文章核心观点 - 美国虽有众多大公司，但不应忽视国际优质科技股，Shopify、Monday.com和Fiverr International三只国际科技股值得关注 [1][2] 分组1：Shopify - 是独立卖家常用的电商股，其创建的无代码、易定制销售网站，商家无需聘请IT人员即可搭建，且商家服务板块能满足在线卖家的众多附属需求 [3] - 功能使其能与WooCommerce和Wix竞争，还可让商家避免在亚马逊网站销售的费用，2024年上半年营收39亿美元，同比增长22%，净亏损1.11亿美元，较去年同期的12亿美元有所收窄 [4] - 第二季度净利润1.7亿美元，表明退出资本密集型履约网络建设计划后恢复盈利，过去一年股价上涨60%，显示投资者认可出售履约业务的举措 [5] - 83的市盈率因近期盈利情况参考性不大，但14的市销率鉴于其快速增长或被投资者接受 [6] - 面临营收增长较疫情期间大幅放缓、2月提价最高34%后客户流失情况不明的挑战 [7] - 全球电商行业预计到2030年复合年增长率达19%，随着行业扩张，该股有望随时间上涨 [8] 分组2：Monday.com - 是以色列的云工作流管理软件提供商，其平台填补了现成应用和大型企业定制解决方案之间的市场空白，针对有工作流和协作软件需求但规模不足以投资自有软件的企业 [9][10] - 软件支持定制，客户可设置访问级别、创建和删除工作组、在团队间共享重要信息 [11] - 截至6月30日的最近一个季度，营收2.36亿美元，同比增长34%，大客户数量同比增长43% [12] - 现阶段吸引新客户和增加营收至关重要，盈利能力是次要考虑因素，其整体毛利率超90%，为历史最高，显示出高盈利潜力 [13][14] 分组3：Fiverr International - 是以色列特拉维夫的在线自由职业市场，疫情后增长放缓，但营收未收缩，且实现了盈利和规模扩大 [15][16] - 有望加速营收增长，可通过增加平台买家和卖家、继续拓展高端业务、地理扩张、增加新服务、扩展服务目录等方式实现 [17] - 市场因过去几年营收增长问题忽视了其出色的盈利增长，分析师预计2024年和2025年每股收益分别为2.36美元和2.64美元，较2023年增长21%，2024 - 2025年增长12%，当前股价仅为2024年预期收益的9.6倍 [18] - 公司已进入深度价值区间，美国潜在市场规模达2470亿美元，一旦营收增长回升，股价有望飙升 [19]

文章核心观点 华尔街分析师对Fiverr International即将发布的季度财报进行预测，包括每股收益、营收等指标，并分析了预测调整对投资者行为和股价的影响，还给出了公司部分关键指标的平均预测及股价表现和评级[1][2][4] 分组1：季度财报预测 - 预计每股收益为0.62美元，同比增长12.7% [1] - 预计营收为9637万美元，同比增长4.2% [1] - 过去30天对本季度每股收益的普遍预期未作修订 [1] 分组2：预测调整的重要性 - 公司财报发布前，考虑盈利预测的调整对预测投资者行为至关重要 [2] - 盈利预测调整趋势与股票短期价格表现密切相关 [2] 分组3：关键指标平均预测 - 预计“Take Rate”为33.8%，去年同期为31.3% [4] - 预计“Active buyers”为373万，去年同期为416万 [4] - 预计“Spend per buyer”为297.72美元，去年同期为271美元 [4] 分组4：股价表现和评级 - 过去一个月Fiverr股价回报率为 -14.1%，而Zacks标准普尔500综合指数变化为 +2% [4] - FVRR评级为Zacks Rank 3（持有），预计近期表现与整体市场一致 [4]

