公司财报相关 - Halliburton季度每股收益为0.73美元低于Zacks共识预期的0.75美元相比一年前每股收益0.79美元该季度收益意外为 -2.67%[1] - Halliburton过去四个季度中有两次超过共识每股收益预期本季度营收57亿美元低于Zacks共识预期2.20%相比去年营收58亿美元过去四个季度仅一次超过共识营收预期[2] 公司股价相关 - Halliburton股票自年初以来下跌约15.6%而标准普尔500指数上涨24.3%股票近期价格走势的可持续性取决于管理层在财报电话会议上的评论[3] 公司前景相关 - Halliburton今年以来表现逊于市场投资者关心其股票下一步走向可靠的衡量标准是公司的盈利前景包括当前对下一季度的共识盈利预期以及这些预期最近的变化[4] - 近期盈利估计修正趋势对Halliburton不利目前Zacks排名为4级(卖出)预计近期股票表现将逊于市场[6] - 下一季度的当前共识每股收益估计为0.80美元营收59亿美元本财年每股收益估计为3.12美元营收233.7亿美元未来盈利预期变化值得关注[7] 行业相关 - Halliburton所属的Zacks石油和天然气 - 油田服务行业目前在250多个Zacks行业中处于底部43%行业前景会对公司股票表现产生重大影响[8] 同行业其他公司相关 - Drilling Tools International Corp.截至2024年9月的季度报告预计11月14日发布预计每股收益0.06美元同比变化 -57.1%过去30天共识每股收益预期保持不变[9] - Drilling Tools International Corp.预计营收4170万美元较去年同期增长9.3%[10]

2024年第三季度每股收益相关 - 2024年第三季度稀释后每股净收益0.65美元调整后为0.73美元[1] - 2024年9月30日基本和稀释后每股净收入为2.13美元2023年为2.19美元[25] 2024年第三季度营收与运营利润率相关 - 2024年第三季度营收57亿美元运营利润率15%调整后为17%[1] - 2024年9月30日总营收为173.34亿美元2023年为172.79亿美元[36] 2024年第三季度各业务营收与运营收益相关 - 2024年第三季度完井与生产业务营收33亿美元环比降3%运营收益6.69亿美元降7%[4] - 2024年第三季度钻井与评估业务营收24亿美元运营收益4.06亿美元环比持平[5] 2024年第三季度地区营收相关 - 2024年第三季度北美营收24亿美元环比降4%[6] - 2024年第三季度国际营收33亿美元环比持平[7] 2024年第三季度股票相关 - 2024年第三季度回购约2亿美元普通股每股分红0.17美元[11] 2024年第三季度费用与准备金相关 - 2024年第三季度有1.16亿美元税前费用[12] - 2024年第三季度确认1.54亿美元税收准备金[13] 2024年公司新技术产品相关 - 公司推出多个新技术产品如TrueSync™等[14 - 18] 2024年9月30日财务状况相关 - 2024年9月30日净收入为19.02亿美元2023年为19.95亿美元[25] - 2024年9月30日运营收入为28.9亿美元2023年为30.25亿美元[25] - 2024年9月30日利息支出净额为2.69亿美元2023年为2.97亿美元[25] - 2024年9月30日资产总额为253.31亿美元2023年为246.83亿美元[29] - 2024年9月30日负债总额为149.79亿美元2023年为152.5亿美元[30] - 2024年9月30日公司股东权益为102.96亿美元2023年为93.91亿美元[30] 2024年现金流量相关 - 2024年经营活动提供的现金流量为24.09亿美元2023年为20.48亿美元[32] - 2024年投资活动使用的现金流量为12.1亿美元2023年为11.24亿美元[32] 2024年第三季度（9月30日止）运营与净利润相关 - 第三季度（2024年9月30日止）运营收入为8.71亿美元[39] - 第三季度（2024年9月30日止）调整后运营收入为9.87亿美元[39] - 第三季度（2024年9月30日止）归属于公司的净利润为5.71亿美元[41] - 第三季度（2024年9月30日止）调整后归属于公司的净利润为6.41亿美元[41] 2024年前三季度（9月30日止）运营与净利润相关 - 前三季度（2024年9月30日止）运营收入为28.9亿美元[40] - 前三季度（2024年9月30日止）调整后运营收入为30.06亿美元[40] - 前三季度（2024年9月30日止）归属于公司的净利润为18.86亿美元[43] - 前三季度（2024年9月30日止）调整后归属于公司的净利润为20.29亿美元[43] 2024年前三季度（9月30日止）现金流量相关 - 前三季度（2024年9月30日止）经营活动提供的现金流量为24.09亿美元[49] - 前三季度（2024年9月30日止）自由现金流为15.42亿美元[49]

