分析师背景与投资风格 - 分析师拥有投资银行背景，目前在初创公司担任战略财务角色，并持有Fuqua商学院的硕士学位，已通过CFA一级考试，计划明年通过二级考试 [2] - 投资风格主要围绕在财报季期间买入行业领先公司的定价错位，同时持有基于长期主题事件的投资策略，如能源转型、人工智能及AI基础设施等 [2] - 在汽车、电动汽车和IT硬件领域具有行业专长，未来将专注于这些领域的写作 [2] 投资组合与策略 - 分析师计划改进投资组合构建和全球宏观策略，尽管投资生涯尚处于早期阶段，但希望通过分享想法并收集反馈来提升自身能力 [2] - 通过记录自身投资历程，分析师希望从社区其他成员中学习，并激励其他投资者和新手 [2] 持仓披露 - 分析师持有CRWD股票的长期头寸，包括股票所有权、期权或其他衍生品 [3]

诉讼背景 - 美国德克萨斯州西区地方法院已对CrowdStrike Holdings Inc提起证券集体诉讼 代表在2023年11月29日至2024年7月29日期间购买或获得CrowdStrike A类普通股的投资者 [1] 指控内容 - 指控CrowdStrike在集体诉讼期间做出虚假和/或误导性陈述 未能披露其Falcon软件平台更新程序存在控制缺陷 未在向客户推出更新前进行适当测试 [2] - 指控软件测试不足导致Falcon更新可能造成大量客户重大中断 这种中断可能并最终确实对CrowdStrike造成重大声誉损害和法律风险 [2] - 由于这些重大虚假和误导性陈述及遗漏 CrowdStrike股票在集体诉讼期间以人为高价交易 [2] 诉讼程序 - CrowdStrike投资者可在2024年9月30日前通过Kessler Topaz Meltzer & Check LLP或其他律师申请成为集体诉讼的首席原告代表 [3] - 首席原告是代表所有集体成员指导诉讼的代表方 通常是具有最大财务利益且符合拟议投资者集体典型性的投资者或小组 [3] - 首席原告选择律师代表首席原告和集体 这些律师如获法院批准将成为首席或集体律师 是否担任首席原告不影响分享任何赔偿的能力 [3] 律所信息 - Kessler Topaz Meltzer & Check LLP在美国各州和联邦法院以及全球范围内提起集体诉讼 已为欺诈和其他公司不当行为的受害者追回数十亿美元 [4] - 该律所致力于保护投资者、消费者、员工等免受企业和管理者的欺诈、滥用、不当行为和疏忽 [4]

航空公司行业动态 - 阿拉斯加航空集团对2024年第三季度业绩持乐观态度，主要受夏季强劲的航空旅行需求推动 [2] - 阿拉斯加航空集团将2024年第三季度调整后每股收益预期从1.40-1.60美元上调至2.15-2.25美元，主要得益于夏季收入增加和燃油成本降低 [4] - 阿拉斯加航空集团预计2024年第三季度每可用座位英里收入同比增长2%，此前预期为持平至正增长 [5] - 阿拉斯加航空集团预计2024年第三季度经济燃油成本为每加仑2.60-2.70美元，此前预期为2.85-2.95美元 [5] 达美航空受IT故障影响 - 达美航空预计2024年第三季度每股收益将因7月19日的CrowdStrike引发的全球IT故障而减少45美分 [2] - 达美航空因IT故障取消了约7000个航班，导致收入损失和乘客困扰 [5] - 达美航空预计2024年第三季度收入将持平或增长不超过1%，此前预期为增长2-4% [6] - 达美航空预计2024年第三季度运力将增长约4%，此前预期为增长5-6% [6] - 达美航空预计2024年第三季度非燃油单位成本将同比增长5.5%，此前预期为增长1-2% [6] 美国航空劳工协议 - 美国航空与飞行员的五年新合同获得批准，合同价值增加42亿美元 [3] - 95%的合格飞行员参与了投票，87%的飞行员投票赞成该合同，合同将于2024年10月1日生效 [7] - 美国航空飞行员将有资格获得高达20.5%的工资增长和大量追溯性薪酬 [7] 阿拉斯加航空收购夏威夷航空 - 阿拉斯加航空以19亿美元收购夏威夷航空的交易获得美国交通部批准 [3] - 交易完成后，夏威夷航空将成为阿拉斯加航空的全资子公司 [9] - 阿拉斯加航空在檀香山成立了一个临时领导团队，负责监督夏威夷航空的运营，直到两家航空公司完全整合 [9] 行业未来展望 - 投资者正在等待阿拉斯加航空与夏威夷航空合并后的整合细节 [10] - 随着航空旅行需求的增长，航空公司可能会增加航线以满足需求 [10]

公司表现 - CrowdStrike作为上市公司经历了最具挑战性的时期 特别是在7月19日服务中断事件之后 [1] 市场表现 - The Barbell Portfolio在过去一年中表现优异 超越标普500指数50% 主要得益于持有高确信度的成长股和逆向投资股票 [2] 研究报告 - 提供基本面研究 包括内在价值分析 以及1年和3年的价格目标预测 [3] - 建议在价格上调20%之前加入Outperforming the Market [3]

