公司业务动态 - 汇通达网络自2023年12月入局折扣零售赛道以来，针对春节前消费市场与社区居民需求，加速门店的商品与服务升级，年货节礼、粮油米面、酒水饮料、烘培零食等多品类热销 [1] - 公司门店升级重点围绕品类结构、货架动线、经营模式展开，以迎合节礼消费市场的刚性需求，并从选品到陈列全面升级，确保社区居民便捷优价地采购年货 [1] - 门店在开业首月就快速打通了外卖、直播电商、社群电商平台，通过更多的O2O联动运营方式，实现线上线下一体化拓客促销 [1] - 公司正同步布局“折扣零食”、“生活超市”、“便利店”等多个细分赛道，旨在通过更广的市场和消费场景覆盖助推“折扣零售”成为新的增长曲线 [2] 运营与战略升级 - 随着公司在折扣零售领域的持续深耕，旗下社区硬折扣超市的升级优化将变得更为动态和常态化 [1] - 在汇通达AI+战略推进下，未来有望将“智能巡店机器人”等更多AI硬件设备接入门店运营体系，实时获取货架陈列、动销状态与客流热力图等数据 [2] - 公司计划推动运营决策全面转向“算法驱动”，以进一步优化人效、平效与库存周转 [2] 行业分析与竞争优势 - 行业分析指出，凭借长期服务下沉市场零售门店所积累的经验，公司对社区消费的多样性与个性化有着深刻洞察 [1] - 公司叠加数字化系统和管理工具，能更精准识别不同地区、不同时段社区居民的消费需求变化，从而实现“千店千面”的精细化运营 [1] - 公司有望在竞争中快速形成规模与效率壁垒 [1]

股本与股份 - 本月底法定/注册股本总额为人民币562,569,837元[1] - 本月底H股已发行股份（不包括库存股份）178,870,639，减少50,000[2] - 本月底H股库存股份1,395,700，增加50,000[2] - 内资股上月底及本月底已发行股份（不包括库存股份）382,303,498[3] 购股权计划 - 2024年H股购股權計劃上月底及本月底股份期權數目均为18,000,000[4] - 本月内因行使期權所得资金总额为0港元[4] 股份购回 - 2026年1月9日公司以每股9.39436港元购回50,000股H股[5] 公众持股量 - 上市时最低公眾持股量百分比为15.35%[3] - 截至本月底公司已符合适用的公眾持股量要求[3]

市场扩张和并购 - 公司作为重整投资人收购目标公司25%股权[2][3] 其他新策略 - 重整计划（草案）2026年2月2日经债权人会议表决通过，2月3日经法院裁定批准并生效[3] - 经法院裁定批准后目标公司进入重整计划执行阶段，公司将推进后续工作[3] - 重整投资协议实施以目标公司重整计划执行为准，执行存在不确定性[5] - 公司股东及潜在投资者买卖证券需审慎行事[5]

公司战略升级 - 公司于2025年全面进军“硬折扣”赛道和“大快消”行业，标志着其模式内核的重大升级 [1] - 模式升级体现为从服务企业客户延伸至同时服务消费者，从专注3C、家电、农资等品类拓展至覆盖日用百货、酒饮食品等高频、高毛利刚需快消品类，从专注于赋能会员店转变为“赋能+自营” [1] - 公司首个社区硬折扣超市品牌“折折蜂”于12月实现十家门店同时开业 [1] 业务发展策略 - 公司制定了“自营+并购+合资”的三轨并行发展策略，计划于2026年实现门店规模快速拓展 [1] - 公司目标通过整合区域龙头以及中小连锁，覆盖零食、生活超市、硬折扣、便利店等多种业态 [2] - 公司计划向上游生产端拓展，通过与上游企业合资、深度绑定优质产能等方式，提高在粮油、调味品、日化、酒水等核心快消品类的自营占比，构建“自营+品牌直采”的高效供应链体系 [2] 竞争优势与支撑 - 公司过去15年深耕县镇下沉市场的会员店网络，能够迅速转化出一大批服务居民日常消费场景的社区门店 [2] - 公司强调“产业+资本”双轮驱动，为整合区域龙头及中小连锁提供保障 [2] - 公司将同步把AI+SaaS深度嵌入零售连锁系统，为门店提供智能选品、动态调价、智慧营销、即时零售等AI场景下的经营决策支持 [2] - 集中供应链、技术、运营、资本等多维度优势，使公司有冲击国内硬折扣第一梯队的底气 [2] 行业与市场前景 - 硬折扣超市与社区零售概念持续升温 [1] - 行业分析认为，公司有望冲击国内硬折扣第一梯队 [1][2]

