财务数据 - 总收入为11.245亿美元，同比增长7.3%[5] - 应用和商务(A&C)收入为4.056亿美元，同比增长15.3%[5] - 核心平台(Core)收入为7.189亿美元，同比增长3.2%[5] - 净利润为1.463亿美元，同比增长76.1%[5] - 经营活动产生的净现金流为2.948亿美元，同比增长48.9%[5] - 自由现金流为3.234亿美元，同比增长34.8%[5] - 总订单额为12.619亿美元，同比增长11.1%[5] - 年化经常性收入(ARR)为38.534亿美元，同比增长6.5%[5] - 总营收为11.25亿美元，同比增长7.3%[37] - 应用和商务业务收入为4.06亿美元，同比增长15.3%[37] - 核心平台业务收入为7.19亿美元，同比增长3.2%[37] - 归属于GoDaddy Inc.的净利润为1.46亿美元，同比增长76.6%[37] - 每股摊薄净收益为1.01美元，同比增长87.0%[37] - 经调整EBITDA为2.82亿美元，同比增长24.8%[27,28] - 经调整自由现金流为1.91亿美元，同比增长31.7%[29,30] - 总客户数达到8,200万，同比增长5.1%[35] - 每用户平均收入(ARPU)为53.7美元，同比增长2.1%[34] - 年度经常性收入(ARR)为29.1亿美元，同比增长8.6%[33] - 公司2024年6月30日的现金及现金等价物为4.449亿美元[46] - 公司2024年6月30日的总债务为38.662亿美元[46] - 公司2024年6月30日的净债务为34.213亿美元[46] - 公司2024年上半年的自由现金流为6.508亿美元[48] - 公司2024年上半年的未计息税前自由现金流为7.273亿美元[48] - 公司2024年上半年的营业收入为11.245亿美元,同比增长5.3%[52][53] - 公司2024年上半年的净收入为5.478亿美元,同比增长319.2%[43] - 公司2024年上半年的NEBITDA为6.447亿美元,NEBITDA利润率为28.9%[43][44] - 公司2024年6月30日的普通股总股数为14,483万股[50] - 公司2024年上半年的资本支出为0.072亿美元[48] 公司信息 - 公司为投资者和媒体提供了联系方式[54][55] - 公司总部位于亚利桑那州坦佩市[54] - 公司网址为https://investors.godaddy.net[54] 财务指引 - 第三季度收入指引为11.3亿美元至11.5亿美元，同比增长7%[13] - 2024年全年收入指引为45.25亿美元至45.65亿美元，同比增长7%[15]

文章核心观点 - 华尔街分析师预计GoDaddy即将发布的季度报告中每股收益和营收同比增长，且需关注盈利预测修正对股价的影响，同时给出了公司部分关键指标的平均估计 [1] 盈利与营收预期 - 分析师预计公司即将发布的季度报告中每股收益为1.07美元，同比增长69.8% [1] - 预计营收为11.1亿美元，同比增长6.3% [1] - 该季度的共识每股收益估计在过去30天下调了0.3% [1] 关键指标估计 - 分析师预计“应用与商业收入”为3.9837亿美元，同比增长13.3% [2] - 预计“核心平台收入”为7.1483亿美元，同比增长2.7% [2] - 分析师平均预测“总预订量”为12.2亿美元，上年同期为11.4亿美元 [2] - 预计“期末总客户数”将达到2108万，上年同期为2099万 [3] - 分析师评估“核心平台部门EBITDA”将达到2.0512亿美元，上年同期为1.91亿美元 [3] - 预计“应用与商业部门EBITDA”将达到1.6833亿美元，上年同期为1.427亿美元 [3] 股价表现与评级 - 过去一个月，GoDaddy股价回报率为1.7%，而Zacks标准普尔500综合指数变化为0.1% [3] - 基于Zacks排名第3（持有），公司在未来一段时间内的表现可能与整体市场一致 [3]

公司表现 - GoDaddy Inc (NYSE:GDDY) 股价创历史新高 因上个月加入标普500指数 (S&P 500 Index) [1] - 股价从6月底突破后反弹至140美元水平 该水平是其首次公开募股(IPO)价格的7倍 [1] - 股价目前表现与4月份相似 且接近20日移动平均线 [1] 市场情绪 - 从2月到6月上半月 空头头寸增加了50% 但在6月下半月略有下降 [1] - 过去两周 空头头寸下降了13.5% [1] - 如果空头继续回补 股价可能进一步上涨 [1] 期权分析 - 推荐的10月看涨期权杠杆率为8.8 如果标的证券上涨13% 期权价值将翻倍 [1]

文章核心观点 公司将于2024年8月1日美股收盘后发布2024年第二季度财报，随后管理层将举办网络直播，直播结束后会在投资者关系网站提供回放 [1] 公司信息 - 公司帮助全球数百万企业家开展、发展和扩大业务 [2] - 人们可在公司平台命名创意、搭建专业网站、吸引客户、销售产品和服务以及接受线上线下付款 [2] - 公司提供易于使用的工具，帮助小微企业主集中管理业务，还有专家提供24/7协助 [2] - 可访问www.GoDaddy.com了解公司更多信息 [2]

