文章核心观点 - 介绍Elastic 2024年4月季度财报情况，包括营收、每股收益等指标与去年同期及市场预期对比，还提及关键指标表现和近一个月股价回报情况 [1][3][4] 财务数据 - 2024年4月季度公司营收3.35亿美元，同比增长19.7%，超出Zacks共识预期1.78% [1] - 该季度每股收益0.21美元，去年同期为0.22美元，超出共识预期10.53% [1] 关键指标表现 - 服务收入2402万美元，七位分析师平均预估为2386万美元，同比增长0.8% [3] - 订阅收入3.1098亿美元，七位分析师平均预估为3.0864亿美元，同比增长21.4% [3] - 弹性云订阅收入1.4798亿美元，四位分析师平均预估为1.4525亿美元，同比增长31.7% [3] - 其他订阅收入1.63亿美元，四位分析师平均预估为1.5995亿美元，同比增长13.4% [3] 股价表现 - 过去一个月公司股价回报率为 -3.3%，而Zacks标准普尔500综合指数变化为 +3.2% [4] - 公司股票目前Zacks排名为3（持有），表明短期内表现可能与大盘一致 [4]

文章核心观点 公司本季度财报表现良好，盈利和营收均超预期，但股价年初至今下跌，未来走势取决于管理层财报电话会议评论及盈利预期变化，行业排名靠前对股价有积极影响 [1][2][3][7] Elastic公司情况 盈利情况 - 本季度每股收益0.21美元，超Zacks共识预期的0.19美元，盈利惊喜为10.53%，去年同期为0.22美元 [1] - 上一季度实际每股收益0.36美元，超预期的0.31美元，盈利惊喜为16.13% [1] - 过去四个季度，公司均超共识每股收益预期 [2] 营收情况 - 截至2024年4月季度营收3.35亿美元，超Zacks共识预期1.78%，去年同期为2.7994亿美元 [2] - 过去四个季度，公司均超共识营收预期 [2] 股价表现 - 年初至今股价下跌约9.2%，而标准普尔500指数上涨10.4% [3] 盈利预期 - 盈利预期调整趋势喜忧参半，当前Zacks排名为3（持有），预计近期股价与市场表现一致 [5] - 下一季度共识每股收益预期为0.26美元，营收3.4685亿美元；本财年共识每股收益预期为1.43美元，营收14.7亿美元 [6] 行业情况 - Zacks行业排名中，科技服务行业目前处于250多个Zacks行业的前27%，排名前50%的行业表现优于后50%超两倍 [7] DocuSign公司情况 盈利预期 - 预计即将发布的截至2024年4月季度财报中，每股收益0.79美元，同比增长9.7%，过去30天该季度共识每股收益预期未变 [8] 营收预期 - 预计营收7.0607亿美元，较去年同期增长6.8% [9] 财报发布时间 - 财报预计6月6日发布 [8]

业绩总结 - 公司在过去几个季度保持了强劲的增长，营收增长率分别为17%至32%[43] - 最近一季度ACV客户数量变化为70至60，上一季度为130至80[44][45] - 公司的净扩张率达到了约110%，仅包括云服务消费而不包括承诺[47] - 非GAAP财务指标中，总收入为335百万美元，总营收中的毛利率为77%[48] - 公司调整后的自由现金流为169百万美元，总现金及市场证券为1084百万美元[49] - 公司对FY2025的指导预期包括总收入为14.68至14.80亿美元，非GAAP每股收益为1.35至1.47美元[50] 用户数据 - 公司的搜索AI平台被全球客户广泛选择，用于处理海量数据和支持业务增长[15] - 公司的搜索AI平台具有速度、规模和灵活性，满足客户需求[15] - 公司的搜索AI平台为开发人员提供强大的机器学习工具，用于构建集成大型语言模型的AI应用[19] - 公司的搜索AI平台具有企业级上下文和安全合规性，支持生成式AI解决方案[20] 未来展望 - 公司在2025年每日生产的数据量为480EB，预计将继续增长[9] - 生成式人工智能将对每个行业产生颠覆性影响，预计在不到2个月内将自动化10亿个工作岗位[11] - 公司提供全面的搜索AI平台，包括观察性、安全和搜索解决方案[13] - Elastic在AI领域具有深厚的技术基础，支持各种解决方案的人工智能[22]

