财务数据和关键指标变化 - 公司在第一季度的净收入为3.46亿美元,较上一季度的4.97亿美元下降,但剔除一次性项目影响后的调整净收入为5.22亿美元 [44] - 勘探与生产(E&P)分部的净收入从上一季度的5.65亿美元(调整后)下降至4.05亿美元,主要由于销量下降、实现价格下降以及现金成本和管输费用下降等因素综合影响 [45][46] - 公司在第一季度的自由现金流量为6.06亿美元,较上一季度的13亿美元有所下降,主要由于销量和实现价格下降 [50] - 公司在第一季度的资本支出为7.65亿美元,较上一季度的8.18亿美元有所下降 [50] 各条业务线数据和关键指标变化 - 在Bakken地区,第一季度的净产量为16.3万桶油当量/天,超出公司指引范围 [30] - 在深水墨西哥湾,第一季度的净产量为3.3万桶油当量/天,超出公司指引 [31] - 在东南亚,第一季度的净产量为6.6万桶油当量/天,超出公司指引范围 [33] - 在圭亚那,第一季度的净产量为11.2万桶油/天,超出公司指引 [34] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在第一季度的单位现金成本为12.96美元/桶油当量,低于公司指引范围 [51] - 公司在第一季度的折旧、摊销和耗竭(DD&A)费用为13.16美元/桶油当量 [52] - 公司预计第二季度的单位现金成本将为15.50-16.00美元/桶油当量,全年指引为13.50-14.50美元/桶油当量 [51][52] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司的战略是提供高回报的资源增长、低供应成本和行业领先的现金流增长,同时保持在环境、社会和治理方面的行业领先地位 [10] - 公司在圭亚那的Stabroek区块有望在2027年拥有6个浮式生产、储存和卸载(FPSO)设施,总产能超过120万桶/天 [12][19][20][21] - 公司在Bakken地区将继续保持4个钻机作业,到2025年将净产量提高至20万桶油当量/天 [22] - 公司预计到2027年,其现金单位成本将下降25%至约10美元/桶油当量,投资组合的Brent油价平衡点将降至约50美元/桶 [13] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为公司的投资组合具有较强的抗风险能力,因为其资产组合集中在高回报、低成本的机会,并将通过对冲策略进一步降低风险 [89][113][114][115] - 管理层表示,随着圭亚那新项目的陆续投产,公司的现金流将大幅增长,未来几年内现金流增长率将超过产量增长率一倍以上 [15] - 管理层认为,公司在圭亚那和Bakken地区的投资机会将为股东带来持续的价值增长和现金回报 [25] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Ryan Todd 提问** 询问公司在圭亚那的前两个开发项目的产能情况,以及地下资源和设施表现 [62][63][64][65] **Greg Hill 回答** 公司在圭亚那的油田表现超出预期,地下资源潜力良好。Liza一期和二期项目的产能已分别达到140,000-150,000桶/天和230,000桶/天左右,未来还有进一步提升空间 [63][64][65] 问题2 **Doug Leggate 提问** 询问公司在圭亚那的干井情况,以及已发现资源量中有多少被包括在110亿桶当量的估算中 [74][75][76][77] **Greg Hill 回答** 公司在测试不同地质构造时会有少量干井,但整体来看,公司在圭亚那仍有数十亿桶的未开发资源潜力。目前110亿桶当量的估算主要包括上部白垩系的资源,随着下部白垩系的进一步勘探,这一数字还有望进一步增加 [75][76][77] 问题3 **John Rielly 回答** 公司在圭亚那的递延税款会随着新项目投资的增加而持续增加,直到投资达到一定规模后才会趋于稳定 [132][133][134][135][136]

业绩总结 - Hess公司2023年第一季度调整后净收入为3.46亿美元，较2022年第一季度的4.17亿美元下降了17%[26] - 探索与生产部门的净收入为4.05亿美元，较2022年第一季度的4.60亿美元下降了12%[26] - Hess公司2023年第一季度的每股净收入为1.13美元，较2022年第一季度的1.34美元下降了16%[26] - 2023年第一季度总收入为4.05亿美元，较2022年第四季度的5.65亿美元下降了28%[19] - 2023年第一季度的EBITDA为241百万美元，较2022年第一季度的337百万美元下降了28.5%[59] - 2023年第一季度的总成本和费用为1,660百万美元，较去年同期的1,694百万美元下降了2.0%[59] 用户数据 - 2023年第一季度的总生产量为374 MBOEPD，较2022年第一季度的297 MBOEPD增长了26%[45] - 2023年第一季度在圭亚那的生产量为112 MBOEPD，较2022年第一季度的30 MBOEPD增长了273%[45] - 2023年第一季度的净生产量为每千桶油当量374 MBOEPD，接近指导区间的355至365 MBOEPD[78] 未来展望 - 2023年第一季度的E&P调整后EBITDAX为1,137百万美元，较2022年第四季度的1,594百万美元下降了28.7%[60] - 2023年第一季度的现金成本为每桶油当量13.79美元，较2022年第一季度的成本有所上升[59] - 2023年第一季度的中游关税收入为2.83亿美元，低于指导区间的3.05至3.15亿美元[78] 新产品和新技术研发 - 2023年第一季度Hess运营的井完成数量为14口，较2022年第四季度的19口下降26.3%[122] - 2023年第一季度Hess运营的井投产数量为15口，较2022年第四季度的22口下降31.8%[122] - 2023年第一季度Hess的外部运营井投产数量为45口，较2022年第四季度的17口增长164.7%[120] 负面信息 - 2023年第一季度的国际业务净收入为4.26亿美元，较2022年第一季度的5.40亿美元下降了21%[19] - 2023年第一季度的中游业务净收入为6100万美元，较2022年第四季度的7200万美元下降了15%[26] - 2023年第一季度的净现金流出为9500万美元，单位为每桶油当量6.46美元[110] 其他新策略和有价值的信息 - 2023年第一季度的企业及其他部门的净支出增加，主要由于专业费用上升[16] - 2023年第一季度的勘探费用为3500万美元，低于指导区间的4000至4500万美元[78] - 2023年第一季度的利息费用为8100万美元，符合指导区间的8000至8500万美元[78]

