UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2020 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission file number: 001-11693 SCIENTIFIC GAMES CORPORATION (Exact name of registrant as specified in its charter) incorporation or organization) Nevada 81-0422894 ...

疫情应对与财务状况 - 采取措施管理费用和资本支出，Q2支出减少超1.5亿美元[2] - 4月提取4.8亿美元循环信贷额度，季末可用流动性9.67亿美元[2] - 修订信贷协议，获得净第一留置权杠杆比率契约宽限[2][4] - 预计2020年资本支出2.1 - 2.4亿美元，较之前范围降低9000万美元[4] - 预计Q2净现金流出7000 - 9000万美元[4] 业务表现 - Q1收入7.25亿美元，同比下降13%，净亏损1.55亿美元[8][9][10] - 博彩业务受全球赌场关闭影响，但部落和地区业务有望率先复苏[11] - 彩票业务销售稳定，即开型彩票销售开始显著恢复，预计iLottery加速普及[12] - 数字业务中iGaming收入强劲，体育业务受疫情干扰，积极拓展虚拟和电子竞技机会[12] - SciPlay社交赌场游戏需求旺盛，4月创月度收入纪录，较3月增长超20%[2][13] 业务优势与前景 - 是全球彩票的可靠合作伙伴，为50个国家的150个彩票客户提供服务，占美国即开型游戏零售收入的75%，全球的70%以上[22] - 博彩业务新领导团队专注四大战略支柱，多款游戏表现出色，拥有多项创新产品[16][17][20] - 数字业务在快速增长的美国数字市场有望扩大份额，移动游戏市场规模达840亿美元[27][28] - SciPlay有显著增长机会，包括选择性并购、拓展新市场和新游戏等[33][35]

财务数据和关键指标变化 - 第一季度前两个月业务表现强劲，但受疫情影响，博彩业务受冲击，收入骤降致AEBITDA下滑，成本节约举措季度末才生效 [7] - 第一季度产生近6000万美元自由现金流 [7] - SciPlay部门第一季度营收1.18亿美元，净利润增长125%至3100万美元，AEBITDA增长近40%至3500万美元，玩家转化率达创纪录的6.3%，付费用户月均收入增长9%至83.58美元，移动渗透率升至85% [11] - 预计第二季度使用7000 - 9000万美元现金，为全年最低营收季度 [14] - 2020年资本支出预计在2.1 - 2.4亿美元，中点较之前范围降低9000万美元 [14] - 季度末现金及现金等价物3.34亿美元，总流动性9.67亿美元（含SciPlay），唯一即将到期债务为2021年5月到期的3.41亿美元优先次级票据 [15] 各条业务线数据和关键指标变化 博彩业务 - 全球近100%赌场关闭，业务受明显影响，但系统业务服务收入、新开业和扩建的设备发货及国际奖项仍有收入 [7] - 部分赌场已开业，更多赌场有重启计划，预计重启后会实施社交距离措施 [7][8] 彩票业务 - 第一季度营收较上年下降1500万美元，AEBITDA下降2600万美元，受国际市场疫情干扰、上年国内系统产品高销售及合同重新定价影响 [9] - 国内彩票销售同比适度下降10% - 15%，近期部分地区恢复正增长 [9] - 国际上，部分欧洲市场受封锁影响显著，但意大利等市场开始复苏，需求明显增加 [10] - 未来几个季度预计向意大利交付超3万台终端，今年向土耳其交付约1万台，第四季度初与合资伙伴在巴西推出即开型彩票 [10] 数字业务 - iGaming业务在居家环境下表现出色，新泽西3月在线收入增长65%，体育博彩基本停滞，但团队继续新系统实施并赢得新业务 [10] SciPlay业务 - 第一季度营收1.18亿美元，净利润增长125%至3100万美元，AEBITDA增长近40%至3500万美元 [11] - 玩家转化率达创纪录的6.3%，付费用户月均收入增长9%至83.58美元，移动渗透率升至85% [11] - 4月创月度营收纪录，较3月增长超20% [12] 各个市场数据和关键指标变化 美国市场 - 国内彩票销售同比适度下降10% - 15%，近期部分地区恢复正增长 [9] - 新泽西iGaming业务3月在线收入增长65% [10] 欧洲市场 - 部分欧洲市场受封锁影响显著，但意大利等市场开始复苏，需求明显增加 [10] 加拿大市场 - 近期增长显著，公司在北美保持市场领先地位，新泽西市场份额达40% [22] 公司战略和发展方向和行业竞争 博彩业务 - 在新领导下，专注核心产品开发，加速业务向更高效方向发展 [17] - 任命Rich Schneider为首席产品官，助力公司成为博彩产品和技术领导者 [18] - 致力于技术创新，如统一钱包和无现金博彩，电子桌游戏等产品将更具相关性 [19] 彩票业务 - 危机期间持续提供优质服务，合同续约表现出色，成为全球10大顶级即开型彩票主要供应商 [19][20] - 宾夕法尼亚iLottery业务表现出色，预计iLottery在各州的采用率将加速 [20] 数字业务 - 预计iGaming采用率和收入增长将加速，公司作为市场领导者将受益 [21] - 与多家公司合作，将热门内容引入宾夕法尼亚，在密歇根有望成为内容市场领导者 [21] - 与众多潜在客户就美国合法州的业务开展进行讨论 [21] 体育业务 - 赢得新合同，如FanDuel、Golden Nugget和Betfred，预计第三季度上线，美国体育博彩市场预计复合年增长率达51% [23] - 推出开放市场产品，作为体育聚合平台，可接入虚拟体育和电子竞技 [23] SciPlay业务 - 团队专注于产品改进，推动玩家参与和盈利，预计处于多年收入增长和盈利扩张周期早期 [24] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司处于非常稳固的财务状况，拥有近10亿美元流动性，采取措施应对危机，有望在经济复苏时更强大高效 [5][25] - 博彩业务虽受疫情冲击，但赌场将重启，需求将回归，公司将以更精简姿态应对 [19] - 彩票业务具有韧性，随着出行限制放宽，收入已开始回升，有望恢复正常增长 [39][40] - 数字业务发展势头良好，iGaming和体育博彩市场增长前景乐观，公司凭借优势将受益 [21][23] - SciPlay业务表现出色，预计将在2020年超越行业增长，处于长期增长周期早期 [24] 其他重要信息 - 公司建立困难救济基金，为受疫情影响的员工及其直系亲属提供援助 [6] - 实施多项紧缩措施，包括员工临时减班、减薪、休假和裁员，削减非必要开支，与供应商协商降低成本，预计第二季度现金流出减少超1.5亿美元 [13] - 修订信贷协议，获得2021年第一季度前第一留置权杠杆率契约的豁免，需维持最低流动性水平 [15] 总结问答环节所有的提问和回答 问题：Q2之后的现金消耗情况以及各业务板块全年剩余时间的表现预期 - 公司财务状况良好，业务多元化，Q2预计净现金流出7000 - 9000万美元，预计Q2为低谷，后续将改善，有信心应对危机 [27] 问题：体育博彩业务未来12个月的业务管道情况 - 公司拥有可靠系统，已赢得FanDuel等合同，还有多个未宣布的项目，数字业务有交易、监管和数字采用等多方面动力，产品组合不断增强 [30][31] 问题：是否考虑对数字业务采取类似SciPlay的举措以凸显或利用其价值 - 公司在新泽西数字业务市场份额达40%，该业务对公司至关重要且具战略意义，目前无相关计划 [33] 问题：现金消耗假设中赌场开业情况 - 现金消耗是综合考虑各业务板块的净结果，对博彩业务持保守态度，预计大部分赌场在阵亡将士纪念日周末或6月初重新开业 [36][37] 问题：彩票业务在出行限制放宽后的需求情况 - 彩票业务具有韧性，历史上仅在08 - 09年信贷危机时有0.5%的下降，随着出行限制放宽，收入已开始回升，有望恢复正常增长 [39][40] 问题：若需要额外流动性，可采取的措施 - 公司目前拥有近10亿美元可用流动性，加上本季度节省超1.5亿美元现金，认为目前无需额外流动性，有足够能力应对危机并在危机后更具优势 [42] 问题：如何在危机后的新常态下优化博彩业务资源配置 - 公司致力于打造高效组织，跨业务单元投资优质产品和解决方案，成为体育、彩票和博彩三个领域的顶级平台和内容提供商，提供一站式服务，并调整成本结构以支持差异化竞争 [44] 问题：下半年维持或恢复正自由现金流（含债务偿还）的信心水平 - 预计Q3博彩业务收入将有所恢复，Q4进一步提升，彩票业务预计下半年增长，SciPlay业务表现出色，预计年底接近正现金流 [46] 问题：数字业务新业务管道的构成情况 - 数字业务增长受交易动力、监管动力、产品组合增强和数字采用增加等因素驱动，近期宣布的大合同如FanDuel等具有重要意义 [48]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2020 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission file number: 001-11693 SCIENTIFIC GAMES CORPORATION (Exact name of registrant as specified in its charter) incorporation or organization) Nevada 81-0422894 ...

