公司财务与股息政策 - 公司宣布季度股息为每股0.27美元，较之前调整后的股息0.257美元增加了5% [1] - 这是公司连续第56年增加其常规现金股息 [1] - 股息将于2024年3月25日支付给截至2024年3月7日营业结束时的股东 [1] 公司概况与业务范围 - 公司总资产为317亿美元 [2][3] - 公司通过其子公司提供全面的银行服务，包括支付解决方案、投资管理和证券经纪 [2] - 子公司Commerce Bank拥有近160年的历史，为个人和企业解决财务挑战 [2] - Commerce Bank在美国各地提供支付解决方案，并在中西部地区运营全服务银行设施 [2] - 公司在多个城市设有商业办公室，包括达拉斯、休斯顿、辛辛那提、纳什维尔等 [2] - 公司通过区域分行、商业办公室、ATM、在线、移动和24/7客户服务热线提供高接触服务和复杂的财务解决方案 [2]

Commerce Bancshares 公司投资潜力 - Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) 是一个值得投资者关注的股票[1] - 考虑到 Banks - Midwest 领域的强势和 Commerce Bancshares 公司近期的盈利预期修订，该公司可能是投资者在这个优秀行业领域中的一个非常有趣的选择[5] Banks - Midwest 领域盈利预期 - Banks - Midwest 领域的证券正在经历稳健的盈利预期修订活动[1] - Banks - Midwest 领域的 Zacks Industry Rank 为 14，表明该领域处于有利位置[2] Commerce Bancshares 公司盈利预期 - 过去一个月，Commerce Bancshares 公司的盈利预期修订活动良好，分析师对该公司的前景变得更加乐观[3] - 过去一个月，Commerce Bancshares 公司的当季盈利预期从每股76美分上升到每股78美分，当年盈利预期从每股3.14美元上升到每股3.23美元[4]

文章核心观点 - Commerce Bancshares公布2023年第四季度及全年业绩后股价上涨2.1%，业绩有喜有忧，营收略改善但费用上升，资产质量有好有坏，资本比率改善但盈利能力比率恶化，未来营收有望受贷款需求和增收举措推动，但费用上升是近忧 [1][2][19] 业绩表现 季度业绩 - 第四季度每股收益84美分超Zacks共识预期的82美分，但较上年同期降16% [1] - 归属于普通股股东的净利润1.092亿美元，同比降17%，公司预估为9800万美元 [3] - 总营收3.933亿美元，同比略升，超Zacks共识预期的3.844亿美元 [5] - 净利息收入2.484亿美元，同比降2.4%，公司预估为2.437亿美元 [7] - 生息资产净收益率较上年同期收缩1个基点至3.17% [8] - 非利息收入1.449亿美元，同比增5.9%，除消费者经纪服务费用和其他收入外各费用收入组成部分均增加，公司预估为1.371亿美元 [9] - 非利息费用增15.9%至2.513亿美元，各成本组成部分均增加，公司预估为2.385亿美元 [10] - 效率比率从上年同期的55.26%升至63.80%，盈利能力恶化 [11] 全年业绩 - 2023年每股收益3.64美元，超Zacks共识预期的3.62美元，较上年略降 [4] - 归属于普通股股东的净利润4.771亿美元，同比降2.3%，公司预估为4.658亿美元 [4] - 全年营收15.7亿美元，同比增5.5%，超Zacks共识预期的15.6亿美元 [6] 资产情况 贷款与存款 - 截至2023年12月31日，总贷款172.1亿美元，较上季度略升；总存款253.6亿美元，环比增1.1% [12] 资产质量 - 信贷损失拨备590万美元，较上年同期降62%，公司预估为1860万美元 [13] - 非应计贷款占总贷款的比例为0.04%，较上年同期降1个基点 [14] - 年化净贷款冲销与总平均贷款的比率为0.19%，高于上年同期的0.14%；贷款信贷损失准备金与总贷款的比率为0.94%，升2个基点 [15] 资本与盈利比率 - 截至2023年12月31日，一级杠杆比率从上年同期的10.34%升至11.25%；有形普通股权益与有形资产比率从上年同期的7.32%升至8.85% [16] - 2023年第四季度末，总资产平均回报率为1.38%，低于上年同期的1.65%；平均股本回报率为16.48%，上年同期为21.88% [17] 股份回购 - 报告期内，公司以平均每股48.84美元的价格回购了40万股 [18] 行业对比 花旗集团 - 2023年第四季度每股收益（不包括重大项目影响）84美分，超Zacks共识预期的73美分，上年同期为1.16美元 [21] - 计入当季重大项目影响后，每股亏损1.16美元 [22] - 当季总贷款和存款增长，但营收下降和信贷质量恶化是主要不利因素 [23] KeyCorp - 2023年第四季度持续经营业务调整后每股收益25美分，超Zacks共识预期的22美分，不包括FDIC特别评估费用、效率相关费用和养老金结算费用 [24] - 业绩受益于拨备下降，但净利息收入和非利息收入降低以及费用增加是不利因素 [25]

文章核心观点 公司2023年第四季度净利润下降 主要受非利息费用增加影响 不过净利息收益率上升 贷款增长 资产负债表有一定变化 整体仍保持充足流动性和资本 信贷质量良好 [1][64] 财务业绩 盈利情况 - 2023年第四季度每股收益0.84美元 低于去年同期的1.00美元和2023年第三季度的0.92美元 净利润1.092亿美元 低于2022年第四季度的1.316亿美元和上一季度的1.206亿美元 [1] - 全年净利润4.7706亿美元 低于2022年的4.88399亿美元 [17] 收入情况 - 净利息收入2.484亿美元 较上一季度减少12.6万美元 净利息收益率上升6个基点至3.17% [5] - 非利息收入1.449亿美元 较去年同期增加810万美元 [6] - 总营收3.933亿美元 [17] 费用情况 - 非利息费用2.513亿美元 较去年同期增加3450万美元 主要因一次性FDIC保险特别评估计提1600万美元 [7] - 有效税率22.83% [17] 资产回报 - 本季度平均资产回报率1.38% 平均股权回报率16.48% 效率比率63.8% [13] 资产负债表 资产方面 - 平均贷款余额171亿美元 较上一季度增加8980万美元 或0.5% [7] - 可供出售债务证券平均总额较上一季度减少6.2% 即6.339亿美元 至96亿美元 未实现损失减少3.765亿美元至12亿美元 [8] - 总资产317亿美元 较上一季度增加3.244亿美元 或1.0% [12] 负债和权益方面 - 平均存款较上一季度减少3.562亿美元 或1.4% 付息存款平均利率1.93% [9] - 股东权益29.44116亿美元 [46] 信贷质量 - 净贷款冲销率年化后为0.19% 低于上一季度的0.23% [10] - 贷款信用损失准备金第四季度增加15.1万美元至1.624亿美元 占总贷款比例0.94% [11] - 非应计贷款占总贷款的0.04% 较上一季度和去年同期均下降1个基点 [4] 业务运营 业务布局 - 公司在中西部地区运营全方位服务银行设施 包括圣路易斯和堪萨斯城都会区等 还在多个城市设有商业办事处 [14] 业务成果 - 核心存款基础稳固 高收益资产收益率产生影响 关键非利息收入类别做出贡献 如信托 银行卡和存款手续费 [2] - 第四季度末 最后一批FHLB预付款和经纪存款按计划到期 三个业务部门存款增长6.74亿美元 期末净存款增加2.73亿美元 [3] 其他信息 - 2023年第四季度公司发放5%的普通股股票股息 并支付每股0.26美元的现金股息 较去年同期增长7.1% 本季度以平均每股48.84美元的价格回购412921股库藏股 [91] - 财务新闻稿和补充收益亮点演示可在公司网站查看 [15]

