公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年9月30日，公司总资产为189.69亿美元，较2019年末的217.82亿美元下降12.0%[9] - 2020年前三季度，公司总营收和非经营收入为33.87亿美元，较2019年同期的48.11亿美元下降29.6%[11] - 2020年前三季度，公司净亏损28.12亿美元，而2019年同期净亏损5700万美元[11] - 2020年前三季度，归属于公司普通股股东的净亏损为29.96亿美元，2019年同期为1.90亿美元[11] - 2020年前三季度，公司基本每股净亏损为9.83美元，2019年同期为0.63美元[11] - 2020年前三季度，经营活动产生的净现金为8.47亿美元，较2019年同期的13.56亿美元下降37.5%[16] - 2020年前三季度，投资活动使用的净现金为18.14亿美元，较2019年同期的20.18亿美元下降10.1%[16] - 2020年前三季度，融资活动产生的净现金为7.07亿美元，而2019年同期使用净现金1.69亿美元[16] - 截至2020年9月30日，现金及现金等价物为12.85亿美元，较年初的15.45亿美元下降16.8%[9][16] - 2020年前三季度，公司普通股每股股息为0.75美元，与2019年同期持平[11] - 2020年7月1日至9月30日净亏损1.83亿美元，2019年同期净亏损1.66亿美元[18] - 2020年1月1日至9月30日净亏损28.12亿美元，2019年同期净亏损0.57亿美元[18] - 2020年9月30日库存总计4.22亿美元，2019年12月31日为2.61亿美元[23] - 2020年第三季度总销售和其他营业收入为11.59亿美元，2019年同期为15.8亿美元；2020年前九个月为33.46亿美元，2019年同期为48.12亿美元[33] - 2020年第三季度净定期养老金成本为 - 100万美元，2019年同期为9100万美元；2020年前九个月为 - 200万美元，2019年同期为9300万美元[40] - 2020年第三季度归属于赫斯公司普通股股东的净亏损为2.43亿美元，2019年同期为2.12亿美元；2020年前九个月净亏损为29.96亿美元，2019年同期为1.9亿美元[44] - 2020年第三季度基本和摊薄加权平均流通普通股股数均为3.05亿股，2019年同期为3.025亿股；2020年前九个月均为3.047亿股，2019年同期为3.007亿股[44] - 2020年前九个月授予112.0836万股限制性股票、30.7999万个绩效股份单位和68.6639万份股票期权，2019年分别为95.9168万股、23.4866万个和52.6968万份[44] - 2020年第三季度公司总销售额和其他营业收入为11.59亿美元，2019年同期为15.8亿美元；2020年前九个月为33.46亿美元，2019年同期为48.12亿美元[55] - 2020年第三季度公司资本支出为3.67亿美元，2019年同期为7.36亿美元；2020年前九个月为15.4亿美元，2019年同期为20.72亿美元[55] - 2020年9月30日公司总资产为189.69亿美元，2019年12月31日为217.82亿美元[55] - 2020年前三季度和第三季度，公司E&P业务净亏损分别为28.02亿美元和1.82亿美元，而2019年同期净利润分别为1.17亿美元和亏损6000万美元[97] - 2020年前三季度和第三季度，较低的实现销售价格使税后业绩较2019年同期分别减少约6.65亿美元和1.45亿美元[100] - 2020年前三季度和第三季度，原油套期保值活动税后净收益分别为4.35亿美元和1.43亿美元，2019年同期分别为300万美元和200万美元[101] - 2020年第三季度和前三季度，公司全球日净产量分别为32.1万桶油当量和33.5万桶油当量，2019年同期分别为31.2万桶油当量和30.1万桶油当量[104] - 2020年前三季度和第三季度，全球销售的原油、NGL和天然气的油当量分别为8.6068亿桶和2.9181亿桶，2019年同期分别为8.2221亿桶和2.8979亿桶[110] - 2020年第三季度和前九个月营销费用低于2019年同期，原油库存成本分别净减少3400万美元和1.47亿美元[112] - 2020年第三季度和前九个月现金运营成本下降，单位成本因成本降低和产量增加而下降[113] - 2020年第三季度和前九个月中游关税费用增加，预计第四季度约为2.4亿美元[114] - 2020年第三季度DD&A费用低于2019年同期，前九个月高于2019年同期，单位费用低于2019年同期[115] - 2020年第三季度和前九个月勘探费用分别为7100万美元和2.91亿美元，2019年同期分别为5000万美元和1.27亿美元，预计第四季度非干井勘探费用在3500万 - 4000万美元[118][119] - 2020年第三季度和前九个月所得税费用下降，排除相关影响和利比亚业务后，预计第四季度所得税费用在1000万 - 1500万美元[120] - 2020年前三季度公司运营活动净现金为8.47亿美元，2019年同期为13.56亿美元，主要因售价降低[141][143] - 2020年前三季度投资活动中，物业、厂房及设备新增支出为18.23亿美元，较2019年同期减少1.81亿美元[144] - 2020年前三季度融资活动中，借款含10亿美元三年期定期贷款，Hess Midstream净借款1.46亿美元[145] - 2020年第四季度公司费用预计在3000万 - 3500万美元，利息费用预计约9500万美元[134] - 2020年9月30日，公司现金及现金等价物为12.85亿美元，2019年12月31日为15.45亿美元[139] - 2020年9月30日，公司总债务为82.88亿美元，2019年12月31日为71.42亿美元；债务资本化比率为45.7%，2019年为39.6%[139] 公司业务资产及负债相关 - 2020年9月30日勘探与生产业务可识别资产为140.05亿美元，2019年12月31日为167.9亿美元[55] - 2020年9月30日中游业务可识别资产为35.94亿美元，2019年12月31日为34.99亿美元[55] - 2020年9月30日，超过一年的资本化勘探井成本为3.29亿美元，其中约80%与圭亚那的勘探井有关[27] - 2020年9月30日，Hess Midstream LP负债总计20.31亿美元，2019年12月31日为19.41亿美元[30] 公司费用及减值相关 - 2020年第一季度，公司确认5300万美元的费用以反映原油库存的可变现净值[24] - 2020年第三季度公司确认员工终止福利费用2700万美元，支付1100万美元，预计到年底支付累计的1600万美元[37] - 2020年第一季度，公司对油气资产进行减值测试，马来西亚北马六甲盆地减值7.55亿美元、丹麦南阿恩油田减值6.7亿美元、墨西哥湾斯塔姆佩德油田减值4.1亿美元、管状钟形油田减值2.7亿美元[38] - 2020年第一季度，公司对其他资产确认减值费用2100万美元（税后2000万美元）[39] - 2019年第三季度，公司养老金计划信托花费约2.5亿美元购买年金合同，产生8800万美元非现金费用[41] - 2020年公司预计向养老金计划出资约200万美元[42] - 2020年第一季度公司记录非现金减值费用总计21亿美元（税后20亿美元），其他费用总计2100万美元（税后2000万美元）[124] - 2020年第一季度干井、租赁减值和其他勘探费用总计1.52亿美元（税后1.5亿美元）[125] - 2020年第一季度原油库存减记费用为5300万美元（税后5200万美元）[126] 公司业务出售相关 - 2020年10月5日，公司签订协议出售其在深水区墨西哥湾Shenzi油田28%的权益，总对价5.05亿美元[25] - 2020年10月，公司同意以5.05亿美元出售其在墨西哥湾深水区申齐油田28%的工作权益，预计第四季度完成交易；2020年前九个月，该油田净产量为日均1.1万桶油当量[67] - 10月公司达成协议，以5.05亿美元出售申齐油田28%的工作权益，预计2020年第四季度完成交易；2020年前九个月公司在该油田的净产量份额为1.1万桶油当量/日[84] 公司贷款及融资相关 - 2020年第一季度，公司签订了10亿美元的三年期定期贷款协议，截至9月30日，未偿还借款为10亿美元[31] - 定期贷款的借款利率通常为伦敦银行同业拆借利率加2.25%的适用利差，适用利差将每年增加0.25%[31] - 公司的定期贷款协议和循环信贷安排限制了总合并债务与总资本化的比率为65%[31] - 截至2020年9月30日，Hess Midstream Operations LP有14亿美元高级有担保银团信贷安排，包括10亿美元5年期循环信贷安排和4亿美元5年期定期贷款A安排[155] - 5年期定期贷款A安排借款利率为伦敦银行同业拆借利率加1.55% - 2.50%的适用利差，5年期银团循环信贷安排适用利差为1.275% - 2.000%[155] - 截至2020年9月30日，Hess Midstream Operations LP循环信贷安排借款1.78亿美元，定期贷款A安排借款4亿美元[155][158] 公司环保修复相关 - 新泽西州环境保护部要求公司对下帕塞伊克河沉积物污染进行修复，EPA选定的修复方案预计成本为13.8亿美元[49] - 美国环保署要求公司对纽约高万纳斯运河超级基金场地进行修复设计，原估计成本为5.06亿美元，修复工作预计2020年第四季度开始[50] 公司金融衍生品相关 - 2020年9月30日，未到期金融风险管理衍生品合约中，原油看跌期权为1380万桶，外汇远期合约为1.3亿美元，利率互换合约为1亿美元；2019年12月31日，对应数据分别为5490万桶、9000万美元、1亿美元[58] - 2020年，公司拥有西德克萨斯中质原油（WTI）看跌期权，日均13万桶，平均月底价为每桶55美元；布伦特看跌期权，日均2万桶，平均月底价为每桶60美元[58] - 2020年9月30日，指定为套期工具的衍生品合约公允价值资产为2.11亿美元，负债为2900万美元；2019年12月31日，对应数据分别为1.26亿美元、100万美元[60] - 2020年第二和第三季度，公司租用三艘超大型油轮（VLCC），装载630万桶巴肯原油运往亚洲市场销售；截至9月30日，布伦特互换交易净实现和未实现收益1700万美元计入累计其他综合收益，未实现损失负债为2900万美元；WTI看跌期权相关净实现收益4000万美元计入累计其他综合收益[60] - 2020年9月30日和2019年12月31日，指定为公允价值套期的利率互换合约名义总额均为1亿美元；2020年前三季度，利率互换合约公允价值资产增加600万美元；2019年前三季度，对应负债减少400万美元[64] - 2020年前三季度，外汇未指定为套期工具的衍生品合约净收益为400万美元；2019年前三季度，净收益为200万美元[65] - 2020年公司拥有WTI看跌期权，平均每月底价为每桶55美元，日产量13万桶；Brent看跌期权，平均每月底价为每桶60美元，日产量2万桶。截至2020年9月30日，未平仓原油看跌期权合约的公允价值约为2.05亿美元，预计第四季度非现金看跌期权溢价摊销将使业绩减少约9500万美元[103] - 截至2020年9月30日，公司有名义金额总计1.3亿美元的未到期外汇合约，美元汇率10%的强弱变化预计分别带来不到500万美元的损益[160] - 截至2020年9月30日，公司长期债务账面价值82.88亿美元，公允价值90.06亿美元，利率15%的增减将使债务公允价值分别增减约4.4亿美元或4.85亿美元[161] - 截至2020年9月30日，公司有未到期WTI和布伦特原油看跌期权合约，原油价格10%的涨跌将使这些衍生品公允价值分别增减约5500万美元和6000万美元[162] - 截至2020年9月30日，公司有未到期布伦特原油掉期合约，原油价格10%的涨跌将使这些衍生品公允价值分别增减约2000万美元[163] 公司业务产量及收入相关 - 2020年第三季度勘探与生产（E&P）净亏损1.82亿美元，2019年同期为6000万美元；调整后净亏损1.56亿美元，2019年同期为4100万美元[80] - 2020年第三季度除利比亚外的总净产量平均为32.1万桶油当量/日，2019年同期为29万桶油当量/日[80] - 2020年第三季度未计套期保值影响的原油平均实现售价为36.17美元/桶，2019年同期为55.91美元/桶；计入套期保值后为45.6

