业绩总结 - 2023年第三季度净收入为1880万美元，较上季度下降8.8%[15] - 每股摊薄收益为0.62美元，较上季度下降[15] - 2023年第三季度总资产为73.5亿美元，较上季度略有增加[180] - 净利息收入为5490万美元，较上季度下降1.0%[15] - 非利息收入为1120万美元，较上季度增长41.5%[6] 用户数据 - 贷款应收总额为60.2亿美元，较上季度增长0.9%[15] - 存款总额为62.6亿美元，较上季度下降0.9%[30] - 贷款组合中，22.37%的贷款预计在1到3个月内重新定价[71] - 住宅投资组合的总逾期率为0.14%[116] - 第三季度的非执行资产为1720万美元，较第二季度的2310万美元有所下降[156] 未来展望 - 公司的流动性资源充足，流动性比率为19.7%[137] - 信贷损失准备金为6730万美元，贷款的信用损失准备金比率为1.12%[165] - 2023年第三季度的净冲销占平均贷款的0.60%[163] - 贷款组合的加权平均债务覆盖率为2.03倍，且没有逾期贷款[47] - 2023年第三季度的效率比率为51.82%，较前一季度有所改善[159] 新产品和新技术研发 - 新生产的加权平均利率上升了41个基点，达到了6.85%[5] - 商业房地产贷款生产为1.062亿美元，设备融资生产为7110万美元[5] - SBA贷款生产为3610万美元，反映出该季度的贷款活动[5] 负面信息 - 净利息收入同比下降13.0%[179] - 特定信用损失准备金为290万美元，较上季度有所下降[165] - 每股有形账面价值（TBVPS）下降至21.45美元[197] 其他新策略和有价值的信息 - 公司的有形普通股权益占有形资产的比例为8.89%[6] - 普通股一级资本比率为11.95%，总资本比率为15.07%[6] - 银行流动性（流动资产+次级流动性）为25.28亿美元，占资产的34.5%[194] - 现金及现金等价物为2.89亿美元，占资产的3.9%[194] - 未质押证券为7.65亿美元，占资产的10.5%[194]

净利润与每股收益 - 2023年第二季度净利润为2060万美元，摊薄后每股收益0.67美元，去年同期为2510万美元，摊薄后每股收益0.82美元[148] - 2023年前六个月净利润为4260万美元，摊薄后每股收益1.39美元，去年同期为4570万美元，摊薄后每股收益1.50美元[149] 资产与负债情况 - 截至2023年6月30日，现金及银行存款较2022年12月31日减少750万美元至3.449亿美元[150] - 截至2023年6月30日，证券较2022年12月31日减少1720万美元至8.367亿美元[150] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，贷款应收款（未计信贷损失拨备）均为59.7亿美元[150] - 截至2023年6月30日，存款为63.2亿美元，2022年12月31日为61.7亿美元[150] - 截至2023年6月30日，股东权益为6.686亿美元，2022年12月31日为6.375亿美元[150] - 截至2023年6月30日，证券投资组合价值降至8.367亿美元，较2022年12月31日减少1720万美元，主要因4430万美元的还款和到期以及810万美元的证券出售，部分被3290万美元的证券购买抵消[183] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，净应收贷款分别为58.9亿美元和59亿美元，减少主要因2.965亿美元的贷款出售和偿还以及2.691亿美元的摊销和其他减少，部分被5.629亿美元的新贷款发放抵消[186] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，总存款分别为63.2亿美元和61.7亿美元，增加1.477亿美元，增幅2.4%；贷款与存款比率分别为94.4%和96.7%[217] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，未保险存款总额分别为25.8亿美元和26.5亿美元[218] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，联邦住房贷款银行（FHLB）的总预付款分别为1.25亿美元和3.5亿美元；加权平均利率分别为2.09%和3.57%[219][220] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，次级债券分别为1.297亿美元和1.294亿美元[221] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，股东权益分别为6.686亿美元和6.375亿美元，增加主要由于2023年上半年净收入4260万美元和证券投资组合未实现税后收益430万美元，部分被股息1530万美元和回购股票支出140万美元抵消[222] 回报率指标 - 2023年第二季度平均资产回报率为1.12%，平均股东权益回报率为11.14%；前六个月平均资产回报率为1.17%，平均股东权益回报率为11.66%[150] 净利息收入与相关成本 - 2023年第二季度净利息收入为5542.2万美元，去年同期为5904.4万美元[152] - 2023年第二季度存款成本为2.08%，去年同期为0.17%[152] - 2023年二季度净利息收入为5540万美元，2022年同期为5900万美元；上半年净利息收入分别为1.133亿美元和1.1亿美元[157][168] - 2023年二季度利息和股息收入增至9080万美元，较2022年同期增加2760万美元，增幅43.6%；上半年增至1.781亿美元，较2022年同期增加5790万美元，增幅48.2%[157][168] - 2023年二季度利息支出增至3530万美元，较2022年同期增加3120万美元，增幅746.5%；上半年增至6480万美元，较2022年同期增加5470万美元，增幅540.0%[157][168] 生息资产与计息负债情况 - 2023年二季度生息资产平均余额增至71.6亿美元，较2022年同期增加4.893亿美元，增幅7.3%；上半年平均余额为71.4725亿美元[158][163] - 2023年二季度贷款平均余额增至59.4亿美元，较2022年同期增加3.686亿美元，增幅6.6%；上半年平均余额为59.42726亿美元[158][163] - 2023年二季度证券平均余额增至9715万美元，较2022年同期增加262万美元，增幅2.8%；上半年平均余额为9760.96万美元[158][163] - 2023年二季度其他银行计息存款平均余额增至2310万美元，较2022年同期增加945万美元；上半年平均余额为2120.43万美元[158][163] - 2023年二季度生息资产平均收益率增至5.09%，较2022年同期增加129个基点；上半年平均收益率为5.02%[159][163] - 2023年二季度计息负债平均余额增至42.9亿美元，较2022年同期增加8.666亿美元，增幅25.3%；上半年平均余额为42.38583亿美元[160][163] - 2023年二季度计息负债平均成本为3.30%，2022年同期为0.49%；上半年平均成本为3.08%[161][163] - 