财务数据和关键指标变化 - 第一季度稀释每股收益为1.05美元，较上一季度的创纪录水平下降6%，但较2020年第一季度增长69% [21] - 完全税收等效净息差环比增加27个基点至2.18%，连续两个季度平均资产回报率达1.02%，平均有形普通股权益回报率为12.61% [21] - 第一季度收入总计2890万美元，较2020年第一季度增长36% [10] - 有形普通股权益与有形资产比率从第四季度的7.69%提高43个基点至8.12%，有形账面价值每股从第四季度的33.29美元增至34.60美元，较一年前增长近13% [33] 各条业务线数据和关键指标变化 直接面向消费者的抵押贷款业务 - 持续产生稳定业绩，受益于低利率和强劲的全国住房市场需求，凭借卓越服务和技术驱动的在线抵押贷款申请流程赢得新业务 [12] - 第一季度抵押贷款银行业务收入为580万美元，较上一季度减少220万美元，主要因利率锁定交易量减少和市场竞争加剧导致利润率下降 [29] SBA业务 - 第一季度SBA 7(a)贷款业务1 - 2月业务量较轻，3月活动开始回升，业务管道每日在增加 [11] - 2021年目标SBA贷款发放量在2亿美元以上，预计全年出售贷款收益在1400万 - 1500万美元 [11] 商业贷款 - 第一季度商业贷款略有增加，主要因公共财政、建筑和小企业贷款业务的推动，但单租户租赁融资和医疗保健融资余额因提前还款活动增加而有所下降 [23] 消费者贷款 - 与第四季度相比略有下降，主要因房车和拖车投资组合提前还款活动增加 [23] 各个市场数据和关键指标变化 - 住房市场方面，新住房活动增加，以印第安纳州中部为例，新住房许可较去年同期增长33%，但市场面临住房供应不足问题 [39] - SBA市场年初起步较慢，3月SBA 7(a)活动开始回升，业务管道不断扩大 [11] 公司战略和发展方向和行业竞争 公司战略和发展方向 - 继续扩大SBA业务规模，利用已建立的运营基础设施 [15] - 寻找新的、创新的、技术驱动的合作伙伴，以增强现有业务线或实现收入多元化 [15] - 提高业务效率，同时提升现有和潜在客户的体验 [15] - 制定ESG战略，将对环境、社区和利益相关者的承诺纳入其中，并推进组织内的多样性、公平性和包容性倡议 [17] 行业竞争 - 在低利率环境下，公司通过保持较高的贷款收益率和较低的平均存款成本，实现净息差显著改善，避免在利率周期底部追逐低利率 [9] - 在医疗保健融资领域，有竞争对手以不合理的定价提供长期贷款，公司坚持合理定价策略 [58] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管疫情仍对经济某些领域产生影响，但公司第一季度财务表现强劲，对全年前景感到乐观 [6] - 预计2021年净息差将继续上升，虽速度可能放缓，净利息收入将持续增长，非利息收入中SBA业务和抵押贷款银行业务有望保持稳定 [34] - 对信贷质量保持警惕，目前未预见信贷损失大幅增加，有信心在2021年实现季度平均回报率在1%左右 [35] - 预计到2021年底，有形普通股权益与有形资产比率将达到8.6% - 8.9% [35] 其他重要信息 - 第一季度公司向当地基金会捐款25万美元，用于支持非营利组织和社区项目 [17] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 抵押贷款业务第一季度是否为全年最高季度，第二季度是否会季节性增强 - 公司认为抵押贷款业务将遵循正常季节性模式，第二、三季度通常较高，第四季度可能在感恩节和圣诞节期间下降，当前市场主要受住房供应问题影响，再融资业务减少，新住房活动增加 [38] 问题2: 本季度税率降至约15%，未来应如何看待 - 税率下降是由于季度间税前收入下降，以及对州税应计额的调整，随着SBA业务回升和抵押贷款业务保持稳定，税率可能在15% - 17%之间 [40] 问题3: 第一季度末净息差情况及近期趋势 - 3月净息差表现强劲，但包含较高的提前还款费用，预计到第四季度净息差将达到2.40%左右，全年每季度可能增加5 - 10个基点 [44] 问题4: 当有形普通股权益与有形资产比率接近9%时，资本策略是否会改变 - 公司目前每日都在关注相关机会，股票回购不在计划内，目标是将多余资本投入使用，当比率达到9% - 10%时，会积极寻找机会，目前有2 - 3个机会正在推进，主要是实现资产负债表增长 [48] 问题5: 是否有资源用于扩展移动银行产品路线图 - 公司正在内部开展相关工作，并与外部合作伙伴保持日常沟通，有很多项目正在进行中，同时也在考虑提升小企业产品的吸引力 [53] 问题6: 如何看待近期资产负债表增长和净息差扩大，以及盈利资产基础和证券投资组合规模的变化 - 预计资产负债表将实现个位数增长，可通过将现金投入使用来增加贷款组合，而无需大幅扩大资产负债表规模，提前还款活动是不确定因素，随着长期利率上升可能会有所减少，预计建设贷款组合将有较高增长，小企业贷款业务下半年有望回升，同时，通过不续期高成本定期存款可降低存款成本，提升净息差 [56] 问题7: 今年费用增长目标是否仍为中到高个位数 - 第一季度费用增长有季节性因素，后续可能会因SBA业务增加人员而有所增长，但整体来看，中到高个位数的增长目标仍是合理的 [62] 问题8: 公司成为领先全国SBA平台的愿景，以及对SBA业务需求的信心来源 - 公司希望成为SBA和小企业行业的重要参与者，目标是成为全国前10大7(a)贷款发放机构，目前排名第41位，虽年初业务受PPP3等因素影响，但3月业务有明显回升，业务管道强劲，新业务不断增加，同时，小企业市场在疫情后呈现出良好的发展态势，为公司提供了巨大的机会 [65] 问题9: 用于投入多余资本的机会是垂直扩展还是在现有领域内 - 既有在现有领域内开辟新渠道，也有涉及新的垂直领域 [71] 问题10: SBA规则临时变更是否会增加需求，未来几个月是否是机会 - 规则变更带来了机会，SBA引入了新的技术，公司也在通过自动化和工具提高贷款审批和处理效率，随着企业在疫情后重新开业，预计SBA产品需求将强劲增长 [73] 问题11: 随着资本增加，是否考虑与金融科技公司合作以提高估值 - 公司持续关注相关机会，但在评估合作时会谨慎考虑投资回报率，目前正在与多家金融科技公司合作以提升内部服务和项目，还投资了银行支持的风险投资基金，以便接触金融科技初创企业的软件、产品和服务 [77] 问题12: 为何不更新1%的ROA目标，是否有长期目标 - 公司长期目标是ROA达到1.10% - 1.15%，但由于长期税率不确定，难以确定具体目标，随着SBA业务的发展，实现1%以上的ROA是可行的，目前公司仍在进行大量投资，预计今年年底或明年上半年会看到成效 [80]

业绩总结 - 2021年第一季度每股摊薄收益为1.05美元，同比增长69.4%[3] - 季度净收入为1050万美元，同比增长73.6%[3] - 总收入为2890万美元，同比增长36.1%[3] - 2021年第一季度的调整后税前收入为12,307千美元，较2020年第一季度的6,282千美元增长96.4%[49] - 2021年第一季度的调整后净收入为10,450千美元，相较于2020年第一季度的6,019千美元增长73.9%[49] 用户数据 - 总贷款组合余额与2020年第四季度持平，同比增加1.666亿美元，增幅为5.8%[10] - 2021年第一季度贷款损失准备金占总贷款的比例为1.00%，不包括PPP贷款则为1.02%[24] - 不良贷款占总贷款的比例在2021年第一季度为0.26%[25] - 2021年第一季度的净冲销占平均贷款的比例为0.02%[24] - 2021年第一季度的SBA 7(a)贷款组合余额为2.08亿美元，平均贷款规模为164,000美元，平均信用评分为754[38] 财务数据 - FTE净利差从2020年第四季度增加27个基点至2.18%[3] - 总存款为32亿美元，较2020年第四季度下降5300万美元，降幅为1.6%[13] - 利息-bearing存款成本从2020年第四季度下降17个基点至1.12%[13] - 2021年第一季度的净利息收入为20,525千美元[46] - 2021年第一季度的总资产为4,188,570千美元[46] 未来展望 - 预计2021年利息支出节省约2500万美元[9] - 2021年第一季度的平均资产回报率为1.02%，与2020年第四季度持平[50] - 2021年第一季度的平均股东权益回报率为12.67%，较2020年第四季度的13.64%略有下降[50] - 2021年第一季度的有效税率为15.1%，较2020年第四季度的21.6%有所下降[50] 其他信息 - SBA贷款销售贡献了170万美元的费用收入[3] - 2021年第一季度的非利息收入为840万美元，较2020年第四季度的1270万美元下降[20] - 2021年第一季度的非利息收入在2021年第一季度为5800万美元，较2020年第四季度的1700万美元显著增长[22] - 2021年第一季度的非利息支出为15,317千美元[48] - 2021年第一季度的贷款损失准备金为30,642千美元[47]