Hess Corporation (NYSE:HES) Q3 2020 Earnings Conference Call October 28, 2020 10:00 AM ET Company Participants Jay Wilson - VP, IR John Hess - CEO Greg Hill - COO John Rielly - CFO Conference Call Participants Doug Leggate - Bank of America Arun Jayaram - JPMorgan Brian Singer - Goldman Sachs Jeanine Wai - Barclays Ryan Todd - Simmons Energy Bob Brackett - Bernstein Research Paul Cheng - Scotia Bank David Heikkinen - Heikkinen Energy Roger Read - Wells Fargo Pavel Molchanov - Raymond James Operator Good day ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日，公司总资产为195.46亿美元，较2019年12月31日的217.82亿美元下降10.26%[9] - 2020年第二季度，公司总营收和非营业收入为8.42亿美元，较2019年同期的16.97亿美元下降50.4%；上半年为22.11亿美元，较2019年同期的32.96亿美元下降33%[11] - 2020年第二季度，公司净亏损2.63亿美元，较2019年同期的净利润3400万美元由盈转亏；上半年净亏损26.29亿美元，较2019年同期的净利润1.09亿美元由盈转亏[11] - 2020年上半年，公司经营活动产生的现金流量净额为7.11亿美元，较2019年同期的9.13亿美元下降22.13%[16] - 2020年上半年，公司投资活动使用的现金流量净额为13.88亿美元，较2019年同期的12.97亿美元增加7.02%[16] - 2020年上半年，公司筹资活动产生的现金流量净额为7.78亿美元，较2019年同期的使用1.02亿美元由负转正[16] - 截至2020年6月30日，公司现金及现金等价物为16.46亿美元，较年初的15.45亿美元增加6.54%[9][16] - 2020年上半年，公司基本每股净亏损9.04美元，较2019年同期的每股净利润0.07美元由盈转亏[11] - 2020年上半年，公司普通股股息为每股0.5美元，与2019年同期持平[11] - 截至2020年6月30日，公司长期债务为82.05亿美元，较2019年12月31日的71.42亿美元增加14.88%[9] - 2020年6月30日公司总权益为73.66亿美元，较4月1日的81.78亿美元有所下降；2019年6月30日总权益为105.31亿美元[18] - 2020年第二季度净亏损3.2亿美元，2019年同期净亏损600万美元[18] - 2020年上半年净亏损27.53亿美元，2019年同期净利润2600万美元[18] - 2020年第二季度总销售和其他营业收入为8.33亿美元，2019年同期为16.6亿美元；2020年上半年为21.87亿美元，2019年同期为32.32亿美元[33] - 2020年第二季度净定期养老金成本中，服务成本为1400万美元，2019年同期为1100万美元；上半年服务成本为2800万美元，2019年同期为2100万美元[38] - 2020年公司预计向其资助的养老金计划捐款约200万美元[39] - 2020年第二季度归属于赫斯公司普通股股东的净亏损为3.2亿美元，2019年同期为亏损600万美元；上半年净亏损为27.53亿美元，2019年同期为盈利2200万美元[42] - 2020年第二季度基本加权平均普通股股数为3.05亿股，2019年同期为3.022亿股；上半年为3.045亿股，2019年同期为2.998亿股[42] - 2020年上半年，公司授予112.0356万股限制性股票、30.7999万个绩效股票单位和68.6639万份股票期权，2019年同期分别为94.5009万股、23.4866万个和52.6968万份[42] - 2020年第二季度计算摊薄股份时排除的反摊薄股份中，限制性普通股为217.3061万股，2019年同期为215.6525万股；上半年为209.436万股，2019年同期为2.897万股[42] - 2020年上半年，经营活动提供的净现金为7.11亿美元，2019年同期为9.13亿美元；资本支出为11.73亿美元，2019年同期为13.36亿美元[76] - 2020年第二季度，公司净亏损3.2亿美元，2019年同期净亏损600万美元[81] - 2020年和2019年第二季度影响盈利可比性的税后项目总计分别为0和2200万美元，2020年和2019年上半年分别为 - 22.51亿美元和2200万美元[91] - 2020年和2019年第二季度归属公司的调整后净亏损分别为3.2亿美元和2800万美元，2020年和2019年上半年分别为5.02亿美元和400万美元[92] - 2020年和2019年上半年经营活动提供的净现金分别为7.11亿美元和9.13亿美元，调整后分别为8.03亿美元和11.95亿美元[92] - 2020年6月30日现金及现金等价物为16.46亿美元，2019年12月31日为15.45亿美元；总债务为82.1亿美元，2019年为71.42亿美元；总权益为73.66亿美元，2019年为97.06亿美元；债务资本化比率为44.3%，2019年为39.6%[140] - 2020年前六个月经营活动提供的净现金为7.11亿美元，2019年同期为9.13亿美元；投资活动使用的净现金为13.88亿美元，2019年同期为12.97亿美元；融资活动提供的净现金为7.78亿美元，2019年同期为 - 1.02亿美元；现金及现金等价物净增加1.01亿美元，2019年同期净减少4.86亿美元[143] - 2020年前六个月物业、厂房及设备增加额为13.97亿美元，较2019年同期增加1.02亿美元[144] - 2020年前六个月资本支出为11.73亿美元，2019年同期为13.36亿美元[148] - 2020年6月30日，公司有16亿美元现金及现金等价物（不包括中游业务），总流动性约为53亿美元[146] 公司业务线数据关键指标变化 - 2020年上半年，公司计划用三艘超大型原油运输船装载约600万桶石油，二季度已装载370万桶[23] - 2020年第二季度，勘探与生产业务第三方销售及其他营业收入为8.33亿美元，净亏损2.49亿美元；中游业务第三方销售及其他营业收入为0，净收入5100万美元[54] - 2020年上半年，勘探与生产业务第三方销售及其他营业收入为21.87亿美元，净亏损26.2亿美元；中游业务第三方销售及其他营业收入为0，净收入1.12亿美元[54] - 截至2020年6月30日，勘探与生产业务可识别资产为142.67亿美元，中游业务为35.5亿美元，公司、利息及其他为17.29亿美元[55] - 2020年第二季度，勘探与生产业务净亏损2.49亿美元，2019年同期净利润6800万美元；平均原油销售价格（含套期保值）为38.46美元/桶，2019年同期为60.45美元/桶[82] - 2020年第二季度，巴肯页岩油区净产量平均为19.4万桶油当量/日，2019年同期为14万桶油当量/日；预计第三季度和全年平均净产量约为18.5万桶油当量/日[83] - 2020年第二季度墨西哥湾净产量平均为6.8万桶油当量/日，2019年第二季度为6.5万桶油当量/日[89] - 2020年第二季度圭亚那近海斯塔布罗克区块Liza一期开发项目净产量平均为2.2万桶/日，Liza Destiny浮式生产储卸油装置预计8月达到12万桶/日的产能，Liza二期预计2022年初实现首油，Payara项目可能推迟6 - 12个月投产[89] - 2020年第二季度泰国湾JDA区块A - 18净产量平均为2.3万桶油当量/日，2019年第二季度为3.5万桶油当量/日；马来西亚半岛近海北马盆地净产量平均为2.1万桶油当量/日，2019年第二季度为2.4万桶油当量/日[89] - 2019年第二季度利比亚Waha油田净产量平均为2万桶油当量/日，2020年因不可抗力停产[89] - 2020年和2019年第二季度勘探与生产业务总营收和非经营收入分别为8.32亿美元和16.89亿美元，2020年和2019年上半年分别为21.94亿美元和32.81亿美元[98] - 2020年和2019年第二季度勘探与生产业务总成本和费用分别为10.92亿美元和14.9亿美元，2020年和2019年上半年分别为49.02亿美元和28.78亿美元[98] - 2020年和2019年第二季度勘探与生产业务归属公司的净亏损分别为2.49亿美元和净收入6800万美元，2020年和2019年上半年分别为26.2亿美元和1.77亿美元[98] - 2020年第二季度和前六个月，较低的实现销售价格使税后业绩分别减少约2.85亿美元和5.2亿美元[101] - 2020年第二季度和前六个月，原油套期保值活动税前净收益分别为2.28亿美元和2.92亿美元，2019年同期分别为净亏损1400万美元和净收益100万美元[102] - 2020年第二季度和前六个月，美国北达科他州的石油、天然气和天然气凝析液产量高于2019年同期，主要因上线油井增加和油井性能改善[105][108] - 2020年第二季度和前六个月，圭亚那产量高于2019年同期，因2019年12月Liza一期开发项目投产；利比亚产量降低，因1月宣布不可抗力而停产；马来西亚和JDA产量降低，因新冠疫情影响经济活动致天然气提名减少[105][109] - 2020年第二季度，较低的销售volumes使税后业绩减少约1000万美元；前六个月，较高的销售volumes使税后业绩增加1.75亿美元[112] - 2020年第二季度和前六个月，营销费用低于2019年同期，主要因采购量的基准原油价格降低和370万桶原油库存成本减少1.13亿美元[114] - 2020年第二季度和前六个月，现金运营成本低于2019年同期，因原油价格降低导致生产和severance税减少以及成本降低举措的影响[115] - 2020年第二季度和前六个月，中游关税费用高于2019年同期，主要因2020年吞吐量增加；预计第三季度中游关税费用在2.2亿 - 2.3亿美元之间，2020年全年在9.05亿 - 9.3亿美元之间[116] - 2020年第二季度和前六个月，DD&A费用高于2019年同期，因产量增加；单位DD&A费用低于2019年同期，主要因产量组合变化和2020年第一季度的减值费用[117] - 2020年二季度和上半年现金运营成本每桶油当量分别为8.81美元和9.26美元，2019年同期为12.11美元和11.55美元；预计三季度为10.00 - 10.50美元，全年为9.50 - 10.00美元[118] - 2020年二季度和上半年勘探费用分别为3100万美元和2.2亿美元，2019年同期为4300万美元和7700万美元；预计三季度为3500 - 4000万美元，全年为1.4 - 1.5亿美元[122][123] - 2020年二季度和上半年E&P所得税费用分别为收益300万美元和费用600万美元，2019年同期为费用700万美元和900万美元；预计三季度为1000 - 1500万美元，全年为2000 - 3000万美元[124] - 