期为28.16991亿美元[268] 净利息收入相关 - 2020年第三季度，净利息收入为2.15962亿美元，较2019年同期的2.03512亿美元增长6.1%；2020年前九个月为6.20084亿美元，较2019年同期的6.18634亿美元增长0.2%[266][271] - 2020年前三季度净利息收入较去年同期增加150万美元[273] - 2020年第三季度净利息收入2.16亿美元，较2019年第三季度增加1250万美元；按税收等价基础计算，净利息收入为2.191亿美元，较去年同期增加1220万美元，较上一季度增加1290万美元[277] - 2020年前九个月净利息收入为6.298亿美元，2019年同期为6.293亿美元；净息差为3.07%，2019年同期为3.52%[288] - 2020年第三季度净利息收入为219118千美元；2019年为206958千美元[417] 信贷损失拨备相关 - 2020年第三季度，信贷损失拨备为 - 310.1万美元，较2019年同期的 - 1096.3万美元减少71.7%；2020年前九个月为 - 14159.3万美元，较2019年同期的 - 3523.2万美元变化显著[271] - 本季度贷款信用损失拨备总额为320万美元，较上一季度的7750万美元减少7430万美元，较2019年第三季度减少780万美元[315] - 本季度未使用贷款承诺信用损失拨备收回9.9万美元，上一季度拨备费用为300万美元[315] - 截至2020年9月30日的季度，商业贷款信用损失拨备减少210万美元，个人银行贷款信用损失拨备减少230万美元，企业贷款信用损失拨备减少1100万美元，但商业房地产贷款信用损失拨备增加810万美元[319] - 2020年前九个月，贷款信用损失拨备为1.236亿美元，超过同期净贷款冲销9670万美元，去年同期拨备费用为3520万美元，超过净贷款冲销75万美元[319] - 截至2020年9月30日，贷款信用损失拨备为2.364亿美元，较1月1日的1.396亿美元增加9680万美元；未提供资金的贷款承诺负债从1月1日的1720万美元增加1800万美元至3520万美元[320] - 截至2020年9月30日，商业贷款信用损失拨备增加6640万美元，消费信用卡、个人房地产和消费贷款信用损失拨备分别增加2270万美元、390万美元和360万美元[320] - 截至2020年9月30日，贷款信用损失拨备占总贷款的1.44%，6月30日和1月1日分别为1.47%和0.95%[325] - 2020年第三季度末贷款信用损失准备为240286千美元；2019年为160387千美元[417] 非利息收入相关 - 2020年第三季度，非利息收入为1.29572亿美元，较2019年同期的1.32743亿美元减少2.4%；2020年前九个月为3.7075亿美元，较2019年同期的3.81242亿美元减少2.8%[271] - 2020年第三季度非利息收入较2019年第三季度减少320万美元，降幅2.4%[272] - 2020年第三季度非利息收入为1.296亿美元，2019年同期为1.327亿美元，减少320万美元，降幅2.4%[296] - 2020年前九个月非利息收入为3.708亿美元，2019年同期为3.812亿美元，减少1050万美元，降幅2.8%[297] 净收入相关 - 2020年第三季度，归属于公司的净收入为1.32448亿美元，较2019年第三季度增加2320万美元，增幅21.2%[271] - 2020年前三季度净收入2.242亿美元，较去年同期减少9020万美元，降幅28.7%[273] 投资证券相关 - 2020年第三季度投资证券利息收入（税收等价基础）为6250万美元，较去年同期增加200万美元；投资组合平均余额（不包括可供出售债务证券的未实现公允价值调整）为111亿美元，2019年第三季度为87亿美元[282] - 2020年第三季度净投资证券收益为1620万美元，去年同期为490万美元[272] - 2020年前九个月投资证券净亏损为130万美元，2019年同期为390万美元[299] - 2020年9月30日，可供出售投资证券较2019年12月31日增加27亿美元；期间证券购买总额为52亿美元，销售、到期和偿还额为24亿美元；机构抵押贷款支持证券、州和市政债券及资产支持证券余额分别增加20亿美元、6.697亿美元和4.058亿美元，非机构抵押贷款支持证券减少4.722亿美元；投资组合期限为3.4年，预计未来12个月到期和偿还额约为17亿美元[361] - 2020年第三季度末总投资证券平均余额为11087429千美元，利息收入62531千美元，平均收益率2.24%；2019年对应数据分别为8693366千美元、60500千美元、2.76%[417] - 2020年前九个月总投资证券平均余额为9687.072万美元，利息收入1703.11万美元，平均收益率2.35%；2019年同期平均余额8751.965万美元，利息收入1846.19万美元，平均收益率2.82%[421] 非利息支出相关 - 2020年第三季度非利息支出为1.909亿美元，较去年同期的1.91亿美元减少16.2万美元，降幅0.1%[302] - 2020年前九个月非利息支出为5.721亿美元，较去年同期的5.722亿美元减少15.6万美元[303] 员工数量相关 - 2020年9月30日全职等效员工总数为4825人，2019年9月30日为4873人[302] 净贷款冲销额相关 - 2020年第三季度净贷款冲销额为760万美元，上一季度为840万美元，去年同期为1150万美元[312] - 2020年前九个月，净贷款冲销总额为2680万美元，去年同期为3450万美元；商业贷款净冲销为300万美元，2019年前九个月为85.4万美元；消费信用卡贷款和消费贷款净冲销分别减少660万美元和240万美元[319] 年化净冲销率相关 - 截至2020年9月30日的三个月，平均消费信用卡贷款的年化净冲销率为4.47%，上一季度为2.17%，去年同期为4.45%[313] - 2020年第三季度消费贷款年化净冲销率为0.04%，上一季度为0.28%，去年同期为0.43%[313] - 2020年第三季度总年化净贷款冲销率为0.18%，上一季度为0.21%，去年同期为0.32%[313] 贷款信用损失准备金及负债相关 - 公司于2020年1月1日采用ASU 2016 - 13，贷款信用损失准备金减少2100万美元，未使用贷款承诺负债增加1610万美元[314] 非应计贷款及逾期贷款相关 - 截至2020年9月30日，非应计贷款总额为4030万美元，较12月31日增加3010万美元，主要是商业贷款增加2980万美元；90天以上逾期仍计利息的贷款为1440万美元，较12月31日减少540万美元[327] 潜在问题贷款相关 - 截至2020年9月30日，潜在问题贷款总额为3.042亿美元，较12月31日的1.648亿美元增加1.395亿美元，增幅为84.6%[330] 不良债务重组贷款相关 - 截至2020年9月30日，公司有7320万美元的贷款根据不良债务重组进行了修改或重组，其中包括5090万美元的商业贷款[331] 房地产建设和土地贷款相关 - 截至2020年9月30日，房地产建设和土地贷款占未偿还总贷款的6.1%，其中商业建设贷款在九个月内增加1.24亿美元；多户住宅建设贷款为2.591亿美元，占商业建设贷款组合的32.6%[333] 非 performing 资产相关 - 截至2020年9月30日，非 performing 资产占总贷款的0.25%，占总资产的0.13%，12月31日分别为0.07%和0.04%[327] 商业房地产贷款相关 - 2020年9月30日，商业房地产贷款总额为30亿美元，占公司贷款总额的18.2%，其中36.3%为业主自用房地产贷款[337] 循环房屋净值贷款相关 - 2020年9月30日，循环房屋净值贷款为3.242亿美元，其中93.1%的贷款要求每月仅支付利息，原贷款价值比高于80%的贷款本金为3410万美元，占投资组合的10.5% [339] 汽车贷款相关 - 2020年9月30日，汽车贷款未偿还余额为9.013亿美元，逾期30天以上的余额为750万美元，占未偿还余额的0.8%，2020年前九个月新发放汽车贷款3.211亿美元[340] 摩托车贷款相关 - 2020年9月30日，摩托车贷款未偿还余额为7090万美元，逾期30天以上的余额为76.6万美元，占未偿还余额的1.1%，2020年前九个月新发放摩托车贷款2830万美元[341] 船舶和房车贷款相关 - 2020年9月30日，船舶和房车贷款余额为2730万美元，逾期30天以上的余额为81万美元，2020年前九个月净冲销额从2019年的21.6万美元降至8.6万美元[342] 消费信用卡贷款相关 - 2020年9月30日，消费信用卡贷款未偿还余额为6.479亿美元，其中约9830万美元（15.2%）享受低促销利率，未来六个月内，4210万美元的贷款将转为更高的合同利率[345] 能源贷款相关 - 