整体财务数据关键指标变化 - 2023年第三季度净亏损2.89亿美元，2022年同期净利润为0.15亿美元；2023年前九个月净亏损3.02亿美元，2022年同期净利润为1.51亿美元[61] - 2023年9月30日，现金及现金等价物为4.51亿美元，2022年12月31日为5.82亿美元[63] - 2023年9月30日，总资产为31.46亿美元，2022年12月31日为35.71亿美元[63] - 2023年9月30日，总负债为23.84亿美元，2022年12月31日为25.12亿美元[63] - 2023年9月30日，公司总权益为6.2亿美元，2022年12月31日为9.17亿美元[63] - 2023年第三季度和前九个月合并总营收分别为9.32亿美元和27.69亿美元，2022年同期分别为9.77亿美元和28.72亿美元[90] - 2023年前九个月和第三季度，分别确认与2022年12月31日未实现收入相关的收入5000万美元和800万美元；2022年前九个月和第三季度，分别确认与2021年12月31日未实现收入相关的收入6700万美元和1400万美元[104] - 2023年第三季度，公司总利润为1100万美元，2022年同期为5200万美元[109] - 2023年前九个月，公司总利润为7800万美元，2022年同期为1.42亿美元[109] - 九个月（截至2023年9月30日）营收27.69亿美元，较去年同期28.72亿美元下降4%[183] - 三个月（截至2023年9月30日）营收9.32亿美元，较去年同期9.77亿美元下降5%[191] - 九个月运营成本和费用总计30.97亿美元，较去年同期26.34亿美元增加4.63亿美元[183] - 三个月运营成本和费用总计12.45亿美元，较去年同期9.54亿美元增加2.91亿美元[191] - 九个月净亏损3.02亿美元，去年同期净利润1.51亿美元[183] - 三个月净亏损2.89亿美元，去年同期净利润0.15亿美元[191] - 2023年9月30日结束的三个月有效税率为7.8%，去年同期为33.8%[213] - 2022年前三季度诉讼和解（追偿）净额主要包括2400万美元保险追偿[225] - 2022年第三季度有效税率高于美国法定税率21%，2023年前三季度有效税率为7.8%，低于2022年同期的36.7%和美国法定税率[226][227] - 2023年前三季度剔除相关影响后的正常化有效税率为 - 158.4%，低于2022年同期的32.4%[228] - 2023年前三季度总营收27.69亿美元，其中商业、政府、运输板块占比分别为52.1%、29.8%、18.1%；调整后EBITDA利润率分别为13.4%、30.9%、4.6%，总体为9.9%[231] - 2022年前三季度总营收28.72亿美元，其中商业、政府、运输板块占比分别为51.8%、29.8%、18.2%；调整后EBITDA利润率分别为11.3%、29.1%、12.6%，总体为10.5%[231] - 2023年新业务ACV为1.54亿美元，较2022年的1.91亿美元下降19%；新业务TCV为3.16亿美元，较2022年的3.47亿美元下降9%[254] - 2023年续约TCV为4.54亿美元，较2022年的6.58亿美元下降31%；总签约额为7.7亿美元，较2022年的10.05亿美元下降23%[254] - 2023年年度经常性收入签约额为6600万美元，较2022年的8900万美元下降26%；非经常性收入签约额为9600万美元，较2022年的1.07亿美元下降10%[254] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年第三季度，商业、政府和运输部门收入分别为4.65亿美元、2.90亿美元和1.77亿美元，2022年同期分别为5.04亿美元、2.91亿美元和1.82亿美元[109] - 2023年前九个月，商业、政府和运输部门收入分别为14.44亿美元、8.24亿美元和5.01亿美元，2022年同期分别为14.86亿美元、8.56亿美元和5.23亿美元[109] - 2023年9月公司签订协议转让BenefitWallet投资组合，预计2024年上半年分多批完成，该投资组合2023年前3个月和前9个月收入分别为3200万美元和9500万美元，2022年同期分别为2000万美元和4600万美元[120] - 政府板块2023年前三季度调整后EBITDA增加主要因1700万美元准备金转回等因素[237] 财务调整事项 - 2023年第一季度，公司对一份政府部门合同的收入确认进行调整，减少收入和税前损益700万美元，应收账款减少100万美元，其他流动负债增加600万美元[70] 业务合作与战略决策 - 2023年5月，公司与澳大利亚维多利亚州签订新客户合同，成立Conduent Victoria，公司持有其80%股权[74] - 2023年5月16日，董事会授权一项股票回购计划，允许公司在未来三年内回购不超过7500万美元的普通股[96] - 2023年前三季度，公司在投资组合合理化战略上取得进展，预计2024年上半年完成BenefitWallet投资组合转让，预计税前收益约4.25亿美元[181] - 董事会授权一项股票回购计划，批准公司在未来三年内回购不超过7500万美元的普通股[181] - 公司在交通部门签署了有史以来最大的总合同价值（TCV）交易，扩大了在澳大利亚的国际业务[181] - 