财务数据关键指标变化 - 截至2022年12月31日，公司流动性头寸包括1.036亿美元现金及现金等价物和21亿美元总投资证券[29] - 公司监管资本比率显著高于"资本充足"要求，其中普通股一级资本比率12.8%、杠杆比率9.7%、一级资本比率13.2%、总资本比率14.0%[29] - 公司必须维持最低资本比率，包括普通股一级资本比率4.5%、杠杆比率4.0%、一级资本比率6.0%和总资本比率8.0%[70] - 公司需保持额外2.5%的普通股一级资本缓冲以避免股息支付和股票回购限制[71] - 被认定为“资本充足”的银行需满足一级风险资本比率≥6%、总风险资本比率≥10%[72] - 截至2022年12月31日，公司及银行均满足所有最低资本要求并被归类为“资本充足”[76] 业务线表现 - 商业贷款规模达32.2亿美元，占贷款总额的79.4%[42] - 参与SBA的PPP计划期间累计发放7,184笔贷款，总金额12.8亿美元，平均单笔贷款17.8万美元[46] - 截至2022年底PPP贷款余额降至150万美元（扣除10.3万美元未摊销递延费用）[46] - 住宅房地产贷款3.436亿美元，占贷款组合的8.5%[47] - 房地产建设与土地开发贷款2.941亿美元，占比7.3%[48] - 消费贷款1.959亿美元（占比4.8%），其中间接汽车贷款余额下降46.4%至6290万美元[52][53] - 公司抵押贷款收入是非利息收入的重要组成部分，但利率上升或二级市场购买计划变化可能导致抵押贷款需求下降，从而减少可出售贷款数量，进而降低非利息收入[167][168] - 公司抵押贷款业务收入波动性较大，受市场利率水平影响显著，利率上升环境可能导致贷款需求下降，进而减少可出售贷款数量，影响非利息收入[167][168] 监管要求与合规 - 监管要求商业房地产贷款抵押率不超过估值的75%（非自用）或80%（自用），债务覆盖率要求1.15-1.25倍[43] - 商业房地产贷款超过总资本300%且36个月内增长≥50%将触发监管审查[77] - 存款保险上限为每个账户25万美元，FDIC有权终止高风险机构的保险资格[78] - 存款保险评估费率范围从1.5到40个基点，2023年起初始费率提高2个基点[79][80] - FDIC计划在2028年前将存款保险基金储备比率提升至法定最低1.35%[81] - 银行需在36小时内向监管机构报告重大网络安全事件[83] - 资产低于100亿美元的机构适用《经济增长法案》的宽松监管条款[85] - 不遵守《美国爱国者法案》或《银行保密法》可能导致罚款或制裁，并影响收购的监管批准[144] - 新税收、会计和监管规则的变化可能增加合规成本并影响公司盈利能力[161] 风险管理 - 利率变动可能对公司财务状况和运营结果产生重大不利影响，利率风险模型可能无法完全预测实际影响[142] - 投资证券组合估值变动可能损害利润并降低资本水平，市场利率变动和评级机构行动是主要影响因素[143] - 美联储货币政策可能对公司业务、财务状况和运营结果产生不利影响，包括利率和信贷条件的变化[146][147] - 气候变化相关立法和监管举措可能对公司业务和运营结果产生重大影响，包括气候相关风险管理和信贷组合调整[148][149] - 气候变化的物理效应可能直接冲击贷款抵押品价值，自然灾害可能导致区域经济衰退[150] - 第三方供应商的绩效问题可能导致运营中断，影响公司财务状况和运营结果[151] - 网络安全风险可能导致数据泄露或系统中断，进而影响公司声誉和财务状况[152][153] - 数据管理或聚合的失败可能限制公司风险管理能力，手动流程存在人为错误风险[157] 流动性管理 - 非到期存款占比达总存款的94.8%，用于低依赖性地内部融资贷款增长[31] - 公司流动性管理依赖存款账户增长、贷款还款现金流和证券投资组合，若无法通过存款、借款或出售贷款等方式筹集资金，可能对流动性产生重大负面影响[169] LIBOR过渡影响 - 公司依赖LIBOR利率的金融工具，包括FHLB预付款、应收贷款、投资证券、次级债券和信托优先证券，这些工具的利率计算将受到LIBOR终止发布的影响，剩余USD LIBOR期限将于2023年6月停止发布[165] - 公司LIBOR过渡可能导致替代利率选择争议或诉讼，增加实施成本并可能减少贷款余额[166] 人力资源与公司治理 - 截至2022年12月31日，公司员工总数为793名全职和36名兼职，自愿离职率为19.4%，平均任期为7.1年[93] - 