公司业务范围与勘探区域 - 公司是1920年在特拉华州注册成立的全球勘探与生产公司，业务包括原油、天然气液体和天然气的勘探、开发、生产、运输、采购和销售，生产业务位于美国、圭亚那、马来西亚/泰国联合开发区和马来西亚[31] - 公司主要在圭亚那近海、美国墨西哥湾、苏里南近海和加拿大进行勘探活动[31] 圭亚那斯塔布罗克区块业务情况 - 公司在圭亚那近海的斯塔布罗克区块（持股30%）与合作伙伴发现了重要资源基础，并正在对该区块进行多阶段开发[31] - 公司计划到2027年在斯塔布罗克区块拥有6艘浮式生产储卸油船，总预期生产能力超过120万总桶/日，且有潜力使用多达10艘浮式生产储卸油船开发当前已发现的可采资源基础[31] - 圭亚那斯塔布罗克区块预计到2027年，前六个浮式生产储卸油装置（FPSO）的总预期生产能力将超过120万桶/日[41] - 圭亚那斯塔布罗克区块Liza一期开发项目2022年6月产能扩至超14万桶/日，Liza二期开发项目2022年7月达到预期产能22万桶/日[42] - 圭亚那斯塔布罗克区块Payara开发项目预计2023年底投产，产能约22万桶/日；Yellowtail开发项目预计2025年投产，产能约25万桶/日；Uaru开发项目预计2026年底产油，产能约25万桶/日[43][44][45] - 公司计划2027年在圭亚那斯塔布罗克区块拥有6艘浮式生产储卸油装置（FPSO），总预期生产能力超120万桶/日，潜在可发展至10艘FPSO[31][41] 中游运营部门情况 - 截至2022年12月31日，公司中游运营部门持有Hess Midstream LP约41%的合并所有权权益，主要在北达科他州威利斯顿盆地的巴肯页岩区提供收费服务[32] - 截至2022年12月31日，公司对Hess Midstream LP的合并所有权约为41%[32] - 截至2022年12月31日，Hess Midstream的A类股公众股东约占合并实体的18%，公司和GIP各占约41%[70] - 截至2022年12月31日，Hess Midstream的A类股公众股东约占合并实体的18%，公司和GIP各占约41%；中游资产包括天然气收集和压缩系统，约1380英里管道，当前容量达5.9亿立方英尺/天，2022年新增约8500万立方英尺/天压缩容量[70][71] 原油价格数据 - 2022年12月31日确定已探明储量时使用的西德克萨斯中质原油（WTI）价格为每桶94.13美元（2021年：66.34美元），布伦特原油价格为每桶97.98美元（2021年：68.92美元）[33] - 2022年确定已探明储量时，西德克萨斯中质原油（WTI）价格为94.13美元/桶（2021年：66.34美元/桶），布伦特原油价格为97.98美元/桶（2021年：68.92美元/桶）[33] 已探明储量数据 - 2022年12月31日，公司总已探明开发和未开发储量中，美国为12.56亿桶油当量（2021年：13.09亿桶油当量），圭亚那为2.95亿桶油当量（2021年：2.13亿桶油当量）等[33] - 截至2022年12月31日，公司总已探明开发和未开发储量分别为7.17亿桶油当量和5.39亿桶油当量，2021年分别为7.69亿桶油当量和5.4亿桶油当量[33] - 2022年12月31日，按油当量计算，已探明未开发储量占公司总已探明储量的43%（2021年：41%）[34] - 2022年12月31日，产量分成合同下持有的已探明储量占公司原油储量的37%和天然气储量的32%（2021年：分别为26%和36%）[34] - 2022年已探明未开发储量占总已探明储量的43%（2021年：41%），产量分成合同下持有的已探明储量分别占原油储量的37%和天然气储量的32%（2021年：分别为26%和36%）[34] 产量数据 - 2022年全球原油、天然气凝析液和天然气净产量分别为7067.6万桶、2016.9万桶和2.08001亿立方英尺，油当量总计1.255亿桶（2021年：1.149亿桶；2020年：1.213亿桶）[36] - 2022年全球原油、天然气凝析液和天然气净产量分别为7067.6万桶、2016.9万桶和2.08亿立方英尺，2021年分别为5960.2万桶、1940.6万桶和2.15589亿立方英尺[36] - 2022年公司在巴肯持有约46.6万净英亩土地，平均日产量为15.4万桶油当量，钻井78口，投产69口[39] - 2022年北达科他州巴肯地区净产量平均为15.4万桶油当量/日，公司计划2023年运营4台钻机，钻探约110口井并投产约110口井[39] 未来钻探计划 - 2023年公司计划在马来西亚/泰国联合开发区钻约8口开发井，在北马盆地钻约10口井[48][49] - 2023年马来西亚/泰国联合开发区（JDA）计划钻探约8口开发井，马来西亚计划继续开展开发活动，包括钻探约10口井[48][49] - 公司在纽芬兰近海两个勘探许可证中持有25%非运营参与权益，2023年运营商BP Canada计划钻探一口勘探井[51] 销售承诺情况 - 公司在泰国湾联合开发区有每年约700亿立方英尺天然气的最低净销售承诺至2025年，2026 - 2027年约为300亿立方英尺/年[52] - 公司在巴肯有天然气和天然气凝析液的多项最低交付承诺，到2032年剩余合同期内总承诺量约为1.25亿桶油当量[53] - 公司天然气和NGL生产有长期固定最低销售量承诺，泰国湾JDA项目2025年前每年约700亿立方英尺，2026 - 2027年每年约300亿立方英尺；马来西亚半岛近海项目2024年前每年约550亿立方英尺；估计总承诺量约3950亿立方英尺；巴肯地区有多项至2032年不同结束日期的交付承诺，剩余合同期总承诺约1.25亿桶油当量[52][53] 原油售价与成本数据 - 2022年全球原油每桶平均售价（含套期保值）为85.76美元，2021年为60.08美元，2020年为44.28美元[55] - 2022年全球原油每桶平均生产成本为18.97美元，2021年为17.91美元，2020年为15.19美元[55] - 2022年美国北达科他州原油每桶平均售价（含套期保值）81.06美元，2021年为55.57美元，2020年为42.63美元；全球平均售价2022年为85.76美元，2021年为60.08美元，2020年为44.28美元[55] - 2022年美国北达科他州原油每桶平均生产成本为29.02美元，2021年为25.87美元，2020年为17.67美元；全球平均生产成本2022年为18.97美元，2021年为17.91美元，2020年为15.19美元[55] 土地与井相关数据 - 截至2022年12月31日，公司未开发土地总面积为1612.5万英亩，净面积为475.6万英亩，其中63%的净未开发土地预计未来三年到期[60][61] - 截至2022年12月31日，公司已开发土地总面积为138万英亩，净面积为78.5万英亩，生产井中油井总数量为3090口，净数量为1424口，气井总数量为132口，净数量为63口[62] - 2022年12月31日，公司未开发土地总面积为1612.5万英亩，净面积为475.6万英亩，其中63%主要在苏里南、圭亚那和加拿大，预计未来三年到期[60][61] - 2022年12月31日，公司已开发土地总面积为138万英亩，净面积为78.5万英亩；生产油井总数为3090口，净油井数为1424口；生产气井总数为132口，净气井数为63口[62] - 2022年公司完成净勘探井4口，净开发井78口[63] - 2022年公司净勘探井完成4口，净开发井完成78口；2021年净勘探井完成3口，净开发井完成54口；2020年净勘探井完成2口，净开发井完成101口[63] - 截至2022年12月31日，正在钻探的井总数为83口，净数量为24口[64] - 2022年12月31日，正在钻探的井总数为83口，净井数为24口[64] 股权交易情况 - 2015年7月1日，公司将HIP 50%的股份出售给GIP，获得约26亿美元[65] - 2017年4月10日，HIP完成首次公开募股，出售1699.7万个普通股单位，获得净收益约3.655亿美元[66] - 2019年12月16日，Hess Midstream Partners收购HIP，公司获得3.01亿美元现金和约1.15亿个新发行的HESM Opco B类单位[67] - 2015年7月1日，公司将HIP 50%股权出售给GIP，获得约26亿美元；2017年4月10日，HIP完成IPO，发行1699.7万个普通股单位，净收益约3.655亿美元；2019年12月16日，Hess Midstream Partners收购HIP，公司获得3.01亿美元现金和约1.15亿个HESM