资产管理规模（AUM）及增长 - 资产管理规模（AUM）在2024年第三季度达到3823亿美元，环比增长6%，同比增长24%[1] - 2024年第三季度股票、固定收益、多资产和另类投资的AUM分别为2371亿美元、813亿美元、535亿美元和104亿美元[11] - 截至2024年9月30日，Janus Henderson管理的资产总额约为3820亿美元[18] 资金流入与投资表现 - 2024年第三季度净流入资金为4亿美元，连续两个季度实现净流入[1] - 2024年第三季度股票、固定收益、多资产和另类投资的1年投资表现分别为63%、98%、97%和84%[13] - 2024年第三季度75%的AUM在1年基准上表现优于相关基准[13] - 2024年第三季度80%的共同基金AUM在1年Morningstar四分位排名中位于前两位[15] 财务表现 - 2024年第三季度营业收入为16.47亿美元，同比增长35%[1] - 2024年第三季度总收入为6.248亿美元，同比增长19.9%[20] - 2024年第三季度净收入为5000万美元，同比下降41.9%[20] - 2024年第三季度调整后净收入为1.447亿美元，同比增长35.6%[22] - 2024年第三季度调整后每股收益为0.91美元，同比增长42.2%[22] - 2024年第三季度运营利润率为26.4%，同比提升3个百分点[22] - 2024年第三季度调整后运营利润率为34.9%，同比提升3.9个百分点[22] 成本与费用 - 2024年第三季度管理费用为5.028亿美元，同比增长15.6%[20] - 2024年第三季度员工薪酬和福利支出为1.77亿美元，同比增长18.6%[20] - 2024年第三季度分销费用为1.337亿美元，同比增长15.3%[20] 股东回报 - 公司通过股息和股票回购向股东返还了1.02亿美元资本[1] - 董事会宣布每股0.39美元的季度股息，并批准增加5000万美元的股票回购授权[6][7] 资产负债表与现金流 - 公司总资产从2023年12月的64.966亿美元增长至2024年9月的72.638亿美元，增长约11.8%[29] - 现金及现金等价物从2023年12月的11.524亿美元增加至2024年9月的14.838亿美元，增长约28.7%[29] - 长期债务从2023年12月的3.046亿美元增加至2024年9月的6.986亿美元，增长约129.3%[29] - 2024年9月的经营活动现金流为2.285亿美元，较2023年9月的2.169亿美元增长约5.3%[30] - 2024年9月的投资活动现金流为-2.15亿美元，较2023年9月的1600万美元大幅下降[30] - 2024年9月的融资活动现金流为4.246亿美元，较2023年9月的-9150万美元显著改善[30] - 2024年9月的净现金流变化为4.7亿美元，较2023年9月的1.159亿美元增长约305.5%[30] - 无形资产及商誉从2023年12月的37.216亿美元增加至2024年9月的37.998亿美元，增长约2.1%[29] - 可赎回非控制权益从2023年12月的3.172亿美元增加至2024年9月的4.935亿美元，增长约55.6%[29]

公司表现 - Janus Henderson Group plc (JHG) 今年以来回报率为36% 远高于金融行业平均回报率20.2% [4] - 公司属于金融-投资管理行业 该行业今年以来平均回报率为30.7% JHG表现优于行业平均水平 [5] - 公司当前Zacks评级为2(买入) 过去一季度全年盈利预期上调5.8% 显示分析师情绪改善 [3] 行业概况 - 金融行业包含871只个股 当前Zacks行业排名为1 [2] - 金融-投资管理行业包含37只个股 当前Zacks行业排名为17 [5] - REIT和零售股权信托行业包含20只个股 当前Zacks行业排名为38 今年以来回报率为7.8% [6] 可比公司 - American Assets Trust (AAT) 今年以来回报率为21.5% 表现优于金融行业平均水平 [4] - AAT当前Zacks评级为1(强力买入) 过去三个月当前年度EPS预期上调9.1% [5] - AAT属于REIT和零售股权信托行业 [6]

