营收与利润指标变化 - 2022年第三季度营收8.3428亿美元，2021年同期为6.3741亿美元，同比增长30.9%[10] - 2022年第三季度净利润284.7万美元，2021年同期为201.9万美元，同比增长41.0%[10] - 2022年第三季度摊薄后每股净收益0.20美元，2021年同期为0.15美元，同比增长33.3%[10] - 2022年第三季度净利润284.7万美元，2021年同期为201.9万美元；归属于股东的净利润249.6万美元，2021年同期为184.3万美元[39] - 2022年第三季度基本每股收益0.20美元，2021年同期为0.15美元；摊薄每股收益0.20美元，2021年同期为0.15美元[39] - 2022年第三季度，公司营收83,428,000美元，2021年同期为63,741,000美元；净利润2,847,000美元，2021年同期为2,019,000美元；摊薄后每股净收益0.20美元，2021年同期为0.15美元[10] - 2022年第三季度净利润为284.7万美元，2021年同期为201.9万美元[21] - 2022年第三季度基本和摊薄每股收益均为0.20美元，2021年同期均为0.15美元[39] 资产负债与股东权益指标变化 - 2022年9月30日总资产2.41046亿美元，6月30日为2.30768亿美元，增长4.4%[13] - 2022年9月30日总负债1.1984亿美元，6月30日为1.13089亿美元，增长6.0%[16] - 2022年9月30日股东权益1.21206亿美元，6月30日为1.17679亿美元，增长3.0%[17] - 截至2022年9月30日，公司现金3,774,000美元，6月30日为3,974,000美元；应收账款净额44,320,000美元，6月30日为43,014,000美元；存货净额54,244,000美元，6月30日为49,359,000美元[13] - 截至2022年9月30日，公司总资产241,046,000美元，6月30日为230,768,000美元；总负债119,840,000美元，6月30日为113,089,000美元；股东权益121,206,000美元，6月30日为117,679,000美元[13][16][17] - 截至2022年9月30日和6月30日，公司递延所得税负债净额分别为4,798,000美元和4,666,000美元；长期经营租赁负债分别为5,440,000美元和5,736,000美元；长期债务净额分别为35,843,000美元和27,840,000美元[16] - 截至2022年9月30日和6月30日，公司普通股发行数量均为12,650,126股，库藏股数量均为127,801股[17][19] - 截至2022年9月30日，长期债务净额为3584.3万美元，截至2022年6月30日为2784万美元[42] - 截至2022年9月30日和2022年6月30日，公司的净递延所得税负债分别约为480万美元和470万美元[61] - 截至2022年9月30日和6月30日，公司净递延所得税负债分别约为480万美元和470万美元[61] 现金流指标变化 - 2022年第三季度经营活动净现金使用量为620.5万美元，2021年同期为1043.6万美元，减少40.5%[21] - 2022年第三季度投资活动净现金使用量为199.5万美元，2021年同期为84.8万美元，增长135.3%[21] - 2022年第三季度融资活动净现金提供量为800万美元，与2021年同期持平[21] - 2022年第三季度现金净减少20万美元，2021年同期为328.4万美元，减少93.9%[21] - 2022年第三季度经营活动净现金使用量为620.5万美元，2021年同期为1043.6万美元[21] - 2022年第三季度投资活动净现金使用量为199.5万美元，2021年同期为84.8万美元[21] - 2022年第三季度融资活动净现金提供量为800万美元，2021年同期为800万美元[21] - 2022年第三季度现金净减少20万美元，2021年同期为328.4万美元[21] 利息与所得税支付变化 - 2022年第三季度现金支付利息371美元，2021年同期为98美元；现金支付所得税794美元，2021年同期为18美元[23] - 2022年第三季度支付利息37.1万美元，2021年同期为9.8万美元；支付所得税79.4万美元，2021年同期为1.8万美元[23] 公司收购情况 - 2022年9月1日，公司完成对ACT和K&B的收购，总代价为120万美元现金，相关费用约10.2万美元，分配63.9万美元至商誉[37] - 2022年11月1日，公司通过子公司收购Wholesale Commercial Equipment大部分资产并承担部分负债，交易对价不重大，其财务状况和经营成果将从2022年第四季度起并入公司合并报表[85] - 2022年9月1日完成对两家公司的收购，总代价为120万美元现金，相关费用约10.2万美元[37] - 2022年11月1日，公司通过子公司收购Wholesale Commercial Equipment大部分资产并承担部分负债，交易对价对合并报表无重大影响，其财务状况和经营成果将从2022年第四季度起并入公司报表[85] 信贷协议情况 - 2022年5月6日，公司修订信贷协议，将到期日延至2027年5月6日，用BSBY利率取代LIBOR[44] - 截至2022年9月30日，公司遵守信贷协议契约，循环信贷额度可用借款为3210万美元[45] - 2018年11月2日签订的信贷协议，最高本金可达1.4亿美元[42] - 2022年5月6日公司修订信贷协议，将到期日从2023年11月2日延长至2027年5月6日，用BSBY利率取代LIBOR[44] - 截至2022年9月30日，公司遵守信贷协议约定，循环信贷额度下有3210万美元可用[45] 租赁业务情况 - 截至2022年9月30日，公司有35处设施通过经营租赁融资，租赁期限在2022 - 2030年到期[48] - 公司未来最低租赁付款总额为853.6万美元，现值为791.1万美元，长期部分为544万美元[50] - 2022年第三季度运营租赁成本为79.1万美元，2021年同期为65.6万美元[53] - 截至2022年9月30日，运营租赁加权平均剩余租赁期限为4.7年，加权平均折现率为3.3%[54] - 截至2022年9月30日和2022年6月30日，销售型租赁的总净投资分别为780万美元和770万美元[59] - 截至2022年9月30日，销售型租赁未来最低租赁收款总额为1.0732亿美元，净投资为506.4万美元[59] - 2022年和2021年第三季度，西部州设计公司相关租赁付款分别为5.7万美元和3.6万美元[74] - 2022年和2021年第三季度，三州技术服务公司相关租赁付款均约为6.3万美元[75] - 2022年2月，公司子公司租赁20,300平方英尺仓库和办公空间，初始月租金20,000美元，截至9月30日的三个月租金约60,000美元[81] - 2022年和2021年三季度经营租赁成本分别为79.1万美元和65.6万美元[53] - 2022年和2021年三季度，子公司与关联方租赁付款分别为12万美元和9.9万美元[74][75] - 2018年2月，AAdvantage租赁5000平方英尺场地，初始月租金4000美元；2018年11月新增租赁，初始月租金26000美元，2019年1月增至36000美元；2021和2022年前三季度各三个月租金约120000美元[76] - 2018年9月，Scott Equipment租赁18000平方英尺场地，初始月租金总计11000美元；2021和2022年前三季度各三个月租金约35000美元[77] - 2019年2月，PAC Industries租赁29500平方英尺场地，初始月租金总计15000美元；2021和2022年前三季度各三个月租金约46000美元[78] - 2020年11月，Yankee Equipment Systems租赁12500平方英尺场地，初始月租金11000美元；2022年前三季度三个月租金约36000美元，2021年约35000美元[80] - 2022年2月，Consolidated Laundry Equipment租赁20300平方英尺场地，初始月租金总计20000美元；2022年前三季度三个月租金约60000美元[81] 股权与股份支付情况 - 2015年股权奖励计划经修订后，授权发行的公司普通股数量增至300万股[66] - 2022年第三季度授予222,672股限制性股票奖励和93,789个限制性股票单位，2021年同期授予10,303个限制性股票单位[67] - 2022年第三季度与计划授予奖励相关的非现金股份支付费用为68万美元，2021年同期为47.9万美元[68] - 2017年员工股票购买计划允许符合条件的员工以5%的折扣购买公司普通股[71] - 2022年第三季度，公司股票薪酬为680,000美元，2021年同期为479,000美元[19] - 2022年三季度授予222,672股限制性股票奖励和93,789个限制性股票单位，非现金股份支付费用为68万美元[67][68] - 截至2022年9月30日，公司员工股票购买计划允许符合条件员工以5%折扣购买公司普通股，该季度未发行股份[71] 商誉变化情况 - 2022年9月商誉从6月30日的71,039,000美元增至71,714,000美元，主要因收购增加639,000美元及营运资金调整增加36,000美元[84] - 截至2022年6月30日，商誉余额为71039000美元，收购新增639000美元，营运资金调整增加36000美元，截至9月30日余额为71714000美元[84] 保函情况 - 截至2022年9月30日和6月30日，公司无未偿还的履约或付款保函[82] - 2022年9月30日和6月30日，公司无未到期的履约或付款保函[82] 公司增长战略 - 公司增长战略包括有机增长和业务收购，“买 - 建”增长战略于2015年实施[29]

公司增长战略与收购情况 - 公司于2015年实施“收购与建设”增长战略，自实施以来进行多笔收购，如2016年10月10日以1850万美元现金和2044990股普通股收购Western State Design, LLC[23][36] - 2017年10月31日，公司以约795万美元现金和338115股普通股收购Tri - State Technical Services, Inc.[36] - 2018年2月9日，公司以约2040万美元（含约810万美元现金和348360股普通股）收购Zuf Acquisitions I LLC和Sky - Rent LP[37] - 2018年9月12日，公司以约650万美元现金和209678股普通股收购Scott Equipment, Inc.[38] - 2019年2月5日，公司以约640万美元现金和179847股普通股收购PAC Industries Inc.[38] - 2020年11月3日，公司以约460万美元现金和278385股普通股收购Yankee Equipment Systems, LLC[39] - 2022年2月7日，公司以约330万美元现金（扣除已收购现金）和179087股普通股收购Consolidated Laundry Equipment, Inc.和Central Equipment Company, LLC[39] - 2022年6月1日，公司以约540万美元现金收购Clean Designs, Inc.