公司整体销售额情况 - 2023年3月31日止六个月公司销售额为9.288亿美元，较2022年同期的8.836亿美元增加4530万美元，外币汇率变动对2023财年销售额有2700万美元的不利影响[88] 各业务线销售额情况 - 2023财年上半年纪念业务销售额为4.294亿美元，2022年同期为4.307亿美元，外币汇率变动有220万美元不利影响[89] - 2023财年上半年工业技术业务销售额为2.347亿美元，2022年同期为1.525亿美元，外币汇率变动有810万美元不利影响[89] - 2023财年上半年SGK品牌解决方案业务销售额为2.648亿美元，2022年同期为3.004亿美元，外币汇率变动有1670万美元不利影响[90] 毛利润及毛利率情况 - 2023年3月31日止六个月毛利润为2.886亿美元，2022年同期为2.562亿美元，2023和2022财年上半年综合毛利率分别为31.1%和29.0%[90][91] 销售及管理费用情况 - 2023年3月31日止六个月销售及管理费用为2.274亿美元，2022年同期为2.045亿美元，占销售额百分比分别为24.5%和23.1%[93] 调整后EBITDA情况 - 2023年3月31日止六个月调整后EBITDA为1.077亿美元，2022年同期为1.085亿美元[94] - 2023年3月31日止三个月和六个月，调整后EBITDA分别为5844.7万美元和1.07738亿美元，2022年同期分别为5519万美元和1.08523亿美元[102] 利息费用情况 - 2023财年上半年利息费用为2230万美元，2022年同期为1280万美元[95] 其他收入（扣除项）净额情况 - 2023年3月31日止六个月其他收入（扣除项）净额使税前收入减少55.1万美元，2022年同期为减少3050万美元[95] 综合所得税费用情况 - 2023财年上半年公司综合所得税费用为470万美元，2022年同期为收益340万美元[96] 归属于非控股股东净亏损情况 - 2023年3月31日止六个月，归属于非控股股东的净亏损为5.8万美元，2022年同期为3.8万美元[98] 资产减记情况 - 2022财年第二季度，公司对俄罗斯业务相关资产进行评估，记录了总计1050万美元的资产减记[99] 现金流量情况 - 2023财年前六个月，经营活动提供的净现金为4470万美元，2022年同期为7270万美元[109] - 2023年3月31日止六个月，投资活动使用的现金为3120万美元，2022年同期为2470万美元[110] - 2023年3月31日止六个月，融资活动使用的现金为4490万美元，2022年同期为3870万美元[112] 资本支出情况 - 过去三个财年，物业、厂房及设备的资本支出平均为4350万美元，2023财年估计约为7000万美元[111] 信贷安排情况 - 公司有一项7.5亿美元的高级有担保循环信贷安排，将于2025年3月到期，部分额度（不超过3.5亿美元）可提取外币[113] - 2023年3月，国内信贷安排修订，以SOFR取代LIBOR作为基准利率，借款利率为SOFR加0.10%的年利率利差调整，再加0.75% - 2.00%（2023年3月31日为1.25%）[113] 年度承诺费及未摊销成本情况 - 公司需按未使用循环信贷额度的0.15% - 0.30%支付年度承诺费，2023年3月31日和2022年9月30日，未摊销成本分别为120万美元和150万美元[114] 循环信贷安排借款情况 - 2023年3月31日和2022年9月30日，循环信贷安排下未偿还的美元借款分别为4.515亿美元和4.721亿美元，国内信贷安排未偿还借款加权平均利率分别为5.17%和1.89%[115] 高级无抵押票据情况 - 公司有2.996亿美元、利率5.25%的2025年高级无抵押票据，2023年3月31日和2022年9月30日未摊销成本分别为140万美元和170万美元[116] 应收账款出售情况 - 2023年3月31日和2022年9月30日，根据应收账款购买协议出售给购买方的金额分别为1.086亿美元和9660万美元，未出售应收账款分别为4180万美元和4430万美元[118] 欧洲信贷安排借款情况 - 欧洲信贷安排下，2023年3月31日和2022年9月30日未偿还借款分别为100万欧元（100万美元）和820万欧元（810万美元），加权平均利率分别为5.17%和2.25%[122] 其他借款情况 - 2023年3月31日和2022年9月30日，其他借款分别为2110万美元和1340万美元，加权平均利率分别为3.01%和1.92%[123] 