活动概述 - 公司于2025年9月17日至18日在德国弗雷登的开发中心举办能源峰会[1] - 峰会旨在汇聚行业专家、领先电池制造商、汽车OEM及创新者探讨电池制造和能源技术的最新进展[2] - 活动将展示公司新建的尖端开发中心 该中心专注于工业流程优化、技术创新和可持续解决方案开发[2] 技术议题 - 会议将讨论干法转移涂层用于DBE、粉末加工、下一代电池类型及氢燃料电池生产解决方案的最新发展[3] - 峰会由电动汽车和电池行业权威专家Dr Veronika Wright主持[4] - 演讲嘉宾来自芝加哥大学、弗劳恩霍夫研究所、布伦瑞克理工大学及Addionics、Factorial Energy等创新企业[4] 业务能力 - 公司工程业务拥有超过75年经验 旗下拥有Saueressig Engineering、Olbrich和Polytype Converting等知名品牌[5] - 核心技术涵盖压延、涂层、压花、层压和印刷等关键工艺步骤 专注于将复杂基材转化为高性能产品[5] - 通过全球开发中心帮助客户在真实条件下模拟、验证和扩展新工艺 实现向系列化生产的无缝转移[5] 公司架构 - 公司运营两大核心全球业务：工业技术和纪念服务[6] - 工业技术部门源自原始标记业务 现已成为精密技术和智能流程应用领域的全球创新者[6] - 纪念服务部门是纪念产品领先供应商 主要向墓地和殡仪馆客户提供纪念碑、棺椁及火化设备[6] - 公司拥有5400名员工 分布在4大洲19个国家[6]

核心事件 - 首席财务官Steven F Nicola宣布将于2025年12月31日退休 其自1992年加入公司 2003年起担任CFO职务[1] - 公司任命Daniel E Stopar自2025年12月1日起接任首席财务官兼财务主管职务[2] 管理层评价 - 总裁兼CEO肯定退休CFO在财务战略和公司治理方面的关键贡献 称赞其领导力与专业能力推动公司实现增长与韧性发展[2] 继任者背景 - 新任CFO Daniel E Stopar于2013年加入公司 曾任高级副总裁兼运营控制官 并负责全球商业服务业务[2] - 在加入公司前 曾在皇家飞利浦电子和Respironics公司担任财务领导职务[2] 公司业务结构 - 公司主营业务分为工业技术与纪念服务两大全球板块[3] - 工业技术业务由标记业务演化而来 专注于通过精密技术和智能流程推动行业变革[3] - 纪念服务业务主要向墓园和殡仪馆客户提供纪念产品 火化设备及相关设施[3] - 公司通过Propelis品牌解决方案业务提供创意包装 印刷解决方案及品牌环境建设服务[3] 公司规模 - 公司员工总数超过5400名 业务覆盖全球19个国家及四大洲[3]

投资策略 - 专注于长期价值投资 目标组合收益率约为4% [1] - 寻找国际市场中定价错误的股票 [1] - 过去5年表现优异 但需深入参与国际市场 [1] - 提供实时投资组合更新 24/7问答服务 全球市场报告 [2] - 每月新增交易 季度财报分析 每日宏观观点 [2] - 只做多投资 寻找下行风险有限且能产生超额收益的机会 [3] Matthews International业绩 - 工业技术部门表现较好 仓库自动化业务触底回升 [2] - 纪念业务部门未提及具体表现 [2] 分析师持仓 - 分析师持有MATW多头仓位 包括股票、期权或其他衍生品 [4]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年前九个月销售额为11.79亿美元，较2024年同期的13.49亿美元下降，主要由于SGK业务剥离导致销售额减少8020万美元[110] - 公司2025年前九个月毛利润为3.918亿美元，较2024年同期的4.124亿美元下降，SGK业务剥离导致毛利润减少1930万美元[112] - 公司2025年前九个月调整后EBITDA为1.3599亿美元，较2024年同期的1.4703亿美元下降[110] - 公司2025年前九个月调整后EBITDA为1.36亿美元，较2024年同期的1.47亿美元下降7.5%[115] - 外汇汇率变动对公司2025年前九个月销售额产生110万美元不利影响[110] 成本和费用（同比环比） - 公司2025年前九个月销售和管理费用为3.457亿美元，较2024年同期的3.471亿美元略有下降，SGK业务剥离导致销售和管理费用减少1210万美元[113][114] - 