公司运营部门收入贡献 - 公司有商业、消费者和财富三个运营部门，2021年分别贡献53%、23%和23%的总部门税前收入[19] 公司监管限制与评级 - 公司作为银行控股公司，收购银行超5%有表决权股份需美联储事先批准，收购非银行公司超5%有表决权股份受限制[23] - 银行当前社区再投资法案（CRA）评级为“杰出”[23] 金融监管政策变化 - 2018年经济增长、监管放松和消费者保护法案将资产门槛从500亿美元提高到2500亿美元，资产低于100亿美元的存款机构可豁免沃尔克规则[30] - 多德 - 弗兰克法案将最低指定储备比率从1.15%提高到1.35%，要求在2020年9月30日前达到该比率[32] - 2018年法案取消资产低于2500亿美元银行依据多德 - 弗兰克法案进行的压力测试，公司继续按内部标准进行定期压力测试[38] 银行资本与保险相关 - 银行的存款基本由联邦存款保险公司（FDIC）的存款保险基金（DIF）保险，限额一般为每个存款人每个账户所有权类别25万美元，2021年公司存款保险费用为910万美元[32] - 巴塞尔协议III要求银行组织普通股一级资本与风险加权资产的最低比率为4.5%，普通股一级资本保护缓冲为风险加权资产的2.5%，2021年底公司资本比率远超该最低比率[36] - 依据联邦存款保险公司改进法案（FDICIA），资本比率达到一定标准的银行被归类为资本充足，银行一直保持高于“资本充足”标准的监管资本比率[37] 银行关联交易限制 - 银行子公司及其子公司与关联方的“涵盖交易”总额不得超过银行子公司资本存量和盈余的10%，与所有关联方的“涵盖交易”总额不得超过20%[42] 公司收入结构 - 公司净利息收入是总收入最大来源，2021年占总收入60%[59] 宏观经济与利率环境 - 2020年美国经济因新冠疫情进入衰退，2021年显著改善，但疫情未消退仍可能影响美国经济[49] - 美联储将基准利率降至0 - 0.25%，未来政策变化或导致利率升降[60] 公司业务到期情况与利率转换 - 2021年12月31日，公司约有19亿美元商业贷款、14亿美元衍生品合约（名义价值）和8.4亿美元投资证券预计在2023年6月30日后到期[66] - 公司2021年12月停止签订以美元伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）为参考利率的新贷款合同[66] 公司业务区域分布 - 公司主要通过密苏里州、堪萨斯州、伊利诺伊州中部、俄克拉荷马州和科罗拉多州提供金融服务，在其他州的银行业务占比不高[51] 公司面临的风险 - 公司面临市场、竞争、监管合规、流动性资本、运营等多种风险[47][52][55][58][64] LIBOR过渡计划 - 公司建立了LIBOR过渡计划，预计2022年完成受影响系统的代码安装和测试[65] 公司收入依赖与影响 - 公司依靠子银行的股息获得大部分收入，子银行若无法支付股息，公司财务状况和经营业绩将受重大不利影响[62][63] 公司资产估值影响 - 公司资产估值的方法、模型、估计和假设可能导致资产估值变化，影响财务状况和经营业绩[68] 公司第三方供应商风险 - 公司运营依赖第三方供应商，存在供应商不履约风险，可能对业务、财务状况和经营成果产生重大不利影响[72] 公司系统更换风险 - 2022年第一季度公司更换核心客户和存款系统及其他辅助系统，转换后可能面临运营风险[74] 公司贷款信用损失准备 - 2021年12月31日贷款信用损失准备和未使用贷款承诺负债反映管理层对贷款组合预期信用损失的估计[75] 公司会计标准变化影响 - 2020年1月1日起公司采用新会计标准“金融工具信用损失的计量”，信用损失准备的确定方式改变，未来信用损失拨备可能更不稳定[76] 公司投资组合风险 - 公司投资组合价值可能因投资证券基础抵押品信用质量恶化而受到不利影响[78] 公司新业务风险 - 公司开展新业务或推出新产品和服务可能面临风险，若管理不善可能对财务状况和经营成果产生重大不利影响[79] 公司网络安全风险 - 成功的网络攻击或计算机系统漏洞可能严重损害公司、其声誉和客户[80] 公司技术变革风险 - 金融服务行业技术变革迅速，公司若无法跟上技术变革或完成技术系统更换，可能对业务、财务状况和经营成果产生重大不利影响[82][84] 公司人才风险 - 公司的成功在很大程度上取决于吸引和留住关键人才的能力，关键人员流失可能对业务产生重大不利影响[85] 公共卫生对公司影响 - 公共卫生威胁或传染病爆发已对公司运营和财务业绩产生不利影响，且预计将继续产生不利影响[86]

财务业绩 - 2021年第四季度PPNR为1.518亿美元，净利润1.149亿美元，每股收益0.94美元，ROAA为1.28%，ROACE为13.11%[3] - 净利息收入较第三季度下降3.0%，净息差下降15个基点至2.43%；非利息收入较第三季度增长7.4%，占总收入的41.6%[4] 资产负债表 - 贷款总额为150.931亿美元，较第三季度减少1.1%，较去年同期减少7.8%；存款为288.479亿美元，季度增长2.8%，年度增长12.7%[7][8] - 41%的第四季度平均存款为无息存款，计息存款成本略有下降[13] 收入与费用 - 非利息收入中，银行卡交易手续费同比增长12.0%，信托费同比增长16.5%，消费经纪服务费用同比增长22.1%[16][17] - 非利息费用中，薪资和员工福利同比增长2.0%，数据处理和软件费用同比增长6.0%，营销费用同比增长9.9%[18] 资本与流动性 - 一级风险资本比率为14.6%，核心存款为284亿美元，贷款与存款平均比率为78%[23] 信贷质量 - 净贷款冲销率为0.11%，非应计贷款占总贷款的0.06%，贷款信用损失拨备为1.5亿美元，占总贷款的0.99%[25][26] 薪资保护计划 - 总贷款发放额为19亿美元，已豁免93%，确认95%；总SBA费用为6040万美元[29][30]

公司整体财务关键指标变化（2021年前三季度与去年同期对比） - 2021年前三季度，公司净收入为4.159亿美元，较去年同期增加1.917亿美元，增幅85.5%[227] - 2021年前三季度，摊薄后普通股每股收益为3.54美元，较去年同期增加96.7%[227] - 2021年前三季度，平均资产年化回报率为1.65%，平均股权年化回报率为16.14%，效率比率为57.76%[227] - 2021年前三季度，净利息收入增加770万美元，增幅1.2%[227] - 2021年前三季度，信贷损失拨备为5930万美元，较去年同期减少2.009亿美元[227] - 2021年前三季度，非利息收入增加4190万美元，增幅11.3%[227] - 2021年前三季度，非利息支出增加3030万美元，增幅5.3%[227] - 2021年前九个月净利息收入（税等效）为6.367亿美元，2020年同期为6.298亿美元；净息差为2.63%，2020年同期为3.07%[243] - 2021年前九个月总利息收入（税等效）同比减少2090万美元，主要因贷款利息收入减少2830万美元，降幅6.1%，部分被投资证券利息收入增加610万美元抵消[243] - 2021年前九个月投资证券利息收入（税等效）增长610万美元，主要因平均余额增加34亿美元，部分被平均收益率下降55个基点抵消[244] - 2021年前九个月协议买入返售证券利息收入增加110万美元，因平均余额增加，部分被平均收益率下降抵消[245] - 2021年前九个月总利息支出较去年同期减少2780万美元，付息存款利息支出减少2210万美元，利率下降22个基点；付息支票和货币市场账户余额利息支出减少980万美元，利率下降12个基点；定期存单利息支出减少1240万美元，利率下降81个基点[246] - 借款利息支出减少570万美元，付息负债总成本从去年同期的0.31%降至0.07%[247] - 2021年前九个月非利息收入为4.127亿美元，较2020年增加4190万美元，增幅11.3%[252] - 2021年前九个月银行卡交易手续费增长1130万美元，增幅10.1%[252] - 2021年前九个月信托费增加2070万美元，增幅17.4%[252] - 2021年前九个月投资证券净收益为3980万美元，去年同期净亏损130万美元[256] - 2021年前九个月非利息支出为6.023亿美元，较2020年增加3030万美元，增幅5.3%[258] - 2021年前九个月薪资和员工福利支出增加960万美元，增幅2.5%[258] - 2021年前九个月数据处理和软件支出增加500万美元，增幅7.1%[258] - 2021年前九个月营销支出增加180万美元，增幅11.9%[258] - 2021年前三季度净贷款冲销总额为1430万美元，去年同期为2680万美元[272] - 2021年前三季度，贷款信用损失拨备为收益4380万美元，减少了贷款信用损失准备金[274] - 2021年前九个月所得税费用为1.119亿美元，有效税率为21.2%[307] - 2021年前九个月公司经营、投资和融资活动产生的现金、现金等价物和受限现金净增加4320万美元，经营活动提供现金流4.861亿美元，投资活动使用现金16亿美元，融资活动提供现金12亿美元[324] - 