净利润与每股收益情况 - 2021年第二季度净利润为2210万美元，摊薄后每股收益0.72美元，去年同期净利润为920万美元，摊薄后每股收益0.30美元[161] - 2021年上半年净利润为3880万美元，摊薄后每股收益1.26美元，去年同期净利润为1150万美元，摊薄后每股收益0.38美元[162] 净利润增加原因 - 2021年上半年净利润增加主要因信贷损失净收回、净利息收入增加和小企业管理局贷款出售收益增加，但被去年1570万美元证券出售收益和较高非利息费用部分抵消[162] 资产项目变化 - 截至2021年6月30日，银行现金及应收款项从2020年12月31日的3.918亿美元增至6.978亿美元，增加3.059亿美元[163] - 截至2021年6月30日，证券从2020年12月31日的7.538亿美元增至8.621亿美元，增加1.083亿美元[163] - 截至2021年6月30日，应收账款（未计信贷损失拨备）为48.2亿美元，2020年12月31日为48.8亿美元[163] 存款项目变化 - 截至2021年6月30日，存款从2020年12月31日的52.8亿美元增至56.3亿美元，主要因无息存款增加4.559亿美元[163] 收入来源说明 - 公司主要收入来源是净利息收入，受生息资产和付息负债的规模和组合变化以及资产收益率和负债利率变化影响[163] 会计政策情况 - 公司自提交2020年年度报告以来，会计政策无重大变化[159] 新冠疫情风险 - 新冠疫情可能导致公司产品和服务需求下降、贷款拖欠和问题资产增加、信贷损失费用增加等风险[156] 净利息收入相关数据（三个月） - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，公司应税等效基础上的净利息收入分别为4960万美元和4440万美元[170] - 2021年第二季度应税等效基础上的净利息利差和净利息收益率分别为2.94%和3.19%，2020年同期分别为2.72%和3.15%[170] - 2021年截至6月30日的三个月，应税等效基础上的利息和股息收入降至5460万美元，较2020年同期减少110万美元，降幅2.0%[170] - 2021年截至6月30日的三个月，利息支出降至500万美元，较2020年同期减少630万美元，降幅55.4%[170] 生息资产与贷款平均余额（三个月） - 2021年截至6月30日的三个月，生息资产平均余额增至62.4亿美元，较2020年同期增加5691万美元，增幅10.0%[171] - 2021年截至6月30日的三个月，贷款平均余额增至47.5亿美元，较2020年6月30日增加7320万美元，增幅1.6%[171] - 2021年截至6月30日的三个月，证券平均余额增至8.128亿美元，较2020年6月30日增加2.229亿美元，增幅37.8%[171] 生息资产平均收益率（三个月） - 2021年截至6月30日的三个月，生息资产应税等效基础上的平均收益率降至3.51%，较2020年同期下降44个基点[172] 计息负债平均余额与成本（三个月） - 2021年6月30日，计息负债平均余额降至35.5亿美元，较2020年截至6月30日的三个月减少1.386亿美元，降幅3.8%[173] - 2021年截至6月30日的三个月，计息负债平均成本降至0.57%，较2020年同期下降66个基点[174] 净利息收入相关数据（上半年） - 2021年上半年净利息收入为9560万美元，2020年同期为8840万美元，净利息利差和净利息收益率分别为2.88%和3.14%，2020年同期分别为2.76%和3.25%[180] - 2021年上半年利息和股息收入降至1.067亿美元，较2020年同期减少800万美元，降幅7.0%；利息支出降至1110万美元，较2020年同期减少1520万美元，降幅57.7%[180] 生息资产与贷款平均余额（上半年） - 截至2021年6月30日，生息资产平均余额增至61.4亿美元，较2020年同期增加6.686亿美元，增幅12.2%；贷款平均余额增至48亿美元，较2020年同期增加1.991亿美元，增幅4.3%；证券平均余额增至7.935亿美元，较2020年同期增加1.867亿美元，增幅30.8%[181] 生息资产平均收益率（上半年） - 2021年上半年生息资产平均收益率降至3.51%，较2020年同期下降71个基点；贷款平均收益率降至4.35%，较2020年同期下降；证券平均收益率降至0.64%，较2020年同期下降[182][183] 付息负债平均余额与成本（上半年） - 截至2021年6月30日，付息负债平均余额降至35.6亿美元，较2020年同期减少5150万美元，降幅1.4%；付息负债平均成本降至0.63%，较2020年同期下降83个基点[184] 信贷损失费用情况 - 2021年第二季度公司录得330万美元信贷损失费用回收，2020年同期信贷损失费用为2460万美元；2021年上半年录得120万美元信贷损失费用回收，2020年同期信贷损失费用为4030万美元[185][186] 非利息收入情况 - 2021年第二季度非利息收入为890万美元，较2020年同期减少1200万美元，降幅57.5%，主要因上一年有1570万美元证券出售收益，部分被2021年330万美元SBA贷款出售收益抵消[188] - 2021年上半年非利息收入为1870万美元，较2020年同期的2720万美元减少850万美元，降幅31.2%[189] 贷款与证券利息收入及付息存款利息支出（上半年） - 2021年上半年贷款应收利息收入为1.034亿美元，收益率4.35%；2020年同期为1.069亿美元，收益率4.67%[176] - 2021年上半年证券利息收入为254.4万美元，收益率0.64%；2020年同期为688万美元，收益率2.27%[176] - 2021年上半年付息存款利息支出为696.1万美元，成本率0.43%；2020年同期为2163.1万美元，成本率1.33%[176] 非利息支出情况 - 2021年第二季度非利息支出为3080万美元，较2020年同期的2710万美元增加360万美元，增幅13.4%[190] - 2021年上半年非利息支出为6030万美元，较2020年同期的5820万美元增加210万美元，增幅3.6%[191] 所得税费用情况 - 2021年第二季度所得税费用为890万美元，有效所得税率28.6%；2020年同期为450万美元，有效所得税率32.7%[192] - 2021年上半年所得税费用为1640万美元，有效所得税率29.7%；2020年同期为550万美元，有效所得税率32.3%[193] 证券投资组合情况 - 截至2021年6月30日，证券投资组合按摊余成本计算总计8.66204亿美元，加权平均收益率0.94%[196] 贷款应收款情况 - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，贷款应收款分别为47.4亿美元和47.9亿美元[197] 新增贷款情况 - 2021年上半年新增贷款总额为8.136亿美元，包括商业房地产贷款2.892亿美元等[198] 贷款组合占比情况 - 截至2021年6月30日，贷款组合中对非住宅建筑出租人和酒店业的贷款占比分别为30.7%和17.8%[201] 逾期贷款情况 - 截至2021年6月30日，30 - 89天逾期仍在计息的贷款和租赁占比为0.09%，低于2020年12月31日的0.19%[202] - 2021年6月30日，90天以上逾期仍计利息贷款为1240万美元，二季度末后收回460万美元全额还清一笔贷款，540万美元部分偿还另一笔贷款[203] 特别提及贷款、分类贷款、不良贷款及不良资产情况 - 2021年6月30日特别提及贷款为1.218亿美元，2020年12月31日为7700万美元，新增8330万美元，减少3840万美元[204] - 2021年6月30日分类贷款为1.101亿美元，2020年12月31日为1.402亿美元，新增3930万美元，减少6940万美元[205] - 2021年6月30日不良贷款为5200万美元，占贷款的1.08%，2020年12月31日为8300万美元，占1.70%，新增340万美元，减少3440万美元[208] - 2021年6月30日不良资产为5270万美元，占总资产的0.80%，2020年12月31日为8540万美元，占1.38%[209] 《关怀法案》下贷款情况 - 