营收和盈利 - 公司2023年的营收为2.984亿美元，较2022年的3.611亿美元有所下降[228] - 公司2023年的净亏损为6320万美元，较2022年的1.233亿美元有所减少[228] - 公司2023年的调整后EBITDA为680万美元，较2022年的2270万美元有所下降[228] - 公司在2023年第四季度的收入为298,399美元，较上一年下降了16.9%[245] - 公司2023年的调整后EBITDA为6,797美元，较上一年下降了70.1%[246] - 公司2023年的媒体利润率为30.6%，较上一年略微上升至30.5%[245] - 公司2023年的净亏损为63,218美元，较上一年减少了48.7%[246] - 公司2023年度财报显示，净亏损为63218千美元，较2022年度的123332千美元有所改善[247] - 2023年公司营收下降17%，为2.984亿美元，净亏损为6320万美元，每股净亏损为0.77美元[253] - 调整后的净亏损为720万美元，每股调整后净亏损为0.09美元，较2022年度的调整后净收入577.4万美元有所下降[253] - 2023年营收为298,399千美元，较2022年下降17%[255] - 2023年营收成本为219,884千美元，较2022年下降18%[258] - 2023年营收成本占营收比例为73.7%，较2022年略微下降至74.1%[259] 营销和客户获取 - 公司通过提供可衡量的营销结果来实现收入增长[226] - 公司主要通过“每次点击”、“每次潜在客户”或其他“每次行动”等方式获得报酬[226] - 公司通过提供成本效益和可衡量的广告支出回报率来区别于其他营销选择[226] - 公司通过直接营销技术和分析来吸引用户并为客户提供有针对性的优惠[222] - 公司通过运营呼叫中心性能市场来帮助客户提高参与度[224] - 公司通过自有技术和数据库来推动新的收入流，包括基于利用率的模式[225] - 公司通过提供高质量的流量和吸引目标用户来增加客户获取[230] 资金和财务管理 - 公司2023年经营活动产生的现金流为8.1百万美元，较2022年的2.0百万美元增加了60.1百万美元[267] - 公司2023年投资活动使用的现金流为7.1百万美元，较2022年的5.4百万美元增加了1.7百万美元[268] - 截至2023年12月31日，公司现金及现金等价物约为15.8百万美元，较2022年底的25.5百万美元减少了9.7百万美元[271] - 公司未来的资本需求将取决于多个因素，包括员工相关支出的增加，客户账户增长和持续扩张的支持成本，支持产品开发工作的支出时间和范围，销售和营销活动的扩展，新解决方案、功能和功能的推出，以及诉讼等[273] - 公司可能会探索收购与现有业务相辅相成的企业、产品和/或技术，继续确定和优先考虑额外的技术，可能会通过内部开发或从第三方进行许可或收购[274] 会计处理和风险管理 - 未开具发票的收入记录在应收账款中，根据内部跟踪的转换金额减去与客户确认的金额之间的估计差异[284] - 收购根据ASC 805进行记录，管理层需要做出重大估计和假设，包括未来预期的无形资产现金流量、使用寿命和折现率[285] - 根据ASC 350，至少每年对商誉进行测试，如果发生事件或情况变化表明资产的账面价值可能无法收回，进行定性因素评估或定量分析[286] - 公司采用第三方估值公司协助评估资产可收回性[294] - 公司根据ASC 718会计准则处理股权报酬，对于基于时间条件的奖励，公司根据授予日公允价值计量服务成本，并在受让人为奖励提供服务的期间内按直线法确认这些成本[296] - 公司根据ASC 740会计准则处理所得税，使用资产和负债法会计处理所得税，为预计未来税收后果记录递延所得税资产和负债[298] - 公司根据ASC 450会计准则处理不确定性，如果有可能发生负债并且损失金额可以合理估计，则会计提取损失不确定性[300]

