优先股强制转股价格调整 - 公司于2017年12月非公开发行境内优先股"建行优1"(代码360030)，初始强制转股价格为每股人民币5.20元[1] - 根据优先股募集说明书条款，当公司A股普通股发生送红股、转增股本、低于市价增发新股或配股等情况时需对强制转股价格进行累积调整[2] - 强制转股价格调整不因公司派发普通股现金股利的行为而进行调整[2] 定向增发实施情况 - 公司于2025年6月23日向特定对象发行11,589,403,973股A股股票[1] - 该次发行已获得中国证监会《关于同意中国建设银行股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2025〕1305号)同意[1] 转股价格调整机制 - 送红股或转增股本情况下的调整公式：P1=P0×N/(N+n)[2] - A股低于市价增发新股或配股情况下的调整公式：P1=P0×(N+k)/(N+n)，其中k=n×A/M[2] - 公式中P0为调整前有效的强制转股价格，N为调整前普通股总股本数，n为新增股份数量，A为增发新股价格或配股价格，M为增发或配股公告日前一交易日A股收盘价[3] - 公司已根据上述调整公式对"建行优1"强制转股价格进行相应调整[3]

发行基本信息 - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元 [1] - 发行数量为11,589,403,973股，未超过发行前总股本的30%且不低于拟发行数量的70% [2] - 发行方式为向特定对象发行 [2] - 发行价格最终确定为9.06元/股，初始定价9.27元/股因分红调整（每股现金股息0.206元） [2][3][4][6] - 募集资金总额1,050亿元，扣除发行费用3,102.61万元后净额1,049.69亿元 [4][6][7] 发行对象与认购 - 发行对象为中华人民共和国财政部，以现金方式认购全部股份 [4] - 财政部认购资金来源合法合规，不存在财务资助或股权质押融资情形 [7][10] - 财政部不属于私募基金，无需进行私募备案 [7][10] - 财政部作为国家行政机关不适用投资者适当性管理，且不被视为关联方 [8] 发行程序与合规性 - 发行已获金监总局批准、上交所审核通过及证监会注册同意（证监许可〔2025〕1305号） [1][5][8][9] - 内部决策程序包括2025年3月30日董事会及4月22日股东大会决议 [3][5] - 缴款及验资于2025年6月23日完成，安永出具验资报告确认资金到账 [6][7] - 发行过程符合《证券法》《承销管理办法》《注册管理办法》等法规要求 [1][5][9] 股份限售与上市安排 - 财政部认购股份限售期为自取得股权之日起5年 [4] - 限售期内因送股、资本公积转增股本等衍生股份同样受限售约束 [4] - 限售期结束后股份将在上交所主板上市交易 [5] - 发行前滚存未分配利润由新老股东共享 [5] 信息披露与合规结论 - 发行人已公告上交所审核意见及证监会注册批复 [8] - 联席主承销商将督导发行人履行信息披露义务 [8] - 发行全过程符合公平公正原则，符合上市公司及全体股东利益 [9][10]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行11,589,403,973股A股股票 每股发行价格为人民币9.06元 募集资金总额为人民币105,000,000,000元 [1] - 扣除各项发行费用（不含增值税）后 实际募集资金净额为人民币104,999,999,999.99元 [1] - 安永华明会计师事务所对募集资金到位情况进行验证并出具验资报告 [1] 募集资金专户存储监管协议 - 公司与联席保荐机构中国国际金融股份有限公司和国泰海通证券股份有限公司签署《募集资金专户存储监管协议》 [2] - 协议内容与上海证券交易所发布的范本不存在重大差异 [2] - 募集资金专户开设于中国建设银行总行 存储金额与净额差额为尚未支付的部分发行费用 [2] 监管协议核心条款 - 募集资金仅用于补充核心一级资本 不得存放非募集资金或用作其他用途 [2] - 联席保荐机构有权对募集资金使用情况进行监督 公司需提供完整账户对账单 [3] - 单次支出超人民币5,000万元或达净额20%时 需及时通知联席保荐机构并提供支出清单 [3] - 协议自签署生效 至资金全部支出完毕或专户销户后失效 [3] - 违约方需承担赔偿责任 [3] 争议解决机制 - 争议优先协商解决 协商不成则提交北京仲裁委员会进行最终裁决 [4]

南下资金流向 - 6月23日南下资金净买入港股78.95亿港元 [1] - 净买入前五：美团-W 15.15亿港元、建设银行8.43亿港元、中芯国际6.78亿港元、泡泡玛特4.11亿港元、华虹半导体1.5亿港元 [1] - 净卖出前五：阿里巴巴-W 12.86亿港元、中国海洋石油3.26亿港元、小米集团-W 3.18亿港元、石药集团2.01亿港元、腾讯控股1.44亿港元 [1] - 南下资金已连续17日净卖出腾讯共计187.3059亿港元 [3] - 连续4日净卖出阿里巴巴共计19.986亿港元 [3] - 连续9日净买入建设银行共计58.5327亿港元 [3] 美团-W - 宣布全面拓展即时零售战略 推动零售新业态升级 [4] - 旗下美团优选、美团闪购、小象超市等多业务同步升级 [4] - 战略宣布后股价逆势上涨2.18%至131.40港元 [4] 中芯国际 - 美国计划取消半导体公司在中国使用美国技术的豁免 [4] - 受影响企业包括三星电子、SK海力士和台积电 [4] - 目前这些公司享受全面豁免 无需单独申请设备运输许可证 [4] 中国海洋石油 - 中东局势紧张可能推动油价大幅上行 [4] - 短期布伦特原油期货价格有望突破80美元/桶 [4] - 预计油价将在70-100美元/桶区间震荡 [4] 小米集团-W - 将于6月26日发布首款SUV小米YU7 [5] - 同场发布新品包括小折叠手机Xiaomi Flip2、小米平板7S Pro等 [5] 阿里巴巴-W - 饿了么、飞猪加入阿里中国电商事业群 [5] - 淘宝闪购与饿了么将加强协同 全面打通资源 [5] - 即时零售领域将成为重点发展方向 [5]