公司相关 - CrowdStrike Holdings Inc (NASDAQ: CRWD) 被指控在2023年11月29日至2024年7月29日期间发布虚假和/或误导性声明 未披露其主产品Falcon软件更新程序存在缺陷 未在向客户推出更新前进行适当测试 [1] - 上述软件测试不足导致Falcon更新可能造成大量客户重大中断 并最终对公司造成重大声誉损害和法律风险 [1] - 由于这些虚假和误导性声明及遗漏 CrowdStrike股票在指控期间以人为高价交易 [1] 法律行动 - 股东可在2024年9月30日前登记参与针对CrowdStrike的集体诉讼 登记后将获得案件进展更新 [2] - Gross Law Firm是一家全国知名的集体诉讼律师事务所 致力于保护因欺骗 欺诈和非法商业行为而遭受损失的投资者权益 [3]

投资策略 - 专注于识别具有最佳风险/回报潜力的增长投资机会 结合价格行为分析和基本面投资 [2] - 倾向于避开过度炒作和高估的股票 专注于具有显著上行复苏潜力的被低估股票 [2] - 投资组合旨在通过强劲的价格行为支持 产生显著高于标普500的阿尔法 [1] 投资组合管理 - 管理投资组合Ultimate Growth Investing 专注于识别跨行业的高潜力机会 [3] - 投资组合关注具有强劲增长潜力和被低估的逆向投资机会 投资期限为18至24个月 [3] - 投资组合适合寻求通过强劲基本面 买入势头和极具吸引力的估值进行投资的投资者 [3]

CrowdStrike (CRWD) Update / Briefing September 18, 2024 07:00 AM ET Speaker0 We would like to remind you that during today's presentations, we will be making forward looking statements. These statements reflect our views and expectations only as of today. While we believe these forward looking statements are reasonable, the outcomes are subject to risks and uncertainties, so actual results could differ materially from our expectations. Please see the risk factors section of our most recent 10 q filed with t ...

公司表现 - CrowdStrike Holdings的股票在过去五年内实现了三位数的增长 截至7月 公司股价自年初以来上涨超过50% [1] - 公司最近一个季度的年度经常性收入增长了32% 订阅毛利率达到78% 创下运营现金流和自由现金流的记录 并且公司资产负债表上有超过40亿美元的现金 [5] 产品与技术 - CrowdStrike的Falcon平台通过人工智能技术保护企业免受网络攻击 平台提供28个模块供客户选择 最近一个季度 65%的客户选择了五个或更多模块 [4] 市场反应 - 7月 CrowdStrike发布了一个有问题的软件更新 导致全球多个行业的公司受到影响 包括航空公司和医院 保险公司Parametrix估计 此次事件可能给财富500强公司造成超过50亿美元的损失 [2] - 事件发生后 投资者担心现有客户会流失 潜在客户会转向竞争对手 但公司管理层在最近的财报电话会议上表示 大多数交易仍在进行中 并且公司在事件后赢得了两个重要合同 一个八位数的合同和一个九位数的合同 [6] 客户反馈 - 大多数现有客户对公司在事件后的反应表示满意 包括采取措施防止未来问题 一位受影响的客户甚至选择了公司进行新的下一代安全项目 [7] - 事件并未导致客户流失 反而吸引了新客户 表明公司的声誉仍然完好 事件与网络攻击无关 只是软件更新问题 因此公司的能力并未受到质疑 [8] 未来展望 - 尽管事件可能带来一些成本 但公司的声誉和赢得合同的能力仍然稳固 这意味着股东和客户可能会长期持有这家顶级网络安全公司的股票 [10]

公司事件 - CrowdStrike的软件工程师在过去一年多的时间里向高层抱怨过紧迫的截止日期、过大的工作量以及日益增加的技术问题 这些抱怨最终导致其软件发生灾难性故障 导致航空公司瘫痪 银行和其他服务中断数小时 [1] - CrowdStrike对其旗舰产品Falcon Sensor的安全更新包含一个漏洞 导致全球850万台Windows电脑发生大规模夜间中断 影响了企业、机场、火车站、银行、广播公司和医疗保健部门 许多受影响的机器无法重启 显示蓝屏错误 [3] - CrowdStrike的客户Delta Airlines因故障更新导致超过6000次航班取消 聘请了知名律师寻求赔偿 [3] 公司管理问题 - 前员工透露 CrowdStrike的高管优先考虑速度而非质量 员工培训不足 编码和其他任务的错误不断增加 有前高级经理表示 他们在多次会议上警告公司领导 CrowdStrike会因发布无法支持的产品而“辜负”客户 [2] - 公司未能披露其在更新Falcon时存在控制缺陷 未在向客户推出更新前进行适当的测试 这种不充分的软件测试导致Falcon更新可能引发大规模中断 最终对公司造成重大声誉损害和法律风险 [2] 市场反应 - CrowdStrike股价自2024年7月18日以来下跌84.24美元 跌幅达24% [4] - Guggenheim将CrowdStrike的评级从买入下调至中性 认为其声誉恢复可能需要更多时间 并可能在短期内影响新业务签约 [3]

公司动态 - CrowdStrike Holdings Inc (CRWD) 宣布将与Nvidia (NVDA) 和亚马逊的AWS合作扩展其初创企业加速器计划 该计划旨在通过资金支持、导师指导和合作伙伴关系扩大美国网络安全公司的全球影响力 [1] 股价表现 - CRWD股价上涨3.7%至268.70美元 突破了40日均线的压力 较去年同期上涨62.2% [2] - Okta Inc (OKTA) 股价上涨0.8%至74.65美元 但自8月底财报公布后一直承压 年内累计下跌17.5% [2] - Zscaler Inc (ZS) 股价上涨1.2%至172.04美元 在155美元区域找到支撑 年内累计上涨22.2% [3]