《关怀法案》下修改的贷款从2020年12月31日的1.556亿美元降至2021年6月30日的7230万美元，减少8330万美元[210] 单独评估贷款情况 - 2021年6月30日单独评估贷款为3960万美元，2020年12月31日为9100万美元，减少5140万美元，降幅56.5%[211] 信用损失准备情况 - 2021年6月30日信用损失准备为8340万美元，2020年12月31日为9040万美元[219] - 2021年6月30日和2020年12月31日，表外项目信用损失准备分别为360万美元和280万美元[220] - 2021年6月30日信用损失准备与贷款应收款比率为1.73%，2020年12月31日为1.85%[220] 贷款冲销与回收情况 - 2021年第二季度末三个月，总冲销额为150万美元，较2020年同期的160万美元减少10.2万美元；回收额为56.3万美元，较2020年同期的27.2万美元增加29.1万美元；净贷款冲销额为90.8万美元，占平均贷款的0.08%，2020年同期为130万美元，占比0.11%[222] - 2021年上半年，总冲销额为500万美元，较2020年同期的2900万美元减少2410万美元，降幅82.9%；回收额为110万美元，较2020年同期的48.8万美元增加58.2万美元；净贷款冲销额为390万美元，占平均贷款的0.16%，2020年同期为2860万美元，占比1.24%[223] 存款总额情况 - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，存款总额分别为56.3亿美元和52.8亿美元，增加3.548亿美元，增幅6.7%[224] 贷款与存款比率情况 - 2021年6月30日，贷款与存款比率为85.6%，2020年12月31日为92.5%[225] 未保险存款总额情况 - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，未保险存款总额分别为23.5亿美元和20.9亿美元[226] 联邦住房贷款银行（FHLB）预付款情况 - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，联邦住房贷款银行（FHLB）预付款均为1500万美元[227] - 2021年6月30日和2020年12月31日，FHLB预付款加权平均利率分别为1.20%和1.40%；上半年分别为1.24%和1.42%[228] 次级债券情况 - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，次级债券分别为1.192亿美元和1.19亿美元[229] 现金股息情况 - 2020年第三和第四季度现金股息为每股0.08美元，低于第一和第二季度的每股0.24美元和0.12美元；2021年第一、二、三季度分别为每股0.10美元、0.12美元和0.12美元[234] 股息支付批准情况 - 截至2021年7月1日，银行无需金融保护与创新部专员事先批准即可支付530万美元股息[236] 风险资本比率情况 - 2021年6月30日，银行总风险资本比率为15.25%，一级风险资本比率为13.99%，普通股一级资本比率为13.99%，一级杠杆资本比率为10.89%[237] - 2021年6月30日，公司总风险资本比率为15.53%，一级风险资本比率为12.30%，普通股一级资本比率为11.88%，一级杠杆资本比率为9.57%[238] 参考利率改革会计标准情况 - 2020年3月12日，FASB发布ASU 2020 - 04以减轻参考利率改革的会计负担[242] - ASU 2020 - 04的修订对所有实体从包含发布日期的中期开始生效，实体可选择在2022年12月31日前前瞻性应用修订[243] - 采用该标准预计不会对公司经营成果或财务状况产生重大影响[244] 流动性与表外安排讨论参考说明 - 关于公司流动性讨论，可参考本报告未经审计合并财务报表附注中的注14和2

财务数据和关键指标变化 - 第二季度净收入2210万美元，摊薄后每股0.72美元，较第一季度增长33%，同比增长超140% [10] - 剔除PPP贷款后，贷款较第一季度增长2.5%，存款较上一季度增长2.2% [11] - 第二季度净利息收入4960万美元，较上一季度增长7.8%，净息差3.19%，提高10个基点 [33] - 非利息收入890万美元，传统SBA交易溢价从第一季度的10.66%升至第二季度的12.55%，推动销售收益升至330万美元 [37] - 非利息支出3080万美元，经调整后与第一季度基本持平，效率比率从52.92%改善至52.66% [38] - 第二季度税前拨备前收入2740万美元，较第一季度显著增长 [39] - 第二季度信用损失费用回收330万美元 [40] - 信贷损失拨备从8840万美元降至8340万美元，剔除PPP贷款后的覆盖率从1.94%降至1.78% [41] - 第二季度平均资产回报率和平均股权回报率分别为1.38%和14.91% [42] - 第二季度末有形账面价值每股增至19.27美元，增长3.7%，有形普通股权益比率为9.01% [42] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 第二季度新增贷款和租赁总额4.66亿美元，较上一季度增长33.8%，剔除PPP贷款后创历史新高 [16][18] - 第二季度贷款主要包括1.861亿美元商业房地产（CRE）贷款、6660万美元住宅抵押贷款、9940万美元商业和工业（C&I）贷款、4260万美元SBA贷款和7090万美元商业设备租赁 [18][19] - 新增贷款和租赁（剔除PPP贷款）加权平均收益率为3.74% [19] - 信贷额度承诺较上一季度增加1亿美元，达7.05亿美元，使用率为39.1% [20] - 第二季度住宅抵押贷款业务包括约6700万美元住宅抵押贷款和6300万美元仓库贷款，仓库信贷额度承诺增至1.1亿美元 [21][22] - 年初至今，韩国企业贷款业务总额达8700万美元，季度末占总贷款的11%，预计2021年贷款业务实现两位数增长并带来大量存款 [23] - 第二季度贷款还款额2.648亿美元，其中PPP贷款1.4亿美元，非PPP贷款还款额与近期季度水平一致，剔除PPP后还款贷款加权平均利率为4.25% [25] - 第二季度末贷款总额48.2亿美元，剔除PPP贷款后较上一季度增长2.5% [26] - CRE贷款组合加权平均贷款价值比和债务覆盖率分别为48.7%和1.9倍，与上一季度基本持平 [26] - 截至6月30日，酒店贷款较上一季度下降约5%，占贷款组合的18%，平均贷款余额320万美元，加权平均债务覆盖率为2倍，初始加权平均贷款价值比为50.1% [28] - 季度末，酒店贷款组合中有12%被批评，其中约一半来自大都市房产，批评贷款当前加权平均贷款价值比为68.0%，非应计酒店贷款仅占其组合的1% [29][30] 存款业务 - 季度末总存款56.3亿美元，较上一季度增长2.2%，同比增长8.1% [30] - 非利息活期存款（DDAs）增长推动存款结构改善，DDAs占总存款的近42%，高于一年前的36% [31] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司致力于积极的资产管理，平衡积极趋势与审慎原则，以应对疫情后的资产质量问题 [15][16] - 继续限制在受疫情影响较大的高风险行业的贷款发放活动 [27] - 新住宅抵押贷款平台和韩国企业业务计划持续推进，预计住宅抵押贷款业务在2021年占贷款发放活动的10% - 15%，韩国企业业务计划在2021年实现贷款业务两位数增长并带来大量存款 [22][23] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 随着市场所在经济体重新开放，业务活动显著增加，公司运营势头强劲，有望在下半年继续取得稳健业绩 [9][46] - 公司保守的拨备、强劲的资本状况和成功的资产管理记录使其有能力在疫情后管理资产质量 [16] - 预计下半年贷款将继续增长，但收益率可能略有下降，流动性生息资产的结构变化将继续压低净息差，使其维持在3%左右的较低水平 [36] 其他重要信息 - 截至6月30日，根据《CARES法案》修改的贷款较第一季度下降38%，降至7230万美元，占贷款的1.5% [12] - 成功解决1240万美元填充税收抵免贷款，未给银行造成任何损失，自2020年底以来，非应计贷款减少超50%，并开始出现贷款升级情况 [13][14] 问答环节所有提问和回答 问题1: 核心利润率展望下降7个基点是基于报告基础还是核心利润率基础？ - 是基于核心调整基础，剔除第二季度PPP贷款、非应计贷款利息收益等因素后，净息差较调整后的第一季度下降约7个基点 [49] 问题2: 本季度平均PPP贷款余额是多少？ - 本季度平均PPP贷款余额为254435美元 [52] 问题3: 季度末存款成本的即期利率是多少？ - 存款成本与上一季度平均水平相差约2 - 3个基点，定期存款重新定价带来的成本下降幅度已变得非常小 [53] 问题4: 从现在起的费用运行率如何？ - 调整第一季度PPP二次提款的资本化成本后，第一季度和第二季度费用约为3000万美元，预计未来费用将维持在这一水平，可能会有一些小的波动相互抵消 [54] 问题5: 本季度是否回购了股票，未来回购计划如何？ - 第二季度没有进行股票回购，公司正在与董事会就资本行动（包括股票回购或股息）进行积极讨论，将在第三季度再次讨论 [55] 问题6: 住宅抵押贷款产品的业务管道情况，成功的来源是什么？ - 此前几个季度建立了相应的贷款机构和仓库贷款机构，业务增长来自零售和对应贷款，未来两个季度这两方面业务都将加速增长 [59] 问题7: 未来的目标是否是在努力管理利润率的同时专注于增加净利息收入（NII）？ - 是的 [60] 问题8: 本季度商业房地产贷款的主要细分领域有哪些？ - 主要来自工业地产、多户住宅和信用租户占用的办公地产 [63] 问题9: 商业房地产贷款增长主要在哪些地区？ - 目前主要在加利福尼亚州，还有一些来自德克萨斯州和纽约州 [64] 问题10: 是否计划在PPP贷款豁免或偿还之前出售更多PPP贷款？ - 目前出售的都是PPP二次提款贷款，首次提款贷款主要通过豁免途径处理，随着豁免窗口关闭，将考虑是否有其他方式加速项目结束 [65] 问题11: 关于社区再投资法案（CRA）考试，是否会有额外的合规成本？ - 公司认为除正常预期外，不会产生重大额外成本 [70] 问题12: 对住宅抵押贷款市场和联邦住房金融局（FHFA）的变化有何看法，这将如何改变公司在住宅抵押贷款领域的机会？ - 公司主要关注非合格抵押贷款（non - QM）产品，FHFA的变化对其影响不大，但由于利率环境，还款水平有所上升 [75] 问题13: 如果信贷范围扩大，哪些产品对公司和政府支持企业（GSEs）最有意义？ - 在低利率环境下，30年期固定利率低于3%，对公司有意义的产品是非合格抵押贷款，利率约为3.75% - 4.25%，公司将继续专注于销售此类产品 [76]

业绩总结 - 2021年第二季度净收入为2210万美元，每股摊薄收益为0.72美元，较上一季度增长32.8%[5] - 净利息收入为4960万美元，较上一季度增长7.8%[7] - 调整后的经营收入为5820万美元，环比增长10%[15] - 非利息收入为890万美元，较上一季度下降9.4%[7] - 非利息支出为3080万美元，较上一季度增长4.2%[7] 用户数据 - 贷款应收总额为48.2亿美元，与上一季度持平；不包括薪酬保护计划（PPP）贷款，环比增长2.5%[5] - 存款总额为56.3亿美元，较上一季度增长2.2%；无息需求存款为23.5亿美元，环比增长8.3%[5] - 信贷损失准备金为8340万美元，贷款损失准备金占比为1.73%[20] 未来展望 - 特别关注贷款为1.218亿美元，较上一季度增加[24] - 不良贷款较上一季度下降28%[26] - 修改贷款的比例自2020年6月30日以来下降95%，截至2021年6月30日，修改贷款占贷款应收总额的1.5%[10] 财务比率 - 总风险资本比率为15.41%，普通股权一级资本比率为11.76%[5] - TCE/TA比率为9.01%（不包括PPP贷款为9.23%）[5] - 股东权益与资产的比率为9.17%[32] 资产状况 - 截至2021年6月30日，公司的有形资产为6,567,352千美元[32] - 现金及银行存款占总资产的比例从10%上升至接近11%[29] - 证券投资组合中，市政证券占比为6%[31]

净收入与每股收益 - 2021年第一季度净收入为1670万美元，摊薄后每股收益0.54美元，去年同期净收入为240万美元，摊薄后每股收益0.08美元[154] 现金及银行存款 - 截至2021年3月31日，现金及银行存款从2020年12月31日的3.918亿美元增加2.546亿美元至6.464亿美元[156] 应收账款 - 截至2021年3月31日，应收账款（未计信贷损失准备金）为48.2亿美元，2020年12月31日为48.8亿美元[156] 存款 - 截至2021年3月31日，存款为55.1亿美元，2020年12月31日为52.8亿美元，主要是非利息活期存款增加2.759亿美元[156] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，存款总额分别为55.1亿美元和52.8亿美元，增长2.348亿美元，增幅4.5%[203] 贷款应收款 - 2021年3月31日止三个月，贷款应收款平均余额48.43825亿美元，利息收入5061.4万美元，收益率4.24%；2020年同期平均余额45.18395亿美元，利息收入5464.8万美元，收益率4.86%[158] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，应收贷款分别为47.3亿美元和47.9亿美元，减少6100万美元，降幅1.3%[175] 证券 - 2021年3月31日止三个月，证券平均余额7.74022亿美元，利息收入114万美元，收益率0.59%；2020年同期平均余额6.23711亿美元，利息收入365.5万美元，收益率2.34%[158] - 截至2021年3月31日，公司证券投资组合包括美国政府机构和赞助机构抵押贷款支持证券等，多数为固定利率证券[173] - 截至2021年3月31日，可供出售证券按摊销成本计算的总金额为7.87675亿美元，加权平均收益率为0.77%[174] 总生息资产 - 2021年3月31日止三个月，总生息资产平均余额60.29834亿美元，利息收入5205.6万美元，收益率3.50%；2020年同期平均余额52.63004亿美元，利息收入5892.5万美元，收益率4.50%[158] - 截至2021年3月31日，生息资产平均余额增加7.668亿美元，即14.6%，达到60.3亿美元[164] 总付息负债 - 2021年3月31日止三个月，总付息负债平均余额35.77545亿美元，利息支出605.5万美元，利率0.69%；2020年同期平均余额35.41795亿美元，利息支出1495.1万美元，利率1.70%[158] - 截至2021年3月31日，计息负债平均余额增加358万美元，即1.0%，达到35.8亿美元；计息负债平均成本下降101个基点至0.69%[166] 净利息收入及相关指标 - 2021年3月31日止三个月，净利息收入（应税等价基础）为4600.1万美元，2020年同期为4397.4万美元[158] - 2021年3月31日止三个月，存款成本为0.30%，净利息利差（应税等价基础）为2.81%，净利息收益率（应税等价基础）为3.09%；2020年同期分别为1.11%、2.80%、3.36%[158] - 截至2021年3月31日的三个月，应税等效基础上的利息和股息收入减少690万美元，即11.7%，降至5210万美元；利息支出减少890万美元，即59.5%，降至610万美元；净利息收入增至4600万美元[163] 信用损失费用 - 2021年第一季度信用损失费用为210万美元，2020年同期贷款损失拨备为1490万美元，表外项目拨备为82.3万美元[167] 非利息收入 - 截至2021年3月31日的三个月，非利息收入为980万美元，增加360万美元，即57.6%，主要归因于PPP贷款和非PPP 7(a) SBA贷款的出售收益[169] 非利息支出 - 截至2021年3月31日的三个月，非利息支出为2950万美元，减少150万美元，即4.9%，主要因薪资福利、专业费用和广告促销费用减少[171] 所得税费用 - 2021年和2020年第一季度所得税费用分别为750万美元和100万美元，有效所得税税率分别为31.1%和30.7%[172] 