总营收数据 - 2024财年第四季度总营收3.35亿美元，同比增长20% [1][5] - 2024财年总营收12.67亿美元，同比增长19%（固定汇率下18%） [1][5] - 2025财年第一季度总营收预计在3.43 - 3.45亿美元之间，中点同比增长17% [10] - 2025财年总营收预计在14.68 - 14.80亿美元之间，中点同比增长16% [10] - 2024年Q1总营收3.34999亿美元，2023年同期为2.79941亿美元；2024财年总营收12.67321亿美元，2023财年为10.68989亿美元[27] - 2024年第一季度总订阅收入为310,984千美元，同比增长21%；总收入为334,999千美元，同比增长20%[35] - 2024财年总订阅收入为1,176,606千美元，同比增长19%；总收入为1,267,321千美元，同比增长19%[35] Elastic Cloud业务营收数据 - 2024财年第四季度Elastic Cloud营收1.48亿美元，同比增长32% [1][5] - 2024财年Elastic Cloud营收5.48亿美元，同比增长29% [5] - 2024年Q1 Elastic Cloud收入1.4798亿美元，占总营收44%；2023年同期为1.12344亿美元，占比40%[33] - 2024财年Elastic Cloud收入5.4752亿美元，占总营收43%；2023财年为4.24053亿美元，占比40%[33] - 2024年第一季度Elastic Cloud收入为147,980千美元，同比增长32%[35] - 2024财年Elastic Cloud收入为547,520千美元，同比增长29%[35] 其他订阅业务营收数据 - 2024年Q1其他订阅收入1.63004亿美元，占总营收49%；2023年同期为1.4378亿美元，占比51%[33] - 2024年第一季度其他订阅收入为163,004千美元，同比增长13%[35] - 2024财年其他订阅收入为629,086千美元，同比增长12%[35] 运营利润数据 - 2024财年第四季度GAAP运营亏损4600万美元，运营利润率-14%；非GAAP运营收入2900万美元，运营利润率9% [5] - 2024财年GAAP运营亏损1.3亿美元，运营利润率-10%；非GAAP运营收入1.42亿美元，运营利润率11% [5] - 2024年第一季度GAAP运营亏损为45,712千美元，Non - GAAP运营收入为28,770千美元；2024财年GAAP运营亏损为129,902千美元，Non - GAAP运营收入为142,420千美元[39] 净利润数据 - 2024年Q1净亏损4110万美元，2023年同期为4673.1万美元；2024财年净利润6172万美元，2023财年净亏损2.36161亿美元[27] - 2024年第一季度GAAP净亏损为41,100千美元，Non - GAAP净收入为22,376千美元；2024财年GAAP净收入为61,720千美元，Non - GAAP净收入为123,568千美元[39] 资产负债数据 - 截至2024年4月30日，现金、现金等价物和有价证券为10.84亿美元 [5] - 截至2024年4月30日，总资产22.42566亿美元，2023年同期为17.43482亿美元[29] - 截至2024年4月30日，总负债15.04381亿美元，2023年同期为13.44585亿美元[29] 现金流数据 - 2024年Q1经营活动产生的净现金为6094.8万美元，2023年同期为2755.5万美元；2024财年为1.48762亿美元，2023财年为3566.2万美元[31] - 2024年Q1投资活动使用的净现金为5835.4万美元，2023年同期为2.71933亿美元；2024财年为2.8796亿美元，2023财年为2.72952亿美元[31] - 2024年Q1融资活动提供的净现金为1145.3万美元，2023年同期为523.7万美元；2024财年为4005.4万美元，2023财年为1747.1万美元[31] - 2024年第一季度调整后自由现金流为60,103千美元，2023年同期为25,890千美元；2024财年调整后自由现金流为169,031千美元，2023财年为56,697千美元[37] 毛利润数据 - 2024年第一季度GAAP毛利润为247,128千美元，Non - GAAP毛利润为256,602千美元；2024财年GAAP毛利润为937,242千美元，Non - GAAP毛利润为972,338千美元[39] 每股收益数据 - 2024年第一季度Non - GAAP基本每股收益为0.22美元，摊薄后每股收益为0.21美元；2024财年Non - GAAP基本每股收益为1.24美元，摊薄后每股收益为1.19美元[39] 成本费用数据 - 2024年第一季度GAAP订阅成本为65,047千美元，Non - GAAP订阅成本为59,444千美元；2024财年GAAP订阅成本为246,285千美元，Non - GAAP订阅成本为224,554千美元[41] - 2024年第一季度GAAP研发费用为93,951千美元，Non - GAAP研发费用为67,523千美元；2024财年GAAP研发费用为341,951千美元，Non - GAAP研发费用为242,392千美元[41] - 2024年第一季度GAAP销售和营销费用为151,628千美元，Non - GAAP销售和营销费用为129,146千美元；2024财年GAAP销售和营销费用为559,648千美元，Non - GAAP销售和营销费用为475,482千美元[41] 大客户数据 - 年度合同价值超10万美元的客户总数超1330个，净扩张率约110% [6]

