财务数据 - 公司1Q24净收入为1520万美元，每股摊薄收益为0.50美元，较上一季度下降18.6%[6] - 贷款总额为61.8亿美元，贷款生产额为2.34亿美元，加权平均利率为8.02%[6] - 存款总额为63.8亿美元，较上一季度增长1.5%，其中无息需求存款占总存款的30.3%[6] - 信贷损失费用为20万美元，信贷损失准备金占贷款的比例为1.11%[6] - 有形普通股权益占有形资产的比例为9.23%，普通股一级资本比率为12.05%，总资本比率为15.20%[6] - 第一季度净利息收入为5,070万美元，净利息净利差为2.78%[26] - 第一季度非利息收入为770万美元，较上一季度增长16%[28] - 第一季度净核销为160万美元[33] 贷款情况 - 商业地产贷款生产为6.01亿美元，住宅抵押贷款生产为5.31亿美元[8] - 商业和工业贷款生产为5.08亿美元，设备融资生产为3.92亿美元[9] - SBA贷款生产为3.08亿美元[9] - 商业地产贷款组合占总贷款组合的63%，商业和工业贷款占12%[13] - 贷款组合中，商业地产贷款总余额为366百万美元，商业和工业贷款总余额为409百万美元[15] - 商业地产贷款的平均余额为0.35百万美元，商业和工业贷款的平均余额为0.68百万美元[15] 存款情况 - 零利息的需求存款占总存款的30%[24] - 预估未保险存款负债占总存款负债的40%[25] - 零利息的需求存款和储蓄存款的平均余额为3283百万美元，个人存款占51%[25] - 利息存款的平均余额为4409百万美元，利息存款成本为2.73%[25] - 零利息的需求存款和储蓄存款的总余额为6376百万美元，利息存款的总余额为4174百万美元[25]

财务表现 - Hanmi Financial (HAFC) 2024年第一季度营收为5,839万美元，同比下降11.8% [1] - 每股收益为0.50美元，较去年同期的0.72美元有所下降 [1] - 公司的营收和每股收益与华尔街预期相比存在一定的差距 [2] - 效率比率为62.4%，略高于分析师平均预期的57.7% [5] - 净利差为2.8%，低于三位分析师平均预期的2.9% [5] 财务指标 - 重要的财务健康指标对于公司的财务状况提供更准确的图景 [3] - 总计息收益为50.66万美元，略低于两位分析师平均预期的51.35万美元 [8] - 存款账户服务费为2.45万美元，低于两位分析师平均预期的2.69万美元 [10] 市场表现 - Hanmi Financial股票在过去一个月中回报率为-1%，表现略好于Zacks S&P 500综合指数的-4.2%变化 [12]

文章核心观点 - 公司本季度财报未达预期，股价年初至今表现不佳，未来走势取决于管理层财报电话会议评论和盈利预期变化，行业排名靠后也影响公司表现 [1][3][4] 公司盈利情况 - 本季度每股收益0.50美元，未达Zacks共识预期的0.52美元，去年同期为0.72美元，本季度盈利意外为 -3.85% [1][2] - 上一季度预期每股收益0.60美元，实际为0.61美元，盈利意外为1.67%，过去四个季度公司三次超过共识每股收益预期 [2] 公司营收情况 - 截至2024年3月季度营收5839万美元，未达Zacks共识预期0.76%，去年同期为6619万美元，过去四个季度公司仅一次超过共识营收预期 [3] 公司股价表现 - 公司股价自年初以来下跌约21.6%，而标准普尔500指数上涨5.1% [5] 公司盈利展望 - 盈利展望可帮助投资者判断股票走势，近期盈利预期修正趋势与短期股价走势强相关 [6][7] - 财报发布前公司盈利预期修正趋势不利，当前Zacks排名为4（卖出），预计短期内股价表现逊于市场 [8] - 下一季度共识每股收益预期为0.50美元，营收5933万美元，本财年共识每股收益预期为2.15美元，营收2.4117亿美元 [9] 行业情况 - Zacks行业排名中，银行 - 西部行业目前处于250多个Zacks行业的后14%，研究显示排名前50%的行业表现优于后50%超两倍 [10] 同行业其他公司情况 - 同行业的Northrim BanCorp尚未公布2024年3月季度财报，预计季度每股收益1.05美元，同比增长25%，营收3240万美元，同比增长8.2%，过去30天该季度共识每股收益预期未变 [11][12]