核心观点 - Janus Henderson Group plc (JHG) 预计在2024年第三季度财报中实现收入和盈利的同比增长，市场对其盈利表现持乐观态度 [1][2] - 公司预计每股收益为0.79美元，同比增长23.4%，收入预计为6.0578亿美元，同比增长16.3% [2] - 分析师对公司的盈利预期在过去30天内上调了1.49%，显示市场对其前景的积极调整 [3] - 公司的盈利预期修正趋势和Zacks Earnings ESP模型显示，Janus Henderson Group很可能超出市场预期 [4][6] - 公司在过去四个季度中均超出盈利预期，显示出其盈利能力的稳定性 [7] 盈利预期与修正 - 公司预计2024年第三季度每股收益为0.79美元，同比增长23.4% [2] - 收入预计为6.0578亿美元，同比增长16.3% [2] - 过去30天内，分析师对公司的每股收益预期上调了1.49%，反映出市场对其盈利前景的乐观调整 [3] 盈利预期修正模型 - Zacks Earnings ESP模型显示，Janus Henderson Group的盈利预期修正为+1.91%，表明分析师对其盈利前景持乐观态度 [6] - 该模型结合Zacks Rank 2（买入评级），显示公司有较高概率超出盈利预期 [6] - 历史数据显示，具有类似组合的公司有近70%的概率实现盈利超预期 [5] 历史盈利表现 - 公司在上一季度实际每股收益为0.85美元，超出预期的0.74美元，实现14.86%的超预期表现 [7] - 过去四个季度中，公司均超出盈利预期，显示出其盈利能力的稳定性 [7] 盈利超预期的潜在影响 - 盈利超预期可能推动股价上涨，但股价表现还受到其他因素的影响 [8] - 尽管盈利超预期是股价上涨的重要因素，但投资者仍需关注其他可能影响股价的因素 [8]

动量投资策略 - 动量投资策略的核心是跟随股票近期趋势 无论是上涨还是下跌 在多头情境下 投资者会“买高 希望卖得更高” 目标是利用股票价格的趋势 一旦股票确立方向 很可能会继续朝该方向移动 从而实现及时且有利可图的交易 [1] Janus Henderson Group plc (JHG) 的动量表现 - JHG 目前的动量风格评分为 A 表明其具有良好的动量特征 主要驱动因素包括价格变化和盈利预测修正 [2] - JHG 的 Zacks 评级为 2 (买入) 研究表明 Zacks 评级为 1 (强力买入) 和 2 (买入) 且风格评分为 A 或 B 的股票在未来一个月内表现优于市场 [3] 短期价格表现 - JHG 的股价在过去一周上涨了 1.64% 而同期 Zacks 金融-投资管理行业表现持平 从更长时间框架来看 JHG 的月度价格变化为 8.48% 优于行业的 2.31% [5] 长期价格表现 - JHG 的股价在过去一个季度上涨了 10.96% 在过去一年上涨了 66.89% 相比之下 标普 500 指数同期分别上涨了 4.49% 和 34.55% [6] 交易量分析 - JHG 的 20 天平均交易量为 894,106 股 交易量是衡量股票表现的重要指标 上涨的股票伴随高于平均的交易量通常是一个看涨信号 [7] 盈利预测修正 - 在过去两个月内 JHG 的全年盈利预测有 2 次上调 没有下调 共识估计从 3.23 美元增加到 3.26 美元 对于下一个财年 也有 2 次盈利预测上调 没有下调 [9] 结论 - 综合考虑所有因素 JHG 是一个具有 A 级动量评分的 2 (买入) 股票 适合寻找近期上涨潜力的投资者 [9]