截至2023年6月30日的六个月，生息资产平均余额增至71.5亿美元，增加4.752亿美元，增幅7.1%[169] - 截至2023年6月30日的六个月，生息资产应税等效平均收益率增至5.02%，较去年同期增加139个基点[170] - 截至2023年6月30日的六个月，计息负债平均余额增至42.4亿美元，增加7.7亿美元，增幅22.2%[171] 信贷损失与回收 - 2023年第二季度，公司录得0.1百万美元信贷损失回收，2022年同期为1.6百万美元信贷损失费用[173] 非利息收支情况 - 截至2023年6月30日的三个月，非利息收入为790万美元，较2022年同期减少140万美元，降幅14.8%[176] - 截至2023年6月30日的六个月，非利息收入为1630万美元，较2022年同期减少160万美元，降幅8.7%[177] - 截至2023年6月30日的三个月，非利息费用为3430万美元，较2022年同期增加280万美元，增幅8.9%[179] - 截至2023年6月30日的六个月，非利息费用为6710万美元，较2022年同期增加390万美元，增幅6.2%[180] 所得税情况 - 2023年第二季度所得税费用为850万美元，有效所得税税率为29.3%；2022年同期分别为1020万美元和29.0%[181] - 截至2023年6月30日的六个月，所得税费用为1780万美元，有效所得税税率为29.5%；2022年同期分别为1870万美元和29.0%[182] 新贷款发放情况 - 新贷款发放主要包括1.974亿美元的住宅抵押贷款、1.165亿美元的商业房地产贷款、1.202亿美元的设备融资协议、6540万美元的小企业管理局贷款和6340万美元的商业和工业贷款[186] 贷款组合结构 - 截至2023年6月30日，贷款组合中对非住宅建筑出租人和酒店业的贷款占比分别为29.4%和11.6%，均超过未偿还应收贷款的10%[192] 逾期与问题贷款情况 - 2023年6月30日，30至89天逾期仍计息的贷款为1370万美元，高于2022年12月31日的750万美元，主要因新增一笔410万美元以人寿保险转让为担保的商业和工业贷款关系[193] - 2023年6月30日和2022年12月31日，均无90天以上逾期仍计息的贷款[195] - 2023年6月30日，特别关注类贷款为4460万美元，低于2022年12月31日的7900万美元，减少3440万美元，包括4920万美元升级为正常贷款、1020万美元降级为分类贷款、170万美元的还款和偿还，被2670万美元从正常贷款降级所抵消[195] - 2023年6月30日分类贷款为3880万美元，较2022年12月31日的4620万美元减少740万美元[196] - 2023年6月30日问题贷款中特别提及类余额为4463.3万美元，分类类余额为3884万美元[197] - 2023年6月30日不良贷款为2220万美元，占贷款的0.37%，2022年12月31日为980万美元，占比0.17%[200] - 2023年6月30日不良资产为2230万美元，占总资产的0.30%，2022年12月31日为1000万美元，占比0.14%[201] - 2023年6月30日单独评估贷款为2220万美元，较2022年12月31日的980万美元增加125.2%[203] 贷款准备情况 - 2023年6月30日信用损失准备为7100万美元，2022年12月31日为7150万美元[211] - 2023年6月30日单独评估贷款的准备为740万美元，2022年12月31日为330万美元[211] - 2023年6月30日集体评估贷款的准备为6360万美元，2022年12月31日为6820万美元[211] - 2023年6月30日和2022年12月31日表外项目信用损失准备分别为250万美元和310万美元[213] 贷款冲销情况 - 2023年第二季度和上半年贷款组合净冲销率分别为-0.12%和-0.11%[214] - 2023年第二季度净贷款冲销为170万美元，占平均贷款的0.12%，2022年同期为10万美元，占比0.01%；上半年净贷款冲销为320万美元，占平均贷款的0.11%，2022年同期为净贷款回收1.6万美元，占比0.00%[215][216] 利率敏感性分析 - 利率变动300个基点时，1 - 12个月净利息收入模拟增加904.6万美元，增幅3.96%；13 - 24个月增加887.5万美元，增幅3.58%；经济价值的权益减少4707.7万美元，降幅6.31%[225][226] 股息情况 - 公司董事会自2021年第二季度起多次提高普通股季度现金股息，2023年第一和第二季度为每股0.25美元[229] - 截至2023年7月1日，银行无需金融保护与创新部事先批准可支付股息约1.446亿美元[230] 资本比率情况 - 截至2023年6月30日，银行总风险资本比率为14.45%，一级风险资本比率为13.39%，普通股一级资本比率为13.39%，一级杠杆资本比率为11.21%；公司总风险资本比率为15.11%，一级风险资本比率为12.25%，普通股一级资本比率为11.90%，一级杠杆资本比率为10.22%[231][233]

财务数据和关键指标变化 - 2023年第二季度净收入为2060万美元，摊薄后每股收益0.67美元，去年同期为2510万美元，摊薄后每股收益0.82美元 [4] - 第二季度存款按年率计算增长超7%，达到63亿美元，非利息存款在季末占总存款的35% [5] - 第二季度贷款发放量为2.59亿美元，低于上一季度的3.04亿美元 [6] - 第二季度平均资产回报率为1.12%，平均股权回报率为11.14%，总风险资本率为15.1%，有形普通股权益比率为8.96% [10] - 第二季度净利息收入为5540万美元，较上一季度减少240万美元，降幅4.2% [17] - 第二季度净息差下降17个基点至3.11% [39] - 第二季度非利息收入较上一季度减少40万美元，降幅4.8%，非利息支出较上一季度增长4.5%，达到3430万美元 [59] - 截至6月30日，有形账面价值每股增长1.2%，达到21.56美元 [42] 各条业务线数据和关键指标变化 - 住宅抵押贷款业务本季度表现强劲，发放量为1亿美元，与过去五个季度持平，占总贷款组合的比例从一年前的9%升至近15% [12][34] - C&I贷款发放量为3600万美元，较第一季度增长34%，进入第三季度的贷款申请量比第二季度初有所增加 [13] - SBA贷款发放量近3100万美元，低于第一季度的3500万美元，预计下半年每季度可发放3500 - 4000万美元 [14] - 公司韩国业务贷款余额占总贷款的12.3%，第二季度贷款发放量略有下降，但进入第三季度的贷款申请量良好 [35] - 商业信贷额度总承诺为10.7亿美元，较第一季度略有上升，未偿还余额下降1%，利用率为37%，较第一季度略有下降 [53] 各个市场数据和关键指标变化 - 由于利率上升，CRE领域的购买和再融资需求疲软，公司仅追求符合承销标准且能提供适当收益率的高质量交易 [11] - 住宅抵押贷款业务主要集中在非QM领域，公司与专注该领域的代理贷款人建立了密切关系 [12] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略包括发展住宅抵押贷款平台、加速公司韩国业务计划、吸引顶尖人才以扩大团队 [25] - 公司将继续采取高度选择性和纪律性的贷款策略，专注于向与公司有存款关系的优质借款人提供有吸引力价格的贷款 [28] - 公司计划优化业务布局，服务不断增长和扩张的市场，专注于能够服务特定市场细分或商业社区有地理转移的市场 [9] - 公司将继续扩大与代理贷款人的关系，以进一步发展住宅抵押贷款业务 [29] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 第二季度银行业面临利率上升、经济不确定性和3月银行业事件余波等挑战，但公司仍取得了稳健的业绩 [24] - 进入第三季度，公司贷款申请量强劲，客户适应了高成本融资的新现实，预计将继续将公司视为融资需求的可靠合作伙伴 [27] - 公司对能够挖掘小企业市场的长期机会持乐观态度 [54] 其他重要信息 - 公司在第二季度批准了三笔总计约4000万美元的大额贷款，将于第三季度发放 [33] - 公司在第二季度回购了10万股普通股，平均股价为14.44美元 [42] - 公司计划将旧金山的分行迁至都柏林市，将新泽西州爱迪生的分行迁至福特李 [30] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 如何看待当前水平下的新贷款发放与股票回购 - 董事会每季度会审查资本行动计划，第二季度的股票回购是由于3月事件导致股市严重错位而采取的机会主义行动，未来董事会将再次开会讨论并决定后续行动 [45][64] 问题: 本季度住宅贷款的平均情况，包括规模、利率和是否为非QM贷款 - 本季度住宅贷款主要是非QM贷款，超过90%的贷款发放量在加利福尼亚州，平均利率为6.43%，平均贷款价值比约为60% [46] 问题: 6月底和7月非利息存款的近期趋势 - 过去两个季度，非利息存款从活期存款转向定期存款和有息账户，但速度较慢，预计非利息存款占总存款的比例将保持在30% - 33% [47] 问题: 下半年净息差的预期 - 净息差下降速度正在放缓，难以确定拐点何时出现，预计第三季度不会出现拐点，需等待美联储停止加息后才能更好判断 [48] 问题: 3400万美元的费用是否是未来季度的合理运行率 - 这是一个合理的运行率，但需排除OREO和收回个人财产费用的影响，排除后费用可能会围绕3400万美元左右保持稳定 [49] 问题: 借款余额未来是否会保持在当前范围或下降 - 截至6月30日的1.25亿美元借款为三年期定期融资，目前的差额主要是隔夜资金需求，3月因银行业不确定性增加借款，随着情况稳定借款迅速减少 [66] 问题: C&I医疗贷款特定准备金增加的情况更新 - 借款人正在进行重组，包括可能出售业务，仍在重组过程中 [67]

净利润与每股收益 - 2023年第一季度净利润为2200万美元，摊薄后每股收益0.72美元，去年同期净利润2070万美元，摊薄后每股收益0.68美元[147] 资产负债情况 - 截至2023年3月31日，现金及银行存款较2022年12月31日增加3380万美元至3.862亿美元[148] - 截至2023年3月31日，证券较2022年12月31日增加2490万美元至8.787亿美元[148] - 截至2023年3月31日，应收账款（未计信贷损失拨备）为59.8亿美元，2022年12月31日为59.7亿美元[148] - 截至2023年3月31日，存款为62亿美元，2022年12月31日为61.7亿美元[148] - 截至2023年3月31日，股东权益为6.622亿美元，2022年12月31日为6.375亿美元[148] - 截至2023年3月31日，证券增至8.787亿美元，较2022年12月31日增加2490万美元；贷款应收款（不含待售贷款）增至59.1亿美元，较2022年12月31日增加1000万美元[165][168] - 截至2023年3月31日，应收贷款总额为5980458000美元，其中固定利率贷款3148151000美元，可变利率贷款2832307000美元[170] - 截至2023年3月31日，贷款组合中对非住宅建筑出租人的贷款余额为1780674000美元，占应收贷款的29.8%；对酒店业的贷款余额为704088000美元，占应收贷款的11.8%[174] - 2023年3月31日和2022年12月31日存款分别为62.01亿美元和61.68亿美元，增长330万美元，增幅0.5%；贷款与存款比率分别为96.4%和96.7%[198] - 2023年3月31日和2022年12月31日未保险存款分别为26.0亿美元和26.5亿美元[199] - 2023年3月31日和2022年12月31日FHLB总预付款均为3.5亿美元；加权平均利率分别为4.11%和3.57%[200] - 2023年3月31日和2022年12月31日超过12个月到期的FHLB预付款余额均为5000万美元；加权平均利率分别为2.83%和0.78%[202] - 2023年3月31日和2022年12月31日次级债券分别为1.296亿美元和1.294亿美元[203] - 2023年3月31日股东权益为6.622亿美元，2022年12月31日为6.375亿美元，增长主要源于第一季度净收入1440万美元及未实现税后损失减少990万美元[204] 回报率指标 - 2023年第一季度平均资产回报率为1.21%，平均股东权益回报率为12.19%[148] 贷款与利息收入 - 2023年第一季度应收贷款平均余额59.44399亿美元，利息收入8092.3万美元，收益率5.51%；2022年同期平均余额52.31672亿美元，利息收入5392.4万美元，收益率4.18%[150] - 2023年第一季度净利息收入较2022年同期增加689.7万美元，其中因规模增加761.8万美元，因利率变动减少72.1万美元[153] - 2023年第一季度净利息收入为5790万美元，2022年同期为5100万美元；净息差和净利息收益率分别为2.10%和3.28%，2022年同期分别为2.77%和3.10%[155] - 2023年第一季度利息和股息收入为8730万美元，较2022年同期增加3040万美元，增幅53.4%；利息支出为2950万美元，较2022年同期增加2350万美元，增幅395.1%[155] - 截至2023年3月31日的三个月，生息资产平均余额增至71.3亿美元，较2022年同期增加4.609亿美元，增幅6.9%；贷款平均余额增至59.4亿美元，较2022年同期增加7.127亿美元，增幅13.6%[156] - 2023年第一季度生息资产平均收益率增至4.96%，较2022年同期增加150个基点；贷款平均收益率增至5.51%，2022年同期为4.18%[157] 存款成本 - 2023年第一季度存款成本为1.69%，2022年同期为0.14%[150] 计息负债情况 - 截至2023年3月31日的三个月，计息负债平均余额增至41.8亿美元，较2022年同期增加6.724亿美元，增幅19.1%[158] - 2023年第一季度计息负债平均成本为2.85%，2022年同期为0.69%；次级债券平均成本降至4.89%，较2022年同期减少186个基点[159] 信贷损失费用 - 2023年第一季度公司计入210万美元信贷损失费用，2022年同期为收回140万美元信贷损失费用[160] 非利息收支 - 2023年第一季度非利息收入为830万美元，较2022年同期减少20万美元，降幅2.2%；非利息支出为3280万美元，较2022年同期增加110万美元，增幅3.5%[161][163] 所得税情况 - 