公司女性员工占比71.3%，管理层中女性占比69.8%，平均管理任期为9.9年[93] - 员工种族构成为：75.6%白人，8.6%亚裔，6.3%西班牙裔，4.5%多种族，2.3%黑人，2.8%其他[93] - 2022年公司雇佣238名全职和兼职员工，志愿者活动参与员工超500人，贡献1500小时服务[93][96] - 公司提供年度奖金、股权、401(k)计划匹配、健康保险等福利以吸引人才[102] - 公司高管团队包括首席执行官Jeffrey J. Deuel（64岁）等，任期最长自1988年起[103][109] - 公司设立多元化委员会，高管和董事会接受定制DEI培训，员工持续接受多元化培训[101] - 公司2022年所有银行分支机构恢复正常营业，员工基本返回常规工作环境[99] - 公司依赖关键人员，如首席执行官Jeffrey J. Deuel等，其流失可能对公司业务运营产生不利影响[172] ESG与战略风险 - 公司面临ESG相关合规成本上升风险，未能适应监管要求或投资者期望可能损害公司声誉和股价[173][174] - 公司可能需要通过增资来支持增长或弥补未来亏损，但资本市场条件可能影响融资能力，导致股权稀释或监管行动[175][176] - 公司控股公司层面收入主要依赖银行子公司的股息支付，若银行无法支付股息，控股公司可能无法支付普通股股息[177]

Heritage Financial Corporation (NASDAQ:HFWA) Q4 2022 Earnings Conference Call January 26, 2023 1:00 PM ET Company Participants Jeffrey Deuel - Chief Executive Officer Donald Hinson - Executive Vice President and Chief Financial Officer Bryan McDonald - President and Chief Operating Officer Conference Call Participants Matthew Clark - Piper Sandler & Co. Eric Spector - Raymond James & Associates, Inc. Jeffrey Rulis - D.A. Davidson & Co. Andrew Terrell - Stephens Inc. Kelly Motta - Keefe, Bruyette, & Woods, I ...

收入和利润（同比环比） - 2022年第三季度净利润为2100万美元，同比增长1.9%，每股摊薄收益0.59美元[117] - 2022年前九个月净利润为5930万美元，同比下降24.6%，每股摊薄收益1.67美元[118] - 2022年第三季度净利息收入为5928.6万美元，同比增长15.4%，净息差为3.57%[120] - 2022年九个月期间净利息收入为1.56278亿美元，净息差为3.15%，较2021年同期下降0.21%[127] 成本和费用（同比环比） - 2022年第三季度非利息支出同比增长5.3%至3914.7万美元，主要因员工薪酬福利增长10.2%至2420.6万美元[138] - 2022年前九个月非利息支出微降0.2%至11.057亿美元，专业服务费用下降39.4%至186.7万美元，但数据处理费用增长5.0%至1243.1万美元[139] - 2022年第三季度所得税费用下降6.8%至465.7万美元，有效税率从19.5%降至18.2%[141] - 2022年前九个月所得税费用下降30.4%至1221.6万美元，税前利润同比下降25.6%至7154.7万美元[142] 贷款组合表现 - 贷款组合平均余额同比下降1.457亿美元，收益率下降0.13%至4.51%[120] - 2022年9月30日季度贷款收益率（GAAP）为4.51%，2021年同期为4.64%[125] - 2022年9月30日九个月期间贷款净额为38.15亿美元，利息收入为1.25762亿美元，平均收益率为4.41%[126] - 贷款组合总额从38.157亿美元增至40.013亿美元，增长4.9%，主要受商业和工业贷款需求推动（增长18.3%至7.35亿美元）[146] - SBA