净利息收入 - 2023年第三季度净利息收入为2.485亿美元，较2022年同期增加220万美元，增幅0.9%[339][342] - 2023年前三季度净利息收入为7.49708亿美元，较2022年同期增加6216.4万美元，增幅9.0%[339] - 2023年前九个月净利息收入（FTE）为7.561亿美元，2022年同期为6.951亿美元；2023年前九个月净息差为3.16%，2022年同期为2.75%[377] - 2023年前九个月总利息收入（FTE）较去年同期增加6100万美元，主要因贷款和美联储余额利息收入增加，部分被存款和借款利息支出增加及投资证券利息收入减少抵消[495] 贷款利息收入 - 2023年第三季度贷款利息收入（FTE）为2.577亿美元，较2022年同期增加8530万美元，增幅49.5%，主要因平均收益率提高165个基点和平均贷款余额增长13亿美元，增幅8.5%[343] - 贷款利息收入（FTE）增加2.765亿美元，增幅61.6%，平均收益率提高193个基点，平均贷款余额增加12亿美元，增幅8.0% [495] 利息支出 - 2023年前三季度总利息支出较2022年同期增加2.442亿美元，存款利息支出增加1.469亿美元，借款利息支出增加9730万美元，总付息负债总成本升至1.74%，2022年同期为0.17%[346] 非利息收入 - 2023年第三季度非利息收入为1.42949亿美元，较2022年同期增加440万美元，增幅3.2%[339] - 2023年第三季度总非利息收入为1.429亿美元，去年同期为1.385亿美元，增加440万美元，增幅3.2%[380] - 2023年第三季度银行卡交易手续费增长130万美元，增幅2.8%，主要因净商户手续费增长62.7万美元和净借记卡手续费增长58.1万美元[380] - 2023年第三季度信托费增加380万美元，增幅8.4%，主要因私人客户信托费增加[380] - 2023年第三季度存款账户手续费减少140万美元，降幅5.8%，因透支和退回项目手续费降低，部分被企业现金管理手续费增加抵消[380] - 2023年第三季度消费经纪手续费下降130万美元，资本市场手续费减少98.3万美元，降幅29.0%[380] - 2023年第三季度其他非利息收入增加320万美元，增幅28.0%，主要因债券承销费增长94.2万美元和房地产销售收益130万美元[380] 投资证券净收益 - 2023年前三季度投资证券净收益为740万美元，2022年同期为1160万美元[339][351] - 2023年第三季度投资证券净收益为429.8万美元，去年同期为341万美元；前九个月投资证券净收益为738.4万美元，去年同期为1160.2万美元[382] - 2023年第三季度投资证券净收益为430万美元，去年同期为340万美元[496] 非利息支出 - 2023年第三季度非利息支出为2.2801亿美元，较2022年同期增加1510万美元，增幅7.1%[339][353] - 2023年前九个月非利息支出达6.797亿美元，较2022年同期增加4770万美元，增幅7.5%[385] - 2023年前九个月薪资和福利支出增加2100万美元，增幅5.1%；数据处理和软件支出增加490万美元，增幅5.9%；营销支出减少40.2万美元，降幅2.2%[385] 净贷款冲销额 - 2023年第三季度净贷款冲销额为980万美元，较2022年同期增加500万美元，较上一季度增加330万美元[357] - 2023年前9个月，私人银行、医疗服务融资、摩托车、船舶和房车贷款的净冲销总额为160万美元，占截至2023年9月30日这些贷款平均余额的0.2% [369] - 2023年第三季度平均消费信用卡贷款年化净冲销率为3.32%，上一季度为3.38%，2022年同期为2.08%[389] 有形普通股权益 - 截至2023年9月30日，有形普通股权益为24.30755亿美元，2022年同期为22.08302亿美元；有形普通股权益与有形资产比率为7.78%，2022年同期为6.80%[337] 全职等效员工总数 - 截至2023年9月30日，全职等效员工总数为4714人，2022年同期为4595人[353] 贷款信用损失拨备 - 2023年前9个月贷款信用损失拨备为3520万美元，较去年同期的680万美元增加2840万美元[358] - 本季度未使用贷款承诺的信用损失拨备为收益170万美元，去年同期为拨备510万美元；2023年前9个月为收益560万美元，去年同期为拨备580万美元[359] - 2023年第三季度贷款信用损失拨备为1330万美元，较上一季度增加750万美元，较2022年同期增加320万美元[389] - 截至2023年9月30日的九个月，贷款信用损失准备金增加1210万美元，较2022年9月30日增加1890万美元[390] - 2023年前九个月，消费者部门信贷损失拨备增加710万美元，增幅55.4%，主要因信用卡和个人贷款净冲销增加[452] 未使用贷款承诺负债 - 截至2023年9月30日，未使用贷款承诺负债为2750万美元，2022年12月31日为3310万美元，2022年9月30日为3000万美元[359] - 截至2023年9月30日，未使用贷款承诺负债总额为2750万美元[450] 不良资产情况 - 截至2023年9月30日，非应计贷款为820.9万美元，2022年12月31日为830.6万美元；不良资产总额为832.3万美元，2022年12月31日为840.2万美元；不良资产占总贷款和总资产的比例均为0.05%和0.03% [361] - 截至2023年9月30日，潜在问题贷款总额为2.19372亿美元，2022年12月31日为2.59724亿美元[362] - 截至2023年9月30日，非应计贷款总额为820万美元，较2022年12月31日减少9.7万美元[394] - 截至2023年9月30日，止赎房地产总额为11.4万美元，较2022年12月31日略有增加[394] - 截至2023年9月30日，逾期90天以上仍计利息的贷款总额为1860万美元，较2022年12月31日增加280万美元[394] 各类贷款占比及余额情况 - 截至2023年9月30日，房地产建设和土地贷款总额为15.39566亿美元，占总贷款的9.0%；2022年12月31日为13.61095亿美元，占总贷款的8.3% [365] - 截至2023年9月30日，固定利率房屋净值贷款占消费贷款组合的11.0%，2023年前9个月净回收5.5万美元；私人银行贷款占32.1% [369] - 截至2023年9月30日，共享国民信贷（SNC）贷款余额为15亿美元，2022年12月31日为14亿美元；额外未使用承诺总额为21亿美元[371] - 截至2023年9月30日，建设和土地贷款占未偿还贷款总额的9.0%，其中商业建设贷款在该日期前九个月增加了1.833亿美元[398] - 截至2023年9月30日，商业房地产贷款总额为36亿美元，占公司贷款总额的21.3%[399] - 截至2023年9月30日，循环房屋净值贷款为3.052亿美元，其中逾期30天以上的贷款余额为520万美元，而2022年12月31日为190万美元[401] - 