2021年前九个月，公司以平均每股72.06美元的价格购买了111.089万股股票，截至9月30日，董事会授权下还有243.3689万股可供购买[328] - 2021年前九个月，消费者、商业和财富管理部门的税前收入分别为1.10672亿美元、2.53778亿美元和1.1055亿美元，较2020年同期分别增长11.8%、24.6%和24.9%[338] - 2021年前九个月，消费者部门税前收入增加1170万美元，主要由于非利息收入增长340万美元、非利息费用降低550万美元和信贷损失拨备减少480万美元[339] - 2021年前九个月，商业部门税前收入增加5020万美元，主要由于净利息收入增加4000万美元、非利息收入增加1130万美元和信贷损失拨备减少800万美元[343] - 财富板块2021年前9个月税前利润同比增加2210万美元，增幅24.9%[344] - 财富板块净利息收入增加1150万美元，增幅27.6%；非利息收入增加1900万美元，增幅13.6%；非利息支出增加850万美元，增幅9.1%[344] - Other/Elimination类别税前利润同比增加1.774亿美元，非利息收入增加820万美元，净利息收入减少4180万美元，非利息支出增加1810万美元[345] - 2021年前9个月未分配证券收益为3980万美元，2020年为亏损130万美元；未分配信贷损失拨备减少1.881亿美元[345] - 2021年前9个月公司未分配贷款承诺的信贷损失拨备为收益1550万美元[345] - 2021年前九个月总贷款平均余额为1.5856895亿美元，利息收入为4.36973亿美元，平均收益率为3.68%；2020年总贷款平均余额为1.57409亿美元，利息收入为4.65269亿美元，平均收益率为3.95%[356] - 2021年前九个月总投资证券平均余额为1.3089018亿美元，利息收入为1.76381亿美元，平均收益率为1.80%；2020年总投资证券平均余额为0.9687072亿美元，利息收入为1.70311亿美元，平均收益率为2.35%[356] - 2021年前九个月总生息资产平均余额为3.2388139亿美元，利息收入为6.46752亿美元，平均收益率为2.67%；2020年总生息资产平均余额为2.7419514亿美元，利息收入为6.67611亿美元，平均收益率为3.25%[356] - 2021年计息存款平均余额为1.6414195亿美元，利息支出为0.08943亿美元，平均付息率为0.07%；2020年计息存款平均余额为1.4369589亿美元，利息支出为0.31045亿美元，平均付息率为0.29%[356] - 2021年总计息负债平均余额为1.8646507亿美元，利息支出为0.1006亿美元，平均付息率为0.07%；2020年总计息负债平均余额为1.6484006亿美元，利息支出为0.37838亿美元，平均付息率为0.31%[356] - 2021年净利息收入为6.36692亿美元，生息资产净收益率为2.63%；2020年净利息收入为6.29773亿美元，生息资产净收益率为3.07%[356] - 2021年前九个月，公司购买和销售税收抵免分别为7720万美元和7080万美元，税收抵免销售费用为320万美元，预计在2021年剩余时间内为未完成的购买承诺提供4230万美元资金[336] 公司整体财务关键指标变化（2021年第三季度与去年第三季度对比） - 2021年第三季度，公司净收入为1.226亿美元，较去年第三季度减少990万美元，降幅7.5%[225] - 2021年第三季度，平均资产年化回报率为1.40%，平均股权年化回报率为13.74%，效率比率为59.95%[225] - 2021年第三季度，摊薄后普通股每股收益为1.05美元，较2020年第三季度的1.06美元减少0.9%，较上一季度的1.38美元减少23.9%[225] - 2021年第三季度净利息收入为2.14亿美元，较2020年第三季度减少190万美元；税等效基础上为2.169亿美元，同比下降230万美元，环比增加580万美元[231] - 2021年第三季度净利息收入同比下降主要因贷款利息收入减少810万美元、协议买入返售证券利息收入减少220万美元，部分被投资证券利息收入增加320万美元和有息存款利息支出减少430万美元抵消[234] - 2021年第三季度总利息收入（税等效）同比减少650万美元，贷款利息收入为1.439亿美元，同比减少810万美元，降幅5.3%，主要因平均贷款余额减少11亿美元，降幅6.8%，部分被平均收益率提高5个基点抵消[235] - 2021年第三季度投资证券利息收入（税等效）为6570万美元，同比增加320万美元，主要因美国政府和联邦机构债务利息收入增加330万美元，其他证券利息收入增加150万美元等[236] - 2021年第三季度协议买入返售证券利息收入同比减少220万美元，因平均收益率下降307个基点，部分被平均余额增加7.832亿美元抵消[237] - 2021年第三季度总利息支出同比减少420万美元，因有息存款利息支出减少430万美元，部分被借款利息支出增加7.5万美元抵消[239] - 2021年第三季度非利息收入为1.375亿美元，较去年同期增加790万美元，增幅6.1%[250] - 2021年第三季度银行卡交易手续费增长490万美元，增幅13.0%[250] - 2021年第三季度信托费增加820万美元，增幅20.1%[250] - 2021年第三季度投资证券净收益为1310万美元，去年同期为1620万美元[255] - 2021年第三季度非利息支出为2.116亿美元，较去年同期增加2080万美元，增幅10.9%[257] - 2021年第三季度薪资和员工福利支出增加550万美元，增幅4.3%[257] - 2021年第三季度数据处理和软件支出增加200万美元，增幅8.4%[257] - 2021年第三季度营销支出增加69.6万美元，增幅14.1%[257] - 2021年第三季度净贷款冲销额为370万美元，上一季度为69.9万美元，去年同期为760万美元[269] - 2021年第三季度，贷款信用损失拨备为收益600万美元，较上一季度减少2150万美元，较去年同期减少920万美元[271] - 2021年第三季度，消费信用卡贷款年化净冲销率为2.04%，上一季度为3.59%，去年同期为4.47%[270] - 2021年第三季度，总年化净贷款冲销率为0.10%，上一季度为0.02%，去年同期为0.18%[270] - 2021年第三季度所得税费用为3470万美元，有效税率为22.1%[307] - 2021年第三季度商业贷款平均余额为54.37498亿美元，利息收入4703.2万美元，平均利率3.43%；2020年同期平均余额为67.092亿美元，利息收入4968万美元，平均利率2.95%[353] - 2021年第三季度投资证券平均余额为137.94821亿美元，利息收入6573万美元，平均利率1.89%；2020年同期平均余额为110.87429亿美元，利息收入6253.1万美元，平均利率2.24%[353] - 2021年第三季度总生息资产平均余额为333.06752亿美元，利息收入2.19812亿美元，平均利率2.62%；2020年同期平均余额为293.5297亿美元，利息收入2.2627亿美元，平均利率3.07%[353] - 2021年第三季度总付息负债平均余额为189.43358亿美元，利息支出295.4万美元，平均利率0.06%；2020年同期平均余额为168.02944亿美元，利息支出715.2万美元，平均利率0.17%[353] - 2021年第三季度净利息收益率为2.58%，2020年同期为2.97%[353] 贷款相关数据关键指标变化 - 2021年9月30日，非应计贷款总额为1040万美元，较2020年12月31日减少1610万美元，主要是商业贷款减少1420万美元[280] - 2021年9月30日，逾期90天以上仍计利息的贷款总额为1050万美元，较2020年12月31日减少1170万美元[283] - 2021年9月30日，潜在问题贷款总额为3.357亿美元，较2020年12月31日减少2610万美元，降幅为7.2%[284] - 2021年9月30日，房地产建设和土地贷款占总贷款的8.3%，其中商业建设贷款在截至该日的九个月内增加2.316亿美元[287] - 2021年9月30日，商业房地产贷款总额为29亿美元，占公司总贷款组合的19.4%，其中38.0%为业主自用房地产贷款[291] - 2021年9月30日，循环房屋净值贷款为2.814亿美元，其中原贷款价值比高于80%的贷款本金为3130万美元，占组合的11.1%[293] - 2021年9月30日，汽车贷款占消费贷款组合的43%，未偿还余额为8.742亿美元，逾期30天以上的余额为690万美元，占未偿还余额的0.8%[294] - 2021年9月30日，消费信用卡贷款未偿还余额为5.7亿美元，其中约9290万美元（16.3%）享受低促销利率，未来六个月内3990万美元将转为较高合同利率[298] - 2021年9月30日，能源贷款组合总额为2.304亿美元，占总贷款的1.5%，较2020年末增加5160万美元[299] - 2021年9月30日能源贷款余额为23.0364亿美元，其中次级和非应计贷款分别占

