公司基本情况 - 公司注册资本为25,001,097.7486万元[8][81] - 2024年末有376,847位员工，设有14,750个营业机构[10][83] 用户数据 - 服务7.71亿个人客户和1168万公司类客户[10][83] 业绩总结 - 2024年营业收入750,151百万元，2023年为769,736百万元，2022年为783,760百万元[11] - 2024年归属于母公司股东的净利润335,577百万元，2023年为332,653百万元，2022年为324,727百万元[11] - 2024年公司金融业务收入230,664百万元，占比30.75%；个人金融业务收入373,774百万元，占比49.83%[12] - 2024年资金资管业务收入122,844百万元，占比16.38%；其他业务收入22,869百万元，占比3.05%[12] - 2024年平均资产回报率为0.85%，加权平均净资产收益率为10.69%[15] - 2024年核心一级资本充足率为14.48%，一级资本充足率为15.21%，资本充足率为19.69%[15] - 2024年不良贷款率为1.34%，拨备覆盖率为233.60%，贷款拨备率为3.12%[15] - 2024年非经常性损益合计2.6亿元，2023年为3.62亿元，2022年为1.71亿元[19] - 2024年清理睡眠户净收益4.49亿元，2023年为4.76亿元，2022年为3.2亿元[19] - 2024年非流动资产处置净收益4.91亿元，2023年为2.99亿元，2022年为2.48亿元[19] - 2024年捐赠支出1.34亿元，2023年为1.33亿元，2022年为1.28亿元[19] - 2024年其他损失3.72亿元，2023年为1.22亿元，2022年为1.18亿元[19] - 影响母公司股东净利润的非经常性损益2024年为2.54亿元，2023年为3.62亿元，2022年为1.58亿元[19] - 影响少数股东净利润的非经常性损益2024年为600万元，2022年为1300万元[19] 未来展望 - 本次发行募集资金总额为1050亿元，扣除发行费用后用于补充核心一级资本[43][116][145] 市场扩张和并购 - 本次向特定对象发行A股股票，每股面值1元，发行价格由9.27元/股调整为9.06元/股[34][38][110] - 本次发行数量为115.89403973亿股，未超过发行前总股本的30%[39][111][152] - 财政部认购的本次向特定对象发行的A股股份限售期为自取得股权之日起五年[40][112][149] - 本次发行的A股股票限售期届满后将在上交所主板上市交易[41] - 本次发行完成前发行人的滚存未分配利润由新老股东共同享有[42] - 本次向特定对象发行A股股票决议有效期为相关股东大会审议通过议案之日起十二个月[44][117] 其他新策略 - 2024年度公司向全体普通股股东派发末期现金股息515.02亿元，每股现金股息0.206元（含税）[38][110] - 截至2024年12月31日，中信证券及其重要关联方合计持有发行人1067881197股普通股股票，持股比例为0.43%[50][51] - 中信证券指定周宇、石国平为本次发行项目保荐代表人[45] - 项目协办人为陈姝祎[47] - 中信证券承诺对发行人及其主要股东尽职调查、审慎核查，同意推荐发行人证券发行上市[58] - 2025年3月30日发行人董事会审议通过本次发行相关议案[62][133] - 2025年4月22日发行人召开股东大会审议通过本次发行相关议案[63][134] - 本次发行已取得金监总局批准、上交所审核通过和中国证监会同意注册[64][65][135][136][137] - 持续督导期限为本次发行证券上市当年剩余时间及以后1个完整会计年度[68] - 截至2024年12月31日，保荐人相关部门持有发行人股份合计212,067,106股，占发行前总股本约0.08%[123] - 2025年3月31日发行人公告本次发行相关事宜的董事会决议及预案[133] - 保荐人核查认为发行人该次董事会会议召集、召开、表决程序及决议内容合法有效[133] - 公司不存在《注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形[141][142] - 本次发行募集资金用途符合《注册管理办法》第十二条相关规定[143][144] - 本次发行不会导致公司控制权发生变化[151] - 公司及控股股东不存在通过向发行对象做出保底保收益等方式损害公司利益的情形[150] - 保荐人督导公司执行防止控股股东等违规占用资源制度[155] - 保荐人督导公司执行防止董监高损害公司利益内控制度[156] - 保荐人督导公司执行保障关联交易公允合规制度[156] - 保荐人关注公司募集资金专户存储及投资项目实施情况[156] - 保荐人同意推荐公司向特定对象发行A股股票在上交所上市交易[157]

债券相关 - 2020年6月24日发行20亿美元二级资本债券，初始年利率2.45%，2030年到期[1] - 2025年5月8日发布债券赎回公告[1] - 2025年6月24日完成赎回全部债券[1] - 已申请撤回债券上市，预期2025年7月4日营业时间结束时生效[1]