贷款发放额 - 2021年第一季度，总贷款发放额中商业房地产贷款1.031亿美元、应收租赁款3410万美元、商业和工业贷款4230万美元、SBA贷款1.559亿美元、住宅/消费贷款1270万美元[176] 贷款组合集中度 - 截至2021年3月31日，贷款组合中对非住宅建筑出租人和酒店业的贷款集中度分别为29.8%和18.3%，金额分别为14.36931亿美元和8.80894亿美元[179] 逾期贷款 - 2021年3月31日和2020年12月31日，逾期贷款分别为690万美元和950万美元，减少250万美元，降幅26.9%[180] 特别提及贷款 - 2021年3月31日和2020年12月31日，特别提及贷款分别为9610万美元和7700万美元[181] 分类贷款 - 2021年3月31日和2020年12月31日，分类贷款分别为1.474亿美元和1.402亿美元[182] 非应计贷款 - 2021年3月31日和2020年12月31日，非应计贷款分别为5510万美元和8300万美元，占贷款比例分别为1.14%和1.70%[185] 非performing资产 - 2021年第一季度末和上一季度末，非 performing 资产分别为5660万美元和8540万美元，占总资产比例分别为0.88%和1.38%[186] 根据《CARES法案》修改的贷款 - 2021年3月31日和2020年12月31日，根据《CARES法案》修改的贷款分别为1.164亿美元和1.556亿美元，降幅25.0%[188] 信用损失准备 - 2021年3月31日和2020年12月31日，信用损失准备分别为8840万美元和9040万美元[199] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，贷款信用损失拨备总额分别为8839.2万美元和9042.6万美元，占贷款总额比例分别为100.0%和100.0%[200] 净贷款冲销 - 2021年第一季度净贷款冲销为300万美元，占平均贷款的0.25%，而2020年同期为2730万美元，占比2.41%[202] 贷款与存款比率 - 2021年3月31日，贷款与存款比率为87.4%，上一季度末为92.5%[204] 未保险存款总额 - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，未保险存款总额分别为22.7亿美元和20.9亿美元[205] FHLB预付款 - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，FHLB预付款均为15000万美元[206] - 2021年3月31日和2020年12月31日，FHLB预付款加权平均利率分别为1.20%和1.40%[207] 次级债券 - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，次级债券分别为1.191亿美元和1.19亿美元[208] 利率变动对净利息收入的影响 - 利率变动300%时，1 - 12个月净利息收入模拟增加3365.2万美元，增幅16.92%；13 - 24个月增加4783万美元，增幅24.19%[211] 资本来源 - 公司主要资本来源是留存经营收益，董事会会定期评估资本的来源和使用[212] 普通股季度现金股息 - 2020年第一、二季度普通股季度现金股息分别为每股0.24美元、0.12美元，第三、四季度降至每股0.08美元，2021年第一季度升至每股0.10美元，第二季度升至每股0.12美元[213] 股息支付批准 - 截至2021年4月1日，银行无需金融保护与创新部专员事先批准即可支付1350万美元股息[214] 银行风险资本比率 - 2021年3月31日，银行总风险资本比率为15.26%，一级风险资本比率为14.01%，普通股一级资本比率为14.01%，一级杠杆资本比率为10.99%[215] 公司风险资本比率 - 2021年3月31日，公司总风险资本比率为15.54%，一级风险资本比率为12.26%，普通股一级资本比率为11.84%，一级杠杆资本比率为9.61%[216] 财务会计准则委员会标准 - 2020年3月12日，财务会计准则委员会发布ASU 2020 - 04以减轻参考利率改革的会计负担，实体可选择在2022年12月31日前前瞻性应用修订[220][221] - 采用ASU 2020 - 04标准预计不会对公司经营成果或财务状况产生重大影响[222]

业绩总结 - 净收入为1670万美元，每股摊薄收益为0.54美元，较上一季度的1430万美元（0.47美元）增长16.3%[5] - 调整后的营业收入为5300万美元，较上一季度的5470万美元下降3.1%[18] - 调整后的税前、预备金收入为2210万美元，较上一季度的2380万美元下降7.1%[18] - 非利息收入为980万美元，较上一季度增长11.3%[8] - 净利息收入为4600万美元，净利息利润率为3.09%[10] 贷款与存款 - 贷款应收款为48.2亿美元，较上一季度下降1.3%，新贷款和租赁生产为3.48亿美元[8] - 存款总额为55.1亿美元，较上一季度增长4.5%，其中非利息负债存款增长14.5%至21.7亿美元[9] - 贷款应收总额为4,817,151,000美元，减去第一轮PPP贷款后为4,560,694,000美元[39] - 信贷损失准备金为8840万美元，占贷款的1.83%，较上一季度的1.85%略有下降[23] 信贷与风险管理 - 信贷损失费用为210万美元，较上一季度的510万美元下降58.5%[7] - 总体受关注贷款在第一季度末为9610万美元，较2020年第四季度的7700万美元增加了12%[27] - 分类贷款在2021年第一季度末为1.474亿美元，较上一季度的1.402亿美元增加[28] - 贷款组合中近三分之一的贷款将在1到3个月内重新定价[34] 资产与资本 - 资产总额为64.38亿美元，较上一季度增长3.8%[7] - 资本化的信贷损失准备金占贷款的1.83%[5] - 总风险资本比率为14.96%，普通股权一级资本比率为11.36%[9] - 2021年第一季度的有形普通股权益与有形资产比率为8.87%[36] 费用与效率 - 效率比率为52.92%，较上一季度的55.53%有所改善[8] - 2021年第一季度的非利息支出为29,535,000美元[40] - 2021年第一季度的税前、预拨备收入为26,300,000美元[38] 投资组合 - 截至2021年3月31日，证券投资组合的公允价值为780,114,000美元，年化收益率为0.77%[35] - 抵押贷款支持证券的公允价值为572,082,000美元，占证券投资组合的73%[35] - 2021年第一季度美国国债的公允价值为10,075,000美元，占证券投资组合的1%[35]

财务数据和关键指标变化 - 公司第一季度净收入为1670万美元，摊薄后每股收益0.54美元，较上一季度和去年同期均有所增长，接近单季度历史最高纪录 [8] - 净息差为3.09%，较上一季度略有下降，存款成本的降低几乎抵消了盈利资产收益率的下降 [10] - 存款较上一季度增长4.5%，较去年第一季度增长20.2%，非利息活期存款账户占总存款的近40%，高于一年前的30% [10] - 第一季度非利息支出经调整后与上一季度和去年同期持平，绝对值显著下降 [11] - 第一季度批评类贷款增加2630万美元，非应计贷款减少近34%至5510万美元，占贷款的1.14%，信贷损失拨备为8840万美元，占贷款的1.94% [13] - 第一季度净利息收入为980万美元，出售第二轮薪资保护计划（PPP）贷款获得250万美元收益，出售传统小企业管理局（SBA）贷款获得170万美元收益 [27] - 第一季度非利息支出为2950万美元，较第四季度下降4.5%，效率比率为52.92%，调整后为58.07% [28] - 第一季度税前拨备前收入为2210万美元，较第四季度下降，主要是因为季度天数减少两天 [29] - 第一季度信贷损失费用为210万美元，信贷损失拨备从9040万美元降至8840万美元 [30] - 第一季度平均资产回报率和平均股权回报率分别为1.08%和11.63% [31] - 第一季度末有形账面价值增至每股18.59美元，有形普通股权益比率为8.87%，监管资本比率保持强劲 [32] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 