PPP贷款大幅减少97.5%至359万美元，反映还款活动[146] - 贷款收益率（剔除PPP贷款和收购贷款增量收益）从4.19%升至4.44%[164] 投资证券表现 - 应税证券平均余额增加9.755亿美元，收益率上升0.53%至2.62%[120] - 2022年九个月期间应税证券平均余额为15.3245亿美元，利息收入为2597.2万美元，平均收益率为2.27%[126] - 投资证券（可供出售）增长51.6%至135.614亿美元，持有至到期证券增长101.7%至77.331亿美元[143] - 公司投资证券总额从2021年12月31日的12.777亿美元增长至2022年9月30日的21.295亿美元，增幅达66.7%[145] - 可供出售投资证券中，商业CMO和MBS增长102.4%至6.394亿美元，占总投资的30.0%[145] - 持有至到期投资证券中，住宅CMO和MBS激增1,108.5%至2.964亿美元，占比从1.9%提升至13.9%[145] 存款表现 - 计息存款平均余额增加1.608亿美元，成本率保持0.15%不变[120] - 截至2022年9月30日，现金及等价物同比大幅下降76.4%至40.732亿美元，主要资金转向证券投资和贷款[143] - 贷款净额增长4.9%至39.592亿美元，但总存款下降2.4%至62.377亿美元[144] - 公司总存款从2021年12月31日的63.94亿美元下降至2022年9月30日的62.38亿美元，降幅2.4%[152] - 非利息活期存款占比从36.7%微升至37.0%，余额减少3530万美元（降幅1.5%）[152] - 货币市场账户余额下降12.4亿美元（降幅11.1%），占比从17.5%降至16.0%[152] - 定期存款余额下降5540万美元（降幅16.2%），占比从5.4%降至4.6%[152] 信贷质量 - 2022年第三季度信贷损失拨备为190万美元，而2021年同期为310万美元的拨备转回[117] - 非应计贷款总额下降73.8%至623万美元，主要因商业贷款回收（降幅73.0%）[147] - 信贷质量改善：非应计贷款占总贷款比例从0.62%降至0.16%[147] - 贷款信用损失准备金(ACL)下降12.9%至4,209万美元，其中商业贷款ACL减少3.4%至3,194万美元[149] - 住宅房地产贷款ACL显著增加80.6%至255万美元，反映该类别风险敞口扩大[151] - 净回收率改善至-0.03%，上年同期为0%[149] - 贷款损失准备金占总贷款比例从1.11%降至1.05%，剔除PPP贷款后从1.15%降至1.05%[165] 资本和流动性 - 公司股东权益/资产比率从2021年的11.5%降至2022年的10.8%，主要因AOCI减少1.144亿美元[154] - 普通股一级资本比率从13.5%降至12.8%，银行层面从13.8%降至13.0%[158] - 公司宣布每股0.21美元的季度股息，将于2022年11月16日支付[155] - 出售Ellensburg分支机构的2270万美元存款已转入持有待售科目[153] 其他财务数据 - 累计其他综合亏损从939.6万美元增至1.050亿美元，主要因利率上升导致证券投资组合公允价值下降[144] - 2022年第三季度非利息收入同比下降9.4%，从822.8万美元降至745.3万美元，主要因贷款销售净收益下降82.6%至133万美元[136] - 2022年前九个月非利息收入同比下降7.1%，从2477.6万美元降至2300.7万美元，其中贷款销售净收益下降81.1%至593万美元，但银行人寿保险收入增长57.5%至318.2万美元[137] - SBA PPP贷款利息和费用收入同比减少780万美元[124] - 2022年九个月期间SBA PPP利息和费用收入减少2200万美元[128] - 初级次级债券平均利率上升2.33%至5.80%，导致利息支出增加128万美元[120] - 公司效率比率从2021年第三季度的62.35%改善至58.66%[117] - 2022年9月30日季度信用损失准备金为194.5万美元，较2021年同期增加509.4万美元[131] - 2022年九个月期间信用损失准备金逆转为283.6万美元，较2021年同期逆转2433.5万美元减少88.3%[134]

