业绩总结 - 2021年第三季度总收入为65,034千美元，同比增长79.0%[10] - 网络充电系统收入为47,511千美元，同比增长110.5%[10] - 订阅收入为13,397千美元，同比增长24.5%[10] - 总毛利为16,056千美元，毛利率为24.7%[10] - 非GAAP毛利率为30%[8] - 2021年第三季度运营费用为81,380千美元，同比增长104.0%[10] - 净亏损为69,442千美元，相较于2020年第三季度的40,890千美元亏损增加了69.8%[10] 现金流与资产 - 截至2021年10月31日，现金及现金等价物为365,491千美元，较2021年1月31日的145,491千美元增长了150.0%[11] - 总资产为909,087千美元，较2021年1月31日的290,120千美元增长了213.5%[11] - 当前负债总额为167,434千美元，较2021年1月31日的118,088千美元增长了41.8%[11] 九个月业绩概况 - 2021年10月31日止的九个月净亏损为72,092千美元，相较于2020年的106,275千美元有所改善[12] - 2021年10月31日止的九个月内，股票补偿费用为51,893千美元，较2020年的3,308千美元大幅增加[12] - 2021年10月31日止的九个月内，经营活动现金流出为109,083千美元，较2020年的70,921千美元增加[12] - 2021年10月31日止的九个月内，投资活动现金流出为217,393千美元，2020年则为38,101千美元[12] - 2021年10月31日止的九个月内，融资活动现金流入为547,224千美元，较2020年的128,747千美元显著增加[12] 毛利与运营费用 - 2021年10月31日的GAAP毛利为16,056千美元，较2020年的7,253千美元增长[14] - 2021年10月31日的非GAAP毛利为17,367千美元，毛利率为27%[14] - 2021年10月31日的GAAP总运营费用为81,380千美元，较2020年的39,843千美元增加[14] - 2021年10月31日的非GAAP总运营费用为62,701千美元，占收入的96%[14] - 2021年10月31日的GAAP净亏损为69,442千美元，较2020年的40,890千美元有所增加[18]

财务数据和关键指标变化 - Q3营收6500万美元，同比增长79%，处于此前公布的6000 - 6500万美元指引区间高端，环比增长16% [12][24] - 网络充电系统营收4800万美元，占本季度总营收73%，与Q2持平，同比增长111%，环比增长16% [24] - 订阅收入1300万美元，占总营收21%，同比增长24%，环比增长11% [25] - 其他收入400万美元，占总营收6%，同比增长37%，环比增长30% [27] - 非GAAP毛利率为27%，较Q2提高4个百分点 [30] - 非GAAP运营费用为6300万美元，同比增长61%，环比增长18% [31] - Q3基于股票的薪酬为1600万美元，低于Q2的2800万美元 [32] - 本季度末现金约为3.66亿美元，低于Q2末的6.18亿美元 [34] - 预计第四财季总营收为7300 - 7800万美元，中点较去年第四季度增长78%，环比增长超16%；财年收入指引从2.25 - 2.35亿美元上调至2.35 - 2.40亿美元，新中点同比增长62% [36] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业业务开票量同比增长89% [13][28] - 车队开票量环比增长超69%，同比增长超198% [16] - 住宅解决方案需求强劲，第三季度住宅开票量同比增长63%，较上一季度增长50% [17] - 从开票角度看，Q3商业业务占比69%，车队占比16%，住宅占比13%，其他占比2%，总开票量同比增长96%，环比增长25% [28] 各个市场数据和关键指标变化 - Q3北美市场营收占比89%，欧洲市场营收占比11%，欧洲市场贡献略有增加，第三季度欧洲业务总营收达700万美元，几乎是去年第三季度的三倍，环比增长41% [29] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司持续投资产品和市场战略，以抓住北美和欧洲商业、车队和住宅领域的相关需求 [11] - 与行业合作，使驾驶员能够在北美和欧洲的网络间漫游 [15] - 收购ViriCiti和has to be，拓展业务和客户群体 [16][17] - 与WEX扩大合作，为车队客户提供充电服务 [16] - 公司认为自己在电动汽车充电领域具有领先地位，将继续加大在产品开发、客户获取、运营和扩展等方面的投资 [31] - 在欧洲市场，公司将评估有机和无机增长机会，以提高市场份额 [55][56] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 电动汽车销售持续增长，公司业务受益于这一趋势 [9][10] - 供应链环境动态变化，但公司Q3业绩表现强劲，有信心提高第四季度和全年预期 [12] - 美国基础设施投资和就业法案的通过表明政策领导者对电动汽车未来的承诺，新刺激措施可能从2023年开始显著显现 [20] - 公司认为行业仍处于早期阶段，有很大的增长空间 [56] 其他重要信息 - 本季度新增商业和车队客户数量超过公司历史上任何一个季度 [13] - 本季度末网络端口约为16.3万个，其中欧洲端口约为4.5万个，全球直流快充端口约为1.1万个 [14] - 本季度通过ChargePoint账户可访问的漫游端口超过29万个 [15] - 公司网络规模产生了积极的环境影响，截至目前，驾驶员已行驶超过33亿英里电动里程，避免了超过1.32亿加仑汽油消耗和超过52.9万公吨温室气体排放 [18] - 本季度末员工人数超过1300人 [19] - 前美国运输和劳工部长Elaine Chao加入公司董事会 [21] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 联邦刺激资金能支持多少新充电桩的增加，以及目前来自公用事业和某些州的充电资金情况如何？ - 联邦基础设施法案的资金大多将通过各州分配，各州需设计相关项目，预计2022年不会有太多资金到位，具体金额和时间难以预测；预算协调和其他相关刺激措施可能会产生更快的影响，但目前也难以确定；公司没有关于公用事业资金的最新数据，但行业内相关项目资金总计达数亿美元 [38][39][42][45] 问题2: Q3运营费用占收入的百分比略有上升，研发费用增长更为明显，驱动研发支出的主要优先事项是什么，以及如何看待未来几个季度或明年运营费用的杠杆效应？ - 公司作为新上市公司，在销售和营销方面进行了大量投资；主要优先事项包括今年即将推出的重大产品发布、欧洲市场的发展以及软件平台的建设；预计明年运营费用比率将稳步改善 [46][47][49] 问题3: 能否提供网络、软件和服务的非GAAP毛利率情况？ - 订阅业务毛利率在50%左右，其他业务毛利率因组件不同而有所波动，可通过整体数据计算硬件毛利率 [51] 问题4: 公司在欧洲的市场份额目标以及实现途径，包括有机和无机增长的平衡，以及对现金流和股权的影响？ - 市场份额目标是尽可能高；公司已进行了两次收购，未来将根据机会评估有机和无机增长；目前电动汽车市场处于早期阶段，公司产品组合和市场地位具有优势，如有合适机会将考虑收购 [55][56][59] 问题5: 场地所有者在选择二级和三级充电时的决策情况，以及现有二级客户是否有扩展直流充电解决方案的需求？ - 充电选择应根据自然停车时长和预计当天补充的电量来匹配，不同使用场景有不同需求；公司会与客户协商，帮助他们根据停车场的可能使用情况分配合适的充电设施 [61][63][68] 问题6: 欧洲收购整合的早期进展以及交叉销售机会的初步回报情况？ - 两次收购的整合工作进展顺利；在车队业务方面已经开始联合销售，部分客户已开始整合两种解决方案；虽然仍处于早期阶段，但已经取得了一些进展 [72][73][74] 问题7: 是否需要重新设计产品或特定子系统以提高供应链的弹性，以及向客户转嫁额外成本的情况如何？ - 公司工程和供应链团队通过快速鉴定替代组件和调整软件来应对供应链挑战；公司有计划转嫁部分增加的物流成本，未来可能会进行价格调整 [75][76][77] 问题8: 未来几个季度履行订单的可见性如何，以及目前库存情况如何？ - 供应链的不可预测性主要来自意外的订单取消，公司会提前规划并寻找多个供应源；库存略有下降，公司希望增加库存以应对供应链挑战，且产品组合的模块化有助于缓解供应链压力 [81][82][89] 问题9: 车队业务的竞争情况，以及需求来源和未来几个季度的发展预期？ - 公司认为自己在车队软件解决方案方面具有最全面的功能，尤其是收购ViriCiti后；车队需求强劲，公司在多个垂直领域具有交叉杠杆效应，并将持续投入研发 [92][93][94] 问题10: 供应链瓶颈的季度变化情况，以及未能满足的管道需求规模？ - 物流成本是供应链瓶颈的主要驱动因素，上季度影响为3个百分点，本季度为2个百分点；Q3有部分需求溢出到Q4，但规模不大 [96][97] 问题11: 与上季度计划相比，收入增长的驱动因素是什么？ - 增长是全面的，三个垂直领域表现良好；产品组合与Q2基本一致；新客户获取强劲；欧洲收购带来了一定的收入增长 [99][100] 问题12: 商业和车队业务增长的原因，是整体需求上升还是市场份额增加？ - 公司认为目前是在积累市场份额，因为过去车辆供应有限，业务处于试点阶段；车队业务目前仍处于投资阶段，但公司有能力进行投入，因为商业业务健康 [103][104][106] 问题13: 汽车经销商和OEM关于淘汰内燃机发动机或旧车型的信息？ - 公司受保密协议限制，无法提供具体信息；但从公开公告来看，大多数汽车制造商计划在2030年或2030年代初实现实质性的全电动化；经销商为了获得生产受限的热门电动汽车，需要投资充电基础设施和培训 [108][110][111] 问题14: 根据积压订单和季度中期情况，如何看待住宅、商业和车队业务的发展，以及是否存在季节性因素？ - 难以确定增长是否会抵消季节性因素；收入组合和单位销量组合不同，因为不同业务的价格点差异较大；车队业务内部的单位销量和收入难以匹配；住宅业务开票量占比为13% [114][115][117] 问题15: 加利福尼亚州能源委员会和空气资源委员会宣布的充电基础设施资金对公司业务的影响？ - 公司有与CEC合作的经验，CEC行动相对较快；但难以预测资金流向公司的具体情况，且这些补贴计划未纳入公司之前的预测模型 [120][121][122] 问题16: 由于供应链问题，是否有可能调整产品组合以优先考虑利润率较高的业务？ - 公司不会为了财务目的调整利润率，因为客户的长期购买更为重要；目前产品组合相对稳定，需求超过供应，公司会尽力满足需求 [125][126][128] 问题17: Q3溢出到Q4的需求主要是住宅业务还是各业务的混合？ - 溢出需求包括住宅业务，且是各业务的综合情况；公司库存基本持平，需求强劲，团队表现出色 [129][130] 问题18: 如何看待欧洲市场未来几年相对于美国市场的增长速度？ - 未来几年，由于欧洲的监管和政策环境，预计新车销售的电动化比例将高于美国；公司在欧洲市场的市场份额增长可能快于美国，但早期欧洲市场的平均收入可能较低，因为部分客户使用的不是公司硬件 [134][137][138] 问题19: 订阅业务的季度滞后情况是否会保持稳定？ - 订阅业务存在一个季度的滞后；硬件和订阅收入的百分比受产品组合影响较大，不同产品的软件含量不同 [139] 问题20: 对工作场所业务复苏的可见性以及客户的再购买倾向如何，是否有从拉动模式向推动模式转变的趋势？ - 由于疫情影响，工作场所业务的复苏难以预测；公司Q4的指引假设工作场所业务不会大幅复苏；目前行业整体增长强劲，工作场所业务仍有一定需求；部分公司出于ESG和可持续发展的考虑，可能会增加对电动汽车充电的需求，但目前难以量化其影响；疫情期间办公室建设和改造活动相对活跃 [142][143][153]