净利润与每股收益 - 2021年第二季度，公司净利润为1.623亿美元，较去年同期增长1.225亿美元，增幅307.2%[211] - 2021年上半年，公司净利润为2.933亿美元，较去年同期增长2.016亿美元，增幅219.8%[213] - 2021年第二季度，摊薄后普通股每股收益为1.38美元，较2020年第二季度的0.32美元增长331.3%，较上一季度的1.11美元增长24.3%[211] - 2021年上半年，摊薄后普通股每股收益为2.49美元，较去年同期的0.74美元增长236.5%[213] 利息收入与支出 - 2021年第二季度，净利息收入较去年同期增加490万美元，增幅2.4%；上半年增加960万美元，增幅2.4%[211][212][213] - 2021年第二季度净利息收入为2.08亿美元，较2020年同期增加490万美元；税等效基础上为2.111亿美元，同比增加480万美元，环比增加230万美元[221] - 2021年第二季度总利息收入（税等效）较2020年同期减少230万美元，贷款利息收入为1.456亿美元，同比减少710万美元，降幅4.7%[222] - 2021年第二季度投资证券利息收入（税等效）为5720万美元，较去年同期增加470万美元，主要源于美国政府和联邦机构债务利息增加[223] - 2021年第二季度长期证券转售协议利息收入较去年同期减少32万美元，因平均收益率下降62个基点[224] - 2021年第二季度总生息资产平均税等效收益率为2.64%，低于2020年同期的3.09%[227] - 2021年第二季度总利息支出较2020年同期减少710万美元，其中计息存款利息支出减少610万美元，借款利息支出减少96.4万美元[228] - 2021年第二季度公司净生息资产收益率（税等效）为2.60%，2020年第二季度为2.94%[221] - 消费信用卡贷款利息因平均余额减少8820万美元和平均收益率下降54个基点，减少330万美元[222] - 州和市政债务利息收入增长230万美元，源于平均余额增长6.812亿美元，增幅53.0%，部分被平均收益率下降56个基点抵消[223] - 存款利息支出减少主要因整体平均支付利率下降18个基点，定期存款利息支出因平均支付利率下降82个基点和平均余额减少1.051亿美元，下降400万美元[228] - 2021年前六个月净利息收入为4.198亿美元，2020年同期为4.107亿美元；净息差为2.65%，2020年同期为3.12%[229] - 2021年前六个月总利息收入较去年同期增加920万美元，主要因生息存款和借款利息支出降低，部分被贷款利息收入减少抵消[229] - 2021年前六个月贷款利息收入下降2020万美元，降幅6.5%，主要因平均收益率下降42个基点，部分被平均贷款余额增加7.359亿美元抵消[229] - 2021年前六个月投资证券利息收入增长290万美元，主要因平均余额增加38亿美元[229] - 2021年前六个月总利息支出较去年同期减少2360万美元，生息负债总成本降至0.08%，2020年同期为0.38%[230] - 2021年第二季度总贷款平均余额为1.5990502亿美元，利息收入为14563.4万美元，平均收益率为3.65%；2020年同期平均余额为1.6155333亿美元，利息收入为15276.1万美元，平均收益率为3.80%[329] - 2021年第二季度投资证券平均余额为1.2879275亿美元，利息收入为5717.4万美元，平均收益率为1.78%；2020年同期平均余额为9426.456万美元，利息收入为5245.2万美元，平均收益率为2.24%[329] - 2021年第二季度总生息资产平均余额为3.2556658亿美元，利息收入为21421.4万美元，平均收益率为2.64%；2020年同期平均余额为2.8193312亿美元，利息收入为21651.9万美元，平均收益率为3.09%[329] - 2021年第二季度总利息负债平均余额为1.8770677亿美元，利息支出为315.4万美元，平均付息率为0.07%；2020年同期平均余额为1.6841429亿美元，利息支出为1026.6万美元，平均付息率为0.25%[329] - 2021年第二季度净利息收入为2.1106亿美元，2020年同期为2.06253亿美元[329] - 2021年第二季度生息资产净收益率为2.60%，2020年同期为2.94%[329] - 2021年上半年总贷款平均余额为16160789千美元，利息收入为293081千美元，平均收益率为3.66%；2020年同期平均余额为15424892千美元，利息收入为313302千美元，平均收益率为4.08%[332] - 2021年上半年总投资证券平均余额为12730267千美元，利息收入为110651千美元，平均收益率为1.75%；2020年同期平均余额为8979199千美元，利息收入为107780千美元，平均收益率为2.41%[332] - 2021年上半年总生息资产平均余额为31921220千美元，利息收入为426940千美元，平均收益率为2.70%；2020年同期平均余额为26442163千美元，利息收入为441341千美元，平均收益率为3.36%[332] - 2021年上半年总付息负债平均余额为18495622千美元，利息支出为7106千美元，平均付息率为0.08%；2020年同期平均余额为16322785千美元，利息支出为30686千美元，平均付息率为0.38%[332] - 2021年上半年净利息收入为419834千美元，生息资产净收益率为2.65%；2020年同期净利息收入为410655千美元，生息资产净收益率为3.12%[332] 非利息收入与支出 - 2021年第二季度，非利息收入较去年同期增加2160万美元，增幅18.4%；上半年增加3400万美元，增幅14.1%[211][212][213] - 2021年第二季度，非利息支出较去年同期增加1060万美元，增幅5.7%；上半年增加950万美元，增幅2.5%[211][212][213] - 2021年第二季度非利息收入为1.391亿美元，2020年同期为1.175亿美元，增长2160万美元，增幅18.4%[234] - 2021年前六个月非利息收入为2.752亿美元，2020年为2.412亿美元，增加3400万美元，增幅14.1%[235] - 2021年第二季度投资证券净收益为1680万美元，2020年同期净亏损410万美元[239] - 2021年前六个月投资证券净收益为2670万美元，2020年同期净亏损1740万美元[240] - 2021年前六个月私募股权活动中少数股东权益在合并损益表中确认为非控股权益，费用为520万美元，2020年同期收入为370万美元[240] - 2021年第二季度非利息支出为1.981亿美元，较去年同期增加1060万美元，增幅5.7%[241] - 2021年前六个月非利息支出为3.907亿美元，较2020年前六个月增加950万美元，增幅2.5%[244] 资产回报率与效率比率 - 2021年第二季度，年化平均资产回报率为1.93%，年化平均股权回报率为19.12%，效率比率为56.90%[211] - 2021年上半年，年化平均资产回报率为1.78%，年化平均股权回报率为17.42%，效率比率为56.64%[213] 贷款冲销与拨备 - 2021年第二季度净贷款冲销额为69.9万美元，上一季度为1000万美元，去年同期为840万美元[251] - 2021年第二季度商业贷款净回收额为500万美元，上一季度净冲销额为1.7万美元[251] - 与上一季度相比，2021年第二季度信用卡贷款净冲销额下降380万美元[251] - 截至2021年6月30日的三个月，平均信用卡年化净冲销率为3.59%，上一季度为5.98%，去年同期为2.17%[252] - 本季度消费贷款年化净冲销率为0.08%，上一季度为0.16%，去年同期为0.28%[252] - 2021年第二季度总年化净贷款冲销率为0.02%，上一季度为0.25%，去年同期为0.21%[252] - 2021年第二季度信贷损失拨备为收益4570万美元，一季度为收益620万美元，2020年二季度为费用8050万美元[253] - 2021年上半年净贷款冲销总额为1070万美元，去年同期为1930万美元[254] - 截至2021年6月30日，未使用贷款承诺的信贷损失拨备为收益1820万美元，较上一季度减少2230万美元，较2020年二季度减少2130万美元[255] - 截至2021年6月30日，贷款信贷损失准备金较3月31日减少2810万美元[256] 贷款相关情况 - 截至2021年6月30日，非应计贷款总额为1120万美元，较2020年12月31日减少1540万美元[263] - 截至2021年6月30日，潜在问题贷款总额为3.862亿美元，较2020年12月31日增加2450万美元，增幅6.8%[266] - 