公司财务信息 - 公司将于2024年4月23日收盘后公布2024年第一季度财务结果 [1] - 管理层将于同日太平洋时间下午2点（东部时间下午5点）召开电话会议讨论结果 [1] 会议参与方式 - 投资专业人士及现有和潜在股东可在4月23日太平洋时间下午2点前拨打1 - 877 - 407 - 9039，使用接入码Hanmi Bank参加直播电话会议 [2] - 也可通过访问公司网站www.hanmi.com的投资者关系页面在线收听会议 [2] - 网络直播将在会议结束约一小时后提供回放 [2] 公司概况 - 公司总部位于加利福尼亚州洛杉矶，旗下拥有Hanmi Bank [3] - Hanmi Bank通过其在加利福尼亚州、得克萨斯州等多地的35家全方位服务分行和8个贷款生产办公室为多族裔社区提供服务 [3] - Hanmi Bank专注于为中小企业提供房地产、商业、SBA和贸易融资贷款 [3] 公司联系方式 - 高级执行副总裁兼首席财务官Romolo (Ron) Santarosa，联系电话213 - 427 - 5636 [4] - 投资者关系联系人Lisa Fortuna，所属公司Financial Profiles, Inc.，联系电话310 - 622 - 8251 [4]

文章核心观点 - 2024年4月4日，Hanmi Financial Corporation宣布发布由总裁兼首席执行官Bonnie Lee撰写的2023年度股东信《Building on our Legacy of Trust》 [1] 公司概况 - 公司总部位于加利福尼亚州洛杉矶，旗下拥有Hanmi Bank [2] - Hanmi Bank通过其35家全方位服务分行和7个贷款业务办公室为多族裔社区提供服务，业务覆盖加利福尼亚州、得克萨斯州、伊利诺伊州、弗吉尼亚州、新泽西州、纽约州、科罗拉多州、华盛顿州和佐治亚州 [2] - Hanmi Bank专注于为中小企业提供房地产、商业、小企业管理局（SBA）和贸易融资贷款 [2] 投资者联系方式 - 高级执行副总裁兼首席财务官Romolo (Ron) Santarosa，联系电话213 - 427 - 5636 [3] - 投资者关系负责人Lisa Fortuna，联系电话310 - 622 - 8251，邮箱LFortuna@finprofiles.com [3]

贷款业务 - 韩美金融公司在2013年以来实现了强劲的平均贷款增长，复合年增长率达到11%[5] - 韩美金融公司成功降低了商业地产贷款占比，从2013年底的85%降至2023年底的63%[8] - 韩美金融公司的贷款余额为61.8亿美元，较上一季度增长2.7%[9] - 韩美金融公司的存款为62.8亿美元，较上一季度增长0.3%，其中无息需求存款占总存款的31.9%[9] - 韩美金融公司的信贷损失回收为290万美元；2023年底的贷款准备金占贷款比例为1.12%[9] - 韩美金融公司的有形普通股权益占有形资产比例为9.14%，普通股一级资本比率为11.86%，总资本比率为14.95%[9] - 韩美金融公司的商业地产贷款产量为1.782亿美元，设备融资产量为5730万美元，第四季度观察到2023年最高的季度贷款产量[10] - 韩美金融公司的平均贷款余额自2013年以来呈现稳健增长，复合年增长率达到11%[11] - 韩美金融公司成功实施了多元化的贷款组合策略，有效降低了商业地产贷款集中度，取得显著进展[12] - 贷款组合多样化，商业地产占63%，商业与工业占12%[14] - 商业地产贷款中，加州占67%，德克萨斯占10%[15] - 商业地产贷款平均余额为$7.99亿，中位数为$58万[16] - 房地产贷款中，1-3年期占661.6亿美元[17] - 美国子公司的贷款主要集中在房地产投资、酒店和汽车零部件制造等行业[18] - 办公室贷款组合占总贷款组合的9%，平均贷款余额为$4.6百万[19] - 酒店贷款占总贷款组合的12%，平均贷款余额为$3.8百万[20] - 零售贷款占总贷款组合的18%，平均贷款余额为$1.5百万[21] - 