截至2023年9月30日，消费者信用卡贷款未偿还余额为5.748亿美元，其中约1.117亿美元（19.4%）享受低促销利率，未来六个月内有4190万美元的贷款将转为更高的合同利率[403] - 截至2023年9月30日，总贷款较2022年12月31日增加8.262亿美元（5.1%），总存款减少11亿美元，借款增加3.974亿美元[406][407] - 2023年9月30日汽车贷款占消费贷款组合的38.8%，未偿还余额为8.247亿美元[432] - 2023年9月30日能源贷款组合为2.572亿美元，占总贷款的1.5%，较2022年12月31日减少3930万美元[434] 所得税费用 - 2023年第三季度所得税费用为3340万美元，有效税率为21.7%[405] 现金流量 - 2023年前九个月，公司经营、投资和融资活动产生的现金流量使现金、现金等价物和受限现金净增加13亿美元[415] 税收抵免 - 2023年前九个月，公司购买和销售税收抵免分别为8930万美元和5240万美元，预计在2023年剩余时间内为5590万美元的未完成购买承诺提供资金，并预计在2024 - 2029年为5.247亿美元的购买承诺提供资金[421] 部门税前利润 - 2023年前9个月财富部门税前利润减少1080万美元，降幅9.9%[425] - 2023年前九个月，公司税前收入为4.76亿美元，较2022年同期增加1173.3万美元，增幅2.5%[451] - 2023年前九个月，消费者部门税前收入增加820万美元，增幅7.6%，主要因净利息收入增加3430万美元，增幅12.7%[451][452] 消费者部门收支情况 - 2023年前九个月，消费者部门非利息收入减少770万美元，降幅9.3%，主要因存款账户费用和抵押贷款银行业务收入降低[452] - 2023年前九个月，消费者部门非利息支出增加1130万美元，增幅4.9%，主要因薪资福利、FDIC保险费用和支持成本增加[452] FDIC特别评估影响 - 若FDIC最终规则按提议通过，特别评估对公司的预计影响约为1490万美元，将于2024年第一季度起分八期支付[455] LIBOR过渡 - 公司的LIBOR过渡指导委员会于2023年上半年完成了从LIBOR的过渡[456] 其他利息收入情况 - 证券回购协议下购买证券的利息收入较去年同期减少220万美元，因平均余额减少6.669亿美元，部分被平均收益率增加36个基点抵消[375] - 美联储账户余额利息收入增长2620万美元，因平均收益率增加314个基点和平均投资余额增加14亿美元[375] - 投资证券利息收入（FTE）减少2910万美元，平均余额减少25亿美元，平均收益率提高12个基点[495] - 美国政府和联邦机构债务利息收入减少1600万美元，主要因通胀保值债券（TIPS）利息收入降低[495] - 州和市政证券利息收入下降1100万美元，因平均余额和收益率降低[495] - 抵押贷款支持证券利息收入减少700万美元，平均余额降低，部分被平均收益率提高抵消[495] - 资产支持证券利息收入增加450万美元，平均收益率提高，部分被平均余额降低抵消[495] - 证券回购协议利息收入减少390万美元，平均余额降低，部分被平均收益率提高抵消[495] - 美联储余额利息收入增加6120万美元，主要因平均收益率提高[495] 利率风险 - 利率模拟显示，三个升息和三个降息情景下，利率风险较上季度略有改善，主要因批发融资减少，部分被无息活期存款账户向更具利率敏感性的存款扫款账户转变抵消[463] 公司资产情况 - 2023年9月30日公司总资产为314亿美元，2022年12月31日为319亿美元[501] - 2023年9月30日盈利资产为312亿美元，2022年12月31日为316亿美元，2023年9月30日贷款占比55%，投资证券占比38%[501] - 2023年9月30日核心存款总额为2.2115677亿美元，2022年9月30日为2.6483078亿美元，2022年12月31日为2.5193337亿美元[502] - 2023年9月30日FHLB和FRB确定的总抵押品价值为74.52037亿美元，未偿还预付款为5亿美元，已发行信用证为3.99541亿美元，未来可用预付款为65.52496亿美元[505] 股息情况 - 2023年第三季度公司普通股每股现金股息为0.270美元，较2022年季度股息增长7.1%[506] 汽车贷款情况 - 2023年前9个月新发放汽车贷款2.903亿美元，高于2022年同期的2.575亿美元[432] 可供出售债务证券 - 截至2023年9月30日，可供出售债务证券组合的公允价值为99亿美元，包括16亿美元的未实现净损失[409] - 2023年9月30日可供出售债务证券较2022年12月31日减少23亿美元[437] 核心客户存款 - 2023年9月30日核心客户存款为221亿美元，占总存款的88.1%[440] 回购协议情况 - 2023年9月30日回购协议涉及非保险客户资金22亿美元，抵押品价值24亿美元[442] 股票回购情况 - 2023年前9个月公司以平均每股59.67美元的价格回购941,890股股票[447] 贷款承诺情况 - 2023年9月30日贷款承诺总额为143亿美元，包括52亿美元未使用

净利润与每股收益 - 2023年第二季度净利润为1.278亿美元，较去年同期增加1200万美元，增幅10.4%[237] - 2023年第二季度摊薄后普通股每股收益为1.02美元，较2022年第二季度的0.92美元增加10.9%，较上一季度的0.95美元增加7.4%[237] - 2023年上半年净利润为2.472亿美元，同比增加1330万美元，增幅5.7%；摊薄后每股收益为1.97美元，同比增加7.1% [267] 利息收入与支出 - 2023年第二季度贷款利息总收入为9917.2万美元，较2022年同期增加[239] - 2023年第二季度投资证券利息总收入为 - 1578.7万美元，较2022年同期减少[239] - 2023年第二季度总利息收入为1.10001亿美元，总利息支出为9325.4万美元，净利息收入为1674.7万美元[239] - 2023年第二季度投资证券利息收入为7460万美元，较去年同期减少1580万美元 [270] - 2023年上半年总利息收入增加5880万美元，贷款利息收入增加1.912亿美元，增幅69.2%；投资证券利息收入减少1810万美元 [272] - 2023年上半年净利息收入增加6000万美元，增幅13.6%；非利息收入增加1400万美元，增幅5.2%；非利息支出增加3260万美元，增幅7.8% [267] - 总贷款平均余额为1.6669048亿美元，利息收入为2426.53万美元，平均收益率为5.84%，去年同期平均余额为1.5485579亿美元，利息收入为1434.81万美元，平均收益率为3.72%[342] - 总投资证券平均余额为1.2620459亿美元，利息收入为746.4万美元，平均收益率为2.37%，去年同期平均余额为1.5389363亿美元，利息收入为904.27万美元，平均收益率为2.36%[342] - 总生息资产平均余额为3.2412084亿美元，利息收入为3509.02万美元，平均收益率为4.34%，去年同期平均余额为3.3839655亿美元，利息收入为2409.01万美元，平均收益率为2.86%[342] - 总生息存款平均余额为1.6982604亿美元，利息支出为545.87万美元，平均付息率为1.29%，去年同期平均余额为1.7517383亿美元，利息支出为29.53万美元，平均付息率为0.07%[342] - 