截至2021年6月30日，公司有1.184亿美元贷款在不良债务重组下进行了条款修改或重组[266] - 截至2021年6月30日，房地产建设和土地贷款占未偿还贷款总额的7.1%，其中商业建设贷款在上半年增加了9210万美元[268] - 截至2021年6月30日，商业房地产贷款总额为30亿美元，占公司贷款总额的19.3%[270] - 截至2021年6月30日，37.4%的商业房地产贷款用于业主自用房地产，历史净冲销率低于非业主自用商业房地产贷款[270] - 截至2021年6月30日，循环房屋净值贷款为2.836亿美元，其中原贷款价值比高于80%的未偿本金为3120万美元，占投资组合的11.0% [274] - 2021年6月30日，消费贷款组合中汽车贷款占43%，未偿余额为8.849亿美元，30天以上逾期余额为640万美元，占未偿余额的0.7% [275] - 2021年6月30日，消费信用卡贷款未偿余额为5.864亿美元，其中约9690万美元（16.5%）享受低促销利率，未来六个月内3900万美元将转为更高合同利率 [277] - 截至2021年6月30日，能源贷款组合总额为2.38843亿美元，次级和非应计贷款分别占总能源贷款余额的7.7%和1.1% [280][282] - 公司作为PPP计划参与贷款方，2020年提供15亿美元贷款，2021年提供4.021亿美元贷款，2021年6月30日PPP贷款余额为8.543亿美元 [283] 所得税情况 - 2021年第二季度所得税费用为4520万美元，有效税率为21.8%；上半年所得税费用为7730万美元，有效税率为20.9% [286][289] 资产与负债情况 - 2021年6月30日公司总资产为339亿美元，盈利资产为324亿美元，贷款占48%，投资证券占41% [290] - 与2020年12月31日相比，2021年6月30日总贷款减少7.108亿美元（4.3%），商业贷款减少7.423亿美元 [291] - 2021年6月30日总存款为275亿美元，较2020年12月31日增加5.395亿美元；借款总额为23亿美元，增加2.212亿美元 [293] - 2021年6月30日公司最具流动性资产总额为167.59095亿美元，其中可供出售债务证券公允价值为133亿美元，包含未实现净收益2.145亿美元 [294] - 约26亿美元可供出售债务投资组合预计在未来12个月到期或偿还[297] - 2021年6月30日，核心客户存款总计257亿美元，占总存款的93.6% [297] - 2021年第二季度总资产为3.381197亿美元，2020年同期为2.9764681亿美元[329] - 2021年第二季度总负债和权益为3.381197亿美元，2020年同期为2.9764681亿美元[329] 现金与资本情况 - 2021年上半年，公司现金、现金等价物和受限现金净增加3.38亿美元[302] - 2021年6月30日，公司满足所有资本充足率要求，一级普通股风险资本比率为14.20% [306] 股票相关情况 - 2021年上半年，公司回购535,433股普通股，平均价格为74.50美元[308] - 2021年第二季度，公司普通股现金股息为每股0.263美元，较2020年季度股息增长2.1% [309] 业务承诺与项目情况 - 2021年6月30日，公司贷款承诺总计132亿美元，备用信用证和商业信用证分别为4.127亿美元和950万美元[

财务表现 - 公司2021年第一季度净收入为1.31亿美元，同比增长152.6%[229] - 每股基本净收益为1.12美元，同比增长166.7%[224] - 净利息收入为2.057亿美元，同比增长2.3%[229] - 非利息收入为1.36亿美元，同比增长10.0%[229] - 信贷损失拨备为623万美元，同比下降110.8%[229] - 投资证券净收益为985万美元，去年同期为亏损1330万美元[229] - 非利息支出为1.925亿美元，同比下降0.6%[229] - 贷款与存款比率为61.79%，同比下降10.78个百分点[224] - 股本回报率为15.69%，同比增长9.21个百分点[224] - 有形普通股权益与有形资产比率为9.57%，同比下降1.56个百分点[226] - 2021年第一季度净利息收入为2.057亿美元，同比增长470万美元[235] - 贷款利息收入（T/E）为1.474亿美元，同比下降1310万美元，降幅8.2%[239] - 投资证券利息收入（T/E）为5350万美元，同比下降190万美元[240] - 长期证券回购协议利息收入增加370万美元[241] - 非利息收入为1.360亿美元，同比增长1238万美元，增幅10.0%[247] - 银行卡交易费用为3769.5万美元，同比下降250.5万美元，降幅6.2%[247] - 信托费用为4412.7万美元，同比增长416.2万美元，增幅10.4%[247] - 贷款费用和销售为1018.4万美元，同比增长694.9万美元，增幅214.8%[247] - 非利息收入占总收入的39.8%[247] - 平均税后收益率从2020年第一季度的3.66%下降至2021年第一季度的2.76%[242] - 2021年第一季度非利息收入为1.36亿美元，同比增长10.0%，主要得益于贷款费用、信托费用和资本市场费用的增加[248] - 银行卡交易费用同比下降6.2%，主要由于公司卡费用减少270万美元，部分被商户费用增加22.6万美元所抵消[248] - 信托费用同比增长10.4%，私人客户和机构信托费用分别增长11.4%和6.1%[248] - 2021年第一季度投资证券净收益为985万美元，去年同期为净亏损1330万美元，主要由于私募股权投资的公允价值调整[251] - 非利息支出同比下降0.6%，主要由于差旅和娱乐费用减少，部分被数据处理和软件费用增加190万美元所抵消[252] - 2021年第一季度贷款净冲销额为995万美元，同比下降90.6万美元，主要由于消费者贷款和透支贷款的冲销减少[256] - 消费者信用卡贷款的年化净冲销率为5.98%，高于上一季度的3.72%和去年同期的5.06%[258] - 2021年第一季度总贷款损失准备金为2.43亿美元，较上一季度减少1618万美元[256] - 公司继续投资技术，数据处理和软件费用同比增长8.1%[252] - 2021年第一季度员工总数减少235人，全职员工为4619人[252] - 本季度贷款信用损失拨备为1040万美元的恢复，较上一季度的750万美元增加了280万美元[264] - 本季度未融资贷款承诺的信用损失拨备为410万美元，较上一季度的310万美元增加了100万美元[265] - 截至2021年3月31日，贷款信用损失拨备为2.005亿美元，较2020年12月31日的2.208亿美元减少了2030万美元[271] - 截至2021年3月31日，非应计贷款总额为2350万美元，较2020年12月31日减少了300万美元[273] - 截至2021年3月31日，潜在问题贷款总额为4.291亿美元，较2020年12月31日增加了6740万美元，增幅为18.6%[274] - 截至2021年3月31日，公司有1.396亿美元的贷款进行了债务重组[275] - 截至2021年3月31日，建筑和土地贷款占公司总贷款的6.5%，其中商业建筑贷款增加了5010万美元[280] - 截至2021年3月31日，商业房地产贷款总额为30亿美元，占公司总贷款组合的18.4%[282] - 截至2021年3月31日，公司有2.853亿美元的回转房屋净值贷款，其中93.1%的贷款要求每月仅支付利息[284] - 截至2021年3月31日，公司预计2021年至2023年期间将有15.1%的当前未偿还余额到期，其中约91%的余额FICO评分在700分以上[287] - 汽车贷款占消费贷款组合的44%，截至2021年3月31日，汽车贷款余额为8.717亿美元，逾期30天以上的余额为550万美元，占贷款余额的0.6%[288] - 2021年第一季度新增汽车贷款1.062亿美元，较2020年同期的1亿美元有所增加，汽车贷款组合的加权平均FICO评分为757，净坏账率为0.20%[288] - 固定利率房屋净值贷款占消费贷款组合的12%，私人银行贷款占26%，2021年第一季度净坏账总额为34.5万美元，占这些贷款平均余额的0.17%[289] - 消费信用卡贷款余额为5.938亿美元，其中16.7%的贷款（9940万美元）享有低促销利率，未来六个月内将有3000万美元的贷款转为更高的合同利率[290] - 能源贷款组合总额为1.946亿美元，较2020年底增加1590万美元，其中75.3%的贷款为“通过”评级，13.8%为“次级”，1.4%为“非应计”[291][295] - 2021年第一季度，PPP贷款余额为14亿美元，较2020年底增加6670万美元，反映了2021年第一季度新增的3.314亿美元贷款[304] - 公司总资产为333亿美元，截至2021年3月31日，贷款和投资证券分别占收益资产的52%和39%[310] - 