财务数据和关键指标变化 - 2020年全年净收入2950万美元，第四季度净收入1110万美元，均创公司纪录 [15] - 第四季度摊薄后每股收益1.12美元，较第三季度增长30%，较2019年第四季度增长56% [25] - 完全应税等效净息差增加24个基点至1.91%，平均资产回报率为1.02%，平均有形普通股权益回报率为13.84% [25] - 第四季度非利息收入为1270万美元，较第三季度略有上升 [37] - 非利息支出减少1450万美元，主要是上季度对两个遗留商业OREO房产减记210万美元所致 [40] - 贷款损失准备金增加260万美元至2950万美元，贷款损失拨备为290万美元，较第三季度增长14% [42][44] - 第四季度净冲销为30万美元，全年净冲销与平均贷款之比为6个基点 [45] - 有形普通股权益与有形资产比率从第三季度的7.24%增至7.69%，有形账面价值每股从31.98美元增至33.29美元 [47] 各条业务线数据和关键指标变化 直接面向消费者的抵押贷款业务 - 2020年第一季度收入同比增长52%至3150万美元，2021年该业务线仍将是盈利的重要组成部分 [16][17] 小企业贷款业务 - 2020年第四季度加速全国平台建设，贷款产量增加，销售收益收入提高 [18] - 预计2021年贷款发放量约为2.25亿美元，其中大部分为SBA 7(a)贷款，全年销售收益收入预计在1400万至1500万美元之间 [19] 商业贷款业务 - 第四季度商业贷款增加7310万美元，增幅为3%，主要是医疗保健金融和建筑贷款业务的增长 [28] 消费贷款业务 - 第四季度消费贷款减少2530万美元，降幅为5%，主要是住宅抵押贷款组合提前还款活动增加以及休闲车和拖车组合季节性产量下降 [29] 各个市场数据和关键指标变化 - 截至1月15日，延期贷款余额为830万美元，远低于总投资组合的1%，较5月下旬的峰值近6.47亿美元（约占投资组合的22%）有所下降 [13] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于特定专业贷款业务，如公共财政、单租户租赁融资和医疗保健金融业务，以降低风险 [14] - 持续加强收益生成资本，强调资本效率和多元化收入来源 [11][24] - 积极寻找新的业务机会，与加利福尼亚的一个团队进行洽谈，可能进入另一个垂直领域 [84] - 持续关注并购机会，每月签署一到两份保密协议，但目前没有接近敲定的项目 [86] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管疫情带来挑战，但公司适应了环境，帮助客户应对疫情影响，并继续寻找和利用增长机会 [9] - 对2021年持谨慎乐观态度，预计净利息收入和净息差将显著增长，非利息收入将保持强劲水平 [48][49] - 预计2021年季度平均资产回报率在95个基点至1%之间，第一季度可能略低 [50] - 预计到2021年底，有形普通股权益与有形资产比率将达到8.4% [51] 其他重要信息 - 公司在2020年通过有利的存款重新定价机会降低了利息成本，提高了盈利能力 [12] - 公司信用指标在行业中处于领先地位，得益于强大的信用文化和严格的承销方法 [14] - 公司员工的努力和团队合作是2020年创纪录业绩和对未来乐观展望的原因，公司连续7年被《印第安纳波利斯星报》评为印第安纳州中部最佳工作场所 [23] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 2021年贷款增长预期以及平衡表管理措施 - 公司有大量超额流动性，可在不增加平衡表的情况下增长贷款组合，预计医疗保健金融、建筑和小企业贷款业务将有增长 [57][58][59] 问题2: 净息差能否达到2.25%的运行率 - 管理层认为这是一个合理的预测 [60] 问题3: 2021年费用预期以及效率比率管理 - 人员薪酬将增加，营销费用可能上升，第一季度可能因费用重置而较低，但后续季度将改善 [61][62][63] 问题4: SBA业务在第一季度的影响 - 由于新一轮PPP和7(a)计划规则变化，市场存在一些混乱，可能导致第一季度业务放缓，但后续季度将增强 [64][66] 问题5: 单一租户租赁融资关系的具体储备情况以及2021年拨备展望 - 储备是针对旧贷款，预计能从业主处收回，2021年拨备水平可能下降，但仍会继续建立储备 [72][73][75] 问题6: 2021年费用收入预期 - 预计抵押贷款收入将下降，但SBA贷款销售收益收入将增加，总体非利息收入不会下降 [77][78] 问题7: 未来税率的合理运行率 - 未来税率运行率可能是一个较高的十几的数字 [79] 问题8: 2021年公司寻找机会的方向 - 公司继续寻找专业金融贷款领域的机会，关注有特定业务的银行和专业金融公司 [84][86] 问题9: 公司是否愿意在找到合适机会时加速发展 - 管理层表示这是一个合理的总结 [87] 问题10: 存款组合是否有加速向支票和高收益储蓄账户转型的战略计划 - 公司在2020年已进行相关转型，预计2021年产品组合将继续调整 [95][96][99] 问题11: SBA业务的长期增长预期 - 公司认为SBA业务没有上限，预计未来几年将呈几何级增长 [100][101][102]

业绩总结 - 2020年第四季度每股摊薄收益创纪录为1.12美元，季度净收入为1110万美元，总收入为3150万美元，较2020年第三季度增长9.7%，较2019年第四季度增长51.7%[3] - 2020年第四季度的GAAP净收入为11,090千美元，相较于2019年第四季度的7,096千美元增长了56.5%[51] - 2020年第四季度的稀释每股收益（GAAP）为1.12美元，相较于2019年第四季度的0.72美元增长了55.6%[51] 用户数据 - 贷款组合余额较2020年第三季度增加4630万美元，增幅为1.5%，较去年同期增加9570万美元，增幅为3.2%[6] - 2020年第四季度总贷款为30,592,31千美元，较2019年第四季度的29,635,47千美元增长了3.4%[48] - 2020年第四季度商业贷款总额为25,156,31千美元，较2019年第四季度的22,864,07千美元增长了10.0%[48] 财务指标 - 利息-bearing存款成本较2020年第三季度下降22个基点至1.29%[3] - FTE净利息利润率提高24个基点至1.91%[3] - 2020年第四季度净利息收入为18,865千美元，较2019年第四季度的15,374千美元增长了22.0%[49] 贷款损失准备 - 贷款损失准备金占总贷款（不包括PPP贷款）增加至0.98%[3] - 2020年第四季度贷款损失的季度准备金为290万美元，较2020年第三季度增加14.1%[18] - 2020年第四季度贷款损失准备金为29,484千美元，较2019年第四季度的21,840千美元增长了35.0%[50] 负面信息 - 2020年第四季度的净冲销占平均贷款的0.04%，相比2020年第三季度的0.01%有所上升[21] - 2020年第四季度不良贷款占总贷款的比例为0.24%[20] - 贷款延期余额占总贷款的27个基点，较5月的峰值显著下降[24] 未来展望 - 预计2021年将实现约2500万美元的年度利息支出节省[5] - 预计2021年SBA销售收益将在1400万至1500万美元之间[5] 其他信息 - 2020年第四季度的有效所得税率为21.6%，较2019年第四季度的7.8%显著上升[52] - 2020年第四季度的平均资产回报率为1.02%，较2019年第四季度的0.69%增长了47.8%[52] - 2020年第四季度的平均股东权益回报率为13.64%，较2019年第四季度的9.46%增长了44.0%[52]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年9月30日，公司总资产为4333624千美元，较2019年12月31日的4100083千美元增长5.7%[11] - 2020年第三季度，公司总利息收入为32750千美元，较2019年同期的37694千美元下降13.1%[13] - 2020年前三季度，公司总利息收入为103216千美元，较2019年同期的109537千美元下降5.8%[13] - 2020年第三季度，公司净利息收入为16232千美元，较2019年同期的15244千美元增长6.5%[13] - 2020年前三季度，公司净利息收入为45676千美元，较2019年同期的47593千美元下降4.0%[13] - 2020年第三季度，公司净利润为8411千美元，较2019年同期的6326千美元增长32.9%[13] - 2020年前三季度，公司净利润为18362千美元，较2019年同期的18143千美元增长1.2%[13] - 截至2020年9月30日，公司普通股基本每股收益为0.86美元，较2019年同期的0.63美元增长36.5%[13] - 2020年前三季度，公司普通股基本每股收益为1.87美元，较2019年同期的1.79美元增长4.5%[13] - 2020年第三季度，公司综合收入为10459千美元，较2019年同期的4849千美元增长115.7%[15] - 2020年9月30日股东权益总额为3.18102亿美元，较2020年1月1日的3.04913亿美元增长4.32%[17] - 2020年前九个月净收入为1836.2万美元，2019年同期为1814.3万美元[22] - 2020年前九个月经营活动净现金使用量为3502.3万美元，2019年同期为4085.3万美元[22] - 2020年前九个月投资活动净现金使用量为2044.7万美元，2019年同期为2.2208亿美元[22] - 2020年前九个月融资活动净现金提供量为2.16562亿美元，2019年同期为4.90623亿美元[22] - 2020年9月30日现金及现金等价物期末余额为4.88453亿美元，2019年同期为4.16402亿美元[22] - 2020年前九个月折旧和摊销为569.9万美元，2019年同期为530万美元[22] - 2020年前九个月贷款损失准备为646.1万美元，2019年同期为549.8万美元[22] - 2020年前九个月基于股份的薪酬费用为160万美元，2019年同期为127.8万美元[22] - 2020年前九个月支付的利息现金为6005.8万美元，2019年同期为6041.7万美元[22] - 2020年第三季度净利润为841.1万美元，2019年同期为632.6万美元；2020年前九个月净利润为1836.2万美元，2019年同期为1814.3万美元[31] - 2020年第三季度基本每股收益为0.86美元，2019年同期为0.63美元；2020年前九个月基本每股收益为1.87美元，2019年同期为1.79美元[31] 证券业务数据关键指标变化 - 截至2020年9月30日，可供出售证券的摊销成本为5.28052亿美元，公允价值为5.28311亿美元；持有至到期证券的摊销成本为6825.4万美元，公允价值为6917.6万美元[33] - 