2020年上半年税后影响E&P收益可比性的项目中，减值为 - 20.49亿美元，干井、租赁减值和其他勘探费用为 - 1.5亿美元，原油库存减记为 - 5200万美元，资产出售净收益为0；2019年同期分别为0、0、0和2200万美元[125] - 2020年二季度和上半年中游业务销售及其他营业收入分别为2.7亿美元和5.61亿美元，2019年同期为1.9亿美元和3.8亿美元；预计三季度净收益为4000 - 5000万美元，全年为1.95 - 2.05亿美元[131][132] - 2020年二季度和上半年企业、利息及其他费用税后分别为1.22亿美元和2.45亿美元，2019年同期为1.09亿美元和2.23亿美元；预计三季度企业费用为2500 - 3000万美元，利息费用为9500 - 1亿美元，全年企业费用为1.15 - 1.25亿美元，利息费用为3.75 - 3.8亿美元[133][137] - 2020年二季度和上半年中游业务运营成本和费用分别为9500万美元和1.87亿美元，2019年同期为5800万美元和1.13亿美元[131] - 2020年二季度和上半年企业及其他费用（不包括影响可比性的项目）分别为2600万美元和6500万美元，2019年同期为2800万美元和6000万美元[133] - 2020年二季度和上半年利息费用净额分别为9600万美元和1.84亿美元，2019年同期为8000万美元和1.63亿美元[133] - 2020年（不包括利比亚）油气产量预计约为33万桶油当量/日；2020年剩余时间超过80%的预计原油产量已通过13万桶/日的55美元WTI看跌期权和2万桶/日的60美元布伦特看跌期权进行套期保值；2020年6月30日未平仓原油看跌期权合约的公允价值约为4.5亿美元[146] 公司资产相关数据变化 - 2020年6月30日存货总计3.6亿美元，高于2019年12月31日的2.61亿美元[23] - 2020年6月30日资本化勘探井成本余额为5.29亿美元，较年初的5.84亿美元减少[24] - 2020年第一季度公司对先前资本化的1.25亿美元井成本进行了费用化处理[24] - 2020年6月30日，Hess Midstream LP负债总计19.72亿美元，高于20

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年3月31日，公司总资产为207.17亿美元，较2019年12月31日的217.82亿美元下降4.9%[9] - 2020年第一季度，公司总营收和非营业收入为13.69亿美元，较2019年同期的15.99亿美元下降14.4%[11] - 2020年第一季度，公司净亏损23.66亿美元，而2019年同期净利润为7500万美元[11] - 2020年第一季度，公司经营活动产生的净现金为4.45亿美元，较2019年同期的2.38亿美元增长87%[14] - 2020年第一季度，公司投资活动使用的净现金为8.18亿美元，较2019年同期的6.8亿美元增长20.3%[14] - 2020年第一季度，公司融资活动产生的净现金为9.08亿美元，而2019年同期为4800万美元[14] - 截至2020年3月31日，公司现金及现金等价物为20.8亿美元，较2019年12月31日的15.45亿美元增长34.6%[9] - 2020年第一季度，公司普通股每股基本和摊薄净亏损均为8美元，而2019年同期为0.09美元[11] - 2020年第一季度，公司普通股每股股息为0.25美元，与2019年同期持平[11] - 2020年第一季度，公司总销售及其他营业收入为13.54亿美元，较2019年同期的15.72亿美元有所下降[37] - 2020年第一季度，归属于Hess Corporation普通股股东的净亏损为24.33亿美元，2019年同期净利润为2800万美元；加权平均普通股基本股数为3.04亿股，2019年为2.974亿股；摊薄股数为3.04亿股，2019年为2.997亿股[40] - 2020年第一季度，公司净亏损24.33亿美元，而2019年第一季度净利润为3200万美元[70] - 2020年第一季度，公司经营活动提供的净现金为4.45亿美元，2019年同期为2.38亿美元[71] - 2020年第一季度经营活动提供的净现金为4.45亿美元，2019年为2.38亿美元；投资活动使用的净现金为8.18亿美元，2019年为6.8亿美元；融资活动提供的净现金为9.08亿美元，2019年为4800万美元[129] - 2020年第一季度公司借款包括10亿美元的新三年期定期贷款；中游业务从循环信贷安排借款6000万美元，2019年第一季度为1.99亿美元；公司支付普通股股息总计8100万美元，2019年第一季度普通股和优先股股息为8800万美元；流向非控股股东的净现金流出为6300万美元，2019年第一季度为1300万美元[133] - 2020年第一季度，经营活动提供的净现金为4.45亿美元，2019年同期为2.38亿美元；资本支出为6.66亿美元，2019年同期为6.42亿美元[135] - 2020年3月31日，公司现金及现金等价物为21亿美元（不包括中游业务），总流动性约为59亿美元[134] - 2020年3月31日，公司现金及现金等价物为20.8亿美元，2019年12月31日为15.45亿美元；总债务为81.94亿美元，2019年12月31日为71.42亿美元；债务资本化比率为42.0%，2019年12月31日为39.6%[127] - 2020年第一季度公司、利息及其他费用税后为1.23亿美元，2019年为1.14亿美元；2020年第二季度公司费用预计在2500万至3000万美元之间，利息费用预计在9500万至1亿美元之间；全年公司费用预计在1.15亿至1.25亿美元之间，利息费用预计在3.75亿至3.85亿美元之间[121][122] 公司资产相关数据变化 - 2020年3月31日，公司存货总计2.3亿美元，较2019年12月31日的2.61亿美元有所下降，第一季度确认5300万美元费用以反映原油库存的市场价值[27] - 截至2020年3月31日，公司资本化勘探井成本余额为5.06亿美元，第一季度费用化先前资本化的井成本1.25亿美元，2020年发生并费用化的井成本为1000万美元[29] - 2020年3月31日，Hess Midstream LP负债总计19.71亿美元，可用于偿还债务的资产包括300万美元现金及现金等价物和账面价值30.29亿美元的物业、厂房及设备[32] - 2020年3月31日，勘探与生产业务可识别资产为143.02亿美元，2019年12月31日为167.9亿美元；中游业务2020年3月31日为35.19亿美元，2019年12月31日为34.99亿美元[51] - 2020年3月31日，未到期金融风险管理衍生品合约中，原油名义数量为4130万桶，2019年12月31日为5490万桶；外汇名义金额为6500万美元，2019年12月31日为9000万美元；利率互换名义金额均为1亿美元[53] - 2020年3月31日，指定为套期工具的衍生品合约净公允价值为11.04亿美元，2019年12月31日为1.26亿美元；未指定为套期工具的衍生品合约净公允价值2020年3月31日为 - 200万美元，2019年12月31日为 - 100万美元[55] - 2020年3月31日，公司长期债务账面价值为81.94亿美元，公允价值为64.68亿美元[59] - 截至2020年3月31日，Hess Midstream Operations LP有14亿美元的高级有担保银团信贷安排，其中循环信贷安排借款9200万美元，定期贷款A安排借款4亿美元（不包括递延发行成本）[142] - 截至2020年3月31日，公司未偿还外汇合约名义总额为6500万美元，若美元汇率贬值10%，外汇合约公允价值变动预计损失小于500万美元[145] - 截至2020年3月31日，公司长期债务账面价值为81.94亿美元，公允价值为64.68亿美元；利率变动15%，债务公允价值将分别增减约5亿美元或5.9亿美元[146] - 截至2020年3月31日，假设WTI和布伦特原油远期价格变动10%，原油看跌期权合约公允价值将分别增减约1.15亿美元或1.25亿美元[147] 公司业务线数据关键指标变化 - 2020年第一季度，勘探与生产业务净亏损23.71亿美元，中游业务净利润6100万美元，公司整体净亏损24.33亿美元；2019年同期，勘探与生产业务净利润1.09亿美元，中游业务净利润3700万美元，公司整体净利润3200万美元[51] - 2020年第一季度，北达科他州巴肯油页岩区净产量平均为19万桶油当量/日，2019年同期为13万桶油当量/日，其中净石油产量增长34%[79] - 2020年第一季度，墨西哥湾净产量平均为7.4万桶油当量/日，2019年同期为7万桶油当量/日[79] - 2020年第一季度，圭亚那斯塔布罗克区块Liza一期开发项目净产量平均为1.5万桶/日，预计Liza Destiny浮式生产储卸油装置6月达到12万桶/日的满负荷产能[79] - 2020年第一季度，公司各业务税后收入（亏损）情况为：勘探与生产业务亏损23.71亿美元，中游业务盈利6100万美元，公司、利息及其他业务亏损1.23亿美元[81] - 2020年第一季度勘探与生产业务净亏损23.71亿美元，2019年同期净利润为1.09亿美元[76][89] - 2020年第一季度全球日净产量为34.9万桶油当量，2019年同期为29.9万桶油当量，原油和天然气液体占总产量的比例从68%升至71%[95] - 预计2020年第二季度净产量（不包括利比亚）在31 - 31.5万桶油当量/日之间，全年约为32万桶油当量/日[97] - 2020年第一季度较高的销售volumes使税后业绩较2019年同期提高约1.85亿美元[102] - 2020年第一季度营销费用低于2019年同期，主要因购买量的基准原油价格降低，部分被购买量增加和5300万美元的原油库存估值税前费用抵消[103] - 预计2020年第二季度中游关税费用在2.15 - 2.3亿美元之间，全年在9.05 - 9.3亿美元之间[105] - 2020年第一季度每桶油当量现金运营成本为9.7美元，2019年同期为11美元，预计2020年为10 - 10.5美元[106] - 2020年第一季度每桶油当量折旧、损耗和摊销费用为16.44美元，2019年同期为17.25美元，预计2020年为15 - 16美元[106] - 2020年第一季度，除利比亚外，每桶油当量现金运营成本为9.61美元，2019年第一季度为11.54美元；每桶油当量折旧、损耗和摊销为16.64美元，2019年第一季度为18.37美元[107] - 2020年第一季度勘探费用为1.89亿美元，2019年为3400万美元；2020年第二季度勘探费用预计在3500万至4000万美元之间，全年预计在1.45亿至1.55亿美元之间[109][110] - 排除影响各期收益可比性的项目和利比亚业务后，2020年第一季度勘探与生产所得税费用为900万美元，2019年第一季度为200万美元；2020年第二季度预计在500万至1000万美元之间，全年预计在2000万至3000万美元之间[111] - 2020年第一季度中游业务净收入为1.28亿美元，归属于公司的净收入为6100万美元，2019年分别为8000万美元和3700万美元；2020年第二季度归属于公司的净收入预计在4000万至5000万美元之间，全年预计在1.85亿至1.95亿美元之间[117][118] 公司会计政策与减值情况 - 2020年第一季度，公司采用了会计准则更新（ASU）2016 - 13，对财务报表无重大影响[24] - 2020年第一季度，公司对油气资产进行减值测试，确认税前减值费用，其中马来西亚北马六甲盆地7.55亿美元、丹麦南阿恩油田6.7亿美元、墨西哥湾斯塔姆佩德油田4.1亿美元、管状钟形油田2.7亿美元，其他资产减值费用2100万美元[25][26] - 2020年第一季度，公司记录了总计21亿美元（税后20亿美元）的非现金减值费用；干井、租赁减值和其他勘探费用税前总计1.52亿美元（税后1.5亿美元）；原油库存减记税前费用为5300万美元（税后5200万美元）[112][113][114] 