利率互换情况 - 2023年3月31日和2022年9月30日，利率互换名义金额分别为1.75亿美元和1.25亿美元，加权平均到期期限分别为4.9年和3.1年，加权平均收取利率分别为4.81%和3.14%，加权平均支付利率分别为3.83%和1.04%[124] 股票回购情况 - 截至2023年3月31日，公司股票回购计划下还有1198211股可回购[127] - 截至2023年3月31日，公司股票回购计划下尚有1,198,211股可回购[148] - 2023财年公司共回购96,631股股票，加权平均价格为28.34美元[149] 合并营运资金及相关情况 - 2023年3月31日和2022年9月30日，公司合并营运资金分别为2.238亿美元和2.172亿美元，现金及现金等价物分别为4190万美元和6900万美元，流动比率分别为1.6和1.5[128] SERP和ORRP义务结算情况 - 2023财年第一季度，公司支付2420万美元全额结算SERP和ORRP义务，确认非现金费用130万美元[130] 未确认税收利益情况 - 截至2023年3月31日，公司未确认税收利益（不包括罚款和利息）约为450万美元[132] 商誉和无形资产减值审查情况 - 2023财年第二季度（2023年1月1日）公司对商誉和无限期无形资产进行年度减值审查，SGK品牌解决方案报告单元的估计公允价值超过账面价值约9%[140] 市场风险情况 - 截至2023年3月31日的三个月和六个月内，公司市场风险无重大变化[142] 披露控制和程序情况 - 管理层评估认为，截至2023年3月31日，公司的披露控制和程序有效[144] 财务报告内部控制情况 - 截至2023年3月31日的财季内，公司财务报告内部控制无重大影响的变化[145] 法律诉讼影响情况 - 公司目前面临的法律诉讼预计不会对财务状况、经营成果或现金流产生重大不利影响[146] 风险因素情况 - 公司风险因素与2022财年（截至9月30日）年报披露相比无重大变化[147]

业绩总结 - 2023财年第二季度销售额为$125.5百万，较去年同期增长超过60%[15] - 2023财年截至目前的销售额较去年增长5.1%，达到8.84亿美元[58] - 2023财年第一季度的报告销售额为222,889千美元，2022年同期为125,514千美元[51] - 2023年第一季度净收入为9,127千美元，每股收益为0.29美元，而2022年同期净亏损为1,905千美元，每股亏损为0.06美元[47] - 2023年第二季度每股摊薄亏损为0.06美元，而2022年第二季度为盈利0.29美元[56] 调整后EBITDA - 2023财年第二季度调整后EBITDA为$27.8百万，调整后EBITDA利润率为12.4%[20] - 2023财年第一季度调整后EBITDA为58,447千美元，调整后EBITDA利润率为12.2%[46] - 2023财年截至目前的调整后EBITDA为1.085亿美元，较2022年的1.077亿美元增长约0.7%[56] - 2023年第二季度调整后EBITDA为5520万美元，较2022年第二季度的5840万美元下降约4.5%[56] 用户数据 - 2023财年第二季度，纪念产品销售额为$87.2百万，较去年同期增长[22] - 2023财年截至目前的非GAAP调整后每股收益为1.48美元，较2022年的1.18美元增长约25.4%[56] - 2023年第一季度的常量货币销售额为223,561千美元，较2022年同期的128,833千美元增长[51] 未来展望 - 2023财年调整后EBITDA预计在$215百万至$235百万之间[17] - 2023财年截至目前，调整后EBITDA较去年同期增长约29%[16] 市场扩张与并购 - 由于收购Olbrich GmbH和R+S Automotive GmbH，工业技术部门销售额显著增长[19] 负面信息 - 由于欧洲市场不利条件，SGK品牌解决方案的销售额受到挑战，第二季度销售额为$11.0百万[26] - 由于材料、劳动力和其他通货膨胀成本上升，调整后EBITDA受到影响[25] - 2023年截至目前的净亏损为2170万美元，而2022年同期为盈利1280万美元[56] 其他信息 - 2023年第一季度的利息支出为12,047千美元，较2022年同期的6,260千美元显著增加[42] - 2023年3月31日的净债务杠杆比率为3.5[34] - 2023年3月31日的净债务为736,111千美元，较2022年9月30日的729,552千美元略有上升[53]

