财务数据和关键指标变化 - 第二季度净收入为680万美元，摊薄后每股收益为0.35美元，平均资产回报率为0.97%；剔除合并相关费用后，摊薄后每股收益为0.36美元，平均资产回报率为0.99% [24] - 与上一季度相比，净收入减少19万美元；与2022年第二季度相比，净收入减少200万美元 [6] - 2023年第二季度末，税等效净息差降至3.28%，上一季度为3.52% [7] - 2023年第二季度非利息支出总计1380万美元，较第一季度增加31.9万美元，增幅2.4%；年化非利息支出占平均资产的1.96%，剔除合并相关费用后为1.93%，同业平均水平为2.10% [9] - 2023年第二季度信用损失费用为44.9万美元，第一季度为110万美元 [27] 各条业务线数据和关键指标变化 存款业务 - 第二季度存款增加1.58亿美元，第一季度减少5200万美元；上半年总存款增加1.06亿美元 [25][55] - 2023年第二季度非利息存款增加1300万美元，第一季度减少4000万美元 [7] - 定期存款较上一季度略有下降 [31] - 存款成本较第一季度增加50个基点 [11][31] 贷款业务 - 第二季度贷款增加4400万美元，第一季度增加5500万美元 [25] - 第二季度各类新发放和已发放贷款总计9100万美元，略高于第一季度的8600万美元 [15] - 第二季度天然气贷款还款额为4500万美元，高于第一季度的3500万美元，但低于去年每季度近5000万美元的平均还款水平 [15] - 截至6月30日，贷款申请管道金额为1.71亿美元，较第一季度末的2.18亿美元下降21%；管道内单笔贷款总数也下降了约21% [35] - 第二季度末，逾期贷款率从第一季度末的35个基点降至24个基点 [36] - 第二季度信用损失准备金占总贷款的比例稳定在1.25% [26] 各个市场数据和关键指标变化 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司核心战略商业银行业务举措取得成效，收购马尔文银行将带来战略机遇和显著的资产负债表灵活性 [2][5] - 公司将利用当前利率环境调整资产负债表，使其更精简、更盈利、更高效 [5] - 公司继续专注于C&I贷款业务，该业务贷款浮动利率更多，关系存款更高 [34] - 公司通过重新分配员工、引入市场经理角色等方式，加强零售业务团队，以获取更多商业存款机会 [32] - 公司将继续有机增长贷款和存款，同时整合马尔文银行的员工和业务 [62] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司预计在未来几个季度整合马尔文银行的客户、网点和员工时，收益会出现波动，但到2024年有望提高核心盈利能力 [54] - 尽管当前利率环境对核心利差造成压力，但公司通过坚持贷款定价和马尔文银行收购带来的流动性和资产负债表选择性，缓解资金成本上升的影响 [7] - 公司认为客户对利率仍然敏感，将继续评估存款定价 [56] - 公司对第二季度的成功感到满意，期待第三季度及全年取得良好业绩 [58] 其他重要信息 - 公司于7月中旬完成马尔文银行的收购，本季度财务结果未包含合并后的业务，但包含了一些与合并相关的成本 [2] - 公司计划在9月9 - 11日的周末进行马尔文银行收购的系统转换 [43] - 公司于6月30日关闭了蔓越莓分行，并将其合并到门罗分行，以提高效率和盈利能力 [10][13] - 公司在4月开设的费尔菲尔德分行已超过2023年的存款增长目标，公司将寻找在北新泽西和中新泽西市场的扩张机会 [58] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 关于资产负债表灵活性，公司是否已决定未来的路径，是否利用会计处理重组证券投资组合或偿还次级债务等 - 公司表示一切皆有可能，已对资产负债表进行评估并按战略重要性排序，优先出售战略重要性较低的资产，但未设定具体的出售或保留目标，具体取决于市场情况，预计在第三季度末完成相关工作 [63][64] 问题2: C&I业务增长方面，公司是否有特定的细分市场目标 - 公司称C&I业务广泛，重点关注小额微型企业贷款（低于50万美元）、私募股权赞助集团的投资组合公司融资以及资产抵押贷款业务，此外核心市场团队也在寻找优质的C&I业务机会 [66] 问题3: 今年贷款增长目标是否灵活，未来贷款增长目标可能达到多少 - 公司表示今年核心有机贷款增长目标约为正负2亿美元，目前进展符合预期，未来贷款增长将更注重投资组合优化，若能获得优质客户，有能力实现2亿美元以上的增长 [44][47] 问题4: 贷款需求情况如何 - 公司认为业务活动有所减少，但并非停滞，企业和借款人更加谨慎，同时贷款还款速度放缓，因此即使新业务减少，也可能实现贷款增长 [45] 问题5: 如何增加优质核心存款 - 公司通过与客户经理合作，提高存款与贷款的比例，同时重新分配员工，让更多人进入市场拓展新业务和新关系 [49] 问题6: 第二季度至第三季度存款定价压力是否有所变化 - 公司认为定价压力有所减轻，部分原因是市场稳定后银行不再需要过多的流动性，且市场预期利率接近周期尾声，批发业务的定价压力也有所缓解 [73][78] 问题7: 市场经理角色和跟踪存款与贷款比例的举措如何重叠，以及从贷款人处获得的存款比例 - 公司表示市场经理角色主要是重新分配员工，让他们有更多时间拓展市场，以增加存款 [76]

财务数据和关键指标变化 - 2023年第一季度净收入700万美元，摊薄后每股收益0.36美元，平均资产回报率1.03%；排除合并相关费用和投资销售损失后，摊薄后每股收益0.38美元，平均资产回报率1.1% [16] - 净利息收入下降，2023年第一季度末税等效净利息收益率降至3.52%，而2022年第四季度为3.69% [25] - 总存款减少5200万美元，其中非利息存款减少4000万美元，有息存款减少12% [25] - 第一季度总非利息收入从2022年第四季度的140万美元降至96.4万美元 [33] - 2023年第一季度非利息支出年化后占平均资产的1.99%，排除合并相关费用后为1.3%，较上一季度增加100万美元，增幅8.3% [35][36] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 第一季度贷款增长5500万美元，主要由工商业（C&I）贷款推动，过去两个季度C&I和商业房地产运营（CREO）贷款未偿还余额增加约1亿美元 [17][19] - 第一季度新发放和发放的贷款总额为8600万美元，略高于第四季度；贷款还款额为3500万美元，高于第四季度，但远低于2022年每季度约4800万美元的平均水平 [56] - 3月31日，贷款管道为2.18亿美元，较第四季度末的2.33亿美元下降6%，但管道中单个贷款的总数从年末的2.22亿美元略升至3月31日的2.27亿美元 [58] 存款业务 - 第一季度总存款减少5200万美元，1月减少约6100万美元，2月增加约3500万美元，2月月底至3月9日存款余额相对持平，3月减少约2600万美元，4月至今存款增长略有正值 [44][45][47] - 非利息活期存款占总存款的比例从上个季度的22%降至20.7%；定期存款占比从2022年12月31日的23.1%升至24.7%；货币市场和储蓄余额合计占比持平于40.8%；有息支票占比从第四季度末的14.1%降至13.8% [49] - 