UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, DC 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 Table of Contents For the quarterly period ended June 30, 2021 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 Commission File Number: 001-39537 Laird Superfood, Inc. (Exact Name of Registrant as Specified in its Charter) Delaware 81-1589788 (State or other jurisdiction of incorporati ...

财务数据和关键指标变化 - 第一季度净销售额同比增长35%，达到740万美元 [11][51] - 毛利率达到25.1%，较上一季度增长480个基点，为过去12个月以来最高季度毛利率 [9][54] - 2021年第一季度运营费用为720万美元，2020年第一季度为410万美元，本季度包含约100万美元的非现金股票薪酬、约16万美元的交易相关费用和持续的上市公司成本 [56] - 截至2021年3月31日，公司资产负债表保持强劲，现金和投资超过6000万美元，基本无债务；季度末后，约1000万美元现金用于完成Picky收购 [58] - 公司将2021年净销售额预期从4200万美元提高到4600万美元，预计新增的400万美元净销售额主要来自Picky Bar的强劲有机增长（约300万美元）以及公司将更大的在线客户群引入新收购产品线所带来的收入（约100万美元） [60][61] 各条业务线数据和关键指标变化 在线业务 - 在线销售额同比增长65%，其中直接面向消费者（D2C）增长135%；在线销售占第一季度净销售额的59%，高于去年同期的48% [12] - 客户获取增长29%，新订阅增长153%；2020年客户群的重复购买率在2021年第一季度比2019年客户群在2020年第一季度高27% [13] - 电子邮件列表持续快速增长，客户流失率低于行业平均水平；在线转化率是行业平均水平的两倍，客户获取成本体现了公司战略的有效性和效率 [13] - 公司在平衡免运费影响方面取得进展，D2C销售的运费占比和平均订单价值恢复到2020年免运费前的水平；本季度折扣为2020年第一季度以来最低 [14] 批发业务 - 由于2020年2 - 3月疫情期间的囤货，去年第一季度批发业务基数较大；剔除Costco后，今年第一季度批发基础销售额约为180万美元，较去年的约97万美元增长85% [16][17] - 第一季度末，公司将冷藏奶油产品扩展到新门店，在Target、Harris Teeter和Wakefern等关键零售商推出；在Whole Foods等关键零售商处，冷藏奶油的非促销周销量较2020年第四季度增长了3倍以上 [20] - 公司创新的第四波功能性咖啡业务在2021年第一季度较2020年第一季度增长156%；第一季度末和第二季度初，公司完成了新功能性咖啡的批发包装，并在Sprouts和Natural Grocers等关键零售商的515多家门店推出；Safeway西雅图分部将在第二季度将公司全系列功能性咖啡添加到其200多家门店中；自5月1日起，公司降低了咖啡的生产成本，将功能性咖啡批发价降至12.95美元 [21][22][23] 加拿大市场业务 - 1月底，公司正式进入加拿大市场，在150家Loblaw门店推出三款产品（两款常温奶油和一款速溶咖啡）；Loblaw已确认6月将产品扩展到另外120家门店 [24] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司是一家以使命为导向、高增长的植物性天然食品制造商，旨在成为7590亿美元杂货行业中“有益健康”品牌的领导者；业务采用全渠道模式，拥有一流的原生在线平台 [7] - 公司注重推动营收增长和提高盈利能力，目标是实现40%的毛利率 [10] - 5月4日，公司宣布收购Picky Bars，该交易对营收有实质性贡献，并支持公司改善利润率；预计2022年通过平台实现至少1000万美元的营收协同效应 [25][26] - 第二季度，公司计划推出OatMac Creamer，该产品结合了燕麦和澳洲坚果奶的优势，并包含牛油果和其他功能性成分，是公司首款非椰子基底的奶油产品，将有助于扩大产品供应、提高制造效率和实现供应链多元化 [31][32][33] - 公司认为未来对植物性和功能性食品的需求将持续增长，公司在该领域具有先发优势，如公司的液体奶油是首款添加蘑菇的产品 [80][81] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 第一季度公司在执行战略优先事项方面表现出色，营收增长和毛利率提升表明公司对长期可持续发展的承诺和对未来的乐观态度 [36] - 