和Clean Route, LLC[41] - 2015 - 2022年公司实施“收购并整合”战略，完成多起收购，如2016年10月10日以1850万美元现金及2044990股普通股收购Western State Design；2022年6月1日以约540万美元现金收购CDL [163][167] 公司采购情况 - 2022财年和2021财年，公司向三家制造商的采购额分别占产品采购总额的约56%和62%，无其他制造商占比超10%[53] - 2022财年和2021财年，从三家制造商的采购额分别占公司产品采购总额约56%和62%[86] 公司客户情况 - 公司客户约60000家，主要位于美国、加拿大、加勒比地区和拉丁美洲，2022财年和2021财年无单一客户收入占比超10%[44] 行业竞争情况 - 美国商业和工业洗衣及锅炉分销业务竞争激烈且分散，有超500家设备分销商[57] - 美国商业和工业洗衣分销及服务业务竞争激烈且分散，有超500家设备分销商和服务提供商[90] 公司员工情况 - 截至2022年8月1日，公司有640名全职和兼职员工，均在美国且无集体谈判协议[63] 公司贷款与收益情况 - 2020年5月，公司及子公司获12笔PPP贷款，本金约690万美元，2021财年贷款全免并确认700万美元收益[71] - 2020年5月公司及子公司获12笔薪资保护计划（PPP）贷款，总额约690万美元，2021财年全部豁免，确认收益700万美元；收购YES时承担其约91.6万美元PPP贷款，同年豁免[160][161][185] - 2020年11月收购YES时，公司间接承担其约91.6万美元PPP贷款，2021财年该贷款被SBA免除[186] 新冠疫情影响 - 自2020年3月31日季度末起，新冠疫情致客户订单、设备安装和零件订单完成延迟和下降[70] 公司研发情况 - 公司研发工作和费用通常不重要，多数产品由制造商自行研发[58] 公司知识产权情况 - 公司拥有美国某些服务商标，打算必要时使用和保护知识产权[59] 公司法规遵守情况 - 公司认为遵守已通过的环境等法律法规不会对资本支出、收益或竞争地位产生重大影响[62] - 公司业务受联邦、州、地方和外国环境及其他法律法规约束，违规可能导致成本增加和其他不利影响[92] 公司收购风险 - 收购是公司增长战略重要元素，但面临识别目标、整合公司等诸多风险[74] 公司供应商情况 - 公司产品依赖第三方供应商，供应受劳动力短缺、天气等不可控因素影响[81] 公司信贷协议情况 - 2018年11月2日，公司签订五年期循环信贷协议，最高本金达1亿美元，可增加至1.4亿美元，其中500万美元用于摆动贷款，1000万美元用于备用信用证[112] - 2022年5月6日，公司修订信贷协议，用BSBY利率取代LIBOR，将到期日延至2027年5月6日，截至2022年6月30日，信贷协议下未偿还金额为2800万美元[112] - 信贷协议借款利率按公司选择，非摆动贷款为BSBY利率加1.25% - 1.75%或基础利率加0.25% - 0.75%，摆动贷款为基础利率加0.25% - 0.75% [113] - 2018年11月2日公司签订5年循环信贷协议，最高本金1亿美元，可增加至1.4亿美元，2022年6月30日可用额度3410万美元[179] - 2022年5月6日公司修订信贷协议，用彭博短期银行收益率指数（BSBY）替代LIBOR，到期日从2023年11月2日延至2027年5月6日[182] - 截至2022年6月30日公司遵守信贷协议契约，协议义务由公司及子公司资产担保，部分子公司提供连带责任保证[183][184] 公司股权控制情况 - 截至2022年6月30日，公司管理层通过股东协议控制约64.5%已发行和流通的普通股[117] 公司产品风险 - 产品缺陷或未达规格可能导致更高服务成本，损害客户关系和行业声誉，还可能面临诉讼[89] 公司国外销售情况 - 公司国外销售主要面向加拿大、加勒比地区和拉丁美洲，受美元汇率和当地经济影响[93] 公司设施风险 - 公司设施面临飓风、洪水、地震等风险，供应商设施受损会影响产品交付和服务提供[98] 公司ERP系统实施情况 - 公司ERP系统实施是漫长且昂贵的过程，可能导致资源转移、成本超支、项目延迟或业务中断[102] 公司披露豁免情况 - 公司为“较小报告公司”，非关联方持有的普通股市值低于2.5亿美元时可继续享受豁免披露要求[121] 公司股份发行情况 - 公司董事会获授权可批准发行最多20万股优先股和2亿股普通股，目前无优先股流通，约有1350万股普通股流通[124] 公司设施分布情况 - 截至2022年6月30日，公司有30个仓储、配送和行政设施，分布在美国18个州，总面积约36.5万平方英尺[135] 公司普通股持有人情况 - 截至2022年9月1日，公司普通股约有215名登记持有人[142] 公司股息与回购情况 - 2022财年和2021财年公司未支付普通股股息，未来支付情况不确定[143] - 2022年第二季度末，公司未回购任何普通股[146] 公司财务数据关键指标变化 - 营收 - 2022财年总营收较2021财年增长10%，得益于业务复苏、项目完成、价格上涨和收购业务[154] - 2022财年营收较2021财年增加约2530万美元，增幅10% [189] 公司财务数据关键指标变化 - 净收入 - 2022财年净收入较2021财年下降51%，主要因2021财年有700万美元一次性贷款豁免收益及运营费用增加[157] 公司财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 公司总资产从2021年6月30日的1.779亿美元增至2022年6月30日的2.308亿美元，总负债从7110万美元增至1.131亿美元[173] 公司财务数据关键指标变化 - 现金情况 - 2022年6月30日公司现金约400万美元，低于2021年6月30日的610万美元，主要因债务偿还、资本支出和收购支付现金[174] - 2022财年经营活动用现金约190万美元，2021财年提供现金约1370万美元，增加1560万美元主要因营运资金变化[176] - 2022财年投资活动用现金约1590万美元，2021财年约760万美元，增加830万美元因收购现金支付和资本支出增加[177] - 2022财年融资活动提供现金约1570万美元，2021财年用现金约980万美元，主要因借款收益增加用于营运资金变化[178] 公司财务数据关键指标变化 - 成本与费用 - 2022财年销售成本占营收比例从2021财年的75.3%降至72.4%，毛利率从24.7%升至27.6% [191] - 2022财年销售、一般和行政费用较2021财年增加约1070万美元，增幅19%，占营收比例从23.4%升至25.2% [196] - 2022财年利息和其他净费用较2021财年增加约35.8万美元，增幅112% [197] 公司财务数据关键指标变化 - 所得税税率 - 2022财年公司有效所得税税率为28.3%，2021财年为15.2% [198] 公司财务数据关键指标变化 - 通胀影响 - 2022财年和2021财年通胀对公司运营无重大影响，公司能提价抵消成本上涨 [199] 公司关联方租赁付款情况 - 2022财年和2021财年，公司子公司与关联方租赁付款分别为：Western State Design约20.7万美元和14.4万美元；Tri - State Technical Services约25.2万美元；AAdvantage Laundry Systems约48.1万美元；Scott Equipment约13.7万美元；PAC Industries约18.4万美元和18万美元；YES约14.2万美元和9.2万美元；CLK约8万美元 [200][202][203][204][205][206][208] 公司收入确认情况 - 公司多数合同为短期，有单一履约义务，控制权转移时确认收入；长期合同按成本 - 成本法在一段时间内确认收入 [210] - 公司衡量收入时扣除代收税款，发货后运输和处理成本作为履约成本核算 [212] 公司合同保留金情况 - 合同保留金通常为合同开票金额的5% - 20%，一般归类为流动资产，预计一年内收回[214] 公司商誉减值测试情况 - 公司每年4月1日进行商誉年度减值测试，此次未发现减值[215] 公司无形资产摊销情况 - 除商标外，客户关系等无形资产按直线法在5 - 10年内摊销[217] 公司所得税处理情况 - 公司遵循FASB ASC Topic 740处理所得税，按预期税率计量递延税项资产和负债[218] - 管理层每季度评估递延税项资产可实现性并调整估值备抵[219]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日的九个月，公司收入为18.4485亿美元，2021年同期为17.7456亿美元；三个月收入为6.0042亿美元，2021年同期为6.2413亿美元[12] - 截至2022年3月31日的九个月，公司净利润为2587万美元，2021年同期为1604万美元；三个月净利润为40万美元，2021年同期为625万美元[12] - 截至2022年3月31日，公司基本每股收益九个月为0.19美元，2021年同期为0.12美元；三个月为0.00美元，2021年同期为0.05美元[12] - 截至2022年3月31日，公司摊薄每股收益九个月为0.18美元，2021年同期为0.12美元；三个月为0.00美元，2021年同期为0.04美元[12] - 截至2022年3月31日，公司总资产为20.5181亿美元，2021年6月30日为17.7850亿美元[14] - 截至2022年3月31日，公司总负债为9.0213亿美元，2021年6月30日为7.1110亿美元[16] - 截至2022年3月31日，公司股东权益为11.4968亿美元，2021年6月30日为10.6740亿美元[16] - 截至2022年3月31日，公司应收账款净额为3.3124亿美元，2021年6月30日为2.8904亿美元[14] - 截至2022年3月31日，公司存货净额为4.0781亿美元，2021年6月30日为2.5129亿美元[14] - 截至2022年3月31日，公司长期债务净额为2.3914亿美元，2021年6月30日为1.1873亿美元[16] - 2022年3月31日止九个月补充备考信息显示，收入1.92731亿美元（2021年为1.88058亿美元），净收入335万美元（2021年为258.5万美元）[47] - 2022年3月31日和2021年3月31日，基本每股收益分别为0.19美元和0.12美元，摊薄每股收益分别为0.18美元和0.12美元[48] - 2022年九个月和三个月利息及其他净费用分别为39万美元和12.5万美元，2021年分别为12.2万美元和收入19.7万美元[51] - 2021年九个月和三个月有36.1万美元的廉价购买收益，2022年无[51] - 截至2022年3月31日和2021年6月30日，长期债务净额分别为2391.4万美元和1187.3万美元[53] - 2022年截至3月31日的九个月和三个月营收较上年同期分别增加700万美元（4%）和减少240万美元（4%）[123] - 2022年截至3月31日的九个月和三个月毛利润较上年同期分别增加800万美元（18%）和130万美元（8%），毛利率分别从24.5%和25.2%提升至27.9%和28.4%[125] - 2022年截至3月31日的九个月和三个月运营费用较上年同期分别增加约640万美元（15%）和180万美元（12%）[126] - 2022年截至3月31日的九个月和三个月净利息及其他费用分别为39万美元和12.5万美元，上年同期分别为12.2万美元和净利息及其他收入19.7万美元[127] - 2022年截至3月31日的九个月和三个月有效税率分别为24.8%和36.5%，上年同期分别为20.4%和32.5%[128] - 2022年截至3月31日的九个月和三个月净利润分别为260万美元和4万美元，上年同期分别为160万美元和62.5万美元[130] - 公司总资产从2021年6月30日的1.779亿美元增至2022年3月31日的2.052亿美元，总负债从7110万美元增至9020万美元[131] - 2022年截至3月31日的九个月现金减少约45.3万美元，上年同期减少约690万美元[132] - 营运资金从2021年6月30日的1580万美元增至2022年3月31日的3250万美元[133] - 2022年3月31日，公司信贷协议下未偿还借款约为2400万美元，加权平均利率为1.63%，假设日利率提高1%，公司年利息费用将增加约24万美元[159] 公司股份相关数据变化 - 截至2021年3月31日，公司普通股数量为12,371,415股，库存股成本为2,641,000美元，留存收益为12,014,000美元，股东权益总计99,533,000美元[20][21] - 2021年3月31日止三个月，公司回购股份7,607股，成本283,000美元；因收购发行股份10,726股，额外实收资本增加356,000美元；净收入625,000美元[21] - 