公司业务及订单情况 - 公司是一家网络系统、服务和软件公司，提供解决方案，使各种网络运营商能够部署和管理能够向企业和消费者提供服务的下一代网络[65] - 2021财年第二季度至2022财年第三季度，公司接到了大量产品和服务订单，订单量显著超过了收入和历史订单量，主要集中在某些现有的Web规模和北美服务提供商客户[66] - 公司的订单量从2020财年末的12亿美元增长到2022财年末的42亿美元，随着供应链状况的改善，订单量在2023财年上半年有所减少[68] 供应链状况 - 公司在面对全球某些原材料和组件的供应短缺和中断时，经历了重大的供应链约束，包括半导体、集成电路和其他电子组件的短缺[69] 外汇影响 - 公司的营收中约15.9%和15.3%是非美元计价的，主要包括欧元、加拿大元和英镑的销售，美元对这些货币的升值对公司的营收产生了不利影响[74] 不同部门业绩 - 公司的网络平台部门营收增长明显，尤其是Converged Packet Optical产品线的销售增加了25.5%[76] - 公司的全球服务部门的维护支持和培训营收略有下降，但咨询和网络设计营收有所增加[76] - Routing and Switching 销售增长，主要反映了我们的3000和5000系列服务交付和聚合交换机销售增加了1390万美元，主要销售给有线和多业务运营商[77] - 平台软件和服务部门收入反映了我们订阅软件服务销售增加了870万美元，主要销售给通信服务提供商，抵消了软件平台销售减少了840万美元的销售，主要是由于MCP软件平台销售减少[78] - Blue Planet自动化软件和服务部门收入增加了370万美元，主要反映了软件平台销售增加了340万美元，主要销售给通信服务提供商[79] 地区业绩 - 美洲地区收入增加了1330万美元，主要反映了网络平台销售增加了3540万美元，其中包括收入增加了1837万美元的6500 Packet-Optical Platform，主要销售给通信服务提供商和企业客户[80] - 美洲地区收入增加了9350万美元，主要反映了网络平台销售增加了9590万美元，其中包括6500 Packet-Optical Platform的销售增加了5740万美元，主要销售给通信服务提供商[87] 财务数据 - 产品收入为9353.3万美元，产品销售成本为5418.83万美元，产品毛利为3934.47万美元，产品毛利率为42.1%[93] - 服务收入为1973.25万美元，服务销售成本为1030.89万美元，服务毛利为942.36万美元，服务毛利率为47.8%[93] - 毛利润增加了8570万美元，产品毛利增加了8560万美元，服务毛利增加了30万美元[94] - 毛利润增加了1577万美元，产品毛利率略有下降，主要是由于服务毛利率下降和更高比例的低毛利产品组合，部分抵消了产品成本的降低和生产效率的提高[96]

财务数据和关键指标变化 - 第二财季总营收11.3亿美元，因组件交付改善，出货量超预期 [20] - 第二财季调整后毛利率43.7%，得益于有利的产品组合 [20] - 第二财季调整后运营费用3.38亿美元，持续投资创新和研发 [21] - 第二财季调整后运营利润率13.8%，调整后净利润1.1亿美元，调整后每股收益0.74美元 [21] - 第二财季运营现金流2.3亿美元，调整后息税折旧摊销前利润1.81亿美元 [21] - 第二财季未回购股票，本财年预计回购约2.5亿美元股票 [22] - 扩大2023财年营收增长预期范围至18% - 22%，此前为20% - 22% [23] - 预计2023财年调整后毛利率在42% - 44% [23] - 季度末现金和投资约13亿美元，库存水平较第一财季下降8000万美元 [6] - 预计本财年运营费用约13.3亿美元，略高于上次预测 [8] - 预计第三财季营收在10 - 10.8亿美元，调整后毛利率在40%左右，调整后运营费用约3.35亿美元 [8] 各条业务线数据和关键指标变化 - 光通信领域，第二财季WaveLogic 5 Extreme新增14个客户，总数达228个，该产品第二财季出货量创纪录，累计出货调制解调器达7.5万个 [184] - 路由和交换业务，季度营收同比增长19%，本季度通过收购Benu获得新的宽带网络网关订单 [185] 各个市场数据和关键指标变化 - 服务提供商收入同比增长22%，非电信收入占第二财季总销售额的42% [185] - 直接云服务提供商收入同比增长20%，占本季度总收入的22%，2023年上半年环比增长32%，预计本财年云服务提供商业务增长将高于公司平均水平 [186] - 亚太地区收入同比增长60%，主要受印度市场推动，印度市场收入同比增长88%，达约7000万美元 [187] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司处于从订单远超供应到供需平衡的过渡时期，客户将部分现有订单推迟到后续季度，以更好地与预算和调度能力相匹配 [173][174] - 公司预计2023财年结束时积压订单至少是历史水平的两倍，虽处于过渡时期，但预计营收结果范围更广 [174][175] - 行业关键需求驱动因素强劲持久，包括5G持续部署、云采用增加、宽带接入和自动化需求增长，人工智能也可能带来变革 [176][177] - 公司在传统产品组合中处于领先地位，将通过WaveLogic 6等技术进一步扩大技术领先优势，并将其集成到多个平台，还将向第三方解决方案开放 [178][179] - 公司通过收购拓展市场，目标是扩大可寻址市场，如在光通信领域瞄准相干插头和组件市场，在下一代城域和边缘应用技术方面发力 [180][181] - 公司推出WaveRouter平台，旨在扰乱边缘路由市场并获取份额 [182] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 经营环境持续改善，库存水平下降，预计将继续降低库存，恢复到供应链中断前的现金生成水平 [6] - 对业务充满信心，相信网络产品、服务和软件的未来需求强劲，新产品将带来顺风 [9] - 认为2024年业务将强劲，因看到客户需求，有机会扩大可寻址市场 [60] - 随着供应和订单流趋于平衡，行业将进入更正常的订单和交付动态，公司将有更好的2024年能见度 [61] 其他重要信息 - 公司最近发布了新的可持续发展报告，详细介绍了对可持续发展的承诺 [25] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: WaveRouter产品的收入确认时间及对模型的影响 - 产品将于今年晚些时候全面上市，收入预计从2024年开始流入，这是公司历史上三年增长率预期的一部分 [11] 问题: 印度业务的发展节奏 - 预计印度业务在下半年和2024年将保持强劲，印度正处于5G大规模部署和扩展周期，公司在当地运营商市场份额排名第一，云服务提供商也在印度市场发挥重要作用 [13][14] 问题: 订单积压的减少情况及积压订单的可替代性 - 积压订单减少约6亿美元，预计积压订单会下降，主要是因为交货期缩短，客户无需提前大量订购设备，这符合行业总体情况 [19] 问题: 毛利率的影响因素及未来趋势 - 去年供应链异常成本约1.5 - 1.6亿美元，对毛利率造成约4%的影响，今年预计降至约200个基点，未来异常成本将回归历史水平 [31] - 产品组合是毛利率波动的主要驱动因素，新的低容量线路系统通常毛利率较低，今年线路系统占比较高影响了毛利率，未来毛利率有望回到40%以上 [52][53] 问题: 交付推迟的情况及范围 - 交付推迟情况仅针对北美一级服务提供商，云服务提供商的类似情况已重新规划并开始实施，这些运营商主要是在平衡预算、物流和部署能力，未出现订单取消情况 [57][58][59] 问题: 交付推迟的金额及对2024年的影响 - 部分推迟交付的订单将转移到2024年，但不建议直接将未交付订单金额加到2024年预测中，2024年业务将强劲，此次调度将使公司对2024年有更好的能见度 [60][61] 问题: 正常积压订单的稳定水平及与供应链压力前的差异 - 难以准确预测积压订单最终水平，取决于交货期和客户行为，预计将降至预期收入的35%左右，但可能不会完全回到过去水平 [63][64] 问题: 光线路系统销售与后续光传输组件订单的关系 - 销售光线路系统通常会带来后续光传输组件的订单，部分已包含在积压订单中，但大部分将在未来几年到来，订单时间间隔因客户而异 [65][66] 问题: 产品交货期情况及客户是否存在库存积压 - 年初交货期约52周，目前已缩短一半以上，预计今年将继续改善 [93] - 主要是云服务提供商和北美一级服务提供商在交货期延长时积极确保未来订单，目前面临吸收和调度设备的挑战 [69][75] 问题: 订单何时开始稳定及本季度早期订单趋势 - 未来两个季度订单可能低于收入，但接近年底时客户可能提前下单，情况可能改变 [73] 问题: 本季度收入线性情况及2024年业务预期 - 组件供应改善推动了本季度收入和毛利率的增长，但预计不会再次出现，因为现在组件供应商按交货期和订单量交付 [81][82] - 目前无法为2024年提供指引，但鉴于当前动态，对2024年持积极态度，将带着强劲的积压订单和良好的能见度进入2024年 [83] 问题: 积压订单数学计算及宽带业务战略 - 第一财季末积压订单超40亿美元，减少6亿美元后约为35亿美元 [89][108] - 宽带业务战略是追求下一代技术，如10G及以上的下一代无源光网络，收购Tibit和Benu就是出于此动机 [91] 问题: 订单推迟的趋势及生成式AI对云架构的影响 - 订单推迟主要是由于客户在短时间内收到大量设备，难以从预算、资本支出和物流角度处理，不针对特定网络架构或项目 [113][114] - 生成式AI将改变数据中心的计算需求，未来会对公司业务产生影响，但目前尚未影响订单或客户行为 [120] 问题: 软件业务Blue Planet情况及能否融入新产品 - 软件业务表现良好，正在将自动化战略的元素融入产品，如MCP平台和线路系统，Wave Routing系列就是技术复用的例子 [122][123] 问题: 华为替换时间表 - 美国的华为替换工作在继续推进，涉及的长途网络规模较小；印度的替换工作已基本完成，还剩一些收尾工作；欧洲的替换工作将需要更长时间 [135][136] 问题: 是否重申未来三年复合年增长率及积压订单当前结构 - 未近期提及未来三年复合年增长率，通常会在本财年末更新长期复合年增长率 [142][143] - 目前积压订单中有相当一部分是2024年交付的，大部分是2024年初交付，客户仍希望提前向公司展示需求 [148] 问题: 积压订单取消风险及不同客户群体订单推迟趋势差异 - 目前未看到订单取消情况，取消和推迟有明显区别，此前年底有少量取消情况 [105] - 云服务提供商的订单推迟情况较早出现且已重新规划，北美一级服务提供商是近期出现类似情况，包括一些大型有线电视运营商 [106] 问题: 服务提供商项目延迟情况及与网络规模商的比较 - 服务提供商主要是推迟项目交付时间，而非缩减项目规模，与网络规模商的情况类似，都是在平衡预算和物流能力 [158]

业绩总结 - Ciena在2023财年第一季度总收入为10.565亿美元，同比增长25.1%[70] - 网络平台总收入为8.551亿美元，占总收入的80.9%，同比增长36.4%[70] - GAAP净收入为76241千美元，同比增长66.5%[66] - 调整后的每股收益为0.64美元，同比增长36.2%[70] - Q1 FY 2023的调整后净收入为95564千美元，同比增长31.7%[66] - Q1 FY 2023的GAAP运营收入为85,216千美元，较Q4 FY 2022的77,268千美元增长约11.9%[83] - Q1 FY 2023的调整后（非GAAP）运营收入为132,870千美元，较Q4 FY 2022的125,822千美元增长约5.4%[83] 用户数据 - Ciena在2023财年第一季度的非电信收入占总收入的40%[49] - Ciena在亚太地区的收入同比增长41%，环比增长23%[49] 未来展望 - 公司预计FY 2023收入增长率为20%至22%[61] - 公司预计Q2 FY 2023的收入将在10.35亿到11.15亿美元之间[79] - 调整后的毛利率预计在低40%范围内[79] - 调整后的毛利率预计为42%至44%[61] 新产品和新技术研发 - Ciena的GAAP研发投资占2023财年第一季度总收入的17.2%[49] 财务状况 - Ciena在2023财年第一季度的现金和投资总额为11.6亿美元，较2022财年第一季度的16.7亿美元下降[52] - Ciena在2023财年第一季度的运营现金流为负2.66亿美元，较2022财年第一季度的负5400万美元有所增加[52] - Ciena的应收账款周转天数（DSO）在2023财年第一季度为103天，较2022财年第一季度的97天有所上升[52] - Ciena的库存周转率在2023财年第一季度为1.7次，较2022财年第一季度的3.3次下降[52] - Ciena的净现金在2023财年第一季度为负4.713亿美元，较2022财年第一季度的5.233亿美元有所下降[52] 其他新策略 - Ciena在2022财年回购了约840万股股票，回购金额为5亿美元，计划在2024财年结束前完成10亿美元的回购计划[10] - 公司预计供应链状况将逐步改善，尽管仍然存在波动[78] - 公司在行业中受益于强劲的需求动态，特别是在带宽需求和云架构的采用方面[78] 成本和费用 - 调整后的毛利率为43.7%，较Q1 FY 2022的46.2%下降2.5个百分点[70] - 调整后的运营费用为3.293亿美元，同比增长13.5%（Q1 FY 2022为2.900亿美元）[70] - Q1 FY 2023的调整后（非GAAP）运营利润率为12.6%，较Q4 FY 2022的13.0%略有下降[83]