2023年第一季度所得税费用为930万美元，有效所得税税率为29.7%；2022年同期所得税费用为850万美元，有效所得税税率为29.0%[164] 逾期与不良贷款情况 - 2023年3月31日，30至89天逾期仍计息的贷款为1540万美元，2022年12月31日为750万美元[175] - 2023年3月31日和2022年12月31日，均无90天以上逾期仍计息的贷款[177] - 2023年3月31日，特别关注类贷款为6430万美元，较2022年12月31日的7900万美元减少1470万美元[177] - 2023年3月31日，分类贷款为4730万美元，较2022年12月31日的4620万美元增加110万美元[178] - 2023年3月31日，不良贷款为2010万美元，占贷款的0.34%；2022年12月31日为980万美元，占贷款组合的0.17%[182] - 2023年3月31日，不良资产为2020万美元，占总资产的0.27%；2022年12月31日为1000万美元，占0.14%[182] 贷款拨备情况 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，单独评估贷款分别为2010万美元和980万美元，增加1030万美元，增幅103.6%[184] - 与单独评估贷款相关的特定准备金从2022年12月31日的330万美元增至2023年3月31日的620万美元，增加290万美元[184] - 2023年3月31日信用损失拨备为7220万美元，2022年12月31日为7150万美元；单独评估贷款拨备分别为620万美元和330万美元；集体评估贷款拨备分别为6600万美元和6820万美元[192] - 2023年3月31日各贷款类别中，商业地产贷款拨备占比48.8%，商业和工业贷款占比21.2%，设备融资协议占比18.5%；2022年12月31日对应占比分别为51.2%、21.3%、17.1%[194] 净贷款冲销情况 - 2023年第一季度净贷款冲销为150万美元，占平均贷款的0.10%；2022年同期为净贷款回收10万美元，占平均贷款的0.01%[197] 利率影响模拟 - 公司进行模拟建模以估计利率变化的潜在影响，并将压力模拟与政策限制进行比较[206] - 利率变动对净利息收入有不同影响，如利率上升300%，1 - 12个月净利息收入增加14669千美元，增幅6.24%；13 - 24个月增加7822千美元，增幅3.16%[207] - 利率变动对经济价值的权益（EVE）有不同影响，如利率上升300%，EVE减少30634千美元，降幅4.05%[207] 提前还款率与利率贝塔 - 贷款应收款的条件提前还款率为15%，证券为6%；NOW、储蓄、货币市场需求存款利率贝塔为47%，定期存款、零售和批发为76%[208] 股息情况 - 公司董事会自2020年二季度起调整普通股季度现金股息，2023年一季度为0.25美元/股[210] - 截至2023年4月1日，银行无需金融保护与创新部专员事先批准可支付约1.561亿美元股息[211] 资本比率情况 - 截至2023年3月31日，银行总风险资本比率为14.15%，一级风险资本比率为13.06%，普通股一级资本比率为13.06%，一级杠杆资本比率为11.06%[212] - 截至2023年3月31日，公司总风险资本比率为14.80%，一级风险资本比率为11.94%，普通股一级资本比率为11.59%，一级杠杆资本比率为10.09%[213] 资本来源与评估 - 公司历史上主要资本来源是留存经营收益，董事会会定期评估资本情况[209] 流动性与表外安排讨论 - 公司流动性相关讨论见本报告附注14和2022年10 - K表年度报告附注22[214] - 公司表外安排相关讨论见本报告附注12和2022年10 - K表年度报告“项目1.业务 - 表外承诺”[215]

业绩总结 - 2023年第一季度净收入为2200万美元，每股摊薄收益为0.72美元，较上一季度下降22.8%[24] - 第一季度净利息收入为5790万美元，较上一季度下降10.4%[18] - 第一季度非利息收入为830万美元，较上一季度增长11.8%[99] - 第一季度存款总额为62.01亿美元，较上一季度增长0.5%[175] - 第一季度贷款总额为59.8亿美元，较上一季度增长0.2%[175] - 第一季度总资产为74.34亿美元，较上一季度增长0.8%[175] - 第一季度不良贷款占总贷款的比例为1.87%[118] - 第一季度净贷款冲销占平均贷款的比例为0.10%[125] 用户数据 - 截至2023年3月31日，信用损失准备金为7220万美元，贷款的信用损失准备金比率为1.21%[141] - 贷款组合中23%将在1-3个月内重新定价[95] - 2023年3月31日，流动资产占总资产的比例为16.5%[161] - 2023年3月31日，流动资产与存款的比率为15.3%[164] - 2023年3月31日，流动资产与总负债的比率为15.2%[164] 未来展望 - 预计未保险存款负债占总存款负债的40%[84] - 有形普通股权益占有形资产的比例为8.77%[24] - 普通股一级资本充足率为11.59%[24] - 总资本充足率为14.80%[24] 新产品和新技术研发 - 贷款生产为3.036亿美元，平均利率为7.19%[24] - 商业房地产（CRE）组合的未偿还金额为37.84亿美元，1Q23的平均收益率为5.19%[33] - 住宅房地产（RRE）组合的未偿还金额为8.18亿美元，1Q23的平均收益率为4.56%[33] - 商业与工业（C&I）组合的未偿还金额为7.78亿美元，1Q23的平均收益率为8.33%[33] 负面信息 - 净利息利润率为3.28%[90] - 效率比率为49.54%，较上一季度的46.99%有所上升[18] - 利息负债的成本较上一季度上升103个基点，达到2.73%[24] - 第一季度非利息支出为3280万美元，较上季度下降3.1%[114]

财务数据和关键指标变化 - 净利息收入为5790万美元，较上一季度减少670万美元，主要因计息存款成本增加 [16] - 净利息收益率较上一季度下降39个基点至3.28%，计息存款成本上升贡献60个基点降幅，贷款收益率上升抵消21个基点 [17] - 非利息收入为830万美元，高于上一季度的750万美元，主要因贷款客户利率互换费用及无第四季度银行持有的人寿保险估值调整 [18] - 第一季度信贷损失费用为210万美元，其中贷款损失拨备为正220万美元，表外项目拨备为负10万美元 [19] - 信贷损失准备金增至7220万美元，占贷款的1.1%，较去年年底上升1个基点 [19] - 第一季度净冲销与平均贷款的年化比率为10个基点，主要来自设备融资组合 [19] - 有形账面价值每股增长3.7%，至2023年3月31日达到21.30美元 [20] - 公司普通股一级资本充足率为11.59%，银行普通股一级资本充足率为13.06% [20] - 净收入同比增长6%，达到2200万美元，摊薄后每股收益为0.72美元 [32] - 非利息支出环比下降3%，第一季度为3280万美元，主要因专业费用降低、服务资产估值调整恢复及其他不动产和收回个人财产费用恢复 [34][44] - 平均资产回报率为1.21%，平均股权回报率为12.19% [34] - 总风险加权资本充足率为14.8%，有形普通股权益比率为8.77% [34] - 