文章核心观点 - 特朗普当选美国总统后,油股出现大涨 [1] - 哈利伯顿(HAL)股价上涨超过6.7%,创下2023年10月以来的最佳单日表现 [1] - 但HAL今年迄今仍下跌4%,未来可能还会进一步下跌,因为股价出现了历史性的看跌信号 [1] 根据相关目录分别进行总结 股价走势 - HAL股价已经上涨至50日移动平均线,过去3年内已经5次触及这一趋势线 [2] - 在这5次触及50日线的情况下,HAL股价平均1个月内下跌8.2%,100%的概率出现下跌 [3] - 如果HAL再次出现8.2%的下跌,股价将回到10月的低点以下28美元附近 [3] 投资者情绪 - 看涨期权交易活跃,10日内看涨/看跌量比达到10.88,位于过去12个月的98%分位 [3] - HAL的Schaeffer's put/call未平仓合约比率为0.90,位于过去12个月的最低分位,反映了强劲的看涨情绪 [3] - 如果这种乐观情绪开始消退,可能会给该能源股带来下行压力 [3]

文章核心观点 - 哈里伯顿公司(HAL)即将于11月7日发布第三季度业绩 [1] - 公司第二季度业绩符合市场预期,但北美地区表现疲弱 [2] - 公司过去四个季度中有三个季度业绩超出市场预期 [3] - 第三季度业绩预计同比下降5.1%,收入预计小幅增长0.4% [3] 影响因素分析 负面因素 - 美国油气钻井数量持续下降,这对服务公司的业务造成不利影响 [4] - 公司第三季度北美地区收入预计同比下降8.7% [5] - 公司成本上升可能拖累利润 [5] 正面因素 - 钻探与评估业务分部第三季度营业利润预计同比增长12.5% [6] 其他信息 - 公司当前市值约78亿美元,过去一年下跌3.7% [10] - 同行公司TC Energy和Helmerich & Payne业绩预计超出市场预期 [10][11]

Halliburton公司相关 - 预计2024年9月季度营收增长但盈利同比下降 预计每股收益0.75美元 同比变化 -5.1% 营收58.3亿美元 同比增长0.4% [1][3] - 10月7日将发布财报 若关键数字好于预期股价可能上涨 反之可能下跌 但即时价格变化和未来盈利预期的可持续性主要取决于管理层在财报电话会议上对业务状况的讨论 [2] - 过去30天共识每股收益估计下调2.03% [4] - 最准确估计低于扎克斯共识估计 盈利ESP为 -0.97% 股票目前扎克斯排名为3 难以确切预测是否会超出共识每股收益估计 [10] - 上季度预期每股收益0.8美元 实际为0.8美元 无意外 过去四个季度有三次超出共识每股收益估计 [11][12] Kinetik Holdings公司相关 - 预计2024年9月季度每股收益0.52美元 同比变化 +147.6% 营收3.6008亿美元 同比增长9% [16] - 过去30天共识每股收益估计上调3.5% 但盈利ESP为 -32.69% 扎克斯排名1 难以确切预测是否会超出共识每股收益估计 过去四个季度有两次超出共识每股收益估计 [17]