住宅房地产贷款占总贷款组合的16%，主要为非QRM贷款[22] - 设备融资贷款占总贷款组合的9%，主要集中在运输和制造行业[23] - 贷款组合中24%的贷款在1-3个月内重新定价[27] 财务状况 - 韩美金融公司的非利息收入在上一季度下降40.5%，主要是因为第三季度受益于一笔4百万美元的分行出售-租赁回租交易[9] - 非利息收入中，服务费用占45%，贸易融资和其他服务费用占23%[28] - 非利息支出在第四季度为3520万美元，较上一季度增长2.8%[29] - 第四季度税前、税前收入为2460万美元，较上一季度下降22.7%[30] - 公司在2023年4季度的每股收益为0.93美元，较上一季度下降17.7%[44] - 公司在2023年12月31日的税前、税前收入(PTPP)为7367.2万美元[45] - 公司的有形普通股权益占有形资产比率从2022年12月31日的8.50%增加到2023年12月31日的9.27%[46] - 公司的调整后风险加权资产为6334263万美元，调整后风险加权资产比率为14.27%[47] 风险管理 - 逾期贷款占总贷款的比例为2.10%[31] - 非履行贷款占总资产的0.14%[32] - 净贷款核销占平均贷款的比例为0.60%[33] - 截至2023年12月31日，信贷损失准备金为6950万美元，占贷款的1.12%[34] - 截至2023年12月31日，不同类型贷款的信贷损失准备金分别为：商业地产贷款为40.2万美元，商业和工业贷款为10.3万美元，设备融资贷款为5.3万美元[35] - 2023年12月31日，证券投资组合占总资产的13%，带来1010万美元的未实现损失[36] 公司治理 - 公司成立于1982年，最初是为洛杉矶的移民社区提供服务，目前已发展成为支持所有美国人梦想的银行[40] - 公司在环境和社会影响的治理和管理方面为利益相关者创造长期价值[43] - 公司在人力资本方面表现出色，68%的员工是女性，91%是种族多元化的，60%的管理人员是女性[42]

贷款组合风险 - 我们的贷款组合主要集中在某些行业，如非住宅建筑租赁、酒店业和零售业，可能会对信贷质量产生不利影响[45] - 商业贷款的重点可能会增加我们的信贷风险，因为这些贷款通常涉及更大的单一或相关借款人的贷款余额[46] - 我们的贷款组合主要以房地产为抵押，因此我们在房地产市场出现下滑时面临更高的风险[46] 宏观经济风险 - 通货膨胀可能对我们的业务和客户产生不利影响，尤其是在市场利率上升时[47] - 经济衰退和国内外信贷市场的负面发展可能会显著影响我们的业务，贷款价值和抵押品价值[49] 地区经济风险 - 我们的银行业务主要集中在加利福尼亚、伊利诺伊、德克萨斯、乔治亚和纽约，这些州的不利经济条件可能影响借款人偿还贷款的能力[50] - 我们的银行业务主要集中在南加州，南加州的经济状况可能对我们的业务产生不利影响[50] - 未来韩国的变化可能对我们的业务产生不利影响，因为我们的许多客户与韩国有经济和文化联系[50] 法律法规风险 - 法律法规的变化和执行可能对我们的运营产生不利影响，增加我们的运营成本[52] 财务风险 - 公司的流动性风险可能会影响其资金运营能力和财务状况[54] - 公司的净利息收入可能会因市场利率变化而受到影响，对其盈利能力产生负面影响[61] - 公司的净利息收入可能会因短期和长期利率之间的差异而下降，对其财务状况、流动性和业务运营产生不利影响[63] 技术和安全风险 - 公司的业务和信息系统遭受操作或安全系统故障或遭受网络攻击可能会导致业务中断、信息泄露、声誉受损和增加成本[54] - 公司面临着信息安全漏洞和网络安全相关事件的风险，可能导致财务损失或增加成本[55] - 公司可能无法成功实施未来的信息技术系统增强，可能对业务运营和盈利能力产生不利影响[55] 股价波动风险 - 公司股价可能会波动或下跌，受多种因素影响[70][71] - 公司股价可能会受多种因素影响，包括市场波动、收入或盈利预期变化、策略行动等[71][72] - 公司股价可能会受多种因素影响，包括市场波动、利率变化、法规变化等[72] - 公司股价可能会受多种因素影响，包括经济因素、调查或诉讼等[72] - 公司股价可能会受多种因素影响，包括财务状况、信用状况等[73] - 