巴塞尔协议III资本要求 - 巴塞尔协议III要求最低资本比率：普通股一级资本为风险加权资产的4.5%，一级资本为风险加权资产的6%，总资本（一级加二级）为风险加权资产的8%，一级资本与季度平均总资产的最低杠杆率为4%；计入资本留存缓冲后，普通股一级资本最低比率为7.0%，一级资本为8.5%，总资本为10.5%[48][52] 银行资本充足维持标准 - 为达到资本充足，银行组织需维持：普通股一级资本与风险加权资产比率为6.5%或更高，一级资本与总风险加权资产比率为8.0%或更高，总资本与总风险加权资产比率为10.0%或更高，一级资本与调整后季度平均总资产的杠杆率为5.0%或更高[53] 公司资本充足情况 - 截至2020年12月31日，银行未收到FDIC增加资本的指令，资本充足；公司监管资本超过美联储要求，符合资本充足要求，也符合资本留存缓冲规定[51] 公司与美联储监管关系 - 公司是注册银行控股公司，需向美联储提交运营定期报告，美联储有权对违规公司或个人采取多种措施[55] 公司业务活动监管 - 公司活动限于与银行业务密切相关的业务，收购银行或银行控股公司超5%有表决权股份等需获美联储批准[56] 金融控股公司相关情况 - 公司未申请作为“金融控股公司”，此类公司可开展更多非银行业务[57] 公司对银行的责任 - 公司需作为银行的财务和管理实力来源，银行控股公司对存款子公司的资本贷款在支付存款和某些其他债务之后受偿[58] 收购控制权监管 - 任何人或公司收购FDIC保险存款机构或其控股公司“控制权”需提前通知监管机构，收购25%或以上有表决权证券被认定存在控制权，10% - 24.99%在特定情况下也可能存在[59] 银行贷款限制 - 银行对单一借款人无充分担保的贷款或信贷展期总额不得超过银行未受损资本和盈余的15%，有充分担保时可额外增加10%[63] 银行与关联方交易限制 - 银行与关联方的交易受限制，单项交易不得超过银行资本的10%，合计不得超过20%，关联方贷款需提供100% - 130%的抵押品[67] 公司银行股息支付限制 - 公司银行支付股息受法规限制，按巴塞尔协议III规则，支付股息需维持2.5%的一级普通股资本作为资本保护缓冲[71] 公司银行存款保险 - 公司银行存款账户由FDIC保险，每位储户最高保额为25万美元[72] FDIC法定最低指定储备比率变化 - 2016年3月FDIC将法定最低指定储备比率从1.15%提高到1.35%，2018年9月30日该比率达1.36%，2020年降至1.30%[73] 公司2020年FDIC保险费用 - 2020年公司FDIC保险费用总计180万美元，其中包括60万美元的小银行评估信贷[74] 公司2020年对FHLB股票投资 - 2020年12月31日公司对FHLB股票的投资为2570万美元[76] 美联储准备金规定变化 - 2020年美联储规定交易账户余额超过1690万美元至1.275亿美元部分需维持3%的准备金，超过1.275亿美元部分需维持10%，3月降至0%[78] 金融机构现金交易报告要求 - 金融机构需向美国财政部报告超过1万美元的现金交易，对超过5000美元且涉及非法资金等情况需提交可疑活动报告[79] 公司银行监管主体 - CFPB对资产超100亿美元的保险存款机构有专属联邦消费者法律监管权和主要执法权，公司银行由FDIC监管[83] 《多德 - 弗兰克法案》对抵押贷款规定 - 《多德 - 弗兰克法案》规定抵押贷款人放贷前需核实借款人还款能力，禁止某些抵押贷款交易的提前还款罚金等[84] 《格拉姆 - 里奇 - 比利雷法案》信息披露要求 - 《格拉姆 - 里奇 - 比利雷法案》要求金融机构制定客户非公开个人信息披露政策和程序，公司需每年向客户披露相关政策[86] 《加州消费者隐私法案》相关情况 - 2018年6月28日《加州消费者隐私法案》（CCPA）签署成法，2020年1月1日生效，扩大了收集加州居民个人信息企业的披露义务[87] 《加州隐私权法案》相关情况 - 2020年11月《加州隐私权法案》（CPRA）通过投票公投，扩大了CCPA范围，对行为广告施加新限制并设立新的隐私保护机构[88] 网络安全监管声明 - 2015年联邦监管机构发布两份有关网络安全的声明，要求金融机构设计多层安全控制并制定业务连续性计划[89] 美国证券交易委员会网络安全指南 - 2018年美国证券交易委员会（SEC）发布解释性指南，协助上市公司披露网络安全风险和事件[91] 公司市场风险及监控 - 公司主要市场风险为利率风险，通过收入模拟模型和经济价值权益（EVE）敏感性分析监控利率风险[261] 公司利率变动下净利息收入和经济价值权益变化 - 截至2020年12月31日，假设利率平行变动，未来十二个月净利息收入（NII）在利率-50基点、-25基点、+100基点、+200基点时变化分别为-1.26%、-0.24%、-2.43%、-5.84%[262] - 截至2020年12月31日，假设利率平行变动，第二年NII在利率-50基点、-25基点、+100基点、+200基点时变化分别为8.32%、10.08%、8.01%、3.54%[262] - 截至2020年12月31日，假设利率平行变动，EVE在利率-50基点、-25基点、+100基点、+200基点时变化分别为-0.24%、0.70%、-2.82%、-11.18%[262] 公司资产负债表管理目标 - 公司目标是管理资产负债表达到“风险中性”位置，避免资产或负债敏感性倾向[262] 公司网站信息发布 - 公司网址为www.firstinternetbancorp.com，会在网站发布重要投资者信息[95]

财务数据和关键指标变化 - 2020年全年净收入2950万美元，第四季度净收入1110万美元，均创公司纪录 [15] - 第四季度摊薄后每股收益1.12美元，较第三季度增长30%，较2019年第四季度增长56% [25] - 完全应税等效净息差增加24个基点至1.91%，平均资产回报率为1.02%，平均有形普通股权益回报率为13.84% [25] - 第四季度非利息收入为1270万美元，较第三季度略有上升 [37] - 非利息支出减少1450万美元，主要是上季度对两个遗留商业OREO房产减记210万美元所致 [40] - 贷款损失准备金增加260万美元至2950万美元，贷款损失拨备为290万美元，较第三季度增长14% [42][44] - 第四季度净冲销为30万美元，全年净冲销与平均贷款之比为6个基点 [45] - 有形普通股权益与有形资产比率从第三季度的7.24%增至7.69%，有形账面价值每股从31.98美元增至33.29美元 [47] 各条业务线数据和关键指标变化 直接面向消费者的抵押贷款业务 - 2020年第一季度收入同比增长52%至3150万美元，2021年该业务线仍将是盈利的重要组成部分 [16][17] 小企业贷款业务 - 2020年第四季度加速全国平台建设，贷款产量增加，销售收益收入提高 [18] - 预计2021年贷款发放量约为2.25亿美元，其中大部分为SBA 7(a)贷款，全年销售收益收入预计在1400万至1500万美元之间 [19] 商业贷款业务 - 第四季度商业贷款增加7310万美元，增幅为3%，主要是医疗保健金融和建筑贷款业务的增长 [28] 消费贷款业务 - 第四季度消费贷款减少2530万美元，降幅为5%，主要是住宅抵押贷款组合提前还款活动增加以及休闲车和拖车组合季节性产量下降 [29] 各个市场数据和关键指标变化 - 截至1月15日，延期贷款余额为830万美元，远低于总投资组合的1%，较5月下旬的峰值近6.47亿美元（约占投资组合的22%）有所下降 [13] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于特定专业贷款业务，如公共财政、单租户租赁融资和医疗保健金融业务，以降低风险 [14] - 