财务数据和关键指标变化 - 第二季度核心每股收益（EPS）为0.39美元，包含610万美元的贷款损失准备金增加 [4] - 不良贷款（NPLs）环比下降约15%，降至1530万美元，贷款组合规模为55亿美元 [6] - 贷款延期金额在6月30日降至约9.16亿美元，较5月峰值的11亿美元有所下降 [6] - 第二季度筹集了4400万美元的永久优先股净收益，资本比率处于同行组的高端，杠杆率超过10%，一级风险资本比率超过13%，总资本比率超过16% [12][13] - 核心净息差（NIM）环比增加16个基点，达到2.75% [30] - 核心效率比率为50.3%，费用与资产比率为1.52%，与其他商业银行相比控制良好 [34] - 第二季度与COVID - 19相关的费用约为100万美元，预计未来会减少 [35] - 非利息收入在2019年有增长迹象，第一季度确认了250万美元的客户相关贷款级互换收入，推动核心手续费收入同比增长约83% [36] - 预计2020年下半年非利息费用约为5000万美元，剩余时间的有效税率约为22% [43] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业银行业务部门的贷款组合（不包括PPP贷款）目前约为16亿美元，该业务对整体净息差有增值作用，已连续7个季度推动核心净息差扩大 [18] - 商业银行业务部门的存款与贷款比率为26%，传统多户家庭业务为6% [21] - 第二季度发放了3.19亿美元的PPP贷款，截至6月30日，PPP相关存款余额约为1.04亿美元，潜在未确认处理收入为890万美元 [14][15] - 市政存款组合在季度末达到3.51亿美元，加权平均利率为51个基点，有助于降低贷款与存款比率 [33] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略基于改善5个基本指标，包括增加支票账户余额、低成本企业存款、关系型商业贷款、非利差收入来源及贡献，以及保持适当流动性、降低CRE集中度和维持强劲资本比率 [16] - 从储蓄银行向商业银行的转型在本季度成果显著，预计未来信用表现将继续优于同行 [5][10] - 公司宣布与Bridge Bancorp合并，目标是在明年1月初完成，目前整合工作进展顺利 [22][23] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管疫情带来挑战，但公司核心EPS表现强劲，得益于净息差扩大、手续费收入增长和费用控制 [4] - 对纽约市住房长期需求有信心，鉴于贷款低贷款价值比（LTV），预计信用表现将再次超越同行 [10] - 致力于帮助借款人度过当前环境，积极监控投资组合各领域，包括酒店和餐厅投资 [11] - 第三季度净息差可能受到PPP贷款、托管存款流出和LIBOR相关借款成本增加的负面影响，但存款成本降低应能抵消这些影响，核心净息差有望继续增长 [37][40] 其他重要信息 - 2007 - 2013年，公司累计净冲销仅为危机开始时初始贷款余额的130个基点，约为整体银行指数的五分之一 [8] - 第二季度回购了约97.5万股，每股价格为14.62美元，7月1日宣布合并后暂停回购计划 [28] - 2020年下半年约有8.75亿美元的定期存单（CDs）到期，加权平均利率为1.52%，重新定价有望降低存款成本 [32] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 多户家庭贷款的租金收取情况如何？ - 大部分未延期贷款的租金收取接近疫情前的85% - 90%，而处于延期或受疫情影响较大的贷款租金收取较低，但情况正在改善 [45][46] 问题2: 商业银行业务贷款与多户家庭商业房地产贷款的收益率差异缩小，是否会增加传统多户家庭业务？ - 本季度业务组合有变化，新增了约1.5亿美元的互换贷款，且在业务银行业务方面降低了存款成本，净息差仍在3.70% - 3.75%之间；同时，公司已对LIBOR和互换设置下限，以维持利差和净息差 [48][50][52] 问题3: 8.75亿美元CDs的重新定价时间和利率情况？ - CDs在下半年到期，预计约75%以45 - 50个基点的利率留存，其余部分借款成本为40 - 50个基点，整体预计降低100个基点 [53] 问题4: 第三季度是否会继续进行股票回购？ - 7月1日宣布合并后暂停了10b5 - 1计划，在股东投票前不会进行回购，预计第三季度也不会 [54] 问题5: 下半年商业互换贷款手续费收入的增长前景如何？ - 业务仍然强劲，有良好的业务管道，预计互换手续费收入将恢复到第一季度水平并继续增长；同时，SBA相关手续费收入也有望因回归传统SBA贷款而增加 [56][59] 问题6: 第三季度净息差的影响因素及走势如何？ - 第三季度净息差可能受到PPP贷款、托管存款流出和LIBOR相关借款成本增加的负面影响，约为5 - 6个基点，但存款成本降低应能抵消这些影响，预计报告净息差将上升，核心净息差在第三季度和第四季度有上升趋势 [62][64][66] 问题7: 下一批延期贷款的治愈率预期如何？ - 预计至少与上一批相同，即40%全额还款和65%整体改善，随着纽约市进入第四阶段，受疫情影响行业开始恢复还款 [67] 问题8: 本季度贷款增长中来自疫情前的比例以及未来贷款增长管道和构成情况如何？ - 业务管道仍然强劲，公司对年初的增长指导感到满意，预计贷款发放将保持稳定 [70] 问题9: PPP相关存款在第三季度是否会流出，整体存款优势是否会减弱？ - 预计PPP相关存款会继续减少，目前已从近3.25亿美元降至1.04亿美元，但非PPP商业存款增长仍然强劲，公司通过商业业务和PPP获得了新客户，存款基础保持增长和稳定 [71][72] 问题10: 服务费用在下半年的反弹情况如何？ - 服务费用取决于交易和客户存款余额，随着业务开放和交易增加，服务费用会有所恢复，但预计仍低于第一季度预期，不过客户高余额和低资金成本可作为抵消 [73][74] 问题11: 合并中双方采用控制权变更条款的理由，以及是现金还是股票形式？ - 相关信息需等待合并委托书公布，目前尚未公开 [77][78]

公司分行分布情况 - 公司运营39家分行，其中35家位于萨福克和拿骚县，2家位于皇后区，2家位于曼哈顿[195] PPP贷款申请情况 - 截至2020年4月30日，公司收到超3500份PPP贷款申请，向SBA注册的总资金请求达9.26亿美元，平均和中位数贷款金额分别为8.3万美元和24.8万美元[198] 贷款延期情况 - 截至2020年4月30日，公司批准275项贷款延期，总计3.716亿美元，占贷款总额的9.9%[202] 净收入情况 - 2020年第一季度净收入为930万美元，摊薄后每股0.47美元，2019年第一季度为1290万美元，摊薄后每股0.65美元[205] - 2020年第一季度净收入为930万美元，摊薄后每股收益0.47美元，2019年同期分别为1290万美元和0.65美元[228] 净利息收入情况 - 2020年第一季度净利息收入增至3670万美元，2019年为3430万美元[205] - 2020年第一季度与2019年同期相比，净利息收入增加230万美元，增幅6.8%[228] - 2020年第一季度净利息收入为3670万美元，2019年同期为3430万美元[236] 总资产情况 - 2020年3月31日总资产为51亿美元，较2019年12月31日增加1.394亿美元，较2019年3月31日增加3.857亿美元[206] - 2020年3月31日总资产为51亿美元，较2019年12月31日增加1.394亿美元，增幅2.8%[266] 投资贷款总额情况 - 2020年3月31日投资贷款总额为38亿美元，较2019年12月31日增加8180万美元，增幅2.2%，较2019年3月31日增加3.71亿美元，增幅10.9%[206] 总存款情况 - 2020年3月31日总存款为41亿美元，较2019年12月31日增加2.411亿美元，较2019年3月31日增加3.303亿美元[207] - 截至2020年3月31日的三个月，平均总存款增至40亿美元，较2019年同期的38亿美元有所增加[242] - 2020年3月31日总存款为41亿美元，较2019年12月31日增加2.411亿美元，增幅6.3%；储蓄、可转让支付命令账户和货币市场存款为23亿美元，较2019年12月31日增加2.764亿美元，增幅13.9%；活期存款为15亿美元，较2019年12月31日减少3740万美元，降幅2.5%；定期存款证为3.101亿美元，较2019年12月31日增加210万美元，增幅0.7%；联邦住房贷款银行预付款为2.9亿美元，较2019年12月31日减少1.45亿美元[270] CECL标准影响 - 2020年1月1日采用CECL标准，导致留存收益减少150万美元，股东权益降低[207] 信贷损失拨备情况 - 2020年第一季度信贷损失拨备为500万美元，其中约400万美元与COVID - 19疫情经济影响的初步估计有关[209] - 2020年第一季度与2019年同期相比，信贷损失拨备增加440万美元，增幅733.3%[228] - 2020年第一季度信贷损失拨备为500万美元，高于2019年同期的60万美元[246] 非利息支出情况 - 2020年第一季度与2019年同期相比，非利息支出增加220万美元，增幅9.9%[228] - 2020年截至3月31日的三个月，非利息支出为2480万美元，高于2019年同期的2260万美元[260] 所得税费用情况 - 2020年第一季度与2019年同期相比，所得税费用减少70万美元，降幅21.6%[228] - 2020年第一季度所得税费用为270万美元，低于2019年同期的340万美元，有效税率为22.3%，高于2019年同期的20.9%，预计2020年剩余时间有效税率约为22.5%[265] 贷款损失估计方法 - 贷款损失估计过程考虑贷款组合细分的独特特征，计算拨备水平时使用基于预期损失历史等因素的模型[215] - 估计预期信贷损失的方法有针对个别贷款的资产特定组件和针对相似风险特征贷款池的组合组件[218] - 不具有相似信用风险特征的贷款，预期信贷损失根据可变现净值或抵押物公允价值计算[219] - 具有相似信用风险特征的贷款，使用违约概率/违约损失模型计算预期损失百分比[222] 信用风险管理 - 信用风险管理委员会每季度分析拨备充足性，并与董事会信用风险委员会审查信贷风险趋势和拨备充足性[226] 平均生息资产情况 - 2020年第一季度平均生息资产为45亿美元，较2019年同期增加2.795亿美元，增幅6.6%[237] 贷款利息收入情况 - 2020年第一季度贷款利息收入为3980万美元，较2019年增加220万美元，平均贷款增长4.012亿美元，增幅12.2%[239] 投资证券利息收入情况 - 2020年第一季度投资证券利息收入为460万美元，较2019年减少180万美元，平均投资证券减少1.219亿美元，降幅13.8%[240] 总利息支出情况 - 2020年第一季度总利息支出为800万美元，2019年同期为1020万美元[241] 平均生息资产等效税率平均收益率情况 - 2020年第一季度平均生息资产的等效税率平均收益率为3.97%，2019年同期为4.26%[238] 贷款等效税率收益率情况 - 2020年第一季度贷款的等效税率收益率为4.35%，2019年同期为4.66%[239] 总投资证券等效税率平均收益率情况 - 2020年第一季度总投资证券的等效税率平均收益率为2.44%，2019年同期为2.95%[240] 平均计息负债成本情况 - 2020年第一季度平均计息负债成本为1.11%，2019年同期为1.49%[241] 等效税率净息差情况 - 2020年第一季度等效税率净息差为3.26%，2019年同期为3.29%[236] 储蓄、NOW和货币市场账户情况 - 截至2020年3月31日的三个月，储蓄、NOW和货币市场账户平均余额增加1.006亿美元（4.7%），达到22亿美元[242] - 2020年第一季度，平均储蓄、NOW和货币市场存款成本为0.77%，低于2019年第一季度的1.22%[242] 