总借款平均余额为4331.729万美元，利息支出为445.58万美元，平均付息率为4.13%，去年同期平均余额为2373.341万美元，利息支出为29.38万美元，平均付息率为0.50%[342] - 总生息负债平均余额为2.1314333亿美元，利息支出为991.45万美元，平均付息率为1.87%，去年同期平均余额为1.9890724亿美元，利息支出为58.91万美元，平均付息率为0.12%[342] - 2023年上半年总贷款平均余额16537194千美元，利息收入467669千美元，平均收益率5.70%；2022年同期平均余额15355116千美元，利息收入276481千美元，平均收益率3.63%[343] - 2023年上半年总投资证券平均余额13050390千美元，利息收入147117千美元，平均收益率2.27%；2022年同期平均余额15375524千美元，利息收入165234千美元，平均收益率2.17%[343] - 2023年上半年总生息资产平均余额31992669千美元，利息收入662317千美元，平均收益率4.17%；2022年同期平均余额34385339千美元，利息收入455310千美元，平均收益率2.67%[343] - 2023年上半年总付息负债平均余额20460994千美元，利息支出157149千美元，平均付息率1.55%；2022年同期平均余额20214312千美元，利息支出8907千美元，平均付息率0.09%[343] - 2023年上半年净利息收入为505168千美元，2022年同期为446403千美元[343] - 利率上升300个基点时，2023年6月30日净利息收入变化为 - 30.9百万美元，变化率为 - 3.09%；2023年3月31日净利息收入变化为 - 7.6百万美元，变化率为 - 0.75%[345] - 利率下降300个基点时，2023年6月30日净利息收入变化为 - 34.3百万美元，变化率为 - 3.43%；2023年3月31日净利息收入变化为 - 66.5百万美元，变化率为 - 6.49%[345] 收益率与利率 - 2023年第二季度公司盈利资产净收益率（FTE）为3.12%，2022年第二季度为2.79%[240] - 2023年第二季度总生息资产平均完全应税等效收益率为4.34%，高于2022年第二季度的2.86%[241] - 2023年和2022年第二季度所有计息负债的总体平均利率分别为1.87%和0.12%[242] 银行卡交易手续费 - 2023年第二季度银行银行卡交易手续费总额为4972.5万美元，较2022年同期的4387.3万美元增加13.3%[244] - 2023年上半年银行银行卡交易手续费总额为9637.9万美元，较2022年同期的8591.8万美元增加12.2%[244] 非利息收入 - 2023年前六个月非利息收入为2.852亿美元，较2022年同期的2.712亿美元增加140万美元，增幅5.2%[245] 投资证券净收益 - 2023年第二季度投资证券净收益为340万美元，去年同期为100万美元[246] 净贷款冲销额与年化净冲销率 - 截至2023年6月30日的六个月，净贷款冲销额为1330万美元，上年同期为860万美元[250] - 2023年和2022年前六个月，消费信用卡贷款的年化净冲销率分别为3.27%和2.36%[250] - 2023年和2022年前六个月，消费贷款的年化净冲销率分别为0.25%和0.14%[250] - 2023年和2022年前六个月，透支的年化净冲销率分别为66.40%和29.50%[250] - 2023年和2022年前六个月，总年化净贷款冲销率分别为0.16%和0.11%[250] - 2023年第二季度净贷款冲销额为650万美元，较上一季度减少27.1万美元，较去年同期增加250万美元 [279] 不良资产相关 - 截至2023年6月30日，非应计贷款为616.1万美元，2022年12月31日为830.6万美元[252] - 截至2023年6月30日，不良资产总额为625.5万美元，2022年12月31日为840.2万美元[252] - 截至2023年6月30日，不良资产占总贷款的比例为0.04%，占总资产的比例为0.02%[252] 贷款信用损失拨备 - 截至2023年6月30日的六个月，贷款信用损失拨备增加850万美元；与2022年6月30日相比，增加2060万美元 [280] - 本季度贷款信用损失拨备590万美元，较上一季度减少1010万美元，较2022年6月30日止三个月减少140万美元[307] - 贷款信用损失准备为159.068万美元，去年同期为134.67万美元[342] - 2023年贷款信用损失准备为154617千美元，2022年为142136千美元[343] 各类贷款占比与余额 - 截至2023年6月30日，房地产建设和土地贷款总额为14.51783亿美元，占公司贷款总额的8.6% [283] - 截至2023年6月30日，商业房地产贷款总额为36亿美元，占公司贷款总额的21.4% [283] - 2023年6月30日，公司消费贷款组合中固定利率房屋净值贷款占比11.3%，前六个月净回收2.9万美元；私人银行贷款占比32.9%；私人银行等贷款前六个月净冲销100万美元，占平均余额的0.4%[289] - 2023年6月30日，公司消费者信用卡贷款未偿还余额5.748亿美元，约1.109亿美元（19.3%）为低促销利率，未来六个月内4410万美元将转为更高合同利率[290] - 2023年6月30日，公司能源贷款组合总额2.382亿美元，占总贷款的1.4%，较2022年末减少5830万美元[291] - 截至2023年6月30日，有潜在问题的贷款总额为2.288亿美元，较2022年12月31日减少3090万美元，降幅11.9% [282] - 截至2023年6月30日，总贷款较2022年12月31日增加6.534亿美元，增幅4.0%，主要源于商业、商业房地产和建筑贷款增长[321] - 截至2023年6月30日，循环房屋净值贷款为3.038亿美元，其中91.0%为只付利息的月度还款贷款[315] - 截至2023年6月30日，汽车贷款占消费贷款组合的39.3%，未偿还余额为8.297亿美元，较2022年12月31日的7.986亿美元有所增加[316] - 截至2023年6月30日，能源贷款组合总额为2.38154亿美元，较2022年12月31日的2.96427亿美元有所减少[318] - 截至2023年6月30日，共享国民信贷（SNC）贷款余额为14亿美元，与2022年12月31日持平，额外未使用承诺为21亿美元[318] - 2023年6月30日，公司建筑和土地贷款占未偿还总贷款的8.6%，商业建筑贷款在截至6月30日的六个月内增加9610万美元；多户住宅建设贷款3.703亿美元，占商业建筑贷款组合的30.4%，2022年12月31日为3.035亿美元（27.0%）[312] - 2023年6月30日，公司商业房地产贷款总额36.21222亿美元，占总贷款的21.4%，2022年12月31日为34.06981亿美元（20.9%）[313] 资产与负债相关 - 2023年6月30日，有形普通股权益与有形资产比率为7.70%，2022年为7.56% [265] - 2023年6月30日，公司总资产328亿美元，2022年12月31日为319亿美元；生息资产325亿美元，2022年12月31日为316亿美元，2023年6月30日贷款占52%，投资证券占37%[293] - 