持续加强收益生成资本，强调资本效率和多元化收入来源 [11][24] - 积极寻找新的业务机会，与加利福尼亚的一个团队进行洽谈，可能进入另一个垂直领域 [84] - 持续关注并购机会，每月签署一到两份保密协议，但目前没有接近敲定的项目 [86] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管疫情带来挑战，但公司适应了环境，帮助客户应对疫情影响，并继续寻找和利用增长机会 [9] - 对2021年持谨慎乐观态度，预计净利息收入和净息差将显著增长，非利息收入将保持强劲水平 [48][49] - 预计2021年季度平均资产回报率在95个基点至1%之间，第一季度可能略低 [50] - 预计到2021年底，有形普通股权益与有形资产比率将达到8.4% [51] 其他重要信息 - 公司在2020年通过有利的存款重新定价机会降低了利息成本，提高了盈利能力 [12] - 公司信用指标在行业中处于领先地位，得益于强大的信用文化和严格的承销方法 [14] - 公司员工的努力和团队合作是2020年创纪录业绩和对未来乐观展望的原因，公司连续7年被《印第安纳波利斯星报》评为印第安纳州中部最佳工作场所 [23] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 2021年贷款增长预期以及平衡表管理措施 - 公司有大量超额流动性，可在不增加平衡表的情况下增长贷款组合，预计医疗保健金融、建筑和小企业贷款业务将有增长 [57][58][59] 问题2: 净息差能否达到2.25%的运行率 - 管理层认为这是一个合理的预测 [60] 问题3: 2021年费用预期以及效率比率管理 - 人员薪酬将增加，营销费用可能上升，第一季度可能因费用重置而较低，但后续季度将改善 [61][62][63] 问题4: SBA业务在第一季度的影响 - 由于新一轮PPP和7(a)计划规则变化，市场存在一些混乱，可能导致第一季度业务放缓，但后续季度将增强 [64][66] 问题5: 单一租户租赁融资关系的具体储备情况以及2021年拨备展望 - 储备是针对旧贷款，预计能从业主处收回，2021年拨备水平可能下降，但仍会继续建立储备 [72][73][75] 问题6: 2021年费用收入预期 - 预计抵押贷款收入将下降，但SBA贷款销售收益收入将增加，总体非利息收入不会下降 [77][78] 问题7: 未来税率的合理运行率 - 未来税率运行率可能是一个较高的十几的数字 [79] 问题8: 2021年公司寻找机会的方向 - 公司继续寻找专业金融贷款领域的机会，关注有特定业务的银行和专业金融公司 [84][86] 问题9: 公司是否愿意在找到合适机会时加速发展 - 管理层表示这是一个合理的总结 [87] 问题10: 存款组合是否有加速向支票和高收益储蓄账户转型的战略计划 - 公司在2020年已进行相关转型，预计2021年产品组合将继续调整 [95][96][99] 问题11: SBA业务的长期增长预期 - 公司认为SBA业务没有上限，预计未来几年将呈几何级增长 [100][101][102]

业绩总结 - 2020年第四季度每股摊薄收益创纪录为1.12美元，季度净收入为1110万美元，总收入为3150万美元，较2020年第三季度增长9.7%，较2019年第四季度增长51.7%[3] - 2020年第四季度的GAAP净收入为11,090千美元，相较于2019年第四季度的7,096千美元增长了56.5%[51] - 2020年第四季度的稀释每股收益（GAAP）为1.12美元，相较于2019年第四季度的0.72美元增长了55.6%[51] 用户数据 - 贷款组合余额较2020年第三季度增加4630万美元，增幅为1.5%，较去年同期增加9570万美元，增幅为3.2%[6] - 2020年第四季度总贷款为30,592,31千美元，较2019年第四季度的29,635,47千美元增长了3.4%[48] - 2020年第四季度商业贷款总额为25,156,31千美元，较2019年第四季度的22,864,07千美元增长了10.0%[48] 财务指标 - 利息-bearing存款成本较2020年第三季度下降22个基点至1.29%[3] - FTE净利息利润率提高24个基点至1.91%[3] - 2020年第四季度净利息收入为18,865千美元，较2019年第四季度的15,374千美元增长了22.0%[49] 贷款损失准备 - 贷款损失准备金占总贷款（不包括PPP贷款）增加至0.98%[3] - 2020年第四季度贷款损失的季度准备金为290万美元，较2020年第三季度增加14.1%[18] - 2020年第四季度贷款损失准备金为29,484千美元，较2019年第四季度的21,840千美元增长了35.0%[50] 负面信息 - 2020年第四季度的净冲销占平均贷款的0.04%，相比2020年第三季度的0.01%有所上升[21] - 2020年第四季度不良贷款占总贷款的比例为0.24%[20] - 贷款延期余额占总贷款的27个基点，较5月的峰值显著下降[24] 未来展望 - 预计2021年将实现约2500万美元的年度利息支出节省[5] - 预计2021年SBA销售收益将在1400万至1500万美元之间[5] 其他信息 - 2020年第四季度的有效所得税率为21.6%，较2019年第四季度的7.8%显著上升[52] - 2020年第四季度的平均资产回报率为1.02%，较2019年第四季度的0.69%增长了47.8%[52] - 2020年第四季度的平均股东权益回报率为13.64%，较2019年第四季度的9.46%增长了44.0%[52]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年9月30日，公司总资产为4333624千美元，较2019年12月31日的4100083千美元增长5.7%[11] - 2020年第三季度，公司总利息收入为32750千美元，较2019年同期的37694千美元下降13.1%[13] - 2020年前三季度，公司总利息收入为103216千美元，较2019年同期的109537千美元下降5.8%[13] - 2020年第三季度，公司净利息收入为16232千美元，较2019年同期的15244千美元增长6.5%[13] - 2020年前三季度，公司净利息收入为45676千美元，较2019年同期的47593千美元下降4.0%[13] - 2020年第三季度，公司净利润为8411千美元，较2019年同期的6326千美元增长32.9%[13] - 2020年前三季度，公司净利润为18362千美元，较2019年同期的18143千美元增长1.2%[13] - 截至2020年9月30日，公司普通股基本每股收益为0.86美元，较2019年同期的0.63美元增长36.5%[13] - 2020年前三季度，公司普通股基本每股收益为1.87美元，较2019年同期的1.79美元增长4.5%[13] - 2020年第三季度，公司综合收入为10459千美元，较2019年同期的4849千美元增长115.7%[15] - 2020年9月30日股东权益总额为3.18102亿美元，较2020年1月1日的3.04913亿美元增长4.32%[17] - 2020年前九个月净收入为1836.2万美元，2019年同期为1814.3万美元[22] - 2020年前九个月经营活动净现金使用量为3502.3万美元，2019年同期为4085.3万美元[22] - 2020年前九个月投资活动净现金使用量为2044.7万美元，2019年同期为2.2208亿美元[22] - 2020年前九个月融资活动净现金提供量为2.16562亿美元，2019年同期为4.90623亿美元[22] - 2020年9月30日现金及现金等价物期末余额为4.88453亿美元，2019年同期为4.16402亿美元[22] - 2020年前九个月折旧和摊销为569.9万美元，2019年同期为530万美元[22] - 2020年前九个月贷款损失准备为646.1万美元，2019年同期为549.8万美元[22] - 2020年前九个月基于股份的薪酬费用为160万美元，2019年同期为127.8万美元[22] - 2020年前九个月支付的利息现金为6005.8万美元，2019年同期为6041.7万美元[22] - 2020年第三季度净利润为841.1万美元，2019年同期为632.6万美元；2020年前九个月净利润为1836.2万美元，2019年同期为1814.3万美元[31] - 