公司股价可能会受多种因素影响，包括股权发行、收购等[73] 财务表现 - 公司在2023年度的净利润为8000万美元，较2022年度减少2140万美元，主要由于净利息收入减少、非利息支出增加和信贷损失费用增加[92] - 公司在2023年度的每股摊薄收益为2.62美元，较2022年度增长2.8%[92] - 公司贷款应收增加至61.8亿美元，证券投资增加至8.657亿美元，存款为62.8亿美元，借款减少至3.25亿美元[92] - 公司现金股利为每股1美元，较2022年度增长6.4%[96] - 公司2023年度的平均资产回报率为1.08%，平均股东权益回报率为10.70%，较2022年度分别下降了0.36个百分点和4.13个百分点[97] - 2023年，公司的平均资产、负债和股东权益余额分别为7415.1亿美元、7041.3亿美元和6544.2亿美元[99] - 2023年，公司的净利息收入（税前等效）为221.3亿美元，较2022年的237.6亿美元下降了16.4亿美元[100] - 2023年，公司的平均贷款余额为596.8亿美元，较2022年的559.7亿美元增加了37.1亿美元[100] - 2023年，公司的平均证券余额为96.7亿美元，较2022年的94.9亿美元增加了1.7亿美元[100] - 2023年，公司的平均利息支出为148.1亿美元，较2022年的36.2亿美元增加了111.9亿美元[100] - 2023年，公司的净利息差（税前等效）为1.74%，较2022年的3.02%下降了1.28个百分点[100] - 2023年，公司的净利息净利润率（税前等效）为3.08%，较2022年的3.50%下降了0.42个百分点[100] - 2023年，公司的利息收入增加了95.5亿美元，达到了369.3亿美元，较2022年的273.8亿美元增加了34.9%[102] - 2023年，公司的利息支出增加了111.9亿美元，达到了148.1亿美元，较2022年的36.2亿美元增加了309.4%[102] - 2023年贷款损失费用为430万美元，较2022年的80万美元增加了450万美元[103] - 2023年非利息收入为3,417.9万美元，与2022年基本持平[104] - 2023年非利息支出为1.3652.7万美元，较2022年的1.3028.4万美元增加了6.2万美元[106] - 2023年所得税费用为3,450万美元，较2022年的3,930万美元减少了480万美元[107] - 2023年证券投资组合中可供出售证券增加了1,190万美元，达到

财务数据和关键指标变化 - 2023年全年净收入为8000万美元,每股摊薄收益为2.62美元 [1][2] - 2023年资产收益率为1.08%,股本收益率为10.70% [2] - 2023年贷款增长3.6%,存款增长1.8%,非息存款占比32% [2] - 2023年非利息支出增长不到5%,资产质量保持良好,不良贷款率0.21% [2] - 资本充足率良好,普通股一级资本比率为11.86%,总资本比率为14.27% [5] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业房地产贷款产出178百万美元,增加72百万美元,主要来自于Corporate Korea客户 [4] - SBA贷款产出48百万美元,较上季度增加12百万美元 [4] - 商业贷款产出52百万美元,较上季度下降16百万美元,但32%来自Corporate Korea客户 [4] - 住房抵押贷款产出53百万美元,保持在50-60百万美元的预期范围内 [4] - Corporate Korea贷款余额764百万美元,增加44百万美元,新增产出61百万美元 [4] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在新市场开设了2家新的分支机构,并计划继续分析网点布局优化 [3] - Corporate Korea存款增长42%,占总存款13%,占活期存款17% [4] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司将继续执行关系型银行业务战略,专注于高质量贷款和审慎的信贷管理 [3] - 公司将探索将住房抵押贷款和设备融资贷款进行二级市场销售,以获得非利息收入并帮助资产负债表管理 [3] - 公司将继续推进Corporate Korea战略,并与韩国内容创意产业署签署合作备忘录,帮助韩国内容公司进入美国市场 [3] - 公司将继续投资于人才、技术和基础设施,提高运营效率和盈利能力 [3] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司预计2024年贷款产出和增长将保持与2023年相当的水平,但可能会通过二级市场销售获得更多 [6] - 公司将继续专注于核心存款基础的增长,寻求存款丰富的业务垂直领域,并进入新市场 [6] - 公司预计2024年净贷款增长将保持低到中单位数的水平,受宏观环境不确定性影响 [10] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Gary Tenner提问** 询问存款成本上升的情况,以及对利差的影响 [8][9][15][16][17] **Romolo Santarosa回答** 解释了存款成本上升的情况,并预计未来几个季度利差压力会有所缓解 [8][9][15][16][17] 问题2 **Kelly Motta提问** 询问非活期存款流动情况及对利差的影响,以及利率下降时的重定价动态 [13][14][15][16][17] **Romolo Santarosa回答** 分析了非活期存款流动的情况,并预计利率下降时存款重定价的动态 [13][14][15][16][17] 问题3 **Matthew Erdner提问** 询问商业房地产贷款的资产类型、地理分布、贷款估值情况,以及贷款管线情况 [20][21][22][23] **Bonita Lee和Romolo Santarosa回答** 介绍了商业房地产贷款的资产类型、地理分布、贷款估值情况,以及当前贷款管线情况 [20][21][22][23]

业绩总结 - 2023年第四季度净收入为1860万美元，每股摊薄收益为0.61美元，较上一季度下降0.9%[6] - 2023年净收入为1860万美元，同比下降34.6%[165] - 2023年净利息收入为5310万美元，较上一季度下降3.1%[14] - 2023年净利息收入为5310万美元，较2022年下降17.7%[165] - 2023年贷款应收款为6182百万美元，较2022年增长3.6%[165] - 2023年总资产为7570百万美元，较2022年增长2.6%[165] - 2023年股东权益为702百万美元，较2022年增长10.1%[165] 用户数据 - 存款总额为62.8亿美元，较上一季度增长0.3%[6] - 无息活期存款占总存款的31.9%[6] - 贷款总额为61.8亿美元，较上一季度增长2.7%[14] - 贷款生产总额为3.895亿美元，季度环比增长16%[19] - 住宅房地产组合在2023年12月31日的总额为9.627亿美元，占总贷款组合的16%[68] - 零售组合在2023年12月31日的总额为11亿美元，占总贷款组合的18%[47] 未来展望 - 2023年第四季度的效率比率为58.86%，较上一季度的51.82%有所上升[6] - 2023年实际本金偿还为967百万美元，2024年预计为153百万美元[151] - 2023年流动性比率为30.9%[154] 新产品和新技术研发 - 2023年第四季度的证券投资组合为9.67亿美元，占总资产的13%[150] - 2023年第四季度的TBVPS为21.45美元，较上季度增长8.89%[176] 市场扩张和并购 - 2023年第四季度的商业房地产贷款生产为1.782亿美元，设备融资生产为5730万美元[15] - 2023年第四季度的USKC贷款组合总额为7.641亿美元，占贷款组合的12%[40] 负面信息 - 非利息收入为670万美元，较上一季度下降40.5%[14] - 2023年第四季度的非不良资产为1560万美元，较第三季度的1590万美元有所下降[139] - 2023年第四季度的贷款损失准备金为6950万美元，较第三季度的6730万美元有所增加[145] - 2023年不良贷款（恢复）费用为-$2.9百万，较2022年下降5619.2%[165] 其他新策略和有价值的信息 - 贷款组合中，24%预计在1到3个月内重新定价[105] - 2023年第四季度的员工薪酬和福利支出占非利息支出的比例从第三季度的59.5%下降至57.0%[136] - 2023年第四季度的加权平均债务覆盖率为2.03倍[189]