文章核心观点 - 2024年4月1日Fluent公司宣布将于4月2日美股收盘后公布2023年第四季度及全年财报，并于同日下午4:30举行电话会议讨论结果 [1] 财报及会议安排 - 公司将于2024年4月2日美股收盘后公布2023年第四季度及全年财报 [1] - 公司将于4月2日下午4:30举行电话会议讨论财报结果 [1] - 电话会议可通过线上注册或音频注册参与，也会在公司官网投资者关系页面同步直播，需提前15分钟登录 [2] - 电话会议网络直播回放将在公司投资者关系页面保留一年 [3] 公司介绍 - Fluent是领先的绩效营销公司，通过自有数字媒体组合进行客户获取 [4] - 公司利用先进数据科学和隐私优先方法，让广告商通过独家资源触达数亿高意向客户 [4] - 公司拥有专有优化技术，解决方案旨在推动业务增长和客户忠诚度 [4] - 公司成立于2010年，总部位于纽约，专家团队已在数字媒体组合中投入数十亿美元以建立全球受众 [4] 联系方式 - 投资者关系联系邮箱为InvestorRelations@fluentco.com [5]

文章核心观点 Fluent公司将于2024年4月2日美股收盘后公布2023年第四季度及全年财报，并于同日下午4:30举行电话会议讨论结果 [1] 财报及会议安排 - 公司将于2024年4月2日美股收盘后公布2023年第四季度及全年财报 [1] - 公司将于4月2日下午4:30举行电话会议讨论财报结果 [1] - 电话会议可通过线上注册或音频注册参与，也会在公司官网投资者关系页面同步直播，需提前15分钟登录 [2] - 会议结束后，网络直播回放将在公司投资者关系页面保留一年 [3] 公司介绍 - Fluent是一家领先的绩效营销公司，通过自有数字媒体组合进行客户获取 [4] - 公司利用前沿数据科学和隐私优先方法，帮助广告商通过独家资源触达数亿高意向客户 [4] - 公司拥有专有优化技术，其解决方案旨在推动业务增长和客户忠诚度 [4] - 公司成立于2010年，总部位于纽约，专家团队已在数字媒体组合中投入数十亿美元以建立全球受众 [4] 联系方式 - 投资者关系联系邮箱：InvestorRelations@fluentco.com [5]

文章核心观点 - Fluent与Fyllo | Semasio合作推出基于Semasio技术的上下文广告解决方案，结合双方优势可触达新受众并保护消费者隐私，该合作对医疗行业有重要意义，有望为多行业提供隐私合规的广告机会 [1][2][3][4] 合作详情 - Fluent选择Fyllo | Semasio推出上下文广告解决方案，利用Semasio技术保障消费者隐私 [1] - 合作将Fluent自有网站的第一方调查数据与Semasio的先进语义定位相结合，可触达有相似兴趣和行为的新受众 [2] 解决方案优势 - 基于定制化第一方调查数据的上下文广告可根据受众常访问的在线位置定位新受众，且因针对媒体而非个人，能100%保护消费者隐私 [3] 对医疗行业的意义 - 医疗行业因隐私和监管问题对数字广告接受度低，此次合作的上下文广告能帮助制药公司合规地与特定受众互动并展开有意义对话 [4][5] 双方表态 - Fluent产品与战略副总裁表示合作拓展了Fluent的解决方案套件，制药和政治活动将受益于以合规方式接触目标消费者的新机会，还将为多行业构建定制目标 [6] - Fyllo | Semasio首席执行官称上下文定位将革新后Cookie时代的数字广告，合作旨在帮助广告商发现目标受众的新兴趣和位置，开启创新的客户参与途径 [6] 公司介绍 - Fyllo | Semasio致力于为注重隐私的世界提供驱动绩效的广告解决方案，凭借数据、语义技术、AI和实时程序化定位的专业知识，在50个国家运营，支持30多种语言，赢得了包括财富500强公司在内的全球客户的信任 [7] - Fluent是绩效营销领域的领导者，通过数字媒体组合、全球商业伙伴关系以及专有数据和技术提供客户获取解决方案，自2010年以来不断创新，帮助合作伙伴和品牌与高价值客户建立联系 [7]

Fluent财务表现 - Fluent报告了每股盈利达到盈亏平衡，与Zacks Consensus Estimate的每股亏损$0.03相比，这与去年每股亏损$0.01相比，这些数字已经调整了非经常性项目[1] - Fluent在过去四个季度中，只有一次超过了一致的EPS预期[2] - Fluent在2023年12月结束的季度中，营收为$72.76百万美元，低于Zacks Consensus Estimate 1.65%[3] - Fluent股票自年初以来已经下跌约25.4%，而标普500指数上涨了6.3%[4]