Opco B类单位[65][66][67] 中游设施情况 - 原油集输系统约有560英里管道，当前产能达24万桶/日[74] - 蒂奥加天然气厂总处理能力约4亿立方英尺/日，NGL分馏能力约6万桶油当量/日，Y级NGL稳定能力约2.5万桶油当量/日，2020年完成扩产建设，2022年2月达到4亿立方英尺/日处理能力[74] - 小密苏里4号天然气处理厂处理能力约2亿立方英尺/日，公司通过合资持有50%权益[74] - 原油收集系统约560英里管道，当前产能达24万桶/日；Tioga天然气厂总处理能力约4亿立方英尺/日，NGL分馏能力约6万桶油当量/日，Y级NGL稳定能力约2.5万桶油当量/日[74] 保险情况 - 保险方面，财产物理损坏和突发意外污染相关第一方保险，前4.5亿美元由行业互助保险集团提供，超过部分最高可达5.4亿美元；第三方责任险和突发意外污染险最高可达8.5亿美元[80] - 公司财产物理损坏和突发意外污染相关保险，第一层级4.5亿美元由行业互助保险集团提供，第二层级最高可达5.4亿美元；第三方责任险和突发意外污染险最高可达8.5亿美元[80] 环境修复与负债情况 - 2022年公司花费约2300万美元用于环境修复[85] - 2022年公司在环境修复方面支出约2300万美元，且可能面临资产退役负债[85] 员工情况 - 截至2022年12月31日，公司全球有1623名员工，其中美国1476人，马来西亚和JDA地区147人[87][88] - 2022年公司各层级女性占比总体为27%，美国员工中少数族裔占比总体为25%，较2021年和2020年有一定变化[93] - 公司有6个员工资源团体，为营造多元、公平和包容的环境提供员工见解[92] - 截至2022年12月31日，公司全球员工总数为1623人，其中美国1476人，马来西亚和JDA地区147人[87][88] - 2022年公司实施混合工作时间表，以平衡员工健康与业务连续性[89] - 2022年公司开展多项员工调查，以了解员工对战略重点的理解和参与度[90] - 公司通过DEI委员会推动多元化、公平和包容文化建设，2022年多数层级员工多元化程度得以维持或提升[91][92] - 公司拥有六个员工资源团体，为营造多元化、公平和包容的环境提供员工见解[92] - 2022年女性高管和高级官员占比16%，2021年为16%，2020年为13%；美国少数族裔员工高管和高级官员占比2022年为19%，2021年为19%，2020年为13%[93] - 2022年女性专业人员占比33%，2021年为34%，2020年为32%；美国少数族裔员工专业人员占比2022年为31%，2021年为30%，2020年为27%[93] 高管信息 - 公司高管信息：John B. Hess 68 岁，1995 年起任首席执行官；Gregory P. Hill 61 岁，2014 年起任首席运营官；Timothy B. Goodell 65 岁，2009 年起任总法律顾问等[95] - 公司高管均在公司或其附属公司担任管理和执行职务超五年[96] - 约翰·B·赫斯68岁，自1995年起担任公司首席执行官，1983年成为公司高管[95] - 格雷戈里·P·希尔61岁，自2014年起担任首席运营官，2009年成为公司高管[95] - 蒂莫西·B·古德尔65岁，自2009年起担任公司总法律顾问，2009年成为公司高管[95] - 约翰·P·里利60岁，自2004年起担任公司首席财务官，2002年成为公司高管[95] 报告与治理情况 - 公司通过网站免费提供年度报告（Form 10 - K）、

业绩总结 - Hess Corporation在2022年第四季度的净收入为6.24亿美元，相较于2021年第四季度的2.65亿美元增长了135%[7] - 调整后的净收入为5.48亿美元，较2021年第四季度的2.65亿美元增长了106%[9] - 2022年第四季度每股稀释净收入为2.03美元，较2021年第四季度的0.85美元增长了138%[7] - 2022年第四季度的总收入为2934百万美元，较2021年第四季度的2237百万美元增长31.2%[62] - 2022年全年E&P资本和勘探支出为2721百万美元，较2021年的1829百万美元增长48.8%[50] 用户数据 - 2022年第四季度的总销售量较2021年第四季度增长了70千桶油当量每日（MBOEPD），达到386 MBOEPD[45] - 2022年第四季度的美国生产量为193 MBOEPD，较2021年第四季度的198 MBOEPD下降了5%[45] - 2022年第四季度，Bakken的净生产为15.8万桶油当量/天，较2022年第三季度的16.6万桶油当量/天下降5%[106] 未来展望 - 2023年全年的生产指导为每日35.5万至36.5万桶油当量，第一季度的指导为每日34.5万至35.5万桶油当量[88] - 2023年全年的现金成本预计为每桶油当量13.50至14.50美元，第一季度的现金成本预计为每桶油当量14.00至14.50美元[88] - 2023年全年的勘探费用预计为1.6亿至1.7亿美元，第一季度的勘探费用预计为3500万至4000万美元[88] 新产品和新技术研发 - 2022年第四季度E&P资本和勘探支出为818百万美元，较2021年第四季度的593百万美元增长38%[47] - 2022年第四季度美国的E&P资本和勘探支出为297百万美元，较2021年第四季度的184百万美元增长61.4%[47] - 2022年第四季度圭亚那的E&P资本和勘探支出为439百万美元，较2021年第四季度的330百万美元增长33%[47] 财务状况 - 2022年第四季度的总成本和费用为2045百万美元，较2021年第四季度的2072百万美元略有下降[62] - 2022年第四季度的利息支出为8300万美元，较2021年第四季度的9000万美元下降了8%[7] - 2022年第四季度的EBITDA为244百万美元，较2021年第四季度的246百万美元略有下降[65] - 2022年第四季度的中游部门调整后净收入为6400万美元，较2021年第四季度的7400万美元下降了13%[9] 负面信息 - 2022年第四季度的公司及其他部门净收入为负2400万美元，较2021年第四季度的负2800万美元有所改善[9] - 2022年第四季度的现金成本为12.49美元/桶油当量，较2021年第四季度的12.17美元/桶油当量有所上升[55] - 2022年第四季度的生产成本为25.36美元/桶油当量，较2021年第四季度的24.37美元/桶油当量有所上升[60]

Hess Corporation (NYSE:HES) Q4 2022 Earnings Conference Call January 25, 2023 10:00 AM ET Company Participants Jay Wilson - Vice President, Investor Relations John Hess - Chief Executive Officer Greg Hill - Chief Operating Officer John Rielly - Chief Financial Officer Conference Call Participants Arun Jayaram - JPMorgan Jeanine Wai - Barclays Doug Leggate - Bank of America Paul Cheng - Scotiabank Neil Mehta - Goldman Sachs Ryan Todd - Piper Sandler Noel Parks - Tuohy Brothers Operator Good day, ladies and g ...