公司表现 - Janus Henderson Group plc (JHG) 的股价在过去一个月上涨了11.3% 并创下52周新高 达到39.36美元 [1] - 自年初以来 公司股价累计上涨29.9% 超过Zacks金融板块的17.9% 和Zacks金融-投资管理行业的26.3% [1] - 公司在过去四个季度均超出盈利预期 最近一次财报显示每股收益为0.85美元 超出市场预期的0.74美元 同时收入超出预期1.63% [2] 财务预期 - 当前财年 公司预计每股收益为3.26美元 收入为24亿美元 分别同比增长23.95%和14.04% [3] - 下一财年 公司预计每股收益为3.56美元 收入为25.8亿美元 分别同比增长9.26%和7.81% [3] 估值分析 - 公司当前市盈率为12倍 高于行业平均的11.2倍 市现率为14.6倍 高于行业平均的10.7倍 [7] - 公司的PEG比率为0.75 显示其估值相对合理 [7] - Zacks给予公司价值评分为B 增长评分为C 动量评分为A 综合VGM评分为A [6] 行业比较 - 行业竞争对手AllianceBernstein Holding L.P. (AB) 同样获得Zacks买入评级 价值评分为A 增长评分为C 动量评分为A [10] - AB上一季度盈利超出预期7.58% 当前财年预计每股收益为3.02美元 收入为34.4亿美元 [11] - AB股价过去一个月上涨2.7% 当前远期市盈率为11.51倍 市现率为13.09倍 [12] - 金融-投资管理行业整体表现优异 位列Zacks覆盖行业的前40% [12]

文章核心观点 - 该公司Janus Henderson Group plc (JHG)是一家投资管理公司,在过去几个季度中一直能够超出市场预期 [1][2][3] - 公司最近的业绩预测也呈现上升趋势,加上其良好的股票评级,预示着公司下一个季度的业绩可能会再次超出预期 [2][3] 行业概况 - 该公司所属的Zacks Financial - Investment Management行业具有良好的发展前景 [1] 财务数据 - 公司最近两个季度的业绩超出市场预期的幅度分别为14.86%和12.70% [1] - 公司目前的Earnings ESP(预期盈利惊喜指数)为正,这是业绩超预期的良好信号 [2][3]

文章核心观点 - 近半数美国人(48%)没有任何投资资产,表明美国消费者的财务愿望与行为之间存在差距 [1] - 不投资的原因包括偏好易于获取的储蓄或支票账户资金(38%)、现有债务或财务义务(30%)以及缺乏对投资方法的了解(30%) [1] - 这表明投资行业需要提供更多透明度、简化信息和资源,以增进人们对投资的理解和参与 [1] 投资行为差异 - 46%的人有意在未来某个时候开始投资,22%计划在未来3年内开始 [2] - 不同年代群体的投资态度和行为存在差异,33%的Z世代投资者表示不打算投资,17%推迟了投资计划 [2] - Z世代不投资的主要原因是缺乏投资知识(34%)和认为自己太年轻(28%) [2] - 男女在投资方式上存在明显差异,只有40%的女性持有任何类型的投资,而男性为65% [2] - 女性投资者倾向更加谨慎,只有32%将超过10%的工资用于投资,而男性为44% [2] - 女性不投资的主要原因是缺乏投资知识(23%),比男性(17%)高出6个百分点 [3] 公司举措 - 推出"直接建议"服务,为个人投资者提供免费投资建议,帮助他们规划退休投资 [4] - 推出政府货币市场基金,将一半管理费收入捐赠给美国癌症协会,支持癌症研究、倡导和患者援助 [3]

公司表现 - Janus Henderson Group plc (JHG) 今年以来回报率为26.7% 高于金融行业平均回报率17.3% [4] - JHG 的 Zacks 排名为 1 (强力买入) 表明其盈利前景改善 [3] - 过去90天内 JHG 全年盈利的 Zacks 共识预期上调了8.5% [4] 行业表现 - 金融行业包含859只个股 Zacks 行业排名为 4 [2] - 金融投资管理行业包含37只个股 Zacks 行业排名为 138 平均回报率为22.8% [6] - 主要区域银行行业包含15只个股 Zacks 行业排名为 91 平均回报率为19.5% [7] 其他表现突出的公司 - 纽约梅隆银行 (BK) 今年以来回报率为37.4% 高于行业平均 [5] - 纽约梅隆银行的 Zacks 排名为 2 (买入) 过去三个月共识EPS预期上调3.3% [5]