公司与纽约银行梅隆合作，利用新推出的FedNow功能，为客户提供增强的实时支付服务[181] - 2023年5月16日，董事会授权一项股票回购计划，公司可回购至多7500万美元的普通股[259] 资产与负债相关 - 2022年9月30日至2023年9月30日，优先股股息每股60美元，累计减少700万美元[78] - 2022年9月30日至2023年9月30日，股票激励计划净增加1300万美元[78] - 2023年9月30日，已发行和流通的普通股为216,287千股，2022年为218,348千股[63] - 2023年9月30日，合同资产净额为5400万美元，2022年12月31日为6000万美元[92] - 2023年9月30日，应收账款净额为6.12亿美元，2022年12月31日为6.30亿美元[92] - 2023年9月30日，与未履行或部分履行的履约义务相关的预计未来收入约为16亿美元，预计未来两年内确认约62% [105] - 截至2023年9月30日，内部使用软件净值1.6亿美元，产品软件净值9500万美元；2022年12月31日，对应数值分别为1.89亿美元和1.1亿美元[134] - 截至2023年9月30日，公司长期债务总额12.66亿美元；2022年12月31日为12.77亿美元[140] - 截至2023年9月30日，公司长期债务公允价值11.92亿美元；2022年12月31日为11.55亿美元[144] - 截至2023年9月30日，公司循环信贷额度下无未偿还借款，使用200万美元循环信贷额度开具信用证，可用净循环信贷额度为5.48亿美元[151] - 2023年9月30日和2022年12月31日，公司未到期远期外汇合约的名义总值分别为1.43亿美元和1.04亿美元；2023年9月30日，约68%的合约在三个月内到期，12%在三至六个月内到期，14%在六至十二个月内到期，6%在十二个月以上到期[153] 成本与费用相关 - 2023年第三季度公司因战略决策和客户原因，对软件项目记录1900万美元和600万美元减值费用，共计2500万美元[112][123] - 2023年第三季度公司对商业报告单元商誉进行减值评估，全额减值2.87亿美元[127] - 2023年前3个月和前9个月公司重组相关成本分别为300万美元和700万美元，2022年同期分别为200万美元和900万美元[128] - 2023年前3个月和前9个月公司专业支持成本分别为0和600万美元[130] - 2023年前3个月和前9个月公司净重组费用分别为700万美元和4900万美元，2022年同期分别为400万美元和2200万美元[139] - 公司2023年和2022年第三季度确定缴费计划费用分别为200万美元和400万美元，2023年和2022年前九个月分别为800万美元和1200万美元[159] - 2023年折旧和摊销增加是因2500万美元资本化软件成本注销[197] - 2023年利息费用增加是因可变利率债务利率上升，部分被较低未偿债务余额抵消[210] - 2023年商誉减值与商业报告单元账面价值减记有关[211] 业务出售与收益 - 2022年2月8日公司完成Midas业务出售，获3.22亿美元现金，产生1.66亿美元税前收益，记录约6200万美元所得税，该业务2022年前9个月收入700万美元[111] 公司业务规模与服务 - 公司交付美国43%的营养援助付款，每年实现13亿次客户服务互动，每年通过人力资源服务赋能数百万员工，每天处理近1200万笔收费交易[167] - 截至2023年9月30日，公司约有5.9万名员工，在26个国家的服务中心为客户提供服务[177] 法律诉讼事项 - 2020年2月3日，Skyview Capital LLC和Continuum Global Solutions, LLC起诉Conduent Business Services, LLC，涉及约2300万美元票据纠纷，案件将于2023年12月5日进行口头辩论，公司无法确定最终结果[173]

财务数据和关键指标变化 - 2023年Q2营收9.15亿美元，较2022年Q2的9.28亿美元下降1.4%，按固定汇率计算下降1.5% [56] - 2023年Q2调整后EBITDA为9300万美元，2022年Q2为8700万美元，调整后EBITDA利润率为10.2%，同比提升80个基点 [11][57] - 净ARR活动指标在2023年Q2为1.37亿美元，保持正值 [24] - 净杠杆率维持在2.1倍，处于2 - 2.5倍的目标范围内，债务到期日较晚，2026年前无重大债务偿还 [61] - 2023年Q2资本支出占营收的2.8%，一季度为2.7%，全年资本支出预期略有下调 [61] 各条业务线数据和关键指标变化 商业板块 - 2023年Q2营收4.71亿美元，较2022年Q2略有增长，BenefitWallet带来1700万美元的同比增长 [58] - 2023年Q2调整后EBITDA为7200万美元，较2022年Q2增长56%，调整后EBITDA利润率为15.3%，同比提升550个基点 [28] 政府板块 - 2023年Q2营收2.7亿美元，较2022年Q2下降3.2% [59] - 2023年Q2调整后EBITDA为7700万美元，较2022年Q2下降1.3%，调整后EBITDA利润率为28.5%，同比提升50个基点 [67] 交通板块 - 2023年Q2营收1.74亿美元，较2022年Q2下降2.8% [60] - 