文章核心观点 - 创新型私人航空与人工智能公司Jet.AI宣布其AI驱动软件CharterGPT和Reroute AI取得重大进展，新功能将在2024年NBAA商务航空大会及展览上首次亮相并于11月前全面推出 [1] 产品进展 - CharterGPT和Reroute AI新功能处于最终QA周期，将在2024年NBAA商务航空大会及展览上首次亮相，从现在到11月2024年逐步推出 [1] CharterGPT特点 - 集成语音功能和增强理解能力，AI代理有望准确高效地处理预订请求，加速运营商响应时间 [2] Reroute AI特点 - 持续扫描美国空腿库存，匹配消费者行程请求，有望自动连接飞机运营商，是旅行技术的重大进步 [3] 公司愿景 - 公司创始人兼执行主席表示愿景是让机器交互尽可能有用，AI有望执行传统上由人类完成的任务以创收 [4] 活动邀请 - 公司邀请嘉宾在2024年NBAA商务航空大会及展览955号展位体验AI解决方案，可通过链接预约演示 [5] 公司业务 - 公司业务分为软件和航空两个板块，软件板块有B2C CharterGPT应用和B2B Jet.AI运营商平台，航空板块包括喷气式飞机份额、喷气卡等业务 [5]

文章核心观点 - 公司Jet.AI Inc.宣布与机构投资者签订协议,以每股0.09美元的价格发行约2660万股普通股,预计总募集资金约为2400万美元[1] - 本次发行将于2024年10月11日左右完成,需满足惯常的交割条件[1] - 本次发行将通过公司之前已生效的S-3表格备注发行[2] 公司概况 - Jet.AI公司主要从事私人航空和人工智能两大业务[4] - 软件业务包括B2C CharterGPT应用和B2B Jet.AI Operator平台[4] - 航空业务包括机票分享、机票卡、现有机队包机、管理和买家经纪等[4] - 公司是2023年NHL冠军拉斯维加斯金骑士队的官方合作伙伴[4] - 公司成立于2018年,总部位于拉斯维加斯和旧金山[4]

文章核心观点 Jet.AI公司宣布将参加2024年10月22 - 24日在内华达州拉斯维加斯举行的2024 NBAA商务航空大会及展览会 [1] 分组1：行业信息 - NBAA - BACE是世界上最大的商务航空活动 汇聚前沿商务飞机、先进空中交通工具及创新展品 让航空更安全、可持续和普及 [2] 分组2：公司信息 - 公司运营软件和航空两个业务板块 软件板块有B2C CharterGPT应用程序和B2B Jet.AI Operator平台 前者改善私人飞机预订体验 后者为FAA第135部包机供应商提供软件产品以增加收入、提高效率和减少环境影响 航空板块包括喷气式飞机份额、喷气卡、机队包机、管理和买家经纪业务 [3] - 公司是2023年NHL斯坦利杯冠军拉斯维加斯金骑士队的官方合作伙伴 成立于2018年 总部位于内华达州拉斯维加斯和加利福尼亚州旧金山 [3]

财务与业绩 - 2024年第二季度营收约310万美元，较2023年同期增加30万美元[167][168] - 2024年上半年营收693.25万美元，2023年同期为466.83万美元[167] - 2024年第二季度软件相关收入65.7万美元，较2023年同期减少19.5万美元[171] - 2024年第二季度包机收入约95.4万美元，较2023年同期增加24.7万美元，增幅34.9%[174] - 2024年第二季度成本收入为350.09万美元，2023年同期为299.36万美元[167] - 2024年上半年成本收入为747.38万美元，2023年同期为494.42万美元[167] - 2024年第二季度毛亏损约41.7万美元，2023年同期约20.1万美元[180] - 2024年上半年毛亏损为54.1万美元，2023年同期为27.6万美元[198] - 2024年第二季度运营亏损约320万美元，较上一年度增加约80万美元[184] - 2024年第二季度销售和营销费用降至10.2万美元，较2023年同期减少约2000美元[182] 股份与融资 - 待转售的普通股数量为16,232,232股[7] - 2024年10月9日，公司普通股在纳斯达克最后报告售价为每股0.0926美元[10] - 