Project Summit项目情况 - 公司预计Project Summit到2021年底基本完成，将使年度调整后EBITDA增加约3.75亿美元，预计减少副总裁及以上职位约45%，到2021年底减少约700个管理和行政岗位，截至2021年9月30日已完成约95%的计划裁员[107][108] - 公司估计Project Summit的实施将产生约4.5亿美元的总运营支出，2021年9月30日累计为3.727亿美元，2021年第三季度为5040万美元，2021年前九个月为1.297亿美元[109][110][111] - 2021年第三季度和前九个月，公司与Project Summit相关的资本支出分别约为660万美元和1660万美元，自项目启动至2021年9月30日约为2670万美元[112] - 项目峰会预计产生4.5亿美元重组费用，截至2021年9月30日已产生约3.727亿美元，还产生2670万美元资本支出[167] 知识产权管理业务出售情况 - 2021年6月7日，公司出售知识产权管理业务，总对价约2.166亿美元，该业务在2021年第三季度和前九个月分别实现总收入0和1420万美元，净收入0和680万美元；在2020年第三季度和前九个月分别实现总收入820万美元和2470万美元，净收入440万美元和1410万美元[113] 业务收入增长预期 - 公司预计2021年剩余时间有机存储租赁收入将实现低个位数增长，有机服务收入增长主要得益于服务活动增加，但未来服务收入仍不确定[118] 非GAAP指标定义更改 - 2020年第四季度，公司对调整后EBITDA、调整后每股收益、FFO（Nareit）和FFO（Normalized）等非GAAP指标的定义进行了更改，并对所有前期数据进行了重述[114] 业务分布及疫情影响 - 公司业务分布在63个国家，在2021年前九个月没有单一客户占收入的很大比例，但COVID - 19疫情仍影响未来服务收入[106] 调整后EBITDA相关定义 - 调整后EBITDA定义为净收入（亏损）加回利息费用净额、所得税拨备（收益）、折旧和摊销等，并排除某些非核心运营项目[117] - 调整后EBITDA利润率通过调整后EBITDA除以总收入计算得出[117] - 调整后EBITDA不包括利息费用净额、所得税拨备（收益）、折旧和摊销费用，应与GAAP财务指标结合考虑[120] 财务关键指标对比（季度和前九个月） - 2021年和2020年第三季度净利润分别为6811.1万美元和3856.2万美元，前九个月分别为3.91264亿美元和9634.1万美元[121] - 2021年和2020年第三季度调整后EBITDA分别为4.17769亿美元和3.76012亿美元，前九个月分别为12.03965亿美元和11.01473亿美元[121] - 2021年和2020年第三季度摊薄后报告每股收益分别为0.23美元和0.13美元，前九个月分别为1.34美元和0.33美元[124] - 2021年和2020年第三季度摊薄后调整后每股收益分别为0.40美元和0.33美元，前九个月分别为1.09美元和0.88美元[124] - 2021年和2020年计算调整后每股收益的结构性税率分别为16.5%和16.3%[124] - 2021年和2020年第三季度FFO（Nareit）分别为1.5878亿美元和4514.2万美元，前九个月分别为5.46948亿美元和2.75378亿美元[129] - 2021年和2020年第三季度FFO（Normalized）分别为2.08836亿美元和1.8166亿美元，前九个月分别为5.89952亿美元和5.21073亿美元[129] - 2021年第三季度和前九个月离散税项导致所得税拨备分别为500万美元和1940万美元，2020年分别为 - 390万美元和 - 270万美元[129] 关键会计估计情况 - 公司关键会计估计包括一些需基于历史经验、精算估计等做出的判断，自2020年12月31日以来无重大变化[131] 非GAAP指标排除项目 - 调整后每股收益、FFO（Normalized）等指标排除了收购和整合成本、重组费用等项目[123][128] 营收、运营费用、运营收入、净收入及调整后EBITDA对比 - 2021年第三季度公司营收11.30148亿美元，较2020年同期的10.36647亿美元增长9.0%；2021年前九个月营收33.31944亿美元，较2020年同期的30.87617亿美元增长7.9%[132,135] - 2021年第三季度公司运营费用9.48712亿美元，较2020年同期的7.96383亿美元增长19.1%；2021年前九个月运营费用26.74174亿美元，较2020年同期的25.78125亿美元增长3.7%[132] - 2021年第三季度公司运营收入1.81436亿美元，较2020年同期的2.40264亿美元下降24.5%；2021年前九个月运营收入6.5777亿美元，较2020年同期的5.09492亿美元增长29.1%[132] - 2021年第三季度公司净收入6811.1万美元，较2020年同期的3856.2万美元增长76.6%；2021年前九个月净收入3.91264亿美元，较2020年同期的9634.1万美元增长306.1%[132] - 2021年第三季度调整后EBITDA为4.17769亿美元，较2020年同期的3.76012亿美元增长11.1%；2021年前九个月调整后EBITDA为12.03965亿美元，较2020年同期的11.01473亿美元增长9.3%[132] 存储租赁和服务收入情况（前九个月） - 2021年前九个月，存储租赁收入21.44942亿美元，较2020年同期的20.56797亿美元增长4.3%；服务收入11.87002亿美元，较2020年同期的10.3082亿美元增长15.2%[135] - 2021年前九个月，存储租赁收入增长得益于有机增长、全球总量增加2.4%（排除收购后增加0.3%）以及外汇汇率波动带来4110万美元的增长[137] - 2021年前九个月，服务收入增长得益于服务活动水平提高、有机增长以及外汇汇率波动带来2230万美元的增长[137] 销售成本情况（前九个月） - 2021年前九个月，销售成本为14.08151亿美元，较2020年同期的13.08119亿美元增长7.6%，主要受劳动力成本、设施费用、产品销售成本及其他费用增加以及外汇汇率波动影响[139,141] 外汇汇率波动影响 - 2021年前九个月，外汇汇率波动使公司报告的综合收入增长率较上年同期提高2.2%[136] 销售、一般和行政总费用情况（前三季度） - 2021年前三季度销售、一般和行政总费用为7.60098亿美元，较2020年的7.12775亿美元增加4732.3万美元，增幅6.6%[142] 折旧和摊销费用情况（前三季度） - 2021年前三季度折旧费用增加1250万美元，增幅3.7%；摊销费用增加1100万美元，增幅7.4%[143] 收购和整合成本情况（前三季度） - 2021年前三季度收购和整合成本约为340万美元[144] 重组费用情况（前三季度） - 2021年和2020年前三季度重组费用分别约为1.297亿美元和1.287亿美元[145] 处置/减记物业、厂房及设备净收益情况（前三季度） - 2021年前三季度处置/减记物业、厂房及设备的净收益约为1.343亿美元，2020年约为7820万美元[147][148] 利息费用净额情况（前三季度） - 2021年前三季度利息费用净额增加10万美元，达到3.135亿美元[150] 其他（收入）费用净额情况（前三季度） - 2021年前三季度其他（收入）费用净额为-2.00018亿美元，较2020年的6643.9万美元减少2.66457亿美元[151] 有效税率情况 - 2021年第三季度和前三季度有效税率分别为29.1%和28.1%，2020年分别为26.5%和25.7%[152] 净利润和调整后EBITDA对比（第三季度和前三季度） - 2021年第三季度净利润为6811.1万美元，较2020年的3856.2万美元增加2954.9万美元，增幅76.6%；前三季度净利润为3.91264亿美元，较2020年的9634.1万美元增加2.94923亿美元，增幅306.1%[154] - 2021年第三季度调整后EBITDA为4.17769亿美元，较2020年的3.76012亿美元增加4175.7万美元，增幅11.1%；前三季度调整后EBITDA为12.03965亿美元，较2020年的11.01473亿美元增加1.02492亿美元，增幅9.3%[154] 各业务线收入情况（三季度和前九个月） - 全球RIM业务三季度存储租赁收入621,615千美元，同比增长3.8%；服务收入373,962千美元，同比增长15.8%；细分市场收入995,577千美元，同比增长8.0%[156] - 全球RIM业务前九个月存储租赁收入1,849,387千美元，同比增长4.3%；服务收入1,106,416千美元，同比增长12.7%；细分市场收入2,955,803千美元，同比增长7.3%[156] - 全球数据中心业务三季度存储租赁收入72,411千美元，同比增长5.8%；服务收入16,176千美元，同比增长267.8%；细分市场收入88,587千美元，同比增长21.7%[160] - 全球数据中心业务前九个月存储租赁收入210,805千美元，同比增长7.1%；服务收入25,867千美元，同比增长155.7%；细分市场收入236,672千美元，同比增长14.4%[160] - 企业及其他业务三季度存储租赁收入24,588千美元，同比下降15.0%；服务收入21,396千美元，同比增长62.9%；细分市场收入45,984千美元，同比增长9.3%[164] - 企业及其他业务前九个月存储租赁收入84,750千美元，同比下降2.1%；服务收入54,719千美元，同比增长41.1%；细分市场收入139,469千美元，同比增长11.2%[164] 现金流情况（前九个月） - 2021年前九个月经营活动现金流463,337千美元，较上年同期减少1.639亿美元[168][169] - 2021年前九个月投资活动现金流 -319,785千美元，主要包括4.19亿美元资本支出、2.038亿美元收购支出等[168][170] - 2021年前九个月融资活动现金流 -177,587千美元，包括5.389亿美元普通股股息支付等[168][170] 资本支出情况 - 2021年前九个月资本支出按权责发生制为3.87587亿美元，按现金制为4.18976亿美元，2020年对应数据分别为2.82771亿美元和3.09162亿美元[172] - 排除潜在未来收购相关资本支出，公司预计2021年总资本支出约5.5亿美元，其中增长投资资本支出约4.1亿美元，经常性资本支出约1.4亿美元，增长投资中全球数据中心业务发展支出约3亿美元[172] 股息派发情况 - 2021年11月4日，公司宣布向2021年12月15日登记在册的股东每股派发0.6185美元股息，2022年1月6日支付[173] 长期债务情况 - 截至2021年9月30日，公司长期债务总计9.216038亿美元，扣除未摊销融资成本8262.1万美元后，账面价值为9.133417亿美元，扣除流动部分后，长期债务净额为8.815273亿美元[176] 信贷协议修改情况 - 2021年5月25日，公司修改英国双边循环信贷融资协议，利率从LIBOR加2.25%调整为LIBOR加2.0%，并增加一年展期选项，9月23日执行展期至2023年9月24日[177] - 2021年6月28日，公司修改应收账款证券化计划，到期日从2021年7月30日延长至2023年7月1日，利率为LIBOR加1.0%[178] 现金池安排情况 - 2021年第三季度，公司亚太地区部分子公司参与摩根大通两个现金池安排，分别为JPM QRS现金池和JPM TRS现金池，已分别签订不超过1200万美元和1000万美元的透支便利协议[180] 未到期信用证情况 - 截至2021年9月30日，公司有未到期信用证总计3650万美元，其中310万美元降低循环信贷融资协议下的借款能力，信用证到期日在2021年10月至2025年3月之间[182] 杠杆和固定费用覆盖率比率情况 - 截至2021年9月30日，公司信贷协议和契约下的净总租赁调整杠杆比率为5.4（最高允许6.5），净担保债务租赁调整杠杆比率为2.1（最高允许4.0），固定费用覆盖率为2.3（最低允许1.5），债券杠杆比率（未租赁调整）为5.8（最高允许7.0），债券固定费用覆盖率（未租赁调整）为3.3（最低允许2.0）[185] - 不遵守杠杆和固定费用覆盖率比率将对公司财务状况和流动性产生重大不利影响[186]