公司业务及订单情况 - 公司是一家网络系统、服务和软件公司，提供解决方案，使各种网络运营商能够部署和管理能够向企业和消费者提供服务的下一代网络[67] - 2021财年第二季度至2022财年第三季度，公司接到了创纪录的产品和服务订单，订单量显著超过了收入和历史订单量[69] - 公司的订单量从2020财年末的12亿美元增长到2022财年末的42亿美元，随着供应链状况改善，预计2023财年订单量会逐渐减少[70] 全球供应链挑战 - 公司面临全球供应链的限制，特别是半导体、集成电路和其他电子元件的供应受到严重限制和干扰，导致组件短缺、交货时间延长、成本增加等问题[71] 公司战略和财务发展 - 公司通过收购Benu Networks, Inc.和Tibit Communications, Inc.等公司，以及进行财务倡议，如签订新的贷款协议，来推动战略和财务发展[74] 公司运营部门 - 公司的运营分为四个部分：网络平台、平台软件和服务、Blue Planet自动化软件和服务以及全球服务[75] 营收情况 - 公司的营收主要受到货币波动的影响，2023财年第一季度，美元对欧元、加拿大元和英镑等货币均有所升值，导致公司营收受到负面影响[76] - 网络平台部门的营收增长主要来自于Converged Packet Optical和Routing and Switching产品线的销售增长[78] - 平台软件和服务部门的营收增长主要来自于订阅软件服务的销售增长，但软件平台销售有所下降[80] - 全球服务部门的营收下降主要来自于安装和部署服务以及维护支持和培训服务的销售减少，受到供应环境的影响[83] 地区收入情况 - 2023年1月28日季度，美洲地区收入增长28.6%，达到765,096千美元，占总收入的72.4%[85] - 2023年1月28日季度，EMEA地区收入增长1.3%，达到152,804千美元，占总收入的14.5%[85] - 2023年1月28日季度，APAC地区收入增长40.7%，达到138,621千美元，占总收入的13.1%[85] 产品和服务收入情况 - 2023年1月28日季度，产品收入增长32.0%，达到877,715千美元，产品销售毛利率下降100个基点[88][89] - 2023年1月28日季度，服务收入下降0.4%，达到178,806千美元，服务销售毛利率下降720个基点[88][90] - 2023年1月28日季度，总收入增长25.1%，达到1,056,521千美元，总销售毛利率下降230个基点[88] 利润情况 - 2023年1月28日季度，网络平台部门利润增长50.7%，达到202,147千美元[102] - 2023年1月28日季度，平台软件和服务部门利润下降7.8%，达到45,650千美元[102] - 2023年1月28日季度，Blue Planet自动化软件和服务部门亏损，亏损额增加，达到11,059千美元[102] - 2023年1月28日季度，全球服务部门利润下降29.5%，达到37,478千美元[102] 现金流及投资情况 - 公司现金、现金等价物和投资在2023财年前三个月减少了2550万美元[104] - 公司现金及现金等价物为1054549美元，短期投资为100424美元，长期投资为3242美元，总现金、现金等价物和可交易债券投资为1158215美元[104] - 公司在2023财年前三个月的经营活动中使用了2.656亿美元的现金，主要包括净利润为76241美元，调整后的净利润为126642美元[106] - 公司在2023财年前三个月的应收账款使用了1.33亿美元，存货使用了2.35亿美元，预付费用和其他提供了4.67万美元，应付账款、应计费用和其他义务使用了5.6979万美元，递延收入提供了2.9459万美元[107] - 公司的应收账款周转天数从2022财年第一季度的97天增加到2023财年第一季度的103天，存货周转率从2022财年第一季度的3.3降至2023财年第一季度的1.7[108] - 公司在2023财年前三个月支付了10536万美元的利息[109] 其他财务信息 - 公司截至2023年1月28日的采购订单承诺金额为24亿美元，其中有一部分是不可取消的义务[115] - 公司暂时不打算将海外收入汇回，如有需要，外国预提所得税的未确认递延税收负债约为3400万美元[105] - 公司董事会授权回购最多10亿美元的普通股，截至2023年1月28日，尚有50亿美元的回购授权[105] - 公司相信通过运营现金流、现金、现金等价物、投资和其他流动性来源，包括ABL信贷额度，将满足未来12个月和可预见未来的工作资本需求、资本支出和其他流动性要求[105]

财务数据和关键指标变化 - Q1总营收10.6亿美元，高于预期，同比增长25%，是公司有史以来营收最高的季度 [21][28] - Q1调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）为1.551亿美元，调整后毛利率为43.7%，调整后运营利润率为12.6%，调整后净利润为9560万美元，调整后每股收益（EPS）为0.64美元 [6][21][22] - Q1调整后运营费用为3.29亿美元，反映了公司在可寻址市场扩张方面的投资，包括收购Benu和Tibit的运营费用 [21] - 受益于Q1成功的定期贷款交易，季度末公司拥有约12亿美元的现金和投资 [6] - Q1公司使用了运营现金流，主要与库存和应收账款的增加有关，预计随着供应条件逐渐改善，2023财年库存水平将下降，但仍将高于历史水平，预计今年Q4的库存将低于2022年Q4 [22][23] - 公司预计2023财年实现20% - 22%的营收增长，高于此前预期的16% - 18%；调整后毛利率预计在42% - 44%；调整后运营费用预计每季度平均约3.3亿 - 3.35亿美元 [8] - 公司预计在本财年回购约2.5亿美元的股票 [6] 各条业务线数据和关键指标变化 光通信业务 - WaveLogic 5 Extreme仍是全球部署最广泛的800G相干技术，Q1新增13个客户，使总客户数达到214个 [16] - Q1是公司调制解调器出货量最大的季度，WaveLogic 5e调制解调器累计出货量已超过6万台，也是WaveLogic 5e调制解调器产量最高的季度 [16] 路由和交换业务 - 路由和交换业务季度营收同比增长39%，Q1也是这些平台创纪录的出货季度 [17] - Q1公司的宽带接入解决方案获得新订单，包括从Benu Networks和Tibit Communications收购的技术 [17] 各个市场数据和关键指标变化 客户细分市场 - Q1非电信业务收入占总销售额的40%，其中直接网络规模业务收入占总营收的24%，同比增长47%，公司预计2023财年网络规模业务将实现创纪录的收入，且增长远高于公司平均水平 [18] 地区市场 - Q1亚太地区营收同比增长41%，主要受印度市场推动，印度市场Q1营收同比增长150%，达到6400万美元 [19] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续投资于下一代城域和边缘市场的可寻址市场扩张，以获得市场份额 [8] - 公司推出第六代WaveLogic技术，将在相干光学领域树立新的标准，该技术将支持高达1.6T单载波波长、800G长距离传输以及低能耗的800G可插拔模块，并将在公司的光通信和路由交换平台上得到支持，也将提供给第三方解决方案使用 [30] - 公司收购Tibit Communications，进一步加强了其在宽带接入领域的解决方案，受益于垂直整合和现代开放架构方法，公司认为自己在这个快速增长的市场中处于有利地位 [46] - 公司将继续关注客户体验，通过过去12个月对库存的投资和服务团队的准备，确保在产品发货时能够尽快为客户部署 [19] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对自身在市场中的地位充满信心，认为强劲的需求驱动因素、市场领先的技术和平台、不断扩大的可寻址市场以及大量的积压订单，使其有信心在未来几年获得市场份额 [1] - 尽管供应链尚未完全恢复，组件交付仍存在一定波动，但Q1组件供应情况的改善和强劲的出货表现令人鼓舞，预计随着时间推移，供应环境将继续逐步改善 [28] - 公司对需求的基本面保持乐观，认为5G、云、人工智能和自动化等驱动因素在长期内将持续推动网络运营商增加容量、降低延迟和优化功耗，同时智能融合技术 [29] - 公司预计2023财年将实现同比大幅营收增长，并有望实现此前提供的三年营收复合年增长率（CAGR）展望 [20] 其他重要信息 - 公司将于明天和周三在OFC举办与卖方的投资者会议 [27] - 本次会议讨论包含某些调整后或非GAAP财务指标，与GAAP结果的对账信息包含在今天的新闻稿中，会议中的前瞻性陈述基于当前预期、预测和假设，存在风险和不确定性，实际结果可能与陈述存在重大差异 [26] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 积压订单的具体数字、是否有取消情况以及产品交付周期的更新 - 公司未提供精确的积压订单数字，但表示如果本季度达到指引中点，积压订单将基本得到补充，由于本季度营收超出预期1亿美元，积压订单有所减少，但仍处于健康水平，预计全年积压订单将下降，且不认为当前的积压订单水平是可持续或理想的；目前未看到积压订单取消情况的变化；产品交付周期已有所改善，随着发货量增加，交付周期将在全年持续改善，但本财年可能无法恢复到历史水平，新的常态尚不确定 [15][32][4] 问题2: 公司业务的强劲表现有多少是由于积压订单的释放，有多少是由于市场环境的强劲需求；云业务是否存在因大客户预算下降而放缓的风险 - 公司认为业务的强劲表现既有积压订单释放的因素，也有市场环境强劲需求的因素，随着供应链动态变化，订单会有波动，但预计全年订单开局良好，且年底积压订单将高于历史水平；云业务方面，公司与各大网络规模企业都有合作，并非依赖单一客户，本季度云业务增长47%，预计今年云业务增长将继续高于公司平均水平，虽然市场存在一些波动和推迟情况，但未看到客户需求的根本变化，客户业务仍在增长 [15][35][36] 问题3: 订单中是否存在薄弱环节导致订单数量略低于预期；WaveLogic 6的推出是否会导致客户推迟采用WaveLogic 5 - 公司表示WaveLogic 5订单是过去18个月订单增长的重要组成部分，目前正在加速将这些订单转化为收入和发货；WaveLogic 6预计在2024年上半年推出，预计在此之前会开始获得设计订单，但新一代技术通常需要几个周期才能在出货量或收入上超过上一代技术，例如本季度WaveLogic 5才首次成为所有技术中出货量最大的产品 [67] 问题4: 运营商和网络规模企业资本支出的驱动因素是什么，与市场预期的削减资本支出存在差异的原因 - 公司认为运营商和网络规模企业存在大量积压需求，他们希望获得设备，但网络规模企业开始根据预算进行管理，会将部分订单安排到2024年，这对公司来说是积极的，因为可以增加积压订单和可见性 [70] 问题5: Tibit和Benu在本季度是否有有意义的贡献 - 公司表示Tibit和Benu在本季度后期才加入，目前没有有意义的收入贡献 [74] 问题6: 路由和交换业务的增长用例、销售情况以及如何保持业务规模增长；服务业务整体表现滞后且毛利率较低的原因 - 路由和交换业务在多个用例中是挑战者，未来有很大的可寻址市场扩展空间，公司关注的关键用例包括无线传输、下一代住宅宽带、企业边缘和融合城域核心等；服务业务表现滞后和毛利率较低主要是由于项目组合和产品收入交付与安装项目的时间安排问题，并非服务业务与设备业务存在可持续的性能差异，短期内会对毛利率产生一定影响 [59][76] 问题7: 印度业务的可持续性和前景如何；公司在全球范围内取代华为市场份额的情况 - 公司认为印度市场将有一个强劲的投资周期，主要由5G建设推动，印度是全球增长最快的互联网市场，公司在印度拥有第一的市场份额，预计未来三年印度市场表现良好；在取代华为市场份额方面，印度在这方面进展较快，公司从中受益，华为在无源光网络（PON）领域有较大市场份额，公司认为华为在该领域也会面临类似核心网络的阻力，欧洲也在逐步替换华为的基础设施，这是一个多年的过程，公司在欧洲赢得了一定份额，其他地区相对反应较慢 [61][79][98] 问题8: 全年毛利率的考虑因素；人工智能对数据中心互连（DCI）业务的机会如何 - 公司认为毛利率最重要的因素是产品组合，预计今年将向客户交付更高比例的可重构线路系统（RLS），这将对毛利率产生稀释作用，未来几个季度毛利率可能会受到负面影响；同时，过去因组件采购和物流成本导致的额外成本预计将下降；人工智能方面，目前相关兴趣主要集中在数据中心后端，但随着数据中心架构变得更加分布式，人工智能产生的流量将对广域网（WAN）流量产生影响，对从事带宽业务的公司是有利的，包括网络规模企业的直接网络和服务提供商 [103] 问题9: 本季度订单出货比（book-to-bill）是否低于0.9，全年积压订单是否会下降15%左右；如何解释公司在光学市场份额增长与行业中个位数增长的关系 - 公司表示本季度订单出货比约为0.9，预计2024年的积压订单将比正常财年更多，目前的重点是发货和减少交付周期；公司对三年复合年增长率10% - 12%的指引有信心，虽然今年因积压订单发货会有较高增长，但从长期来看，在市场增长约5%的情况下，公司的表现仍然强劲 [88] 问题10: 积压订单今年的结束水平以及达到正常积压订单水平所需的时间 - 公司表示不确定新的正常积压订单水平会是怎样，这主要取决于交付周期能否满足需求，目前供应链仍存在波动，但交付周期将比现在有所改善，积压订单也会相应降低，公司在2019 - 2021年获得的新订单转化为积压订单，为未来12个月提供了良好的可见性 [108] 问题11: 从增长角度看，欧洲、中东和非洲（EMEA）地区今年的表现如何 - 公司认为所有地区今年都将有显著增长，EMEA地区也会增长，但可能略低于公司平均水平，印度和网络规模业务预计将高于平均水平 [110] 问题12: Q2毛利率预计在低40%区间的原因，是否与调制解调器出货量减少有关，以及是否有更多的定价权可见性 - 公司表示Q2毛利率预计在低40%区间（41% - 43%），这与产品组合向线路系统转变和调制解调器出货量减少有关，公司赢得了许多新的项目和部署，通常从线路系统开始，预计全年毛利率将在42% - 44%，随着业务组合变化，未来有望回到40%以上的水平 [113] 问题13: 42亿美元积压订单中超过12个月的长期订单比例；WaveLogic 6 nano 800G ZR产品对公司2024 - 2025年业务，特别是云业务的催化作用有多大 - 公司未提供42亿美元积压订单中超过12个月的长期订单比例；WaveLogic 6 nano 800G ZR产品并非旨在扰乱400G ZR市场，而是客户自然的升级需求，整个生态系统需要升级，公司希望为该市场做好准备，目前认为该市场仍有机会 [93][95]