文章核心观点 未提及与公司和行业相关核心观点内容 分组总结 未提及可分组总结的相关内容

文章核心观点 文章围绕Fiverr International展开，介绍其股价表现、即将发布的财报预期、分析师预测修订情况、Zacks Rank评级以及估值情况，为投资者提供投资参考 [1][2][6][7] 股价表现 - 公司最近交易收盘价为23.62美元，较前一日收盘价上涨0.25%，表现逊于标准普尔500指数当日0.97%的涨幅，道琼斯指数上涨0.3%，纳斯达克指数上涨1.45% [1] - 过去一个月公司股价下跌3.44%，表现逊于零售批发行业7.36%的涨幅和标准普尔500指数5.41%的涨幅 [1] 财报预期 - 公司定于2024年10月30日发布财报，预计每股收益0.62美元，较去年同期增长12.73%，Zacks共识预期营收为9637万美元，较去年同期增长4.15% [2] - 整个财年Zacks共识预期每股收益2.36美元，营收3.8529亿美元，分别较上一年增长21.03%和6.62% [3] 分析师预测修订 - 投资者应关注分析师对公司预测的近期修订，积极的预测修订通常意味着对公司业务前景乐观，且与近期股价走势直接相关 [4][5] Zacks Rank评级 - Zacks Rank系统从1（强力买入）到5（强力卖出），有良好表现记录，1级股票自1988年以来年均回报率达25% [6] - 过去30天公司共识每股收益预测保持不变，目前Zacks Rank为3（持有） [6] 估值情况 - 公司目前远期市盈率为9.97，行业平均远期市盈率为23.92，公司股票相对折价交易 [7] - 互联网商务行业属于零售批发部门，目前Zacks行业排名为56，处于250多个行业前23% [7] - Zacks行业排名通过计算行业内个股平均Zacks Rank评估行业活力，研究显示排名前50%的行业表现是后50%的两倍 [8]

公司股价表现 - 最新收盘价为24.50美元，较前一日上涨0.99%，跑赢当日标准普尔500指数0.01%的涨幅 [1] - 过去一个月股价上涨1.21%，落后于零售批发行业5.59%的涨幅，与标准普尔500指数表现一致 [1] 公司盈利预测 - 即将公布的财报预计每股收益0.62美元，较去年同期增长12.73%，预计营收9637万美元，较去年同期增长4.15% [2] - 全年预计每股收益2.36美元，营收3.8529亿美元，较去年分别增长21.03%和6.62% [3] 分析师预测与评级 - 分析师预测的最新调整反映短期业务模式变化，积极变化表明对公司业务健康和盈利能力的乐观态度 [4] - 扎克斯评级系统根据预测变化进行评级，公司目前扎克斯评级为3（持有），过去一个月每股收益预测不变 [6] 公司估值情况 - 公司远期市盈率为10.27，低于行业平均的22.58，存在估值折扣 [7] 行业排名情况 - 互联网商务行业属于零售批发板块，目前扎克斯行业排名为72，处于250多个行业的前29% [7] - 扎克斯行业排名根据行业内个股平均扎克斯评级计算，排名前50%的行业表现是后50%的两倍 [8]

文章核心观点 - 公司将在2024年10月30日美股开盘前发布2024年第三季度财报，并于当天上午8点30分召开电话会议和网络直播讨论业务和财务结果 [1] 分组1：财报及会议信息 - 公司将在2024年10月30日美股开盘前发布截至2024年9月30日的第三季度财报 [1] - 2024年10月30日上午8点30分管理层将召开电话会议和网络直播讨论业务和财务结果 [1][2] - 电话会议前公司将发布新闻稿并在官网发布股东信 [1] - 参与电话会议需在指定链接注册 [2] - 电话会议的直播和存档可在公司官网投资者关系板块查看 [2] 分组2：公司介绍 - 公司使命是改变全球协作方式，让人才和机会更易获取 [3] - 过去一年全球约400万客户在平台与自由职业者合作，确保劳动力灵活、适应和敏捷 [3] - 公司的企业解决方案可帮助大公司找到合适人才和工具以实现发展 [3] - 平台提供超700种技能服务，涵盖AI、编程、设计、营销等领域 [3] 分组3：联系方式 - 投资者联系邮箱为investors@fiverr.com，联系人是Jinjin Qian [4] - 媒体联系邮箱为press@fiverr.com，联系人是Siobhan Aalders [4]

