净利润变化 - 2022年第二季度，公司归属于普通股股东的净利润为1.158亿美元，较去年同期减少4650万美元，降幅28.7%[227] - 2022年上半年，公司净利润为2.339亿美元，较去年同期减少5940万美元，降幅20.2%[229] 净利息收入变化 - 2022年第二季度，净利息收入为2.324亿美元，较去年同期增加2440万美元，增幅11.7%[227] - 2022年上半年，净利息收入为4.412亿美元，较去年同期增加2740万美元，增幅6.6%[229] - 2022年第二季度净利息收入为2.324亿美元，较2021年同期增加2440万美元；税等效基础上为2.35亿美元，同比增加2400万美元，环比增加2360万美元[233] - 2022年前六个月净利息收入（税等效）为4.464亿美元，2021年同期为4.198亿美元；净息差为2.62%，2021年同期为2.65%[245] 信贷损失拨备变化 - 2022年第二季度，信贷损失拨备为 - 716.2万美元，较去年同期增加5280万美元，增幅115.7%[227] - 2022年上半年，信贷损失拨备为269.6万美元，较去年同期增加4920万美元，增幅94.8%[229] - 本季度贷款信用损失拨备为730万美元，上一季度为收益1070万美元，2021年6月30日止三个月为收益[272] - 截至2022年6月30日的六个月，贷款信用损失拨备为收回340万美元，上年同期为收回3780万美元[272] - 本季度未偿还贷款承诺的信用损失拨备为收益12.5万美元，上一季度为拨备，2021年第二季度为拨备[277] - 截至2022年6月30日的六个月，未偿还贷款承诺的信用损失拨备为70.3万美元，上年同期为收益1410万美元[277] 非利息收入变化 - 2022年第二季度，非利息收入为1.394亿美元，较去年同期增加28.4万美元，增幅0.2%[227] - 2022年上半年，非利息收入为2.712亿美元，较去年同期减少400万美元，降幅1.5%[229] - 2022年第二季度非利息收入为1.394亿美元，较去年同期的1.391亿美元增加28.4万美元，增幅0.2%[252] - 2022年前六个月非利息收入为2.712亿美元，较2021年前六个月的2.752亿美元减少40万美元，降幅1.5%[253] 非利息支出变化 - 2022年第二季度，非利息支出为2.135亿美元，较去年同期增加1540万美元，增幅7.8%[227] - 2022年上半年，非利息支出为4.192亿美元，较去年同期增加2850万美元，增幅7.3%[229] - 2022年第二季度非利息支出为2.135亿美元，较去年同期的1.981亿美元增加154万美元，增幅7.8%[258] - 2022年前六个月非利息支出为4.19153亿美元，较2021年前六个月的3.90699亿美元增加284.54万美元，增幅7.3%[258] - 2022年前六个月非利息支出达4.192亿美元，较2021年前六个月增加2850万美元，增幅7.3%[262] 生息资产收益率变化 - 2022年第二季度公司生息资产净收益率（税等效）为2.79%，2021年第二季度为2.60%[236] - 2022年第二季度总生息资产平均税等效收益率为2.86%，2021年第二季度为2.64%[240] 利息收入与支出变化 - 2022年第二季度总利息收入（税等效）同比增加2670万美元；贷款利息收入为1.435亿美元，同比减少220万美元，降幅1.5%，主要因平均贷款余额减少5.049亿美元，降幅3.2%[237] - 2022年第二季度投资证券利息收入（税等效）为9040万美元，同比增加3330万美元；其中抵押贷款支持证券利息增加1710万美元，平均余额增加4.728亿美元，增幅7.1%[238] - 2022年第二季度转售协议下购买证券的利息收入同比减少600万美元，因平均利率下降343个基点，平均余额增长7.662亿美元[239] - 2022年第二季度总利息支出同比增加270万美元，存款利息支出增加12.1万美元，借款利息支出增加260万美元[241] - 2022年前六个月总利息收入（税等效）同比增加2840万美元，主要因投资证券利息收入增加，部分被贷款和转售协议下购买证券的利息收入减少抵消[246] - 2022年前六个月总利息支出同比增加180万美元，借款利息支出增加300万美元，部分被有息存款利息支出减少120万美元抵消；有息负债总成本升至0.09%，2021年同期为0.08%[247] 手续费收入变化 - 2022年第二季度银行卡交易手续费较去年同期增长130万美元，增幅3.0%，主要因企业卡净手续费增长160万美元[252] - 2022年前六个月银行卡手续费增加560万美元，增幅7.0%，主要因企业卡净手续费增长510万美元[253] - 2022年第二季度信托手续费较去年同期增加53.5万美元，增幅1.2%，源于私人客户手续费增长3.1%[252] - 2022年前六个月信托手续费增加420万美元，增幅4.7%，主要因私人客户信托手续费持续增长[253] 投资证券净收益变化 - 2022年第二季度投资证券净收益为100万美元，去年同期为1680万美元[256] - 2022年前六个月投资证券净收益为820万美元，2021年同期为2670万美元[257] 净贷款冲销额与年化净冲销率变化 - 2022年第二季度净贷款冲销额为400万美元，上年同期为69.9万美元，上一季度为460万美元[269] - 截至2022年6月30日的三个月，平均消费信用卡贷款的年化净冲销率为2.19%，上一季度为2.53%，上年同期为3.59%[270] - 截至2022年6月30日的六个月，净贷款冲销额为860万美元，上年同期为1070万美元[271] 贷款信用损失准备与未偿还贷款承诺负债变化 - 截至2022年6月30日，贷款信用损失准备为1.38亿美元，3月31日为1.347亿美元，2021年6月30日为1.724亿美元[274] - 截至2022年6月30日，未偿还贷款承诺的负债为2490万美元，3月31日为2500万美元，2021年6月30日为2420万美元[277] 非应计贷款与潜在问题贷款变化 - 2022年6月30日，非应计贷款为790万美元，较2021年12月31日减少120万美元，主要是商业贷款减少99.8万美元[283] - 2022年6月30日，潜在问题贷款为3.192亿美元，较2021年12月31日增加4050万美元，增幅为14.5%[284] 各类贷款占比与余额变化 - 2022年6月30日，房地产建设和土地贷款占总贷款的8.1%，其中商业建设贷款在半年内增加1.147亿美元[289] - 2022年6月30日，商业房地产贷款为32亿美元，占公司总贷款组合的20.5%，其中37.4%为业主自用房地产贷款[291] - 2022年6月30日，循环房屋净值贷款为2.719亿美元，其中原贷款价值比高于80%的贷款本金为2940万美元，占组合的10.8%[293] - 2022年6月30日，汽车贷款占消费贷款组合的38.0%，未偿还余额为7.949亿美元，较2021年12月31日减少6050万美元[294] - 2022年6月30日，消费信用卡贷款未偿还余额为5.581亿美元，其中约9040万美元（16.2%）享受低促销利率[298] - 2022年6月30日，能源贷款组合为2.891亿美元，占总贷款的1.8%，较2021年末增加2850万美元[299] - 2022年6月30日，共享国家信贷贷款余额为12亿美元，额外未承诺资金为18亿美元[301] 所得税费用与有效税率 - 2022年第二季度所得税费用为3200万美元，有效税率为21.7%；上半年所得税费用为6390万美元，有效税率为21.5%[302] 公司资产与负债变化 - 2022年6月30日公司总资产为334亿美元，2021年12月31日为367亿美元[305] - 2022年6月30日总贷款较2021年12月31日增加5.103亿美元，增幅3.4% [306] - 2022年6月30日可供出售债务证券较2021年12月31日增加3.642亿美元[307] - 2022年6月30日总存款为282亿美元，较2021年12月31日减少16亿美元[308] - 2022年6月30日公司借款总额为22亿美元，较2021年12月31日减少7.952亿美元[308] - 2022年6月30日流动性资产总额为15.861302亿美元，2021年6月30日为16.759095亿美元，2021年12月31日为20.049044亿美元[309] - 2022年6月30日核心存款总额为272亿美元，占总存款的96.4% [311] - 2022年6月30日10万美元及以上定期存款总额为6.015亿美元，占总存款的2.1% [311] - 2022年前六个月公司现金、现金等价物和受限现金净减少32亿美元[316] 资本充足情况 - 2022年6月30日和2021年12月31日公司满足所有资本充足要求，监管资本比率超过资本状况良好机构的规定水平[320] - 截至2022年6月30日，风险加权资产为235.97076亿美元，一级普通股风险资本比率为13.95%，一级风险资本比率为13.95%，总风险资本比率为14.64%，一级杠杆比率为9.45%[321] 