计息存款成本上升103个基点至2.73%，贷款收益率上升30个基点至5.51% [42] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 第一季度贷款新增3.04亿美元，较上一季度下降36%，受高利率和经济不确定性影响 [12] - 住宅抵押贷款业务第一季度新增9720万美元，虽较上一季度下降但仍强劲，较2022年第一季度增加3600万美元，主要集中在非合格抵押贷款市场，且大部分用于购房而非再融资 [9][12] - 商业信贷额度第一季度承诺总额为10.5亿美元，较去年年底略有上升；未偿还余额季度环比下降30.6%，第一季度使用率为38%，低于上一季度的40% [13] - 小企业管理局7(a)贷款第一季度新增3400万美元 [13] - 韩国企业贷款业务第一季度新增贷款略有下降，季度末贷款余额为7.64亿美元，占总贷款组合近13%，较去年同期增加超1亿美元 [14] - 第一季度新贷款平均利率为7.19%，较上一季度上升34个基点；还款平均利率为7.27%，较上一季度还款平均利率上升100个基点 [14] - 第一季度工商业贷款新增2700万美元，较历史同期季节性下降，也受客户谨慎态度影响 [38] 存款业务 - 存款较2022年底年化增长2%，达到62亿美元，第一季度新增3300万美元 [8][40] - 非计息存款占存款组合的38% [8][15] - 定期存款在存款组合中的占比从周期开始时的16%升至第一季度末的38%，非计息活期存款占比从46%降至38% [43] - 第一季度末互惠定期存款（Cedars）为6700万美元，公司近期推出了存款套件计划（ICS） [41] 各个市场数据和关键指标变化 - 商业房地产市场需求下降，因环境和利率上升影响，多数商业房地产客户对固定利率有需求 [100] - 非合格抵押贷款市场尽管购房市场放缓，但仍有购房交易，表现稳定良好 [82] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划于今年第四季度在旧金山东湾地区开设新分行，以满足当地客户需求，并继续探索优化美国关键市场布局的机会 [10] - 公司坚持关系型银行模式，注重与客户建立深厚关系，通过加强与客户的直接沟通，了解经济因素变化对客户业务的影响，为客户提供解决方案 [35] - 在贷款业务上，公司保持审慎的承销标准，注重贷款质量，对新贷款审批更加严格，不牺牲信贷质量来追求贷款增长 [12][33] - 在存款业务方面，公司面临利率上升带来的存款竞争变化，部分支票、货币市场和储蓄账户存款转向定期存款，但公司凭借良好的客户服务和本地市场关系，保持了较高的非计息活期存款占比 [15] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司在2023年第一季度面对利率持续上升、经济不确定性和银行业高度动荡的环境，仍取得了强劲的财务业绩，这证明了公司关系型银行模式的优势和团队的执行力 [32] - 客户对利率环境敏感，预计这将影响存款和贷款业务，但公司团队通过与客户的良好关系和有效沟通，展现出了价值 [47] - 公司将继续保持审慎的信贷管理实践，致力于负责任和有纪律的增长，同时维持较高的信贷质量水平 [47] - 公司预计至少在今年上半年贷款增长将放缓，但第二季度贷款管道较第一季度有所增加，不过公司仍会谨慎选择交易和定价 [74] 其他重要信息 - 公司证券投资组合均为可供出售证券，按当前市场价值计价，与现金余额合计占存款的17%，证券投资组合的税后未实现损失会降低公司资本状况，但第一季度因未实现损失减少和盈利贡献，资本增加2470万美元 [20] - 公司和银行均超过最低监管资本要求，银行超过资本充足类别的最低比率 [20] - 公司存款基础稳固，客户关系良好，对经纪存款或批发资金依赖较小，个人和企业客户各占核心业务的一半，60%的存款负债享受联邦存款保险公司保险 [45] - 贷款与存款比率季度环比基本保持不变，为96%，联邦住房贷款银行借款无变化 [45] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 从存款组合角度，对“当前环境下大部分艰巨工作已完成”这一说法的信心来源是什么？ - 公司看到存款组合转移的趋势在下降，倾向于活期存款的储户已将大部分余额转移至定期存款，大部分转移已经发生，但不意味着完全结束 [50] 问题2: 成本较季度平均水平上升35个基点是指即期利率还是截至4月的平均利率？3月的平均利润率是多少？截至4月的存款流量情况如何？新增1000万美元不良贷款的情况及专项准备金的依据是什么？是否有回购计划或意愿？ - 成本上升35个基点是截至4月的情况 [55] - 需查看幻灯片脚注获取3月平均利润率 [56] - 除正常波动外，未看到明显的流入或流出 [58] - 新增1000万美元不良贷款是一笔医院贷款，该医院开始进行重组，根据现有信息和进展，为该笔贷款提供了250万美元的专项准备金 [59] - 公司在资本管理上会保持耐心，资本在2022年和2023年第一季度的动荡中发挥了良好作用 [61] 问题3: 目前最密切关注哪些领域？在当前周期的哪个阶段仍能看到良好的风险调整后回报？服务资产调整对费用的影响有多大？排除该调整后，费用的合理预期是多少？在当前利率环境下，哪些领域可以进行费用管理？ - 在当前环境下需对各领域保持谨慎，逐笔评估信贷，考虑信贷价值和定价 [65] - 服务资产估值调整约为30 - 40万美元，因利率环境变化而逆转，未来可能再次出现或消失 [77] - 费用运行率约为3300万美元，第二季度可能因绩效调整和通胀压力上涨约5% [77] 问题4: 韩国企业客户存款流出的具体金额是多少？自3月中旬银行业压力出现以来，韩国企业客户和传统客户的行为是否发生重大变化？ - 韩国企业客户存款流出约4000万美元，来自少数几个客户 [79] - 部分客户在3月10日事件发生时表示暂时转移存款，主要是为了分散风险至大型机构，公司加强客户沟通后，客户担忧在两周后缓解，目前客户了解公司与有问题银行的差异 [97][98] 问题5: 第一季度定期存款余额增加约4亿美元，主要是客户定期存款转移还是新增了经纪存款？今年贷款增长前景如何？未来几个季度的增长或新增水平是否会维持当前节奏？ - 约一半以上的定期存款增长来自活期存款和其他计息账户的转移 [25] - 预计至少上半年贷款增长将放缓，但第二季度贷款管道较第一季度有所增加，不过公司会谨慎选择交易和定价 [74] 问题6: 是否有意愿对期限超过5年的证券投资组合进行重组？5.34亿美元的办公商业房地产贷款中，自有和非自有占比情况如何？ - 没有主动重组证券投资组合的计划，有机会时可能会利用，但不会刻意为之 [86] - 大部分办公物业贷款为非自有，即投资者持有 [86] 问题7: 如何看待当前商业房地产市场？非合格抵押贷款组合的过渡利率走势如何？ - 商业房地产市场需求下降，因环境和利率上升影响，多数客户倾向固定利率 [100] - 非合格抵押贷款市场尽管购房市场放缓，但仍有购房交易，表现稳定良好 [82]