文章核心观点 - 公司自转型后聚焦电商和AI能力，业务增长重新加速，有望实现3x3北极星目标，当前评级为买入 [2] 公司转型背景 - 公司曾以域名注册和网络托管闻名，因市场渗透达饱和点、增长放缓而转型 [2] 持久收入增长 - 2019 - 2021年公司收入以约13%的复合年增长率增长，业务应用板块以约19%的复合年增长率增长 [6] - 2022年公司重组业务，加强电商和AI能力，推出Airo，应用与商务收入段在2022 - 2023年增长12% [7] - 2024财年第一季度收入增长7%，每用户平均收入增加，预订量同比增长9%，应用与商务预订量同比激增22% [7] 强劲利润率扩张 - 公司目标是扩大EBITDA利润率，2024年第一季度调整后EBITDA利润率提升4%，调整后EBITDA增长25%至3.13亿美元 [10] - 公司预计EBITDA利润率将受益于电商、创新定价套餐和AI应用，2024财年无杠杆自由现金流增长26%至3.27亿美元，目标年底达至少14亿美元 [11] 估值与上行空间 - 公司有望实现2026财年的3x3目标，预计收入复合年增长率达6.7%，调整后EBITDA复合年增长率达14% [12][13] - 公司有38亿美元长期债务，预计利息支出1.8亿美元，但能轻松偿债，当前杠杆比率健康，按当前EBITDA增长率杠杆比率有望低于1 [14] - 考虑债务偿还后，预计公司盈利复合年增长率为14%，给予约19倍远期估值倍数，暗示较当前水平有15 - 16%的上行空间 [15] 风险因素 - 公司在网站建设和电商领域面临来自Wix、Shopify、Block's Square、PayPal、Stripe等的竞争，可能影响其实现3x3目标 [16] 总结 - 公司已度过转折点，收入、EBITDA和自由现金流增长态势良好，管理层有能力推动公司实现目标，建议买入 [17]

文章核心观点 - 网站和电子商务专家GoDaddy被纳入标准普尔500指数，公司业务表现强劲，增长前景良好，股票估值具有吸引力，是不容错过的投资机会 [1][2][9] 公司业务情况 - 第一季度总营收达11亿美元，同比增长7%，核心运营部门盈利能力强，息税折旧摊销前利润率加速提升，自由现金流同比增长26%至3.27亿美元 [4][5] - 应用和商务收入为3.83亿美元，核心平台收入为7.25亿美元，分别较去年同期增长13.3%和3.9% [4] - 应用和商务的息税折旧摊销前利润率为42.3%，核心平台为29.9%，分别较去年同期增加310和280个基点 [4] 公司增长潜力 - 截至3月31日，总客户数为2090万，与去年同期基本持平，但现有用户粘性高，第一季度每用户平均收入同比增长5%，公司交叉销售表现良好 [6] - 过去三年半美国经济创造近1500万个就业岗位，净就业增长约550万，随着美联储降低通胀和利率，更多新企业将创立，尤其是中小企业，GoDaddy作为目标客户为中小企业的公司将受益 [7][8] 股票投资价值 - 目前GoDaddy股票市盈率为12，约为标准普尔500指数市盈率的一半，可能被低估 [9] - 第一季度公司根据40亿美元股票回购计划回购280万股股票，表明管理层认为股票被低估 [9]

文章核心观点 - 2024年6月26日起GoDaddy董事会一致选举Graham Smith为新独立董事，他将为公司带来丰富经验助力发展 [1] 公司动态 - 2024年6月26日起GoDaddy董事会一致选举Graham Smith为新独立董事，他将担任I类董事直至2025年公司股东大会，届时所有董事将进行年度选举，他还将加入董事会审计和财务委员会 [1] - 董事会主席Brian Sharples表示Graham 30年职业生涯涵盖领导、运营财务和董事会服务等经验，能提升公司为客户提供解决方案的能力，确保营收增长和盈利的最佳组合 [1] - 首席执行官Aman Bhutani称Graham作为上市公司首席财务官的领导经验及助力科技公司发展的能力，对董事会挖掘新增长机会很有帮助 [1] 新董事履历 - Graham Smith现年64岁，目前是上市公司Axon Enterprise和Procore Technologies的董事会成员 [1] - 他曾担任Splunk董事会主席直至2024年3月被Cisco Systems收购，还在2021年11月至2022年4月担任Splunk临时首席执行官 [1] - 2015年他从Salesforce退休，此前担任执行副总裁兼首席财务官，还曾在Advent Software、Vitria Technology等公司担任高级领导职务，职业生涯始于Arthur Andersen [1] 公司业务 - GoDaddy帮助全球数百万企业家创业、发展和扩大业务，提供网站建设、吸引客户、销售产品和服务、接受支付等工具，还有专家24/7提供协助 [2]