股份回购与股息 - 2022年上半年，公司以平均每股68.96美元的价格回购164.161万股，截至6月30日，董事会授权下还有415.5115万股可回购[323] - 2022年第二季度，公司普通股每股现金股息为0.265美元，较2021年季度股息增长6.0%[324] 贷款承诺与相关担保情况 - 截至2022年6月30日，贷款承诺总计131亿美元，备用信用证和商业信用证分别为5.04亿美元和120万美元，备用信用证担保义务账面价值为400万美元，未履行承诺负债为2490万美元[326][329] 项目协议支付情况 - 2020年第三季度，公司与美国资本发展公司签订1.067亿美元协议开发商业办公楼，截至2022年6月30日已支付7180万美元[330] 税收抵免情况 - 2022年前六个月，税收抵免购买和销售分别为6230万美元和7890万美元，销售费用为270万美元，预计2022年剩余时间将支付1.226亿美元未完成购买承诺[331] 各部门收入与收支变化 - 2022年上半年，消费者部门税前收入减少810万美元，降幅10.9%；商业部门减少2210万美元，降幅13.0%；财富部门增加99.7万美元，增幅1.4%[334] - 2022年上半年，消费者部门净利息收入增长480万美元，增幅3.0%，非利息收入减少1590万美元，降幅21.1%，信贷损失拨备减少710万美元，降幅45.9%[334] - 2022年上半年，商业部门净利息收入减少560万美元，降幅2.5%，非利息收入增加750万美元，增幅7.3%，信贷损失拨备增加510万美元[334] - 2022年上半年，财富部门净利息收入增加300万美元，增幅8.5%，非利息收入增加370万美元，增幅3.6%，信贷损失拨备增加4000美元[334] 其他/消除类盈利与拨备情况 - 其他/消除类税前盈利能力比去年同期低4350万美元，2022年前六个月未分配证券收益为820万美元，2021年为2670万美元，未分配信贷损失拨备增加5130万美元[340] - 2022年6月30日止六个月，公司未动用贷款承诺拨备为69.9万美元，贷款信贷损失拨备比净冲销低1200万美元，2021年低4840万美元[340] - 税前盈利能力下降部分被2520万美元的较高净利息收入、70.5万美元的非利息收入和29.5万美元的较低非利息支出抵消[340] 贷款利率过渡计划 - 公司计划在2023年春末完成受影响贷款从伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）的过渡[344] 第二季度各类资产平均余额、利息收入与收益率 - 2022年第二季度，商业贷款平均余额为53.85181亿美元，利息收入为4240.2万美元，平均收益率为3.16%；2021年同期平均余额为62.1161亿美元，利息收入为4884.4万美元，平均收益率为3.15%[349] - 2022年第二季度，总贷款平均余额为154.85579亿美元，利息收入为1.43481亿美元，平均收益率为3.72%；2021年同期平均余额为159.90502亿美元，利息收入为1.45634亿美元，平均收益率为3.65%[349] - 2022年第二季度，总投资证券平均余额为

业绩总结 - 总资产为350亿美元，成为美国第38大银行[5] - 市值为87亿美元，成为美国第22大银行[5] - 总信托资产管理规模为658亿美元，成为第18大银行管理信托公司[5] - 2022年每股收益（EPS）为1.00美元，连续第54年增加股息[13] - 过去15年，股东年化总回报超过10%，超越KBW区域银行指数年化回报4%[9] - 第一季度每股收益为0.97美元[47] - 第一季度的净资产收益率为14.41%[47] - 2022年第一季度的净收入为1.182亿美元，较2021年第四季度增长3.2%，但较2021年第一季度下降12.8%[56] 用户数据 - 截至2021年12月31日，53%的贷款为浮动利率，其中62%为商业贷款，37%为消费贷款[34] - 2021年，客户参与度和赋能度均为79%，高于美国高绩效标准70%[20] - 第一季度存款总额为293.50亿美元，较上一季度增长1.7%，同比增长10.8%[51] - 第一季度贷款总额为152.23亿美元，较上一季度增长1.3%[50] 财务数据 - 第一季度净利息收入较上一季度增长0.5%，达到1.349亿美元[47] - 第一季度非利息收入占总收入的38.7%[47] - 2022年第一季度的净利息收入为2.088亿美元，较2021年第四季度增长1.1%，较2021年第一季度增长3.0%[55] - 2022年第一季度的信用损失准备金为2.005亿美元，较2021年第四季度增长2.3%[72] - 2022年第一季度的非利息支出为2.056亿美元，较2021年第四季度增长2.1%[69] 市场展望 - 预计在未来12个月内，证券到期和偿还的现金流为31亿美元[34] - 100个基点的逐步加息预计将增加1290万美元至3150万美元的净利息收入[35] - 扩展市场贷款自2016年以来增长62%，费用收入增长132%[115] 负面信息 - 2022年第一季度的净贷款违约率为0.14%，较2021年第四季度上升0.02%[72] - 非利息收入为131,769千美元，较去年同期的136,045千美元有所下降[122] - 税前、预拨备净收入为134,907千美元，较去年同期的149,220千美元有所下降[122] 其他信息 - 公司与3000多家医疗服务提供者和500多家医院合作，覆盖47个州[119] - 每年处理超过4200万笔患者交易[119] - 商业卡交易量为94亿美元[117] - 商户交易量为72亿美元[117]

整体财务业绩 - 2022年第一季度归属于公司的净收入为1.182亿美元，较去年同期减少1280万美元，降幅9.8%[216] - 2022年第一季度摊薄后每股普通股收益为0.97美元，较2021年第一季度的1.06美元下降8.5%，较上一季度的0.94美元增长3.2%[216] - 2022年前三个月，公司合并税前收入为1.51928亿美元，较2021年同期的1.65305亿美元下降8.1%[309] 收入情况 - 2022年第一季度净利息收入为2.088亿美元，较2021年第一季度增加300万美元，增幅1.5%[216] - 2022年第一季度非利息收入为1.31769亿美元，较2021年第一季度减少430万美元，降幅3.1%[216] - 2022年第一季度投资证券净收益为720万美元，较去年同期的990万美元下降27.3%[216] - 2022年第一季度总利息收入（T/E）较2021年第一季度增加170万美元，贷款利息收入（T/E）为1.33亿美元，较去年同期减少1440万美元，降幅9.8%[225] - 2022年第一季度投资证券利息收入（T/E）为7480万美元，较去年同期增加2130万美元，总投资组合平均余额为154亿美元，高于2021年第一季度的126亿美元[226] - 2022年第一季度转售协议下购买证券的利息收入较去年同期减少580万美元，美联储账户余额利息收入增加78.1万美元[227] - 2022年第一季度非利息收入为1.318亿美元，较去年同期减少430万美元，降幅3.1%，银行卡交易手续费增长440万美元，增幅11.5%[234] - 2022年第一季度投资证券净收益为720万美元，低于去年同期的990万美元[237] - 2022年第一季度净利息收入增加主要因投资证券利息收入增加2150万美元，部分被贷款利息和转售协议下购买证券利息减少1440万美元和580万美元所抵消[217] 支出情况 - 2022年第一季度非利息支出较2021年第一季度增加1310万美元，增幅6.8%[216] - 2022年第一季度总利息支出较2021年第一季度减少93.6万美元，有息存款利息支出减少130万美元，借款利息支出增加37.6万美元[229] - 2022年第一季度非利息支出为2.056亿美元，较去年同期增加1310万美元，增幅6.8%[238] 收益指标 - 2022年第一季度公司生息资产净收益率（T/E）为2.45%，2021年第一季度为2.71%[224] - 2022年第一季度总生息资产平均等效税率为2.49%，低于2021年第一季度的2.76%[228] - 2022年第一季度总贷款平均余额为1.5223203亿美元，利息收入为13.3万美元，平均收益率为3.54%；2021年平均余额为1.6332967亿美元，利息收入为14.7447万美元，平均收益率为3.66%[323] - 2022年第一季度总投资证券平均余额为1.5361531亿美元，利息收入为7.4807万美元，平均收益率为1.97%；2021年平均余额为1.2579603亿美元，利息收入为5.3477万美元，平均收益率为1.72%[323] - 2022年第一季度总生息资产平均余额为3.4937086亿美元，利息收入为21.4409万美元，平均收益率为2.49%；2021年平均余额为3.1278721亿美元，利息收入为21.2726万美元，平均收益率为2.76%[323] - 