2021年3月31日止九个月，公司回购股份17,846股，成本629,000美元；因收购发行股份289,111股，额外实收资本增加8,870,000美元；净收入1,604,000美元[20] - 2022年3月31日止九个月，根据计划授予134,612股限制性股票奖励、135,816个限制性股票单位和8,287股股票奖励；三个月内授予79,393个限制性股票单位；九个月内13,203股限制性股票奖励被没收，九个月和三个月内分别有9,457和1,130个限制性股票单位被没收[86] - 2021年3月31日止九个月，根据计划授予8,624股限制性股票奖励和204,014个限制性股票单位；三个月内授予2,400个限制性股票单位；九个月内1,492股限制性股票奖励被没收[87] - 2022年3月31日止九个月和三个月，与计划授予奖励相关的非现金股份支付费用分别为190万美元和62.7万美元；2021年同期分别为180万美元和64万美元[88] - 截至2022年3月31日，公司与计划授予的限制性股票奖励和限制性股票单位相关的未确认补偿费用分别为1850万美元和950万美元，预计分别在17.1年和10.8年内确认[89] - 2022年3月31日止九个月，公司员工股票购买计划发行2,008股普通股，净收益5.9万美元；2021年同期发行693股，净收益2.1万美元；2022年和2021年3月31日止三个月均未发行[91] - 2022年第一季度，公司因限制性股票奖励或受限股票单位归属发行股票时，视为回购的普通股总数为3095股，平均每股价格为20.44美元[170] 公司现金流相关数据变化 - 2022年3月31日止九个月，公司净收入2,587,000美元，折旧和摊销3,795,000美元，非现金租赁费用138,000美元，库存储备减少274,000美元[22] - 2022年3月31日止九个月，公司经营活动净现金使用6,054,000美元，投资活动净现金使用6,253,000美元，融资活动净现金提供11,854,000美元[22] - 2022年3月31日止九个月，公司现金支付利息320,000美元，支付所得税261,000美元；因收购发行普通股价值3,840,000美元[24] - 2021年3月31日止九个月，公司净收入1,604,000美元，折旧和摊销3,388,000美元，非现金租赁费用47,000美元，库存储备减少178,000美元[22] - 2021年3月31日止九个月，公司经营活动净现金提供5,490,000美元，投资活动净现金使用6,752,000美元，融资活动净现金使用5,608,000美元[22] - 2021年3月31日止九个月，公司现金支付利息388,000美元，支付所得税526,000美元；因收购发行普通股价值8,877,000美元，PPP贷款豁免916,000美元[24] 公司收购相关情况 - 2022年2月7日公司收购CLK，现金对价440万美元和179,087股普通股，总购买价700万美元（扣除收购现金120万美元），相关费用约4.5万美元[38] - 无形资产中80万美元分配给Consolidated Laundry Equipment商标，90万美元分配给客户相关无形资产，后者分10年摊销[42] - 2022年3月31日止九个月CLK贡献约240万美元收入和18.6万美元净收入[47] - 2022年4月25日，公司签订收购Clean Designs协议；4月29日，间接收购Laundry South Systems and Repair，两者财务影响预计不重大[104][105] - 2022年5月5日，公司通过全资子公司间接收购Spynr几乎全部资产，交易对价对公司合并报表无重大影响，收购后财务状况和经营成果自2022年第二季度起并入报表[106] - 公司自2015年实施“收购与建设”增长战略，“收购”方面，2022年2月7日收购CLK，收购后财务状况和经营成果自2022年第一季度起并入报表[116] - 2020年11月收购YES时，公司间接承担约91.6万美元PPP贷款，该贷款于2021年3月31日获豁免[58] 公司租赁相关数据 - 截至2022年3月31日，公司有29处设施通过经营租赁融资，租赁期限在2022 - 2030年到期[66] - 截至2022年3月31日，未来最低租赁付款总额为888.7万美元，现值为824.2万美元[68] - 2022年九个月和三个月的总租赁成本分别为210.1万美元和71.5万美元[71] - 截至2022年3月31日，经营租赁加权平均剩余期限为4.9年，加权平均折现率为3.1%[72] - 截至2022年3月31日和2021年6月30日，销售型租赁的总净投资分别为740万美元和670万美元[77] - 2022年和2021年3月31日止九个月，公司子公司Western State Design租赁付款分别约为15万美元和10.8万美元，三个月分别为5.7万美元和3.6万美元[92] - 2022年和2021年3月31日止九个月，公司子公司Tri - State租赁付款均约为18.9万美元，三个月均为6.3万美元[93] - 截至2022年3月31日和2021年，AAdvantage九个月租赁付款约为36万美元，三个月约为12万美元[151] - 截至2022年3月31日和2021年，Scott Equipment九个月租赁付款约为10.3万美元，三个月约为3.5万美元[152] - 截至2022年3月31日九个月和2021年，PAC Industries租赁付款分别约为13.7万美元和13.5万美元；2022年和2021年三个月分别约为4.6万美元和4.5万美元[153] - 截至2022年3月31日九个月和2021年，Yankee Equipment Systems租赁付款分别约为10.6万美元和5.7万美元；2022年和2021年三个月分别约为3.6万美元和3.5万美元[155] - 截至2022年3月31日九个月和三个月，Consolidated Laundry Equipment租赁付款约为2万美元[156] 公司会计政策及协议相关 - ASU 2016 - 13于2022年12月15日后开始的财年生效（公司为2024年6月30日止财年），公司正评估影响[34] - ASU 2020 - 04规定至2022年12月31日可用，公司正评估影响[35] - 2022年5月6日，公司修订信贷协议，用BSBY取代LIBOR，将到期日延至2027年5月6日[55] - 2022年5月6日，公司对信贷协议进行了修订[107] - 2022年5月6日，公司对信贷协议进行修订，用BSBY替代LIBOR，并将到期日从2023年11月2日延长至2027年5月6日[142] - 2022年5月6日，公司修订信贷协议，用彭博短期银行收益率指数（BSBY）取代伦敦银行同业拆借利率（LIBOR），将到期日从2023年11月2日延长至2027年5月6日，并将最高承诺费率降至未使用循环贷款承诺金额的0.125% [160][174][175] - 2018年11月，公司签订五年期循环信贷协议，最高本金总额达1亿美元，可增加至1.4亿美元，其中包括最高500万美元的摆动贷款和最高1000万美元的备用信用证[171] - 2022年5月6日EVI Industries, Inc.及其子公司等签订信贷协议第一修正案[178] 公司业务相关信息 - 公司是增值分销商，提供咨询和技术服务，客户包括政府、机构、工业、商业和零售客户，增长策略包括有机增长和业务收购[29][30] - 公司“收购与建设”战略的“建设”部分包括在被收购企业实施增长文化，通过交流想法和商业概念及相关举措实现[117] - 公司追求市场份额增长的策略可能导致毛利率降低，但认为更大的设备安装基数能加强客户关系、增加客户数量[118] - 公司业务中收入和利润确认可能受施工和客户设施准备延迟影响，导致当期收入和利润减少，但未来可能实现订单交付[119] 新冠疫情对公司业务的影响 - 自2020年第一季度末起，新冠疫情对公司业务产生负面影响，包括订单延迟和减少、安装和订单履行受影响等[121] - 2020年公司采取措施

公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年12月31日止六个月，公司收入为124,443千美元，2020年同期为115,043千美元，同比增长8.17%[9] - 2021年12月31日止六个月，公司净利润为2,547千美元，2020年同期为979千美元，同比增长160.16%[9] - 2021年12月31日，公司总资产为186,797千美元，2021年6月30日为177,850千美元，增长5.03%[11] - 2021年12月31日，公司总负债为76,273千美元，2021年6月30日为71,110千美元，增长7.26%[14] - 2021年12月31日，公司股东权益为110,524千美元，2021年6月30日为106,740千美元，增长3.54%[15] - 2021年12月31日，公司现金为6,004千美元，2021年6月30日为6,057千美元，减少0.88%[11] - 2021年12月31日，公司应收账款净额为29,347千美元，2021年6月30日为28,904千美元，增长1.53%[11] - 2021年12月31日，公司存货净额为33,097千美元，2021年6月30日为25,129千美元，增长31.71%[11] - 2021年12月31日，公司长期债务净额为14,900千美元，2021年6月30日为11,873千美元，增长25.49%[14] - 2021年12月31日，公司普通股发行数量为12,418,075股，2021年6月30日为12,399,137股，增长0.15%[15] - 2021年6月30日至12月31日净收入为2,547千美元，2020年同期为979千美元[24] - 2021年6月30日至12月31日折旧和摊销为2,476千美元，2020年同期为2,157千美元[24] - 2021年6月30日至12月31日运营活动净现金使用为997千美元，2020年同期提供7,425千美元[24] - 2021年6月30日至12月31日投资活动净现金使用为1,973千美元，2020年同期为5,911千美元[24] - 2021年6月30日至12月31日融资活动净现金提供为2,917千美元，2020年同期使用6,325千美元[24] - 2021年6月30日至12月31日现金净减少53千美元，2020年同期减少4,811千美元[24] - 2021年6月30日至12月31日支付利息238千美元，2020年同期为287千美元[25] - 2021年6月30日至12月31日支付所得税261千美元，2020年同期为477千美元[25] - 2021年12月31日和2020年12月31日，分别有133.4034万股和121.9973万股普通股受未归属限制性股票奖励或限制性股票单位约束[47] - 2021年12月31日和2021年6月30日，长期债务净额分别为1490万美元和1187.3万美元[48] - 2021年12月31日和2020年12月31日止六个月，净收入分别为254.7万美元和97.9万美元[45] - 2021年12月31日和2020年12月31日止三个月，净收入分别为52.8万美元和46.1万美元[45] - 2021年12月31日止六个月和三个月，基本每股收益分别为0.19美元和0.04美元[45] - 2020年12月31日止六个月和三个月，基本每股收益分别为0.07美元和0.03美元[45] - 2021年12月31日止六个月和三个月，摊薄后每股收益分别为0.18美元和0.04美元[45] - 2020年12月31日止六个月和三个月，摊薄后每股收益分别为0.07美元和0.03美元[45] - 2021年12月31日止六个月和三个月的收入分别较2020年同期增加940万美元（8%）和350万美元（6%）[112] - 2021年12月31日止六个月和三个月的毛利润分别较上一财年同期增加670万美元（24%）和240万美元（17%），毛利率从2020年的24.1%和25.2%提升至27.7%[113] - 2021年12月31日止六个月和三个月的运营费用分别较上一财年同期增加约450万美元（17%）和200万美元（14%）[115] - 2021年12月31日止六个月和三个月的净利息费用分别为26.5万美元和15万美元，较上一财年同期的31.9万美元和15万美元有所减少[117] - 