2023年6月30日，可供出售债务证券公允价值104亿美元，未实现净损失14亿美元；联邦基金出售280万美元；转售协议8.25亿美元，其中7亿美元将在未来12个月到期；美联储利息收益余额26亿美元，较2022年12月31日增加22亿美元[296] - 截至2023年6月30日，总存款为259亿美元，较2022年12月31日减少3.18亿美元，主要因活期存款减少[322] - 2023年第二季度非利息支出2.276亿美元，较去年同期增加1410万美元（6.6%），主要因薪资、员工福利、数据处理和软件等费用增加[304] - 2023年第二季度所得税费用为3600万美元，有效税率为22.0%，高于第一季度的21.6%和2022年第二季度的21.7%[319] - 2023年上半年公司回购553,586股股票，平均价格为65.78美元，截至6月30日，董事会授权下还有2,558,472股可回购[332] - 2023年第一季度公司额外借款13亿美元，截至3月31日，从FHLB的未偿还借款为15亿美元；第二季度初额外借款5亿美元，随后偿还10亿美元，截至6月未偿还借款为10亿美元[333] - 截至2023年6月30日，贷款承诺总计142亿美元，其中包括52亿美元未使用的已批准信用卡额度；备用信用证和商业信用证分别为5.903亿美元和570万美元；备用信用证担保义务账面价值为420万美元；未提供资金承诺负债总计2920万美元[335] - 债务证券未实现损失为1331.002万美元，去年同期为851.11万美元[342] - 总资产为3.2863354亿美元，去年同期为3.4092368亿美元[342] - 净利息差（FTE）为2517.57万美元，去年同期为2350.1万美元[342] - 2023年债务证券未实现损失为1358944千美元，2022年为514573千美元[343] - 2023年总资产为32139614千美元，总负债和权益为32139614千美元；2022年总资产为34999894千美元，总负债和权益为34999894千美元[343] - 2023年第二季度公司新增短期存单形式的经纪存款，截至6月30日未偿还金额为9.039亿美元[325] - 截至2023

净利润及收入 - 2023年第一季度，公司净利润为1.19亿美元，同比增长1.1%[80] - 2023年第一季度，公司净利润率为1.54%，净资产收益率为18.75%[80] - 2023年第一季度，公司净利润每股为0.95美元，较去年同期增长3.3%[80] - 2023年第一季度，公司净利息收入为2.52亿美元，较去年同期增长20.5%[80] - 2023年第一季度，公司净利息收入中，贷款利息收入增长69.2%[83] - 2023年第一季度，公司净利息收入中，商业贷款利息收入增加3.56亿美元[83] - 2023年第一季度，公司净利息收入中，投资证券利息减少2.33亿美元[82] - 2023年第一季度，公司净利息收入中，存款利息支出增加2.59亿美元[82] 贷款情况 - 公司在2023年第一季度的净贷款核销额为6.8百万美元，较上一季度的5.6百万美元和去年同期的4.6百万美元有所增加[90] - 2023年第一季度，消费者信用卡、透支和消费者贷款的净核销额增加了953千美元、620千美元和467千美元，分别较去年同期和上一季度有所增加[91] - 2023年第一季度，年化的平均消费者信用卡贷款净核销率为3.15%，较上一季度的2.46%和去年同期的2.53%有所增加[91] - 公司在2023年第一季度的贷款信贷损失准备金为159.3百万美元，较去年同期增加了24.6百万美元[91] 资产情况 - 公司2023年3月31日总资产为32.0亿美元，其中贷款占52%[107] - 2023年3月31日，公司的核心存款基础总额为23104.975亿美元，较2022年12月31日的25193.337亿美元下降[110] - 2023年3月31日，公司的未保险存款为978亿美元，占总存款的39.7%[110] 风险管理 - 公司的风险调整资产为23928.212亿美元，总风险资本比率为15.26%[113] - 公司主要使用盈利模拟模型分析净利息收入对利率变动的敏感性[124] - 在模拟A中，随着利率上升和下降，利率风险在上升情景下更为负面，在下降情景下更为正面[124] - 模拟B中，利率风险在上升情景下更为正面，在下降情景下更为负面[124]

各业务线收入贡献占比 - 2022年商业、消费和财富部门分别贡献总部门税前收入的53%、23%和24%[23] 信用损失准备金情况 - 截至2022年12月31日，集体评估贷款的信用损失准备金为1.48亿美元，占总信用损失准备金1.501亿美元的大部分[27] - 2022年末贷款信用损失准备余额为150,136千美元，较2021年末的150,044千美元略有增加；未使用贷款承诺负债余额为33,120千美元，较2021年末的24,204千美元有所增加[63] - 2022年和2021年末，公司分别有380万美元和530万美元的非应计商业贷款无信用损失准备[65] - 2022年12月31日贷款信用损失准备为150,136千美元，2021年为150,044千美元[779] - 2021年末贷款信用损失准备金余额为150,044美元，未使用贷款承诺负债余额为24,204美元，两者合计为174,248美元[810] 关键财务指标多年对比 - 2022年、2021年和2020年净收入分别为500,020千美元、540,590千美元和353,885千美元[32] - 2022年、2021年和2020年综合收入（损失）分别为 - 663,924千美元、286,293千美元和574,818千美元[32] - 2022年、2021年和2020年经营活动提供的净现金分别为559,385千美元、597,722千美元和623,992千美元[34] - 2022年、2021年和2020年投资活动提供（使用）的净现金分别为242,271千美元、 - 2,082,758千美元和 - 5,390,504千美元[34] - 2022年、2021年和2020年融资活动提供（使用）的净现金分别为 - 4,200,809千美元、3,573,662千美元和6,067,032千美元[34] - 2022年、2021年和2020年末现金、现金等价物和受限现金分别为897,801千美元、4,296,954千美元和2,208,328千美元[34] - 2020年净收入为3.53885亿美元，其他综合收入为2.20933亿美元；2021年净收入为5.4059亿美元，其他综合损失为2.54297亿美元；2022年净收入为5.0002亿美元，其他综合损失为11.63944亿美元[783] - 2019年12月31日调整后总权益为31.42238亿美元，2020年为33.99972亿美元，2021年为34.48324亿美元，2022年为24.81577亿美元[783] - 2020 - 2022年分别发生库存股购买5416.3万美元、1.29361亿美元和1.86622亿美元[783] - 2020 - 2022年股票薪酬分别为1491.5万美元、1541.5万美元和1699.5万美元[783] - 2020 - 2022年均有5%股票股息发放，2020年净影响为 - 886万美元，2021年为 - 1148万美元，2022年为 - 1274万美元[783] 公司业务开展地点 - 公司在密苏里州、堪萨斯州、伊利诺伊州、俄克拉荷马州和科罗拉多州约有275个分行和ATM地点开展主要业务[35] 审计相关情况 - 