2020年第三季度基本每股收益为0.86美元，2019年同期为0.63美元；2020年前九个月基本每股收益为1.87美元，2019年同期为1.79美元[31] 证券业务数据关键指标变化 - 截至2020年9月30日，可供出售证券的摊销成本为5.28052亿美元，公允价值为5.28311亿美元；持有至到期证券的摊销成本为6825.4万美元，公允价值为6917.6万美元[33] - 截至2019年12月31日，可供出售证券的摊销成本为5.4664亿美元，公允价值为5.40852亿美元；持有至到期证券的摊销成本为6187.8万美元，公允价值为6256万美元[34] - 2020年3月1日，公司将公允价值总计450万美元的十项可供出售证券重新分类为持有至到期证券[34] - 2020年第三季度和前九个月，出售可供出售证券实现的总收益为10万美元；2019年第三季度和前九个月，出售可供出售证券的总损失分别为0和50万美元[37] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，某些债务证券投资的总公允价值分别为2.064亿美元和3.175亿美元，分别约占公司可供出售和持有至到期证券投资组合的35%和53%[38] - 截至2020年9月30日，可供出售证券的未实现总损失为1092.7万美元，持有至到期证券的未实现总损失为37.5万美元[42] - 截至2020年9月30日，可供出售证券中，不到12个月的未实现损失为461万美元，12个月或更长时间的未实现损失为631.7万美元[42] - 公司认为截至2020年9月30日，其证券投资的公允价值下降是暂时的，不构成非暂时性减值[38][39][40] - 2019年12月31日，可供出售证券公允价值总计303,553千美元，未实现损失9,214千美元；持有至到期证券公允价值13,977千美元，未实现损失132千美元[43] - 2020年第三季度和前九个月，可供出售证券实现收益分别为98千美元和139千美元；2019年第三季度和前九个月分别为0千美元和 - 458千美元[44] - 2020年9月30日，美国政府赞助机构证券公允价值为63,682千美元，市政证券为86,421千美元，机构抵押支持证券为253,292千美元等[134] - 2019年12月31日，美国政府赞助机构证券公允价值为75,872千美元，市政证券为97,652千美元，机构抵押支持证券为261,440千美元等[135] 贷款业务数据关键指标变化 - 2020年9月30日和2019年12月31日，总贷款分别为3,012,914千美元和2,963,547千美元[45] - 2020年9月30日和2019年12月31日，净贷款分别为2,985,997千美元和2,941,707千美元[45] - 2020年9月30日，1200万美元商业房地产贷款余额从小企业贷款重新分类为业主自用商业房地产贷款[45] - 2020年9月30日和2019年12月31日，公共财政贷款分别包含4430万美元和2140万美元与利率互换相关的账面价值调整[45] - 2020年9月30日和2019年12月31日，贷款损失准备金分别为 - 26,917千美元和 - 21,840千美元[45] - 2020年三季度末贷款损失准备金总额为26,917千美元，较期初24,465千美元增加，其中准备金费用为2,509千美元，损失冲销241千美元，回收184千美元[61] - 2020年前三季度末贷款损失准备金总额为26,917千美元，较期初21,840千美元增加，其中准备金费用为6,461千美元，损失冲销1,755千美元，回收371千美元[61] - 2019年三季度末贷款损失准备金总额为21,683千美元，较期初19,976千美元增加，其中准备金费用为2,824千美元，损失冲销1,182千美元，回收65千美元[63] - 2019年前三季度末贷款损失准备金总额为21,683千美元，较期初17,896千美元增加，其中准备金费用为5,498千美元，损失冲销1,948千美元，回收237千美元[63] - 截至2020年9月30日，贷款总额为2,950,160千美元，其中集体评估减值贷款为2,936,391千美元，单独评估减值贷款为13,769千美元，贷款损失准备金为26,917千美元[65] - 截至2019年12月31日，贷款总额为2,919,981千美元，其中集体评估减值贷款为2,905,560千美元，单独评估减值贷款为14,421千美元，贷款损失准备金为21,840千美元[65] - 截至2020年9月30日，公司商业贷款总额为2442500千美元，消费者贷款总额为507660千美元；截至2019年12月31日，商业贷款总额为2286517千美元，消费者贷款总额为633464千美元[69] - 截至2020年9月30日，30 - 59天逾期贷款为172千美元，60 - 89天逾期贷款为33千美元，90天及以上逾期贷款为6344千美元；截至2019年12月31日，对应逾期贷款分别为309千美元、4883千美元、1763千美元[71] - 截至2020年9月30日，非应计贷款为9774千美元；截至2019年12月31日，非应计贷款为6164千美元[71] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，总减值贷款记录余额分别为1.3769亿美元和1.4421亿美元，未偿还本金余额分别为1.3972亿美元和1.4599亿美元[76] - 2020年和2019年第三季度，总减值贷款平均余额分别为1.271亿美元和1.4221亿美元，利息收入分别为10.6万美元和12.2万美元；前九个月平均余额分别为1.2343亿美元和1.1349亿美元，利息收入分别为17.3万美元和38.2万美元[77] - 2020年前九个月有一笔住宅抵押贷款被归类为新的问题债务重组（TDR）贷款，预修改和修改后未偿还记录投资为80万美元；2019年前九个月有四笔商业和工业贷款被归类为新的TDR贷款，预修改和修改后未偿还记录投资为200万美元[82] - 截至2020年6月30日和9月30日，商业和消费贷款延期还款总额分别为3.9243亿美元和2326.4万美元[87] - 2020年和2019年截至9月30日的三个月内，公司分别发起2.16亿美元和2.102亿美元的待售抵押贷款，分别向二级市场出售2.037亿美元的抵押贷款[163] - 2020年和2019年截至9月30日的九个月内，公司分别发起4.314亿美元和4.305亿美元的待售抵押贷款，分别向二级市场出售4.293亿美元和4.152亿美元的抵押贷款[163] - 2020年和2019年截至9月30日的三个月，抵押贷款银行业务净收入分别为9,630千美元和4,307千美元；九个月净收入分别为16,706千美元和8,588千美元[165] - 截至2020年10月30日，公司贷款延期计划的贷款余额占比不到1%，且所有延期结束的借款人已恢复正常还款计划[209] 贷款业务相关政策及评估方法 - 公司政策旨在维持充足的贷款损失准备金，根据贷款类型分段，对执行中的同类贷款应用基于平均历史损失并调整当前经济因素和投资组合趋势的因子确定准备金[57] - 贷款损失准备根据管理层对潜在损失的评估计入收入，评估考虑抵押物可实现净值、经济状况、贷款损失经验等因素[58] - 所有不良债务重组被视为减值贷款，减值贷款通过至少一种方法评估特定准备金需求，评估减值的贷款从其他池移除防止重复计算[57] - 有担保贷款在本金或利息逾期120天、无担保贷款逾期180天、房屋改善贷款逾期90天，通常会进行冲销[59] - 公司使用风险分级矩阵为商业贷款分配风险等级，包括“通过”“特别提及”“次级”“可疑”“损失”[67] - 任何逾期90天或本金和利息全额收回存疑的贷款将被考虑列为非应计状态，列为非应计状态时，所有应计但未支付的利息将从利息收入中冲回[66] - 贷款被指定为减值贷款的条件是根据当前信息或事件，公司很可能无法按贷款协议的合同条款收回所有到期金额（本金和利息）[72] - 减值贷款包括不良贷款以及在债务重组中给予财务困难借款人让步的贷款[73] - 让步措施可能包括降低贷款利率、延长还款期限、免除本金、暂缓还款或其他旨在最大化收回金额的行动[73] - ASC Topic 310要求根据预期未来现金流的现值（按贷款的有效利率折现）或标的抵押品的公允价值（减去销售成本）来计量减值贷款[74] - 付款延迟一般不超过90天未偿还的贷款不被视为减值贷款[72] 