第一季度贷款生产总额为3.48亿美元，较上一季度增长6.2%，主要由SBA贷款推动，部分被商业和工业（C&I）及商业房地产（CRE）贷款的季节性放缓所抵消 [17] - 第一季度新生成贷款（不包括第二轮SBA贷款）的加权平均收益率为4.05% [18] - 商业信贷额度承诺较去年增长超过18%至6.05亿美元，但余额较去年第一季度下降950万美元，第四季度利用率为42.8% [18] - 第一季度出售非PPP的SBA贷款获得170万美元收益，SBA 7贷款交易溢价增至10.66%，出售第二轮PPP贷款获得250万美元收益，净溢价为2.35% [19] - 第一季度贷款还款额为1.67亿美元，与近期季度水平一致，第一轮PPP贷款豁免增加了4430万美元 [19] - 第一季度末贷款总额为48.2亿美元，不包括PPP贷款，与上一季度基本持平 [19] 住宅抵押贷款业务 - 第一季度住宅抵押贷款业务包括约1200万美元的住宅抵押贷款和2700万美元的仓库贷款 [14] 企业韩国业务 - 第一季度企业韩国贷款生产强劲，季度末占总贷款的11%，预计2021年贷款生产将实现两位数增长 [16] 酒店业务 - 截至3月31日，酒店贷款总额为8.88亿美元，占总投资组合的18%，低于年末的19% [21] - 季度末，酒店投资组合的11%被批评，非应计酒店贷款仅占该投资组合的1% [21][22] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司推出新的住宅抵押贷款平台，预计第二季度住宅抵押贷款产量将增加，并在全年持续增长，目标是2021年住宅抵押贷款占贷款发放活动的10% - 15% [14] - 公司开发了数字银行平台，目前接受在线定期存款和储蓄存款，预计今年晚些时候将增加活期存款功能，并更积极地向现有和潜在客户推广数字服务 [15] - 公司的企业韩国业务旨在与在美国有业务或办事处的韩国公司建立和扩大银行关系，近期聘请了新的关系经理，预计该业务将在2021年实现贷款生产的两位数增长 [16] - 公司将保持保守、严格的承销标准，限制在某些高风险行业的贷款发放活动，并密切关注疫情对客户的经济影响 [20] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 随着国家从疫情中复苏，宏观经济状况持续改善，公司认为自身处于有利地位，有望在2021年实现盈利增长 [7] - 公司对资产质量的管理措施有助于借款人和银行，相信在疫情后和经济复苏过程中能够有效管理资产质量 [13] - 公司预计净息差将保持相对稳定，因为盈利资产和资金结构的持续变化将与当前利率环境相适应 [26] - 公司认为其信贷损失拨备足以反映各种经济预测和近期不确定性，将继续密切监测和评估经济环境，并相应调整损失拨备 [31] - 公司对员工在疫情期间的工作表示自豪，相信随着疫情消退和宏观经济状况改善，公司将继续实现盈利增长 [34][35] 其他重要信息 - 截至2021年第一季度末，修改后的贷款余额降至1.17亿美元，占投资组合的2.4%，89%的修改贷款正在提供修改后的还款 [12] - 公司继续受益于存款结构的改善，非利息活期存款的增长推动了总存款的增加 [23] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 是否计划在第二季度出售剩余的PPP贷款，以及剩余净费用是多少？ - 公司计划出售2170万美元的第二轮PPP贷款，第一轮PPP贷款约2.56亿美元，将通过豁免和借款人还款逐步减少，剩余净费用为370万美元 [39][41] 问题2: 贷款余额（不包括PPP）增长预期是否仍为低至中个位数？ - 是的 [42] 问题3: 非利息支出展望是否仍为低个位数增长？ - 是的，预计每季度约3000万美元，上下浮动 [43] 问题4: 本季度批评类贷款增加的原因是什么？ - 特别提及类别中增加了3笔酒店贷款，总额超过2000万美元；次级类别中增加了一笔受疫情影响的媒体公司贷款 [45] 问题5: 鉴于当前股价，股票回购活动是否会减少？ - 公司将根据市场情况在正常情况下继续进行股票回购 [46] 问题6: 酒店投资组合是否会有更多负面迁移，储备是否充足，是否会有进一步释放？ - 公司希望酒店行业活动增加，减少额外降级，但未来几个季度可能会有贷款在不同类别之间移动，目前储备充足，现在谈论释放储备还为时过早 [48] 问题7: PPP第二轮的递延费用在第一季度剩余多少，对第一季度费用有何影响？ - 第二轮PPP贷款的资本化成本为140万美元，第一轮PPP贷款约2.56亿美元，剩余净递延费用为370万美元 [49] 问题8: 非利息存款增长与刺激措施和PPP的关系，以及核心存款增长的粘性如何？ - 总存款增长约2.07亿美元，其中约1.3亿美元与第二轮PPP有关，其他增长来自新账户和现有客户余额增加，预计有机增长的60% - 70%将具有粘性 [51] 问题9: 第二轮PPP贷款主要是给现有客户还是新客户？ - 主要是现有客户 [53] 问题10: 全年的税率趋势如何？ - 第一季度税率略高，全年预计有效税率将趋向30% [54] 问题11: 如何看待证券投资组合的吸引力，特别是与第一季度利率上升相比？ - 与美联储10个基点的存款利率相比，很多证券看起来有吸引力，公司倾向于短期投资，目前有效期限约为3.5年，会继续关注抵押贷款支持证券和摊销证券 [56] 问题12: 酒店贷款修改的金额是多少，总修改贷款金额是多少？ - 酒店贷款修改金额为8670万美元，总修改贷款金额为1.16亿美元 [57][60] 问题13: 企业韩国业务的典型贷款类型、现有存款关系以及对资产负债表的贡献如何？ - 该业务最初以C&I贷款为主，现在也包括CRE贷款和大量活期存款账户（DDA）贡献，贷款类型包括500万 - 1000万美元的信贷额度和超过3000万美元的商业房地产交易，涉及汽车、制造、贸易批发和食品等行业 [64][65] 问题14: 第二季度的增长管道在C&I和CRE方面的需求情况如何？ - 第二季度的管道比第一季度更强，包括CRE、C&I、SBA和租赁等机会 [67] 问题15: 新住宅抵押贷款业务的定价如何，抵押贷款仓库的收费是多少？ - 住宅抵押贷款定价通常比符合标准的贷款高0.75% - 1%，约为3.75% - 4.25%；抵押贷款仓库收费在3.5% - 4%之间 [70][71] 问题16: 为什么决定出售第二轮SBA PPP贷款而不是像第一轮那样保留？ - 公司进行了回报分析，第一轮贷款的豁免过程较慢，考虑到时间、精力和回报，决定出售第二轮贷款 [74]

资本比率相关数据 - 截至2020年12月31日，公司和银行的总风险资本比率分别为15.21%和14.86%，一级风险资本比率分别为11.93%和13.60%，普通股一级资本比率分别为11.52%和13.60%，一级杠杆资本比率分别为9.49%和10.83%[67] - 截至2020年和2019年12月31日，银行的资本保护缓冲分别为6.86%和6.64%，公司的资本保护缓冲分别为5.93%和5.78%[67] - 银行要被视为资本状况良好，需维持普通股一级资本比率6.5%、一级资本比率8.0%、总资本比率10.0%和一级杠杆比率5.0%[81] 法规豁免与合规相关 - 银行控股公司合并资产少于100亿美元且总交易资产或负债不超过合并总资产的5.0%可豁免沃尔克规则[70] - 公司和银行在2020年和2019年12月31日无受沃尔克规则约束的投资头寸[70] - 资产达100亿美元及以上的银行需接受消费者金融保护局（CFPB）检查，公司资产低于100亿美元，由主要联邦银行机构检查合规性[87] - 2019年12月31日总资产低于100亿美元的机构和控股公司，可使用该日资产数据确定各种监管资产门槛适用性至2021年底[94] 监管审批相关 - 联邦储备委员会批准收购银行超过5.0%的有表决权股份需考虑多种因素[72] 存款保险相关 - FDIC为每位储户提供最高25万美元的存款保险[78] 股息政策相关 - 联邦储备委员会政策规定银行控股公司一般应仅用过去一年的可用收入支付普通股股息[82] - 加利福尼亚州法律限制银行现金股息金额为银行留存收益或过去三个财年净收入中的较低者[84] 法规遵守相关 - 银行必须遵守众多联邦和州的反洗钱和消费者保护法规[85] 社区再投资法案评级相关 - 