分类贷款情况 - 截至2020年3月31日，分类贷款为8450万美元，占总贷款的2.3%，低于2019年12月31日的8830万美元（2.4%）和2019年3月31日的9090万美元（2.7%）[247] CRE贷款情况 - 截至2020年3月31日，CRE贷款占总贷款组合的63.5%（24亿美元），低于2019年12月31日的64.8%（24亿美元），高于2019年3月31日的59.9%（20亿美元）[249] 非利息收入情况 - 2020年和2019年截至3月31日的三个月，非利息收入均为520万美元[258] 薪资和福利情况 - 2020年截至3月31日的三个月，薪资和福利增至1550万美元，较2019年同期增加230万美元[261] FDIC评估费用情况 - 2020年截至3月31日的三个月，FDIC评估费用降至1000美元，低于2019年同期的20万美元[263] 现金及现金等价物、证券、投资性贷款净额情况 - 2020年3月31日现金及现金等价物为2.342亿美元，较2019年12月31日增加1.17亿美元，增幅99.8%；证券总额为7.039亿美元，较2019年12月31日减少1.009亿美元，降幅12.5%；投资性贷款净额为37亿美元，较2019年12月31日增加7540万美元，增幅2.1%[267] 总负债情况 - 2020年3月31日总负债为46亿美元，较2019年12月31日增加1.433亿美元[269] 股东权益情况 - 2020年3月31日股东权益为4.933亿美元，较2019年12月31日减少390万美元；2020年第一季度根据2019年股票回购计划以460万美元回购179,620股[271] 控股公司流动性来源情况 - 2020年3月31日控股公司主要流动性来源包括640万美元现金及现金等价物和银行支付的1500万美元现金股息，银行有5400万美元留存净收入可用于支付股息[273] 银行信贷额度情况 - 2020年3月31日银行与非关联代理行的总信贷额度为3.73亿美元，其中3.53亿美元为无担保信贷额度，无未偿还隔夜借款[275] 银行借款及未偿还证券情况 - 2020年3月31日银行无联邦住房贷款银行隔夜借款，有2.9亿美元联邦住房贷款银行定期借款；与客户的回购协议下未偿还证券为120万美元；有7750万美元经纪定期存款证和1.203亿美元经纪货币市场账户未偿还[277] 巴塞尔协议III资本规则要求 - 巴塞尔协议III资本规则要求公司和银行维持最低资本与风险加权资产比率，包括CET1为7.0%、一级资本为8.5%、总监管资本为10.5%，最低杠杆率为4.0%[281] 资本与风险加权资产比率情况 - 截至2020年3月31日，公司合并普通股一级资本与风险加权资产实际金额为399,290千美元，资本比率为10.0%，最低充足金额为180,119千美元，最低充足率为4.5%[286] - 截至2020年3月31日，银行普通股一级资本与风险加权资产实际金额为471,664千美元，资本比率为11.8%，最低充足金额为180,106千美元，最低充足率为4.5%[286] 证券和贷款组合利率情况 - 截至2020年3月31日，公司86.7%（5.876亿美元）的可供出售和持有至到期证券为固定利率，79.7%（30亿美元）的贷款组合为可调或浮动利率[291] - 截至2020年3月31日，公司可供出售和持有至到期证券中5.876亿美元（占比86.7%）为固定利率[291] - 截至2020年3月31日，公司贷款组合中30亿美元（占比79.7%）为可调或浮动利率[291] 国债收益率及利差情况 - 2020年第一季度，美国5年期国债收益率从1.69%降至0.37%，下降132个基点；3个月期国债收益率从1.55%降至0.11%，下降144个基点[293] - 2019年12月31日至2020年3月31日，3个月/5年期国债利差从14个基点增至26个基点，但较2017年12月31日的81个基点仍相当平坦[293] - 2020年第一季度，美国5年期国债收益率从1.69%降至0.37%，下降132个基点；3个月期国债收益率从1.55%降至0.11%，下降144个基点[293] - 2019年12月31日至2020年3月31日，3个月/5年期国债利差从14个基点扩大至26个基点，而2017年12月31日为81个基点[293] 利率变动对净利息收入影响情况 - 2020年3月31日，利率上升200个基点预计将使第一年净利息收入增加2.48%（3,643千美元），第二年增加7.87%（11,543千美元）[295] - 2019年12月31日，利率上升200个基点预计将使第一年净利息收入增加0.70%（1,028千美元），第二年增加8.21%（12,075千美元）[296] - 2020年3月31日，利率上升200个基点预计使第一年净利息收入增加364.3万美元（增幅2.48%），第二年增加1154.3万美元（增幅7.87%）[295] - 2019年12月31日，利率上升200个基点预计使第一年净利息收入增加102.8万美元（增幅0.70%），第二年增加1207.5万美元（增幅8.21%）[296] 资产负债表对利率变动敏感性情况 - 与2019年12月31日相比，2020年3月31日公司资产负债表对利率变动的敏感性增加，原因是更高比例的贷款重新定价至市场利率[296] - 与2019年12月31日相比，2020年3月31日公司资产负债表对利率变动的敏感性增加[296] 债券投资组合有效久期情况 - 公司债券投资组合的有效久期从2019年12月31日的2.35年降至2020年3月31日的2.02年[296] - 从2019年12月31日至2020年3月31日，债券投资组合的有效久期从2.35年降至2.02年[296] 市场利率变化评估情况 - 公司资产负债管理委员会至少每年评估四次市场利率变化对资产、负债、净息差、资本和流动性的影响[290] - 公司资产负债管理委员会每年至少评估四次市场利率变化对资产、负债、净息差、资本和流动性的影响[290] 公司市场风险情况 - 公司管理层认为利率风险是公司最重大的市场风险[288]

财务数据和关键指标变化 - 2020年第一季度每股收益为0.24美元，上一季度为0.19美元 [31] - 2020年第一季度税前预拨备收益为1870万美元，环比增长27%，同比增长20% [38] - 核心净息差环比增加12个基点至2.59% [39] - 总贷款组合季度末加权平均利率环比仅下降4个基点 [40] - 有形股权比率环比增长80个基点，目前为9.4% [16] - 综合一级风险资本比率超过12%，综合总风险资本比率超过15% [16] - 非利息收入同比增长约65%，第一季度确认120万美元客户相关贷款级掉期收入 [42] - 非执行资产和逾期90天以上贷款本季度增加700万美元 [43] - 预计2020年非利息支出约为9900万美元，剩余时间有效税率约为22% [45] 各条业务线数据和关键指标变化 - 业务银行部门目前规模约为14亿美元，持续提升整体净息差，已连续六个季度实现核心净息差扩张 [26] - 第一季度末14亿美元商业银行业务组合加权平均利率为4.62%，伴随3.86亿美元自融资存款，加权平均利率为49个基点，隐含商业银行业务组合净息差约为3.75% [40] - 截至4月21日，已批准所有投资组合中5.59亿美元贷款的宽限申请，占总贷款组合的11%，获批贷款加权平均贷款价值比为55% [13] - 商业贷款组合中重点监控酒店贷款1.73亿美元和餐厅贷款2700万美元 [14] 各个市场数据和关键指标变化 - 截至4月21日，已向美国小企业管理局（SBA）注册1.63亿美元薪资保护计划（PPP）贷款，预计处理这些贷款的总手续费收入约为500万美元，注册申请中32%为现有客户，68%为新客户 [21] - 2020年剩余时间约有9.7亿美元定期存单（CD）到期，加权平均利率为1.90% [41] - 第一季度末市政存款组合规模达7800万美元，使贷款与存款比率降至122% [41] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 2017年开始向商业银行模式转型，旨在实现资产和收入来源多元化 [4] - 战略计划基于改善五项基本指标：增加支票账户余额、增加低成本企业存款、增加关系型商业贷款、降低商业房地产集中度、增加非息收入来源和贡献 [23] - 持续逐步调整资产负债表，引入优质信贷并增加存款，2020年预计不会出现重大资产负债表增长 [44] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 纽约市多户住宅资产在经济危机中表现出色，公司多户住宅贷款组合贷款价值比低，预计信贷表现将再次超越同行平均水平 [7][15] - 认为当前情况是建筑业主的流动性事件，与空置率或信贷恶化无关，业主有能力应对危机 [8] - 尽管经济前景不确定，但公司资本基础雄厚，有信心应对挑战 [16] - 预计净息差将继续上升，通过调整贷款组合和降低存款成本实现结构性提升 [67] 其他重要信息 - 公司根据《关怀法案》第4014条选择推迟实施当前预期信用损失（CECL）会计准则，直至国家紧急状态结束或2020年12月31日 [32] - 2019年第四季度决定通过引入优先股多元化资本结构，2020年2月成功发行7500万美元优先股，第一季度回购2100万美元股票 [35][36] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 500万美元手续费会计处理及净息差展望和存款成本反应 - 手续费预计计入手续费收入，但最终处理方式待定 [47] - PPP项目对净息差有短期负面影响，约为5个基点，但存款成本有下降空间，预计下季度核心净息差会有一定扩张 [49][51] 问题2: 4月和5月多户和商业房地产建筑业主租户租金支付情况及710万美元低贷款价值比关系恶化原因和CECL影响 - 租户租金支付比例约在50%左右，4月至目前数据较稳定，申请宽限数量减少 [53][55] - 该笔贷款为四单元合作公寓，业主自身流动性问题导致还款停止，已着手出售房产，预计月底完成交易且无损失 [56] - 年初预计CECL影响范围在 - 2%至 + 2%，目前难以确定具体影响，会根据宽限申请表现和经济情况调整 [58] 问题3: 业务计划是否改变、PPP项目情况、掉期手续费情况及净息差预期 - 多户住宅在投资组合中占比降至40%可能需要更长时间，但仍有机会进行转换和调整 [61][62] - 已批准近700份第二轮PPP申请，金额在7000万 - 1亿美元之间，手续费仍较可观 [64][68] - 掉期业务需求强劲，市场仍有机会 [65] - 预计净息差将继续上升，业务银行组合净息差较高，存款成本下降和市政市场接入将推动净息差提升 [67] 问题4: 第二轮PPP申请金额、第一轮手续费情况、第二轮手续费预期、股票回购情况、固定利率多户贷款再融资对提前还款罚金收入影响、CECL重述问题、Q因素激进程度及商业银行业务净息差情况 - 第二轮PPP申请金额在7000万 - 1亿美元之间 [68] - 第一轮手续费为混合费率，500万美元手续费对应1.6亿美元贷款 [70] - 预计第二轮加权平均手续费率更高 [71] - 第一季度回购2100万美元股票，4月回购1000万美元股票，希望保持有形股权比率在9.25%以上，会根据市场情况决定是否继续回购 [72][73][74] - 固定利率多户贷款再融资使用掉期在某些情况下可产生提前还款罚金收入，取决于借款人意愿 [75] - 目前因经济不确定性难以确定CECL调整，年底会有更好假设提供指导 [77] - 采用已发生损失模型时，对经济和外部因素Q因素调整较为保守，后续会根据情况调整 [78] - 商业银行业务净息差上一季度高于3.75%，本季度成本存款下降，仍显著高于整体银行净息差 [79]