尽管季度间业绩可能因重大批发订单的时间安排而有所波动，但公司有信心实现或超过年度指导目标，预计今年剩余时间将实现强劲的营收增长 [18][66] - 公司认为食品服务领域是一个重大机遇，正在与企业办公室环境和咖啡零售合作伙伴进行测试和合作，随着疫情后市场的复苏，该领域有望实现增长 [82][83][84] 其他重要信息 - 公司与Feeding America合作，捐赠150万份餐食以帮助解决美国的粮食不安全问题；同时，公司启动了“碳中和最后一英里”计划，确保lairdsuperfood.com上的订单抵消其温室气体影响 [34] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：今年剩余时间毛利率进一步扩张的主要驱动因素是什么 - 公司认为在DTC方面，优化运输费用仍有提升空间，如提高平均订单价值、与承运商合作降低成本、减少单件订单等举措已取得成效，未来将继续关注该领域；液体奶油产品在保质期优化和减少分销中心扣款方面还有很大改进空间；长期来看，充分利用工厂的固定成本，使其产能达到目前的三到四倍，将是毛利率提升的重要驱动力 [74][76][77] 问题2：合作伙伴如何看待植物性牛奶和乳制品在疫情期间的高增长率是否可持续 - 公司认为消费者对植物性和功能性食品的需求将持续增长，这不仅仅是因为植物性的特点，更重要的是功能性食品能为消费者带来实际益处；公司在该领域具有先发优势，如液体奶油中添加蘑菇的产品 [80][81] 问题3：食品服务领域的合作伙伴和客户是否重新参与业务，今年该领域是否有增长机会 - 公司认为食品服务领域是一个重大机遇，正在与企业办公室环境和咖啡零售合作伙伴进行测试和合作，随着疫情后市场的复苏，该领域有望实现增长；食品服务业务依赖于关系的建立，公司一直在努力建立相关关系 [82][83][84] 问题4：液体奶油产品的重新包装情况以及是否计划推出燕麦液体产品 - 公司决定保留新鲜产品，并致力于延长其保质期；目前在这方面已取得进展，产品的保质期有所延长，同时也在优化供应链以缩短产品从生产到上架的时间；关于燕麦液体奶油产品，公司目前尚未宣布相关计划，但一直在进行各种配方的实验和创新 [89][90][94] 问题5：在Target和Harris Teeter的业务情况如何 - 公司在Target和Harris Teeter的几百家门店（主要在西海岸）进行了产品测试，初期反馈积极，产品表现良好 [95] 问题6：如何从Picky Bars目前的400万美元销售额增长到明年的1000万美元 - 预计2021年新增的400万美元销售额中，300万美元来自Picky Bars自身的历史业务增长，另外100万美元通过将Laird网站上的大量客户引入新收购的产品线来实现；展望明年，Picky Bars自身业务有望实现500万美元的销售额，剩余500万美元的增长将来自DTC业务的协同效应以及将产品推向批发渠道（可能从酒吧开始）；此外，该产品在食品服务领域也有很大的发展潜力 [96][97][99] 问题7：Q1在线业务向lairdsuperfoods.com的显著转变是由什么驱动的，随着业务增长，是否还需要在其他渠道保持在线存在 - 公司认为未来在线业务是重要发展方向，公司拥有一支优秀的团队，通过与有影响力的人合作并以高效的有机方式推广内容，不断拓展在线业务；目前公司认为在线业务仍有巨大潜力，尚未触及天花板；关于是否需要在其他渠道保持在线存在，公司未给出明确答复 [104][105]

业绩总结 - 2021年第一季度净销售额为740万美元，同比增长35%[39] - 2021年第一季度的总销售额为735万美元[29] - 2021年第一季度毛利润为190万美元，毛利率为25.1%[40] - 普通股东应占净亏损为530万美元，每股摊薄亏损为0.60美元[40] 用户数据 - 2021年第一季度的订阅计划和重复订单占Laird Superfood.com销售的69%[7] - 2020年至2021年3月，订阅用户的复合年增长率为237%[7] - 在线销售占净销售额的59%，lairdsuperfood.com的销售额同比增长135%[39] - 批发销售占净销售额的39%，同比增长7%[39] 产品销售 - 2021年第一季度液体奶精的销售同比增长25%[29] - 2021年第一季度咖啡产品的销售同比增长157%[34] - 2021年第一季度饮料增强补充品的销售额为110万美元，占总销售的14%[32] - 2021年第一季度咖啡、茶和热巧克力产品的销售额为190万美元，占总销售的26%[34] - 第一季度咖啡奶精的收入为500万美元，水合和饮料增强补充品的收入为110万美元[41] - 第一季度咖啡、茶和热巧克力产品的收入为190万美元，其他产品收入为40万美元[41] 市场展望 - Laird Superfood的目标市场（TAM）为40亿美元的奶精市场和66亿美元的水合市场[29][32] - 公司计划在未来实现毛利率中位数超过40%[72] 并购与新策略 - 公司在2021年收购了Picky Bar，交易价格为1200万美元，约为2022年预计收入的1.2倍[37] - 公司致力于通过与第三方机构合作，监测其直销订单的温室气体影响，目标是实现所有订单的碳中和[64] 其他信息 - Laird Superfood的产品组合包括60种SKU，涵盖液体奶精、粉状奶精、饮料增强补充品等[27]