文章核心观点 - Elastic（ESTC）将于5月30日盘后公布2024财年第四季度财报，公司基于市销率相对行业溢价交易，过去六个月股价涨幅大或面临回调，且不太可能实现盈利超预期，建议等待股价回调后再买入 [1][8][9] 分组1：ESTC股票表现与估值 - 过去六个月股票上涨36.9%，跑赢所属行业25.3%的涨幅和Zacks标准普尔500综合指数16.7%的涨幅 [2] - 基于市销率，ESTC目前的交易倍数为7.18倍，高于行业的6.86倍 [2] 分组2：ESTC第三季度销售与利润率表现 - 2024财年第三季度收入达3.2796亿美元，同比增长19%，主要受订阅收入推动，订阅收入占该季度总收入的93.8% [3] - 订阅收入同比增长20%至3.0763亿美元，其中Elastic Cloud占订阅收入的44%，增长29%，且总订阅客户数量增加也推动了增长 [4] - 2024财年第三季度毛利率为77%，提高了20个基点，运营利润率为13%，主要得益于收入表现出色和注重费用管理 [4] 分组3：ESTC流动性情况 - 2024年第三季度末流动比率为1.87，略低于上一季度和去年同期的1.89，但流动比率大于1表明公司能轻松偿还短期债务 [5] 分组4：ESTC销售与每股收益增长前景 - 2024财年第四季度，Zacks共识预期收入为3.2917亿美元，同比增长17.6%，预期每股收益为19美分，较去年同期实际值下降13.6% [6] - 2024财年，Zacks共识预期ESTC收入为12.6亿美元，同比增长18%，预期每股收益为1.17美元，同比增长超100% [7] 分组5：其他公司财报情况 - Verisk Analytics Inc.（VRSK）2024年第一季度财报表现出色，调整后每股收益为1.6美元，超Zacks共识预期7.2%，同比增长26.4%，总收入7.04亿美元，略超共识预期，同比报告基础增长8%，有机恒定货币基础增长6.9% [12] - Stantec Inc.（STN）2024年第一季度财报表现出色，季度每股收益为67美分，超Zacks共识预期6.4%，同比增长24.1%，收入10.2亿美元，超共识预期2%，但同比下降10.7% [13]

文章核心观点 - 华尔街分析师预测Elastic即将发布的季度财报，每股收益同比下降，营收同比增长，还给出部分指标平均预测，且公司股票近月表现及评级情况已知 [1][5][6] 盈利预测 - 分析师预测Elastic即将发布的季度每股收益为0.19美元，同比下降13.6% [1] - 过去30天该季度每股收益共识预测无修订 [2] 营收预测 - 预计营收达32917万美元，同比增长17.6% [1] - 分析师平均预测“服务收入”为2386万美元，同比变化+0.2% [5] - 分析师预计“订阅收入”达30864万美元，同比变化+20.5% [5] - 分析师预测“订阅-弹性云收入”将达14525万美元，同比变化+29.3% [5] - 分析师共识认为“订阅-其他订阅收入”将达15995万美元，同比变化+11.2% [6] 股票表现与评级 - Elastic股票过去一个月变化+1.2%，同期Zacks标准普尔500综合指数变化+4% [6] - Elastic的Zacks评级为3（持有），预计近期表现与整体市场一致 [6]