财务数据和关键指标变化 - 净利息收入增加920万美元或18.5%，主要由于净息差提升[9] - 净息差上升53个基点至3.57%，主要得益于生息资产收益率提升、现金配置优化及低成本存款[9] - 贷款组合收益率达4.51%，较上季度上升21个基点[10] - 投资组合收益率从2.15%升至2.63%，新增3.26亿美元证券投资[11] - 存款减少9200万美元，主要因利率敏感客户转向高收益投资[11][12] - 有形普通股权益比率(TCE)从7.9%降至7.6%，受投资组合公允价值变动影响[13] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业贷款新增承诺2.81亿美元，与上季度持平[27] - 商业贷款管道从5.37亿美元增至6.04亿美元，但预计将因利率上升而放缓[28] - 核心有机贷款增长1.18亿美元，年化增长率12%[30] - 消费贷款(主要为房屋净值信贷额度)新增3000万美元，低于上季度的4300万美元[31] - 抵押贷款部门新增贷款2600万美元，低于上季度的4000万美元[33] 各个市场数据和关键指标变化 - 南部市场新团队带来多个商业机会，表现超预期[36][63] - 酒店贷款占批评类贷款比例从36%降至30%，因两家酒店贷款升级为特别关注类[21] 公司战略和发展方向 - 继续控制费用，但面临薪酬通胀压力[14][56] - 技术战略聚焦运营效率提升，三大系统将于2023年分阶段完成[42][43] - 在三州区域寻求合适收购机会，但短期内无明确目标[37][48] - 维持保守风险偏好，未放宽承销标准[25] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 预计存款成本将在未来几个季度上升，但整体存款β值仍低于历史周期[12][68] - 预计第四季度贷款生产与第三季度相似[36] - 边际将继续扩张，但幅度可能小于第三季度的50个基点[67] - 对宏观经济环境保持谨慎，但认为贷款组合多元化有助于应对潜在衰退[25] 信用质量指标 - 不良贷款下降420万美元或40%，占总贷款比例降至1.16%[17][18] - 拖欠贷款(30天以上仍计息)保持低位，仅300万美元或0.08%[19] - 批评类贷款下降1600万美元或9%，较2020年高点下降48%[20] - 当季净回收47.4万美元，全年净回收98万美元[23][24] - 信贷损失拨备190万美元，主要因贷款余额增长及部分贷款期限延长[15] 问答环节所有提问和回答 关于Heritage One技术平台 - 商业贷款发起系统将于2023年3月完成，CRM系统6月完成，资金管理系统9月完成[42][43] - 暂不考虑白标技术平台销售，先聚焦内部实施[44][45] 关于分支机构策略 - 去年已完成大量整合，未来将更有限度地优化网点[46] 关于并购活动 - 并购对话持续但无近期机会，投资组合公允价值问题增加交易复杂性[47][48] 关于费用展望 - 预计季度运营费用将维持在3900-4000万美元区间[56] - 有效税率预计维持在17.5%左右[58] 关于西北地区经济前景 - 地区经济多元化且活跃，新团队在南部市场表现良好[60][63] 关于新增团队情况 - 新增团队专注C&I和自用商业地产贷款，与公司现有业务高度契合[73][74] 关于贷款增长资金来源 - 持续重视存款增长，通过客户关系管理应对利率敏感资金外流[78][79] - 建筑贷款承诺5.42亿美元，其中2.89亿美元未动用，将支持未来增长[83][85] 关于净息差展望 - 预计边际继续扩张，但幅度可能小于第三季度，存款β值可能在20-30%范围[67][68]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Table of Content WASHINGTON, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2022 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from __________ to __________ Commission File Number 000-29480 HERITAGE FINANCIAL CORPORATION (Exact name of registrant as specified in its charter) Washingto ...