2020年9月30日，能源贷款组合总额为1.699亿美元，占总贷款的1.0%，较2019年12月31日减少2750万美元，2020年前九个月能源贷款净冲销额为300万美元[346][348] 对疫情敏感行业贷款相关 - 2020年9月30日，对疫情敏感行业的贷款总额为2.713388亿美元，占贷款组合的18.2%，9月30日有效贷款延期还款请求涉及的贷款余额为8453.5万美元，占贷款组合的0.5% [352][353] 薪资保护计划贷款相关 - 2020年4月，公司作为薪资保护计划的参与贷款机构，为7618名客户提供了15亿美元的贷款，贷款中位数为3.4万美元，公司认为大部分贷款余额将在2021年被小企业管理局免除[356] 共享国民信贷（SNC）贷款相关 - 2020年9月30日，共享国民信贷（SNC）贷款余额为10亿美元，较2019年12月31日的11亿美元有所下降；未使用承诺额为17亿美元；当季有一笔约1610万美元的SNC贷款被列为非应计贷款，其未使用承诺额为1540万美元[357] 所得税费用及有效税率相关 - 2020年第三季度所得税费用为3440万美元，第二季度为970万美元，2019年第三季度为2910万美元；2020年第三季度有效税率为20.6%，第二季度为19.5%，2019年第三季度为21.0%；2020年前九个月所得税费用为5420万美元，上年同期为8090万美元，有效税率分别为19.5%和20.5%[358] 资产相关 - 2020年9月30日，公司总资产为315亿美元，2019年12月31日为261亿美元；盈利资产为288亿美元，2019年12月31日为246亿美元，其中贷款占比55%，投资证券占比38%[359] - 2020年9月30日，公司最具流动性的资产总额为135.63033亿美元，其中可供出售债务证券为115.39061亿美元，联邦

业绩总结 - Commerce Bancshares在2020年第三季度的净收入为434百万美元，较2019年同期的421百万美元增长[21] - 每股收益为3.60美元，较2019年同期的2.65美元增长[22] - 2020年第三季度的净利息收入为346百万美元，较2019年第三季度的321百万美元增长6.5%[27] - 2020年第三季度的非利息收入为447百万美元，较2019年同期的422百万美元增长5.9%[41] - 2020年第三季度的预税、预准备净收入（PPNR）为191百万美元，较第二季度增长16.2%[24] 用户数据 - 截至2020年9月30日，贷款总额为164.6亿美元，存款总额为257.02亿美元[22] - 贷款与存款比率为92%，显示出稳定的存款基础[30] - 截至2020年9月30日，商业贷款余额为9.6十亿美元，商业存款余额为8.1十亿美元[88] - 截至2020年9月30日，商业收入为547百万美元[90] - 截至2020年9月30日，商业贷款的累计延期请求为741笔，占贷款组合的7.8%，总金额为720百万美元[60] 未来展望 - 进入了三项利率下限合约，总名义价值为15亿美元，以对冲浮动利率商业贷款的风险[37] - 扩展市场的贷款增长自2015年以来增长了98%[91] 新产品和新技术研发 - 58%的总贷款为浮动利率，65%的商业贷款与LIBOR指数挂钩[48] - 2020年12月31日，商业卡交易量为91亿美元，商户交易量为62亿美元[93] 负面信息 - 非执行贷款（NPLs）在2020年第三季度为147.3百万美元，相较于2019年第三季度的11.7百万美元增长1160%[32] - CBSH的NPLs占总贷款的比例为0.68%，而同行平均为0.14%[32] - 信用卡贷款的损失率从上一季度的2.17%上升至本季度的4.47%[58] 其他新策略和有价值的信息 - 信贷损失准备金为320万美元，低于净贷款冲销440万美元[25] - 信贷损失准备金（ACL）与NPLs的比率为2.7倍，同行平均为1.5倍[32] - 2020年第三季度的信贷损失准备金为276百万美元，占总贷款的1.47%[56] - Commerce Bank的平均资产回报率（ROAA）为1.31%，高于同行的10年平均值1.00%[97] - Commerce Bank的平均普通股权益回报率（ROACE）为12.4%，高于同行的10年平均值8.4%[99] - 截至2020年9月30日，Commerce Bank的股东回报表现优于S&P 500和NASDAQ Bank，10年年化回报率为15.1%[100]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日，公司总资产为304.96121亿美元，较2019年12月31日的260.65789亿美元增长17%[10] - 2020年第二季度，总利息收入为2.13323亿美元，较2019年同期的2.38412亿美元下降10%[14] - 2020年第二季度，总利息支出为1026.6万美元，较2019年同期的2677.8万美元下降62%[14] - 2020年第二季度，净利息收入为2.03057亿美元，较2019年同期的2.11634亿美元下降4%[14] - 2020年第二季度，非利息收入为1.17515亿美元，较2019年同期的1.27259亿美元下降8%[14] - 2020年第二季度，非利息支出为1.87512亿美元，较2019年同期的1.89779亿美元下降1%[14] - 2020年第二季度，所得税前收入为4839.2万美元，较2019年同期的1.37198亿美元下降65%[14] - 2020年第二季度，净利润为3873.1万美元，较2019年同期的1.08299亿美元下降64%[14] - 2020年第二季度，普通股股东可获得的净利润为3761.3万美元，较2019年同期的1.05721亿美元下降64%[14] - 2020年Q2净利润为38,731千美元，2019年同期为108,299千美元[17] - 2020年上半年净利润为88,334千美元，2019年同期为205,354千美元[17] - 2020年Q2其他综合收益为96,125千美元，2019年同期为96,917千美元[17] - 2020年上半年其他综合收益为238,817千美元，2019年同期为173,567千美元[17] - 2020年Q2综合收益为134,856千美元，2019年同期为205,216千美元[17] - 2020年上半年综合收益为327,151千美元，2019年同期为378,921千美元[17] - 2020年6月30日公司总股本为3,358,169千美元，2019年同期为3,171,363千美元[20][23] - 2020年Q2普通股现金股息为每股0.270美元，2019年同期为每股0.248美元[20] - 2020年上半年普通股现金股息为每股0.540美元，2019年同期为每股0.496美元[23] - 2020年6月30日库藏股为69,112千美元，2019年同期为106,106千美元[20][23] - 2020年上半年净收入为8833.4万美元，2019年同期为2.05354亿美元[25] - 2020年上半年经营活动提供的净现金为2.29728亿美元，2019年同期为2.51734亿美元[25] - 2020年上半年投资活动使用的净现金为29.39495亿美元，2019年同期为1.4803亿美元[25] - 2020年上半年融资活动提供的净现金为36.20073亿美元，2019年同期使用的净现金为3.51489亿美元[25] - 2020年6月30日现金、现金等价物和受限现金为1.818114亿美元，2019年同期为9614.55万美元[25] - 2020年上半年所得税净支付为483.3万美元，2019年同期为2604.2万美元[25] - 2020年6月30日累计其他综合收益为3.49261亿美元，2019年同期为1.08898亿美元[164] - 2020年第二季度净利息收入为2.03057亿美元，2020年上半年为4.04122亿美元，2019年第二季度为2.11634亿美元，2019年上半年为4.15122亿美元[170] - 2020年第二季度信贷损失拨备为8053.9万美元，2020年上半年为1.38492亿美元，2019年第二季度为1180.6万美元，2019年上半年为2426.9万美元[170] - 2020年第二季度非利息收入为1.17515亿美元，2020年上半年为2.41178亿美元，2019年第二季度为1.27259亿美元，2019年上半年为2.48499亿美元[170] - 2020年第二季度所得税前收入为4839.2万美元，2020年上半年为1.08168亿美元，2019年第二季度为1.37198亿美元，2019年上半年为2.57113亿美元[170] - 2020年Q2基本每股收益为0.34美元，2019年同期为0.91美元；2020年上半年为0.78美元，2019年同期为1.72美元[158] - 2020年Q2摊薄每股收益为0.34美元，2019年同期为0.91美元；2020年上半年为0.78美元，2019年同期为1.72美元[158] - 