业绩总结 - 公司在2021年合并净收入为559百万美元，调整后的EBITDAX为2546百万美元[111][112] - 预计2022年所有资产均为自由现金流正值[119] - 2022年净生产约为30 MBOED，完成Shell运营的Llano-6井的钻探作业，3季度实现首次出油[98] 用户数据 - 公司在2022年计划将每年自由现金流的高达75%返还给股东[40] - 公司承诺将每年最多返还75%的自由现金流，通过增加股息和股票回购实现[54] - 预计2022年实现的自由现金流增长率为29%，高于标准普尔500能源板块的13%和标准普尔500的9%[56] 未来展望 - 预计到2026年，现金流将以25%的年复合增长率（CAGR）增长[41] - 预计到2024年，E&P债务与调整后EBITDAX的比率将低于1倍[44] - 预计2022年至2030年，全球上游年均投资为3850亿美元[60] 新产品和新技术研发 - 公司在2022年计划上线约80口新井，3季度开始4口钻井项目[94] - 预计在$60/BBL WTI的情况下，未来位置约为2100个，超过70个钻井年[93] - 公司在Guyana的低成本油气开发将推动行业领先的现金流增长和财务回报[119] 市场扩张和并购 - 公司在2022年计划将股息提高50%[51] - 公司在2022年偿还了5亿美元的定期贷款[58] - 公司在2022年将150 MBOD的石油生产量通过看跌期权进行对冲，WTI看跌期权价格为每桶60美元[33] 负面信息 - Hess公司的E&P债务与调整后的EBITDAX比率为2.4倍[114] - 公司在2026年的投资组合breakeven预计为每桶约45美元[32] - 公司在2022年预计将实现约29美元/桶的黄尾开发breakeven[14]

业绩总结 - 预计到2026年，年化生产增长率超过10%[6] - 2021年GAAP净现金流为28.9亿美元[7] - 2022年9月30日现金余额为24亿美元[18] - Hess公司在2022年实现所有资产的自由现金流为正[64] 财务状况 - 预计到2026年，现金成本将下降约25%，达到每桶9美元[6] - 2022年E&P债务与调整后EBITDAX比率预计低于2倍，2024年预计低于1倍[6] - Hess公司在2021年E&P债务与调整后EBITDAX的比率为2.4倍[67] - Hess公司在2021年总债务为84.58亿美元，E&P债务为61.13亿美元[66] - Hess公司在2021年的调整后EBITDAX为25.46亿美元[66] 未来展望 - 预计到2040年，全球能源需求将达到5500亿美元[22] - 预计到2050年，全球能源需求将增长20%[24] - 预计Guyana的生产能力将在2026年达到1000 MBO/D以上[31] - 预计在2027年，Stabroek区块将有多达10个FPSO项目[49] 生产与开发 - Guyana的Stabroek区块发现的可回收资源总量约为11亿桶油当量(BBOE)[29] - Liza Phase 1的开发成本从44亿美元降低至35亿美元[30] - Liza Phase 1的日产量为140,000桶油当量(MBO/D)，Liza Phase 2为220,000 MBO/D，Payara预计在2023年晚些时候投产[31] - Yellowtail预计在2025年投产，日产量为250,000 MBO/D[49] - 2022年计划在Bakken地区上线约80口新井，预计每口井的初始产量（IP180）为约10万桶油当量（MBOE）至35万桶油当量（MBOE）[60] 股东回报 - 2022年计划回购6.5亿美元的普通股，并在2022年3月将股息提高50%[6] - Hess公司承诺通过增加股息和股票回购来提高现金回报[64] 其他策略 - Hess公司在2022年继续专注于最大化DSU（钻井单位）价值，预计每个钻井的税后回报率超过15%[60] - Hess公司在2022年继续推进低成本的圭亚那油气开发，以推动行业领先的现金流增长和财务回报[64] - Hess在Bakken的净可采资源约为22亿桶油当量，其中18亿桶尚未生产[58] - Hess公司在Bakken地区的基础设施支持每日250千桶原油收集和500百万立方英尺每日天然气处理能力[62] - Hess在Bakken的净产量为155,000 MBOED，资本支出为8.55亿美元[58] - Hess公司在2022年从Hess Midstream交易中获得约43亿美元的现金收益[61]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日，公司总资产为216.43亿美元，较2021年12月31日的205.15亿美元增长5.5%[8] - 2022年前三季度，公司总营收和非营业收入为85.16亿美元，较2021年同期的53.28亿美元增长59.8%[10] - 2022年前三季度，公司净利润为18.65亿美元，较2021年同期的5.34亿美元增长249.3%[10][15] - 2022年前三季度，归属于公司的净利润为15.99亿美元，较2021年同期的2.94亿美元增长443.9%[10] - 2022年前三季度，公司经营活动产生的净现金为26.92亿美元，较2021年同期的19.91亿美元增长35.2%[15] - 2022年前三季度，公司投资活动使用的净现金为19.08亿美元，较2021年同期的8.15亿美元增长134.1%[15] - 2022年前三季度，公司融资活动使用的净现金为11.13亿美元，较2021年同期的4.96亿美元增长124.4%[15] - 2022年前三季度，公司基本每股收益为5.18美元，较2021年同期的0.96美元增长439.6%[10] - 2022年前三季度，公司普通股每股股息为1.125美元，较2021年同期的0.75美元增长50%[10] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为23.84亿美元，较2021年底的27.13亿美元减少12.1%[8][15] - 2022年7月1日至9月30日净收入为5.15亿美元，2021年同期为1.15亿美元[17] - 2022年1月1日至9月30日净收入为15.99亿美元，2021年同期为2.94亿美元[17] - 2022年9月30日总库存为2.78亿美元，2021年12月31日为2.23亿美元[21] - 2022年1月1日至9月30日，资本化勘探井成本从6.81亿美元增至8.55亿美元[22] - 2022年9月30日，Hess Midstream负债总计30.53亿美元，2021年12月31日为26.94亿美元[27] - 2022年9月30日，应计负债总计17.03亿美元，2021年12月31日为17.1亿美元[34] - 2022年第三季度，公司总销售和其他营业收入为31.22亿美元，2021年同期为17.59亿美元[41] - 2022年前九个月，公司总销售和其他营业收入为83.9亿美元，2021年同期为52.36亿美元[41] - 2022年第三季度和前九个月净非服务成本收入分别为2600万美元和9000万美元，2021年同期分别为1900万美元和5800万美元[49] - 2022年前九个月，公司净收入为18.65亿美元，2021年同期为5.34亿美元；归属于Hess Corporation的净收入为15.99亿美元，2021年同期为2.94亿美元[53] - 2022年前九个月，公司授予586,287股限制性股票、178,008个绩效股份单位和269,748份股票期权，2021年同期分别为779,167股、205,155个和319,295份[53] - 截至2021年12月31日，公司75亿美元股票回购计划剩余金额为6.5亿美元；2022年前九个月，公司回购约310万股普通股，花费3.4亿美元[54] - 2022年第三季度，公司总销售收入和其他营业收入为31.22亿美元，2021年同期为17.59亿美元；2022年前九个月为83.9亿美元，2021年同期为52.36亿美元[69] - 