2023年Q2调整后EBITDA为1300万美元，2022年Q2为2400万美元，调整后EBITDA利润率为7.5%，同比下降590个基点，但较Q1有所上升 [60] 各个市场数据和关键指标变化 - 政府和交通板块购买意愿强劲，增长取决于公司实施能力和领导力提升；商业板块面临宏观逆风压力，客户购买决策周期变长，行为更谨慎 [16] - 2023年上半年ACV与去年同期基本持平，Q2 ACV为2.08亿美元，同比增长16%，环比增长66%，主要得益于澳大利亚维多利亚州的大型交通项目 [51][52] - 年度经常性收入ARR同比增长11%，受交通项目推动，但商业预订量下降产生一定抵消作用 [54] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司认为当前业务组合过宽，正通过一系列潜在剥离举措解决该问题 [14] - 聚焦支付业务，特别是实时或即时支付，与纽约银行梅隆合作，通过升级后的综合支付枢纽进行投资，是首家通过美联储FedNow服务处理交易的BPO公司 [46] - 云原生技术在州分布式政府医疗补助支付和索赔方面能力和灵活性出众，在该领域赢得更多业务，如与德克萨斯州的合作项目正在全面实施中 [15][47] - 在商业领域，尽管部分业务表现优于竞争对手，但市场份额占比仍较小，需加倍努力争取新客户 [48] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观经济形势具有挑战性，但公司在2023年Q2取得了良好的财务业绩，营收和调整后EBITDA表现出色，销售和客户留存情况良好，员工留存率有所提高 [11][18] - 生成式AI将提高行业生产力，为客户带来更好的结果，公司正组织专家团队进行评估、试点和白皮书撰写，以确定投资需求和影响 [12][13] - 预计交通板块利润率在Q2开始恢复，并将在下半年继续正常化，政府板块将受益于强劲的交易量和支付业务，以及大型州医疗保健MMIS交易的收入转化 [30][32] - 尽管不改变全年营收和调整后EBITDA的展望，但预计将低于预期区间的中点，主要原因是上半年新业务预订的组合变化，部分政府和交通项目收入将在2024年初实现 [69] 其他重要信息 - 公司预计2023年将收到与2018年相关的2900万美元联邦退税 [31] - 二季度末启动了初始股票回购计划，回购约26.7万股，平均价格为3.29美元，3年期7500万美元的批准计划还剩余约7400万美元 [31] - 公司连续第二年被评为《新闻周刊》2023年全球最受喜爱的100家工作场所之一，连续第三年被《福布斯》评为最佳500家多元化雇主之一 [17] 总结问答环节所有的提问和回答 文档中未提及问答环节的具体内容，无法进行总结。

营收数据变化 - 2023年第二季度营收9.15亿美元，2022年同期为9.28亿美元；2023年上半年营收18.37亿美元，2022年同期为18.95亿美元[12] - 2023年第二季度公司合并总营收为9.15亿美元，2022年同期为9.28亿美元；2023年上半年合并总营收为18.37亿美元，2022年同期为18.95亿美元[48] 利润数据变化 - 2023年第二季度净亏损700万美元，2022年同期无亏损；2023年上半年净亏损1300万美元，2022年同期净利润为1.36亿美元[12] - 2023年第二季度综合收益（亏损）净额为 - 4000万美元，2022年同期为 - 4000万美元；2023年上半年综合收益净额为900万美元，2022年同期为9000万美元[14] - 2023年6月净收入为亏损1300万美元，2022年为1.36亿美元[24] - 2023年6月30日和2022年6月30日，税前收入（亏损）分别为 - 700万美元和500万美元；2023年和2022年上半年分别为 - 1500万美元和2.15亿美元[69] 每股收益数据变化 - 2023年第二季度基本每股净亏损0.04美元，2022年同期为0.01美元；2023年上半年基本每股净亏损0.08美元，2022年同期为0.61美元[17] - 2023年第二季度摊薄每股净亏损0.04美元，2022年同期为0.01美元；2023年上半年摊薄每股净亏损0.08美元，2022年同期为0.60美元[17] - 2023年第二季度，公司基本和摊薄每股净亏损均为0.04美元，2022年同期基本每股净收益0.61美元，摊薄每股净收益0.60美元[109] - 计算稀释每股收益时，2023年有1837.8万股反稀释和或有发行证券未纳入计算，2022年为1179.8万股[109] 资产数据变化 - 截至2023年6月30日，现金及现金等价物为5亿美元，2022年12月31日为5.82亿美元[16] - 截至2023年6月30日，总资产为34.53亿美元，2022年12月31日为35.71亿美元[16] - 截至2023年6月30日，合同资产净额为6700万美元，2022年12月31日为6000万美元；应收账款净额为5.83亿美元，2022年12月31日为6.3亿美元[56] - 截至2023年6月30日，其他流动资产总计2.47亿美元，较2022年12月31日的2.42亿美元增长2.07%[111] - 截至2023年6月30日，其他长期资产总计4.89亿美元，与2022年12月31日持平[111] - 