发行情况 - 新增普通股股份11,589,403,973股，发行价9.06元/股[3] - 募集资金总额1050亿元，净额1049.69亿元[5] - 2025年6月24日完成新增股份登记等手续[7] - 发行对象为财政部，认购11,589,403,973股，限售5年[13] 审批流程 - 2025年3月30日董事会、4月22日股东大会审议通过发行方案[4] - 2025年5月30日上交所认为申请符合要求[4] - 2025年6月20日中国证监会同意注册申请[4] 股权结构 - 发行前（2025年3月31日）中央汇金持股比例57.14%，数量142,857,887,595股[19] - 发行后（2025年6月24日）中央汇金持股比例54.61%，数量142,857,887,595股[19] - 发行前总股本250,010,977,486股，发行后261,600,381,459股[20] 资金用途与影响 - 募集资金扣除费用后全部用于补充核心一级资本[23] - 短期内可能摊薄每股净资产和收益率，长期提升可持续发展能力[21] - 发行不会导致控制权和业务、收入结构重大变化[18][23] 中介机构 - 主承销商有招商证券、国泰海通证券等[25][26] - 联席主承销商有中国国际金融、中信建投等[26] - 律师事务所为北京市通商律师事务所[27] - 审计和验资机构是安永华明会计师事务所[27]

公司信息 - 公司为中国建设银行股份有限公司[2] - 证券代号601939，A股于上交所上市[3] 股份数据 - 2025年5月31日已发行股份9,593,657,606[3] - 2025年6月24日配售新股后已发行股份11,589,403,973，占比120.8%[3] - 2025年6月24日结束时已发行股份总数21,183,061,579[3] - 2025年5月31日和6月24日库存股份均为0[3] 发行情况 - 2025年6月24日向特定对象发行A股每股9.06元[3] 报告信息 - 呈交日期为2025年6月25日[2] - 购回报告不适用[12] - 场内出售库存股份报告不适用[13]

发行情况 - 发行数量为11,589,403,973股[10] - 发行价格为9.06元/股[10] - 募集资金总额为1050亿元，净额为1049.6897385049亿元[10][28] - 发行对象为财政部，限售期五年[34] - 2025年6月23日认购资金到账，24日新增股份完成登记托管及限售手续[27][40] 股权结构 - 发行前注册资本为25,001,097.7486万元[20] - 发行前普通股总数为250,010,977,486股，无限售条件股份占比100%[57] - 发行后普通股总数为261,600,381,459股，无限售条件股份占比95.57%，有限售条件股份占比4.43%[57] - 发行前汇金公司H股持股142,590,494,651股，占比57.03%；A股持股267,392,944股，占比0.11%[54] - 发行后汇金公司H股持股占比54.51%；A股持股占比0.10%[56] - 发行后财政部A股持股11,589,403,973股，占比4.43%[56] 业绩数据 - 2025年1 - 3月营业收入1900.70亿元，2024年为7501.51亿元[59][65] - 2025年3月31日资产总额427947.15亿元，2024年12月31日为405711.49亿元[59][63] - 2025年3月31日负债总额393833.87亿元，2024年12月31日为372271.84亿元[59][64] - 2025年1 - 3月净利润837.42亿元，2024年为3362.82亿元[65] - 2025年1 - 3月平均资产回报率0.80%，2024年为0.85%[61] - 2025年1 - 3月加权平均净资产收益率10.42%，2024年为10.69%[61] - 2025年1 - 3月净利息收益率1.41%，2024年为1.51%[61] - 2025年1 - 3月核心一级资本充足率13.98%，2024年为14.48%[61] - 2025年1 - 3月不良贷款率1.33%，2024年为1.34%[61] 其他信息 - 公司成立于2004年9月17日[20] - 证券信息含上交所A股、港交所H股、上交所境内优先股[20] - 2024年度向全体普通股股东派发末期现金股息515.02亿元，每股0.206元[32] - 联席保荐人（联席主承销商）为中信证券、国泰海通证券等[17] - 中信证券指定周宇、石国平为保荐代表人[71] - 国泰海通指定孙琳、籍冠珩为保荐代表人[72]

股份情况 - 2025年5月31日已发行股份（不含库存）9,593,657,606，总数同此[3] - 2025年6月24日已发行股份（不含库存）21,183,061,579，总数同此[3] 股票发行 - 2025年向特定对象发行A股，新股11,589,403,973，占比120.8%，每股9.06元[3]