2022年第三季度，公司归属于Hess Corporation的净利润为5.15亿美元，2021年同期为1.15亿美元；2022年前九个月为15.99亿美元，2021年同期为2.94亿美元[69] - 2022年第三季度，公司净收入为5.15亿美元，2021年同期为1.15亿美元；调整后净收入为5.83亿美元，2021年同期为8600万美元[90] - 2022年前三季度和第三季度，勘探与生产业务净收入分别为17.55亿美元和5.72亿美元，2021年同期分别为4.61亿美元和1.78亿美元[107] - 2022年前三季度和第三季度，较高的实际销售价格使税后收益较2021年同期分别增加约14.9亿美元和3.85亿美元[109] - 2022年前三季度和第三季度，原油套期保值活动税前净亏损分别为4.2亿美元和1.65亿美元，2021年同期分别为1.79亿美元和6400万美元[111] - 2022年第三季度和前三季度，全球原油日净产量分别为21.7万桶和18.1万桶，2021年同期分别为15.3万桶和16.6万桶[113] - 2022年第三季度和前三季度，天然气凝析液日净产量分别为6万桶和5.3万桶，2021年同期分别为4.7万桶和5.2万桶[113] - 2022年第三季度和前三季度，天然气日净产量分别为547万立方英尺和568万立方英尺，2021年同期分别为503万立方英尺和584万立方英尺[113] - 2022年第三季度销量增加使税后收益比2021年同期增加约3.55亿美元[119] - 2022年第三季度和前九个月营销费用高于2021年同期，2021年第一季度营销费用含1.73亿美元原油成本[120] - 2022年第三季度和前九个月勘探费用分别为5800万美元和1.34亿美元，2021年同期分别为3600万美元和1.17亿美元[126] - 2022年第三季度和前九个月E&P所得税费用分别为2.75亿美元和7.88亿美元，2021年同期分别为1.4亿美元和3.79亿美元[128] - 2022年第三季度中游业务净收入归属于公司部分为6800万美元，前九个月为2.05亿美元[134] - 2022年前九个月公司及其他费用高于2021年同期，主要因法律和专业费用增加[137] - 2022年第三季度和前九个月净利息支出低于2021年同期，因公司偿还10亿美元定期贷款及2022年4月圭亚那项目产生的资本化利息[139] - 2022年前九个月经营活动提供净现金26.92亿美元，高于2021年同期的19.91亿美元；投资活动净现金流出19.08亿美元，高于2021年同期的8.15亿美元；融资活动净现金流出11.13亿美元，高于2021年同期的4.96亿美元[146] - 2022年前九个月公司回购3.4亿美元普通股，支付普通股股息3.5亿美元（2021年为2.34亿美元）；2021年7月偿还5亿美元定期贷款，2022年2月偿还剩余5亿美元[151] - 2022年前九个月公司通过公开出售Hess Midstream LP的A类股份获得净收益1.46亿美元（2021年为7000万美元）；2022年HESM Opco发行4亿美元固定利率高级无担保票据，2021年发行7.5亿美元[152] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物23.84亿美元，长期债务当期部分为0（2021年12月31日为5.17亿美元），总债务83.03亿美元，总权益81.94亿美元，债务资本化比率为36.8%（2021年为42.3%）[143] - 截至2022年9月30日，公司有1.53亿美元未到期外汇合约；综合长期债务账面价值83.03亿美元，公允价值78.41亿美元，利率变动15%将使债务公允价值变动约4.85亿或5.45亿美元[164][165] - 2022年第三季度，公司7月回购576,892股，均价103.59美元；8月回购413,956股，均价110.51美元；9月回购382,238股，均价116.50美元；总计回购1,373,086股，均价109.27美元[177] - 自2013年8月回购计划启动至2022年9月30日，公司共回购9500万股，总成本71.9亿美元[178] 公司业务线数据关键指标变化 - 2022年6月，圭亚那Stabroek区块Liza一期开发项目达到超14万桶/日的新产能；2月Liza二期开发项目实现首次生产，7月达到约22万桶/日的铭牌产能[85] - 2022年第三季度，除利比亚外的总净产量平均为35.1万桶油当量/日，2021年同期为26.5万桶油当量/日；平均实现原油销售价格为85.32美元/桶，2021年同期为63.17美元/桶[92] - 2022年第三季度，圭亚那净产量包括7000桶/日的税桶油，2021年同期无税桶油；第四季度净产量预计约为11万桶/日，包括约2万桶/日的税桶油；全年净产量预计约为7.7万桶/日，包括约7000桶/日的税桶油[93] - 第三个开发项目Payara预计2023年底首次投产，使用Prosperity FPSO，预计产能为22万桶/日；第四个开发项目Yellowtail于2022年4月获批，预计2025年首次投产，使用ONE GUYANA FPSO，预计产能为25万桶/日[94] - 2022年第三季度，泰国湾JDA区块A - 18净产量平均为3.4万桶油当量/日，2021年同期为3万桶油当量/日；马来西亚半岛近海北马六甲盆地净产量平均为2.3万桶油当量/日，2021年同期为2万桶油当量/日[97] - 2022年第三季度，北达科他州巴肯地区净产量平均为16.6万桶油当量/日，2021年同期为14.8万桶油当量/日；墨西哥湾净产量平均为3万桶油当量/日，2021年同期为3.2万桶油当量/日[97] - 2022年第三季度和前三季度，圭亚那净产量高于2021年同期，原因是Liza Unity FPSO投产和Liza Destiny FPSO生产优化[117] 公司资本运作相关 - 2022年4月，Hess Midstream完成约1020万股A类股公开发行，公司获净收益1.46亿美元[29] - 2022年4月，HESM Opco斥资4亿美元回购约1360万B类单位[30] - 2021年8月，HESM Opco以7.5亿美元回购3125万股HESM Opco B类单位，发行7.5亿美元4.250%固定利率高级无抵押票据融资[31] - 2021年3月，公司完成690万股Hess Midstream LP A类股公开发行，净收益7000万美元[32] - 2022年7月，Hess Corporation将35亿美元循环信贷工具替换为32.5亿美元新工具，到期日为2027年7月[35] - 2022年2月，公司偿还剩余5亿美元定期贷款，此前已在2021年7月偿还5亿美元[36] - 2022年7月，HESM Opco修订并重述14亿美元高级有担保银团信贷协议，到期日延至2027年7月[37] - 2022年4月，HESM Opco发行4亿美元5.500%固定利率高级无抵押票据，用于偿还循环信贷借款[38] - 2022年4月，Hess Midstream完成公开发行约1020万股Hess Midstream LP A类股，公司获得净收益1.46亿美元；HESM Opco回购约1360万HESM Opco B类单位，公司获得净收益2亿美元[87] - 2022年2月Liza Phase 2项目启动后，公司偿还了10亿美元定期贷款中剩余的5亿美元，3月宣布普通股季度股息提高50%[88] - 2022年前九个月，公司斥资3.4亿美元回购约310万股普通股，并计划在第四季度收购董事会授权的剩余3.1亿美元[88] - 2023年公司预计增加资本和勘探预算约10亿美元，达到37亿美元，计划增加圭亚那开发活动，在巴肯地区全年开展四口钻机钻探计划，并可能在墨西哥湾进行三口勘探井作业[154] - 2022年7月公司将到期的35亿美元循环信贷安排替换为32.5亿美元新安排，到期日为2027年7月；HESM