文章核心观点 - 哈里伯顿公司推出Octiv Auto Frac服务，有望革新压裂流程，提高效率和安全性，同时介绍了相关技术优势及公司评级和能源行业其他推荐股票情况 [1][4] 哈里伯顿公司Octiv Auto Frac服务情况 - 公司推出Octiv Auto Frac服务，是Octiv智能压裂平台新成员，旨在革新压裂流程，实现工作流程、设备管理和信息处理自动化与数字化，提高客户和公司压裂作业效率和安全性 [1] - 该服务是首个为客户提供自动化压裂作业服务，客户首次可在无人干预下实施压裂设计，技术能在泵送时根据客户特定作业设计和预作业控制输入自动决策，并根据动态条件调整响应 [2] - Octiv Auto Frac与ZEUS平台和Sensori服务结合，可消除作业执行中的可变性，提供更一致精确结果，降低客户总体拥有成本，公司认为智能自动化可将数字压裂现场概念变为现实 [3] 公司评级及能源行业其他推荐股票情况 - 哈里伯顿目前Zacks评级为4（卖出） [4] - 能源行业中，PEDEVCO Corp.（PED）Zacks评级为1（强力买入），该公司在美国和环太平洋国家从事能源资产收购和开发，受益于二叠纪盆地和科罗拉多D - J盆地资产及高油价，有望提高产量和盈利能力 [4] - TechnipFMC（FTI）Zacks评级为2（买入），是能源行业产品、服务和集成技术解决方案领先制造商和供应商，2024年第二季度总积压订单达1390万美元创历史新高，同比增长4.51%，确保强劲收入增长 [5] - VAALCO Energy（EGY）Zacks评级为2（买入），是独立能源公司，在非洲和加拿大上游业务多元化，加拿大优质地块有大量钻井位置，生产前景光明 [5]

关于Halliburton公司Octiv Auto Frac服务 - Halliburton公司位于得克萨斯州休斯顿推出Octiv Auto Frac服务这一创新服务是Octiv智能压裂平台的前沿补充可数字化和自动化工作流程设备和信息提高公司及其客户的效率和安全性[1] - Octiv平台旨在通过全面数字化和自动化能力革新压裂作业传统压裂过程严重依赖人工输入和人为干预[2] - Octiv Auto Frac服务的关键特性包括确保作业一致性减少可变性增加可靠性可自主控制压裂车队在泵送过程中自动做出数千个决策[3] - 自动化在压裂中的好处有提高效率和安全性减少现场人员数量降低事故和伤害风险具有成本效益适应不断增长的需求[4] - Octiv Auto Frac与ZEUS和Sensori服务整合ZEUS是创新的电动压裂平台可提高效率和环境可持续性Sensori提供实时监测[5][6][7] - 该服务标志着石油和天然气行业的关键转变早期采用者将显著改善运营提高效率降低成本公司致力于创新得到行业领导者认可[8] - 整体上该服务是智能压裂的重大进步使Halliburton成为能源领域的领导者[9] 其他公司情况 - Halliburton目前Zacks排名为4（卖出）[10] - TechnipFMC价值108.6亿美元过去一年股价上涨29.1%是能源行业产品服务和集成技术解决方案的领先制造商和供应商[10] - Vaalco Energy价值5.9964亿美元是石油和天然气勘探和生产公司年股息为每股25美分股息率4.33%[10] - Core Laboratories价值8.5851亿美元年股息为每股4美分股息率0.22%是在50多个国家运营的油田服务公司[11]