2023年6月30日和2022年12月31日，按公允价值计量的资产分别为100万美元和0，负债分别为0和100万美元[85] 负债数据变化 - 截至2023年6月30日，总负债为23.84亿美元，2022年12月31日为25.12亿美元[16] - 2023年6月30日和2022年12月31日长期债务本金余额分别为13.36亿和13.35亿美元，长期债务总额分别为12.74亿和12.77亿美元[76] - 截至2023年6月30日，其他流动负债总计3.25亿美元，较2022年12月31日的3.82亿美元下降14.92%[111] - 截至2023年6月30日，其他长期负债总计8100万美元，较2022年12月31日的6900万美元增长17.39%[111] - 2023年6月30日和2022年12月31日，长期债务账面价值分别为12.74亿和12.77亿美元，公允价值分别为11.73亿和1.155亿美元[85] 权益数据变化 - 截至2023年6月30日，总权益为9.27亿美元，2022年12月31日为9.17亿美元[16] - 2023年6月30日股东权益为9.27亿美元，2022年为12.25亿美元[28][30] - 2023年6月30日和2022年12月31日累计其他综合损失分别为4.44亿和4.66亿美元[94] 现金流量数据变化 - 2023年6月经营活动净现金使用为2200万美元，2022年为500万美元[24] - 2023年6月投资活动净现金使用为4200万美元，2022年提供2.42亿美元[24] - 2023年6月融资活动净现金使用为3200万美元，2022年为1.21亿美元[24] - 2023年6月现金及现金等价物和受限现金减少9300万美元，2022年增加1.1亿美元[24] - 2023年6月期末现金及现金等价物和受限现金为5.05亿美元，2022年为5.3亿美元[24] 业务线收入数据变化 - 2023年第二季度，商业、政府和运输三个可报告部门的收入分别为4.71亿美元、2.7亿美元和1.74亿美元，2022年同期分别为4.7亿美元、2.79亿美元和1.79亿美元[67] - 2023年上半年，商业、政府和运输三个可报告部门的收入分别为9.79亿美元、5.34亿美元和3.24亿美元，2022年同期分别为9.82亿美元、5.65亿美元和3.41亿美元[69] 业务线利润数据变化 - 2023年第二季度，商业、政府和运输三个可报告部门的利润（亏损）分别为4600万美元、6700万美元和300万美元，2022年同期分别为2200万美元、7000万美元和1600万美元[67] - 2023年上半年，商业、政府和运输三个可报告部门的利润（亏损）分别为8100万美元、1.4亿美元和 - 500万美元，2022年同期分别为5000万美元、1.45亿美元和2400万美元[69] 其他业务数据变化 - 2023年3月和6月结束的三个月和六个月内，分别确认了与2022年12月31日未实现收入相关的1300万美元和4200万美元收入；2022年同期分别为1800万美元和5300万美元[58] - 截至2023年6月30日，与未履行或部分履行的履约义务相关的预计未来收入约为16亿美元，公司预计未来两年内确认其中约61%的收入[60] 成本费用数据变化 - 2023年和2022年第二季度数据中心整合成本分别为200万和300万美元，上半年分别为400万和700万美元[71] - 2023年和2022年第二季度公司确定缴费计划费用均为300万美元，上半年分别为600万和800万美元[93] - 2023年和2022年上半年公司分别发生专业支持成本600万和0美元，第二季度分别为200万和0美元[74] 合同及证券相关 - 2023年第一季度公司对一份政府部门合同的收入确认进行调整，减少收入和税前损益700万美元，应收账款减少100万美元，其他流动负债增加600万美元[35] - 2023年5月16日董事会授权一项股票回购计划，公司未来三年最多可回购7500万美元普通股[42] - 截至2023年6月30日，发行及流通的普通股为218,246千股，2022年12月31日为218,348千股[16] - 2023年6月30日和2022年12月31日，公司未到期远期外汇合同名义总值分别为1.19亿和1.04亿美元，2023年6月30日约69%合同三个月内到期[81] - 2016年12月，公司发行12万股A系列可转换永久优先股，清算优先权总计1.2亿美元，初始公允价值1.42亿美元，年股息率8%（每年960万美元），可转换为539.3万股普通股[106] 或有事项及诉讼相关 - 2023年6月30日，公司已为或有事项记录充足准备金，但诉讼结果不可预测，可能对经营成果、现金流和财务状况产生重大不利影响[96] - 2023年6月30日，公司已计提赔偿安排和担保项下预计负债，管理层预计不会对综合财务状况或流动性产生重大不利影响[97] - 2022年第三季度，公司就证券集体诉讼案达成和解，第四季度冲回相关准备金，保险覆盖诉讼及和解成本[98] - Skyview Capital LLC和Continuum Global Solutions, LLC起诉公司，涉及约2300万美元票据，公司无法确定诉讼最终结果[100] - 公司起诉Cognizant Business Services Corporation，索赔超1.5亿美元，Cognizant反诉索赔8900万美元，2023年3月和解，双方互付600万美元，公司确认服务成本收益1700万美元和诉讼和解收益2600万美元[101] - 