公司概况 - 作者是一名26岁的意大利人,于2023年获得商业管理学位,对金融市场产生兴趣始于5年前 [1] - 作者最初接触交易,但后来意识到这不是自己的道路,转而专注于基本面分析 [1] - 作者主要投资股票和ETF,偏好美国公司,但也会分析欧洲和中国公司 [1] - 作者年轻,投资取向长期,常采取相反的观点 [1] 行业关注 - 作者最感兴趣的行业之一是银行业,因为它对理解一个经济体的健康状况很重要 [1] - 作者也对宏观经济感兴趣 [1] 投资理念 - 作者认为基本面分析比技术分析更有价值,更关注公司的实际业绩而非股价走势 [1] - 作者希望通过Seeking Alpha表达自己的观点,与更多人交流 [1]

公司股价表现 - 最新交易时段结束时，Fiverr International收于25.36美元，较前一交易日收盘价下跌1.78%，表现逊于标准普尔500指数当日0.4%的涨幅，道琼斯指数上涨0.62%，科技股为主的纳斯达克指数上涨0.6% [1] - 过去一个月，该公司股价上涨6.34%，超过零售批发板块5.71%的涨幅和标准普尔500指数1.71%的涨幅 [1] 公司盈利预测 - 公司即将公布的财报预计每股收益为0.62美元，较去年同期增长12.73%，扎克斯共识预期营收为9637万美元，较去年同期增长4.15% [2] - 整个财年，扎克斯共识预期每股收益为2.36美元，营收为3.8529亿美元，分别较上一年增长21.03%和6.62% [3] 分析师预估调整 - 投资者应关注分析师对公司预估的最新调整，积极的预估修正反映分析师对公司业务和盈利能力的乐观态度 [4] - 预估修正与近期股价走势直接相关，投资者可利用扎克斯排名模型，该模型考虑预估变化并提供评级系统 [5] - 过去一个月，扎克斯共识每股收益预估没有变化，公司目前扎克斯排名为3（持有） [6] 公司估值情况 - 公司目前远期市盈率为10.93，相比行业平均远期市盈率21.32有折扣 [7] 行业排名情况 - 互联网商务行业属于零售批发板块，扎克斯行业排名为67，处于250多个行业的前27% [7] - 扎克斯行业排名衡量行业组内个股平均扎克斯排名，研究显示排名前50%的行业表现是后50%的两倍 [8]

会议主要讨论的核心内容 - 公司自成立14年以来一直致力于将自由职业服务像在亚马逊购物一样便捷化,目前已覆盖700多个类别 [2] - 公司目前的三大战略重点是:1)向上市场发展,提高大客户的支出;2)投资人工智能技术,包括平台和类别两个层面;3)拓展更多增值产品,以多元化收入来源 [2] - 公司认为自由职业市场仍处于早期阶段,90%以上的自由职业仍采用线下方式,未来中小企业和大型企业将更多采用灵活用工 [4][6] - 公司在当前宏观环境下仍在采取措施来刺激增长,如拓展专业服务目录、推广人工智能等,同时也在关注利率变化等可能带来的中小企业情绪改善 [8] 问答环节重要的提问和回答 - 分析师询问公司如何看待生成式AI对业务的影响,公司表示AI为公司带来了机遇,可以帮助中小企业获得AI专业技能,同时公司内部也在大量应用AI技术来提升平台效率 [11][12][13][15] - 分析师询问公司如何看待未来Neo AI功能的发展,公司表示新用户更容易接受,未来将进一步挖掘平台上的大量数据来提升Neo的能力 [14][15] - 分析师询问公司近期推出的新产品和战略举措,公司介绍了专业服务目录、广告业务、卖家订阅等新产品,以及通过并购AutoDS拓展跨境电商业务的计划 [17][19] - 分析师询问公司在宏观环境改善时是否会更多地投资于营销,公司表示会根据数据情况来平衡投资和利润,不会过度压缩利润空间 [26][27][28] - 分析师询问公司未来的资本配置策略,公司表示会继续投资于产品创新、优化资产负债表、股票回购以及适度的并购 [30][31]

