财务数据和关键指标变化 - 第二季度净收入7470万美元，每股收益0.38美元，调整后税前、拨备前收入连续第五次增长，达到创纪录的1.188亿美元 [5] - 净利息收入环比增长5.7%，达到1.962亿美元，利润率扩大21个基点至4.02% [6] - 信贷损失拨备为1000万美元，主要反映贷款组合整体增加以及某些宏观经济变量预测中的不确定性增加 [6] - 非利息收入在第二季度有所减少，主要是服务费、年度或有佣金以及抵押贷款银行业务收入的减少 [20] - 非利息支出为1.083亿美元，高于第一季度的1.067亿美元，预计第三季度和第四季度费用将有所增加 [21][23] - 效率比率为47.7%，低于上一季度，预计年底将接近50% [24] - 非执行资产减少900万美元，降至1.47亿美元，占资产的76个基点 [25] - 早期逾期贷款减少820万美元，净冲销率为21个基点，低于第一季度的24个基点 [26] - 信贷损失拨备为2.64亿美元，较上一季度增加400万美元，贷款拨备率为2.25% [27] - 一级普通股比率从17.7%降至17.2%，有形账面价值受OCI调整影响下降 [28] 各条业务线数据和关键指标变化 - 消费和商业贷款组合（不包括PPP贷款）较第一季度增长1.44亿美元，主要是消费贷款和商业建筑贷款的增加 [8] - 本季度贷款发放总额强劲，达到14亿美元，较第一季度增加2.81亿美元，主要归因于商业和消费贷款发放的增加 [8] - 核心存款（扣除政府和经纪存款）较第一季度减少3.6亿美元，政府存款增加至1.76亿美元 [9] 各个市场数据和关键指标变化 - 波多黎各存款市场增长在2020年和2021年大幅增长后，在今年上半年有所放缓，但平均存款余额仍比疫情前水平高出31% [9] - 波多黎各劳动力市场改善，劳动力超过疫情前水平，5月份失业率降至6.2%的多年低点 [10] - 经济活动指数持续上升，已超过疫情前水平 [11] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略重点是为客户提供最佳的全渠道体验，继续投资数字工具和服务，数字参与度不断提高 [12] - 本季度与一家成熟的金融科技公司合作，为小企业贷款提供全面的商业贷款平台 [12] - 可以通过自助数字平台处理消费抵押贷款和小企业贷款申请，扩大了分销范围，同时优化现有分行网络 [12] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 全球宏观环境存在不确定性，包括地缘政治紧张、通货膨胀和利率走势，但公司增强的资本状况和流动性状况，以及波多黎各主要市场的强劲经济顺风，继续支持公司的增长 [10] - 预计贷款增长将在今年下半年持续，净息差将在第三和第四季度进一步改善 [9][19] - 尽管面临市场挑战，但公司有信心平衡业务，实现战略目标，为股东创造价值 [13] 其他重要信息 - 公司在本季度回购了约700万股普通股，总价1亿美元，是此前宣布的3.5亿美元股票回购计划的一部分 [7] - 公司预计未来将继续执行资本部署计划，同时考虑市场条件的变化 [7] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 商业贷款发放强劲的原因以及金融科技合作的情况和对贷款增长的影响 - 商业贷款发放强劲的原因包括波多黎各的并购活动、新资本流入、商业和建筑活动持续以及佛罗里达州的稳定需求 [30][31] - 与金融科技公司的合作将增加公司在小企业贷款领域的渗透能力，特别是在波多黎各的其他地区 [32] 问题2: 对第三季度和第四季度费用以及效率比率的指导是否准确 - 净息差扩大和预期的费用水平应使效率比率接近或略低于50%，但OREO结果的波动性需要排除在外 [33][34] 问题3: 波多黎各经济是否比疫情前更好以及联邦资金对当地市场的影响 - 波多黎各的一些行业，如建筑和就业市场，比疫情前更好，目前的经济状况总体上优于疫情前，但通货膨胀的影响仍不确定 [35][36] - 联邦资金的使用将支持经济增长，但难以确定对公司贷款增长的具体影响，预计商业贷款将在今年剩余时间实现增长 [50] 问题4: 下半年贷款增长的资金来源以及存款增长的预期 - 资金来源包括投资组合的正常现金流，预计下半年存款增长不会像2020年和2021年那样强劲，目前不需要大量的批发资金 [38] 问题5: 佛罗里达政府存款的前景、自我融资贷款的努力以及存款贝塔系数增加的驱动因素 - 政府存款主要在波多黎各，是稳定的资金来源，但部分与能源重建活动相关的资金可能更具波动性 [40] - 存款贝塔系数预计将增加，因为市场利率上升和竞争对手的压力，以及客户保留的考虑 [41][42] 问题6: 汽车贷款早期逾期率上升的含义以及信贷损失拨备比率的未来趋势 - 市场逾期率处于非常低的水平，可能已经触底，逾期率的增加部分与贷款组合规模的增加有关 [44] - 信贷损失拨备反映了贷款组合的增长和对宏观经济指标恶化的预期，在假设环境不变的情况下，最终可能不需要那么多储备，但仍需考虑通货膨胀的影响 [44] 问题7: 抵押贷款业务的想法是否会随着利率上升而改变 - 预计抵押贷款组合的收缩将减少，但目前不太可能实现增长，市场整体抵押贷款发放水平下降 [47][48] 问题8: 消费者投资组合中ACL上升的原因 - ACL上升主要是由于消费者贷款增长和宏观经济假设的变化，没有看到其他具体问题 [49] 问题9: 公司现金的正常水平以及未来净息差的预期 - 正常情况下，现金水平仅需满足储备要求，目前预计正常水平约为8亿美元，但取决于投资选择和存款变动 [56] - 假设美联储加息75个基点，预计净息差将进一步扩大，但速度可能比第二季度慢 [58] 问题10: 未来的税率以及资产负债表的预期 - 预计未来税率在32% - 33%左右，取决于投资收入的应税和免税转换以及贷款组合的增长 [60] - 预计第三和第四季度将使用流动性来支持贷款增长，资产负债表可能保持不变或略有收缩 [61]

股票回购与股息政策 - 2022年4月27日公司宣布董事会批准新股票回购计划，可回购至多3.5亿美元流通普通股，将在接下来四个季度执行[237] - 2022年4月27日公司董事会宣布季度现金普通股股息为每股0.12美元，较上一季度增加0.02美元，增幅20%[238] - 2022年第一季度，公司继续支付次级债券利息和普通股股息，并回购34.09697亿股普通股，金额约为5000万美元，完成董事会2021年4月授权的3亿美元回购计划[341] - 2022年4月27日，董事会宣布季度现金股息为每股0.12美元，较上一季度增长20%[382] - 2022年4月27日，董事会批准新的股票回购计划，公司可在未来四个季度回购至多3.5亿美元的普通股[383] 分行整合 - 2022年第一季度公司完成3家分行合并，目前共整合12家分行[241] LIBOR风险敞口 - 截至2022年3月31日，公司LIBOR风险敞口包括21亿美元可变利率商业和建筑贷款等，约3.682亿美元无后备条款[245] 财务收入与收益 - 2022年第一季度公司净收入为8260万美元，摊薄后每股0.41美元，2021年同期为6120万美元，摊薄后每股0.28美元[251] - 2022年第一季度净利息收入为1.856亿美元，2021年第一季度为1.763亿美元[252] - 2022年第一季度净利息收益率降至3.81%，2021年第一季度为3.91%[253] - 2022年第一季度贷款等信贷损失拨备为净收益1380万美元，2021年第一季度为净收益1530万美元[254] - 2022年第一季度净冲销总额为660万美元，占年化平均贷款的0.24%，2021年同期为1250万美元，占比0.43%[255] - 2022年第一季度报告净收入为8260万美元，2021年第一季度报告净收入为6115万美元，调整后净收入为6894.7万美元[266] - 2022年第一季度净利息收入为1.856亿美元，2021年同期为1.763亿美元；调整后净利息收入为1.928亿美元，2021年同期为1.808亿美元[267] - 2022年第一季度利息收入为1.97854亿美元，2021年同期为1.94642亿美元；利息支出2022年为1223万美元，2021年为1837.7万美元[266][277] - 2022年平均生息资产收益率为4.06%，平均付息负债利率为0.44%；2021年分别为4.32%和0.63%[277] - 2022年第一季度净利息收入为1.856亿美元，较2021年同期增加930万美元[278] - 2022年第一季度净利息收益率降至3.81%，较2021年同期下降10个基点[283] - 2022年第一季度贷款和融资租赁的信贷损失拨备净收益为1700万美元，高于2021年同期的1440万美元[285] - 2022年第一季度非利息收入为3290万美元，较2021年同期增加190万美元[292] - 2022年第一季度非利息支出降至1.067亿美元，较2021年同期减少2660万美元[295] - 2022年第一季度所得税费用为4300万美元，高于2021年同期的2800万美元[300] 资产负债情况 - 截至2022年3月31日，总资产为199亿美元，较2021年12月31日减少8.562亿美元[259] - 截至2022年3月31日，总负债为181亿美元，较2021年12月31日减少5.356亿美元[260] - 截至2022年3月31日，股东权益为18亿美元，较2021年12月31日减少3.207亿美元[261] - 截至2022年3月31日，普通股一级资本、一级资本、总资本和杠杆率分别为17.71%、17.71%、20.44%和10.35%，2021年12月31日分别为17.80%、17.80%、20.50%和10.14%[261] - 截至2022年3月31日，公司总资产为199亿美元，较2021年12月31日减少8.562亿美元[302] - 截至2022年3月31日，公司贷款总额为111亿美元，较2021年12月31日增加2980万美元[305] - 截至2022年3月31日，投资性贷款总额为111亿美元，其中商业和建筑贷款占47%，住宅房地产贷款占26%，消费和融资租赁占27%[306] - 截至2022年3月31日，贷款组合中约79%集中在波多黎各地区，18%在美国地区（主要在佛罗里达州），3%在美属维尔京群岛地区[306] - 截至2022年3月31日，住宅抵押贷款组合较2021年12月31日减少9440万美元，各地区均有下降[308] - 截至2022年3月31日，商业和建筑贷款组合较2021年12月31日增加3610万美元（小企业管理局薪资保护计划贷款组合减少5530万美元）[310] - 截至2022年3月31日，小企业管理局薪资保护计划贷款组合为8970万美元，较2021年12月31日的1.45亿美元减少[314] - 