截至2019年12月31日，可供出售证券的摊销成本为5.4664亿美元，公允价值为5.40852亿美元；持有至到期证券的摊销成本为6187.8万美元，公允价值为6256万美元[34] - 2020年3月1日，公司将公允价值总计450万美元的十项可供出售证券重新分类为持有至到期证券[34] - 2020年第三季度和前九个月，出售可供出售证券实现的总收益为10万美元；2019年第三季度和前九个月，出售可供出售证券的总损失分别为0和50万美元[37] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，某些债务证券投资的总公允价值分别为2.064亿美元和3.175亿美元，分别约占公司可供出售和持有至到期证券投资组合的35%和53%[38] - 截至2020年9月30日，可供出售证券的未实现总损失为1092.7万美元，持有至到期证券的未实现总损失为37.5万美元[42] - 截至2020年9月30日，可供出售证券中，不到12个月的未实现损失为461万美元，12个月或更长时间的未实现损失为631.7万美元[42] - 公司认为截至2020年9月30日，其证券投资的公允价值下降是暂时的，不构成非暂时性减值[38][39][40] - 2019年12月31日，可供出售证券公允价值总计303,553千美元，未实现损失9,214千美元；持有至到期证券公允价值13,977千美元，未实现损失132千美元[43] - 2020年第三季度和前九个月，可供出售证券实现收益分别为98千美元和139千美元；2019年第三季度和前九个月分别为0千美元和 - 458千美元[44] - 2020年9月30日，美国政府赞助机构证券公允价值为63,682千美元，市政证券为86,421千美元，机构抵押支持证券为253,292千美元等[134] - 2019年12月31日，美国政府赞助机构证券公允价值为75,872千美元，市政证券为97,652千美元，机构抵押支持证券为261,440千美元等[135] 贷款业务数据关键指标变化 - 2020年9月30日和2019年12月31日，总贷款分别为3,012,914千美元和2,963,547千美元[45] - 2020年9月30日和2019年12月31日，净贷款分别为2,985,997千美元和2,941,707千美元[45] - 2020年9月30日，1200万美元商业房地产贷款余额从小企业贷款重新分类为业主自用商业房地产贷款[45] - 2020年9月30日和2019年12月31日，公共财政贷款分别包含4430万美元和2140万美元与利率互换相关的账面价值调整[45] - 2020年9月30日和2019年12月31日，贷款损失准备金分别为 - 26,917千美元和 - 21,840千美元[45] - 2020年三季度末贷款损失准备金总额为26,917千美元，较期初24,465千美元增加，其中准备金费用为2,509千美元，损失冲销241千美元，回收184千美元[61] - 2020年前三季度末贷款损失准备金总额为26,917千美元，较期初21,840千美元增加，其中准备金费用为6,461千美元，损失冲销1,755千美元，回收371千美元[61] - 2019年三季度末贷款损失准备金总额为21,683千美元，较期初19,976千美元增加，其中准备金费用为2,824千美元，损失冲销1,182千美元，回收65千美元[63] - 2019年前三季度末贷款损失准备金总额为21,683千美元，较期初17,896千美元增加，其中准备金费用为5,498千美元，损失冲销1,948千美元，回收237千美元[63] - 截至2020年9月30日，贷款总额为2,950,160千美元，其中集体评估减值贷款为2,936,391千美元，单独评估减值贷款为13,769千美元，贷款损失准备金为26,917千美元[65] - 截至2019年12月31日，贷款总额为2,919,981千美元，其中集体评估减值贷款为2,905,560千美元，单独评估减值贷款为14,421千美元，贷款损失准备金为21,840千美元[65] - 截至2020年9月30日，公司商业贷款总额为2442500千美元，消费者贷款总额为507660千美元；截至2019年12月31日，商业贷款总额为2286517千美元，消费者贷款总额为633464千美元[69] - 截至2020年9月30日，30 - 59天逾期贷款为172千美元，60 - 89天逾期贷款为33千美元，90天及以上逾期贷款为6344千美元；截至2019年12月31日，对应逾期贷款分别为309千美元、4883千美元、1763千美元[71] - 截至2020年9月30日，非应计贷款为9774千美元；截至2019年12月31日，非应计贷款为6164千美元[71] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，总减值贷款记录余额分别为1.3769亿美元和1.4421亿美元，未偿还本金余额分别为1.3972亿美元和1.4599亿美元[76] - 2020年和2019年第三季度，总减值贷款平均余额分别为1.271亿美元和1.4221亿美元，利息收入分别为10.6万美元和12.2万美元；前九个月平均余额分别为1.2343亿美元和1.1349亿美元，利息收入分别为17.3万美元和38.2万美元[77] - 2020年前九个月有一笔住宅抵押贷款被归类为新的问题债务重组（TDR）贷款，预修改和修改后未偿还记录投资为80万美元；2019年前九个月有四笔商业和工业贷款被归类为新的TDR贷款，预修改和修改后未偿还记录投资为200万美元[82] - 截至2020年6月30日和9月30日，商业和消费贷款延期还款总额分别为3.9243亿美元和2326.4万美元[87] - 2020年和2019年截至9月30日的三个月内，公司分别发起2.16亿美元和2.102亿美元的待售抵押贷款，分别向二级市场出售2.037亿美元的抵押贷款[163] - 2020年和2019年截至9月30日的九个月内，公司分别发起4.314亿美元和4.305亿美元的待售抵押贷款，分别向二级市场出售4.293亿美元和4.152亿美元的抵押贷款[163] - 2020年和2019年截至9月30日的三个月，抵押贷款银行业务净收入分别为9,630千美元和4,307千美元；九个月净收入分别为16,706千美元和8,588千美元[165] - 截至2020年10月30日，公司贷款延期计划的贷款余额占比不到1%，且所有延期结束的借款人已恢复正常还款计划[209] 贷款业务相关政策及评估方法 - 公司政策旨在维持充足的贷款损失准备金，根据贷款类型分段，对执行中的同类贷款应用基于平均历史损失并调整当前经济因素和投资组合趋势的因子确定准备金[57] - 贷款损失准备根据管理层对潜在损失的评估计入收入，评估考虑抵押物可实现净值、经济状况、贷款损失经验等因素[58] - 所有不良债务重组被视为减值贷款，减值贷款通过至少一种方法评估特定准备金需求，评估减值的贷款从其他池移除防止重复计算[57] - 有担保贷款在本金或利息逾期120天、无担保贷款逾期180天、房屋改善贷款逾期90天，通常会进行冲销[59] - 公司使用风险分级矩阵为商业贷款分配风险等级，包括“通过”“特别提及”“次级”“可疑”“损失”[67] - 任何逾期90天或本金和利息全额收回存疑的贷款将被考虑列为非应计状态，列为非应计状态时，所有应计但未支付的利息将从利息收入中冲回[66] - 贷款被指定为减值贷款的条件是根据当前信息或事件，公司很可能无法按贷款协议的合同条款收回所有到期金额（本金和利息）[72] - 减值贷款包括不良贷款以及在债务重组中给予财务困难借款人让步的贷款[73] - 让步措施可能包括降低贷款利率、延长还款期限、免除本金、暂缓还款或其他旨在最大化收回金额的行动[73] - ASC Topic 310要求根据预期未来现金流的现值（按贷款的有效利率折现）或标的抵押品的公允价值（减去销售成本）来计量减值贷款[74] - 付款延迟一般不超过90天未偿还的贷款不被视为减值贷款[72] 固定资产及租赁业务数据关键指标变化 - 截至2020年9月30日和2019年12月31日， premises and equipment总计分别为3126.2万美元和1463万美元[89] - 2018年公司子公司以约1020万美元收购土地，2019年10月25日，城市满足报销义务，支付公司1110万美元[89] - 多用途开发项目于2019年10月7日开始建设，预计2021年第四季度基本完成[90] - 2020年和2019年第三季度，经营租赁成本分别为22.5万美元和18.2万美元；前九个月分别为69.1万美元和55万美元[94] - 2020年和2019年前九个月，经营租赁的经营现金流支付金额分别为74万美元和59万美元[95] - 公司有三份用于一般办公运营的经营租赁，剩余租赁期限为两到四年[92] 商誉及服务业务数据关键指标变化 - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，商誉账面价值为470万美元，未发生变化[99] - 2020年9月30日，服务资产期末余额为281.8万美元，较期初增加[102] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，为他人服务的贷款未偿还本金余额分别为1.31525亿美元和1.03981亿美元[10

财务数据和关键指标变化 - 第三季度实现创纪录的净收入840万美元和调整后净收入1000万美元，排除210万美元的税前减记后，净收入较上一季度增长一倍多 [10] - 稀释后每股收益为0.86美元，较上一季度增长一倍多，较2019年第三季度增长近37%；排除减记影响后，每股收益为1.03美元 [19] - 平均资产回报率为78个基点，平均有形普通股权益回报率为10.83%；调整后，平均资产回报率为93个基点，平均有形普通股权益回报率为12.74% [19] - 非利息收入为1250万美元，是第二季度的两倍多 [26] - 非利息支出增至1640万美元，主要是由于两项遗留其他房地产拥有（OREO）商业地产减记210万美元和薪资及员工福利增加 [28] - 贷款损失准备金增加250万美元，至2690万美元，贷款损失准备金与总贷款的比率增至89个基点，排除薪资保护计划（PPP）贷款后为91个基点，较上一季度增加7个基点 [29] - 不良贷款较上一季度增加160万美元，净冲销为10万美元，净冲销与平均贷款的比率为1个基点，而上一季度为12个基点 [30] - 有形普通股权益与有形资产比率从第二季度的7.01%增至7.24%，有形账面价值每股从30.92美元增至31.98美元 [31] 各条业务线数据和关键指标变化 直接面向消费者的抵押贷款业务 - 收入增长近两倍，推动公司收入增长48%，达到2870万美元 [10] SBA业务 - 第三季度发放小企业贷款近5800万美元，年初至今已发放超过8000万美元的小企业贷款，不包括薪资保护计划贷款 [12] - 预计第四季度SBA贷款发放量在2500万至3000万美元之间，2021年预计发放超过2.35亿美元，预计带来1200万至1400万美元的销售收益 [13] 商业贷款 - 较第二季度增加5620万美元，增幅为2.4%，主要得益于医疗保健融资和建筑贷款业务的增长 [20] 消费贷款 - 较第二季度减少1530万美元，降幅为2.9%，主要是由于住宅抵押贷款以及拖车和休闲车投资组合的提前还款活动增加 [21] 各个市场数据和关键指标变化 - 存款方面，货币市场余额、有息和无息活期存款以及储蓄账户增长，大额存单（CD）和经纪存款大幅下降，本季度货币市场增长1.17亿美元，其中包括8700万美元的小企业存款，CD和经纪存款减少1.38亿美元 [22] - 净利息收入和净利息收益率在GAAP和完全应税等效基础上均较上一季度有所改善，存款成本降低推动了增长 [23] - 证券投资组合对本季度利润率产生了最大负面影响，短期利率指数持续下降影响了可变利率证券，提前还款速度加快导致加速溢价摊销，影响了抵押贷款支持证券的收益率 [24] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续加强资本基础，将其作为近期战略重点之一 [7] - 利用SBA竞争对手的混乱，增加销售和运营人员，构建全国性SBA平台，以推动贷款发放和销售收益增长 [11][12] - 持续优化存款结构，降低存款成本，预计明年通过存款重新定价节省超过2200万美元的利息支出 [22][32] - 重新配置过剩现金和证券现金流，将其投入到更高收益的贷款业务中，以提高整体收益资产的收益率 [41] - 行业方面，COVID - 19疫情给银行业带来挑战，但公司的数字业务模式使其能够在服务客户时保持最小中断，并专注于核心业务、盈利增长和盈利能力 [15] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管疫情带来挑战，但公司对第三季度业绩感到满意，强劲的收入增长、净利息收益率扩大和适度的贷款增长推动了创纪录的净收入和每股收益 [7] - 资产质量指标仍然强劲，处于行业最佳水平之列，对2020年剩余时间和2021年持谨慎乐观态度，但疫情仍带来不确定性，公司将密切监控贷款组合 [8][14] - 对公司的前景和业务实力充满信心，数字业务模式使其在疫情期间能够保持业务连续性，预计2021年净利息收入和净利息收益率将显著增长，非利息收入将保持较高水平，资产回报率有望接近或超过1%，资本水平将提高 [15][32][33] 其他重要信息 - 截至10月1日，公司大部分远程办公的员工已返回位于费舍尔的公司总部 [16] - 公司连续第七年入选《印第安纳波利斯星报》的印第安纳中部最佳工作场所名单，在中型公司类别中排名前十 [16] - 《新闻周刊》将公司的小企业支票账户评为美国最佳 [45] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：关于抵押贷款业务展望 - 第四季度收入将低于第三季度，但仍高于前半年的平均水平，预计在500万至600万美元之间；2021年预计在1400万至1500万美元之间 [36][38] 问题2：关于净利息收益率（NIM） - 预计第四季度NIM在1.9%至2.0%之间，2021年全年将逐步改善，第四季度接近2.3%至2.4% [41] - 存款重新定价节省的2200万美元将对NIM产生积极影响，但利率曲线上升是最大风险 [41][43] 问题3：关于数字银行客户关系 - 公司与零售客户的关系一直很稳固，疫情促使更多消费者和小企业转向数字平台，公司业务机会大幅增加，在营销方面投入极少，第三季度货币市场存款增加1.17亿美元，其中8700万美元来自小企业 [45] 问题4：关于SBA业务优势 - 数字平台、企业家背景的经营理念以及优质的小企业支票账户产品吸引了业务发展人员（BDOs）和小企业客户；竞争对手因追逐PPP项目而资本紧张，公司有充足的贷款能力 [50] 问题5：关于抵押贷款业务独特优势 - 18个月前对抵押贷款后台和产品结构进行了重大投资，提高了运营效率，客户体验更好，业务量大幅增长，且营销成本极低，约30% - 40%的业务来自老客户或推荐 [52] 问题6：关于2021年SBA销售收益预期 - 基于预计2021年发放约2.3亿美元的贷款，目前SBA业务管道已超过1亿美元且不断增长；SBA产品适合当前经济形势下的小企业需求 [53] 问题7：关于存款流量和NIM扩张 - 公司积极降低存款利率，但货币市场和部分CD客户续约率保持在75% - 80%，机构CD和存款有较大流出；预计2021年存款有适度增长，存款结构将保持相对稳定 [57][58] 问题8：关于医疗保健金融业务 - 该业务的贷款收益率平均约为4%，与其他新业务的收益率相当；公司将利用现金和证券现金流投入到医疗保健金融和其他高收益贷款业务中 [61] 问题9：关于第四季度运营费用 - 扣除OREO减记后，第四季度运营费用与第三季度调整后水平基本一致，可能因SBA业务增加信用管理人才而略有上升，约为1450万美元 [62][63] 问题10：关于未来税率 - 由于本季度应税收入（抵押贷款和SBA业务）占比增加，税率上升；预计2021年税率在12% - 13%之间 [64] 问题11：关于2021年资产回报率（ROA） - 年初ROA可能接近80 - 90个基点，下半年有望超过1% [70] 问题12：关于效率比率 - 预计2021年效率比率在低50%左右 [75] 问题13：关于资本需求 - 基于目前的资产负债表策略，公司不需要额外筹集资本 [76] 问题14：关于210万美元的OREO减记 - 涉及一笔贷款的两处学生住房房产，位于南伊利诺伊大学卡本代尔分校；因疫情导致大学入学人数下降、州政府资金减少，且房产已在账上多年，公司决定减记并出售，但未成功 [83] 问题15：关于贷款损失准备金 - 第四季度和2021年的贷款损失准备金预计将低于当前水平，但仍会继续增加储备 [94][96] 问题16：关于当前预期信用损失（CECL）会计准则实施时间 - CECL将于2023年第一季度开始实施 [95]

业绩总结 - 第三季度净收入创纪录，达到840万美元，同比增长48.1%[6] - 每股摊薄收益（EPS）创纪录，为0.86美元，调整后摊薄EPS为1.03美元[6] - 总收入为2870万美元，较2020年第二季度增长48.1%[6] - 2020年第三季度净利息收入为16,232千美元，较2020年第二季度增长12.5%[57] - 2020年第三季度股东权益总额为318,102千美元，较2020年第二季度增长3.8%[57] - 2020年第三季度总资产为4,333,624千美元，较2020年第二季度增长0.2%[57] 用户数据 - 存款总额为34亿美元，较2020年第二季度下降840万美元，年同比增长7.1%[11] - 贷款组合余额较2020年第二季度增加3920万美元，增幅为1.3%[9] - 贷款延期余额现已降至总贷款的不到1%，较5月底的22%大幅下降[30] - 2020年第三季度总贷款余额为3,012,914千美元，较2020年第二季度增长1.3%[56] - 2020年第三季度商业贷款总额为2,442,500千美元，较2020年第二季度增长2.3%[56] - 2020年第三季度小企业贷款达到123,168千美元，较2020年第二季度增长4.4%[56] 未来展望 - SBA贷款销售预计在2021年将贡献1200万至1400万美元的收入[8] - 贷款损失准备金占总贷款的比例（不包括PPP贷款）上升至0.91%[6] - 贷款损失准备金为26,917千美元，较2019年第三季度增长24.1%[58] 资产质量 - 资产质量保持稳健，不良资产占总资产的比例为0.23%[6] - 贷款损失准备金占贷款总额的比例为0.89%[58] - 医疗融资的余额为4.617亿美元，贷款组合主要集中在牙科实践，延期余额降至不到1%[39] - 住宅抵押贷款的余额为2.252亿美元，平均贷款规模为182,000美元，逾期余额约为1%[50] - 专业消费者贷款的余额为2.825亿美元，逾期余额不到0.5%[52] 其他信息 - 非利息收入为1250万美元，较2020年第二季度的500万美元显著增长[22] - 非利息支出为1640万美元，较2020年第二季度的1320万美元增加[25] - 公司和银行的监管资本比率保持强劲，有形普通股权益与有形资产比率增加23个基点，达到7.24%[29] - 2020年第三季度的平均资产回报率为0.78%[60] - 2020年第三季度的调整后平均股东权益回报率为12.74%[60]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日，公司总资产为43.246亿美元，较2019年12月31日的41.00083亿美元增长5.48%[11] - 2020年第二季度，公司净利息收入为1442.6万美元，较2019年同期的1610.5万美元下降10.42%[13] - 2020年上半年，公司净利息收入为2944.4万美元，较2019年同期的3234.9万美元下降8.98%[13] - 2020年第二季度，公司非利息收入为497.3万美元，较2019年同期的345.4万美元增长43.98%[13] - 2020年上半年，公司非利息收入为1118.4万美元，较2019年同期的582.6万美元增长91.97%[13] - 2020年第二季度，公司净利润为393.2万美元，较2019年同期的612.1万美元下降35.76%[13] - 2020年上半年，公司净利润为995.1万美元，较2019年同期的1181.7万美元下降15.8%[13] - 截至2020年6月30日，公司普通股基本每股收益为1.02美元，较2019年同期的1.16美元下降12.07%[13] - 2020年上半年，公司综合收入为300.4万美元，较2019年同期的1278万美元下降76.49%[15] - 截至2020年6月30日，公司股东权益为3077.11万美元，较2019年12月31日的3049.13万美元增长0.92%[11] - 2020年6月30日股东权益总额为307,711千美元，2019年同期为296,120千美元[20] - 2020年上半年净收入为9,951千美元，2019年同期为11,817千美元[23] - 2020年上半年经营活动净现金使用量为14,212千美元，2019年同期为33,331千美元[23] - 2020年上半年投资活动净现金使用量为40,084千美元，2019年同期为161,972千美元[23] - 2020年上半年融资活动净现金提供量为225,554千美元，2019年同期为354,889千美元[23] - 2020年6月30日现金及现金等价物期末余额为498,619千美元，2019年同期为348,298千美元[23] - 2020年第二季度基本每股收益为0.40美元，2019年同期为0.60美元[33] - 2020年上半年基本每股收益为1.02美元，2019年同期为1.16美元[33] - 2020年第二季度加权平均普通股股数为9,768,227股，2019年同期为10,148,285股[33] 证券业务数据关键指标变化 - 2020年6月30日可供出售证券公允价值为589,017千美元，持有至到期证券公允价值为69,152千美元[35] - 2019年12月31日，可供出售证券摊余成本为546640千美元，公允价值为540852千美元；持有至到期证券摊余成本为61878千美元，公允价值为62560千美元[36] - 