固定资产及租赁业务数据关键指标变化 - 截至2020年9月30日和2019年12月31日， premises and equipment总计分别为3126.2万美元和1463万美元[89] - 2018年公司子公司以约1020万美元收购土地，2019年10月25日，城市满足报销义务，支付公司1110万美元[89] - 多用途开发项目于2019年10月7日开始建设，预计2021年第四季度基本完成[90] - 2020年和2019年第三季度，经营租赁成本分别为22.5万美元和18.2万美元；前九个月分别为69.1万美元和55万美元[94] - 2020年和2019年前九个月，经营租赁的经营现金流支付金额分别为74万美元和59万美元[95] - 公司有三份用于一般办公运营的经营租赁，剩余租赁期限为两到四年[92] 商誉及服务业务数据关键指标变化 - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，商誉账面价值为470万美元，未发生变化[99] - 2020年9月30日，服务资产期末余额为281.8万美元，较期初增加[102] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，为他人服务的贷款未偿还本金余额分别为1.31525亿美元和1.03981亿美元[10

财务数据和关键指标变化 - 第三季度实现创纪录的净收入840万美元和调整后净收入1000万美元，排除210万美元的税前减记后，净收入较上一季度增长一倍多 [10] - 稀释后每股收益为0.86美元，较上一季度增长一倍多，较2019年第三季度增长近37%；排除减记影响后，每股收益为1.03美元 [19] - 平均资产回报率为78个基点，平均有形普通股权益回报率为10.83%；调整后，平均资产回报率为93个基点，平均有形普通股权益回报率为12.74% [19] - 非利息收入为1250万美元，是第二季度的两倍多 [26] - 非利息支出增至1640万美元，主要是由于两项遗留其他房地产拥有（OREO）商业地产减记210万美元和薪资及员工福利增加 [28] - 贷款损失准备金增加250万美元，至2690万美元，贷款损失准备金与总贷款的比率增至89个基点，排除薪资保护计划（PPP）贷款后为91个基点，较上一季度增加7个基点 [29] - 不良贷款较上一季度增加160万美元，净冲销为10万美元，净冲销与平均贷款的比率为1个基点，而上一季度为12个基点 [30] - 有形普通股权益与有形资产比率从第二季度的7.01%增至7.24%，有形账面价值每股从30.92美元增至31.98美元 [31] 各条业务线数据和关键指标变化 直接面向消费者的抵押贷款业务 - 收入增长近两倍，推动公司收入增长48%，达到2870万美元 [10] SBA业务 - 第三季度发放小企业贷款近5800万美元，年初至今已发放超过8000万美元的小企业贷款，不包括薪资保护计划贷款 [12] - 预计第四季度SBA贷款发放量在2500万至3000万美元之间，2021年预计发放超过2.35亿美元，预计带来1200万至1400万美元的销售收益 [13] 商业贷款 - 较第二季度增加5620万美元，增幅为2.4%，主要得益于医疗保健融资和建筑贷款业务的增长 [20] 消费贷款 - 较第二季度减少1530万美元，降幅为2.9%，主要是由于住宅抵押贷款以及拖车和休闲车投资组合的提前还款活动增加 [21] 各个市场数据和关键指标变化 - 存款方面，货币市场余额、有息和无息活期存款以及储蓄账户增长，大额存单（CD）和经纪存款大幅下降，本季度货币市场增长1.17亿美元，其中包括8700万美元的小企业存款，CD和经纪存款减少1.38亿美元 [22] - 净利息收入和净利息收益率在GAAP和完全应税等效基础上均较上一季度有所改善，存款成本降低推动了增长 [23] - 证券投资组合对本季度利润率产生了最大负面影响，短期利率指数持续下降影响了可变利率证券，提前还款速度加快导致加速溢价摊销，影响了抵押贷款支持证券的收益率 [24] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续加强资本基础，将其作为近期战略重点之一 [7] - 利用SBA竞争对手的混乱，增加销售和运营人员，构建全国性SBA平台，以推动贷款发放和销售收益增长 [11][12] - 持续优化存款结构，降低存款成本，预计明年通过存款重新定价节省超过2200万美元的利息支出 [22][32] - 重新配置过剩现金和证券现金流，将其投入到更高收益的贷款业务中，以提高整体收益资产的收益率 [41] - 行业方面，COVID - 19疫情给银行业带来挑战，但公司的数字业务模式使其能够在服务客户时保持最小中断，并专注于核心业务、盈利增长和盈利能力 [15] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管疫情带来挑战，但公司对第三季度业绩感到满意，强劲的收入增长、净利息收益率扩大和适度的贷款增长推动了创纪录的净收入和每股收益 [7] - 资产质量指标仍然强劲，处于行业最佳水平之列，对2020年剩余时间和2021年持谨慎乐观态度，但疫情仍带来不确定性，公司将密切监控贷款组合 [8][14] - 对公司的前景和业务实力充满信心，数字业务模式使其在疫情期间能够保持业务连续性，预计2021年净利息收入和净利息收益率将显著增长，非利息收入将保持较高水平，资产回报率有望接近或超过1%，资本水平将提高 [15][32][33] 其他重要信息 - 截至10月1日，公司大部分远程办公的员工已返回位于费舍尔的公司总部 [16] - 公司连续第七年入选《印第安纳波利斯星报》的印第安纳中部最佳工作场所名单，在中型公司类别中排名前十 [16] - 《新闻周刊》将公司的小企业支票账户评为美国最佳 [45] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：关于抵押贷款业务展望 - 第四季度收入将低于第三季度，但仍高于前半年的平均水平，预计在500万至600万美元之间；2021年预计在1400万至1500万美元之间 [36][38] 问题2：关于净利息收益率（NIM） - 预计第四季度NIM在1.9%至2.0%之间，2021年全年将逐步改善，第四季度接近2.3%至2.4% [41] - 存款重新定价节省的2200万美元将对NIM产生积极影响，但利率曲线上升是最大风险 [41][43] 问题3：关于数字银行客户关系 - 公司与零售客户的关系一直很稳固，疫情促使更多消费者和小企业转向数字平台，公司业务机会大幅增加，在营销方面投入极少，第三季度货币市场存款增加1.17亿美元，其中8700万美元来自小企业 [45] 问题4：关于SBA业务优势 - 数字平台、企业家背景的经营理念以及优质的小企业支票账户产品吸引了业务发展人员（BDOs）和小企业客户；竞争对手因追逐PPP项目而资本紧张，公司有充足的贷款能力 [50] 问题5：关于抵押贷款业务独特优势 - 18个月前对抵押贷款后台和产品结构进行了重大投资，提高了运营效率，客户体验更好，业务量大幅增长，且营销成本极低，约30% - 40%的业务来自老客户或推荐 [52] 问题6：关于2021年SBA销售收益预期 - 基于预计2021年发放约2.3亿美元的贷款，目前SBA业务管道已超过1亿美元且不断增长；SBA产品适合当前经济形势下的小企业需求 [53] 问题7：关于存款流量和NIM扩张 - 公司积极降低存款利率，但货币市场和部分CD客户续约率保持在75% - 80%，机构CD和存款有较大流出；预计2021年存款有适度增长，存款结构将保持相对稳定 [57][58] 问题8：关于医疗保健金融业务 - 该业务的贷款收益率平均约为4%，与其他新业务的收益率相当；公司将利用现金和证券现金流投入到医疗保健金融和其他高收益贷款业务中 [61] 问题9：关于第四季度运营费用 - 扣除OREO减记后，第四季度运营费用与第三季度调整后水平基本一致，可能因SBA业务增加信用管理人才而略有上升，约为1450万美元 [62][63] 问题10：关于未来税率 - 由于本季度应税收入（抵押贷款和SBA业务）占比增加，税率上升；预计2021年税率在12% - 13%之间 [64] 问题11：关于2021年资产回报率（ROA） - 年初ROA可能接近80 - 90个基点，下半年有望超过1% [70] 问题12：关于效率比率 - 预计2021年效率比率在低50%左右 [75] 问题13：关于资本需求 - 基于目前的资产负债表策略，公司不需要额外筹集资本 [76] 问题14：关于210万美元的OREO减记 - 涉及一笔贷款的两处学生住房房产，位于南伊利诺伊大学卡本代尔分校；因疫情导致大学入学人数下降、州政府资金减少，且房产已在账上多年，公司决定减记并出售，但未成功 [83] 问题15：关于贷款损失准备金 - 第四季度和2021年的贷款损失准备金预计将低于当前水平，但仍会继续增加储备 [94][96] 问题16：关于当前预期信用损失（CECL）会计准则实施时间 - CECL将于2023年第一季度开始实施 [95]