公司套期保值与金融衍生品情况 - 2020年，公司拥有西德克萨斯中质原油（WTI）看跌期权，13万桶/日，平均月底价为55美元/桶；布伦特原油看跌期权，2万桶/日，平均月底价为60美元/桶[55] - 2020年第一季度，原油套期合约使销售和其他营业收入增加6400万美元，2019年同期增加1500万美元；2020年3月31日，与未到期原油价格套期合约相关的累计其他综合收益（损失）中的税前递延收益为8.31亿美元[56] - 2020年第一季度，利率互换公允价值变动使资产增加500万美元，2019年第一季度使负债减少100万美元[57] - 2020年第一季度，外汇损益为亏损100万美元，2019年第一季度为收益500万美元；其中非套期外汇衍生品合约净收益2020年第一季度为200万美元，2019年第一季度净亏损不足100万美元[58] - 2020年第一季度原油套期保值活动净收益为6400万美元，2019年同期为1500万美元[93] 公司预算与产量计划 - 公司将2020年勘探与生产资本和勘探预算削减至19亿美元，较原预算30亿美元降低37%[65] - 2020年公司预计油气产量约为32万桶油当量/日，低于原指引范围33 - 33.5万桶油当量/日[72] - 2020年，不包括利比亚的油气产量预计约为32万桶油当量/日；2020年剩余原油产量超80%已进行套期保值，其中13万桶/日采用55美元的WTI看跌期权，2万桶/日采用60美元的布伦特看跌期权[134] 公司信用评级情况 - 2020年3月，标准普尔将公司信用评级确认为BBB - ，展望调整为负面；惠誉对10亿美元定期贷款授予BBB - 评级，公司整体信用评级和展望不变；穆迪将公司信用评级确认为Ba1，展望稳定[140] 公司治理与合规情况 - 首席执行官和首席财务官认为，截至2020年3月31日，公司的披露控制和程序有效[156] - 公司业务受新冠疫情和油气需求下降不利影响，可能面临运营中断、供应链延迟、资产减值等问题[161][162] 公司股权与会议相关情况 - 2020年第一季度，公司授予111.7009万股限制性股票、30.7999万个绩效股份单位和68.6639万份股票期权，2019年分别为94.1082万股、23.4866万个和52.6968万份[40] - 2020年第一季度，公司1月和2月未进行普通股回购，3月回购35,202股，平均每股价格32.34美元[166] - 2013年3月，董事会批准最高40亿美元的股票回购计划，2014年5月增至65亿美元，2018年3月进一步增至75亿美元，截至2020年3月31日，仍有6.5亿美元可用于回购[166][167] - 2020年5月6日，董事会批准并通过对公司章程的修订，以促进2020年股东虚拟年会的召开[16

圭亚那近海斯塔布罗克区块业务情况 - 公司在圭亚那近海的斯塔布罗克区块（持股30%）宣布了16项重大发现，丽莎一期开发项目于2019年12月实现首次生产，预计峰值产量达12万总桶/日，丽莎二期开发项目预计2022年年中投产，产量将达22万总桶/日，该区块预计到2025年至少有5艘浮式生产储油卸油船（FPSO），总产量超75万总桶/日[30] - 圭亚那Stabroek区块预计到2025年至少有5艘FPSO生产超750,000桶/天的原油[41] - 圭亚那Liza一期项目2019年12月开始产油，预计2020年产量达120,000桶/天，公司预计2020年净产量平均约25,000桶/天[43] - 圭亚那Liza二期项目预计2022年初投产，产量可达220,000桶/天[44] Hess Midstream LP所有权权益情况 - 截至2019年12月31日，公司对Hess Midstream LP的合并所有权权益为47%，其为北达科他州威利斯顿盆地巴肯页岩区提供基于费用的服务[31] 原油价格指标变化 - 2019年12月31日确定已探明储量时使用的西德克萨斯中质原油（WTI）价格为55.73美元/桶（2018年：65.55美元），布伦特原油价格为62.54美元/桶（2018年：72.08美元）[32] 已探明储量指标变化 - 截至2019年12月31日，公司已探明开发和未开发总储量（桶油当量）为11.97亿桶（2018年：11.92亿桶），其中美国7.94亿桶（2018年：8.12亿桶），欧洲0.54亿桶（2018年：0.52亿桶），非洲1.41亿桶（2018年：1.47亿桶），亚洲及其他地区2.08亿桶（2018年：1.81亿桶）[32] - 截至2019年12月31日，公司已探明未开发储量在桶油当量基础上占总已探明储量的38%（2018年：41%）[33] - 截至2019年12月31日，生产分成合同下持有的已探明储量占公司原油储量的12%和天然气储量的43%（2018年：分别为7%和44%）[33] - 亚洲及其他地区包括圭亚那2019年12月31日已探明开发储量3100万桶油当量和已探明未开发储量5600万桶油当量（2018年12月31日：已探明开发储量0、已探明未开发储量4200万桶油当量）[32] 全球产量指标变化 - 2019年全球原油、NGL和天然气净产量分别为61,634千桶、17,092千桶和208,649千mcf，2018年分别为53,360千桶、14,117千桶和201,962千mcf，2017年分别为64,745千桶、15,152千桶和189,618千mcf[34] 美国Bakken地区业务指标变化 - 2019年美国Bakken地区净产量平均为152,000桶油当量/天，计划2020年平均达到180,000桶油当量/天，年底达到200,000桶油当量/天[37][38] - 2019年美国Bakken地区单井平均成本从2018年的760万美元降至680万美元[37] 利比亚Waha特许权区产量指标变化 - 利比亚Waha特许权区2019年净产量平均约21,000桶油当量/天，2018年为20,000桶油当量/天，2017年为10,000桶油当量/天[56] 天然气销售承诺情况 - 泰国湾JDA地区有每年约800亿立方英尺天然气的最低净销售承诺至2025年，2026 - 2027年约400亿立方英尺/年[59] - 马来西亚半岛近海北马盆地开发项目有每年约550亿立方英尺天然气的净销售承诺至2024年[59] - 公司在Bakken地区天然气和NGL的最低交付承诺总量约1.2亿桶油当量，合同剩余期限至2032年[59] 全球销售价格及成本指标变化 - 2019年全球原油平均售价（含套期保值）为每桶56.77美元，较2018年的60.77美元下降6.6%[62] - 2019年全球天然气平均售价为每千立方英尺3.90美元，较2018年的4.18美元下降6.7%[62] - 2019年全球平均每桶油当量生产成本为14.93美元，较2018年的15.73美元下降5.1%[62] 土地面积及井相关指标情况 - 2019年末，公司未开发土地总面积为24403千英亩，净面积为7372千英亩，其中58%的净未开发土地预计未来三年到期[65][66] - 2019年末，公司已开发土地总面积为11142千英亩，净面积为1642千英亩，生产井总数为4046口（油井）和153口（气井）[67] - 2019年，公司完成净勘探井3口，净开发井147口[68] - 2019年末，正在钻探的井总数为200口，净井数为57口[69] 股权交易情况 - 2015年7月1日，公司将Hess Infrastructure Partners LP（HIP）50%股权出售给Global Infrastructure Partners，售价约26亿美元[70] - 2019年3月1日，HIP以2.25亿美元现金收购公司现有巴肯水服务业务，公司记录税后收益7800万美元[72] - 2019年12月16日，Hess Midstream Partners收购HIP，公司获得3.01亿美元现金和约1.15亿股新发行的HESM Opco B类股[73] 中游资产情况 - 2019年末，公司中游资产包括约1350英里的天然气和NGL集输管道，当前容量达4.5亿立方英尺/日；约550英里的原油集输管道，当前容量达24万桶/日[74][75] 设施处理及输送能力情况 - Tioga Gas Plant当前处理能力约250mmcfd，分馏能力约60,000boepd，2019年宣布扩产150mmcfd至400mmcfd，资本支出预计1.5亿美元，预计2021年年中投入使用，2020年第三季度将停产约45天[80] - Little Missouri 4处理能力约200mmcfd，2019年第三季度投入使用，公司通过合资持有其50%权益，有权使用一半处理能力[80] - Mentor Storage Terminal工作存储容量约330,000boe[80] - Ramberg Terminal Facility原油输送能力高达约285,000bopd[80] - Tioga Rail Terminal原油装载能力140,000bopd，NGL装载能力30,000boepd[80] - 公司共有550节原油铁路车厢，以每列约100 - 110节车厢的单元列车形式运营[80] - Johnson's Corner Header System原油输送能力约100,000bopd[80] - 公司生产水收集系统管道约250英里，第三方水处理和处置设施总许可处置能力170,000桶/天，2019年建成两个处置能力20,000桶/天的设施[80] 保险及环境修复情况 - 公司财产物理损坏和突发意外污染责任保险，第一层4亿美元由行业互助保险集团提供，超过4亿美元后最高可达13.1亿美元；第三方综合责任和突发意外污染保险最高可达10.8亿美元[85] - 2019年公司环境修复支出约2000万美元[89] 员工数量情况 - 截至2019年12月31日，公司有1775名员工[93]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年9月30日，公司总资产为216.31亿美元，较2018年末的214.33亿美元略有增长[10] - 2019年前三季度，公司总营收和非经营收入为48.11亿美元，2018年同期为47.84亿美元[12] - 2019年前三季度，公司总成本和费用为45.26亿美元，2018年同期为46.25亿美元[12] - 2019年前三季度，公司净亏损5700万美元，2018年同期净亏损1.49亿美元[12][17] - 2019年前三季度，归属于公司普通股股东的净亏损为1.9亿美元，2018年同期为3.12亿美元[12] - 2019年前三季度，公司经营活动产生的净现金为13.56亿美元，2018年同期为10.58亿美元[17] - 2019年前三季度，公司投资活动使用的净现金为20.18亿美元，2018年同期为9.01亿美元[17] - 2019年前三季度，公司融资活动使用的净现金为1.69亿美元，2018年同期为20亿美元[17] - 截至2019年9月30日，公司现金及现金等价物为18.63亿美元，较年初的26.94亿美元减少[10][17] - 2019年前三季度，公司普通股加权平均流通股数基本为3.007亿股，稀释后也为3.007亿股[12] - 2019年7月1日至9月30日，公司净亏损2.12亿美元，其他综合亏损1.28亿美元，基于股份的薪酬为3100万美元，普通股股息为7700万美元，非控股权益净减少1400万美元[20] - 2018年7月1日至9月30日，公司净亏损4200万美元，其他综合收益2000万美元，基于股份的薪酬为3600万美元，优先股股息为1100万美元，普通股股息为7500万美元，普通股回购及注销减少2.5亿美元，非控股权益净减少1300万美元[20] - 2019年1月1日至9月30日，公司净亏损1.86亿美元，其他综合亏损4.7亿美元，优先股转换调整，基于股份的薪酬为9200万美元，优先股股息为400万美元，普通股股息为2.31亿美元，出售水业务增加7800万美元，非控股权益净减少4100万美元[20] - 2018年1月1日至9月30日，公司净亏损2.78亿美元，其他综合收益1.85亿美元，基于股份的薪酬为8400万美元，优先股股息为3400万美元，普通股股息为2.28亿美元，普通股回购及注销减少11.3亿美元，非控股权益净减少3600万美元[20] - 