Heritage Financial Corporation (NASDAQ:HFWA) Q2 2022 Earnings Conference Call July 21, 2022 2:00 PM ET Company Participants Jeff Deuel - Chief Executive Officer Donald Hinson - Executive Vice President and Chief Financial Officer Tony Chalfant - Executive Vice President and Chief Credit Officer Bryan McDonald - President and Chief Operating Officer Conference Call Participants Adam Butler - Piper Sandler & Co. Kelly Motta - Keefe, Bruyette & Woods, Inc. Operator Good afternoon. Thank you for attending today ...

Heritage Financial CORPORATION INVESTOR PRESENTATION Q2 2022 FORWARD LOOKING STATEMENTS Factors that could cause the Company's actual results to differ materially from those described in the forward-looking statements, include, but are not limited to, the following: • the U.S. and global economies, and consumer and corporate customers, including economic activity, market liquidity, employment levels and labor shortages, including the effects of inflation, a potential recession or slowed economic growth caus ...

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM 10-Q (Exact name of registrant as specified in its charter) Washington 91-1857900 (State or other jurisdiction of incorporation or organization) 201 Fifth Avenue SW, Olympia WA 98501 (Address of principal executive offices) (Zip Code) (I.R.S. Employer Identification No.) (360) 943-1500 (Registrant's telephone number, including area code) Securities registered pursuant to Section 12(b) of the Act: ☒ QUARTERLY REPOR ...

Heritage Financial Corporation (NASDAQ:HFWA) Q1 2022 Earnings Conference Call April 21, 2022 2:00 PM ET Company Participants Jeff Deuel - Chief Executive Officer Don Hinson - Chief Financial Officer Bryan McDonald - President and Chief Operating Officer Tony Chalfant - Chief Credit Officer Conference Call Participants Kelly Motta - KBW Matthew Clark - Piper Sandler * Operator Good afternoon. Thank you for attending today's Heritage Financial Corporation Q1 2022 Earnings Conference Call. My name is Hannah an ...