2022年第一季度，公司与六家保险公司就保险索赔达成和解，收到3800万美元，其中1400万美元确认为销售、一般和行政费用中的辩护成本回收，2400万美元确认为诉讼和解（回收）净额[102] - 2023年6月30日，公司有6.39亿美元未到期履约保证债券和9700万美元未到期信用证[105] 关联方交易相关 - 公司在正常业务中向某些关联方提供服务并从其采购，相关收支分别计入合并利润表[112] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司与关联方实体的应收和应付账款余额不重大[115] 市场风险相关 - 公司面临外汇汇率变动带来的市场风险，通过经营、融资活动及衍生品工具管理风险[210] - 近期市场和经济事件未使公司对汇率风险管理策略进行重大修改或调整[211] - 报告期内，公司市场风险的定量和定性披露较2022年年报无重大变化[212] 财务报表编制及后续事项 - 编制财务报表需公司进行估计和假设，实际结果可能与估计存在重大差异[37] - 公司评估截至2023年8月2日的后续事项，未发现重大后续事项[36] 历史业务出售情况 - 2022年2月8日公司出售Midas业务获3.22亿美元现金，产生1.66亿美元税前收益，记录约6200万美元所得税，该业务2022年上半年收入700万美元[70]

财务数据和关键指标变化 - 第一季度调整后收入为9.22亿美元,同比下降4%,主要受政府刺激政策退出的影响 [10] - 第一季度调整后EBITDA为9000万美元,同比下降15.9%,调整后EBIT利润率为9.8%,同比下降1.3个百分点 [10][11] - 公司流动性仍然很强,现金和可用信贷额度合计11亿美元,净负债率为2.1倍,在目标区间内 [13] - 资本支出占收入的比例为2.7%,包括产品软件投资 [14] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业业务第一季度收入5.08亿美元,基本持平,受益于BenefitWallet业务增长18%,但受到客户流失的影响 [11] - 商业业务第一季度调整后EBITDA为6500万美元,同比增长20%,利润率提升2.3个百分点 [11] - 政府业务第一季度收入2.64亿美元,同比下降7.7%,受政府刺激政策退出和一次性调整的影响 [12] - 政府业务第一季度调整后EBITDA为8300万美元,基本持平,受益于一次性法律和解收益 [12] - 交通业务第一季度收入1.5亿美元,同比下降7.4%,主要由于某些项目时间线调整 [12][13] - 交通业务第一季度调整后EBITDA为300万美元,同比下降82.4%,受项目调整影响 [12][13] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司未具体披露各个市场的数据和指标变化 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在推进业务组合优化,这是一个多年的过程 [6] - 公司看好政府医疗和实时支付等领域的发展机会,正在推出新的实时支付和发放解决方案 [6] - 公司正在持续提升企业文化、多元化和成为优秀工作场所,以吸引和留住人才 [6] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司未看到客户需求和RFP活动减少,但决策过程变慢,客户更加谨慎 [5] - 公司预计第二季度销售额同比增长8%-10%,为全年销售增长目标奠定基础 [8][15] - 公司认为第一季度的一些离散项目影响已基本结束,预计交通业务利润率将在下一季度恢复正常 [13] - 公司对2023年全年的财务指引保持不变,有信心实现全年目标 [15] 问答环节重要的提问和回答 无

净收入和现金流量 - 2023年第一季度净收入为负6百万美元，较2022年同期净收入下降[7] - 2023年第一季度现金流量经营活动净额为负12百万美元，较2022年同期净额下降[9] - 公司在2023年第一季度总营收为922亿美元，较上年同期967亿美元略有下降[24] 资产和负债 - 现金及现金等价物为5.26亿美元，较2022年底下降[8] - 合同资产和未赚收入方面，截至2023年3月31日，公司的合同资产净额为58亿美元，应收账款净额为590亿美元[26] - 公司截至2023年3月31日的长期债务总额为133.7亿美元，其中包括各种贷款和融资租赁[44] 业务和收入 - 商业、政府和交通三大报告部门在2023年第一季度的营收分别为508亿、264亿和150亿美元[37] - 公司在2022年第一季度将Midas业务出售给Symplr Software，获得3.22亿美元现金收入，带来1.66亿美元的税前收益[38] 成本和支出 - 公司在2023年第一季度进行了2亿美元的重组和相关成本，包括员工裁员和租赁终止费用[41] - 公司在2023年第一季度还发生了400万美元的专业支持成本，用于内部承担某些技术职能[42] - 公司在2023年第一季度的重组费用中，未分配成本占了9亿美元，是最大的一项支出[43] 其他财务信息 - 公司在2023年3月31日持有的外汇远期合约总名义价值为9900万美元，大部分合同被指定为现金流量套期保值[46] - 公司资产总额为1亿美元，其中外汇远期合同资产为1亿美元[51] - 公司长期债务的公允价值为1,162万美元，与账面价值1,277万美元相近[51]