2024年3月私募交易获约150万美元毛收入[33][34][35] - 认股权证全部现金行使公司将获约1500万美元额外毛收入[41] - 截至记录日，临时首席执行官和发起人共持有约43.6%投票权[42] - 公司需预留4500万股普通股，已获批准将授权股数增至2亿股[42] - 2024年9月发行10万股普通股代替10万美元费用支付[43] - 2024年9月发行额外50股B系列优先股[44] - 待售股东拟出售至多16,232,232股普通股[57] 公司发展 - 2018年6月成立，2019年9月推出JetToken应用程序，2023年推出CharterGPT和Jet.AI Operator Platform[26] - 2023年8月完成业务合并，普通股在纳斯达克以“JTAI”上市[28][29] - 公司业务战略结合分时租赁、包机与人工智能创新[25] - 计划扩大机队、开发喷气卡计划、增强人工智能功能和扩展B2B软件服务[27] - 提供Reroute AI和DynoFlight两款SaaS软件[30] - 2024年8月证券从全球市场转至资本市场[52] 风险与挑战 - 2023年12月股东权益低于1000万美元最低要求，12月31日股东赤字为3963039美元[48] - 2024年4月普通股最低出价连续30个工作日低于1美元[49] - 2024年5月未恢复股东权益合规[51] - 公司预计可预见未来持续亏损[61] - 公司持续经营能力存重大疑虑[62] - 增长策略实施面临诸多挑战[63] - 业务集中特定区域，易受多种因素影响[66] - 依赖外部融资购置飞机[67] - 业务和声誉依赖第三方[70][71] - 应用开发延迟有多种不利影响[72] - 依赖第三方服务，服务中断有影响[73] - 应用分发依赖第三方市场[74] - 知识产权保护可能不足[76] - 未能及时采用新技术影响业务[80] - 信息系统易受网络攻击[81] - 隐私法规增加运营成本或限制销售[82] - 公司可能资金不足[84] - 美国税收政策变化影响盈利能力[85] - 业务扩张导致税收义务和风险增加[88] - 利用净运营亏损和税收抵免能力可能受限[91] - 依赖子公司分配资金[92] - 私人飞机包机需求受多种因素影响[93][94][95] - 面临激烈竞争，行业整合加剧竞争[97][98][99] - 航空业务受不可控因素影响[101] - 飞机运营有安全风险[103] - 飞行员供应有限[106][107][108] - 机队维护可能导致运营中断[109] - 燃油成本大幅上涨有不利影响[110] - 服务需求有季节性波动[113]

公司基础信息 - 公司于2018年6月4日成立，2019年9月推出JetToken应用程序，2023年推出CharterGPT和Jet.AI Operator Platform[29] - 2023年8月10日完成业务合并，Oxbridge更名为Jet.AI，代码为“JTAI”[31][33] - 公司是新兴成长公司、较小报告公司和非加速申报公司[4] 证券发售 - 以尽力而为方式发售最多[●]个单位，含一股普通股、两份A系列认股权证和一份B系列认股权证，公开发行价每单位$[●][7] - A系列认股权证行使价为每股$[●]，B系列认股权证名义行使价为$0.00001[7] - 购买单位受益所有权超4.99%（或9.99%）可买预融资单位，预融资单位购买价为每单位价格减$[●]，预融资认股权证行使价为每股$[●][8] - 发售预计不迟于发售开始后两个工作日完成，于[●]，2024终止[12] - 聘请Maxim Group LLC作为独家配售代理，费用为投资者总购买价格的7.0%[13][16] 财务数据 - 截至2023年12月31日，股东权益赤字为3,963,039美元[51][122] - 2024年3月28 - 29日与Ionic交易获约150万美元毛收入，若Ionic认股权证全额行权，公司将获约1500万美元额外毛收入[36][37][43] - 截至2024年6月30日，有形净资产为负4169820美元，即每股负0.298美元[165] 业务相关 - 