资本比率与缓冲 - 截至2022年12月31日，公司和银行的总风险资本比率分别为14.49%和13.86%；一级风险资本比率分别为11.71%和12.85%；普通股一级资本比率分别为11.37%和12.85%；一级杠杆资本比率分别为10.07%和11.07%[82] - 截至2022年和2021年12月31日，银行的资本保护缓冲分别为5.86%和6.72%，公司的资本保护缓冲分别为5.71%和5.97%[82] - 银行要被视为资本状况良好，需维持普通股一级资本比率至少6.50%、一级资本比率至少8.00%、总资本比率至少10.00%以及一级杠杆比率至少5.00%[96] 监管政策与法规 - 2022年10月FDIC通过最终规则，从2023年第一季度评估期开始将初始基础存款保险评估率提高2个基点[94] - 公司作为银行控股公司，受美联储全面监督、监管、检查和执法，银行受FDIC和DFPI全面监督、监管、检查和执法[85][88] - 银行需遵守众多联邦和州的反洗钱和消费者保护法规，不遵守可能面临合规执法行动、诉讼及行政罚款[100] - 资产达100亿美元及以上的银行需接受消费者金融保护局（CFPB）审查，公司资产低于该标准，由主要联邦银行机构审查合规性[102] 股息限制 - 公司部分依赖银行的股息来开展活动，公司和银行支付股息受联邦和州的多种限制[97] - 银行董事会宣布现金股息的权力受加州法律限制，若不满足相关测试，经DFPI事先批准，可支付不超过银行留存收益、上一财年净收入或本财年净收入最大值的金额[99] 资本充足率监管行动 - 若银行未达到某些资本充足率要求，联邦银行监管机构将采取“迅速纠正行动”，银行会根据资本比率被分为五个类别，资本类别越低限制越多[95] 社区再投资法案评级 - 银行在最近一次社区再投资法案（CRA）绩效检查中，在满足社区信贷需求方面被评为“需要改进”[101] 联邦住房贷款银行相关 - 公司是旧金山联邦住房贷款银行（FHLBSF）成员，需按规定持有股票，2022年12月31日投资FHLBSF资本股票为1640万美元[103] 借款能力 - 截至2022年12月31日，基于质押抵押品的总借款能力和剩余可用借款能力分别为15.4亿美元和10.7亿美元，2021年12月31日分别为18.4亿美元和16.1亿美元[103] 疫情相关政策 - 《新冠病毒援助、救济和经济安全法案》（CARES Act）允许机构不将与新冠疫情相关的贷款修改归类为不良债务重组，受疫情影响的联邦支持抵押贷款借款人可申请最长360天的还款宽限期[108] 薪资保护计划 - 薪资保护计划（PPP）为符合条件的小企业提供最高为企业平均月“工资成本”2.5倍的联邦担保贷款，贷款本金及利息在满足条件下可获豁免，该计划于2021年5月31日结束[109] 董事会多元化要求 - 加利福尼亚州公司法规要求总部位于加州的上市公司董事会满足一定多元化要求，公司截至2022年12月31日已符合这些要求[110] - 纳斯达克新上市规则要求公司董事会至少有一名女性董事和一名特定少数族裔或LGBTQ+董事，或解释原因，公司需按规定时间合规[111]

财务数据和关键指标变化 - 2022年全年净利润创纪录，达到1.014亿美元，每股摊薄收益为3.32美元 [7] - 2022年贷款增长15.7%，新贷款生产达到21亿美元 [7] - 2022年净利息收入增长21.8%，净利息收益率提高42个基点至3.50% [7] - 2022年存款增长6.6%，非利息存款占总存款的41.2% [7] - 2022年非利息支出增加不到5%，全年效率比为47.93%，比2021年改善608个基点 [7] - 2022年资产质量显著改善，非应计资产减少29%至1000万美元，占存款的0.14% [8] - 2022年平均股东权益回报率为14.83% [8] - 2022年第四季度净利息收入为6460万美元，环比增长2.3% [19] - 2022年第四季度平均贷款达到58.8亿美元，环比增长3.2% [19] - 2022年第四季度净利息收益率为3.67%，环比上升1个基点 [19] - 2022年第四季度非利息收入为750万美元，环比下降16.9% [22] - 2022年第四季度非利息支出为5060万美元，环比增加60万美元 [23] - 2022年第四季度信贷损失准备金为5.2万美元，环比下降91.3% [24] - 2022年第四季度净利润为2850万美元，每股摊薄收益为0.93美元 [24] - 2022年第四季度平均资产回报率为1.56%，平均股东权益回报率为15.9% [24] - 2022年全年平均资产回报率为1.44%，平均股东权益回报率为14.83% [24] - 2022年第四季度有形普通股权益比率为8.5%，环比上升 [25] - 2022年第四季度有形账面价值每股为20.54美元，环比增长4.8% [25] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2022年住宅抵押贷款生产达到4.21亿美元，占贷款生产的20% [9] - 2022年SBA贷款生产达到2.09亿美元 [9] - 2022年企业韩国计划贷款余额增加1.45亿美元，增长23% [10] - 2022年企业韩国计划存款余额增加2.3亿美元，增长59%，占总存款的9% [10] - 2022年非加州地区商业房地产和C&I贷款生产占比从7%上升至12% [11] - 2022年第四季度贷款生产为4.74亿美元，环比下降 [13] - 2022年第四季度商业和工业贷款生产为1.38亿美元 [14] - 2022年第四季度设备融资贷款生产为8900万美元，环比增长 [14] - 2022年第四季度SBA 7(a)贷款生产为5300万美元 [14] - 2022年第四季度企业韩国计划贷款生产为1.87亿美元，环比下降 [15] - 2022年第四季度新贷款平均利率为6.85%，环比上升130个基点 [16] - 2022年第四季度存款环比下降不到1% [17] - 2022年第四季度企业韩国计划存款余额为5.75亿美元，环比增长59% [17] 各个市场数据和关键指标变化 - 2022年非加州地区商业房地产和C&I贷款生产占比从7%上升至12% [11] - 2022年第四季度非加州地区商业房地产和C&I贷款生产占比为12% [11] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 2022年公司通过执行既定战略，加强和多元化业务，实现了强劲的业绩 [6] - 公司致力于通过卓越的客户服务和社区银行方法，实现持续增长 [9] - 公司将继续关注贷款组合的多元化，加强与现有客户的合作，扩大客户基础，增强核心存款业务 [9] - 公司将继续关注企业韩国计划，以高质量贷款多元化投资组合 [10] - 公司将继续关注非加州地区的贷款生产，以实现地域多元化 [11] - 公司将继续关注资产质量，通过与客户的积极沟通，帮助他们应对不确定的宏观经济环境 [11] - 公司预计2023年贷款生产将放缓，主要受当前高利率环境和不确定的宏观经济背景影响 [26] - 公司将继续关注核心存款的增长，通过赢得新客户和扩大现有企业关系 [27] - 公司将继续致力于社区和团队，以实现对股东的吸引力回报 [27] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为公司有能力在动态宏观经济条件下导航并提供强劲的业绩 [6] - 管理层认为公司通过高质贷款、审慎承销和严格的信用管理实践，显著改善了资产质量 [8] - 管理层认为公司通过多元化贷款组合、加强现有客户关系、扩大客户基础和增强核心存款业务，实现了战略增长计划的实质性进展 [9] - 管理层认为公司通过企业韩国计划，实现了贷款和存款的显著增长，进一步多元化了投资组合 [10] - 管理层认为公司通过非加州地区的贷款生产，实现了地域多元化，并取得了强劲的增长 [11] - 管理层认为公司通过与客户的积极沟通，帮助他们应对不确定的宏观经济环境，保持了强劲的资产质量 [11] - 管理层认为公司通过审慎的承销和信用管理，保持了对贷款和存款增长的谨慎和纪律 [27] 其他重要信息 - 公司提醒投资者，本次电话会议中的前瞻性陈述可能受到风险和不确定性的影响，实际结果可能与预期存在重大差异 [4] - 公司提醒投资者，有关可能影响公司实际结果的因素的讨论，请参阅公司提交给SEC的文件，包括10-K和10-Q表格 [4] - 公司提醒投资者，有关公司业务的风险因素的讨论，请参阅公司发布的盈利公告、投资者演示文稿和10-K表格 [4] 问答环节所有提问和回答 问题: 存款方面的评论 - 存款利率的加速上升对公司的影响 [30] - 公司对存款利率和净利息收益率的展望 [31] - 公司对非利息存款占比的展望 [32] 问题: 贷款增长和贷款组合的评论 - 公司对贷款增长的展望 [37] - 公司对C&I贷款生产的评论 [39] - 公司对SBA贷款生产的展望 [41] 问题: 非利息支出和资本管理的评论 - 公司对非利息支出增长的展望 [43] - 公司对股票回购的展望 [45] 问题: 存款和贷款比率的评论 - 公司对存款和贷款比率的展望 [51] 问题: 净利息收益率的评论 - 公司对净利息收益率的展望 [53] 问题: 税收率的评论 - 公司对2023年税收率的展望 [56] 问题: 贷款质量和资产质量的评论 - 公司对贷款质量和资产质量的评论 [61] - 公司对商业房地产贷款需求的评论 [63] - 公司对贷款损失准备金的评论 [69] - 公司对非利息支出中某些项目的评论 [71]

业绩总结 - 净收入为2850万美元，较上季度增长4.8%，同比下降14.6%[129] - 每股摊薄收益为0.93美元，较上季度增长4.5%[129] - 净利息收入为6460万美元，较上季度增长2.3%，同比增长30.4%[129] - 非利息收入为750万美元，较上季度下降16.3%，同比下降19.8%[129] - 运营收入为7200万美元，较上季度持平，同比增长22.5%[129] 用户数据 - 存款较上季度下降0.5%，至61.7亿美元，其中非利息活期存款占总存款的41.2%[5] - 贷款应收款较上季度增长2.9%，达到59.67亿美元[148] - 贷款生产为4.738亿美元，平均利率为6.85%[9] - 贷款组合总额为59.7亿美元，截至2022年12月31日[19] - 商业房地产（CRE）占贷款组合的64%，商业和工业（C&I）占14%[25] 财务健康 - 有形普通股权益与有形资产比率为8.50%[9] - 普通股一级资本比率为11.37%，总资本比率为14.49%[9] - 公司资本充足率为14.49%，超过监管最低要求，保持良好资本水平[123] - 信贷损失（回收）费用为10万美元，较上季度下降90.8%，同比增长30775.0%[129] - 2022年第四季度的不良贷款占总贷款的比例为2.10%[90] 成本与效率 - 非利息支出为3380万美元，较上季度增长1.7%[5] - 效率比率为46.99%，较上季度的46.22%有所上升[15] - 利息-bearing存款成本较上季度增加92个基点，达到1.70%[15] - 每股有形账面价值（TBVPS）从上一季度的19.60美元增加至20.54美元[121] - 资产总额为73.78亿美元，较上季度增长3.5%，同比增长7.6%[148] 未来展望 - 住宅房地产投资组合中，33%为固定利率，67%为浮动利率，其中86%的浮动抵押贷款预计在12个月后重置，14%将在接下来的12个月内重置[69] - 不良资产较上季度下降20%，至1000万美元[133] - 2022年第四季度的非利息收入为750万美元，较上季度的890万美元有所下降[101]

净利润与每股收益情况 - 2022年第三季度净利润为2720万美元，摊薄后每股收益0.89美元，去年同期净利润2660万美元，摊薄后每股收益0.86美元[149] - 2022年前九个月净利润为7290万美元，摊薄后每股收益2.39美元，去年同期净利润6530万美元，摊薄后每股收益2.13美元[150] 资产负债项目变化 - 截至2022年9月30日，现金及银行存款较2021年12月31日减少3.338亿美元至2.752亿美元[152] - 截至2022年9月30日，证券较2021年12月31日减少8060万美元至8.302亿美元[152] - 截至2022年9月30日，贷款应收款（未计信贷损失拨备）为58亿美元，2021年12月31日为51.5亿美元[152] - 截至2022年9月30日，存款为62亿美元，2021年12月31日为57.9亿美元[152] - 截至2022年9月30日，次级债券及借款较2021年12月31日减少1.232亿美元至2.293亿美元[152] 贷款应收款与存款相关指标变化（第三季度） - 2022年第三季度，贷款应收款平均余额56.96587亿美元，利息收入6697.6万美元，收益率4.67%；2021年同期平均余额46.8457亿美元，利息收入5296.1万美元，收益率4.49%[154] - 2022年第三季度，存款成本率为0.43%，2021年同期为0.17%[154] - 2022年第三季度，净利息利差（应税等价基础）为3.22%，2021年同期为2.80%；净利息收益率（应税等价基础）为3.66%，2021年同期为3.07%[154] 净利息收入及相关指标变化（三个月对比） - 2022年和2021年截至9月30日的三个月，净利息收入分别为6310万美元和5000万美元，净利息利差分别为3.22%和2.80%，净利息收益率分别为3.66%和3.07%[159] - 截至2022年9月30日的三个月，利息和股息收入增加1610万美元，即29.0%，达到7150万美元；利息支出增加290万美元，即54.3%，达到840万美元[159] - 截至2022年9月30日的三个月，生息资产平均余额增加3.988亿美元，即6.2%，达到68.5亿美元；贷款平均余额增加10.1亿美元，即21.6%，达到57亿美元；证券平均余额增加7810万美元，即8.9%，达到9.57亿美元；其他银行有息存款减少6.914亿美元至1814万美元[160] - 截至2022年9月30日的三个月，生息资产平均收益率增加74个基点至4.15%；贷款平均收益率从4.49%增至4.67%；证券平均收益率从0.87%增至1.40%；其他银行有息存款平均收益率增加194个基点至2.09%[161] - 截至2022年9月30日的三个月，有息负债平均余额增加5590万美元，即1.6%，达到35.7亿美元[162] - 截至2022年9月30日的三个月，定期存款、货币市场和储蓄账户平均余额分别增加5880万美元和4560万美元，借款和次级债券平均余额分别减少2040万美元和3420万美元[163] - 2022年和2021年截至9月30日的三个月，有息负债平均成本分别为0.93%和0.61%；次级债券平均成本减少186个基点至4.37%；借款平均成本增加11个基点至1.24%；有息存款平均成本增加48个基点至0.78%[164] 净利息收入及相关指标变化（九个月对比） - 2022年和2021年截至9月30日的九个月，净利息收入分别为1.731亿美元和1.456亿美元[171] - 