2020年3月1日，公司将公允价值为450万美元的10项可供出售证券转为持有至到期证券[36] - 2020年6月30日，可供出售证券摊余成本为590046千美元，公允价值为589017千美元；持有至到期证券摊余成本为68295千美元，公允价值为69152千美元[38] - 2020年第二季度，可供出售证券销售无重大损益；2020年上半年，可供出售证券销售毛收益不足10万美元；2019年第二季度和上半年，可供出售证券销售毛损失为50万美元[38][40] - 2020年6月30日和2019年12月31日，部分债务证券公允价值分别为2.375亿美元和3.175亿美元，分别占公司可供出售和持有至到期证券组合的36%和53%[41] - 2020年6月30日，可供出售证券未实现损失总计12538千美元，持有至到期证券未实现损失为582千美元[45] - 2019年12月31日，可供出售证券未实现损失总计9214千美元，持有至到期证券未实现损失为132千美元[46] - 2020年第二季度，从累计其他综合损失重分类金额为0；2020年上半年为41千美元；2019年第二季度为 - 458千美元；2019年上半年为 - 458千美元[46] - 2020年第二季度，重分类后净收入影响为0；2020年上半年为30千美元；2019年第二季度为 - 334千美元；2019年上半年为 - 334千美元[46] - 公司认为截至2020年6月30日，各类证券未发生非暂时性减值[42][43] - 2020年6月30日，可供出售证券总额为589,017千美元，2019年12月31日为540,852千美元[135] 贷款业务数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，总贷款分别为2973674千美元和2963547千美元，净贷款分别为2949209千美元和2941707千美元[47] - 截至2020年6月30日，商业贷款总额为2386342千美元，较2019年12月31日的2286517千美元增长4.36%[47] - 截至2020年6月30日，消费贷款总额为523000千美元，较2019年12月31日的633464千美元下降17.44%[47] - 截至2020年6月30日，净递延贷款发起成本及购买贷款的溢价和折扣等为64332千美元，2019年12月31日为43566千美元[47] - 截至2020年6月30日，贷款损失准备金为24465千美元，2019年12月31日为21840千美元[47] - 截至2020年6月30日，13300千美元商业房地产贷款余额从小企业贷款重新分类为业主自用商业房地产贷款[47] - 截至2020年6月30日，与公共财政贷款相关的终止利率互换的账面价值调整为46000千美元，2019年12月31日为21400千美元[48] - 截至2020年6月30日三个月，贷款损失准备金总额从期初的22,857千美元增至期末的24,465千美元，期间计提费用2,491千美元，损失冲销1,016千美元，回收133千美元[65] - 截至2020年6月30日六个月，贷款损失准备金总额从期初的21,840千美元增至期末的24,465千美元，期间计提费用3,952千美元，损失冲销1,514千美元，回收187千美元[65] - 截至2019年6月30日三个月，贷款损失准备金总额从期初的18,841千美元增至期末的19,976千美元，期间计提费用1,389千美元，损失冲销337千美元，回收83千美元[67] - 截至2019年6月30日六个月，贷款损失准备金总额从期初的17,896千美元增至期末的19,976千美元，期间计提费用2,674千美元，损失冲销766千美元，回收172千美元[67] - 截至2020年6月30日，贷款总额为2,909,342千美元，其中集体评估减值的贷款为2,898,401千美元，单独评估减值的贷款为10,941千美元；贷款损失准备金总额为24,465千美元[69] - 截至2019年12月31日，贷款总额为2,919,981千美元，其中集体评估减值的贷款为2,905,560千美元，单独评估减值的贷款为14,421千美元；贷款损失准备金总额为21,840千美元[69] - 2020年6月30日与2019年12月31日相比，商业和工业贷款从96,420千美元降至81,687千美元[69] - 2020年6月30日与2019年12月31日相比，单一租户租赁融资贷款从995,879千美元降至980,292千美元[69] - 2020年6月30日与2019年12月31日相比，公共财政贷款从687,094千美元降至647,107千美元[69] - 2020年6月30日与2019年12月31日相比，医疗保健融资贷款从300,612千美元增至380,956千美元[69] - 截至2020年6月30日，公司商业贷款总额为23.86342亿美元，其中“通过”类贷款23.61027亿美元，“特别提及”类贷款0.15937亿美元，“次级”类贷款0.09378亿美元；消费贷款总额为5.23亿美元，其中正常还款贷款5.2185亿美元，非应计贷款0.0115亿美元[72] - 截至2019年12月31日，公司商业贷款总额为22.86517亿美元，其中“通过”类贷款22.60087亿美元，“特别提及”类贷款0.15186亿美元，“次级”类贷款0.11244亿美元；消费贷款总额为6.33464亿美元，其中正常还款贷款6.3267亿美元，非应计贷款0.00794亿美元[72] - 截至2020年6月30日，公司贷款逾期90天及以上的总额为7480万美元，其中商业和工业贷款292万美元，业主自用商业房地产贷款2066万美元，单租户租赁融资贷款4680万美元，住宅抵押贷款281万美元，其他消费贷款161万美元[74] - 截至2019年12月31日，公司贷款逾期90天及以上的总额为6955万美元，其中商业和工业贷款233万美元，业主自用商业房地产贷款464万美元，单租户租赁融资贷款4680万美元，住宅抵押贷款1177万美元，其他消费贷款347万美元[74] - 贷款逾期30 - 59天，2020年6月30日总额为16万美元，2019年12月31日总额为30.9万美元[74] - 贷款逾期60 - 89天，2020年6月30日总额为5.6万美元，2019年12月31日总额为488.3万美元[74] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，总减值贷款分别为1.123亿美元和1.4599亿美元[78] - 2020年3月和6月，总减值贷款平均余额分别为1.0828亿美元和1.216亿美元，利息收入分别为4.7万美元和6.7万美元；2019年同期平均余额分别为1.075亿美元和9913万美元，利息收入分别为15.2万美元和26万美元[79] - 2020年6月30日有一笔0.1百万美元的贷款处于止赎程序中，2019年12月31日无此类贷款[79] - 2020年3月和6月有一笔0.8百万美元的住宅抵押贷款被归类为新的问题债务重组（TDR）；2019年同期有四笔2.0百万美元的商业和工业贷款被归类为新的TDR[84] - 2020年上半年因COVID - 19完成的贷款修改总计3.924亿美元，为还款延期[87] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，公司未偿还贷款承诺总额分别约为2.674亿美元和2.544亿美元[120] - 截至2020年6月30日，公司已承诺向SBIC基金出资最高170万美元[121] - 2019年12月31日，减值贷款公允价值为3,019千美元[141] - 2020年和2019年第二季度，公司分别发起2.119亿美元和1.45亿美元待售抵押贷款，分别向二级市场出售2.292亿美元和1.304亿美元抵押贷款；2020年和2019年上半年，分别发起4.273亿美元和2.203亿美元待售抵押贷款，分别向二级市场出售4.547亿美元和2.114亿美元抵押贷款[160] 其他资产与负债数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日和2019年12月31日， premises和设备总计分别为2393.9万美元和1463万美元[89] - 2019年10月25日，公司收到城市支付的1110万美元土地收购成本报销[90] - 2020年3月和6月运营租赁成本分别为25.1万美元和46.6万美元，2019年同期分别为18.7万美元和36.8万美元[94] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，运营租赁使用权资产和负债均为124.2万美元和160.2万美元，加权平均剩余租赁期限分别为2.1年和2.4年，加权平均折现率均为2.0%[96] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，商誉账面价值均为470万美元[98] - 截至2020年6月30日，贷款服务资产期末余额为252.2万美元，较期初248.1万美元增加4.1万美元[101] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，为他人服务的贷款组合未偿还本金余额分别为1.13927亿美元和1.03981亿美元[102] - 2020年3个月和6个月的贷款服务收入分别为30万美元和50万美元，2019年同期无此项收入[102

贷款业务数据关键指标变化 - 截至2020年3月31日，收购贷款本金余额约为3130万美元，服务组合本金余额约为8920万美元[194] - 截至2020年5月1日，公司提供437笔薪资保护计划（PPP）贷款，总计5960万美元，平均贷款规模为13.6万美元[199] - 2020年第一季度贷款平均余额增加2.031亿美元，增幅7.3%，收益率下降16个基点[213] - 2020年第一季度末，贷款余额下降7150万美元，降幅2.4%[224] - 截至2020年3月31日，总贷款为29亿美元，较2019年12月31日减少7150万美元，降幅2.4%[228] - 截至2020年3月31日，商业贷款余额为23亿美元，与2019年12月31日持平[228] - 截至2020年3月31日，消费贷款余额为5.392亿美元，较2019年12月31日减少9430万美元，降幅14.9%[229] - 公司确定医疗融资组合占总贷款组合的12.9%，受疫情影响，其他行业额外风险敞口约占17.6%[230] - 截至2020年3月31日，非应计贷款总额为731.8万美元，较2019年12月31日的616.4万美元增加115.4万美元[233] - 截至2020年3月31日，90天以上逾期且应计贷款总额为12.5万美元，较2019年12月31日的56.8万美元减少44.3万美元[233] - 截至2020年3月31日，不良贷款总额为744.3万美元，较2019年12月31日的673.2万美元增加71.1万美元，增幅10.6%[235] - 截至2020年3月31日，不良资产总额为962.2万美元，较2019年12月31日的887.2万美元增加75万美元，增幅8.5%[233] - 