2022年第一季度净利息收入为2.11393亿美元，生息资产净收益率为2.45%；2021年净利息收入为2.08774亿美元，生息资产净收益率为2.71%[323] 贷款与存款 - 截至2022年3月31日，贷款与存款比率为51.90%，2021年为61.79%[211] - 2022年第一季度平均贷款总额为152亿美元，较上一季度增加1.301亿美元，较去年同期下降11亿美元（6.8%）[280] - 2022年第一季度平均存款较上一季度增加5.017亿美元，主要来自利息支票和货币市场存款的增长[282] - 2022年3月31日，核心客户存款总额为282亿美元，占总存款的96.1%；10万美元及以上的定期存款总额为7.163亿美元，占总存款的2.4%[286] 信用损失与拨备 - 2022年第一季度信贷损失拨备较去年同期下降360万美元，降幅58.2%[216] - 2022年第一季度净贷款冲销额为460万美元，较上一季度的430万美元和去年第一季度的1000万美元有所下降[245] - 截至2022年3月31日的三个月，平均消费信用卡贷款的年化净冲销率为2.53%，上一季度为2.10%，去年同期为5.98%[246] - 2022年第一季度贷款信用损失拨备恢复，主要因经济预测改善和净冲销低于预期，贷款信用损失拨备为1070万美元，较上一季度增加220万美元[247] - 2022年3月31日，贷款信用损失准备金为1.347亿美元，占总贷款的0.87%，低于2021年12月31日的1.5亿美元（占比0.99%）和2021年3月31日的2.005亿美元（占比1.22%）[248] - 2022年第一季度未提供资金的贷款承诺的信用损失拨备为82.8万美元，较上一季度减少59.2万美元，较2021年第一季度减少330万美元[249] 各类贷款情况 - 2022年3月31日，非应计贷款总额为830万美元，较2021年12月31日减少82.2万美元；止赎房地产总额为29.6万美元，较2021年12月31日增加18.1万美元[255] - 2022年3月31日，逾期90天仍计利息的贷款总额为1070万美元，较2021年12月31日减少110万美元[255] - 2022年3月31日，潜在问题贷款总额为3.066亿美元，较2021年12月31日增加2790万美元，增幅为10.0%[256] - 2022年3月31日，公司有1.258亿美元的贷款根据不良债务重组进行了修改或重组[257] - 2022年3月31日，建筑和土地贷款占未偿还贷款总额的7.4%，其中商业建筑贷款在截至2022年3月31日的三个月内增加了1710万美元[261] - 2022年3月31日，公司总商业房地产贷款为31亿美元，占总贷款组合的20.1%，其中38.0%为业主自用房地产贷款[263] - 2022年3月31日，循环房屋净值贷款为2.644亿美元，92.8%的贷款要求每月仅支付利息，LTV高于80%的贷款本金为3070万美元，占组合的11.6% [265] - 2022年3月31日，汽车贷款占消费贷款组合的40%，未偿还余额为8.307亿美元，30天以上逾期余额为690万美元，占未偿还余额的0.8% [266][268] - 2022年3月31日，消费信用卡贷款未偿还余额为5.446亿美元，其中约8430万美元（15.5%）享受低促销利率，未来六个月内3270万美元的贷款将转为更高的合同利率[270] - 2022年3月31日，能源贷款组合总额为2.758亿美元，占总贷款的1.8%，较2021年末增加1510万美元[271] - 2022年3月31日，共享国家信用贷款（SNC）余额为12亿美元，未使用承诺为18亿美元[277] 资产与负债 - 2022年3月31日，公司总资产为350亿美元，盈利资产为342亿美元，其中贷款占45%，投资证券占46% [279] - 2022年3月31日，公司最具流动性的资产总额为178.66亿美元，其中可供出售债务证券为147.80亿美元，证券回购协议为18.25亿美元，美联储银行余额为12.61亿美元[285] - 2022年3月31日，公司从第三方的借款总额为23.27亿美元，主要包括联邦基金购买和回购协议[290] - 2022年3月31日，贷款承诺总额达130亿美元，备用信用证和商业信用证分别为5.021亿美元和140万美元，备用信用证担保义务账面价值为420万美元，未提供资金承诺负债为2500万美元[304] 现金流 - 2022年前三个月，公司经营、投资和融资活动的现金流导致现金、现金等价物和受限现金净减少27亿美元，其中经营活动提供现金流1.245亿美元，投资活动使用现金15亿美元，融资活动使用现金13亿美元[292][295] 资本充足率与股票 - 2022年3月31日和2021年12月31日，公司满足所有资本充足率要求，监管资本比率超过资本充足机构的规定水平，一级普通股风险资本比率分别为13.92%和14.34%[296][297] - 自2022年1月1日起，公司开始分阶段计入之前递延的当前预期信用损失（CECL）对监管资本的估计影响，到2025年第一季度全部计入[298] - 截至2022年3月31日的三个月内，公司以平均每股70.22美元的价格回购了795,387股股票，董事会授权下还剩941,935股可回购，2022年4月20日，股票回购授权增加到500万股[299] - 2022年第一季度，公司普通股每股现金股息为0.265美元，较2021年季度股息增长6.0%[300] 部门业绩 - 消费者部门2022年前三个月税前收入为3075.8万美元，较2021年同期下降14.4%，主要因非利息收入减少990万美元、非利息支出增加260万美元，部分被净利息收入增长200万美元和贷款损失准备金减少540万美元抵消[309][312] - 商业部门2022年前三个月税前收入为7357.5万美元，较2021年同期下降10.3%，主要因非利息支出增加和净利息收入下降，部分被非利息收入增加抵消[309][313] - 财富部门2022年前三个月税前利润较2021年同期增加35.8万美元，增幅1.0%，净利息收入和非利息收入均有增长，但非利息支出也增加[309][314] - 其他/消除类别2022年前三个月税前盈利能力较去年同期下降16.6万美元，主要因非利息支出增加300万美元，部分被净利息收入和非利息收入增加抵消[315] 业务项目与计划 - 2020年第三季度，公司与美国资本发展公司签署1.067亿美元协议开发商业办公楼，预计2022年末完工，截至2022年3月31日已支付6330万美元，主要租户签署15年租约租赁约50%面积[305] - 2022年前三个月，税收抵免购买和销售分别为5210万美元和2210万美元，销售费用为78.3万美元，低于去年同期的120万美元，预计2022年剩余时间为未完成购买承诺提供1.673亿美元资金[306] - 公司成立LIBOR过渡计划，已完成影响和风险评估，确定所有参考LIBOR的金融合同，2021年底停止发放以LIBOR为参考利率的新贷款，系统安装和测试预计2022年完成[319] - FASB于2022年3月发布ASU 2022 - 01，公司正在评估该准则对合并财务报表的影响，准则2023年1月1日生效[320] 利率风险模拟 - 模拟A中，300个基点利率上升情景下，2022年3月31日净利息收入变化7.53亿美元，变化率9.21%；2021年12月31日净利息收入变化10.52亿美元，变化率14.44%[330] - 模拟B中，300个基点利率上升情景下，2022年3月31日净利息收入变化7600万美元，变化率0.94%，假定存款流失200.18亿美元；2021年12月31日净利息收入变化6.08亿美元，变化率8.35%，假定存款流失161.11亿美元[330] - 公司主要使用收益模拟模型分析净利息收入对利率变动的敏感性，每月进行模拟以应对资产负债表构成变化[326] - 公司为监测利率风险和进行流动性规划，运行多种利率情景模拟，以了解利率风险及其对公司业绩的影响[329] - 模拟A和模拟B的三种利率上升情景中，利率风险比上一季度资产敏感性降低，主要因美联储生息余额减少和利率上升[330][331] - 公司认为其利率风险管理方法已适当考虑了对利率上升和下降的敏感性，并采取了降低利率风险影响的策略[332] 其他 - 2022年第一季度所得税费用为3190万美元，有效税率为21.3%，较2021年第一季度的19.7%有所增加[278] - 公司未来12个月的主要现金需求是支持贷款增长，以及应对存款到期和提款[301] - 预计未来12个月内，可供出售债务组合中约有31亿美元将到期或偿还[286] - 2022年3月31日全职等效员工总数为4563人，低于2021年3月31日的4619人[238] - 2022年第一季度银行卡交易手续费增长主要源于企业卡、商户卡、信用卡和借记卡手续费的增长，信托费增长源于私人客户费用增加[234]