Project Summit项目情况 - 公司预计Project Summit到2021年底基本完成，将使副总裁及以上职位减少约45%，管理和行政人员减少约700个，截至2021年6月30日已完成约95%的计划裁员[104] - 公司预计Project Summit到2021年底实现年度调整后EBITDA约37500万美元的提升，实施成本约45000万美元[104][105][106] - 从Project Summit启动到2021年6月30日，重组费用总计约32220万美元，2021年第二季度约3940万美元，2021年上半年约7930万美元[108] - 2021年第二季度和上半年，公司与Project Summit相关的资本支出分别约为590万美元和1000万美元，从启动到2021年6月30日约为2010万美元[109] - 项目峰会预计产生4.5亿美元重组费用，截至2021年6月30日已产生约3.222亿美元，还产生2010万美元资本支出[156] 知识产权管理业务出售情况 - 2021年6月7日，公司出售知识产权管理业务，总对价约2.172亿美元，该业务在2021年第二季度和上半年分别实现总收入约600万美元和1420万美元，净利润约250万美元和680万美元[110] 业务收入增长预期 - 公司预计2021年剩余时间有机存储租赁收入实现低个位数增长，有机服务收入增长主要源于2021年第二季度服务活动增加[115] 疫情对业务的影响 - 公司业务受COVID - 19疫情影响，未来服务收入不确定，取决于疫情严重程度及新变种情况，公司业务分布于58个国家[103][115] 非GAAP指标定义更改 - 2020年第四季度，公司对调整后EBITDA、调整后每股收益、FFO（Nareit）和FFO（Normalized）等非GAAP指标定义进行更改，所有前期数据已重述[111] 调整后EBITDA定义相关 - 调整后EBITDA定义为净收入（亏损）加回利息费用净额、所得税拨备（收益）、折旧和摊销等，并排除某些非核心经营结果项目[114] - 调整后EBITDA不包括利息费用净额、所得税拨备（收益）、折旧和摊销费用，应与GAAP财务指标结合使用[117] 财务关键指标对比（季度） - 2021年和2020年Q2净利润分别为276,522千美元和 - 7,113千美元，H1分别为323,153千美元和57,779千美元[118] - 2021年和2020年Q2调整后EBITDA分别为405,631千美元和359,462千美元，H1分别为786,196千美元和725,461千美元[118] - 2021年和2020年Q2摊薄后报告每股收益分别为0.95美元和 - 0.02美元，H1分别为1.11美元和0.20美元[120] - 2021年和2020年Q2调整后摊薄每股收益分别为0.38美元和0.27美元，H1分别为0.70美元和0.55美元[120] - 2021年和2020年计算调整后每股收益的结构性税率分别为16.2%和16.7%[120] - 2021年和2020年Q2 FFO（Nareit）分别为259,312千美元和77,896千美元，H1分别为388,168千美元和230,236千美元[125] - 2021年和2020年Q2 FFO（Normalized）分别为199,963千美元和166,174千美元，H1分别为381,794千美元和338,616千美元[125] - 2021年Q2和H1离散税项导致所得税拨备分别为1330万美元和1440万美元，2020年分别为230万美元和220万美元[125] - 2021年Q2营收11.19756亿美元，较2020年Q2的9.82239亿美元增长1375.17万美元，增幅14.0%；2021年上半年营收22.01796亿美元，较2020年上半年的20.5097亿美元增长1508.26万美元，增幅7.4%[128] - 2021年Q2运营费用8.13828亿美元，较2020年Q2的8.50513亿美元减少366.85万美元，降幅4.3%；2021年上半年运营费用17.25462亿美元，较2020年上半年的17.81742亿美元减少562.8万美元，降幅3.2%[128] - 2021年Q2运营收入3.05928亿美元，较2020年Q2的1.31726亿美元增长1742.02万美元，增幅132.2%；2021年上半年运营收入4.76334亿美元，较2020年上半年的2.69228亿美元增长2071.06万美元，增幅76.9%[128] - 2021年Q2净收入2.76522亿美元，较2020年Q2的亏损71.13万美元增长2836.35万美元，增幅3987.6%；2021年上半年净收入3.23153亿美元，较2020年上半年的577.79万美元增长2653.74万美元，增幅459.3%[128] - 2021年Q2调整后EBITDA为4.05631亿美元，较2020年Q2的3.59462亿美元增长461.69万美元，增幅12.8%；2021年上半年调整后EBITDA为7.86196亿美元，较2020年上半年的7.25461亿美元增长607.35万美元，增幅8.4%[128] - 2021年Q2存储租赁收入7.18272亿美元，较2020年Q2的6.76956亿美元增长413.16万美元，增幅6.1%；2021年上半年存储租赁收入14.26328亿美元，较2020年上半年的13.60503亿美元增长658.25万美元，增幅4.8%[130] - 2021年Q2服务收入4.01484亿美元，较2020年Q2的3.05283亿美元增长962.01万美元，增幅31.5%；2021年上半年服务收入7.75468亿美元，较2020年上半年的6.90467亿美元增长850.01万美元，增幅12.3%[130] - 2021年Q2销售成本4.74579亿美元，较2020年Q2的4.06693亿美元增长678.86万美元，增幅16.7%；2021年上半年销售成本9.26488亿美元，较2020年上半年的8.73614亿美元增长528.74万美元，增幅6.1%[134] 财务关键指标对比（上半年） - 2021年上半年，外汇汇率波动使公司报告的综合收入增长率较上年同期提高2.8%[131] - 2021年上半年，存储租赁收入因全球总量增加1.2%（不含收购增加0.5%）和外汇汇率波动增加3440万美元；服务收入因服务活动水平增加和外汇汇率波动增加1870万美元[132] - 2021年上半年销售、一般和行政总费用为5.18502亿美元，较2020年的4.8068亿美元增加3782.2万美元，增幅7.9%[137] - 2021年上半年折旧费用增加30万美元，增幅0.1%；摊销费用增加560万美元，增幅5.6%[138] - 2021年上半年收购和整合成本约为230万美元[139] - 2021年和2020年上半年重组费用分别约为7930万美元和8030万美元[140] - 2021年上半年处置/减记物业、厂房及设备的净收益约为1.334亿美元，2020年同期约为230万美元[142][143] - 2021年上半年合并净利息费用增至2.096亿美元，较上一年度增加50万美元[144] - 2021年和2020年上半年有效税率分别为27.9%和25.1%[146] - 2021年上半年净收入为3.23153亿美元，较2020年的5777.9万美元增加2.65374亿美元，增幅459.3%[147] - 2021年上半年调整后EBITDA为7.86196亿美元，较2020年的7.25461亿美元增加6073.5万美元，增幅8.4%[147] - 2021年上半年全球RIM业务板块收入为19.60226亿美元，较2020年的18.33521亿美元增加1.26705亿美元，增幅6.9%[149] - 因外汇汇率波动，收入增加4910万美元[152] - 全球记录管理量增长1.0%，排除收购因素增长0.3%[152] - 调整后EBITDA利润率提高50个基点[152] - 2021年上半年经营活动现金流量为3.89202亿美元，较上年同期减少4990万美元；投资活动现金流量为 - 735.1万美元；融资活动现金流量为 - 2.70939亿美元[162] - 2021年上半年资本支出2.956亿美元，预计全年约5.5亿美元，其中增长投资约4.1亿美元，经常性资本支出约1.4亿美元[164][166] - 2021年上半年支付普通股股息3.598亿美元，2021年8月5日宣布向9月15日登记在册股东每股派息0.6185美元，10月6日支付[164][167] - 2021年上半年因营运资金现金减少4090万美元和净收入减少900万美元，导致经营活动净现金流量减少[163] 公司关键会计估计情况 - 公司关键会计估计自2020年12月31日以来无重大变化[127] 非持续经营结果项目排除情况 - 公司定义调整后每股收益、FFO（Nareit）和FFO（Normalized）时排除部分认为不反映持续经营结果的项目[119,123,124] 全球数据中心业务数据 - 全球数据中心业务，三个月存储租赁收入从6381.2万美元增至7123.7万美元，增幅11.6%；服务收入从295.6万美元增至574万美元，增幅94.2%；六个月存储租赁收入从1.28407亿美元增至1.38394亿美元，增幅7.8%；服务收入从571.8万美元增至969.1万美元，增幅69.5%[153] 公司和其他业务数据 - 公司和其他业务，三个月存储租赁收入从2874.2万美元增至2995.7万美元，增幅4.2%；服务收入从962.7万美元增至1989万美元，增幅106.6%；六个月存储租赁收入从5768.1万美元增至6016.2万美元，增幅4.3%；服务收入从2564.3万美元增至3332.3万美元，增幅29.9%[157] 公司债务及相关协议情况 - 截至2021年6月30日，公司长期债务总额为88.67亿美元，扣除流动部分后为87.61亿美元[170] - 2021年5月25日，公司修改英国双边循环信贷安排，利率从LIBOR加2.25%降至LIBOR加2.0%，并增加一年展期选项[171] - 2021年6月28日，公司修改应收账款证券化计划，到期日从2021年7月30日延至2023年7月1日，利率为LIBOR加1.0%[172] - 截至2021年6月30日，公司未到期信用证总额为3670万美元，其中320万美元降低循环信贷安排下的借款能力[173] - 截至2021年6月30日，公司净总租赁调整杠杆率为5.3，净有担保债务租赁调整杠杆率为1.9，固定费用覆盖率为2.3，债券杠杆率为5.8，债券固定费用覆盖率为3.2[176] - 截至2021年6月30日，公司有3.5亿美元名义价值的利率互换协议未到期，将于2022年3月到期；另有3.5亿美元名义价值的远期利率互换协议，将于2022年3月开始并于2024年3月到期[179][180] - 2019年8月和2020年9月，公司分别签订交叉货币互换协议，涉及约1.1亿美元和3.592亿美元，分别兑换约9910万欧元和3亿欧元[183][184] 公司股权相关情况 - 截至2021年6月30日，公司通过“按市价出售（ATM）股权计划”可出售普通股的剩余总售价约为4.312亿美元[185] 公司收购情况 - 2021年第二季度，公司完成三笔收购，总现金对价约4500万美元[186] - 2021年7月，公司签订协议拟以约7600万欧元收购德国法兰克福的数据中心，预计2021年下半年完成交易[187] 公司合资企业情况 - 截至2021年6月30日，Web Werks JV的账面价值为50135000美元，股权比例为38%[191] - 截至2021年6月30日，与AGC Equity Partners的合资企业账面价值为26387000美元，股权比例为20%；截至2020年12月31日，账面价值为26500000美元，股权比例为20%[191] - 截至2021年6月30日，与MakeSpace Labs, Inc.的合资企业账面价值为24069000美元，股权比例为45%；截至2020年12月31日，账面价值为16924000美元，股权比例为39%[191] - 2021年第一季度和第二季度，公司向与MakeSpace Labs, Inc.的合资企业分别进行了650万美元的资本出资[191] 公司内部控制情况 - 截至2021年6月30日，公司披露控制和程序有效[193] - 2021年第二季度，公司财务报告内部控制无重大变化[195] 公司股权证券及回购情况 - 2021年第二季度，公司未出售任何未注册股权证券，也未回购普通股[197]