净销售额相关 - 2021年第一季度净销售额增至740万美元，较2020年第一季度的550万美元增长35%，主要因在线渠道客户群显著扩大[157] 业务线占比相关 - 2021年和2020年第一季度，在线业务分别占净销售额的59%和48%，重复用户和订阅者占2021年第一季度lairdsuperfood.com销售额的三分之二以上[159] - 2021年和2020年第一季度，批发收入分别占净销售额的39%和50%，批发业务面向7590亿美元的杂货行业，特别是1740亿美元的天然、有机和功能性食品饮料细分市场[160] 首次公开募股相关 - 2020年9月25日，公司完成首次公开募股，发行并出售304.75万股普通股，每股发行价22美元，扣除承销折扣、佣金和其他发行成本后，净收益约为6196.6237万美元[161] - 首次公开募股完成后，丹诺宣言风险投资公司以每股22美元的价格私下购买了200.002万美元的普通股[164] 现金捐款相关 - 2020年12月3日，公司与丹诺宣言风险投资公司达成协议，获得29.8103万美元的现金捐款，用于支持三个救济项目[165] 商品销售成本相关 - 2021年第一季度，商品销售成本增至560万美元，较2020年第一季度的340万美元增加220万美元，主要因销售增长、运费增加、人员成本增加和共同包装成本增加[184] 毛利润相关 - 2021年第一季度，毛利润降至190万美元，较2020年第一季度的210万美元减少25.19万美元，毛利率从38.6%降至25.1%[185] 总运营费用相关 - 2021年第一季度，总运营费用增至721.116万美元，较2020年第一季度的413.5702万美元增加307.5458万美元，增幅74%[182] - 2021年第一季度总运营费用为721.1万美元，较2020年第一季度的413.6万美元增加307.5万美元，增幅74%，其中一般及行政费用、研发费用、销售及营销费用分别增加204.4万美元（增幅128%）、9.7万美元（增幅68%）、93.4万美元（增幅39%）[187] 净亏损相关 - 2021年第一季度，净亏损增至533.0504万美元，较2020年第一季度的199.5231万美元增加333.5273万美元，增幅167%[182] - 截至2021年3月31日，公司累计净亏损3730万美元，其中2021年和2020年第一季度运营亏损分别为530万美元和200万美元[190] 其他收入相关 - 2021年第一季度其他收入为1.4万美元，较2020年第一季度的2.3万美元减少0.9万美元，降幅39%，主要因利率下降[189] 现金及投资与信贷额度相关 - 截至2021年3月31日，公司现金及投资为6040万美元，信贷额度可用借款为1270万美元；截至2020年12月31日，分别为6590万美元和1110万美元[192] 经营活动现金流相关 - 2021年第一季度经营活动现金流为 - 514.3万美元，2020年第一季度为 - 234.4万美元，均主要因当期运营亏损[195][196] 投资活动现金流相关 - 2021年第一季度投资活动现金流为 - 20.0万美元，2020年第一季度为 - 11.6万美元，现金流出与购买制造设备有关[195][197] 融资活动现金流相关 - 2021年第一季度融资活动现金流为 - 11.9万美元，2020年第一季度为200.0万美元，2021年现金流出主要与基于股票薪酬的预扣工资税支付和普通股发行成本有关，2020年现金流入主要与一轮私募股权融资有关[195][198] 收入确认相关 - 公司按财务会计准则委员会会计准则汇编第606号主题确认收入，采用五步法模型，将运输和处理作为履约成本核算，收入报告扣除折扣、退货和折让[200] 新兴成长型公司相关 - 公司因上一财年收入低于10.7亿美元，符合《2012年创业企业融资法案》定义的“新兴成长型公司”，可享受特定的简化报告等优惠，直至IPO五周年或不再符合条件[205] - 公司选择利用新兴成长型公司对新的或修订的会计准则的豁免，因此在采用新准则方面与非新兴成长型上市公司要求不同[206]

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, DC 20549 FORM 10-K (Mark One) ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2020 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 Commission File Number: 001-39537 Laird Superfood, Inc. (Exact Name of Registrant as Specified in its Charter) Delaware 81-1589788 (State or other jurisdiction of incorporation o ...