公司2025年前九个月无形资产摊销为1640万美元，较2024年同期的2780万美元下降，主要由于SGK业务剥离和部分无形资产摊销期结束[114] - 公司2025年前九个月利息支出为4740万美元，较2024年同期的3690万美元增长28.5%[116] - 公司2025年前九个月所得税费用为3840万美元，而2024年同期为所得税收益1070万美元[117] 各条业务线表现 - 纪念品部门2025年前九个月销售额为5.998亿美元，较2024年同期的6.329亿美元下降，主要由于美国死亡率下降导致棺材、青铜和花岗岩纪念品及火化设备销量减少[111] - 工业技术部门2025年前九个月销售额为2.493亿美元，较2024年同期的3.192亿美元下降，主要由于电动汽车市场能源存储解决方案和涂层转换设备销售减少[111] - 品牌解决方案部门2025年前九个月销售额为3.297亿美元，较2024年同期的3.969亿美元下降，主要由于SGK业务剥离导致[111] - 纪念品业务部门调整后EBITDA在2025年前九个月为1.245亿美元，较2024年同期的1.221亿美元增长2.0%[115] - 工业技术部门调整后EBITDA在2025年前九个月为1690万美元，较2024年同期的2380万美元下降29.0%[115] - 品牌解决方案部门调整后EBITDA在2025年前九个月为3290万美元，较2024年同期的4430万美元下降25.7%，其中出售SGK业务导致减少1100万美元[115] 现金流表现 - 公司2025年前九个月经营活动净现金流出3390万美元，而2024年同期为净现金流入4330万美元[126] - 公司2025年前九个月投资活动净现金流入1.532亿美元，主要来自出售SGK业务获得的2.28亿美元净收益[127] - 公司2025年前九个月资本支出为2640万美元，较2024年同期的3320万美元下降20.5%[127] - 公司2025年前九个月收购活动净支出5780万美元，较2024年同期的580万美元大幅增长[127] - 截至2025年6月30日的九个月内，融资活动现金使用为1.394亿美元，包括7030万美元长期债务净偿还、1210万美元库藏股回购、2470万美元股息支付等[129] 债务和融资 - 公司国内信贷额度包括7.5亿美元高级担保循环信贷额度，其中不超过3.5亿美元可提取外币，借款利率为SOFR+0.10%+1.00%-2.00%（2025年6月30日为1.50%）[130] - 循环信贷额度下未偿还美元借款在2025年6月30日和2024年9月30日分别为3.804亿美元和4.105亿美元，加权平均利率分别为4.16%和4.61%[131] - 公司拥有3亿美元8.625%优先担保第二留置权票据，2025年6月30日和2024年9月30日未摊销成本分别为440万美元和520万美元[132] - 欧洲信贷额度最大借款额度为600万欧元（700万美元），2025年6月30日未偿还借款为31.1万欧元（36.6万美元），加权平均利率4.16%[138] - 利率互换名义金额在2025年6月30日为2.25亿美元，加权平均收到利率4.33%，支付利率3.80%[140] - 交叉货币互换未实现净亏损（税后）在2025年6月30日为1335万美元，其中美元/欧元互换亏损578.6万美元[143] 资本支出和投资 - 过去三个财年，公司在物业、厂房和设备上的平均资本支出为5240万美元，2025财年预计资本支出范围在3000万至4000万美元之间[128] - 公司2025年第三季度确认出售SGK业务税前收益5710万美元[114] - 公司于2025年5月1日将其SGK业务注入新成立的Propelis集团，换取40%股权，该业务占2024财年销售额的6%[155][169] 股票回购 - 公司股票回购计划中，截至2025年6月30日仍有48,829股可供回购[146] - 公司股票回购计划中，截至2025年6月30日仍有48,829股可供回购[175] - 2025年第三季度累计回购385,525股，加权平均价格为每股19.96美元[176] - 2025年4月回购146,886股，加权平均价格为每股19.79美元[176] - 2025年5月回购220,218股，加权平均价格为每股19.90美元[176] - 2025年6月回购18,421股，加权平均价格为每股22.02美元[176] - 公司股票回购计划旨在增加股东价值、扩大公司普通股持有量并提高每股收益[175] 营运资本和流动性 - 