2020年Q2未行使的股票增值权为31.1万股，2019年同期为38万股；2020年上半年为27.1万股，2019年同期为33.8万股[158] - 2020年第二季度和2019年第二季度，计入收益的基于股票的薪酬费用分别为370万美元和340万美元；2020年前六个月和2019年前六个月，该费用分别为750万美元和690万美元[204] 贷款业务数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日，贷款总额为163.95054亿美元，较2019年12月31日的147.37817亿美元增长11%[10] - 2020年6月30日和2019年12月31日公司投资贷款组合主要分类中，2020年6月30日商业业务贷款为6858217千美元，2019年12月31日为5565449千美元；2020年6月30日个人房地产贷款为2690542千美元，2019年12月31日为2354760千美元；2020年6月30日总贷款为16395054千美元，2019年12月31日为14737817千美元[57] - 2020年6月30日，43亿美元贷款在联邦住房贷款银行作为抵押，15亿美元贷款在联邦储备银行作为抵押[57] - 截至2020年6月30日，逾期和应计贷款总额为16395054千美元，较2019年12月31日的14737817千美元有所增加[71] - 截至2020年6月30日，公司有18500千美元非应计商业贷款和540千美元非应计商业房地产贷款无信用损失准备金[71] - 2020年商业贷款总额为3060688千美元，其中通过评级的为2913221千美元[77] - 2019年12月31日商业贷款总额为5565449千美元，其中通过评级的为5393928千美元[77] - 2020年商业业务贷款总额为2274088千美元，其中通过评级的为2203632千美元[77] - 2020年房地产建设贷款总额为225583千美元，其中通过评级的为225124千美元[77] - 2020年房地产商业贷款总额为561017千美元，其中通过评级的为484465千美元[77] - 2019年12月31日商业业务贷款总额为856364千美元，其中通过评级的为856364千美元[77] - 2019年12月31日房地产建设贷款总额为899377千美元，其中通过评级的为856364千美元[77] - 2019年12月31日房地产商业贷款总额为2833554千美元，其中通过评级的为2659827千美元[77] - 2020年商业贷款中特别提及的金额为70000千美元[77] - 2019年12月31日商业贷款中特别提及的金额为80089千美元[77] - 截至2020年6月30日，个人银行贷款当前至逾期90天的金额为5637984000美元，逾期超过90天的金额为23989000美元，非应计贷款金额为1679000美元，总计5663652000美元[80] - 截至2020年6月30日，商业抵押依赖型贷款中，商业业务资产为144000美元，未来收入流为3701000美元，商业房地产为540000美元，能源为14673000美元，总计19058000美元[82] - 2020年6月30日，未获取FICO分数的个人房地产贷款为190100000美元，2019年12月31日为198200000美元；消费者医疗保健贷款2020年6月30日为195000000美元，2019年12月31日为199200000美元，这些贷款占个人银行贷款组合不到7%[85] - 2020年6月30日，个人房地产贷款FICO分数低于600的占比1.1%，600 - 659占比1.9%，660 - 719占比8.2%，720 - 779占比24.5%，780及以上占比64.3%[86] - 2019年12月31日，个人房地产贷款FICO分数低于600的占比1.0%，600 - 659占比1.9%，660 - 719占比9.2%，720 - 779占比25.7%，780及以上占比62.2%[86] - 2020年6月30日，消费者贷款FICO分数低于600的占比2.6%，600 - 659占比4.2%，660 - 719占比14.6%，720 - 779占比23.5%，780及以上占比55.1%[86] - 2019年12月31日，消费者贷款FICO分数低于600的占比3.0%，600 - 659占比5.2%，660 - 719占比15.4%，720 - 779占比27.0%，780及以上占比49.4%[86] - 2020年6月30日，循环房屋净值贷款FICO分数低于600的占比1.3%，600 - 659占比2.8%，660 - 719占比8.3%，720 - 779占比20.4%，780及以上占比67.2%[86] - 2019年12月31日，循环房屋净值贷款FICO分数低于600的占比1.7%，600 - 659占比1.9%，660 - 719占比9.0%，720 - 779占比21.5%，780及以上占比65.9%[86] - 2020年6月30日，消费者信用卡贷款FICO分数低于600的占比6.0%，600 - 659占比13.6%，660 - 719占比33.3%，720 - 779占比26.6%，780及以上占比20.5%[86] - 2020年6月30日，问题债务重组总额为8021.5万美元，2019年12月31日为7945万美元[90] - 2020年6月30日，过去12个月内任何时间处于违约状态的重组贷款未偿余额为63.3万美元[91] - 各种债务管理和援助计划对贷款的修改预计每年税前减少约88.1万美元利息收入[94] - 2020年6月30日，公司承诺向重组贷款借款人额外提供1230万美元贷款[97] - 2019年12月31日，非应计贷款为1022万美元，应计重组贷款为7151.2万美元，总减值贷款为8173.2万美元[99] - 2019年12月31日，减值贷款的贷款损失准备为274.6万美元，其他贷款的贷款损失准备为1579.36万美元[101] - 2019年6月30日止三个月，商业平均减值贷款为4727万美元，个人银行平均减值贷款为1807.8万美元；六个月，商业平均减值贷款为5556.6万美元，个人银行平均减值贷款为1774.6万美元[106] - 2019年6月30日止三个月，减值贷款确认的利息收入为74.2万美元；六个月为148万美元[107] - 2020年6月30日，应计利息应收款总计3640万美元[110] 贷款信用损失准备相关情况 - 2020年1月1日采用CECL，留存收益净增加380万美元[32] - 采用CECL时，商业贷款组合的信贷损失拨备减少2970万美元，个人银行贷款组合的信贷损失拨备增加870万美元[32] - 采用CECL时，未使用承诺负债增加1610万美元，税收影响为120万美元[32] - 贷款信用损失准备采用平均历史损失模型，按集体（池）基础计量，不具有相似风险特征的大额非应计贷款单独评估[58] - 未使用贷款承诺负债采用与贷款信用损失准备相同模型，但考虑未使用承诺预计融资部分的假设[63] - 截至2020年6月30日，贷款

业绩总结 - 2020年第二季度净收入为9200万美元，同比下降了78%[20] - 每股收益为0.78美元，较2019年同期的1.72美元下降了54.6%[21] - 2020年第二季度的净利息收入为1.6亿美元，较2019年第二季度的1.7亿美元有所下降[32] - 非利息收入同比下降7.7%，主要受银行卡、存款账户和消费者经纪服务费用减少的影响[25] 用户数据 - 截至2020年6月30日，贷款总额为164.08亿美元，较2019年同期的147.52亿美元增长了11.1%[24] - 存款总额为245.27亿美元，较2019年同期的203.24亿美元增长了20.7%[23] - 不良贷款总额为2260万美元，不良贷款占总贷款的比例为0.14%[30] - 信用卡贷款的损失率从上一季度的5.06%降至本季度的2.17%[57] 未来展望 - 资本充足率为15.4%，显示出强劲的资本和流动性状况[29] - 贷款的净违约率为0.25%，较2019年下降[56] - 2020年6月30日，几乎58%的总贷款为浮动利率，65%的商业贷款与LIBOR指数挂钩[46] 新产品和新技术研发 - 公司已与三家利率底部合同签订，名义价值合计为15亿美元，以对冲浮动利率商业贷款的利率下降风险[35] 市场扩张和并购 - 扩展市场贷款自2015年以来增长了98%，2019年达到23.16亿美元[100] - 自2015年以来，费用收入增长了89%[100] 负面信息 - 净利差从上季度的3.33%下降至2.94%，下降了39个基点[25] - 信贷损失准备金总额为8050万美元，较净贷款减值损失高出7210万美元[26] 其他新策略和有价值的信息 - 2020年6月30日，投资组合的总平均投资额为97亿美元，未实现收益为2.815亿美元[50] - 2019年，公司的平均资产回报率（ROAA）为1.31%，高于同行业平均水平1.00%[108] - 2019年，公司的平均普通股权益回报率（ROACE）为12.4%，而同行业平均为8.2%[110]