第一季度存款成本较第四季度增加48个基点 [47] - 第一季度约有3000万美元存入互惠存款计划，而第四季度几乎没有此类活动 [48] 各个市场数据和关键指标变化 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司正从历史上专注商业房地产（CRE）的社区银行向不断发展的中低端市场商业银行转型，加大对工商业（C&I）贷款业务的投入 [13] - 进行战略投资，招聘关键人员，扩大新泽西州北部业务，发展小企业贷款部门和基于资产的C&I贷款团队，以推动未来盈利增长 [8] - 推进与Malvern Bank的合并，以扩大在宾夕法尼亚州的业务，并优化资产负债表管理，提高盈利能力 [10] - 采取保守的资产负债管理方法，计划将资产负债表转向更具负债敏感性的公认会计原则（GAAP）立场 [26] - 加强流动性管理，增加借款，提高可用流动性与调整后无保险存款的比率，降低存款组合风险 [26][28] - 注重费用控制，已确定一些成本节约机会，计划在今年下半年实施 [37] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管存款外流和利率环境带来挑战，但公司基于关系的社区银行模式展现出韧性，资产质量良好，贷款业务持续增长 [6][7][13] - 近期招聘和新地点的设立，以及预计完成的Malvern收购，将有助于推动核心贷款和存款增长，结合强劲的信贷质量指标和效率提升，公司有能力保持强劲的核心盈利能力 [39] - 预计当前利率环境将继续对净息差造成压力，但随着工商业贷款活动增加，新贷款收益率提高，有望部分抵消存款成本上升的影响 [23][122] - 对社区银行模式充满信心，相信公司能够在社区银行领域成为领先者，并为股东创造持久价值 [20][15] 其他重要信息 - 公司于2023年1月1日采用当前预期信用损失（CECL）模型，将贷款信用损失准备金提高至贷款总额的1.25% [30] - 设立了约22.5万美元的持有至到期（HTM）证券储备金 [32] - 小企业银行团队为小企业客户提供增强服务，促进存款业务增长 [52] - 分行团队接受强化培训，有助于与客户进行高质量沟通，挖掘存款机会 [52] - 公司拥有健康的存款管道，并开展积极的营销活动，以吸引新客户和新存款 [53] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 从长期来看，公司贷款组合的构成愿景是什么？ - 公司没有设定固定的目标比例，希望投资者房地产贷款占比逐渐降至40% - 45%，近期至中期目标是使工商业（C&I）和业主自用贷款合计与投资者房地产贷款大致相当，以降低整体商业房地产（CRE）与资本比率，提高特许经营价值和存款业务 [82][83][84] 问题2: 从地理角度看，公司目前在哪些地区看到最多机会？ - 公司业务分为四个地区，包括北泽西、中泽西、南泽西和宾夕法尼亚州东南部，各地区的业务管道和活动情况良好，机会和质量没有显著差异 [86][87] 问题3: 短期内，第二季度费用是否会有所缓解，还是会保持当前水平？ - 第二季度费用可能会比过去略高，原因包括新的战略举措、通货膨胀压力以及人员招聘填补空缺职位等。公司正在密切关注独立费用基础，并致力于优化与Malvern合并后的效率 [88][92][94] 问题4: 关于股票回购，公司剩余授权回购的股份数量以及当前回购意愿如何？ - 公司目前有一项已批准的计划，仍有120万股可供回购。由于收购交易的限制，公司暂时受到约束，但随着交易推进，将分析所有选项。在当前股价下，公司认为回购股票可能是一种有吸引力的投资 [98][116][133] 问题5: 与Malvern的交易是否有可能通过重新定位资产来降低杠杆，从而增加股票回购的能力？ - 公司在合并两家银行时有一定的灵活性，可以考虑出售非核心资产，以提高资本和股票回购能力。具体方案将根据多种因素进行评估 [99][101] 问题6: 公司何时能够进行股票回购？ - 股票回购的时机取决于股东批准、监管批准和财报窗口期三个关键变量。股东批准公布后，若监管方面无新信息，可能会打开一个窗口期；监管反馈可能会导致新的禁售期；交易完成且财报公布后，也可能会有新的机会 [110][111][112] 问题7: 交易预计在本季度末完成，能否在7月财报电话会议上讨论一些早期资产负债表计划？ - 交易完成时间目前为估计值，公司希望在明天的年度会议上获得股东批准，并在未来几周内获得监管批准，预计在6月底前完成交易。假设一切顺利，届时公司可能会更具体地讨论资产负债表管理的最佳组合 [117][118] 问题8: 考虑到Malvern的贷存比较高，公司在接近交易完成时如何考虑存款资金问题？ - 公司认为有机会出售非核心或低收益贷款，这样可以将现金重新配置到高收益短期投资选项中，降低资本要求，降低贷存比，增加流动性 [119] 问题9: 近期净息差（NIM）情况如何，美联储可能的加息会有什么影响？ - 短期内净息差可能会继续承压，但随着工商业贷款活动增加，新贷款收益率提高，有望部分抵消存款成本上升的影响。长期来看，净息差的走势取决于美联储的政策和经济数据 [121][122][123] 问题10: 当前环境是否改变了公司今年的贷款增长目标？ - 公司目前没有改变预算，但会根据市场情况和业务质量来决定贷款增长。如果有足够的优质贷款业务，公司希望实现正负2亿美元的增长目标；但如果流动性压力持续或资金成本大幅上升，公司不会盲目追求增长 [124][125] 问题11: 公司在贷款审批上更加谨慎，这对贷款管道有何影响，与以往披露相比应如何看待？ - 贷款管道略有下降，但幅度不大，这意味着公司仍有机会根据自身决策实现增长。公司的谨慎审批不仅考虑信用因素，还包括存款关系、收益率、贷款价值比和还款计划等多个方面 [127][128] 问题12: 公司是否有可能在交易完成前进行股票回购，有哪些障碍？ - 有可能，主要的近期障碍是股东会议。如果获得股东批准并向市场公布，可能会打开一个机会窗口，但之后可能会因监管反馈或批准进入新的禁售期 [132]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第四季度净收入为910万美元，摊薄后每股收益0.46美元，平均资产回报率为1.35%，剔除受税收影响的合并相关费用后为1.40% [20] - 净收入较上一季度下降110万美元，但与2021年第四季度相比增加130万美元 [21] - 2022年第四季度总存款增加1.04亿美元，其中有息存款增加1.84亿美元，无息存款减少约800万美元 [22] - 由于存款组合的转变、部分现有客户余额的重新定价以及新资金促销活动，第四季度存款总成本较上一季度增加70个基点，2022年第四季度的税等效净息差降至3.69%，而前一季度为3.97% [23] - 2022年第四季度，非利息收入从第三季度的93.4万美元增加到140万美元，主要是由于贷款费用增加 [29] - 2022年第四季度非利息支出为1250万美元，较第三季度增加72.8万美元，增幅为6.2%，剔除合并相关费用后，非利息支出仅较上一季度增加2.4% [30] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 