公司合并营运资本从2024年9月30日的1.978亿美元增至2025年6月30日的2.055亿美元，现金及等价物从4,080万美元降至2,040万美元[148] - 公司流动比率从2024年9月30日的1.5提升至2025年6月30日的1.7[148] - 公司合同现金义务总额为8.94661亿美元，其中2025年剩余期限需支付1,139.3万美元，2026-2027年需支付1.6525亿美元[150] - 公司未确认税务利益约为210万美元，但未来支付时间尚不确定[150] 应收账款管理 - 截至2025年6月30日，公司应收账款出售计划下已出售应收账款为8560万美元，抵押未出售应收账款为7950万美元[134] - 九个月期间（截至2025年6月30日）应收账款出售总额为2.31588亿美元，净现金再投资为-1070万美元[135] 战略和业务调整 - 公司已启动成本削减计划，主要针对欧洲工程和工具业务以及行政职能，预计2026财年完成[156] - 公司董事会正在审查战略替代方案，以优化业务组合并提升股东价值[156] - 公司ATM股权发行计划中，截至2025年6月30日仍有1,250,000股A类普通股可供出售，但短期内无使用计划[147] 法律和贸易政策 - 公司正在与特斯拉进行法律仲裁，涉及商业秘密和专利纠纷，但预计不会对财务状况产生重大影响[167][168][169] - 美国于2025年4月2日宣布对几乎所有国家进口商品征收10%关税，并对特定国家实施更高关税[173] - 贸易政策变化可能导致全球贸易中断和贸易壁垒增加，对公司财务表现产生重大不利影响[173] - 新关税和贸易政策变化已引发受影响国家的报复性行动，可能进一步影响公司业务[174] - 贸易政策变化可能对美国经济和公司所在行业产生不利影响[174]

财务数据和关键指标变化 - 公司第三季度净收入为1540万美元(每股049美元)，相比去年同期的180万美元(每股006美元)大幅增长，主要得益于SGK业务剥离带来的收益[27] - 合并销售额从去年同期的428亿美元下降至349亿美元，主要由于SGK业务在2025年5月1日剥离导致8020万美元的销售额影响[28] - 调整后EBITDA保持稳定，当前季度为4460万美元，与去年同期的4470万美元基本持平[29] - 包含Propellus 40%权益后，公司调整后EBITDA为5130万美元，同比增长148%[30] - 公司维持2025年至少19亿美元的调整后EBITDA指引[40] 各条业务线数据和关键指标变化 纪念业务 - 销售额从2027亿美元微增至2037亿美元，主要受益于Dodge公司收购带来的600万美元销售额贡献[31] - 该业务EBITDA从3870万美元增至4280万美元，得益于成本节约措施和价格实现[32] 工业技术业务 - 销售额从9170万美元降至8790万美元，主要受工程业务下滑影响[33] - 调整后EBITDA从420万美元大幅提升至900万美元，EBITDA利润率从46%提升至103%[35] - 仓库自动化业务订单趋势持续改善，积压订单显著增加[13] 品牌解决方案业务 - 销售额从1334亿美元大幅下降至577亿美元，主要由于SGK业务剥离[36] 各个市场数据和关键指标变化 - 纪念业务中美国棺材死亡人数下降导致销量下滑，但通胀定价和陵墓销售部分抵消了这一影响[31] - 工业技术业务中仓库自动化受益于电子商务增长预期，预计2025年美国电子商务将增长10%至14万亿美元[15] - 产品识别业务准备推出新型打印头产品Axion，瞄准20亿美元的可寻址市场[17] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 实施价值创造计划，简化公司结构、降低成本并聚焦高增长高利润业务[7] - 完成SGK剥离并获得Propellus 40%股权，预计Propellus将实现6000万美元协同效应，高于最初预期[6] - 纪念业务通过收购Dodge公司扩展产品组合，预计将带来1200万美元年EBITDA贡献[12] - 工业技术业务聚焦创新，新型打印头产品Axion预计将降低客户30%总拥有成本[17] - 与特斯拉的专利纠纷持续，但公司获得仲裁有利裁决并赢得固态电池生产商的首个生产线订单[22] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 纪念业务预计将在年内恢复正常收入和定价节奏[11] - 