利率风险影响 - 利率上升100个基点（1.0%），投资组合价值预计下降120万美元[425] - 公司对3.5亿美元的2025年定期贷款进行利率互换，2023年9月前固定利率为2.957%，2023年10月至2025年9月为2.968%；LIBOR利率上升100个基点（1.0%），未对冲部分的2025年定期贷款年化利息费用将增加约330万美元[426] 汇率变动影响 - 2022财年约13.7%的收入为非美元计价；与2021财年相比，美元走强使以美元报告的收入减少约3200万美元，即0.9%[427] - 2022财年约50.0%的运营费用为非美元计价；与2021财年相比，美元走强使以美元报告的运营费用净减少约2550万美元，即1.9%[428] - 2022财年公司记录了250万美元的外汇收益，非套期指定外汇远期合约损失400万美元[430] 公司经营风险 - 公司营收、毛利率和经营业绩可能季度间大幅波动[18] - 供应链挑战可能对公司增长、毛利率和财务结果产生不利影响[18] - 少数客户占公司营收的很大一部分，失去这些客户或其支出大幅减少会产生重大不利影响[18] - 公司面临激烈竞争，竞争格局可能继续扩大[18] - 新冠疫情已影响公司业务和经营业绩，未来可能继续产生重大不利影响[18] 公司资产负债关键指标变化 - 截至2022年10月29日和2021年10月30日，公司总资产分别为50.69632亿美元和48.65227亿美元[449] - 截至2022年10月29日和2021年10月30日，公司总负债分别为23.56771亿美元和18.45209亿美元[449] - 截至2022年10月29日和2021年10月30日，公司股东权益分别为27.12861亿美元和30.20018亿美元[449] - 截至2022年10月29日和2021年10月30日，公司现金及现金等价物分别为9.94352亿美元和14.22546亿美元[449] - 截至2022年10月29日和2021年10月30日，公司应收账款净额分别为9.20772亿美元和8.84958亿美元[449] - 截至2022年10月29日和2021年10月30日，公司应付账款分别为5.16047亿美元和3.56176亿美元[449] - 截至2022年10月29日和2021年10月30日，公司长期债务净额分别为10.61125亿美元和6.70355亿美元[449] - 截至2022年10月29日和2021年10月30日，公司累计亏损分别为36.3223亿美元和37.85132亿美元[449] 公司存货情况 - 截至2022年10月29日，公司合并存货余额（扣除超额和陈旧备抵后）为9.467亿美元，超额和陈旧存货储备为3610万美元[444] 审计机构信息 - 普华永道自1992年起担任公司的审计机构[447] 公司营收、利润及每股收益关键指标变化 - 2022年10月29日总营收为3,632,661美元，2021年10月30日为3,620,684美元，2020年10月31日为3,532,157美元[451] - 2022年10月29日净利润为152,902美元，2021年10月30日为500,196美元，2020年10月31日为361,291美元[451][453] - 2022年10月29日基本每股净收益为1.01美元，2021年10月30日为3.22美元，2020年10月31日为2.34美元[451] - 2022年10月29日摊薄后每股净收益为1.00美元，2021年10月30日为3.19美元，2020年10月31日为2.32美元[451] - 2022年10月29日加权平均基本流通股数量为151,208股，2021年10月30日为155,279股，2020年10月31日为154,287股[451] - 2022年10月29日加权平均摊薄潜在流通股数量为152,193股，2021年10月30日为156,743股，2020年10月31日为155,955股[451] - 2022年其他综合收益损失为47,084美元，2021年其他综合收益为35,797美元，2020年其他综合收益损失为13,274美元[453] - 2022年10月29日综合总收入为105,818美元，2021年为535,993美元，2020年为348,017美元[453] - 2022年10月29日净收入为152,902美元，2021年10月30日为500,196美元，2020年10月31日为361,291美元[460] 公司现金流关键指标变化 - 2022年10月29日经营活动提供（使用）的净现金为 - 167,756美元，2021年10月30日为541,646美元，2020年10月31日为493,654美元[460] - 2022年10月29日投资活动使用的净现金为 - 101,248美元，2021年10月30日为 - 90,717美元，2020年10月31日为 - 220,242美元[460] - 2022年10月29日融资活动使用的净现金为 - 133,055美元，2021年10月30日为 - 116,835美元，2020年10月31日为 - 87,222美元[460] - 2022年10月29日现金、现金等价物和受限现金较期初减少428,226美元，2021年增加333,896美元，2020年增加184,547美元[460] - 2022年10月29日现金、现金等价物和受限现金期末余额为994,378美元，2021年为1,422,604美元，2020年为1,088,708美元[460] 公司费用支付情况 - 2022财年支付的利息为42,812美元，2021财年为29,864美元，2020财年为32,837美元[460] - 2022财年支付的所得税净额为34,967美元，2021财年为73,127美元，2020财年为53,076美元[460] 公司少数股权投资情况 - 截至2022年10月29日，少数股权投资于私人控股科技公司的组合账面价值为2070万美元[474] 公司会计核算方法 - 公司采用购买法核算企业合并，需对资产和负债公允价值进行重大估计和假设[469] 公司运营部门信息 - 公司有四个运营部门，分别为网络平台、平台软件和服务、蓝星球自动化软件和服务、全球服务[476] 公司资产减值测试政策 - 公司每年9月最后一个工作日对商誉进行减值测试，若公允价值低于账面价值则确认减值损失[478] - 公司在触发事件或情况变化时对长期资产进行减值测试，减值损失为资产账面价值超过公允价值的部分[480] 公司租赁政策 - 公司经营租赁和融资租赁主要涉及不动产，租期12个月及以下且无购买选择权的租赁不资本化[484] 公司无形资产及备件核算政策 - 公司有限寿命无形资产按成本减累计摊销入账，摊销采用直线法，最长7年[487] - 公司维护备件按成本入账，备件使用成本在4年内平均摊销[488] 公司收入确认政策 - 公司收入确认采用五步方法，在产品或服务控制权转移时确认收入，付款期限通常为开票后30 - 90天[493][495] - 公司根据独立销售价格分配收入，判断交易价格时需估计可变对价[500][501] 公司信用损失准备政策 - 公司估计应收账款和合同资产的信用损失准备，根据资产违约概率和违约损失率计算[507] 公司费用处理政策 - 公司将研发成本、广告成本、法律成本在发生时计入费用，政府补助在满足条件时冲减费用[510][511][512][513] 公司税务相关情况 - 截至2022年10月29日，未确认递延所得税负债的累计暂时性差异约为4.77亿美元，若收益分配至美国，公司将面临额外约3300万美元的外国预扣税[519] - 