截至2022年3月31日，公司对波多黎各政府及其公共机构的贷款余额为1.752亿美元，较2021年12月31日的1.784亿美元减少[314] - 截至2022年3月31日，公司对美属维尔京群岛政府公共机构的贷款余额为3800万美元，较2021年12月31日的3920万美元减少[314] - 截至2022年3月31日，公司对共享国家信贷贷款的总敞口为9.303亿美元，较2021年12月31日的9.186亿美元增加[315] - 截至2022年3月31日，非应计建筑贷款占总建筑贷款的2.27%，建筑贷款的贷款损失准备占总投资性建筑贷款的1.65%[317] - 截至2022年3月31日，消费贷款和融资租赁组合较2021年12月31日增加8810万美元至30亿美元，主要因汽车贷款和融资租赁组合增加[318] - 截至2022年3月31日，公司可供出售投资证券组合为64亿美元，较2021年12月31日减少2910万美元[328] - 截至2022年3月31日，公司持有至到期投资证券组合（未计ACL）为1.781亿美元，与2021年12月31日持平；ACL为1230万美元，2021年12月31日为860万美元[330] - 截至2022年3月31日，公司约有21亿美元可赎回债务证券，平均收益率为0.80%，其中约56%以折价购买，6%以溢价购买[336] - 截至2022年3月31日，估计核心流动性储备为53亿美元，占总资产的26.5%，较2021年12月31日的56亿美元（占总资产27.0%）有所下降[347] - 截至2022年3月31日，基本流动性比率约为总资产的32.6%，较2021年12月31日的32.7%略有下降[347] - 截至2022年3月31日，公司有12亿美元可从联邦住房贷款银行（FHLB）获得额外信贷，未质押流动性证券约为36亿美元[347] - 截至2022年3月31日，公司承诺提供信贷约21亿美元，其中12亿美元与信用卡贷款相关，商业和金融备用信用证约为1.514亿美元[348] - 截至2022年3月31日，公司根据合同需未来支付的义务和承诺约为31亿美元[350] - 截至2022年3月31日，公司除政府存款和经纪存单外的存款增加5500万美元至145亿美元[355][357] - 截至2022年3月31日，公司有23亿美元波多黎各公共部门存款，较2021年12月31日的27亿美元有所减少[358] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，估计未保险存款（不包括经纪存单）分别为84亿美元和89亿美元[361] - 2022年第一季度，经纪存单总额减少1460万美元，截至2022年3月31日为8580万美元[362] - 截至2022年3月31日，公司根据回购协议出售的未偿还证券为2亿美元，较2021年12月31日的3亿美元有所减少[365] - 截至2022年3月31日，现金及现金等价物为17亿美元，较2021年12月31日减少8.468亿美元[375] - 截至2022年3月31日，公司股东权益为18亿美元，较2021年12月31日减少3.207亿美元[381] - 截至2022年3月31日，有形普通股权益比率为8.63%，较2021年12月31日的9.81%有所下降[386] 贷款发放情况 - 2022年第一季度总贷款发放量为11亿美元，2021年同期为12亿美元；排除SBA PPP贷款后，总贷款发放量增加4240万美元[262] - 2022年第一季度总贷款发放量约为12亿美元，2021年同期为13亿美元；排除SBA PPP贷款后，2022年第一季度较2021年同期增加5780万美元[322] - 2022年第一季度住宅抵押贷款发放量为1.225亿美元，2021年同期为1.639亿美元，减少4140万美元，主要因市场利率上升导致再融资水平降低[323] - 2022年第一季度商业和建筑贷款发放量（不包括政府贷款）为6.338亿美元，2021年同期为8.297亿美元；排除SBA PPP贷款后，2022年第一季度较2021年同期增加1340万美元[324] - 2022年第一季度政府贷款发放量为440万美元，2021年同期为310万美元[325] - 2022年第一季度汽车贷款发放量为2.613亿美元，较2021年同期增加5260万美元；个人贷款发放量为5570万美元，2021年同期为3920万美元；信用卡未偿还额度使用活动金额为1.095亿美元，2021年同期为9410万美元[326] 风险与管理 - 公司业务面临十一大类风险，包括流动性风险、利率风险等，并已制定政策和程序来识别和管理这些风险[338] 现金流量情况 - 2022年和2021年第一季度，经营活动提供的净现金分别为1.148亿美元和1.127亿美元[376] - 2022年和2021年第一季度，投资活动使用的净现金分别为3.33亿美元和7.681亿美元[377] - 2022年和2021年第一季度，融资活动使用和提供的净现金分别为6.287亿美元和6.797亿美元[378][379] 利率敏感性 - 2022年3月31日模拟显示，利率立即上调100个基点，静态模拟下净利息收入约增加4.10%，资产负债表增长模拟下增加4.60%[396] - 与2021年12月31日相比，+200个基点情景下净利息收入敏感性下降，-200个基点情景下上升；非静态资产负债表情景下，利率上升净利息收入预计增加2780万美元，利率下降预计减少1860万美元[396][397] 衍生资产与负债 - 截至2022年3月31日，衍生资产总计余额为120万美元，低于2021年12月31日的150万美元；衍生负债总计余额为80万美元，低于2021年12月31日的120万美元[399] 市场预测 - 2022年商业房地产价格指数预计增长5.0%，高于此前预测的2.7%；波多黎各地区住房价格指数预计增长8.4%，佛罗里达地区预计增长6.9%[404][405] - 2022年波多黎各地区失业率预计升至7.8%，佛罗里达地区和美国本土预计分别升至3.9%和4.2%；美国本土实际国内生产总值预计降至3.3%[406][407] 信贷损失准备 - 截至2022年3月31日，贷款和融资租赁的信贷损失准备（ACL）为2.454亿美元，较2021年12月31日减少2360万美元[410] - 截至2022年3月31日，贷款和融资租赁的ACL与投资性贷款总额的比率降至2.21%，非GAAP基础下为2.23%，均低于2021年12月31日[410] - 住宅抵押贷款组合的ACL与贷款总额比率从2021年12月31日的2.51%降至2022年3月31日的2.38%[410] - 商业抵押贷款组合的ACL与贷款总额比率从2021年12月31日的2.43%降至2022年3月31日的1.35%[411] - 消费者贷款组合的ACL与贷款总额比率从2021年12月31日的3.57%升至2022年3月31日的3.62%[414] - 截至2022年3月31日，贷款和融资租赁的ACL为2.454亿美元，占贷款总额的2.21%，2021年3月31日为3.589亿美元，占比3.08%，2021年12月31日为2.69亿美元，占比2.43%[417] - 截至2022年3月31日，表外信贷风险敞口的ACL为140万美元，较202

财务数据和关键指标变化 - 2022年第一季度净收入达8260万美元，每股收益0.41美元；调整后税前、拨备前收入创纪录，达1.118亿美元 [6] - 净利息收入略升至1.856亿美元，利润率扩大20个基点至3.81% [8] - 非利息收入与上季度基本持平，本季度收取300万美元季节性或有保险佣金 [30] - 费用约为1.067亿美元，低于上季度的1.11亿美元；若排除并购和整合费用，本季度费用比2021年第四季度低290万美元 [31] - 本季度拨备为净收益1380万美元，与2021年第四季度的1220万美元收益情况类似 [25] - 非 performing资产减少160万美元至1.565亿美元，占总资产的0.79%；贷款和融资租赁的ACL比率降至2.21% [9] - 一级普通股权益比率从12月的17.8%降至17.7%；有形账面价值从2021年底的每股10.07美元降至8.63美元 [43][44] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 贷款组合实现增长，除PPP贷款外的余额较第四季度增加8500万美元，其中商业贷款增加9100万美元，消费贷款增加8800万美元，住宅贷款减少9400万美元 [11] - 总贷款发放情况良好，但略低于第四季度，主要受第一季度完成的商业再融资和展期金额影响 [12] 存款业务 - 剔除经纪和政府存款后，核心存款本季度增加5500万美元 [13] 各个市场数据和关键指标变化 波多黎各市场 - 经济指标持续改善，高于2019年疫情前水平；劳动力市场持续回暖，2月和3月总就业率达到近期历史最高水平，劳动参与率提高至44.7%，3月失业率降至6.5% [15] - 经济活动已恢复到疫情前水平；政府债务重组解决后，资源和精力将转向经济增长举措；仍有大量待分配的救灾资金，有望支持能源电网等基础设施的现代化 [16] - 旅游业活跃，主要机场客运量比疫情前水平高3.2%，酒店ADR因入住率提高而增加；零售、汽车和房屋销售持续增长，显示消费者信心提升 [17][18] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 继续推进全渠道战略和价值主张，本季度提前完成部分分行合理化调整，数字参与度提高，注册数字银行用户环比增长5%，超42%的存款交易通过数字和自助服务渠道完成 [19] - 目标是每季度推出一项产品或服务的数字化增强功能，本季度为中小企业和大企业推出新的移动商业数字应用程序 [20] - 全年持续投资于额外的数字功能，以提升客户的全渠道体验 [21] - 宣布批准一项3.5亿美元的股票回购计划，并将季度普通股股息提高20%，致力于维护股东价值、投资于公司业务并提升市场竞争地位 [22] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 全球地缘政治局势存在潜在负面影响，如油价上涨、供应链中断和劳动力成本上升，但波多黎各市场有许多经济因素支持公司的增长前景和目标 [14] - 预计贷款增长将在年内加速，贷款余额健康，多种项目、举措和收购将推动增长，包括政府在灾难恢复方面的资金投入 [12] - 净利息收益率有望进一步提升，来自可变利率贷款的重新定价和投资组合的再投资收益提高 [28] - 预计2022年部分影响费用的因素将持续存在，但公司也在识别和实施其他效率提升措施；调整正常化费用水平预期至1.14 - 1.16亿美元区间，第二季度略低 [35][36] 其他重要信息 - 本季度关闭了三家分行，预计年底前还将对另外三家分行采取行动 [35] - 由于市场利率变化，可供投资证券的公允价值下降，导致其他综合损失调整1.32亿美元，但OCI影响将随时间逆转 [44][45] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 贷款发放趋势与贷款增长预期，以及各业务板块的增长情况和管道趋势 - 消费者板块在过去五个季度持续增长；商业贷款方面，新资金发放较去年同期增加；预计建筑贷款组合将增加，商业和建筑业务的管道情况好于去年；住宅抵押贷款因利率环境，再融资业务减少，预计该组合将继续缩减；随着流动性变化，信贷额度使用和库存增加也将推动贷款组合增长 [49][50] 问题2: 净利息收益率的展望及优化资产负债表的措施 - 商业贷款中与LIBOR或优惠利率挂钩的部分，大部分按季度初重新定价，4月将带来收益提升；投资组合的再投资收益率提高；长期债务如FHLB预付款和回购协议不再续期；存款市场调整速度较慢，预计净利息收益率仍有提升空间 [52][53][54] 问题3: 费用指导修订的组成部分及增加原因 - 薪酬方面，因职位空缺导致工资费用低于预期，公司将推动招聘并考虑薪资调整；OREO业务预计未来不会有利润；营销方面，后续将推出相关策略，费用会增加；设施和技术项目因材料和设备供应问题延迟，预计下半年开始产生费用影响 [57][58][59][60] 问题4: 若美联储在5月和6月加息100个基点，净利息收益率的变化情况 - 公司未提供具体数据，因存款重新定价行为可能发生变化，且之前报告中的数据已包含部分重新定价影响，公司更关注净利息收入的整体影响 [63] 问题5: 公共基金存款下降后，未来存款的走势 - 政府存款方面，能源管理局相关资金将被使用，预计会有一定减少；市政账户相对稳定；客户存款方面，核心存款预计保持稳定 [64][65] 问题6: 储备比率的稳态水平及未来变化 - CECL采用时储备率为2.6%；随着贷款增长，未来季度可能会有拨备；住宅贷款组合储备率通常较高，预计储备率会有所下降，但美元金额的拨备不会达到2019年水平 [68][69] 问题7: 商业贷款准备金减少的原因及未来调整空间 - 减少主要是由于疫情期间CARES法案下的贷款修改和延期，随着时间推移，这些贷款财务状况改善；未来若俄乌冲突经济影响消除，定性准备金可能下降，否则更多是与贷款规模相关的调整 [72][74] 问题8: 费用指导更新中，新招聘和内部支出的占比 - 新招聘和薪资调整约占一半；业务推广季节性因素约占150万美元；其余来自项目支出 [76][78] 问题9: 信用合作社对存款成本和贝塔预期的影响 - 信用合作社市场份额约为8% - 10%，还有部分未报告的联邦信用合作社，以及活跃的数字银行，它们都是市场参与者，但主导银行市场份额大，仍起主要作用；预计佛罗里达业务存款利率上升速度更快，波多黎各不一定如此 [79][80] 问题10: 工资通胀对波多黎各家庭收入的影响及当前薪资情况 - 由于缺乏政府数据，采用轶事数据；失业率下降和劳动参与率上升表明就业市场竞争加剧；以呼叫中心员工为例，薪资比三年前高出25% - 30%，专业人员薪资比两年前高出10% - 15%；最低工资从1月起提高10%，许多实体支付的薪资高于最低工资 [85][86][88] 问题11: 今年晚些时候可能上线的大型项目情况 - IPG项目处于后期审核阶段，预计第三季度公布部分产品；涉及酒店、住宅开发、办公空间改善、开发中心等建设项目，部分与基础设施相关 [92] 问题12: 3.5亿美元股票回购计划的执行节奏 - 公司将采取机会主义方式，未披露具体执行计划，后续会公布 [93] 问题13: 中期内正常化的冲销水平及贷款损失拨备情况 - 2022年目前冲销趋势无显著变化，消费者投资组合会有一定冲销，但占比小；商业贷款冲销历史上不超过50个基点，波多黎各市场抵押贷款冲销达到10个基点已算较高；目前未看到数据会显著变化的迹象 [96][97] 问题14: 52%效率指导是基于FTE还是GAAP净利息收入 - 基于GAAP净利息收入 [100]

业务部门与地理区域 - 公司有六个可报告业务部门，包括商业和企业银行、抵押银行、消费者（零售）银行、资金和投资、美国业务以及维尔京群岛业务[24] - 公司主要地理服务区域为波多黎各，截至2021年12月31日，在佛罗里达州、美属维尔京群岛和英属维尔京群岛也有业务[62] ESG报告计划 - 公司计划在2022年第二季度发布首份2021年ESG报告[39] 员工情况 - 截至2021年12月31日，公司及其子公司有3075名正式员工，整体员工数量较2020年12月31日下降7.45%[41] - 截至2021年12月31日，约67%的员工和57%的中高层管理人员为女性[41] - 2021年公司员工自愿离职率为18.4%，其他职位自愿离职率为9.5%，高绩效员工离职率为7.5%[48] - 公司员工平均任期为10年[48] - 2021年公司提供超70个虚拟和在线培训机会，交付超119000小时培训，员工平均完成32.21小时培训[51] - 过去三年公司交付超9000小时监督和管理相关培训，过去五年该项目覆盖60%现任领导，累计超20000小时[52] - 2021年超60%员工可远程工作，公司采取多项措施应对疫情保障员工安全[56] 报告获取途径 - 公司在其网站www.1firstbank.com免费提供相关报告和代理声明[58] 市场竞争 - 公司面临来自银行、保险公司、金融科技公司等多类机构的竞争，在吸引和保留存款及借贷活动中竞争激烈[63][65] 监管要求 - 公司和旗下银行子公司受美国联邦和波多黎各的全面监管，监管要求可能变化并产生重大不利影响[66] - 公司注册为银行控股公司并选择成为金融控股公司，需满足一定标准以维持该身份[67][68][71] - 联邦银行机构实施规则，使公司和旗下银行遵循巴塞尔协议III的最低监管资本要求[73] - 巴塞尔协议III规则要求公司维持额外2.5%的资本保护缓冲，以避免资本分配和奖金支付受限[76] - 公司和银行选择在五年过渡期内逐步计入当前预期信用损失对监管资本的全部影响[80] - 消费者金融保护局对资产超100亿美元的银行（包括旗下银行）的消费金融产品和服务有主要检查和执法权[84] - 总资产低于1000亿美元的银行组织无需进行公司运行的压力测试，公司不再进行此类测试，但仍用定制压力测试支持业务和资本规划[87] - 公司和银行未参与《沃尔克规则》定义的“自营交易”，公司投资不被视为该规则下的“受涵盖基金”[90] - FirstBank在FDIC最近检查中获得“满意”的CRA评级，未充分服务社区可能导致监管机构拒绝合并、收购等提案[92][93] - 2021年1月1日美国反洗钱要求重大立法修正案生效，FinCEN预计不久后提出实施该法案要求的法规，公司将相应调整政策[96][99] - 银行控股公司维持现金股息率需满足一定收益条件，公司受波多黎各公司股息限制，且需满足监管资本规则中CET1资本大于总风险加权资产2.5%以避免资本分配限制[103] - FirstBank宣布和支付股息受波多黎各银行法、FDIA和FDIC法规监管，支出大于收入等情况会限制股息支付[104] - 联邦金融机构法规限制银行向非关联第三方披露消费者非公开信息，监管机构定期发布网络安全指导，公司信息安全计划符合要求[106][107] - FDIC保险银行与关联方“涵盖交易”与单一关联方限额为银行资本股票和盈余的10%，所有关联方交易总额限额为20%，且交易条件需与非关联方相当[109] - 银行向董事、高管等贷款有额度限制，未完全担保贷款不超银行未受损资本和盈余15%，完全担保贷款额外增加10%，且需满足一定条件和审批[110] - 联邦银行机构采用基于原则的方法监管激励性薪酬计划，2016年曾提议对资产10亿美元及以上银行机构的相关法规，部分条款可能适用于公司和FirstBank[111][112] - 存款保险评估增加，2018年9月DIF储备率达1.36%，2020年Q1 - Q2从1.39%降至1.30%，FDIC计划八年内恢复至至少1.35%，行业目标储备率提至2% [116] - 若收购“受保机构”或其控股公司25%或以上任何类别有表决权股票，视为存在控制权；收购10%或以上且满足特定条件，推定存在控制权 [122] - 波多黎各银行法要求银行保持法定准备金，不低于其除政府存款外活期负债的20% [131] - 波多黎各银行法允许银行向单一对象贷款，无担保时最高为特定金额总和的15%，有担保时最高达33.33% [132] - 波多黎各银行法要求银行每年将至少10%净收入存入储备基金，直至与实收资本相等 [133] - FirstBank IBE和FirstBank Overseas Corporation业务受波多黎各《国际银行中心监管法》（IBE Act 52）监管，若IBE净收入超过银行总应税净收入的20%，需按企业标准税率缴纳所得税[137] - 2015年11月17日修订的Act 187要求IBE每两年从专员处获得合规证书以证明遵守IBE Act 52规定，截至年报发布日，FirstBank IBE和FirstBank Overseas Corporation按IBE Act 52运营[145] - FirstBank Insurance Agency在波多黎各保险专员处注册为保险机构，受保险专员、美属维尔京群岛银行与保险金融监管部门及美联储相关规定监管[151] - FirstBank在抵押贷款业务方面受FDIC、CFPB、FHA、VA等多个机构规则和条例监管，包括禁止歧视、制定承销指南、要求提交审计财务报表等[152] - FirstBank根据波多黎各《抵押贷款银行法》获专员许可，受专员在许可要求和某些类型抵押贷款产品最高发起费用设定等方面的监管[153] 资本情况 - 截至2021年12月31日，公司有1.783亿美元信托优先证券需从一级资本中逐步淘汰[74] - 截至2021年12月31日，公司的普通股一级资本比率、一级资本比率、总资本比率和杠杆比率分别为17.80%、17.80%、20.50%和10.14%[78] 《CARES法案》影响 - 《CARES法案》允许银行暂停GAAP对受疫情影响借款人贷款修改的要求至2022年1月1日或疫情紧急状态结束后60天较早者 [126] - 《CARES法案》允许联邦政府担保贷款借款人申请最长360天宽限期，无额外费用、罚款或利息，不使贷款人受监管不利行动 [126] - 《CARES法案》允许2020年实施CECL的金融机构推迟两年估计其对监管资本的影响，随后有三年过渡期 [126] - 《CARES法案》设立SBA PPP计划，小企业可获SBA担保贷款，利率1%，期限2 - 5年，满足条件可获SBA豁免 [126] 疫情期间银行监管行动 - 2020年联邦银行机构采取行动缓解疫情对银行压力，包括中和参与美联储流动性工具的监管资本和流动性影响等 [128] 波多黎各税收政策 - 2012年波多黎各政府批准Act 273，现有IBE可继续按IBE Act 52运营，也可自愿转为国际金融实体（IFE）以扩大业务范围并获税收豁免[140] - IFE获专员许可后可向波多黎各经济发展与商务部申请税收豁免，15年内IFE净收入按4%固定税率缴纳波多黎各所得税，相关活动享受全额财产和市政许可证税豁免[141] - IFE股东方面，波多黎各居民股东从合格IFE活动所得收益分配按6%税率缴纳所得税，非波多黎各居民股东获全额波多黎各所得税豁免[142] - 公司维持的有效税率低于波多黎各最高法定税率，主要因投资政府债券和MBS免税，以及通过银行的IBE部门和子公司FirstBank Overseas Corporation开展业务，其利息收入和销售收益免波多黎各所得税[149] - 作为波多黎各公司，First BanCorp.在美国和美属维尔京群岛所得税方面被视为外国公司，一般仅就美国和美属维尔京群岛境内来源收入或与当地贸易业务有效关联收入纳税，所纳税款在一定条件和限制下可抵减波多黎各纳税义务[150]