关税影响可控，公司已找到替代采购方案并能转嫁大部分成本增加[12] - 仓库自动化业务复苏明显，受AI驱动自动化、预测分析和自主机器人需求推动[14] - 电池电极业务虽面临特斯拉挑战，但市场兴趣增长，目前报价管道超过15亿美元[23] 其他重要信息 - 公司季度现金股息为每股025美元，将于2025年8月25日支付[40] - 预计将在2025年11月完成战略替代方案评估并公布结论[9] - 计划在2026财年结束与Propellus的过渡服务协议，进一步简化结构[8] 问答环节所有的提问和回答 Dodge公司收购 - 本季度EBITDA贡献约100万美元，预计第四季度将保持相似水平[43] 工业技术业务细分 - 能源业务销售额同比下降，但仓库自动化业务改善部分抵消了这一影响[44] 打印头与仓库自动化的协同效应 - 公司认为自动化仓库中的传送带条码读取与新型打印头技术存在显著协同机会[54] 自动化业务并购策略 - 公司更倾向于通过软件嵌入方式参与初创企业，而非大规模收购[56] 特斯拉与DBE技术 - 尽管电动汽车市场需求放缓，但行业对降低成本的追求未变，DBE仍是重要机会[60] - 已获得固态电池生产商的首个生产线订单，并正在推进价值约5000万美元的电池隔膜涂层生产线订单[62] 产品识别业务 - 业务表现良好，受关税和供应商问题影响导致部分产品推出延迟，但预计全年表现强劲[64] Rotogravure业务出售 - 预计在2025年9月30日前完成，将产生3000多万美元净现金[70] 欧洲包装业务 - 年收入约5000-6000万美元，最近12个月EBITDA基本持平[73] SGK交易细节 - 228亿美元出售金额包含子公司现金和养老金负债假设，货币对冲金额在3500-4000万美元之间[79] 特斯拉法律纠纷最新进展 - 特斯拉试图推翻仲裁裁决并挑战公司专利，但管理层认为胜算很低[84] 能源存储业务订单 - 150亿美元报价管道中，预计未来60-90天内将获得约5000万美元的电池涂层生产线订单[88]

业绩总结 - 2025年第三季度销售额为3.494亿美元，较2024年第三季度的4.278亿美元下降了18.3%[17] - 2025年第三季度每股摊薄收益为0.49美元，较2024年第三季度的0.06美元增长了717%[17] - 2025年第三季度的净收入为1540万美元，较2024年第三季度的180万美元增长了755.6%[17] - 2025年截至目前的销售额为11.788亿美元，较2024年同期的13.49亿美元下降了12.5%[17] - 2025年截至目前的调整后每股收益为0.76美元，较2024年同期的1.62美元下降了53.7%[17] - 2025年第三季度的调整后的EBITDA为4460万美元，较2024年第三季度的4470万美元基本持平[17] 现金流与债务 - 2025年第三季度的运营现金流为负3390万美元，较2024年同期的4330万美元下降了178.2%[40] - 截至2025年6月30日的总债务为6.821亿美元，较2024年9月30日的7.765亿美元减少了12.2%[38] - 截至2025年6月30日的净债务为682,116千美元，较2025年3月31日的781,934千美元有所减少[62] - 截至2025年6月30日的总债务为702,499千美元[62] 费用与支出 - 2025年第二季度的所得税费用为43,477千美元，较2024年同期的(8,829)千美元有显著变化[45] - 2025年第二季度的利息费用为16,804千美元，较2024年同期的14,005千美元增加了19.9%[45] - 2025年第二季度的股权激励费用为8,841千美元，较2024年同期的5,331千美元增长了66.5%[45] - 2025年第二季度的战略性举措及其他费用为10,315千美元，较2024年同期的6,246千美元增长了65.5%[45] - 2025年第二季度的高度通货膨胀会计损失为325千美元，较2024年同期的185千美元增长了75.7%[45] 未来展望 - 预计2025年调整后的EBITDA将至少为1.9亿美元，包括公司对Propelis的40%股份的预估收益[14] - 由于SGK业务的剥离，第三季度销售额下降，剥离于2025年5月1日完成[18] 其他信息 - 2025年第二季度的调整后EBITDA为44,550千美元，调整后EBITDA利润率为12.8%[45] - 2025年第一季度的调整后EBITDA为135,987千美元[61] - 2025年第一季度的销售额为1,178,848千美元[61]