公司运营部门收入贡献 - 公司有商业、消费者和财富三个运营部门，2021年分别贡献53%、23%和23%的总部门税前收入[19] 公司监管限制与评级 - 公司作为银行控股公司，收购银行超5%有表决权股份需美联储事先批准，收购非银行公司超5%有表决权股份受限制[23] - 银行当前社区再投资法案（CRA）评级为“杰出”[23] 金融监管政策变化 - 2018年经济增长、监管放松和消费者保护法案将资产门槛从500亿美元提高到2500亿美元，资产低于100亿美元的存款机构可豁免沃尔克规则[30] - 多德 - 弗兰克法案将最低指定储备比率从1.15%提高到1.35%，要求在2020年9月30日前达到该比率[32] - 2018年法案取消资产低于2500亿美元银行依据多德 - 弗兰克法案进行的压力测试，公司继续按内部标准进行定期压力测试[38] 银行资本与保险相关 - 银行的存款基本由联邦存款保险公司（FDIC）的存款保险基金（DIF）保险，限额一般为每个存款人每个账户所有权类别25万美元，2021年公司存款保险费用为910万美元[32] - 巴塞尔协议III要求银行组织普通股一级资本与风险加权资产的最低比率为4.5%，普通股一级资本保护缓冲为风险加权资产的2.5%，2021年底公司资本比率远超该最低比率[36] - 依据联邦存款保险公司改进法案（FDICIA），资本比率达到一定标准的银行被归类为资本充足，银行一直保持高于“资本充足”标准的监管资本比率[37] 银行关联交易限制 - 银行子公司及其子公司与关联方的“涵盖交易”总额不得超过银行子公司资本存量和盈余的10%，与所有关联方的“涵盖交易”总额不得超过20%[42] 公司收入结构 - 公司净利息收入是总收入最大来源，2021年占总收入60%[59] 宏观经济与利率环境 - 2020年美国经济因新冠疫情进入衰退，2021年显著改善，但疫情未消退仍可能影响美国经济[49] - 美联储将基准利率降至0 - 0.25%，未来政策变化或导致利率升降[60] 公司业务到期情况与利率转换 - 2021年12月31日，公司约有19亿美元商业贷款、14亿美元衍生品合约（名义价值）和8.4亿美元投资证券预计在2023年6月30日后到期[66] - 公司2021年12月停止签订以美元伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）为参考利率的新贷款合同[66] 公司业务区域分布 - 公司主要通过密苏里州、堪萨斯州、伊利诺伊州中部、俄克拉荷马州和科罗拉多州提供金融服务，在其他州的银行业务占比不高[51] 公司面临的风险 - 公司面临市场、竞争、监管合规、流动性资本、运营等多种风险[47][52][55][58][64] LIBOR过渡计划 - 公司建立了LIBOR过渡计划，预计2022年完成受影响系统的代码安装和测试[65] 公司收入依赖与影响 - 公司依靠子银行的股息获得大部分收入，子银行若无法支付股息，公司财务状况和经营业绩将受重大不利影响[62][63] 公司资产估值影响 - 公司资产估值的方法、模型、估计和假设可能导致资产估值变化，影响财务状况和经营业绩[68] 公司第三方供应商风险 - 公司运营依赖第三方供应商，存在供应商不履约风险，可能对业务、财务状况和经营成果产生重大不利影响[72] 公司系统更换风险 - 2022年第一季度公司更换核心客户和存款系统及其他辅助系统，转换后可能面临运营风险[74] 公司贷款信用损失准备 - 2021年12月31日贷款信用损失准备和未使用贷款承诺负债反映管理层对贷款组合预期信用损失的估计[75] 公司会计标准变化影响 - 2020年1月1日起公司采用新会计标准“金融工具信用损失的计量”，信用损失准备的确定方式改变，未来信用损失拨备可能更不稳定[76] 公司投资组合风险 - 公司投资组合价值可能因投资证券基础抵押品信用质量恶化而受到不利影响[78] 公司新业务风险 - 公司开展新业务或推出新产品和服务可能面临风险，若管理不善可能对财务状况和经营成果产生重大不利影响[79] 公司网络安全风险 - 成功的网络攻击或计算机系统漏洞可能严重损害公司、其声誉和客户[80] 公司技术变革风险 - 金融服务行业技术变革迅速，公司若无法跟上技术变革或完成技术系统更换，可能对业务、财务状况和经营成果产生重大不利影响[82][84] 公司人才风险 - 公司的成功在很大程度上取决于吸引和留住关键人才的能力，关键人员流失可能对业务产生重大不利影响[85] 公共卫生对公司影响 - 公共卫生威胁或传染病爆发已对公司运营和财务业绩产生不利影响，且预计将继续产生不利影响[86]

财务业绩 - 2021年第四季度PPNR为1.518亿美元，净利润1.149亿美元，每股收益0.94美元，ROAA为1.28%，ROACE为13.11%[3] - 净利息收入较第三季度下降3.0%，净息差下降15个基点至2.43%；非利息收入较第三季度增长7.4%，占总收入的41.6%[4] 资产负债表 - 贷款总额为150.931亿美元，较第三季度减少1.1%，较去年同期减少7.8%；存款为288.479亿美元，季度增长2.8%，年度增长12.7%[7][8] - 41%的第四季度平均存款为无息存款，计息存款成本略有下降[13] 收入与费用 - 非利息收入中，银行卡交易手续费同比增长12.0%，信托费同比增长16.5%，消费经纪服务费用同比增长22.1%[16][17] - 非利息费用中，薪资和员工福利同比增长2.0%，数据处理和软件费用同比增长6.0%，营销费用同比增长9.9%[18] 资本与流动性 - 一级风险资本比率为14.6%，核心存款为284亿美元，贷款与存款平均比率为78%[23] 信贷质量 - 净贷款冲销率为0.11%，非应计贷款占总贷款的0.06%，贷款信用损失拨备为1.5亿美元，占总贷款的0.99%[25][26] 薪资保护计划 - 总贷款发放额为19亿美元，已豁免93%，确认95%；总SBA费用为6040万美元[29][30]

公司整体财务关键指标变化（2021年前三季度与去年同期对比） - 2021年前三季度，公司净收入为4.159亿美元，较去年同期增加1.917亿美元，增幅85.5%[227] - 2021年前三季度，摊薄后普通股每股收益为3.54美元，较去年同期增加96.7%[227] - 2021年前三季度，平均资产年化回报率为1.65%，平均股权年化回报率为16.14%，效率比率为57.76%[227] - 2021年前三季度，净利息收入增加770万美元，增幅1.2%[227] - 2021年前三季度，信贷损失拨备为5930万美元，较去年同期减少2.009亿美元[227] - 2021年前三季度，非利息收入增加4190万美元，增幅11.3%[227] - 2021年前三季度，非利息支出增加3030万美元，增幅5.3%[227] - 2021年前九个月净利息收入（税等效）为6.367亿美元，2020年同期为6.298亿美元；净息差为2.63%，2020年同期为3.07%[243] - 2021年前九个月总利息收入（税等效）同比减少2090万美元，主要因贷款利息收入减少2830万美元，降幅6.1%，部分被投资证券利息收入增加610万美元抵消[243] - 2021年前九个月投资证券利息收入（税等效）增长610万美元，主要因平均余额增加34亿美元，部分被平均收益率下降55个基点抵消[244] - 2021年前九个月协议买入返售证券利息收入增加110万美元，因平均余额增加，部分被平均收益率下降抵消[245] - 2021年前九个月总利息支出较去年同期减少2780万美元，付息存款利息支出减少2210万美元，利率下降22个基点；付息支票和货币市场账户余额利息支出减少980万美元，利率下降12个基点；定期存单利息支出减少1240万美元，利率下降81个基点[246] - 借款利息支出减少570万美元，付息负债总成本从去年同期的0.31%降至0.07%[247] - 2021年前九个月非利息收入为4.127亿美元，较2020年增加4190万美元，增幅11.3%[252] - 2021年前九个月银行卡交易手续费增长1130万美元，增幅10.1%[252] - 2021年前九个月信托费增加2070万美元，增幅17.4%[252] - 2021年前九个月投资证券净收益为3980万美元，去年同期净亏损130万美元[256] - 2021年前九个月非利息支出为6.023亿美元，较2020年增加3030万美元，增幅5.3%[258] - 2021年前九个月薪资和员工福利支出增加960万美元，增幅2.5%[258] - 2021年前九个月数据处理和软件支出增加500万美元，增幅7.1%[258] - 2021年前九个月营销支出增加180万美元，增幅11.9%[258] - 2021年前三季度净贷款冲销总额为1430万美元，去年同期为2680万美元[272] - 2021年前三季度，贷款信用损失拨备为收益4380万美元，减少了贷款信用损失准备金[274] - 2021年前九个月所得税费用为1.119亿美元，有效税率为21.2%[307] - 2021年前九个月公司经营、投资和融资活动产生的现金、现金等价物和受限现金净增加4320万美元，经营活动提供现金流4.861亿美元，投资活动使用现金16亿美元，融资活动提供现金12亿美元[324] - 2021年前九个月，公司以平均每股72.06美元的价格购买了111.089万股股票，截至9月30日，董事会授权下还有243.3689万股可供购买[328] - 2021年前九个月，消费者、商业和财富管理部门的税前收入分别为1.10672亿美元、2.53778亿美元和1.1055亿美元，较2020年同期分别增长11.8%、24.6%和24.9%[338] - 