公司整体财务状况 - 截至2021年7月31日，公司累计亏损6.821亿美元[163] - 截至2021年7月31日，公司现金、现金等价物及受限现金为6.185亿美元，自成立至该日，通过出售可赎回可转换优先股筹集6.157亿美元，通过合并及PIPE融资筹集4.775亿美元，2021年7月31日止六个月，从公开认股权证获得1.176亿美元收益[235][236] - 2021年上半年经营活动净现金使用量为6120万美元，2020年同期为5010万美元[242][243][244] - 2021年上半年投资活动净现金使用量为780万美元，2020年同期投资活动提供净现金4110万美元[242][246] - 2021年上半年融资活动提供净现金5.416亿美元，2020年同期为1.254亿美元[242][247][248] - 2021年上半年现金、现金等价物和受限现金净增加4.72598亿美元，2020年同期为1.16384亿美元[242] - 截至2021年7月31日，公司现金、现金等价物和受限现金总计6.185亿美元[253] 公司收购事项 - 2021年7月20日，公司拟约2.5亿欧元现金加普通股收购has.to.be，预计最早10月完成交易[164] - 2021年8月11日，公司约7500万欧元现金收购ViriCiti，以增强车队解决方案组合[166] 公司股份相关情况 - 合并时，PIPE投资者以2.25亿美元购买2250万股普通股[168] - 合并时，原ChargePoint认股权证转换为可购买3876.1031万股普通股的认股权证及或有额外股份权利[169] - 合并时，原ChargePoint期权转换为可购买3013.5695万股普通股的期权及或有额外股份权利[169] - 合并时，原ChargePoint未归属受限股转换为34.5689万股受限股[169] - 若满足触发事件，合格前股权持有人最多可获2700万股额外普通股，2021年3月19日发放约1800万股，7月1日发放约900万股[170] 公司毛利率情况 - 2021年7月31日止三及六个月，供应链挑战和物流成本增加致毛利率下降，预计本财年剩余时间仍受影响[180] 公司各业务线收入情况 - 公司网络充电系统收入主要来自二级交流充电器销售，产品发货时确认收入[184] - 2021年7月31日止三个月和六个月，联网充电系统收入分别为40874千美元和67674千美元，较2020年同期增长91.3%和65.0%[188] - 2021年7月31日止三个月和六个月，订阅收入分别为12082千美元和22906千美元，较2020年同期增长23.1%和21.7%[190] - 2021年7月31日止三个月和六个月，其他收入分别为3165千美元和6051千美元，较2020年同期下降16.2%和23.3%[191] 公司各业务线成本情况 - 2021年7月31日止三个月和六个月，联网充电系统成本分别为35384千美元和59126千美元，较2020年同期增长73.4%和51.5%[196] - 2021年7月31日止三个月和六个月，订阅成本分别为7830千美元和13470千美元，较2020年同期增长75.9%和46.0%[197] - 2021年7月31日止三个月和六个月，其他成本分别为2130千美元和4041千美元，较2020年同期增长99.3%和50.1%[198] 公司毛利润情况 - 2021年7月31日止三个月和六个月，毛利润分别为10777千美元和19994千美元，较2020年同期增长19.4%和19.1%[201] 公司费用情况 - 2021年7月31日止三个月和六个月，研发费用分别为40410千美元和65784千美元，较2020年同期增长136.0%和87.1%[205] - 2021年7月31日止三个月和六个月，销售和营销费用分别为21923千美元和37897千美元，较2020年同期增长99.9%和50.6%[209] - 2021年7月31日止三个月，一般及行政开支为2273.2万美元，较2020年同期的446.6万美元增加1826.6万美元，增幅409.0%；六个月为3719.9万美元，较2020年同期的955.5万美元增加2764.4万美元，增幅289.3%[213] 公司利息及其他收支情况 - 2021年7月31日止三个月，利息收入为2.5万美元，较2020年同期的3.7万美元减少1.2万美元，降幅32.4%；六个月为4.7万美元，较2020年同期的28万美元减少23.3万美元，降幅83.2%[216] - 2021年7月31日止三个月，利息支出为0，较2020年同期的79.3万美元减少79.3万美元，降幅100.0%；六个月为149.9万美元，较2020年同期的162.8万美元减少12.9万美元，降幅7.9%[219] - 2021年7月31日止三个月，可赎回可转换优先股认股权证负债公允价值变动为0，较2020年同期的 - 1151.6万美元增加1151.6万美元，增幅100.0%；六个月为923.7万美元，较2020年同期的 - 1098.1万美元增加2021.8万美元，增幅184.1%[221] - 2021年7月31日止三个月，普通股认股权证负债公允价值变动产生1042.1万美元损失；六个月产生3334万美元收益[224][225] - 2021年7月31日止六个月，或有或有业绩股份负债公允价值变动为8442万美元[227] - 2021年7月31日止六个月，公司就合并产生的认股权证负债支出703.1万美元交易成本[230] - 2021年7月31日止三个月，其他收入（支出）净额为 - 18.9万美元，较2020年同期的56.3万美元减少75.2万美元，降幅133.6%；六个月为 - 17.4万美元，较2020年同期的13.1万美元减少30.5万美元，降幅232.8%[232] - 2021年7月31日止三个月，所得税拨备为6.5万美元，较2020年同期的4.8万美元增加1.7万美元，增幅35.4%；六个月为10.3万美元，较2020年同期的10.5万美元减少0.2万美元，降幅1.9%[234] 公司收入预期 - 2022财年剩余时间，公司预计联网充电系统和订阅收入将因电动汽车及其相关充电基础设施市场需求增加而增长[187] 公司风险假设情况 - 假设利率变动10%，不会对公司现金、现金等价物价值、净亏损或现金流产生重大影响[254] - 假设所有外币兑美元贬值10%，截至2021年7月31日，不会对公司外币计价余额造成重大外汇损失[256] 公司经营活动净现金使用构成情况 - 2021年上半年经营活动净现金使用主要包括净亏损260万美元和非现金费用7450万美元，部分被净经营资产减少1590万美元抵消[243] - 2020年上半年经营活动净现金使用主要包括净亏损6540万美元和净经营资产增加540万美元，部分被非现金费用2070万美元抵消[244] 公司融资活动净现金来源情况 - 2021年上半年融资活动净现金主要来自合并和PIPE融资所得5.116亿美元、认股权证行使所得1.176亿美元和股票期权行使所得180万美元[247]

业绩总结 - 2021年第二季度总收入为56,121千美元，同比增长60.9%[9] - 网络充电系统收入为40,874千美元，同比增长91.3%[9] - 2021年第二季度毛利为10,777千美元，毛利率为19.2%[9] - 2021年第二季度非GAAP毛利率为30%[7] - 2021年第二季度净亏损为84,938千美元，较2020年同期的35,287千美元亏损增加了141.5%[9] - 2021年上半年净亏损为2,649,000美元，相较于2020年上半年的65,385,000美元有所改善[12] - 2021年7月31日的GAAP净亏损为84,938,000美元，相较于2020年7月31日的35,287,000美元有所增加[18] - 2021年上半年非GAAP净亏损为79,815,000美元，占收入的82.6%[18] 现金流与资产负债 - 截至2021年7月31日，现金及现金等价物为618,089千美元[10] - 2021年7月31日的总资产为770,588千美元，较2021年1月31日的290,120千美元大幅增加[10] - 2021年7月31日的总负债为235,576千美元，较2021年1月31日的290,944千美元有所减少[11] - 2021年7月31日的累计亏损为682,063千美元[11] - 2021年7月31日现金、现金等价物及受限现金总额为618,489,000美元，较2020年7月31日的189,537,000美元大幅增长[12] 运营费用与现金使用 - 2021年第二季度总运营费用为85,065千美元，同比增长161.5%[9] - 2021年上半年股票基础补偿费用为35,870,000美元，较2020年上半年的2,100,000美元大幅增加[12] - 2021年上半年经营活动中使用的净现金为61,198,000美元，较2020年上半年的50,069,000美元有所增加[12] - 2021年上半年投资活动中使用的净现金为7,788,000美元，而2020年上半年则为提供的净现金为41,052,000美元[12] - 2021年上半年融资活动中提供的净现金为541,590,000美元，较2020年上半年的125,365,000美元显著增加[12] - 2021年上半年递延收入为15,938,000美元，较2020年上半年的4,564,000美元显著增加[12] - 2021年上半年总运营费用为32,558,000美元，较2020年上半年的39,844,000美元有所减少[15]

财务数据和关键指标变化 - Q2营收5600万美元，同比增长61%，远超此前公布的4600 - 5100万美元的指引范围上限，环比增长39% [33] - 网络充电系统营收4100万美元，占本季度总收入的73%，同比增长91%，环比增长53% [34] - 订阅收入1200万美元，占总收入的22%，同比增长23%，环比增长12%；递延收入首次达到1亿美元 [34] - 其他收入300万美元，占总收入的6%，同比下降16%，环比增长10% [34] - Q2非GAAP毛利率为23%，与Q1持平；非GAAP运营费用为5300万美元，同比增长70%，环比增长13% [38][39] - 本季度末现金约6.18亿美元，权证行使带来约4400万美元现金流入 [40] - 预计Q3总收入为6000 - 6500万美元，中点较去年Q3增长72%，环比增长超11%；本财年收入指引从1.95 - 2.05亿美元上调至2.25 - 2.35亿美元，新中点同比增长57% [43] 各条业务线数据和关键指标变化 商业业务 - 本季度表现最佳，账单环比增长超46%，同比增长超90% [18] - 本季度末网络上约有11.8万个活跃端口，环比增加约6000个，其中欧洲超5400个，上一季度超4700个 [19] - 直流快充端口网络总数在本季度末增至超3700个 [20] 车队业务 - 本季度账单同比增长187% [21] 住宅业务 - Q2账单同比增长超79%，环比增长43% [25] 各个市场数据和关键指标变化 北美市场 - Q2收入占比91%，业务执行依然强劲，企业从疫情影响中持续复苏 [11][36] 欧洲市场 - Q2收入占比9%，总收入达500万美元，为有史以来最佳季度，同比增长38%，环比增长42%；上半年激活端口数量增长44%，高于同期彭博新能源财经欧洲公共连接器13%的增长率 [11][36] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司在三个垂直领域和北美、欧洲市场实现规模扩张，致力于扩大充电网络，为客户提供全面的电动汽车充电解决方案 [9] - 收购ViriCiti和has·to·be，以加强在电动巴士和商业车队领域的影响力，拓展客户群体和技术能力 [10][11] - 持续投资团队，尤其是工程和技术人员，以支持产品研发和业务增长 [27] - 利用渠道合作伙伴推动业务发展，约62%的业务由渠道合作伙伴驱动 [37] - 行业竞争方面，公司强调产品组合的完整性、软件集成能力以及与第三方服务的合作，以区别于竞争对手 [53][58] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 电动汽车市场增长迅速，政策支持力度加大，基础设施资金投入增加，为公司带来市场顺风 [13][14][15] - 公司在应对供应链挑战方面表现良好，但仍面临物流成本上升和组件短缺的问题，预计下半年毛利率会受到一定压力 [48][49] - 对公司未来发展充满信心，认为技术、轻资产商业模式和市场份额使其能够在市场中持续执行战略 [45] 其他重要信息 - 公司通过充电网络使电动汽车行驶里程超过30亿英里，避免了46.2万公吨温室气体排放和约1.2亿加仑汽油消耗 [29] - 客户复购率保持在60%以上，反映了公司“落地并拓展”的商业模式的有效性 [26][37] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 订阅业务毛利率环比下降的原因是什么？ - 从非GAAP角度看，软件毛利率环比上升1个百分点；从GAAP角度看，主要驱动因素是基于股票的薪酬，这是公司上市后的新情况 [46][59] 问题2: 当前供应链情况如何，下半年有何预期？ - Q2供应链管理良好，但因需求超出预期，部分货物因供应链问题未能发货，主要问题是物流成本上升和组件短缺，对毛利率产生约3个百分点的负面影响；下半年营收增长压力大，预计毛利率会受到中低个位数百分点的压力，但公司会优先推动营收增长以获取客户 [48][49][50] 问题3: 收购ViriCiti后，与车队运营商的对话情况如何，车辆远程信息处理对业务有何影响，公司在软件方面的竞争优势是什么？ - 车队市场处于早期阶段，产品组合的完整性和预集成是与车队客户建立早期合作的重要差异化因素；ViriCiti在车辆端增加的功能，如电池健康监测等，可降低特定细分市场的集成复杂性；公司还注重与第三方服务的集成，使产品采用更简单 [53][54][58] 问题4: 收入指引的增长中，收购和有机增长各占多少？ - 预计收购在Q4贡献约400万美元收入，Q3已将ViriCiti的贡献考虑在内，has·to·be预计在Q3末完成收购 [61] 问题5: 新客户增长情况如何，潜在目标数量同比有何变化？ - Q2客户增长表现出色，有机增长强劲，目前新增客户数量远超之前每季度约500个的水平 [65] 问题6: 新舰队产品的制造效率和简单性是否会在未来几个季度提高利润率，产品的认证情况如何？ - 设计产品时使用少量子组件，可提高长期制造效率和规模效益，同时有利于库存管理和快速维修，提高可靠性和正常运行时间；随着产品成熟，预计利润率将恢复到历史水平 [69] 问题7: 产品设计的简单性是否会加速在欧洲市场的利润率增长？ - 公司采用全球产品设计方法，使产品在两个大陆实现规模效应，提高供应链效率和维修可靠性，快速充电产品和部分交流产品可全球通用 [71] 问题8: 与职场重要客户的近期对话情况如何，是否有望恢复之前的增长势头？ - 公司业务量和增长率已超过疫情前水平，尽管疫情尚未结束，但随着职场回归，业务将有更多增长空间 [73] 问题9: 如何提高制造能力以应对需求增长，是否有产能提升的潜力？ - 供应问题并非由制造产能不足导致，而是供应链中组件供应的突然取消；公司与合同制造商合作，努力寻找更多供应源，以降低风险，满足下半年的新指引 [76] 问题10: 如何看待车队业务的竞争格局，面对OEM提供车队充电服务的情况，公司如何提供增值解决方案？ - 市场上几乎没有单一OEM车队，公司专注于提供不依赖特定OEM的解决方案，并与其他业务系统合作伙伴进行预集成，以简化客户的集成过程；大多数车队是多OEM的，因此认为OEM的参与并非负面影响 [79][80] 问题11: 如何看待车队充电产品软件的长期订阅机会？ - 软件订阅机会包括与充电端口成比例的软件、基于车辆的充电调度服务、站点级能源管理服务等；公司业务在不同垂直领域有交叉，可提供更多增值服务 [83][84][85] 问题12: 与现有和新客户关于ESG和可持续性的对话情况如何，ESG是否会提高公司的长期复购率？ - 企业出于ESG、员工福利和成本效益等原因接受充电服务；目前无法确定ESG对复购率的具体影响，但认为是积极的推动因素 [88] 问题13: 收购和市场变化对公司实现盈利的展望有何影响，近期利润率展望如何？ - 今年毛利率低于预期，但公司致力于推动营收增长，因为获取客户对长期业务健康至关重要；商业业务的强劲表现可能有助于提高利润率；收购在短期内对运营费用影响较大，但长期来看对毛利率有积极贡献；公司仍预计在2024年实现盈利 [91][93][95] 问题14: 本季度北美市场的复购率是多少，“落地并拓展”模式下，增量端口的毛利率是否更高？ - 复购率保持在60%以上，本季度在63% - 67%之间波动；基本模式下，平均销售价格保持良好，未发现需要降低利润率来获取客户的情况 [98][99] 问题15: 北美商业客户中，免费提供充电服务的比例大概是多少？ - 具体数据暂无，但职场通常将充电作为员工福利，成本相对较低；零售商通常将充电作为吸引客户的工具，未来可能会与忠诚度计划集成 [102][103] 问题16: ChargePoint as a service的采用率趋势如何，未来如何扩展？ - 过去四到五个季度，该服务占账单的比例在4% - 7%之间，主要集中在L2职场产品；未来将积极应用于直流产品、车队业务和多户住宅领域 [105] 问题17: 本季度现金烧钱率环比有所改善，未来几个季度如何看待？ - 本季度权证赎回带来约4400万美元现金流入，与运营现金消耗大致匹配；预计未来一段时间仍将处于现金消耗状态，但未来两年现金状况应良好；由于进行了收购，需关注现金情况 [108][109] 问题18: 从长期来看，公司如何扩大业务规模，面临哪些风险和机遇，软件和系统的扩展情况如何？ - 公司通过建立强大的渠道销售能力、合理的供应链合作伙伴关系来应对业务规模扩张；行业增长受车辆OEM生产能力限制 [114][115] 问题19: 公司在并购方面的考虑如何，是否还有技术差距或领域需要关注？ - 公司评估并购机会时，会考虑技术差距、客户基础和团队文化是否匹配；关注能够为现有客户或新客户销售更多高利润率软件的相邻领域 [116][117]