动量投资策略 - 动量投资策略的核心是跟随股票近期趋势 无论是上涨还是下跌 在多头情境下 投资者会“买高 希望卖得更高” 一旦股票确立趋势 很可能会继续朝该方向移动 目标是及时且有利可图的交易 [1] Janus Henderson Group plc (JHG) 的动量表现 - JHG 目前的动量风格评分为 B 价格变化和盈利预测修正是动量风格评分的两个主要方面 [2] - JHG 的 Zacks 排名为 2 (买入) 研究表明 Zacks 排名为 1 (强力买入) 和 2 (买入) 且风格评分为 A 或 B 的股票在未来一个月内表现优于市场 [3] 短期价格表现 - 短期价格活动是衡量股票动量的好方法 可以反映当前对股票的兴趣以及买方或卖方是否占上风 将证券与其行业进行比较有助于投资者找到特定领域的顶级公司 [4] - JHG 的股价在过去一周上涨了 5.5% 而 Zacks 金融-投资管理行业同期上涨了 1.63% 从更长时间框架来看 JHG 的月度价格变化为 3.43% 优于行业的 3.22% [5] 长期市场表现 - 过去一个季度 JHG 的股价上涨了 10.15% 过去一年上涨了 50.1% 相比之下 标普 500 指数分别仅上涨了 4.97% 和 33.47% [6] 交易量分析 - JHG 的 20 天平均交易量为 842,636 股 交易量在许多方面都有用 20 天平均交易量建立了良好的价格与交易量基准 上涨的股票伴随着高于平均水平的交易量通常是看涨信号 [7] 盈利预测修正 - Zacks 动量风格评分还考虑了盈利预测修正趋势 过去两个月 全年盈利预测有 5 次上调 没有下调 这帮助 JHG 的共识预测从 3.10 美元增加到 3.23 美元 下一财年 5 次预测上调 没有下调 [8][9] 总结 - 鉴于这些因素 JHG 作为 2 (买入) 股票并拥有 B 级动量评分并不令人意外 如果寻找近期有望飙升的新选择 Janus Henderson Group plc 应列入候选名单 [9]

分组1: Zacks评级系统及其影响 - Zacks评级系统基于公司盈利预期的变化 主要跟踪当前和未来财年的每股收益(EPS)预期 通过Zacks共识预期来衡量 [2] - Zacks评级系统在短期股价变动中发挥重要作用 因为盈利预期的变化与股价走势高度相关 [3][7] - Zacks Rank 1(强力买入)股票自1988年以来平均年回报率为+25% 显示出该评级系统的有效性 [8] 分组2: Janus Henderson Group的评级升级 - Janus Henderson Group被升级为Zacks Rank 1(强力买入) 这反映了其盈利预期的上升趋势 [1] - 该公司的盈利预期改善 可能导致买入压力增加和股价上涨 [4][6] - Janus Henderson Group的评级升级使其进入Zacks覆盖股票的前5% 表明其盈利预期修订特征优异 [11] 分组3: Janus Henderson Group的盈利预期 - 预计Janus Henderson Group在2024财年每股收益为3.23美元 同比增长22.8% [9] - 过去三个月 Janus Henderson Group的Zacks共识预期增长了8.5% 显示出分析师对其盈利前景的持续看好 [9] 分组4: Zacks评级系统的特点 - Zacks评级系统保持"买入"和"卖出"评级的均衡比例 覆盖超过4000只股票 [10] - 无论市场状况如何 只有前5%的Zacks覆盖股票获得"强力买入"评级 接下来的15%获得"买入"评级 [10] - 进入Zacks覆盖股票前20%的公司 通常具有优异的盈利预期修订特征 可能在短期内产生超越市场的回报 [11]