2021年12月31日止六个月和三个月的有效税率分别为24.5%和35.7%，较上一财年同期的10.1%和 - 27.3%有所增加[118] - 2021年12月31日止六个月和三个月的净利润分别为250万美元和52.8万美元，较上一财年同期的97.9万美元和46.1万美元有所增加[119] - 公司总资产从2021年6月30日的1.779亿美元增至2021年12月31日的1.868亿美元，总负债从7110万美元增至7630万美元[120] - 2021年12月31日止六个月现金较2020年同期减少约5.3万美元，而2020年同期减少约480万美元[121] - 营运资金从2021年6月30日的1580万美元增至2021年12月31日的2380万美元[122] - 2021年12月31日止六个月，融资活动提供现金290万美元，而2020年同期使用现金630万美元，融资活动提供现金增加920万美元[127] 公司租赁业务相关数据 - 截至2021年12月31日，公司有25处设施，通过经营租赁融资，租赁期限在2022 - 2030年到期[59] - 未来最低经营租赁付款总额为794万美元，现值为738.8万美元，长期部分为512.9万美元[62] - 截至2021年12月31日，经营租赁加权平均剩余期限为5.0年，加权平均折现率为2.9%[63] - 截至2021年12月31日和2021年6月30日，销售型租赁的总净投资分别为700万美元和670万美元[67] - 2021年12月31日止六个月和三个月，西部州设计公司相关租赁付款分别约为9.3万美元和5.7万美元[81] - 2021年12月31日止六个月和三个月，三州技术服务公司相关租赁付款均分别为12.6万美元和6.3万美元[82] - 2021和2020年各六个月里，AAdvantage租赁付款约24万美元，各三个月约12万美元[84] - 2021和2020年各六个月里，Scott Equipment租赁付款约6.9万美元，各三个月约3.5万美元[85] - 2021和2020年六个月里，PAC Industries租赁付款分别约9.1万和9万美元，三个月分别约4.6万和4.5万美元[86] - 2021和2020年六个月里，Yankee Equipment Systems租赁付款分别约7万和2.3万美元，三个月分别约3.5万和2.3万美元[87] - 公司子公司AAdvantage租赁5000平方英尺仓库和办公空间，初始月租金4000美元[84] - 公司子公司Scott Equipment租赁18000平方英尺仓库和办公空间，初始月租金总计1.1万美元[85] - 公司子公司PAC Industries租赁29500平方英尺仓库和办公空间，初始月租金总计1.5万美元[86] - 公司子公司Yankee Equipment Systems租赁12500平方英尺仓库和办公空间，初始月租金1.1万美元[87] - 2016年10月，子公司Western State Design租赁17600平方英尺空间，2021 - 2020年六个月付款分别约9.3万和7.2万美元，三个月分别约5.7万和3.6万美元[136] - 2017年10月，子公司Tri - State租赁81000平方英尺空间，2021 - 2020年六个月和三个月付款均分别约12.6万和6.3万美元[137] 公司信贷协议相关情况 - 2018年信贷协议下循环信贷额度最高可达1.4亿美元，截至2021年12月31日，有3440万美元可用于借款[48][50] - 2018信贷协议借款利率，LIBOR加1.25% - 1.75%或基础利率加0.25% - 0.75%，协议2023年11月2日到期[49] - 2018年11月2日，公司签订五年期循环信贷协议，最高本金1亿美元，可增加至1.4亿美元[129] - 截至2021年12月31日，公司遵守2018年信贷协议的契约，循环信贷额度下有3440万美元可用[131] - 截至2021年12月31日，公司在2018年信贷协议下有1500万美元未偿还借款，加权平均利率1.35%，利率每增加1%，年利息费用约增加15万美元[147] 公司所得税及商誉相关数据 - 截至2021年12月31日和2021年6月30日，公司净递延所得税负债分别约为460万美元和420万美元[69] - 2021年6月30日商誉余额6388.1万美元，经调整后12月31日为6389.5万美元[91] 公司股份薪酬及购买计划相关数据 - 2021年12月31日止六个月和三个月，基于股份的非现金薪酬费用分别为130万美元和84.1万美元[75] - 截至2021年12月31日，公司与受限股票奖励和受限股票单位相关的未确认薪酬费用分别为1880万美元和810万美元[76] - 2021年12月31日止六个月和三个月，公司员工股票购买计划分别发行2008股和693股，净收益分别为5.9万美元和2.1万美元[80] 公司收购相关情况 - 2022年2月7日，公司以约1000万美元收购Consolidated Laundry Equipment，含500万美元现金和179087股普通股[92] - 2022年2月7日公司收购Consolidated Laundry Equipment，其财务状况和经营成果自2022年3月31日季度起并入公司合并财务报表[101] 公司内部控制及风险相关情况 - 2021年12月31日，公司评估披露控制和程序有效，能确保信息按规定记录、处理、汇总和报告[150] - 2021年12月31日止季度，公司财务报告内部控制无重大影响的变化[151] - 公司法律诉讼事项自2021年6月30日财年年度报告披露后无重大变化[153] - 公司面临的风险和不确定性自2021年6月30日财年年度报告披露后无重大变化[155] 公司股票回购相关情况 - 公司无正式股票回购计划或项目[156] - 2021年11月1日 - 11月30日，公司视为回购的普通股数量为4000股，平均每股价格为35.44美元[156] - 2021年12月1日 - 12月31日，公司无视为回购的普通股[156] - 2021年第四季度，公司视为回购的普通股总数为4000股，平均每股价格为35.44美元[156] - 2021年第四季度，公司除上述情况外未回购其他股票[156] 报告相关信息 - 报告日期为2022年2月9日[165] - 签字人为首席财务官Robert H. Lazar [165] 公司历史股权结构数据 - 2020年6月30日普通股数量为12,029,910股，金额301美元，额外实收资本79,127美元，库存股95,396股，成本(2,012)美元，留存收益10,410美元，总计87,826美元[21] - 2020年12月31日普通股数量为12,340,591股，金额309美元，额外实收资本88,855美元，库存股105,635股，成本(2,358)美元，留存收益11,389美元，总计98,195美元[21][22]

营收关键指标变化 - 2021年第三季度营收6.3741亿美元，2020年同期为5.7878亿美元，同比增长10.13%[10] - 2021年第三季度营收较上年同期增加590万美元，增幅10%，主要因2020年受疫情影响大及完成此前延迟项目，还得益于收购业务[117] 净利润关键指标变化 - 2021年第三季度净利润2019万美元，2020年同期为518万美元，同比增长289.77%[10] - 2021年和2020年第三季度，公司净利润分别为201.9万美元和51.8万美元，分配给股东的净利润分别为184.3万美元和47.6万美元[46] - 2021年第三季度净利润为200万美元，上年同期为51.8万美元，主要因营收和毛利润增加，部分被销售、一般和行政费用增加抵消[124] 现金关键指标变化 - 截至2021年9月30日，现金为2773万美元，较6月30日的6057万美元减少54.22%[12] - 2021年第三季度经营活动净现金使用量为1.0436亿美元，2020年同期为提供4319万美元[22] - 2021年第三季度现金较上年同期减少约330万美元，上年同期减少约470万美元[126] 应收账款关键指标变化 - 截至2021年9月30日，应收账款净额为3.3685亿美元，较6月30日的2.8904亿美元增长16.54%[12] 存货关键指标变化 - 截至2021年9月30日，存货净额为2.9055亿美元，较6月30日的2.5129亿美元增长15.62%[12] 总资产关键指标变化 - 截至2021年9月30日，总资产为18.3572亿美元，较6月30日的17.785亿美元增长3.21%[12] - 截至2021年9月30日，总资产从6月30日的1.779亿美元增至1.836亿美元[125] 总负债关键指标变化 - 截至2021年9月30日，总负债为7.4334亿美元，较6月30日的7.111亿美元增长4.53%[14] - 截至2021年9月30日，总负债从7110万美元增至7430万美元[125] 投资活动净现金关键指标变化 - 2021年第三季度投资活动净现金使用量为848万美元，2020年同期为997万美元[22] 融资活动净现金关键指标变化 - 2021年第三季度融资活动净现金提供量为8000万美元，2020年同期为使用8000万美元[22] 利息与所得税支付关键指标变化 - 2021年9月30日和2020年9月30日，公司支付利息分别为9.8万美元和13.7万美元，支付所得税分别为1.8万美元和45.3万美元[24] 每股收益关键指标变化 - 2021年和2020年第三季度，公司基本每股收益分别为0.15美元和0.04美元，摊薄每股收益分别为0.15美元和0.04美元[46] 限制性股票相关关键指标变化 - 截至2021年9月30日和2020年9月30日，分别有117.5163万股和104.283万股普通股受未归属限制性股票奖励或限制性股票单位约束[49] - 2021年第三季度，公司授予10303股限制性股票奖励，8327股限制性股票单位被没收[79] - 截至2021年9月30日，公司限制性股票奖励和限制性股票单位的未确认补偿费用分别为1480万美元和670万美元[81] 长期债务关键指标变化 - 截至2021年9月30日和6月30日，公司长期债务净额分别为1988.6万美元和1187.3万美元[50] 循环信贷协议相关 - 2018年11月2日，公司签订五年期循环信贷协议，最高本金达1亿美元，可增加至1.4亿美元[50] - 循环信贷协议借款利率按公司选择，为LIBOR加1.25% - 1.75%或基础利率加0.25% - 0.75%，取决于综合杠杆率[51] - 循环信贷协议中，承付贷款利息按基础利率加0.25% - 0.75%计算，取决于综合杠杆率[51] - 循环信贷协议期限五年，于2023年11月2日到期[51] - 截至2021年9月30日，公司遵守2018年信贷协议的契约，循环信贷额度下有2750万美元可供借款[52] - 2018年信贷协议下循环信贷额度最高1.4亿美元，截至2021年9月30日，公司遵守协议规定，有2750万美元可借[133][136] 会计标准采用情况 - 公司于2021年9月30日采用ASU 2019 - 12标准，对合并财务报表无重大影响[42] 经营租赁关键指标变化 - 截至2021年9月30日，公司有27处设施通过经营租赁融资，租赁期限在2021 - 2030年到期[60] - 公司未来经营租赁最低付款总额为849.2万美元，现值为789.1万美元，长期部分为559.8万美元[62] - 2021年和2020年第三季度，公司经营租赁总成本分别为65.6万美元和60.2万美元[65] - 截至2021年9月30日，经营租赁加权平均剩余期限为5.1年，加权平均折现率为2.9%[66] 销售型租赁关键指标变化 - 截至2021年9月30日和6月30日，销售型租赁的总净投资分别为700万美元和670万美元[71] 净递延所得税负债关键指标变化 - 截至2021年9月30日和6月30日，公司净递延所得税负债分别约为400万美元和420万美元[73] 股权奖励计划相关 - 2021年11月公司股东批准2015年股权奖励计划，可发行股份增至300万股[76][78] 子公司租赁情况 - 