公司整体财务指标变化 - 2021年第一季度调整后EBITDA为3.80565亿美元，2020年同期为3.65999亿美元[102] - 2021年第一季度净收入为4663.1万美元，2020年同期为6489.2万美元[102] - 2021年3月31日和2020年3月31日调整后每股收益分别为0.32美元和0.28美元，报告的摊薄后每股收益分别为0.16美元和0.22美元[105] - 2021年和2020年第一季度的结构性税率分别为16.6%和17.0%[105] - 2021年和2020年第一季度的运营资金（FFO）（Nareit）分别为1.28856亿美元和1.5234亿美元，正常化FFO分别为1.81338亿美元和1.72102亿美元[108] - 2021年第一季度收入为10.8204亿美元，较2020年的10.68731亿美元增长1.2%；运营费用为9.11634亿美元，较2020年的9.31229亿美元下降2.1%；运营收入为1.70406亿美元，较2020年的1.37502亿美元增长23.9%[111] - 2021年第一季度净收入为4663.1万美元，较2020年的6489.2万美元下降28.1%；归属于公司的净收入为4560.3万美元，较2020年的6397.5万美元下降28.7%[111] - 2021年第一季度调整后EBITDA为3.80565亿美元，较2020年的3.65999亿美元增长4.0%；调整后EBITDA利润率为35.2%，2020年为34.2%[111] - 2021年第一季度总营收增长1.2%，其中存储租赁收入增长驱动，服务收入下降部分抵消，外汇汇率波动使营收增长率增加1.7%[113][114] - 2021年第一季度销售成本为4.51909亿美元，较2020年的4.66921亿美元下降3.2%，主要因疫情下服务活动水平降低采取成本控制措施及项目收益使劳动力成本下降[117] - 2021年第一季度销售、一般和行政总费用为25872.3万美元，较2020年的23873.3万美元增长8.4%，占综合收入的比例从22.3%升至23.9%[118] - 2021年第一季度折旧费用增加80万美元，增幅0.7%；摊销费用增加230万美元，增幅4.7%[121][122] - 2021年和2020年第一季度重组费用分别约为3980万美元和4100万美元[123] - 2021年第一季度综合净利息费用降至1.044亿美元，较上一年的1.056亿美元减少120万美元[124] - 2021年和2020年第一季度有效税率分别为23.9%和13.0%[126] - 2021年第一季度净收入为4663.1万美元，较2020年的6489.2万美元下降28.1%；调整后EBITDA为3.80565亿美元，较2020年增长4.0%[127] - 2021年第一季度经营活动现金流为6.8829亿美元，较上年同期减少5660万美元；投资活动现金流为 - 1.5863亿美元；融资活动现金流为2949万美元[142][143] - 2021年第一季度资本支出为1.455亿美元，预计2021年全年资本支出约5.5亿美元，其中增长投资约4.1亿美元，经常性资本支出约1.4亿美元[144][147] - 2021年第一季度融资活动净收益2.107亿美元，支付普通股股息1.81亿美元[145] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年第一季度存储租赁收入为7.08056亿美元，较2020年的6.83547亿美元增长3.6%；服务收入为3.73984亿美元，较2020年的3.85184亿美元下降2.9%[113] - 存储租赁收入增长受快速增长市场的销量增加和收入管理驱动，全球记录管理量下降0.5%（不包括收购下降1.0%），外汇汇率波动增加1160万美元；服务收入下降因疫情导致服务活动水平降低，外汇汇率波动增加760万美元[115] - 全球RIM业务2021年第一季度收入为9.67294亿美元，较2020年增长1.1%；调整后EBITDA为4.08562亿美元，利润率从41.0%升至42.2%[130] - 全球数据中心业务2021年第一季度收入为7110.8万美元，较2020年增长5.6%；调整后EBITDA为3043.2万美元，利润率从45.9%降至42.8%[134] - 企业及其他业务2021年第一季度收入为4363.8万美元，较2020年下降2.9%；调整后EBITDA为 - 5842.9万美元，亏损扩大[139] 项目峰会相关情况 - 项目峰会预计到2021年底将使年度调整后EBITDA提高约3.75亿美元[88][89][90] - 项目峰会预计到2021年底将减少约700个管理和行政岗位，副总裁及以上岗位减少约45%，截至2021年3月31日已完成约80%的计划裁员[88] - 项目峰会实施预计产生约4.5亿美元的总运营支出[90][91] - 从项目峰会开始到2021年3月31日，总重组费用为2.828亿美元，2021年第一季度为3980万美元，2020年第一季度为4100万美元[92] - 2021年第一季度与项目峰会相关的资本支出约为410万美元，从项目峰会开始到2021年3月31日约为1420万美元[93] - 项目峰会预计产生4.5亿美元重组费用，截至2021年3月31日已产生约2.83亿美元重组费用和1420万美元资本支出[141] 公司业务分布与客户情况 - 公司业务分布在56个国家，在2021年第一季度没有单一客户占公司收入的很大比例[86] 公司财务定义变更 - 2020年第四季度，公司对调整后EBITDA、调整后EPS、FFO（Nareit）和FFO（Normalized）的定义进行了更改，并对所有前期数据进行了重述[94] 公司现金流需求与融资方式 - 公司预计通过运营现金流、手头现金、信贷协议借款、房地产资产变现及其他潜在融资方式满足短期和长期现金流需求[140] 公司股息派发情况 - 2021年5月6日，公司宣布向6月15日登记在册的股东每股派发0.6185美元股息，7月6日支付[148] 公司债务情况 - 截至2021年3月31日，长期债务总额为90.0651亿美元，扣除流动部分后为86.42599亿美元[151] - 截至2021年3月31日，未偿还信用证总额为3820万美元，其中320万美元降低了循环信贷额度下的借款能力[152] - 2021年3月31日，公司的净总租赁调整杠杆率为5.5（最高允许6.5），净担保债务租赁调整杠杆率为2.0（最高允许4.0），固定费用覆盖率为2.3（最低允许1.5）[156] 公司金融衍生品情况 - 截至2021年3月31日，公司有3.5亿美元名义价值的利率互换协议未到期，2022年3月到期；2022年3月开始还有3.5亿美元名义价值的远期利率互换协议，2024年3月到期[159][160] - 公司将利率互换协议（包括远期利率互换协议）指定为现金流量套期[161] - 2019年8月，公司签订交叉货币互换协议，按6.0%的利率名义交换约1.1亿美元，以约3.65%的加权平均利率获得约9910万欧元，协议2023年8月到期[163] - 2020年9月，公司签订交叉货币互换协议，按4.5%的利率名义交换约3.592亿美元，以约3.4%的加权平均利率获得约3亿欧元，协议2026年2月到期[164] 公司股权分销情况 - 2017年公司签订分销协议，可通过协议代理出售最高5亿美元的普通股，截至2021年3月31日，剩余可分销普通股的总售价约为4.312亿美元[165] 公司合资企业情况 - 2021年第一季度，公司向与MakeSpace Labs的合资企业出资650万美元，2021年3月31日和2020年12月31日，公司在该合资企业的股权分别为42%和39%[167] - 2021年4月，公司与Web Werks股东达成协议成立合资企业，初始投资约37.5亿印度卢比（约5010万美元），预计非控股权益为39%[168] - 根据Web Werks合资企业股东协议，若满足特定条件，公司未来两年需追加投资约75亿印度卢比（约1亿美元），并有望获得多数股权[169] 公司内部控制情况 - 截至2021年3月31日，公司披露控制和程序有效[170] 公司股权证券交易情况 - 2021年第一季度，公司未出售任何未注册股权证券，也未回购普通股[174] 公司存储租赁收入增长预期 - 公司预计2021年总有机存储租赁收入增长率约为2% - 4%[99]

项目峰会收益情况 - 2020年项目峰会预计年度运营率收益约3.75亿美元，2020年已实现收益1.65亿美元[22] 管理层结构调整 - 管理层结构调整，副总裁及以上职位减少约45%，管理和行政人员减少700个职位[22] RIM业务存储情况 - 截至2020年12月31日，全球RIM业务存储约7.1亿立方英尺硬拷贝记录[24] 关键存储业务及相关服务数据 - 2020年公司关键存储业务及相关服务年收入约41亿美元，客户约22.5万个，无单一客户收入占比超1%[36] 业务客户保留与流失率 - 记录管理业务客户保留率约98%，全球数据中心业务年客户流失率约4%-8%[36] 公司房地产运营情况 - 公司全球运营约9300万平方英尺房地产，自有约2600万平方英尺[36] 全球数据中心业务容量 - 截至2020年12月31日，全球数据中心业务有130兆瓦可租赁容量，另有246兆瓦在建或待开发[39] 全球数据中心能源供应 - 截至2020年12月31日，全球数据中心平台由100%可再生能源供电[39] 公司员工分布情况 - 截至2020年12月31日，公司在美国雇佣约9000名员工，美国以外约15000名员工[42] - 北美约500名员工、拉丁美洲约1100名员工由工会代表[42] 公司社会责任荣誉 - 公司在2020年被《新闻周刊》评为美国最具责任感公司之一，在2021年排名第81位[56] - 公司在2018 - 2021年人权运动企业平等指数中获得100%评分[56][58] 公司能源使用与减排情况 - 2020年公司全球81%的电力使用来自可再生能源，数据中心业务电力使用100%来自可再生能源[58] - 公司自2016年以来减少了52%的温室气体排放，实现非IT能源强度降低25%，超过2026年20%的原目标[58] 业务转型风险 - 公司客户可能从纸质和磁带存储转向替代技术，这或影响业务，且疫情可能加速这一转变[61][62] 疫情对公司业务影响 - 疫情导致公司暂时关闭部分办公室和设施，业务运营和客户需求减少，还可能影响应收账款回收和融资能力[63][64] 数据中心扩张风险 - 公司数据中心扩张需大量资本投入，且存在风险，可能无法实现预期回报[70] 记录和数据管理服务收入影响因素 - 公司记录和数据管理服务收入增长受存储活动率下降影响，疫情进一步加剧该情况[72] “Project Summit”项目风险 - 公司“Project Summit”项目预计2021年底实现全部效益，但可能无法及时实现预期调整后息税折旧摊销前利润改善，且成本可能超预期[73] 记录销毁率影响 - 公司过去一年记录销毁率波动，销毁率增加会在当年对服务收入有积极影响，但长期影响存储收入[75] 公司设施运营情况 - 截至2020年12月31日，公司在全球约运营1450个设施，其中美国超600个[81] 公司国际业务情况 - 截至2020年12月31日，公司在美国以外55个国家开展业务，且预计国际业务占比会增加[91] 数据中心业务收购支出 - 2017年和2018年，公司为收购数据中心业务支付超17亿美元现金[97] 数据中心业务有机增长投入 - 公司数据中心业务有机增长需提前12至18个月投入大量运营和财务资源[100] IT系统攻击风险 - 公司IT系统受攻击会损害声誉，影响业务、财务状况和经营业绩[80] 消防和安全标准费用风险 - 遵守消防和安全标准可能产生重大费用[81] 可再生能源转型风险 - 未能向可再生能源转型会影响吸引和留住客户、员工及投资者的能力[82][83] 收购业务整合风险 - 未能成功整合收购业务会对资产负债表和经营业绩产生负面影响[86] 客户合同责任风险 - 客户合同可能导致责任纠纷，公司面临更高或无责任限制合同的风险[89] 国际业务面临风险 - 公司国际业务面临外国政府监管、经济波动等多种风险[95] 公司财务关键指标 - 截至2020年12月31日，公司总长期债务约为87亿美元，股东权益约为11亿美元，现金及现金等价物（包括受限现金）约为2.051亿美元[112] REIT分配要求及税收规定 - 作为房地产投资信托基金（REIT），公司每年需向股东分配至少90%的REIT应纳税所得（不考虑股息支付扣除且不包括净资本利得）[123] - 若公司满足90%分配要求但分配不足100%的REIT应纳税所得，将对未分配应税收入缴纳联邦企业所得税；若实际分配低于规定最低金额，还需缴纳4%的不可扣除消费税[124] - 公司开展大量业务活动的国内和国外应税子公司（TRSs），其证券及其他不合格资产在REIT资产价值中的占比不得超过25%，其中TRSs证券占比不得超过20%[129] - 公司作为REIT，每个应税年度至少75%的总收入须来自房地产，即最多25%的总收入可为来自TRSs的股息收入及其他不合格收入[131] - 若TRS证券公允价值超过公司资产公允价值20%，或TRS证券和其他不合格资产公允价值超过公司资产公允价值25%，公司将失去REIT税收资格[133] - 公司出售特定REIT资产的收益需按最高常规企业所得税税率21%缴纳联邦企业所得税[138] - 为保持REIT税收资格，任何时候，五个或更少个人实益或推定拥有的公司已发行股本价值不得超过50%；若公司拥有客户投票权或价值的10%或以上，来自“关联租户”的租金将不符合REIT合格收入[143] - 公司章程规定股东实益或推定拥有的公司所有类别或系列已发行股份价值不得超过9.8%，或任何类别或系列已发行股份价值或数量（以更严格者为准）不得超过9.8%[143] - 