2021年前九个月，消费者部门税前收入增加1170万美元，主要由于非利息收入增长340万美元、非利息费用降低550万美元和信贷损失拨备减少480万美元[339] - 2021年前九个月，商业部门税前收入增加5020万美元，主要由于净利息收入增加4000万美元、非利息收入增加1130万美元和信贷损失拨备减少800万美元[343] - 财富板块2021年前9个月税前利润同比增加2210万美元，增幅24.9%[344] - 财富板块净利息收入增加1150万美元，增幅27.6%；非利息收入增加1900万美元，增幅13.6%；非利息支出增加850万美元，增幅9.1%[344] - Other/Elimination类别税前利润同比增加1.774亿美元，非利息收入增加820万美元，净利息收入减少4180万美元，非利息支出增加1810万美元[345] - 2021年前9个月未分配证券收益为3980万美元，2020年为亏损130万美元；未分配信贷损失拨备减少1.881亿美元[345] - 2021年前9个月公司未分配贷款承诺的信贷损失拨备为收益1550万美元[345] - 2021年前九个月总贷款平均余额为1.5856895亿美元，利息收入为4.36973亿美元，平均收益率为3.68%；2020年总贷款平均余额为1.57409亿美元，利息收入为4.65269亿美元，平均收益率为3.95%[356] - 2021年前九个月总投资证券平均余额为1.3089018亿美元，利息收入为1.76381亿美元，平均收益率为1.80%；2020年总投资证券平均余额为0.9687072亿美元，利息收入为1.70311亿美元，平均收益率为2.35%[356] - 2021年前九个月总生息资产平均余额为3.2388139亿美元，利息收入为6.46752亿美元，平均收益率为2.67%；2020年总生息资产平均余额为2.7419514亿美元，利息收入为6.67611亿美元，平均收益率为3.25%[356] - 2021年计息存款平均余额为1.6414195亿美元，利息支出为0.08943亿美元，平均付息率为0.07%；2020年计息存款平均余额为1.4369589亿美元，利息支出为0.31045亿美元，平均付息率为0.29%[356] - 2021年总计息负债平均余额为1.8646507亿美元，利息支出为0.1006亿美元，平均付息率为0.07%；2020年总计息负债平均余额为1.6484006亿美元，利息支出为0.37838亿美元，平均付息率为0.31%[356] - 2021年净利息收入为6.36692亿美元，生息资产净收益率为2.63%；2020年净利息收入为6.29773亿美元，生息资产净收益率为3.07%[356] - 2021年前九个月，公司购买和销售税收抵免分别为7720万美元和7080万美元，税收抵免销售费用为320万美元，预计在2021年剩余时间内为未完成的购买承诺提供4230万美元资金[336] 公司整体财务关键指标变化（2021年第三季度与去年第三季度对比） - 2021年第三季度，公司净收入为1.226亿美元，较去年第三季度减少990万美元，降幅7.5%[225] - 2021年第三季度，平均资产年化回报率为1.40%，平均股权年化回报率为13.74%，效率比率为59.95%[225] - 2021年第三季度，摊薄后普通股每股收益为1.05美元，较2020年第三季度的1.06美元减少0.9%，较上一季度的1.38美元减少23.9%[225] - 2021年第三季度净利息收入为2.14亿美元，较2020年第三季度减少190万美元；税等效基础上为2.169亿美元，同比下降230万美元，环比增加580万美元[231] - 2021年第三季度净利息收入同比下降主要因贷款利息收入减少810万美元、协议买入返售证券利息收入减少220万美元，部分被投资证券利息收入增加320万美元和有息存款利息支出减少430万美元抵消[234] - 2021年第三季度总利息收入（税等效）同比减少650万美元，贷款利息收入为1.439亿美元，同比减少810万美元，降幅5.3%，主要因平均贷款余额减少11亿美元，降幅6.8%，部分被平均收益率提高5个基点抵消[235] - 2021年第三季度投资证券利息收入（税等效）为6570万美元，同比增加320万美元，主要因美国政府和联邦机构债务利息收入增加330万美元，其他证券利息收入增加150万美元等[236] - 2021年第三季度协议买入返售证券利息收入同比减少220万美元，因平均收益率下降307个基点，部分被平均余额增加7.832亿美元抵消[237] - 2021年第三季度总利息支出同比减少420万美元，因有息存款利息支出减少430万美元，部分被借款利息支出增加7.5万美元抵消[239] - 2021年第三季度非利息收入为1.375亿美元，较去年同期增加790万美元，增幅6.1%[250] - 2021年第三季度银行卡交易手续费增长490万美元，增幅13.0%[250] - 2021年第三季度信托费增加820万美元，增幅20.1%[250] - 2021年第三季度投资证券净收益为1310万美元，去年同期为1620万美元[255] - 2021年第三季度非利息支出为2.116亿美元，较去年同期增加2080万美元，增幅10.9%[257] - 2021年第三季度薪资和员工福利支出增加550万美元，增幅4.3%[257] - 2021年第三季度数据处理和软件支出增加200万美元，增幅8.4%[257] - 2021年第三季度营销支出增加69.6万美元，增幅14.1%[257] - 2021年第三季度净贷款冲销额为370万美元，上一季度为69.9万美元，去年同期为760万美元[269] - 2021年第三季度，贷款信用损失拨备为收益600万美元，较上一季度减少2150万美元，较去年同期减少920万美元[271] - 2021年第三季度，消费信用卡贷款年化净冲销率为2.04%，上一季度为3.59%，去年同期为4.47%[270] - 2021年第三季度，总年化净贷款冲销率为0.10%，上一季度为0.02%，去年同期为0.18%[270] - 2021年第三季度所得税费用为3470万美元，有效税率为22.1%[307] - 2021年第三季度商业贷款平均余额为54.37498亿美元，利息收入4703.2万美元，平均利率3.43%；2020年同期平均余额为67.092亿美元，利息收入4968万美元，平均利率2.95%[353] - 2021年第三季度投资证券平均余额为137.94821亿美元，利息收入6573万美元，平均利率1.89%；2020年同期平均余额为110.87429亿美元，利息收入6253.1万美元，平均利率2.24%[353] - 2021年第三季度总生息资产平均余额为333.06752亿美元，利息收入2.19812亿美元，平均利率2.62%；2020年同期平均余额为293.5297亿美元，利息收入2.2627亿美元，平均利率3.07%[353] - 2021年第三季度总付息负债平均余额为189.43358亿美元，利息支出295.4万美元，平均利率0.06%；2020年同期平均余额为168.02944亿美元，利息支出715.2万美元，平均利率0.17%[353] - 2021年第三季度净利息收益率为2.58%，2020年同期为2.97%[353] 贷款相关数据关键指标变化 - 2021年9月30日，非应计贷款总额为1040万美元，较2020年12月31日减少1610万美元，主要是商业贷款减少1420万美元[280] - 2021年9月30日，逾期90天以上仍计利息的贷款总额为1050万美元，较2020年12月31日减少1170万美元[283] - 2021年9月30日，潜在问题贷款总额为3.357亿美元，较2020年12月31日减少2610万美元，降幅为7.2%[284] - 2021年9月30日，房地产建设和土地贷款占总贷款的8.3%，其中商业建设贷款在截至该日的九个月内增加2.316亿美元[287] - 2021年9月30日，商业房地产贷款总额为29亿美元，占公司总贷款组合的19.4%，其中38.0%为业主自用房地产贷款[291] - 2021年9月30日，循环房屋净值贷款为2.814亿美元，其中原贷款价值比高于80%的贷款本金为3130万美元，占组合的11.1%[293] - 2021年9月30日，汽车贷款占消费贷款组合的43%，未偿还余额为8.742亿美元，逾期30天以上的余额为690万美元，占未偿还余额的0.8%[294] - 2021年9月30日，消费信用卡贷款未偿还余额为5.7亿美元，其中约9290万美元（16.3%）享受低促销利率，未来六个月内3990万美元将转为较高合同利率[298] - 2021年9月30日，能源贷款组合总额为2.304亿美元，占总贷款的1.5%，较2020年末增加5160万美元[299] - 2021年9月30日能源贷款余额为23.0364亿美元，其中次级和非应计贷款分别占