公司旗下子公司租赁情况：西部州设计公司初始月租金1.2万美元，首个续约期涨至1.9万美元，每季度支付约3.6万美元；三州技术服务公司月租金2.1万美元，每季度支付约6.3万美元；AAdvantage洗衣系统公司相关租赁每季度支付约12万美元；斯科特设备公司月租金1.1万美元，每季度支付约3.5万美元；PAC工业公司月租金1.5万美元，2021年三季度支付约4.6万美元，2020年三季度约4.5万美元；扬基设备系统公司月租金1.1万美元，2021年三季度支付约3.5万美元[87][88][89][90][91][93] - 2016年10月，子公司Western State Design租赁17,600平方英尺场地，初始月租金12,000美元，首个三年续租租期自2021年10月开始，月租金19,000美元，2020和2021年各季度前三个月租赁付款约36,000美元[140] - 2017年10月，子公司Tri - State租赁81,000平方英尺场地，初始月租金总计21,000美元，2020和2021年各季度前三个月租赁付款约63,000美元[141][142] - 2018年2月和11月，子公司AAdvantage分别租赁场地，初始月租金分别为4,000美元和26,000美元，后增至36,000美元，2020和2021年各季度前三个月租赁付款约120,000美元[143] - 2018年9月，子公司Scott Equipment租赁18,000平方英尺场地，初始月租金总计11,000美元，2020和2021年各季度前三个月租赁付款约35,000美元[144] - 2019年2月，子公司PAC Industries租赁29,500平方英尺场地，初始月租金总计15,000美元，2020和2021年各季度前三个月租赁付款分别约45,000美元和46,000美元[145] - 2020年11月，子公司Yankee Equipment Systems租赁12,500平方英尺场地，初始月租金11,000美元，2021年各季度前三个月租赁付款约35,000美元[146] 保函情况 - 截至2021年9月30日和6月30日，公司无未偿还的履约或付款保函[94] 商誉关键指标变化 - 2021年6月30日至9月30日，公司商誉账面价值从6388.1万美元因营运资金调整增加1.4万美元至6389.5万美元[96] 公司战略相关 - 公司自2015年实施“收购并整合”增长战略以来，已完成16笔业务收购[106][107] - 公司“收购并整合”战略中的“收购”部分会考虑和进行收购及其他战略交易，通常采用现金和股票相结合的方式[106] 公司业务与客户情况 - 公司是增值分销商，提供咨询和技术服务，销售和租赁商业洗衣设备及相关配件，并提供安装、维护和维修服务[102] - 公司客户包括政府、机构、工业、商业和零售客户，产品购买范围广泛[103] 公司经营费用情况 - 公司经营费用主要包括销售、一般和行政费用、仓库设施运营费用、母公司运营费用[104][105] 公司面临风险情况 - 公司面临多种风险，包括经济、疫情、供应链、竞争、政府监管、诉讼等方面[99][101] 毛利润关键指标变化 - 2021年第三季度毛利润较上年同期增加430万美元，增幅32%，毛利率从23.0%提升至27.7%，长期联邦政府合同使毛利率增加100个基点[118][119] 销售、一般和行政费用关键指标变化 - 2021年第三季度销售、一般和行政费用较上年同期增加约250万美元，增幅20%，主要因收购业务运营费用等增加[120] 净利息支出关键指标变化 - 2021年第三季度净利息支出为11.5万美元，上年同期为16.9万美元，因平均未偿借款和平均有效利率下降[121] 有效税率关键指标变化 - 2021年第三季度有效税率为20.9%，上年同期为28.7%，主要因永久性账面税收差异净影响减少[123] 营运资金关键指标变化 - 营运资金从2021年6月30日的1580万美元增至9月30日的2680万美元，主要因应收账款和存货增加，应付账款等减少[127] 公司资金支持情况 - 公司现有现金、运营预期现金及2018年信贷协议下可用资金至少在报告提交后未来十二个月内足以支持运营和预期资本支出[137] 资产负债表外融资安排情况 - 2021年9月30日，公司无S - K条例第303(a)(4)项所定义的资产负债表外融资安排[138] 未偿还借款及利率影响 - 截至2021年9月30日，公司在2018年信贷协议下有未偿还借款约2000万美元，加权平均利率1.33%，假设日利率提高1%，公司年利息费用将增加约20万美元[150] 银行存款情况 - 截至2021年9月30日，公司银行存款超过联邦存款保险公司限额[152]

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 九个月截至2021年3月31日，公司收入为177,456千美元，2020年同期为181,379千美元；三个月截至2021年3月31日，收入为62,413千美元，2020年同期为59,041千美元[10] - 九个月截至2021年3月31日，公司净利润为1,604千美元，2020年同期为831千美元；三个月截至2021年3月31日，净利润为625千美元，2020年同期为 - 12千美元[10] - 九个月截至2021年3月31日，公司基本每股收益为0.12美元，2020年同期为0.06美元；三个月截至2021年3月31日，基本每股收益为0.05美元，2020年同期为 - 0.00美元[10] - 九个月截至2021年3月31日，公司摊薄每股收益为0.12美元，2020年同期为0.06美元；三个月截至2021年3月31日，摊薄每股收益为0.04美元，2020年同期为 - 0.00美元[10] - 2021年3月31日止九个月公司总营收约1.8981亿美元，2020年同期约2.08001亿美元；2021年同期净收入约201.6万美元，2020年同期约188.8万美元[55] - 2021年3月31日止九个月和三个月，基本每股收益分别为0.12美元和0.05美元；摊薄每股收益分别为0.12美元和0.04美元[58] - 2021年3月31日止九个月和三个月，利息及其他收入（支出）净额分别为 - 12.2万美元和19.7万美元；2020年同期分别为 - 119.8万美元和 - 34.3万美元[59] - 2021年截至3月31日的九个月和三个月营收分别减少390万美元（2%）和增加340万美元（6%）[135] - 2021年截至3月31日的九个月和三个月毛利润分别增加170万美元（4%）和190万美元（14%），毛利率分别从23.0%升至24.5%和从23.4%升至25.2%[136] - 2021年截至3月31日的九个月和三个月运营费用分别增加200万美元（5%）和150万美元（11%）[138] - 2021年截至3月31日的九个月和三个月利息及其他净费用分别为12.2万美元和净收入19.7万美元，上年同期分别为120万美元和净费用34.3万美元[141] - 2021年截至3月31日的九个月和三个月有效税率分别为20.4%和32.5%，上年同期分别为32.9%和250.0%[142] - 2021年截至3月31日的九个月和三个月净收入分别为160万美元和62.5万美元，上年同期分别为83.1万美元和净亏损1.2万美元[143] 财务数据关键指标变化 - 资产负债 - 2021年3月31日，公司总资产为184,134千美元，2020年6月30日为160,718千美元[12] - 2021年3月31日，公司总负债为84,601千美元，2020年6月30日为72,892千美元[14] - 2021年3月31日，公司股东权益为99,533千美元，2020年6月30日为87,826千美元[14] - 2021年3月31日，公司现金为2,919千美元，2020年6月30日为9,789千美元[12] - 2021年3月31日，公司应收账款净额为21,797千美元，2020年6月30日为23,042千美元[12] - 2021年3月31日，公司存货净额为26,725千美元，2020年6月30日为24,063千美元[12] - 截至2021年3月31日，长期债务净额为2275.1万美元，长期债务为2007.1万美元；截至2020年6月30日，长期债务净额为2771万美元，长期债务为2503万美元[62] - 截至2021年3月31日和2020年6月30日，销售型租赁的总净投资分别为660万美元和390万美元[89] - 截至2021年3月31日和2020年6月30日，公司净递延所得税负债分别约为360万美元和170万美元[91] - 公司总资产从2020年6月30日的1.607亿美元增至2021年3月31日的1.841亿美元，总负债从7290万美元增至8460万美元[144] - 营运资金从2020年6月30日的2220万美元降至2021年3月31日的1640万美元[146] 财务数据关键指标变化 - 现金流 - 2021年前九个月，公司经营活动产生的净现金为5,490美元，投资活动使用的净现金为(6,752)美元，融资活动使用的净现金为(5,608)美元，现金净减少(6,870)美元[22] - 2020年前九个月，公司经营活动产生的净现金为14,327美元，投资活动使用的净现金为(4,119)美元，融资活动使用的净现金为(11,329)美元，现金净减少(1,121)美元[22] - 2021年前九个月，公司支付利息388美元，支付所得税526美元，发行普通股用于收购金额为8,877美元，PPP贷款减免916美元[25] - 2020年前九个月，公司支付利息1,215美元，支付所得税224美元，发行普通股用于收购金额为3,770美元[25] - 2021年截至3月31日的九个月现金减少约690万美元，上年同期减少约110万美元[145] - 2021年截至3月31日的九个月经营、投资和融资活动产生的净现金分别为550万美元、使用680万美元和使用560万美元，上年同期分别为1430万美元、使用410万美元和使用1130万美元[148] 财务数据关键指标变化 - 股权相关 - 截至2021年3月31日，公司普通股数量为12,371,415股，资本为89,851美元，库藏股数量为113,242股，成本为(2,641)美元，收益为12,014美元，总计99,533美元[17] - 2021年第一季度，公司净收入为625美元，股票补偿为640美元，发行与收购相关股份10,726股，带来资本增加356美元[17] - 截至2020年3月31日，公司普通股数量为12,002,793股，资本为300美元，额外实收资本为78,526美元，库藏股数量为88,306股，成本为(1,864)美元，留存收益为10,466美元，总计87,428美元[19] - 2020年第一季度，公司净收入为831美元，股票补偿为1,724美元，发行与收购相关股份132,726股，带来资本增加8,010美元[19] - 2021年第一季度，公司股份回购7,607股，成本为(283)美元，受限股归属20,098股[17] - 2020年第一季度，公司股份回购15,372股，成本为(425)美元，受限股归属29,880股[19] - 2015年股权奖励计划经修订后，授权发行的公司普通股数量增至300万股[96] - 2021年前九个月和2020年前九个月，与计划授予奖励相关的非现金股份支付费用分别为180万美元和170万美元[98] - 截至2021年3月31日，与受限股票奖励和受限股票单位相关的未确认补偿费用分别为1530万美元和740万美元，预计分别在17.3年和11.4年内确认[99] - 2021年3月31日止九个月，公司员工股票购买计划发行693股普通股，净收益2.1万美元；2020年同期发行1022股，净收益2.6万美元[102] - 2021年第一季度，公司除受限股归属时扣除法定预扣税视同回购股份外，未回购其他股份，该季度视同回购股份总数7607股，平均每股价格37.24美元[185] 财务数据关键指标变化 - 租赁相关 - 公司租赁仓库、办公空间和车辆，租赁期限一般为三到十年[71] - 截至2021年3月31日，公司有27处设施通过经营租赁融资，租赁期限在2021 - 2030年到期[77] - 公司未来最低经营租赁付款总额为874.1万美元，现值为806.2万美元，长期部分为597.1万美元[79] - 2021年前九个月和2020年前九个月，公司经营租赁成本分别为147.5万美元和141.2万美元，总租赁成本分别为177.4万美元和167.8万美元[83] - 