截至2020年3月31日，不良贷款与总贷款的比率为0.26%，较2019年12月31日的0.23%有所增加；不良资产与总资产的比率为0.23%，较2019年12月31日的0.22%有所增加[233] - 截至2020年5月1日，公司提供的贷款延期总额为6.16044亿美元，占总贷款余额28.2665亿美元的21.8%[243] - 截至2020年5月1日，公司提供437笔薪资保护计划（PPP）贷款，总额5960万美元，平均贷款规模13.6万美元，预计获得约230万美元费用收入[244] - 截至2020年3月31日，贷款损失准备金为2285.7万美元，较2019年12月31日的2184万美元增加101.7万美元[246] - 2020年第一季度，公司净冲销额为40万美元，2019年第一季度为30万美元[246] - 2020年第一季度贷款损失拨备为150万美元，较2019年第四季度的50万美元增加100万美元，增幅212.2%[247] - 2020年第一季度，公司出售9990万美元公共财政、单租户租赁融资和SBA 7(a)担保贷款以及9080万美元住宅抵押贷款池；2019年出售2.375亿美元相关贷款[268] - 截至2020年3月31日，已批准未使用贷款承诺（包括未使用信贷额度和备用信用证）为2.959亿美元[271] 财务数据关键指标变化 - 2020年第一季度净收入为600万美元，摊薄后每股收益为0.62美元，较2019年第一季度分别增加30万美元和5.7%[204] - 2020年第一季度净收入增加主要由于非利息收入增加380万美元（161.8%）和所得税费用减少30万美元（50.0%），部分被贷款损失准备金增加20万美元（13.7%）、非利息费用增加240万美元（21.4%）和净利息收入减少120万美元（7.5%）所抵消[205] - 2020年第一季度平均资产回报率（ROAA）和平均股东权益回报率（ROAE）分别为0.59%和7.78%，而2019年第一季度分别为0.64%和7.91%[206] - 2020年3月31日止三个月ROAA下降主要由于公司平均资产增长，ROAE下降主要由于公司平均股东权益增长[206] - 2020年第一季度末普通股每股账面价值为31.13美元，有形普通股每股账面价值为30.65美元[201] - 2020年第一季度股息支付率为9.68%[201] - 2020年第一季度末总股东权益与资产比率为7.32%，有形普通股权益与有形资产比率为7.22%[201] - 2020年第一季度净利息收入为1500万美元，较2019年第一季度的1620万美元减少120万美元，降幅7.5%[212] - 2020年第一季度总利息收入为3620万美元，较2019年第一季度的3500万美元增加120万美元，增幅3.6%[212] - 2020年第一季度总利息支出为2120万美元，较2019年第一季度的1880万美元增加250万美元，增幅13.2%[212] - 2020年第一季度生息资产整体收益率从上年同期的4.00%降至3.62%[213] - 2020年第一季度计息存款平均余额增加3.604亿美元，增幅13.2%，资金成本下降5个基点[214] - 2020年第一季度其他借款平均余额增加4380万美元，增幅8.1%，资金成本增加23个基点[215] - 2020年第一季度净息差为1.50%，较2019年第一季度的1.86%下降[216] - 2020年第一季度非利息收入为620万美元，较2019年第一季度的240万美元增加380万美元，增幅161.8%[218] - 2020年第一季度非利息支出为1350万美元，较2019年第一季度的1110万美元增加240万美元，增幅21.4%[221] - 2020年第一季度所得税拨备为30万美元，有效税率为4.2%，2019年第一季度分别为50万美元和8.5%，下降主要受《CARES法案》影响[222] - 截至2020年3月31日，总资产增至42亿美元，较2019年12月31日增加6810万美元，增幅1.7%[224] - 截至2020年3月31日，贷款与存款比率降至91.0%，2019年12月31日为94.0%[224] - 截至2020年3月31日，可供出售投资证券的近似公允价值增至6.087亿美元，较2019年12月31日的5.409亿美元增加6780万美元，增幅12.5%[250] - 截至2020年3月31日，公司指定为持有至到期的证券摊余成本为6630万美元，而2019年12月31日为6190万美元[250] - 2020年3月31日应计收入和其他资产为1.123亿美元，较2019年12月31日的6710万美元增加4530万美元，增幅67.5%[251] - 2020年3月31日应计费用和其他负债为9670万美元，较2019年12月31日的5300万美元增加4370万美元，增幅82.5%[252] - 截至2020年3月31日，总存款增至32亿美元，较2019年12月31日增加2450万美元，增幅0.8%[255] - 货币市场存款增加1.443亿美元，增幅18.4%；定期存款减少1.198亿美元，降幅7.4%；经纪存款减少1050万美元，降幅2.0%[255] - 截至2020年3月31日，合并层面普通股一级资本与风险加权资产实际金额为3.19959亿美元，比率为10.76%；银行层面为3.49499亿美元，比率为11.77%[263] - 截至2020年3月31日，公司有7200万美元次级债务未偿还[265] - 截至2020年3月31日，合并层面公司有9.6亿美元现金及现金等价物和可供出售投资证券以及5240万美元持有待售贷款[269] - 截至2020年3月31日，银行可从FHLB、美联储和代理银行联邦基金信贷额度额外借款6.022亿美元[269] - 截至2020年3月31日，公司未合并基础上有3600万美元现金可满足现金需求[270] - 截至2020年3月31日，一年内到期的定期存款和经纪存款总计11.8亿美元[271] - 截至2020年3月31日，GAAP下总股本为3.05127亿美元，有形普通股权益为3.0044亿美元[274] - 2020年3月31日总利息收入为36,244千美元，2019年12月31日为37,877千美元[275] - 2020年3月31日净利息收入为15,018千美元，2019年12月31日为15,374千美元[275] - 2020年3月31日净利息收益率为1.50%，2019年12月31日为1.51%[275] - 2020年3月31日公司利率互换名义金额为7.23亿美元，2019年12月31日为7.256亿美元[278] - 2020年3月31日公司出售住宅房地产贷款承诺为1.068亿美元，2019年12月31日为1.15亿美元[278] - 假设利率平行移动和静态资产负债表，2020年3月31日利率 -50个基点时，第一年净利息收入变化为 -3.09%[281] - 假设利率平行移动和静态资产负债表，2020年3月31日利率 -25个基点时，第二年净利息收入变化为4.80%[281] - 假设利率平行移动和静态资产负债表，2020年3月31日利率 +100个基点时，第一年净利息收入变化为6.66%[281] - 假设利率平行移动和静态资产负债表，2020年3月31日利率 +200个基点时，经济价值的权益变化为 -10.02%[281] 公司社会责任与政策相关 - 2020年4月，公司宣布提供25万美元赠款，为印第安纳州的小企业和非营利组织提供财政刺激[196] 资本规则要求 - 巴塞尔协议III资本规则要求公司和银行维持最低普通股一级资本与风险加权资产比率为7.0%[259] - 巴塞尔协议III资本规则要求公司和银行维持最低一级资本与风险加权资产比率为8.5%[259] - 巴塞尔协议III资本规则要求公司和银行维持最低总资本与风险加权资产比率为10.5%[259] 股息支付 - 公司董事会宣布2020年4月15日向3月31日登记在册的普通股股东支付每股0.06美元现金股息[264] 会计政策 - 公司关键会计政策和估计与2019年12月31日年度报告相比无重大变化[276] 次级票据发行 - 2019年6月，公司公开发行本金总额3700万美元的6.0%固定至浮动利率次级票据，2029年到期[256]

资产收购情况 - 2019年11月1日，公司从第一科罗拉多国家银行收购贷款组合本金余额约3260万美元，服务组合本金余额约9480万美元[22] - 2019年11月1日，公司从第一科罗拉多国民银行收购贷款组合本金余额约3290万美元，主要为SBA 7(a)贷款，服务组合本金余额约1.04亿美元，为二级市出售的担保SBA 7(a)贷款[171] 财务数据关键指标变化 - 截至2019年12月31日，公司总资产41亿美元，总负债38亿美元，股东权益3.049亿美元[23] - 2015年12月31日至2019年12月31日，总资产从13亿美元增至41亿美元，增长222.9%；贷款从10亿美元增至30亿美元，增长210.7%；存款从10亿美元增至32亿美元，增长229.9%[26] - 2015年12月31日至2019年12月31日，净收入从890万美元增至2520万美元，增长182.7%；摊薄后每股收益从1.96美元增至2.51美元，增长28.1%[27] - 截至2019年12月31日，公司不良资产与总资产之比为0.22%，不良贷款与总贷款之比为0.23%，贷款损失准备金与总贷款之比为0.74%[28] - 2019年末总资产41.00083亿美元，较2018年的35.41692亿美元增长[162] - 2019年净收入2520万美元，摊薄后每股收益2.51美元，2018年净收入2190万美元，摊薄后每股收益2.30美元，2017年净收入1520万美元，摊薄后每股收益2.13美元[172] - 2019年较2018年净收入增加330万美元，主要因非利息收入增加800万美元、净利息收入增加70万美元和所得税费用减少10万美元，部分被非利息费用增加350万美元和贷款损失准备金增加210万美元抵消[173] - 2018年较2017年净收入增加670万美元，主要因净利息收入增加830万美元、所得税费用减少570万美元和贷款损失准备金减少100万美元，部分被非利息费用增加650万美元和非利息收入减少180万美元抵消[174] - 2019年平均资产回报率为0.65%，2018年为0.72%，2017年为0.66%；2019年平均股东权益回报率为8.52%，2018年为8.44%，2017年为8.54%[175] - 2018年公司对一处商业房地产进行240万美元减记，使净收入减少190万美元，摊薄后每股收益减少0.20美元，调整后净收入为2380万美元，摊薄后每股收益为2.50美元[176] - 2017年净递延税资产价值减少180万美元，使摊薄后每股收益减少0.26美元，平均资产回报率降低8个基点，平均股东权益回报率降低104个基点[177] - 调整净递延税资产重估后，2017年净收入为1710万美元，摊薄后每股收益为2.39美元，平均资产回报率为0.74%，平均股东权益回报率为9.58%[177] - 2019年股息支付率为9.56%，2018年为10.43%，2017年为11.27%，2016年为10.43%，2015年为12.24%[163] - 