财务数据和关键指标变化 - 报告的每股收益为0.43美元,较上一季度增加5% [18] - 净利差扩大20个基点,主要得益于核心存款大幅增长和业务贷款组合的增长,以及主动减少高成本的批发融资 [18][9] - 非利息收入为1180万美元,包括出售一家分行的收益 [19] - 现金经营费用为5540万美元,不包括无形资产摊销 [19] - 计提贷款损失准备560万美元,贷款损失准备率升至72个基点 [20] - 普通股权一级资本比率超过10%,总资本比率为14.5%,在当地同业中处于最高水平 [20] 各条业务线数据和关键指标变化 - 核心存款增加超过3亿美元,商业贷款增加超过2亿美元 [8] - 批发融资大幅减少,有助于净利差扩大 [9] - 资产质量保持良好,不良资产较上季度下降29% [12] - 分类资产预计较上季度下降约14% [12] - 获得在韦斯特切斯特县开设新分行的监管批准 [13] - 新增6支存款团队,其中包括在威廉斯堡和曼哈顿的团队,并新增了一位专门负责非营利性贷款的优秀银行家 [14][15] - 新增团队带来超过10亿美元的存款,中型企业和商业贷款组也推动了本季度的强劲贷款增长 [15] - 医疗保健垂直业务将在未来几个季度开始为贷款增长和资产组合多元化做出重大贡献 [16] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在韦斯特切斯特县的业务拓展主要集中在二线业务增长,暂无计划开设更多零售网点 [34] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在执行增长计划,业务势头强劲,正在积极拓展存款和贷款业务 [8] - 公司正在通过招聘新团队来拓展存款和贷款业务,包括中型企业和商业贷款、医疗保健贷款以及非营利性贷款等 [14][15][16] - 公司认为当前市场环境存在大量机会,正在积极抓住机会吸引客户和团队 [40][41] - 公司未来一年内可能会继续增加贷款团队,但存款团队的增加可能会集中在2025年初 [57][58] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对公司的发展轨迹感到乐观,认为公司正在利用市场机会取得成功 [17] - 预计在2025年下半年和2026年,公司有约20亿美元的浮动和固定利率贷款组合将重新定价或到期,这将带来约35个基点的净息差提升 [24][25] - 管理层预计下半年贷款组合将小幅增长,商业贷款增长将抵消多户家庭和商业房地产贷款的下降 [27] - 管理层认为,即使不出现利率下降,公司的净息差也将呈现缓慢但稳定的上升趋势,利率下降将进一步加速净息差的扩大 [45] 其他重要信息 - 公司已成功发行7500万美元的次级债务 [11] - 公司正在进行一些公司范围内的举措,预计将在2025年为底线贡献 [26] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Gregory Zingone 提问** 询问公司6月份的即期净息差 [28][29] **Avinash Reddy 回答** 6月份的即期净息差约为2.36%-2.37%,剔除了一笔非应计贷款的还款影响和次级债发行的影响 [29] 问题2 **Manuel Navas 提问** 询问贷款损失准备金的合理水平 [30][31] **Stuart Lubow 和 Avinash Reddy 回答** 贷款损失准备金的水平将根据经济状况的变化而进行评估,目前公司的拨备水平是合理的,未来可能会根据贷款组合的变化而有所调整 [31][32] 问题3 **Steve Moss 提问** 询问存款增长是否可能延续本季度的强劲势头 [50][51][52] **Avinash Reddy 回答** 公司不会过于关注单个季度的存款增长,而是关注未来一年的整体趋势。新增的存款团队仍有很大的增长空间,公司对未来一年的存款增长持乐观态度 [52]