公司业绩 - 第四季度2023年营收为7,280万美元，全年2023年为2.984亿美元[1] - 第四季度2023年净亏损为190万美元，全年2023年为6320万美元[1] - 第四季度2023年毛利（不包括折旧和摊销）为2,080万美元，全年2023年为7,850万美元[1] - 第四季度2023年媒体利润为2,410万美元，全年2023年为9,130万美元[1] - 第四季度2023年调整后的EBITDA为250万美元，全年2023年为680万美元[1] - 第四季度2023年调整后的净亏损为400万美元，全年2023年为720万美元[1] 公司战略 - 公司CEO表示第四季度的业绩与公司上一次财报中提出的战略一致，展示了公司在自有市场和新战略性市场的稳定增长[2] - 公司计划继续投资扩大新的合作绩效市场，同时加强自有市场，以适应当前的宏观经济现实[3] - 公司将继续扩大媒体影响力，通过影响者和合作绩效市场的方式[6] 公司财务活动 - FLUENT, INC.在2023年度的营业活动现金流量为净亏损63218千美元[19] - FLUENT, INC.在2023年度的经营活动现金流量中，除了净亏损外，还包括折旧和摊销、非现金贷款摊销费用、股权报酬费用、商誉减值和无形资产冲销等调整项目[19] - FLUENT, INC.在2023年度的投资活动现金流量中，包括业务收购、无形资产资本化成本和购置固定资产等项目[20] - FLUENT, INC.在2023年度的融资活动现金流量中，包括偿还长期债务、债务融资成本和与净股票单位解除限制相关的税款等项目[20] 公司财务指标 - FLUENT, INC.定义了媒体边际、调整后的EBITDA和调整后的净收入等非GAAP财务指标，用于评估公司的财务和运营绩效[28] - 媒体边际是FLUENT, INC.运营模式效率的衡量标准，用于衡量公司数字营销服务所产生的收入超过吸引消费者成本的程度[28] - 调整后的EBITDA是FLUENT, INC.评估业务运营绩效的主要指标之一，用于制定某些运营支出和内部预算，并用于公司高级管理人员的薪酬[29] - 调整后的净收入排除了在特定期间根据GAAP确认和记录的某些项目，这些项目可能不一定与所确认和记录的期间的基础业务运营相一致[30] - 媒体边际、调整后的EBITDA和调整后的净收入等非GAAP财务指标具有一定的局限性，不反映公司按照GAAP的财务结果，也不是盈利能力的财务指标[31]

财务表现 - Q4 2023营收为7.28亿美元，全年2023年营收为2.984亿美元[1] - Q4 2023净亏损为190万美元，全年2023年净亏损为6320万美元[1] - Q4 2023毛利（不包括折旧和摊销）为2.08亿美元，全年2023年为7.85亿美元[1] - Q4 2023媒体利润为2.41亿美元，全年2023年为9.13亿美元[1] - Q4 2023调整后的EBITDA为250万美元，全年2023年为680万美元[1] - Q4 2023调整后的净亏损为40万美元，全年2023年为720万美元[1] - 2023年全年，Fluent, Inc.的净亏损为6,321.8万美元，同比减少48.7%[15] - 2023年全年，Fluent, Inc.的调整后EBITDA为679.7万美元，同比下降70.1%[21] - 2023年全年，Fluent, Inc.的调整后净收入为-716.7万美元，同比下降224.3%[22] 发展战略 - 2024年继续投资扩大新的综合表现市场，同时加强自有市场[3] - 重点关注通过影响者和综合表现市场扩大Fluent的媒体覆盖范围[5] - 继续谨慎投资具有长期增长潜力的增长举措，同时扩大利润率[5] 经营指标 - Media margin占营收的比例分别为33.1%和30.6%[20] - 调整后EBITDA主要排除了收入税、利息支出、折旧和摊销、股权补偿费用等[21] - 调整后净收入排除了股权补偿费用、商誉减值、无形资产减值等[22] - Media margin和调整后EBITDA是公司评估运营绩效的主要指标[23] - 调整后净收入提供了不同于调整后EBITDA和净收入的公司整体财务表现视角[25]