公司在最近一次社区再投资法案（CRA）绩效检查中，满足社区信贷需求评级为“满意”[86] 联邦住房贷款银行系统投资相关 - 联邦住房贷款银行系统（FHLB）成员需持有股票，金额为成员资产价值的1.0%（上限1500万美元）或未偿还预付款的2.7%，截至2020年12月31日，公司投资FHLBSF资本股票为1640万美元[88] 借款能力相关 - 截至2020年12月31日，公司基于抵押品的总借款能力为17.3亿美元，剩余可用借款能力为14.4亿美元[88] 抗疫法案相关 - 《新冠病毒援助、救济和经济安全法案》（CARES Act）于2020年3月27日成为法律，提供超2万亿美元抗疫和刺激经济[93] 薪资保护计划相关 - 《薪资保护计划》（PPP）由CARES Act和相关法案提供6590亿美元，2021年综合拨款法案又追加2840亿美元，贷款联邦担保比例为100%，利率为1.0% [93][94] - 符合条件的企业可申请PPP贷款，最高为平均月“工资成本”的2.5倍，上限1000万美元，60%贷款收益用于工资支出[93][94] 董事会成员规定相关 - 2020年9月30日加州法律要求，加州总部的上市公司到2021年底董事会至少有三名女性董事和一名代表性不足社区的董事[95] - 纳斯达克提议新上市规则，要求公司至少有一名女性董事和一名代表性不足群体的董事，或解释原因[96]

业绩总结 - 2020年净收入为4220万美元，每股摊薄收益为1.38美元，同比增长28.7%[18] - 2020年净利息收入为1.809亿美元，同比增长2.9%[20] - 2020年非利息收入为4310万美元，同比增长56.4%[20] - 2020年信用损失费用为4550万美元，较2019年的3020万美元增加50.7%[20] - 2020年第四季度净收入为1430万美元，较第三季度下降12.3%[24] - 2020年第四季度运营收入为5570万美元，较第三季度增长5.6%[22] 用户数据 - 贷款和租赁应收款总额为48.8亿美元，同比增长5.9%[20] - 存款总额为52.8亿美元，同比增长12.3%[20] - 2020年第四季度贷款总额为48.8亿美元，较上季度增长1.0%[23] - 2020年第四季度存款总额为52.75亿美元，较上季度增长1.6%[23] 未来展望 - 2020年第四季度新贷款和租赁生产为3.278亿美元[20] - 修改贷款在2020年第四季度下降73%，至1.56亿美元，占贷款的3.2%[21] 资产质量 - 不良资产占总资产的比例为1.38%[20] - 截至2020年12月31日，贷款损失准备金为9040万美元，占贷款总额的1.85%[38] - 总体批评贷款较上季度增长33%，其中疫情影响占所有批评贷款的47%[43] 费用与效率 - 2020年第四季度非利息支出为3090万美元，较第三季度增长3.3%[24] - 2020年第四季度的效率比率为55.53%，较第三季度改善[23] 资产与流动性 - 截至2020年12月31日，流动资产总额为30.02亿美元[47] - 截至2020年12月31日，现金存款为1730万美元，显示出充足的流动性资源[46] - 截至2020年12月31日，证券投资组合的公允价值为7.53781亿美元，年化收益率为0.99%[49] 股东权益 - 截至2020年12月31日，股东权益占资产的比例为9.30%[50] - 每股有形普通股权益为18.41美元[50]

财务数据和关键指标变化 - 第四季度净收入为1430万美元，摊薄后每股收益0.47美元，高于去年同期的每股0.10美元；全年净收入4220万美元，摊薄后每股收益1.38美元，较2019年增长近29% [11] - 第四季度税前拨备前收入环比和同比均大幅提高，得益于存款成本降低带来的利息支出大幅减少 [12] - 第四季度新贷款发放量较上一季度增长28%；2020年全年贷款发放量增长29%，应收账款较去年同期增长5.9% [13] - 净息差为3.13%，与上一季度持平，存款成本降低抵消了收益率和盈利资产的下降 [14] - 全年非利息支出减少近700万美元，降幅5.4% [16] - 年末信贷损失拨备为1940万美元，占不包括PPP贷款的1.97%；表外项目拨备为280万美元；根据CARES法案修改的贷款应计利息应收款损失拨备为170万美元 [21] - 第四季度税前拨备前收入为2380万美元，环比增长4.1%，得益于净利息收入和非利息收入的增加 [38] - 第四季度净利息收入为4690万美元，环比增长2.8%，利息支出下降19%（180万美元），部分被利息和股息收入下降0.9%（50万美元）抵消 [39] - 第四季度净息差为3.13%，与上一季度持平；贷款平均收益率为4.34%，较第三季度下降8个基点；付息存款平均利率下降23个基点至64个基点 [40] - 第四季度非利息支出为3090万美元，较上一季度略有上升，效率比率从56.73%提高至55.53% [42] - 第四季度信贷损失费用为510万美元，包括贷款损失拨备570万美元、表外项目负拨备290万美元和根据CARES法案修改的贷款应计利息应收款损失拨备230万美元 [43] - 信贷损失拨备从8660万美元增加到9040万美元，包括与个别受损贷款相关的拨备 [44] - 第四季度平均资产回报率和平均股权回报率分别为0.92%和1.01% [45] - 第四季度末有形账面价值每股增加至18.41美元，有形普通股权益比率为9.13% [46] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 第四季度贷款发放总量为3.278亿美元，较上一季度增长27.8%，除SBA贷款外各主要类别均有增长 [26] - 第四季度CRE贷款为1.871亿美元，C&I贷款为7140万美元，SBA贷款为2750万美元，商业设备租赁为3980万美元，较第三季度新增租赁预产量几乎翻倍 [27] - 第四季度新增贷款和租赁的加权平均收益率为4.11%，低于上一季度的4.57% [28] - 商业信贷额度承诺较去年增加近15%至5.88亿美元，但季度末余额环比下降1200万美元，利用率为42.7% [28] - 第四季度出售2160万美元SBA贷款，实现出售收益180万美元，SBA交易溢价升至10.09% [29] - 第四季度贷款还款额为1.6亿美元，还款贷款的加权平均利率为4.44%，比季度新增贷款的加权平均收益率高33个基点 [29] - 第四季度末贷款应收账款为48亿美元，较上一季度年化增长4%，较去年同期增长5.9% [30] - 商业房地产投资组合的加权平均贷款价值比和加权平均债务覆盖率分别为48.6%和1.9倍 [31] 酒店业务 - 截至12月31日，酒店贷款总额为9.07亿美元，占总投资组合的19% [33] - 酒店贷款平均余额为330万美元，加权平均债务覆盖率为2倍，加权平均贷款价值比为50.3% [34] - 年末酒店贷款中修改贷款为1.24亿美元，占修改投资组合的78%，较9月30日的4.41亿美元下降72% [34] - 年末修改的1.24亿美元酒店贷款中，5250万美元（超过42%）获得了支付准备金作为额外抵押品 [35] 存款业务 - 第四季度末总存款为52.8亿美元，较上一季度的51.9亿美元增长1.6% [36] - 全年存款增长12.3%，高成本定期存款全年下降，被无息活期存款取代，无息活期存款占全年存款总增长的绝大部分 [37] - 第四季度贷款与存款比率为92.5%，上一季度为93.1% [37] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 新住宅抵押贷款平台将专注于发起非合格抵押贷款、仓库贷款和零售抵押贷款，目标是2021年住宅贷款占贷款发起活动的10% - 15% [23] - 推出新的数字银行平台，初期专注于开设新账户和在线存款收集活动，全年计划扩展银行平台的数字化，提高服务效率和客户体验 [23][24] - 公司对Corporate Korea计划的结果感到满意，2020年该计划贡献的贷款和存款余额几乎翻了一番，2021年将加速推进，目前在七个战略位置的分行进行测试，年末该计划贡献了近10%的总贷款和8%的总存款 [24][25] - 公司将继续保持保守的贷款审批标准，包括限制某些高风险行业的发起活动，并密切监测经济对客户的影响 [32] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管受到COVID - 19大流行的持续挑战，公司第四季度表现强劲，贷款发放出色、净息差稳定、非利息支出管理有效，保护了投资组合的价值 [9] - 公司资产负债表和资本状况良好，贷款和存款业务强劲，对实现盈利增长充满信心，对经济持续改善持谨慎乐观态度 [10] - 公司积极管理资产，帮助借款人度过危机，同时尽量减少未来的冲销，对度过疫情影响充满信心 [19][22] - 公司对2021年的盈利增长和为股东创造价值充满信心 [49] 其他重要信息 - 贷款修改计划中，第二轮修改在第三季度末降至5.79亿美元（约占投资组合的12%），较第二轮下降59%；截至12月31日，第三轮修改较上一季度下降73%至1.56亿美元（约占投资组合的3%）；年末87%的修改贷款按修改后的还款计划还款 [17][18] - 第四季度受批评和非应计贷款增加，约75%的非应计贷款来自八笔超过200万美元的贷款关系，预计其中几笔将在第一季度得到积极处理，损失最小或无损失 [20] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 第四季度净利息收入中PPP相关收入金额及剩余金额 - 第四季度PPP活动的利息收入为180万美元，与第三季度的170万美元略有变化；年初约3.02亿美元，年末还有2.96亿美元 [52][53] 问题2: 是否有机会出售酒店资产 - 存在出售酒店资产的可能性，不时会有感兴趣的买家 [55] 问题3: 不包括PPP的信贷损失拨备率1.97%，未来是否会继续增加储备或释放储备 - 信贷损失拨备有结构变化，更多分配给个别受损贷款；如果宏观经济条件继续改善，可能会出现负拨备，但更可能在2021年下半年 [56][59] 问题4: 是否考虑股票回购 - 董事会每季度会讨论股息和资本问题，相关决定很快会知晓 [60] 问题5: 未来税率预期 - 季度税率会围绕30%波动，除非税法有变化，30%仍是一个合理的有效税率目标 [61] 问题6: 未来一年损失预期及特定储备情况 - 年末特定拨备为1410万美元，高于第三季度末的370万美元；个别受损贷款年末约9100万美元，高于第三季度末的6900万美元；第四季度净冲销约210万美元，排除特殊信贷情况，第四季度和去年第二季度的数据可作为参考 [64][66] 问题7: 酒店投资组合中特殊提及和受批评的不良贷款情况以及德州市场修改贷款情况 - 特殊提及和分类类别总计约8600万美元；德州酒店贷款集中在三到四笔贷款，占修改贷款的较高比例 [68] 问题8: 2021年初SBA贷款需求预期 - 平均每季度预计产生3000 - 3500万美元SBA贷款，第一季度有健康的贷款管道 [72] 问题9: 定期存款到期情况及续存计划 - 第一季度约2.6亿美元定期存款到期，利率1.44%，历史留存率70% - 75%；2021年约9亿美元到期，预计以0.4%或更低的利率留存约70% [73] 问题10: 230万美元应计利息应收款损失拨备的原因 - 对根据CARES法案修改的所有贷款进行评估，考虑到部分借款人可能降级或转为非应计贷款，确定潜在损失，并非针对特定贷款 [75][76] 问题11: 住宅抵押贷款业务是否启动及何时达到全速 - 第四季度搭建平台，有少量生产；本季度开始全面生产，肯定会达到全速 [81][82] 问题12: 住宅抵押贷款业务是否占贷款发起的10% - 15%及涵盖类别 - 是的，涵盖非合格抵押贷款、仓库贷款和常规抵押贷款 [83][84] 问题13: 2021年贷款增长预期 - 排除新PPP计划，预计2021年贷款实现低到中个位数增长 [88] 问题14: 酒店投资组合修改贷款减少的原因 - 借款人表现达到或高于行业标准，早期和近期的PPP计划都有帮助 [90] 问题15: Corporate Korea计划的贷款和存款来源区域 - 涉及美国各地的韩国公司，主要来自加利福尼亚州、德克萨斯州和佐治亚州等，在全国范围内有业务 [91][94] 问题16: 第四季度费用是否可作为未来建模的参考 - 排除其他房地产和收回个人财产等一次性因素，该运行率基本合适；第一季度因 payroll taxes 会有增长，可考虑2% - 3%的通货膨胀因素 [97] 问题17: 除抵押贷款仓库外，其他抵押贷款产品是否为投资组合产品或有出售收益 - 最初考虑将这些资产作为投资组合持有，后期可能考虑出售以获取收益 [100]

宏观政策 - 美联储将联邦基金利率目标范围降至0%至0.25%[169] 会计政策 - 公司自提交2019年10 - K表格年度报告后，除采用ASU 2016 - 13外，会计政策无重大变化[173] - 2020年1月1日起采用新会计准则，使信贷损失准备金期初余额增加1740万美元，表外项目准备金期初余额减少30万美元，留存收益期初余额税后减少1220万美元[183] 净利润与每股收益 - 2020年第三季度净利润为1630万美元，摊薄后每股收益0.53美元，去年同期为1240万美元，摊薄后每股收益0.40美元[181] - 2020年前九个月净利润为2790万美元，摊薄后每股收益0.91美元，2019年同期为2970万美元，摊薄后每股收益0.96美元[182] 信贷损失费用 - 2020年第三季度信贷损失费用为3.8万美元，2019年第三季度贷款损失拨备为160万美元[184] - 2020年第三季度，信贷损失费用为4万美元，包括70万美元的贷款损失拨备和70万美元的表外项目拨备抵减；2019年同期贷款损失拨备为170万美元，表外项目拨备为20万美元[210] - 截至2020年9月30日的九个月，信贷损失费用为4040万美元，2019年同期为1940万美元[211] 非利息收入 - 2020年前九个月非利息收入从2080万美元增至3430万美元，主要因证券销售4.799亿美元带来1570万美元收益[184] - 2020年第三季度，非利息收入增至710万美元，较2019年同期增加30万美元，增幅4.1%，主要归因于SBA贷款销售收益增加[213] - 截至2020年9月30日的九个月，非利息收入增至3430万美元，较2019年同期增加1350万美元，增幅64.5%，主要归因于证券销售收益增加[214] - 截至2020年9月30日的九个月，证券销售收益为1570万美元，源于4.799亿美元证券的出售；2019年同期证券交易收益为130万美元[215] - 2020年九个月内未实现银行房产出售收益，2019年同期为120万美元[215] 现金及银行存款 - 截至2020年9月30日，现金及银行存款从2019年12月31日的1.217亿美元增至3.598亿美元，增加2.381亿美元[185] 应收账款 - 截至2020年9月30日，应收账款（未计信贷损失准备金）为48.3亿美元，2019年12月31日为46.1亿美元[186] 存款 - 截至2020年9月30日，存款为51.9亿美元，2019年12月31日为47.0亿美元，主要因无息活期存款增加5.694亿美元[186] - 截至2020年9月30日，存款增至51.9亿美元，较2019年12月31日增加4953万美元，增幅10.5%[259] PPP项目贷款 - 2020年第二季度公司参与PPP项目，发放3.029亿美元PPP贷款[186] - 2020年前九个月新贷款产生额为10亿美元，其中3.029亿美元与PPP贷款有关[228] 回报率与息差等指标 - 2020年第三季度平均资产回报率为1.08%，平均股东权益回报率为11.74%，净息差为3.13%，效率比率为56.73%，股息支付率为15.09%[176] - 2020年和2019年第三季度平均资产回报率分别为1.08%和0.90%，平均股东权益回报率分别为11.74%和8.67%；前九个月平均资产回报率分别为0.64%和0.73%，平均股东权益回报率分别为6.72%和7.03%[187] - 2020年和2019年第三季度应收贷款平均余额分别为47.35亿美元和45.20亿美元，收益率分别为4.42%和5.08%[193] - 2020年和2019年第三季度总生息资产平均余额分别为57.88亿美元和52.02亿美元，收益率分别为3.77%和4.74%[193] - 2020年和2019年第三季度总付息负债平均余额分别为35.10亿美元和35.23亿美元，利率分别为1.05%和2.04%[193] - 2020年和2019年第三季度净利息收入分别为4560.5万美元和4405.8万美元，净息差分别为2.72%和2.70%，净利息收益率分别为3.13%和3.36%[193] - 