公司子公司与资本运作 - 2009年10月公司成立子公司Bridge Statutory Capital Trust II，私募出售1600万美元、利率8.5%的累积可转换信托优先股，2017年1月18日赎回，4月24日信托取消[8] - 2015年，公司发行4000万美元利率5.25%的2025年到期固定 - 浮动利率次级债券和4000万美元利率5.75%的2030年到期固定 - 浮动利率次级债券[90] 公司人员情况 - 截至2019年12月31日，公司有496名全职等效员工[10] 公司区域业务数据 - 长岛人口约300万，公司在拿骚县运营区域存款基础约170亿美元，2019年12月31日公司占其中4.477亿美元，即3%[14] 公司分行开设与关闭情况 - 2010年以来公司在纽约开设16家分行，近六年开设9家[15] - 2018年第一季度公司关闭6家分行以提高效率和消除冗余[16] 公司税率调整影响 - 2017年第四季度公司因联邦法定税率从35%降至21%，记录了760万美元的费用[17] 公司收购情况 - 2014年2月公司以610万美元收购First National Bank of New York，收购时其公允价值基础上的总资产为2.119亿美元[20] - 2015年6月公司以1.575亿美元收购Community National Bank，发行564.7万股普通股，记录了9650万美元的商誉，收购时其公允价值基础上的总资产为8.953亿美元[21] 行业法规政策变化 - 2010年7月22日起，多德 - 弗兰克法案将所有存款账户的存款保险永久提高到25万美元，追溯至2008年1月1日[28] - 2016年7月1日起，资产低于100亿美元的机构评估范围降至1.5至30个基点[30] - 2013年7月联邦银行监管机构发布最终规则，新的普通股一级资本最低要求为风险加权资产的4.5%，杠杆率统一为总资产的4.0%，一级资本对风险加权资产的最低要求从4.0%提高到6.0%，逾期90天以上或非应计状态的风险权重为150%，规则于2015年1月1日生效，资本保护缓冲从2016年1月1日至2019年1月1日逐步实施[101][103] 公司资本监管要求 - 联邦法规要求FDIC保险存款机构满足多项最低资本标准，包括普通股一级资本与风险加权资产比率4.5%、一级资本与风险加权资产比率6.0%、总资本与风险加权资产比率8.0%、一级资本与总资产杠杆比率4.0%[33] - 资本保护缓冲要求自2016年1月1日起分阶段实施，从风险加权资产的0.625%逐年增加，至2019年1月1日全面实施达到2.5%[37] - 社区银行杠杆比率为一级资本与平均合并总资产的比率，2020年1月1日起生效的规则设定为9%，资产低于100亿美元且满足特定条件的银行可选择遵循此框架[38] - 修订后的快速纠正行动要求下，“资本充足”的保险存款机构需满足普通股一级风险资本比率6.5%、一级风险资本比率8.0%、总风险资本比率10.0%、一级杠杆比率5.0% [44] - 自2015年1月1日起，银行控股公司适用与子银行相同的合并监管资本要求，资本保护缓冲在2016 - 2019年分阶段实施[58] 公司股息与交易限制 - 纽约成员银行一般可在无需事先监管批准的情况下，按年初至今留存净收入加上前两年仍可用于分红的留存净收入金额宣布股息，超出部分需申请并获NYSDFS和FRB批准，且若未维持资本保护缓冲，支付现金股息可能受限[45] - 银行或其附属机构与任一关联方的“受涵盖交易”金额不得超过银行资本股本和盈余的10%，与所有关联方的此类交易总额不得超过20%，多数对关联方贷款需有相当于贷款金额100 - 130%的抵押品[47] - 银行对内部人士及其关联方的贷款有诸多限制，对任何内部人士及其关联方的贷款总额不得超过适用于国民银行的单一借款人贷款限额，对所有内部人士及其关联方的贷款总额不得超过银行未受损资本和未受损盈余[48][50] - 银行对高管的贷款，除特定情况外，不得超过2.5万美元或银行未受损资本和未受损盈余的2.5%（以较高者为准），但最高不超过10万美元[50] - 美联储规定银行控股公司支付现金股息需满足过去两年净收入足以支付且留存收益预期比率符合资本需求等条件，若不满足需消除、推迟或大幅减少股息[62] 公司收购审批要求 - 银行控股公司收购额外银行或银行控股公司超过5%的有表决权证券类别或全部或实质上全部资产，需获得FRB事先批准[61] 公司股权回购限制 - 非资本充足或管理良好的银行控股公司，若回购或赎回股权证券的总对价与前12个月此类交易的净对价之和达到公司合并净资产的10%或以上，需提前书面通知美联储[63] 公司房地产贷款情况 - 2019年12月31日，公司非业主占用商业房地产贷款水平为总风险资本的386%，包含业主占用商业房地产贷款后，该比例为496%[71] - 美联储联合指南指出，当非业主占用商业房地产贷款占机构总风险资本的300%或以上，且商业房地产贷款组合余额在前36个月内增长50%或以上时，银行商业房地产贷款敞口将受到更多监管审查[71] 公司证券投资情况 - 截至2019年12月31日，公司证券投资组合总计8.048亿美元[77] 公司欺诈损失情况 - 2018年，公司因商业客户欺诈行为产生890万美元的税前损失，已向保险公司索赔，但赔偿范围和金额不确定[87] 公司监管执法情况 - 纽约州金融服务部和美联储对受监管机构和控股公司有广泛执法权，执法行动包括指定接管人、发布停止令等[64] 公司业务监管影响 - 公司业务受联邦、州和地方政府广泛监管，相关法律法规的变化可能对公司业务、财务状况和前景产生重大不利影响[66] 公司贷款组合风险 - 公司贷款组合集中在长岛和纽约市的商业、多户和住宅房地产贷款，当地经济和房地产价值下降可能对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响[68] 公司LIBOR过渡风险 - LIBOR将于2021年12月31日停用，公司有与LIBOR挂钩的重大合同，过渡可能产生费用、引发纠纷并改变市场风险状况[91] 公司消费者保护监管 - 公司总资产少于100亿美元，由FRB和NYSDFS负责审查和监督其遵守消费者保护法律法规情况[94] 公司信息系统风险 - 信息系统故障、中断或安全漏洞可能损害公司声誉、导致客户和业务流失、面临监管审查、诉讼和财务损失[106][108] 公司外部事件风险 - 恶劣天气、恐怖主义等外部事件可能影响公司业务开展，造成损失并影响财务状况[110][112] 公司收购风险 - 收购涉及整合等风险，可能无法实现预期收益，导致账面价值和有形账面价值稀释[114] 公司商誉情况 - 公司在CNB、FNBNY和HSB收购中确认了商誉，2019年未发生减值，但多种因素可能导致商誉减值并影响财务报表[115] 公司房产情况 - 截至2019年12月31日，公司在纽约萨福克县拥有8处房产，包括总部和分支机构等[117] - 截至2019年12月31日，公司在纽约租赁31处房产作为分支机构，包括萨福克县21处、拿骚县6处等[118] 公司法律诉讼情况 - 公司及其子公司面临一些未决和潜在法律诉讼，管理层认为解决这些诉讼预计不会对合并财务报表产生重大不利影响[121] 公司股东情况 - 截至2020年2月28日，公司约有992名在册股东[125] 公司指数情况 - 2014 - 2019年公司指数分别为100.00、117.74、151.39、143.62、107.48、145.88，纳斯达克综合指数分别为100.00、106.96、116.45、150.96、146.67、200.49，SNL银行（资产规模10 - 50亿美元）指数分别为100.00、111.94、161.04、171.69、150.42、182.85[128] 公司股份回购情况 - 2019年10 - 12月公司分别回购63股、174股、0股，平均每股价格分别为31.51美元、33.18美元、无，总计回购237股，平均每股价格32.74美元[129] 公司2019年财务关键指标（整体） - 2019年公司总利息收入18.1541亿美元，总利息支出3.9338亿美元，净利息收入14.2203亿美元[134] - 2019年公司平均股权回报率为10.84%，平均资产回报率为1.10%，平均股权与平均资产比率为10.11，股息支付率为35.63%[135] - 2019年公司可供出售证券公允价值为6.38291亿美元，持有至到期证券为1.33638亿美元，贷款持有待售为0.12643亿美元[136] - 2019年公司总资产为49.2152亿美元，总存款为38.14647亿美元，总股东权益为4.97154亿美元[136] - 2019年第四季度净收入为1420万美元，摊薄后每股收益为0.71美元[145] - 2019年全年净收入为5170万美元，摊薄后每股2.59美元，2018年全年为3920万美元，摊薄后每股1.97美元[146][166] - 2019年净利息收入增至1.422亿美元，2018年为1.368亿美元，同比增加540万美元，增幅4.0%[147][166] - 2019年税等效净息差为3.31%，2018年为3.33%[148] - 截至2019年12月31日，总资产为49亿美元，较2018年12月31日增加2.208亿美元，增幅4.7%[148] - 截至2019年12月31日，投资性贷款总额为37亿美元，较2018年12月31日增加4.045亿美元，增幅12.4%[148] - 截至2019年12月31日，存款总额为38亿美元，较2018年12月31日减少7170万美元，降幅1.9%[148] - 截至2019年12月31日，贷款损失准备金占贷款的0.89%，2018年12月31日为0.96%[149] - 2020年1月宣布并支付第四季度每股0.24美元的现金股息，较之前股息增加4.3%[149] - 2019年贷款损失拨备增加390万美元，增幅216.7%；非利息收入增加1380万美元，增幅119.5%；非利息支出减少200万美元，降幅2.1%；所得税费用增加490万美元，增幅53.8%[166] - 2019年净利息收入增加540万美元，即4.0%，达到1.422亿美元，2018年为1.368亿美元[175] - 2019年平均净生息资产增加1.031亿美元至15亿美元，2018年为14亿美元[175] - 2019年税等效净息差为3.31%，2018年为3.33%[175] - 2019年总利息收入增加1250万美元，即7.4%，达到1.815亿美元，2018年为1.69亿美元[176] - 2019年平均生息资产增加1.789亿美元，即4.3%，达到43亿美元，2018年为41亿美元[176] - 2019年生息资产的税等效平均收益率增至4.22%，2018年为4.11%[177] - 2019年净利息收入与净息差分别为1.42725亿美元和2.80%，2018年分别为1.37376亿美元和2.91%，2017年分别为1.28531亿美元和3.04%[171] - 2019年净利息收入较2018年的变化中，因利率变化导致的净变化为 - 413.2万美元，因规模变化导致的净变化为948.1万美元[174] - 2019年末总资产为49亿美元，较2018年末增加2.208亿美元，即4.7%[207] 公司2019年生息资产与付息负债情况 - 2019年贷款、净抵押贷款支持证券等生息资产平均余额为34.10773亿美元，利息为1.58492亿美元，平均收益率为4.65%[171] - 2019年储蓄、NOW和货币市场存款等付息负债平均余额为21.09891亿美元，利息为2368.7万美元，平均成本为1.12%[171] 公司2019年贷款相关情况 - 2019年贷款利息收入增至1.582亿美元，2018年为1.444亿美元；平均贷款增长2.428亿美元，增幅7.7%，达34亿美元；贷款的税等效平均收益率从2018年的4.56%升至2019年的4.65%[178] - 2019年贷款损失拨备为570万美元，2018年为180万美元；净冲销为430万美元，2018年为210万美元；贷款损失准备金与非应计贷款的比率在2019年末为750%，2018年末为1119%[185] - 2019年末分类贷款为8830万美元，占总贷款的2.4%，2018年末为8790万美元，占比2.7%[186] - 2019年末商业房地产贷款占总贷款组合的64.8%，为24亿美元，2018年末占比59.9%，为20亿美元[188] - 2019年末和2018年末，单独减值贷款分别为2700万美元和1940万美元，特定准备金分别为470万美元和20万美元[189] - 2019年末非应计贷款为440万美元，占总贷款的0.12%，2018年末为280万美元，占比0.09%[192] 公司20