股价表现 - Elastic (ESTC) 是近期 Zacks.com 上搜索量最高的股票之一[1] - 过去一个月，该软件开发商的股价下跌了-7.5%，而 Zacks S&P 500 综合指数上涨了+0.8%[2] - Zacks Technology Services 行业在此期间下跌了1.6%[2] 盈利预期 - Elastic 当前季度预计每股盈利为$0.19，同比下降-13.6%[5] - 当前财年的一致盈利预期为$1.17，同比增长+368%[6] - 下一个财年的一致盈利预期为$1.43，同比增长+22%[7] 销售预期 - Elastic 当前季度的一致销售预期为$329.17百万美元，同比增长+17.6%[10] - Elastic 上一季度报告的营收为$327.96百万美元，同比增长+19.4%[11] 绩效评级 - Elastic 的 Zacks Rank 为 3 (Hold)，显示股票的近期价格表现[8] - Elastic 在过去四个季度中均超过一致盈利预期，同时每次也超过一致营收预期[13] - 弹性评级为 D，表明其与同行相比正以溢价交易[17]

财务数据 - FY24Q3总收入为3.28亿美元，同比增长19%略超预期[1] - 订阅收入为3.08亿美元，同比增长20%，超过预期[2] - 公司展望FY24Q4总收入为3.28-3.30亿美元，同比增长18%，符合预期[7] 产品情况 - ESQL推出后吸引约1000名客户试用，有助于提高产品操作便捷性和拓展市场份额[3] 评级体系 - 天风证券提供的股票投资评级体系包括买入、增持、持有和卖出四个等级[16] - 买入评级表示预期股价相对收益20%以上，增持评级为10%-20%，持有评级为-10%-10%，卖出评级为-10%以下[16] 行业评级 - 天风证券的行业投资评级包括强于大市、中性和弱于大市三个等级[16]

财务表现 - Elastic (ESTC) 2024年1月季度营收达到3.2796亿美元，同比增长19.4% [1] - Elastic (ESTC) 2024年1月季度每股收益为0.36美元，较去年同期的0.17美元有所增长 [1] - Elastic (ESTC) 2024年1月季度营收超出Zacks Consensus Estimate 2.33%，每股收益超出预期16.13% [1] 业务增长 - Elastic (ESTC) 服务业务营收同比增长7.2%，订阅业务营收同比增长20.4% [4] - Elastic (ESTC) Elastic Cloud订阅业务营收同比增长29.5%，其他订阅业务营收同比增长13.4% [5], [6] 股价表现 - Elastic (ESTC) 股价过去一个月上涨10.8%，目前具有Zacks Rank 2 (Buy) [7]

文章核心观点 - Elastic季度财报表现出色，盈利和营收超预期，股价年初至今表现优于市场，未来表现取决于管理层评论和盈利预期变化；V2X即将公布财报，市场对其盈利和营收有预期 [1][3][4][11] Elastic公司情况 盈利情况 - 本季度每股收益0.36美元，超Zacks共识预期的0.31美元，去年同期为0.17美元，本季度盈利惊喜为16.13%，上一季度盈利惊喜为54.17%，过去四个季度均超共识每股收益预期 [1][2] 营收情况 - 截至2024年1月季度营收3.2796亿美元，超Zacks共识预期2.33%，去年同期为2.7457亿美元，过去四个季度均超共识营收预期 [3] 股价表现 - 年初至今股价上涨约15.1%，而标准普尔500指数涨幅为6.3% [4] 未来展望 - 股价短期走势取决于管理层财报电话会议评论，盈利展望可帮助投资者判断，当前盈利预估修正趋势有利，股票获Zacks排名2（买入），未来有望跑赢市场 [4][5][7] - 下一季度共识每股收益预期为0.20美元，营收3.2642亿美元；本财年共识每股收益预期为1.13美元，营收12.5亿美元 [8] 行业情况 - Zacks行业排名中，科技服务行业目前处于250多个Zacks行业前37%，研究显示排名前50%的行业表现比后50%的行业高出超2倍 [9] V2X公司情况 财报预期 - 预计3月5日公布2023年12月季度财报，预计每股收益1.07美元，同比增长16.3%，过去30天该季度共识每股收益预期未变 [10][11] 营收预期 - 预计营收10.1亿美元，较去年同期增长2.9% [11]