公司概况 - Conduent是一家全球技术驱动的业务流程解决方案公司，为企业和政府提供关键服务和解决方案，通过人员、流程、专业知识、分析和自动化，提升客户体验、提高效率和降低成本[14] 客户和市场 - Conduent在2022年为美国300万工伤索赔处理了约2800万份医疗账单，为客户节省了200亿美元的总账单金额[16] - Conduent的客户包括美国前20家健康保险公司中的17家、前10家制药公司中的9家、前5家汽车制造商中的4家和前10家美国银行中的7家[23] - Conduent的市场机会估计在2022年全球业务流程服务行业的可寻址市场规模为2000亿美元，被认为在多个领域处于领先地位[37] 业务优化 - Conduent持续优化销售绩效，2022年附加销售增长了10%，拥有多条服务线的前100家客户数量从73家增加到90家[23] - Conduent通过自动化工具提高生产力，改善工作流程效率和提高运营准确性[25] - Conduent通过集中技术系统实现技术整合，提高投资影响力，支持稳定的服务交付[26] - Conduent通过提供共同流程和共享服务模式来提高交付效率，持续改进服务水平协议绩效[27] - Conduent通过投资于人工智能和机器学习技术来实时监控应用和服务性能，提高系统稳定性和客户满意度[29] 业务部门 - Conduent的三大报告部门分别是商业、政府和交通，分别占总收入的52%、30%和18%[42][43][44] 解决方案 - 公司提供人力资本解决方案，涵盖健康储蓄账户解决方案、福利管理解决方案、人力资源和工资解决方案以及学习解决方案[53] - 公司在政府医疗解决方案领域提供关键性的程序管理解决方案，支持近1.19亿受益人[56] - 公司在政府服务解决方案领域每年发放1060亿美元，是联邦资助项目的领先者[59] - 公司的交通解决方案包括电子收费、城市拥堵管理和基于里程的用户解决方案[62] - 公司提供智能路边管理系统，简化停车计划，为驾驶员提供便利体验[64] - 公司提供公共安全解决方案，包括数据分析和自动照相执法等[66] 客户和技术 - 公司拥有全球交付专业知识，能够向全球客户提供专有技术和差异化服务[71] - 公司拥有具竞争力的技术领先解决方案，通过分析和自动化技术为客户创造价值[73] - 公司拥有广泛和多样化的客户基础，包括80%的财富100强公司，客户满意度不断提高[74] 员工发展和文化 - 公司在2022年持续推动多个员工影响团体（EIGs）的活动，致力于创造一个归属感和包容性的环境，通过提升文化和专业发展，营造社区感和影响业务结果[83] - 公司提供现代化数字化的学习平台，员工可以随时随地学习各种主题，包括技术、专业和业务相关主题[85] - 公司在2022年获得了多个与文化相关的著名奖项，包括被认可为印度工作场所平等指数（IWEI）2022的LGBT+包容性最佳雇主，被列为Newsweek 2022年度最受喜爱的100家工作场所[88]

业绩总结 - 调整后收入为986百万美元，全年调整后收入为3,851百万美元，较去年下降5.4%[7] - 调整后EBITDA为95百万美元，全年调整后EBITDA为394百万美元，调整后EBITDA利润率为9.6%[7] - 2022年总收入为3858百万美元，较2021财年的4140百万美元下降6.8%[96] - 2022年调整后净收入为61百万美元，较2021财年的157百万美元下降61.3%[98] - 2022年第四季度的调整后净收入为5百万美元，较2021年第四季度的59百万美元下降91.5%[98] 用户数据 - 新业务签约年合同价值（ACV）为194百万美元，全年新业务签约ACV为732百万美元[7] - 新业务年度合同价值（ACV）签约总额为20亿美元[122] - 净年经常性收入活动影响（TTM）为114百万美元[7] 未来展望 - 预计2023年将继续实现同比收入增长[7] - 2023年展望调整后收入为3700百万至3800百万美元[43] - 2023年调整后自由现金流占调整后EBITDA的比例展望为15%至20%[43] - 2023年预计政府刺激收入为0百万美元[48] - 预计2023年净利息支出约为90百万美元[48] 现金流与债务 - 调整后自由现金流为第四季度24百万美元，全年为6百万美元[35] - 截至2022年第四季度末，现金余额为598百万美元[35] - 2022年总现金为598百万美元，较2021年的420百万美元增长42.5%[36] - 2022年总债务为1282百万美元，较2021年的1400百万美元减少8.4%[36] - 截至2022年12月31日，循环信贷额度下可用资金为5.48亿美元[5] 负面信息 - 调整后EBITDA的下降主要受政府刺激支付减少的影响，约为185百万美元[29] - 运输部门的收入下降主要由于不利的外汇变动和新业务合同实施进展缓慢[29] - 2022年第四季度的自由现金流为8百万美元，较2021年第四季度的39百万美元下降了79.5%[110] - 2022年调整后EBITDA利润率为10.2%，较2021年的10.2%有所下降[43] 其他新策略 - 2022年资本支出为153百万美元，预计2023年约为130百万美元[48] - 2022年重组费用为39百万美元，预计2023年约为40百万美元[48] - 2022年因剥离Midas业务影响的收入为700万美元，调整后的EBITDA影响为200万美元[93]