财务数据和关键指标变化 - 2019年第四季度核心每股收益为0.27美元，去年同期为0.13美元，本季度包含与此前认定的商业及工业（C&I）业务关系相关的750万美元拨备 [22] - 2019年第四季度核心税前、拨备前收入约为1870万美元，去年同期为1690万美元，同比增长11% [27] - 剔除贷款提前还款手续费收入后，净息差环比增加18个基点至2.47% [28] - 非利息收入方面，2019年第四季度客户相关贷款层面掉期收入约40万美元，小企业管理局（SBA）团队实现约30万美元的销售收益 [34][35] - 非 performing资产和逾期90天以上贷款较上一季度下降25%，至1260万美元，占总资产的0.2% [36] - 年末有形普通股比率为8.59%，基于风险的资本比率环比增长，一级普通股权益比率达到11.15% [36] 各条业务线数据和关键指标变化 商业银行业务 - 2019年平均非利息和低息支票账户同比增长20.4%，达到6.05亿美元 [6] - 商业银行业务部门和传统多户家庭业务部门的商业存款同比增长近31%，约1.33亿美元，商业存款占总存款的比例从一年前的约10%升至13% [7] - 商业银行业务部门的贷款组合在2019年第二季度末突破10亿美元，年末达到12.8亿美元，较2018年末的6.48亿美元增长97%，占总贷款的24% [8] 多户家庭业务 - 2020年有5.15亿美元多户家庭贷款到期，加权平均票面利率约为3.32% [44] 各个市场数据和关键指标变化 - 截至9月30日季度，公司贷款收益率较同行中位数低约37个基点，同行中位数为4.3%；第四季度，商业银行业务新发放贷款的加权平均利率为5.39%，比同行中位数投资组合收益率高101个基点 [17] - 2016年第四季度，公司存款成本几乎是13家同行银行中最高的，如今已大幅低于许多竞争对手，且接近同行存款成本中位数 [18][19] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略是改善五项基本指标，包括增加支票账户余额、增加低成本企业存款、发展基于关系的商业贷款、降低商业房地产集中度比率、多元化非利差收入来源并提高其在总收入中的占比 [5] - 公司目标是成为纽约最好的商业银行，不再依赖纽约市多户家庭市场的交易和再融资业务量 [13] - 公司认为自身是唯一拥有6亿美元资本基础、专注于相关业务且品牌有影响力的银行，在从大型银行夺取市场份额方面有独特机会 [50] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对公司业务转型的早期回报感到满意，认为公司正朝着成为纽约卓越社区商业银行的方向发展 [12] - 预计2020财年商业银行业务部门净贷款组合增长约6亿美元，公司将根据增长机会管理资产负债表规模，并在适当的时候向股东返还资本 [37][39] - 净息差中期至长期呈上升趋势，随着商业银行业务组合在资产负债表中占比增加，净息差将得到提升 [43] - 预计2020财年非利息支出约为9800万美元，公司将继续投资于生产性贷款业务能力，支持业务转型 [45] - 预计2020年有效税率约为22.5% - 23% [49] 其他重要信息 - 2019年第四季度公司回购了超过75万股股票，总现金支出约1500万美元，占已发行股份的约2%；首席银行官在第四季度购买了约12.5万美元的股票；董事会授权了第14次股票回购计划，允许在完成第13次回购计划后回购最多7.5%的年末已发行股份 [25][26] - 公司在第四季度对部分联邦住房贷款银行（FHLB）借款进行了重组，偿还了2.07亿美元借款，加权平均利率为2.65%，产生约380万美元的提前还款费用，本季度净息差扩张中约1个基点与此相关，下一季度预计还将带来1个基点的扩张 [31][32] 问答环节所有提问和回答 问题1: 商业及工业（C&I）业务拓展中关注的行业领域以及市场份额来源 - 公司目前没有特别关注的特定行业，业务属于典型的社区商业银行信贷类型；市场份额主要从大型银行获取，公司是唯一拥有6亿美元资本基础、专注相关业务且品牌有影响力的银行 [50] 问题2: 提前还款罚金收入未来趋势 - 通常第二和第四季度提前还款罚金收入较强，第一和第三季度较弱；由于贷款组合规模超30亿美元，全年提前还款收入预计不少于400 - 500万美元，单季度预计100万美元以上，但各季度会有波动 [51][52] 问题3: 纽约市布鲁克林和皇后区受租金管制的建筑价值变化 - 资本化率一直较低，对价值计算有帮助，公司未基于预期租金发放贷款，虽交易量受影响，但难以估计价值下降幅度，市场未出现太大波动 [53] 问题4: 建筑贷款项目类型和最大贷款规模 - 建筑贷款组合属于典型类型，贷款发放后需要时间资金到位，贷款规模内部有限制，占贷款组合比例低于5%，易于管理；若全部提款，单笔贷款规模小于1000万美元 [54][55] 问题5: 多户家庭贷款还款行为预期 - 还款具有季节性，上半年较慢，第四季度通常会增加；难以预测还款情况，若还款增加，资产负债表规模会略减小，公司将在资本比率限制下向股东返还资本；多户家庭贷款中很多已接近还款上限，借款人没有提前再融资的动力 [58][59] 问题6: 推动降低存款成本、减少高成本账户的策略 - 网络存款业务DimeDirect规模已降至约1000万美元，利率低于同行；未来存款成本下降将主要由定期存款（CD）规模下降驱动，未来三个月约有3.3亿美元CD到期，目前公司能以比原利率低40 - 50个基点的利率留住70% - 80%的存款 [62][63] 问题7: 2020年费用指引及联邦存款保险公司（FDIC）费用情况 - 2020年非利息支出指引为9800万美元；FDIC费用计算由其进行，未来不会再有相关抵免，已包含在9800万美元的运营费率中 [64][65] 问题8: 特定商业及工业（C&I）业务贷款的拨备情况 - 该笔贷款初始金额为2000万美元，第三季度冲销500万美元并调整相关准备金，9月30日贷款余额为1500万美元，当日又计提750万美元专项准备金，目前贷款余额降至1000万美元，再次计提750万美元准备金，已对该笔贷款全额计提2000万美元准备金，未来不会再对损益表产生波动，收回款项将作为回收处理 [67][68] 问题9: 当前预期信用损失（CECL）准则相关情况 - 公司10 - K报告中将给出相关范围；公司消费贷款组合规模不大，没有长期限投资组合，住宅贷款业务规模很小，可参考其他公司的指引得出一些结论 [69] 问题10: 借款偿还和再融资利率情况 - 偿还借款的加权平均利率为2.65%，再融资利率混合了隔夜、2年、3年、5年期，约为1.75%，每年可节省约180 - 190万美元，提前还款费用约380万美元，约两年可收回成本 [70] 问题11: 借款偿还交易的时间安排 - 交易从10月底开始，持续到年底，本季度净息差已受1个基点的积极影响，下一季度预计还将增加1个基点 [71] 问题12: 市政存款业务长期目标、开户成本及对联邦基金利率变动的反应 - 长期目标是使市政存款占总存款的比例达到同行水平（10% - 15%）；目前已从年末的约2000万美元增加到超过5000万美元，利率在1.75% - 1.95%之间；开户时需提供有吸引力的利率以吸引客户，随着时间推移，情况将与同行类似；开展市政存款业务可减少对消费者促销存款的依赖，且基础设施成本较低 [73][74] 问题13: 多户家庭贷款合同重置时的客户留存率 - 留存率取决于利率，公司多户家庭贷款利率在3%多到4%出头，长期合作客户可能会留存，追求低利率的客户可能会流失 [77][78] 问题14: 多户家庭贷款调整定价后平均季度发放量 - 商业银行业务方面，发放约8500万美元房地产贷款，利率为5.11%；其他贷款约6500万美元，利率为4.08%，其中约3000万美元为住宅贷款，利率约为3.75%，其余约3000万美元为多户家庭贷款，利率高于4% [79] 问题15: 2020年多户家庭贷款合同重置金额、加权平均收益率及重置特征 - 2020年有5.13亿美元多户家庭贷款达到合同重置日期，加权平均收益率为3.32%；若重置，通常利率为联邦住房贷款银行（FHLB）利率加250个基点，但客户可能会找到更低利率，部分长期合作客户会留存，但重置利率需协商 [81][82]

净利润与每股收益情况 - 2019年第三季度净收入为1390万美元，摊薄后每股收益0.70美元，2018年第三季度净收入为650万美元，摊薄后每股收益0.33美元，2018年包含与业务客户欺诈行为相关的950万美元税前费用[175] - 2019年第三季度净利润为1390万美元，摊薄后每股收益0.70美元，2018年同期分别为650万美元和0.33美元[193] - 2019年前三季度净利润为3750万美元，摊薄后每股收益1.88美元，2018年同期分别为2540万美元和1.28美元[194] 净利息收入情况 - 2019年第三季度净利息收入增至3670万美元，2018年为3420万美元[175] - 2019年第三季度净利息收入增加250万美元，增幅7.3%；贷款损失准备金增加80万美元，增幅400.0% [193] - 2019年前三季度净利息收入增加390万美元，增幅3.8%；贷款损失准备金增加370万美元，增幅264.3% [194] - 2019年第三季度净利息收入为3671.5万美元，净息差3.39%；2018年同期分别为3421.4万美元和3.30% [199] - 2019年第三季度净利息收入为3670万美元，2018年同期为3420万美元，同比增加250万美元[205] - 截至2019年9月30日的九个月，净利息收入为1.066亿美元，高于2018年同期的1.027亿美元[215] 净息差与净利息收益率情况 - 2019年第三季度税等效净息差为3.40%，2018年为3.32%[176] - 2019年第三季度净利息收益率差为2.88%，2018年同期为2.86% [199] - 2019年第三季度税等效净利息收益率为3.40%，2018年同期为3.32%，同比增加0.08个百分点[205] 资产情况 - 截至2019年9月30日，总资产为47亿美元，较2018年12月31日增加3530万美元，较2018年9月30日增加2.873亿美元[176] - 截至2019年9月30日，总资产为47亿美元，较2018年12月31日增加3530万美元[245] - 2019年第三季度末总资产为4.704002亿美元，总负债为4.221736亿美元；2018年同期分别为4.478887亿美元和4.018478亿美元 [199] 投资贷款情况 - 截至2019年9月30日，投资贷款总额为35亿美元，较2018年12月31日增加2.325亿美元，增幅7.1%，较2018年9月30日增加3.109亿美元，增幅9.7%[176] 存款情况 - 截至2019年9月30日，存款总额为37亿美元，较2018年12月31日减少1.431亿美元，较2018年9月30日增加1.241亿美元[177] - 截至2019年9月30日的三个月，平均总存款增加1.745亿美元至38亿美元，较2018年同期的36亿美元增长[212] - 截至2019年9月30日的九个月，平均总存款增加3.332亿美元至38亿美元，储蓄、NOW和货币市场账户平均余额增加2.403亿美元至21亿美元，增幅12.6%[220] 贷款损失准备金情况 - 截至2019年9月30日，贷款损失准备金为贷款的0.92%，2018年12月31日为0.96%[177] - 2019年第三和九个月，贷款损失拨备分别为100万美元和510万美元，高于2018年同期的20万美元和140万美元[225] 股息情况 - 2019年10月宣布第三季度每股现金股息为0.23美元[178] - 2019年前九个月，银行向控股公司支付了2000万美元现金股息，截至2019年9月30日，银行有7160万美元留存净收入可用于向控股公司支付股息[251] 