提供Reroute AI和DynoFlight两款SaaS软件[32] - 增长战略包括开拓非会员私人航空市场、拓展国内新市场和发展相关业务[65] - 客户主要集中在美国特定地理区域[67] 上市合规 - 2024年4月14日收到通知，需在10月14日前使A类普通股最低出价连续10个工作日达或超每股1美元[52][123] - 若10月14日前未达标，转至纳斯达克资本市场或有额外180个日历日合规期[52] - 2024年5月30日收到通知未恢复股东权益最低要求合规，8月14日获批从全球市场转至资本市场，有至11月26日证明符合计划[53][54][126] 股份及权证情况 - 本次发行前有34,363,655股普通股（截至2024年10月4日）[58] - GEM认股权证行使价格为每股5.81美元，可认购2,179,447股普通股[130][183] - Ionic认股权证可按每股10,000美元的价格行使，最多认购1,500股B系列优先股[183] - A系列优先股614股，A - 1系列优先股575股，B系列优先股200股[183] - 每个A系列认股权证初始行使价格为每股$[●]，发行日期五周年到期[193]

业绩总结 - 2024年第二季度营收约310万美元，较2023年同期增加30万美元[167][168] - 2024年上半年营收693.25万美元，2023年同期为466.83万美元[167] - 2024年第二季度软件相关收入65.7万美元，较2023年同期减少19.5万美元[171] - 2024年第二季度Jet Card和分时计划销售55个预付飞行小时，收入31.9万美元，确认收入61.6万美元[172] - 2023年第二季度Jet Card和分时计划销售122个预付飞行小时，收入71.3万美元，确认收入70.9万美元[173] - 2024年第二季度公司HondaJet和Citation CJ4飞机包机收入约95.4万美元，较2023年同期增加24.7万美元，增幅34.9%[174] - 2024年第二季度成本收入为350.09万美元，2023年同期为299.36万美元[167] - 2024年上半年成本收入为747.38万美元，2023年同期为494.42万美元[167] - 2024年第二季度运营亏损322.06万美元，2023年同期为244.87万美元[167] - 2024年上半年运营亏损637.04万美元，2023年同期为516.82万美元[167] - 2024年上半年收入约690万美元，较2023年同期增加230万美元，源于软件应用和Cirrus包机等收入增加[186] - 2024年上半年通过软件应用产生的包机预订收入为230万美元，较2023年增加100万美元，增幅71.8%[188] - 2024年上半年公司通过Cirrus直接包机产生的收入约160万美元，较上年增加40万美元，增幅37.8%[193] - 2024年上半年公司销售和营销费用增加约32.5万美元至54.9万美元，2023年为22.4万美元[200] - 2024年上半年公司运营费用增加90万美元，因一般及行政等费用增加[199] - 2024年上半年公司成本收入增加，运营飞机等费用从2023年的280万美元增至440万美元，飞机租赁付款从54.4万美元增至69.5万美元[196] - 2024年上半年公司毛亏损为54.1万美元，2023年同期为27.6万美元[198] 融资情况 - 2024年3月29日完成私募交易，获约150万美元毛收入[33][34][35] - 发行150股B系列优先股、可购买1500股B系列优先股的认股权证及25万股普通股[34] - 认股权证行使价为每股B系列优先股1万美元，全部行使公司将获约1500万美元额外毛收入[41] - 公司通过出售证券筹集约150万美元融资，行使认股权证可能额外发行最高1500万美元的B系列优先股[128] 股权相关 - 待转售普通股数量为16,232,232股，包括250,000股普通股、100,000股生效股份和最多15,882,232股可转换股份[7][8] - 截至2024年9月24日，已发行普通股31,238,055股，假设全部待售股份出售，发行后将发行普通股47,470,287股[57] - 