作为REIT，公司通常需将至少90%的REIT应税收入分配给股东[147] 公司现金及投资限制 - 截至2020年12月31日，公司现金及现金等价物（包括受限现金）余额为2.051亿美元，对单一共同基金的投资上限为基金总资产的1%，对单一金融机构的投资上限为7500万美元[322] 公司债务情况 - 截至2020年12月31日，公司有11.081亿美元的可变利率债务未偿还，加权平均可变利率约为3.1%，有76.893亿美元的固定利率债务未偿还，约87%的未偿还债务为固定利率[324] - 若公司可变利率债务的加权平均可变利率提高1%，2020年12月31日止年度的净收入将减少约1380万美元[324] 国际业务货币风险 - 公司国际业务的收入和费用主要以英镑、欧元、加元、巴西雷亚尔和澳元等货币产生，当地货币兑美元贬值会导致以美元计算的收入减少和以美元计价的负债增加[326] - 货币波动对公司收益的影响因大部分运营和其他费用也以当地货币发生和支付而得到缓解[327] - 2020年12月31日止年度，公司记录了1700万美元（税后）与债务“按市值计价”至货币换算调整相关的外汇损失[329] - 截至2020年12月31日，与净投资套期相关的累计税后净收益为330万美元，记录在累计其他综合项目净额中[329] - 2020年末功能货币相对美元贬值10%，将导致公司权益减少约2.865亿美元[334] 外汇风险对冲策略 - 公司采用多种策略减轻外汇汇率波动风险，包括用当地货币债务为国际子公司融资、外币借款对冲公司间融资活动、签订货币互换协议等[328] - 英国子公司通过发行2025年到期的英镑票据为部分资本需求融资[328] - 澳大利亚业务通过澳元定期贷款直接借入澳元为部分资本需求融资[328] - 公司签订了交叉货币互换协议，以对冲美元和欧元之间汇率影响的变动性[331] - 交叉货币互换协议在每个报告期末按市值计价，公允价值变动记录在累计其他综合项目净额中[331] - 未实现收益确认为资产，未确认损失确认为负债，分别记录在合并资产负债表的其他资产净额和其他长期负债中[331] 远期合约情况 - 截至2020年12月31日止年度，公司没有未到期的远期合约[333] 美国政府合同合规风险 - 未能遵守美国政府合同的监管和合同要求，可能导致公司面临调查、降价、高达三倍的损害赔偿、民事处罚，甚至被暂停或禁止未来与美国政府签约[103][104] 房地产相关业务风险 - 公司业务依赖房地产，面临特殊风险，如环境成本责任、难以满足预期利润率、无法获得有效保险、无法有效利用房地产等[106][110] 意外事件影响 - 意外事件（包括气候变化导致的事件）可能扰乱公司运营，对声誉和经营业绩产生不利影响[107] 大宗商品价格波动影响 - 大宗商品价格波动会影响公司的营业收入和经营业绩，如纸张成本大幅下降、其他大宗商品（如钢铁）价格上涨可能产生负面影响[108] 大量债务对公司影响 - 公司大量债务可能对财务健康产生不利影响，限制其履行债务义务的能力，且可能无法在控制权变更时回购高级票据[111][112][117][118]

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, DC 20549 FORM 10-Q (Mark One) QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the Quarterly Period Ended September 30, 2020 OR TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the Transition Period from to Commission file number 1-13045 IRON MOUNTAIN INCORPORATED (Exact Name of Registrant as Specified in Its Charter) Delaware 23-2588479 (State ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，公司总资产分别为143.68亿美元和138.17亿美元[9] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，公司总负债和权益均分别为143.68亿美元和138.17亿美元[9][10] - 2020年和2019年第二季度，公司总营收分别为9.82亿美元和10.67亿美元[12] - 2020年和2019年上半年，公司总营收分别为20.51亿美元和21.21亿美元[14] - 2020年和2019年第二季度，公司净亏损/净利润分别为711.3万美元和9247.5万美元[12] - 2020年和2019年上半年，公司净利润分别为5777.9万美元和1.23亿美元[14] - 2020年和2019年第二季度，公司综合收益/亏损分别为5895.3万美元和8175.3万美元[17] - 2020年和2019年上半年，公司综合亏损/收益分别为1.08亿美元和1.28亿美元[17] - 2020年第二季度和上半年，基本每股亏损/收益分别为0.02美元和0.20美元[12][14] - 2019年第二季度和上半年，基本每股收益分别为0.32美元和0.43美元[12][14] - 2020年和2019年上半年经营活动产生的现金流量分别为439074美元和429731美元[25] - 2020年和2019年上半年投资活动产生的现金流量分别为 - 344211美元和 - 469673美元[25] - 2020年和2019年上半年融资活动产生的现金流量分别为616912美元和39102美元[25] - 2020年和2019年上半年现金及现金等价物的增减额分别为713625美元和 - 3489美元[25] - 2020年和2019年上半年末现金及现金等价物（含受限现金）分别为907180美元和161996美元[26] - 2020年和2019年上半年支付的利息分别为225676美元和201602美元[26] - 2020年和2019年上半年支付的所得税净额分别为1798美元和38302美元[26] - 2020年和2019年上半年非现金投资和融资活动中，融资租赁分别为26546美元和13662美元[26] - 2020年和2019年上半年，公司总营收分别为20.5097亿美元和21.2077亿美元，同比下降3.29%[170] - 2020年和2019年上半年，公司调整后EBITDA分别为7.05961亿美元和6.75448亿美元，同比增长4.52%[170] - 2020年和2019年上半年，公司折旧和摊销费用分别为3.26434亿美元和3.26814亿美元[170] - 2020年和2019年上半年，公司资本支出分别为2.00158亿美元和3.67131亿美元，同比下降45.48%[170] - 2020年和2019年上半年，公司收购客户关系等成本分别为2.8593亿美元和9.0562亿美元，同比下降68.43%[170] - 2020年和2019年第二季度，公司总营收分别为9.82239亿美元和10.66907亿美元，同比下降7.94%[177] - 2020年和2019年上半年，公司持续经营业务收入分别为5777.9万美元和1.22823亿美元，同比下降53.09%[174] 股东权益相关数据变化 - 截至2020年3月31日，公司股东权益总额为1123841千美元，普通股数量为287879142股[19] - 截至2020年6月30日，公司股东权益总额为1024331千美元，普通股数量为288142703股[19][21] - 2020年3 - 6月，员工股票购买计划和期权计划及基于股票的薪酬发行股份带来权益增加22725千美元，股份数量增加263561股[19] - 2020年1 - 6月，员工股票购买计划和期权计划及基于股票的薪酬发行股份带来权益增加24642千美元，股份数量增加843058股[21] - 2020年3 - 6月，可赎回非控股权益相关权益变动为 - 1397千美元[19] - 2020年1 - 6月，可赎回非控股权益相关权益变动为2603千美元[21] - 2020年3 - 6月，母公司宣布现金股息使权益减少179342千美元[19] - 2020年1 - 6月，母公司宣布现金股息使权益减少358854千美元[21] - 2020年3 - 6月，净亏损7221千美元[19] - 2020年1 - 6月，净收入56655千美元[21] - 2019年3月31日至6月30日，公司普通股股东权益总额从1737608美元变为1658981美元[23] - 2019年6月30日止六个月，公司净收入为121753美元[23] 商誉及无形资产相关数据变化 - 2020年第一季度，公司对Fine Arts报告单元进行临时商誉减值测试，记录23000千美元减值费用，减值后该单元剩余商誉约为15000千美元[38] - 截至2020年6月30日，全球RIM业务、全球数据中心业务和企业及其他业务的商誉净额分别为3901904千美元、424726千美元和94432千美元，合计4421062千美元[42] - 截至2020年6月30日，累计商誉减值余额为158420千美元，较2019年12月31日的135420千美元增加23000千美元[42] - 2020年6月30日，客户关系无形资产、客户激励、数据中心租赁相关无形资产和第三方佣金资产的账面净值分别为1181152千美元、25779千美元、139351千美元和29570千美元[47] - 2020年6月30日，数据中心低于市场租赁负债的账面净值为7867千美元[47] - 2020年第二季度，公司未发现改变第一季度临时商誉减值分析的因素，但新冠疫情对业务的影响仍不确定[39] - 2020年第一季度，公司因新冠疫情对Fine Arts报告单元进行临时商誉减值测试，记录23000千美元减值费用[38] - 2020年上半年，公司非可抵扣商誉增加48775千美元，主要来自全球RIM业务[42] - 2020年上半年，公司因汇率影响导致商誉减少86440千美元[42] 资产及负债相关数据变化 - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，摄入成本资产净账面价值分别为1633.1万美元和1764.5万美元，资本化佣金资产净账面价值分别为4192.4万美元和4083万美元[53] - 2020年和2019年截至6月30日的三个月，摄入成本资产摊销费用分别为280.2万美元和283.5万美元，资本化佣金资产摊销费用分别为601.7万美元和593.5万美元；六个月，摄入成本资产摊销费用分别为558.1万美元和551.4万美元，资本化佣金资产摊销费用分别为1164.2万美元和988.1万美元[53] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，递延收入 - 流动分别为25203.4万美元和27403.6万美元，递延收入 - 长期分别为3481.3万美元和3602.9万美元[53] - 截至2020年6月30日，坏账准备和信用备忘录准备金余额为5339.4万美元，2019年12月31日余额为4285.6万美元[61] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，使用权资产总额分别为225862.9万美元和219631.6万美元，租赁负债总额分别为239242万美元和231911.7万美元[65] - 2020年和2019年截至6月30日的三个月，总经营租赁成本分别为11927.7万美元和11339.2万美元；六个月分别为24256.6万美元和22257.1万美元[69] - 2020年和2019年截至6月30日的三个月，总融资租赁成本分别为1749.6万美元和1986.7万美元；六个月分别为3529.5万美元和4233.8万美元[69] - 2020年和2019年截至6月30日的六个月，经营租赁支付现金分别为17801.1万美元和16742.6万美元，融资租赁支付利息现金分别为977.3万美元和1106.7万美元，融资租赁融资现金流使用分别为2395.3万美元和3114.6万美元[71] - 2020年和2019年截至6月30日的六个月，经营租赁修改和重新评估非现金项目分别为7676.4万美元和1402.4万美元，新经营租赁（包括收购）分别为12386万美元和8748.2万美元，新融资租赁、修改和重新评估分别为2654.6万美元和1366.2万美元[71] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，按公允价值计量的资产和负债中，货币市场基金分别为76378万美元和1365.3万美元，交易性证券分别为1098.8万美元和1073.2万美元，衍生资产为332.6万美元，衍生负债分别为2440.4万美元和975.6万美元[93] - 