文章核心观点 Fluent公司对营销专业人士进行调查，揭示2024年顶级品牌、机构、媒体公司和零售商围绕商业媒体增长的策略，展现该领域关键趋势、挑战和机遇 [1][2] 调查基本情况 - 调查对象为153位涵盖在线零售商、品牌、机构和媒体公司的营销专业人士 [2] - 调查时间为2023年12月至2024年1月，通过对AdExchanger受众进行民意调查开展 [7] 调查关键发现 预算增长 - 品牌和机构计划2024年将商业媒体预算提高22%，超半数将总广告预算的11% - 20%分配到该领域 [3] 策略制定 - 62%的品牌和机构已制定商业媒体策略，另有22%预计在未来12 - 18个月内制定 [4] 消费者反馈 - 89%的媒体公司和零售商称其数字资产和商业媒体平台上的广告获得了积极的客户反馈 [5] 公司相关信息 公司定位 - Fluent公司是绩效营销领域的领导者，通过数字媒体组合、全球商业伙伴关系以及专有数据和技术提供客户获取解决方案 [8] 公司产品 - 公司的adflow产品利用在线零售商的交易后确认页面，在消费者有购买意愿时向其展示个性化优惠，为零售商开辟新收入流，为广告商提供高影响力广告资源，为购物者提供相关有意义的优惠 [6] 公司目标 - 公司希望通过调查为行业利益相关者提供可操作的见解，促进各方对面临的挑战和机遇的相互理解 [2] 联系方式 - 媒体关系联系邮箱为marketing@fluentco.com [9]

财务数据和关键指标变化 - 公司第三季度营收为6620万美元,环比下降19% [49] - 公司前三季度总营收为2.256亿美元,同比下降18% [49] - 公司第三季度媒体毛利为1930万美元,环比下降25.6%,占营收29.2% [49][50][51] - 公司前三季度媒体毛利为6720万美元,同比下降22%,占营收29.8% [51][52] - 公司第三季度调整后EBITDA为负170万美元,占营收-2.6% [56][57] - 公司前三季度调整后EBITDA为430万美元,占营收1.9%,同比下降1580万美元 [57] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司核心自有运营业务受FTC和质量标准调整影响,过去2.5年减少了8000万美元年收入 [13][45] - 公司正在重建核心自有运营业务,预计未来几个季度仍将面临增长挑战 [29][41][45] - 公司新兴业务AdFlow、Call Solutions和Influencer正在快速发展,预计未来两年可带来1.5亿美元收入增长 [31][40] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司第三季度收入下降主要受到游戏行业客户投放预算收缩的影响 [49][50] - 公司第三季度后期和第四季度看到其他行业客户投放有所恢复,帮助提升了毛利率 [25][41] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在进行战略转型,将核心自有运营业务作为基础,同时大力发展新兴业务 [14][18] - 公司在FTC和行业合规方面起到了引领作用,预计未来一年半行业竞争环境将趋于规范 [43][44] - 公司正在加大投资新兴业务,包括AdFlow、Call Solutions和Influencer,以开拓新的高增长高毛利市场 [32][33][37][40] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司预计未来几个季度仍将面临经济和行业环境的挑战,但有信心通过战略转型实现长期增长 [49][50][51][57] - 公司看好新兴业务的发展前景,预计未来两年可带来1.5亿美元收入增长 [31][40] - 公司认为核心自有运营业务是公司的核心竞争优势,未来将继续发挥其作用 [44][45] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Maria Ripps 提问** 询问公司在FTC和行业合规方面的竞争动态 [67] **Don Patrick 回答** 公司预计行业竞争环境将在2024年下半年趋于规范,目前尚未看到竞争对手有明显改变 [74][76] 问题2 **Unidentified Analyst 提问** 询问公司核心业务与受FTC影响业务的差异 [90] **Don Patrick 回答** 公司核心自有运营业务具有独特的竞争优势,能够吸引大量高质量消费者并与品牌建立深度联系 [92][93][94] 问题3 **Bill Dezellem 提问** 询问公司新增大客户的情况 [100][104] **Don Patrick 回答** 公司在游戏、订阅和奖励等领域新增了10多个年收入超过100万美元的大客户,正在逐步放大规模 [103][104][105]