2019年第三季度，公司总销售和其他营业收入为15.8亿美元，2018年同期为17.93亿美元[40] - 2019年前三季度，公司总销售和其他营业收入为48.12亿美元，2018年同期为46.73亿美元[42] - 截至2019年9月30日，公司存货总额为2.89亿美元，2018年12月31日为2.45亿美元[44] - 2019年前三季度，公司资本化勘探井成本净增加1.23亿美元，9月30日余额为5.41亿美元[46] - 2019年前九个月，公司授予959168股限制性股票（2018年为1255799股）、234866个绩效股份单位（2018年为278003个）和526968份股票期权（2018年为683167份）[64] - 公司有勘探与生产、中游两个运营部门，2019年前三季度勘探与生产部门第三方销售及其他营业收入48.12亿美元，中游部门内部收入5.95亿美元，公司净亏损1.86亿美元[76] - 2019年前三季度和前三季度，公司调整后归属于赫斯公司的净亏损分别为1.05亿美元和1.01亿美元，2018年同期分别为净利润0.29亿美元和净亏损0.99亿美元[111] - 2019年前三季度和前三季度，公司经营活动提供的净现金在扣除经营资产和负债变动前分别为5.22亿美元和17.17亿美元，2018年同期分别为6.81亿美元和15.41亿美元[111] - 2019年前三季度和前九个月，公司全球净日产量分别为31.2万桶油当量和30.1万桶油当量，2018年同期分别为29.7万桶油当量和27.3万桶油当量；原油和天然气液体占总产量的比例2019年分别为70%和69%，2018年分别为66%和66%[124] - 2019年前三季度和前九个月，公司销售volumes分别使税后结果提高约7000万美元和3.9亿美元[131] - 2019年第四季度和全年，公司预计净产量（不包括利比亚）分别平均约为30万桶油当量/日和28.5万桶油当量/日[127] - 2019年前三季度和前九个月，营销费用第三季度低于2018年同期，前九个月略高于2018年同期[132] - 2019年前三季度和前九个月，现金运营成本绝对值和单位成本第三季度增加，前九个月绝对值略高，单位成本降低[133] - 2019年前三季度和前九个月，DD&A费用绝对值增加，单位成本也增加[134] - 2019年前三季度和前九个月，勘探费用分别为5000万美元和1.27亿美元，2018年同期分别为1.69亿美元和2.71亿美元；预计2019年第四季度和全年勘探费用（不包括干井费用）分别在7000 - 7500万美元和1.9 - 1.95亿美元之间[139][140] - 2019年前三季度和前九个月，剔除影响可比性项目和利比亚业务后，E&P业务有效所得税税率分别为6%和12%，2018年同期分别为收益11%和22%；预计2019年第四季度和全年该税率在0% - 4%之间[141] - 2019年前三季度和前九个月，中游业务的销售及其他运营收入分别为2.15亿美元和5.95亿美元，较2018年同期的1.84亿美元和5.27亿美元有所增加；运营成本和费用分别为7300万美元和1.86亿美元，较2018年同期的5100万美元和1.39亿美元有所增加[147] - 2019年第四季度，中游业务归属于公司的净收入预计约为5500万美元，全年预计约为1.65亿美元[150] - 2019年前三季度和前九个月，公司、利息及其他费用的税后总额分别为1.91亿美元和4.14亿美元，2018年同期分别为1.22亿美元和4.22亿美元[153] - 预计2019年第四季度公司费用在2500万 - 3000万美元之间，利息费用在7500万 - 8000万美元之间；全年公司费用预计在1.1亿 - 1.15亿美元之间，利息费用预计在3.15亿 - 3.2亿美元之间[154] - 截至2019年9月30日，公司现金及现金等价物为18.63亿美元，较2018年12月31日的26.94亿美元减少；债务与资本比率为40.1%，高于2018年12月31日的38.0%[159] - 2019年前九个月，公司经营活动产生的净现金为13.56亿美元，高于2018年同期的10.58亿美元；投资活动使用的净现金为20.18亿美元，高于2018年同期的9.01亿美元；融资活动使用的净现金为1.69亿美元，低于2018年同期的20亿美元[161] - 2019年前九个月，公司资本支出为20.72亿美元，高于2018年同期的15.44亿美元[167] 会计准则相关影响 - 2019年1月1日采用ASC 842准则，对合并资产负债表产生影响，如物业、厂房及设备净值减少3.46亿美元，使用权资产增加等[24][25] - 预计2020年第一季度采用ASU 2016 - 13准则，认为不会对合并财务报表产生重大影响[25] 租赁业务数据关键指标变化 - 2019年9月30日，经营租赁使用权资产净值为5.27亿美元，金融租赁使用权资产净值为3.08亿美元[30] - 2019年9月30日，经营租赁当期租赁义务为2.43亿美元，长期租赁义务为3.72亿美元；金融租赁当期租赁义务为1600万美元，长期租赁义务为2.42亿美元[30] - 公司租赁安排主要包括经营租赁的钻机、办公空间、物流资产和设备等[31] - 短期租赁（初始期限12个月及以下）不记录在资产负债表，按直线法确认租赁成本[29] - 2018年第三季度，公司通过出售一艘浮式储存和卸载船获得约2.6亿美元收益，租赁剩余期限为14.0年[32] - 截至2019年9月30日，公司经营租赁义务总额为6.15亿美元，融资租赁义务总额为2.58亿美元[34] - 截至2019年9月30日，经营租赁和融资租赁的加权平均剩余租赁期限分别为5.1年和14.0年，加权平均折现率分别为4.3%和7.9%[34] - 2019年第一季度至第三季度，公司总租赁成本为5.31亿美元[34] 股权变动相关 - 2019年1月31日，公司8.00%的A系列强制可转换优先股自动转换为约1250万股普通股，净发行普通股约1160万股[39] 勘探与生产业务线数据关键指标变化 - 2019年第三季度，公司E&P净亏损6000万美元，2018年同期净收入5000万美元；调整后净亏损4100万美元，2018年同期调整后净收入1.09亿美元[101] - 2019年第三季度除利比亚外总净产量平均29万桶油当量/日，2018年同期为27.9万桶油当量/日；平均实现原油销售价格为56.03美元/桶，2018年同期为66.08美元/桶[101] - 北达科他州2019年第三季度巴肯油页岩产区净产量平均16.3万桶油当量/日，2018年第三季度为11.8万桶油当量/日；净油产量同比增长26%至9.6万桶/日[104] - 2019年第三季度和前九个月，勘探与生产业务的销售收入分别为15.8亿美元和48.12亿美元，2018年同期分别为17.93亿美元和46.73亿美元[117] - 2019年第三季度和前九个月，勘探与生产业务的净收入分别为亏损0.6亿美元和盈利1.17亿美元，2018年同期分别为盈利0.5亿美元和盈利0.56亿美元[117] - 2019年第三季度和前九个月，较低的实现销售价格使税后结果分别减少约2.1亿美元和2.9亿美元[120] - 2019年第三季度和前九个月，美国陆上原油平均销售价格（含套期保值）分别为每桶53.03美元和53.74美元，2018年同期分别为62.92美元和59.54美元[120] - 2019年第三季度和前九个月，全球天然气平均销售价格分别为每百万英热单位3.81美元和4.06美元，2018年同期分别为4.11美元和4.00美元[120] - 2019年第三季度和前九个月，美国北达科他州净石油、天然气和NGL产量高于2018年同期，近海第三季度产量低于2018年同期，前九个月高于2018年同期；国际市场第三季度产量低于2018年同期，前九个月与2018年同期相当[128][130] 风险管理衍生合约相关 - 2019年9月30日，未到期的西德克萨斯中质原油（WTI）商品合约原油交易量为870万桶，每桶底价60美元，2018年12月31日交易量为3.47亿桶[80] - 2019年9月30日，未到期的金融风险管理衍生合约（不包括商品合约）中，外汇合约名义金额8500万美元，利率互换合约名义金额1亿美元，2018年12月31日分别为1600万美元和1亿美元[81] - 2019年9月30日，风险管理衍生工具的总公允价值为7100万美元，2018年12月31日为4.84亿美元[83] - 2019年前三季度和前三季度，原油套期保值合约分别使销售及其他营业收入增加200万美元和300万美元，2018年同期分别减少4500万美元和1.19亿美元[84] - 2019年9月30日和2018年12月31日，利率互换合约名义金额均为1亿美元，2019年前三季度和前三季度，利率互换合约公允价值变动使负债分别减少100万美元和400万美元[85] - 2019年前三季度和前三季度，外汇合约分别实现收益100万美元和400万美元，2018年同期分别亏损400万美元[86] - 2019年11月，公司签订WTI原油价格区间合约，2020年全年名义金额为8万桶/日，平均每月底价50美元/桶，平均每月顶价70美元/桶，成本7800万美元[90] - 截至2019年9月30日，公司拥有2019日历年的原油看跌期权，为9.5万桶/日的产量设定了每桶60美元的西德克萨斯中质原油（WTI）月度底价[121] - 2019年11月，公司签订了2020年全年的WTI原油价格区间合约，平均月度底价为每桶50美元，平均月度上限价格为每桶70美元，名义交易量为8万桶/日，成本为7800万美元[122] 合资企业相关 - 公司与全球基础设施合作伙伴成立50/50合资企业Hess Infrastructure Partners LP，公司为主要受益人[50] - 2019年3月1日，HIP以2.25亿美元现金收购公司水服务业务，公司记录7800万美元税后收益[52] - 2019年3月22日，HIP和HESM以约9000万美元现金收购Summit Midstream Partners LP的原油和天然气收集资产，HIP收购水收集资产，未来可能有1000万美元或有付款[53] - 截至2019年9月30日，HIP负债总计13.08亿美元（2018年12月31日为11.05亿美元），资产包括700万美元现金及等价物（2018年12月31日为1.09亿美元）和账面价值29