净利润与每股收益 - 2021年第二季度，公司净利润为1.623亿美元，较去年同期增长1.225亿美元，增幅307.2%[211] - 2021年上半年，公司净利润为2.933亿美元，较去年同期增长2.016亿美元，增幅219.8%[213] - 2021年第二季度，摊薄后普通股每股收益为1.38美元，较2020年第二季度的0.32美元增长331.3%，较上一季度的1.11美元增长24.3%[211] - 2021年上半年，摊薄后普通股每股收益为2.49美元，较去年同期的0.74美元增长236.5%[213] 利息收入与支出 - 2021年第二季度，净利息收入较去年同期增加490万美元，增幅2.4%；上半年增加960万美元，增幅2.4%[211][212][213] - 2021年第二季度净利息收入为2.08亿美元，较2020年同期增加490万美元；税等效基础上为2.111亿美元，同比增加480万美元，环比增加230万美元[221] - 2021年第二季度总利息收入（税等效）较2020年同期减少230万美元，贷款利息收入为1.456亿美元，同比减少710万美元，降幅4.7%[222] - 2021年第二季度投资证券利息收入（税等效）为5720万美元，较去年同期增加470万美元，主要源于美国政府和联邦机构债务利息增加[223] - 2021年第二季度长期证券转售协议利息收入较去年同期减少32万美元，因平均收益率下降62个基点[224] - 2021年第二季度总生息资产平均税等效收益率为2.64%，低于2020年同期的3.09%[227] - 2021年第二季度总利息支出较2020年同期减少710万美元，其中计息存款利息支出减少610万美元，借款利息支出减少96.4万美元[228] - 2021年第二季度公司净生息资产收益率（税等效）为2.60%，2020年第二季度为2.94%[221] - 消费信用卡贷款利息因平均余额减少8820万美元和平均收益率下降54个基点，减少330万美元[222] - 州和市政债务利息收入增长230万美元，源于平均余额增长6.812亿美元，增幅53.0%，部分被平均收益率下降56个基点抵消[223] - 存款利息支出减少主要因整体平均支付利率下降18个基点，定期存款利息支出因平均支付利率下降82个基点和平均余额减少1.051亿美元，下降400万美元[228] - 2021年前六个月净利息收入为4.198亿美元，2020年同期为4.107亿美元；净息差为2.65%，2020年同期为3.12%[229] - 2021年前六个月总利息收入较去年同期增加920万美元，主要因生息存款和借款利息支出降低，部分被贷款利息收入减少抵消[229] - 2021年前六个月贷款利息收入下降2020万美元，降幅6.5%，主要因平均收益率下降42个基点，部分被平均贷款余额增加7.359亿美元抵消[229] - 2021年前六个月投资证券利息收入增长290万美元，主要因平均余额增加38亿美元[229] - 2021年前六个月总利息支出较去年同期减少2360万美元，生息负债总成本降至0.08%，2020年同期为0.38%[230] - 2021年第二季度总贷款平均余额为1.5990502亿美元，利息收入为14563.4万美元，平均收益率为3.65%；2020年同期平均余额为1.6155333亿美元，利息收入为15276.1万美元，平均收益率为3.80%[329] - 2021年第二季度投资证券平均余额为1.2879275亿美元，利息收入为5717.4万美元，平均收益率为1.78%；2020年同期平均余额为9426.456万美元，利息收入为5245.2万美元，平均收益率为2.24%[329] - 2021年第二季度总生息资产平均余额为3.2556658亿美元，利息收入为21421.4万美元，平均收益率为2.64%；2020年同期平均余额为2.8193312亿美元，利息收入为21651.9万美元，平均收益率为3.09%[329] - 2021年第二季度总利息负债平均余额为1.8770677亿美元，利息支出为315.4万美元，平均付息率为0.07%；2020年同期平均余额为1.6841429亿美元，利息支出为1026.6万美元，平均付息率为0.25%[329] - 2021年第二季度净利息收入为2.1106亿美元，2020年同期为2.06253亿美元[329] - 2021年第二季度生息资产净收益率为2.60%，2020年同期为2.94%[329] - 2021年上半年总贷款平均余额为16160789千美元，利息收入为293081千美元，平均收益率为3.66%；2020年同期平均余额为15424892千美元，利息收入为313302千美元，平均收益率为4.08%[332] - 2021年上半年总投资证券平均余额为12730267千美元，利息收入为110651千美元，平均收益率为1.75%；2020年同期平均余额为8979199千美元，利息收入为107780千美元，平均收益率为2.41%[332] - 2021年上半年总生息资产平均余额为31921220千美元，利息收入为426940千美元，平均收益率为2.70%；2020年同期平均余额为26442163千美元，利息收入为441341千美元，平均收益率为3.36%[332] - 2021年上半年总付息负债平均余额为18495622千美元，利息支出为7106千美元，平均付息率为0.08%；2020年同期平均余额为16322785千美元，利息支出为30686千美元，平均付息率为0.38%[332] - 2021年上半年净利息收入为419834千美元，生息资产净收益率为2.65%；2020年同期净利息收入为410655千美元，生息资产净收益率为3.12%[332] 非利息收入与支出 - 2021年第二季度，非利息收入较去年同期增加2160万美元，增幅18.4%；上半年增加3400万美元，增幅14.1%[211][212][213] - 2021年第二季度，非利息支出较去年同期增加1060万美元，增幅5.7%；上半年增加950万美元，增幅2.5%[211][212][213] - 2021年第二季度非利息收入为1.391亿美元，2020年同期为1.175亿美元，增长2160万美元，增幅18.4%[234] - 2021年前六个月非利息收入为2.752亿美元，2020年为2.412亿美元，增加3400万美元，增幅14.1%[235] - 2021年第二季度投资证券净收益为1680万美元，2020年同期净亏损410万美元[239] - 2021年前六个月投资证券净收益为2670万美元，2020年同期净亏损1740万美元[240] - 2021年前六个月私募股权活动中少数股东权益在合并损益表中确认为非控股权益，费用为520万美元，2020年同期收入为370万美元[240] - 2021年第二季度非利息支出为1.981亿美元，较去年同期增加1060万美元，增幅5.7%[241] - 2021年前六个月非利息支出为3.907亿美元，较2020年前六个月增加950万美元，增幅2.5%[244] 资产回报率与效率比率 - 2021年第二季度，年化平均资产回报率为1.93%，年化平均股权回报率为19.12%，效率比率为56.90%[211] - 2021年上半年，年化平均资产回报率为1.78%，年化平均股权回报率为17.42%，效率比率为56.64%[213] 贷款冲销与拨备 - 2021年第二季度净贷款冲销额为69.9万美元，上一季度为1000万美元，去年同期为840万美元[251] - 2021年第二季度商业贷款净回收额为500万美元，上一季度净冲销额为1.7万美元[251] - 与上一季度相比，2021年第二季度信用卡贷款净冲销额下降380万美元[251] - 截至2021年6月30日的三个月，平均信用卡年化净冲销率为3.59%，上一季度为5.98%，去年同期为2.17%[252] - 本季度消费贷款年化净冲销率为0.08%，上一季度为0.16%，去年同期为0.28%[252] - 2021年第二季度总年化净贷款冲销率为0.02%，上一季度为0.25%，去年同期为0.21%[252] - 2021年第二季度信贷损失拨备为收益4570万美元，一季度为收益620万美元，2020年二季度为费用8050万美元[253] - 2021年上半年净贷款冲销总额为1070万美元，去年同期为1930万美元[254] - 截至2021年6月30日，未使用贷款承诺的信贷损失拨备为收益1820万美元，较上一季度减少2230万美元，较2020年二季度减少2130万美元[255] - 截至2021年6月30日，贷款信贷损失准备金较3月31日减少2810万美元[256] 贷款相关情况 - 截至2021年6月30日，非应计贷款总额为1120万美元，较2020年12月31日减少1540万美元[263] - 截至2021年6月30日，潜在问题贷款总额为3.862亿美元，较2020年12月31日增加2450万美元，增幅6.8%[266] - 截至2021年6月30日，公司有1.184亿美元贷款在不良债务重组下进行了条款修改或重组[266] - 截至2021年6月30日，房地产建设和土地贷款占未偿还贷款总额的7.1%，其中商业建设贷款在上半年增加了9210万美元[268] - 截至2021年6月30日，商业房地产贷款总额为30亿美元，占公司贷款总额的19.3%[270] - 截至2021年6月30日，37.4%的商业房地产贷款用于业主自用房地产，历史净冲销率低于非业主自用商业房地产贷款[270] - 截至2021年6月30日，循环房屋净值贷款为2.836亿美元，其中原贷款价值比高于80%的未偿本金为3120万美元，占投资组合的11.0% [274] - 