文章核心观点 - 迪美社区银行（Dime Community）本季度财报表现有喜有忧，其股价短期走势和未来表现受管理层财报电话会议评论、盈利预期及行业前景等因素影响 [1][3][4] 公司业绩情况 - 迪美社区银行本季度每股收益0.37美元，超扎克斯共识预期的0.36美元，去年同期为0.68美元，过去四个季度中有三次超共识每股收益预期 [1][2] - 本季度财报盈利惊喜为2.78%，上一季度盈利惊喜为2.70% [8] - 截至2024年6月季度营收8731万美元，超扎克斯共识预期6.23%，去年同期为9062万美元，过去四个季度中有三次超共识营收预期 [9] 公司股价表现 - 迪美社区银行自年初以来股价下跌约11.4%，而标准普尔500指数上涨16.7% [10] 公司盈利预期 - 该保险公司下一份报告预计季度每股收益0.24美元，同比变化-14.3%，过去30天该季度共识每股收益预期下调1.8% [7] - 下一季度当前共识每股收益预期为0.45美元，营收8545万美元，本财年共识每股收益预期为1.66美元，营收3.3756亿美元 [12] 公司评级与展望 - 盈利报告发布前，迪美社区银行的预期修正趋势喜忧参半，当前状态使其股票获扎克斯排名3（持有），预计近期表现与市场一致 [5] - 未来需关注未来几个季度和本财年的预期变化，以及管理层在财报电话会议上的评论 [3][12] 行业情况 - 扎克斯行业排名中，东南银行行业目前处于250多个扎克斯行业的后38%，研究显示排名前50%的行业表现比后50%的行业高出两倍多 [6] 同行业其他公司情况 - 同行业的希尔托普控股（Hilltop Holdings）尚未公布2024年6月季度业绩，预计7月25日公布，其营收预计为2.7983亿美元，较去年同期下降9.4% [13][14]

文章核心观点 公司2024年第二季度持续执行增长计划，核心存款增长推动净息差扩大，商业贷款组合增长强劲，成功完成次级债务发行提升总风险资本比率，未来有望把握增长机会 [24] 财务业绩 净利息收入 - 2024年第二季度净利息收入7550.2万美元，一季度为7153万美元，2023年二季度为8021.9万美元 [21][34][42] - 剔除贷款购买会计摊销（PAA）影响后，2024年二季度调整后净利息收入7540.1万美元，一季度为7144.8万美元，2023年二季度为8027.7万美元 [21] 非利息收入 - 2024年第二季度非利息收入1180.8万美元，一季度为1046.7万美元，2023年二季度为1040.5万美元 [6][11] - 2024年二季度和一季度非利息收入中分别包含约370万美元和300万美元的房产出售收入 [6] 非利息支出 - 2024年第二季度总非利息支出5570万美元，一季度为5250万美元，2023年二季度为5220万美元 [29] - 剔除债务清偿损失、其他无形资产摊销和遣散费影响后，2024年二季度调整后非利息支出5540万美元，一季度为5170万美元，2023年二季度为5140万美元 [29] 所得税费用 - 2024年第二季度所得税费用755.2万美元，一季度为658.5万美元，2023年二季度为1004.8万美元 [11] - 2024年二季度报告的有效税率为29.0%，一季度为27.1%，2023年二季度为26.8%，预计2024年三季度有效税率约为27% [47] 净利润 - 2024年第二季度归属于普通股股东的净利润1670万美元，摊薄后每股收益0.43美元；一季度为1590万美元，摊薄后每股收益0.41美元；2023年二季度为2570万美元，摊薄后每股收益0.66美元 [24] 资产与负债 - 2024年6月30日总资产135.49亿美元，3月31日为135.01亿美元，2023年6月30日为136.36亿美元 [10] - 2024年6月30日总负债122.98亿美元，3月31日为122.62亿美元，2023年6月30日为124.10亿美元 [10] - 2024年6月30日股东权益12.51亿美元，3月31日为12.39亿美元，2023年6月30日为12.26亿美元 [10] 贷款情况 - 2024年二季度贷款发放额1.624亿美元，一季度为9830万美元，2023年二季度为2.966亿美元 [5] - 2024年6月30日不良贷款较上一季度减少29%，降至2480万美元 [7] - 2024年第二季度计提信贷损失准备560万美元，一季度为520万美元，2023年二季度为89.2万美元 [7] 资本管理 - 截至2024年6月30日，公司和银行的监管资本比率均超过所有适用监管要求，二季度所有基于风险的监管资本比率均有所提高 [7] - 2024年6月28日，公司通过注册公开发行9.000%固定至浮动利率的2034年到期次级票据筹集了6500万美元的总收益；7月9日，根据超额配售选择权额外发行并出售了980万美元的票据，发行总收益达7480万美元 [23] 其他指标 - 2024年6月30日有形普通股账面价值每股24.87美元，3月31日为24.72美元 [8] - 