财务数据和关键指标变化 - 2021年第四季度净收入7360万美元，摊薄后每股收益0.35美元，调整后税前拨备前收入达创纪录的1.049亿美元 [5] - 非 performing资产占总资产比例降至十年低点0.76%，贷款和融资租赁的ACL与总贷款比率降至2.43% [6][7] - 效率比率降至52%，为历史最低，较第三季度的53%有所下降 [8] - 第四季度普通股股息提高43%至每股0.10美元，回购460万股普通股，金额达6390万美元，赎回3610万美元优先股 [8] - 2021年全年净收入2.81亿美元，摊薄后每股收益1.31美元，调整后税前拨备前收入增长30%，总贷款发放和续贷增长20%（不包括PPP和信用卡活动） [14] - 第四季度净利息收入1.841亿美元，略低于上一季度，但利润率提高1个基点至3.61% [23] - 第四季度非利息收入与第三季度相比略有增加，费用为1.005亿美元，低于第三季度的1.14亿美元 [27][28] - 第四季度非 performing资产减少1400万美元，拨备金较第三季度减少2000万美元 [38][39] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款组合在第四季度略有下降，减少7500万美元，主要因SBA PPP贷款减少7300万美元、四项大额商业还款1.25亿美元以及住宅抵押贷款减少1.12亿美元 [9] - 商业贷款组合增长5900万美元，第四季度贷款发放额达14亿美元，包括信用卡使用活动 [10][11] - 核心存款继续增长，但增速较之前季度放缓，预计未来几个季度政府存款将减少约1.5亿美元 [13] 各个市场数据和关键指标变化 - 波多黎各处于增长周期的初始阶段，债务重组进程的解决将使政府专注于支持经济增长举措 [18] - 近期市场利率上升，约40%的商业贷款组合与LIBOR挂钩，19%与prime挂钩，预计再投资收益将增加40 - 50个基点 [24][25] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略围绕增加消费和商业贷款业务，同时继续专注于合规住宅抵押贷款 [12] - 2021年对数字能力进行了大量投资，计划在2022年继续进行技术和数字运营方面的投资，以提升在数字环境中的竞争力 [17] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 波多黎各的积极背景将导致2022年贷款需求增加，尽管近期Omicron变种导致COVID病例增加，但高疫苗接种率提供了安全保障 [19] - 公司对2022年实现贷款组合增长有信心，管理层的重点已转向增长 [77] 其他重要信息 - 2022年第一季度起，提高分行和客服中心人员最低工资，预计每季度增加约140万美元成本 [32] - 预计费用正常化水平在1.17 - 1.19亿美元之间，但要到2022年晚些时候才能实现 [36] - 公司将参加2月的KBW会议 [86] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 2022年第一季度费用增加情况及全年费用范围 - 第一季度因最低工资和工资增加将有140万美元的费用增长，同时还有一些与工资税相关的正常增长，以及OREO费用的增加 [45][46][47] - 预计到2022年下半年费用将达到1.17 - 1.19亿美元的范围 [45] 问题2: 效率比率目标及净利息收入增长情况 - 55%的效率比率是目标，公司一直努力做得更好，但仍有费用将计入，收入应与费用并行增长 [49][51][52] - 随着利率上升，预计资产重新定价速度将快于负债，但难以确定利润率的具体提升幅度 [55][57] 问题3: PPP贷款余额的剩余费用 - 管理层不记得具体数字，本季度比上一季度减少约150万美元，会提供相关信息 [58][59] 问题4: 未来12个月的股票回购计划 - 公司将在4月公布资本行动计划，目标是维持2021年的成果，但无法确定是否会有更大规模的回购 [60] 问题5: 2021年发放的商业贷款在2022年的资金发放情况 - 2021年发放的约2亿美元建设贷款中，75%预计在2022年底前发放 [64] 问题6: 社区发展项目的资金发放情况 - 部分项目已通过信贷审批，正在进入收尾阶段，预计今年会开始发放资金，但难以确定具体季度 [66] 问题7: 净手续费收入中服务收费增加的原因 - 信用卡费用有一定季节性，存款账户的服务收费是运营正常化和存款账户增加的结果 [67] 问题8: 是否需要填补所有空缺职位 - 公司会根据效率和业务量等因素决定是否填补空缺职位，同时要考虑Omicron变种对服务的影响 [68][69] 问题9: 技术投资的费用摊销时间 - 设施方面的项目部分将在本月底或2月初完成，部分影响将在下半年体现；技术项目中，部分费用型项目将在2月底或3月初开始，资本化项目的影响要到第三季度末或第四季度才会显现 [70][71] 问题10: 住宅贷款组合中再融资和正常摊销的比例 - 管理层不记得具体数字，会提供相关信息 [72] 问题11: 住宅贷款组合的下降何时会缓解 - 利率变化将导致再融资比例下降，同时符合条件的抵押贷款金额调整也会产生影响，预计本季度在贷款发放方面会有所体现，公司对2022年贷款组合增长有信心 [74][75][77] 问题12: 如何考虑经济改善对拨备金的影响 - 若Omicron影响是暂时的，现有投资组合的拨备金需求将减少，但2022年不会出现2021年那样的释放水平，预计拨备水平低于正常趋势 [80][81] 问题13: 是否有机会出售不良资产 - 公司会关注市场价格，目前可处置的不良资产不多，将根据价格情况个别处理 [82] 问题14: 破产重组导致的存款流出规模 - 与破产相关的存款流出预计为1.5亿美元，公司专注于政府核心交易服务 [85]

财务业绩 - 2021年第三季度净利息收入为1.84743亿美元，2020年同期为1.48696亿美元；2021年前九个月净利息收入为5.45791亿美元，2020年同期为4.22555亿美元[315] - 2021年第三季度净利润为7567.8万美元，2020年同期为2861.3万美元；2021年前九个月净利润为2.07386亿美元，2020年同期为5213.5万美元[315] - 2021年第三季度普通股股东应占净利润为7500.9万美元，2020年同期为2794.4万美元；2021年前九个月为2.05379亿美元，2020年同期为5012.8万美元[315] - 2021年第三季度普通股基本每股收益为0.36美元，2020年同期为0.13美元；2021年前九个月为0.97美元，2020年同期为0.23美元[315] - 2021年平均总资产回报率为1.42%，2020年为0.72%；2021年前九个月为1.38%，2020年同期为0.50%[315] - 2021年第三季度公司净收入为7570万美元，摊薄后每股收益0.36美元，2020年同期分别为2860万美元和0.13美元[338] - 2021年第三季度净利息收入为1.847亿美元，2020年第三季度为1.487亿美元，增加原因是平均生息资产增加53亿美元及存款成本降低[339] - 2021年第三季度净息差降至3.60%，较2020年同期下降33个基点，主要因资产组合变化及贷款占比降低[340] - 2021年第三季度贷款、融资租赁和债务证券的信贷损失拨备降至负1210万美元，2020年同期为4690万美元，主要因储备释放[341] - 2021年第三季度净冲销总额为2790万美元，占平均贷款年化比例0.99%，2020年同期分别为1140万美元和0.45%[342] - 2021年第三季度和前九个月的净利息收入分别为1.847亿美元和5.458亿美元，而2020年同期分别为1.487亿美元和4.226亿美元[381] - 按税务等效基础并排除衍生工具公允价值变动后，2021年第三季度和前九个月的净利息收入分别为1.916亿美元和5.633亿美元，而2020年同期分别为1.536亿美元和4.383亿美元[381] - 2021年第三季度净利息收入为1.847亿美元，较2020年第三季度的1.487亿美元增加3600万美元[392] - 商业和建筑贷款利息收入增加1210万美元，主要因该投资组合平均余额增加6.215亿美元[392] - 消费贷款和融资租赁利息收入增加850万美元，主要因该投资组合平均余额增加3.619亿美元[393] - 投资证券和有息现金余额利息收入增加700万美元，主要因投资证券平均余额增加32亿美元和有息现金余额增加11亿美元[394] - 总利息支出减少630万美元，主要因有息支票、储蓄和非经纪定期存款利息支出减少520万美元、经纪定期存单利息支出减少120万美元和联邦住房贷款银行预付款利息支出减少90万美元[395] - 2021年9月30日季度GAAP口径利息收入为2.00172亿美元，2020年同期为1.70402亿美元[390] - 2021年9月30日季度GAAP口径利息支出为1542.9万美元，2020年同期为2170.6万美元[390] - 2021年9月30日季度GAAP口径平均生息资产收益率为3.90%，2020年同期为4.51%[390] - 2021年9月30日季度GAAP口径平均付息负债利率为0.52%，2020年同期为0.89%[390] - 2021年9月30日季度GAAP口径净息差为3.38%，2020年同期为3.62%[390] - 2021年前九个月净利息收入增加1.232亿美元至5.458亿美元，2020年同期为4.226亿美元[398] - 2021年第三季度净利息收益率较2020年同期下降33个基点至3.60%，前九个月较2020年同期下降46个基点至3.77%[405] - 2021年第三季度贷款和融资租赁的信贷损失拨备减少5680万美元，至净收益870万美元，2020年第三季度为费用4810万美元[406] - 