文章核心观点 - 公司虽有超30亿美元净债务，短期内限制向股东返还资本能力，但股价合理，按明年自由现金流计算约15倍，投资风险回报积极，143美元每股将成低价切入点 [2] 投资理由 - 公司平台为创业者提供网站建设工具和服务，目标是为中小企业创造机会，通过技术简化客户任务、优化流程和提升用户体验 [3] - 近期增长强劲，应用和商业板块预订量显著加速，实施了提高定价和捆绑销售能力等战略举措，推出新产品，有望增加自由现金流，为2024年及2025年发展奠定良好基础 [3] 面临挑战 - 网络服务市场竞争激烈，如Wix.com等众多竞争对手提供类似工具，公司护城河较浅，需持续提供高价值吸引客户 [3] 增长预期 - 公司曾有两位数营收增长率，如今虽增速放缓但仍有高个位数增长潜力，若营收加速超预期，股票将具吸引力 [4] 估值分析 - 公司净债务约32亿美元，占市值超15%，限制向股东返还资本能力 [5] - 明年预计产生约13亿美元自由现金流，市值按明年自由现金流计算约15倍，估值合理 [5] 总结 - 以明年自由现金流15倍价格投资公司，因公司强大增长战略和财务表现，为投资者带来积极风险回报 [6] - 今年自由现金流预计增长约10 - 15%，应用和商业板块加速发展，公司有望持续盈利 [6] - 公司注重创新客户体验、优化定价和捆绑销售及战略产品推出，有持续创造价值潜力，虽面临竞争挑战，但发展态势良好，估值对寻求长期收益投资者有吸引力 [6]

文章核心观点 - Zacks Premium可助投资者充分利用股市并自信投资 提供多种工具和服务 包括Zacks Rank、Zacks Industry Rank、Zacks 1 Rank List等 其中Zacks Style Scores能辅助投资者选股 [1][2] Zacks Style Scores介绍 整体介绍 - Zacks Style Scores与Zacks Rank一同开发 是基于三种投资方法对股票评级的补充指标 能帮助投资者挑选未来30天跑赢市场概率大的股票 股票按价值、增长和动量特质被评为A - F等级 评分越高表现越好 [2] 分类介绍 - 价值评分：帮助价值投资者以合理价格找到优质股票 利用P/E、PEG等比率挑选有吸引力且被低估的股票 [2] - 增长评分：关注公司财务实力、健康状况和未来前景 考虑预计和历史盈利、销售和现金流 以发现长期可持续增长的股票 [3] - 动量评分：依据“趋势即朋友”理念 利用一周价格变化和盈利预估月百分比变化等因素 指示建立高动量股票仓位的有利时机 [3] - VGM评分：综合三种风格评分 对股票加权评级 帮助找到价值、增长和动量均优的公司 是与Zacks Rank配合使用的最佳指标之一 [4] Zacks Style Scores与Zacks Rank配合方式 - Zacks Rank是利用盈利预估修正来构建投资组合的模型 1（强力买入）股票自1988年以来年均回报率达+25.41% 但每日有超800只高评级股票 选股易让人不知所措 [5] - 投资者应挑选Zacks Rank为1或2且Style Scores为A或B的股票 若为3（持有）评级 也应有A或B的评分 以确保最大上行潜力 盈利预估修正方向是选股关键因素 4（卖出）或5（强力卖出）评级股票 即使评分高 盈利预测也会下降 股价下跌可能性大 [6] 股票案例：GoDaddy（GDDY） - GoDaddy为2100万客户提供服务 包括独立人士、网络专业人士等 [7] - GDDY在Zacks Rank中为3（持有） VGM评分为B 动量风格评分为B 过去四周股价上涨1.9% [7] - 2024财年过去60天内七位分析师上调盈利预估 Zacks共识预估从每股增加1.77美元至6.50美元 平均盈利惊喜为13.2% 因其Zacks Rank和风格评分良好 应受投资者关注 [7]

文章核心观点 - 文章介绍了3家不太为人所知但正在利用人工智能获得业务增长的公司:GoDaddy、NICE和Xometry [3] - 这些公司的股票估值相对较低,可能为投资者带来较高的长期回报 [3] GoDaddy - GoDaddy是一家帮助人们建立在线业务的公司,现在正在利用生成式AI工具来帮助客户创建域名和商标 [4][5] - 这些AI工具的推出帮助GoDaddy提高了利润率和自由现金流,预计未来几年自由现金流将保持20%的复合年增长率 [6][7] NICE - NICE是一家客户体验软件公司,正在利用云端AI工具推动客户向云端迁移,这有助于提高公司的利润率 [9][10][11] - 这一战略已经显现成效,2024年第一季度NICE的云收入同比增长27% [12] - NICE的自由现金流也因此创下新高,且股票估值合理 [13] Xometry - Xometry是一家利用AI数字化定制制造市场的公司,这个市场规模达2600亿美元 [13][14] - Xometry的AI技术可以即时报价并匹配供应商,推动了买家和供应商的快速增长 [15][16][17][18] - 尽管Xometry目前还未实现盈利,但其收入增长迅速,估值合理 [19][20]