公司发展与战略目标 - 公司自2010年以来开设了15家银行分行，还通过收购实现增长[179] - 公司制定了五项战略目标，包括在增长市场获取新客户、建立新的销售和营销纪律等[182] 贷款相关平均余额与收益率情况 - 2019年第三季度末贷款净额平均余额为34.42462亿美元，平均收益率4.73%；2018年同期分别为31.57422亿美元和4.55% [199] - 2019年第三季度末储蓄、NOW和货币市场存款平均余额为21.07576亿美元，平均成本1.09%；2018年同期分别为19.55010亿美元和0.93% [199] 生息资产与付息负债比率情况 - 2019年第三季度生息资产与付息负债比率为157.94%，2018年同期为156.14% [199] 总利息收入情况 - 2019年第三季度总利息收入为4640万美元，2018年同期为4260万美元，同比增加380万美元，增幅8.8%[206] - 截至2019年9月30日的九个月，总利息收入增加1170万美元至1.372亿美元，增幅9.3%[216] 平均利息生息资产情况 - 2019年第三季度平均利息生息资产为43亿美元，2018年同期为41亿美元，同比增加1.821亿美元，增幅4.4%[206] 贷款利息收入情况 - 2019年第三季度贷款利息收入为4100万美元，2018年同期为3620万美元，同比增加480万美元[209] - 截至2019年9月30日的九个月，贷款利息收入增加1090万美元至1.185亿美元，平均贷款增长2.095亿美元至34亿美元，增幅6.6%[217] 平均贷款情况 - 2019年第三季度平均贷款为34亿美元，2018年同期为32亿美元，同比增加2.85亿美元，增幅9.0%[209] 投资证券利息收入情况 - 2019年第三季度投资证券利息收入为500万美元，2018年同期为600万美元，同比减少100万美元[210] - 截至2019年9月30日的九个月，投资证券利息收入为1720万美元，平均总投资证券减少7600万美元至8.441亿美元，降幅8.3%[218] 平均总投资证券情况 - 2019年第三季度平均总投资证券为7.874亿美元，2018年同期为8.672亿美元，同比减少7980万美元，降幅9.2%[210] 总利息支出情况 - 2019年第三季度总利息支出为960万美元，2018年同期为840万美元，同比增加120万美元[211] - 截至2019年9月30日的九个月，总利息支出增至3070万美元，平均生息负债成本从1.13%升至1.48%[219] 分类贷款情况 - 截至2019年9月30日，分类贷款为8250万美元，占总贷款的2.4%，低于2018年12月31日的8790万美元（2.7%）[226] 商业房地产贷款情况 - 截至2019年9月30日，商业房地产贷款占总贷款组合的62.7%，为22亿美元，高于2018年12月31日的20亿美元（59.9%）[230] 单独减值贷款情况 - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，单独减值贷款分别为3270万美元和1940万美元[231] 非应计贷款情况 - 2019年9月30日和2018年12月31日，非应计贷款分别为420万美元（占总贷款的0.12%）和280万美元（占总贷款的0.09%）[232] 债务重组贷款情况 - 2019年前九个月，公司将某些贷款修改为债务重组贷款，总计2030万美元[231] 非利息收入情况 - 2019年第三季度和前九个月，非利息收入分别增至620万美元和1700万美元，较去年同期分别增加130万美元和1050万美元[236][237] 非利息支出情况 - 2019年第三季度和前九个月，非利息支出分别为2420万美元和7080万美元，较去年同期分别减少680万美元和530万美元[239][240] 所得税费用情况 - 2019年第三季度和前九个月，所得税费用分别为390万美元和1010万美元，有效税率分别为21.7%和21.3%，高于去年同期[243][244] 总负债情况 - 截至2019年9月30日，总负债为42亿美元，较2018年12月31日增加270万美元[248] 股东权益情况 - 截至2019年9月30日，股东权益为4.864亿美元，较2018年12月31日增加3260万美元，增幅为7.2%[249] 银行资产负债和资金管理政策 - 银行资产负债和资金管理政策允许批发借款最高可达总资产的25%[253] 银行信贷额度情况 - 截至2019年9月30日，银行与非关联代理行的综合信贷额度为3.73亿美元，其中3.53亿美元为无担保可用额度[253] 银行借款与证券出售未偿还金额情况 - 截至2019年9月30日，银行有4700万美元联邦住房贷款银行（FHLB）隔夜借款未偿还，2.9亿美元FHLB定期借款未偿还；截至2018年12月31日，无FHLB隔夜借款未偿还，2.404亿美元FHLB定期借款未偿还[255] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，银行与客户的回购协议下出售证券未偿还金额分别为100万美元和50万美元[255] - 截至2019年9月30日，银行经纪定期存款未偿还金额为4210万美元，经纪货币市场账户未偿还金额为2010万美元；截至2018年12月31日，分别为1.016亿美元和1.502亿美元[255] 巴塞尔协议III资本规则要求 - 巴塞尔协议III资本规则要求最低普通股一级资本（CET1）与风险加权资产比率为4.5%，一级资本为6.0%，总监管资本为8.0%，一级资本杠杆率为4.0%，还需保留2.5%的资本 conservation buffer[259] 公司和银行资本比率情况 - 截至2019年9月30日，公司和银行合并的普通股一级资本与风险加权资产实际金额为3.86808亿美元，比率为10.4%；银行该实际金额为4.62374亿美元，比率为12.4%[264] - 截至2019年9月30日，公司和银行合并的总资本与风险加权资产实际金额为4.99257亿美元，比率为13.4%；银行该实际金额为4.94823亿美元，比率为13.3%[264] - 截至2019年9月30日，公司和银行合并的一级资本与风险加权资产实际金额为3.86808亿美元，比率为10.4%；银行该实际金额为4.62374亿美元，比率为12.4%[264] - 截至2019年9月30日，公司和银行合并的一级资本与平均资产实际金额为3.86808亿美元，比率为8.4%；银行该实际金额为4.62374亿美元，比率为10.0%[264] 公司证券与贷款利率类型情况 - 截至2019年9月30日，公司可供出售和持有至到期证券中6.574亿美元（占比87.6%）为固定利率，贷款组合中27亿美元（占比77.6%）为可调或浮动利率[269] 国债收益率情况 - 2019年截至9月30日的9个月内，美国10年期国债收益率从2.69%降至1.68%，下降101个基点，3个月期国债收益率从2.45%降至1.88%，下降57个基点[271] 利率变动对净利息收入影响情况 - 2019年9月30日，利率上升200个基点，预计第1年净利息收入增加0.48%（70万美元），第2年增加8.85%（1296.5万美元）[272] - 2019年9月30日，利率上升100个基点，预计第1年净利息收入增加0.29%（42.8万美元），第2年增加5.69%（834.3万美元）[272] - 2019年9月30日，利率下降100个基点，预计第1年净利息收入减少0.85%（124.5万美元），第2年减少3.04%（445.8万美元）[272] - 2018年12月31日，利率上升200个基点，预计第1年净利息收入减少1.57%（221.2万美元），第2年增加6.23%（876.7万美元）[274] - 2018年12月31日，利率上升100个基点，预计第1年净利息收入减少0.64%（89.8万美元），第2年增加5.23%（735.5万美元）[274] - 2018年12月31日，利率下降100个基点，预计第1年净利息收入减少0.31%（43.5万美元），第2年减少0.19%（26.6万美元）[274] 公司资产负债表利率敏感性与债券久期情况 - 与2018年12月31日相比，2019年9月30日公司资产负债表对利率变动的敏感性降低[274] - 债券投资组合的有效久期从2018年12月31日的3.05年降至2019年9月30日的2.28年[274]

净利润与每股收益 - 2019年第二季度净收入为1070万美元，摊薄后每股收益0.53美元，2018年同期净收入670万美元，摊薄后每股收益0.34美元，2018年第二季度含税前证券净亏损790万美元，税后每股0.31美元[171] - 2019年第二季度净利润为1070万美元，摊薄后每股收益0.53美元，2018年同期分别为670万美元和0.34美元[189] - 2019年上半年净利润为2360万美元，摊薄后每股收益1.18美元，2018年同期分别为1880万美元和0.95美元[190] 净利息收入与净息差 - 2019年第二季度净利息收入增至3550万美元，2018年为3390万美元[171] - 2019年第二季度税等效净息差为3.30%，2018年同期为3.31%[172] - 2019年第二季度净利息收入增加160万美元，增幅4.7%；贷款损失准备金增加310万美元，增幅775.0%；非利息收入增加810万美元，增幅313.3%；非利息支出增加150万美元，增幅6.7%；所得税费用增加120万美元，增幅68.1%[189] - 2019年上半年净利息收入增加140万美元，增幅2.0%；贷款损失准备金增加290万美元，增幅241.7%；非利息收入增加920万美元，增幅598.2%；非利息支出增加150万美元，增幅3.3%；所得税费用增加140万美元，增幅28.5%[190] - 2019年第二季度净利息收入3551.7万美元，净息差3.29%；2018年同期净利息收入3392.9万美元，净息差3.30%[195] - 2019年第二季度净利息收益率差2.76%，2018年同期为2.93%[195] - 2019年6月30日止三个月净利息收入为3550万美元，2018年同期为3390万美元[201] - 2019年6月30日止三个月税等效净利息收益率降至3.30%，2018年同期为3.31%[201] - 2019年上半年净利息收入为6980万美元，2018年同期为6850万美元[211] 资产与负债规模 - 截至2019年6月30日，总资产47亿美元，较2018年12月31日增加1380万美元，较2018年6月30日增加2.998亿美元[172] - 截至2019年6月30日，投资贷款总额34亿美元，较2018年12月31日增加1.542亿美元，增幅4.7%，较2018年6月30日增加2.493亿美元，增幅7.8%[172] - 截至2019年6月30日，存款总额38亿美元，较2018年12月31日减少4980万美元，较2018年6月30日增加2.834亿美元[173] - 2019年6月30日，总资产为47亿美元，比2018年12月31日高1380万美元；现金及现金等价物减少1.367亿美元（46.3%）至1.586亿美元；证券总额减少5340万美元（6.2%）至8.117亿美元；投资性贷款净额增加1.542亿美元（4.7%）至34亿美元[241] - 2019年6月30日，总负债减少760万美元（0.2%）至42亿美元；存款总额减少4980万美元（1.3%）至38亿美元；定期存款减少5260万美元（16.0%）至2.769亿美元；活期存款减少6290万美元（4.3%）至14亿美元；储蓄、可转让支付命令账户和货币市场存款增加6560万美元（3.1%）至22亿美元；联邦住房贷款银行预付款减少40万美元至2.4亿美元[242] 贷款相关指标 - 截至2019年6月30日，贷款损失准备金为贷款的0.91%，2018年12月31日为0.96%[173] - 2019年第二季度贷款平均余额33.73601亿美元，利息4000万美元，平均收益率4.76%；2018年同期平均余额31.79632亿美元，利息3581.7万美元，平均收益率4.52%[195] - 