业绩总结 - 2020财年总销售额为1840万美元，其中70%来自咖啡奶精产品[30] - 2020财年同比增长98%[30] - 2020财年净销售额增长至730万美元，同比增长75%[68] - 2020年第四季度销售额为730万美元，销售增长率为75%[50] - 截至2020年，年初至今销售额为2600万美元，同比增长98.5%[46][47] 用户数据 - 2020财年订阅计划和重复订单占LairdSuperfood.com销售的66%[8] - 2017年5月至2020年12月，订阅用户年复合增长率为255%[8] - 在线销售占净销售额的61%，lairdsuperfood.com的销售额同比增长170%[68] 产品销售 - 2020财年咖啡奶精产品销售额为520万美元，饮料增强补充品为100万美元，咖啡、茶和热巧克力产品为180万美元[38] - 2020财年饮料增强补充品销售额为390万美元，占总销售的15%[33] - 2020财年咖啡、茶和热巧克力产品销售额为600万美元，占总销售的23%[35] 成本与毛利 - 2020财年每份咖啡奶精的成本约为0.35美元[30] - 2020财年每份饮料增强补充品的成本约为0.70美元[33] - 毛利润为150万美元，毛利率为20.3%，相比去年同期的毛利润140万美元和毛利率34.7%有所下降[69] - 年初至今毛利率为26.2%[48] - 2020年第四季度毛利率为20.3%[50] 财务状况 - 归属于普通股股东的净亏损为450万美元，每股摊薄亏损为0.51美元，而去年同期为净收入530万美元，每股摊薄收益为0.96美元[69] 市场扩张 - 批发销售占比37%，同比增长45%，零售门店扩展至约7100个地点[68] 未来展望 - 公司计划将毛利率提升至中位数40%以上[73]

财务数据和关键指标变化 - 2020年净销售额同比增长98%，其中批发增长108%，在线销售增长90% [11] - 2020年新客户获取量同比增长192%，Q4同比增长201% [11] - 2020年客户重购率较2019年提高33%，订阅业务占在线业务的三分之一，新订阅量同比增长184% [12] - Q4 2020一般及行政费用占净销售额的44%，上年同期为36%；剔除上市公司成本后，G&A费用占净销售额的32%，下降约400个基点 [32] - Q4 2020研发费用占净销售额的2%，销售和营销费用占净销售额的37%，上年同期为49% [33] - 2021年净销售额目标为同比增长至少60%，预计毛利率为28% - 30% [34][36] - 未来2 - 4年（2023 - 2025年），公司预计实现显著的年度收入增长，毛利率超过40%，EBITDA利润率达到19% [37] 各条业务线数据和关键指标变化 在线业务 - 2020年新客户获取量同比增长192%，Q4同比增长201% [11] - 2020年客户重购率较2019年提高33%，订阅业务占在线业务的三分之一，新订阅量同比增长184% [12] - 2019 - 2020年，DTC业务增长143%，亚马逊业务增长40% [73] 批发业务 - 2020年批发销售额增长108% [11] - 公司目标是进入20,000个销售点，目前已完成三分之一 [14] - 3月，公司在290家Target门店推出液体奶精，功能性咖啡在400家新门店推出，在加拿大220家Lowblaw门店推出超食品常温奶精 [15][16] 各个市场数据和关键指标变化 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司是一家高增长的植物性天然食品制造商，目标是成为消费者行业中“更健康”品牌的领导者，在7590亿美元的杂货行业中有增长机会 [8] - 公司采用全渠道销售策略，在线业务占比61%，同时也开展批发、杂货、药品和食品服务业务 [10] - 公司的增长驱动因素包括在线销售、批发扩张、平台拓展和并购 [11] - 公司计划在2021年上半年解决液体奶精的包装问题，下半年推出常温液体奶精 [20][34] - 公司将继续推出创新的功能性咖啡产品，并扩大健康零食产品类别 [17][18] - 公司在并购方面采取谨慎的策略，寻找创新产品、制造能力、独特人才和供应链机会 [19] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管面临COVID - 19挑战，公司在2020年仍取得了出色的业绩，包括净销售额增长、成功上市和推出新产品 [5] - 公司对2021年的增长充满信心，认为核心产品线和现有客户关系将推动业务增长 [34] - 公司相信在线业务将继续保持强劲增长，同时批发业务也有很大的发展潜力 [11][50] - 公司认为功能性咖啡市场将在未来五年内成为一个数十亿美元的市场，公司有望成为该领域的领导者 [17][63] 其他重要信息 - 公司在第四季度面临生产和供应链挑战，但通过实施新的销售和运营计划流程、生产主调度和排序算法等措施，提高了生产效率 [27][28] - 公司正在努力解决直接面向消费者业务中的运费成本问题，采取了订阅合并、包装和模式优化、战略捆绑等措施 [29] - 公司在2021年的运营重点是“3Ms”，即更多地自行制造、更高效地生产、更智能和快速地运输 [30] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 公司对与大型CPG、QSR公司合作的看法 - 公司会考虑所有能帮助建立品牌的合作机会，但不会花费大量精力推广其他品牌，如果有双赢的交易，会积极考虑 [41] 问题2: 毛利率指导的增长趋势 - 毛利率的改善可能在年中开始，主要是由于液体奶精的保质期改善和推出常温液体奶精；而免费送货和DTC包裹成本挑战的解决将是一个渐进的过程 [42][43] 问题3: Q4运费成本和免费送货对毛利率的影响 - Q4运费成本和免费送货对毛利率的压缩约为900个基点，两者影响大致相当；其余500个基点的压缩来自液体奶精 [44] 问题4: 公司未来是否会减少对传统杂货店的重视 - 并非减少对传统杂货店的重视，而是在线业务增长更快；公司会通过在线测试产品，选择畅销产品再投入批发渠道，目前批发业务也在快速增长 [49][50] 问题5: 订阅模式客户与单独购买客户的利润率差异 - 订阅客户的终身价值很高，公司通过优化订阅计划提高了效率；订阅客户会获得一定折扣，这是主要的差异 [55][56] 问题6: 下半年推出的常温液体奶精的市场潜力 - 常温液体奶精是一个有潜力的产品类别，它可以填补传统渠道中低于5美元价格点的空白，打开数万个销售点；在亚马逊和D2C渠道也有很好的前景，且目前与冷藏液体奶精没有出现相互蚕食的情况 [58][59][60] 问题7: 在线业务在疫情后重新开放地区的增长情况 - 公司未看到在线业务的下滑，人们仍然倾向于在线购物，且在线业务整体仍在增长；公司会根据客户需求调整业务，如加强食品服务业务 [62] 问题8: 功能性咖啡的长期市场潜力 - 公司认为功能性咖啡市场潜力巨大，因为咖啡市场规模庞大，且公司的产品可以为消费者提供额外的健康益处；公司作为首批进入该领域的企业之一，有望成为市场的推动者 [63] 问题9: 修订20,000个销售点目标的信心来源 - 信心主要来自常温液体奶精的机会，它可以进入传统渠道的更多销售点；公司目前在天然渠道表现良好，未来将继续拓展传统渠道和药品渠道，预计总销售点可能达到40,000 - 45,000个 [70][71] 问题10: 直接在线业务在总在线业务中的占比及增长情况 - 2019 - 2020年，DTC业务增长143%，亚马逊业务增长40%，DTC业务增长更快，公司希望消费者更多地使用自有平台 [73] 问题11: 在线业务占比是否能达到70% - 理论上有可能，但批发业务也在持续增长，特别是随着冷藏奶精保质期问题的解决，未来几个月将有更多的批发业务推出，预计在线和批发业务将保持同步增长 [74]

净销售额变化 - 2020年第三季度净销售额从2019年同期的350万美元增至760万美元，增长118%；前九个月净销售额从2019年同期的890万美元增至1870万美元，增长109%[161] - 2020年前9个月净销售额增至1870万美元，较2019年的890万美元增加980万美元，增幅109%[186] 各业务线占比变化 - 2020年和2019年第三季度，在线业务分别占净销售额的49%和64%；前九个月分别占54%和60%[163] - 2020年和2019年第三季度，批发业务分别占净销售额的50%和34%；前九个月分别占45%和39%[164] 首次公开募股相关 - 