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年6月30日，公司总资产为216.95亿美元，较2018年12月31日的214.33亿美元增长1.22%[10] - 2019年上半年，公司总营收和非营业收入为32.96亿美元，较2018年同期的29.56亿美元增长11.5%[12] - 2019年上半年，公司净利润为1.09亿美元，而2018年同期净亏损1.52亿美元[12][17] - 2019年上半年，归属于公司普通股股东的净利润为0.22亿美元，2018年同期净亏损2.59亿美元[12] - 2019年上半年，公司经营活动产生的净现金为9.13亿美元，较2018年同期的6.35亿美元增长43.78%[17] - 2019年上半年，公司投资活动使用的净现金为12.97亿美元，较2018年同期的9.06亿美元增长43.16%[17] - 2019年上半年，公司融资活动使用的净现金为1.02亿美元，较2018年同期的16.68亿美元减少93.9%[17] - 截至2019年6月30日，公司现金及现金等价物为22.08亿美元，较年初的26.94亿美元减少18.04%[10][17] - 2019年上半年，公司普通股基本加权平均股数为2.998亿股，较2018年同期的3.035亿股减少1.22%[12] - 2019年上半年，公司普通股每股股息为0.5美元，与2018年同期持平[12] - 2019年4月1日至6月30日，公司净亏损600万美元，其他综合收益200万美元，股份支付费用3200万美元，普通股股息7600万美元，非控股权益净减少1400万美元[19] - 2018年4月1日至6月30日，公司净亏损1.3亿美元，其他综合收益4900万美元，股份支付费用3500万美元，优先股股息1200万美元，普通股股息7500万美元，回购并注销普通股5亿美元，非控股权益净减少1100万美元[19] - 2019年1月1日至6月30日，公司净收入2600万美元，其他综合亏损3.42亿美元，优先股转换100万美元，股份支付费用6100万美元，优先股股息400万美元，普通股股息1.54亿美元，出售水业务7800万美元，非控股权益净减少2700万美元[19] - 2018年1月1日至6月30日，公司净亏损2.36亿美元，其他综合收益1.65亿美元，股份支付费用4800万美元，优先股股息2300万美元，普通股股息1.53亿美元，回购并注销普通股8.8亿美元，非控股权益净减少2300万美元[19] - 2019年第二季度，公司总销售和其他营业收入为16.6亿美元，2018年同期为15.34亿美元[39] - 2019年上半年，公司总销售和其他营业收入为32.32亿美元，2018年同期为28.8亿美元[41] - 截至2019年6月30日，公司存货为2.78亿美元，2018年12月31日为2.45亿美元[43] - 2019年上半年，资本化勘探井成本净增加8600万美元，6月30日余额为4.94亿美元[45] - 2019年第二季度公司净亏损600万美元，2018年同期净亏损1.3亿美元；2019年上半年净利润2600万美元，2018年同期净亏损2.36亿美元[73] - 2019年第二季度和上半年，原油套期合约对销售及其他营业收入的影响分别为减少1400万美元和增加100万美元；2018年同期分别减少4400万美元和7400万美元[81] - 2019年第二季度和上半年，利率互换合约公允价值变动使负债分别减少200万美元和300万美元；2018年同期分别增加100万美元和400万美元[82] - 2019年第二季度和上半年，外汇衍生品合约非套期部分分别实现收益100万美元和100万美元；2018年同期分别亏损300万美元和100万美元[83] - 2019年前六个月经营活动提供的净现金为9.13亿美元，2018年同期为6.35亿美元；经营资产和负债变动前经营活动提供的净现金为11.95亿美元，2018年同期为8.6亿美元；资本支出为13.36亿美元，2018年同期为9.61亿美元[91] - 2019年第二季度公司净亏损600万美元，2018年同期净亏损1.3亿美元；调整后净亏损2800万美元，2018年同期调整后净亏损5600万美元[92] - 2019年上半年勘探与生产业务税后净收入为1.77亿美元，2018年同期为600万美元；中游业务为7200万美元，2018年同期为5800万美元；公司、利息及其他业务亏损2.23亿美元，2018年同期亏损3亿美元；总体税后净收入为2600万美元，2018年同期亏损2.36亿美元[101] - 影响各期间收益可比性的税后项目，2019年第二季度总计为2200万美元，2018年同期为 - 7400万美元；2019年上半年总计为2200万美元，2018年同期为 - 1.08亿美元[103] - 2019年第二季度和前六个月，公司勘探与生产业务净收入分别为6800万美元和1.77亿美元，2018年同期分别为3100万美元和600万美元[113] - 2019年第二季度和前六个月，较低的实现销售价格使税后业绩分别减少约6000万美元和8000万美元[117] - 2019年第二季度和前六个月，原油价格套期保值合约对销售及其他营业收入的影响分别为减少1400万美元和增加100万美元，2018年同期分别减少5200万美元和9000万美元[118] - 2019年第二季度和前六个月，公司全球日净产量分别为29.3万桶油当量和29.6万桶油当量，2018年同期分别为26.5万桶油当量和26.0万桶油当量[120] - 2019年第二季度和前六个月，较高的销售 volumes使税后业绩分别提高约1.3亿美元和3.2亿美元[127] - 2019年第二季度和前六个月，公司全球原油销售量分别为1506.1万桶和2900.1万桶，2018年同期分别为1225.9万桶和2407.0万桶[127] - 2019年第二季度和前六个月，公司全球天然气液体销售量分别为393.1万桶和756.2万桶，2018年同期分别为362.0万桶和692.8万桶[127] - 2019年第二季度和前六个月，公司全球天然气销售量分别为4863.8万立方英尺和1.00073亿立方英尺，2018年同期分别为5030.3万立方英尺和9569.5万立方英尺[127] - 2019年第二季度现金运营成本与2018年同期持平，前六个月因修井费用降低而减少，单位成本也因巴肯和墨西哥湾产量增加而降低[129] - 2019年第二季度和前六个月折旧、损耗和摊销（DD&A）费用绝对值高于2018年同期，单位费用因产量组合略有上升[130] - 2019年6月30日止三个月和六个月每桶油当量（boe）现金运营成本分别为12.11美元和11.55美元，2018年同期分别为13.37美元和13.41美元；DD&A分别为17.20美元和17.23美元，2018年同期分别为16.85美元和16.81美元[131] - 2019年第二季度中游业务净收入归属于赫斯公司的部分为3500万美元，2018年同期为3000万美元；前六个月分别为7200万美元和5800万美元，预计第三季度约为4000万美元，全年在1.7亿美元至1.75亿美元之间[139][143] - 2019年第二季度和前六个月公司及其他费用（不含影响可比性的项目）高于2018年同期，净利息费用低于2018年同期；预计第三季度公司费用在2500万美元至3000万美元之间，利息费用在7500万美元至8000万美元之间，全年公司费用在1.1亿美元至1.15亿美元之间，利息费用在3.15亿美元至3.2亿美元之间[144][145] - 2019年6月30日现金及现金等价物为22.08亿美元，2018年12月31日为26.94亿美元；总债务为65.25亿美元，2018年12月31日为66.72亿美元；债务资本化比率为39.2%，2018年12月31日为38.0%[150] - 2019年前六个月经营活动提供的净现金为9.13亿美元，2018年同期为6.35亿美元；投资活动使用的净现金为12.97亿美元，2018年同期为9.06亿美元；融资活动使用的净现金为1.02亿美元，2018年同期为16.68亿美元[152] - 2019年前六个月，物业、厂房及设备增加额较2018年同期增加4.02亿美元，中游业务与Targa Resources的合资企业投资从2018年前六个月的4100万美元降至2019年前六个月的2300万美元[153] - 2019年前六个月勘探与生产（E&P）物业、厂房及设备增加额为 - 10.85亿美元，2018年为 - 7.93亿美元；中游业务2019年前六个月为 - 2.1亿美元，2018年为 - 1亿美元[154] - 2019年前六个月，HIP从循环信贷安排净借款1.6亿美元，债务偿还额为500万美元，2018年为5.91亿美元；2019年前六个月支付融资租赁债务4500万美元，普通股和优先股股息总额为1.64亿美元，2018年为1.76亿美元；2018年前六个月现金结算回购8.9亿美元普通股[156] - 截至2019年第二季度末，除中游业务外，公司现金及现金等价物约22亿美元，总流动性约61亿美元，近期无重大债务到期[157] - 2019年前六个月经营活动提供的净现金为9.13亿美元，2018年为6.35亿美元；资本支出2019年前六个月为13.36亿美元，2018年为9.61亿美元[158] 会计准则相关影响 - 2019年1月1日采用ASC 842准则，对合并资产负债表产生影响，如物业、厂房及设备净值减少3.46亿美元，使用权资产增加8.04亿美元等[23][24] - 预计2020年第一季度采用ASU 2016 - 13准则，认为不会对合并财务报表产生重大影响[24] 租赁业务数据关键指标 - 2019年6月30日，公司经营租赁使用权资产净额6.15亿美元，金融租赁使用权资产净额3.22亿美元[29] - 2019年6月30日，公司经营租赁当期租赁义务3.13亿美元，长期租赁义务3.95亿美元；金融租赁当期租赁义务1600万美元，长期租赁义务2.46亿美元[29] - 公司租赁主要包括钻井平台、办公空间、后勤资产和设备等[30] - 短期租赁（初始期限12个月及以下）不记录在资产负债表，费用在租赁期内直线确认[28] - 2018年公司就一艘浮式储存与卸载船达成售后回租安排，剩余租赁期限为14.3年[31] - 截至2019年6月30日，经营租赁总付款额7.85亿美元，总租赁义务7.08亿美元；融资租赁总付款额4.1亿美元，总租赁义务2.62亿美元[33] - 截至2019年6月30日，经营租赁加权平均剩余租赁期限4.9年，加权平均折现率4.3%；融资租赁加权平均剩余租赁期限14.3年，加权平均折现率7.9%[33] 股权相关变动 - 2019年1月31日，公司8.00% A系列强制可转换优先股自动转换，共转换为约1250万股普通股，净发行约1160万股[38] 勘探与生产业务数据关键指标变化 - 2019年第二季度勘探与生产业务第三方销售及其他营业收入为16.6亿美元，2018年同期为15.34亿美元；2019年上半年为32.32亿美元，2018年同期为28.8亿美元[73] - 截至2019年6月30日，未到期的西德克萨斯中质原油（WTI）商品合约原油交易量为1750万桶，2018年12月31日为3.47亿桶[77] - 截至2019年6月30日，未到期的外汇合约名义金额为4400万美元，2018年12月31日为1600万美元；利率互换合约名义金额均为1亿美元[77] - 2019年6月30日，指定为套期工具的衍生合约净公允价值为9200万美元，2018年12月31日为4.84亿美元[80] - 2019年公司勘探与生产业务资本和勘探支出预计约为28亿美元，低于原指引的29亿美元[90] - 2019年不包括利比亚的油气产量预计在27.5 - 28万桶油当量/日，处于此前指引范围的上限[90] - 2019年第二季度勘探与生产（E&P）净收入为6800万美元，2018年同期为3100万美元；调整后净收入为4600万美元，2018年同期为2100万美元[93] - 2019年第二季度，除利比亚外的总净产量平均为27.3万桶油当量/日，2018年同期为24.7万桶油当量/日；平均实现原油销售价格为60.45美元/桶，2018年同期为62.65美元/桶；平均实现NGLs销售价格为12.18美元/桶，2018年同期为20.51美元/桶；平均实现天然气销售价格为3.92美元/千立方英尺，2018年同期为4.12美元/千立方英尺[93] - 圭亚那近海Stabroek区块Liza油田二期开发已获批准，预计2022年年中实现首油，总资本成本约60亿美元，公司净开发成本预计约16亿美元，其中2.1亿美元已包含在2019年资本和勘探预算中；一期预计2020年第一季度实现首油，峰值产量可达12万桶/日[96] - 北达科他州Bakken油页岩区2019年第二季度净产量平均为