2021年前九个月贷款和融资租赁的信贷损失拨备减少2.08亿美元，至净收益4950万美元，2020年前九个月为费用1.585亿美元[410] - 2021年第三季度和前九个月，未偿还商业和建筑贷款承诺及备用信用证的信贷损失拨备分别为净收益100万美元和340万美元，2020年第三季度为净收益80万美元，前九个月为拨备240万美元[415] - 截至2021年9月30日，持有至到期债务证券组合的信贷损失拨备在第三季度和前九个月分别为净收益240万美元和50万美元，2020年第三季度为净收益40万美元，前九个月为拨备80万美元[416] - 2021年第三季度非利息收入2990万美元，与2020年同期基本持平；2021年前九个月非利息收入9080万美元，高于2020年同期的8100万美元[420][426] - 2021年第三季度存款账户服务收费增加280万美元，主要因收购BSPR业务及商业客户现金管理交易数量增加；前九个月增加950万美元[420][426] - 2021年第三季度其他营业收入增加270万美元，主要是信用卡和借记卡交易手续费增加220万美元；前九个月增加620万美元[421][428] - 2021年第三季度保险收入增加80万美元，源于出售800万美元年金合同获得50万美元佣金；前九个月增加230万美元[422][429] - 2021年第三季度抵押贷款银行业务收入减少100万美元，主要因二级市场住宅抵押贷款销售收益减少140万美元；前九个月增加520万美元[424][427] - 2021年第三季度非利息支出1.14亿美元，高于2020年同期的1.075亿美元；前九个月为3.775亿美元，高于2020年同期的2.895亿美元[432][442] - 2021年第三季度与收购BSPR相关的合并和重组成本为230万美元，低于2020年同期的1040万美元；前九个月为2460万美元，高于2020年同期的1420万美元[432][442] - 2021年第三季度与COVID - 19大流行相关的费用为60万美元，低于2020年同期的100万美元[433] - 2021年第三季度经调整非利息支出为1.111亿美元，高于2020年同期的9610万美元，主要因收购BSPR业务[435] - 2021年第三季度其他不动产（OREO）业务净亏损减少330万美元，主要因销售收益增加250万美元及资产减记减少100万美元[440] - 2021年前九个月新冠疫情相关费用为300万美元，低于2020年同期的430万美元[443] - 非GAAP基础下，2021年前九个月调整后非利息费用为3.5亿美元，较2020年同期增加7780万美元，主要因收购BSPR所致[446] - 2021年第三季度和前九个月所得税费用分别为3710万美元和1.052亿美元，而2020年同期为所得税收益440万美元和130万美元[454] - 2021年前九个月估计年度有效税率为34%（不含离散项目为34%），高于2020年同期的17%（不含离散项目为23%）[455] 资产与负债情况 - 截至2021年9月30日，总贷款为11.171263亿美元，2020年为11.827578亿美元；总资产为21.256154亿美元，2020年为18.793071亿美元[315] - 截至2021年9月30日，除经纪存款和政府存款外的总存款为141亿美元，较2020年12月31日增加13亿美元，政府存款增至35亿美元，增加14亿美元[327] - 截至2021年9月30日，公司总资产为213亿美元，较2020年12月31日增加25亿美元，主要因投资证券增加20亿美元和现金及现金等价物增加12亿美元[347] - 截至2021年9月30日，总负债为191亿美元，较2020年12月31日增加25亿美元[348] - 截至2021年9月30日，股东权益为22亿美元，较2020年12月31日减少7720万美元[350] - 截至2021年9月30日，总生息资产为2.0358047亿美元，2020年为1.5035381亿美元；总付息负债为1.1718557亿美元，2020年为0.9732691亿美元[384] - 截至2021年9月30日，净利息收入（税等效基础且排除估值）为1.91603亿美元，2020年为1.53642亿美元；利率差为3.51%，2020年为3.75%；净息差为3.73%，2020年为4.07%[384] - 截至2021年9月30日九个月，总生息资产为1.9373286亿美元，2020年为1.333157亿美元；总付息负债为1.1883768亿美元，2020年为0.8729809亿美元[385] - 截至2021年9月30日九个月，净利息收入（税等效基础且排除估值）为5.63314亿美元，2020年为4.38288亿美元；利率差为3.67%，2020年为4.01%[385] - 截至2021年9月30日，公司总资产为213亿美元，较2020年12月31日增加25亿美元，主要因投资证券和现金及现金等价物增加[460] - 截至2021年9月30日，公司贷款总额（未计ACL）为112亿美元，较2020年12月31日减少6.563亿美元[462] - 贷款组合减少包括波多黎各地区减少6.134亿美元、维尔京群岛地区减少3980万美元和佛罗里达地区减少310万美元[462] - 住宅抵押贷款减少4.465亿美元，商业和建筑贷款减少4.063亿美元（包括SBA PPP贷款组合减少1.876亿美元），消费贷款增加1.965亿美元[462] - 商业和建筑贷款减少反映五笔大额商业抵押贷款还清和佛罗里达地区三笔受批评商业贷款参与权出售[462] - 截至2021年9月30日，投资贷款组合包括商业和建筑贷款（47%）、住宅房地产贷款（28%）和消费及融资租赁（25%），总投资贷款组合为111亿美元，其中波多黎各地区信贷风险集中度约78%，美国地区（主要在佛罗里达州）为18%，维尔京群岛地区为4%[463] - 截至2021年9月30日，公司住宅抵押贷款组合较2020年12月31日减少4.465亿美元，波多黎各、佛罗里达和维尔京群岛地区分别减少3.54亿、0.698亿和0.227亿美元[465] - 截至2021年9月30日，公司商业和建筑贷款组合较2020年12月31日减少4.063亿美元，其中SBA PPP贷款组合减少1.876亿美元[467] - 截至2021年9月30日，公司向波多黎各政府及其市政当局和公共企业发放的贷款余额为1.811亿美元，较2020年12月31日的2.013亿美元减少[472] - 截至2021年9月30日，公司向美属维尔京群岛政府机构和公共企业发放的贷款为6250万美元，较2020年12月31日的6180万美元略有增加[473] - 截至2021年9月30日，公司对共享国民信贷（SNC）贷款的总敞口（包括未使用承诺）为8.535亿美元，较2020年12月31日的8.829亿美元减少[474] - 截至2021年9月30日，公司建设贷款组合净值为1.64889亿美元，较2020年12月31日的2.0712亿美元有所下降[476] - 截至2021年9月30日，公司消费贷款和融资租赁组合余额增至28亿美元，较2020年12月31日增加1.965亿美元[477] - 截至2021年9月30日，公司可供出售投资证券组合总额达67亿美元，较2020年12月31日增加20亿美元[485] - 截至2021年9月30日，公司可供出售证券投资组合约99%投资于美国政府和机构债券及固定利率GSE的MBS [486] - 截至2021年9月30日，公司持有至到期投资证券组合（未计ACL）为1.778亿美元，较2020年12月31日的1.895亿美元有所下降 [487] - 截至2021年9月30日，持有至到期债务证券的ACL为830万美元，较2020年12月31日的880万美元下降50万美元 [487] - 截至2021年9月30日，公司约73%的市政债券由波多黎各四个最大的市政当局发行 [487] - 截至2021年9月30日，公司约有20亿美元含嵌入式赎回权的债务证券（美国机构政府证券），平均收益率为0.66% [492] - 截至2021年9月30日，估计核心流动性储备为58亿美元，占总资产的27.3%，高于2020年12月31日的41亿美元（占比21.6%）[502] - 截至2021年9

财务数据和关键指标变化 - 本季度净收入7570万美元，每股收益0.36美元，税前拨备前收入达创纪录的1.036亿美元 [10] - 效率比率从第二季度的60%降至本季度的53% [10] - 非 performing资产降至总资产的0.81%，为十年来最低 [10] - ACL比率降至2.59 [11] - 本季度回购420万股，金额达5000万美元，年初至今回购金额达1.5亿美元 [12] - 宣布第四季度赎回3610万美元优先股，并将普通股股息提高43%至每股0.10美元 [12] - 信贷损失拨备净收益为1210万美元，低于上季度的2620万美元 [16] - 净利息收入与上季度基本持平，为1.847亿美元，利润率从381降至360 [18] - 非利息收入相对持平 [21] - 费用为1.14亿美元，较上季度减少1600万美元 [22] - 非 performing资产本季度减少8300万美元，降至1.72亿美元 [26] - 信贷损失准备金为3亿美元，较上季度减少4000万美元 [28] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款发放额为12亿美元，但仍未达目标，贷款组合减少主要因SBA PPP贷款减少1.3亿美元和抵押风险出售5200万美元 [13] - 消费贷款增长良好，除PPP外的商业贷款最终企稳 [13] - 核心存款持续增长，本季度除经纪和政府存款外增加2.88亿美元 [14] - 信用卡和借记卡手续费、ATM手续费和POS交易收入有所改善，但抵押贷款银行业务和存款收入有所减少 [21] 各个市场数据和关键指标变化 - 波多黎各市场，公司在所有产品和渠道中拥有第二大市场份额，在线银行用户本季度增长12%，约40%的存款通过数字和自助服务渠道获取 [7] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 完成收购业务整合和系统转换，未来将专注于拓展业务和服务客户 [5][6] - 加强数字解决方案，提升现有数字服务并开发新功能，优化分行网络 [8] - 聚焦消费和商业贷款增长 [14] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 三个运营地区经济背景改善，波多黎各经济加速重启，旅游业和商业环境及消费者信心改善，预计贷款需求将增加 [9] - 对波多黎各破产提前解决方案持乐观态度 [9] - 信贷需求开始回升，预计将持续改善 [33] 其他重要信息 - 公司招聘部分岗位存在困难，目前空缺职位高于正常水平，但近几周趋势向好 [24] - 预计达到正常空缺水平并完成技术项目后，费用将在1.17 - 1.19亿美元之间 [25] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 信贷需求回升的具体情况 - 消费者流动性开始下降，个人消费贷款和信用卡业务近期活动增加，小额贷款和商业贷款（包括建筑贷款）的业务管道也在改善，抵押贷款方面，再融资量受利率影响，公司将继续专注于合规贷款的发放，市场有新投资和新投资者进入，预计将转化为贷款需求 [33][34] 问题: 贷款额度利用率是否开始回升 - 本季度末部分开始回升，但幅度不大，公司关注核心业务的流动性，同时建筑行业的资金流入也会吸收部分流动性 [35] 问题: 未来几个月是否有大额还款 - 还款与再融资活动和利率相关，随着利率上升，商业市场的还款和再融资活动将减少，与前两季度相比，第三季度还款有所减少，目前没有预计的大额还款，但也可能有意外情况 [36] 问题: 波多黎各破产相关参议院投票情况及预期 - 认为这是一个平衡的协议，各方都有时间进行谈判并表达意见，今天有重要听证会，公司对该协议短期内推进持乐观态度，认为这是波多黎各的一个重要里程碑 [38][39] 问题: 第四季度资本部署回购的节奏以及优先股赎回是否计入整体资本部署计划 - 优先股赎回的3600万美元计入3亿美元的整体计划，本季度目标是达到2.5亿美元，即除3600万美元外还需回购约6000万美元 [42]