财务数据关键指标变化 - 收入和利润（同比环比） - 2021年净收入为9800万美元，摊薄后每股收益2.73美元，较2020年的4660万美元和1.29美元增长5150万美元，增幅110.5%[194] - 2021年净利息收入增加480万美元，即2.4%，达到2.058亿美元，主要因短期市场利率下降后公司降低存款利率及应收贷款净收益率增加[198] - 2021年非利息收入为3461.5万美元，较2020年的3722.9万美元减少261.4万美元，降幅7.0%[201] - 2021年服务收费及其他费用为1759.7万美元，较2020年增加136.9万美元，增幅8.4%[201] - 2021年所得税前收入为1.20507亿美元，较2020年的5318万美元增加6732.7万美元，增幅126.6%[204] - 2021年所得税费用为2247.2万美元，较2020年的661万美元增加1586.2万美元，增幅240.0%[204] - 2021年实际所得税税率为18.6%，较2020年的12.4%增加6.2个百分点，增幅50.0%[204] 财务数据关键指标变化 - 成本和费用（同比环比） - 2021年非利息支出为1.49269亿美元，较2020年的1.4894亿美元增加32.9万美元，增幅0.2%[203] 财务数据关键指标变化 - 信贷损失拨备 - 2021年信贷损失拨备转回2940万美元，而2020年为计提3610万美元[194] - 2021年信贷损失拨备为 - 2937.2万美元，2020年为3610.6万美元，2021年拨备转回主要因经济指标改善[200] - 2021年贷款信用损失拨备为 - 2729.8万美元，较2020年的3543.3万美元减少177.0%[215] 财务数据关键指标变化 - 资产负债及权益 - 2021年末总资产71.2625亿美元，2020年末为62.93622亿美元，2019年末为54.11078亿美元[196] - 2021年末总资产74.32412亿美元，较2020年末的66.15318亿美元增加8.17094亿美元，增幅12.4%[205] - 2021年末总负债65.7798亿美元，较2020年末的57.94879亿美元增加7.83101亿美元，增幅13.5%[206] - 2021年末总股东权益8.54432亿美元，较2020年末的8.20439亿美元增加0.33993亿美元，增幅4.1%[206] - 2021年末总投资证券12.77728亿美元，较2020年末的8.02163亿美元增加4.75565亿美元，增幅59.3%，主要因购买7.564亿美元，部分被到期、赎回和支付的2.559亿美元抵消[208] - 2021年末贷款应收款净额37.73301亿美元，较2020年末的43.98462亿美元减少6.25161亿美元，降幅14.2%，主要因SBA PPP贷款减少和商业及工业贷款提前还款增加[205][210] - 2021年末存款63.81337亿美元，较2020年末的55.9799亿美元增加7.83347亿美元，增幅14.0%[206] - 2021年末现金及现金等价物17.23292亿美元，较2020年末的7.43322亿美元增加9.7997亿美元，增幅131.8%[205] - 2021年末SBA PPP贷款1.4584亿美元，较2020年末的7.15121亿美元减少5.69281亿美元，降幅79.6%[210] - 2021年末住宅房地产贷款1.64582亿美元，较2020年末的1.22756亿美元增加0.41826亿美元，增幅34.1%[210] - 2021年末贷款总ACL为4236.1万美元，较2020年末的7018.5万美元减少2782.4万美元，降幅39.6%[216] - 2021年末总存款为63.81337亿美元，较2020年末的55.9799亿美元增加7.83347亿美元，增幅14.0%[217] - 2021年末和2020年末，总存款中分别包含26.8亿美元和21.7亿美元的无保险存款[218] - 2021年末和2020年末，公司股东权益与资产比率分别为11.5%和12.4%[219] - 2021年末股东权益为8.54432亿美元，较2020年末的8.20439亿美元增加3399.3万美元，增幅4.1%[220] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 2021年公司效率比率为62.09%，2020年为62.52%[195] - 2021年末贷款应收净额平均余额41.81464亿美元，利息收入1.89832亿美元，收益率4.54%；2020年平均余额43.35564亿美元，利息收入1.92417亿美元，收益率4.44%；2019年平均余额36.68665亿美元，利息收入1.89515亿美元，收益率5.17%[196] - 2021年末总生息资产平均余额63.81048亿美元，利息收入2.12831亿美元，收益率3.34%；2020年平均余额55.35236亿美元，利息收入2.1432亿美元，收益率3.87%；2019年平均余额47.29885亿美元，利息收入2.1785亿美元，收益率4.61%[196] - 2021年末总生息负债平均余额38.99955亿美元，利息支出7042万美元，利率0.18%；2020年平均余额35.13265亿美元，利息支出1.3323亿美元，利率0.38%；2019年平均余额31.32172亿美元，利息支出1.8168亿美元，利率0.58%[196] - 2021年净利息收入2.05789亿美元，利差3.16%，净息差3.23%；2020年净利息收入2.00997亿美元，利差3.49%，净息差3.63%；2019年净利息收入1.99682亿美元，利差4.03%，净息差4.22%[196] - 