发行情况 - 发行方案2025年3月30日获董事会通过，4月22日获股东大会审议通过[4] - 发行获金监总局批准，5月30日获上交所审核通过，6月20日获中国证监会同意注册[5][6] - 发行股票为A股，数量11,589,403,973股，价格9.06元/股[7] - 募集资金总额105,000,000,000元，净额104,968,973,850.49元[7] - 6月23日认购资金达105,000,000,000元，实际募集净额同前[8][9] - 新增股份6月24日在中登上海分公司完成登记等手续[10] - 发行全部现金认购，不涉及资产过户[11] - 发行对象为财政部，认购11,589,403,973股，限售期5年[17] 股权结构 - 发行前截至2025年3月31日，汇金持股142,857,887,595股，占比57.14%[26] - 发行后截至2025年6月24日，汇金持股不变，占比54.61%[26] - 发行前总股本250,010,977,486股，均为无限售条件股份[27] - 发行后总股本261,600,381,459股，有限售条件股份占比4.43%[27] - 发行后财政部成前十大股东，持股占比4.43%[23] 影响 - 发行完成后控股股东不变，仍为汇金，控制权不变[24][29] - 募集资金到位短期可能摊薄每股净资产和收益率，长期提升可持续发展能力[28] - 发行对公司治理无重大影响[29] - 募集资金扣除费用后用于补充核心一级资本，业务和收入结构无重大变化[30] 相关机构 - 联席保荐人及主承销商有中信证券、国泰海通等[31][32][33] - 律师事务所为北京市通商律师事务所[34] - 审计和验资机构为安永华明会计师事务所[34]

业绩总结 - 公司完成20亿美元初始年利率2.45%、2030年到期二级资本债券赎回[2] - 债券赎回于2025年6月24日完成[2] 未来展望 - 公司向港交所申请撤回债券上市，预计2025年7月4日营业结束时生效[2]

金融文化品牌建设 - 公司以"鲸"文化品牌为引领，将中国特色金融文化"五要五不"核心要义转化为实践，成功入选2025"好品金融"案例[1] - 文化品牌包含"经于诚、发于智、建于德、行于稳"四大核心要素，形成"四力汇聚"的发展模式[14] - 文化实践成果显著，辖内营业室获评中国银行业协会五星级文明服务网点、全国"巾帼文明岗"等荣誉[14] 适老金融服务创新 - 公司为当地首家通过国家适老服务认证的国有大行网点，构建"窗口+专员+通道+课堂+天地"五位一体服务体系[3] - 老年客户个人存款贡献度达35%，定期存款贡献度高达41%，成为当地老年群体首选银行[3] - 设立"银龄天地"专区配备防滑座椅、放大镜等设施，每月开展4期方言反诈课堂[3] 诚信文化建设 - 通过"三会一课"、主题党日活动深入学习张富清事迹，打造"赤诚丹心、殚诚尽心、竭诚用心、精诚齐心"四诚准则[4] - 组建"张富金融服务队"定期开展社区金融知识普及，覆盖企业、校园等多场景[4] 金融产品与服务创新 - 针对科创企业推出"科技金融+股权融资"方案，实现300万元专利质押贷款落地[8] - 创新"裕农快贷+产业链金融"模式服务农产品加工企业，定制"环境效益评估模型"支持绿色项目[8] - 截至2025年一季度，一般性存款余额90.1亿（全辖第二），贷款余额83.2亿（区内四行首位）[8] 人才与团队建设 - 通过"普惠夜校"跨岗位培训机制，三年培养17名业务骨干和管理人才[9] - 员工在市级支付服务竞赛中获个人一等奖，助力分行代表队获团体二等奖（国有大行第一）[9] 社会责任实践 - 打造"建行蓝+爱心红"公益品牌，连续七年开展"爱心粥"志愿服务，年均服务户外劳动者超2万人次[10] - "劳动者港湾"配备微波炉、饮水机等设施，与政府部门联建"政务+金融"服务生态[10] - 近三年新增纳税超千万元，连续获评"纳税百强企业"[10] 风险管理体系 - 构建"学、警、查、谈、诺"五位一体合规管理体系，实现近三年对公贷款"零不良"、安全生产"零案件"[13] - 按月演练突发事件预案，建立"八小时外"监督台账，获总行级"平安建行"称号[13]

中证香港300现代服务指数表现 - 中证香港300现代服务指数报1635 53点 [1] - 近一个月上涨0 73% 近三个月下跌0 44% 年至今上涨16 31% [1] - 指数基日为2004年12月31日 基点为1000 0点 [1] 指数权重构成 - 十大权重股合计占比63 05% 腾讯控股(17 79%) 阿里巴巴-W(11 6%) 汇丰控股(8 83%) 建设银行(5 14%) 美团-W(4 4%) 友邦保险(3 99%) 工商银行(2 99%) 中国移动(2 92%) 香港交易所(2 78%) 网易-S(2 21%) [1] - 全部成分股均在香港证券交易所上市 占比100 00% [1] 行业分布特征 - 金融行业占比最高达36 33% 通信服务28 00% 可选消费22 26% [2] - 其他行业占比：房地产4 83% 公用事业3 56% 工业2 11% 医药卫生1 66% 信息技术1 25% [2] 指数调整机制 - 样本每半年调整一次 实施时间为每年6月和12月第二个星期五的下一交易日 [2] - 特殊情况会临时调整 退市样本将被剔除 并购分拆等情形按细则处理 [2]