财务指标 - 2019财年运营现金流达5.46亿美元，自由现金流增至2.43亿美元，增长2亿美元或58%[1] - 2019财年净亏损从3.52亿美元改善至1.18亿美元，主要因解决法律事务储备金转回1.83亿美元[4] - 2019财年收入达34亿美元，较上一年增加3700万美元，综合AEBITDA达13.34亿美元，增加400万美元[4] - 2019财年资本支出降至2.85亿美元，减少1.06亿美元或近30%[4] - 2019年净债务减少4.64亿美元，净债务杠杆率从6.8倍降至6.4倍[1][38] 业务亮点 - 过去52周，美国即开产品市场零售销售增长超20亿美元，公司占超90%的增长份额[6] - 体育博彩业务收入增加100万美元，AEBITDA增加900万美元或75%至2100万美元，占收入的29%[9] - 社交游戏业务年收入增长12%，运营现金流达3300万美元，ARPDAU增长9%至0.5美元，AMRPU增长15%至季度纪录88.06美元[12] 资本结构 - 2019年11月完成债券发行，赎回剩余12亿美元2022年高级无抵押票据和2.44亿美元2020年高级次级票据，降低利息成本[17] - 2019年11月20日修订循环信贷协议，提供总计6.5亿美元的循环信贷承诺至2024年[17]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM 10-K ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended: December 31, 2019 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission file number: 001-11693 SCIENTIFIC GAMES CORPORATION (Exact name of registrant as specified in its charter) Nevada 81-0422894 (State or other jurisdiction of (I ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2019 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission file number: 0-13063 SCIENTIFIC GAMES CORPORATION (Exact name of registrant as specified in its charter) Nevada 81-0422894 (State or other jurisdiction ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2019 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission file number: 0-13063 SCIENTIFIC GAMES CORPORATION Securities registered pursuant to Section 12(b) of the Act: | Title | of | each | class | | Trading | Symb ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q ý QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2019 OR ¨ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission file number: 0-13063 SCIENTIFIC GAMES CORPORATION (Exact name of registrant as specified in its charter) Nevada 81-0422894 (State or other jurisdiction of ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM 10-K ý ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended: December 31, 2018 Or o TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission file number: 0-13063 SCIENTIFIC GAMES CORPORATION (Exact name of registrant as specified in its charter) Nevada (State or other jurisdiction of incorporation o ...