净利润与每股收益 - 2023年第三季度净利润为1880万美元，摊薄后每股收益0.62美元，去年同期为2720万美元，摊薄后每股收益0.89美元[152] - 2023年前九个月净利润为6140万美元，摊薄后每股收益2.01美元，去年同期为7290万美元，摊薄后每股收益2.39美元[153] 资产与负债情况 - 截至2023年9月30日，现金及银行存款较2022年12月31日减少6340万美元至2.89亿美元[154] - 截至2023年9月30日，证券较2022年12月31日减少3660万美元至8.172亿美元[154] - 截至2023年9月30日，应收账款（未计信贷损失拨备）为60.2亿美元，2022年12月31日为59.7亿美元[154] - 截至2023年9月30日，存款为62.6亿美元，2022年12月31日为61.7亿美元[154] - 截至2023年9月30日，股东权益为6.634亿美元，2022年12月31日为6.375亿美元[154] - 截至2023年9月30日，证券从2022年12月31日的8.538亿美元降至8.172亿美元，减少3660万美元[191] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，贷款应收款（不包括待售贷款）分别为59.5亿美元和59亿美元[193] - 截至2023年9月30日，有固定或预定利率的贷款应收款为31.18047亿美元，有可变利率的贷款应收款为29.02738亿美元[195] - 截至2023年9月30日，贷款组合中对非住宅建筑出租人的贷款余额为1.740544亿美元，占比28.9%[199] - 截至2023年9月30日，贷款组合中对酒店行业的贷款余额为7097.57万美元，占比11.8%[199] - 2023年9月30日，30至89天逾期且仍在计息的贷款为950万美元，2022年12月31日为750万美元[200] - 2023年9月30日，特别提及贷款为7650万美元，2022年12月31日为7900万美元，减少250万美元[201] - 2023年9月30日，分类贷款为3310万美元，2022年12月31日为4620万美元，减少1310万美元[202] - 2023年9月30日，不良贷款为1580万美元，占贷款的0.26%，2022年12月31日为980万美元，占贷款组合的0.17%[206] - 2023年9月30日，不良资产为1590万美元，占总资产的0.22%，2022年12月31日为1000万美元，占比0.14%[207] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，单独评估贷款分别为1580万美元和980万美元，增加590万美元，增幅60.3%[209] - 2023年9月30日，信用损失准备为6730万美元，2022年12月31日为7150万美元[209][217] - 2023年9月30日和2022年12月31日，表外项目信用损失准备分别为250万美元和310万美元[218] - 2023年9月30日，信用损失准备与贷款应收款的比率为1.12%，2022年12月31日为1.20%[218] - 2023年9月30日，非应计贷款与贷款的比率为0.26%，2022年12月31日为0.17%[218] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，总存款分别为62.6亿美元和61.7亿美元，增长9200万美元，增幅1.5%，贷款与存款比率分别为96.2%和96.7%[222] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，未保险存款总额分别为24.9亿美元和26.5亿美元[223] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，联邦住房贷款银行（FHLB）的总预付款分别为1.625亿美元和3.5亿美元，加权平均利率分别为3.69%和3.57%[224][225] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，次级债券分别为1.299亿美元和1.294亿美元[226] 