收入和利润 - GAAP每股收益为0.49美元，相比去年同期的0.06美元大幅增长[3][6][12] - 第三季度销售额为3.494亿美元，同比下降18.3%[12][14] - 调整后的EBITDA为4460万美元，与去年同期基本持平[12] - 前九个月销售额为11.788亿美元，同比下降12.6%[19][22] - 2025年第二季度销售额为3.493亿美元，同比下降18.3%，2025年前九个月销售额为11.788亿美元，同比下降12.6%[27] - 2025年第二季度营业利润为7519万美元，去年同期为670万美元，前九个月营业利润为8681万美元，同比增长131.8%[27] - 2025年第二季度每股收益为0.49美元，去年同期为0.06美元，非GAAP每股收益为0.28美元，同比下降50%[27] - 公司2025年第三季度净收入为15,387千美元，同比增长765.7%（2024年同期为1,777千美元）[35] - 2025年前九个月调整后EBITDA为135,987千美元，同比下降7.5%（2024年同期为147,028千美元）[35] - 2025年第三季度调整后EBITDA利润率为12.8%，同比提升2.3个百分点（2024年同期为10.5%）[35] - 2025年前九个月调整后每股收益为0.76美元，同比下降53.1%（2024年同期为1.62美元）[38] 成本和费用 - 公司已降低企业及其他非运营成本11.4%，即490万美元[4] - 2025年第二季度毛利率为34.9%，同比上升4.1个百分点，前九个月毛利率为33.2%，同比上升2.6个百分点[27] - 与特斯拉的法律纠纷相关费用在2025年第三季度达到5,795千美元，同比增长83%（2024年同期为3,166千美元）[41] - 工业技术部门2025年第三季度折旧与摊销为5,489千美元，同比下降5.3%（2024年同期为5,796千美元）[35] - 2025年第三季度战略举措和其他项目费用为10,315千美元，同比增长65.2%（2024年同期为6,246千美元）[35] - 公司2025年第三季度股票薪酬费用为8,841千美元，同比增长65.8%（2024年同期为5,331千美元）[35] 业务线表现 - 工业技术部门的未完成报价超过1.5亿美元，预计将进一步增加[8] - 2025年第二季度Memorialization部门销售额为2.037亿美元，同比增长0.5%，Brand Solutions部门销售额为5775万美元，同比下降56.7%[30] 债务和现金流 - 公司减少了1.2亿美元的未偿还债务[6][9] - 2025年前九个月经营活动现金流净流出3388万美元，去年同期净流入4334万美元[32] - 2025年前九个月出售SGK业务获得2.28亿美元现金流入[32] - 截至2025年6月30日，公司现金及等价物为2038万美元，较2024年9月30日下降50.1%[31] - 截至2025年6月30日，公司长期债务为6.961亿美元，较2024年9月30日下降9.5%[31] - 2025年6月30日长期债务为696,120千美元[43] - 2025年6月30日总债务为702,499千美元[43] - 2025年6月30日净债务为682,116千美元[43] - 2025年6月30日现金及等价物为20,383千美元[43] - 2025年6月30日净债务杠杆率为3.5倍[43] - 2025年3月31日净债务杠杆率为4.0倍[43] - 2024年12月31日净债务杠杆率为3.9倍[43] - 2024年9月30日净债务杠杆率为3.6倍[43] - 2025年6月30日调整后EBITDA（过去12个月）为194,116千美元[43] - 2025年3月31日总债务为822,180千美元[43] 管理层讨论和指引 - Propelis集团预计成本协同效应约为6000万美元[10] - 公司维持2025财年调整后EBITDA至少1.9亿美元的预期[11] - 公司40%的Propelis股份预计将为第三季度贡献670万美元的调整后EBITDA[18] 其他重要内容 - 公司出售SGK业务获得57,103千美元收益，该收益全部体现在2025年第三季度[35] - 2025年第三季度外汇汇率变动对销售额产生4,571千美元负面影响[42]

