公司业绩与预期 - Halliburton将于1月22日发布第四季度财报 Zacks一致预期为每股收益70美分 营收56亿美元 [1] - 第三季度调整后每股收益73美分 低于Zacks一致预期的75美分 营收57亿美元 低于预期1.28亿美元 [3] - 过去四个季度中 公司两次超出预期 一次未达预期 一次符合预期 平均盈利惊喜为1.9% [4] - 第四季度每股收益预期同比下降18.6% 营收预期同比下降1.7% [4] 区域市场表现 - 北美地区第四季度营收预期22亿美元 同比下降7.6% 主要由于钻井活动减少 [5][6] - 中东/亚洲地区第四季度销售预期16亿美元 同比增长7.4% 得益于压力泵送交付增加 [8] 成本与项目影响 - 第四季度服务成本预期34亿美元 同比增长3.2% 主要由于SAP S4项目延迟实施 [7] 行业环境 - 美国油气钻井平台数量同比下降18% 钻井活动放缓影响服务公司业绩 [5] 其他能源公司 - Kinder Morgan预计2025年每股收益同比增长4.8% 市值654亿美元 过去一年上涨83.8% [12][13] - Murphy Oil预计2025年每股收益同比增长18.2% 市值49亿美元 过去一年下跌11.2% [13][14] - Chevron预计2025年每股收益同比增长7.4% 市值2845亿美元 过去一年上涨17.2% [14]

行业趋势 - 全球能源需求持续增长 主要原因是人口增长和维持大规模系统运转所需 [1] 公司服务 - 提供专注于石油和天然气的投资服务和社区 重点关注现金流和产生现金流的公司 [1] - 订阅者可使用包含50多只股票的投资组合模型 获得勘探开发公司的深入现金流分析 并参与行业实时讨论 [2] 推广活动 - 提供两周免费试用 让用户重新认识石油和天然气行业 [3]

季度业绩预测 - 公司预计季度每股收益为0.70美元 同比下降18.6% [1] - 预计季度营收为56.4亿美元 同比下降1.7% [1] - 过去30天内 分析师将季度每股收益预期下调3.3% [2] 营收细分预测 - 钻井与评估部门营收预计为24.2亿美元 同比持平 [5] - 完井与生产部门营收预计为32.2亿美元 同比下降2.8% [5] - 拉丁美洲地区营收预计为10.5亿美元 同比增长2.1% [6] - 欧洲/非洲/CIS地区营收预计为7.4406亿美元 同比下降3% [6] - 北美地区营收预计为22.4亿美元 同比下降7.7% [6] - 中东/亚洲地区营收预计为16.2亿美元 同比增长6.6% [7] 运营利润预测 - 完井与生产部门运营利润预计为6.2238亿美元 低于去年同期的7.16亿美元 [7] - 钻井与评估部门运营利润预计为4.1696亿美元 略低于去年同期的4.2亿美元 [8] 股价表现 - 过去一个月公司股价上涨10.6% 同期标普500指数下跌3.3% [8]

能源行业复苏 - 能源行业在2025年重新焕发活力 尽管年初仅有少量交易日 但市场已出现从去年赢家转向落后者的轮动 这意味着被低估的石油和天然气公司股票受到追捧 [1] 市场轮动 - 2025年初市场出现从去年表现优异的板块转向表现不佳板块的轮动 这种轮动导致石油和天然气等被低估的股票获得关注 [1] 投资机会 - 被低估的石油和天然气公司股票在2025年初获得市场青睐 这为投资者提供了潜在的投资机会 [1]

公司表现与估值 - Halliburton (NYSE: HAL) 股票自2022年初以来表现不佳 股价在40美元低点至24美元之间波动 目前接近28美元 市盈率仅为9 被认为是一个良好的买入机会 [1] 投资理念与方法 - 投资理念强调深入研究 优先考虑商业模式趋势 以理解公司未来前景 而非短期市场趋势或股价 这种方法有助于发现长期增长投资机会 同时避免市场中的高风险金融工具 [1] 分析师背景 - 分析师专注于金融 消费和科技行业 拥有超过七年的投资经验 擅长深度分析和管理多种投资组合 其观点对分析新技术及其对年轻一代和投资的影响具有价值 [1]