截至2021年3月31日，经营租赁的加权平均剩余租赁期限为5.6年，加权平均折现率为3.0% [84] - 2021年和2020年3月31日止九个月，Steiner - Atlantic租赁付款分别约为2.5万美元和11.1万美元；2020年3月31日止三个月付款3.7万美元[103] - 2021年和2020年3月31日止九个月及三个月，Western State Design租赁付款分别约为10.8万美元和3.6万美元[104] - 2021年和2020年3月31日止九个月及三个月，Tri - State租赁付款分别约为18.9万美元和6.3万美元[105] - 2021年和2020年3月31日止九个月及三个月，AAdvantage租赁付款分别约为36万美元和12万美元[106] - 2021年和2020年3月31日止九个月及三个月，Scott Equipment租赁付款分别约为10.3万美元和3.5万美元[108] - 2021年和2020年3月31日止九个月，PAC Industries租赁付款分别约为13.5万美元和13.2万美元；2021年和2020年3月31日止三个月分别为4.5万美元和4.4万美元[109] - 2021年3月31日止九个月及三个月，Yankee Equipment Systems租赁付款分别约为5.7万美元和3.5万美元[110] - 2020年11月至2021年3月，Steiner - Atlantic租赁付款2021年前9个月约2.5万美元，2020年前9个月约11.1万美元，2020年第一季度约3.7万美元[165] - 2021年和2020年前9个月，Western State Design租赁付款均约10.8万美元，2021年和2020年第一季度均约3.6万美元[166] - 2021年和2020年前9个月，Tri - State租赁付款均约18.9万美元，2021年和2020年第一季度均约6.3万美元[167] - 2021年和2020年前9个月，AAdvantage租赁付款均约36万美元，2021年和2020年第一季度均约12万美元[168] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 2021年，公司因《CARES法案》的净经营亏损结转获得37.9万美元的所得税收益[94] - 2020年6月30日商誉余额为5667.8万美元，收购新增712.1万美元，营运资金调整减少2.7万美元，2021年3月31日余额为6377.2万美元[115] - 2021年4月，公司及其子公司向SBA申请此前获得的PPP贷款全额豁免，若未全额豁免，未豁免部分需在2022年5月到期前全额偿还[116] - 2021年3月31日，公司无S - K条例第303(a)(4)项定义的资产负债表外融资安排[162] - 2021年3月31日，公司在2018年信贷协议下有约1600万美元未偿还借款，加权平均利率1.36%，利率每提高1%，年利息费用约增加16万美元[175] - 2021年3月31日，公司银行存款超过联邦存款保险公司限额[178] 业务收购相关 - 2020年11月3日公司以530万美元现金和278,385股普通股收购Yankee Equipment Systems，会计层面总收购价1380万美元[42] - 收购Yankee Equipment Systems相关费用约14.4万美元，计入2021年3月31日止九个月综合运营报表销售、一般及行政费用[42] - 收购Yankee Equipment Systems会计层面净收购价1299.6万美元，其中现金对价447.5万美元，股票对价852.1万美元[45] - 收购Yankee Equipment Systems所获可辨认净资产初步估值587.5万美元，商誉712.1万美元[47] - 收购Yankee Equipment Systems获得的无形资产中，160万美元分配给Yankee Equipment Systems商标，220万美元分配给客户相关无形资产[48] - 2021年1月15日公司完成ELS收购，交易总对价包括扣除5.7万美元收购现金后的40万美元现金及发行10726股普通股[53] - 2021年第一季度公司因ELS收购确认36.1万美元廉价购买收益[53] - 公司自2015年实施“收购并发展”战略以来已完成16笔业务收购，包括2020年11月收购Yankee Equipment Systems和2021年1月收购Eastern Laundry Systems[123][124] 疫情影响相关 - 自2020年3月底起，新冠疫情导致客户订单下达、设备和零件安装完成及零件订单履行出现延迟和下降[32] - 自2020年3月底季度末起，新冠疫情致客户订单下达、设备和零件安装及零件订单履行出现延迟和下降，预计近期甚至更长时间将持续产生不利影响[129] - 公司为应对疫情采取降低成本和支出措施，包括调整库存水平、与供应商重新协商付款条款和减少招聘活动[129] 财务准则相关 - 财务会计准则

收入与净利润数据变化 - 2020年6个月和3个月的收入分别为1.15043亿美元和5716.5万美元，2019年同期分别为1.22338亿美元和6665.7万美元[10] - 2020年6个月和3个月的净利润分别为97.9万美元和46.1万美元，2019年同期分别为84.3万美元和26.3万美元[10] - 2020年6 - 12月，公司净收入为979,000美元，2019年同期为843,000美元[19] - 2020年12月31日止六个月，公司补充备考运营结果显示收入1.25831亿美元，净收入139.1万美元；2019年同期收入1.3852亿美元，净收入157.9万美元[47] - 2020年12月31日止六个月和三个月营收较上年同期分别减少730万美元（6%）和950万美元（14%）[125] - 2020年12月31日止六个月毛利润较上年同期减少19.6万美元（1%），三个月毛利润增加30.5万美元（2%）[126] - 2020年12月31日止六个月和三个月净收入分别为97.9万美元和46.1万美元，上年同期为84.3万美元和26.3万美元[133] 资产负债数据变化 - 2020年12月31日和6月30日的现金分别为497.8万美元和978.9万美元[12] - 2020年12月31日和6月30日的应收账款净额分别为2144万美元和2304.2万美元[12] - 2020年12月31日和6月30日的存货净额分别为2517.4万美元和2406.3万美元[12] - 2020年12月31日和6月30日的总资产分别为1.80093亿美元和1.60718亿美元[12] - 2020年12月31日和6月30日的总负债分别为8189.8万美元和7289.2万美元[14] - 2020年12月31日和6月30日的股东权益分别为9819.5万美元和8782.6万美元[14] - 2020年12月31日和6月30日长期债务净额分别为2.2654亿美元和2.771亿美元，长期债务分别为2.0817亿美元和2.503亿美元[51] - 截至2020年12月31日和2020年6月30日，销售型租赁总净投资分别为530万美元和390万美元，其中流动资产分别为80万美元和70万美元，长期资产分别为450万美元和320万美元[77] - 截至2020年12月31日和2020年6月30日，公司净递延所得税负债分别约为370万美元和170万美元[80] - 公司总资产从2020年6月30日的1.607亿美元增至12月31日的1.801亿美元，总负债从7290万美元增至8190万美元[134] 现金流数据变化 - 2020年6 - 12月，公司经营活动提供的净现金为7,425,000美元，2019年同期为9,608,000美元[19] - 2020年6 - 12月，公司投资活动使用的净现金为(5,911,000)美元，2019年同期为(2,639,000)美元[19] - 2020年6 - 12月，公司融资活动使用的净现金为(6,325,000)美元，2019年同期为(6,083,000)美元[19] - 2020年6 - 12月，公司现金净减少(4,811,000)美元，2019年同期增加886,000美元[19] - 2020年12月31日止六个月现金较上年同期减少约480万美元[135] - 2020年12月31日止六个月经营、投资、融资活动现金流分别为740万美元、 - 590万美元、 - 630万美元，上年同期为960万美元、 - 260万美元、 - 610万美元[138] 股票相关数据变化 - 2020年6月30日至12月31日，公司回购了10239股股票，成本为34.6万美元[16] - 2020年6月30日至12月31日，公司发行了278385股股票，增加额外实收资本851.4万美元[16] - 截至2020年9月30日，公司普通股股份为12,029,910股，金额为301,000美元，资本为79,705,000美元，库存股成本为(2,012,000)美元，收益为10,928,000美元，总计88,922,000美元[17] - 截至2020年12月31日，公司普通股股份为12,340,591股，金额为309,000美元，资本为88,855,000美元，库存股成本为(2,358,000)美元，收益为11,389,000美元，总计98,195,000美元[17] - 2020年12月31日止6个月和3个月，公司员工股票购买计划分别发行693股和1022股普通股，净收益分别为2.1万美元和2.6万美元[92] - 2020年11月1日 - 11月30日，公司因限制性股票奖励归属净法定预扣税要求视为回购的普通股数量为10,239股，平均每股价格33.84美元[176] - 2020年第四季度，除上述情况外公司未回购其他股份[176] 收购相关情况 - 2020年11月3日公司收购Yankee Equipment Systems，现金对价530万美元，股票对价按收盘价计约852.1万美元，总会计购买价1380万美元[39][41] - 收购Yankee Equipment Systems相关费用约14.4万美元，计入2020年12月31日止三及六个月销售、一般及行政费用[39] - 2020年12月31日止六个月，公司合并运营结果含Yankee Equipment Systems约350万美元总收入和约13.8万美元净收入[47] - 收购Yankee Equipment Systems时，无形资产中160万美元分配给其商号，220万美元分配给客户相关无形资产，商号为无限期且不摊销，客户相关无形资产摊销期10年[43] - 收购Yankee Equipment Systems产生的商誉约705.4万美元，主要归因于收购的员工队伍及公司规模扩大带来的好处，该商誉所得税方面不摊销[42][44] - 2021年1月15日，公司间接收购Eastern Laundry Systems的大部分资产并承担其大部分负债，交易对价对公司合并报表不重要[106] - 2015年公司实施“收购并发展”增长战略[113] - 自2015年实施该战略以来，公司已完成16笔业务收购，包括2020年11月收购YES和2021年1月收购Eastern Laundry Systems[114] - 2020年11月完成YES收购，本季度公司财务报告内部控制无重大变化[171] 会计准则评估 - 财务会计准则委员会2016年6月发布的ASU 2016 - 13于2020年12月15日后开始的财年生效，公司正评估其对合并财务报表的影响[36] - 财务会计准则委员会2020年3月发布的ASU No. 2020 - 04规定至2022年12月31日有效，公司正评估采用该准则的可能性及影响[37] 疫情影响与应对 - 新冠疫情自2020年3月底起对公司业务产生负面影响，公司采取降低成本和支出措施，并持续监测疫情发展[29] 每股收益情况 - 2020年和2019年12月31日止六个月和三个月的基本每股收益分别为0.07美元、0.07美元、0.03美元、0.02美元；摊薄每股收益分别为0.07美元、0.06美元、0.03美元、0.02美元[50] 信贷协议情况 - 2018年信贷协议规定五年期循环信贷额度最高本金达1亿美元，可增加至1.4亿美元，部分额度可用于最高500万美元的摆动贷款和最高1000万美元的备用信用证[53] - 