公司在印度接受2012 - 2021年税务审计，在加拿大接受2014 - 2016年和2020 - 2021年税务审计，在英国接受2016 - 2020年税务审计，主要税务辖区最早开放税务年份为美国2019年、英国2016年、加拿大2014年、印度2012年[518] 公司会计准则采用情况 - 公司于2021财年第一季度采用ASU 2016 - 13，对财务状况和经营成果无重大影响[537] - 公司于2022财年第一季度前瞻性采用ASU 2019 - 12，对合并财务报表及相关披露无重大影响[539] - 公司于2022财年前瞻性采用ASU 2020 - 04和ASU 2021 - 01，对合并财务报表及相关披露无重大影响[540] - 公司于2022财年提前采用ASU 2021 - 10，对合并财务报表及相关披露无重大影响[541] - ASU 2021 - 08将于2022年12月15日后的年度期间生效，公司正在评估其对合并财务报表及相关披露的影响[542] 公司外币远期合约情况 - 公司使用的外币远期合约一般期限为24个月或更短[531] 公司每股收益计算方法 - 公司计算基本每股收益时，用归属于普通股的收益除以当期加权平均流通普通股股数；摊薄后每股潜在普通股收益考虑其他潜在稀释股份[535] 公司软件开发成本处理 - 公司开发软件，因达到技术可行性到产品普遍可供销售的期间短，符合资本化条件的软件开发成本微不足道，未对其进行资本化[536] 不同地区及客户营收关键指标变化 - 2022财年、2021财年和2020财年美国营收分别为24.2亿美元、22.7亿美元和22.5亿美元[550] - 2022年10月29日、2021年10月30日和2020年10月31日美洲地区营收分别为2636840美元、2525619美元和2469278美元[550] - 2022年10月29日、2021年10月30日和2020年10月31日EMEA地区营收分别为555215美元、670462美元和591468美元[550] - 2022年10月29日、2021年10月30日和2020年10月31日APAC地区营收分别为440606美元、424603美元和471411美元[550] - 2022年10月29日、2021年10月30日和2020年10月31日AT&T贡献营收分别为433418美元、447403美元和373163美元[551] - 2022年10月29日Verizon贡献营收为402787美元[551] - 公司十大客户在2022财年、2021财年和2020财年分别贡献了56.3%、55.5%和54.5%的营收[553] 各业务线营收关键指标变化 - 2022年10月29日、2021年10月30日和2020年10月31日网络平台业务营收分别为2825305美元、2778370美元和2815063美元[547][549] - 2022年10月29日、2021年10月30日和2020年10月31日平台软件和服务业务营收分别为229588美元、277191美元和197809美元[547][549] 公司递延收入及合同取得成本情况 - 2022财年和2021财年，公司分别确认递延收入余额中的收入1.113亿美元和1.065亿美元[562] - 截至2022年10月29日和2021年10月30日，资本化合同取得成本分别为3970万美元和2760万美元，2022财年和2021财年摊销费用分别为2730万美元和2460万美元[563] 公司剩余履约义务情况 - 截至2022年10月29日，剩余履约义务（RPO）总额为28亿美元，预计约91%将在未来十二个月内确认为收入[564] 公司补贴收益情况 - 2021财年，公司记录与加拿大紧急工资补贴（CEWS）相关的净收益4130万加元（4130万美元），其中2020财年员工工资相关为3540万加元（3540万美元）[566] 公司收购情况 - 2022财年，公司收购Vyatta和Xelic，总收购价约6410万美元，其中现金支付6330万美元，未来应付安排80万美元，产生收购相关成本约170万美元[570] - 2019年11月2日，公司以约3400万美元现金收购Centina Systems, Inc.[573] 公司重组负债情况 - 截至2022年10月29日、2021年10月30日和2

财务数据和关键指标变化 - 第四季度营收为9.71亿美元，高于预期，调整后毛利率为45.2% [8] - 全年营收为36.3亿美元，与2021年基本持平，主要受供应链挑战影响 [9] - 全年调整后毛利率为43.6%，符合预期 [26] - 全年调整后运营费用为11.7亿美元 [26] - 全年调整后运营利润率为11.2%，调整后每股收益为1.90美元 [28] - 全年自由现金流为负2.59亿美元 [28] - 截至年底，公司现金及投资为12亿美元 [28] 各条业务线数据和关键指标变化 - 路由和交换业务第四季度营收同比增长近40%，主要受益于Viada Solutions的收购和有机产品组合的增强 [15] - 光学业务新增15个WaveLogic 5e客户，全球客户总数超过200个，累计发货超过5万个WaveLogic 5e调制解调器 [18] - Blue Planet业务在全年新增多个新客户，并在多家Tier 1服务提供商中扩大了市场份额 [18] - 网络转型服务全年同比增长50% [18] - 非电信业务全年营收占比约为40%，其中前10大客户中有4家为大型网络规模客户 [19] 各个市场数据和关键指标变化 - 印度市场第四季度同比增长约30%，全年同比增长约10%-12%，预计未来1-3年将成为公司的重要增长驱动力 [81] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司预计2023年营收将增长16%-18%，主要得益于供应链改善和大量积压订单 [29] - 公司计划继续投资于扩展可寻址市场，特别是在下一代城域网和边缘计算领域 [15] - 公司近期完成了对Benu Networks的收购，并宣布将收购Tibit Communications，预计将于2023年第一季度完成 [15] - 公司预计未来三年年均营收增长率将达到10%-12%，调整后毛利率将提升至中40%区间 [38] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为供应链正在逐步改善，但仍存在波动性 [10] - 管理层对5G、云计算和自动化等长期需求驱动因素持乐观态度 [13] - 管理层认为客户将继续优先投资网络资本支出以应对带宽需求的增长 [35] - 管理层预计行业在未来几年将以中个位数百分比增长，而公司将通过扩大市场份额实现高于行业的增长 [36] 其他重要信息 - 公司2022年回购了5亿美元股票，计划2023年回购2.5亿美元 [28] - 公司预计2023年调整后运营费用将平均为每季度3.25亿美元 [33] - 公司预计2023年调整后税率为22%，高于2022年的20.2% [33] - 公司预计2023年第一季度营收为9.1亿至9.9亿美元，调整后毛利率为低40%区间，调整后运营费用为3.2亿至3.25亿美元 [34] 问答环节所有提问和回答 问题: 供应链改善对客户行为的影响 - 