2022年全年贷款增长约2.6亿美元（不包括PPP贷款），超过2亿美元的目标30%，实现了两位数的贷款增长 [34] - 第四季度贷款增长约7500万美元（不包括PPP贷款的小幅下降），其中超过70%的新增贷款来自商业和工业（C&I）贷款 [9][21] - 第四季度新贷款关闭和发放量从全年前三个季度的平均1.26亿美元降至8300万美元 [35] - 第四季度贷款还款总额仅为1400万美元，而全年前三个季度的季度平均还款额为5900万美元 [37] - 截至12月31日，贷款管道为2.33亿美元，较第三季度末的2.4亿美元略有下降，但管道中的单笔贷款数量从第三季度末的211笔增加到年末的222笔 [41] 存款业务 - 第四季度总存款增加1.04亿美元，有息存款增加1.84亿美元，无息存款减少约800万美元 [22] - 由于存款组合的转变，存款成本增加，导致净息差下降 [23] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司正在努力将业务从传统的以房地产为重点的社区银行转变为更偏向于中端市场的商业银行，通过拓展小企业和资产抵押贷款业务，增加C&I贷款的比例，进一步实现业务多元化 [10] - 公司计划在2023年继续推动核心存款增长，吸引关键银行家，拓展新的C&I贷款领域，以改善整体商业存款余额，减少对高成本资金来源的依赖 [16] - 公司正在加强数字银行能力，以保持在市场中的竞争力 [17] - 公司关注新泽西州银行业市场的并购机会，认为这将为客户获取和银行家招聘创造机会 [17] - 公司计划推进与Malvern的合并，以提升规模和盈利能力，实现整体规模效益的提升 [18][51] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管2022年第四季度出现了一些不利因素，但全年业绩良好且盈利，在关键指标上表现出色，如资产回报率、有形普通股权益回报率、拨备前净收入和有形账面价值每股增长等 [15] - 2023年虽然面临挑战，但公司有理由保持乐观，有望继续实现核心贷款和存款增长，结合强劲的信贷质量指标和有效的非利息支出管理，公司有能力延续强劲的核心盈利趋势 [16][32] - 短期内净息差可能会继续面临压力，但预计季度降幅不会像2022年第四季度那样严重 [25] 其他重要信息 - 公司资产质量良好，第四季度实现净回收，不良贷款水平极低，不良资产与总资产的比率保持在23个基点，贷款损失准备金覆盖不良贷款超过4倍 [8][9] - 公司预计在2023年第一季度采用CECL计算方法后，贷款损失准备金占贷款的比例将增加约5% - 10% [28] - 公司在宾夕法尼亚州韦斯特切斯特开设了一家新的地区办事处，并计划在第一季度末前开设一家全方位服务的银行分行 [46] - 公司对2022年SBA贷款业务的结果感到满意，并期望在2023年取得更好的表现，计划招聘相关人员 [47] 问答环节所有提问和回答 问题1: 公司在年末现金充裕且无息存款账户（DDA）余额下降的情况下，是否有更激进的举措来为2023年的贷款增长提前储备资金，并在流动性方面提前布局以应对市场和利率上升 - 公司在产品设计和设定利率时，希望吸引更多资金，以保留业务并吸引额外资金，同时确保在流动性方面处于有利地位 [57][58] 问题2: 公司对未来几个季度存款成本的趋势以及平均贷款收益率的看法 - 公司难以准确预测存款成本的趋势，因为存在一些难以预测的因素，如原本闲置资金的流动。但公司希望大部分有流动意向的资金已经在第四季度完成流动，未来存款成本上升的速度会放缓 [59][60][61] 问题3: 公司对2023年贷款增长的展望，是否有足够的需求和合格信贷来支持两位数的增长 - 公司认为考虑到新的举措以及还款和提前还款的显著放缓，实现正负2亿美元的贷款增长目标是可行的，预计将更多地通过C&I和浮动利率商业交易实现，而商业房地产方面的业务会减少 [64] 问题4: 请详细说明净息差（NIM）的走势，以及在交易完成后的后续想法 - 短期内净息差可能会继续面临压力，未来几个季度的目标净息差在3.5% - 3.6%之间，公司将努力争取达到该范围的上限。由于合并会计的特殊性，预计下半年净息差将大幅上升 [68][69] 问题5: 公司是否有针对全年存款成本的目标beta值，以及如何看待存款成本的走势 - 公司在预算和预测中考虑了存款beta值，但目前这是一个动态的目标。公司希望将净息差保持在3.5% - 3.6%的健康水平，以实现强劲的资产和股权回报。如果存款成本高于预期，公司将在运营方面采取措施以维持盈利能力 [73][74] 问题6: 请谈谈与Malvern的合并，是否会关闭其部分分行，以及可能的收入提升情况 - 公司会考虑分行的布局，可能会有一些后台空间不再需要，部分自有建筑的闲置空间有销售或出租的机会，从而在费用方面实现节省。作为一家更大的银行，公司将有更多机会参与更多交易，提高定价纪律，从而改善贷款收益率 [79][80] 问题7: 公司预计2023年净费用增长将超过2022年基础的多少 - 公司预计核心费用增长率在5% - 8%之间，但未来几个季度会有一些合并相关的费用，除了Malvern收购外，没有其他重大的成本举措 [81] 问题8: 如果公司股价持续处于较低水平，是否会考虑回购股票 - 公司希望在当前股价水平回购股票，但由于宣布合并后存在一些规则限制，目前在回购方面的操作受到一定约束，公司将密切关注并与法律顾问讨论相关机会 [108] 问题9: 公司的交易禁售期何时结束 - 禁售期的问题较为复杂，涉及多个规则，与已披露信息、是否掌握重大非公开信息以及合并的监管和股东批准情况有关，公司将与法律顾问密切监测，暂无简单答案 [100] 问题10: 2023年是否有核心运营成本的预期 - 公司在深入分析SG&A方面发现了一些高于预期的项目，对实现整体成本节约的指导目标有信心 [105]

财务数据和关键指标变化 - 公司第三季度净收入为1020万美元，摊薄每股收益为052美元，资产回报率为157% [14] - 净收入环比增加140万美元，同比增加120万美元 [15] - 净息差扩大21个基点，有形账面价值每股增长035美元 [4] - 非利息收入从第二季度的150万美元下降至944000美元，主要由于贷款销售收入和贷款费用下降 [26] - 非利息支出为1170万美元，环比增加328000美元，主要由于薪资和员工福利增加 [28] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款业务方面，截至第三季度末，净贷款增长3650万美元，全年累计净贷款增长185亿美元，年化增长率为12% [7][16] - SBA贷款业务保持活跃，但由于利率环境变化，公司暂缓贷款销售 [8] - 存款业务方面，截至第三季度末，存款总额增加2500万美元，但无息存款减少1640万美元 [17] 各个市场数据和关键指标变化 - 新泽西和宾夕法尼亚地区的贷款业务表现良好，分别占新贷款业务的43%和42% [33] - 公司计划在宾夕法尼亚州Westchester和新泽西北部开设新的区域办公室，以支持业务增长 [43][44] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司正在重新聚焦存款业务，以应对利率上升带来的存款成本压力 [9][11] - 公司计划通过多元化商业银行业务机会，包括SBA贷款、基金银行和中间市场业务，进一步推动业务增长 [11][12] - 公司正在探索新的商业机会，如资产基础贷款和小企业贷款，以进一步多元化投资组合 [12] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为公司处于有利位置，能够利用当前市场机会，并在利率上升环境中保持选择性 [10] - 预计存款成本将加速上升，但公司通过严格的存款定价策略，将存款总成本仅增加27个基点 [18] - 公司预计未来几个季度非利息支出将继续小幅增加，主要由于员工增加和通胀压力 [29] 其他重要信息 - 公司第三季度回购了59885股股票，平均价格为1397美元，总计833000美元 [24] - 公司贷款损失准备金占贷款总额的比例从113%下降至109%，主要由于不良贷款减少57% [25] 问答环节所有的提问和回答 问题: 贷款增长前景 - 公司预计贷款增长将保持稳定，尽管存款成本上升可能对贷款增长产生一定影响 [47][48][49][50][51][52] 问题: SBA贷款销售 - 公司目前倾向于持有SBA贷款，但未来可能会根据利率环境变化考虑出售部分贷款 [53][54] 问题: 股票回购和资本回报 - 公司将继续根据股价水平进行股票回购，并考虑在股价显著高于账面价值时增加股息 [56][57] 问题: 存款业务策略 - 公司正在重新聚焦存款业务，但不需要大幅调整现有激励计划 [60] 问题: 基金银行业务 - 公司新成立的基金银行业务团队将专注于C&I贷款和存款业务，预计未来12个月内可实现2000万至4000万美元的业务增长 [62][63][64][65] 问题: 贷款费用下降原因 - 贷款费用下降主要由于SBA服务资产会计处理和缺乏贷款互换活动 [66][67] 问题: 净息差和存款beta - 公司预计净息差将保持稳定，存款beta接近50% [69][70] 问题: 新办公室和人员投资 - 公司在新办公室和人员方面的投资已纳入未来支出预期 [74]

财务数据和关键指标变化 - 公司第二季度净收入为880万美元，摊薄每股收益为045美元，资产回报率为138% [12] - 净收入环比增加665万美元，但同比减少70万美元，主要由于2021年第一季度较高的PPP费用和负贷款损失准备金 [12] - 净贷款增长在第二季度达到8400万美元，排除PPP贷款减免后，非PPP贷款增长6530万美元 [13] - 第二季度PPP费用为493万美元，较第一季度的860万美元和第二季度的1300万美元有所下降 [14] - 存款总额在第二季度减少1270万美元，但无息存款增加310万美元，无息存款占比从274%上升至277% [14] - 净利息收益率从上一季度的357%上升至376%，排除PPP费用后为368% [14] - 公司第二季度回购了191837股股票，平均价格为14美元，总计270万美元 [17] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款增长在第二季度达到8400万美元，上半年累计增长149亿美元，年化增长率为15% [8] - 投资者房地产贷款占新贷款的大约60%，公司目标是将其控制在50%左右 [21] - 第二季度新贷款加权平均利率从第一季度的417%上升至462% [27] - 建筑贷款承诺从2021年底的174亿美元增加到2022年6月底的204亿美元 [25] - SBA贷款活动在第二季度有所回升，2022年已关闭7笔贷款，另有18笔正在处理中 [8] 各个市场数据和关键指标变化 - 新泽西和宾夕法尼亚市场均表现出色，贷款增长强劲 [6] - 公司继续从竞争对手银行吸引高质量的新银行家 [6] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划在下半年重点发展商业存款增长，以支持贷款增长 [9] - 公司将继续保持对贷款的选择性，确保信用质量和适当的收益率 [10] - 公司预计在利率上升的环境下，净利息收益率将继续扩大 [15] - 公司计划通过增加员工和应对通胀压力来略微增加季度费用 [19] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对2022年上半年表现感到满意，认为公司有望实现或超过全年目标 [10] - 管理层预计下半年将继续保持强劲的贷款增长和良好的信用质量 [11] - 管理层对利率上升环境下的净利息收益率扩展持乐观态度 [15] - 管理层预计非利息收入在未来几个季度不会有显著增长 [18] 其他重要信息 - 公司流动性水平在第二季度有所下降，但7月份已有所改善 [16] - 公司投资组合规模较小，未实现损失对股本资本有一定影响 [17] - 公司贷款损失准备金占贷款总额的113%，不良贷款稳定，COVID相关延期贷款已清零 [18] 问答环节所有的提问和回答 问题: 是否有计划提高存款成本 [33] - 公司计划在保持存款成本低于市场水平的情况下继续增长存款，预计存款成本将在未来几个季度逐步上升，但不会侵蚀今年的利润率 [34] 问题: 全年贷款增长目标是否仍为10% [35] - 公司维持全年10%的贷款增长目标，预计下半年可能会超过计划 [35][36] 问题: 存款beta的假设 [38] - 公司计划尽可能保持存款成本稳定，预计未来几个季度存款成本将逐步上升，但增幅将保持在低至中个位数 [38][39] 问题: 净利息收益率的扩展预期 [40] - 公司预计净利息收益率将在第三季度继续扩展，但扩展幅度可能会随着存款成本的上升而减小 [40] 问题: 市场竞争情况 [41] - 市场竞争依然存在，但不如几年前激烈，银行正在逐步提高存款成本，但大多数银行都在尽可能缓慢地调整 [42] 问题: 贷款增长与存款比率 [43] - 公司希望保持强劲的贷款增长，但前提是能够通过核心存款来支持，预计下半年贷款增长可能会放缓，但仍有可能超过计划 [43] 问题: 员工增长情况 [45] - 公司第二季度员工数量增加主要是由于季节性实习生计划，实际员工数量相对平稳 [46][47] 问题: C&I贷款增长机会 [49] - 公司预计C&I贷款将继续增长，尽管上半年有一些意外的还款，但C&I贷款管道依然活跃 [50][51]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第一季度净收入820万美元，摊薄后每股收益0.41美元，平均资产回报率1.31%，净收入较上一季度增加，但与2021年第一季度相比略有下降，主要因贷款损失拨备费用增加、PPP费用收入降低和非利息收入减少 [10] - 剔除PPP贷款减免，2022年第一季度贷款增加6530万美元，2021年第四季度非PPP贷款增加约1.344亿美元；2022年第一季度有2550万美元PPP贷款被减免，截至2022年3月31日，约有2550万美元PPP贷款未偿还 [11] - 2022年第一季度PPP费用收入86万美元，2021年第四季度为110万美元，2021年第一季度为160万美元；截至2022年3月31日，递延PPP贷款费用余额为82.9万美元 [11] - 第一季度总存款增加6330万美元，非利息活期存款占总存款的比例从2021年底的26.4%增至27.4%，定期存款占比从18.5%降至15.1% [12] - 