截至2020年12月31日，公司遵守2018年信贷协议的契约，循环信贷额度下有2450万美元可供借款[55] - 截至2020年12月31日，公司遵守2018年信贷协议的契约，循环信贷额度下有2450万美元可借用[145] - 2020年12月31日，公司在2018年信贷协议下有1500万美元未偿还借款，加权平均利率1.40%[166] - 假设2020年12月31日的利率每日提高1%，公司年利息费用将增加约15万美元[166] 薪资保护计划贷款情况 - 2020年5月公司及部分子公司获薪资保护计划贷款约690万美元，11月收购Yankee Equipment Systems时间接承担其约91.6万美元该计划贷款[31] - 2020年5月21日，公司及子公司获得约690万美元薪资保护计划（PPP）贷款，利率1%，前六个月利息递延[57] - 2020年11月收购YES时，公司间接承担YES此前获得的约91.6万美元PPP贷款[61] - 2020年5月公司及子公司获约690万美元薪资保护计划贷款，11月收购YES时间接承担其约91.6万美元该计划贷款[120] - 2020年5月21日，公司及其子公司获得约690万美元薪资保护计划（PPP）贷款，利率1%，期限两年[146] - 2020年11月收购YES时，公司间接承担其约91.6万美元PPP贷款[150] 租赁相关情况 - 截至2020年12月31日，公司有24处设施通过经营租赁融资，租赁期限在2021 - 2030年到期[69] - 公司未来最低经营租赁付款总额为887.2万美元，现值为816.6万美元，长期部分为611.3万美元[71] - 2020年和2019年12月31日止六个月的总租赁成本分别为117万美元和106.8万美元；三个月的总租赁成本分别为56.8万美元和51.3万美元[71] - 截至2020年12月31日，公司经营租赁加权平均剩余租赁期限为5.6年，加权平均折现率为3.0%[75] - 2020年6个月和2019年12月31日止6个月，租赁负债现金支付分别为99.3万美元和90.5万美元；经营租赁使用权资产分别为355.7万美元和86.4万美元[75] - 2020年12月31日止6个月和3个月，公司各子公司与关联方的租赁付款分别约为53.2万美元和25.5万美元，2019年同期分别约为51.1万美元和29.1万美元[93][96][97][98][99] - 2019年2月，公司子公司PAC Industries租赁29,500平方英尺仓库和办公空间，初始月租金15,000美元，2020年和2019年截至12月31日的六个月付款分别约为90,000美元和88,000美元，三个月付款分别为45,000美元和44,000美元[100] - 2020年11月，公司子公司Yankee Equipment Systems租赁12,500平方英尺仓库和办公空间，初始月租金11,000美元，截至2020年12月31日的六个月和三个月付款约为23,000美元[102] - 2020年12月31日和2019年6月30日止六个月，Steiner - Atlantic租赁付款分别约为2.5万美元和7.4万美元[155] - 2020年和2019年各六个月，Western State Design租赁付款均约为7.2万美元[156] - 2020年和2019年各六个月，Tri - State租赁付款均约为12.6万美元[158] - 2020年和2019年各六个月，AAdvantage租赁付款均约为24万美元[159] - 2020年和2019年各六个月，Scott Equipment租赁付款均约为6.9万美元[161] 所得税相关情况 - 2020年6 - 12月，公司支付利息287,000美元，2019年同期为870,000美元[22] - 2020年6 - 12月，公司支付所得税477,000美元，2019年同期为136,000美元[22] - 2020年12月31日止6个月和3个月，公司根据《CARES法案》的净经营亏损结转获得所得税收益37.9万美元[83] - 2020年12月31日止六个月和三个月净利息费用分别为31.9万美元和15万美元，上年同期为85.5万美元和43.3万美元[131] - 2020年12月31日止六个月和三个月有效税率分别为10.1%和 - 27.3%，上年同期为31.5%和29.3%[132] 股权奖励计划情况 - 2020年11月，公司股东批准修订2015年股权奖励计划，授权发行的普通股数量增至300万股[84] - 2020年12月31日止6个月和3个月，根据计划授予的限制性股票奖励分别为8624股和201614个限制性股票单位，没收1492股[85] - 2020年12月31日止6个月和3个月，计划下的非现金股份支付费用分别为120万美元和61.6万美元，2019年同期分别为91.5万美元和46.2万美元[88] 其他情况 - 2020年12月31日和6月30日，公司无未偿还的履约或付款保函[103] - 2020年6月30日商誉余额为56,678千美元，收购增加7,054千美元，营运资金调整减少27千美元，2020年12月31日余额为63,705千美元[105] - 公司采用多种策略追求市场份额增长，部分策略可能导致毛利率降低，但公司认为长期有益[116] - 公司

营收数据变化 - 2020年第三季度营收为5.79亿美元，2019年同期为5.57亿美元，同比增长3.94%[10] - 2020年第三季度营收较上一财年同期增加220万美元，增幅4%，部分得益于联邦政府大型复杂洗衣项目收入增加、收购业务运营成果及市场份额增长策略，但部分运营子公司因疫情营收下降抵消了增长[110] 净利润数据变化 - 2020年第三季度净利润为51.8万美元，2019年同期为58万美元，同比下降10.69%[10] - 2020年第三季度净利润为51.8万美元，2019年同期为58万美元；归属于公司股东的净利润2020年为47.6万美元，2019年为54万美元[40] - 2020年第三季度净利润从58万美元降至51.8万美元[118] 现金数据变化 - 截至2020年9月30日，现金为511.1万美元，较6月30日的978.9万美元减少47.79%[12] - 2020年第三季度经营活动提供的净现金为431.9万美元，2019年同期为183.3万美元，同比增长135.62%[19] - 2020年第三季度投资活动使用的净现金为99.7万美元，2019年同期为161万美元，同比下降38.08%[19] - 2020年第三季度融资活动使用的净现金为800万美元，2019年同期为0[19] - 2020年第三季度现金净减少467.8万美元，2019年同期增加22.3万美元[19] - 2020年9月30日当季现金支付利息13.7万美元，2019年同期为45.7万美元；2020年9月30日当季现金支付所得税45.3万美元，2019年同期为17.9万美元[21] - 2020年第三季度现金减少约470万美元，而2019年同期增加约22.3万美元[120] - 2020年第三季度经营活动提供现金430万美元，投资活动使用现金99.7万美元，融资活动使用现金800万美元[123] 资产负债数据变化 - 截至2020年9月30日，总资产为1.64亿美元，较6月30日的1.61亿美元增长2.07%[12] - 截至2020年9月30日，总负债为7511.5万美元，较6月30日的7289.2万美元增长3.05%[15] - 截至2020年9月30日，股东权益为8892.2万美元，较6月30日的8782.6万美元增长1.25%[15] - 截至2020年9月30日，长期债务净额为1972.4万美元，长期债务为1934.1万美元；截至2020年6月30日，长期债务净额为2771万美元，长期债务为2503万美元[44] - 公司总资产从2020年6月30日的1.607亿美元增至9月30日的1.64亿美元，总负债从7290万美元增至7510万美元[119] - 营运资金从2020年6月30日的2220万美元降至9月30日的1640万美元[121] 每股收益数据变化 - 2020年9月30日基本每股收益为0.04美元，2019年同期为0.05美元；2020年9月30日摊薄每股收益为0.04美元，2019年同期为0.04美元[40] 信贷协议相关 - 2018年11月2日，公司签订五年期循环信贷协议，最高本金可达1亿美元，可增加至1.4亿美元[44] - 2018年信贷协议借款利率，非摆动贷款按LIBOR加1.25% - 1.75%或基础利率加0.25% - 0.75%；摆动贷款按基础利率加0.25% - 0.75%[45] - 截至2020年9月30日，公司遵守2018年信贷协议的契约，循环信贷额度下有1950万美元可供借款[47] - 截至2020年9月30日，公司在2018年信贷协议下有1300万美元未偿还借款，加权平均利率1.65%，利率每提高1%，年利息费用增加约130,000美元[149] - 公司2018年信贷协议借款利率按选择可为LIBOR加1.25% - 1.75%（取决于综合杠杆率）或基础利率加0.25% - 0.75%（取决于综合杠杆率）[149] 薪资保护计划贷款 - 2020年5月，公司及部分子公司获得薪资保护计划贷款，本金总额约690万美元；2020年11月，公司通过子公司收购获得约91.5万美元薪资保护计划贷款[30] - 2020年5月21日，公司及其子公司获得约690万美元的PPP贷款，利率1.00%，前六个月利息递延[49] - 2020年11月，公司通过子公司收购Yankee Equipment Systems, Inc.时承担了约91.5万美元的PPP贷款[52] - 2020年5月，公司及部分子公司获得薪资保护计划贷款，本金总额约690万美元；2020年11月收购Yankee Equipment Systems时，间接通过子公司承担约91.5万美元该计划贷款[105] 租赁业务数据 - 截至2020年9月30日，公司有23个设施通过经营租赁融资，租赁期限在2021 - 2030年到期[59] - 公司未来最低经营租赁付款总额为830万美元，现值为758.9万美元，长期部分为570.7万美元[61] - 2020年第三季度，公司经营租赁成本为47.4万美元，短期租赁成本为1.2万美元，可变租赁成本为11.6万美元，总租赁成本为60.2万美元[64] - 截至2020年9月30日，公司经营租赁的加权平均剩余租赁期限为5.9年，加权平均折现率为3.2%[65] - 截至2020年9月30日和6月30日，公司销售型租赁的总净投资分别为410万美元和390万美元[67] - 2020年和2019年第三季度，Steiner - Atlantic租赁付款分别约为25,000美元和37,000美元[80] - 2020年和2019年第三季度，Western State Design租赁付款均约为36,000美元[81] - 2020年和2019年第三季度，Tri - State租赁付款均约为63,000美元[82] - 2020年和2019年第三季度，AAdvantage租赁付款均约为120,000美元[84] - 2020年和2019年第三季度，Scott Equipment租赁付款均约为34,000美元[85] - 2020年和2019年第三季度，PAC Industries租赁付款分别约为45,000美元和44,000美元[86] - 2017年10月，子公司Tri - State租赁81,000平方英尺仓库和办公空间，初始月租金21,000美元，2019和2020年各季度末三个月租金约63,000美元[142] - 2018年2月，子公司AAdvantage首次租赁5,000平方英尺，初始月租金3,950美元；11月再次租赁，初始月租金26,000美元，2019年1月增至36,000美元，2019和2020年各季度末三个月租金约120,000美元[143] - 2018年9月，子公司Scott Equipment租赁18,000平方英尺，初始月租金11,000美元，2019和2020年各季度末三个月租金约34,000美元[145] - 2019年2月，子公司PAC Industries租赁29,500平方英尺，初始月租金14,600美元，2020和2019年三季度末三个月租金分别约45,000美元和44,000美元[146] 其他财务指标数据 - 