截至2020年6月30日，公司长期债务总额为9,731,111,000美元，较2019年12月31日的8,751,544,000美元有所增加[144] - 截至2020年6月30日，公司长期债务净额（扣除流动部分）为8,850,899,000美元，2019年12月31日为8,362,531,000美元[144] - 截至2020年6月30日，循环信贷安排下未偿还借款为362,106,000美元，其中316,700,000美元为美元，9,400,000美元为加元，34,300,000美元为欧元，剩余可用借款额度为1,384,697,000美元[149] - 截至2020年6月30日，信贷协议下的平均利率为1.9%，循环信贷安排和定期贷款A的利率均为1.9%[149] - 定期贷款B原本金为700,000,000美元，将于2026年1月2日到期，2020年6月30日利率为1.9%[149] - 截至2020年6月30日，澳元定期贷款有320,938,000澳元未偿还，利率为4.0%[149] - 截至2020年6月30日，英国双边循环信贷安排利率为2.8%[149] - 截至2020年6月30日，应收账款证券化计划利率为3.5%[149] - 2020年6月30日长期债务的流动部分包括755,000,000美元的5 3/4%票据本金[149] - 自2019年12月31日以来，除2020年6月的发行和应收账款证券化计划的修改外，公司长期债务协议无重大变化[148] - 2020年6月22日，公司完成私募发行，包括50万美元的5%票据、130万美元的5.25%票据（2030年到期）和60万美元的5.625%票据，发行价均为面值的100%，净收益约237.6万美元[152] - 2020年6月29日，公司赎回全部4.375%票据（本金50万美元），赎回价为面值的100%；赎回全部6%票据（本金60万美元，2023年到期），赎回价为面值的102%，2020年第二季度记录1.704万美元费用[153] - 2020年7月2日，公司赎回全部5.75%票据，赎回价为面值的100.958%，2020年第三季度预计记录约1.53万美元债务清偿费用[154] - 2020年3月31日，公司修订应收账款证券化计划，最高可用金额从27.5万美元增至30万美元，到期日从2020年7月30日延长至2021年7月30日，2020年6月30日利率为1.1%[155] - 截至2020年6月30日，QRS现金池净现金头寸为3200美元，TRS现金池净现金头寸为900美元；截至2019年12月31日，QRS现金池净现金头寸为3100美元，TRS现金池净现金头寸为1.85万美元[160] - 截至2020年6月30日，公司有未到期信用证总计3.3596万美元，其中3197美元降低循环信贷额度下的借款能力[161] 员工股票相关数据变化 - 2020年和2019年截至6月30日的三个月和六个月，员工股票奖励的基于股票的薪酬费用分别为2014.5万美元和1250.1万美元、2667.2万美元和2102万美元；税后分别为1871.6万美元和1164.9万美元、2478.1万美元和1958.5万美元；税后每股分别为0.06美元和0.04美元、0.09美元和0.07美元[75] - 截至2020年6月30日，未确认的与员工股票奖励未归属部分相关的薪酬成本为5795.5万美元，预计在2.0年的加权平均期间内确认[75] - 2020年上半年股票期权

公司总资产变化 - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，公司总资产分别为135.66336亿美元和138.16816亿美元[9] 总营收变化 - 2020年第一季度总营收为10.68731亿美元，2019年同期为10.53863亿美元[12] 运营收入变化 - 2020年第一季度运营收入为1.37502亿美元，2019年同期为1.58675亿美元[12] 持续经营业务收入变化 - 2020年第一季度持续经营业务收入为6489.2万美元，2019年同期为3047.6万美元[12] - 2020年和2019年第一季度持续经营业务的收入分别为64892千美元和30476千美元[79] - 2020年第一季度，公司持续经营业务收入为64892千美元，2019年同期为30476千美元[148] 净利润相关变化 - 2020年第一季度净利润为6489.2万美元，2019年同期为3045.2万美元[12] - 2020年第一季度归属于公司的净利润为6397.5万美元，2019年同期为2956.1万美元[12] - 2020年第一季度净收入为64892000美元，2019年同期为30452000美元[20] 每股收益变化 - 2020年第一季度基本每股收益为0.22美元，2019年同期为0.10美元[12] - 2020年和2019年第一季度基本每股收益均为0.22美元和0.10美元[79] - 2020年和2019年第一季度稀释每股收益均为0.22美元和0.10美元[79] 综合亏损/收入变化 - 2020年第一季度综合亏损为1.67122亿美元，2019年同期综合收入为4596.9万美元[15] - 2020年第一季度归属于公司的综合亏损为1.66692亿美元，2019年同期为4426.5万美元[15] 加权平均流通股变化 - 2020年第一季度加权平均基本流通股为2.8784亿股，2019年同期为2.86528亿股[12] - 2020年和2019年第一季度基本加权平均股数分别为287840000股和286528000股[79] - 2020年和2019年第一季度稀释加权平均股数分别为288359133股和287491823股[79] 股东权益总额变化 - 2018年12月31日股东权益总额为1862463美元，2019年3月31日为1737608美元，2019年12月31日为1464227美元，2020年3月31日为1123841美元[18] 折旧变化 - 2020年第一季度折旧为113700000美元，2019年同期为114611000美元[20] 资本支出变化 - 2020年第一季度资本支出为97144000美元，2019年同期为184765000美元[20] - 2020年第一季度应计资本支出为60761000美元，2019年同期为75824000美元[21] 债务偿还与融资变化 - 2020年第一季度偿还债务2581771000美元，2019年同期为1351242000美元[20] - 2020年第一季度从债务融资获得2850451000美元，2019年同期为1723462000美元[20] 利息与所得税支付变化 - 2020年第一季度支付利息157541000美元，2019年同期为136667000美元[21] - 2020年第一季度支付所得税净额为14004000美元，2019年同期为15141000美元[21] 融资租赁变化 - 2020年第一季度融资租赁为13061000美元，2019年同期为7523000美元[21] 受限现金变化 - 2020年3月31日和2019年12月31日，公司受限现金分别为6679千美元和4865千美元[31] 商誉减值与余额变化 - 2020年第一季度，公司对Fine Arts报告单元进行临时商誉减值测试，记录23000千美元减值费用，该报告单元截至2020年3月31日剩余商誉约为15000千美元[32] - 截至2019年12月31日，公司商誉总额为4485209千美元，截至2020年3月31日为4372503千美元[37] - 截至2019年12月31日，公司累计商誉减值余额为135420千美元，截至2020年3月31日为158420千美元[37] 有限寿命无形资产变化 - 截至2020年3月31日，公司有限寿命无形资产账面总值为2085944千美元，累计摊销695570千美元，账面净值为1390374千美元；截至2019年12月31日，账面总值为2102219千美元，累计摊销681462千美元，账面净值为1420757千美元[41] 无形资产摊销费用变化 - 2020年第一季度，客户关系和客户诱导无形资产摊销费用为26764千美元，2019年同期为27881千美元[43] - 2020年第一季度，数据中心现有租赁和租户关系摊销费用为11353千美元，2019年同期为12609千美元[43] - 2020年第一季度，第三方佣金资产和其他有限寿命无形资产摊销费用为2363千美元，2019年同期为757千美元[43] - 2020年和2019年第一季度摄入成本资产摊销费用分别为277.9万美元和267.9万美元，资本化佣金资产摊销费用分别为562.5万美元和394.6万美元[47] 特定收入减少情况 - 2020年第一季度，永久提款费收入减少2465千美元，2019年同期为2740千美元[43] - 2020年第一季度，数据中心高于市场租赁和低于市场租赁收入减少217千美元，2019年同期为905千美元[43] 特定资产账面净值变化 - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，摄入成本资产账面净值分别为1697万美元和1764.5万美元，资本化佣金资产账面净值分别为4237.9万美元和4083万美元[47] 递延收入变化 - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，即期递延收入分别为2.60399亿美元和2.74036亿美元，长期递延收入分别为3478.3万美元和3602.9万美元[47] 全球数据中心业务存储租赁收入变化 - 2020年和2019年第一季度全球数据中心业务存储租赁收入分别为6459.5万美元和5971.8万美元，其中电力和连接相关收入分别为1141.3万美元和911.8万美元[48] 呆账和信用备忘录准备金余额变化 - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，呆账和信用备忘录准备金余额分别为4402.1万美元和4285.6万美元[55] 使用权资产与租赁负债总额变化 - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，使用权资产总额分别为22.231亿美元和21.96316亿美元，租赁负债总额分别为23.46651亿美元和23.19117亿美元[59] 租赁费用变化 - 2020年和2019年第一季度租赁费用分别为1.41088亿美元和1.34377亿美元[63] 租赁相关现金流变化 - 2020年和2019年第一季度与租赁相关的经营现金流分别为9126.2万美元和8981.8万美元，融资现金流分别为1273.9万美元和1667.5万美元[65] 员工股票奖励相关变化 - 2020年和2019年第一季度员工股票奖励的股份支付费用分别为652.7万美元和851.9万美元，截至2020年3月31日，未确认的补偿成本为7326.5万美元[69] - 截至2020年3月31日，股票期权未行使数量为518.3792万份，可行使数量为378.6186万份，预计可行权数量为132.0231万份[70] - 2020年和2019年第一季度归属受限股票单位（RSUs）的公允价值分别为18379千美元和15333千美元[71] - 2020年第一季度绩效单位（PUs）归属的公允价值为10890千美元，2019年同期为6503千美元[74] 有效税率变化 - 2020年和2019年第一季度有效税率分别为13.0%和25.7%[83] MakeSpace投资账面价值变化 - 2020年3月31日和2019年12月31日MakeSpace投资的账面价值分别为14316千美元和18570千美元[92] 累计其他综合项目净变化 - 2020年和2019年第一季度累计其他综合项目净变化分别为亏损230667千美元和收益14704千美元[94] 外汇交易及其他净损益变化 - 2020年和2019年第一季度外汇交易净损益分别为亏损3739.9万美元和收益1769.7万美元，其他净损益分别为亏损532.7万美元和亏损248.7万美元，其他收支净额分别为亏损4272.6万美元和收益1521万美元[99] 重大收购成本变化 - 2019年第一季度重大收购成本在销售成本（不含折旧和摊销）、销售、一般和行政费用中的调整金额分别为 - 89.8万美元、 - 184.8万美元，单独列示的重大收购成本为274.6万美元；按业务板块划分，全球RIM业务、全球数据中心业务、公司及其他业务分别为88万美元、14.3万美元、172.3万美元；2020年第一季度无重大收购成本[103] 利率互换协议相关变化 - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，利率互换协议未到期名义价值均为3.5亿美元，将于2022年3月到期；2019年7月签订的远期利率互换协议名义价值3.5亿美元，2022年3月开始，2024年3月到期[107][108] - 