2022年第一季度存款总成本再降2个基点；截至2022年第一季度，税等效净息差增至3.57%，剔除PPP费用收入后，2022年第一季度息差约为3.43%，高于2021年第四季度的3.34% [13] - 基于适度的冲销和良好的资产质量，将贷款损失准备金占贷款的比例（剔除PPP贷款影响）从2021年底的1.15%降至1.13%；本季度不良贷款略有下降，与COVID相关的延期还款已可忽略不计 [17] - 2022年第一季度非利息收入从2021年第四季度的220万美元降至130万美元，主要因收购贷款回收收益、贷款出售收益和贷款互换费用减少 [17] - 2022年第一季度非利息费用为1110万美元，较2021年第四季度减少70.3万美元，年化非利息费用占平均资产的1.79%，低于以往平均的2.07%；预计后续季度费用将略高于预期，年底会较第一季度有所增加 [19] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 2022年第一季度非PPP贷款净增长6500万美元，年化增长率超12%；第一季度新增贷款加权平均收益率为3.97%，高于2021年第四季度的3.54% [6] - 2022年第一季度发放新贷款1.26亿美元，较2021年同期增长85%；已偿还贷款从2021年的1.03亿美元降至本季度的5300万美元；信贷利用率从第四季度末的45%略降至本季度的42% [22][23] - 截至2021年第三季度末，贷款管道为2.65亿美元创纪录；2021年底为2.62亿美元；2022年3月31日增至2.83亿美元 [25] 存款业务 - 第一季度总存款增长6500万美元，其中一半增长来自非利息收入类别；成功降低存款成本，第一季度存款成本降至19个基点，略低于2021年第四季度的21个基点 [7][8] - 商业存款占银行总存款的比例升至46%，现金管理管道持续强劲活跃 [8] SBA业务 - 第一季度SBA贷款出售收入增长缓慢，但去年底和本季度的业务活动将在未来几个季度带来相关费用收入；目前有15笔SBA交易正在进行中 [7] - 第一季度仅出售一笔贷款，但SBA未处理的贷款数量在增加，包括5笔已关闭但未完全放款的贷款和5笔已批准正在文件处理中的贷款 [28] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 积极探索额外的利基贷款和存款机会，以在商业贷款和存款领域持续增长 [9] - 持续专注于费用控制，虽预计后续季度费用会因薪资调整和通胀压力有所增加，但会努力控制 [19] - 招聘优质银行人才，特别是C&I领域人才，以支持业务有机增长；关注新技术和新举措，将M&A作为潜在战略，但更注重有机增长 [53][54] - 行业预计短期内贷款将实现正增长，公司贷款增长前景与行业一致 [26] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2022年第一季度是良好开端，贷款增长强劲、管道稳健、收益率上升、资产质量良好；存款方面非利息收入增长、现金管理业务成功、资金成本可控 [9] - 凭借强大的商业贷款管道、不断改善的存款结构、预计增加的非利息收入和有效的非利息费用管理，公司在2022年剩余时间有望保持并提升核心盈利能力 [20] - 虽面临员工流失挑战，但新招聘人员素质高，团队实力良好；宾夕法尼亚地区团队人员配备齐全，有望持续增长 [4][5] - 对短期内净息差适度扩张持谨慎乐观态度，但存款成本上升情况仍不确定 [39] - 预计贷款增长将继续领先于计划，若还款和提前还款活动放缓，年底有望超额完成目标；第四季度通常是业务高产期，年初表现良好利于全年业绩 [45][46] 其他重要信息 - 2022年第一季度仅回购200股股票，限制了资本下降；4月股价下跌时回购活动有所增加，当前回购计划至9月底，仍有大量额度可用 [15][16][60] - 公司目前略微资产敏感，在利率上升环境中处于有利地位，预计剔除PPP费用影响后，能保持相对稳定的息差，并可能通过资产收益率上升改善息差 [14] - 投资组合规模较小、期限较短，一定程度上限制了未实现损失，但这些损失在第一季度减少了公司的账面股权资本 [15] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 员工留存对整体费用基础的影响及费用预期量化 - 公司预计季度费用会因通胀压力上升，但不会大幅增加，第一季度1110万美元的费用可能是后续季度的较低水平；第二季度费用将略高于第一季度，后续仍有压力，但会努力控制 [32][33][34] 问题2: 2022年剔除PPP后净息差走势预期 - 公司认为有机会在短期内实现净息差扩张，第一季度贷款收益率上升是积极信号；存款成本目前压力不大，但随着短期利率上升，存款成本可能上升；此次利率周期与以往不同，过剩流动性可能使存款压力小于以往 [37][38][39] 问题3: 贷款管道中各业务板块增长预期 - 难以预测各业务板块的增长情况，贷款管道各类别保持健康水平；不同时间段各板块表现不同，整体各板块比例应保持相对稳定 [41][42] 问题4: 全年贷款管道情况及对下半年的态度 - 公司会根据实际情况开展业务，目前第一季度领先计划，预计到6月30日仍将领先；第四季度通常业务量较高，若还款和提前还款活动放缓，年底有望超额完成10%的有机贷款增长目标 [45][46] 问题5: 4月新贷款收益率情况及存款定价竞争情况 - 虽未统计4月数据，但新贷款收益率上升趋势持续；存款方面，市场过剩流动性短期内会使存款利率保持低位，存款利率上升幅度可能小于以往周期 [47] 问题6: 季度费用运行率范围预期 - 预计费用会从当前水平略有增加，但不会大幅跳升至1250万美元；除非有一次性事件，后续几个季度费用会缓慢上升，主要受薪资和其他领域通胀影响 [48][49] 问题7: SBA贷款销售手续费收入是否会反弹 - 鉴于已关闭未出售的贷款和团队的高活跃度，未来几个季度SBA业务前景良好 [52] 问题8: 招聘和利基业务展望及是否招聘现金管理相关商业银行业务人员 - 公司持续寻找优质银行人才，主要关注C&I贷款领域；重视现金管理产品，关注新技术和新举措；过去有M&A经验，未来仍会关注，但更注重有机增长 [53][54] 问题9: 如何看待贷款与存款比率及提前为预期增长融资以应对利率上升 - 公司会根据存款和贷款管道情况按需提供长期CD产品；已进行一些经纪CD业务以锁定资金；公司资产负债相对平衡，无重大利率风险，会选择性延长负债期限 [56][57] 问题10: 全年适用的税率及回购授权剩余额度 - 回购计划授权130万股，第一季度仅回购200股，4月回购活动增加，目前仍有大量额度，计划至9月底；正常季度税率预计在23% - 25%之间，会因离散项目有所波动 [60][61] 问题11: 是否考虑与第三方合作进行贷款业务 - 公司认为外包核心业务（商业信贷承销）存在风险，仅在小额业务中利用技术和第三方提供商进行自动化和简化承销；大部分业务仍将内部开展 [63] 问题12: M&A讨论的进展情况 - 银行股价格和倍数下降对M&A有一定抑制作用；公司一直是选择性和机会主义的，注重核心有机增长战略，同时寻找可成功整合的独特机会 [65][66] 问题13: 资产敏感性转变的原因 - 公司从略微负债敏感转变为略微资产敏感并非重大变化；主要因增加了额外流动性、部分CD到期、非利息余额增加以及去年的贷款互换交易增加了可变利率贷款占比 [68][69] 问题14: 是否继续在假设中使用历史存款贝塔值 - 公司对模型进行了微调，仅对一些较小的辅助存款产品（如政府和经纪存款）的贝塔值进行了小幅上调，过去几年未进行重大模型更改 [71]