公司与出售股东约定预留4500万股普通股，获股东批准将普通股授权股数增至2亿股[42] - B系列优先股转换为普通股时，受益所有权限制为4.99%，可调整至9.99%；转换获批前，发行普通股数量不得超已发行普通股总数的19.9%[37] - 2022年11月特别股东大会上，10313048股A类普通股以每股约10.22美元赎回，总赎回金额1.0542496亿美元[138] - 业务合并时，1144215股A类普通股以每股约11.10美元赎回，总赎回金额1265.5017万美元[138] - 2023年8月8日，Meteora按远期购买协议从第三方购买663556股A类普通股，并额外购买548127股[138] - 有效注册声明涵盖特定股东持有的3233.0074万股普通股转售及公司发行的普通股[139] 业务发展 - 2018年6月4日成立，2019年9月推出JetToken应用，2023年推出CharterGPT和Jet.AI Operator Platform[26] - 2023年8月10日完成业务合并，Oxbridge Acquisition Corp.更名为Jet.AI Inc.[28] - 业务战略结合分时租赁喷气式飞机和包机项目与人工智能创新，实现更公平和包容的价格发现[25] - 计划扩大机队、开发全国性喷气式飞机卡计划、增强Charter GPT的人工智能功能和拓展B2B软件服务[27] - 为拉斯维加斯金骑士队和Cirrus Aviation建立特定版本的私人飞机按座预订工具[26] - 提供的SaaS软件包括Reroute AI和DynoFlight[30] 合规与风险 - 2023年12月31日股东权益赤字为396.3039万美元，未达纳斯达克全球市场继续上市最低1000万美元要求[48] - 2024年4月14日收到通知，普通股最低出价连续30个工作日低于1美元，需在10月14日前恢复合规[49] - 纳斯达克听证小组批准公司证券从全球市场转移至资本市场，2024年8月16日生效，给予公司至2024年11月26日证明合规[52] - 公司面临多种风险，如应用开发延迟、依赖第三方服务、知识产权保护、网络攻击、隐私法规变化、税收政策变化等[72][73][75][81][82][87] 其他 - 2024年9月24日，公司普通股在纳斯达克的最后报告售价为每股0.108美元[10] - 因注册声明未按时生效，以10万股普通股代替支付10万美元费用[43] - 公司与出售股东达成协议，出售股东放弃部分权利，公司额外发行50股B系列优先股[44] - 公司需向GEM支付80万美元的承诺费，可选择现金或普通股支付[131] - 公司从未支付过普通股现金股息，预计可预见未来也不会支付，计划保留未来收益用于业务增长[116]

财务数据 - 2024年第二季度营收约310万美元，较2023年同期增加30万美元[167][168] - 2024年上半年营收693.25万美元，2023年同期为466.83万美元[167] - 2024年第二季度软件相关收入65.7万美元，较2023年减少19.5万美元[171] - 2024年第二季度Jet Card和分时项目销售55个预付飞行小时，收入31.9万美元，确认87个飞行小时收入61.6万美元[172] - 2023年第二季度Jet Card和分时项目销售122个预付飞行小时，收入71.3万美元，确认113个飞行小时收入70.9万美元[173] - 2024年第二季度公司HondaJet和Citation CJ4飞机包机收入约95.4万美元，较2023年增加24.7万美元，增幅34.9%[174] - 2024年第二季度成本收入为350.09万美元，2023年同期为299.36万美元[167] - 2024年上半年成本收入为747.38万美元，2023年同期为494.42万美元[167] - 2024年第二季度运营亏损322.06万美元，2023年同期为244.87万美元[167] - 2024年上半年运营亏损637.04万美元，2023年同期为516.82万美元[167] - 2024年第二季度运营五架飞机成本为350万美元，2023年同期运营四架飞机成本为300万美元[179] - 