自1971年起，该公司的审计工作由同一家事务所负责[28] 商业贷款组合风险评级 - 2022年末商业贷款组合中，通过风险评级的贷款金额为9,010,349千美元，特别提及类为185,019千美元，次级类为277,744千美元，非应计类为7,526千美元[68] - 2022年末商业贷款风险评级中，通过的金额为5,609,738美元，特别提及的为15,867美元，次级的为29,369美元，非应计的为6,75美元[814] - 2022年末房地产建设贷款风险评级中，通过的金额为1,313,343美元，特别提及的为352美元，次级的为47,400美元[814] - 2022年末房地产商业贷款风险评级中，通过的金额为3,208,190美元，特别提及的为16,218美元，次级的为182,384美元，非应计的为189美元[814] - 2022年末商业贷款风险评级中，通过的金额为10,131,27美元，特别提及的为32,437美元，次级的为259,153美元，非应计的为6,940美元[814] 资产折旧与摊销政策 - 建筑物折旧年限一般为30 - 40年，建筑物改良为10年，设备为3 - 10年，租赁改良在10年或剩余租赁期限孰短内摊销[51] 利率风险管理与衍生品 - 公司利率风险管理政策允许对衍生品采用套期会计，已签订利率下限合约作为现金流套期[55] - 公司大部分衍生品合约按公允价值计量，公允价值变动计入当期收益[802] 股票回购与库存股处理 - 公司普通股回购按成本记录，再发行时按平均成本减少库存股[57] 贷款相关会计政策 - 贷款信用损失准备根据过去事件、当前状况和合理预测来衡量，定期评估的变动计入信贷损失费用[44] - 未使用贷款承诺负债考虑资金发放可能性，损失估计记录在合并资产负债表的其他负债中[46] - 证券买卖按交易日确认，未结算交易确认应收或应付账款[48] - 公司定期与大型金融机构进行证券买入返售协议，交易对手质押的证券交付给第三方托管人[50] - 贷款信用损失准备金按集体（池）基础计量，非应计大额贷款单独评估[793] 各类贷款逾期情况 - 截至2022年12月31日，个人房地产贷款当前至逾期90天总额为291003千美元，逾期超过90天为668千美元，非应计为1366千美元，总计2918078千美元[69] - 截至2022年12月31日，消费者贷款当前至逾期90天总额为2056916千美元，逾期超过90天为2172千美元，总计2059088千美元[69] - 截至2022年12月31日，循环房屋净值贷款当前至逾期90天总额为296504千美元，逾期超过90天为703千美元，总计297207千美元[69] - 截至2022年12月31日，消费者信用卡贷款当前至逾期90天总额为578451千美元，逾期超过90天为5549千美元，总计584000千美元[69] - 截至2022年12月31日，透支贷款当前至逾期90天总额为14737千美元，逾期超过90天为220千美元，总计14957千美元[69] - 截至2022年12月31日，个人银行贷款当前至逾期90天总额为5856639千美元，逾期超过90天为15325千美元，非应计为1366千美元，总计5873330千美元[69] - 截至2022年12月31日，应计贷款中商业贷款为184388千美元，援助计划为5156千美元，其他消费者贷款为4049千美元，非应计贷款为5078千美元，问题债务重组总计198671千美元；2021年对应数据分别为46867千美元、6146千美元、4787千美元、7087千美元和64887千美元[73] - 2021年12月31日，个人房地产贷款当前至逾期90天的总额为2800787千美元，逾期超过90天的为2983千美元，非应计贷款为1631千美元[816] 重组贷款相关情况 - 截至2022年12月31日，公司对重组贷款借款人有1260万美元的额外贷款承诺，2021年12月31日无此类承诺[75] 美联储相关情况 - 截至2022年12月31日，公司在美联储银行持有的其他生息现金余额总计3.891亿美元[758] - 2020年3月26日起，美联储将储备要求比率降至零[758] 贷款总额与相关财务指标对比 - 2022年12月31日贷款总额为16,303,131千美元，2021年为15,176,359千美元[779] - 2022年利息总收入为998,979千美元，2021年为848,290千美元[780] - 2022年利息总支出为56,794千美元，2021年为12,866千美元[780] - 2022年净利息收入为942,185千美元，2021年为835,424千美元[780] - 2022年信贷损失拨备为28,071千美元，2021年为 - 66,326千美元[780] - 2022年非利息收入为546,535千美元，2021年为560,393千美元[780] - 2022年投资证券净收益为20,506千美元，2021年为30,059千美元[780] - 2022年非利息支出为848,777千美元，2021年为805,901千美元[780] - 2022年净利润为500,020千美元，2021年为540,590千美元[780] CECL政策影响 - 2020年1月1日采用CECL，留存收益净增加380万美元，包括商业贷款组合信贷损失准备金减少2970万美元、个人银行贷款组合信贷损失准备金增加870万美元、未使用承诺负债增加1610万美元和税收影响120万美元[786] 受限现金情况 - 2022年12月31日和2021年12月31日受限现金分别为670万美元和1740万美元[787] 优先股赎回与股息支付 - 2020年赎回优先股1.5亿美元，2020 - 2022年均有普通股和优先股现金股息支付[783] 经济预测相关 - 2023年经济预测为持续高通胀和高借贷成本引发轻度衰退，就业增长停滞且可能失业，利率加息将放缓[808] - 合理可支持预测期内失业率为3.8% - 4.7%，实际GDP增长率为 -0.9% - 1.3%，最优惠利率为7.6% - 7.7%，BBB企业收益率为5.1% - 5.8%[808] - 商业贷款多数贷款池提前还款率为5%，个人银行贷款多数贷款池提前还款率为8.3% - 24.8%，信用卡提前还款率为67.9%[808] 未获取特定分数及相关贷款情况 - 2022年12月31日和2021年12月31日，未获取FICO分数的个人房地产贷款分别为179200000美元和186600000美元，患者医疗保健贷款分别为197500000美元和185600000美元[817] 止赎房地产与收回个人财产情况 - 2022年12月31日和2021年12月31日，公司持有的止赎房地产分别为96000美元和115000美元，收回的个人财产分别为1600000美元和1100000美元[822] 证券投资相关 - 2022年12月31日，美国国债和联邦机构债务投资中的通胀保值证券公允价值为373800000美元[824] - 证券公允价值低于摊销成本时会进行减值审查，重点关注信用评级低于Baa3（穆迪）或BBB -（标准普尔）、公允价值较购买价下跌超过20%的证券[825] - 2022年12月31日，可供出售债务证券组合中有120亿美元证券处于亏损状态，未实现损失为15亿美元，较2021年增加14亿美元[860] - 投资证券净收益2023年为20506美元，2022年为30059美元，2021年为11032美元[863] 非利息收入确认方法 - 非利息收入主要来自与客户的合同收入，公司采用五步方法确认收入，合同多为短期，可由公司或客户无 penalty 取消[832] 资产公允价值记录情况 - 