Opco修订并重述14亿美元高级有担保银团信贷安排，到期日延至2027年7月[158][161] 公司费用及成本相关预测 - 2022年全年，公司预测养老金和退休后医疗计划服务成本约为4500万美元，净非服务成本收入约为1.18亿美元[51] - 新泽西州环境保护部要求公司对下帕塞伊克河沉积物污染进行修复，EPA估计该河段修复成本约为18.2亿美元[59] - EPA要求公司对纽约高恩纳斯运河超级基金场地进行修复设计，原估计成本为5.06亿美元[60] - 2022年剩余时间，公司已对9万桶/日的WTI原油和6万桶/日的布伦特原油进行套期保值，平均月底价分别为60美元/桶和65美元/桶[111] - 预计非现金溢价摊销将使第四季度业绩减少约1.65亿美元[111] - 预计2022年第四季度和全年，净产量（不包括利比亚）分别约为37万桶油当量/日和32.5万桶油当量/日[115] - 预计2022年第四季度中游关税费用约3.1亿美元，全年约12.05亿美元[122] - 预计2022年第四季度勘探费用（不含干井费用）约4000万美元，全年约1.55亿美元[127] - 预计2022年第四季度E&P所得税费用（不含影响收益可比性项目和利比亚业务）约2.1亿美元，全年约5.6亿美元[128] - 预计2022年第四季度中游业务净收入归属于公司部分约6500万美元，全年约2.7亿美元[

财务数据和关键指标变化 - 2022年第三季度净收入为5.15亿美元，调整后为5.83亿美元；第二季度净收入为6.67亿美元 [50] - 第三季度E&P调整后净收入为6.26亿美元，第二季度为7.23亿美元；销售增加使收益增加3.7亿美元，售价降低使收益减少3.14亿美元等，第三季度收益总体减少9700万美元 [51] - 第三季度中游业务净收入为6800万美元，上一季度为6500万美元；第三季度中游EBITDA为2.52亿美元，上一季度为2.41亿美元 [53] - 截至9月30日，不包括中游业务，现金及现金等价物为23.8亿美元，总流动性为57.3亿美元，债务和融资租赁义务总计56亿美元 [54] - 第三季度经营活动提供的净现金为14亿美元，上一季度为15亿美元；第三季度E&P资本和勘探支出为7.01亿美元，第二季度为6.22亿美元 [56] 各条业务线数据和关键指标变化 E&P业务 - 第三季度公司净产量平均为35.1万桶油当量/日（不包括利比亚），高于33 - 33.5万桶油当量/日的指引；预计第四季度平均约37万桶油当量/日，全年平均约32.5万桶油当量/日，高于此前约32万桶油当量/日的指引 [28][29] - 第三季度Bakken净产量平均为16.6万桶油当量/日，高于15.5 - 16万桶油当量/日的指引；预计第四季度平均为16.5 - 17万桶油当量/日，全年平均约15.5万桶油当量/日，为此前指引范围上限 [30][31] - 第三季度墨西哥湾深水净产量平均为3万桶油当量/日，处于2.5 - 3万桶油当量/日指引范围高端；预计第四季度和全年平均约3万桶油当量/日 [35][36] - 第三季度东南亚净产量为5.7万桶油当量/日，高于约5.5万桶油当量/日的指引；预计第四季度和全年平均为6 - 6.5万桶油当量/日 [36][37] - 第三季度圭亚那Liza一期和二期开发项目净产量平均为9.8万桶/日（含7000桶/日税油），高于9 - 9.5万桶/日的指引；预计第四季度平均约11万桶/日（含2万桶/日税油），全年平均约7.7万桶/日（含7000桶/日税油），略高于此前7.5万桶/日的指引 [38][39] 中游业务 - 预计第四季度中游业务归属于Hess的净收入约6500万美元，全年约2.7亿美元，为此前全年指引范围中点 [61] 各个市场数据和关键指标变化 - 全球石油需求已恢复到约1亿桶/日的疫情前水平，预计2023年即使在衰退环境和全球经济放缓情况下，受中国经济重新开放和全球航空旅行增加推动，需求至少增长100万桶/日 [9] - 全球石油供应难以跟上需求，库存比疫情前水平约少3亿桶，全球闲置产能很少，市场预计今冬因对俄罗斯石油出口的进一步制裁而更加紧张 [10] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略是实现高回报资源增长、低成本供应和行业领先的现金流增长，同时保持环境、社会和治理绩效及披露方面的行业领先地位，通过投资高回报、低成本机会，建立了以圭亚那、Bakken、墨西哥湾深水和东南亚为重点的差异化平衡投资组合 [14][15] - 预计未来五年实现超10%的高利润产量增长，随着优质资源基础扩大，成本将下降，圭亚那四个获批石油开发项目的布伦特原油盈亏平衡价格在25 - 35美元/桶之间 [15][16] - 基于布伦特原油价格65美元/桶，预计2021 - 2026年现金流年均增长约25%，是营收增长速度的两倍多，预计2024年债务与EBITDAX比率降至1倍以下 [16] - 未来几年投资组合产生正自由现金流时，公司承诺将高达75%的年度自由现金流返还给股东，其余用于加强资产负债表，第三季度回购了1.5亿美元股票，计划第四季度回购剩余3.1亿美元股票 [17] - 计划继续提高定期股息，随着自由现金流增加，股票回购将在资本返还中占比增加 [18] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 全球石油市场面临结构性供应短缺，未来10年每年约需5000亿美元的全球油气投资，过去五年投资不足，随着需求增长供应将趋紧 [11] - 国际能源署的情景显示，未来几十年仍需油气，公司在确保经济、公平和安全的能源转型中处于有利地位 [12][13] - 尽管金融市场受高利率、强势美元和通胀影响，全球石油需求仍具韧性，预计2023年需求至少增加100万桶/日，市场有上行风险 [106][107] 其他重要信息 - 公司在圭亚那Stabroek区块有30%权益，预计2027年有6艘浮式生产储油卸油船（FPSO），总产能超100万桶/日，最多可部署10艘FPSO开发该区块已发现资源 [19] - 圭亚那Liza一期和二期目前总产量超36万桶/日，Payara油田预计2023年底投产，产能约22万桶/日，Yellowtail项目预计2025年首油，产能约25万桶/日，Uaru项目前端工程设计正在进行，预计年底前提交开发计划 [20][21][42] - 今日宣布圭亚那Yarrow和Sailfin两处新发现，今年发现总数达9处，此前Stabroek区块已发现可采资源估计约110亿桶油当量，仍有数十亿桶勘探潜力 [22][23] - 在苏里南Zanderij - 1井钻探显示有石油系统并遇油层，结果正在评估，将考虑进一步勘探活动 [24][45] - 公司在环境、社会和治理绩效及披露方面获行业认可，在过渡路径倡议的管理质量评估中再次达到4级，为最高级别 [25] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 能否提供2023年产量和资本支出的软指导？ - 2023年圭亚那支出预计增加约5 - 7亿美元，中点从10亿美元增至16亿美元；Bakken预计增加2.5亿美元；墨西哥湾预计增加1.5亿美元；初步预计2023年资本勘探支出约37亿美元，比2022年多约10亿美元 [68][72] - 目前谈整体产量还太早，长期来看公司产量增长超10%，2024年Bakken产量达20万桶/日，Payara投产再增加5 - 5.5万桶/日，产量增长与FPSO上线有关 [73][74] 问题2: 如何看待埃克森美孚称圭亚那到本十年末石油产能超100万桶/日的说法？ - 公司称2027年6艘FPSO产能超100万桶/日与埃克森美孚过去几年说法一致，该数字保守且有上行空间 [76][82] 问题3: 2023年现金回报何时出现拐点？ - 2023年财务优先事项为投资高回报机会、保持强大现金状况和资产负债表、考虑提高定期股息，剩余自由现金流最高75%用于股票回购，公司有灵活性，将根据市场情况决定 [85][86] 问题4: 公司债务到期情况如何？ - 2024年有3亿美元债务到期 [88] 问题5: 如何看待Uaru和Banjo - 1勘探结果？ - 内板石油勘探区已获4个发现，虽Banjo - 1未达商业量，但该区域还有更多井待钻，对该区域勘探仍乐观 [94][95] 问题6: 何时能更清楚了解圭亚那产量平台期长度和额外FPSO情况？ - 2027年产量至少达100万桶/日，该数字有上行空间；平台期长度因船而异，因资源密度高和近场回接潜力，预计平台期比其他深水开发长 [97][99] 问题7: Bakken未来产量轨迹如何？ - 预计第四季度产量1.65 - 1.7亿桶油当量/日；4台钻机将使2024年产量增至约20万桶/日，高回报井库存丰富，预计产量平台期近十年，井口石油占比约65% [103][105] 问题8: 如何看待2023年石油市场再平衡及套期保值策略？ - 尽管金融市场受影响，但全球石油需求有韧性，预计2023年需求至少增加100万桶/日，市场有上行风险；公司用看跌期权套期保值，目前市场条件下买入期权成本高，计划获得与今年类似套期保值水平，时间待定 [106][110] 问题9: 各地区资本支出有多少已签约，受通胀影响如何？ - Bakken今年行业通胀15% - 20%，公司通过措施将净通胀降至8.5%，2023年预计油井管、钻机等有15% - 20%通胀；圭亚那前4艘FPSO已签约，受通胀影响小，Uaru FPSO成本将反映市场情况和范围变化 [115][117] 问题10: 圭亚那天然气开发有何进展？ - 短期内关注天然气管道向岸上清洁发电厂供气，长期LNG开发尚远，目前专注优化石油开发计划 [118] 问题11: 利比亚业务情况如何？ - 利比亚仍有政治动荡，但有积极迹象；公司仍希望完成资产出售给道达尔和康菲石油的交易，需政府领导批准，正在推进 [122] 问题12: 墨西哥湾资产退役义务情况及该地区吸引力和计划？ - 本季度资产退役义务费用是对非生产性物业估计的一次性更新；墨西哥湾是重要现金引擎和增长平台，目标是通过回接和枢纽级勘探机会维持或增加产量，预计未来几年每年钻2口井，2023年可能有2个回接和1个枢纽级勘探机会 [124][127][128] 问题13: 政府政策对墨西哥湾业务有影响吗？ - 没有影响 [130] 问题14: FPSO产能上限是多少？ - 去瓶颈潜力因船而异，需根据早期生产数据确定；典型情况下产能可能提高10% - 15%，具体数字过早判断，且需政府批准 [133][134][135] 问题15: 圭亚那Santonian勘探进展和学习成果如何？ - 深层勘探前景良好，第四季度将钻多口井，如Fangtooth Southeast井，随着更多深层发现，相关前景增加，有望在未来六个月更新情况 [136][137] 问题16: Banjo勘探结果对分析有何影响？ - 不应因Banjo结果对该区域勘探持负面看法，该区域已有4个发现，Banjo是最西边的井，该区域还有更多井待钻 [144] 问题17: Bakken重新完井情况和回报如何？ - 重新压裂效果良好，部分井初始产量与新井相当，有数百口井可重新压裂，将纳入未来计划，回报好且利于维持压裂团队连续性 [146]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日，公司总资产为211.8亿美元，较2021年12月31日的205.15亿美元增长3.24%[9] - 2022年上半年，公司总营收和非运营收入为53.59亿美元，较2021年同期的35.17亿美元增长52.37%[11] - 2022年上半年，公司净利润为12.59亿美元，较2021年同期的3.49亿美元增长260.74%[11] - 2022年上半年，归属于公司的净利润为10.84亿美元，较2021年同期的1.79亿美元增长505.59%[11] - 2022年上半年，公司基本每股收益为3.50美元，较2021年同期的0.58美元增长503.45%[11] - 2022年上半年，公司经营活动产生的净现金为13.53亿美元，较2021年同期的13.76亿美元下降1.67%[14] - 2022年上半年，公司投资活动使用的净现金为11.81亿美元，较2021年同期的4.45亿美元增长165.4%[14] - 2022年上半年，公司融资活动使用的净现金为7.26亿美元，较2021年同期的2.40亿美元增长202.5%[14] - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物为21.59亿美元，较年初的27.13亿美元下降20.42%[9][14] - 2022年上半年，公司普通股每股股息为0.75美元，较2021年同期的0.50美元增长50%[11] - 2022年4月1日至6月30日净收入为6.67亿美元，非控股权益净收入为0.87亿美元，其他综合收入为2.81亿美元[18] - 2022年6月30日库存总计3.17亿美元，较2021年12月31日的2.23亿美元有所增加[22] - 2022年上半年资本化勘探井成本净增加1.01亿美元，6月30日余额为7.82亿美元[23] - 2022年6月30日，Hess Midstream LP负债总计30.78亿美元，较2021年12月31日的26.94亿美元有所增加[28] - 2022年6月30日累计负债为17.41亿美元，2021年12月31日为17.1亿美元[33] - 2022年第二季度，公司总销售和其他营业收入为29.55亿美元，2021年同期为15.79亿美元；2022年上半年为52.68亿美元，2021年同期为34.77亿美元[37] - 2022年6月30日，合同负债为2400万美元，与2021年12月31日持平[41] - 2022年第二季度，公司净收入为6.67亿美元，2021年同期亏损7300万美元；2022年上半年净收入为10.84亿美元，2021年同期为1.79亿美元[48] - 2022年第二季度，公司以1.9亿美元回购约180万股普通股，2021年未进行回购[49] - 2022年第二季度和上半年，LM4的处理费分别为400万美元和900万美元，低于2021年同期的700万美元和1400万美元[29] - 2022年上半年经营活动提供的净现金在扣除经营资产和负债变动前为24.15亿美元，2021年为14.74亿美元[96] - 2022年第二季度和前六个月，较高的实际售价使税后收益较2021年同期分别增加约6.75亿美元和11.05亿美元[104] - 2022年第二季度和前六个月，原油套期保值活动税前净亏损分别为1.63亿美元和2.55亿美元，2021年同期分别为6400万美元和1.15亿美元[106] - 2022年第二季度和前六个月，全球日净产量分别为32.2万桶油当量和30.9万桶油当量，2021年同期分别为32.8万桶油当量和33.1万桶油当量[108] - 2022年第二季度和前六个月，较低的销量使税后收益较2021年同期分别减少约3000万美元和2.9亿美元[114] - 2022年第二季度和前六个月，营销费用高于2021年同期，主要因第三方原油采购量增加和采购价格上涨[115] - 2022年第二季度和前六个月，现金运营成本较2021年同期增加，主要因圭亚那Liza Unity FPSO增产和原油价格上涨带来的生产和severance税增加[116] - 2022年第二季度和前六个月，中游关税费用较2021年同期增加，主要因最低产量承诺提高[117] - 2022年第二季度和前六个月美国北达科他州净产量低于2021年同期，主要因恶劣天气导致的计划外停产和非战略土地权益出售[111] - 2022年前六个月折旧、损耗和摊销（DD&A）费用低于2021年同期，主要因产量降低和2021年末探明储量增加导致DD&A率降低[118] - 2022年第二季度和前六个月每桶油当量现金运营成本分别为14.56美元和14.55美元，2021年同期分别为12.16美元和11.18美元；2022年第二季度和前六个月每桶油当量DD&A分别为12.34美元和11.96美元，2021年同期分别为12.13美元和12.25美元[119] - 