业绩总结 - 第三季度净收入创纪录，达到840万美元，同比增长48.1%[6] - 每股摊薄收益（EPS）创纪录，为0.86美元，调整后摊薄EPS为1.03美元[6] - 总收入为2870万美元，较2020年第二季度增长48.1%[6] - 2020年第三季度净利息收入为16,232千美元，较2020年第二季度增长12.5%[57] - 2020年第三季度股东权益总额为318,102千美元，较2020年第二季度增长3.8%[57] - 2020年第三季度总资产为4,333,624千美元，较2020年第二季度增长0.2%[57] 用户数据 - 存款总额为34亿美元，较2020年第二季度下降840万美元，年同比增长7.1%[11] - 贷款组合余额较2020年第二季度增加3920万美元，增幅为1.3%[9] - 贷款延期余额现已降至总贷款的不到1%，较5月底的22%大幅下降[30] - 2020年第三季度总贷款余额为3,012,914千美元，较2020年第二季度增长1.3%[56] - 2020年第三季度商业贷款总额为2,442,500千美元，较2020年第二季度增长2.3%[56] - 2020年第三季度小企业贷款达到123,168千美元，较2020年第二季度增长4.4%[56] 未来展望 - SBA贷款销售预计在2021年将贡献1200万至1400万美元的收入[8] - 贷款损失准备金占总贷款的比例（不包括PPP贷款）上升至0.91%[6] - 贷款损失准备金为26,917千美元，较2019年第三季度增长24.1%[58] 资产质量 - 资产质量保持稳健，不良资产占总资产的比例为0.23%[6] - 贷款损失准备金占贷款总额的比例为0.89%[58] - 医疗融资的余额为4.617亿美元，贷款组合主要集中在牙科实践，延期余额降至不到1%[39] - 住宅抵押贷款的余额为2.252亿美元，平均贷款规模为182,000美元，逾期余额约为1%[50] - 专业消费者贷款的余额为2.825亿美元，逾期余额不到0.5%[52] 其他信息 - 非利息收入为1250万美元，较2020年第二季度的500万美元显著增长[22] - 非利息支出为1640万美元，较2020年第二季度的1320万美元增加[25] - 公司和银行的监管资本比率保持强劲，有形普通股权益与有形资产比率增加23个基点，达到7.24%[29] - 2020年第三季度的平均资产回报率为0.78%[60] - 2020年第三季度的调整后平均股东权益回报率为12.74%[60]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日，公司总资产为43.246亿美元，较2019年12月31日的41.00083亿美元增长5.48%[11] - 2020年第二季度，公司净利息收入为1442.6万美元，较2019年同期的1610.5万美元下降10.42%[13] - 2020年上半年，公司净利息收入为2944.4万美元，较2019年同期的3234.9万美元下降8.98%[13] - 2020年第二季度，公司非利息收入为497.3万美元，较2019年同期的345.4万美元增长43.98%[13] - 2020年上半年，公司非利息收入为1118.4万美元，较2019年同期的582.6万美元增长91.97%[13] - 2020年第二季度，公司净利润为393.2万美元，较2019年同期的612.1万美元下降35.76%[13] - 2020年上半年，公司净利润为995.1万美元，较2019年同期的1181.7万美元下降15.8%[13] - 截至2020年6月30日，公司普通股基本每股收益为1.02美元，较2019年同期的1.16美元下降12.07%[13] - 2020年上半年，公司综合收入为300.4万美元，较2019年同期的1278万美元下降76.49%[15] - 截至2020年6月30日，公司股东权益为3077.11万美元，较2019年12月31日的3049.13万美元增长0.92%[11] - 2020年6月30日股东权益总额为307,711千美元，2019年同期为296,120千美元[20] - 2020年上半年净收入为9,951千美元，2019年同期为11,817千美元[23] - 2020年上半年经营活动净现金使用量为14,212千美元，2019年同期为33,331千美元[23] - 2020年上半年投资活动净现金使用量为40,084千美元，2019年同期为161,972千美元[23] - 2020年上半年融资活动净现金提供量为225,554千美元，2019年同期为354,889千美元[23] - 2020年6月30日现金及现金等价物期末余额为498,619千美元，2019年同期为348,298千美元[23] - 2020年第二季度基本每股收益为0.40美元，2019年同期为0.60美元[33] - 2020年上半年基本每股收益为1.02美元，2019年同期为1.16美元[33] - 2020年第二季度加权平均普通股股数为9,768,227股，2019年同期为10,148,285股[33] 证券业务数据关键指标变化 - 2020年6月30日可供出售证券公允价值为589,017千美元，持有至到期证券公允价值为69,152千美元[35] - 2019年12月31日，可供出售证券摊余成本为546640千美元，公允价值为540852千美元；持有至到期证券摊余成本为61878千美元，公允价值为62560千美元[36] - 2020年3月1日，公司将公允价值为450万美元的10项可供出售证券转为持有至到期证券[36] - 2020年6月30日，可供出售证券摊余成本为590046千美元，公允价值为589017千美元；持有至到期证券摊余成本为68295千美元，公允价值为69152千美元[38] - 2020年第二季度，可供出售证券销售无重大损益；2020年上半年，可供出售证券销售毛收益不足10万美元；2019年第二季度和上半年，可供出售证券销售毛损失为50万美元[38][40] - 2020年6月30日和2019年12月31日，部分债务证券公允价值分别为2.375亿美元和3.175亿美元，分别占公司可供出售和持有至到期证券组合的36%和53%[41] - 2020年6月30日，可供出售证券未实现损失总计12538千美元，持有至到期证券未实现损失为582千美元[45] - 2019年12月31日，可供出售证券未实现损失总计9214千美元，持有至到期证券未实现损失为132千美元[46] - 2020年第二季度，从累计其他综合损失重分类金额为0；2020年上半年为41千美元；2019年第二季度为 - 458千美元；2019年上半年为 - 458千美元[46] - 2020年第二季度，重分类后净收入影响为0；2020年上半年为30千美元；2019年第二季度为 - 334千美元；2019年上半年为 - 334千美元[46] - 公司认为截至2020年6月30日，各类证券未发生非暂时性减值[42][43] - 2020年6月30日，可供出售证券总额为589,017千美元，2019年12月31日为540,852千美元[135] 贷款业务数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，总贷款分别为2973674千美元和2963547千美元，净贷款分别为2949209千美元和2941707千美元[47] - 截至2020年6月30日，商业贷款总额为2386342千美元，较2019年12月31日的2286517千美元增长4.36%[47] - 截至2020年6月30日，消费贷款总额为523000千美元，较2019年12月31日的633464千美元下降17.44%[47] - 截至2020年6月30日，净递延贷款发起成本及购买贷款的溢价和折扣等为64332千美元，2019年12月31日为43566千美元[47] - 