2020年3月31日和2019年12月31日，利率互换协议衍生负债分别为2350.6万美元和877.4万美元；2020年和2019年第一季度未实现损失分别为1473.2万美元和267.4万美元；截至2020年3月31日，与这些现金流套期相关的累计净损失为2350.6万美元[109] 交叉货币互换协议相关变化 - 2019年8月签订的交叉货币互换协议，名义交换约1.1亿美元（利率6.0%）和9905.5万欧元（加权平均利率约3.65%），2023年8月到期；2020年3月31日衍生资产为538.8万美元，2019年12月31日衍生负债为98.2万美元；2020年第一季度未实现收益为637万美元；截至2020年3月31日，与该净投资套期相关的累计净收益为538.8万美元[110] 欧元票据套期相关变化 - 2020年和2019年第一季度，平均指定30万欧元和27.1146万欧元的欧元票据作为对部分欧元子公司净投资的套期；分别记录外汇收益645.3万美元和614.1万美元；截至2020年3月31日，与该净投资套期相关的累计净收益（税后）为2671.4万美元[113] 公司收购情况 - 2020年1月9日，公司以约9550万美元现金收购OSG剩余75%股权，此前持有的25%股权重新计量产生约1000万美元收益[115] - 2020年2月17日，公司以10.7万阿联酋迪拉姆（约2910万美元）现金收购Glenbeigh Records Management DWC - LLC[116] - 截至2020年3月31日，2020年收购累计现金支付（不含收购现金）1.24614亿美元，投资公允价值2727.6万美元，总对价1.5189亿美元；可辨认净资产公允价值9187.2万美元，初始记录商誉6001.8万美元[120] - 2020年第一季度收购价格分配调整对经营结果无重大影响，未完成的初步分配主要涉及无形资产、财产厂房设备和所得税的公允价值最终评估[121][122] 长期债务相关变化 - 截至2020年3月31日，公司长期债务总额为8,917,558,000美元，扣除当期部分后为8,790,001,000美元；截至2019年12月31日，长期债务总额为8,751,544,000美元，扣除当期部分后为8,362,531,000美元[125] 循环信贷安排相关情况 - 截至2020年3月31日，循环信贷安排下未偿还借款为645,603,000美元，其中580,500,000美元为美元计价，28,500,000美元为加元计价，40,900,000美元为欧元计价，剩余可用借款额度为1,099,546,000美元[125] - 截至2020年3月31日，信贷协议的平均利率为2.7%，循环信贷安排和定期贷款A的利率均为2.7%[125] 应收账款证券化计划修订 - 2020年3月31日，公司修订应收账款证券化计划，将最高可用金额从275,000,000美元提高到300,0

财务数据关键指标变化 - 2019年总营收为42.62584亿美元，2018年为42.25761亿美元[148] - 2019年总运营费用为34.81246亿美元，2018年为34.17494亿美元[148] - 2019年运营收入为7.81338亿美元，2018年为8.08267亿美元[148] - 2019年净利润为2.68315亿美元，2018年为3.55131亿美元[148] - 2019年归属于公司的净利润为2.67377亿美元，2018年为3.53933亿美元[148] - 2019年基本每股收益为0.93美元，2018年为1.24美元[149] - 2019年摊薄每股收益为0.93美元，2018年为1.23美元[149] - 2019年调整后EBITDA为14.37605亿美元，调整后EBITDA利润率为33.7%；2018年调整后EBITDA为14.24824亿美元，调整后EBITDA利润率为33.7%[149] - 2019 - 2017年受限现金分别为490、1510、2220万美元[152] - 2019年总营收42.626亿美元，较2018年的42.258亿美元增加3680万美元，增幅0.9%[241][243][248] - 2019年运营费用34.81246亿美元，较2018年的34.17494亿美元增加6375.2万美元，增幅1.9%[241] - 2019年运营收入7.81338亿美元，较2018年的8.08267亿美元减少2692.9万美元，降幅3.3%[241] - 2019年持续经营业务收入2.68211亿美元，较2018年的3.67558亿美元减少9934.7万美元，降幅27.0%[241] - 2019年净收入2.68315亿美元，较2018年的3.55131亿美元减少8681.6万美元，降幅24.4%[241] - 2019年调整后EBITDA为14.37605亿美元，较2018年的14.24824亿美元增加1278.1万美元，增幅0.9%[241] - 2019年存储租赁收入26.81087亿美元，较2018年的26.22455亿美元增加5863.2万美元，增幅2.2%[243] - 2019年服务收入15.81497亿美元，较2018年的16.03306亿美元减少2180.9万美元，降幅1.4%[243] - 2019年收购/剥离的净影响使综合收入增长率提高1.9%，外汇汇率波动使综合收入减少2.1%[246][247][248] - 2019年销售总成本为18.33315亿美元，较2018年的17.93954亿美元增长2.2%，占合并收入的比例从42.5%升至43.0%[252] - 2019年劳动力成本为8.14459亿美元，较2018年的8.18729亿美元下降0.5%，占合并收入的比例从19.4%降至19.1%；按固定美元计算，增长220万美元[252][253] - 2019年设施成本为6.9733亿美元，较2018年的6.51114亿美元增长7.1%，占合并收入的比例从15.4%升至16.4%；按固定美元计算，增长6030万美元[252][254] - 2019年运输成本为1.62905亿美元，较2018年的1.58528亿美元增长2.8%，占合并收入的比例维持在3.8%；按固定美元计算，增长790万美元[252][255] - 2019年产品销售及其他成本为1.58621亿美元，较2018年的1.65583亿美元下降4.2%，占合并收入的比例从3.9%降至3.7%；按固定美元计算，下降220万美元[252][256] - 2019年销售、一般和行政费用为9.91664亿美元，较2018年的10.06983亿美元下降1.5%，占合并收入的比例从23.8%降至23.3%[257] - 2019年折旧费用按报告美元计算较2018年增加360万美元，增幅0.8%[263] - 2019年摊销费用按报告美元计算较2018年增加1510万美元，增幅8.1%[264] - 2019、2018和2017年重大收购成本分别约为1330万美元、5070万美元和8490万美元[265] - 2019年重组费用约为4860万美元，主要包括与项目峰会相关的员工遣散费和专业费用[266] - 2019年全年处置/减记物业、厂房及设备的净收益约为6380万美元，主要包括美国设施销售及售后回租交易收益约6780万美元和英国某些土地及建筑物销售收益约3600万美元，部分被资产减值损失和美国某些物业、厂房及设备减记损失约1570万美元抵消[267] - 2019年全年，公司对Iron Cloud产品组合中特定产品相关资产进行长期资产减值分析并出售部分IT基础设施资产和维护合同权利，确认减值损失和资产出售损失共计约2500万美元[268] - 2018年全年处置/减记物业、厂房及设备的净收益为7360万美元，主要包括英国建筑物销售收益约6380万美元和阿根廷一处设施资产非自愿转换收益[269] - 2019年全年合并净利息费用增至4.193亿美元，较2018年的4.096亿美元增加970万美元，主要因2019年平均未偿还债务增加，2019年和2018年加权平均利率分别为4.8%和4.9%[270] - 2019年全年净外币交易损失为2490万美元，主要因英镑兑美元汇率变动影响；2018年全年净外币交易收益为1560万美元，主要因英镑、加元兑美元汇率变动影响，部分被澳元、巴西雷亚尔和土耳其里拉兑美元汇率变动损失抵消[272][273] - 2019年和2018年有效税率分别为18.3%和10.4%，未来有效税率受收入结构、税法变化、外汇损益波动等因素影响[274] - 2019年持续经营业务收入为2.68211亿美元，较2018年的3.67558亿美元减少9934.7万美元，降幅27.0%；2019年调整后EBITDA为14.37605亿美元，较2018年的14.24824亿美元增加1280万美元，增幅0.9%[281] - 2018年持续经营业务收入较2017年增加1.89543亿美元，增幅106.5%；2018年调整后EBITDA较2017年增加1.81251亿美元，增幅14.6%[281] - 2019年经营活动净现金流较上年增加3010万美元，主要因营运资金现金使用减少4760万美元，部分被净收入减少1750万美元抵消[298] - 2019年投资活动现金流出7.35946亿美元，包括收购支付5820万美元、资本支出6.93亿美元等[297][300] - 2019年融资活动现金流出1.98973亿美元，包括高级票据发行净收入9.875亿美元、循环信贷还款4.753亿美元、支付股息7.045亿美元[297][304] - 2019年末现金及现金等价物为1.93555亿美元[297] - 2019年总资本支出（权责发生制）为690,675千美元，2018年为474,951千美元，2017年为416,680千美元[307] - 截至2019年12月31日，现金及现金等价物余额（包括受限现金）为1.936亿美元[310] - 截至2019年12月31日，长期债务总额为8,751,544千美元，扣除流动部分后为8,362,531千美元[311] - 截至2019年12月31日和2018年，公司净总租赁调整杠杆率分别为5.7和5.6，最高允许值为6.5；净有担保债务租赁调整杠杆率分别为2.3和2.6，最高允许值为4.0；债券杠杆率分别为5.9和5.8，最高允许值为6.5 - 7.0；固定费用覆盖率均为2.2，最低允许值为1.5[323] - 截至2019年12月31日，公司累计发生重大收购成本和Recall资本支出4.03801亿美元，其中2019年为1574万美元[334] - 截至2019年12月31日，公司合同义务总计14.324725亿美元，其中1年内到期1.273641亿美元，1 - 3年到期2.555872亿美元，3 - 5年到期3.524592亿美元，5年以上到期6.97062亿美元[335] - 截至2019年12月31日，公司有联邦净营业亏损结转1.527亿美元，预计利用3920万美元，实现联邦税收优惠820万美元；有外国净营业亏损资产9080万美元，估值备抵约64%[340] - 截至2019年12月31日，公司有16.925亿美元浮动利率债务未偿还，加权平均浮动利率约为3.8%[346] - 截至2019年12月31日，公司有70.59亿美元固定利率债务未偿还[346] - 截至2019年12月31日，公司约81%的未偿还债务为固定利率[346] - 若公司浮动利率债务的加权平均浮动利率提高1%，2019年全年净收入将减少约1.86亿美元[346] 会计政策及准则变更影响 - 2019年1月1日采用ASU 2016 - 02，使股东权益增加约580万美元[150] - 2018年1月1日采用ASU 2014 - 09，使股东权益减少约3020万美元[150] - 2019年第四季度起，重大收购成本在合并运营报表中单列，2015 - 2018年销售成本（不含折旧和摊销）分别减少0、1200、2050、760万美元，销售、一般和行政费用分别减少4700、1.2亿、6440、4300万美元[152] - 2019年起，房地产销售收益在合并运营报表中作为运营收入一部分列示，2015 - 2018年物业、厂房和设备处置/减记净收益分别增加110、230、160、6380万美元，所得税拨备分别增加20、10、0、850万美元[152] - 2018年1月1日采用ASU 2014 - 09，2018年调整后EBITDA较上年增加约2530万美元，收入重新分类使存储租赁收入净减少1420万美元至服务收入[171][172] 税务相关事项 - 2019年6月，公司收到荷兰税务海关当局评估通知，涉及约1680万欧元增值税负债，主要与2017年和2018年有关[152][170] - 2017年12月22日美国税改法案将美国企业联邦所得税税率从35%降至21%[230] - 税改法案对1986年后未分配外国收益和利润征收视同汇回过渡税，现金和流动资产适用15.5%税率，非流动资产适用8%税率[231] - 公司2017年视同汇回的未分配收益和利润为1.6亿美元，计入2017年REIT应税收入约7090万美元[232] - 2018年计入公司REIT应税收入的全球无形低税收入约为4190万美元，2019年无此项收入[235] - 