财务业绩 - 2021年第二季度净收入为7.06万美元，2020年同期为2.13万美元；2021年前六个月净收入为13.17万美元，2020年同期为2.35万美元[320] - 2021年第二季度基本每股收益为0.33美元，2020年同期为0.09美元；2021年前六个月基本每股收益为0.61美元，2020年同期为0.10美元[320] - 2021年第二季度平均资产回报率为1.40%，2020年同期为0.63%；2021年前六个月平均资产回报率为1.35%，2020年同期为0.36%[320] - 2021年第二季度平均普通股权益回报率为12.68%，2020年同期为3.80%；2021年前六个月平均普通股权益回报率为11.77%，2020年同期为2.05%[320] - 2021年第二季度公司净收入为7060万美元，摊薄后每股收益0.33美元，而2020年同期分别为2130万美元和0.09美元[343] - 2021年第二季度净利息收入为1.848亿美元，较2020年第二季度的1.352亿美元增加，主要因平均生息资产增加66亿美元和存款平均成本下降[343] - 2021年第二季度净息差降至3.81%，较2020年同期下降41个基点，主要因低收益现金余额和投资证券增加及贷款组合占比下降[344] - 2021年第二季度贷款、融资租赁和债务证券的信贷损失拨备降至净收益2620万美元，较2020年同期的费用3900万美元减少6520万美元[345] - 2021年第二季度净冲销总额为770万美元，占年化平均贷款的0.27%，低于2020年同期的990万美元和0.43%[346] - 2021年第二季度和上半年净利息收入分别为1.848亿美元和3.61亿美元，2020年同期为1.352亿美元和2.739亿美元[386] - 2021年第二季度和上半年税等效基础且排除衍生品工具公允价值变动后净利息收入分别为1.909亿美元和3.717亿美元，2020年同期为1.403亿美元和2.846亿美元[386] - 2021年第二季度末平均生息资产为19.459706亿美元，平均利率4.28%；2020年同期为12.88441亿美元，平均利率5.11%[389] - 2021年第二季度末平均付息负债为12.118631亿美元，平均利率0.55%；2020年同期为8.436511亿美元，平均利率1.12%[389] - 2021年第二季度税等效基础且排除估值后净利息收入为1.90919亿美元，2020年同期为1.40345亿美元[389] - 2021年第二季度利率差为3.73%，2020年同期为3.99%[389] - 2021年第二季度净息差为3.94%，2020年同期为4.38%[389] - 2021年和2020年6月30日结束的季度，贷款组合的提前还款罚金和滞纳金收入分别为250万美元和90万美元；2021年和2020年6月30日结束的半年期，该收入分别为520万美元和320万美元[390] - 2021年和2020年6月30日结束的半年期，生息资产总额分别为1.8872727亿美元和1.2470304亿美元，收益率分别为4.35%和5.40%[390] - 2021年和2020年6月30日结束的半年期，计息负债总额分别为1.1967743亿美元和8222.854万美元，成本率分别为0.59%和1.22%[390] - 2021年和2020年6月30日结束的半年期，按税收等效基础并排除估值后的净利息收入分别为3717.11万美元和2846.46万美元[390] - 2021年和2020年6月30日结束的半年期，利率差分别为3.76%和4.18%[390] - 2021年与2020年相比，季度总利息收入从4384.4万美元增至5367.2万美元，半年期总利息收入从7209.7万美元增至1.10337亿美元[392] - 2021年与2020年相比，季度总利息支出从6730万美元降至3942万美元，半年期总利息支出从1.4968亿美元降至9909万美元[392] - 2021年与2020年相比，季度净利息收入变化为5057.4万美元，半年期净利息收入变化为8706.5万美元[392] - 2021年第二季度净利息收入增至1.848亿美元，较2020年同期增加4960万美元[397] - 2021年上半年净利息收入增至3.61亿美元，较2020年同期增加8710万美元[403] - 2021年第二季度商业和建设贷款利息收入增加2190万美元，主要因平均余额增加14亿美元[397] - 2021年上半年商业和建设贷款利息收入增加4050万美元，主要因平均余额增加16亿美元[403] - 2021年第二季度消费贷款和融资租赁利息收入增加950万美元，主要因平均余额增加3.857亿美元[398] - 2021年上半年消费贷款和融资租赁利息收入增加1680万美元，主要因平均余额增加3.555亿美元[405] - 2021年第二季度总利息支出减少670万美元，主要因多类存款和借款成本降低[400] - 2021年上半年总利息支出减少1500万美元，主要因多类存款和借款成本降低[406] - 2021年第二季度投资证券和生息现金余额利息收入增加380万美元，主要因平均余额增加[401] - 2021年上半年投资证券利息收入增加210万美元，主要因平均余额增加32亿美元[408] - 2021年第二季度净息差降至3.81%，较2020年同期下降41个基点；2021年前六个月降至3.86%，较2020年同期下降56个基点[410] - 2021年第二季度，生息现金余额和投资证券总平均余额增加43亿美元，占总平均生息资产的41%，2020年第二季度为28%；2021年前六个月增加39亿美元，占比38%，2020年上半年为27%[410] - 2021年第二季度，贷款和融资租赁的信贷损失拨备降至净收益2630万美元，较2020年同期减少6270万美元；2021年前六个月降至净收益4070万美元，较2020年同期减少1.512亿美元[412][416] - 2021年第二季度，未使用商业和建筑贷款承诺及备用信用证的信贷损失拨备为净收益170万美元和240万美元，2020年同期为费用130万美元和320万美元[422] - 截至2021年6月30日，持有至到期债务证券的信贷损失拨备在2021年第二季度和前六个月均为费用180万美元，2020年同期分别为0和110万美元；可供出售债务证券在2021年第二季度无费用，前六个月为费用10万美元，2020年同期分别为130万美元和160万美元[423] - 2021年第二季度非利息收入为2990万美元，较2020年同期增加900万美元；2021年前六个月为6080万美元，较2020年同期增加970万美元[427][430] - 2021年第二季度，存款账户服务收费增加430万美元，主要源于收购BSPR业务带来的收入增长[427] - 2021年第二季度，抵押贷款银行业务收入增加270万美元，主要因二级市场住宅抵押贷款销售实现收益增加420万美元和服务收费收入增加110万美元；2021年前六个月增加620万美元，主要因二级市场住宅抵押贷款销售实现收益增加650万美元和服务收费收入增加190万美元[428][431] - 2021年第二季度，其他营业收入增加100万美元；2021年前六个月增加350万美元，主要源于信用卡和借记卡等交易手续费收入增加[429][431] - 2021年第二季度，保险收入增加80万美元，主要因住宅抵押贷款发起量增加和年金及意外死亡保险销售增加[429] - 2021年前六个月保险收入增加150万美元，源于房产保险佣金增加、年金和意外死亡保险销售增加[432] - 2021年第二季度非利息费用为1.302亿美元，2020年同期为8980万美元；前六个月非利息费用为2.635亿美元，2020年同期为1.82亿美元[434][445] - 2021年第二季度与收购BSPR相关的合并和重组成本为1100万美元，2020年同期为290万美元；前六个月为2230万美元，2020年同期为370万美元[434][445] - 2021年第二季度与COVID - 19大流行相关的费用为110万美元，2020年同期为300万美元；前六个月为230万美元，2020年同期为330万美元[435][446] - 非GAAP基础下，2021年第二季度调整后非利息费用为1.18亿美元，2020年同期为8390万美元；前六个月为2.388亿美元，2020年同期为1.762亿美元[437][449] - 2021年第二季度和前六个月公司分别记录所得税费用4010万美元和6810万美元，2020年同期分别为600万美元和310万美元[457] - 2021年前六个月公司估计年度有效税率（排除无法确认税收优惠的实体和离散项目）为33%，2020年同期为25%；包含所有实体时，2021年为34%，2020年同期为27%[458] - 2021年第二季度和上半年，公司美国业务所得税费用分别约为140万美元和250万美元，2020年同期分别为120万美元和220万美元[460] 股票回购 - 2021年4月26日公司宣布董事会批准最高3亿美元的股票回购计划，截至2021年8月4日已回购1010万股普通股，总价1.25亿美元[324] - 2021年第二季度，公司根据3亿美元股票回购计划回购796万股普通股，总价1亿美元[502] 用户增长 - 2021年前六个月公司数字银行注册和活跃用户分别增长10.4%和13.8%[326] SBA PPP贷款 - 截至2021年6月30日，公司SBA