截至2020年6月30日，贷款损失准备金为24465千美元，2019年12月31日为21840千美元[47] - 截至2020年6月30日，13300千美元商业房地产贷款余额从小企业贷款重新分类为业主自用商业房地产贷款[47] - 截至2020年6月30日，与公共财政贷款相关的终止利率互换的账面价值调整为46000千美元，2019年12月31日为21400千美元[48] - 截至2020年6月30日三个月，贷款损失准备金总额从期初的22,857千美元增至期末的24,465千美元，期间计提费用2,491千美元，损失冲销1,016千美元，回收133千美元[65] - 截至2020年6月30日六个月，贷款损失准备金总额从期初的21,840千美元增至期末的24,465千美元，期间计提费用3,952千美元，损失冲销1,514千美元，回收187千美元[65] - 截至2019年6月30日三个月，贷款损失准备金总额从期初的18,841千美元增至期末的19,976千美元，期间计提费用1,389千美元，损失冲销337千美元，回收83千美元[67] - 截至2019年6月30日六个月，贷款损失准备金总额从期初的17,896千美元增至期末的19,976千美元，期间计提费用2,674千美元，损失冲销766千美元，回收172千美元[67] - 截至2020年6月30日，贷款总额为2,909,342千美元，其中集体评估减值的贷款为2,898,401千美元，单独评估减值的贷款为10,941千美元；贷款损失准备金总额为24,465千美元[69] - 截至2019年12月31日，贷款总额为2,919,981千美元，其中集体评估减值的贷款为2,905,560千美元，单独评估减值的贷款为14,421千美元；贷款损失准备金总额为21,840千美元[69] - 2020年6月30日与2019年12月31日相比，商业和工业贷款从96,420千美元降至81,687千美元[69] - 2020年6月30日与2019年12月31日相比，单一租户租赁融资贷款从995,879千美元降至980,292千美元[69] - 2020年6月30日与2019年12月31日相比，公共财政贷款从687,094千美元降至647,107千美元[69] - 2020年6月30日与2019年12月31日相比，医疗保健融资贷款从300,612千美元增至380,956千美元[69] - 截至2020年6月30日，公司商业贷款总额为23.86342亿美元，其中“通过”类贷款23.61027亿美元，“特别提及”类贷款0.15937亿美元，“次级”类贷款0.09378亿美元；消费贷款总额为5.23亿美元，其中正常还款贷款5.2185亿美元，非应计贷款0.0115亿美元[72] - 截至2019年12月31日，公司商业贷款总额为22.86517亿美元，其中“通过”类贷款22.60087亿美元，“特别提及”类贷款0.15186亿美元，“次级”类贷款0.11244亿美元；消费贷款总额为6.33464亿美元，其中正常还款贷款6.3267亿美元，非应计贷款0.00794亿美元[72] - 截至2020年6月30日，公司贷款逾期90天及以上的总额为7480万美元，其中商业和工业贷款292万美元，业主自用商业房地产贷款2066万美元，单租户租赁融资贷款4680万美元，住宅抵押贷款281万美元，其他消费贷款161万美元[74] - 截至2019年12月31日，公司贷款逾期90天及以上的总额为6955万美元，其中商业和工业贷款233万美元，业主自用商业房地产贷款464万美元，单租户租赁融资贷款4680万美元，住宅抵押贷款1177万美元，其他消费贷款347万美元[74] - 贷款逾期30 - 59天，2020年6月30日总额为16万美元，2019年12月31日总额为30.9万美元[74] - 贷款逾期60 - 89天，2020年6月30日总额为5.6万美元，2019年12月31日总额为488.3万美元[74] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，总减值贷款分别为1.123亿美元和1.4599亿美元[78] - 2020年3月和6月，总减值贷款平均余额分别为1.0828亿美元和1.216亿美元，利息收入分别为4.7万美元和6.7万美元；2019年同期平均余额分别为1.075亿美元和9913万美元，利息收入分别为15.2万美元和26万美元[79] - 2020年6月30日有一笔0.1百万美元的贷款处于止赎程序中，2019年12月31日无此类贷款[79] - 2020年3月和6月有一笔0.8百万美元的住宅抵押贷款被归类为新的问题债务重组（TDR）；2019年同期有四笔2.0百万美元的商业和工业贷款被归类为新的TDR[84] - 2020年上半年因COVID - 19完成的贷款修改总计3.924亿美元，为还款延期[87] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，公司未偿还贷款承诺总额分别约为2.674亿美元和2.544亿美元[120] - 截至2020年6月30日，公司已承诺向SBIC基金出资最高170万美元[121] - 2019年12月31日，减值贷款公允价值为3,019千美元[141] - 2020年和2019年第二季度，公司分别发起2.119亿美元和1.45亿美元待售抵押贷款，分别向二级市场出售2.292亿美元和1.304亿美元抵押贷款；2020年和2019年上半年，分别发起4.273亿美元和2.203亿美元待售抵押贷款，分别向二级市场出售4.547亿美元和2.114亿美元抵押贷款[160] 其他资产与负债数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日和2019年12月31日， premises和设备总计分别为2393.9万美元和1463万美元[89] - 2019年10月25日，公司收到城市支付的1110万美元土地收购成本报销[90] - 2020年3月和6月运营租赁成本分别为25.1万美元和46.6万美元，2019年同期分别为18.7万美元和36.8万美元[94] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，运营租赁使用权资产和负债均为124.2万美元和160.2万美元，加权平均剩余租赁期限分别为2.1年和2.4年，加权平均折现率均为2.0%[96] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，商誉账面价值均为470万美元[98] - 截至2020年6月30日，贷款服务资产期末余额为252.2万美元，较期初248.1万美元增加4.1万美元[101] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，为他人服务的贷款组合未偿还本金余额分别为1.13927亿美元和1.03981亿美元[102] - 2020年3个月和6个月的贷款服务收入分别为30万美元和50万美元，2019年同期无此项收入[102

贷款业务数据关键指标变化 - 截至2020年3月31日，收购贷款本金余额约为3130万美元，服务组合本金余额约为8920万美元[194] - 截至2020年5月1日，公司提供437笔薪资保护计划（PPP）贷款，总计5960万美元，平均贷款规模为13.6万美元[199] - 2020年第一季度贷款平均余额增加2.031亿美元，增幅7.3%，收益率下降16个基点[213] - 2020年第一季度末，贷款余额下降7150万美元，降幅2.4%[224] - 截至2020年3月31日，总贷款为29亿美元，较2019年12月31日减少7150万美元，降幅2.4%[228] - 截至2020年3月31日，商业贷款余额为23亿美元，与2019年12月31日持平[228] - 截至2020年3月31日，消费贷款余额为5.392亿美元，较2019年12月31日减少9430万美元，降幅14.9%[229] - 公司确定医疗融资组合占总贷款组合的12.9%，受疫情影响，其他行业额外风险敞口约占17.6%[230] - 截至2020年3月31日，非应计贷款总额为731.8万美元，较2019年12月31日的616.4万美元增加115.4万美元[233] - 截至2020年3月31日，90天以上逾期且应计贷款总额为12.5万美元，较2019年12月31日的56.8万美元减少44.3万美元[233] - 