财务业绩 - Conduent在2023年第四季度和全年财务业绩表现强劲，调整后营收、调整后EBITDA和调整后EBITDA利润率均超过了之前对2023年的预期[1] - Conduent在2023年全年的税前收入亏损为3.32亿美元，主要是由于BenefitWallet出售导致的商誉减值，预计在2024年上半年完成交易[3] - Conduent Incorporated在2023年第四季度的收入为953百万美元，较去年同期的986百万美元有所下降[24] - Conduent Incorporated在2023年第四季度的净利润为6百万美元，较去年同期的净亏损333百万美元有所改善[24] - Conduent Incorporated在2023年第四季度的现金及现金等价物为519百万美元，较去年同期的598百万美元有所下降[26] 业务发展 - 新业务TCV管道保持强劲增长，主要受到政府和交通领域早期机会的推动，季度同比增长6%，年度同比增长10%[5] - Conduent在技术领先解决方案、运营卓越和文化方面取得了几项里程碑，包括与维多利亚州签订的交通合同，以及与维珍大西洋合作进行客户体验管理[8] 资金管理 - Conduent的总流动性仍然强劲，拥有110亿美元的总流动性，长期债务到期和适度的净杠杆比率[6] - 在第四季度，Conduent通过持续的股票回购计划回购了约660万股普通股，全年回购了约880万股[7] 公司认可 - Conduent在工作场所文化方面获得了多项认可，如连续两年被印度工作场所平等指数评为银牌雇主，三年连续被《福布斯》评为美国最佳500家多元化雇主[10]

Conduent的福利管理领域经验 - Conduent在整体福利管理方面拥有超过35年的经验，提供全面的综合福利管理服务[2] Conduent的领导者认定 - Conduent被NelsonHall评为2024年福利管理领域的整体领导者[1] - Conduent被认定为数字化、健康福利、市场和全面福利外包领域的领导者[3] Conduent的服务范围 - Conduent提供定制化和可扩展的健康福利、定义福利和定义贡献的全面福利外包和独立服务[4]

公司财务信息 - 公司计划于2024年2月14日上午9点（美国东部时间）公布2023年第四季度和全年财务业绩 [1] 会议参与方式 - 可通过https://investor.conduent.com收听直播音频、查看新闻稿和在线演示幻灯片 [2] - 可免费拨打877 - 407 - 4019参加电话会议，会议ID为13743384；国际拨打号码为+1 201 - 689 - 8337，国际会议ID同样为13743384 [3] - 会议结束三小时后可拨打877 - 660 - 6853收听会议录音，访问ID为13743384，录音截止到2024年2月28日 [4] 公司业务介绍 - 公司提供涵盖商业、政府和交通领域的数字业务解决方案和服务，利用云计算、人工智能等技术，拥有约6万名员工，为客户带来卓越成果 [5] - 公司在多方面助力客户，包括提供美国43%的营养援助付款、每年实现13亿次客户服务互动、每年通过人力资源服务赋能数百万员工、每天处理近1200万笔收费交易 [5] 联系方式 - 媒体联系人：Sean Collins，电话+1 - 310 - 497 - 9205，邮箱sean.collins2@conduent.com [6] - 投资者关系联系人：Giles Goodburn，电话+1 - 203 - 216 - 3546，邮箱ir@conduent.com [6] 商标信息 - Conduent是Conduent Incorporated在美国和/或其他国家的商标，其他名称可能是其各自所有者的商标 [7]

公司财务信息 - 公司计划于2024年2月14日上午9点（美国东部时间）公布2023年第四季度和全年财务业绩 [1] 会议参与方式 - 可通过https://investor.conduent.com收听直播音频、查看新闻稿和在线演示幻灯片 [2] - 可免费拨打877 - 407 - 4019参加电话会议，会议ID为13743384；国际拨打号码为+1 201 - 689 - 8337，国际会议ID同样为13743384 [3] - 会议结束三小时后可拨打877 - 660 - 6853收听会议录音，访问ID为13743384，录音截止到2024年2月28日 [4] 公司业务介绍 - 