2020年9月23日公司完成首次公开募股，发行并出售304.75万股普通股，每股发行价22美元，扣除承销折扣、佣金和其他发行成本后，净收益约为6210.37万美元[166] - 首次公开募股完成后，所有流通在外的优先股转换为普通股，其中A - 1系列可转换优先股16.234万股转换为32.468万股普通股，A - 2系列可转换优先股15.2253万股转换为30.4506万股普通股，B - 1系列可转换优先股38.3142万股转换为76.6284万股普通股[167] - 首次公开募股完成后，达能宣言风险投资公司以每股22美元的价格私下配售200.002万美元的普通股[168] 新产品与现有产品销售情况 - 2020年第三季度，新产品在总销售额中占200万美元，现有产品同比总销售额增长210万美元[185] 在线业务指标变化 - 2020年第三季度，lairdsuperfood.com的重复订单占比从2019年的31%增至35%，订阅计划销售额占比从30%增至31%[185] 利息支出情况 - 2020年第三季度和前九个月无利息支出，2019年同期利息支出主要与欠房东的装修租金有关[181] 所得税情况 - 由于历史经营亏损和预期未来亏损，公司预计在可预见的未来不会有重大所得税费用和收益[182] 商品销售成本变化 - 2020年第三季度商品销售成本增至570万美元，较2019年的200万美元增加370万美元，增幅183%；2020年前9个月增至1340万美元，较2019年的530万美元增加810万美元，增幅153%[187][188] 毛利润变化 - 2020年第三季度毛利润增至190万美元，较2019年的150万美元增加41.9万美元，增幅29%；2020年前9个月增至530万美元，较2019年的360万美元增加170万美元，增幅46%[189][191] 总运营费用变化 - 2020年第三季度总运营费用增至526.08万美元，较2019年的387.14万美元增加138.94万美元，增幅36%；2020年前9个月增至1374.24万美元，较2019年的1016.15万美元增加358.09万美元，增幅35%[192][194] 其他收入变化 - 2020年第三季度其他收入减至2.67万美元，较2019年的3.78万美元减少1.1万美元，降幅29%；2020年前9个月减至6.54万美元，较2019年的18.05万美元减少11.51万美元，降幅64%[196][198] 累计净亏损与运营亏损情况 - 截至2020年9月30日，公司累计净亏损2740万美元，其中2020年前9个月运营亏损840万美元，2019年前9个月运营亏损650万美元[199] 现金及投资与信贷额度情况 - 截至2020年9月30日，公司现金及投资为7340万美元，信贷额度可用借款为940万美元；截至2019年12月31日，分别为650万美元和750万美元[201] 各活动现金流量情况 - 2020年前9个月经营活动现金使用量为710万美元，2019年前9个月为690万美元；投资活动现金流入为410万美元，2019年前9个月现金使用量为840万美元；融资活动现金流入为7490万美元，2019年前9个月为560万美元[204][205][206][207] 重大合同义务和承诺情况 - 截至2020年9月30日，公司重大合同义务和承诺总额为223.61万美元，其中2020年为5.84万美元[208] 会计政策与资产负债表外安排情况 - 2020年第三季度公司关键会计政策无重大变化，且无资产负债表外安排[209][210] 新兴成长公司相关 - 公司上一财年收入低于10.7亿美元，符合“新兴成长公司”定义[212] - 新兴成长公司可享受特定的减少报告和其他负担的规定[212] - 公司可利用这些规定至首次公开募股五周年所在财年末，或不再符合新兴成长公司资格之时[212] - 公司不再是新兴成长公司的情形：财年年度收入超过10.7亿美元[212] - 公司不再是新兴成长公司的情形：财年非关联方持有的资本股票市值超过7亿美元[212] - 公司不再是新兴成长公司的情形：三年内发行超过10亿美元的非可转换债务[212] - 公司可选择利用部分而非全部减轻的负担[212] 新兴成长公司会计准则相关 - 《JOBS法案》规定新兴成长公司可享受新的或修订的会计准则的延长过渡期[213] - 公司选择利用新的或修订的会计准则的豁免[213] - 公司无需像非新兴成长公司那样采用新的或修订的会计准则[213]