财务数据和关键指标变化 - 2022年全年营收38.5亿美元，较2021年的40.7亿美元下降5.4%，按固定汇率计算下降4.4%，主要因2022年是在2021年一次性政府刺激计划基础上增长，带来1.85亿美元净逆风 [11] - 2022年GAAP净收入受两起重大事件影响，上半年出售Midas解决方案套件获1.66亿美元税前收益，第四季度商业报告单元商誉账面价值计提3.58亿美元税前减值费用 [12] - 2022年调整后EBITDA为3.94亿美元，2021年为4.48亿美元，调整后EBITDA利润率为10.2%，较2021年下降80个基点 [31] - 2023年预计调整后营收在37亿 - 38亿美元之间，中点较2022年下降1亿美元或2.6% [37] - 2023年预计调整后EBITDA利润率在10% - 10.8%之间 [38] 各条业务线数据和关键指标变化 商业业务 - 2022年全年营收同比下降1.2%，较2021年的4.1%降幅有显著改善，新增客户营收首次超过流失客户营收，不过部分大客户业务量下降约5000万美元，预计2023年仍将持续 [13] - 2022年调整后EBITDA同比增长17%，调整后EBITDA利润率为11.3%，同比上升170个基点 [34] - 预计2023年商业业务将增长约1.3% [18] 运输业务 - 2022年营收同比下降5%，约一半降幅由外汇逆风影响国际公交业务导致，其余为2021年第四季度一次性营收及部分项目实施慢于预期所致，预计2023年营收将追上来 [14] - 2022年第四季度和全年受部分项目费用高于预期影响，调整后EBITDA利润率较2021年第四季度下降约3.5个百分点，全年下降约120个基点，部分逆风将在2023年第一季度持续 [15] - 预计2023年运输业务将增长约1.8% [18] 政府业务 - 2022年营收同比下降12%，主要因一次性政府刺激计划资金减少1.85亿美元，但降幅小于年初预期，基础业务表现良好 [33] - 2022年调整后EBITDA下降24%，调整后EBITDA利润率为28.8%，同比下降460个基点，主要因一次性政府刺激计划资金减少 [34] - 预计2023年政府业务将下降约12.5%，主要因客户流失和2022年4200万美元政府刺激计划资金影响 [18] 各个市场数据和关键指标变化 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将关注多元化投资组合中能产生未来增值和价值的领域，聚焦稀缺价值、新产品和支付、新地域尤其是运输领域以及有纪律的投资协议 [21] - 计划在3月下旬举办投资者活动，展示公司三年增长轨迹，围绕投资组合合理化、独特投资和市场进入机会寻找加速增长机会 [28] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2023年公司将摆脱遗留业绩相关亏损，回归更正常的亏损率，是向增长过渡的一年，2023年三项业务中有两项将增长，政府部门在2024年有望增长 [4] - 2022年经营受诸多外部因素影响，如利率、大客户业务量变化、外汇汇率等，但营收和EBITDA仍在指引范围内，表现令人印象深刻 [39] - 对政府业务仍持乐观态度，政府医疗保健业务管道强劲，需精准实施合同 [46] 其他重要信息 - 公司获《新闻周刊》评为“最受喜爱的100家工作场所”，还获多样性、残疾包容、性别平等和远程办公文化等方面奖项，在客户服务领域获行业认可 [4] - 运营表现持续改善，技术正常运行时间是成功标志，在技术规范和标准方面付出努力，运营流程改进有助于呼叫中心和人员配置准备 [7] - 推出与纽约梅隆银行合作的数字支付枢纽，可实现实时账单支付、灾难救济和报销支付以及客户与供应商之间的支付，已开始融入现有产品并在销售中取得进展 [51] 总结问答环节所有的提问和回答 未提及相关内容

财务数据和关键指标变化 - 调整后收入9.77亿美元，与预期相符，较2021年第三季度的10.2亿美元下降4.1%，按固定汇率计算下降2.7% [9][36] - 调整后EBITDA为1.05亿美元，利润率为10.7%，较2021年第三季度下降11.8%，利润率下降100个基点 [9][38] - 主要销售指标ACV季度同比增长27%，环比增长约6%，过去五个季度实现环比增长，年初至今较2021年前三季度增长15% [28] - 新业务ARR较2021年第三季度增长3%，年初至今较2021年增长1% [29] - TCV较2021年第三季度增长约3% [29] - 净ARR活动指标连续七个季度为正，但环比下降，主要受政府部门一项长期客户续约价格调整和一项合同终止影响，这两项影响合计7500万美元 [30][31] - NRR环比增长30%，同比增长56%；ARR较2021年第三季度增长3%，年初至今较2021年增长1% [34] - 资本支出占收入的比例在本季度降至2.8%，预计第四季度也将维持类似比例 [46] 各条业务线数据和关键指标变化 商业业务 - 调整后收入为5.04亿美元，同比增长2.2%，受益于最低交易量承诺，外汇逆风为800万美元，因BenefitWallet业务利率上升额外获得800万美元收入 [39] - 