2021年6月30日，消费贷款组合中汽车贷款占43%，未偿余额为8.849亿美元，30天以上逾期余额为640万美元，占未偿余额的0.7% [275] - 2021年6月30日，消费信用卡贷款未偿余额为5.864亿美元，其中约9690万美元（16.5%）享受低促销利率，未来六个月内3900万美元将转为更高合同利率 [277] - 截至2021年6月30日，能源贷款组合总额为2.38843亿美元，次级和非应计贷款分别占总能源贷款余额的7.7%和1.1% [280][282] - 公司作为PPP计划参与贷款方，2020年提供15亿美元贷款，2021年提供4.021亿美元贷款，2021年6月30日PPP贷款余额为8.543亿美元 [283] 所得税情况 - 2021年第二季度所得税费用为4520万美元，有效税率为21.8%；上半年所得税费用为7730万美元，有效税率为20.9% [286][289] 资产与负债情况 - 2021年6月30日公司总资产为339亿美元，盈利资产为324亿美元，贷款占48%，投资证券占41% [290] - 与2020年12月31日相比，2021年6月30日总贷款减少7.108亿美元（4.3%），商业贷款减少7.423亿美元 [291] - 2021年6月30日总存款为275亿美元，较2020年12月31日增加5.395亿美元；借款总额为23亿美元，增加2.212亿美元 [293] - 2021年6月30日公司最具流动性资产总额为167.59095亿美元，其中可供出售债务证券公允价值为133亿美元，包含未实现净收益2.145亿美元 [294] - 约26亿美元可供出售债务投资组合预计在未来12个月到期或偿还[297] - 2021年6月30日，核心客户存款总计257亿美元，占总存款的93.6% [297] - 2021年第二季度总资产为3.381197亿美元，2020年同期为2.9764681亿美元[329] - 2021年第二季度总负债和权益为3.381197亿美元，2020年同期为2.9764681亿美元[329] 现金与资本情况 - 2021年上半年，公司现金、现金等价物和受限现金净增加3.38亿美元[302] - 2021年6月30日，公司满足所有资本充足率要求，一级普通股风险资本比率为14.20% [306] 股票相关情况 - 2021年上半年，公司回购535,433股普通股，平均价格为74.50美元[308] - 2021年第二季度，公司普通股现金股息为每股0.263美元，较2020年季度股息增长2.1% [309] 业务承诺与项目情况 - 2021年6月30日，公司贷款承诺总计132亿美元，备用信用证和商业信用证分别为4.127亿美元和950万美元[

财务表现 - 公司2021年第一季度净收入为1.31亿美元，同比增长152.6%[229] - 每股基本净收益为1.12美元，同比增长166.7%[224] - 净利息收入为2.057亿美元，同比增长2.3%[229] - 非利息收入为1.36亿美元，同比增长10.0%[229] - 信贷损失拨备为623万美元，同比下降110.8%[229] - 投资证券净收益为985万美元，去年同期为亏损1330万美元[229] - 非利息支出为1.925亿美元，同比下降0.6%[229] - 贷款与存款比率为61.79%，同比下降10.78个百分点[224] - 股本回报率为15.69%，同比增长9.21个百分点[224] - 有形普通股权益与有形资产比率为9.57%，同比下降1.56个百分点[226] - 2021年第一季度净利息收入为2.057亿美元，同比增长470万美元[235] - 贷款利息收入（T/E）为1.474亿美元，同比下降1310万美元，降幅8.2%[239] - 投资证券利息收入（T/E）为5350万美元，同比下降190万美元[240] - 长期证券回购协议利息收入增加370万美元[241] - 非利息收入为1.360亿美元，同比增长1238万美元，增幅10.0%[247] - 银行卡交易费用为3769.5万美元，同比下降250.5万美元，降幅6.2%[247] - 信托费用为4412.7万美元，同比增长416.2万美元，增幅10.4%[247] - 贷款费用和销售为1018.4万美元，同比增长694.9万美元，增幅214.8%[247] - 非利息收入占总收入的39.8%[247] - 平均税后收益率从2020年第一季度的3.66%下降至2021年第一季度的2.76%[242] - 2021年第一季度非利息收入为1.36亿美元，同比增长10.0%，主要得益于贷款费用、信托费用和资本市场费用的增加[248] - 银行卡交易费用同比下降6.2%，主要由于公司卡费用减少270万美元，部分被商户费用增加22.6万美元所抵消[248] - 信托费用同比增长10.4%，私人客户和机构信托费用分别增长11.4%和6.1%[248] - 2021年第一季度投资证券净收益为985万美元，去年同期为净亏损1330万美元，主要由于私募股权投资的公允价值调整[251] - 非利息支出同比下降0.6%，主要由于差旅和娱乐费用减少，部分被数据处理和软件费用增加190万美元所抵消[252] - 2021年第一季度贷款净冲销额为995万美元，同比下降90.6万美元，主要由于消费者贷款和透支贷款的冲销减少[256] - 消费者信用卡贷款的年化净冲销率为5.98%，高于上一季度的3.72%和去年同期的5.06%[258] - 2021年第一季度总贷款损失准备金为2.43亿美元，较上一季度减少1618万美元[256] - 公司继续投资技术，数据处理和软件费用同比增长8.1%[252] - 2021年第一季度员工总数减少235人，全职员工为4619人[252] - 本季度贷款信用损失拨备为1040万美元的恢复，较上一季度的750万美元增加了280万美元[264] - 本季度未融资贷款承诺的信用损失拨备为410万美元，较上一季度的310万美元增加了100万美元[265] - 截至2021年3月31日，贷款信用损失拨备为2.005亿美元，较2020年12月31日的2.208亿美元减少了2030万美元[271] - 截至2021年3月31日，非应计贷款总额为2350万美元，较2020年12月31日减少了300万美元[273] - 截至2021年3月31日，潜在问题贷款总额为4.291亿美元，较2020年12月31日增加了6740万美元，增幅为18.6%[274] - 截至2021年3月31日，公司有1.396亿美元的贷款进行了债务重组[275] - 截至2021年3月31日，建筑和土地贷款占公司总贷款的6.5%，其中商业建筑贷款增加了5010万美元[280] - 截至2021年3月31日，商业房地产贷款总额为30亿美元，占公司总贷款组合的18.4%[282] - 截至2021年3月31日，公司有2.853亿美元的回转房屋净值贷款，其中93.1%的贷款要求每月仅支付利息[284] - 截至2021年3月31日，公司预计2021年至2023年期间将有15.1%的当前未偿还余额到期，其中约91%的余额FICO评分在700分以上[287] - 汽车贷款占消费贷款组合的44%，截至2021年3月31日，汽车贷款余额为8.717亿美元，逾期30天以上的余额为550万美元，占贷款余额的0.6%[288] - 2021年第一季度新增汽车贷款1.062亿美元，较2020年同期的1亿美元有所增加，汽车贷款组合的加权平均FICO评分为757，净坏账率为0.20%[288] - 固定利率房屋净值贷款占消费贷款组合的12%，私人银行贷款占26%，2021年第一季度净坏账总额为34.5万美元，占这些贷款平均余额的0.17%[289] - 消费信用卡贷款余额为5.938亿美元，其中16.7%的贷款（9940万美元）享有低促销利率，未来六个月内将有3000万美元的贷款转为更高的合同利率[290] - 能源贷款组合总额为1.946亿美元，较2020年底增加1590万美元，其中75.3%的贷款为“通过”评级，13.8%为“次级”，1.4%为“非应计”[291][295] - 2021年第一季度，PPP贷款余额为14亿美元，较2020年底增加6670万美元，反映了2021年第一季度新增的3.314亿美元贷款[304] - 公司总资产为333亿美元，截至2021年3月31日，贷款和投资证券分别占收益资产的52%和39%[310] - 2021年第一季度平均贷款总额为163亿美元，较上一季度减少2830万美元，但较去年同期增加16亿美元，增幅为11.2%[311] - 2021年第一季度平均存款增加8.986亿美元，主要来自利息支票和货币市场存款的增长（7.717亿美元）以及储蓄存款的增加（9870万美元）[313] - 公司流动性资产总额为153.96亿美元，较2020年3月的100.03亿美元增长53.9%[314] - 公司核心客户存款总额为256.49亿美元，占总存款的93.5%[319] - 公司2021年3月31日的可用出售债务证券公允价值为125.28亿美元，其中未实现净收益为1.402亿美元[317] - 公司预计未来12个月内将有23亿美元的可用出售债务证券到期或偿还，这些资金将用于满足新贷款需求或抵消存款基础的潜在减少[318] - 