公司提供涵盖商业、政府和交通领域的数字业务解决方案和服务，利用云计算、人工智能等技术，拥有约6万名员工，可提升客户体验、提高绩效、增加效率和降低成本 [5] - 公司业务成果包括提供美国43%的营养援助付款、每年实现13亿次客户服务互动、每年通过人力资源服务赋能数百万员工、每天处理近1200万笔收费交易 [5] 联系方式 - 媒体联系人：Sean Collins，电话+1 - 310 - 497 - 9205，邮箱sean.collins2@conduent.com [6] - 投资者关系联系人：Giles Goodburn，电话+1 - 203 - 216 - 3546，邮箱ir@conduent.com [6] 商标信息 - Conduent是Conduent Incorporated在美国和/或其他国家的商标，其他名称可能是其各自所有者的商标 [7]

文章核心观点 Conduent Transportation被俄克拉荷马州收费公路管理局（OTA）选中，为该州的PlatePay无现金收费系统提供技术和服务，支持OTA向全电子、无现金收费运营的转变，这也体现了Conduent Road Usage Charging业务的拓展 [1][2][3] 合作内容 - Conduent将准确安全地检索车辆注册所有权数据，以便向未使用PIKEPASS应答器通过收费站的驾车者发送发票 [3] - 该解决方案支持OTA在收费公路上转向全电子、无现金收费运营，消除车辆在收费站减速或停车的需求 [2][3] 合作意义 - 到2024年底，OTA计划将其整个系统转换为无现金收费，为驾驶者提供更大便利、提高燃油效率，同时减少排放和拥堵 [3] - 此合同体现了Conduent Road Usage Charging业务的拓展，该业务运营着美国10个最大收费系统中的6个 [5] 公司表态 - Conduent交通解决方案总裁Adam Appleby表示很荣幸被OTA选中参与此重要无现金收费项目，公司有三十年相关服务经验，能支持高交易量收费系统和服务中心运营 [4] 公司概况 - Conduent提供涵盖商业、政府和交通领域的数字业务解决方案和服务，利用云计算、人工智能等技术，通过约6万名员工团队，以专业流程和先进技术为客户数字化转型，提升客户体验、提高绩效、增加效率和降低成本 [6] - 公司业务成果包括交付美国43%的营养援助付款、每年实现13亿次客户服务互动、每年通过人力资源服务赋能数百万员工、每天处理近1200万笔收费交易 [6]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度调整后收入为9.32亿美元,同比下降4.6%,主要受到政府刺激计划退出的影响 [28][29][36] - 第三季度调整后EBITDA为9200万美元,同比下降12.4%,主要受到一次性项目的影响 [31][35] - 公司预计第四季度调整后收入将在9.35亿美元至9.45亿美元之间,全年调整后收入预计在37亿美元至37.2亿美元之间 [42] - 公司预计全年调整后EBITDA利润率将约为10% [42] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业业务第三季度调整后收入为4.65亿美元,同比下降7.7%,主要受到大客户业务量下降的影响 [34] - 商业业务第三季度调整后EBITDA为5700万美元,同比下降16%,主要受到一次性项目的影响 [35] - 政府业务第三季度调整后收入为2.9亿美元,基本持平,受益于政府支付业务增长和医疗业务实施的影响 [36] - 政府业务第三季度调整后EBITDA为9500万美元,同比增长8%,受益于合同变更带来的边际贡献 [36] - 交通业务第三季度调整后收入为1.77亿美元,同比下降2.7%,受到项目实施延期的影响 [37][38][39] - 交通业务第三季度调整后EBITDA为700万美元,同比大幅下降,受到项目实施延期的影响 [38][39] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在政府和交通行业的销售表现优于商业行业,反映出政府和交通行业的防御性特征 [23][24][25] - 商业行业销售受到宏观环境影响,客户决策周期延长,大单交易减少 [23][24][25] - 公司新签合同年度合同价值(ACV)为1.54亿美元,同比下降19.4%,主要受到商业行业的拖累 [23][24][25] - 公司新签合同总合同价值(TCV)为3.16亿美元,同比下降8.9%,主要受益于之前签署的大型交通项目 [25][26] - 公司净年度经常性收入(net ARR)为1.03亿美元,保持正增长 [26] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在执行三大战略:1)优化业务组合,创造更敏捷和持续增长的公司;2)发展政府医疗业务;3)发展即时支付业务 [18][19] - 公司正在出售BenefitWallet业务,以优化业务组合 [32] - 公司政府医疗业务和即时支付业务表现良好,是公司未来增长的重点 [19] - 公司正在提升技术能力和人才,以支持战略转型 [20][21] - 公司正在提高运营效率,包括减少数据中心等 [14] - 公司在销售、客户满意度和员工保留等方面取得进展,但仍需进一步提升 [14][20][21] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观环境仍存在不确定性,但公司的多元化业务组合有助于抵御 [16] - 政府和交通行业表现相对较好,商业行业受到宏观环境影响 [23][24][25] - 公司正在系统执行既定战略,相信长期发展前景良好 [15][20][45] - 公司预计未来一年内收入增长将超过损失,但短期内客户业务量下降仍将是一个挑战 [29][30] - 公司现金流受到大型项目实施里程碑付款的影响,将在2024年有所改善 [42][43] 问答环节重要的提问和回答 无

财务数据 - Q3 2023调整后营收为9.32亿美元，调整后EBITDA为9200万美元[5] - Q3 2023调整后的自由现金流为负35百万美元[20] - Q3 2023期末现金为45.5亿美元[20] - Q3 2023期末总债务为126.8亿美元[20] - FY 2022调整后的营收为38.51亿美元，2023年预期营收为37-37.2亿美元[21] - FY 2022调整后的EBITDA为3.94亿美元，EBITDA利润率约为10%[21] - 调整后的净收入为-18百万美元，调整后的EBITDA为92百万美元[47] - 调整后的每股摊薄收益为-0.09美元[50] - 调整后的有效税率为-6.1%[50] - 调整后的营运利润率为1.2%[51] - 调整后的EBITDA利润率为9.9%[51] 新业务和部门表现 - 新业务签约ACV为1.54亿美元，净ARR活动影响（TTM）为1.03亿美元[5] - 13%的季度内新业务销售管道增长[5] - 交通部门调整后营收为1.77亿美元，贡献8.0%的EBITDA[15] - 商业部门调整后营收为4.65亿美元，贡献7.7%的EBITDA[15] - 政府部门调整后营收为2.9亿美元，贡献0.3%的EBITDA[15] - 商业部门EBITDA下降，主要是由于前一年期间某些行业的交易量较低和前一年期间的非重复项目[15] 现金流和成本 - Q3 2023自由现金流为负33亿美元，较上一季度的负30亿美元下降[52] - Q3 2023调整后的自由现金流为负35亿美元，较上一季度的负26亿美元下降[52] - 2023年Q3营运现金流为负11亿美元，较上一季度的负10亿美元增加[52] - 2023年Q3增加土地、建筑和设备成本为13亿美元，较上一季度的9亿美元增加[52] - 2023年Q3增加内部使用软件成本为9亿美元，较上一季度的11亿美元减少[52]

整体财务数据关键指标变化 - 2023年第三季度净亏损2.89亿美元，2022年同期净利润为0.15亿美元；2023年前九个月净亏损3.02亿美元，2022年同期净利润为1.51亿美元[61] - 2023年9月30日，现金及现金等价物为4.51亿美元，2022年12月31日为5.82亿美元[63] - 2023年9月30日，总资产为31.46亿美元，2022年12月31日为35.71亿美元[63] - 2023年9月30日，总负债为23.84亿美元，2022年12月31日为25.12亿美元[63] - 2023年9月30日，公司总权益为6.2亿美元，2022年12月31日为9.17亿美元[63] - 2023年第三季度和前九个月合并总营收分别为9.32亿美元和27.69亿美元，2022年同期分别为9.77亿美元和28.72亿美元[90] - 