2021年第一季度平均贷款总额为163亿美元，较上一季度减少2830万美元，但较去年同期增加16亿美元，增幅为11.2%[311] - 2021年第一季度平均存款增加8.986亿美元，主要来自利息支票和货币市场存款的增长（7.717亿美元）以及储蓄存款的增加（9870万美元）[313] - 公司流动性资产总额为153.96亿美元，较2020年3月的100.03亿美元增长53.9%[314] - 公司核心客户存款总额为256.49亿美元，占总存款的93.5%[319] - 公司2021年3月31日的可用出售债务证券公允价值为125.28亿美元，其中未实现净收益为1.402亿美元[317] - 公司预计未来12个月内将有23亿美元的可用出售债务证券到期或偿还，这些资金将用于满足新贷款需求或抵消存款基础的潜在减少[318] - 公司2021年第一季度净现金、现金等价物和限制性现金增加1.725亿美元，主要由于存款增加5.126亿美元[324] - 公司2021年3月31日的Tier I普通风险资本比率为13.76%，超过资本充足率指南的最低要求7.00%[328] - 公司2021年第一季度回购了354,181股股票，平均价格为73.19美元[330] - 公司2021年第一季度普通股现金股息为每股0.263美元，较2020年季度股息增长2.1%[331] - 公司截至2021年3月31日的贷款承诺总额为133亿美元，其中包括49亿美元未使用的信用卡额度[333] - 公司已支付2500万美元用于开发密苏里州克莱顿的28万平方英尺商业办公楼，预计2022年底完工[336] - 2021年第一季度，公司购买和销售税收抵免的金额分别为1980万美元和2810万美元，销售税收抵免的费用为120万美元[337] - 2021年第一季度，消费者部门的税前收入增加了1130万美元，同比增长46.4%，主要得益于非利息收入增长420万美元和信贷损失准备金减少130万美元[339] - 商业部门2021年第一季度的税前收入增加了2630万美元，同比增长47.5%，主要得益于净利息收入增加2430万美元[340] - 财富部门2021年第一季度的税前收入增加了680万美元，同比增长23.8%，主要得益于净利息收入增加450万美元和非利息收入增加360万美元[344] - 2021年第一季度，公司未分配证券收益为990万美元，而2020年同期为亏损1330万美元[345] - 公司预计在2021年剩余时间内将支付1.298亿美元的未完成购买承诺[337] - 公司截至2021年3月31日的备用信用证和商业信用证总额分别为4.404亿美元和450万美元[333] - 公司截至2021年3月31日的未融资贷款承诺负债总额为4240万美元[333] - 公司总贷款余额为163.33亿美元，同比增长11.15%[351] - 公司投资证券总额为125.80亿美元，同比增长47.42%[351] - 公司净利息收入为20.87亿美元，同比增长2.14%[351] - 在300个基点的利率上升情景下，净利息收入预计增加7360万美元，增幅为9.46%[359] - 在200个基点的利率上升情景下，净利息收入预计增加5980万美元，增幅为7.68%[359] - 在100个基点的利率上升情景下，净利息收入预计增加3260万美元，增幅为4.19%[359] - 公司使用收益模拟模型分析利率变动对净利息收入的影响[355] - 公司模拟了存款余额在利率上升情景下的潜在流失情况[357] - 公司未模拟100个基点的利率下降情景，因当前利率环境已处于低位[359] - 公司认为其利率风险管理方法已适当考虑了利率上升和下降的影响[361]

部门收入贡献 - 2020年商业、消费者和财富管理部门分别贡献总部门税前收入的52%、25%和22%[23] 存款保险费用与政策 - 公司存款保险费用2020年为780万美元，2019年为670万美元，2020年增加部分由于评估率提高，主要因评估基数增长[38][40] - 2018年第四季度公司保险成本因存款保险基金达到要求水平减少150万美元[38] - 多德 - 弗兰克法案将最低指定储备比率从1.15%提高到1.35%，要求在2020年9月30日前达到该比率[37] - 2016年6月30日存款保险基金超过1.15%，对资产100亿美元及以上银行征收4.5个基点附加费，2018年10月1日取消[38] 资本比率与监管要求 - 巴塞尔协议III要求普通股一级资本与风险加权资产最低比率为4.5%，普通股一级资本保护缓冲为风险加权资产的2.5%，2020年12月31日公司资本比率远超该最低要求[43] - 根据FDICIA，资本比率符合一定标准的银行被归类为资本充足，银行一直保持高于“资本充足”标准的监管资本比率[44] 监管法案变化 - 2018年经济增长、监管放松和消费者保护法案将需美联储适用强化审慎标准的资产门槛从500亿美元提高到2500亿美元，资产低于100亿美元的银行豁免沃尔克规则[35] - 公司自2014 - 2017年按美联储要求进行压力测试，2018年法案取消资产低于2500亿美元银行的多德 - 弗兰克法案压力测试要求，公司继续按内部标准进行压力测试[45] 银行评级 - 银行社区再投资法案评级为“优秀”[28] 关联交易限制 - 银行子公司与关联方的涵盖交易总额不得超过银行子公司资本存量和盈余的10%，与所有关联方的涵盖交易总额不得超过20%[48] 经济环境 - 2020年美国经济进入衰退，12月失业率降至6.7%，仍接近2019年底的两倍[55] 收入结构 - 公司净利息收入是总收入最大来源，2020年占比62%[63] 利率政策 - 受疫情影响，美联储将基准利率降至0 - 0.25%[64] 到期资产情况 - 截至2020年12月31日，公司有24亿美元商业贷款、14亿美元名义价值的衍生品合约和7.836亿美元投资证券在2021年12月31日后到期[67] 业务集中风险 - 公司业务集中在美国部分州，特定市场经济低迷可能对财务状况和经营成果产生重大不利影响[56] 公司面临风险 - 公司面临市场、竞争、监管合规、流动性资本和运营等多种风险[55][57][61][63][67] 收入依赖风险 - 公司依赖子公司银行的股息获取大部分收入，子公司无法支付股息将产生重大不利影响[66] LIBOR过渡计划 - 公司建立了LIBOR过渡计划，已完成初步影响和风险评估并确定行动项[67] 资产估值风险 - 公司资产估值使用的方法、模型、估计和假设可能导致资产估值变化，影响经营结果和财务状况[69] 系统转换风险 - 公司计划在2021年转换核心客户和存款系统，转换期间和之后可能面临运营风险[73] 贷款信用损失 - 2020年12月31日贷款信用损失准备金和未使用贷款承诺负债反映管理层对贷款组合预期信用损失的估计[74] - 2020年1月1日起采用的新会计标准改变信用损失准备金确定方式，受COVID - 19影响，贷款信用损失准备金和未使用贷款承诺负债大幅增加[75] 投资组合风险 - 公司投资组合价值可能因所持投资证券底层抵押品信用质量恶化而受不利影响[77] 新业务新产品风险 - 公司开展新业务或推出新产品服务可能面临风险，若管理不善会对财务状况和经营成果产生重大不利影响[78] 网络安全风险 - 成功的网络攻击或计算机系统漏洞可能严重损害公司、声誉和客户[79] 技术变革风险 - 金融服务行业技术变革迅速，公司升级或更换技术系统可能遇到问题，跟不上变革会产生不利影响[80] 人才风险 - 公司成功很大程度取决于吸引和留住关键人才的能力，关键人员流失可能产生重大不利影响[83] 公共卫生风险 - 公共卫生威胁或传染病爆发已并将继续对公司运营和财务结果产生不利影响，如COVID - 19疫情导致多方面问题[84] 公司办公地点 - 公司主要办公室位于密苏里州堪萨斯城和圣路易斯，拥有部分办公楼并出租，还有153个分行分布在多个州[86]

业绩总结 - 2020年第四季度的净利息收入为2.098亿美元，较第三季度下降6.2百万美元[9] - 2020年第四季度的非利息收入为1.351亿美元，较第三季度增长5.5百万美元[9] - 2020年第四季度的每股收益为1.11美元，较第三季度增长0.05美元[9] 贷款与存款情况 - 贷款总额为163.6亿美元，较第三季度减少4.7百万美元[5] - 存款总额为255.9亿美元，较第三季度增长843百万美元，季度增长率为3.4%[6] - 贷款与存款比率为90%，显示出公司保持了稳定的存款基础[18] 信贷质量 - 信贷损失准备金占贷款总额的比例为1.35%[3] - 不良资产占贷款总额的比例为0.16%[3] - 2020年第四季度的净贷款减值损失为1.52百万美元，较第三季度持平[20] 财富管理与客户资产 - 财富管理客户资产在第四季度增长11.9%，达到6120万美元[4] - 2020年12月31日，贷款损失准备金为$63.7百万，占未偿贷款的0.97%[22] - 2020年9月30日，贷款损失准备金为$78.7百万，占未偿贷款的1.18%[22] 贷款组合与行业分布 - 2020年12月31日，贷款组合总额为$2,631百万，较2020年9月30日的$2,714百万下降了3.1%[25] - 2020年12月31日，医院行业贷款余额为$729百万，占贷款组合的4.9%[25] - 2020年12月31日，零售商行业贷款余额为$111百万，占贷款组合的0.7%[25] 收入变化 - 2020年12月31日，非利息收入为$135,117千，较2020年9月30日的$129,572千增长了4.2%[28] - 2020年12月31日，净利息收入为$209,763千，较2019年12月31日的$202,659千增长了3.1%[28] - 2020年12月31日，预提净收入为$148,570千，较2020年9月30日的$154,676千下降了3.9%[28] 贷款延期请求 - 2020年12月31日，消费者信用卡贷款的主动延期请求为93个，占贷款组合的0.1%[23] - 2020年12月31日，商业贷款的主动延期请求为8个，占贷款组合的0.6%[23]