截至2022年9月30日的九个月，利息收入增加2950万美元，即18.2%；利息支出增加200万美元，即12.0%，达到1850万美元[171] - 存款利息支出增加160万美元，次级债券利息支出增加60万美元，借款利息支出减少20万美元[171] - 截至2022年9月30日的九个月，生息资产平均余额增加4.893亿美元，即7.8%，达到67.3亿美元[172] - 截至2022年9月30日的九个月，贷款平均余额增加7.42亿美元，即15.6%，达到55亿美元[172] - 截至2022年9月30日的九个月，证券平均余额增加1.221亿美元，即14.8%，达到9.444亿美元[172] - 截至2022年9月30日的九个月，有息负债平均余额减少4440万美元，即1.3%，降至35亿美元[174] 信贷损失费用情况 - 2022年第三季度，公司记录了60万美元的信贷损失费用，而2021年同期为720万美元的信贷损失费用回收[177] 非利息收入与支出情况 - 截至2022年9月30日的三个月，非利息收入为890万美元，较2021年同期减少360万美元，即28.7%[180] - 截至2022年9月30日的九个月，非利息收入为2670万美元，较2021年同期减少450万美元，即14.3%[181] - 截至2022年9月30日的三个月，非利息支出为3330万美元，较2021年同期增加80万美元，即2.4%[183] - 截至2022年9月30日的九个月，非利息支出为9640万美元，较2021年同期增加360万美元，即3.9%[184] 所得税费用情况 - 截至2022年9月30日的三个月，所得税费用为1100万美元，有效所得税税率为28.8%；九个月所得税费用为2970万美元，有效所得税税率为28.9%[185][186] 证券投资组合情况 - 截至2022年9月30日，证券投资组合按摊余成本计算总计96738.3万美元，加权平均收益率为1.46%，其中美国国债3487.6万美元，收益率2.14%；美国政府机构和赞助机构债务85411.1万美元，收益率1.44%；免税市政债券7839.6万美元，收益率1.33%[189] 应收贷款情况 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，净应收贷款（不包括待售贷款）分别为57.3亿美元和50.8亿美元，新增贷款16.4亿美元，贷款销售和还款6.683亿美元，摊销和其他减少3.268亿美元[190] - 截至2022年9月30日，应收贷款到期分布为：一年内到期90886.9万美元，一到五年到期302166.3万美元，五到十五年到期111056万美元，十五年后到期75989.9万美元，总计580099.1万美元[192] - 截至2022年9月30日，固定或预定利率且一年后到期的应收贷款总计266612.8万美元，其中房地产贷款208738.1万美元，商业和工业贷款33539万美元，设备融资协议54520.8万美元[194] - 截至2022年9月30日，浮动或可变利率（包括混合利率）且一年后到期的应收贷款总计222599.4万美元，其中房地产贷款188075.9万美元，商业和工业贷款34523.5万美元[195] - 截至2022年9月30日，贷款组合中对非住宅建筑出租人的贷款余额为178737.4万美元，占未偿还应收贷款的30.8%；对酒店业的贷款余额为71466.3万美元，占比12.3%[196] 贷款逾期及相关分类情况 - 2022年9月30日，30至89天逾期仍计息的贷款占比为0.07%，2021年12月31日为0.11%[197] - 2022年9月30日和2021年12月31日，均无90天或以上逾期仍计息的贷款[198] - 2022年9月30日，特别关注类贷款为1.23亿美元，2021年12月31日为9530万美元，增加主要因一笔4110万美元的当前贷款关系[199] - 2022年9月30日，分类贷款为4770万美元，2021年12月31日为6060万美元，变化反映新增750万美元和减少2040万美元[200] - 2022年9月30日，不良贷款为1160万美元，占贷款的0.20%，2021年12月31日为1340万美元，占投资组合的0.26%，减少和增加额分别为1150万美元和970万美元[204] - 2022年9月30日，不良资产为1240万美元，占总资产的0.17%，2021年12月31日为1400万美元，占比0.20%[204] - 2022年9月30日和2021年12月31日，单独评估贷款分别为1160万美元和1340万美元，减少180万美元，降幅13.5%[206] 贷款重组情况 - 2022年前9个月，一笔账面价值9.2万美元的贷款重组后被归类为TDR，2022年前3个月和2021年均无此类情况[207] - 2022年9月30日和2021年12月31日，应计状态的TDR分别为110万美元和0，非应计状态的重组贷款分别为50万美元和290万美元[208] 信用损失准备情况 - 2022年9月30日和2021年12月31日，信用损失准备分别为7160万美元和7260万美元[215] - 2022年9月30日和2021年12月31日，表外项目信用损失准备分别为320万美元和260万美元[216] - 2022年9月30日，信用损失准备与贷款应收款、非应计贷款与贷款、信用损失准备与非应计贷款的比率分别为1.23%、0.20%、617.58%，2021年12月31日分别为1.41%、0.26%、543.09%[216] 净贷款冲销情况 - 2022年第三季度，净贷款冲销为110万美元，占平均贷款的0.08%，2021年同期为净贷款回收90万美元，占比0.07%[218] - 2022年前9个月，净贷款冲销为110万美元，占平均贷款的0.03%，2021年同期为300万美元，占比0.09%[219] 存款及相关比率情况 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，总存款分别为62.0亿美元和57.9亿美元，增加4.151亿美元，增幅7.2%[220] - 2022年9月30日，贷存比为93.5%，2021年12月31日为89.0%[221] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，无保险存款总额分别为28.7亿美元和26.3亿美元[222] FHLB预付款情况 - 2022年9月30日和2021年12月31日，FHLB总预付款分别为1亿美元和1.375亿美元[223] - 2022年9月30日和2021年12月31日，所有FHLB预付款的加权平均利率分别为0.87%和1.05%[223] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，FHLB月末最高未偿还金额分别为2.15亿美元和1.625亿美元[224] 次级债券情况 - 2022年9月30日和2021年12月31日，次级债券分别为1.293亿美元和2.15亿美元[226] 现金股息情况 - 2022年第三季度，公司将季度现金股息提高至每股0.25美元[232] 银行资本比率情况 - 截至2022年9月30日，银行总风险资本比率为13.76%，一级风险资本比率为12.73%，普通股一级资本比率为12.73%，一级杠杆资本比率为11.02%[234] 会计准则影响情况 - FASB ASU 2022 - 02标准于2023年1月1日起对公司生效，公司正在评估其影响[243][244]