2023年前九个月和第三季度，分别确认与2022年12月31日未实现收入相关的收入5000万美元和800万美元；2022年前九个月和第三季度，分别确认与2021年12月31日未实现收入相关的收入6700万美元和1400万美元[104] - 2023年第三季度，公司总利润为1100万美元，2022年同期为5200万美元[109] - 2023年前九个月，公司总利润为7800万美元，2022年同期为1.42亿美元[109] - 九个月（截至2023年9月30日）营收27.69亿美元，较去年同期28.72亿美元下降4%[183] - 三个月（截至2023年9月30日）营收9.32亿美元，较去年同期9.77亿美元下降5%[191] - 九个月运营成本和费用总计30.97亿美元，较去年同期26.34亿美元增加4.63亿美元[183] - 三个月运营成本和费用总计12.45亿美元，较去年同期9.54亿美元增加2.91亿美元[191] - 九个月净亏损3.02亿美元，去年同期净利润1.51亿美元[183] - 三个月净亏损2.89亿美元，去年同期净利润0.15亿美元[191] - 2023年9月30日结束的三个月有效税率为7.8%，去年同期为33.8%[213] - 2022年前三季度诉讼和解（追偿）净额主要包括2400万美元保险追偿[225] - 2022年第三季度有效税率高于美国法定税率21%，2023年前三季度有效税率为7.8%，低于2022年同期的36.7%和美国法定税率[226][227] - 2023年前三季度剔除相关影响后的正常化有效税率为 - 158.4%，低于2022年同期的32.4%[228] - 2023年前三季度总营收27.69亿美元，其中商业、政府、运输板块占比分别为52.1%、29.8%、18.1%；调整后EBITDA利润率分别为13.4%、30.9%、4.6%，总体为9.9%[231] - 2022年前三季度总营收28.72亿美元，其中商业、政府、运输板块占比分别为51.8%、29.8%、18.2%；调整后EBITDA利润率分别为11.3%、29.1%、12.6%，总体为10.5%[231] - 2023年新业务ACV为1.54亿美元，较2022年的1.91亿美元下降19%；新业务TCV为3.16亿美元，较2022年的3.47亿美元下降9%[254] - 2023年续约TCV为4.54亿美元，较2022年的6.58亿美元下降31%；总签约额为7.7亿美元，较2022年的10.05亿美元下降23%[254] - 2023年年度经常性收入签约额为6600万美元，较2022年的8900万美元下降26%；非经常性收入签约额为9600万美元，较2022年的1.07亿美元下降10%[254] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年第三季度，商业、政府和运输部门收入分别为4.65亿美元、2.90亿美元和1.77亿美元，2022年同期分别为5.04亿美元、2.91亿美元和1.82亿美元[109] - 2023年前九个月，商业、政府和运输部门收入分别为14.44亿美元、8.24亿美元和5.01亿美元，2022年同期分别为14.86亿美元、8.56亿美元和5.23亿美元[109] - 2023年9月公司签订协议转让BenefitWallet投资组合，预计2024年上半年分多批完成，该投资组合2023年前3个月和前9个月收入分别为3200万美元和9500万美元，2022年同期分别为2000万美元和4600万美元[120] - 政府板块2023年前三季度调整后EBITDA增加主要因1700万美元准备金转回等因素[237] 财务调整事项 - 2023年第一季度，公司对一份政府部门合同的收入确认进行调整，减少收入和税前损益700万美元，应收账款减少100万美元，其他流动负债增加600万美元[70] 业务合作与战略决策 - 2023年5月，公司与澳大利亚维多利亚州签订新客户合同，成立Conduent Victoria，公司持有其80%股权[74] - 2023年5月16日，董事会授权一项股票回购计划，允许公司在未来三年内回购不超过7500万美元的普通股[96] - 2023年前三季度，公司在投资组合合理化战略上取得进展，预计2024年上半年完成BenefitWallet投资组合转让，预计税前收益约4.25亿美元[181] - 董事会授权一项股票回购计划，批准公司在未来三年内回购不超过7500万美元的普通股[181] - 