公司累计亏损情况 - 截至2021年4月30日，公司累计亏损5.971亿美元[153] 公司合并相关情况 - 2021年2月26日，公司完成合并，原股东每持有一股Legacy ChargePoint普通股可换得0.9966股公司普通股及获得或有股份的权利[154][155] - 合并完成时，特定投资者以2.25亿美元总价购买2250万股公司普通股[155] - 合并生效时，购买Legacy ChargePoint股本的认股权证转换为购买3876.1031万股公司普通股及获得或有股份的权利[157] - 合并生效时，购买Legacy ChargePoint普通股的期权转换为购买3013.5695万股公司普通股的期权，已归属期权持有人还有权获得或有股份[157] - 合并生效时，Legacy ChargePoint未归属受限股转换为34.5689万股公司受限股[157] - 合并完成时，Sponsor将部分营运资金贷款转换为100万份私募认股权证，每份1.5美元，抵偿150万美元贷款本金[158] 或有股份发放情况 - 若公司普通股成交量加权平均收盘价在特定条件下达到15美元、20美元和30美元，符合条件的前股权持有人最多可获2700万股或有股份；截至2021年3月19日，前两个触发事件已达成，约1800万股已发放[159] - 若在2026年2月26日前，普通股成交量加权平均收盘价在连续20个交易日中的10个交易日达到或超过30美元，将再发放900万股或有股份[159] 业务收入预期情况 - 2022财年剩余时间，公司预计联网充电系统和订阅业务收入将因电动汽车及相关充电基础设施市场需求增加而增长[177] 财务数据关键指标变化 - 总营收从2020年4月30日止三个月的3280万美元增至2021年同期的4050万美元，增长770万美元，增幅24%，主要因网络充电系统营收增加710万美元[200][201] - 总营业成本从2020年4月30日止三个月的2500万美元增至2021年同期的3130万美元，增长630万美元，增幅25%，主要因网络充电系统营业成本增加510万美元[200][202] - 毛利润从2020年4月30日止三个月的780万美元增至2021年同期的920万美元，增长150万美元，增幅19%；毛利率从24%降至23%[200][203] - 研发费用从2020年4月30日止三个月的1800万美元增至2021年同期的2540万美元，增长730万美元，增幅41%，主要因工程人员成本和研究材料及相关运营费用增加[200][204] - 销售和营销费用从2020年4月30日止三个月的1420万美元增至2021年同期的1600万美元，增长180万美元，增幅12%，主要因人员成本增加[200][205] - 一般及行政费用从2020年4月30日止三个月的510万美元增至2021年同期的1450万美元，增长940万美元，增幅184%，主要因股份支付和审计、法律及咨询费用增加[200][206] - 利息费用从2020年4月30日止三个月的80万美元增至2021年同期的150万美元，增长70万美元，增幅80%，因未偿定期贷款结算的预付费用[200][208] - 可赎回可转换优先股认股权证负债公允价值变动从2020年4月30日止三个月的50万美元增至2021年同期的920万美元，增长870万美元，因合并前可赎回可转换优先股公允价值变化[200][209] - 普通股认股权证负债公允价值变动在2021年4月30日止三个月为4380万美元，因认股权证存续期间普通股公允价值下降[210] - 净利润从2020年4月30日止三个月亏损3010万美元转为2021年同期盈利8230万美元，增长1.12亿美元，增幅373%[200] 公司特定时间负债及成本情况 - 2021年第一季度末，公司确认或有收益负债公允价值变动为8440万美元[211] - 2021年第一季度末，公司因合并产生的认股权证负债相关交易成本费用为700万美元，占总成本3650万美元的一部分[212] 公司现金相关情况 - 截至2021年4月30日，公司现金、现金等价物和受限现金为6.102亿美元[215] - 从成立到2021年4月30日，公司通过出售可赎回可转换优先股筹集净现金6.157亿美元，通过合并和PIPE筹集4.775亿美元[216] - 2021年3月，公司偿还全部贷款余额3500万美元，加上应计利息和提前还款费用120万美元[217] 公司现金流情况 - 2021年第一季度末，经营活动净现金使用量为3750万美元，2020年同期为3470万美元[221][222][223] - 2021年第一季度末，投资活动净现金使用量为410万美元，2020年同期投资活动提供净现金3960万美元[221][225] - 2021年第一季度末，融资活动提供净现金5.06亿美元，2020年同期为40万美元[221][226][227] 利率及外币变动影响情况 - 假设利率变动10%，不会对公司现金、现金等价物价值、净亏损或现金流产生重大影响[233] - 假设所有外币兑美元贬值10%，截至2021年4月30日，不会对公司外币计价余额造成重大外币损失[235]