2021年净利息收益率下降，主要因低收益平均生息存款占平均总生息资产的比例从2020年的5.7%升至18.7%[199] - 2021年贷款收益率（GAAP）为4.54%，2020年为4.44%[199] - 2021年12月31日贷款组合摊余成本总计38.16亿美元，其中商业业务贷款为31.92亿美元[213] - 2021年12月31日一年后到期贷款组合中，固定利率贷款为17.87亿美元，浮动或可调利率贷款为16.44亿美元[213] - 2021年12月31日非应计贷款总计2375.4万美元，较2020年的5809.2万美元减少59.1%[214] - 2021年12月31日执行中的债务重组贷款（TDR）总计5911万美元，较2020年的5287.2万美元增长11.8%[214] - 2021年非应计贷款减少主要因还款和恢复应计状态，新增非应计贷款降至150万美元[214] - 2021年末贷款信用损失准备（ACL）为4236.1万美元，较2020年的7018.5万美元减少39.6%[215] - 2021年贷款净冲销为52.6万美元，较2020年的324.1万美元减少83.8%[215] - 2021年贷款平均余额总计42.38亿美元，较2020年的43.89亿美元减少3.4%[215] - 2021年贷款净冲销与平均余额比率为0.01%，较2020年的0.07%减少85.7%[215] - 2021年和2020年，公司分别回购904972股和795700股普通股，分别占年初流通股的2.5%和2.2%[220] - 2021年末总现金需求为76.5594亿美元，总资本资源为79.62129亿美元[222] - 2021年GAAP口径下贷款利息和费用为189,832千美元，2020年为192,417千美元；2021年非GAAP调整后为155,085千美元，2020年为169,499千美元[238] - 2021年GAAP口径下平均贷款应收净额为4,181,464千美元，2020年为4,335,564千美元；2021年非GAAP调整后为3,632,042千美元，2020年为3,745,929千美元[238] - 2021年GAAP口径贷款收益率为4.54%，2020年为4.44%；2021年非GAAP口径（排除SBA PPP贷款和增量增值影响）贷款收益率为4.27%，2020年为4.52%[238] - 2021年12月31日贷款信用损失准备为42,361千美元，2020年为70,185千美元[240] - 2021年12月31日GAAP口径贷款应收款为3,815,662千美元，2020年为4,468,647千美元；排除SBA PPP贷款后，2021年为3,669,822千美元，2020年为3,753,526千美元[240] - 2021年12月31日GAAP口径贷款信用损失准备与贷款应收款比率为1.11%，2020年为1.57%；排除SBA PPP贷款后，2021年为1.15%，2020年为1.87%[240] 管理层讨论和指引 - 公司核心盈利能力主要取决于净利息收入，净收入受信贷损失拨备、非利息收入和非利息支出等因素影响[187][188][189] - 管理层认为资本来源足以满足所有可预见的短期和中期现金需求[225] - 2021年第四季度公司进行年度商誉减值测试，确定报告单元公允价值很可能超过账面价值，该年度商誉未减值[234] - 公司董事会宣布2022年2月23日向2月9日登记在册的股东支付每股0.21美元的季度股息[221] - 2022年按每股0.21美元的股息率支付，每季度平均股息约为740万美元[224] 其他没有覆盖的重要内容 - 分行调整 - 2021年末公司将分行数量从61家减至49家，其中2021年第一季度合并8家，10月合并4家[192][193] 其他没有覆盖的重要内容 - 投资证券转换 - 公司将2.448亿美元可供出售投资证券转为持有至到期投资证券，以减轻市场价格波动及其对股东权益中累计其他综合收益的影响[208] 其他没有覆盖的重要内容 - 风险提示 - 公司投资证券组合可能受市场价值波动影响，波动可能导致AOCI和/或收益减少，无法保证市值下跌不会导致信用损失[144] - 不遵守相关法律法规可能导致罚款或制裁，并限制公司获得收购监管批准的能力[145] - 公司依赖外部供应商提供业务基础设施，供应商表现不佳或服务协议问题可能对公司运营和财务状况产生重大负面影响[147] - 公司数据管理和聚合存在风险，可能影响风险报告和管理能力[155] - 公司易受欺诈和金融犯罪影响，虽损失目前相对较小，但仍有风险[156] - 公司依赖关键人员，关键人员流失可能对业务产生重大不利影响[159] - 公司应对技术变革能力可能受限，因资源少于部分竞争对手[160] - 新的或变化的税收、会计和监管规则可能影响公司运营和盈利能力[161] - 若商誉减值，公司收益和资本可能减少[162] - 公司需在2023年6月前完成从LIBOR过渡，过渡可能产生费用和纠纷[163][164] - 抵押贷款销售减少可能影响公司非利息收入[166] - 公司流动性管理不善可能对财务状况产生重大不利影响[167] - 公司增长或弥补损失可能需筹集额外资本，但资本可能不可用或成本高[171]