公司在交通部门签署了有史以来最大的总合同价值（TCV）交易，扩大了在澳大利亚的国际业务[181] - 公司与纽约银行梅隆合作，利用新推出的FedNow功能，为客户提供增强的实时支付服务[181] - 2023年5月16日，董事会授权一项股票回购计划，公司可回购至多7500万美元的普通股[259] 资产与负债相关 - 2022年9月30日至2023年9月30日，优先股股息每股60美元，累计减少700万美元[78] - 2022年9月30日至2023年9月30日，股票激励计划净增加1300万美元[78] - 2023年9月30日，已发行和流通的普通股为216,287千股，2022年为218,348千股[63] - 2023年9月30日，合同资产净额为5400万美元，2022年12月31日为6000万美元[92] - 2023年9月30日，应收账款净额为6.12亿美元，2022年12月31日为6.30亿美元[92] - 2023年9月30日，与未履行或部分履行的履约义务相关的预计未来收入约为16亿美元，预计未来两年内确认约62% [105] - 截至2023年9月30日，内部使用软件净值1.6亿美元，产品软件净值9500万美元；2022年12月31日，对应数值分别为1.89亿美元和1.1亿美元[134] - 截至2023年9月30日，公司长期债务总额12.66亿美元；2022年12月31日为12.77亿美元[140] - 截至2023年9月30日，公司长期债务公允价值11.92亿美元；2022年12月31日为11.55亿美元[144] - 截至2023年9月30日，公司循环信贷额度下无未偿还借款，使用200万美元循环信贷额度开具信用证，可用净循环信贷额度为5.48亿美元[151] - 2023年9月30日和2022年12月31日，公司未到期远期外汇合约的名义总值分别为1.43亿美元和1.04亿美元；2023年9月30日，约68%的合约在三个月内到期，12%在三至六个月内到期，14%在六至十二个月内到期，6%在十二个月以上到期[153] 成本与费用相关 - 2023年第三季度公司因战略决策和客户原因，对软件项目记录1900万美元和600万美元减值费用，共计2500万美元[112][123] - 2023年第三季度公司对商业报告单元商誉进行减值评估，全额减值2.87亿美元[127] - 2023年前3个月和前9个月公司重组相关成本分别为300万美元和700万美元，2022年同期分别为200万美元和900万美元[128] - 2023年前3个月和前9个月公司专业支持成本分别为0和600万美元[130] - 2023年前3个月和前9个月公司净重组费用分别为700万美元和4900万美元，2022年同期分别为400万美元和2200万美元[139] - 公司2023年和2022年第三季度确定缴费计划费用分别为200万美元和400万美元，2023年和2022年前九个月分别为800万美元和1200万美元[159] - 2023年折旧和摊销增加是因2500万美元资本化软件成本注销[197] - 2023年利息费用增加是因可变利率债务利率上升，部分被较低未偿债务余额抵消[210] - 2023年商誉减值与商业报告单元账面价值减记有关[211] 业务出售与收益 - 2022年2月8日公司完成Midas业务出售，获3.22亿美元现金，产生1.66亿美元税前收益，记录约6200万美元所得税，该业务2022年前9个月收入700万美元[111] 公司业务规模与服务 - 公司交付美国43%的营养援助付款，每年实现13亿次客户服务互动，每年通过人力资源服务赋能数百万员工，每天处理近1200万笔收费交易[167] - 截至2023年9月30日，公司约有5.9万名员工，在26个国家的服务中心为客户提供服务[177] 法律诉讼事项 - 2020年2月3日，Skyview Capital LLC和Continuum Global Solutions, LLC起诉Conduent Business Services, LLC，涉及约2300万美元票据纠纷，案件将于2023年12月5日进行口头辩论，公司无法确定最终结果[173]