2019年净息差为1.65%，2018年为2.09%，2017年为2.39%，2016年为2.49%，2015年为2.85%[167] - 2019年非利息费用与平均资产比率为1.20%，2018年为1.41%，2017年为1.59%，2016年为1.93%，2015年为2.28%[167] - 2019年公司所得税费用为190万美元，有效税率7.1%；2018年为210万美元，有效税率8.6%；2017年为770万美元，有效税率33.6%[205][206] - 截至2019年12月31日，公司总资产达41亿美元，较2018年增加5.584亿美元，增幅15.8%[210] - 2019年存款增长4.826亿美元，增幅18.1%，用于支持贷款增长2.473亿美元，增幅9.1%和证券增长9860万美元，增幅19.6%[210] - 2019年公司现金余额增加1.386亿美元，增幅73.5%[210] - 截至2019年12月31日，公司贷款总额达30亿美元，较2018年增加2.473亿美元，增幅9.1%[215] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2019年12月31日，商业贷款占贷款总额的77.2%，而2015年12月31日为61.1%[26] - 2019年12月31日，商业房地产（CRE）贷款达11亿美元，占总贷款的38.5%[96] - 2019年12月31日，医疗保健金融贷款达3.006亿美元，占总贷款的10.1%[96] - 2019年12月31日，商业与工业（C&I）贷款达9640万美元，占总贷款的3.3%[96] - 2019年12月31日，公司消费者贷款（不包括住宅抵押贷款和房屋净值贷款）总计2.953亿美元，约占该日贷款组合总额的10.0%[116] - 2019年12月31日止十二个月，抵押银行业务收入为1150万美元，2018年同期为570万美元[121] - 2019年商业贷款余额增长2.961亿美元，主要由医疗保健融资增长1.836亿美元、单租户租赁融资增长7640万美元和小企业贷款增长4290万美元推动[215] - 2019年消费贷款余额减少7490万美元，主要因住宅抵押贷款余额减少8600万美元[215] - 2019年公司出售贷款总计2.912亿美元，实现收益210万美元；2018年出售单租户租赁融资贷款4110万美元，实现收益50万美元[216] 存款相关情况 - 公司通过多种方式获取存款，截至2019年12月31日，有大约5.384亿美元的经纪存款[36] 客户服务政策 - 公司为客户每月最高返还10美元使用其他机构ATM产生的附加费[37] 市场竞争情况 - 公司零售银行业务与Ally Bank、Discover Bank等竞争，住宅抵押贷款业务与Quicken Loans、loanDepot等竞争[40] - 银行业竞争激烈，部分竞争对手知名度和市场影响力更大，可能影响公司市场份额和长期盈利能力[108][110] 监管法规情况 - 公司受联邦和州法律广泛监管，需向美联储提交季度报告，银行受印第安纳州金融机构部和FDIC监管[45][46] - 多德 - 弗兰克法案将存款保险水平永久提高至25万美元，FDIC存款保险基金最低储备率为1.35%[50] - CFPB对资产超100亿美元的存款机构有专属联邦消费者法律监管权和主要执法权，资产100亿美元及以下的机构监管权归审慎监管机构[51] - 银行控股公司收购存款机构或其控股公司任何类别有表决权股份超5%需美联储批准[52][53] - 巴塞尔III资本规则规定最低资本比率：CET1与风险加权资产为4.5%、一级资本与风险加权资产为6.0%、总资本与风险加权资产为8.0%、杠杆率为4.0%，还有2.5%的资本保护缓冲[59] - 截至2019年12月31日，公司和银行满足巴塞尔III资本规则下所有资本充足要求[61] - 银行对单一借款人无充分担保的贷款或信贷展期不得超银行未受损资本和盈余的15%，有充分担保可额外增加10%[63] - 银行与关联方的关联交易单笔受限10%，合计受限20%[66] - 银行向内部人士销售或购买资产超银行股本和盈余10%，需银行无利害关系董事多数提前批准[68] - 截至2020年1月16日，美联储规定对超过1690万美元至1.275亿美元的交易账户余额按3%维持准备金，超过1.275亿美元的部分按10%维持准备金[77] - 金融机构通常需向美国财政部报告涉及超过1万美元的现金交易，对涉及超过5000美元且怀疑涉及非法资金等情况需提交可疑活动报告[78] - 联邦和州银行监管机构加强对商业房地产（CRE）贷款活动审查，可能要求CRE贷款占比较高的银行实施更严格政策，公司可能需维持更高资本水平[98] - 现行最低资本要求为：普通股一级资本比率7.0%、一级风险加权资产资本比率8.5%、总资本比率10.5%[131] - 资本保护缓冲要求于2016年1月开始以风险加权资产的0.625%逐步引入，每年增加0.625%，至2019年1月全面实施达到2.5%[131] - 其他银行控股公司收购公司5%或以上普通股可能需获美联储批准，任何人收购10%或以上需向美联储备案且不被否决，收购25%或以上同样需备案且不被否决[138] - 公司处于高度监管环境，法规变化可能增加合规成本并影响业务[128] 费用相关情况 - 2019年FDIC保险费用（含融资公司债券评估）总计190万美元，含60万美元小银行评估信贷[74] 流动性情况 - 银行认为未来至少十二个月有足够流动性满足资金义务[75] 投资情况 - 2019年12月31日，公司对联邦住房贷款银行（FHLB）的股票投资为2570万美元[76] - 截至2019年12月31日，公司可供出售投资证券组合的未实现税前净持有损失约为580万美元，该组合价值为5.409亿美元[101] 员工情况 - 2019年12月31日，公司共有231名员工，其中227名为全职员工[90] 风险因素 - 经济疲软可能对公司业务和经营业绩产生重大不利影响，经济衰退会导致借款人财务压力、市场波动等[99] - 重大外部事件如恶劣天气、自然灾害等，可能损害客户还款能力、影响公司业务和财务状况[100] - 伦敦银行间同业拆借利率（LIBOR）未来不确定，其过渡可能对公司金融工具和财务状况产生不利影响[102][103] - 新会计标准CECL要求金融机构确定贷款预期信用损失，公司采用后贷款和租赁损失准备金可能增加，降低股东权益和监管资本比率[104] - 公司业务依赖技术，若无法跟上技术创新，可能对业务和财务状况产生重大不利影响[106] - 住宅抵押贷款市场持续下滑会减少贷款发放活动或增加违约情况，影响公司财务业绩[121] - 声誉风险和社会因素可能对公司产生负面影响，导致业务、财务和运营受损害[122][123] - 运营或安全系统故障、网络攻击等会扰乱业务、泄露信息、损害声誉并造成损失[124][125][126][127] - 公司商业贷款组合缺乏“ seasoning ”，未来信用违约风险可能增加，可能需增加贷款损失准备金[119] 股票相关情况 - 截至2020年3月6日，公司有9754964股普通股发行并流通，有113名普通股股东[152] - 2019年公司宣布的总股息为每股0.24美元，未来股息由董事会决定[153] - 2018年12月18日董事会批准最高1000万美元的股票回购计划，2019年9月30日前回购482970股，均价20.70美元，共1000万美元[155] - 假设2014年12月31日投资100美元，2019年12月31日公司股票价值为148.38美元，纳斯达克综合指数为200.49美元，SNL小型美国银行指数为176.97美元[158][159] - 公司普通股交易市场有限，股价可能波动且下跌[136][137] 公司治理相关情况 - 印第安纳州法律和公司章程中的反收购条款可能对股东产生负面影响[139] - 公司章程授权董事会可发行最多4500万股普通股或最多500万股优先股，可能稀释现有股东权益[143] 办公物业情况 - 公司拥有位于印第安纳州费舍尔的约52000平方英尺办公大楼，银行租赁该物业，月租金为每平方英尺18.50美元，租约2022年3月31日到期[146] - 2013年3月公司从银行借款400万美元用于购买办公大楼，截至2019年12月31日贷款本金余额为300万美元，2022年4月1日到期，利率为当时适用的优惠利率加1% [147] 利息收支情况 - 截至2019年12月31日，贷款平均余额为28.94174亿美元，利息为1.22228亿美元，收益率为4.22%[180] - 截至2019年12月31日，总生息资产平均余额为38.09903亿美元，利息为1.47414亿美元，收益率为3.87%[180] - 截至2019年12月31日，总付息负债平均余额为35.03379亿美元，利息为0.84447亿美元，成本率为2.41%[180] - 2019年12月31日止十二个月净利息收入为6300万美元，较2018年的6230万美元增加70万美元，增幅为1.1%[184] - 2019年总利息收入为1.474亿美元，较2018年的1.155亿美元增加3190万美元，增幅为27.7%[184] - 2019年总利息支出为8440万美元，较2018年的5320万美元增加3120万美元，增幅为58.7%[184] - 2019年贷款平均余额增加5.117亿美元，增幅为21.5%，收益率提高6个基点[185] - 2019年证券投资组合平均余额增加7430万美元，增幅为15.3%，收益率提高16个基点[185] - 2019年12月31日止十二个月，计息存款平均余额增加6.666亿美元（29.3%），其他借款平均余额增加9630万美元（20.6%），推动总利息支出增加[186] - 2019年12月31