净利润与每股收益相关 - 2020年第一季度，公司归属于普通股股东的净利润为4960.7万美元，较去年同期的9488.8万美元减少4528.1万美元，降幅47.7%[257][262] - 2020年第一季度，公司基本和摊薄后每股净收益均为0.44美元，去年同期为0.81美元[257] 股息与账面价值相关 - 2020年第一季度，公司普通股现金股息为0.270美元，去年同期为0.248美元[257] - 2020年3月31日，公司每股账面价值为27.86美元，去年同期为24.94美元[257] 净利息收入相关 - 2020年第一季度，公司净利息收入为2.01065亿美元，较去年同期的2.03488亿美元减少242.3万美元，降幅1.2%[262] - 2020年第一季度净利息收入为2.011亿美元，较2019年第一季度减少240万美元；税等效基础上为2.044亿美元，同比减少270万美元，环比减少180万美元[269] 信贷损失拨备相关 - 2020年第一季度，公司信贷损失拨备为5800万美元，去年同期为1246.3万美元[262] - 2020年1月1日采用CECL后，贷款信用损失准备金减少2100万美元，未使用贷款承诺负债增加1610万美元[297] - 本季度贷款信用损失拨备为4290万美元，较上一季度增加2770万美元，较2019年第一季度增加3040万美元[298] - 2020年第一季度商业贷款和消费贷款的信贷损失拨备分别增加2150万美元和1050万美元[299] - 2020年3月31日贷款信贷损失拨备为1.717亿美元，占总贷款的1.14%，2019年12月31日为1.607亿美元，占比1.09%[306] 非利息收入相关 - 2020年第一季度，公司非利息收入为1.23663亿美元，较去年同期的1.2124亿美元增加242.3万美元，增幅2.0%[262] - 2020年第一季度非利息收入为1.237亿美元，较去年同期增加240万美元，增幅2.0%，主要源于信托费、资本市场费、存款账户费和银行卡手续费增长[282] 投资证券相关 - 2020年第一季度，公司投资证券净损失为1330.1万美元，去年同期为92.5万美元[262] - 2020年第一季度投资证券利息收入为5530万美元，较去年同期减少220万美元；投资组合平均余额为85亿美元，低于2019年第一季度的88亿美元[273] - 2020年第一季度长期证券利息收入同比增加370万美元，因平均收益率增加135个基点和平均余额增加1.5亿美元；美联储余额利息收入减少59.4万美元，因平均收益率下降156个基点，部分被平均余额增加2.848亿美元抵消[274] - 2020年第一季度可供出售债务证券公允价值平均总额较上一季度减少1.033亿美元至85亿美元；本季度证券购买总额为6.489亿美元，销售、到期和偿还额为6.365亿美元；3月31日投资组合期限为2.6年，预计未来12个月到期和偿还约14亿美元[346] - 2020年3月31日可供出售债务证券组合公允价值为87亿美元，包括未实现净收益2.41亿美元[351] 非利息支出相关 - 2020年第一季度，公司非利息支出为1.93698亿美元，较去年同期的1.91425亿美元增加227.3万美元，增幅1.2%[262] - 2020年第一季度非利息费用为1.937亿美元，较去年同期增加230万美元，增幅1.2%[286] 所得税相关 - 2020年第一季度，公司所得税为1017.3万美元，较去年同期的2286万美元减少1268.7万美元，降幅55.5%[262] - 2020年第一季度所得税费用为1020万美元，2019年第四季度为2820万美元，2019年第一季度为2290万美元；有效税率为16.4%，2019年第四季度为20.9%，2019年第一季度为19.1%[341] 总利息收入相关 - 2020年第一季度总利息收入（税等效）较2019年第一季度减少670万美元；贷款利息收入为1.605亿美元，同比减少750万美元，降幅4.4%，主要因平均收益率下降46个基点，部分被平均贷款余额增长6.334亿美元（4.5%）抵消[272] - 2020年第一季度总利息收入资产平均税等效收益率为3.66%，低于2019年第一季度的3.93%；公司盈利资产净收益率（税等效）为3.33%，2019年第一季度为3.52%[271][275] 总利息支出相关 - 2020年第一季度总利息支出较2019年第一季度减少400万美元，其中存款利息支出减少150万美元，借款利息支出减少240万美元；存款平均支付利率下降6个基点，所有计息负债平均利率2020年第一季度为0.52%，2019年为0.65%[276] 非利息收入各项目相关 - 2020年第一季度银行卡交易手续费较去年同期增加55.6万美元，增幅1.4%，主要因信用卡、借记卡和公司卡手续费增长，部分被商户手续费下降抵消[282] - 2020年第一季度信托费较去年同期增加270万美元，增幅7.3%，主要源于私人客户信托费增长9.9%[282] - 2020年第一季度资本市场费增加190万美元，增幅101.7%；消费者经纪服务费增加33万美元，增幅8.8%；其他非利息收入下降370万美元，主要因递延薪酬计划资产公允价值调整[282] 薪资与员工数量相关 - 薪资费用增加540万美元，增幅5.4%；员工福利费用为2350万美元，增长140万美元，增幅6.2%[287] - 2020年3月31日全职等效员工总数为4854人，去年同期为4841人[287] 贷款冲销率相关 - 2020年第一季度净贷款冲销额为1090万美元，上一季度为1520万美元，去年同期为1170万美元[295] - 2020年第一季度消费信用卡贷款年化净冲销率为5.06%，上一季度为4.68%，去年同期为4.65%[296] - 2020年第一季度消费贷款年化净冲销率为0.35%，上一季度为0.57%，去年同期为0.40%[296] - 2020年第一季度总年化净贷款冲销率为0.30%，上一季度为0.42%，去年同期为0.34%[296] 失业率与初请失业金人数相关 - 2020年3月失业率上升0.9%至4.4%，4月25日当周初请失业金人数4周移动平均值略超500万，较前一周减少约75.7万[304] 不良贷款相关 - 2020年3月31日非应计贷款总计1060万美元，较2019年12月31日增加41.3万美元[310] - 2020年3月31日止赎房地产总计42.2万美元，较2019年12月31日增加5.7万美元[310] - 2020年3月31日逾期90天仍计利息的贷款为1650万美元，较2019年12月31日减少330万美元[310] - 2020年3月31日潜在问题贷款总计2.423亿美元，较2019年12月31日增加7750万美元，增幅47.0%[311] 贷款重组与占比相关 - 2020年3月31日有8730万美元贷款进行了债务重组[312] - 2020年3月31日房地产建设和土地贷款占总贷款的5.8%，商业建设贷款减少2900万美元[316] - 2020年3月31日商业房地产贷款总计30亿美元，占公司总贷款组合的19.6%[318] - 2020年3月31日，公司房地产商业贷款总额为296030.8万美元，占总贷款的19.6%，较2019年12月31日的283355.4万美元有所增加[319] 各类贷款余额与逾期情况相关 - 2020年3月31日和2019年12月31日，汽车贷款未偿还余额分别为8.977亿美元和9.083亿美元，30天以上逾期余额分别为1060万美元和1320万美元，占比分别为1.2%和1.5% [321][322] - 2020年第一季度，新发放汽车贷款1亿美元，高于2019年同期的8340万美元，2020年3月31日，汽车贷款投资组合的加权平均FICO评分为755 [324] - 2020年3月31日和2019年12月31日，摩托车贷款未偿还余额分别为6990万美元和7190万美元，30天以上逾期余额分别为110万美元和130万美元，占比分别为1.6%和1.9% [325] - 2020年第一季度，新发放摩托车贷款730万美元，高于2019年同期的240万美元 [325] - 2020年3月31日和2019年12月31日，船舶和房车贷款余额分别为3260万美元和3540万美元，30天以上逾期余额分别为110万美元和150万美元，2020年第一季度净冲销从2019年同期的15.2万美元降至4000美元 [326] - 2020年3月31日，公司能源贷款组合总额为2.011亿美元，占总贷款的1.3%，较2019年12月31日的1.974亿美元增加360万美元 [328] 薪资保护计划贷款相关 - 2020年4月，公司作为薪资保护计划参与贷款机构，为6759名客户提供了16亿美元贷款，贷款中位数为4万美元，公司认为大部分贷款余额将被美国小企业管理局免除 [339] 共享国民信贷贷款相关 - 2020年3月31日，公司共享国民信贷贷款余额为13亿美元，较2019年12月31日的11亿美元有所增加，未使用承诺额为14亿美元 [340] 资产与盈利资产相关 - 2020年3月31日公司总资产为268亿美元，2019年12月31日为261亿美元；盈利资产3月31日为250亿美元，12月31日为246亿美元，3月31日贷款占比60%，投资证券占比34%[344] 平均贷款与存款相关 - 2020年第一季度平均贷款总额为147亿美元，较上一季度增加2.483亿美元，较去年同期增长6.279亿美元，增幅4.46%；期末贷款较上一季度增加3.284亿美元，较2019年3月31日增加9.392亿美元[345] - 本季度总平均存款较上一季度增加1.108亿美元；平均存贷比本季度为72.6%，上一季度为71.7%；2020年第一季度平均借款为22亿美元，上一季度为19亿美元[347] 流动性资产相关 - 2020年3月31日最具流动性资产总额为10.003142亿美元，2019年3月31日为9.494217亿美元，2019年12月31日为9.817476亿美元[348] 核心客户存款相关 - 2020年3月31日核心客户存款总额为190亿美元，占总存款的91.5%；10万美元及以上定期存款总额为12亿美元，占总存款的5.6%[353] 现金流相关 - 2020年前三个月公司现金、现金等价物和受限现金净减少830万美元；经营活动提供现金流7980万美元，投资活动使用现金2.816亿美元，融资活动提供现金流1.935亿美元[358] 公司评级相关 - 公司在标准普尔和穆迪评级中表现良好，综合公司层面和子公司银行Commerce Bank评级稳定，有助于未来融资[358] 风险资本相关 - 2020年3月31日风险加权资产为201.75亿美元，一级普通股风险资本为27.27亿美元，一级风险资本为28.72亿美元，总风险资本为30.69亿美元；一级普通股风险资本比率为13.52%，一级风险资本比率为14.24%，总风险资本比率为15.21%，一级杠杆比率为11.13%[362] 股票回购相关 - 2020年第一季度，公司以平均每股61.11美元的价格回购869,692股股票，截至2020年3月31日，董事会授权下还有3,561,266股可回购[363] 股息增长相关 - 2020年第一季度公司普通股每股现金股息为0.27美元，较2019年季度股息增长8.9%[364] 贷款承诺相关 - 2020年3月31日，贷款承诺总计119亿美元，备用信用证和商业信用证分别为3.99亿美元和370万美元，备用信用证担保义务账面价值为270万美元，未使用承诺负债为3230万美元[365] 税收抵免相关 - 2020年前三个月，税收抵免购买和销售分别为4150万美元和3480万美元，税收抵免销售费用为110万美元，高于去年同期的86.1万美元；截至2020年3月31日，公司预计在2020年剩余时间为1.2亿美元未完成购买承诺提供资金[366] 各部门收入相关 - 2020年前三个月，消费者部门税前收入增加330万美元，增幅15.2%；商业部门减少140万美元，降幅2.6%；财富部门增加380万美元，增幅15.2%；其他/消除类别减少6570万美元[369] 各部门收支与拨备相关 - 消费者部门净利息收入增长230万美元，增幅3.0%，非利息收入增长490万美元，增幅16.8%，非利息费用增长380万美元，增幅5.2%，信贷损失拨备增加15.7万美元[370] - 商业部门净利息收入减少37.4万美元，非利息收入增加200万美元，增幅4.1%，非利息费用增加400万美元，增幅5.2%，信贷损失拨备减少97.

业绩总结 - Commerce Bancshares在2020年第一季度的净收入为434百万美元，同比增长3.1%[17] - 每股收益为0.81美元，同比增长1.3%[17] - 截至2020年3月31日，资产总额为20520百万美元，同比增长0.97%[18] - 存款总额为20776百万美元，同比增长4.0%[18] - 贷款总额为15080百万美元，同比增长6.6%[18] - 2020年第一季度的非利息收入为525百万美元，同比增长4.8%[31] - 2020年第一季度的费用收入增长2.0%[22] - 2020年第一季度的非利息支出较去年同期增长1.2%[22] 信贷与风险管理 - 信贷损失准备金为4290万美元，较净贷款减值损失高出3200万美元[23] - 2020年第一季度的信贷损失准备金费用为5800万美元，其中4710万美元为CECL相关准备金增加[43] - 2020年3月31日的贷款损失准备金为4430万美元，占未偿还贷款的0.80%[44] - 2020年第一季度的信用卡贷款损失率增加38个基点，达到5.06%[46] - 贷款组合中，受疫情影响最大的行业包括多户住宅/学生住房，贷款余额为5.44亿美元，占贷款组合的3.6%[66] - 商业贷款中，428个请求的支付延期占贷款组合的3.3%，请求总金额为2.85亿美元[61] - 消费者贷款中，6245个请求的支付延期占贷款组合的1.5%，请求总金额为1.14亿美元[61] 投资与市场表现 - 2020年3月31日的可供出售投资组合总额为87亿美元，未实现收益为2.41亿美元[40] - 2020年3月31日，58%的总贷款为浮动利率，65%的商业贷款与LIBOR指数挂钩[35] - 2020年第一季度的净贷款冲销总额为10858万美元，较2019年同期减少855万美元[45] - 2020年3月31日的投资组合中，国债及机构债券占比为56%[39] 未来展望与策略 - 2020年4月3日开始接受薪资保护计划（PPP）申请，已为约375个非营利组织提供支持[60] - 2020年第一季度，核心存款总额为190亿美元，贷款与存款比率为73%[70] - 2020年第一季度，普通股股息支付连续52年增加[71] - 2020年第一季度，信用卡客户可享受支付跳过和免除滞纳金的机会[58] - 2020年第一季度，商业客户的月最低费用和常规月费用在业务暂时关闭期间被免除[59] 历史表现 - 2019年，公司的资产回报率（ROAA）为1.31%，高于同行的0.99%[108] - 2019年，公司的普通股权益回报率（ROACE）为12.4%，高于同行的8.2%[110] - 自2005年以来，公司股东回报指数增长超过250%[116]

各业务线收入贡献占比 - 2019年商业、消费和财富管理部门分别贡献总部门税前收入的52%、24%和24%[13] 存款保险费用变化 - 2018年10月1日起，存款保险附加费取消，使公司2018年第四季度保险成本减少150万美元[26] - 公司2019年存款保险费用为670万美元，2018年为1150万美元[26] 资本比率相关规定与情况 - 巴塞尔协议III规定普通股一级资本与风险加权资产的最低比率为4.5%，普通股一级资本保护缓冲为风险加权资产的2.5%[29] - 2019年12月31日，公司资本比率远超巴塞尔协议III的最低要求[29] - 依据FDICIA，资本充足的银行一级资本比率至少为8%，普通股一级资本比率至少为6.5%，总资本比率至少为10%，一级杠杆比率至少为5%[30][31] - 银行一直保持高于“资本充足”标准的监管资本比率[31] 法规政策对公司影响 - 2018年5月24日法案颁布后，资产低于250亿美元的银行无需按多德 - 弗兰克法案进行压力测试，公司仍按内部标准定期进行压力测试[32] - 多德 - 弗兰克法案将资产门槛从500亿美元提高到2500亿美元，资产低于100亿美元的机构可豁免沃尔克规则[22] - 多德 - 弗兰克法案将存款保险最低指定储备比率从1.15%提高到1.35%，要求在2020年9月30日前达到该比率[25] 关联交易规定 - 公司银行子公司及其子公司与关联方的涵盖交易总额不得超过银行子公司资本存量和盈余的10%，与所有关联方的涵盖交易总额不得超过20%[34] 公司基本信息 - 公司主要办公室位于密苏里州堪萨斯城胡桃街1000号，电话816 - 234 - 2000[37] - 公司通过网站www.commercebank.com免费提供向证券交易委员会提交的报告，电子文件副本可在www.sec.gov找到[37] 报告内容页码信息 - 证券交易委员会要求的统计披露信息中，资产、负债和股东权益分布等内容在第21、54 - 57页[40] - 投资组合相关信息在第37 - 39、80 - 84页[40] - 贷款组合中贷款类型信息在第27页[40] - 贷款对利率变化的期限和敏感性信息在第27 - 28页[40] - 贷款风险要素信息在第33 - 37页[40] - 贷款损失经验总结信息在第30 - 33页[40] 市场风险披露信息 - 关于市场风险的定量和定性披露信息在管理层对财务状况和经营成果讨论与分析的利率敏感性部分披露[294]