财务数据和关键指标变化 - 2023年Q2营收9.15亿美元，较2022年Q2的9.28亿美元下降1.4%，按固定汇率计算下降1.5% [56] - 2023年Q2调整后EBITDA为9300万美元，2022年Q2为8700万美元，调整后EBITDA利润率为10.2%，同比提升80个基点 [11][57] - 净ARR活动指标在2023年Q2为1.37亿美元，保持正值 [24] - 净杠杆率维持在2.1倍，处于2 - 2.5倍的目标范围内，债务到期日较晚，2026年前无重大债务偿还 [61] - 2023年Q2资本支出占营收的2.8%，一季度为2.7%，全年资本支出预期略有下调 [61] 各条业务线数据和关键指标变化 商业板块 - 2023年Q2营收4.71亿美元，较2022年Q2略有增长，BenefitWallet带来1700万美元的同比增长 [58] - 2023年Q2调整后EBITDA为7200万美元，较2022年Q2增长56%，调整后EBITDA利润率为15.3%，同比提升550个基点 [28] 政府板块 - 2023年Q2营收2.7亿美元，较2022年Q2下降3.2% [59] - 2023年Q2调整后EBITDA为7700万美元，较2022年Q2下降1.3%，调整后EBITDA利润率为28.5%，同比提升50个基点 [67] 交通板块 - 2023年Q2营收1.74亿美元，较2022年Q2下降2.8% [60] - 2023年Q2调整后EBITDA为1300万美元，2022年Q2为2400万美元，调整后EBITDA利润率为7.5%，同比下降590个基点，但较Q1有所上升 [60] 各个市场数据和关键指标变化 - 政府和交通板块购买意愿强劲，增长取决于公司实施能力和领导力提升；商业板块面临宏观逆风压力，客户购买决策周期变长，行为更谨慎 [16] - 2023年上半年ACV与去年同期基本持平，Q2 ACV为2.08亿美元，同比增长16%，环比增长66%，主要得益于澳大利亚维多利亚州的大型交通项目 [51][52] - 年度经常性收入ARR同比增长11%，受交通项目推动，但商业预订量下降产生一定抵消作用 [54] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司认为当前业务组合过宽，正通过一系列潜在剥离举措解决该问题 [14] - 聚焦支付业务，特别是实时或即时支付，与纽约银行梅隆合作，通过升级后的综合支付枢纽进行投资，是首家通过美联储FedNow服务处理交易的BPO公司 [46] - 云原生技术在州分布式政府医疗补助支付和索赔方面能力和灵活性出众，在该领域赢得更多业务，如与德克萨斯州的合作项目正在全面实施中 [15][47] - 在商业领域，尽管部分业务表现优于竞争对手，但市场份额占比仍较小，需加倍努力争取新客户 [48] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观经济形势具有挑战性，但公司在2023年Q2取得了良好的财务业绩，营收和调整后EBITDA表现出色，销售和客户留存情况良好，员工留存率有所提高 [11][18] - 生成式AI将提高行业生产力，为客户带来更好的结果，公司正组织专家团队进行评估、试点和白皮书撰写，以确定投资需求和影响 [12][13] - 预计交通板块利润率在Q2开始恢复，并将在下半年继续正常化，政府板块将受益于强劲的交易量和支付业务，以及大型州医疗保健MMIS交易的收入转化 [30][32] - 尽管不改变全年营收和调整后EBITDA的展望，但预计将低于预期区间的中点，主要原因是上半年新业务预订的组合变化，部分政府和交通项目收入将在2024年初实现 [69] 其他重要信息 - 公司预计2023年将收到与2018年相关的2900万美元联邦退税 [31] - 二季度末启动了初始股票回购计划，回购约26.7万股，平均价格为3.29美元，3年期7500万美元的批准计划还剩余约7400万美元 [31] - 公司连续第二年被评为《新闻周刊》2023年全球最受喜爱的100家工作场所之一，连续第三年被《福布斯》评为最佳500家多元化雇主之一 [17] 总结问答环节所有的提问和回答 文档中未提及问答环节的具体内容，无法进行总结。