公开发行及私募情况 - 2019年7月30日公司完成公开发行3000万单位，每单位10美元，总收益3亿美元，发行成本约1770万美元，其中递延承销佣金1090万美元；部分高管和董事购买20万单位，总价200万美元；承销商获45天超额配售权，可按每单位10美元购买最多450万单位；9月6日承销商购买141.1763万单位，收益约1410万美元[334] - 公开发行同时，公司向发起人私募533.3333万份私募认股权证，每份1.5美元，收益约800万美元；超额配售单位出售完成时，发起人又购买18.8235万份，收益约28.2万美元[335] 净收益及资金存放情况 - 公开发行（含超额配售单位）和私募部分净收益约3.141亿美元存入信托账户，投资于美国政府证券或货币市场基金[337] 公司盈亏情况 - 2020年公司净亏损约500万美元，包括信托账户证券、股息和利息收益约120万美元，被约570万美元的一般及行政费用、20万美元的特许经营税费用和20.2万美元的所得税费用抵消[340] - 2019年5月10日至12月31日，公司净收入约78万美元，包括信托账户证券、股息和利息收益约230万美元，被约93.5万美元的一般及行政费用、8.8万美元的特许经营税费用和47.9万美元的所得税费用抵消[341] 账户资金及营运资金情况 - 截至2020年12月31日，公司运营银行账户约有11.2万美元，信托账户有可用于业务合并的证券、股息和利息收益约290万美元（扣除最多10万美元的解散费用和应付税款），营运资金赤字约560万美元（包括约40.1万美元的税务义务）[343] 承销费用情况 - 承销商有权获得每单位0.2美元的承销折扣，总计596万美元；超额配售单位出售完成时，另有约28.2万美元的费用；每单位0.35美元（不包括关联单位），总计约1090万美元的递延承销佣金，在完成业务合并时从信托账户支付[348][349] 发起人相关费用情况 - 自公司证券在纽约证券交易所上市起，至完成首次业务合并或清算止，公司每月向发起人支付1万美元的办公空间、公用事业、秘书支持和行政服务费用；2020年和2019年分别记录了12万美元和5万美元的相关费用[350] A类普通股赎回情况 - 截至2020年12月31日和2019年，分别有2954.8906万股和3004.7981万股A类普通股可能被赎回，作为临时权益列示[353] 公司合规及豁免情况 - 公司符合《JOBS法案》中的“新兴成长公司”条件，可按私人公司的生效日期采用新的或修订的会计准则，在完成公开发行后的五年内或不再符合条件前，可享受多项豁免[360][361] 不明关键数字情况 - 关键数字为49[363]

首次公开募股及私募收益情况 - 2019年7月30日公司完成首次公开募股，发售3000万单位，每单位10美元，总收益3亿美元，发行成本约1700万美元，其中递延承销佣金1043万美元[110] - 2019年9月6日，承销商行使超额配售权，购买141.1763万单位，总收益约141万美元[110] - 首次公开募股同时，公司向赞助商私募发售533.3333万份认股权证，每份1.5美元，总收益约800万美元；超额配售单位出售完成时，赞助商又购买18.8235万份，收益约28.2万美元[111] - 首次公开募股（含超额配售单位）和私募部分收益约3.141亿美元存入信托账户[113] 公司净收入与净亏损情况 - 2020年第三季度，公司净亏损约79.3万美元，包括信托账户证券、股息和利息收益约2.5万美元，被一般及行政费用约76.3万美元、特许经营税费用5万美元和所得税费用约5000美元抵消[115] - 2019年第三季度，公司净收入约19.5万美元，包括信托账户证券、股息和利息收益约100万美元，被一般及行政费用约53.5万美元、特许经营税费用7.8万美元和所得税费用约19.4万美元抵消[116] 公司账户资金及营运资金情况 - 截至2020年9月30日，公司运营银行账户约有1.1万美元，信托账户有可用于业务合并的收益约290万美元（扣除最高10万美元的解散费用和应付税款），营运资金赤字约100万美元（包括约39.1万美元的税务义务）[121] 承销费用情况 - 除关联单位外，承销商有权获得每单位0.2美元的承销折扣，总计596万美元；超额配售单位出售完成时，还需支付约28.2万美元的额外费用[125] - 除关联单位外，每单位0.35美元（总计约1092万美元）的递延承销佣金将在公司完成业务合并时从信托账户支付给承销商[127] A类与B类普通股赎回及每股收益/亏损计算情况 - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，分别有3000.2915万股和3004.7981万股A类普通股可能被赎回，作为临时权益列示[130] - 2019年第三季度A类普通股基本和摊薄每股净收益计算：信托账户收益等约100万美元，扣除税费等约27.2万美元后为约73万美元，除以加权平均股数30,627,450股[134] - 2019年第三季度B类普通股基本和摊薄每股净亏损计算：净收入约19.5万美元减去归属于公众股份的约73万美元，净亏损约53.5万美元，除以加权平均股数7,852,941股[134] - 2020年前九个月A类普通股基本和摊薄每股净收益计算：信托账户收益等约120万美元，扣除税费等约39.2万美元后为约76.1万美元，除以加权平均股数31,411,763股[135] - 2020年前九个月B类普通股基本和摊薄每股净亏损计算：净亏损约45.1万美元减去归属于公众股份的约76.1万美元，净亏损约120万美元，除以加权平均股数7,852,941股[135] - 2019年5月10日（成立）至9月30日A类普通股基本和摊薄每股净收益计算：信托账户收益等约100万美元，扣除税费等约27.2万美元后为约73万美元，除以加权平均股数30,627,450股[136] - 2019年5月10日（成立）至9月30日B类普通股基本和摊薄每股净亏损计算：净收入约13.8万美元减去归属于公众股份的约73万美元，净亏损约59.1万美元，除以加权平均股数7,852,941股[136] 公司表外安排情况 - 截至2020年9月30日，公司没有任何表外安排[138] 公司相关政策适用情况 - 公司符合《JOBS法案》中“新兴成长型公司”的条件，可按私人公司生效日期采用新的或修订的会计准则[139] - 作为“新兴成长型公司”，公司在某些方面享有豁免，豁免期为完成公开发行后的五年或不再符合条件为止[141] - 公司作为较小报告公司，无需提供关于市场风险的定量和定性披露信息[142]