业绩总结 - 2019年总资产为261亿美元，成为美国第47大银行[3] - 2019年净收入为3.19亿美元，较2018年的4.34亿美元下降[20] - 2019年每股收益为2.62美元，较2018年的3.60美元下降[20] - 2019年资产回报率(ROA)为1.67%，股本回报率(ROE)为14.1%[18] - 2019年费用收入增长为5%，与去年同期相比增长7.8%[18][22] - 2019年非利息收入为4.47亿美元，占总收入的38%[30] - 2019年总客户资产为570亿美元，较2018年增长[66] - 2019年管理资产总额为34亿美元，较2018年增长[69] - 2019年总股东回报率为36.1%[81] 用户数据 - 2019年总存款为205亿美元，总贷款为148亿美元[3] - 2019年贷款总额为12953百万美元，较2018年增长[31] - 消费者存款总额为104亿美元，消费者贷款总额为42.75亿美元[63] - 商业贷款总额为96亿美元，商业存款总额为81亿美元，商业收入为5.47亿美元[70] - 2019年商业卡交易量为91亿美元，商户管理收入为62亿美元[75] - 2019年数字家庭渗透率为46%，移动存款使用率为13%[65] 未来展望 - 2019年贷款的年化净违约率为0.42%[23] - 2019年信贷损失准备金占贷款的比例为4%[19] - 2019年信用卡贷款的损失率为4.68%，较前一季度上升23个基点[40] - 扩展市场贷款增长自2015年以来达到98%，费用收入增长达到89%[73] 新产品和新技术研发 - 2019年固定收益投资组合总额为86亿美元，未实现收益为1.361亿美元[35] - 2019年12月的AFS投资组合的平均久期为3.0年[35] 负面信息 - 2019年贷款净冲销总额为496.88万美元，较2018年增加739.4万美元，增幅为17.5%[39] - 2019年商业贷款的净冲销主要由于第四季度对单一租赁客户的冲销[40] 其他新策略 - 2019年现金股息支付总额为2.5亿美元，2018年增长10%，2019年增长16%[39] - 2019年Tier 1普通风险资本比率为13.9%，总风险资本比率为15.5%[38]

净利润相关 - 2019年第三季度，公司归属于普通股股东的净利润为1.07亿美元，较去年同期减少3.0%；前九个月为3.08亿美元，较去年同期减少3.0%[225,229] 净利息收入相关 - 2019年第三季度，公司净利息收入为2.04亿美元，较去年同期减少2.0%；前九个月为6.19亿美元，较去年同期增加1.1%[229] - 2019年第三季度净利息收入为2.035亿美元，较2018年第三季度减少420万美元；税等效基础上为2.07亿美元，同比下降440万美元，环比下降820万美元[235] - 2019年前九个月净利息收入（税等效）为6.293亿美元，2018年同期为6.238亿美元；2019年前九个月净息差为3.52%，2018年同期为3.51%[244] - 2019年第三季度净利息收入较2018年第三季度减少主要因生息存款和借款费用增加1120万美元，部分被贷款利息收入增加880万美元抵消[236] - 2019年第三季度，非利息收入达1.327亿美元，较去年同期增加900万美元，增幅7.3%[251][255] - 2019年前九个月，非利息收入为3.812亿美元，较去年同期增加1300万美元，增幅3.5%[251][256] - 2019年第三季度净利息收入为2.06958亿美元，2018年同期为2.11368亿美元[350] - 2019年净利息收入6.29265亿美元，生息资产净收益率3.52%；2018年对应数据分别为6.23781亿美元、3.51%[354] - 模拟A中，200个基点利率上升，2019年9月30日净利息收入变化1.07亿美元，变化率1.35%，假设存款流失26.24亿美元[361] - 模拟A中，100个基点利率下降，2019年9月30日净利息收入变化1100万美元，变化率0.14%，假设存款增长14.86亿美元[361] - 模拟B中，200个基点利率上升，2019年9月30日净利息收入变化 - 100万美元，变化率 - 0.02%，假设存款流失66.22亿美元[361] 贷款损失拨备相关 - 2019年第三季度，公司贷款损失拨备为1100万美元，较去年同期增加9.6%；前九个月为3523万美元，较去年同期增加15.8%[229] - 2019年第三季度净贷款冲销额为1150万美元，上一季度为1130万美元，去年同期为980万美元[266] - 2019年前三季度净贷款冲销总额为3450万美元，去年同期为3020万美元[272] - 2019年第三季度消费者信用卡贷款年化净冲销率为4.45%，上一季度为4.75%，去年同期为3.76%[270] - 2019年第三季度贷款损失拨备总额为1100万美元，上一季度为1180万美元，2018年第三季度为1000万美元[271] - 截至2019年9月30日，贷款损失准备金为1.607亿美元，占贷款总额的1.11%；2018年12月31日为1.599亿美元，占比1.13%[273] 非利息收入相关 - 2019年第三季度，公司非利息收入为1.33亿美元，较去年同期增加7.3%；前九个月为3.81亿美元，较去年同期增加3.5%[229] - 2019年第三季度，银行卡交易手续费较去年同期增加210万美元，主要因企业卡、信用卡和借记卡手续费增长[255] - 2019年前九个月，银行卡手续费减少29.5万美元，降幅0.2%，主要因企业卡和商户手续费下降[256] - 2019年第三季度，信托费较去年同期增加220万美元，增幅5.9%，主要因私人客户信托费增长[255] - 2019年前九个月，信托费收入增加470万美元，增幅4.3%，源于私人客户信托费增长[256] 投资证券净收益相关 - 2019年第三季度，公司投资证券净收益为490.9万美元，较去年同期增加14.0%；前九个月为387.4万美元，较去年同期减少41.7%[229] - 2019年第三季度投资证券净收益为490万美元，去年同期为430万美元[257] - 2019年前九个月，投资证券净收益为390万美元，去年同期为660万美元[258] 非利息支出相关 - 2019年第三季度，公司非利息支出为1.91亿美元，较去年同期增加3.2%；前九个月为5.72亿美元，较去年同期增加4.2%[229] - 2019年第三季度，非利息支出为1.91亿美元，较去年同期增加600万美元，增幅3.2%；前九个月为5.722亿美元，较去年同期增加2300万美元，增幅4.2%[261][262] 所得税相关 - 2019年第三季度，公司所得税为2910.1万美元，较去年同期增加9.2%；前九个月为8086万美元，较去年同期增加1.8%[229] - 2019年第三季度所得税费用为2910万美元，有效税率为21.0%，前九个月所得税费用为8090万美元，有效税率为20.5% [298] 非控股权益费用相关 - 2019年第三季度，公司非控股权益费用为83.8万美元，较去年同期减少43.9%；前九个月为108.3万美元，较去年同期减少69.6%[229] 有形普通股权益与有形资产比率相关 - 2019年前九个月，公司有形普通股权益与有形资产比率为10.95%，较去年同期的10.10%有所增加[225,226] 贷款与存款比率相关 - 2019年第三季度，公司贷款与存款比率为72.48%，较去年同期的69.28%有所增加；前九个月为71.47%，较去年同期的69.07%有所增加[225] 总利息收入相关 - 2019年第三季度总利息收入（税等效）较2018年第三季度增加680万美元；贷款利息收入为1.695亿美元，同比增加880万美元，增幅5.5%[239] - 2019年前九个月总利息收入（税等效）较去年同期增加4010万美元，主要因贷款利息收入增加；贷款利息收入增长4210万美元，增幅9.1%[245] 投资证券利息收入相关 - 2019年第三季度投资证券利息收入（税等效）为6050万美元，较2018年同期减少140万美元；2019年前九个月投资证券利息收入（税等效）下降180万美元[240][248] 长期证券转售协议及美联储存款利息收入相关 - 2019年第三季度长期证券转售协议利息收入较2018年第三季度减少29.4万美元；美联储存款利息收入减少23.7万美元[241] 总利息支出相关 - 2019年第三季度总利息支出较2018年第三季度增加1120万美元，其中存款利息支出增加750万美元，借款利息支出增加370万美元[243] - 2019年前九个月总利息支出较去年同期增加3460万美元，带息负债总成本升至0.69%，去年同期为0.40%[249] 生息资产收益率相关 - 2019年第三季度生息资产平均税等效收益率为3.90%，高于2018年第三季度的3.80%；当前季度生息资产净收益率（税等效）为3.43%，2018年第三季度为3.52%[238][242] 总投资组合平均余额相关 - 2019年第三季度总投资组合平均余额（不含可供出售债务证券未实现公允价值调整）为87亿美元，2018年第三季度为89亿美元[240] 非应计贷款、止赎房地产、逾期90天仍计利息贷款及潜在问题贷款相关 - 截至2019年9月30日，非应计贷款为1173.3万美元，较2018年12月31日减少80.3万美元[275] - 