核心财务表现 - 季度每股收益0.28美元 低于市场预期0.33美元 同比下滑50% [1] - 季度营收3.4938亿美元 超出市场预期7.73% 但同比减少18.45% [3] - 近四个季度仅一次达到每股收益预期 两次达到营收预期 [2][3] 业绩表现分析 - 本季度出现15.15%的负收益惊喜 上季度为5.56%的负惊喜 [2] - 公司股票年初至今下跌16.3% 同期标普500指数上涨7.6% [4] - 当前Zacks评级为3级(持有) 预计近期表现与市场持平 [7] 行业比较与展望 - 所属殡葬服务行业在Zacks行业排名中位列前16% [9] - 同业公司Carriage Services预计季度每股收益0.72美元 同比增长14.3% [10] - Carriage Services预计营收1.0047亿美元 同比下降1.8% [11] 未来业绩预期 - 下季度共识预期每股收益0.42美元 营收2.9亿美元 [8] - 本财年共识预期每股收益1.22美元 营收14.4亿美元 [8] - 收益预期修订趋势呈现混合状态 可能随最新财报发布而变化 [7]

财务表现 - 2025财年第三季度GAAP每股收益0.49美元，较去年同期的0.06美元显著提升，主要受益于SGK业务剥离带来的收益[2][8] - 非GAAP调整后每股收益0.28美元，较去年同期的0.56美元下降50%，主要受工业技术板块工程业务受特斯拉诉讼影响[2][5] - 公司债务减少1.2亿美元，主要来自SGK剥离获得的2.5亿美元现金收益，部分被Dodge Company收购等支出抵消[6][13] 业务板块表现 - 纪念业务板块销售额增长，主要得益于收购Dodge Company带来的协同效应，但棺材和墓地纪念品销量因美国死亡人数减少而略有下降[4] - 工业技术板块销售额小幅下滑，主要受特斯拉纠纷影响客户订单意愿，但仓库自动化业务订单和积压量持续改善[5] - SGK业务与SGS合并成立Propelis集团后，预计成本协同效应提升至约6000万美元[7][15] 战略举措 - 公司持续推进战略替代方案评估，董事会已确定多个提升股东价值的方案，预计未来几个月完成评估[7][9] - 成本削减措施成效显著，企业及其他非运营成本同比降低11.4%（490万美元），预计SGK剥离将带来进一步成本削减[3] - 公司维持2025财年调整后EBITDA至少1.9亿美元的业绩指引，包括对Propelis 40%股权的EBITDA贡献[9][15] 财务数据 - 第三季度合并销售额3.494亿美元，同比下降18.3%，主要受SGK剥离影响[10][11] - 调整后EBITDA 4460万美元，与去年同期基本持平，若包含Propelis贡献则同比增长14.6%至5130万美元[10][15] - 前九个月销售额11.788亿美元，同比下降12.6%，净收入300万美元，较去年同期的850万美元下降64.7%[16][19]

文章核心观点 公司宣布将于2025年8月5日收盘后发布2025财年第三季度财报，并于次日举行电话会议和网络直播回顾业绩及展望未来 [1][2] 财报发布与会议安排 - 公司将于2025年8月5日收盘后发布2025财年第三季度财报 [1] - 公司将于2025年8月6日上午9点（东部时间）举行电话会议和网络直播回顾业绩及展望未来，参会人员有总裁兼首席执行官Joseph C. Bartolacci和首席财务官兼财务主管Steven F. Nicola，随后进行问答环节 [2][3] - 电话会议号码为203 - 518 - 9848，会议ID为MATTHEWS，可注册网络直播和幻灯片演示并添加到日历，会议记录将尽快发布在公司网站投资者关系板块 [3] 公司业务介绍 - 公司通过工业技术和纪念业务两大核心全球业务运营，致力于通过持续创新和战略扩张提高运营效率和实现长期增长 [4] - 工业技术业务源于原标记业务，是全球领先创新者，通过应用精密技术和智能流程推动行业变革 [4] - 纪念业务是纪念产品领先供应商，为公墓和殡仪馆客户提供纪念物、棺材、火化和焚烧设备等，帮助家庭从悲痛走向缅怀 [4] - 公司在四大洲19个国家拥有超5400名员工，致力于提供高质量产品和服务 [4] 公司联系方式 - 公司总部位于宾夕法尼亚州匹兹堡，地址为Two NorthShore Center，邮编15212 - 5851，电话(412) 442 - 8200 [5] - 联系人是首席财务官兼财务主管Steven F. Nicola [5]