首次公开募股及私募情况 - 2019年7月30日公司完成首次公开募股，发售3000万单位，每单位10美元，总收益3亿美元，发行成本约1700万美元，其中递延承销佣金1043万美元；部分高管和董事购买20万单位，总价200万美元；承销商行使超额配售权购买141.1763万单位，收益约141万美元[102] - 首次公开募股同时，公司向赞助商私募发售533.3333万份认股权证，每份1.5美元，收益约800万美元；发售超额配售单位时，赞助商额外购买18.8235万份，收益约28.2万美元[103] - 首次公开募股（含超额配售单位）和私募部分净收益约3.141亿美元存入信托账户[105] 公司净亏损与净收入情况 - 2020年第二季度公司净亏损约12.4万美元，包括信托账户证券、股息和利息收益约13万美元，被约17.7万美元的一般及行政费用、5万美元的特许经营税费用和2.7万美元的所得税费用抵消[107] - 2019年5月10日至6月30日，公司净亏损约5.6万美元，仅为一般及行政费用[108] - 2020年上半年公司净收入约34.2万美元，包括信托账户证券、股息和利息收益约110万美元，被约44.9万美元的一般及行政费用、10万美元的特许经营税费用和23.7万美元的所得税费用抵消[109] 公司账户资金及营运资金情况 - 截至2020年6月30日，公司运营银行账户约有4.2万美元，信托账户有340万美元收益可用于业务合并（扣除最多10万美元的解散费用和应付税款），营运资金赤字约69.3万美元（含81.6万美元的税务义务）[110] 承销商费用情况 - 承销商有权获得每单位0.2美元的承销折扣，总计596万美元；超额配售单位销售结束时需支付额外费用约28.2万美元；完成业务合并后，还需向承销商支付每单位0.35美元的递延承销佣金，总计约1092万美元[115][116] 公司向赞助商支付费用情况 - 自公司证券在纽约证券交易所上市起，至完成首次业务合并或清算止，公司每月向赞助商支付1万美元的办公场地、公用事业、秘书支持和行政服务费用；2020年第二季度和上半年分别记录3万美元和6万美元的一般及行政费用；截至2020年6月30日，记录约1.7万美元的关联方应计费用[117] 公司A类普通股赎回情况 - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，分别有3008.2207万股和3004.7981万股A类普通股可能被赎回，作为临时权益列示在资产负债表的股东权益部分之外[118] 公司新兴成长型公司资格情况 - 2012年4月5日《创业企业融资法案》（JOBS Act）签署成为法律，公司符合“新兴成长型公司”资格[126] - 公司选择推迟采用新的或修订的会计准则，财务报表可能与非新兴成长型公司不可比[126] - 作为“新兴成长型公司”，公司无需提供财务报告内部控制的审计师鉴证报告等多项内容[128] - 上述豁免将在公司完成公开发行后的五年内适用，或直至公司不再符合“新兴成长型公司”资格[128] 公司较小报告公司情况 - 公司是《交易法》规则12b - 2所定义的较小报告公司，无需提供市场风险定量和定性披露信息[129]

首次公开募股及私募发售情况 - 2019年7月30日公司完成首次公开募股，发售3000万单位，每单位10美元，总收益3亿美元，发行成本约1700万美元，其中递延承销佣金1043万美元[97] - 2019年9月6日，承销商行使超额配售权，购买141.1763万单位，总收益约141万美元[97] - 首次公开募股同时，公司向赞助商私募发售533.3333万份认股权证，每份1.5美元，总收益约800万美元；超额配售单位出售时，赞助商又购买18.8235万份，收益约28.2万美元[98] 净收益及信托账户情况 - 首次公开募股（含超额配售）和私募部分净收益约3.141亿美元存入信托账户[99] - 截至2020年3月31日，公司运营银行账户约有17.5万美元，信托账户有可用于业务合并的收益约320万美元（扣除最高10万美元解散费用和应付税款），营运资金赤字约43.9万美元[104] 业务合并相关规定 - 若2021年7月30日前未完成首次业务合并，公司将赎回公众股份，赎回价为信托账户存款总额除以当时流通的公众股份数[101] 2020年第一季度财务数据 - 2020年第一季度，公司净收入约46.6万美元，其中可交易证券、股息和利息收益约99.9万美元，一般及行政费用约27.2万美元，特许经营税费用5万美元，所得税费用约21万美元[103] 承销商费用情况 - 承销商有权获得每单位0.2美元的承销折扣，总计596万美元；超额配售单位出售时，额外费用约28.2万美元；若完成业务合并，还需支付每单位0.35美元的递延承销佣金，总计约1092万美元[109][110] 赞助商服务费用情况 - 自公司证券在纽约证券交易所上市起，至完成首次业务合并或清算止，公司每月向赞助商支付1万美元用于办公空间、公用事业、秘书支持和行政服务，2020年第一季度记录相关费用3万美元[111] 可能赎回的A类普通股情况 - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，分别有3009.4624万股和3004.7981万股A类普通股可能被赎回，作为临时权益列示在资产负债表股东权益部分之外[112]