每股收益相关 - 2020年第三季度，公司普通股基本每股净收益为1.12美元，2019年同期为0.93美元；2020年前九个月为1.90美元，2019年同期为2.65美元[266] - 2020年第三季度，摊薄后普通股每股收益为1.11美元，较2019年第三季度的0.93美元增长19.4%，较上一季度的0.34美元增长226.5%[271] - 2020年前九个月，可供普通股股东的净收入为2.12202亿美元，较2019年同期的3.07601亿美元减少31.0%[271] - 2020年前三季度摊薄后每股收益1.89美元，较去年同期下降28.7%[273] 贷款与存款比率相关 - 2020年第三季度，贷款与存款比率为66.23%，2019年同期为72.48%；2020年前九个月为69.12%，2019年同期为71.47%[266] 资本比率相关 - 2020年前九个月，一级普通股风险加权资本比率为13.45%，2019年同期为13.76%；一级风险加权资本比率为13.45%，2019年同期为14.50%；总风险加权资本比率为14.62%，2019年同期为15.33%[266] 权益相关 - 2020年9月30日，公司总权益为33.06264亿美元，2019年同期为31.06014亿美元；有形普通股权益为31.6529亿美元，2019年同期为28.16991亿美元[268] 净利息收入相关 - 2020年第三季度，净利息收入为2.15962亿美元，较2019年同期的2.03512亿美元增长6.1%；2020年前九个月为6.20084亿美元，较2019年同期的6.18634亿美元增长0.2%[266][271] - 2020年前三季度净利息收入较去年同期增加150万美元[273] - 2020年第三季度净利息收入2.16亿美元，较2019年第三季度增加1250万美元；按税收等价基础计算，净利息收入为2.191亿美元，较去年同期增加1220万美元，较上一季度增加1290万美元[277] - 2020年前九个月净利息收入为6.298亿美元，2019年同期为6.293亿美元；净息差为3.07%，2019年同期为3.52%[288] - 2020年第三季度净利息收入为219118千美元；2019年为206958千美元[417] 信贷损失拨备相关 - 2020年第三季度，信贷损失拨备为 - 310.1万美元，较2019年同期的 - 1096.3万美元减少71.7%；2020年前九个月为 - 14159.3万美元，较2019年同期的 - 3523.2万美元变化显著[271] - 本季度贷款信用损失拨备总额为320万美元，较上一季度的7750万美元减少7430万美元，较2019年第三季度减少780万美元[315] - 本季度未使用贷款承诺信用损失拨备收回9.9万美元，上一季度拨备费用为300万美元[315] - 截至2020年9月30日的季度，商业贷款信用损失拨备减少210万美元，个人银行贷款信用损失拨备减少230万美元，企业贷款信用损失拨备减少1100万美元，但商业房地产贷款信用损失拨备增加810万美元[319] - 2020年前九个月，贷款信用损失拨备为1.236亿美元，超过同期净贷款冲销9670万美元，去年同期拨备费用为3520万美元，超过净贷款冲销75万美元[319] - 截至2020年9月30日，贷款信用损失拨备为2.364亿美元，较1月1日的1.396亿美元增加9680万美元；未提供资金的贷款承诺负债从1月1日的1720万美元增加1800万美元至3520万美元[320] - 截至2020年9月30日，商业贷款信用损失拨备增加6640万美元，消费信用卡、个人房地产和消费贷款信用损失拨备分别增加2270万美元、390万美元和360万美元[320] - 截至2020年9月30日，贷款信用损失拨备占总贷款的1.44%，6月30日和1月1日分别为1.47%和0.95%[325] - 2020年第三季度末贷款信用损失准备为240286千美元；2019年为160387千美元[417] 非利息收入相关 - 2020年第三季度，非利息收入为1.29572亿美元，较2019年同期的1.32743亿美元减少2.4%；2020年前九个月为3.7075亿美元，较2019年同期的3.81242亿美元减少2.8%[271] - 2020年第三季度非利息收入较2019年第三季度减少320万美元，降幅2.4%[272] - 2020年第三季度非利息收入为1.296亿美元，2019年同期为1.327亿美元，减少320万美元，降幅2.4%[296] - 2020年前九个月非利息收入为3.708亿美元，2019年同期为3.812亿美元，减少1050万美元，降幅2.8%[297] 净收入相关 - 2020年第三季度，归属于公司的净收入为1.32448亿美元，较2019年第三季度增加2320万美元，增幅21.2%[271] - 2020年前三季度净收入2.242亿美元，较去年同期减少9020万美元，降幅28.7%[273] 投资证券相关 - 2020年第三季度投资证券利息收入（税收等价基础）为6250万美元，较去年同期增加200万美元；投资组合平均余额（不包括可供出售债务证券的未实现公允价值调整）为111亿美元，2019年第三季度为87亿美元[282] - 2020年第三季度净投资证券收益为1620万美元，去年同期为490万美元[272] - 2020年前九个月投资证券净亏损为130万美元，2019年同期为390万美元[299] - 2020年9月30日，可供出售投资证券较2019年12月31日增加27亿美元；期间证券购买总额为52亿美元，销售、到期和偿还额为24亿美元；机构抵押贷款支持证券、州和市政债券及资产支持证券余额分别增加20亿美元、6.697亿美元和4.058亿美元，非机构抵押贷款支持证券减少4.722亿美元；投资组合期限为3.4年，预计未来12个月到期和偿还额约为17亿美元[361] - 2020年第三季度末总投资证券平均余额为11087429千美元，利息收入62531千美元，平均收益率2.24%；2019年对应数据分别为8693366千美元、60500千美元、2.76%[417] - 2020年前九个月总投资证券平均余额为9687.072万美元，利息收入1703.11万美元，平均收益率2.35%；2019年同期平均余额8751.965万美元，利息收入1846.19万美元，平均收益率2.82%[421] 非利息支出相关 - 2020年第三季度非利息支出为1.909亿美元，较去年同期的1.91亿美元减少16.2万美元，降幅0.1%[302] - 2020年前九个月非利息支出为5.721亿美元，较去年同期的5.722亿美元减少15.6万美元[303] 员工数量相关 - 2020年9月30日全职等效员工总数为4825人，2019年9月30日为4873人[302] 净贷款冲销额相关 - 2020年第三季度净贷款冲销额为760万美元，上一季度为840万美元，去年同期为1150万美元[312] - 2020年前九个月，净贷款冲销总额为2680万美元，去年同期为3450万美元；商业贷款净冲销为300万美元，2019年前九个月为85.4万美元；消费信用卡贷款和消费贷款净冲销分别减少660万美元和240万美元[319] 年化净冲销率相关 - 截至2020年9月30日的三个月，平均消费信用卡贷款的年化净冲销率为4.47%，上一季度为2.17%，去年同期为4.45%[313] - 2020年第三季度消费贷款年化净冲销率为0.04%，上一季度为0.28%，去年同期为0.43%[313] - 2020年第三季度总年化净贷款冲销率为0.18%，上一季度为0.21%，去年同期为0.32%[313] 贷款信用损失准备金及负债相关 - 公司于2020年1月1日采用ASU 2016 - 13，贷款信用损失准备金减少2100万美元，未使用贷款承诺负债增加1610万美元[314] 非应计贷款及逾期贷款相关 - 截至2020年9月30日，非应计贷款总额为4030万美元，较12月31日增加3010万美元，主要是商业贷款增加2980万美元；90天以上逾期仍计利息的贷款为1440万美元，较12月31日减少540万美元[327] 潜在问题贷款相关 - 截至2020年9月30日，潜在问题贷款总额为3.042亿美元，较12月31日的1.648亿美元增加1.395亿美元，增幅为84.6%[330] 