无形资产相关指标变化 - 2023年前9个月无形资产无核销，2022年同期为10万美元[317] - 截至2023年9月30日，无形资产净值为27,710,000美元，2022年12月31日为28,745,000美元[124] - 2023年和2022年第三季度无形资产摊销费用分别为2,559千美元和3,292千美元，前九个月分别为7,810千美元和9,651千美元[151] 净利息支出变化 - 2023年前9个月净利息支出较2022年同期增加110万美元[319] 税前收支变化 - 2023年第三季度税前亏损3490万美元，2022年同期税前收入为10万美元，变化3500万美元[319] 所得税收益变化 - 2023年第三季度所得税收益为1.2万美元，2022年同期为3万美元[320] 净亏损变化 - 2023年前9个月净亏损6130万美元，2022年同期为5580万美元，同比增加10%[323][327] - 2023年第三季度，公司净亏损3362.7万美元，2022年同期净利润311.3万美元；2023年前九个月净亏损6131.9万美元，2022年同期净亏损5584.4万美元[73] - 2023年和2022年九个月，净亏损分别为61,319千美元和55,844千美元[105] - 2023年第三季度净亏损33,627美元，2022年同期净利润3,113美元；2023年前九个月净亏损61,319美元，2022年同期净亏损55,844美元[147] 经营活动净现金变化 - 2023年前9个月经营活动提供净现金970万美元，2022年同期为710万美元[324] - 2023年和2022年九个月，经营活动提供的净现金分别为9,695千美元和7,134千美元[105] 融资活动净现金变化 - 2023年前9个月融资活动使用净现金940万美元，2022年同期为420万美元[325] - 2023年和2022年九个月，融资活动使用的净现金分别为9,361千美元和4,198千美元[105] 现金及现金等价物变化 - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物为2050万美元，较2022年12月31日减少500万美元[326] - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物为2050万美元，过去两个财年及截至2023年9月30日的九个月经营活动现金流为正[83] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，现金及现金等价物分别为20,513千美元和25,547千美元[98] 商誉减值相关 - 截至2023年3月31日，公司商誉账面价值超过估计公允价值20%，记录非现金减值费用2570万美元[336] - 2023年第三季度末，Fluent报告单元和其他部分的账面价值分别超过公允价值32%和29%，公司确认Fluent报告单元商誉减值27,469,000美元，其他部分商誉减值2,236,000美元[131] - 公司在2023年第二季度和第三季度分别因监管要求、股价下跌及经济放缓等因素进行长期资产和商誉可收回性测试，长期资产未减值，部分商誉减值[127][131] - 2023年3月31日，Fluent报告单元商誉减值25,700千美元，其账面价值超过公允价值20%[153] - 2023年6月30日，Fluent报告单元商誉未发生减值，其公允价值超过账面价值5%[154] - 截至2023年9月30日，商誉余额为1,261千美元，较2022年12月31日减少53,850千美元[152] 信贷协议利率变化 - 信贷协议初始利率为2.50%，截至2023年9月30日增至8.92%[334] 流通普通股情况 - 截至2023年11月10日，公司有81,237,158股流通普通股，每股面值0.0005美元[55] 和解费用相关 - 2023年5月18日，公司与宾夕法尼亚州总检察长办公室达成和解，同意支付25万美元调查费用，截至6月30日已支付[52] - 