截至2019年9月30日，止赎房地产为50.2万美元，较2018年12月31日减少91.1万美元[275] - 截至2019年9月30日，逾期90天仍计利息的贷款为1630.8万美元，较2018年12月31日减少35万美元[275] - 截至2019年9月30日，潜在问题贷款为1.38亿美元，较2018年12月31日减少760万美元，降幅5.3%[278] 各类贷款业务相关 - 截至2019年9月30日，建设和土地贷款占未偿还贷款总额的6.4%，其中商业建设贷款在九个月内增加5410万美元[281] - 2019年9月30日，公司总商业房地产贷款为28亿美元，占公司总贷款组合的19.6%，其中36.4%为业主自用房地产贷款[286] - 2019年9月30日，公司循环房屋净值贷款为3.491亿美元，其中92.5%的贷款要求每月仅支付利息，原贷款价值比高于80%的贷款本金为4250万美元，占组合的12.2% [288] - 2019年9月30日，汽车贷款未偿还余额为9.033亿美元，逾期30天以上的余额为1180万美元，占未偿还余额的1.3%，前九个月新发放汽车贷款3.112亿美元[289] - 2019年9月30日，摩托车贷款未偿还余额为7450万美元，逾期30天以上的余额为120万美元，占未偿还余额的1.7%，前九个月新发放摩托车贷款1980万美元[290] - 2019年9月30日，船舶和休闲车贷款余额为3870万美元，逾期30天以上的余额为150万美元，前九个月净冲销从29.3万美元降至21.6万美元[291] - 2019年9月30日，消费信用卡贷款未偿还余额为7.667亿美元，其中约1.521亿美元（19.8%）享受低促销利率，未来六个月内6650万美元的贷款将转为较高的合同利率[292] - 2019年9月30日，能源贷款组合总额为1.672亿美元，包括石油和天然气行业的贷款[295] - 2019年9月30日，共享国家信贷贷款余额为9.839亿美元，未使用承诺为13亿美元[297] 公司资产相关 - 2019年9月30日，公司总资产为259亿美元，总贷款较2018年12月31日增加3.217亿美元（2.3%），主要是商业贷款增长2.868亿美元[299][300] - 截至2019年9月30日，公司最具流动性的资产总额为98.57亿美元，其中可供出售债务证券公允价值为87亿美元，联邦基金出售额为290万美元，长期转售协议总额为8.5亿美元，美联储银行利息收益余额为3.441亿美元[305] 公司存款相关 - 截至2019年9月30日，公司核心客户存款总额为182亿美元，占总存款的89.8%；10万美元及以上的定期存款总额为14亿美元，占总存款的7.1%[306][309] 公司外部借款相关 - 截至2019年9月30日，公司外部借款总额为18.99亿美元，其中联邦基金购买额为2573.3万美元，证券回购协议额为13.84亿美元，联邦住房贷款银行（FHLB）预付款为2.5亿美元，其他债务为73.83万美元[310] 公司质押资产相关 - 截至2019年9月30日，公司质押资产的抵押价值总额为38.78亿美元，其中FHLB为26.02亿美元，美联储银行为12.76亿美元；未来可获得的预付款额度为34.41亿美元[312] 公司现金流相关 - 2019年前九个月，公司经营、投资和融资活动的现金流导致现金、现金等价物和受限现金净减少3.249亿美元，其中经营活动提供现金流3.773亿美元，投资活动使用现金4.543亿美元，融资活动使用现金2.479亿美元[315] 公司资本充足率相关 - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，公司满足所有资本充足率要求，一级普通股风险资本比率分别为13.76%和14.22%，一级风险资本比率分别为14.50%和14.98%，总风险资本比率分别为15.33%和15.82%，一级杠杆比率分别为11.32%和11.52%[317] 公司股票回购相关 - 2019年8月，公司启动了总额为1.5亿美元的加速股票回购（ASR）计划，获得199.43万股普通股；截至2019年9月30日，公司在公开市场购买、ASR计划和基于股票的薪酬交易中购买了400.28万股，平均价格为每股58.08美元；截至2019年11月1日，董事会授权购买的股票总数达到500万股[317][318] 公司股息相关 - 2019年公司每季度支付普通股现金股息为每股0.26美元，较2018年季度股息增长16.1%[321] 公司贷款承诺相关 - 截至2019年9月30日，公司贷款承诺总额为111亿美元（包括约50亿美元未使用的已批准信用卡额度），备用信用证和商业信用证分别为3.644亿美元和2030万美元，备用信用证相关担保义务的账面价值为190万美元[322] 公司税收抵免相关 - 2019年前九个月，税收抵免购买和销售金额分别为7250万美元和6430万美元，销售费用为270万美元，去年同期为300万美元；预计2019年剩余时间和2020年分别为未完成采购承诺提供资金5300万美元和1.456亿美元[323] 各部门税前收入相关 - 2019年前九个月，消费者、商业、财富和其他/消除类别的税前收入分别为7841.4万美元、1.74797亿美元、7876.2万美元和6432.1万美元，2018年同期分别为6975.4万美元、1.84793亿美元、7128.6万美元和810

净利润相关 - 2019年第二季度，公司归属于普通股股东的净利润为1.05721亿美元，较去年同期下降2.2%；上半年为2.00609亿美元，较去年同期下降3.0%[230][236] - 2019年第二季度，公司摊薄后普通股每股收益为0.96美元，与去年同期持平，较2019年第一季度增长12.9%；上半年为1.81美元，较去年同期下降1.6%[230][236] 净利息收入相关 - 2019年第二季度，公司净利息收入为2.11634亿美元，较去年同期增长0.3%；上半年为4.15122亿美元，较去年同期增长2.8%[236] - 2019年第二季度净利息收入为2.116亿美元，较2018年同期增加67.5万美元；税等效基础上为2.152亿美元，较去年同期减少57.2万美元，较上一季度增加810万美元[243] - 2019年前六个月净利息收入（T/E）为4.223亿美元，2018年同期为4.124亿美元；净利息收益率为3.56%，2018年同期为3.51%[251] - 2019年第二季度净利息收入为215203美元，2018年同期为215775美元[356] - 2019年净利息收入422307千美元，生息资产净收益率3.56%；2018年净利息收入412413千美元，生息资产净收益率3.51%[360] 贷款损失拨备相关 - 2019年第二季度，公司贷款损失拨备为1180.6万美元，较去年同期增长17.6%；上半年为2426.9万美元，较去年同期增长18.7%[236] - 2019年第二季度贷款损失拨备总额为1180万美元，上一季度为1250万美元，去年同期为1000万美元[281] - 截至2019年6月30日，贷款损失准备金为1.612亿美元，2018年12月31日为1.599亿美元，均占贷款总额的1.13%[283] 非利息收入相关 - 2019年第二季度，公司非利息收入为1.27259亿美元，较去年同期增长1.9%；上半年为2.48499亿美元，较去年同期增长1.6%[236] - 2019年第二季度非利息收入为1.273亿美元，较去年同期的1.249亿美元增加240万美元，增幅1.9%；前六个月非利息收入为2.485亿美元，较去年同期的2.445亿美元增加400万美元，增幅1.6%[259] 净投资证券损失相关 - 2019年第二季度，公司净投资证券损失为11万美元，较去年同期减少96.4%；上半年为103.5万美元，去年同期为收益233.5万美元[236] - 2019年第二季度投资证券净亏损11万美元，去年同期净亏损310万美元；上半年净亏损110万美元，去年同期净收益240万美元[265][266] 非利息支出相关 - 2019年第二季度，公司非利息支出为1.89779亿美元，较去年同期增长4.4%；上半年为3.81204亿美元，较去年同期增长4.7%[236] - 2019年第二季度非利息支出为1.898亿美元，较去年同期的1.819亿美元增加790万美元，增幅4.4%；上半年非利息支出为3.812亿美元，较去年同期的3.641亿美元增加1710万美元，增幅4.7%[270][272] 所得税相关 - 2019年第二季度，公司所得税为2889.9万美元，较去年同期下降2.1%；上半年为5175.9万美元，较去年同期下降1.9%[236] - 2019年第二季度所得税费用为2890万美元，有效税率为21.1%，上半年所得税费用为5180万美元，有效税率为20.2% [308] 非控股权益费用相关 - 2019年第二季度，公司非控股权益费用为32.8万美元，较去年同期下降67.0%；上半年为24.5万美元，较去年同期下降88.2%[236] 