2019年6月30日止三个月贷款利息收入增至3990万美元，较2018年同期增加410万美元[205] - 2019年6月30日止三个月平均贷款增至34亿美元，较2018年同期增加1.94亿美元，增幅6.1%[205] - 2019年第二季度平均贷款税等效收益率为4.76%，2018年同期为4.52%[205] - 2019年上半年贷款利息收入增至7750万美元，较2018年增加610万美元；平均贷款增至33亿美元，较2018年同期增加1.711亿美元，增幅5.4%[213] - 2019年第二季度和上半年分别计提贷款损失准备350万美元和410万美元，2018年同期分别为40万美元和120万美元[221] - 2019年6月30日，商业房地产贷款（包括多户家庭贷款）为21亿美元，占总贷款组合的60.4%，高于2018年12月31日的20亿美元（占比59.9%）和2018年6月30日的19亿美元（占比59.8%）[225] - 2019年6月30日和2018年12月31日，个别减值贷款分别为1770万美元和1940万美元，2019年上半年修改某些贷款为债务重组贷款总计410万美元[226] - 2019年6月30日，非应计贷款为550万美元，占总贷款的0.16%；2018年12月31日为280万美元，占比0.09% [227] 存款相关指标 - 2019年第二季度储蓄、NOW和货币市场存款平均余额22.02916亿美元，利息699.7万美元，平均成本1.27%；2018年同期平均余额19.10249亿美元，利息343.8万美元，平均成本0.72%[195] - 2019年第二季度平均总存款增至38亿美元，较2018年同期增加3.788亿美元；2019年上半年增至38亿美元，较2018年同期增加4.138亿美元[208][216] - 2019年第二季度储蓄、NOW和货币市场账户平均余额增至22亿美元，较2018年同期增加2.927亿美元，增幅15.3%；2019年上半年增至22亿美元，较2018年同期增加2.849亿美元，增幅15.2%[208][216] 投资证券相关指标 - 2019年6月30日止三个月投资证券利息收入为590万美元，2018年同期为570万美元[206] - 2019年6月30日止三个月平均总投资证券降至8.6亿美元，较2018年同期减少6500万美元，降幅7.0%[206] - 2019年上半年投资证券利息收入为1220万美元，2018年同期为1130万美元；平均总投资证券降至8.729亿美元，较2018年同期减少7410万美元，降幅7.8%[214] 利息支出与成本 - 2019年第二季度总利息支出增至1080万美元，2018年同期为760万美元；2019年上半年增至2100万美元，2018年同期为1440万美元[207][215] - 2019年第二季度平均生息负债成本为1.54%，2018年同期为1.12%；2019年上半年为1.52%，2018年同期为1.07%[207][215] 其他业务指标 - 2019年第二季度，总非利息收入（损失）从2018年同期的 - 260万美元增加810万美元至550万美元；上半年从2018年同期的150万美元增加920万美元至1070万美元[231][232] - 2019年第二季度，总非利息支出从2018年同期的2250万美元增加至2400万美元；上半年从2018年同期的4510万美元增加至4660万美元[233][234] - 2019年第二季度，所得税费用从2018年同期的170万美元增加至290万美元，有效税率从20.1%升至21.2%；上半年从2018年同期的490万美元增加至630万美元，有效税率从20.6%升至21.0%，预计2019年剩余时间有效税率约为22% [239][240] 股息与股东权益 - 2019年7月宣布第二季度每股现金股息0.23美元[174] - 2019年6月30日，股东权益为4.752亿美元，比2018年12月31日增加2140万美元（4.7%），主要由于净收入2360万美元、累计其他综合损失减少590万美元和股份支付180万美元，部分被920万美元股息抵消，上半年回购11400股[243] 银行分行开设情况 - 公司自2010年以来开设15家银行分行，包括2018年11月在纽约梅尔维尔开设的一家[175] 公司战略目标 - 公司确立五个战略目标，包括在增长市场获取新客户、建立新销售和营销规范等[178] 银行流动性与借款情况 - 截至2019年6月30日，控股公司主要流动性来源包括380万美元现金及现金等价物和银行股息能力，上半年银行向控股公司支付1400万美元现金股息，银行有6280万美元留存净收入可用于支付股息[245][247] - 银行资产负债和资金管理政策允许批发借款最高可达总资产的25%[249] - 2019年6月30日，银行与非关联代理行的综合信贷额度为3.73亿美元，其中3.53亿美元为无担保可用额度[249] - 2019年6月30日，银行无FHLB隔夜借款，FHLB定期借款余额为2.4亿美元；2018年12月31日，FHLB定期借款余额为2.404亿美元[249] - 2019年6月30日和2018年12月31日，银行与客户的回购协议下证券销售余额分别为90万美元和50万美元[249] - 2019年6月30日，银行经纪存款证余额为4200万美元，经纪货币市场账户余额为8070万美元；2018年12月31日，相应余额分别为1.016亿美元和1.502亿美元[249] 资本规则与比率 - 巴塞尔III资本规则要求公司和银行的最低资本与风险加权资产比率为：普通股一级资本（CET1）4.5%、一级资本6.0%、总监管资本8.0%，最低杠杆率为4.0%，还需保留2.5%的资本保护缓冲[254] - 截至2019年6月30日，公司和银行的普通股一级资本与风险加权资产比率分别为10.3%和12.4%[258] - 截至2019年6月30日，公司和银行的一级资本与平均资产比率分别为8.1%和9.7%[258] 资产负债管理目标与评估 - 公司和银行的资产负债管理目标是维持稳定的净息差、有效利用资本、保持充足流动性并降低利率变化对运营的影响[262] - 资产负债委员会至少每年评估四次市场利率变化对资产、负债、净息差、资本和流动性的影响[263] 证券与贷款利率类型占比 - 截至2019年6月30日，公司可供出售和持有至到期证券中6.924亿美元（占比87.9%）为固定利率[264] - 截至2019年6月30日，公司贷款组合中27亿美元（占比77.7%）为可调或浮动利率[264] 市场利率变化情况 - 2019年上半年，美国10年期国债收益率从2.69%降至2.00%，下降69个基点；3个月期国债收益率从2.45%降至2.12%，下降33个基点[268] 利率敏感性分析 - 2019年6月30日，利率上升200个基点预计第1年净利息收入减少0.22%，第2年增加7.34%[269] - 2018年12月31日，利率上升200个基点预计12个月内净利息收入减少1.57%[269] - 与2018年12月31日相比，2019年6月30日公司资产负债表对利率变动的敏感性降低[269] - 公司债券组合的有效久期从2018年12月31日的3.05年降至2019年6月30日的2.30年[269] 公司内部控制情况 - 公司管理层认为截至2019年6月30日，公司的披露控制和程序有效[272] - 本季度公司财务报告内部控制没有发生重大影响的变化[272] 敏感性分析说明 - 敏感性分析不代表公司预测，实际结果可能因多种因素与假设不同[270]

财务数据和关键指标变化 - 核心每股收益（EPS）本季度为0.36美元，环比增长12.5% [21] - 报告利润率和剔除预付费用后的利润率本季度均有所扩大 [21] - 存款成本在6月增速放缓 [21] - 非利息收入本季度有增长迹象，客户相关贷款级掉期收入为30万美元，SBA团队产生30万美元销售收益 [22][23] - 非 performing资产和逾期90天以上贷款较上一季度下降67%，占总资产的6个基点，30 - 89天逾期贷款为10.5万美元 [24] - 第二季度末有形普通股比率为8.58%，摊薄后有形账面价值为每股15.41美元 [24] - 预计2019财年非利息支出在8900万 - 9000万美元之间 [31] - 预计2019年全年有效税率约为25% [33] 各条业务线数据和关键指标变化 商业银行业务 - 平均无息和有息支票账户同比增长18%，达到5.47亿美元 [5] - 商业银行业务部门和传统多户家庭部门的商业存款同比增长近26%，约1.005亿美元，商业存款占总存款的比例从去年的9%升至11% [6] - 商业银行业务部门的贷款组合在第二季度末突破10亿美元，占总贷款的19%，2018年底为6.48亿美元，2017年底为2.36亿美元 [7] - 2019年上半年商业银行业务部门净贷款组合增长3.8亿美元，全年目标为6.5亿 - 7亿美元 [9] - 商业银行业务部门管理的存款组合在6月30日达到约2.6亿美元，存款与贷款比率稳定在贷款发放量的25% [13] 多户家庭业务 - 多户家庭业务部门年初至今发放了约1.44亿美元贷款，加权平均利率约为5% [15] - 多户家庭业务贷款在总贷款组合中的占比降至约68%，一年前为80% - 85% [51] 住宅业务 - 住宅业务近期增长强劲，季度增长1000万 - 2000万美元，预计未来6 - 12个月将持续 [44] 各个市场数据和关键指标变化 - 截至3月31日季度，公司贷款收益率落后同行中位数约47个基点，同行中位数为4.34% [16] - 第二季度商业银行业务贷款加权平均利率为5.36%，高于同行中位数 [17] - 与13家同行银行相比，公司存款成本较之前降低了20个基点 [18] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略是将单一的多户家庭业务模式转变为社区商业银行模式，目标是改善四项基本资产负债表指标：增加支票账户余额、增加低成本商业存款、增加基于关系的商业贷款、降低商业房地产集中度 [4] - 公司已在四个方面取得量化进展，未来将继续改进，目标是成为纽约杰出的社区商业银行 [11] - 商业银行业务部门的建立使公司不再依赖纽约市多户家庭市场的交易和再融资活动，且该部门的发展对传统多户家庭业务产生了积极影响 [12][14] - 公司计划提高无息存款占比至20% - 30%，以达到高性能商业银行的水平 [18] - 公司将继续优化新的核心技术平台，以提高商业银行费用收入 [32] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司商业银行业务平台需求强劲，品牌知名度高，有望在年底前超过全年净贷款组合增长目标 [25] - 随着商业银行业务组合在资产负债表中占比增加，净息差（NIM）的中长期趋势将上升 [29] - 2019年底总资产取决于多户家庭业务的未来还款情况，公司更注重改善资产负债表质量和结构 [27] - SBA业务有望成为公司非利息收入的增长来源，目标是达到每年150万美元以上的非利息收入 [31] 其他重要信息 - 公司于2019年4月完成从储蓄银行向商业银行的转换，表明董事会和管理团队全力投入业务模式转型 [26] - 公司新增Michael Fegan为技术团队负责人，其将对公司转型起到关键作用 [32] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 目前有多少商业银行业务关系人员，未来1 - 2年预计增长到多少 - 目前商业银行业务团队共有66人，其中一线业务人员15人，公司会持续招聘新人员，具体增长取决于机会和人员能带来的业务量 [34] 问题2: 商业银行业务贷款与存款的比例未来成熟时应达到多少 - 25%是一个合适的比例，随着业务发展，如果能增加更多专注存款的团队，该比例可能会上升 [36] 问题3: 鉴于资产负债表的转变和商业及工业（C&I）贷款的强劲增长，为何准备金没有上升，未来是否会增加 - 目前不良资产覆盖率超过800%，C&I贷款组合净增长时准备金约为135个基点，随着C&I贷款组合增长，准备金可能会增加 [38] 问题4: 新租金法规实施后，房东行为和建筑估值是否有变化 - 目前没有变化，可能与利率环境有关 [39] 问题5: 商业银行业务中C&I部分有多少与1个月或3个月伦敦银行间同业拆借利率（LIBOR）或短期指数挂钩 - C&I贷款主要基于最优惠利率，整个商业银行业务组合中约35%为可调整利率贷款，其中约2亿美元贷款无利率下限，可能随美联储降息而调整 [40] 问题6: 商业银行业务中商业房地产部分的定价方式是什么 - 通常为5年期固定到期国债利率（CMT） [41] 问题7: 定期存款（CD）到期情况以及如果美联储降息，货币市场业务的再定价预期 - 今年下半年约有6亿美元CD到期，2020年约7亿美元，2021年及以后约1亿美元，存款组合的调整取决于客户行为 [42] 问题8: 住宅业务季度增长1000万 - 2000万美元的趋势是否会持续 - 预计未来6 - 12个月会持续 [44] 问题9: 当前的股票回购意愿如何 - 公司维持资本比率在8.5%左右，本季度进行了股票回购，将根据资产负债表的增长机会管理资本 [44] 问题10: 商业银行业务的盈利目标和目标资产回报率（ROA）是多少 - 公司不提供盈利目标，商业银行业务的边际ROA目前超过1%，随着该业务组合在总业务中的占比增加，ROA将随时间上升 [45][46] 问题11: 公司是否有租金稳定多户家庭市场中重大资本改进（MCI）部分的敞口 - 公司没有相关敞口 [48] 问题12: 如何看待多户家庭业务组合的趋势，包括增长和还款情况 - 上半年还款较慢，第二季度有所增加，公司希望保持合理利率开展业务，多户家庭业务在总贷款组合中的占比将逐渐下降，但仍会为优质客户提供服务 [50][51] 问题13: 市场整合后公司是否可能成为首选贷款人，是否会重新活跃于该市场 - 目前市场价格主要由大通曼哈顿和房利美等机构主导，公司致力于商业银行业务转型的四大支柱，多户家庭业务获得更好收益率固然好，但仍会坚持现有战略 [54][55]

整体财务关键指标变化 - 2019年第一季度净收入为1290万美元，摊薄后每股收益0.65美元，2018年同期分别为1210万美元和0.61美元[161] - 2019年第一季度净利息收入降至3430万美元，2018年为3450万美元[161] - 2019年第一季度税等效净息差为3.29%，2018年同期为3.42%[161] - 2019年3月31日总资产47亿美元，较2018年12月31日减少2550万美元，较2018年3月31日增加1.746亿美元[162] - 2019年第一季度净收入为1290万美元，摊薄后每股收益0.65美元，2018年同期分别为1210万美元和0.61美元[182] - 2019年第一季度净利息收入较2018年同期减少20万美元，降幅0.6%；贷款损失拨备减少20万美元，降幅25.0%；非利息收入增加110万美元，增幅26.9%；所得税费用增加20万美元，增幅7.4%[182] - 2019年第一季度净利息收入3432万美元，净息差3.27%；2018年同期分别为3454万美元和3.40%[185] - 2019年第一季度生息资产与计息负债比率为153.35%，2018年同期为151.28%[185] - 2019年第一季度净利息收入较2018年同期减少25.2万美元，其中因规模变动增加243.5万美元，因利率变动减少268.7万美元[189] - 2019年第一季度平均净利息生息资产增至15亿美元，较2018年同期增加8300万美元；税等效净息差降至3.29%，2018年同期为3.42%[190] - 2019年第一季度总利息收入增至4450万美元，较2018年同期增加310万美元，增幅7.6%；平均生息资产增至43亿美元，较2018年同期增加1.33亿美元，增幅3.2%[191] - 2019年第一季度总利息支出增至1020万美元，2018年同期为680万美元；平均生息负债成本2019年第一季度为1.49%，2018年第一季度为1.02%；平均总生息负债2019年第一季度为28亿美元，2018年同期为27亿美元[195] - 2019年第一季度非利息收入增至520万美元，2018年同期为410万美元，主要因其他营业收入增加120万美元和服务收费及其他费用增加30万美元，部分被产权费收入减少20万美元和小企业管理局（SBA）贷款销售收益减少20万美元所抵消[211] - 2019年和2018年第一季度非利息支出均为2260万美元，较高的薪资福利、占用及设备、技术和通信费用，部分被较低的专业服务、其他运营费用和联邦存款保险公司（FDIC）评估费用所抵消[212] - 2019年第一季度所得税费用为3.4百万美元，高于2018年同期的3.2百万美元，有效税率均为20.9%，预计2019年剩余时间为22%[215] - 2019年3月31日总资产为47亿，较2018年12月31日减少25.5百万美元[216] - 2019年3月31日现金及现金等价物减少194.9百万美元，降幅66.0%，至100.5百万美元[216] - 2019年3月31日总负债减少36.7百万美元，降幅0.9%，至42亿[217] - 2019年3月31日总存款减少160.9百万美元，降幅4.1%，至37亿[217] - 2019年3月31日股东权益为465.0百万美元，较2018年12月31日增加11.2百万美元，增幅2.5%[218] 贷款业务关键指标变化 - 2019年3月31日投资性贷款总额34亿美元，较2018年12月31日增加1.153亿美元，增幅3.5%，较2018年3月31日增加1.892亿美元，增幅5.9%[164] - 2019年3月31日贷款损失准备金率为0.94%，2018年12月31日为0.96%[164] - 2019年第一季度贷款利息收入增至3760万美元，较2018年同期增加200万美元；平均贷款增至33亿美元，较2018年同期增加1.48亿美元，增幅4.7%[192] - 2019年第一季度贷款损失拨备为60万美元，2018年同期为80万美元；净冲销2019年第一季度为20万美元，2018年第一季度为净收回30万美元；贷款损失准备金与非应计贷款的比率在2019年3月31日为1035%，2018年12月31日为1119%，2018年3月31日为540%[199] - 2019年3月31日，分类贷款为9090万美元，占总贷款的2.7%；商业房地产（CRE）贷款分类贷款为4400万美元，其中3280万美元为当前贷款，1120万美元为逾期贷款[202][203] - 截至2019年3月31日，CRE贷款（包括多户住宅贷款）占总贷款组合的59.9%，金额为20亿美元；2018年12月31日和2018年3月31日占比分别为59.9%和60.7%，金额分别为20亿美元和19亿美元[204] 存款业务关键指标变化 - 2019年3月31日存款总额37亿美元，较2018年12月31日减少1.609亿美元，较2018年3月31日增加2.942亿美元[164] - 截至2019年3月31日的三个月，平均总存款增加4.493亿美元，增至38亿美元，2018年同期为33亿美元；储蓄、NOW和货币市场账户平均余额增加2.77亿美元，增幅15.0%，增至21亿美元；定期存款平均余额增加1.018亿美元，增幅45.8%，增至3238万美元[196] 投资证券业务关键指标变化 - 2019年第一季度投资证券利息收入为640万美元，2018年同期为570万美元；证券利息收入中证券溢价净摊销2019年第一季度为60万美元，2018年同期为130万美元[193] - 截至2019年3月31日的三个月，平均总投资证券减少8350万美元，降幅8.6%，降至8.858亿美元，2018年同期为10亿美元；总投资证券的税等效平均收益率2019年第一季度为2.95%，2018年第一季度为2.42%[194] 其他业务及运营相关 - 2019年4月宣布第一季度现金股息为每股0.23美元[165] - 公司自2010年以来开设了15家银行分行，包括2018年11月在纽约梅尔维尔开设的一家[167] - 公司制定了五个战略目标，包括在增长市场获取新客户、建立新的销售和营销体系等[169] - 2019年第一季度薪资和福利增加0.5百万美元至13.3百万美元，主要因业务发展和风险管理增员[213] 资本与流动性相关 - 截至2019年3月31日，控股公司流动性主要来源包括0.3百万美元现金及现金等价物和银行股息[220] - 截至2019年3月31日，银行有373.0百万美元综合信贷额度，其中353.0百万美元为无担保[224] - 截至2019年3月31日，FDIC将银行归类为“资本充足”，自通知以来无改变类别的情况或事件[231] - 2019年3月31日，公司合并普通股一级资本与风险加权资产实际金额为369,529千美元，资本比率为10.2%，最低充足金额为162,360千美元，资本要求比率为4.5%[233] - 2019年3月31日，银行普通股一级资本与风险加权资产实际金额为447,912千美元，资本比率为12.4%，最低充足金额为162,354千美元，资本要求比率为4.5%[233] 利率敏感性分析相关 - 2019年3月31日，公司88.8%（7.605亿美元）的可供出售和持有至到期证券为固定利率，76.6%（26亿美元）的贷款组合为可调或浮动利率[238] - 2019年3月31日，利率上升200个基点预计第1年净利息收入减少1.68%（2,355千美元），第2年增加5.65%（7,903千美元）[242] - 2018年12月31日，利率上升200个基点预计12个月内净利息收入减少1.57%（2,212千美元）[243] - 公司资产负债管理委员会至少每年评估4次市场利率变化对资产负债、净利息收益率、资本和流动性的影响[237] - 公司资产负债管理目标是维持稳定净利息收益率、有效利用资本、保持充足流动性、降低运营对利率变化的脆弱性[236] - 公司利用模拟模型量化净利息收入对持续利率变化的估计敞口，管理层常规监测滚动两年的模拟净利息收入敏感性[239] - 2019年3月31日较2018年12月31日，债券组合有效久期从3.05降至2.68，银行增加使用掉期来延长负债[243] - 敏感性分析不代表公司预测，实际结果会因多种内外部变量与假设情况不同而有差异[244] - 2019年3月31日，公司可供出售和持有至到期证券中7.605亿美元（占比88.8%）为固定利率[238] - 2019年3月31日，公司贷款组合中26亿美元（占比76.6%）为可调或浮动利率[238] - 2019年3月31日，利率上升200个基点，预计第1年净利息收入减少235.5万美元（降幅1.68%），第2年增加790.3万美元（增幅5.65%）[242] - 2019年3月31日，利率上升100个基点，预计第1年净利息收入减少84.7万美元（降幅0.61%），第2年增加638.7万美元（增幅4.57%）[242] - 2019年3月31日，利率下降100个基点，预计第1年净利息收入减少16.4万美元（降幅0.12%），第2年减少127.4万美元（降幅0.91%）[242] - 2018年12月31日，利率上升200个基点，预计第1年净利息收入减少221.2万美元（降幅1.57%），第2年增加876.7万美元（增幅6.23%）[243] - 2018年12月31日，利率上升100个基点，预计第1年净利息收入减少89.8万美元，第2年增加735.5万美元（增幅5.23%）[243] - 2018年12月31日，利率下降100个基点，预计第1年净利息收入减少43.5万美元，第2年减少26.6万美元（降幅0.19%）[243] - 债券投资组合的有效久期从2018年12月31日的3.05降至2019年3月31日的2.68[243] - 敏感性分析基于众多假设，不代表公司预测，实际结果可能因多种因素与假设不同[244]