2024年第二季度毛亏损约41.7万美元，2023年同期约20.1万美元[180] - 2024年上半年收入约690万美元，较2023年同期增加230万美元[186] - 2024年上半年软件应用和Cirrus包机收入约398.2万美元，2023年同期约255.3万美元，增幅约56%[188] - 2024年上半年公司销售110个预付飞行小时，金额为70万美元，确认182个飞行小时及其他费用收入120万美元[190] - 2024年上半年通过Cirrus直接包机公司飞机产生收入约160万美元，较上年增加40万美元，增幅37.8%[193] - 2024年上半年运营飞机相关费用从2023年的280万美元增至440万美元，飞机租赁付款从54.4万美元增至69.5万美元[196] - 2024年上半年毛亏损为54.1万美元，2023年同期为27.6万美元[198] - 2024年上半年公司运营费用增加90万美元，其中一般及行政费用增加60万美元，销售和营销费用增加32.5万美元，研发费用增加5000美元[199] - 2024年上半年公司销售和营销费用从2023年的22.4万美元增至54.9万美元[200] - 2024年3月28日公司获毛收入约150万美元，若认股权证全部行使将获约1500万美元额外毛收入[33][41] - 2022年11月A类普通股总赎回金额为1.0542496亿美元，业务合并时总赎回金额为1265.5017万美元[138] 股权与融资 - 待售普通股数量为16,232,232股，发行前已发行31,238,055股（截至2024年9月24日）[57] - 2024年3月28日公司发行150股B系列优先股、可购买1500股B系列优先股的认股权证和250,000股普通股[33][34][35] - 公司提交提案获约43.6%投票权的人同意，股东大会已批准潜在普通股发行，证券购买协议要求预留4500万股普通股[42] - 因注册声明未按时生效，公司向售股股东发行100,000股普通股代替支付100,000美元费用[43] - 公司与售股股东签订协议，发行50股B系列优先股作为补偿[44] - B系列优先股可转换为普通股，受益所有权限制为4.99%，可调整至9.99%，在特定条件下发行后十日内自动转换[37][38] - 认股权证行使价为每股10,000美元[41] - 公司已筹集约150万美元融资，行使认股权证最多可再发行价值1500万美元的B系列优先股[128] - 保荐人以每股约0.009美元的价格购买2,875,000股B类普通股，保荐人和Maxim以每份约1.00美元的价格购买5,760,000份私募认股权证[142] 公司发展 - 2018年6月4日公司成立，2019年9月推出预订平台JetToken应用程序，2023年推出CharterGPT和Jet.AI运营商平台[26] - 2023年8月10日公司完成业务合并，Oxbridge Acquisition Corp.更名为Jet.AI Inc. [28] - 公司业务战略结合分时租赁喷气式飞机和包机项目概念与人工智能创新[25] - 公司战略包括扩大机队、开发全国喷气式飞机卡计划、增强Charter GPT的人工智能功能和扩展B2B软件服务[27] - 公司提供Reroute AI和DynoFlight两款SaaS软件[30] 面临问题 - 2023年12月31日股东赤字为3963039美元，低于纳斯达克1000万美元的最低股东权益要求[48][121] - 2024年4月14日公司接通知，普通股最低出价连续30个工作日低于1美元，需在10月14日前恢复合规[49][123] - 2024年5月30日公司接通知，未恢复股东权益最低要求合规，若不申请听证，6月10日股票将暂停交易[51][124] - 公司面临激烈竞争，竞争对手有更大机队和更多资源[97] - 公司业务受多种不可控因素影响，存在运营和财务风险[101][106][110] 其他 - 公司是“新兴成长型公司”，选择遵守简化的上市公司报告要求[11] - 公司从未支付过现金股息，预计在可预见的未来也不会支付，计划保留未来收益用于业务增长[116] - 