不良债务重组贷款相关 - 截至2020年9月30日，公司有7320万美元的贷款根据不良债务重组进行了修改或重组，其中包括5090万美元的商业贷款[331] 房地产建设和土地贷款相关 - 截至2020年9月30日，房地产建设和土地贷款占未偿还总贷款的6.1%，其中商业建设贷款在九个月内增加1.24亿美元；多户住宅建设贷款为2.591亿美元，占商业建设贷款组合的32.6%[333] 非 performing 资产相关 - 截至2020年9月30日，非 performing 资产占总贷款的0.25%，占总资产的0.13%，12月31日分别为0.07%和0.04%[327] 商业房地产贷款相关 - 2020年9月30日，商业房地产贷款总额为30亿美元，占公司贷款总额的18.2%，其中36.3%为业主自用房地产贷款[337] 循环房屋净值贷款相关 - 2020年9月30日，循环房屋净值贷款为3.242亿美元，其中93.1%的贷款要求每月仅支付利息，原贷款价值比高于80%的贷款本金为3410万美元，占投资组合的10.5% [339] 汽车贷款相关 - 2020年9月30日，汽车贷款未偿还余额为9.013亿美元，逾期30天以上的余额为750万美元，占未偿还余额的0.8%，2020年前九个月新发放汽车贷款3.211亿美元[340] 摩托车贷款相关 - 2020年9月30日，摩托车贷款未偿还余额为7090万美元，逾期30天以上的余额为76.6万美元，占未偿还余额的1.1%，2020年前九个月新发放摩托车贷款2830万美元[341] 船舶和房车贷款相关 - 2020年9月30日，船舶和房车贷款余额为2730万美元，逾期30天以上的余额为81万美元，2020年前九个月净冲销额从2019年的21.6万美元降至8.6万美元[342] 消费信用卡贷款相关 - 2020年9月30日，消费信用卡贷款未偿还余额为6.479亿美元，其中约9830万美元（15.2%）享受低促销利率，未来六个月内，4210万美元的贷款将转为更高的合同利率[345] 能源贷款相关 - 2020年9月30日，能源贷款组合总额为1.699亿美元，占总贷款的1.0%，较2019年12月31日减少2750万美元，2020年前九个月能源贷款净冲销额为300万美元[346][348] 对疫情敏感行业贷款相关 - 2020年9月30日，对疫情敏感行业的贷款总额为2.713388亿美元，占贷款组合的18.2%，9月30日有效贷款延期还款请求涉及的贷款余额为8453.5万美元，占贷款组合的0.5% [352][353] 薪资保护计划贷款相关 - 2020年4月，公司作为薪资保护计划的参与贷款机构，为7618名客户提供了15亿美元的贷款，贷款中位数为3.4万美元，公司认为大部分贷款余额将在2021年被小企业管理局免除[356] 共享国民信贷（SNC）贷款相关 - 2020年9月30日，共享国民信贷（SNC）贷款余额为10亿美元，较2019年12月31日的11亿美元有所下降；未使用承诺额为17亿美元；当季有一笔约1610万美元的SNC贷款被列为非应计贷款，其未使用承诺额为1540万美元[357] 所得税费用及有效税率相关 - 2020年第三季度所得税费用为3440万美元，第二季度为970万美元，2019年第三季度为2910万美元；2020年第三季度有效税率为20.6%，第二季度为19.5%，2019年第三季度为21.0%；2020年前九个月所得税费用为5420万美元，上年同期为8090万美元，有效税率分别为19.5%和20.5%[358] 资产相关 - 2020年9月30日，公司总资产为315亿美元，2019年12月31日为261亿美元；盈利资产为288亿美元，2019年12月31日为246亿美元，其中贷款占比55%，投资证券占比38%[359] - 2020年9月30日，公司最具流动性的资产总额为135.63033亿美元，其中可供出售债务证券为115.39061亿美元，联邦

业绩总结 - Commerce Bancshares在2020年第三季度的净收入为434百万美元，较2019年同期的421百万美元增长[21] - 每股收益为3.60美元，较2019年同期的2.65美元增长[22] - 2020年第三季度的净利息收入为346百万美元，较2019年第三季度的321百万美元增长6.5%[27] - 2020年第三季度的非利息收入为447百万美元，较2019年同期的422百万美元增长5.9%[41] - 2020年第三季度的预税、预准备净收入（PPNR）为191百万美元，较第二季度增长16.2%[24] 用户数据 - 截至2020年9月30日，贷款总额为164.6亿美元，存款总额为257.02亿美元[22] - 贷款与存款比率为92%，显示出稳定的存款基础[30] - 截至2020年9月30日，商业贷款余额为9.6十亿美元，商业存款余额为8.1十亿美元[88] - 截至2020年9月30日，商业收入为547百万美元[90] - 截至2020年9月30日，商业贷款的累计延期请求为741笔，占贷款组合的7.8%，总金额为720百万美元[60] 未来展望 - 进入了三项利率下限合约，总名义价值为15亿美元，以对冲浮动利率商业贷款的风险[37] - 扩展市场的贷款增长自2015年以来增长了98%[91] 新产品和新技术研发 - 58%的总贷款为浮动利率，65%的商业贷款与LIBOR指数挂钩[48] - 2020年12月31日，商业卡交易量为91亿美元，商户交易量为62亿美元[93] 负面信息 - 非执行贷款（NPLs）在2020年第三季度为147.3百万美元，相较于2019年第三季度的11.7百万美元增长1160%[32] - CBSH的NPLs占总贷款的比例为0.68%，而同行平均为0.14%[32] - 信用卡贷款的损失率从上一季度的2.17%上升至本季度的4.47%[58] 其他新策略和有价值的信息 - 信贷损失准备金为320万美元，低于净贷款冲销440万美元[25] - 信贷损失准备金（ACL）与NPLs的比率为2.7倍，同行平均为1.5倍[32] - 2020年第三季度的信贷损失准备金为276百万美元，占总贷款的1.47%[56] - Commerce Bank的平均资产回报率（ROAA）为1.31%，高于同行的10年平均值1.00%[97] - Commerce Bank的平均普通股权益回报率（ROACE）为12.4%，高于同行的10年平均值8.4%[99] - 截至2020年9月30日，Commerce Bank的股东回报表现优于S&P 500和NASDAQ Bank，10年年化回报率为15.1%[100]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日，公司总资产为304.96121亿美元，较2019年12月31日的260.65789亿美元增长17%[10] - 2020年第二季度，总利息收入为2.13323亿美元，较2019年同期的2.38412亿美元下降10%[14] - 2020年第二季度，总利息支出为1026.6万美元，较2019年同期的2677.8万美元下降62%[14] - 2020年第二季度，净利息收入为2.03057亿美元，较2019年同期的2.11634亿美元下降4%[14] - 2020年第二季度，非利息收入为1.17515亿美元，较2019年同期的1.27259亿美元下降8%[14] - 2020年第二季度，非利息支出为1.87512亿美元，较2019年同期的1.89779亿美元下降1%[14] - 2020年第二季度，所得税前收入为4839.2万美元，较2019年同期的1.37198亿美元下降65%[14] - 2020年第二季度，净利润为3873.1万美元，较2019年同期的1.08299亿美元下降64%[14] - 2020年第二季度，普通股股东可获得的净利润为3761.3万美元，较2019年同期的1.05721亿美元下降64%[14] - 2020年Q2净利润为38,731千美元，2019年同期为108,299千美元[17] - 2020年上半年净利润为88,334千美元，2019年同期为205,354千美元[17] - 2020年Q2其他综合收益为96,125千美元，2019年同期为96,917千美元[17] - 2020年上半年其他综合收益为238,817千美元，2019年同期为173,567千美元[17] - 2020年Q2综合收益为134,856千美元，2019年同期为205,216千美元[17] - 2020年上半年综合收益为327,151千美元，2019年同期为378,921千美元[17] - 2020年6月30日公司总股本为3,358,169千美元，2019年同期为3,171,363千美元[20][23] - 2020年Q2普通股现金股息为每股0.270美元，2019年同期为每股0.248美元[20] - 2020年上半年普通股现金股息为每股0.540美元，2019年同期为每股0.496美元[23] - 2020年6月30日库藏股为69,112千美元，2019年同期为106,106千美元[20][23] - 