营收数据变化 - 2023年第二季度营收9.15亿美元，2022年同期为9.28亿美元；2023年上半年营收18.37亿美元，2022年同期为18.95亿美元[12] - 2023年第二季度公司合并总营收为9.15亿美元，2022年同期为9.28亿美元；2023年上半年合并总营收为18.37亿美元，2022年同期为18.95亿美元[48] 利润数据变化 - 2023年第二季度净亏损700万美元，2022年同期无亏损；2023年上半年净亏损1300万美元，2022年同期净利润为1.36亿美元[12] - 2023年第二季度综合收益（亏损）净额为 - 4000万美元，2022年同期为 - 4000万美元；2023年上半年综合收益净额为900万美元，2022年同期为9000万美元[14] - 2023年6月净收入为亏损1300万美元，2022年为1.36亿美元[24] - 2023年6月30日和2022年6月30日，税前收入（亏损）分别为 - 700万美元和500万美元；2023年和2022年上半年分别为 - 1500万美元和2.15亿美元[69] 每股收益数据变化 - 2023年第二季度基本每股净亏损0.04美元，2022年同期为0.01美元；2023年上半年基本每股净亏损0.08美元，2022年同期为0.61美元[17] - 2023年第二季度摊薄每股净亏损0.04美元，2022年同期为0.01美元；2023年上半年摊薄每股净亏损0.08美元，2022年同期为0.60美元[17] - 2023年第二季度，公司基本和摊薄每股净亏损均为0.04美元，2022年同期基本每股净收益0.61美元，摊薄每股净收益0.60美元[109] - 计算稀释每股收益时，2023年有1837.8万股反稀释和或有发行证券未纳入计算，2022年为1179.8万股[109] 资产数据变化 - 截至2023年6月30日，现金及现金等价物为5亿美元，2022年12月31日为5.82亿美元[16] - 截至2023年6月30日，总资产为34.53亿美元，2022年12月31日为35.71亿美元[16] - 截至2023年6月30日，合同资产净额为6700万美元，2022年12月31日为6000万美元；应收账款净额为5.83亿美元，2022年12月31日为6.3亿美元[56] - 截至2023年6月30日，其他流动资产总计2.47亿美元，较2022年12月31日的2.42亿美元增长2.07%[111] - 截至2023年6月30日，其他长期资产总计4.89亿美元，与2022年12月31日持平[111] - 2023年6月30日和2022年12月31日，按公允价值计量的资产分别为100万美元和0，负债分别为0和100万美元[85] 负债数据变化 - 截至2023年6月30日，总负债为23.84亿美元，2022年12月31日为25.12亿美元[16] - 2023年6月30日和2022年12月31日长期债务本金余额分别为13.36亿和13.35亿美元，长期债务总额分别为12.74亿和12.77亿美元[76] - 截至2023年6月30日，其他流动负债总计3.25亿美元，较2022年12月31日的3.82亿美元下降14.92%[111] - 截至2023年6月30日，其他长期负债总计8100万美元，较2022年12月31日的6900万美元增长17.39%[111] - 2023年6月30日和2022年12月31日，长期债务账面价值分别为12.74亿和12.77亿美元，公允价值分别为11.73亿和1.155亿美元[85] 权益数据变化 - 截至2023年6月30日，总权益为9.27亿美元，2022年12月31日为9.17亿美元[16] - 2023年6月30日股东权益为9.27亿美元，2022年为12.25亿美元[28][30] - 2023年6月30日和2022年12月31日累计其他综合损失分别为4.44亿和4.66亿美元[94] 现金流量数据变化 - 2023年6月经营活动净现金使用为2200万美元，2022年为500万美元[24] - 2023年6月投资活动净现金使用为4200万美元，2022年提供2.42亿美元[24] - 2023年6月融资活动净现金使用为3200万美元，2022年为1.21亿美元[24] - 2023年6月现金及现金等价物和受限现金减少9300万美元，2022年增加1.1亿美元[24] - 2023年6月期末现金及现金等价物和受限现金为5.05亿美元，2022年为5.3亿美元[24] 业务线收入数据变化 - 2023年第二季度，商业、政府和运输三个可报告部门的收入分别为4.71亿美元、2.7亿美元和1.74亿美元，2022年同期分别为4.7亿美元、2.79亿美元和1.79亿美元[67] - 2023年上半年，商业、政府和运输三个可报告部门的收入分别为9.79亿美元、5.34亿美元和3.24亿美元，2022年同期分别为9.82亿美元、5.65亿美元和3.41亿美元[69] 业务线利润数据变化 - 