公司2021年第一季度净现金、现金等价物和限制性现金增加1.725亿美元，主要由于存款增加5.126亿美元[324] - 公司2021年3月31日的Tier I普通风险资本比率为13.76%，超过资本充足率指南的最低要求7.00%[328] - 公司2021年第一季度回购了354,181股股票，平均价格为73.19美元[330] - 公司2021年第一季度普通股现金股息为每股0.263美元，较2020年季度股息增长2.1%[331] - 公司截至2021年3月31日的贷款承诺总额为133亿美元，其中包括49亿美元未使用的信用卡额度[333] - 公司已支付2500万美元用于开发密苏里州克莱顿的28万平方英尺商业办公楼，预计2022年底完工[336] - 2021年第一季度，公司购买和销售税收抵免的金额分别为1980万美元和2810万美元，销售税收抵免的费用为120万美元[337] - 2021年第一季度，消费者部门的税前收入增加了1130万美元，同比增长46.4%，主要得益于非利息收入增长420万美元和信贷损失准备金减少130万美元[339] - 商业部门2021年第一季度的税前收入增加了2630万美元，同比增长47.5%，主要得益于净利息收入增加2430万美元[340] - 财富部门2021年第一季度的税前收入增加了680万美元，同比增长23.8%，主要得益于净利息收入增加450万美元和非利息收入增加360万美元[344] - 2021年第一季度，公司未分配证券收益为990万美元，而2020年同期为亏损1330万美元[345] - 公司预计在2021年剩余时间内将支付1.298亿美元的未完成购买承诺[337] - 公司截至2021年3月31日的备用信用证和商业信用证总额分别为4.404亿美元和450万美元[333] - 公司截至2021年3月31日的未融资贷款承诺负债总额为4240万美元[333] - 公司总贷款余额为163.33亿美元，同比增长11.15%[351] - 公司投资证券总额为125.80亿美元，同比增长47.42%[351] - 公司净利息收入为20.87亿美元，同比增长2.14%[351] - 在300个基点的利率上升情景下，净利息收入预计增加7360万美元，增幅为9.46%[359] - 在200个基点的利率上升情景下，净利息收入预计增加5980万美元，增幅为7.68%[359] - 在100个基点的利率上升情景下，净利息收入预计增加3260万美元，增幅为4.19%[359] - 公司使用收益模拟模型分析利率变动对净利息收入的影响[355] - 公司模拟了存款余额在利率上升情景下的潜在流失情况[357] - 公司未模拟100个基点的利率下降情景，因当前利率环境已处于低位[359] - 公司认为其利率风险管理方法已适当考虑了利率上升和下降的影响[361]

部门收入贡献 - 2020年商业、消费者和财富管理部门分别贡献总部门税前收入的52%、25%和22%[23] 存款保险费用与政策 - 公司存款保险费用2020年为780万美元，2019年为670万美元，2020年增加部分由于评估率提高，主要因评估基数增长[38][40] - 2018年第四季度公司保险成本因存款保险基金达到要求水平减少150万美元[38] - 多德 - 弗兰克法案将最低指定储备比率从1.15%提高到1.35%，要求在2020年9月30日前达到该比率[37] - 2016年6月30日存款保险基金超过1.15%，对资产100亿美元及以上银行征收4.5个基点附加费，2018年10月1日取消[38] 资本比率与监管要求 - 巴塞尔协议III要求普通股一级资本与风险加权资产最低比率为4.5%，普通股一级资本保护缓冲为风险加权资产的2.5%，2020年12月31日公司资本比率远超该最低要求[43] - 根据FDICIA，资本比率符合一定标准的银行被归类为资本充足，银行一直保持高于“资本充足”标准的监管资本比率[44] 监管法案变化 - 2018年经济增长、监管放松和消费者保护法案将需美联储适用强化审慎标准的资产门槛从500亿美元提高到2500亿美元，资产低于100亿美元的银行豁免沃尔克规则[35] - 公司自2014 - 2017年按美联储要求进行压力测试，2018年法案取消资产低于2500亿美元银行的多德 - 弗兰克法案压力测试要求，公司继续按内部标准进行压力测试[45] 银行评级 - 银行社区再投资法案评级为“优秀”[28] 关联交易限制 - 银行子公司与关联方的涵盖交易总额不得超过银行子公司资本存量和盈余的10%，与所有关联方的涵盖交易总额不得超过20%[48] 经济环境 - 2020年美国经济进入衰退，12月失业率降至6.7%，仍接近2019年底的两倍[55] 收入结构 - 公司净利息收入是总收入最大来源，2020年占比62%[63] 利率政策 - 受疫情影响，美联储将基准利率降至0 - 0.25%[64] 到期资产情况 - 截至2020年12月31日，公司有24亿美元商业贷款、14亿美元名义价值的衍生品合约和7.836亿美元投资证券在2021年12月31日后到期[67] 业务集中风险 - 公司业务集中在美国部分州，特定市场经济低迷可能对财务状况和经营成果产生重大不利影响[56] 公司面临风险 - 公司面临市场、竞争、监管合规、流动性资本和运营等多种风险[55][57][61][63][67] 收入依赖风险 - 公司依赖子公司银行的股息获取大部分收入，子公司无法支付股息将产生重大不利影响[66] LIBOR过渡计划 - 公司建立了LIBOR过渡计划，已完成初步影响和风险评估并确定行动项[67] 资产估值风险 - 公司资产估值使用的方法、模型、估计和假设可能导致资产估值变化，影响经营结果和财务状况[69] 系统转换风险 - 公司计划在2021年转换核心客户和存款系统，转换期间和之后可能面临运营风险[73] 贷款信用损失 - 2020年12月31日贷款信用损失准备金和未使用贷款承诺负债反映管理层对贷款组合预期信用损失的估计[74] - 2020年1月1日起采用的新会计标准改变信用损失准备金确定方式，受COVID - 19影响，贷款信用损失准备金和未使用贷款承诺负债大幅增加[75] 投资组合风险 - 公司投资组合价值可能因所持投资证券底层抵押品信用质量恶化而受不利影响[77] 新业务新产品风险 - 公司开展新业务或推出新产品服务可能面临风险，若管理不善会对财务状况和经营成果产生重大不利影响[78] 网络安全风险 - 成功的网络攻击或计算机系统漏洞可能严重损害公司、声誉和客户[79] 技术变革风险 - 金融服务行业技术变革迅速，公司升级或更换技术系统可能遇到问题，跟不上变革会产生不利影响[80] 人才风险 - 公司成功很大程度取决于吸引和留住关键人才的能力，关键人员流失可能产生重大不利影响[83] 公共卫生风险 - 公共卫生威胁或传染病爆发已并将继续对公司运营和财务结果产生不利影响，如COVID - 19疫情导致多方面问题[84] 公司办公地点 - 公司主要办公室位于密苏里州堪萨斯城和圣路易斯，拥有部分办公楼并出租，还有153个分行分布在多个州[86]

业绩总结 - 2020年第四季度的净利息收入为2.098亿美元，较第三季度下降6.2百万美元[9] - 2020年第四季度的非利息收入为1.351亿美元，较第三季度增长5.5百万美元[9] - 2020年第四季度的每股收益为1.11美元，较第三季度增长0.05美元[9] 贷款与存款情况 - 贷款总额为163.6亿美元，较第三季度减少4.7百万美元[5] - 存款总额为255.9亿美元，较第三季度增长843百万美元，季度增长率为3.4%[6] - 贷款与存款比率为90%，显示出公司保持了稳定的存款基础[18] 信贷质量 - 信贷损失准备金占贷款总额的比例为1.35%[3] - 不良资产占贷款总额的比例为0.16%[3] - 2020年第四季度的净贷款减值损失为1.52百万美元，较第三季度持平[20] 财富管理与客户资产 - 财富管理客户资产在第四季度增长11.9%，达到6120万美元[4] - 2020年12月31日，贷款损失准备金为$63.7百万，占未偿贷款的0.97%[22] - 2020年9月30日，贷款损失准备金为$78.7百万，占未偿贷款的1.18%[22] 贷款组合与行业分布 - 2020年12月31日，贷款组合总额为$2,631百万，较2020年9月30日的$2,714百万下降了3.1%[25] - 2020年12月31日，医院行业贷款余额为$729百万，占贷款组合的4.9%[25] - 2020年12月31日，零售商行业贷款余额为$111百万，占贷款组合的0.7%[25] 收入变化 - 2020年12月31日，非利息收入为$135,117千，较2020年9月30日的$129,572千增长了4.2%[28] - 2020年12月31日，净利息收入为$209,763千，较2019年12月31日的$202,659千增长了3.1%[28] - 2020年12月31日，预提净收入为$148,570千，较2020年9月30日的$154,676千下降了3.9%[28] 贷款延期请求 - 2020年12月31日，消费者信用卡贷款的主动延期请求为93个，占贷款组合的0.1%[23] - 2020年12月31日，商业贷款的主动延期请求为8个，占贷款组合的0.6%[23]