2022年第二季度和前六个月勘探费用分别为3300万美元和7600万美元，2021年同期分别为4800万美元和8100万美元；2022年第三季度勘探费用（不包括干井费用）预计在3500万 - 4000万美元，全年预计在1.6亿 - 1.7亿美元[121][122] - 2022年第二季度和前六个月E&P所得税费用分别为3.21亿美元和5.13亿美元，2021年同期分别为1.19亿美元和2.39亿美元；排除影响各期收益可比性的项目和利比亚业务后，2022年第三季度E&P所得税费用预计在1.7亿 - 1.8亿美元，全年预计在5.4亿 - 5.5亿美元[123] - 2022年第二季度和前六个月中游业务销售及其他运营收入分别为3.14亿美元和6.26亿美元，2021年同期分别为2.94亿美元和5.83亿美元；排除影响收益可比性的项目后，2022年第三季度中游业务归属于赫斯公司的净收入预计在6000万 - 6500万美元，全年预计在2.65亿 - 2.75亿美元[127][129] - 2022年第二季度和前六个月公司及其他费用分别为2900万美元和6600万美元，2021年同期分别为3800万美元和7400万美元；2022年第三季度公司费用预计约为4000万美元，全年预计约为1.5亿美元；2022年第三季度净利息费用预计约为8500万美元，全年预计在3.45亿 - 3.5亿美元[130][133] - 2022年6月30日，现金及现金等价物为21.59亿美元，2021年12月31日为27.13亿美元；总债务为83.32亿美元，2021年12月31日为84.58亿美元；债务资本化比率为37.9%，2021年12月31日为42.3%[136] - 2022年前六个月经营活动提供的净现金为13.53亿美元，2021年同期为13.76亿美元；投资活动使用的净现金为11.81亿美元，2021年同期为4.45亿美元；融资活动使用的净现金为7.26亿美元，2021年同期为2.4亿美元[139] - 2022年前六个月经营活动提供的净现金在运营资产和负债变动前为24.15亿美元，2021年同期为14.74亿美元，主要因实现的销售价格更高；2022年前六个月运营资产和负债变动使经营活动提供的净现金减少10.62亿美元，2021年为9800万美元[141] - 2022年前六个月物业、厂房和设备增加12.09亿美元，较2021年同期增加4.69亿美元；2022年前六个月资产销售所得为2800万美元，2021年同期为2.97亿美元[142] - 2022年上半年公司回购1.8百万股价值1.9亿美元的普通股，支付普通股股息2.35亿美元，较2021年的1.57亿美元增长50%[144] - 2022年第二季度公司通过公开发售约510万股Hess Midstream LP的A类股份获得净收益1.46亿美元，2021年第一季度通过发售约350万股获得净收益7000万美元[145] - 2022年6月30日，公司现金及现金等价物为21.6亿美元（不包括中游业务），总流动性约为57.3亿美元[146] - 2022年4 - 6月，公司6月回购1753918股普通股，平均每股价格108.49美元，4月和5月未回购[173] - 截至2022年6月30日，自2013年8月启动回购计划以来，公司共回购9360万股，总成本70.4亿美元[174] - 截至2022年6月，公司股票回购计划下仍可回购股票的最高近似美元价值为4.6亿美元[173] 公司业务线相关交易与权益变动 - 2022年4月，Hess Midstream LP完成公开发行，公司获得净收益1.46亿美元，资本公积增加1.3亿美元，非控股权益增加0.88亿美元[30] - 2022年4月，HESM Opco回购价值4亿美元的Class B单位，发行4亿美元的高级无担保票据[31] - 2022年6月30日，公司在Hess Midstream LP的合并基础上拥有约41%的权益[31] - 2021年3月，Hess Midstream LP完成公开发行，公司获得净收益7000万美元，资本公积增加5600万美元，非控股权益增加4100万美元[32] - 2022年4月，公司发行4亿美元5.500%固定利率高级无抵押票据，用于偿还循环信贷安排下的借款[34] - 2022年2月，公司偿还5亿美元定期贷款，该贷款原定于2023年3月到期[36] - 2022年7月，公司用32.5亿美元新的循环信贷安排取代了将于2024年5月到期的35亿美元循环信贷安排[77] - 2022年7月，HESM Opco修订并重述了其14亿美元高级有担保银团信贷安排的信贷协议，包括将到期日从2024年12月延长至2027年7月等[78] - 2022年4月，Hess Midstream完成公开发行约1020万股Hess Midstream LP A类股，公司获得净收益1.46亿美元；同时，HESM Opco回购约1360万HESM Opco B类股，公司获得净收益2亿美元；HESM Opco发行4亿美元2030年到期的5.5%固定利率高级无担保票据[84] - 2022年HESM Opco发行4亿美元利率为5.500%的2030年到期固定利率高级无抵押票据[145] 公司面临的法律与环保问题 - 公司面临多起与汽油中甲基叔丁基醚（MTBE）使用相关诉讼，多数已和解，宾夕法尼亚和马里兰两起仍在进行[51][53] - 新泽西州环境保护部要求公司对下帕塞伊克河沉积物污染进行修复，EPA选定的修复方案预计成本约18.2亿美元[54] - 美国环保署要求公司对纽约高恩纳斯运河超级基金场地进行修复设计，原估计成本5.06亿美元，最终成本不确定[55] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年第二季度，勘探与生产业务第三方销售及其他营业收入为29.55亿美元，净利润7.23亿美元；中游业务第三方销售及其他营业收入为0，净利润6500万美元[64] - 2022年上半年，勘探与生产业务第三方销售及其他营业收入为52.68亿美元，净利润11.83亿美元；中游业务第三方销售及其他营业收入为0，净利润1.37亿美元[64] - 2021年第二季度，勘探与生产业务第三方销售及其他营业收入为15.79亿美元，净亏损2500万美元；中游业务第三方销售及其他营业收入为0，净利润7600万美元[64] - 2021年上半年，勘探与生产业务第三方销售及其他营业收入为34.77亿美元，净利润2.83亿美元；中游业务第三方销售及其他营业收入为0，净利润1.51亿美元[64] - 2022年第二季度，勘探与生产业务净收入为7.23亿美元，2021年同期净亏损2500万美元；剔除影响各期间收益可比性的项目后，2021年第二季度调整后净收入为1.22亿美元；2022年第二季度，不包括利比亚的总净产量平均为30.3万桶油当量/日，2021年同期为30.7万桶油当量/日；2022年第二季度，包括套期在内的原油平均实现销售价格为99.16美元/桶，2021年同期为59.79美元/桶[89] - 2022年，不包括利比亚的油气净产量预计约为32万桶油当量/日；2022年勘探与生产资本和勘探支出预计约为27亿美元；2022年剩余时间，公司有9万桶/日的WTI看跌期权，平均月底价为60美元/桶，6万桶/日的布伦特看跌期权，平均月底价为65美元/桶[86] - 2022年第二季度，泰国湾JDA的A - 18区块净产量平均为4.1万桶油当量/日，2021年第二季度为3.8万桶油当量/日；马来西亚半岛近海北马盆地净产量平均为2.6万桶油当量/日，2021年第二季度为2.8万桶油当量/日[92] - 2022年第二季度，北达科他州巴肯地区净产量平均为14万桶油当量/日，2021年第二季度为15.9万桶油当量/日；2022年7月增加了第四台钻机[92] - 2022年第二季度，墨西哥湾净产量平均为2.9万桶油当量/日，2021年第二季度为5.2万桶油当量/日[92] - 2022年第二季度，圭亚那近海斯塔布罗克区块（公司占30%权益）净产量总计6.7万桶/日，2021年第二季度为2.6万桶/日；2022年第二季度出售6