调整后EBITDA为6800万美元，同比增长70%，利润率为13.5%，上升540个基点 [40] 政府业务 - 调整后收入为2.91亿美元，同比下降15.9%，主要受政府刺激收入减少6800万美元影响，剔除该影响后，基础业务同比增长约4.8% [41] - 调整后EBITDA为8800万美元，同比下降约34%，利润率为30.2%，下降820个基点 [42] 运输业务 - 收入为1.82亿美元，同比增长1.1%，外汇逆风为600万美元，影响国际运输业务 [43] - 调整后EBITDA为2500万美元，同比增长13.6%，利润率为13.7%，上升150个基点 [43] 各个市场数据和关键指标变化 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 整合销售和营销团队到各业务线，以更好利用现有客户基础，扩大客户钱包份额 [16] - 成立战略增长团队，渗透新行业，建立新客户关系，突出技术领先解决方案的独特性，吸引新客户 [17] - 推出数字支付功能，特别是在公共部门，利用后台大量账单机会，为终端客户提供更便捷支付方式，为客户带来更快收入和更低成本 [18] - 调整领导团队，使运输业务和战略增长团队能力更好匹配 [19] - 关注公共部门的国际和国内机会，特别是政府医疗保健、交通和收费领域，以及客户体验领域的大型机会 [20] - 推动更严格的实施工作，加快销售到收入的流程，进一步精简业务费用，特别是共享服务费用，缩小房地产足迹 [22] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2022年第四季度和2023年经济逆风将略强于顺风因素，未来一年将面临挑战，但公司预计在未来一年左右从大幅下滑转变为业务持平或略有增长 [23] - 2023年调整后收入预计总体持平，商业和运输业务适度增长将被政府业务下滑抵消 [53] 其他重要信息 - 公司被ISG评为客户体验领域四个类别（数字运营、人工智能和分析、远程办公和社交媒体）的领导者 [13] - 被《新闻周刊》评为2022年美国最受喜爱的100家工作场所之一 [14] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：宏观不确定性对客户行为的影响，以及当前交易周期节奏如何影响对2023年的初步看法 - 宏观经济对业务管道没有负面影响，管道比以往任何时候都更强，特别是在政府和运输业务中 [60] - 宏观经济影响主要体现在零售业务量方面，如旅游行业的呼叫中心业务量导致收入减少，但随着经济环境改善将恢复 [61] - 在政府和运输领域，从交易宣布到签约存在一些延迟，但公司会确保实施按承诺时间线进行，以实现收入目标 [62][63] 问题2：关于净ARR指标的潜在动态，以及该指标相对于预期的表现（排除特定客户业务量损失） - 该指标基本符合预期，本季度的下降是由于两项交易的影响，但这些影响已包含在指导和展望中 [65] - 总体预期该指标将继续为正，随着政府医疗保健业务后期管道中的交易签约，该指标可能会再次上升 [66] - 只要该指标为正且呈上升趋势，就是一个好迹象，不应过度反应单个季度的波动 [67][68]

业绩总结 - 2022年第三季度调整后收入为9.77亿美元，同比下降4.1%[5] - 调整后EBITDA为1.05亿美元，调整后EBITDA利润率为10.7%[11] - 2022年第三季度的调整后净收入为2200万美元，较第二季度的900万美元有所增长[55] - 调整后的每股收益（EPS）为0.09美元，较第二季度的0.03美元增长200%[59] - 2022年第三季度的运营现金流为9800万美元，相较于第二季度的负1600万美元有显著改善[62] 用户数据 - 新业务签约年合同价值（ACV）为1.91亿美元[5] - 净年经常性收入活动影响（TTM）为7000万美元[5] - 商业部门收入为5.04亿美元，受新业务和大型客户合同的15百万美元收益推动[12] - 运输部门收入为1.82亿美元，略有增加，主要受新业务推动[12] 未来展望 - 调整后收入预计在3850百万至3950百万美元之间，2021年实际为4070百万美元[24] - 调整后EBITDA预计在385百万至415百万美元之间，2021年实际为448百万美元[24] - 调整后自由现金流预计占调整后EBITDA的约15%[24] 财务状况 - 截至2022年第三季度，现金余额为587百万美元，较2021年末的420百万美元增长39.76%[19] - 截至2022年第三季度，总债务为1286百万美元，较2021年末的1400百万美元减少8.14%[19] - 调整后净杠杆比率为1.7倍，较2021年末的2.1倍有所改善[19] - 2022年资本支出占收入的比例为2.8%[18] 负面信息 - 政府部门收入因非经常性刺激支付量下降约6800万美元而减少[13] - 政府刺激收入在2022年为38百万美元，较2021年的227百万美元大幅下降[25] - 利息支出预计在2022年为84百万美元，较2021年的55百万美元增加52.73%[25] 其他新策略 - 为了更好地理解业务趋势，公司将收入调整为排除外币转换对美元的影响，称之为“恒定货币”[51] - 预计2021财年实际收入中，因剥离Midas业务而排除的收入影响为7000万美元[52] - 2022年第三季度的税款支付与剥离和诉讼的恢复相关，金额为600万美元[62]