H股全流通计划获批 - 公司已收到香港联交所授出的上市批准 涉及349,749,813股H股 [1] - 公司将完成相关转换及交易程序 [1] 计划实施的影响 - 此举有助于提升H股流通性与市场影响力 [1] - 为后续重新纳入港股通创造了积极条件 [1]

公司资本运作进展 - 公司已收到香港联交所就转换H股上市及买卖的批准 [1] - 批准涉及转换H股数量为349,749,813股 [1] - 公司拟实施H股全流通计划 [1] - 中国证监会已就公司实施H股全流通出具备案通知书 [1] - 香港联交所的批准于2026年1月21日授予 [1]

上市批准 - 公司收到香港联交所2026年1月21日授出的349,749,813股H股上市及买卖批准[4] 转换情况 - 转换及上市涉及23名参与股东持有的349,749,813股内资股[5] - 汪建国等3名股东转换为H股的内资股股数及占比[6] 股份占比 - 截至公告日，内资股、H股占已发行股份总数比例[8] - 转换完成后，内资股、H股占已发行股份总数比例[8] - 转换为H股的内资股总数占已发行股份总数约62.1700%[8]

公司战略与业务布局 - 公司在促消费政策与人工智能技术发展的双重有利环境下，为传统零售实体打造大模型与智能体，覆盖门店经营管理的多个场景 [1] - 自2026年开年以来，公司进一步实现了软件与硬件双端的布局，旨在助力门店提升数字化水平与经营效率 [1] AI技术合作与模型发展 - 在AI Agent场景领域，公司自主研发的“千橙云AI智能大模型”持续深度推进与阿里云在算力、数据等资源方面的全栈AI全面合作 [1] - 该模型在文生图、文生视频、营销策划等功能上接入阿里的“通义千问”，帮助实体店老板一键制作活动方案、宣传海报、短视频等 [1] AI硬件产品进展 - 在AI零售机器人方面，公司的“千橙零售机器人”已进入测试阶段 [1] - 多型号的机器人设备将从商家和顾客的双视角，在门店巡检、商品导购等场景下推动门店经营提效 [1] - 该机器人一方面助力老板更直观地掌握门店商品销售和库存情况，配合后台实现智能采购、补货、改价等操作；另一方面能智能分析门店货架和顾客动线，为消费者提供导购、促销等服务 [1] 一体化AI解决方案与市场推广 - “千橙零售机器人”与“千橙AI超级店长”构成了软硬件一体化的AI布局 [1] - 该一体化布局不仅将在公司下沉市场会员店进行推广覆盖，还有望同步覆盖公司“社区硬折扣超市”项目及门店 [1] - 此举旨在为城乡市场的零售数字化同步注入AI新动能 [1]

公司资本结构重大变更 - 公司已接获中国证监会就H股全流通的备案通知书 [1] - 公司已完成合计超3.49亿股内资股转化为H股的备案 [1] - 转换完成后，公司H股流通比例将从目前的32%大幅提升至94% [1] - 此举将显著扩大公司在港股的流通市值 [1] - 此举有望满足港股通的纳入标准 [1] 公司战略与业务发展 - 2025年以来，公司持续深化“智慧供应链”和“AI+SaaS”战略布局 [1] - 公司进军大快消品类和社区硬折扣零售的“新模式、新赛道” [1] - 市场预期，具有延续性的战略升级与创新场景落地将为公司带来持续稳定的增长 [1]

公司资本结构及流动性 - 公司已接获中国证监会就H股全流通的备案通知书 [1] - 公司已完成合计超3.49亿股内资股转化为H股的备案 [1] - 转换完成后，公司H股流通比例将从目前的32%大幅提升至94% [1] - 此举将显著扩大公司在港股的流通市值 [1] - 此举有望满足港股通的纳入标准 [1] 公司战略与业务发展 - 2025年以来，公司持续深化“智慧供应链”和“AI+SaaS”战略布局 [1] - 公司进军大快消品类和社区硬折扣零售的“新模式、新赛道” [1] - 市场预期，具有延续性的战略升级与创新场景落地将为公司带来持续稳定的增长 [1]