2024年第二季度净息差为2.41%，上一季度为2.21% [41] - 2024年第二季度核心存款（不包括经纪存款和定期存款）较一季度增加3.024亿美元 [41] - 2024年第二季度平均无息存款与平均总存款的比率为28%，一季度为27% [41] - 2024年第二季度总存款成本较上一季度下降1个基点 [41] - 2024年第二季度商业贷款较上一季度增加超过2亿美元 [41] - 2024年6月30日，不良资产和逾期90天以上贷款较上一季度下降29%，占总资产的0.18% [41] 未来展望 公司将继续执行增长计划，优先发展核心存款和多元化资产负债表，随着新招聘员工贡献增加，有望实现收入增长 [24][29] 会议信息 公司将于2024年7月23日上午9点（美国东部时间）举行电话会议，CEO将讨论二季度财务业绩并进行问答环节，会议链接为https://edge.media-server.com/mmc/p/vesm9tv4，电话参会需提前注册 [8]

净利润与每股收益 - 2024年第二季度归属于普通股股东的净利润为1670万美元，摊薄后每股收益为0.43美元，较上一季度增长5%[2] - 2024年6月30日摊薄后每股收益为0.43美元，2024年3月31日为0.41美元，2023年6月30日为0.66美元[39] - 报告期内，归属于普通股股东的报告净收入在不同阶段分别为16657千美元、15870千美元、25676千美元、32527千美元、61158千美元[57] - 调整后归属于普通股股东的净收入在不同阶段分别为14421千美元、14757千美元、26564千美元、29178千美元、63082千美元[57] - 调整后摊薄每股收益在不同阶段分别为0.37美元、0.38美元、0.68美元、0.75美元、1.63美元[57] 净利息收入与净息差 - 2024年第二季度净利息收入为7550万美元，净息差从2.21%扩大至2.41%，核心存款增长推动净息差扩大20个基点[7][8] - 截至2024年6月30日的三个月，公司净利息收入为75,502千美元，去年同期为80,219千美元[45] - 净利息收入分别为75502千美元、71530千美元、80219千美元；净息差分别为1.28%、1.15%、1.58%；净利息收益率分别为2.41%、2.21%、2.50%[50] - 2024年第二季度，报告的净利息收入为75,502美元，非利息收入为11,808美元[59] - 2024年上半年，报告的净利息收入为147,032美元，非利息收入为22,275美元[59] 核心存款与存款成本 - 2024年第二季度核心存款较第一季度增加3.024亿美元，平均无息存款与平均总存款的比率从27%升至28%，总存款成本较上一季度下降1个基点[7] - 截至2024年6月30日，非利息支票存款（不包括抵押贷款托管存款）为30.12亿美元，较3月31日的28.19亿美元增长6.85%，较2023年12月31日的28.84亿美元增长4.45%[43] - 截至2024年6月30日，存款（不包括抵押贷款托管存款）为109.76亿美元，较3月31日的107.97亿美元增长1.66%，较2023年12月31日的104.69亿美元增长4.84%[43] - 存款（含无息支票账户）分别为10899654千美元、10876535千美元、10536066千美元，对应增长额分别为72878千美元、73069千美元、52616千美元，增长率分别为2.69%、2.70%、2.00%[50] 商业贷款 - 2024年第二季度商业贷款较上一季度增加超2亿美元，贷款加权平均利率从5.34%升至5.39%[7][10] - 截至2024年6月30日，总贷款持有投资净额为107.47亿美元，较3月31日的106.89亿美元增长0.54%，较2023年12月31日的107.02亿美元增长0.42%[43] 非利息收入与支出 - 2024年第二季度非利息收入为1180万美元，非利息支出为5570万美元，非利息支出与平均资产比率从1.52%升至1.66%[17][18][19] - 截至2024年6月30日的三个月，公司非利息收入为11,808千美元，去年同期为10,405千美元[45] - 截至2024年6月30日的三个月，公司非利息支出为55,694千美元，去年同期为52,186千美元[45] - 2024年第二季度，报告的非利息支出为55,694美元，调整后的非利息支出为55,409美元[59] - 2024年上半年，报告的非利息支出为108,205美元，调整后的非利息支出为107,118美元[59] 