2020年上半年净收入为8833.4万美元，2019年同期为2.05354亿美元[25] - 2020年上半年经营活动提供的净现金为2.29728亿美元，2019年同期为2.51734亿美元[25] - 2020年上半年投资活动使用的净现金为29.39495亿美元，2019年同期为1.4803亿美元[25] - 2020年上半年融资活动提供的净现金为36.20073亿美元，2019年同期使用的净现金为3.51489亿美元[25] - 2020年6月30日现金、现金等价物和受限现金为1.818114亿美元，2019年同期为9614.55万美元[25] - 2020年上半年所得税净支付为483.3万美元，2019年同期为2604.2万美元[25] - 2020年6月30日累计其他综合收益为3.49261亿美元，2019年同期为1.08898亿美元[164] - 2020年第二季度净利息收入为2.03057亿美元，2020年上半年为4.04122亿美元，2019年第二季度为2.11634亿美元，2019年上半年为4.15122亿美元[170] - 2020年第二季度信贷损失拨备为8053.9万美元，2020年上半年为1.38492亿美元，2019年第二季度为1180.6万美元，2019年上半年为2426.9万美元[170] - 2020年第二季度非利息收入为1.17515亿美元，2020年上半年为2.41178亿美元，2019年第二季度为1.27259亿美元，2019年上半年为2.48499亿美元[170] - 2020年第二季度所得税前收入为4839.2万美元，2020年上半年为1.08168亿美元，2019年第二季度为1.37198亿美元，2019年上半年为2.57113亿美元[170] - 2020年Q2基本每股收益为0.34美元，2019年同期为0.91美元；2020年上半年为0.78美元，2019年同期为1.72美元[158] - 2020年Q2摊薄每股收益为0.34美元，2019年同期为0.91美元；2020年上半年为0.78美元，2019年同期为1.72美元[158] - 2020年Q2未行使的股票增值权为31.1万股，2019年同期为38万股；2020年上半年为27.1万股，2019年同期为33.8万股[158] - 2020年第二季度和2019年第二季度，计入收益的基于股票的薪酬费用分别为370万美元和340万美元；2020年前六个月和2019年前六个月，该费用分别为750万美元和690万美元[204] 贷款业务数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日，贷款总额为163.95054亿美元，较2019年12月31日的147.37817亿美元增长11%[10] - 2020年6月30日和2019年12月31日公司投资贷款组合主要分类中，2020年6月30日商业业务贷款为6858217千美元，2019年12月31日为5565449千美元；2020年6月30日个人房地产贷款为2690542千美元，2019年12月31日为2354760千美元；2020年6月30日总贷款为16395054千美元，2019年12月31日为14737817千美元[57] - 2020年6月30日，43亿美元贷款在联邦住房贷款银行作为抵押，15亿美元贷款在联邦储备银行作为抵押[57] - 截至2020年6月30日，逾期和应计贷款总额为16395054千美元，较2019年12月31日的14737817千美元有所增加[71] - 截至2020年6月30日，公司有18500千美元非应计商业贷款和540千美元非应计商业房地产贷款无信用损失准备金[71] - 2020年商业贷款总额为3060688千美元，其中通过评级的为2913221千美元[77] - 2019年12月31日商业贷款总额为5565449千美元，其中通过评级的为5393928千美元[77] - 2020年商业业务贷款总额为2274088千美元，其中通过评级的为2203632千美元[77] - 2020年房地产建设贷款总额为225583千美元，其中通过评级的为225124千美元[77] - 2020年房地产商业贷款总额为561017千美元，其中通过评级的为484465千美元[77] - 2019年12月31日商业业务贷款总额为856364千美元，其中通过评级的为856364千美元[77] - 2019年12月31日房地产建设贷款总额为899377千美元，其中通过评级的为856364千美元[77] - 2019年12月31日房地产商业贷款总额为2833554千美元，其中通过评级的为2659827千美元[77] - 2020年商业贷款中特别提及的金额为70000千美元[77] - 2019年12月31日商业贷款中特别提及的金额为80089千美元[77] - 截至2020年6月30日，个人银行贷款当前至逾期90天的金额为5637984000美元，逾期超过90天的金额为23989000美元，非应计贷款金额为1679000美元，总计5663652000美元[80] - 截至2020年6月30日，商业抵押依赖型贷款中，商业业务资产为144000美元，未来收入流为3701000美元，商业房地产为540000美元，能源为14673000美元，总计19058000美元[82] - 2020年6月30日，未获取FICO分数的个人房地产贷款为190100000美元，2019年12月31日为198200000美元；消费者医疗保健贷款2020年6月30日为195000000美元，2019年12月31日为199200000美元，这些贷款占个人银行贷款组合不到7%[85] - 2020年6月30日，个人房地产贷款FICO分数低于600的占比1.1%，600 - 659占比1.9%，660 - 719占比8.2%，720 - 779占比24.5%，780及以上占比64.3%[86] - 2019年12月31日，个人房地产贷款FICO分数低于600的占比1.0%，600 - 659占比1.9%，660 - 719占比9.2%，720 - 779占比25.7%，780及以上占比62.2%[86] - 2020年6月30日，消费者贷款FICO分数低于600的占比2.6%，600 - 659占比4.2%，660 - 719占比14.6%，720 - 779占比23.5%，780及以上占比55.1%[86] - 2019年12月31日，消费者贷款FICO分数低于600的占比3.0%，600 - 659占比5.2%，660 - 719占比15.4%，720 - 779占比27.0%，780及以上占比49.4%[86] - 2020年6月30日，循环房屋净值贷款FICO分数低于600的占比1.3%，600 - 659占比2.8%，660 - 719占比8.3%，720 - 779占比20.4%，780及以上占比67.2%[86] - 2019年12月31日，循环房屋净值贷款FICO分数低于600的占比1.7%，600 - 659占比1.9%，660 - 719占比9.0%，720 - 779占比21.5%，780及以上占比65.9%[86] - 2020年6月30日，消费者信用卡贷款FICO分数低于600的占比6.0%，600 - 659占比13.6%，660 - 719占比33.3%，720 - 779占比26.6%，780及以上占比20.5%[86] - 2020年6月30日，问题债务重组总额为8021.5万美元，2019年12月31日为7945万美元[90] - 2020年6月30日，过去12个月内任何时间处于违约状态的重组贷款未偿余额为63.3万美元[91] - 各种债务管理和援助计划对贷款的修改预计每年税前减少约88.1万美元利息收入[94] - 2020年6月30日，公司承诺向重组贷款借款人额外提供1230万美元贷款[97] - 2019年12月31日，非应计贷款为1022万美元，应计重组贷款为7151.2万美元，总减值贷款为8173.2万美元[99] - 2019年12月31日，减值贷款的贷款损失准备为274.6万美元，其他贷款的贷款损失准备为1579.36万美元[101] - 2019年6月30日止三个月，商业平均减值贷款为4727万美元，个人银行平均减值贷款为1807.8万美元；六个月，商业平均减值贷款为5556.6万美元，个人银行平均减值贷款为1774.6万美元[106] - 2019年6月30日止三个月，减值贷款确认的利息收入为74.2万美元；六个月为148万美元[107] - 2020年6月30日，应计利息应收款总计3640万美元[110] 贷款信用损失准备相关情况 - 2020年1月1日采用CECL，留存收益净增加380万美元[32] - 采用CECL时，商业贷款组合的信贷损失拨备减少2970万美元，个人银行贷款组合的信贷损失拨备增加870万美元[32] - 采用CECL时，未使用承诺负债增加1610万美元，税收影响为120万美元[32] - 贷款信用损失准备采用平均历史损失模型，按集体（池）基础计量，不具有相似风险特征的大额非应计贷款单独评估[58] - 未使用贷款承诺负债采用与贷款信用损失准备相同模型，但考虑未使用承诺预计融资部分的假设[63] - 截至2020年6月30日，贷款