税改法案限制部分实体净利息费用扣除，公司作为REIT选择作为“选举性房地产贸易或业务”，不受此限制[237][238] 业务战略及项目相关 - 2019年10月宣布Project Summit，预计到2021年底副总裁及以上职位减少约45%，管理和行政人员减少约700个职位，到2022年底提高调整后EBITDA约2亿美元，2020年提高约8000万美元，其中约5000万美元来自2019年第四季度行动[155][156] - Project Summit预计总成本约2.4亿美元，2019年第四季度发生约4860万美元成本，均为重组费用[157] - 2019年10月宣布的Project Summit预计总成本约2.4亿美元，第四季度已产生约4860万美元成本[296] 重大交易事项 - 2018年1月10日完成IODC交易，支付约13.47亿美元，2019年2月支付约3100万美元追加购买价格[160] - 2019年3月19日完成消费者存储交易，向MakeSpace JV注资约2000万美元现金，获得约34%股权，2019年确认约2250万美元相关收入，记录约420万美元销售收益[161][162][163] - 2018年9月28日完成IMFS剥离，获得约300万美元对价，2018年和2017年该业务分别实现总收入约2020万和2230万美元，持续经营业务收入分别约160万和210万美元[164] - 2020年1月9日，公司以60.26亿俄罗斯卢布（约9510万美元）收购OSG剩余75%股权[332] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年全球RIM业务板块报告收入较2018年下降0.8%，主要因外汇汇率不利波动，有机收入增长0.8%，主要得益于存储租赁收入有机增长2.2%；调整后EBITDA利润率较2018年提高20个基点[285][287] - 2018年全球RIM业务板块收入较2017年增长3.7%，存储租赁和服务收入均实现增长，调整后EBITDA较2017年增加9877.4万美元

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，公司总资产分别为135.77亿美元和118.57亿美元[7] - 2019年第三季度总营收为10.62亿美元，2018年同期为10.61亿美元[10] - 2019年前三季度总营收为31.83亿美元，2018年同期为31.64亿美元[12] - 2019年第三季度净利润为1.08亿美元，2018年同期为0.66亿美元[10] - 2019年前三季度净利润为2.31亿美元，2018年同期为1.97亿美元[12] - 2019年第三季度基本每股收益为0.37美元，2018年同期为0.23美元[10] - 2019年前三季度基本每股收益为0.80美元，2018年同期为0.69美元[12] - 2019年第三季度综合收益为0.23亿美元，2018年同期为0.43亿美元[15] - 2019年前三季度综合收益为1.51亿美元，2018年同期为0.68亿美元[15] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，公司股东权益分别为15.12亿美元和18.62亿美元[8] - 2019年前9个月持续经营业务经营活动现金流为6.48145亿美元，2018年为6.25538亿美元[25] - 2019年前9个月投资活动现金流为 - 6.35635亿美元，2018年为 - 21.02793亿美元[25] - 2019年前9个月融资活动现金流为1988.5万美元，2018年为7695.59万美元[25] - 2019年前9个月现金及现金等价物增加2129.3万美元，2018年减少7.28023亿美元[25] - 2019年9月30日现金及现金等价物（含受限现金）期末余额为1.86778亿美元，2018年为1.97676亿美元[26] - 2019年前9个月现金支付利息为3421.39万美元，2018年为3229.86万美元[26] - 2019年前9个月现金支付所得税净额为544.46万美元，2018年为490.61万美元[26] - 2019年9月30日和2018年12月31日受限现金分别为805.7万美元和1514.1万美元[33] - 2019年9月30日商誉账面净值为44.21995亿美元，2018年12月31日为44.4103亿美元[39] - 2019年前9个月可抵扣商誉增加1611.7万美元，不可抵扣商誉增加1155.3万美元[39] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，有限寿命无形资产的总账面价值分别为2096722000美元和2077286000美元，累计摊销分别为652728000美元和541782000美元，净账面价值分别为1443994000美元和1535504000美元[43] - 2019年和2018年第三季度及前九个月，客户关系和客户诱导无形资产摊销费用分别为29064000美元、26782000美元、85228000美元和84401000美元[46] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，初始客户记录存储成本的净账面价值分别为16964000美元和15244000美元，资本化佣金资产的净账面价值分别为34652000美元和23787000美元[47] - 2019年和2018年第三季度及前九个月，初始客户记录存储成本资产摊销费用分别为2250000美元、2294000美元、7764000美元和7915000美元[47] - 2019年和2018年第三季度及前九个月，资本化佣金资产摊销费用分别为4224000美元、3053000美元、14105000美元和10433000美元[47] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，递延收入 - 流动负债分别为257328000美元和264823000美元，递延收入 - 长期负债分别为26572000美元和26401000美元[50] - 2019年第三季度和前九个月，经营租赁成本分别为114727000美元和343282000美元，融资租赁成本分别为19584000美元和61922000美元[68] - 2019年第三季度和前九个月，公司转租收入分别为1667000美元和5221000美元[69] - 截至2019年9月30日，经营租赁和融资租赁的加权平均剩余租赁期限均为11.0年，折现率分别为7.1%和5.6%[69] - 2019年前九个月，经营租赁的经营现金流使用额为252277000美元，融资租赁的经营现金流（利息）使用额为15972000美元，融资现金流使用额为44808000美元[76] - 2019年第三季度和前九个月，员工股票薪酬费用分别为7120000美元和28140000美元，2018年同期分别为7279000美元和23352000美元[79] - 截至2019年9月30日，未确认的员工股票薪酬成本为50152000美元，预计在1.9年的加权平均期间内确认[79] - 2019年和2018年截至9月30日的三个月内，持续经营业务收入分别为108284美元和77349美元；九个月内分别为231107美元和209001美元[93] - 2019年和2018年截至9月30日的三个月内，基本每股收益分别为0.37美元和0.23美元；九个月内分别为0.80美元和0.69美元[93] - 2019年和2018年截至9月30日的三个月内，稀释每股收益分别为0.37美元和0.23美元；九个月内分别为0.80美元和0.68美元[93] - 2019年和2018年截至9月30日的三个月内，有效税率分别为16.8%和15.3%；九个月内分别为15.7%和16.0%[97] - 截至2019年9月30日，货币市场基金公允价值为30123美元，交易性证券为9996美元，衍生资产为1972美元，衍生负债为12046美元[104] - 2019年9月30日止三个月和九个月，累计其他综合项目净额期末分别为3.46203亿美元和3.46203亿美元，2018年同期分别为2.2826亿美元和2.2826亿美元[109] - 2019年9月30日止三个月和九个月，固定资产处置/减记净收益分别约为930万美元和1710万美元[113] - 2019年9月30日止三个月和九个月，公司确认资产减值损失和资产出售损失分别约为80万美元和2480万美元[114] - 2019年9月30日止九个月的收益主要包括美国五处设施售后回租交易收益约980万美元和英国某些土地及建筑物出售收益约3600万美元，部分被资产减值损失和北美记录及信息管理业务某些固定资产减记损失约310万美元抵消[115] - 2019年和2018年9月30日止三个月，其他（收入）费用净额分别为-1341.5万美元和32.5万美元；九个月分别为-1339.7万美元和142万美元[116] - 2018年第三季度和第四季度，公司分别确认房地产出售净收益约130万美元和5400万美元[121] - 2019年6月，公司收到荷兰税务海关当局约1.68万欧元增值税评估通知，预计2018年和2017年销售、一般及行政费用和利息费用分别低估约1100万美元和400万美元、1660万美元和100万美元，所得税拨备分别高估约200万美元和300万美元[122][123] - 2018年9月30日止三个月和九个月，因上述事项对简明综合运营表部分项目重述，如销售、一般及行政费用分别增加145.9万美元和1079.8万美元等[127] - 截至2018年12月31日，因上述事项对综合资产负债表部分项目重述，如其他资产净额增加497.1万美元等[127] - 2018年9月30日、6月30日和12月31日止期间，简明综合权益表中（分配超过收益）收益超过分配分别变更-2285.2万美元、-2157.3万美元和-1370.8万美元[127] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，利率互换协议名义价值为350,000千美元，将于2022年3月到期；2019年7月签订的远期利率互换协议名义价值同样为350,000千美元，2022年3月开始，2024年3月到期[132][133] - 2019年9月30日和2018年12月31日，利率互换协议产生的衍生负债分别为12,046千美元和973千美元；2019年前三季度和前三季度分别记录未实现损失3,468千美元和11,073千美元；2018年前三季度和前三季度分别记录未实现收益1,980千美元和4,183千美元；截至2019年9月30日，累计净损失为12,046千美元[134] - 2019年8月签订的交叉货币互换协议，以6.0%的利率名义交换约110,000千美元，换取约99,055千欧元，加权平均利率约为3.65%，2023年8月到期；截至2019年9月30日，衍生资产为1,972千美元，2019年前三季度记录未实现收益1,972千美元[135] - 2019年前三季度平均指定279,821欧元的欧元票据作为对部分欧元子公司净投资的套期；2018年前三季度平均指定209,276欧元；2019年前三季度和前三季度分别记录外汇收益13,101千美元和14,962千美元；2018年前三季度和前三季度分别记录外汇收益2,139千美元和6,761千美元；截至2019年9月30日，累计净收益为29,220千美元[138] - 截至2019年9月30日，无未到期外汇远期合约；截至2018年12月31日，有购买29,000欧元并出售33,374千美元的未到期合约，衍生资产为93千美元；2019年前三季度和前三季度未被认定为套期工具的衍生工具分别记录损失0千美元和737千美元；2018年前三季度和前三季度分别记录损失616千美元和4,172千美元[139] - 2019年9月30日循环信贷工具债务为354,879美元，2018年12月31日为793,832美元[156] - 2019年9月30日定期贷款A债务为231,250美元，2018年12月31日为240,625美元[156] - 2019年9月30日定期贷款B债务为688,089美元，2018年12月31日为693,169美元[156] - 2019年9月30日澳元定期贷款债务为219,871美元，2018年12月31日为233,955美元[156] - 2019年9月30日英国双边循环信贷工具债务为172,180美元，2018年12月31日为178,299美元[156] - 2019年9月30日43/8%优先票据债务为500,000美元，2018年12月31日为500,000美元[156] - 2019年9月30日6%优先票据债务为600,000美元，2018年12月31日为600,000美元[156] - 2019年9月30日53/8%加元优先票据债务为188,811美元，2018年12月31日为183,403美元[156] - 2019年9月30日53/4%次级优先票据债务为1,000,000美元，2018年12月31日为1,000,000美元[156] - 2019年9月30日3%欧元优先票据债务为327,508美元，2018年12月31日为343,347美元[156] - 长期债务净额分别为8309820千美元、8220347千美元、8103024千美元和8016417千美元[157] - 2019年9月30日，循环信贷安排下未偿还借款为354879千美元，其中221900千美元为美元，72000千美元为加元，72000千美元为欧元，可用借款余额为1378278千美元，平均利率为3.5%[162] - 2018年3月26日，公司借入700000千美元的定期贷款B，2019年9月30日利率为3.8%[162] - 2019年9月30日，澳元定期贷款未偿还金额为327500澳元，利率为4.9%[162] - 2019年9月，公司完成1000000千美元的4 7/8%优先票据私募发行，净收益约987500千美元用于偿还循环信贷安排下的未偿还借款[165] - 2019年9月30日，QRS现金池