效率比率 - 2024年第二季度效率比率为63.8%，调整后效率比率为65.9%[20] - 截至2024年6月30日，报告的效率比率（非GAAP）为63.8%，调整后的效率比率（非GAAP）为65.9%[59] 有效税率 - 2024年第二季度报告的有效税率为29.0%，预计第三季度约为27%[21] 不良贷款与信贷损失拨备 - 2024年第二季度不良贷款较上一季度减少29%至2480万美元，计提信贷损失拨备560万美元[22] - 2024年6月30日、2024年3月31日、2023年6月30日，非应计贷款总额分别为24843千美元、34827千美元、27667千美元；非 performing 资产总额分别为24843千美元、34827千美元、27667千美元[52] - 非 performing 资产和90天以上逾期贷款与总资产的比率在2024年6月30日、2024年3月31日、2023年6月30日分别为0.18%、0.26%、0.20%；净冲销与平均贷款的比率分别为0.14%、0.03%、0.14%[52] 资本比率与收益 - 2024年第二季度公司发行次级债务，总风险资本比率升至14.5%，总收益达7480万美元[7][16] - 截至2024年6月30日，公司一级风险资本比率为11.17%[47] - 截至2024年6月30日，公司有形普通股权益与有形资产比率为7.27%[47] - 2024年6月30日，有形普通股权益与有形资产比率（非GAAP）为7.27%，有形权益与有形资产比率（非GAAP）为8.14[61] 股息与账面价值 - 2024年第二季度和第一季度普通股股息均为每股0.25美元，6月30日每股账面价值为28.97美元[25][26] - 2024年6月30日每股现金股息为0.25美元，2024年3月31日为0.25美元，2023年6月30日为0.25美元[39] - 2024年6月30日每股账面价值为28.97美元，2024年3月31日为28.84美元，2023年6月30日为27.99美元[39] - 2024年6月30日有形普通股账面价值为24.87美元，2024年3月31日为24.72美元，2023年6月30日为23.82美元[39] - 2024年6月30日，流通在外普通股股数为39,148股，每股账面价值为28.97美元[61] 公司概况 - 公司是Dime Community Bank的控股公司，资产超135亿美元，在大长岛社区银行中存款市场份额排名第一[30] 资产与负债 - 2024年6月30日总生息资产为12,624,556千美元，收益率为5.08%；2024年3月31日为13,015,755千美元，收益率为4.98%；2023年6月30日为12,888,522千美元，收益率为4.73%[42] - 2024年6月30日总资产为13,418,441千美元，2024年3月31日为13,794,924千美元，2023年6月30日为13,658,068千美元[42] - 截至2024年6月30日，公司总资产为135.49亿美元，较3月31日的135.01亿美元增长0.35%，较2023年12月31日的136.36亿美元下降0.64%[43] - 截至2024年6月30日，现金及银行应收款项为4.14亿美元，较3月31日的3.71亿美元增长11.60%，较2023年12月31日的4.58亿美元下降9.41%[43] - 截至2024年6月30日，可供出售证券公允价值为8.19亿美元，较3月31日的8.59亿美元下降4.68%，较2023年12月31日的8.86亿美元下降7.56%[43] - 截至2024年6月30日，持有至到期证券为5.88亿美元，较3月31日的5.89亿美元下降0.23%，较2023年12月31日的5.95亿美元下降1.11%[43] - 截至2024年6月30日，公司总负债为122.98亿美元，较3月31日的122.62亿美元增长0.29%，较2023年12月31日的124.10亿美元下降0.98%[43] - 截至2024年6月30日，股东权益总额为12.51亿美元，较3月31日的12.39亿美元增长0.99%，较2023年12月31日的12.26亿美元增长2.00%[43] - 截至2024年6月30日，留存收益为8.26亿美元，较3月31日的8.19亿美元增长0.85%，较2023年12月31日的8.13亿美元增长1.61%[43] - 截至不同时间，公司总负债分别为12161810千美元、12548892千美元、12439623千美元；股东权益分别为1256631千美元、1246032千美元、1218445千美元[50] - 