公司股票价格可能波动，受多种因素影响[117] - 2023年8月8日，Meteora购买663,556股A类普通股并放弃赎回权，还额外购买548,127股[138] - 公司有效注册声明涵盖特定股东持有的或行使认股权证等可转换证券时可获得的至多32,330,074股普通股的转售[139] - 若获股东批准增加授权普通股数量并提交额外注册声明，公司可能从认股权证的现金行使中获得至多约1500万美元的总毛收入[146] - 公司2021年8月16日完成首次公开募股[141] - 新兴成长公司可延迟采用某些会计准则，公司选择不放弃这一过渡期[143] - 销售股东可自由出售股份，其以低于当前市场价出售可能影响公司普通股市场价格[145]

文章核心观点 Jet.AI公司邀请用户对JetLeg.AI网页版进行公测，该应用可将原本浪费的私人空航班次转化为低成本包机，具有AI行程匹配和学习等功能，能为消费者节省费用，为运营商带来新收入，预计第四季度推出原生iOS和安卓应用 [1][2] 产品介绍 - JetLeg.AI是一款iOS/Android应用，网页版正在公测，可将空航班次转化为低成本包机，具有AI行程查找、匹配和建议功能 [1] - 应用由Jet.AI的Reroute AI技术驱动，能提供直观个性化的旅行体验，预计第四季度推出原生iOS和安卓应用 [2] 产品优势 - 对消费者和运营商都有益，消费者省钱，运营商获得新的盈利收入来源 [2] - 应用能从用户行为中学习，持续改进推荐，提供更个性化体验 [2][3] 产品特点 - 提供量身定制的行程建议，AI驱动的推荐符合旅行者偏好，实现个性化无缝旅行体验 [4] - 能根据用户行为进行调整，不断优化行程建议以匹配旅行偏好 [4] - 拥有广泛的航班选择，可使用Jet.AI强大的Reroute AI引擎，获取适合个人日程和目的地的各种私人航班 [4] - 消费者可享受私人飞机旅行的折扣价格，运营商可增加未售出航班时间的需求 [4] - 界面友好，在网页、iOS和安卓平台上的直观界面简化了预订体验 [4] 公司业务 - 公司业务分为软件和航空两个板块，软件板块有B2C CharterGPT应用和B2B Jet.AI Operator平台，航空板块包括喷气式飞机份额、喷气卡、机队包机、管理和买家经纪等业务 [6] - 公司是2023年NHL斯坦利杯冠军拉斯维加斯金骑士队的官方合作伙伴，成立于2018年，总部位于内华达州拉斯维加斯和加利福尼亚州旧金山 [6]

文章核心观点 - 创新型私人航空与人工智能公司Jet.AI宣布其专有技术栈CharterGPT、DynoFlight和Reroute AI的更新进展，这些创新将提供更智能、环保和高效的航空解决方案，公司有望实现目标并为股东创造价值 [1][2] 管理层评论 - 公司正加速让AI接管通常由代理处理的创收任务并构建强大产品，三款软件解决方案需求和进展令人鼓舞，正迈向相互交织的生态系统目标 [2] - CharterGPT将集成DynoFlight的可持续性工具，让客户在预订过程中抵消碳排放；Reroute AI将自动搜索与CharterGPT请求匹配的空腿航班，提供经济的旅行选择 [2] 产品增长指标 - CharterGPT不到一年用户基数从6,038增长到33,088，2024年8月处理了价值550万美元的报价请求，该月有1,852名月活跃用户和4,318次用户API操作 [3] - DynoFlight V2在2024年第二季度实现了10倍的速度提升，碳信用项目扩展了100倍，并增加了FL3XX集成 [3] - Reroute AI在过去45天内解析了18,796个飞行请求和13,909个空腿航班，匹配了2,029个行程需求 [3][6] CharterGPT V2 - 鉴于CharterGPT的出色增长和需求，公司计划在2024年第四季度推出“CharterGPT Version 2”，新模型将具备增强的语音交互功能以及AI、API和GUI选项的1:1对等性，为用户带来更直观无缝的体验 [4] DynoFlight V2与FL3XX集成 - 2024年第二季度推出的DynoFlight