2023年第二季度，商业、政府和运输三个可报告部门的利润（亏损）分别为4600万美元、6700万美元和300万美元，2022年同期分别为2200万美元、7000万美元和1600万美元[67] - 2023年上半年，商业、政府和运输三个可报告部门的利润（亏损）分别为8100万美元、1.4亿美元和 - 500万美元，2022年同期分别为5000万美元、1.45亿美元和2400万美元[69] 其他业务数据变化 - 2023年3月和6月结束的三个月和六个月内，分别确认了与2022年12月31日未实现收入相关的1300万美元和4200万美元收入；2022年同期分别为1800万美元和5300万美元[58] - 截至2023年6月30日，与未履行或部分履行的履约义务相关的预计未来收入约为16亿美元，公司预计未来两年内确认其中约61%的收入[60] 成本费用数据变化 - 2023年和2022年第二季度数据中心整合成本分别为200万和300万美元，上半年分别为400万和700万美元[71] - 2023年和2022年第二季度公司确定缴费计划费用均为300万美元，上半年分别为600万和800万美元[93] - 2023年和2022年上半年公司分别发生专业支持成本600万和0美元，第二季度分别为200万和0美元[74] 合同及证券相关 - 2023年第一季度公司对一份政府部门合同的收入确认进行调整，减少收入和税前损益700万美元，应收账款减少100万美元，其他流动负债增加600万美元[35] - 2023年5月16日董事会授权一项股票回购计划，公司未来三年最多可回购7500万美元普通股[42] - 截至2023年6月30日，发行及流通的普通股为218,246千股，2022年12月31日为218,348千股[16] - 2023年6月30日和2022年12月31日，公司未到期远期外汇合同名义总值分别为1.19亿和1.04亿美元，2023年6月30日约69%合同三个月内到期[81] - 2016年12月，公司发行12万股A系列可转换永久优先股，清算优先权总计1.2亿美元，初始公允价值1.42亿美元，年股息率8%（每年960万美元），可转换为539.3万股普通股[106] 或有事项及诉讼相关 - 2023年6月30日，公司已为或有事项记录充足准备金，但诉讼结果不可预测，可能对经营成果、现金流和财务状况产生重大不利影响[96] - 2023年6月30日，公司已计提赔偿安排和担保项下预计负债，管理层预计不会对综合财务状况或流动性产生重大不利影响[97] - 2022年第三季度，公司就证券集体诉讼案达成和解，第四季度冲回相关准备金，保险覆盖诉讼及和解成本[98] - Skyview Capital LLC和Continuum Global Solutions, LLC起诉公司，涉及约2300万美元票据，公司无法确定诉讼最终结果[100] - 公司起诉Cognizant Business Services Corporation，索赔超1.5亿美元，Cognizant反诉索赔8900万美元，2023年3月和解，双方互付600万美元，公司确认服务成本收益1700万美元和诉讼和解收益2600万美元[101] - 2022年第一季度，公司与六家保险公司就保险索赔达成和解，收到3800万美元，其中1400万美元确认为销售、一般和行政费用中的辩护成本回收，2400万美元确认为诉讼和解（回收）净额[102] - 2023年6月30日，公司有6.39亿美元未到期履约保证债券和9700万美元未到期信用证[105] 关联方交易相关 - 公司在正常业务中向某些关联方提供服务并从其采购，相关收支分别计入合并利润表[112] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司与关联方实体的应收和应付账款余额不重大[115] 市场风险相关 - 公司面临外汇汇率变动带来的市场风险，通过经营、融资活动及衍生品工具管理风险[210] - 近期市场和经济事件未使公司对汇率风险管理策略进行重大修改或调整[211] - 报告期内，公司市场风险的定量和定性披露较2022年年报无重大变化[212] 财务报表编制及后续事项 - 编制财务报表需公司进行估计和假设，实际结果可能与估计存在重大差异[37] - 公司评估截至2023年8月2日的后续事项，未发现重大后续事项[36] 历史业务出售情况 - 2022年2月8日公司出售Midas业务获3.22亿美元现金，产生1.66亿美元税前收益，记录约6200万美元所得税，该业务2022年上半年收入700万美元[70]