截至2020年3月31日，不良贷款总额为744.3万美元，较2019年12月31日的673.2万美元增加71.1万美元，增幅10.6%[235] - 截至2020年3月31日，不良资产总额为962.2万美元，较2019年12月31日的887.2万美元增加75万美元，增幅8.5%[233] - 截至2020年3月31日，不良贷款与总贷款的比率为0.26%，较2019年12月31日的0.23%有所增加；不良资产与总资产的比率为0.23%，较2019年12月31日的0.22%有所增加[233] - 截至2020年5月1日，公司提供的贷款延期总额为6.16044亿美元，占总贷款余额28.2665亿美元的21.8%[243] - 截至2020年5月1日，公司提供437笔薪资保护计划（PPP）贷款，总额5960万美元，平均贷款规模13.6万美元，预计获得约230万美元费用收入[244] - 截至2020年3月31日，贷款损失准备金为2285.7万美元，较2019年12月31日的2184万美元增加101.7万美元[246] - 2020年第一季度，公司净冲销额为40万美元，2019年第一季度为30万美元[246] - 2020年第一季度贷款损失拨备为150万美元，较2019年第四季度的50万美元增加100万美元，增幅212.2%[247] - 2020年第一季度，公司出售9990万美元公共财政、单租户租赁融资和SBA 7(a)担保贷款以及9080万美元住宅抵押贷款池；2019年出售2.375亿美元相关贷款[268] - 截至2020年3月31日，已批准未使用贷款承诺（包括未使用信贷额度和备用信用证）为2.959亿美元[271] 财务数据关键指标变化 - 2020年第一季度净收入为600万美元，摊薄后每股收益为0.62美元，较2019年第一季度分别增加30万美元和5.7%[204] - 2020年第一季度净收入增加主要由于非利息收入增加380万美元（161.8%）和所得税费用减少30万美元（50.0%），部分被贷款损失准备金增加20万美元（13.7%）、非利息费用增加240万美元（21.4%）和净利息收入减少120万美元（7.5%）所抵消[205] - 2020年第一季度平均资产回报率（ROAA）和平均股东权益回报率（ROAE）分别为0.59%和7.78%，而2019年第一季度分别为0.64%和7.91%[206] - 2020年3月31日止三个月ROAA下降主要由于公司平均资产增长，ROAE下降主要由于公司平均股东权益增长[206] - 2020年第一季度末普通股每股账面价值为31.13美元，有形普通股每股账面价值为30.65美元[201] - 2020年第一季度股息支付率为9.68%[201] - 2020年第一季度末总股东权益与资产比率为7.32%，有形普通股权益与有形资产比率为7.22%[201] - 2020年第一季度净利息收入为1500万美元，较2019年第一季度的1620万美元减少120万美元，降幅7.5%[212] - 2020年第一季度总利息收入为3620万美元，较2019年第一季度的3500万美元增加120万美元，增幅3.6%[212] - 2020年第一季度总利息支出为2120万美元，较2019年第一季度的1880万美元增加250万美元，增幅13.2%[212] - 2020年第一季度生息资产整体收益率从上年同期的4.00%降至3.62%[213] - 2020年第一季度计息存款平均余额增加3.604亿美元，增幅13.2%，资金成本下降5个基点[214] - 2020年第一季度其他借款平均余额增加4380万美元，增幅8.1%，资金成本增加23个基点[215] - 2020年第一季度净息差为1.50%，较2019年第一季度的1.86%下降[216] - 2020年第一季度非利息收入为620万美元，较2019年第一季度的240万美元增加380万美元，增幅161.8%[218] - 2020年第一季度非利息支出为1350万美元，较2019年第一季度的1110万美元增加240万美元，增幅21.4%[221] - 2020年第一季度所得税拨备为30万美元，有效税率为4.2%，2019年第一季度分别为50万美元和8.5%，下降主要受《CARES法案》影响[222] - 截至2020年3月31日，总资产增至42亿美元，较2019年12月31日增加6810万美元，增幅1.7%[224] - 截至2020年3月31日，贷款与存款比率降至91.0%，2019年12月31日为94.0%[224] - 截至2020年3月31日，可供出售投资证券的近似公允价值增至6.087亿美元，较2019年12月31日的5.409亿美元增加6780万美元，增幅12.5%[250] - 截至2020年3月31日，公司指定为持有至到期的证券摊余成本为6630万美元，而2019年12月31日为6190万美元[250] - 2020年3月31日应计收入和其他资产为1.123亿美元，较2019年12月31日的6710万美元增加4530万美元，增幅67.5%[251] - 2020年3月31日应计费用和其他负债为9670万美元，较2019年12月31日的5300万美元增加4370万美元，增幅82.5%[252] - 截至2020年3月31日，总存款增至32亿美元，较2019年12月31日增加2450万美元，增幅0.8%[255] - 货币市场存款增加1.443亿美元，增幅18.4%；定期存款减少1.198亿美元，降幅7.4%；经纪存款减少1050万美元，降幅2.0%[255] - 截至2020年3月31日，合并层面普通股一级资本与风险加权资产实际金额为3.19959亿美元，比率为10.76%；银行层面为3.49499亿美元，比率为11.77%[263] - 截至2020年3月31日，公司有7200万美元次级债务未偿还[265] - 截至2020年3月31日，合并层面公司有9.6亿美元现金及现金等价物和可供出售投资证券以及5240万美元持有待售贷款[269] - 截至2020年3月31日，银行可从FHLB、美联储和代理银行联邦基金信贷额度额外借款6.022亿美元[269] - 截至2020年3月31日，公司未合并基础上有3600万美元现金可满足现金需求[270] - 截至2020年3月31日，一年内到期的定期存款和经纪存款总计11.8亿美元[271] - 截至2020年3月31日，GAAP下总股本为3.05127亿美元，有形普通股权益为3.0044亿美元[274] - 2020年3月31日总利息收入为36,244千美元，2019年12月31日为37,877千美元[275] - 2020年3月31日净利息收入为15,018千美元，2019年12月31日为15,374千美元[275] - 2020年3月31日净利息收益率为1.50%，2019年12月31日为1.51%[275] - 2020年3月31日公司利率互换名义金额为7.23亿美元，2019年12月31日为7.256亿美元[278] - 2020年3月31日公司出售住宅房地产贷款承诺为1.068亿美元，2019年12月31日为1.15亿美元[278] - 假设利率平行移动和静态资产负债表，2020年3月31日利率 -50个基点时，第一年净利息收入变化为 -3.09%[281] - 假设利率平行移动和静态资产负债表，2020年3月31日利率 -25个基点时，第二年净利息收入变化为4.80%[281] - 假设利率平行移动和静态资产负债表，2020年3月31日利率 +100个基点时，第一年净利息收入变化为6.66%[281] - 假设利率平行移动和静态资产负债表，2020年3月31日利率 +200个基点时，经济价值的权益变化为 -10.02%[281] 公司社会责任与政策相关 - 2020年4月，公司宣布提供25万美元赠款，为印第安纳州的小企业和非营利组织提供财政刺激[196] 资本规则要求 - 巴塞尔协议III资本规则要求公司和银行维持最低普通股一级资本与风险加权资产比率为7.0%[259] - 巴塞尔协议III资本规则要求公司和银行维持最低一级资本与风险加权资产比率为8.5%[259] - 巴塞尔协议III资本规则要求公司和银行维持最低总资本与风险加权资产比率为10.5%[259] 股息支付 - 公司董事会宣布2020年4月15日向3月31日登记在册的普通股股东支付每股0.06美元现金股息[264] 会计政策 - 公司关键会计政策和估计与2019年12月31日年度报告相比无重大变化[276] 次级票据发行 - 2019年6月，公司公开发行本金总额3700万美元的6.0%固定至浮动利率次级票据，2029年到期[256]