文章核心观点 Fiverr作为一家拥有超十年历史的公司，自2019年上市后持续增长且实现盈利 公司当前战略聚焦于拓展高端市场、投资AI以及多元化营收 尽管面临宏观挑战，但公司通过多种举措创造增长机会，如拓展专业服务、推出增值产品等 同时，公司在AI应用、产品发布、营收率提升等方面取得进展，并对未来发展制定了明确目标和规划 [3][8][14] 公司发展历程与现状 - 公司由现任CEO于14年前创立，初始有8个服务类别，如今涵盖超700个数字服务类别 2019年上市后规模扩大至3倍，实现盈利 [3] - 公司当前战略重点为拓展高端市场、投资AI、拓展多元化营收和增值产品 [3] 市场机会与挑战 - 自由职业市场仍处早期，超90%业务以线下口碑和个人网络形式开展 COVID加速市场认知和采用，但仍有较大发展空间 中小企业率先采用，大企业决策流程多、接受较慢，但对灵活劳动力的接受度在增加 [5] - 宏观环境具挑战性，中小企业情绪较弱，专业招聘同比下降两位数 公司通过拓展专业服务、增值产品等创造增长机会，利率变化和GDP周期好转有望带动业务提升 [8] 客户与业务趋势 - 公司过去几个季度和几年专注高价值买家，该策略成效良好，买家消费额稳健增长 未来拓展复杂和长期业务将进一步推动消费增长和营收率提升 [9] 人工智能应用 - 作为连接人才的平台，GenAI为公司带来连接中小企业与AI专家的机会，AI服务过去12个月增长显著 [11] - 公司推出的Neo贯穿平台销售漏斗，提升转化率，影响简报撰写、评论质量等 现有用户采用较慢，新买家认为其是游戏改变者，未来有望挖掘平台数据潜力 [12][13] 产品与战略举措 - 今年推出Neo和一个月前推出的专业目录 专业目录支持长期合作，拓展流量关键词，有望明年产生效益 [12][14] 营收率驱动因素 - 交易相关佣金率约26%且稳定，营收率增长主要源于增值产品 包括Promoted Gigs广告拓展、Seller Plus卖家订阅服务、针对新卖家的kick - start计划以及收购的AutoDS平台带来的交叉销售机会 [16] 并购战略 - 公司并购聚焦类别扩张、技术整合、国际拓展 并购需对业务有增值且具增长潜力，是整体资本配置的一部分 [17] 营收率与宏观环境关系 - 营收率增长源于产品拓展，非挤压买卖双方经济利益 宏观环境改善时，公司将更注重捕捉需求，但营收率不会因宏观变化而受负面影响 [19] 利润率目标 - 公司设定2027年EBITDA利润率达25%的目标，认为可线性实现 同时制定三年自由现金流和每股自由现金流目标，有多种方式达成 [20] 资本配置 - 资本配置优先顺序为投资产品驱动增长创新、优化资产负债表、股票回购、并购 公司现金超7亿美元，可兼顾增长和股东价值 [24][25] 未来重点 - 2025年公司管理重点为拓展高端市场、投资AI、推动营收多元化和产品组合拓展，同时注重提升利润率 [26] - Pro业务通过从广泛客户中筛选高潜力用户，结合产品和高接触服务，取得良好成效 近期推出忠诚度计划，潜力巨大，有望成为增长驱动力 [27]