回报率情况 - 2023年第三季度平均资产回报率和平均股东权益回报率分别为1.00%和9.88%，前九个月分别为1.11%和11.05%[154] 净利息收入与相关指标 - 2023年第三季度净利息收入为5485.5万美元，去年同期为6308.6万美元[156] - 2023年第三季度存款成本为2.33%，去年同期为0.43%[156] - 2023年第三季度净利息收入为5490万美元，2022年同期为6310万美元，净息差和净利息收益率分别为1.64%和3.03%，2022年同期分别为3.22%和3.66%[162] - 2023年前三季度净利息收入为1.681亿美元，2022年同期为1.731亿美元，净息差和净利息收益率分别为1.84%和3.14%，2022年同期分别为3.10%和3.44%[174] 利息收支情况 - 2023年第三季度利息和股息收入增加2260万美元，增幅31.7%，达到9410万美元；利息支出增加3090万美元，增幅368.9%，达到3920万美元[162] - 2023年前三季度利息和股息收入增加8060万美元，增幅42.1%，达到2.721亿美元；利息支出增加8550万美元，增幅462.6%，达到1.04亿美元[174] 生息资产与计息负债情况 - 2023年第三季度生息资产平均余额增加3.534亿美元，增幅5.2%，达到72亿美元；贷款平均余额增加2.188亿美元，增幅3.8%，达到59.2亿美元[163] - 2023年前三季度贷款应收款平均余额为59.33525亿美元，利息收入为2.49888亿美元，收益率为5.63%；2022年同期平均余额为55.01957亿美元，利息收入为1.80755亿美元，收益率为4.39%[169] - 2023年第三季度计息负债平均余额增加8.113亿美元，增幅22.7%，达到43.8亿美元；定期存款平均余额增加13.2亿美元[165] - 2023年前三季度计息负债平均余额为42.87858亿美元，利息支出为1.04014亿美元，成本率为3.24%；2022年同期平均余额为35.03894亿美元，利息支出为1848.8万美元，成本率为0.70%[169] - 2023年第三季度生息资产平均收益率增加104个基点，达到5.19%；贷款平均收益率从4.67%增至5.73%[164] - 2023年前三季度生息资产平均收益率为5.08%，2022年同期为3.81%；计息负债平均成本率为3.24%，2022年同期为0.70%[169] - 截至2023年9月30日的九个月，生息资产平均余额增至71.7亿美元，增加4.342亿美元，增幅6.4%；贷款平均余额增至59.3亿美元，增加4.316亿美元，增幅7.8%；证券平均余额增至9.691亿美元，增加2480万美元，增幅2.6%；其他银行计息存款平均余额降至2.476亿美元，减少2220万美元[175] - 截至2023年9月30日的九个月，生息资产应税等效基础平均收益率升至5.08%，提高127个基点；贷款平均收益率升至5.63%；证券应税等效基础平均收益率降至1.73%；其他银行计息存款平均收益率升至4.87%，提高419个基点[176] - 截至2023年9月30日的九个月，计息负债平均余额增至42.9亿美元，增加7.84亿美元，增幅22.4%；定期存款和借款平均余额分别增加14亿美元和6320万美元，货币市场和储蓄账户、次级债券和计息活期存款平均余额分别减少6.015亿美元、2720万美元和2200万美元[177][178] - 截至2023年9月30日的九个月，计息负债平均成本为3.24%，2022年同期为0.70%；计息存款平均成本升至3.19%，提高273个基点；定期存款平均成本升至3.67%，提高307个基点；货币市场和储蓄账户平均成本升至2.63%，提高221个基点；次级债券平均成本降至4.97%，降低42个基点；借款平均成本升至3.27%，提高214个基点[179] 