贷款组合收购情况 - 2019年9月30日后公司从其他金融机构收购贷款组合余额约3800万美元，服务组合余额约1.02亿美元[191] 净利息收入变化 - 2019年第三季度净利息收入为1524.4万美元，2018年同期为1597万美元[193] - 2019年前三季度净利息收入为4759.3万美元，2018年同期为4684.6万美元[193] - 2019年第三季度末，净利息收入1524.4万美元，2019年6月30日，净利息收入1610.5万美元，2018年9月30日，净利息收入1597万美元[202] - 2019年前九个月，净利息收入4759.3万美元，2018年前九个月，净利息收入4684.6万美元[204] - 2019年第三季度净利息收入为1520万美元，较2018年第三季度的1600万美元减少70万美元，降幅4.5%[207] - 2019年前九个月净利息收入为4760万美元，较2018年前九个月的4680万美元增加70万美元，增幅1.6%[208] - 2019年9月30日净利息收入为15,244千美元，2018年同期为15,970千美元[277] 净利润变化 - 2019年第三季度净利润为632.6万美元，2018年同期为628.8万美元[193] - 2019年前三季度净利润为1814.3万美元，2018年同期为1832.4万美元[193] - 2019年第三季度净收入为630万美元，2019年前九个月净收入为1810万美元，较2018年第三季度增加不到10万美元，增幅0.6%；较2018年前九个月减少20万美元，降幅1.0%[197] - 2019年前三季度GAAP净收入为1814.3万美元，2018年同期为1832.4万美元[278] 基本每股收益变化 - 2019年第三季度基本每股收益为0.63美元，2018年同期为0.61美元[193] - 2019年前三季度基本每股收益为1.79美元，2018年同期为1.99美元[193] - 2019年第三季度净收入摊薄后每股收益0.63美元，2019年前九个月摊薄后每股收益1.79美元[197] - 2019年9月30日摊薄后每股收益GAAP为0.63美元，2018年同期为0.35美元[278] 股息支付率变化 - 2019年第三季度股息支付率为9.52%，2018年同期为9.84%[193] 平均资产回报率和平均股东权益回报率变化 - 2019年第三季度平均资产回报率为0.63%，2018年同期为0.79%[193] - 2019年第三季度平均股东权益回报率为8.40%，2018年同期为8.75%[193] - 2019年第三季度平均资产回报率（ROAA）和平均股东权益回报率（ROAE）分别为0.63%和8.40%，2018年第三季度分别为0.79%和8.75%；2019年前九个月ROAA和ROAE分别为0.64%和8.20%，2018年前九个月分别为0.83%和9.83%[200] - 2019年9月30日平均资产回报率为0.63%，2018年同期为0.43%[278] - 2019年9月30日平均股东权益回报率为8.40%，2018年同期为8.75%[276] - 2019年9月30日平均股东权益回报率为8.40%，2018年同期为4.89%[278] 净收入增减原因 - 2019年第三季度净收入增加主要因非利息收入增加360万美元（增幅178.7%）和所得税费用减少30万美元（降幅39.6%），部分被贷款损失准备金增加190万美元（增幅218.0%）、非利息费用增加120万美元（增幅11.5%）和净利息收入减少70万美元（降幅4.5%）抵消[198] - 2019年前九个月净收入减少主要因非利息费用增加360万美元（增幅11.7%）和贷款损失准备金增加310万美元（增幅128.6%），部分被非利息收入增加470万美元（增幅69.6%）、所得税费用减少110万美元（降幅44.9%）和净利息收入增加70万美元（增幅1.6%）抵消[199] 贷款相关数据变化 - 2019年第三季度末，贷款平均余额29.02081亿美元，利息收入3059.4万美元，收益率4.18%；2019年6月30日，贷款平均余额29.16076亿美元，利息收入3084.2万美元，收益率4.24%；2018年9月30日，贷款平均余额24.62209亿美元，利息收入2601.9万美元，收益率4.19%[202] - 2019年前九个月，贷款平均余额28.64802亿美元，利息收入9065.4万美元，收益率4.23%；2018年前九个月，贷款平均余额23.11374亿美元，利息收入7183.3万美元，收益率4.16%[204] - 2019年第三季度贷款平均余额增加4.399亿美元，增幅17.9%；证券平均余额增加7790万美元，增幅16.1%；其他盈利资产平均余额增加3.381亿美元，增幅257.5%[209] - 2019年前九个月贷款平均余额增加5.534亿美元，增幅23.9%；证券平均余额增加6470万美元，增幅13.4%；其他盈利资产平均余额增加2.173亿美元，增幅206.6%[210][211] - 截至2019年9月30日，总贷款为29亿美元，较2018年12月31日增加1.65亿美元，增幅6.1%[231] - 商业贷款余额增长主要由医疗融资（增加1.345亿美元，增幅115.0%）和单租户租赁融资（增加8880万美元，增幅9.7%）推动[231] - 2019年9月30日止九个月，新发放贷款活动被低收益成熟贷款销售抵消，包括1.005亿美元的组合住宅抵押贷款、7220万美元的公共金融贷款和6480万美元的单租户租赁融资贷款[231] - 截至2019年9月30日，不良贷款增至580万美元，较2018年12月31日增加490万美元，增幅550.5%[237] - 截至2019年9月30日，不良贷款与总贷款比率增至0.20%，不良资产与总资产比率增至0.21%[237] - 2019年第三季度，一笔未偿本金余额为310万美元的成熟住宅抵押贷款在2019年第一季度被列为非应计贷款后恢复正常，并于2019年第四季度初全额偿还[237] - 截至2019年9月30日，贷款损失准备金为2170万美元，较2018年12月31日的1790万美元增加380万美元，增幅21.2%[241] - 2019年第三季度，公司净冲销额为110万美元，2018年同期为20万美元；2019年前九个月净冲销额为170万美元，2018年同期为70万美元[241][242] - 2019年9月30日，贷款损失准备金占总贷款的比例为0.75%，2018年12月31日为0.66%；占不良贷款的比例降至374.9%，2018年12月31日为2013.1%[243] - 2019年前九个月净贷款增长1650万美元，增幅6.1%[226] 总利息收入和支出变化 - 2019年第三季度总利息收入为3770万美元，较2018年第三季度的3020万美元增加750万美元，增幅24.7%[207] - 2019年前九个月总利息收入为1.095亿美元，较2018年前九个月的8360万美元增加2590万美元，增幅31.0%[208] - 2019年第三季度总利息支出为2250万美元，较2018年第三季度的1430万美元增加820万美元，增幅57.5%[207] - 2019年前九个月总利息支出为6190万美元，较2018年前九个月的3680万美元增加2520万美元，增幅68.5%[208] - 2019年9月30日总利息收入为37,694千美元，2018年同期为30,223千美元[277] 净息差变化 - 2019年第三季度净息差为1.54%，2018年第三季度为2.06%；完全应税等效基础上，2019年第三季度为1.70%，2018年第三季度为2.23%[215] - 2019年前九个月净息差为1.70%，2018年前九个月为2.16%；完全应税等效基础上，2019年前九个月为1.87%，2018年前九个月为2.32%[216] - 2019年第三季度末，利率差1.34%，净利息收益率1.54%，净利息收益率 - FTE 1.70%；2019年6月30日，利率差1.54%，净利息收益率1.73%，净利息收益率 - FTE 1.91%；2018年9月30日，利率差1.89%，净利息收益率2.06%，净利息收益率 - FTE 2.23%[202] - 2019年前九个月，利率差1.51%，净利息收益率1.70%，净利息收益率 - FTE 1.87%；2018年前九个月，利率差2.01%，净利息收益率2.16%，净利息收益率 - FTE 2.32%[204] - 2019年9月30日净利息收益率为1.54%，2018年同期为2.06%[277] - 2019年9月30日完全应税等价调整后净利息收益率为1.70%，2018年同期为2.23%[277] 非利息收入和支出变化 - 2019年第三季度非利息收入为560万美元，较2018年第三季度的200万美元增加360万美元，增幅178.7%[218] - 2019年前九个月非利息收入为1140万美元，较2018年前九个月的671.3万美元增加470万美元，增幅69.6%[219] - 2019年第三季度非利息支出为1120万美元，较2018年第三季度的1000万美元增加120万美元，增幅11.5%[222] - 2019年前九个月非利息支出为3400万美元，较2018年前九个月的3040万美元增加360万美元，增幅11.7%[223] 所得税拨备和有效税率变化 - 2019年第三季度所得税拨备为40万美元，有效税率6.6%；2018年第三季度为70万美元，有效税率10.6%[224] - 2019年前九个月所得税拨备为130万美元，有效税率6.8%；2018年前九个月为240万美元，有效税率11.5%[224] 资产和负债变化 - 2019年第三季度末，总资产4.015433亿美元，总负债3.716651亿美元，股东权益2987.82万美元；2019年6月30日，总资产3.805021亿美元，总负债3.507873亿美元，股东权益2971.48万美元；2018年9月30日，总资产3.14823亿美元，总负债2.863023亿美元，股东权益2852.07万美元[202] - 截至2019年9月30日，总资产增至41亿美元，较2018年12月31日的35亿美元增加5538万美元，增幅15.6%[226] - 2019年前九个月存款增长4769万美元，增幅17.9%，推动流动资产增加，现金余额增加2277万美元，增幅120.7%，证券余额增加875万美元，增幅17.4%[226] - 截至2019年9月30日，可供出售投资证券的近似公允价值增至5.447亿美元，较2018年12月31日增加6340万美元，增幅13.2%[246] - 截至2019年9月30日，公司指定为持有至到期的证券摊余成本为4680万美元，2018年12月31日为2280万美元[246] - 2019年9月30日其他资产为8590万美元，较2018年12月31日的3770万美元增加4820万美元，增幅127.9%[250] - 2019年9月30日其他负债为6510万美元，较2018年12月31日的2150万美元增加4360万美元，增幅202.8%[251] - 截至2019年9月30日，总存款增至31亿美元，较2018年12月31日增加4.769亿美元，增幅17.9%[253] - 定期存款增加3.885亿美元，增幅30.0%；货币市场账户增加1.695亿美元，增幅32.1%；经纪存款减少8630万美元，降幅13.3%[253] - 2019年9月30日GAAP下总权益为295,140千美元，2018年同期为287,740千美元[276] - 2019年9月30日GAAP下总资产为4,095,491千美元，2018年同期为3,202,918千美元[276] 公司资本和融资情况 - 2018年6月股权发行使公司获得净收益5430万美元，导致2019年前九个月平均股东权益增加[200] - 2019年6月公司公开发行3700万美元2029年到期的6.0%