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年3月31日，公司总资产为217.16亿美元，较2018年12月31日的214.33亿美元增长1.32%[11] - 2019年第一季度，公司总营收和非营业收入为15.99亿美元，较2018年同期的13.90亿美元增长15.04%[13] - 2019年第一季度，公司净利润为7500万美元，而2018年同期净亏损6500万美元[13] - 2019年第一季度，归属于公司普通股股东的净利润为2800万美元，而2018年同期净亏损1.17亿美元[13] - 2019年第一季度，基本和摊薄后每股收益均为0.09美元，而2018年同期均为 - 0.38美元[13] - 2019年第一季度，经营活动产生的净现金为2.38亿美元，较2018年同期的2.10亿美元增长13.33%[18] - 2019年第一季度，投资活动使用的净现金为6.80亿美元，较2018年同期的4.22亿美元增长61.14%[18] - 2019年第一季度，融资活动产生的净现金为4800万美元，而2018年同期使用的净现金为9.09亿美元[18] - 截至2019年3月31日，现金及现金等价物为23亿美元，较2018年12月31日的26.94亿美元减少14.62%[11] - 2019年第一季度，普通股股息每股为0.25美元，与2018年同期持平[13] - 2019年第一季度总销售和其他营业收入为15.72亿美元，2018年同期为13.46亿美元[42] - 2019年3月31日库存总计2.74亿美元，2018年12月31日为2.45亿美元[44] - 2019年第一季度资本化勘探井成本增加4800万美元，3月31日余额为4.66亿美元[46] - 2019年3月31日HIP负债总计12.73亿美元，2018年12月31日为11.05亿美元[51] - 2019年第一季度归属于公司普通股股东的净收入为2800万美元，2018年同期净亏损1.17亿美元[58] - 2019年第一季度净收入为3200万美元，上年同期净亏损1.06亿美元；调整后2018年第一季度净亏损7200万美元[95] - 2019年第一季度经营活动提供的净现金为2.38亿美元，上年同期为2.1亿美元；经营活动提供的净现金（不考虑营运资金变动）为6.35亿美元，上年同期为3.97亿美元；资本支出为6.42亿美元，上年同期为3.91亿美元[93] - 2019年3月31日，现金及现金等价物为23亿美元，2018年12月31日为26.94亿美元；总债务为65.62亿美元，2018年12月31日为66.72亿美元；债务资本化比率为39.4%，2018年12月31日为38.0%[150] - 2019年第一季度经营活动提供的净现金为2.38亿美元，2018年同期为2.1亿美元；投资活动使用的净现金为6.8亿美元，2018年同期为4.22亿美元；融资活动提供的净现金为4800万美元，2018年同期使用9.09亿美元[152] - 2019年第一季度资本支出为6.42亿美元，2018年同期为3.91亿美元[158] - 2019年第一季度，公司共回购32260股普通股，平均每股价格56.62美元[179] 准则影响相关 - 2019年1月1日采用ASC 842准则，对合并资产负债表有影响，如物业、厂房及设备净值从160.83亿美元调至157.37亿美元，新增8.04亿美元使用权资产等[25][26] - 预计2020年第一季度采用ASU 2016 - 13准则，认为不会对合并财务报表产生重大影响[26] 租赁业务相关数据 - 2019年3月31日，经营租赁使用权资产净值7.13亿美元，融资租赁使用权资产净值3.32亿美元[31] - 2019年3月31日，经营租赁义务总计8.02亿美元，融资租赁义务总计2.86亿美元[31] - 2019年3月31日，经营租赁加权平均剩余租赁期限4.7年，加权平均折现率4.3%；融资租赁加权平均剩余租赁期限13.5年，加权平均折现率7.8%[35] - 2019年第一季度，租赁成本总计1.7亿美元，其中经营租赁成本1.03亿美元，融资租赁成本（资产摊销1300万美元、利息600万美元）等[35] - 2019年第一季度，经营租赁经营现金流支付1.06亿美元，融资现金流支付0；融资租赁经营现金流支付600万美元，融资现金流支付2300万美元[39] - 2018年公司就一艘浮式储存与卸载船进行售后回租安排，剩余租赁期限14.5年，2019年3月31日，该融资租赁资产账面价值2.56亿美元，租赁义务账面价值2.66亿美元[33] 股权变动相关 - 2019年1月31日，公司8.00% A系列强制可转换优先股自动转换，约转换为1250万股普通股[41] - 公司在2016年优先股发行时进行上限期权交易，结算时获得约90万股普通股，优先股转换后公司净发行普通股约1160万股[41] 收购相关 - 2019年3月1日HIP以2.25亿美元现金收购公司的水服务业务，税后收益7800万美元[52] - 2019年3月22日HIP和HESM以约9000万美元收购原油和天然气收集资产，未来或有1000万美元或有付款[53] 养老金缴款相关 - 2019年预计向养老金计划缴款4000万美元，截至3月31日已缴款1000万美元[56] 借款相关 - 2019年第一季度HIP和HESM从循环信贷安排借款1.99亿美元[57] 诉讼及环保成本相关 - 与甲基叔丁基醚（MTBE）相关诉讼多数已和解，目前还有三起未决案件[62] - 2016年3月4日，EPA对下帕塞伊克河下游8英里发布决策记录，选择的补救措施估计成本为13.8亿美元[63] - 2014年3月，公司收到EPA行政命令，要求对纽约布鲁克林高万纳斯运河超级基金场地进行补救设计，原估计成本为5.06亿美元[66] - 2017年9月28日，公司收到EPA关于德克萨斯州敖德萨埃克托鼓公司超级基金场地的和解通知，EPA清理成本约为350万美元[67] 各业务线数据关键指标变化 - 勘探与生产部门 - 2019年第一季度，勘探与生产部门销售及其他营业收入为15.72亿美元，净利润为1.09亿美元；中游部门销售及其他营业收入为1900万美元，净利润为3700万美元[73] - 2018年第一季度，勘探与生产部门销售及其他营业收入为13.46亿美元，净亏损为2500万美元；中游部门销售及其他营业收入为1670万美元，净利润为2800万美元[73] - 截至2019年3月31日，勘探与生产部门可识别资产为169.78亿美元，中游部门为32.8亿美元，公司、利息及其他为14.58亿美元[74] - 2019年第一季度，原油价格套期保值合约使销售及其他营业收入增加1500万美元，2018年第一季度减少3000万美元[80] - 2019年第一季度E&P净收入为1.09亿美元，上年同期净亏损2500万美元；调整后2018年第一季度净收入1200万美元[96] - 2019年第一季度总净产量（不包括利比亚）平均为27.8万桶油当量/日，上年同期为23.3万桶油当量/日；平均实现原油销售价格为55.91美元/桶，上年同期为59.32美元/桶；平均实现天然气凝析液销售价格为18.46美元/桶，上年同期为21.11美元/桶；平均实现天然气销售价格为4.43美元/千立方英尺，上年同期为3.86美元/千立方英尺[96] - 2019年第一季度勘探与生产业务总收入和非营业收入为15.92亿美元，2018年同期为13.63亿美元；总成本和费用为13.88亿美元，2018年同期为12.93亿美元；税前运营结果为2.04亿美元，2018年同期为7000万美元；净收入为1.09亿美元，2018年同期亏损2500万美元[116] - 2019年第一季度较低的实际销售价格使税后业绩比2018年同期减少约1000万美元；全球原油平均售价（含套期保值）从2018年的59.32美元/桶降至2019年的55.91美元/桶[120] - 2019年第一季度原油价格套期保值合约使销售和其他营业收入增加1500万美元，2018年第一季度减少3800万美元；截至2019年3月31日，公司有2019年日历年度的原油看跌期权，为9.5万桶/日的WTI原油设定了60美元/桶的月底价[121] - 2019年第一季度全球原油日净产量为16.4万桶，2018年同期为13.4万桶；天然气液体日净产量为4万桶，2018年同期为3.7万桶；天然气日净产量为572万立方英尺，2018年同期为504万立方英尺；油当量为29.9万桶，2018年同期为25.5万桶；原油和天然气液体占总产量的比例从2018年的67%升至2019年的68%[123] - 公司预计2019年第二季度和全年净产量（不包括利比亚）平均在27 - 28万桶油当量/日之间[126] - 2019年第一季度较高的销售 volumes使税后业绩比2018年同期提高约1.9亿美元；全球原油销售量为1394万桶，2018年同期为1181.1万桶；天然气液体销售量为363.1万桶，2018年同期为330.8万桶；天然气销售量为5143.5万立方英尺，2018年同期为4539.2万立方英尺；油当量销售量为2614.4万桶，2018年同期为2268.4万桶[130] - 2019年第一季度营销费用增加，主要是由于采购量增加，部分被基准原油价格下跌对采购成本的影响所抵消[131] - 2019年第一季度现金运营成本降低，主要是由于修井费用降低；单位现金运营成本也降低，反映了墨西哥湾和北马来盆地低成本产量增加的影响[132] - 2019年第一季度折旧、损耗和摊销费用在绝对值和单位基础上均高于2018年同期，主要是由于墨西哥湾、巴肯和北马来盆地的产量增加[133] - 2019年第一季度勘探费用为3400万美元，2018年同期为4000万美元；预计2019年第二季度勘探费用（不包括干井费用）在4500 - 5500万美元之间，全年在2 - 2.2亿美元之间[135] - 2019年第一季度北达科他州巴肯油页岩产区净产量平均为13万桶油当量/日，2018年第一季度为11.1万桶油当量/日；预计2019年全年净产量在13.5 - 14.5万桶油当量/日[102] - 2019年第一季度墨西哥湾净产量平均为7万桶油当量/日，2018年第一季度为4.1万桶油当量/日[102] - 2019年第一季度泰国湾JDA区块A 18净产量平均为3.7万桶油当量/日，2018年第一季度为3.4万桶油当量/日；马来西亚半岛近海北马来盆地净产量平均为3.1万桶油当量/日，2018年第一季度为2.2万桶油当量/日[102] 各业务线数据关键指标变化 - 中游部门 - 2019年第一季度中游业务总营收和非营业收入为1.9亿美元，2018年同期为1.68亿美元；归属赫斯公司的净利润为3700万美元，2018年同期为2800万美元[139] - 预计2019年第二季度中游业务归属赫斯公司的净利润约为3500万美元，全年在1.7亿 - 1.8亿美元之间[142] 各业务线数据关键指标变化 - 企业、利息及其他 - 2019年第一季度企业、利息及其他费用税后总计1.14亿美元，2018年同期为1.09亿美元[145] - 预计2019年第二季度企业费用在2500万 - 3000万美元之间，利息费用在8000万 - 8500万美元之间；全年企业费用在1.05亿 - 1.15亿美元之间，利息费用在3.15亿 - 3.25亿美元之间[146] 金融风险管理衍生合约相关 - 截至2019年3月31日，与西德克萨斯中质原油（WTI）工具相关的未到期金融风险管理衍生合约原油交易量为2610万桶，底价为60美元/桶[79] 外汇收益相关 - 2019年第一季度，外汇收益为500万美元，其中非套期外汇衍生合约损失不足100万美元；2018年第一季度外汇收益为400万美元，非套期外汇衍生合约收益为200万美元[84] 循环信贷安排相关 - 2019年4月18日，公司终止现有2021年1月到期的循环信贷安排，签订新的35亿美元循环信贷安排，2023年5月15日到期，借款利率通常比伦敦银行同业拆借利率高1.30%[87] - 2019年4月18日，公司终止现有2021年1月到期的循环信贷安排，签订新的35亿美元循环信贷安排，2023年5月15日到期，借款利率通常比伦敦银行同业拆借利率高1.30%[161] 业务产量及产能预计相关 - 2019年勘探与生产（E&P）资本和勘探支出预计约29亿美元，中游业务资本投资预计4.3亿美元[92] - 2019年油气产量预计在27 - 28万桶油当量/日（不包括利比亚）[92] - 圭亚那近海Stabroek区块预计到2025年至少有5艘浮式生产储油卸油船（FPSO），总产量超75万桶/日；Liza一期预计2020年第一季度投产，产量达12万桶/日；Liza二期预计2022年年中投产，产能达22万桶/日；Payara预计201