PPP贷款组合净值3.492亿美元，2021年第二季度和前六个月分别新增7410万美元和2.834亿美元[330] - 2021年第二季度和前六个月公司分别收到约1.51亿美元和3.267亿美元的SBA PPP贷款豁免汇款[330] - 截至2021年7月31日，公司已为约86%的客户处理了SBA PPP贷款豁免，相当于2020年首轮计划发放的3.98亿美元贷款[330] - 2021年第二季度和前六个月SBA PPP贷款豁免汇款分别加速确认了150万美元和470万美元的手续费收入[330] - 2021年前六个月公司发放2.834亿美元薪资保护计划（PPP）贷款，收到约3.267亿美元2020年发放PPP贷款本金余额的豁免汇款，截至2021年6月30日，PPP贷款净额为3.493亿美元，较2020年12月31日的4.06亿美元有所下降[476] 存款情况 - 截至2021年6月30日，除经纪存款和政府存款外的总存款增至138亿美元，较2020年12月31日增加10亿美元；政府存款增至39亿美元，较2020年12月31日增加18亿美元[331] - 截至2021年6月30日，公司存款（不包括经纪存款和政府存款）增加10亿美元至138亿美元，主要因活期存款增加9.462亿美元和储蓄存款增加3.083亿美元 [508] - 截至2021年6月30日，公司有29亿美元波多黎各公共部门存款，高于2020年12月31日的18亿美元 [513] - 截至2021年6月30日，公司在美属维尔京群岛地区有9.387亿美元政府存款（2020年12月31日为2.802亿美元），在佛罗里达地区有1090万美元（2020年12月31日为970万美元） [514] - 截至2021年6月30日，银行有1.377亿美元经纪定期存单，其中约6370万美元将在未来12个月到期，非到期经纪存款总计2.478亿美元 [507] - 2021年前六个月，经纪定期存单减少7850万美元至1.377亿美元，非到期经纪存款增加2230万美元至2.478亿美元 [508] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司回购协议下出售的未偿还证券均为3亿美元 [516] 系统整合与成本 - 2021年7月初，公司完成将BSPR剩余核心系统转换为FirstBank系统，合并6家银行分行，自收购以来在波多黎各合并分行数量增至9家，预计2021年第三季度末完成全面整合[332] - BSPR收购相关的合并和重组成本估计约为6500万美元，截至2021年6月30日已产生6020万美元，预计大部分剩余费用将在2021年第三季度产生，合并实体预计2022年实现约4900万美元的年度税前节省[333] - 2021年第二季度和前六个月的合并与重组成本分别为1100万美元（税后690万美元）和2230万美元（税后1390万美元）[358] - 2021年前六个月调整后非利息费用增加6260万美元，主要源于收购BSPR带来的运营、人员和分支机构影响[449] 资产负债情况 - 截至2021年6月30日，总资产增至214亿美元，较2020年12月31日增加26亿美元；总负债增至192亿美元，较2020年12月31日增加26亿美元；股东权益降至22亿美元，较

财务数据和关键指标变化 - 本季度净收入7060万美元，每股收益0.33美元，上季度净收入6100万美元 [15][23] - 税前预拨备收入增至9660万美元，上季度为8640万美元 [15][23] - 信贷损失拨备本季度受益2620万美元，上季度为1530万美元 [23] - 净利息收入本季度增加850万美元 [25] - 利息支出本季度下降170万美元 [28] - 非利息收入方面，上季度有330万美元或有保险佣金，本季度无；抵押贷款银行业务收入因发起量下降而减少，但借记卡和信用卡交易手续费收入增加 [30] - 总费用降至1.302亿美元，减少300万美元；非GAAP基础下，本季度费用为1.18亿美元，上季度为1.2亿美元，减少280万美元 [31] - 效率比率本季度为60.6%，调整后为55% [16][34] - 截至6月30日，信贷损失拨备总额为3.39亿美元，较上季度减少3400万美元 [38] - 本季度净冲销为760万美元，上季度为1250万美元 [39] - 非GAAP基础下，贷款拨备与贷款比率为2.94%，3月31日为3.20% [41] - 本季度非 performing资产减少2930万美元至2.56亿美元，非应计贷款减少1840万美元至1.83亿美元 [42] - 非应计流入降至1680万美元，上季度为3200万美元 [43] - 早期逾期（30 - 89天）减少6000万美元，从1.44亿美元降至8400万美元 [43] - 本季度有形账面价值每股增加0.30美元 [46] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业和建筑贷款利息收入增长250万美元，其中包括290万美元递延利息确认 [27] - PPP贷款还清手续费收入加速为150万美元，较上季度减少170万美元 [27] - 消费者贷款组合因汽车贷款增长9800万美元而增长 [18] - 抵押贷款业务方面，因利率和合规贷款限额提高，还款增加；地板计划利用率处于最低水平，预计随新库存增加而改变；住房单元吸收加速，相关贷款还款增加 [19][20] 各个市场数据和关键指标变化 - 波多黎各和佛罗里达经济持续复苏，经济活动接近疫情前水平 [8] - 波多黎各自4月以来，胡安以外地区旅客流动高于疫情前水平；6月报告病例略有增加，但疫苗接种率超过60% [7] - 零售销售、信用卡活动、借记卡活动、汽车销售增加，波多黎各酒店入住率和平均每日房价达到疫情前水平；政府税收增加 [9] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司按计划在本季度完成全面整合，7月初完成所有系统转换，并完成波多黎各6家分行合并 [11] - 公司通过完全集成的数字平台自助服务处理PPP贷款，已为81%参与第一轮的客户处理了总计3.77亿美元的贷款豁免 [13] - 公司将继续执行关键举措，实现消费者业务增长，支持商业借款人，加速数字化转型，提高费用效率 [21] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观经济趋势改善，刺激资金增强客户流动性，推动存款增长，短期内软化贷款需求；公司对下半年前景乐观，预计经济活动对贷款组合产生积极影响 [8][21] - 公司预计第四季度开始实现更多成本节约，费用基础将在年底前实现正常化 [49][50] - 公司将持续监测资本计划，根据业务表现和宏观环境进行调整 [55] - 公司预计贷款损失准备金有望接近2.6%的目标，非 performing贷款比例希望降至1% [59][60] - 公司预计建设贷款管道将逐季改善，2022年住房需求将继续成为推动因素 [63][64] 其他重要信息 - 公司注册用户本季度增长4%，同比增长20%，数字渠道在存款吸收中发挥重要作用 [10] - 9月23 - 24日，Piper Sandler将进行实地投资者考察 [77] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 费用降至1.17 - 1.19亿美元的速度及后续增长情况 - 公司预计第四季度达到该费用水平，2022年虽有技术项目影响，但仍将维持在该范围内；第三季度仍有交易费用，第四季度将充分体现分行关闭和系统整合的效益 [49][50][51] 问题2: 下半年未记录的合并费用 - 公司认为可能还有400 - 500万美元 [53] 问题3: 加速股票回购的意愿、扩大回购规模及目标资本比率 - 公司将在下个季度重新评估资本计划，一切皆有可能；目标资本比率将随环境、宏观和资产质量等因素演变 [55][57] 问题4: 稳定状态下的正常贷款损失准备金水平 - 公司认为有望接近2.6%的目标，希望非 performing贷款比例降至1%；疫情对住宅贷款止赎有影响，但本季度贷款价格和还款情况改善有助于降低相关指标 [59][60][61] 问题5: 贷款管道前景及建设贷款项目上线时间 - 建设贷款管道正在改善，与投资者、住房需求和CDBG项目相关；预计逐季改善，2022年住房需求将持续推动；消费者贷款业务上半年较弱，近期有所改善；抵押贷款还款较高，预计订单库存将增加，公司将努力提高贷款发起量 [63][64][66] 问题6: 第二季度现金投资证券对净利息收入的影响是否已完全体现，第三季度是否会下降 - 由于部分政府存款为临时资金，且市场情况不确定，公司在投资组合期限上较为谨慎，预计第三季度利差仍有压力 [68][69] 问题7: 第三季度是否会回购1亿美元股票 - 公司内部有各季度目标，但未披露，将根据情况评估回购规模 [70] 问题8: 如何看待6460万美元的递延所得税资产估值备抵及税率预期 - 大部分递延所得税资产可能无法实现，因波多黎各税法规定免税收入影响NOLs使用；本季度有效税率约33% - 34%，未来因应税利息收入增加和准备金及冲销预期降低，有效税率将上升 [71][73][75]

财务业绩 - 2021年第一季度净收入为6115万美元，2020年同期为226.6万美元；摊薄后每股净收益为0.28美元，2020年同期为0.01美元[298] - 2021年第一季度净利润为6120万美元，摊薄后每股收益0.28美元，2020年同期分别为230万美元和0.01美元[313] - 2021年第一季度净利息收入为1.763亿美元，2020年同期为1.386亿美元，平均生息资产增加62亿美元，存款平均成本下降[313] - 2021年第一季度净息差降至3.91%，2020年同期为4.63%，下降72个基点[314] - 2021年第一季度贷款、融资租赁和债务证券的信贷损失拨备降至1520万美元净收益，2020年同期为7740万美元费用[315] - 2021年第一季度非利息收入为3100万美元，2020年同期为3020万美元，主要因抵押贷款银行业务收入、交易手续费收入和保险佣金收入增加[317] - 2021年第一季度非利息支出为1.333亿美元，2020年同期为9220万美元，包括1130万美元并购和重组成本[318] - 2021年第一季度报告净收入（GAAP）为6.115亿美元，调整后净收入（非GAAP）为6.8947亿美元；2020年同期报告净收入为226.6万美元，调整后净亏损为594.7万美元[329] - 2021年第一季度净利息收入为1.763亿美元，2020年同期为1.386亿美元，同比增加3770万美元[349][360] - 2021年第一季度经税收等效调整并排除衍生品工具公允价值变动影响后的净利息收入为1.808亿美元，2020年同期为1.443亿美元[349] - 2021年第一季度平均生息资产为182.79226亿美元，平均付息负债为118.15179亿美元[358] - 