公司同意FTC同意令，支付250万美元民事罚款；截至2023年9月30日，已确认579.9万美元作为一般和行政费用的抵销费用，相关保险政策剩余流动资产为177.7万美元[182] - 2023年5月31日，公司就电话消费者保护法集体诉讼达成和解协议，需向原告支付975万美元用于法律费用和消费者赔偿基金；截至7月28日已预支310万美元[207] 收入变化 - 2023年第三季度，公司收入6623.9万美元，2022年同期为8904.6万美元；2023年前九个月收入2.25638亿美元，2022年同期为2.7647亿美元[73] - 2023年第三季度与2022年同期相比，收入下降26%至6620万美元[217] 递延收入余额变化 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，递延收入余额分别为49.2万美元和101.4万美元[88] 信贷协议契约遵守情况 - 截至2023年9月30日，公司未遵守信贷协议下的总杠杆率契约，预计未来十二个月某些季度仍无法遵守某些财务契约[83] - 截至2023年9月30日，公司除总杠杆率契约外，遵守信贷协议所有财务契约，预计未来十二个月某些季度无法遵守部分财务契约，信贷协议下所有借款已归类为流动负债[134] - 2023年11月15日，公司签订临时豁免协议，暂时豁免因违反总杠杆率契约导致的违约事件，有效期至2024年1月15日或其他违约事件发生[110] 股票发行及费用相关 - 2023年6月30日至9月30日，受限股票单位归属及激励计划下发行股票数量为52,501股[61] - 2023年6月30日至9月30日，股份支付费用为98.2万美元[61] - 2023年前九个月，因受限股票单位（RSUs）归属，公司共发行1,418,269股普通股，其中311,417股用于代扣法定税款，反映在库存股中[139] 加权平均流通股数量变化 - 2023年第三季度，基本和摊薄加权平均流通股数量分别为82,880,536股和82,880,536股；2022年同期分别为81,592,316股和81,699,966股[72] 每股收益（亏损）变化 - 2023年9月30日和2022年9月30日结束的三个月和九个月，基本和摊薄每股收益（亏损）分别为：基本每股收益（亏损）$(0.41)、$0.04、$(0.74)、$(0.69)；摊薄每股收益（亏损）$(0.41)、$0.04、$(0.74)、$(0.69)[94][99] - 2023年第三季度基本和摊薄后每股亏损0.41美元，2022年同期每股收益0.04美元；2023年前九个月基本和摊薄后每股亏损0.74美元，2022年同期每股亏损0.69美元[147] 应收账款净额变化 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，应收账款净额分别为48,515千美元和63,164千美元[98] 总资产变化 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，总资产分别为112,090千美元和183,969千美元[98] - 截至2023年9月30日，公司总资产为1.1209亿美元，其中Fluent为9980.7万美元，All Other为1228.3万美元；2022年12月31日总资产为1.83969亿美元[180] 总负债变化 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，总负债分别为76,600千美元和90,014千美元[98] 股东权益变化 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，股东权益分别为35,490千美元和93,955千美元[98] 投资活动净现金变化 - 2023年和2022年九个月，投资活动使用的净现金分别为5,368千美元和4,297千美元[105] 应收账款中未开票收入变化 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，应收账款中的未开票收入分别为23,374美元和26,878美元[118] 信贷协议修订相关 - 2023年8月21日，公司对信贷协议进行第四次修订，要求预付定期贷款5,000,000美元，并将循环贷款最高额度降至10,000,000美元，该预付款已于9月30日支付[133] 