公司业务布局 - 公司是一家全球勘探与生产（E&P）公司，生产业务主要位于美国、丹麦、马来西亚/泰国联合开发区和马来西亚，勘探活动主要在圭亚那、苏里南、加拿大近海和美国墨西哥湾[27] - 公司中游运营部门在北达科他州威利斯顿盆地的巴肯和三叉页岩区提供收费服务，包括天然气收集、压缩、处理和天然气液分馏等[28] 原油价格指标变化 - 2018年12月31日确定已探明储量时，西德克萨斯中质原油（WTI）价格为65.55美元/桶（2017年：51.19美元），布伦特原油价格为72.08美元/桶（2017年：54.87美元）[29] - 2018年12月31日确定已探明储量时使用的西德克萨斯中质原油（WTI）价格为每桶65.55美元（2017年：51.19美元），布伦特原油价格为每桶72.08美元（2017年：54.87美元）[29] 已探明储量指标变化 - 2018年12月31日，公司已探明已开发和未开发总储量中，美国为11.92亿桶油当量（2017年：7.51亿桶），欧洲为5200万桶油当量（2017年：6400万桶），非洲为1.47亿桶油当量（2017年：1.49亿桶），亚洲及其他地区为1.81亿桶油当量（2017年：1.9亿桶）[29] - 2018年12月31日，公司已探明未开发储量占总已探明储量的41%（油当量基础）（2017年：37%）[30] - 2018年12月31日公司总已探明开发和未开发储量为11.92亿桶油当量（2017年：11.54亿桶油当量），其中已探明未开发储量占比41%（2017年：37%）[29][30] 产量分成合同下储量占比情况 - 2018年12月31日，产量分成合同下持有的已探明储量占公司原油储量的7%，占天然气储量的44%（2017年分别为7%和44%）[30] 全球产量指标变化 - 2018年全球原油、天然气凝析液和天然气净产量分别为53360千桶、14117千桶和201962千立方英尺，2017年分别为64745千桶、15152千桶和189618千立方英尺，2016年分别为69815千桶、16038千桶和191363千立方英尺[32] - 2018年公司全球原油、天然气液体和天然气净产量分别为5336万桶、1411.7万桶和20.1962亿立方英尺，油当量为1.01亿桶（2017年分别为6474.5万桶、1515.2万桶、18.9618亿立方英尺和1.12亿桶油当量）[32] 巴肯地区业务数据指标变化 - 2018年公司在美国北达科他州威利斯顿盆地的巴肯地区持有约54.3万净英亩土地，平均运营4.8台钻机，钻了121口井，完井118口，投产104口，预计2019年运营6台钻机，钻约170口井，投产约160口井，2021年峰值净产量增至约20万桶油当量/日，2019年全年净产量预计在13.5 - 14.5万桶油当量/日，2018年为11.7万桶油当量/日[35] - 2018年公司在巴肯地区平均运营4.8台钻机，钻了121口井，完井118口，投产104口井，年末运营生产井总数达1414口；2019年计划运营6台钻机，钻约170口井，投产约160口井，预计2019年全年净产量在13.5 - 14.5万桶油当量/日，2021年将增至约20万桶油当量/日[35] - 公司在巴肯地区有至2023年每年约100万桶NGLs的最低交付承诺，合同剩余期限内约550万桶[54] - NGLs在Bakken地区到2023年约1000万桶/年，合同剩余期约5500万桶[54] 墨西哥湾土地持有情况 - 2018年底公司在墨西哥湾持有约7.5万净开发英亩和27万净未开发英亩土地，其中约3.7万英亩租约将在未来三年到期[36] 利比亚业务数据指标变化 - 2018年公司在利比亚瓦哈特许权区的净产量平均约为2万桶油当量/日，2017年为1万桶油当量/日，2016年为0.1万桶油当量/日，2018年底公司在利比亚的净投资约为5500万美元[41] - 2018年公司在利比亚瓦哈特许权区的净产量平均约为2万桶油当量/日（2017年：1万桶油当量/日，2016年：0.1万桶油当量/日），2018年12月31日公司在利比亚的净投资约为5500万美元[41] 圭亚那斯塔布罗克区块业务情况 - 公司在圭亚那近海斯塔布罗克区块（持股30%）有12项重大发现，预计2020年初启动的莉莎一期开发项目产量将达12万桶/日，到2025年至少5艘浮式生产储卸油船产量超75万桶/日[27] - 圭亚那斯塔布罗克区块的利萨油田一期预计2020年初开始产油，产量可达12万桶/日，二期预计2022年年中开始产油，产量可达22万桶/日，帕亚拉油田三期预计2019年获批，最早2023年开始产油[43][44] - 2018年公司在斯塔布罗克区块钻了7口勘探井，其中6口有油气发现，2019年2月又宣布两口井有发现[45][46][47][48][49] - 2019年公司计划在斯塔布罗克区块对锤头鲨、游侠和大菱鲆等发现进行评估，并开展更广泛的勘探计划[50] - 圭亚那斯塔布罗克区块（公司占30%权益）已发现12个重大油气田，Liza油田一期预计2020年初投产，产量可达12万桶油当量/日；二期预计2022年年中投产，产量可达22万桶油当量/日；Payara油田第三期预计2019年获批，最早2023年投产[43][44] - 2018年公司在斯塔布罗克区块钻了3口勘探井，Ranger - 1井遇约230英尺优质含油碳酸盐岩储层，Pacora - 1井遇约65英尺优质含油砂岩储层，Liza - 5井遇77英尺优质含油砂岩储层[45][46] - 2019年2月，Stabroek区块的Tilapia - 1井发现约305英尺优质含油砂岩储层，Haimara - 1井发现约207英尺优质含凝析气砂岩储层[49] 天然气销售承诺情况 - 公司在泰国湾JDA有每年约800亿立方英尺天然气的最低净销售承诺至2025年，2026 - 2027年约400亿立方英尺/年，在马来西亚半岛近海北马盆地开发项目有每年约550亿立方英尺的净销售承诺至2024年，天然气销售承诺总量约9500亿立方英尺[54] - 公司在泰国湾JDA有天然气年度最低净销售承诺，2025年前约800亿立方英尺/年，2026 - 2027年约400亿立方英尺/年；在马来西亚半岛近海项目2024年前约550亿立方英尺/年；天然气销售承诺总量约9500亿立方英尺[54] 销售承诺供应情况 - 公司预计能够用已证实和可能的储量以及第三方供应满足未来销售承诺[55] 全球售价及成本指标变化 - 2018年全球原油平均售价（含套期保值）为60.77美元/桶，较2017年的49.23美元/桶增长23.44%，不含套期保值为63.80美元/桶，较2017年的49.75美元/桶增长28.24%[57] - 2018年全球天然气平均售价为4.18美元/mcf，较2017年的3.37美元/mcf增长23.99%[57] - 2018年全球平均生产成本为15.73美元/桶油当量，较2017年的16.07美元/桶油当量下降2.11%[57] - 2018年美国陆上原油平均售价（含套期保值）为56.90美元/桶，欧洲为70.08美元/桶，全球为60.77美元/桶[57] - 2018年全球平均生产（开采）成本为15.73美元/桶油当量[57] 土地开发情况 - 截至2018年12月31日，公司未开发总面积为24621千英亩，净面积为7444千英亩，其中26%的净未开发面积计划在未来三年内到期[62][63] - 截至2018年12月31日，公司已开发总面积为10992千英亩，净面积为1576千英亩，生产油井总数为3744口（净1377口），气井总数为156口（净82口）[64] - 截至2018年12月31日，公司未开发土地总面积为2462.1万英亩，净面积为744.4万英亩，其中26%的净未开发土地预计未来三年到期[62][63] - 截至2018年12月31日，公司开发土地总面积为1099.2万英亩，净面积为157.6万英亩；生产油井总数为3744口，净油井数为1377口；生产气井总数为156口，净气井数为82口[64] 井钻探情况 - 2018年公司完成净勘探井6口，净开发井93口[65] - 截至2018年12月31日，正在钻探的井总数为123口（净39口）[66] 公司资产交易情况 - 2015年7月，公司以约26亿美元现金出售Hess Infrastructure Partners LP 50%的股权给Global Infrastructure Partners [68] - 2017年4月，Hess Midstream Partners LP首次公开募股，以每股23美元的价格出售1699.7万股，净收益3.655亿美元，其中3.5亿美元平均分配给公司和GIP [68] - 2018年12月，公司与HIP达成谅解备忘录，以2.25亿美元现金出售水处理业务，预计2019年第一季度完成交易[70] - 2015年7月，公司以约26亿美元现金出售Hess Infrastructure Partners LP 50%的权益给Global Infrastructure Partners；2017年4月，Hess Midstream Partners LP首次公开募股，净收益3.655亿美元，其中3.5亿美元由公司和GIP平分[68] - 2018年12月，公司与HIP达成谅解备忘录，将以2.25亿美元现金出售水处理业务，预计2019年第一季度完成交易[70] 公司设施情况 - 天然气集输与压缩系统约1200英里，当前容量达37000万立方英尺/日，压缩能力约19000万立方英尺/日，鹰眼天然气设施贡献约5000万立方英尺/日[71] - 原油集输系统约400英里，当前容量达16万桶/日，鹰眼石油设施贡献约7.5万桶/日[71] - 蒂奥加天然气厂处理能力约25000万立方英尺/日，分馏能力约6万桶油当量/日[71] - 小密苏里4号天然气处理厂预计处理能力约20000万立方英尺/日，公司拥有50%权益[71] - 兰伯格终端设施原油输送能力达28.5万桶/日[71] - 蒂奥加铁路终端原油装载能力14万桶/日，NGL装载能力3万桶油当量/日[71] - 约翰逊角集输系统原油输送能力约10万桶/日[71] 公司保险情况 - 公司与多家溢油和应急响应组织保持会员合同，OSRL拥有近300艘回收和储存船只及驳船、超250台撇油器、超60万英尺围油栏、9个封井器组等资产[75] - 公司财产物理损坏和突发意外污染相关责任保险金额因资产而异，灾难性事件第一方保险分两层，第一层4亿美元由行业互助保险集团提供，超过4亿美元上限后，保险价值最高可达11.1亿美元[78] - 公司第三方一般责任和突发意外污染保险最高可达10.8亿美元，标准联合经营协议下的保险范围将按参与权益减少[78] - 保险覆盖财产物理损坏和突发意外污染等，第一方保险前4亿美元由行业互助保险集团提供，超过部分最高达11.1亿美元，第三方保险最高达10.8亿美元[78] - 公司保险政策每年不同时间续保，未来保险成本可能增加，条款可能更严格[79] 公司责任相关情况 - 公司钻井合同和大多数离岸服务合同采用相互免责赔偿结构，第三方索赔一般按过错分配[81] - 公司通常对源自自身储层或其他财产的污染索赔负责，承包商对源自其财产的污染索赔负责[82] - 标准联合经营协议下，各方按参与权益对协议产生的索赔负责，某些情况下对第三方索赔承担连带责任[83] 公司行业活动参与情况 - 公司参与多个行业工作组，研究评估和预防陆上及海上事故、控制海底井喷及改进围堵和回收方法[76] 公司环境修复支出情况 - 2018年公司在环境修复方面花费约1500万美元[84] - 公司2018年环境修复支出约1500万美元[84] 公司员工数量情况 - 截至2018年12月31日，公司有1708名员工[85] 油田生产及计划情况 - 2018年11月第三方运营的Enchilada平台起火后，Baldpate、Conger、Llano和Penn State油田停产，2018年第一季度Baldpate、Llano和Penn State油田复产，第三季度Conger油田复产；Hess运营的Stampede油田于2018年1月投产[37] - 2019年公司计划在Stampede油田钻1口生产井和2口水注入井，在Llano油田钻1口生产井，在Esox勘探区钻1口勘探井[37] 2019年其他地区钻井计划 - 2019年公司在马来西亚/泰国联合开发区（JDA）的Carigali Hess运营的A - 18区块无钻井计划；在马来西亚将继续进行钻井和开发活动；在丹麦计划在06/16许可证区钻1口勘探井[38][39][40] 公司权益获取情况 - 2018年公司获得Kaieteur区块15%的参与权益，运营商预计2019年完成2D地震勘测[50]