截至2020年9月30日和6月30日，公司净递延所得税负债分别约为96.8万美元和170万美元[70] - 2020年和2019年第三季度，公司股权计划下的非现金股份支付费用分别为57.8万美元和45.3万美元[75] - 截至2020年9月30日，未归属受限股中受限股数量为987,220股，每股公允价值19.40美元；单位数量为55,610，单位加权平均授予日价值30.31美元[79] - 2020年和2019年第三季度，公司员工股票购买计划均未发行股票[80] - 截至2020年9月30日，商誉账面价值为56,641,000美元，较6月30日减少37,000美元[89] 业务收购相关 - 2020年11月3日，公司以约1350万美元收购Yankee Equipment Systems，包括650万美元现金和278,385股普通股，并承担约915,000美元贷款[90] - 自2015年实施“收购并发展”战略以来，公司已完成15笔业务收购[99] 公司战略相关 - 公司采用“买入并建设”增长策略，自2015年实施[27] - “收购并发展”战略的“收购”部分考虑并寻求收购及其他战略交易，“发展”部分涉及在被收购企业实施增长文化[98][100] - 市场份额增长策略有时会导致毛利率降低，但公司认为更大的设备安装基数能加强客户关系、扩大客户群，长期来看利大于弊[101] 疫情影响相关 - 新冠疫情自2020年3月底影响公司业务，公司采取降成本措施[28] - 疫情自2020年3月底起对公司业务产生负面影响，导致客户订单、设备和零部件安装及订单履行延迟和下降，公司已采取措施降低成本和支出[104] - 疫情对公司业务的影响程度和持续时间存在重大不确定性，未来可能影响销售和毛利率的因素包括供应商生产、员工工作、产品运输及客户需求等方面的潜在限制[106] 会计准则相关 - 2016年6月发布的ASU 2016 - 13标准将于2020年12月15日后财年生效，公司正评估影响[34] 公司业务及费用相关 - 公司客户包括政府、机构、工业、商业和零售客户，产品购买范围涵盖零部件、单台或多台设备及大型复杂系统[96] - 公司运营费用包括运营子公司的销售、一般和行政费用、仓库设施相关费用以及母公司运营费用[97] - 公司业务性质要求销售团队专业、安装及时且成本有效，施工和客户设施准备延迟可能影响收入和利润确认[103] 毛利率及运营费用变化 - 2020年第三季度毛利润减少50.1万美元，降幅4%，毛利率从24.8%降至23%[111] - 若无长期联邦政府合同，2020年第三季度毛利率较上年同期增加1.4%至26.7%[112] - 2020年第三季度运营费用减少11.6万美元，降幅1%，占收入比例从22.5%降至21.5%[113][114] 净利息费用及有效税率变化 - 2020年第三季度净利息费用从42.2万美元降至16.9万美元[116] - 2020年第三季度有效税率从32.5%降至28.7%[117] 外汇合约及银行存款情况 - 截至2020年9月30日和6月30日，公司无未到期外汇合约[151] - 截至2020年9月30日，公司银行存款超过联邦存款保险公司限额[152] 公司控制程序情况 - 截至2020年9月30日，公司披露控制和程序有效[153] - 2020年三季度，公司财务报告内部控制无重大变化[154]

公司战略与收购 - 公司自2015年实施“收购并建设”增长战略以来，已完成14笔业务收购，如2016年10月10日以1850万美元现金和2044990股普通股收购WSD [37][39] - 公司通过子公司进行收购交易，并承担被收购业务的部分负债，收购后业务财务状况和运营结果纳入合并报表 [45] - 收购和战略交易使公司面临诸多风险，可能导致成本增加、收入和收益低于预期，还可能产生股权稀释、债务增加等问题[75][76][78] 客户与市场 - 公司客户约65000个，分布在美国、加拿大、加勒比地区、拉丁美洲和亚洲，2019和2020财年，单一客户收入占比均不超10% [47] 采购情况 - 2020和2019财年，公司从三家制造商的采购额分别约占产品采购总额的63%和62%，其他制造商采购占比均不超10% [56] - 2020财年和2019财年，公司从三家制造商的采购额分别约占产品采购总额的63%和62%[91] 业务竞争环境 - 美国商业和工业洗衣及锅炉分销业务竞争激烈且分散，有超500家全产品线或部分产品线设备分销商 [59] - 美国商业和工业洗衣、干洗设备及锅炉分销业务竞争激烈且分散，有超500家全产品线或部分产品线设备分销商[94] - 公司面临来自国内外独立分销商和制造商自有分销业务的竞争，部分竞争对手资源更丰富[94] 公司业务运营 - 公司拥有美国服务商标DRYCLEAN USA®的注册权，并将其授权给零售干洗店 [63] - 公司通过单一可报告部门报告运营结果 [30] - 公司销售、租赁商业和工业洗衣、干洗设备及锅炉等产品，并提供安装、维护和维修服务 [33] - 公司通过电话、电子邮件和传真等获取设备及配件订单，并通过网站、广告等支持销售活动 [50] 员工情况 - 截至2020年8月14日，公司有493名全职和兼职员工[66] 贷款与债务 - 2020年5月21日，公司及部分子公司获得约690万美元薪资保护计划贷款，期限两年，利率1.00%，前六个月利息递延[71] - 截至2020年6月30日，公司在2018年信贷协议下有2100万美元未偿还借款[83] - 2018年11月2日，公司签订五年期循环信贷协议，最高本金达1亿美元，可增加至1.4亿美元，其中循环信贷额度有50万美元用于承付贷款，100万美元用于开立备用信用证[83] - 2018年信贷协议借款（非承付贷款）利率为伦敦银行同业拆借利率加1.25% - 1.75%的利差或基础利率加0.25% - 0.75%的利差，承付贷款利率为基础利率加0.25% - 0.75%的利差[84] - 截至2020年6月30日，公司在2018信贷协议下有约2100万美元未偿还借款，借款利息按1.68%的加权平均利率计算[216] - 基于2020年6月30日的未偿还金额，假设日利率提高1%，公司年度利息费用将增加约21万美元[216] - 公司债务水平可能影响其财务状况和经营成果，债务条款可能对公司施加限制，如使用现金偿还本息、增加经济和行业变化影响、限制获取额外融资能力等[81][82] 新冠疫情影响 - 自2020年3月底季度末起，新冠疫情导致客户订单下达、设备和零件安装完成以及零件订单履行出现延迟和下降，最近完成的第三和第四财季收入较上一财年同期下降[69] 公司股权结构 - 截至2020年6月30日，Henry M. Nahmad拥有公司约54.7%已发行和流通普通股的投票权，可视为控制公司[103] - 只要非关联方持有的公司普通股市值在最近完成的第二个财季末低于2.5亿美元，公司就会继续作为“较小报告公司”[108] - 公司董事会有权批准发行最多20万股优先股，目前无优先股流通[118] - 公司有权根据公司章程发行最多2000万股普通股，目前约有1190万股普通股流通[119] 公司面临风险 - 产品未能按规格性能或不可靠可能损害公司客户关系和行业声誉，导致诉讼和销售损失[88][89] - 公司设施面临飓风、洪水、地震等风险，可能影响业务和财务状况[95] - 公司业务受环境和其他法规约束，违规可能导致重大成本和负面影响[96] - 公司资产可能遭受未投保损失，影响经营业绩和财务状况[97] 海外业务风险 - 公司所有海外销售要求客户以美元付款，海外销售受美元汇率和客户所在国家经济状况影响 [54] - 公司海外销售受美元汇率、当地经济等因素影响，面临多种国际业务风险[100] - 公司所有出口销售要求客户以美元付款，国外销售可能受美元相对客户所在国家货币的强弱以及客户所在国家经济状况影响[217] 外汇与存款情况 - 公司过去有时用欧元向某些供应商付款，2020年6月30日和2019年无未到期外汇合约[217] - 2020年6月30日，银行存款超过联邦存款保险公司的保险限额，公司未在这些账户遭受损失，认为不存在重大信用风险[218]

公司战略与业务模式 - 公司自2015年实施“收购并发展”增长战略，2016 - 2019年完成多项收购，2020年前三月又完成3项收购[102][104][105] - “收购并发展”战略中的“发展”部分包括在被收购企业实施增长文化，通过管理团队交流和相关举措实现[108] - 公司是增值分销商和技术服务提供商，为商业洗衣业务提供规划、设计、咨询等服务，销售和租赁相关设备及配件，并提供安装、维护和维修服务[99] - 公司客户包括零售、商业、工业、机构和政府客户，产品购买范围广泛[100] - 公司采用多种策略追求市场份额增长，部分策略可能导致毛利率降低，但公司认为扩大设备安装基数能带来长期利益[109] 疫情影响与应对措施 - 新冠疫情自2020年3月底开始对公司业务产生负面影响，导致该季度营收同比下降，且短期内可能持续[112] - 为应对销售下滑，公司采取降低成本和支出的措施，包括调整库存水平、与供应商重新协商信贷条款和减少招聘活动[112] 公司运营费用构成 - 公司运营费用包括销售、一般和行政费用、仓库设施运营费用以及母公司运营费用[101] 收入和利润确认影响因素 - 公司业务中收入和利润的确认可能受施工和客户设施准备延迟的影响，当前可能减少收入和利润，但最终完成订单可带来未来收益[110] 财务数据关键指标变化 - 2020年3月31日止九个月和三个月营收较上年同期分别增加1790万美元（11%）和减少24.9万美元（不到1%）[119] - 2020年3月31日止九个月和三个月毛利润较上年同期分别增加490万美元（13%）和40.7万美元（3%），毛利率分别从22.5%增至23.0%、从22.6%增至23.4%[120] - 2020年3月31日止九个月和三个月销售、一般及行政费用较上年同期分别增加710万美元（22%）和120万美元（9%）[122] - 2020年3月31日止九个月和三个月净利息费用分别为120万美元和34.3万美元，上年同期分别为94.2万美元和40.3万美元[126] - 2020年3月31日止九个月和三个月有效税率分别为32.9%和250.0%，上年同期分别为31.7%和33.8%[127] - 2020年3月31日止九个月和三个月净收入（亏损）分别为83.1万美元和 - 1.2万美元，上年同期分别为250万美元和46.6万美元[128] - 公司总资产从2019年6月30日的1.545亿美元增至2020年3月31日的1.584亿美元，总负债从7300万美元降至7100万美元[129] - 2020年3月31日止九个月现金较上年同期减少约110万美元，上年同期增加约540万美元[131] - 营运资金从2019年6月30日的3720万美元降至2020年3月31日的2690万美元[132] 信贷与贷款情况 - 2018年11月2日公司签订2018年信贷协议，循环信贷额度最高1亿美元，可增加至1.4亿美元，2020年3月31日有100万美元可用额度[138][140] - 2020年4月1日，公司根据2018年信贷协议借款约900万美元[141] - 2020年4月，公司通过信贷安排借款约900万美元，部分子公司申请薪资保护计划贷款，总额约730万美元，但尚未收到贷款[114] - 2020年4月15日，公司部分子公司申请薪资保护计划贷款，本金总额约730万美元[141] - 薪资保护计划贷款期限两年，利率1%，前六个月利息递延，可随时提前还款无罚金[143] - 截至2020年3月31日，公司有大约3000万美元未偿还借款，加权平均利率为2.41%[157] - 基于2020年3月31日的未偿还金额，假设日利率提高1%，公司年利息费用将增加约30万美元[157] 其他财务相关情况 - 2020年和2019年截至3月31日的九个月里，与限制性股票归属相关的股票回购分别约为42.5万美元和35.9万美元[144] - 2020年3月31日，公司无表外融资安排[145] - 2020年和2019年截至3月31日的九个月里，Steiner - Atlantic租赁付款分别约为11.1万美元和10.8万美元[148] - 2020年和2019年截至3月31日的九个月里，AAdvantage租赁付款分别约为36万美元和22万美元[151] - 2020年3月31日，公司银行存款超过联邦存款保险公司限额[161]