财务数据和关键指标变化 - 第四季度净收入为780万美元，稀释每股收益为0.40美元，全年净收入为3540万美元，稀释每股收益为1.79美元 [15] - 第四季度平均资产回报率为1.27%，剔除并购相关成本后为1.33%，有形普通股回报率为12.63%，剔除并购成本后为13.26% [6] - 第四季度拨备前净收入接近1200万美元，拨备前净收入资产回报率连续四个季度超过1.85%，净息差连续五个季度超过3.5% [7] - 第四季度贷款增长134.4百万美元，全年非PPP贷款增长150.5百万美元 [16][17] - 第四季度存款增长68.6百万美元，非利息存款占总存款比例增至26.4%，时间存款比例降至18.5% [19][20] - 第四季度非利息收入增至220万美元，主要来自贷款费用和收购贷款回收收益 [24] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款增长主要来自C&I和自用商业房地产贷款，第四季度贷款增长相当于全年贷款增长 [8] - SBA贷款表现良好，推动非利息收入增长，公司继续探索C&I贷款增长机会 [9] - 第四季度新增1亿美元低成本存款，存款成本降至21个基点 [10][11] - 第四季度员工薪酬和福利成本下降，核心员工薪酬和福利数字较第三季度有所下降 [12] 各个市场数据和关键指标变化 - 第四季度贷款增长主要来自C&I和自用商业房地产贷款，公司战略性地增加市场份额 [8] - 第四季度新增1亿美元低成本存款，存款成本降至21个基点 [10][11] - 第四季度非利息收入增至220万美元，主要来自贷款费用和收购贷款回收收益 [24] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略性地增加C&I和自用商业房地产贷款市场份额 [8] - 公司继续探索C&I贷款增长机会，推动C&I贷款增长 [9] - 公司通过收购OceanFirst分支获得1亿美元低成本存款，支持贷款增长 [10] - 公司继续降低存款成本，存款成本降至21个基点 [11] - 公司通过控制非利息支出，连续四个季度效率比率低于50% [25] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为第四季度表现强劲，全年表现良好，贷款增长强劲，资产质量良好 [14] - 管理层对2022年持乐观态度，预计在美联储加息的情况下，盈利能力可能进一步提高 [13] - 管理层认为公司处于有利位置，能够应对利率上升的环境，预计2022年净息差将保持稳定 [22] 其他重要信息 - 第四季度贷款损失拨备为82.5万美元，主要由于贷款增长 [23] - 第四季度非利息支出增加130万美元，主要由于激励薪酬增加和并购相关费用 [26] - 公司预计2022年贷款增长目标为约2亿美元，较2021年计划增长显著 [47] 问答环节所有的提问和回答 问题: 关于费用和工资压力的看法 - 管理层认为激励薪酬增加是由于业绩超出预期，预计2022年基本工资水平将上升，但会通过控制人员数量和重新分配工作来管理费用增长 [41][42][43][44] 问题: 关于净息差和利率上升的影响 - 管理层认为公司处于有利位置，能够应对利率上升的环境，预计2022年净息差将保持稳定，如果收益率曲线扩张，可能会有轻微改善 [46] 问题: 关于2022年贷款增长目标 - 管理层预计2022年贷款增长目标为约2亿美元，较2021年计划增长显著 [47] 问题: 关于存款贝塔和利率上升的影响 - 管理层认为当前系统流动性充足，存款贝塔可能不会像其他环境那样迅速上升，但贷款增长可能会吸收部分流动性，对存款产生压力 [49][50] 问题: 关于SBA贷款和首选贷款人地位的影响 - 管理层预计2022年SBA贷款业务将比2021年更好，首选贷款人地位将帮助公司更快处理交易 [55][56] 问题: 关于C&I贷款增长机会 - 管理层表示将继续通过新员工和扩大市场来增加C&I贷款机会 [62] 问题: 关于有效税率 - 管理层预计2022年有效税率将保持在24%左右，除非有税法变化 [63] 问题: 关于贷款收益率 - 管理层表示当前贷款收益率较三个月前上升25-50个基点，主要贷款收益率在3.5%-4%之间 [66][67]

财务数据和关键指标变化 - Q3净利润为900万美元，摊薄后每股收益0.46美元，是该行历史上净利润第二高的季度，拨备前净收入1230万美元，为历史最高 [17] - 过去五个季度非利息收入平均每季度180万美元，较前五个季度的130万美元增长37% [8] - Q3净利息收益率为3.54%，与上一季度的3.57%基本持平，受益于存款成本降低和生息资产平均收益率下降幅度最小化 [24] - Q3非利息收入从Q2的130万美元增至190万美元，主要因贷款销售收益和其他收入增加 [29] - Q3效率比率低于46%，而Q2为46.66%，非利息支出较Q2略有增长3.6%，主要因薪资、员工福利和并购相关费用增加 [32][33] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - Q3总贷款较Q2下降2.4%，主要因PPP贷款减免，非PPP贷款Q3增长1300万美元，前九个月增长约1600万美元 [18][34][37] - 截至9月30日，PPP贷款余额为7780万美元，Q3实现PPP手续费收入180万美元，Q2为130万美元，递延PPP贷款余额为280万美元 [19] - 今年前九个月新贷款发放量为2.95亿美元，较去年同期增长35%，但贷款偿还量为2亿美元，几乎是去年同期的两倍 [38][39] - 营运资金信贷额度利用率从去年12月31日的52%降至今年9月30日的43% [43] 存款业务 - Q3总存款增加970万美元，非利息活期存款占比与上一季度持平，为26.3%，定期存款占比从6月30日的23.2%降至9月30日的20.6% [21] - 存款成本从上个季度的30个基点降至25个基点 [13] SBA贷款业务 - SBA贷款业务提前完成年度计划，前九个月手续费收入近110万美元，预计年底前手续费收入将增长30% - 40% [49] 建设贷款业务 - 目前有8笔总额为5500万美元的建设贷款已获批但尚未关闭，预计将在第四季度和2022年实现贷款增长 [50] 各个市场数据和关键指标变化 未提及 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划将OceanFirst银行两个分行收购带来的资金用于商业贷款投放，同时管理流动性，减少高成本资金 [55] - 公司将继续控制非利息支出增长，目标是保持在低个位数，低于5% [71] - 公司将继续加强SBA贷款业务，通过增加团队成员和拓展业务来提高非利息收入 [77] - 行业竞争方面，市场对优质贷款的竞争一直存在，公司以关系驱动而非价格驱动进行贷款业务，以确保获得良好的收益率 [62] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为第三季度是公司2021年以来强劲财务业绩的延续，尽管贷款增长未达预期，但新业务引擎活跃，第四季度前景良好 [6][14] - 公司对商业贷款业务的增长前景持乐观态度，贷款管道强劲，预计第四季度净贷款将实现强劲增长 [20][44][45] - 公司对SBA贷款业务的未来表现充满信心，预计该业务将在2022年取得更好的成绩 [49] - 公司认为通过收购OceanFirst银行的两个分行，将增加客户数量和存款规模，有助于提升市场份额和盈利能力 [12] 其他重要信息 - 公司已获得监管批准，将于12月初从OceanFirst银行收购两个分行，预计将新增超2000名客户和超1亿美元新存款 [12] - 公司新增团队领导和市场高管Anthony DeSenzo，负责领导北新泽西团队 [12] - 公司提高了股息并续签了股票回购计划 [8] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 12月分行收购后，是否计划用多余流动性偿还借款，以及如何考虑分行对利润率的影响 - 公司认为大部分资金将很快用于商业贷款投放，也可能有其他机会减少整体流动性，会偿还一些预付款，同时让一些高成本资金流出，还会更积极地管理投资组合 [55][56] 问题2: 本季度利润率保持稳定，近期利润率预期如何 - 公司认为可以维持当前利润率水平，PPP费用将逐渐减少，但会从分行交易中引入低成本资金，更严格地管理流动性，预计利润率将保持稳定 [57][58] 问题3: 存款趋势是否有结构性变化，还是本季度更具选择性 - 公司认为没有明显趋势，在考虑OceanFirst分行存款即将到账的情况下，对存款定价采取了更严格的策略，商业存款和现金管理业务仍有良好机会 [61] 问题4: 贷款管道中的收益率如何，市场定价竞争情况怎样 - 公司表示贷款收益率今年以来基本保持一致，市场竞争一直存在，公司以关系驱动进行贷款业务，7 - 9月新贷款平均收益率约为3.95% [62][63] 问题5: 第四季度能否在实现预期增长的同时进行股票回购 - 公司认为目前资本水平较强，但会关注股价，有机会在实现增长的同时进行股票回购、分红或两者结合 [64][65] 问题6: 如何考虑股息和派息率，特别是在盈利能力提升的情况下 - 公司提高股息部分是为了弥补之前与同行的差距，部分是因为留存盈利能力相对于增长有所改善，同时希望确保能够持续支付股息，未来可能会根据盈利情况进一步调整 [68][69][70] 问题7: 从费用支出角度看，未来预期如何，特别是第四季度新增两个分行的情况下 - 公司认为可以将非利息支出增长控制在低个位数，低于5%，部分新招聘是替换人员，新增分行短期内会增加费用，但也有望带来显著收入和节省费用的机会 [71][72] 问题8: SBA贷款业务未来的增长和贡献如何 - 公司认为SBA贷款业务是增加非利息收入的重要领域，目前业绩良好，管道强劲，预计明年表现更好，今年可能至少完成计划的两倍，明年计划更激进 [77][78] 问题9: 分行收购预计带来多少存款余额，如何管理客户流失 - 目前预计收购分行将带来约1.24亿美元存款和1400万美元贷款，但最终数字可能会有波动，公司认为在当地有一定业务基础，能够提供便利的产品和服务，有望保持较高的客户留存率 [79][80][81] 问题10: 在收购协议中，能否在关闭前联系客户，客户何时以及如何得知转换信息 - 客户通知即将发出，公司团队正在密切跟踪相关日期和里程碑，确保客户能够提前得到通知并顺利过渡 [82] 问题11: 贷款前景如何，今年是否仍有望实现1.2亿美元的增长目标，明年增长预期如何 - 公司认为今年实现1.2亿美元的净贷款增长目标是可以实现的，但处于预期范围的较高端，考虑到市场动态、公司规模和活跃的贷款管道，预计2022年净贷款增长将超过今年的目标 [84] 问题12: 贷款发放增长趋势良好，新增人员是否会进一步提高贷款发放量 - 公司希望明年贷款增长率高于今年和去年，新增人员中部分是替换人员，部分将专注于新市场，SBA人员主要将产生手续费收入，预计明年贷款将实现更多增长 [87]

财务数据和关键指标变化 - 2021年第二季度净收入为890万美元，摊薄后每股收益0.45美元，2020年第二季度净收入为410万美元，摊薄后每股收益0.21美元，2021年第一季度净收入为970万美元，摊薄后每股收益0.49美元 [15] - 2021年第二季度非PPP贷款增长8570万美元，第一季度非PPP贷款减少约8210万美元 [16] - 2021年第二季度实现PPP费用收入130万美元，第一季度为160万美元，截至6月30日，仍有450万美元递延PPP贷款费用 [17] - 2021年第二季度总存款增长6570万美元，非利息活期存款占总存款的26.3%，高于2020年6月30日的23.9%和2021年3月31日的25.4% [18] - 存款成本从2020年第一季度的1.29%降至2021年第二季度的30个基点，较去年下降68个基点 [21] - 2021年第二季度税等效净息差为3.57%，较去年同期提高50个基点，较上一季度下降3个基点 [23][24] - 2021年第二季度贷款损失准备金为16.2万美元，第一季度为110万美元，去年第二季度为300万美元 [24] - 截至2021年6月30日，贷款损失准备金率降至1.18%（不包括PPP贷款），上一季度末为1.24% [25] - 2021年第二季度非利息收入降至130万美元，第一季度为280万美元，2020年第二季度为190万美元 [26] - 2021年第二季度效率比率为46.66%，较第一季度的47.66%提高100个基点 [28] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 2021年第二季度总贷款增加3180万美元，增幅1.6% [30] - 2021年第二季度非PPP贷款增长约8500万美元，弥补了第一季度的下降 [32] - 截至6月30日，贷款管道为2亿美元，与3月31日的2.09亿美元基本持平，是过去三年月末第三高 [35] 存款业务 - 非利息存款今年增长1.1亿美元，增幅26%，本季度增长3400万美元 [46] - 有息支票账户今年增长1000万美元，本季度增长300万美元 [46] - 货币市场和储蓄账户今年增长6400万美元，本季度增长5000万美元 [46] - 定期存款今年减少5000万美元，本季度进一步减少2100万美元 [46] - 总存款今年增长近1.33亿美元，较第一季度增长6600万美元 [47] - 第二季度存款成本降至30个基点，低于2020年第四季度的50个基点，较去年同期降低超68个基点 [47] 各个市场数据和关键指标变化 - 以37家银行为同行组进行内部分析，截至2021年3月31日，公司在非利息存款余额占总存款的比例方面在同行组中排名第13，而2020年3月31日为第19 [19] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于提高盈利质量和实现盈利增长，努力降低存款成本、改善存款结构、控制非利息支出 [7][11][28] - 公司积极参与PPP项目，在第二轮PPP中新增近1.08亿美元PPP贷款 [10] - 公司计划申请SBA优先贷款人地位，以推动SBA贷款业务发展 [37] - 公司通过关闭分行和管理行政空间来控制非利息支出，并寻找新的增长机会，目标是将费用增长率控制在低个位数 [70][73] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 