2024年6月30日，公司总资产为13,548,763美元，有形资产（非GAAP）为13,388,499美元[61] - 2024年6月30日，股东总权益为1,250,596美元，有形普通股权益（非GAAP）为973,763美元[61] 利息收支与税前收入、净利润 - 截至2024年6月30日的三个月，公司总利息收入为159,418千美元，去年同期为152,091千美元[45] - 截至2024年6月30日的三个月，公司总利息支出为83,916千美元，去年同期为71,872千美元[45] - 截至2024年6月30日的三个月，公司税前收入为26,031千美元，去年同期为37,546千美元[45] - 截至2024年6月30日的三个月，公司净利润为18,479千美元，去年同期为27,498千美元[45] 平均资产回报率与调整后指标 - 2024年6月30日平均资产回报率为0.55%，2024年3月31日为0.51%，2023年6月30日为0.81%[39] - 调整后平均资产回报率在不同阶段分别为0.48%、0.48%、0.83%、0.48%、0.98%[57] - 报告的经营费用占平均资产的百分比在不同阶段分别为1.66%、1.52%、1.53%、1.59%、1.47%；调整后的经营费用占平均资产的百分比分别为1.65%、1.50%、1.51%、1.57%、1.45%[57] - 2024年上半年，调整后的总营收为163,902美元[59] 普通股股数与股息支付率 - 2024年6月30日普通股股数为39,148千股，2024年3月31日为38,932千股，2023年6月30日为38,803千股[39] - 2024年6月30日股息支付率为58.14%，2024年3月31日为60.98%，2023年6月30日为37.88%[39] 平均资产与相关比率 - 截至2024年6月30日，公司平均资产为13,418,441千美元[47]

文章核心观点 公司获纽约州金融服务部和纽约联邦储备银行监管批准，将在怀特普莱恩斯开设分行，这是其增长计划重要一步 [1][2] 公司扩张情况 - 公司获监管批准在威彻斯特县怀特普莱恩斯教堂街55号开设分行 [1] - 公司总裁兼首席执行官称扩张至威彻斯特县是增长计划重要且合理的下一步 [2] - 威彻斯特团队由迈克尔·马洛尼和约翰·墨菲领导，分别专注商业客户和非营利组织，二人在当地市场经验丰富 [2] 公司基本信息 - 公司是Dime Community Bank的控股公司，该银行是纽约州特许信托公司 [3] - 公司资产超135亿美元，在大长岛社区银行中存款市场份额排名第一 [3] 公司投资者关系联系方式 - 高级执行副总裁兼首席财务官Avinash Reddy，电话718 - 782 - 6200分机5909，邮箱avinash.reddy@dime.com [3]

文章核心观点 公司收到监管批准在威彻斯特县开设分行，这是其增长计划的重要一步 [1][5] 公司概况 - 公司是Dime Community Bank的控股公司，是一家纽约州特许信托公司，资产超135亿美元，在大长岛社区银行中存款市场份额排名第一 [3] 分行开设情况 - 公司已获得纽约州金融服务部和纽约联邦储备银行的监管批准，将在威彻斯特县怀特普莱恩斯教堂街55号开设分行 [5] - 公司拓展至威彻斯特县是增长计划中重要且合理的一步，威彻斯特团队由Michael Maloney和John Murphy领导，分别专注商业客户和非营利组织，二人在威彻斯特市场经验丰富 [1] 投资者关系 - 投资者关系联系人是高级执行副总裁兼首席财务官Avinash Reddy，电话718 - 782 - 6200分机5909，邮箱avinash.reddy@dime.com [6]

文章核心观点 - 公司即将发布的财报关键数据若超预期股价可能上涨，反之则可能下跌，投资者可关注盈利ESP和Zacks排名来判断公司盈利超预期概率 [1][8] 公司预期业绩 - Dime Community预计2024年第二季度收益同比下降，营收为8219万美元，同比下降9.3%，每股收益0.36美元，同比下降47.1% [2][11][21] - Cadence预计2024年第二季度每股收益0.60美元，同比下降6.3%，营收4.3963亿美元，同比下降5.6% [24] 盈利ESP与Zacks排名 - 盈利ESP衡量实际盈利与共识预期偏差，正ESP结合Zacks排名1、2、3时是盈利超预期强预测指标，近70%概率产生积极惊喜 [4][5] - Dime Community盈利ESP为+7.34%，Zacks排名3，可能超预期 [6][13] - Cadence盈利ESP为 - 0.24%，Zacks排名4，难确定是否超预期 [9][20] 盈利惊喜历史 - Dime Community上季度预期每股收益0.37美元，实际0.38美元，惊喜+2.70%，过去四个季度三次超预期 [14][15] - Cadence过去四个季度仅一次超预期 [20] 其他要点 - 分析师在财报发布前修正预期反映业务状况，计算未来盈利估计时会考虑过去与共识预期匹配程度 [3][23] - 盈利超预期或未达预期并非股价涨跌唯一因素，还受其他因素影响 [18]

文章核心观点 - 美联储货币政策转向预期使银行资金成本有望下降、贷款需求有望改善，投资者看好银行业股票，推动Dime Community（DCOM）股价上涨，同时盈利预测修正趋势与短期股价走势密切相关 [1][7] 公司表现 - Dime Community（DCOM）上一交易日股价飙升5.6%，收于23.07美元，成交量可观，过去四周累计上涨21.5% [2] - Dime Community已连续六个交易日股价上涨 [6] - First National Corp.（FXNC）上一交易日股价上涨0.2%，收于15.73美元，过去一个月回报率为5% [5] 业绩预期 - Dime Community预计即将公布的季度每股收益为0.36美元，同比下降47.1%，营收预计为8219万美元，同比下降9.3% [3] - 过去30天，Dime Community本季度的共识每股收益预期上调了3.5% [4] - First National即将公布的报告的共识每股收益预期过去一个月维持在0.44美元不变，同比下降21.4% [8] 行业信息 - Dime Community和First National均属于Zacks Banks - Southeast行业 [5] 评级情况 - Dime Community和First National目前均为Zacks Rank 3（持有） [8]

文章核心观点 公司预计于2024年7月23日美国股市开盘前公布2024年第二季度财报，并于同日上午9点举行电话会议讨论财务表现 [1] 分组1：公司信息 - 公司是Dime Community Bank的控股公司，该银行是纽约州特许信托公司，资产超135亿美元，在大长岛社区银行中存款市场份额排名第一 [3] - 此处存款市场份额指资产少于200亿美元的社区银行在国王、皇后、拿骚和萨福克县的总存款市场份额 [5] 分组2：财报及会议安排 - 公司预计2024年7月23日美国股市开盘前公布截至2024年6月30日季度的财报 [1] - 2024年7月23日上午9点举行电话会议，总裁兼首席执行官将讨论公司第二季度财务表现，之后有问答环节 [1] - 电话会议重播和网络直播将按需提供，为期12个月 [2] 分组3：会议参与方式 - 参与者可通过网络直播链接参与电话会议，也可提前通过注册链接电话参与，注册后将收到确认邮件，包含拨入号码和唯一PIN码，建议提前10分钟拨入 [4]

文章核心观点 公司宣布公开发行的次级票据承销商全额行使超额配售权，使发行总收益达7475万美元，公司拟将所得款项用于一般公司用途及支持监管资本比率 [1][3] 发行情况 - 公司此前公开发行2034年到期的9.000%固定利率转浮动利率次级票据，6月28日完成发行，承销商全额行使超额配售权，于7月9日额外购买975万美元本金的票据，使发行总收益达7475万美元 [1] - 雷蒙德·詹姆斯公司和基夫·布赖耶特·伍兹公司担任联席簿记管理人，D.A.戴维森公司和派珀·桑德勒公司担任副承销商，斯奎尔·帕顿·博格斯律师事务所为公司法律顾问，卢斯·戈尔曼律师事务所为承销商法律顾问 [2] - 票据在纳斯达克股票市场上市，交易代码为“DCOMG” [3] 资金用途 - 公司拟将发行所得款项用于一般公司用途，包括支持有机增长计划，以及支持公司和银行的监管资本比率，票据拟符合二级资本监管要求 [3] 公司概况 - 公司是Dime Community Bank的控股公司，该银行是一家纽约州特许信托公司，资产超135亿美元，在大长岛社区银行中存款市场份额排名第一 [5] 投资者关系 - 投资者关系联系人是高级执行副总裁兼首席财务官Avinash Reddy，电话718 - 782 - 6200分机5909，邮箱avinash.reddy@dime.com [7]