投资证券、住宅抵押贷款、衍生品等按公允价值定期记录，其他资产和负债可能不定期按公允价值记录[833] 应计利息应收款情况 - 2022年和2021年12月31日，应计利息应收款分别为55500000美元和25900000美元，2022年公司在商业和个人银行投资组合中分别冲销应计利息145000美元和3200000美元[838] 待售贷款情况 - 公司指定某些长期固定利率个人房地产贷款为待售，并选择公允价值计量，2022年12月31日无此类待售贷款[821] CARES法案应用情况 - 公司将CARES法案相关指导应用延长至2021年12月31日[818] 各类贷款构成情况 - 公司各类贷款总计15176359美元，其中商业业务贷款5303535美元，房地产建设和土地贷款1118266美元等[844] 个人银行贷款信用质量划分 - 个人银行贷款信用质量按FICO分数划分，600以下占比1.0% - 3.4%，600 - 659占比2.4% - 11.3%等[851] 贷款修改影响 - 贷款修改估计使公司每年税前利息收入减少约66.1万美元[853] 无形资产与商誉情况 - 2022年12月31日，可摊销无形资产净额为11634000美元，2021年

公司概况 - Commerce Bancshares, Inc.总资产为319亿美元，存款为262亿美元[3] - Commerce Bancshares, Inc.市值为85亿美元，商业卡交易额为104亿美元[3] 公司业绩 - Commerce Bancshares, Inc.连续55年增加股息，过去15年股东总年化回报率超过10%[5] - 2022年第四季度PPNR达到创纪录水平，为1.747亿美元，较第三季度增长1.6%[39][40] - 净利润为1.316亿美元[41] - 每股收益为1.04美元[42] - ROAA为1.65%[44] - ROACE为21.88%[45] 财务数据 - 资本充足率Tier 1风险加权资本比率为15.4%[36] - 贷款总额为1588.5亿美元，较上季度增长2.39%[48][49] - 投资证券为1267.54亿美元，较上季度减少104.12亿美元[48][49] - 存款为2660.69亿美元，较上季度减少11.46亿美元[48][49] 业务拓展 - Commerce银行致力于通过数字战略扩展数字体验，满足客户金融需求[74] - 商业银行在2022年12月31日的商业贷款达到107亿美元，商业存款达到106亿美元，商业收入达到6.78亿美元[86] - 公司专注于为3000多家医疗机构和500多家医院提供服务，每年处理超过42亿美元的患者交易[89]

净利润与每股收益 - 2022年第三季度，公司归属于普通股股东的净利润为1.228亿美元，较去年同期增加26.2万美元，增幅0.2%[228] - 2022年前三季度，公司净利润为3.568亿美元，较去年同期减少5910万美元，降幅14.2%[230] - 2022年第三季度，摊薄后每股收益为1.02美元，较2021年第三季度的0.99美元增加3.0%，较上一季度的0.96美元增加6.3%[228] - 2022年前三季度，摊薄后每股收益为2.95美元，较去年同期的3.37美元减少12.5%[230] 收入情况 - 2022年第三季度，净利息收入增加3230万美元，增幅15.1%；前九个月增加5980万美元，增幅9.5%[228][230] - 2022年第三季度，非利息收入增加100万美元，增幅0.7%；前九个月减少300万美元，降幅0.7%[228][230] - 2022年第三季度，投资证券净收益为340万美元，去年同期为1310万美元；前九个月为1160万美元，去年同期为3976.5万美元[228][230] - 2022年第三季度净利息收入为2.464亿美元，较2021年第三季度增加3230万美元；按完全应税等效（FTE）基础计算，为2.487亿美元，同比增加3190万美元，环比增加1370万美元[235][238] - 2022年第三季度贷款利息收入（FTE）为1.724亿美元，同比增加2850万美元，增幅19.8%，主要因平均收益率提高63个基点和平均贷款余额增长3.869亿美元（增幅2.5%）[239] - 2022年第三季度投资证券利息收入（FTE）为8130万美元，同比增加1560万美元，主要来自资产支持证券、抵押贷款支持证券和美国政府及联邦机构债务利息增加[240] - 2022年第三季度证券回购协议下购买证券的利息收入减少300万美元，美联储余额利息收入增加460万美元[241] - 2022年前九个月净利息收入（FTE）为6.951亿美元，2021年同期为6.367亿美元；净息差为2.75%，2021年同期为2.63%[244] - 2022年前九个月总利息收入（FTE）同比增加5840万美元，主要因投资证券和贷款利息收入增加，部分被证券回购协议下购买证券利息收入减少和利息支出增加抵消[245] - 2022年前九个月贷款利息收入（FTE）增长1190万美元，增幅2.7%，主要因平均收益率提高20个基点，部分被平均贷款余额减少4.038亿美元抵消[245] - 2022年第三季度非利息收入为1.385亿美元，较去年同期增加100万美元，增幅0.7%，主要因银行卡和其他非利息收入增加[254] - 2022年前九个月非利息收入为4.097亿美元，较去年同期减少300万美元，降幅0.7%，银行卡费用增加840万美元，增幅6.9% [255] - 2022年第三季度银行卡交易费用增长280万美元，增幅6.6%，主要因企业卡净费用增长300万美元[254] - 2022年第三季度信托费用减少350万美元，降幅7.2%，源于私人客户费用和机构信托费用降低[254] - 2022年第三季度贷款费用和销售减少370万美元，降幅54.8%，因抵押银行业务收入下降[254] - 2022年第三季度投资证券净收益为340万美元，去年同期为1310万美元[258] - 2022年前九个月投资证券净收益为1160万美元，去年同期为3980万美元[259] 支出情况 - 2022年第三季度，信贷损失拨备增加2270万美元；前九个月信贷损失拨备费用为1260万美元，去年同期为收回5930万美元，费用增加7190万美元[229][230] - 2022年第三季度，非利息支出增加130万美元，增幅0.6%；前九个月增加2970万美元，增幅4.9%[228][230] - 2022年第三季度总利息支出同比增加1380万美元，其中付息存款利息支出增加640万美元，借款利息支出增加740万美元[243] - 2022年前九个月总利息支出同比增加1560万美元，存款利息增加520万美元，借款利息增加1.04亿美元，总付息负债总成本升至0.17%，2021年同期为0.07%[249] - 2022年第三季度非利息支出为2.129亿美元，较去年同期增加130万美元，增幅0.6%，主要因薪资和数据处理软件费用增加[260] - 2022年第三季度其他非利息支出减少720万美元，降幅27.5%，主要因2021年第三季度记录了820万美元的诉讼和解成本[260] - 2022年前九个月非利息支出为6.32亿美元，较2021年前九个月增加2970万美元，增幅4.9%[263] 比率指标 - 截至2022年9月30日，贷款与存款比率为56.40%，非利息存款占总存款比例为38.76%，股权与贷款比率为17.45%[224] - 2022年第三季度总生息资产平均完全应税等效收益率为3.21%，高于2021年第三季度的2.62%[242] - 