管理层表示未观察到客户行为的变化，需求依然强劲，订单增长26% [43][44] 问题: 竞争对手的市场份额变化 - 管理层表示未因供应链问题失去主要客户，预计市场份额将恢复 [48][50][54] 问题: 网络规模客户的需求 - 管理层表示网络规模客户需求强劲，2022年订单超过10亿美元，预计2023年将进一步增加 [56][57] 问题: 路由和交换业务的毛利率 - 管理层解释毛利率主要受产品组合影响，预计2023年将更多地转向低毛利率的线路系统 [61][63] 问题: 2023年营收增长的驱动因素 - 管理层表示2023年增长主要由供应链改善驱动，而非需求变化 [67][69] 问题: Tibit和Benu收购的预期贡献 - 管理层表示这两项收购在2023年对营收贡献较小，但对PON市场布局有重要意义 [76] 问题: 印度市场的前景 - 管理层预计印度市场将在未来1-3年成为重要增长驱动力，主要受益于5G部署 [81] 问题: 2023年自由现金流展望 - 管理层表示2023年自由现金流不会大幅增长，主要受库存水平和收购支出影响 [90][91] 问题: 2023年营收的季节性 - 管理层表示由于供应链和需求波动，2023年季节性可能不明显 [93][96] 问题: 2023年积压订单的变化 - 管理层预计2023年第一季度积压订单将继续增加，尽管营收指引上调 [98] 问题: Benu和Tibit的目标市场 - 管理层表示这两项收购主要针对下一代光纤接入市场，包括Tier 1和Tier 2运营商 [100] 问题: 2023年毛利率的驱动因素 - 管理层表示毛利率主要受产品组合影响，而非供应链成本改善 [103] 问题: 2023-2025年营收增长的假设 - 管理层表示2023-2025年营收增长将高于长期目标，主要得益于市场扩展和需求强劲 [106][107]

业绩总结 - Ciena在2022财年的收入为36.3亿美元，较2021财年的36.2亿美元略有增长[16] - 调整后的毛利率为43.6%，较2021财年的47.9%下降[16] - 调整后的运营费用为11.8亿美元，较2021财年的11.3亿美元有所上升[16] - 调整后的EBITDA为5.02亿美元，较2021财年的7.03亿美元下降[16] - 2022财年调整后的每股收益为1.90美元，较2021财年的2.91美元下降[16] - 2022财年第四季度的收入为9.71亿美元，较2021财年的10.41亿美元下降[24] - 第四季度调整后的毛利率为45.2%，较2021财年的46.3%下降[24] - 第四季度调整后的每股收益为0.61美元，较2021财年的0.85美元下降[24] 用户数据 - 非电信业务在2022财年第四季度占总收入的38%[22] - 路由和交换业务在2022财年第四季度同比增长39%[22] 收入构成 - 网络平台收入为7.53亿美元，占总收入的77.5%，较去年同期的8.29亿美元（占79.6%）下降了9.1%[25] - 平台软件和服务收入为7160万美元，占总收入的7.4%，去年同期为6610万美元（占6.3%）[25] - 全球服务总收入为1.26亿美元，占总收入的12.9%，与去年同期持平[25] 财务指标 - GAAP毛利润为433,597千美元，调整后的毛利润为438,575千美元，毛利率为45.2%[32] - GAAP运营费用为356,329千美元，调整后的运营费用为312,753千美元[33] - GAAP运营收入为77,268千美元，调整后的运营收入为125,822千美元，调整后的运营利润率为13.0%[34] - GAAP净收入为57,645千美元，调整后的净收入为90,919千美元[35] - Q4 FY 2022的EBITDA为112,669千美元，调整后的EBITDA为153,464千美元[37] - 调整后的每股稀释净收入为0.61美元，较Q4 FY 2021的0.85美元下降了28.2%[36]

订单与采购承诺 - 公司订单积压从2021财年末的22亿美元增长至2022财年第三季度末的44亿美元[120] - 截至2022年7月30日，公司对合同制造商和零部件供应商的未完成采购订单承诺为21亿美元[121] - 截至2022年7月30日，公司对合同制造商和零部件供应商的未完成采购订单承诺为21亿美元[168] 库存情况 - 公司库存从2021财年末的3.743亿美元增加至2022财年第三季度末的8.267亿美元[125] 股票回购 - 2022财年第一季度，公司根据加速股票回购协议预付2.5亿美元，2022年2月15日完成回购[128] - 2022财年前九个月，公司在股票回购计划下回购了2.42亿美元的普通股，截至2022年7月30日，当前回购授权下还剩5.08亿美元[128] - 2021年12月9日，董事会授权一项最高10亿美元的普通股回购计划，取代2019财年的计划；截至2022年7月30日，该计划剩余可回购金额为5.08亿美元[162] 收入受汇率影响 - 2022财年第三季度和前九个月，公司非美元计价的收入分别约占13.2%和14.0%[132] - 2022财年第三季度和前九个月，以美元报告的收入分别受到约1080万美元（1.3%）和1930万美元（0.7%）的不利影响[132] 总营收情况 - 2022年第二季度总营收8.68亿美元，较2021年同期的9.88亿美元下降12.2%；前九个月总营收26.62亿美元，较2021年同期的25.79亿美元增长3.2%[133][139] - 截至2022年7月30日的季度，总营收8.67981亿美元，较2021年同期下降12.2%；前九个月总营收26.61651亿美元，较2021年同期增长3.2%[143] 各业务线营收情况 - 2022年第二季度网络平台业务营收6.65亿美元，较2021年同期的7.83亿美元下降15.1%；前九个月营收20.26亿美元，较2021年同期的19.97亿美元增长1.5%[133] - 2022年第二季度平台软件和服务业务营收6348.3万美元，较2021年同期的5694.5万美元增长11.5%；前九个月营收2.06亿美元，较2021年同期的1.63亿美元增长25.7%[133] - 2022年第二季度蓝星自动化软件和服务业务营收1734.2万美元，较2021年同期的1660.7万美元增长4.4%；前九个月营收5533.4万美元，较2021年同期的5749.9万美元下降3.8%[133] - 2022年第二季度全球服务业务营收1.23亿美元，较2021年同期的1.32亿美元下降7.1%；前九个月营收3.75亿美元，较2021年同期的3.62亿美元增长3.7%[133] - 截至2022年7月30日的季度，产品营收6.84284亿美元，较2021年同期下降14.9%；前九个月产品营收21.09239亿美元[145] - 截至2022年7月30日的季度，服务营收1.83697亿美元，与2021年同期基本持平；前九个月服务营收5.52412亿美元，较2021年同期增长8.8%[145] 各地区营收情况 - 2022年第二季度美洲地区营收6.17亿美元，较2021年同期的6.93亿美元下降10.9%；前九个月营收19.13亿美元，较2021年同期的17.77亿美元增长7.7%[139] - 2022年第二季度EMEA地区营收1.24亿美元，较2021年同期的1.89亿美元下降34.4%；前九个月营收4.20亿美元，较2021年同期的4.99亿美元下降15.9%[139] - 