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，公司总资产分别为137.21亿美元和118.57亿美元，增长15.72%[7] - 2019年第二季度和2018年同期，公司总营收分别为10.67亿美元和10.61亿美元，增长0.57%[10] - 2019年上半年和2018年同期，公司总营收分别为21.21亿美元和21.03亿美元，增长0.88%[12] - 2019年第二季度和2018年同期，公司净利润分别为9247.5万美元和9190.3万美元，增长0.62%[10] - 2019年上半年和2018年同期，公司净利润分别为1.23亿美元和1.31亿美元，下降6.15%[12] - 2019年第二季度和2018年同期，公司基本每股收益均为0.32美元[10] - 2019年上半年和2018年同期，公司基本每股收益分别为0.43美元和0.46美元，下降6.52%[12] - 2019年第二季度和2018年同期，公司综合收益分别为8175.3万美元和 - 4488.1万美元[15] - 2019年上半年和2018年同期，公司综合收益分别为1.28亿美元和2551.2万美元[15] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，公司股东权益分别为16.59亿美元和18.62亿美元，下降10.91%[7][8] - 2019年上半年净利润为122,927千美元，2018年同期为130,830千美元[23] - 2019年上半年经营活动产生的现金流量为429,731千美元，2018年同期为393,329千美元[23] - 2019年上半年投资活动产生的现金流量为 - 469,673千美元，2018年同期为 - 1,921,496千美元[23] - 2019年上半年融资活动产生的现金流量为39,102千美元，2018年同期为798,753千美元[23] - 2019年上半年现金及现金等价物减少3,489千美元，2018年同期减少737,507千美元[23] - 2019年上半年支付利息现金为201,602千美元，2018年同期为185,804千美元[24] - 2019年上半年支付所得税现金净额为38,302千美元，2018年同期为33,858千美元[24] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，受限现金分别约为9,059千美元和15,141千美元[32] - 2019年和2018年截至6月30日的三个月和六个月的基本和摊薄每股收益相关数据：如2019年三个月持续经营业务收入92347美元，基本加权平均股数286925000股等[91] - 2019年和2018年截至6月30日的三个月和六个月的有效税率分别为10.3%、22.0%、14.7%和16.5%[95] - 2019年3月和6月累计其他综合项目净变化中，3个月期末总额为-261,821千美元，6个月期末总额为-261,821千美元[108] - 2018年3月和6月累计其他综合项目净变化中，3个月期末总额为-207,450千美元，6个月期末总额为-207,450千美元[111] - 2019年第二季度公司对Iron Cloud组合中部分产品相关长期资产进行减值分析，记录减值费用约24,000千美元[112] - 2019年3月和6月止的综合处置/减记物业、厂房及设备净收益分别约为8,400千美元和7,800千美元[113] - 2019年6月止六个月的收益主要来自英国某些土地和建筑物出售收益约36,000千美元[113] - 2019年和2018年3月和6月止其他（收入）费用净额中，2019年3月为-15,192千美元，6月为18千美元；2018年3月为-19,056千美元，6月为1,095千美元[116] - 2019年6月止其他净额包括第一季度消费者存储交易出售收益约4,200千美元[117] - 2018年销售、一般及行政费用和利息费用分别少计约1.1万美元和400美元，所得税拨备多计约2000美元，使持续经营业务净收入减少约9400美元；2017年分别少计约1.66万美元和100美元，所得税拨备多计约3000美元，使持续经营业务净收入减少约1.37万美元[124] - 截至2018年12月31日，因上述事项累计影响，重述“分配超过收益”为约2.31万美元[124] - 2019年6月30日止六个月，公司完成收购六家存储和记录管理公司及一家艺术存储公司，总现金代价约3.68万美元[135] - 截至2019年6月30日，2019年收购累计现金支付3.9072万美元，总代价4.1466万美元，可辨认净资产公允价值2.1905万美元，初始记录商誉1.9561万美元[136] - 2018年1月10日完成IO数据中心收购，支付约13.47万美元；2019年2月支付约3.1万美元额外收购价格[142] - 假设IO数据中心交易于2017年1月1日发生，2018年第三和六个月的预计财务信息显示，总收入分别为10.60823万美元和21.06771万美元；持续经营业务收入分别为9.2263万美元和14.1604万美元等[144] - 公司和IO数据中心为完成交易共发生2.8064万美元运营支出[143] - 截至2019年6月30日，公司长期债务总额为8592918000美元，未摊销递延融资成本为79208000美元，账面价值为8513710000美元；截至2018年12月31日，长期债务总额为8229430000美元，未摊销递延融资成本为86607000美元，账面价值为8142823000美元[147] - 截至2019年6月30日，扣除流动部分后长期债务净额为8469391000美元，未摊销递延融资成本为79208000美元，净额账面价值为8390183000美元；截至2018年12月31日，扣除流动部分后长期债务净额为8103024000美元，未摊销递延融资成本为86607000美元，净额账面价值为8016417000美元[148] - 2019年6月30日循环信贷工具债务为1181376000美元，未摊销递延融资成本为12548000美元，账面价值为1168828000美元；2018年12月31日债务为793832000美元，未摊销递延融资成本为14117000美元，账面价值为779715000美元[147] - 2019年6月30日定期贷款A债务为234375000美元，账面价值为234375000美元；2018年12月31日债务为240625000美元，账面价值为240625000美元[147] - 2019年6月30日定期贷款B债务为689782000美元，未摊销递延融资成本为8118000美元，账面价值为681664000美元；2018年12月31日债务为693169000美元，未摊销递延融资成本为8742000美元，账面价值为684427000美元[147] - 2019年6月30日澳大利亚元定期贷款债务为230048000美元，未摊销递延融资成本为2691000美元，账面价值为227357000美元；2018年12月31日债务为233955000美元，未摊销递延融资成本为3084000美元，账面价值为230871000美元[147] - 2019年6月30日英国双边循环信贷工具债务为177762000美元，未摊销递延融资成本为2030000美元，账面价值为175732000美元；2018年12月31日债务为178299000美元，未摊销递延融资成本为2357000美元，账面价值为175942000美元[147] - 2019年6月30日4 3/8%优先票据债务为500000000美元，未摊销递延融资成本为3295000美元，账面价值为496705000美元；2018年12月31日债务为500000000美元，未摊销递延融资成本为4155000美元，账面价值为495845000美元[147] - 2019年6月30日6%优先票据（2023年到期）债务为600000000美元，未摊销递延融资成本为4576000美元，账面价值为595424000美元；2018年12月31日债务为600000000美元，未摊销递延融资成本为5126000美元，账面价值为594874000美元[147] - 自2018年12月31日以来，公司长期债务无重大变化[152] - 截至2019年6月30日，循环信贷安排下未偿还借款为1181376000美元，其中1028900000美元为美元借款，76800000美元为加元借款，82500000美元为欧元借款，未使用额度为533374000美元，平均利率为4.0%[153] - 2018年3月26日，公司借入700000000美元的增量定期贷款B，将于2026年1月2日到期，截至2019年6月30日利率为4.2%，未摊销原始发行折价为1468000美元[153] - 截至2019年6月30日，澳元定期贷款未偿还金额为329688澳元，利率为5.1%，未摊销原始发行折价为1458000美元[153] - 截至2019年6月30日，QRS现金池净现金头寸为1700000美元，TRS现金池净现金头寸为2800000美元；截至2018年12月31日，QRS现金池净现金头寸为2000000美元，TRS现金池净现金头寸为2200000美元[156] - 截至2019年6月30日，公司净总租赁调整杠杆率为5.8，净有担保债务租赁调整杠杆率为2.8，债券杠杆率为6.1，固定费用覆盖率为2.2；截至2018年12月31日，相应比率分别为5.6、2.6、5.8和2.2[158] - 截至2019年6月30日，母公司现金及现金等价物为6000美元，担保人现金及现金等价物为124553000美元，非担保人现金及现金等价物为106923000美元，合并后为161996000美元[170] - 截至2019年6月30日，公司总资产为13720982000美元，总负债和权益为13720982000美元[170] - 截至2019年6月30日，长期债务净额（扣除流动部分）为8390183000美元[170] - 截至2019年6月30日，公司股东权益为1657821000美元，非控股股东权益为1160000美元，总权益为1658981000美元[170] - 截至2018年12月31日，公司合并总资产为11,857,218千美元，总负债和权益为11,857,218千美元[176] - 截至2018年12月31日，现金及现金等价物为165,485千美元，其中担保方和非担保方现金池存款分别约为57,200千美元和12,700千美元[176] - 截至2018年12月31日，应收账款为846,889千美元[176] - 截至2018年12月31日，长期债务净额（扣除流动部分）为8,016,417千美元[176] - 2019年第二季度，公司合并总营收为1,066,907千美元[181] - 2019年第二季度，公司合并总运营费用为873,792千美元[181] - 2019年第二季度，公司合并运营收入为193,115千美元[181] - 2019年第二季度，公司合并利息费用（收入）净额为105,314千美元[181] - 2019年第二季度，公司合并持续经营业务收入为92,347千美元[181] - 2019年第二季度，公司合并净收入为92,475千美元[181] - 2018年第二季度公司总营收为1060823000美元，其中存储租赁收入655439000美元，服务收入405384000美元[186] - 2018年第二季度公司总运营费用为859363000美元，运营收入为201460000美元[186] - 2018年第二季度公司净收入为91903000美元，归属于公司的净收入为91761000美元[186] - 2019年上半年公司总营收为2120770000美元，其中存储租赁收入1332262000美元，服务收入788508000美元[191] - 2019年上半年公司总运营费用为1