2020年第三季度应税等效基础上利息和股息收入较2019年同期减少730万美元（11.8%）至5480万美元，利息支出减少890万美元（49.0%）至920万美元[198] - 2020年第三季度生息资产平均余额较2019年同期增加5.86亿美元（11.3%）至57.9亿美元，应收贷款平均余额增加2.15亿美元（4.8%）至47.3亿美元，付息负债平均余额减少1310万美元（0.4%）至35.1亿美元[199] - 2020年第三季度应税等效基础上生息资产平均收益率较2019年同期下降97个基点至3.77%，付息负债平均成本下降99个基点至1.05%[200] - 截至2020年9月30日的九个月，生息资产平均余额增至55.8亿美元，较2019年同期增加3.678亿美元，增幅7.1%；贷款应收款平均余额增至46.4亿美元，较2019年同期增加1.299亿美元，增幅2.9%；生息负债平均余额增至35.8亿美元，较2019年同期增加570万美元，增幅0.2%[208] - 截至2020年9月30日的九个月，应税等效基础上的利息和股息收入降至1.695亿美元，较2019年同期减少1670万美元，降幅9.0%；利息支出降至3550万美元，较2019年同期减少1870万美元，降幅34.5%；净利息收入增至1.34亿美元，2019年同期为1.321亿美元[207] - 截至2020年9月30日的九个月，应税等效基础上的生息资产平均收益率降至4.06%，较2019年同期下降72个基点；生息负债平均成本降至1.32%，较2019年同期下降71个基点[209] - 截至2020年9月30日的九个月，净利息利差为2.74%，净利息收益率为3.21%；2019年同期分别为2.75%和3.39%[207] 非利息支出 - 2020年第三季度非利息支出为2990万美元，较2019年同期的3260万美元减少270万美元，降幅8.29%[217] - 2020年前九个月非利息支出为8810万美元，较2019年同期的9180万美元减少370万美元，降幅4.0%[219] 所得税费用与税率 - 2020年第三季度所得税费用为640万美元，有效所得税税率为28.3%；2019年同期为430万美元，有效所得税税率为25.9%[220] - 2020年前九个月所得税费用为1190万美元，有效所得税税率为30.0%；2019年同期为1180万美元，有效所得税税率为28.5%[221] 可供出售证券 - 截至2020年9月30日，可供出售证券增至7.236亿美元，较2019年12月31日的6.345亿美元增加8910万美元，增幅14.0%[223] 净应收贷款 - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，净应收贷款分别为47.5亿美元和45.5亿美元，增加1.988亿美元，增幅4.4%[228] 贷款还款与摊销 - 2020年前九个月贷款还款额为3.3亿美元，净贷款摊销额为3.587亿美元[228] 行业贷款余额占比 - 截至2020年9月30日，非住宅建筑出租人的贷款余额为13.66452亿美元，占未偿还应收贷款的28.3%[229] - 截至2020年9月30日，酒店行业的贷款余额为9.38963亿美元，占未偿还应收贷款的19.4%[229] 分类贷款 - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，分类贷款分别为1.062亿美元和0.94亿美元，三季度增加主要因新增或降级3340万美元，减少或升级2110万美元，其中受疫情影响的贷款为2170万美元[230] 贷款修改 - 截至2020年9月30日，银行批准278项修改请求，涉及贷款和租赁5.785亿美元，占贷款组合的12%，其中贷款修改209项，金额5.742亿美元，租赁修改69项，金额430万美元[233] 不良贷款与不良资产 - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，不良贷款分别为6430万美元和6380万美元，增加主要因新增两项电影税收抵免共1260万美元、两项建筑贷款共1640万美元和三项商业房地产贷款共550万美元，部分被冲销2540万美元、一项790万美元商业房地产贷款恢复应计状态和一项600万美元商业房地产贷款还清所抵消[234][235] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，不良资产分别为6538.5万美元和6382.4万美元，增加156.2万美元，增幅2.4%[234] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，不良贷款占贷款的比例分别为1.33%和1.38%，不良资产占资产的比例分别为1.07%和1.15%[234] - 2020年9月30日与2019年12月31日相比，零售商业地产不良贷款从27.7万美元增至550.4万美元，增幅1886%；酒店商业地产不良贷款从22.5万美元降至0，降幅100%；其他商业地产不良贷款从1486.4万美元降至295.8万美元，降幅80.1%[234] - 2020年9月30日与2019年12月31日相比，建筑贷款不良贷款从2720.1万美元增至2944.4万美元，增幅8.2%；住宅地产不良贷款从112.4万美元增至176.3万美元，增幅56.8%[234] - 2020年9月30日与2019年12月31日相比，商业和工业贷款不良贷款从1347.9万美元降至1321.5万美元，降幅2%；租赁应收款不良贷款从590.2万美元增至1077.8万美元，增幅82.6%；消费贷款不良贷款从68.9万美元降至67.2万美元，降幅2.5%[234] 其他不动产 - 截至2020年9月30日，其他不动产（OREO）包括两处账面价值共110万美元的房产，而2019年12月31日为两处账面价值共10万美元的房产[236] 非应计不良贷款 - 截至2020年9月30日，非应计不良贷款中，无信贷损失准备的为4090.9万美元，有信贷损失准备的为2342.4万美元，总计6433.3万美元[236] 单独评估贷款 - 截至2020年9月30日，单独评估贷款增至6890万美元，较2019年12月31日的6480万美元增加410万美元，增幅6.3%[239] - 2020年第三季度，若单独评估贷款按原条款执行，公司本应确认150万美元利息收入，实际确认20万美元；2019年同期本应确认90万美元，实际确认10万美元[240] - 2020年前九个月，若单独评估贷款按原条款执行，公司本应确认410万美元利息收入，实际确认130万美元；2019年同期本应确认240万美元，实际确认100万美元[241] 债务重组贷款 - 截至2020年9月30日，处于应计状态的债务重组贷款为800万美元，非应计状态为1800万美元；2019年12月31日，应计状态为80万美元，非应计状态为5550万美元[243][244] - 2020年第三季度和前九个月，公司分别重组一笔150万美元和三笔总计330万美元的贷款，归类为债务重组贷款[242] 信用损失准备 - 截至2020年9月30日，信用损失准备为8660万美元，2019年12月31日为6140万美元[250] - 截至2020年9月30日，单独评估减值贷款的准备为370万美元，2019年12月31日为2580万美元；集体评估减值贷款的准备为8290万美元，2019年12月31日为3560万美元[250] - 2020年9月30日，商业和工业贷款组合及消费贷款组合采用现金流折现法估计信用损失准备；商业地产、建筑和住宅地产组合采用违约概率/违约损失率法；设备融资协议或设备租赁应收款组合采用加权平均剩余期限法[246][248][249] - 截至2020年9月30日，房地产贷款信用损失准备为5027.4万美元，占总准备的58.1%；商业和工业贷款为2084.9万美元，占24.1%；租赁应收款为1528.7万美元，占17.6%；消费贷款为21万美元，占0.2%[251] - 截至2019年12月31日，房地产贷款信用损失准备为3635.5万美元，占总准备的59.2%；商业和工业贷款为1620.6万美元，占26.4%；租赁应收款为876.7万美元，占14.3%；消费贷款为8万美元，占0.1%[251] - 截至2020年9月30日，信用损失准备金为8660万美元，贷款应收款信用损失