公司成立与上市 - 2008年公司获批准在纳斯达克全球精选市场交易，股票代码为“BDGE”[67] - 公司普通股在纳斯达克全球精选市场交易，股票代码为“BDGE”[129] 子公司与证券发行赎回 - 2009年10月公司成立子公司Bridge Statutory Capital Trust II，私募出售1600万美元8.5%累积可转换信托优先股，2017年1月18日赎回，4月24日信托取消[7] - 2015年公司发行4000万美元利率5.25%的次级债券于2025年到期，发行4000万美元利率5.75%的次级债券于2030年到期[91] - 2017年1月18日公司赎回符合条件的信托优先证券，4月24日信托取消[58] 分行情况 - 截至2018年12月31日，银行有39家分行，其中萨福克和拿骚县36家、皇后区2家、曼哈顿1家；有473名全职等效员工[8][9] - 2010年以来银行在纽约开设15家分行，近五年开设8家[15] - 2018年第一季度银行关闭6家分行以提高效率和消除冗余[16] - 截至2018年12月31日，银行拥有8处位于纽约萨福克县的房产，租赁30处房产作为分行，还租赁1处房产作为贷款生产办公室[121][122] 存款市场份额 - 拿骚县银行运营邮编区域内存款基础约170亿美元，截至2018年12月31日，银行拥有其中4.236亿美元，占比3%[13] 税收政策影响 - 2017年12月22日总统签署《减税与就业法案》，联邦法定税率降至21%，公司在2017年第四季度记录760万美元费用，主要是递延税资产从35%重计量至21%[14] 银行收购情况 - 2011年5月银行收购Hamptons State Bank，增加在南安普顿村现有市场的业务[18] - 2014年2月公司以610万美元收购First National Bank of New York，发行240,598股，收购资产公允价值2.119亿美元，其中贷款8970万美元、投资证券1.032亿美元、存款1.699亿美元[19] - 2015年6月公司以1.575亿美元收购Community National Bank，发行564.7万股，记录9650万美元商誉，收购资产公允价值8.953亿美元，其中贷款7.294亿美元、投资证券9010万美元、存款7.869亿美元[20] 贷款限制规定 - 纽约商业银行对单一借款人或相关借款人的贷款总额一般限制在银行资本和盈余的15%，若有特定易变现抵押品可额外增加10%[25] - 银行与任一关联方的“涵盖交易”限额为银行资本股票和盈余的10%，与所有关联方的此类交易限额为20%[49] - 银行向内部人士及其关联方的贷款有多项限制，如向高管的贷款一般不超过2.5万美元或银行未受损资本和盈余的2.5%，且不超过10万美元[50] 金融法规政策 - 2010年7月22日生效的《多德 - 弗兰克法案》将所有存款账户的存款保险永久提高到25万美元，追溯生效日期为2008年1月1日[28] - 2016年7月1日起，资产低于100亿美元的机构的FDIC评估基于金融指标和统计模型得出的监管评级；评估范围降至1.5至30个基点[29][30] - 《多德 - 弗兰克法案》将DIF最低目标比率从估计保险存款的1.15%提高到1.35%，要求资产100亿美元及以上的机构资助该增长；FDIC设定长期基金比率为2%[31] - 2018年立法要求建立社区银行杠杆率，范围为平均合并总资产的8% - 10%，拟设定为9%[38][40] - 修订后的迅速纠正行动要求中，“资本充足”机构需满足普通股一级风险加权资本比率为6.5%等条件[45] - 2015年1月1日起，适用于子银行的合并监管资本要求同样适用于银行控股公司[58] - 2016 - 2019年逐步引入资本保护缓冲[58] - 联邦银行监管机构2013年7月规则规定，普通股一级资本最低要求为风险加权资产的4.5%，杠杆率为总资产的4.0%，一级资本对风险加权资产要求从4.0%提高到6.0%，逾期90天以上或非应计状态的风险权重为150%，资本保护缓冲为普通股一级资本对风险加权资产的2.5%[105] - 仲裁最终规则2017年9月18日生效，适用于2018年3月19日后签订的合同，或使银行面临集体诉讼和增加诉讼成本[99] 资本管理与充足情况 - 自2013年起公司积极管理资本状况，已筹集2.612亿美元资本[68] - 2018年12月31日公司满足新资本规则下的所有资本充足要求[58] 证券投资组合 - 截至2018年12月31日，证券投资组合总计8.651亿美元[80] 监管审批要求 - 银行控股公司收购超过5%的投票证券或全部/实质全部资产需获美联储事先批准[61] - 若回购或赎回普通股的总对价与前12个月此类交易的净对价之和达公司合并净资产的10%或以上，需提前书面通知美联储[65] 公司损失情况 - 2018年公司因商业客户欺诈行为产生890万美元税前损失[90] - 2018年第三季度因商业客户欺诈行为产生890万美元税前费用，税后摊薄后每股0.35美元；第二季度因资产负债表重组产生790万美元税前证券净损失，税后摊薄后每股0.31美元；第四季度因办公室搬迁产生80万美元税前费用，税后摊薄后每股0.03美元[146] - 2018年公司因商业客户欺诈行为产生890万美元税前净欺诈损失，已向保险公司索赔，但赔偿范围和金额尚不确定[151] 新会计标准与LIBOR影响 - 新会计标准2019年12月15日后首个财年生效，或使公司增加贷款损失准备金[88] - 2021年后LIBOR可能停止，公司有与LIBOR挂钩的重要合同，过渡或产生费用和纠纷[92][94] 监管审查与监督 - 银行总资产少于100亿美元，由FRB和NYSDFS负责审查和监督消费者保护法律合规情况[98] 公司面临风险 - 分布式拒绝服务攻击、黑客攻击和身份盗窃等网络安全风险可能损害公司声誉和导致财务损失[112][113] - 恶劣天气和恐怖袭击等外部事件可能影响公司业务，造成损失和增加费用[114][115] - 收购涉及整合分支机构、运营、内部控制和监管职能等风险[116] - 公司面临收购相关风险，包括无法成功保留和管理收购贷款、无法吸引新存款和产生新的生息资产、收购分行运营影响现有盈利能力等[118] 股东情况 - 截至2019年2月28日，公司约有996名在册股东[128] 股票回购情况 - 2018年10 - 12月，公司共回购566股普通股，平均每股价格30.08美元，董事会批准的股票回购计划还可再回购167,041股[134] - 2019年2月，公司宣布采用新的股票回购计划，最多可回购100万股，取代之前的计划[135] 2018年末财务数据 - 2018年末，公司证券可供出售公允价值为680,886美元，受限证券为24,028美元，持有至到期证券为160,163美元，用于投资的贷款为3,275,811美元，总资产为4,700,744美元，总存款为3,886,393美元，股东权益总额为453,830美元[138] 2018年财务指标 - 2018年公司总利息收入为168,984美元，总利息支出为32,204美元，净利息收入为136,780美元，贷款损失拨备为1,800美元，净利息收入（扣除贷款损失拨备后）为134,980美元，非利息收入为11,568美元，非利息支出为98,180美元，税前收入为48,368美元，所得税费用为9,141美元，净利润为39,227美元[140] - 2018年公司平均股权回报率为8.66%，平均资产回报率为0.87%，平均股权与平均资产比率为10.08，股息支付率为46.76，基本每股收益为1.97美元，摊薄后每股收益为1.97美元[140] - 2018年第四季度净收入为1390万美元，摊薄后每股收益0.70美元；全年净收入为3920万美元，摊薄后每股收益1.97美元，2017年全年净收入为2050万美元，摊薄后每股收益1.04美元[145] - 2018年净利息收入增至1.368亿美元，2017年为1.272亿美元[147] - 2018年税等效净息差为3.33%，2017年为3.34%[148] - 截至2018年12月31日，总资产为47亿美元，较2017年12月31日增加2.707亿美元，增幅6.1%[148] - 截至2018年12月31日，投资性贷款总额为33亿美元，较2017年12月31日增加1.731亿美元，增幅5.6%[148] - 截至2018年12月31日，存款总额为39亿美元，较2017年12月31日增加5.519亿美元，增幅16.5%[148] - 截至2018年12月31日，贷款损失准备金占贷款的0.96%，2017年12月31日为1.02%[149] - 2018年净收入为3920万美元，摊薄后每股收益1.97美元，较2017年增加1870万美元，增幅91.0%[170] - 2018年加权平均流通普通股及普通股等价股数量为1950万股，2017年为1940万股，2016年为1790万股[171] - 2018年净利息收入增加960万美元，增幅7.6%；贷款损失拨备减少1230万美元，降幅87.2%[170] - 2018年总非利息收入减少650万美元，降幅36.1%；总非利息支出增加650万美元，增幅7.0%[170] - 2018年所得税费用减少980万美元，降幅51.8%，有效所得税税率为18.9%，低于2017年的48.0%[170] - 2018年贷款平均余额为31.67933亿美元，利息收入为1445.68万美元，平均收益率为4.56%[175] - 2018年总生息资产平均余额为41.30802亿美元，利息收入为1695.8万美元，平均收益率为4.11%[175] - 2018年总付息负债平均余额为26.87069亿美元，利息支出为322.04万美元，平均成本率为1.20%[175] - 2018年净利息收入为1367.8万美元，净息差为3.31%[175] - 2018年生息资产与付息负债的比率为153.73%[175] - 2018年净利息收入为1.368亿美元，较2017年的1.272亿美元增加960万美元，增幅7.6%，较2016年的1.209亿美元增加630万美元，增幅5.2%[178] - 2018年平均生息资产增至41亿美元，较2017年的38亿美元增加2.838亿美元，增幅7.4%；2017年较2016年的35亿美元增加3.386亿美元[179] - 2018年贷款利息收入增至1.444亿美元，较2017年的1.264亿美元和2016年的1.167亿美元增长，2018年平均贷款增至32亿美元，较2017年的28亿美元增长3.935亿美元，增幅14.2%[180] - 2018年投资证券利息收入增至2350万美元，较2017年的2310万美元和2016年的2080万美元增长，2018年平均投资证券降至9.107亿美元，较2017年的10亿美元减少1.373亿美元，降幅13.1%[182] - 2018年总利息支出增至3220万美元，较2017年的2270万美元和2016年的1680万美元增长，2018年平均付息负债为27亿美元，较2017年的26亿美元和2016年的23亿美元增加[183] - 2018年平均总存款增至35亿美元，较2017年的31亿美元增加4.127亿美元，2017年较2016年的29亿美元增加1.926亿美元，增幅6.6%[184] - 2018年平均联邦基金购买和回购协议降至6960万美元，较2017年的1.325亿美元减少6290万美元，降幅47.5%；2018年平均FHLB预付款降至3.247亿美元，较2017年的4.013亿美元减少7660万美元，降幅19.1%[185] - 2018年计提贷款损失准备180万美元，较2017年的1410万美元和2016年的560万美元减少；2018年净冲销为210万美元，较2017年的820万美元和2016年的40万美元减少[188] - 2018年末贷款损失准备总额为3140万美元，占总贷款的0.96%；2017年末为3170万美元，占比1.02%；2016年末为2590万美元，占比1.00%[188] - 2018年末分类贷款为8790万美元，占总贷款的2.7%；2017年末为8530万美元，占比2.8%；2016年末为8430万美元，占比3.2%[189] - 2018年末，分类贷款中商业房地产贷款3500万美元，其中3350万美元为当前贷款，150万美元逾期；住宅房地产贷款1240万美元，其中1100万美元为当前贷款，140万美元逾期；商业、工业和农业贷款3970万美元，其中3910万美元为当前贷款，60万美元逾期[190] - 2018年末，商业房地产贷款（包括多户家庭贷款）占总贷款组合的