截至2022年9月30日，风险调整资产为238.85207亿美元，一级普通股风险资本比率为13.97%，一级风险资本比率为13.97，总风险资本比率为14.69，一级杠杆比率为9.87[326] 贷款相关 - 2022年第三季度净贷款冲销额为480万美元，上年同期为370万美元，上一季度为400万美元[272] - 截至2022年9月30日的九个月，净贷款冲销额为1340万美元，上年同期为1430万美元[274] - 2022年第三季度贷款信用损失拨备为1020万美元，上一季度为730万美元，2021年前九个月为负600万美元[275] - 截至2022年9月30日的九个月，贷款信用损失拨备为680万美元，上年同期为负4370万美元[275] - 截至2022年9月30日，贷款信用损失准备为1.434亿美元，6月30日为1.38亿美元，2021年9月30日为1.628亿美元[277] - 2022年第三季度未使用贷款承诺的信用损失拨备为510万美元，上一季度为负12.5万美元，2021年第三季度为负140万美元[278] - 截至2022年9月30日的九个月，未使用贷款承诺的信用损失拨备为580万美元，上年同期为负1550万美元[278] - 截至2022年9月30日，未使用贷款承诺的负债为3000万美元，6月30日为2490万美元，2021年9月30日为2280万美元[281] - 公司认为截至2022年9月30日，贷款信用损失准备和未使用承诺负债足以覆盖贷款组合预期损失[282] - 2022年9月30日，非应计贷款总额为720万美元，较2021年12月31日减少200万美元，主要是商业贷款减少170万美元[287] - 2022年9月30日，潜在问题贷款总额为2.925亿美元，较2021年12月31日增加1380万美元，增幅4.9%[288] - 2022年9月30日，房地产建设和土地贷款占总贷款的7.6%，其中商业建设贷款在截至该日的九个月内增加5510万美元[293] - 2022年9月30日，商业房地产贷款总额为33亿美元，占公司总贷款组合的21.0%，其中35.7%为业主自用房地产贷款[295] - 2022年9月30日，循环房屋净值贷款为2.86亿美元，其中原贷款价值比高于80%的贷款本金为3010万美元，占组合的10.5%[297] - 2022年9月30日，汽车贷款占消费贷款组合的38.1%，未偿还余额为8.056亿美元，30天以上逾期余额为740万美元，占比0.9%[298][301] - 2022年前九个月，新发放汽车贷款2.575亿美元，2021年前九个月为3.245亿美元[301] - 2022年9月30日，消费信用卡贷款未偿还余额为5.633亿美元，其中约9570万美元（17.0%）享受低促销利率，未来六个月内3220万美元将转为较高合同利率[303] - 2022年9月30日，能源贷款组合总额为2.796亿美元，占总贷款的1.8%，较2021年末增加1890万美元[304] - 2022年9月30日，共享国家信贷（SNC）贷款余额为13亿美元，较2021年12月31日增加1亿美元，额外未使用承诺总额为17亿美元[306] - 截至2022年9月30日，总贷款较2021年12月31日增加7.226亿美元，增幅4.8%[311] 资产与负债 - 截至2022年9月30日，公司总资产为326亿美元，盈利资产为323亿美元，其中贷款占49%，投资证券占45%[310] - 截至2022年9月30日，可供出售债务证券较2021年12月31日减少2.428亿美元，预计未来12个月到期或偿还约24亿美元[312] - 截至2022年9月30日，总存款为275亿美元，较2021年12月31日减少23亿美元；借款总额为23亿美元，较2021年12月31日减少7.191亿美元[313] - 截至2022年9月30日，公司最具流动性的资产总额为14.564473亿美元[314] - 截至2022年9月30日，核心客户存款总额为265亿美元，占总存款的96.4%；10万美元及以上定期存款总额为5971万美元，占总存款的2.2%[317] - 截至2022年9月30日，公司外部借款总额为2.316421亿美元[318] - 截至2022年9月30日，公司贷款承诺总计139亿美元，备用信用证和商业信用证分别为5.162亿美元和120万美元，未使用贷款承诺负债为3000万美元[331][334] 现金流量与资本运作 - 2022年前九个月，公司经营、投资和融资活动现金流量导致现金、现金等价物和受限现金净减少33亿美元[321] - 2022年前九个月，公司以平均每股69.42美元的价格回购235.2489万股股票，截至9月30日，当前董事会授权下还有344.4236万股可供回购[328] - 2022年第三季度，公司普通股每股现金股息为0.265美元，较2021年季度股息增长6.0%[329] 税收相关 - 2022年第三季度所得税费用为3390万美元，有效税率为21.7%；前九个月所得税费用为9790万美元，有效税率为21.5%[307] - 2022年前九个月，公司购买和销售税收抵免分别为9570万美元和9990万美元，销售税收抵免费用为440万美元，预计2022年剩余时间为未完成购买承诺提供资金1200万美元[336] 业务板块收入 - 2022年前九个月，公司各业务板块税前收入合计46.4225亿美元，较2021年同期减少7.2954亿美元，降幅13.6%[339] - 2022年前九个月，消费者业务税前收入较2021年同期减少930万美元，降幅8.4%，主要因非利息收入下降和非利息费用增加[339][342] - 2022年前九个月，商业业务税前收入较2021年同期减少2570万美元，降幅10.1%，主要因非利息费用增加和净利息收入下降[343] - 2022年前九个月，财富业务税前利润较2021年同期减少170万美元，降幅1.6%，主要因非利息费用增加[344] - 其他/消除类别的税前盈利能力比去年同期低3620万美元，2022年前九个月未分配证券收益为1160万美元，低于2021年的3980万美元，未分配信贷损失拨备增加7270万美元[345] 项目合作 - 公司与美国资本发展公司签订1.067亿美元协议开发商业办公楼，截至2022年9月30日已支付8380万美元，预计2023年1月完工[335] 利率过渡计划 - 公司建立了由LIBOR过渡指导委员会领导的LIBOR过渡计划，已确定所有参考LIBOR的金融合同，2021年底停止以LIBOR为参考利率发放新贷款，计划在2023年春末完成受影响贷款的过渡[349] 会计准则相关 - FASB在2022年3月发布ASU 2022 - 02，公司预计采用该准则对其合并财务报表无重大影响，准则于2023年1月1日生效[350] - FASB在2020年3月发布ASU 2020 - 04，2022年4月提议将其日落日期延长至2024年12月31日，以与LIBOR预计停止日期一致[346] 平均余额与收益率 - 2022年第三季度，商业贷款平均余额为53.17696亿美元，利息收入为528.13万美元，平均收益率为3.94%；2021年同期平均余额为54.37498亿美元，利息收入为470.32万美元，平均收益率为3.43%[353] - 2022年第三季度，投资证券平均余额为147.81161亿美元，利息收入为812.9万美元，平均收益率为2.18%；2021年同期平均余额为137.94821亿美元，利息收入为657.3万美元，平均收益率为1.89%[353] - 2022年第三季度，总生息资产平均余额为328.07393亿美元，利息收入为2654.64万美元，平均