文章核心观点 - 市场预计哈里伯顿2024年第四季度收益和营收同比下降 实际结果与预期的对比或影响短期股价 投资者可关注公司的盈利预期偏差（Earnings ESP）和Zacks排名来增加投资成功几率 哈里伯顿和斯伦贝谢目前都难以确定是否能超出盈利预期 [1][2][15] 哈里伯顿相关情况 业绩预期 - 预计2025年1月22日发布财报 预计季度每股收益0.70美元 同比变化-18.6% 营收56.4亿美元 同比下降1.7% [2][3] 预期修正趋势 - 过去30天季度每股收益共识预期下调3.28%至当前水平 [4] 盈利预期偏差（Earnings ESP） - 最准确估计低于Zacks共识估计 盈利预期偏差为-0.73% 股票当前Zacks排名为4 难以确定其能超出共识每股收益估计 [10][11] 盈利惊喜历史 - 上一季度预计每股收益0.75美元 实际0.73美元 惊喜值-2.67% 过去四个季度两次超出共识每股收益估计 [12][13] 斯伦贝谢相关情况 业绩预期 - 预计很快公布2024年第四季度每股收益0.90美元 同比变化+4.7% 本季度营收91.8亿美元 同比增长2.1% [17] 预期修正趋势 - 过去30天每股收益共识估计下调12.8%至当前水平 [18] 盈利预期偏差（Earnings ESP） - 较低的最准确估计导致盈利预期偏差为-1.39% 结合Zacks排名5（强烈卖出） 难以确定其能超出共识每股收益估计 过去四个季度均超出共识每股收益估计 [18]

公司表现 - 哈里伯顿（Halliburton）最近交易收盘价为27.75美元 较前一日收盘价上涨0.33% 跑赢标准普尔500指数当日1.11%的跌幅 道指下跌0.42% 纳斯达克指数下跌1.89% [1] - 过去一个月 公司股价下跌4.88% 跑赢石油能源板块11.62%的跌幅 但跑输标准普尔500指数1.7%的跌幅 [1] 公司财报预期 - 公司将于2025年1月22日公布财报 分析师预计每股收益0.70美元 同比下降18.6% 预计营收56.5亿美元 较去年同期下降1.62% [2] 分析师评级 - 分析师预估变化与短期股价直接相关 扎克斯排名（Zacks Rank）纳入这些变化 排名从1（强力买入）到5（强力卖出） [4][5] - 过去一个月 扎克斯共识每股收益预估下降3.82% 目前哈里伯顿扎克斯排名为4（卖出） [5] 公司估值 - 公司远期市盈率为9.21 低于行业平均的15.42 [6] - 公司PEG比率为3.41 行业平均PEG比率为1.16 [6] 行业情况 - 石油和天然气油田服务行业属于石油能源板块 目前扎克斯行业排名为200 处于所有250多个行业的后21% [7] - 扎克斯行业排名通过计算行业内个股平均扎克斯排名评估行业实力 研究显示排名前50%的行业表现是后50%的两倍 [7]