发行基本信息 - 中国建设银行2025年6月发布向特定对象发行A股股票发行情况报告书[1] - 发行方案2025年3月30日经董事会、4月22日经临时股东大会审议通过[82] - 2025年5月30日收到上交所审核意见，6月20日收到中国证监会注册批复[83] 发行数据 - 截至2025年6月23日，认购资金1050亿元到账，扣除费用后实际募集净额104968973850.49元[84][85] - 发行股票为境内上市A股，每股面值1元，发行数量11589403973股[87][88] - 发行价格原为9.27元/股，调整后为9.06元/股[91] 股东情况 - 截至2025年3月31日，汇金公司H股持股142590494651股，持股比例57.03%；A股持股267392944股，持股比例0.11%[109] - 发行完成后公司总股本变更为261600381459股，汇金公司H股占比54.51%、A股占比0.10%[111] - 发行完成后有限售条件股份占比4.43%，无限售条件股份占比95.57%[112] 发行影响 - 发行募集资金用于补充核心一级资本，总资产及净资产增加，业务及资产结构无重大变化[113] - 发行完成后修订《公司章程》相关条款，公众持股量符合规定[114] 合规情况 - 联席保荐人及联席主承销商认为发行过程和发行对象合规[119] - 发行人律师认为发行已取得必要批准授权，相关协议等均符合规定[121][122]

发行进展 - 建设银行向特定对象发行A股股票发行总结及相关文件获上交所备案通过[1] - 公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜[1] 信息披露 - 《向特定对象发行A股股票发行情况报告书》及相关发行文件已披露[1] 时间信息 - 公告发布时间为2025年6月23日[3]

发行流程 - 2025年3月30日董事会会议审议通过发行相关议案[5] - 2025年4月22日临时及类别股东大会审议通过发行相关议案[6][7] - 本次发行获金监总局批准，上交所认可，证监会同意注册[8] 发行定价与数量 - 定价基准日为2025年3月30日，初始发行价9.27元/股[11] - 经调整最终价格为9.06元/股，发行股份11,589,403,973股[11] 资金募集 - 2025年6月20日向财政部发缴款通知书[12] - 截至2025年6月23日收到财政部认购资金1050亿元[12] - 同日中信证券划转认购款至公司专户[12] - 募集资金总额1050亿元，净额1049.6897385049亿元[13][14] - 募集资金计入股本115.89403973亿元，资本公积933.7956987749亿元[14] 发行对象 - 发行对象为财政部，资金来源合法合规[15][16] - 财政部非私募，无需备案，与公司非关联交易[17][18]

资本情况 - 公司原注册资本和实收资本（股本）均为250,010,977,486.00元[5] - 变更后累计注册资本和实收资本（股本）均为261,600,381,459.00元[8] 发行情况 - 发行A股股票数量为11,589,403,973股，每股面值1.00元，发行价9.06元[5] - 募集资金总额105,000,000,000.00元，净额104,968,973,850.49元[6][18] 股东情况 - 境内上市(A股)股东变更后认缴21,183,061,579.00元，出资比例8.10%[13] - 境外上市(H股)股东变更后出资比例91.90%[13]

发行情况 - 本次发行数量为11,589,403,973股，未超发行前总股本30%且不低于拟发行数量70%[4] - 发行定价基准日为2025年3月30日，原发行价9.27元/股，调整后为9.06元/股[7][8] - 发行对象为财政部，以现金认购，限售期五年[10][12] 资金相关 - 2024年度向全体普通股股东派发末期现金股息515.02亿元，每股0.206元[8] - 募集资金总额1050亿元，扣除费用后净额为104,968,973,850.49元[9] - 2025年6月23日，认购资金1050亿元到账并完成划转[21][22] 审批进展 - 发行方案经2025年3月30日董事会和多次股东大会审议通过[15] - 获金监总局批准、上交所审核通过和中国证监会同意注册[16][18] - 2025年5月30日获上交所审核意见，6月20日获中国证监会批复[27] 合规说明 - 发行履行必要程序，过程合法合规[28] - 发行对象资金来源合法合规，无需备案[23][28] - 发行过程和对象选择符合公平公正原则及股东利益[30]

发行情况 - 2017年12月建行非公开发行境内优先股“建行优1”，初始强制转股价5.20元/股[1] - 2025年6月23日建行向特定对象发行11,589,403,973股A股股票[1] 价格调整 - 建行A股普通股送红股等情况会累积调整强制转股价格[2] - 有送红股等强制转股价格调整公式[3] - “建行优1”强制转股价格调为5.19元/股[3]