第二季度是一个非常好的季度，延续了过去几个季度的积极趋势，预计下半年在SBA贷款和贷款互换费用方面会有不错的表现 [7][9] - 即使贷款损失准备金正常化和消除PPP贷款的影响，预计ROA仍在1.1% - 1.2%之间，盈利能力较强 [12] - 若利率保持低位，公司可以继续降低存款成本，非利息收入有望继续改善，贷款需求呈上升趋势，对下半年业绩感到兴奋 [12][13] 其他重要信息 - 公司在第二季度实现了总存款余额超过20亿美元的里程碑，非利息存款余额占比超过定期存款余额 [48] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 非利息存款与定期存款百分比的目标及趋势 - 公司几年前设定的目标已因疫情提前实现，理想目标是使非利息存款占比超过30%，同时会参考同行组表现来调整目标 [55][56] 问题2: 新CD的续期或重新定价情况及留存率 - 未来半年约2亿美元CD将重新定价，平均比当前利率低15 - 20个基点 [58] - CD留存率约为80%，团队有权对有全面关系的客户将标准利率提高10个基点以保留核心关系 [59] 问题3: 新贷款发放的平均收益率、与现有投资组合的比较及对核心息差的影响 - 6月新贷款加权平均利率为3.89%，今年以来在3.4% - 3.97%之间波动，平均约为3.75% - 3.8% [63][64] - 若剔除PPP费用和提前还款罚款影响，与上一季度相比息差将上升2个基点，剔除PPP贷款后核心息差约为3.4% - 3.5%，核心息差有所改善 [66][67] 问题4: 分行关闭带来的收益是否持续及是否有计划利用节省资金进行增长或技术投资 - 当前是非利息支出的正常运行水平，随着业务恢复正常，支出可能会略有上升，但公司应能将其控制在1050万美元左右 [70][71] - 公司目标是将费用增长率控制在低个位数，低于收入增长率以产生经营杠杆，会继续寻找增长机会并控制成本 [72][73] 问题5: 贷款增长目标是否仍是5% - 7%（不包括PPP影响） - 非PPP贷款总体增长目标约为1.2亿美元，占约20亿美元贷款组合的6%，公司认为基于贷款管道和市场情况，仍能在12月前实现增长目标 [74][76] 问题6: 第二季度股票回购步伐放缓，未来回购股份的意愿 - 当股价低于账面价值时是明显的回购机会，随着股价上涨，第二季度回购步伐放缓，但公司仍看好自身前景，将继续寻找回购机会 [78] 问题7: 本季度贷款增长是否有特定地理区域驱动 - 贷款增长是广泛基础的，没有特定地理区域驱动，贷款主要集中在公司的地理市场内 [79][80] 问题8: 对下半年非利息收入的预期，特别是SBA和互换费用方面 - 第一季度非利息收入高于平均水平，第二季度略低于平均水平，由于非利息收入组成部分不稳定，难以按季度预测，但总体来看，公司对下半年持乐观态度 [82]

财务数据和关键指标变化 - 2021年第一季度净利润为970万美元，摊薄每股收益为049美元，相比2020年第一季度的320万美元和016美元有显著增长 [9] - 非利息收入从2020年第一季度的120万美元增加到2021年第一季度的230万美元，增长了895% [10] - 贷款费用（主要是贷款互换费用）增加了415,000美元，SBA贷款销售收益增加了436,000美元，收购贷款回收收益增加了189,000美元 [11][12] - 存款成本从2020年第一季度的129%下降到2021年第一季度的039%，下降了90个基点 [14] - 税后净利息收益率从2020年第二季度的307%上升到2021年第一季度的36%，提高了53个基点 [16] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2021年第一季度贷款总额减少了2500万美元，主要是由于商业贷款的减少和投资者房地产贷款的提前还款 [19][20] - 2021年第一季度新贷款（不包括PPP贷款）约为7000万美元，但投资者房地产贷款的提前还款超过1亿美元 [20] - SBA贷款团队表现优异，预计今年将超出预期 [21] - 贷款管道从2020年第四季度的142亿美元增长到2021年第一季度的209亿美元，增长了47% [22] 各个市场数据和关键指标变化 - 非利息存款占总存款的比例从2020年的169%增加到2021年第一季度的254% [15][29] - 定期存款占总存款的比例从2020年3月的38%下降到2021年3月的25% [13][29] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司从早期增长阶段转向以利润为中心的实体，展示了其真正的盈利潜力 [8] - 公司通过降低存款成本、增加非利息收入和控制非利息支出增长来提高核心盈利能力 [9][12] - 公司计划在2021年实现6%的贷款增长目标 [22][67] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为经济条件的改善可能会带来进一步降低ALLL比率的机会 [7] - 管理层对2021年的前景持乐观态度，预计PPP费用和较低的信贷成本将支持盈利 [8] - 管理层预计商业贷款增长将在第一季度挑战后反弹，并实现2021年的财务目标 [18] 其他重要信息 - 公司通过合并后台办公空间加速了30万美元的费用 [6] - 公司在2021年第一季度获得了160万美元的PPP收入，并预计未来将有600万美元的额外PPP费用 [7] - 公司在2021年第一季度实现了1170万美元的拨备前净收入，相比2020年第一季度的720万美元有显著增长 [18] 问答环节所有的提问和回答 问题: 关于费用和分支合并的影响 - 公司预计从分支合并中节省的费用将在今年晚些时候完全体现，其中一项租赁节省了30万美元的年度租金成本 [36][37] 问题: 贷款需求和提前还款的趋势 - 公司预计第二季度的净增长将较为健康，尽管提前还款的趋势难以预测 [38][39][40] 问题: 存款成本的稳定点 - 公司预计存款成本将继续下降，但下降幅度将逐渐减小 [41][42] 问题: SBA业务的持续性 - 公司认为SBA业务在未来12到24个月内将是一个重要的融资渠道，特别是对于受疫情影响的小企业 [45][46][48][49] 问题: 资本使用和股票回购 - 公司认为在当前股价低于账面价值时回购股票是一个有吸引力的投资 [50] 问题: 提前还款费用和利润率 - 公司预计全年平均提前还款费用为33万美元，尽管第一季度达到了67万美元 [51] 问题: 核心利润率的轨迹 - 公司预计核心利润率将保持稳定或略有改善，特别是如果存款成本继续下降 [53][54][55][56] 问题: PPP费用的摊销 - 公司预计剩余的PPP费用约为600万美元，其中75%来自2021年的贷款，25%来自2020年的贷款 [60] 问题: 信贷储备的释放机会 - 公司认为如果经济继续改善，可能会释放部分去年增加的信贷储备 [62][63] 问题: C&I贷款组合的利用率和贷款收益率 - 公司C&I贷款组合占总贷款组合的20%到22%，新的贷款收益率在35%到4%之间 [66][69] 问题: 证券组合的变化 - 公司正在谨慎地将多余现金投入证券组合，但由于对通胀和长期收益率的担忧，不会大规模投资 [72][73]