有形普通股权益与有形资产比率相关 - 2019年6月30日，公司有形普通股权益与有形资产比率为11.25%，较去年同期的10.18%有所上升[232] 利息收入细分相关 - 2019年第二季度贷款利息收入（T/E）为1.693亿美元，较去年同期增加1370万美元，增幅8.8%，主要因平均收益率增长33个基点和平均贷款余额增长19340万美元（增幅1.4%）[247] - 2019年第二季度投资证券利息收入（T/E）为6660万美元，较去年同期减少230万美元，主要因去年收到890万美元股息收入[248] - 2019年第二季度美联储存款利息收入增加39.6万美元，因平均收益率增加60个基点，但平均投资余额减少2160万美元[249] - 2019年前六个月总利息收入（T/E）较去年同期增加3330万美元，主要因贷款利息收入增加[252] - 2019年前六个月贷款利息收入（T/E）增加3330万美元，增幅10.9%，因平均收益率增加42个基点和总平均贷款余额增加17250万美元[252] - 2019年前六个月投资证券利息收入（T/E）减少39万美元，主要因去年收到890万美元股息收入[255] 总利息支出相关 - 2019年第二季度总利息支出较2018年同期增加1210万美元，因计息存款利息支出增加800万美元和借款利息支出增加410万美元[250] - 2019年前六个月总利息支出较去年同期增加2340万美元，计息存款利息支出增加1580万美元，借款利息支出增加760万美元[256] 非利息收入细分相关 - 本季度银行卡交易手续费较去年同期减少56.9万美元，主要因企业卡手续费减少110万美元和借记卡手续费减少22.3万美元[260] - 本季度信托手续费较去年同期增加130万美元，增幅3.6%，主要源于私人客户信托手续费增长4.5%[263] - 本季度贷款手续费和销售收入增加100万美元，增幅31.2%，主要因抵押银行业务收入增加[263] - 2019年上半年银行卡手续费减少240万美元，降幅2.8%，因企业卡手续费减少240万美元和借记卡手续费减少48.3万美元，信用卡手续费增长42.8万美元部分抵消了下降[264] 特定非机构担保抵押贷款支持证券相关 - 2019年上半年特定非机构担保抵押贷款支持证券的信用相关减值损失为6.3万美元，去年同期为6.8万美元[267] 存款保险费用相关 - 2019年第二季度存款保险费用较去年同期下降140万美元，降幅45.8%；上半年下降320万美元，降幅48.3%，因FDIC保险费率降低[271][272] 净贷款冲销额相关 - 2019年第二季度净贷款冲销额为1130万美元，上一季度为1170万美元，去年同期为1000万美元[276] - 截至2019年6月30日的六个月，净贷款冲销总额为2300万美元，去年同期为2040万美元[282] 消费信用卡贷款年化净冲销率相关 - 2019年第二季度末，消费信用卡贷款年化净冲销率为4.75%，上一季度为4.65%，去年同期为4.39%[280] 非应计贷款相关 - 2019年6月30日，非应计贷款为1110万美元，较2018年12月31日减少140万美元[285] 止赎房地产相关 - 2019年6月30日，止赎房地产为89.7万美元，较2018年12月31日减少51.6万美元[285] 潜在问题贷款相关 - 2019年6月30日，潜在问题贷款为1.058亿美元，较2018年12月31日减少3980万美元，降幅27.3%[288] 债务重组贷款相关 - 2019年6月30日，有5380万美元贷款进行了债务重组[289] 建筑和土地贷款相关 - 2019年6月30日，建筑和土地贷款占未偿还贷款总额的6.4%，其中多户住宅建设贷款为1.943亿美元，占商业建设贷款组合的29.6%[291] 总商业房地产贷款相关 - 2019年6月30日，公司总商业房地产贷款为29亿美元，占公司总贷款组合的20.1%，其中35.9%为业主自用房地产贷款[296] 循环房屋净值贷款相关 - 2019年6月30日，公司循环房屋净值贷款为3.574亿美元，92.1%的贷款要求仅每月支付利息，原贷款价值比高于80%的未偿本金为4300万美元，占组合的12.0% [298] 汽车贷款相关 - 2019年6月30日，汽车贷款未偿余额为8.98亿美元，30天以上逾期余额为1250万美元，占未偿余额的1.4%，上半年新发放汽车贷款2亿美元[299] 摩托车贷款相关 - 2019年6月30日，摩托车贷款未偿余额为7580万美元，30天以上逾期余额为160万美元，占未偿余额的2.2%，上半年新发放摩托车贷款990万美元[300] 船舶和房车贷款相关 - 2019年6月30日，船舶和房车贷款余额为4220万美元，30天以上逾期余额为150万美元，上半年净冲销从19.8万美元降至3.7万美元[301] 消费信用卡贷款相关 - 2019年6月30日，消费信用卡贷款未偿余额为7.763亿美元，约1.652亿美元（21%）享受低促销利率，未来六个月内6200万美元贷款将转为更高合同利率[302] 能源贷款组合相关 - 2019年6月30日，能源贷款组合总额为1.41亿美元，包括石油和天然气行业贷款[305] 共享国家信贷（SNC）贷款相关 - 2019年6月30日，共享国家信贷（SNC）贷款余额为9.203亿美元，未使用承诺总额为13亿美元[307] 公司资产负债相关 - 2019年6月30日，公司总资产为258亿美元，总贷款增加1.193亿美元（0.08%），总存款减少4.941亿美元，借款增加4.337亿美元[311][312][314] - 2019年6月30日，公司最具流动性的资产总额为98.75亿美元，其中可供出售债务证券为86.82亿美元，联邦基金出售为0，长期转售协议为7亿美元，美联储银行余额为4.92亿美元[315] - 2019年6月30日，公司核心客户存款总额为177亿美元，占总存款的89.4%；10万美元及以上的定期存款总额为15亿美元，占总存款的7.5%[318] - 2019年第二季度总资产为2.5071656亿美元，2018年同期为2.4522263亿美元[355][356] - 2019年第二季度总负债和权益为2.5071656亿美元，2018年同期为2.4522263亿美元[356] 现金流量相关 - 2019年前六个月，公司经营活动产生的现金流量为2.52亿美元，投资活动使用现金1.48亿美元，融资活动使用现金3.52亿美元，导致现金、现金等价物和受限现金净减少2.48亿美元[323] 资本充足率相关 - 2019年6月30日，公司满足所有资本充足率要求，一级普通股风险资本比率为14.28%，一级风险资本比率为15.02%，总风险资本比率为15.86%，一级杠杆比率为11.75%[326] 股票购买相关 - 2019年上半年，公司以平均每股60.33美元的价格购买了142.68万股股票，截至2019年6月30日，根据董事会授权还有82.28万股可供购买[326] 普通股每股现金股息相关 - 2019年第一和第二季度，公司普通股每股现金股息为0.26美元，较2018年季度股息增长16.1%[327] 贷款承诺相关 - 2019年6月30日，公司的贷款承诺总额为109亿美元，其中包括约51亿美元未使用的已批准信用卡额度；备用信用证和商业信用证分别为3.55亿美元和470万美元[328] 税收抵免相关 - 2019年前六个月，公司购买和销售税收抵免分别为5610万美元和2900万美元，销售税收抵免的费用为180万美元，低于去年同期的230万美元[329] - 截至2019年6月30日，公司预计在2019年剩余时间内为未完成的购买承诺提供资金1.2亿美元[329] 质押资产相关 - 2019年6月30日，公司向联邦住房贷款银行（FHLB）和美联储银行质押资产的抵押价值分别为25.75亿美元和12.77亿美元，FHLB已发行信用证1.72亿美元，FHLB和美联储银行的未来预支额度分别为24.04亿美元和12.77亿美元[323] 各部门税前收入相关 - 2019年上半年消费者部门税前收入增加270万美元，增幅6.2%，主要因净利息收入增加1200万美元（增幅8.3%）和非利息收入增加45.9万美元[335] - 2019年上半年商业部门税前收入减少810万美元，降幅6.7%，主要因非利息收入降低、非利息费用增加和贷款损失准备金增加[336] - 2019年上半年财富部门税前盈利能力增加540万美元，增幅11.7%，净利息收入增加95万美元，增幅4.1%，非利息收入增加440万美元，增幅5.1%[339] - 其他/消除类别税前盈利能力比去年同期降低910万美元，主要因净利息收入降低480万美元和非利息费用增加160万美元[340] 会计准则相关 - 公司于2019年1月1日采用新租赁会计准则，确认租赁负债2810万美元和使用权资产2750万美元[341] - 2017年3月发布的溢价摊销准则于2019年1月1日生效，对公司合并财务报表无重大影响[342] - 2016年6月发布的金融工具准则（CECL）于2020年1月1日生效，公司正与软件供应商合作开发和实施符合该标准的贷款组合模型