定期贷款本金摊销情况 - 定期贷款每季度计划本金摊销为1,250,000美元，始于2021年6月30日结束的财季[134] 公司发展策略 - 公司计划实施成本削减措施，集中资源发展新增长机会以实现预算目标[111] 有效所得税费用率变化 - 2023年前九个月公司有效所得税费用率为0.9%，2022年同期为4.0%，均与法定联邦所得税税率21%不同[163] 发行普通股数量变化 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，发行的普通股数量分别为85,803,727股和84,385,458股[165] 可授予普通股情况 - 截至2023年9月30日，公司根据2022年计划有5,598,650股普通股可用于授予[168] 未归属股票期权情况 - 截至2022年12月31日，未归属股票期权数量为89.7万份，加权平均行权价为每股4.91美元，加权平均剩余合同期限为6.3年；截至2023年9月30日，未归属股票期权数量为74.3万份，加权平均行权价为每股4.95美元，加权平均剩余合同期限为5.6年[172] 库存股及已归属未交付受限股票单位情况 - 截至2023年9月30日，库存股有461.1569万股；已归属未交付的受限股票单位（RSU）有171.9592万股[174] 未确认股份支付费用情况 - 截至2023年9月30日，与已授予的RSU和股票期权相关的未确认股份支付费用为475.7万美元，预计将在1.3年的加权平均期间内确认[175] 销售和营销费用变化 - 2023年第三季度销售和营销费用为1233万美元，2022年同期为1073万美元；2023年前九个月为4193万美元，2022年同期为4203万美元[176] Fluent业务板块收入情况 - 2023年第三季度Fluent业务板块美国收入为4404.1万美元，国际收入为2006万美元；2023年前九个月美国收入为12714.9万美元，国际收入为9219.9万美元[179] - 2023年前九个月，Fluent业务板块有一国际客户带来4765.8万美元收入，占合并收入的21%[204] All Other业务板块收入情况 - 2023年第三季度All Other业务板块美国收入为213.8万美元，国际收入为0；2023年前九个月美国收入为629万美元，国际收入为0[179] EBITDA变化 - 2023年第三季度总EBITDA为 - 3127.6万美元，2022年同期为402.5万美元；2023年前九个月为 - 5023.6万美元，2022年同期为 - 4235.7万美元[179] 未确认税收优惠余额情况 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，未确认税收优惠余额为148万美元，公司未就不确定的税务状况计提任何利息或罚款[190] 股票期权相关情况 - 截至2023年9月30日，股票期权未行使数量为183.1万份，加权平均行权价格为4.32美元，加权平均剩余合同期限为5.6年；可行使期权数量为108.8万份，加权平均行权价格为3.88美元[196] - 2023年和2022年截至9月30日的三个月，股票期权确认的补偿费用均为0；2023年和2022年截至9月30日的九个月，分别为0和12.5万美元[197] 受限股票单位相关情况 - 截至2023年9月30日，受限股票单位未归属数量为549.9375万个，加权授予日公允价值为4.09美元[198] - 2023年和2022年截至9月30日的三个月，受限股票单位确认的补偿费用分别为98.2万美元和81.8万美元；2023年和2022年截至9月30日的九个月，分别为309万美元和259.5万美元[199] 绩效股票单位负债情况 - 截至2023年9月30日，公司记录了与将以现金结算的绩效股票单位相关的负债1.5万美元[200] 收购情况 - 2022年1月1日，公司以232.1万美元收购True North Loyalty, LLC 100%的会员权益[208] 其他业务指标变化 - 2023年第三季度与2022年同期相比，毛利润（不包括折旧和摊销）为1610万美元，下降32%，媒体利润率下降31%至1930万美元，调整后EBITDA降至负170万美元[217] 用户使用设备情况 - 约90%的用户通过移动设备或平板电脑使用公司媒体[213] 长期债务净额变化 - 截至202