净收入与每股收益情况 - 2019年第二季度净收入为610万美元，摊薄后每股收益0.60美元，较2018年第二季度增加10万美元，增幅1.9%[194] - 截至2019年6月30日的六个月净收入为1180万美元，摊薄后每股收益1.16美元，较2018年同期减少20万美元，降幅1.8%[194] 股权与资产相关比率 - 2019年6月30日，普通股每股账面价值为29.56美元，有形账面价值为29.10美元[190] - 2019年6月30日，总股东权益与资产比率为7.48%，有形普通股权益与有形资产比率为7.37%[190] - 2019年6月30日，一级杠杆率为8.06%，普通股一级资本比率为11.08%，一级资本比率为11.08%[190] - 2019年6月30日，总风险加权资本比率为14.31%[190] 流通股数情况 - 2019年6月30日，普通股流通股数为10016458股，基本平均流通股数为10148285股，摊薄平均流通股数为10148285股[190] 回报率与支付率情况 - 2019年第二季度股息支付率为10.00%，资产平均回报率为0.65%，股东权益平均回报率为8.26%[190] 收入与支出情况 - 2019年第二季度净利息收入为1610.5万美元，非利息收入为345.4万美元，非利息支出为1170.9万美元[190] - 2019年第二季度贷款损失拨备为138.9万美元，所得税拨备为34万美元[190] 净收入变化原因 - 2019年第二季度净收入较2018年同期增加0.1百万美元，主要因非利息收入增加1.3百万美元（58.7%）、净利息收入增加0.6百万美元（4.2%）和所得税费用减少0.4百万美元（56.5%），部分被非利息费用增加1.5百万美元（15.0%）和贷款损失准备金增加0.7百万美元（108.2%）抵消[195] - 2019年上半年净收入较2018年同期减少0.2百万美元，主要因非利息费用增加2.4百万美元（11.9%）和贷款损失准备金增加1.2百万美元（76.3%），部分被净利息收入增加1.5百万美元（4.8%）、非利息收入增加1.1百万美元（23.5%）和所得税费用减少0.8百万美元（47.3%）抵消[196] 回报率变化原因 - 2019年第二季度平均资产回报率（ROAA）和平均股东权益回报率（ROAE）分别为0.65%和8.26%，2018年同期分别为0.82%和10.11%；2019年上半年ROAA和ROAE分别为0.64%和8.09%，2018年同期分别为0.84%和10.51%，下降主要因公司平均资产和平均股东权益增长，2018年6月股权发行使公司获得净收益54.3百万美元[197] 贷款业务数据 - 2019年第二季度末，贷款平均余额2,916,076千美元，利息30,842千美元，收益率4.24%；2019年3月31日平均余额2,774,852千美元，利息29,218千美元，收益率4.27%；2018年6月30日平均余额2,295,970千美元，利息23,699千美元，收益率4.14%[200] - 2019年上半年末，贷款平均余额2,845,854千美元，利息60,060千美元，收益率4.26%；2018年上半年平均余额2,234,706千美元，利息45,814千美元，收益率4.13%[202] 生息资产数据 - 2019年第二季度末，总生息资产平均余额3,723,424千美元，利息36,844千美元，收益率3.97%；2019年3月31日平均余额3,544,849千美元，利息34,999千美元，收益率4.00%；2018年6月30日平均余额2,856,029千美元，利息27,416千美元，收益率3.85%[200] - 2019年上半年末，总生息资产平均余额3,634,630千美元，利息71,843千美元，收益率3.99%；2018年上半年平均余额2,809,583千美元，利息53,395千美元，收益率3.83%[202] 付息负债数据 - 2019年第二季度末，总付息负债平均余额3,427,939千美元，利息20,739千美元，成本率2.43%；2019年3月31日平均余额3,269,379千美元，利息18,755千美元，成本率2.33%；2018年6月30日平均余额2,629,113千美元，利息11,955千美元，成本率1.82%[200] - 2019年上半年末，总付息负债平均余额3,349,098千美元，利息39,494千美元，成本率2.38%；2018年上半年平均余额2,588,314千美元，利息22,519千美元，成本率1.75%[202] 净利息收入及相关指标数据 - 2019年第二季度净利息收入16,105千美元，利率差1.54%，净利息收益率1.73%，FTE净利息收益率1.91%；2019年第一季度净利息收入16,244千美元，利率差1.67%，净利息收益率1.86%，FTE净利息收益率2.04%；2018年第二季度净利息收入15,461千美元，利率差2.03%，净利息收益率2.17%，FTE净利息收益率2.33%[200] - 2019年第二季度净利息收入为1610万美元，较2018年同期的1550万美元增加60万美元，增幅4.2%[205] - 2019年上半年净利息收入为3230万美元，较2018年同期的3090万美元增加150万美元，增幅4.8%[206] 总利息收入与支出数据 - 2019年第二季度总利息收入为3680万美元，较2018年同期的2740万美元增加940万美元，增幅34.4%[205] - 2019年上半年总利息收入为7180万美元，较2018年同期的5340万美元增加1840万美元，增幅34.6%[206] - 2019年第二季度总利息支出为2070万美元，较2018年同期的1200万美元增加880万美元，增幅73.5%[205] - 2019年上半年总利息支出为3950万美元，较2018年同期的2250万美元增加1700万美元，增幅75.4%[206] 非利息收入与支出数据 - 2019年第二季度非利息收入为350万美元，较2018年同期的220万美元增加130万美元，增幅58.7%[216] - 2019年上半年非利息收入为580万美元，较2018年同期增加110万美元，增幅23.5%[218] - 2019年第二季度非利息支出为1170万美元，较2018年同期增加150万美元，增幅15.0%[221] - 2019年上半年非利息支出为2280万美元，较2018年同期增加240万美元，增幅11.9%[222] 所得税拨备与税率数据 - 2019年第二季度所得税拨备为30万美元，有效税率5.3%；2018年同期为80万美元，有效税率11.5%[223] - 2019年上半年所得税拨备为90万美元，有效税率6.8%；2018年同期为160万美元，有效税率12.0%[223] 资产与存款增长数据 - 截至2019年6月30日，总资产为40亿美元，较2018年12月31日增加4.171亿美元，增幅11.8%[225] - 2019年前六个月存款增长3.349亿美元，增幅12.5%[225] - 2019年前六个月贷款增长1.449亿美元，增幅5.3%[225] 业务收入增长数据 - 2019年上半年抵押贷款银行业务收入增加110万美元，增幅34.8%[218] - 2019年上半年其他非利息收入增加100万美元，增幅155.9%[218] 贷款余额与增长情况 - 截至2019年6月30日，总贷款为29亿美元，较2018年12月31日增加1.449亿美元，增幅5.3%[229] - 商业贷款余额增长主要由医疗融资（增加9530万美元，增幅81.5%）和单租户租赁融资（增加8180万美元，增幅8.9%）推动[229] 贷款出售情况 - 2019年上半年，公司出售低收益成熟贷款，包括1.005亿美元的住宅抵押贷款、4860万美元的公共金融贷款和3500万美元的单租户租赁融资贷款[229] 不良贷款与资产情况 - 截至2019年6月30日，不良贷款增至540万美元，较2018年12月31日增加450万美元，增幅505.8%[233] - 截至2019年6月30日，不良资产增加450万美元，增幅129.2%[233] - 截至2019年6月30日，不良贷款与总贷款的比率增至0.19%，不良资产与总资产的比率增至0.20%[233] 问题债务重组情况 - 截至2019年6月30日，总问题债务重组（TDRs）增至200万美元，较2018年12月31日的40万美元增加[234] - 2019年第二季度，有四笔未偿本金余额合计180万美元的贷款成为TDRs[234] 其他不动产情况 - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，公司有一处商业地产计入其他不动产（OREO），账面价值210万美元[235] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，公司住宅抵押贷款OREO为60万美元[235] 贷款损失准备金情况 - 截至2019年6月30日，贷款损失准备金为2000万美元，较2018年12月31日的1790万美元增加210万美元，增幅11.6%[237] - 2019年第二季度，公司净冲销额为30万美元，2018年同期为20万美元；2019年上半年净冲销额为60万美元，2018年同期为40万美元[237][238] - 2019年6月30日，贷款损失准备金占总贷款的比例为0.70%，2018年12月31日为0.66%；占不良贷款的比例降至370.9%，2018年12月31日为2013.1%[239] 投资证券情况 - 截至2019年6月30日，可供出售投资证券的近似公允价值增至5.223亿美元，较2018年12月31日的4.813亿美元增加4100万美元，增幅8.5%[241] - 截至2019年6月30日，公司指定为持有至到期的证券摊余成本为3580万美元，2018年12月31日为2280万美元[241] 土地收购情况 - 2018年，银行子公司SPF15以约1020万美元收购印第安纳州费舍尔的约3.3英亩土地，市政府同意在2019年10月30日前报销相关费用[242] 其他资产与负债情况 - 2019年6月30日，其他资产为7780万美元，较2018年12月31日的3770万美元增加4010万美元，增幅106.2%[243] - 2019年6月30日，其他负债为6920万美元，较2018年12月31日的2150万美元增加4780万美元，增幅222.5%[244] 存款增长原因 - 存款增加主要因定期存款增加3.37亿美元（增幅26.1%）和货币市场账户增加7930万美元（增幅15.0%），部分被经纪存款减少8070万美元（降幅12.5%）和储蓄账户存款减少70万美元（降幅18.3%）所抵消[246] 证券发行情况 - 2019年6月公司公开发行3700万美元本金的2029年到期6.0%固定至浮动利率次级票据，初始固定利率6.0%至2024年6月30日[247] - 2018年6月公司完成1730750股普通股包销公开发行，每股33.25美元，扣除费用后净收益约5430万美元[248] 资本规则与比率情况 - 巴塞尔协议III资本规则要求公司和银行维持多项资本比率，如普通股一级资本与风险加权资产最低比率7.0%等[251] - 截至2019年6月30日，合并报表下普通股一级资本与风险加权资产实际金额30691.9万美元，比率11.08%，要求金额19382万美元，比率7.00% [254] 股息支付情况 - 2019年公司董事会宣布每股0.06美元普通股现金股息，7月15日支付给6月28日登记股东[256] 次级债务情况 - 截至2019年6月30日，公司有7200万美元本金次级债务未偿还[257] 股票回购计划 - 2018年12月18日公司董事会批准最高1000万美元普通股回购计划[259] 现金需求相关情况 - 截至2019年6月30日，合并报表下公司有87060万美元现金等和3060万美元待售贷款用于现金需求[263] - 截至2019年6月30日，银行可从相关机构额外借款55340万美元[263] - 截至2019年6月30日，公司未