2022年第二季度亚太地区营收1.26亿美元，较2021年同期的1.06亿美元增长19.2%；前九个月营收3.28亿美元，较2021年同期的3.03亿美元增长8.5%[139] 业务产品销售情况 - 2022年第二季度网络平台业务中，融合分组光产品销售减少1.49亿美元，路由和交换产品销售增加3100万美元；前九个月融合分组光产品销售减少6880万美元，路由和交换产品销售增加9800万美元[135] - 2022年前九个月平台软件和服务业务营收增加4210万美元，其中软件服务增加2920万美元，软件平台销售增加1290万美元[135] - 网络平台业务中，路由和交换产品销售额增加1.022亿美元，融合分组光产品销售额减少2180万美元[141] 地区收入增减情况 - EMEA地区收入减少7960万美元，APAC地区收入增加2560万美元[141] 补贴福利 - 2021财年前九个月，加拿大紧急工资补贴（CEWS）福利为700万美元[143] - 2021财年前九个月，运营费用中记录的CEWS福利为3430万美元[148] 运营费用情况 - 2022财年第三季度和前九个月，约51.0%的运营费用以非美元货币计价，因美元走强，运营费用分别减少约930万美元（3.0%）和1470万美元（1.5%）[146][147] - 截至2022年7月30日的季度，研发费用1.50025亿美元，较2021年同期增长2.6%；前九个月研发费用4.57758亿美元，较2021年同期增长17.6%[148] - 截至2022年7月30日的季度，总运营费用3.13672亿美元，较2021年同期下降3.8%；前九个月总运营费用9.81207亿美元，较2021年同期增长10.6%[148] - 九个月内，研发费用因汇率受益790万美元，含汇率影响增加6850万美元；销售和营销费用因汇率受益550万美元，含汇率影响增加2210万美元；一般和行政费用因汇率受益140万美元，含汇率影响减少130万美元[150] - 九个月内，重大资产减值和重组成本减少370万美元，无形资产摊销增加890万美元，收购和整合成本相对不变[150] 利息及其他收支情况 - 季度末，利息和其他收入（损失）净额从79.5万美元增至36.6万美元，增幅54.0%；九个月内从 - 160万美元增至486万美元，增幅403.8%[151] - 季度末，利息费用从777.6万美元增至1264.2万美元，增幅62.6%；九个月内从2292.1万美元增至3327.5万美元，增幅45.2%[151] - 季度末，所得税拨备（收益）从 - 9669万美元增至431.9万美元，增幅 - 104.5%；九个月内从 - 6327.1万美元增至2186.8万美元，增幅 - 134.6%[151] 业务利润情况 - 季度内，网络平台业务利润从24453.5万美元降至10828.2万美元，降幅55.7%；平台软件和服务业务利润从3152.6万美元增至3964.6万美元，增幅25.8%[154] - 九个月内，网络平台业务利润从61237.8万美元降至39517.6万美元，降幅35.5%；平台软件和服务业务利润从9569.2万美元增至13269.8万美元，增幅38.7%[154] 现金使用与资产情况 - 九个月内，公司经营活动使用现金1.532亿美元，现金、现金等价物和投资减少4.148亿美元[160] - 截至2022年7月30日，公司现金、现金等价物和投资总计13亿美元，高级有担保资产支持循环信贷安排总额3亿美元[160] - 截至2022年7月30日，公司外国子公司持有的现金、现金等价物和短期投资为3.248亿美元[160] - 2022财年前九个月，经营活动使用现金1.532亿美元[162] - 2022财年前九个月，营运资金使用现金4.353亿美元，其中应收账款提供现金7450万美元，存货使用现金4.647亿美元等[163][164] 营运指标情况 - 公司的应收账款周转天数从2021财年前九个月的102天降至2022财年前九个月的97天，存货周转率从3.9降至2.0[164] 利息支付情况 - 2022财年前九个月，支付利息现金2482.3万美元，其中2025年定期贷款利息1307.9万美元等[164] 贷款利率情况 - 2025年定期贷款在2022财年第三季度末的利率为3.88%，2030年票据年利率为4.00%[164] 利率互换情况 - 利率互换将3.5亿美元的2025年定期贷款的LIBOR利率固定在2.957%，直至2023年9月[166] 票据情况 - 截至2022年7月30日，2030年票据未偿还本金为4亿美元，未来利息支付总额为1.286亿美元，其中1660万美元将在12个月内支付[167] 递延所得税负债情况 - 未确认的与境外预提税相关的递延所得税负债暂定金额约为3300万美元[162]

业绩总结 - Ciena在2022财年第三季度的总收入为8.68亿美元，同比下降12.1%（2021财年为9.88亿美元）[19] - 调整后的毛利率为40.0%，较2021财年的48.5%下降8.5个百分点[24] - 调整后的营业利润率为8.5%，较2021财年的19.1%下降10.6个百分点[24] - 调整后的EBITDA为9600万美元，同比下降55.1%（2021财年为2.137亿美元）[20] - 调整后的每股收益为0.33美元，较2021财年的0.92美元下降64.1%[21] - GAAP净收入为10512千美元，较Q3 FY 2021的238232千美元下降了55.7%[41] - 调整后的净收入为49034千美元，较Q2 FY 2022的76438千美元下降了35.7%[41] - GAAP稀释每股净收入为0.07美元，较上一季度下降72%[42] - 调整后（非GAAP）稀释每股净收入为0.33美元，较上一季度下降34%[42] - 第三季度EBITDA为61,416千美元，较上一季度下降34%[43] - GAAP净收入为10,512千美元，较上一季度下降73%[43] - 调整后EBITDA为96,000千美元，较上一季度下降26%[43] 用户数据 - 非电信业务占总收入的约38%[17] - 亚太地区占总收入的15%[17] - 美洲地区收入占总收入的70%[28] - 网络平台总收入为6.646亿美元，占总收入的76.6%，较去年同期的7.826亿美元下降了15.1%[25] 未来展望 - Q4 FY 2022的收入预期在8亿美元到8.8亿美元之间[33] 其他新策略和有价值的信息 - 现金和投资总额为13亿美元，较2021财年的15亿美元下降13.3%[22] - 经营活动现金流为-2.05亿美元，较2021财年的6900万美元下降396.5%[22] - 库存周转率为2.1，较2021财年的4.5下降53.3%[22] - 调整后的运营费用约为3.15亿美元[35] - 供应链限制和成本上升对毛利率产生负面影响[31] - 利息支出为12,642千美元，较上一季度上升5.5%[43] - 折旧和摊销费用为34,309千美元，较上一季度基本持平[43] - 资产减值和重组费用为7,692千美元，较上一季度下降15%[43] - 收购和整合成本为35千美元，较上一季度下降92%[43] - 加权平均稀释潜在普通股股份为0.6百万股[42]