文章核心观点 - 油田服务巨头哈里伯顿公司面临多重不利因素，股价跌至52周低点，盈利预期下调，前景看跌，建议投资者避开该股票 [1][6] 股价表现 - 上周哈里伯顿股价跌至每股27.53美元的52周低点，年初至今其市值下跌近23%，同期行业下跌0.3%，Zacks油气田服务行业下跌12.5%，而标准普尔500指数上涨17.8% [1] 面临问题 - 公司遭受网络安全漏洞困扰，8月21日的网络攻击虽初期运营中断有限，但可能带来长期风险，如监管审查增加、客户犹豫和潜在诉讼等，长期管理成本、声誉损害和客户流失或影响未来收益 [2] - 北美业务占公司总收入超40%，2024年第二季度该地区收入同比下降8.0%，环比下降2.6%，因油气活动疲软，能源价格疲软和勘探活动减少给公司整体业绩带来下行压力 [3] - 原油价格跌至多年低点，布伦特和WTI价格降至2021年12月以来最低，行业需求和投资减少，公司收入尤其是北美业务可能受到挤压 [3] 盈利预期 - 过去60天，哈里伯顿2024年盈利预期下调6.5%至3.14美元，2025年下调9%至3.55美元，公司预计今年北美全年收入较2023年下降6% - 8% [4] 业务对比 - 哈里伯顿约40%的业务收入来自北美，而同行SLB和贝克休斯分别约为20%和25%，公司比同行更易受北美地区业务疲软影响 [4][5] 投资建议 - 哈里伯顿面临多重不利因素，盈利预期下降，前景看跌，建议潜在投资者避开该股票，寻找其他更好的投资机会，目前该公司Zacks评级为5（强烈卖出） [6]

文章核心观点 - RBC Capital Markets分析师因公司整体收入多元化程度较低、网络攻击影响业务应用等因素，将哈里伯顿评级从跑赢大盘下调至行业表现，目标价从44美元降至37美元 [1] 公司情况 - 本月早些时候哈里伯顿称网络攻击扰乱其关键业务应用 [1] - 2021 - 2023年公司收入增长超过大型油气服务同行，但2024 - 2026年收入可能落后约5% [1] - 公司42%的收入来自北美，高于竞争对手斯伦贝谢和贝克休斯23%的平均水平 [2] - 公司实现了利润率扩张并降低了资本密集度 [2] - 周五发布消息时哈里伯顿股价上涨0.29%至28.10美元 [2] 行业情况 - 大宗商品宏观环境不温不火，全球钻机数量增长速度在下降，地理和业务多元化程度高的公司更有优势 [1][2] - 勘探与生产支出的潜在上升趋势在美国专业供应商中应更为明显 [2]

文章核心观点 - 公司股价跌至52周低点引发投资者和分析师讨论，有人认为是低价买入机会，也有人担心业绩进一步恶化，投资需权衡潜在机会与风险 [1] 公司现状 - 公司股价过去一年波动剧烈，自2023年11月达到52周高点43.85美元后下跌超35%，至28.38美元，反映能源行业整体焦虑 [2] - 2024年8月网络安全事件引发对公司运营韧性担忧，虽损失程度不明，但公司承认已产生相关费用，增加投资者不确定性 [3] 2024年第二季度财报 - 公司每股收益达0.80美元符合预期，但58.3亿美元营收略低于59.5亿美元预期，不过实现0.6%的同比营收增长 [4] - 公司股本回报率达29.97%，净利率为11.61%，显示业务有韧性，能有效利用股东投资并实现盈利 [4] - 两大主要运营部门表现不一，部分地区和领域表现强劲，但也面临其他挑战 [5] - 网络安全事件产生持续修复成本，可能影响未来收益，虽公司认为未实质影响财务状况和运营结果，但仍面临法律、客户和监管等风险 [5] 战略方向 - 公司积极投资和开发新技术，实施数字解决方案和人工智能应用，以提高运营效率，顺应能源行业数字化和自动化趋势 [6] - 公司拓展可再生能源领域，利用地热能源等专业知识进入新兴市场，体现多元化和可持续发展战略 [6] - 公司积极寻求战略收购，通过并购扩大市场份额、获取新技术，展现积极进取的发展策略 [7] 分析师观点与未来预测 - 分析师对公司持谨慎乐观态度，股票共识评级为“适度买入”，平均目标价44.88美元，较当前价格有超60%上涨潜力 [8] - 公司持续投资前沿技术提升效率、优化生产，通过收购和合作增强市场地位，有望抓住能源市场新兴机遇 [10] 投资建议 - 公司当前接近52周低点的估值对长期投资者有吸引力，其基本面良好、注重技术进步和战略布局利于未来发展 [12] - 投资者需考虑网络安全事件影响、能源行业波动性以及激烈竞争等风险，投资前应评估风险承受能力、考虑投资目标并咨询财务顾问 [11][12]