V2在其平台集成AI，为用户提供实时预测、提示、投资回报率工具和AI助手，与FL3XX集成后，用户可参与碳信用项目，体现公司对可持续发展的承诺 [5] Reroute AI + Matcher - Reroute AI在过去45天将18,796个飞行请求与2,029个空腿航班匹配，通过同步数据提高运营效率，即将与CharterGPT集成，让用户利用空腿航班库存自动找到实惠航班 [6] 公司概况 - 公司业务分为软件和航空两个板块，软件板块有面向消费者的CharterGPT应用和面向企业的Jet.AI Operator平台，航空板块包括喷气式飞机份额、喷气卡、机队包机、管理和买方经纪业务 [7] - 公司是2023年NHL斯坦利杯冠军拉斯维加斯金骑士队的官方合作伙伴，成立于2018年，总部位于内华达州拉斯维加斯和加利福尼亚州旧金山 [7]

财务状况 - 截至2023年12月31日，公司股东权益赤字为3963039美元[49][121] - 截至2024年6月30日，公司净有形账面价值为 - 4169820美元，即每股 - 0.298美元[163] 股票交易 - 公司普通股在纳斯达克交易，代码“JTAI”，2024年8月[●]日最后报告成交价为每股$[●][11] - 截至2024年8月27日，本次发行前公司流通在外的普通股为24577704股[58] - 截至2024年8月26日，公司普通股流通股总数为24577704股[168] 融资与发售 - 公司以包销方式发售普通股和普通股认股权证，假设组合公开发行价为每股和每份普通股认股权证$[●][7] - 本次发售预计于2024年[●]日结束，预计发售开始后不迟于两个工作日完成[12] - 承销商为Maxim Group LLC，承销折扣或差价为发售公开发行价的7.0%[13][17] - 承销商可在招股说明书日期后30天内行使超额配售选择权，购买最多占发售总数15%的额外普通股和普通股认股权证[18] - 若承销商全额行使超额配售选择权，总承销折扣和佣金为$[●]，公司额外收益（未计开支）为$[●][18] - 2024年3月28 - 29日，公司与Ionic达成私募交易，获约150万美元毛收入，拟用于营运资金等用途，部分或用于购买至多10架新Challenger 3500飞机[36][37] 优先股与认股权证 - 2024年3月28日，公司提交Series B优先股指定证书，规定可发行至多5000股，与Series A和Series A - 1优先股同列，优先于其他股本[38] - Series B优先股转换受限，有益所有权限制初始为4.99%，Ionic提前61天书面通知可调整为9.99%；在未获股东批准时，转换后普通股发行数量不得超已发行普通股总数19.9%[39] - 若触发特定事件，公司需以110%的面值现金赎回Series B优先股[41] - Ionic认股权证行使价初始为每股Series B优先股10000美元，若全额行使，公司将获约1500万美元额外毛收入[43] 合规与风险 - 2024年4月14日，公司收到通知，其普通股最低出价连续30个工作日低于每股1美元，需在180个日历日内（即2024年10月14日前）恢复合规[51] - 2023年12月1日，公司收到通知，其股东权益低于纳斯达克全球市场继续上市所需的1000万美元最低要求[49] - 2024年5月30日，公司收到通知，未在2024年5月29日前恢复股东权益最低要求的合规[52] - 2024年8月14日，纳斯达克听证小组批准公司将证券从纳斯达克全球市场转移至纳斯达克资本市场，于2024年8月16日开盘生效[49][53] - 公司被要求在2024年11月26日前证明符合先前提交的计划[53] 公司运营与发展 - 公司于2018年6月4日成立，2019年9月推出预订平台JetToken应用，2023年推出CharterGPT和Jet.AI运营商平台[29] - 预计本次发行净收益约为[●]百万美元，用于营运资金和一般公司用途，可能包括运营费用、研发及收购[155] 其他 - 公司作为新兴成长公司，可享受某些报告要求豁免，直至2026年8月16日之后的财年末、年总收入至少达10.7亿美元、被视为大型加速申报公司或三年内发行超过10亿美元非可转换债券[142]