信用损失费用 - 2023年第三季度，公司信用损失费用为520万美元，2022年同期为60万美元；截至2023年9月30日的九个月，信用损失费用为720万美元，2022年同期为80万美元[180][181] 非利息收支情况 - 截至2023年9月30日的三个月，非利息收入为1120万美元，较2022年同期增加230万美元，增幅26.0%；截至2023年9月30日的九个月，非利息收入为2750万美元，较2022年同期增加80万美元，增幅2.8%[183][185] - 截至2023年9月30日的三个月，非利息支出为3420万美元，较2022年同期增加100万美元，增幅2.9%；截至2023年9月30日的九个月，非利息支出为1.013亿美元，较2022年同期增加490万美元，增幅5.1%[186][188] 所得税费用 - 2023年第三季度所得税费用为790万美元，有效所得税税率为29.6%；2022年同期所得税费用为1100万美元，有效所得税税率为28.8%，2023年有效税率上升主要因永久性不可扣除费用增加[189] - 2023年前9个月和2022年前9个月所得税费用分别为2570万美元和2970万美元，有效所得税率分别为29.5%和28.9%[190] 贷款业务情况 - 2023年前9个月新增贷款8.991亿美元，部分被3.812亿美元的贷款销售和还款以及4.607亿美元的摊销和其他减少所抵消[193] - 截至2023年9月30日，贷款生产主要包括2.524亿美元的住宅抵押贷款、2.227亿美元的商业房地产贷款等[193] - 2023年第三季度净贷款冲销为890万美元，占平均贷款的0.60%，2022年同期为110万美元，占比0.08%；2023年前九个月净贷款冲销为1210万美元，占平均贷款的0.27%，2022年同期为110万美元，占比0.03%[220][221] 利率模拟建模 - 公司进行模拟建模评估利率变化影响，如利率上升300个基点，1 - 12个月净利息收入减少295.9万美元，降幅1.29%；13 - 24个月增加769万美元，增幅2.98%[229][230] - 公司模拟建模假设贷款应收款条件提前还款率为15%，证券为6%；NOW、储蓄、货币市场存款利率贝塔值为47%，定期存款为76%[232] 资本与股息情况 - 公司主要资本来源是留存经营收益，董事会定期评估资本来源和使用、贷款增长、战略行动及资本门槛[233] - 董事会在2020年第二季度降低普通股季度现金股息，后因公司业绩和财务状况改善，在2021年第二季度、2022年及2023年多次提高股息，2023年各季度股息为每股0.25美元[234] - 截至2023年10月1日，银行在无需金融保护与创新部专员事先批准的情况下，支付股息能力约为1.301亿美元，已考虑2023年第四季度宣布的每股0.25美元股息[235] 资本充足率情况 - 截至2023年9月30日，银行总风险资本比率为14.42%，一级风险资本比率为13.42%，普通股一级资本比率为13.42%，一级杠杆资本比率为11.25%，处于“资本充足”类别[236] - 截至2023年9月30日，公司总风险资本比率为15.07%，一级风险资本比率为12.30%，普通股一级资本比率为11.95%，一级杠杆资本比率为10.27%[237] 报告相关说明 - 关于巴塞尔协议III和多德 - 弗兰克华尔街改革与消费者保护法案促使的资本充足框架实施变更，见2022年10 - K表格年度报告[238] - 关于公司流动性讨论，见本报告未经审计合并财务报表附注中的注14 - 流动性和2022年10 - K表格年度报告中的注22 - 流动性[239] - 关于表外安排讨论，见本报告未经审计合并财务报表附注中的注12 - 表外承诺和2022年10 - K表格年度报告中的“项目1. 业务 - 表外承诺”[240] - 2022年10 - K表格年度报告中描述的合同义务无重大变化[241] - 关于市场风险的定量和定性披露，见本报告中的“项目2. 管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析 - 利率风险管理”[243]