文章核心观点 - 哈里伯顿与科特拉能源合作推出的Octiv Auto Frac服务集成于ZEUS平台，有望重新定义北美水力压裂技术，实现自动化操作，提高效率、一致性和可控性，推动行业向智能化自动化发展 [1][10][12] 合作信息 - 哈里伯顿与科特拉能源合作推出Octiv Auto Frac服务，集成于ZEUS平台，用于北美水力压裂 [1] 自动化在水力压裂中的作用 - 水力压裂传统为人工密集型操作，Octiv Auto Frac服务实现全自动化，提高效率、可控性和一致性 [2] - 科特拉能源率先使用该服务实现水力压裂设计和过程自动化，减少人为错误，提高工作质量 [3] Octiv Auto Frac对压裂作业的变革 - 此前操作人员需在泵送过程中实时决策和调整，Octiv Auto Frac服务实现从规划到执行的全自动化 [4] - 该服务与ZEUS平台无缝集成，结合先进设备和监测服务，提供智能数据驱动的解决方案 [5] Octiv Auto Frac的效率提升 - 该服务首次推出使阶段效率提高17%，优化阶段交付，减少阶段间停机时间，提高生产率和投资回报率 [6] - 科特拉能源将该服务扩展到二叠纪盆地其余完井项目，实现多钻井作业效率最大化 [7] 科特拉能源对技术创新的承诺 - 科特拉能源致力于利用先进技术提高运营绩效，采用该服务增强水力压裂过程的一致性和可控性，推动行业自动化转型 [8] - 科特拉能源首席执行官表示智能自动化使压裂阶段执行更一致，增强完井过程自主性和可控性，是提高效率和运营的策略 [9] 自主水力压裂的未来 - Octiv Auto Frac服务是水力压裂技术发展的重要里程碑，自动化使操作人员拥有更大控制权、精度和自主性，推动技术进步和成本效益提升 [10] - 自动化集成有望提高运营商资产价值，确保公司在复杂行业中保持竞争力 [11] 相关公司评级与推荐 - 哈里伯顿Zacks评级为4（卖出），科特拉能源为1（强力买入） [13] - 投资者可关注TechnipFMC和Oceaneering International，两者Zacks评级均为1，前者市值133.4亿美元，过去一年股价上涨66.3%，后者市值27.7亿美元，过去一年股价上涨34.3% [13][14]

公司合作与收购 - 哈里伯顿公司（HAL）与挪威海底技术先驱Optime Subsea达成收购协议 预计2025年初完成交易 需监管部门批准及满足其他惯例成交条件 [2][6] - 2021年两家公司的战略合作成功将Optime的远程操作控制系统用于海底干预商业化 为此次收购奠定基础 [9] - 收购后Optime Subsea的无脐带技术将与HAL的测试和海底部门整合 助力双方进入全球市场并推动技术发展 [6] 公司情况 - 哈里伯顿公司是全球最大油田服务提供商之一 为能源、工业和政府部门提供多种服务 目前Zacks排名为5（强烈卖出） [3] - TechnipFMC plc是能源行业产品、服务和集成技术解决方案的领先制造商和供应商 2024年收益预计同比增长260% [4] - Flotek Industries为能源、消费工业和食品饮料行业客户提供化学技术 2024年收益预计同比增长125% [5] - Optime Subsea成立于2015年 从挪威本地初创公司成长为海底技术全球领先者 提供海底干预和井控等服务 [7] - KLX Energy Services Holdings Inc.专注于油井完井、干预和生产活动 预计明年每股收益增长率为28.52% 与行业15.10%的增长率相符 [11] 投资建议 - 对能源行业感兴趣的投资者可关注TechnipFMC plc（Zacks排名1 强烈买入）、KLX Energy Services Holdings, Inc.（Zacks排名2 买入）和Flotek Industries, Inc.（Zacks排名2 买入） [10]

公司表现 - 哈里伯顿（Halliburton）最新交易收盘价为29.20美元 较前一交易日收盘价上涨0.45% 跑输当日上涨0.82%的标准普尔500指数 道指下跌0.22% 纳斯达克指数上涨1.77% [1] - 过去一个月公司股价下跌3.71% 表现逊于石油能源板块2.1%的跌幅和标准普尔500指数0.8%的涨幅 [2] 公司财报预期 - 公司定于2025年1月22日公布财报 预计每股收益0.70美元 较上年同期下降18.6% 预计营收56.5亿美元 较上年同期下降1.47% [3] - 全年扎克斯（Zacks）共识预测每股收益3美元 营收229.9亿美元 较上一年分别变化-4.15%和-0.12% [4] 分析师评级 - 过去30天扎克斯共识每股收益预期下降1.74% 公司目前扎克斯评级为4（卖出） [6] 公司估值 - 公司预期市盈率（Forward P/E）为9.7 行业平均为19.12 公司股价较行业有折价 [7] - 公司PEG比率为3.59 油气油田服务行业平均PEG比率为1.17 [8] 行业情况 - 油气油田服务行业属于石油能源板块 目前行业扎克斯行业排名为78 处于250多个行业中前32% [8] - 扎克斯行业排名基于行业内个股平均扎克斯评级计算 研究显示排名前50%的行业表现是后50%行业的2倍 [9]