2021年第一季度GAAP口径下平均生息资产收益率为4.32%，平均付息负债利率为0.63%[358] - 商业和建筑贷款利息收入增加1860万美元，主要因该投资组合平均余额增加18亿美元[360] - 2021年第一季度消费者贷款和融资租赁利息收入增加740万美元，主要因该投资组合平均余额增加3.251亿美元[362] - 2021年第一季度住房抵押贷款利息收入增加680万美元，主要因该投资组合平均余额增加6.03亿美元[363] - 2021年第一季度总利息支出减少820万美元，主要因付息支票、储蓄和非经纪定期存款等利息支出减少[364] - 2021年第一季度付息现金余额利息收入减少190万美元，纽约联邦储备银行余额收益率从去年同期的1.17%降至0.10%[365] - 2021年第一季度投资证券利息收入减少160万美元，平均余额增加28亿美元[366] - 2021年第一季度净息差降至3.91%，较2020年第一季度下降72个基点[367] - 截至2021年3月31日季度，经调整的税等效基础上净利息收入增至1.808亿美元，较2020年同期增加3650万美元[368] - 2021年第一季度贷款和融资租赁的信贷损失拨备为净收益1440万美元，2020年同期为费用7400万美元[369] - 2021年第一季度非利息收入增至3100万美元，较2020年同期增加80万美元[380] - 2021年第一季度非利息支出为1.333亿美元，较2020年第一季度的9220万美元增加[386] - 2021年第一季度与收购BSPR相关的合并和重组成本为1130万美元，2020年同期为80万美元[386] - 2021年第一季度与COVID - 19大流行相关的费用为120万美元，2020年同期为40万美元[387] - 2021年第一季度非GAAP基础调整后非利息费用为1.208亿美元，较2020年第一季度的9210万美元增加2870万美元，主要因收购BSPR业务所致[389] - 2021年第一季度公司记录所得税费用2800万美元，而2020年同期为所得税收益300万美元，主要因账面应税收入和税前收入增加[396] - 2021年第一季度公司估计年度有效税率为31%，2020年第一季度为24%[397] - 2021年第一季度公司美国业务所得税费用约为110万美元，2020年同期为100万美元[399] 资产负债情况 - 2021年3月31日普通股每股账面价值为9.99美元，有形普通股每股账面价值为9.64美元；平均总资产回报率为1.30%，平均普通股权益回报率为10.88%[298] - 截至2021年3月31日，公司SBA PPP贷款组合净额（扣除未赚取费用1410万美元）为4.305亿美元，第一季度新增贷款2.093亿美元，收到2020年贷款的约1.757亿美元本金的豁免汇款[306] - 截至2021年3月31日，不包括经纪存款和政府存款的总存款为133亿美元，较2020年12月31日增加4.723亿美元[307] - 截至2021年3月31日，总资产为194亿美元，较2020年12月31日增加6.207亿美元，主要因投资证券增加7.639亿美元[320] - 截至2021年3月31日，总负债为172亿美元，较2020年12月31日增加6.754亿美元，主要因存款增加[321] - 截至2021年3月31日，股东权益为22亿美元，较2020年12月31日减少5480万美元，主要因可供出售投资证券公允价值下降[322] - 截至2021年3月31日，公司总信贷损失准备金（ACL）从2020年12月31日的4.011亿美元降至3.734亿美元，第一季度净准备金释放2770万美元[342] - 公司认为截至2021年3月31日，递延所得税资产3.064亿美元（扣除估值备抵1.127亿美元后）很可能实现[344] - 截至2021年3月31日，公司净递延所得税资产为3.064亿美元，较2020年12月31日有所减少，主要因信贷损失准备金释放和净营业亏损使用[398] - 截至2021年3月31日，公司总资产为194亿美元，较2020年12月31日增加6.207亿美元，主要因投资证券增加[401] - 截至2021年3月31日，公司贷款总额（未计ACL）为117亿美元，较2020年12月31日减少1.297亿美元[403] - 波多黎各地区贷款减少1.256亿美元，包括住宅抵押贷款减少9970万美元和商业及建筑贷款减少7530万美元（SBA PPP贷款组合增加550万美元）[403][404] - 美属维尔京群岛地区贷款减少1550万美元，包括住宅抵押贷款减少720万美元和商业及建筑贷款减少870万美元（SBA PPP贷款组合减少20万美元）[403][405] - 佛罗里达地区贷款增加1140万美元，包括商业及建筑贷款增加4230万美元（SBA PPP贷款组合增加1920万美元）[403][406] - 截至2021年3月31日，投资贷款组合中商业和建筑贷款占比48%，住宅房地产贷款占比29%，消费和融资租赁占比23%[407] - 截至2021年3月31日，总投资贷款组合116亿美元，波多黎各地区信贷风险集中度约79%，美国地区（主要在佛罗里达州）占比17%，维尔京群岛地区占比4%[407] - 截至2021年3月31日，住宅抵押贷款组合较2020年12月31日减少1.345亿美元，波多黎各、佛罗里达和维尔京群岛地区分别减少9970万、2760万和720万美元[408] - 截至2021年3月31日，商业和建筑贷款组合较2020年12月31日减少4170万美元（小企业管理局薪资保护计划贷款组合增加2450万美元）[410] - 截至2021年3月31日，发放给波多黎各政府及其市政当局和公共公司的贷款余额为1.975亿美元，较2020年12月31日的2.013亿美元有所减少[414] - 截至2021年3月31日，对美属维尔京群岛政府实体的贷款余额为6220万美元，较2020年12月31日的6180万美元略有增加[416] - 截至2021年3月31日，对共享国家信贷贷款（包括未使用承诺）的总敞口为9.021亿美元，较2020年12月31日的8.829亿美元有所增加[417] - 截至2021年3月31日，公司建设贷款相关数据：未支付资金74686000美元，非应计状态投资建设贷款6378000美元，净冲销94915000美元；非应计建设贷款占比3.34%，建设贷款ACL占比2.57%，净冲销（年化）占比0.02%[421] - 截至2021年3月31日，公司消费贷款和融资租赁组合较2020年12月31日增加4650万美元至27亿美元，主要因汽车贷款和融资租赁分别增加5960万和2060万美元，部分被个人贷款、信用卡贷款等减少抵消[423] - 截至2021年3月31日，公司可供出售投资证券组合为54亿美元，较2020年12月31日增加7.598亿美元，主要因购买美国机构MBS等，部分被提前赎回、预付款和公允价值下降抵消[430] - 截至2021年3月31日，公司持有至到期投资证券组合（未计ACL）为1.897亿美元，与2020年12月31日基本持平；ACL为890万美元，也基本持平[432] - 截至2021年3月31日，公司货币市场投资和投资证券总额为56.32091亿美元，2020年12月31日为49.25822亿美元[435] - 截至2021年3月31日，公司有12亿美元含嵌入式赎回权的债务证券，平均收益率0.69%[438] - 截至2021年3月31日，估计核心流动性储备为46亿美元，占总资产23.9%，高于2020年12月31日的41亿美元（占比21.6%）[449] - 截至2021年3月31日，基本流动性比率约为总资产的29.9%，高于2020年12月31日的27.9%[449] - 截至2021年3月31日，公司有12亿美元可从FHLB获得额外信贷额度[449] - 截至2021年3月31日，未质押流动性证券约为31亿美元[449] - 截至2021年3月31日，经纪定期存单金额从2.162亿美元降至1.621亿美元，减少5410万美元[452] - 截至2021年3月31日，非到期经纪存款增加2280万美元至2.483亿美元[452] - 截至2021年3月31日，公司存款（不包括经纪存款和政府存款）增加4.723亿美元至133亿美元[452] - 截至2021年3月31日，公司有20亿美元波多黎各公共部门存款，高于2020年12月31日的18亿美元[459] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，FHLB预付款未偿还余额均为4.4亿美元[466] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司未偿还次级债券总额为1.838亿美元，且2021年3月31日利息支付正常[470] - 2021年3月31日，公司现金及现金等价物为15亿美元，较2020年12月31日增加2430万美元[477] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司GAAP下总股本分别为22.20425亿美元和22.75179亿美元，有形普通股权益分别为21.07323亿美元和21.5955亿美元，有形普通股权益比率分别为10.90%和11.54%[491] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司GAAP下总资产分别为194.13734亿美元和187.93071亿美元，有形资产分别为193.36736亿美元和187.13546亿美元[491] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司流通在外普通股分别为218,629股和218,235股，每股有形账面价值分别为9.64美元和9.90美元[491] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司法定盈余储备均为1.093亿美元，2021年第一季度无资金转入法定盈余储备[492] - 截至2021年3月31日，公司提供信贷承诺约21亿美元，其中信用卡贷款相关为12亿美元，商业和金融备用信用证约为1.155亿美元[494] - 截至2021年3月31日，公司合同义务总计38.91842亿美元，其中一年内到期的为22.3298亿美元，1 - 3年到期的为10.35358亿美元，3 - 5年到期的为3.93801亿美元，5年后到期的为2.29703亿美元[495] - 截至2021年3月31日，公司出售抵押贷款承诺为2.0188亿美元，备用信用证为492.9万美元[495] - 截至2021年3月31日，公司商业信贷承诺总计21.60962亿美元，包括信用额度19.75693亿美元、信用证1.10583亿美元和建设未支付资金7468.6万美元[495] 业务发展 - 2021年第一季度注册和活跃数字银行用户分别增长6%和9