财务数据和关键指标变化 - 2023财年第一季度，按固定汇率计算，合并销售额为4.492亿美元，较去年同期的4.386亿美元增加1060万美元，增幅2.4%，汇率变化对销售额有不利影响 [43] - 按非公认会计原则（Non - GAAP）计算，2023财年第一季度合并调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）为4930万美元，去年同期为5330万美元，汇率变化对调整后EBITDA有160万美元的不利影响 [17] - 2023财年第一季度GAAP基础上公司净收入为370万美元，合每股0.12美元，去年同期亏损1980万美元，合每股0.62美元，去年同期包含约3100万美元的养老金计划终止结算损失 [44] - 2023财年第一季度调整后每股收益为0.53美元，去年同期为0.74美元，下降主要因调整后EBITDA降低和利息费用增加 [45] - 2023财年第一季度利息费用为1020万美元，去年同期为650万美元，因利率和平均债务水平上升 [46] - 2023财年第一季度公司合并所得税费用为130万美元，去年同期为税收收益660万美元，去年收益主要因GAAP基础上的税前亏损 [46] - 2023财年第一季度经营活动现金流为-3620万美元，去年同期为-2720万美元，受业务季节性和年终应计款项支付影响，本季度还包含补充退休计划终止结算的最终支出 [23] - 截至2022年12月31日，未偿债务为8.37亿美元，9月30日为7.99亿美元，基于净债务的杠杆率为3.8，债务增加主要因投资、近期收购和储能解决方案业务 [24] - 截至2022年12月31日，公司回购计划剩余约120万股授权，本周董事会宣布普通股每股0.23美元的季度股息，2月20日支付给2月6日登记在册的股东 [25] 各条业务线数据和关键指标变化 工业技术板块 - 本季度销售额为1.091亿美元，去年同期为7430万美元，增长47%，主要因近期对Olbrich和R + S的收购 [19] - 调整后EBITDA从去年同期的720万美元增至1220万美元，增长约70%，得益于销售额增加和储能解决方案及仓库自动化业务利润率提高，汇率变化有110万美元不利影响 [20] - 能源存储解决方案和产品识别销售同比增加，仓库自动化销售同比下降，因去年第一财季完成一个低利润率大项目，汇率变化有480万美元不利影响 [47] 纪念业务板块 - 本季度销售额为2.065亿美元，去年同期为2.107亿美元，汇率变化有150万美元不利影响，按固定汇率计算，销售额与去年基本持平，仅下降1.3% [48] - 调整后EBITDA为3910万美元，去年同期为4340万美元，下降主要因销售额降低和材料成本上升，本季度还存在劳动力、运费、项目相关成本和其他通胀相关成本增加 [49] SGK品牌解决方案板块 - 截至2022年12月31日季度销售额为1.336亿美元，去年同期为1.535亿美元，汇率变化有1070万美元不利影响，欧洲市场和美国销售均低于去年 [22] - 调整后EBITDA为1220万美元，去年同期为1540万美元，汇率变化有100万美元不利影响，下降还因销售下滑、欧洲包装业务利润率降低和其他通胀相关成本增加 [50] 各个市场数据和关键指标变化 - SGK业务受欧洲市场状况和货币负向汇兑影响，本季度收入因货币负向汇兑减少1100万美元，公司已采取行动缩减欧洲业务规模，预计未来季度会有改善，该业务还有一个季度的艰难比较期 [13] - SGK业务在英国和德语区以外国家有缓解迹象，德国和波兰相关业务受影响较大，英国团队对今年剩余时间持乐观态度，成本行动实施需时间，预计第三和第四季度会有改善 [60] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司在能源存储业务有大量投资，包括收购和营运资金积累，预计随着时间推移，杠杆率会降至3 - 3.5 [33] - 公司将继续关注订单交付时间，特别是能源业务，会根据进展提供更新 [14] - 公司会关注竞争对手在殡葬业务的定价策略，并做出响应，预计随着大宗商品成本下降，业务利润率将改善，但定价受多种因素影响 [55] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对2023财年第一季度业绩满意，工业技术板块表现强劲，有望继续增长，能源业务将延续增长态势 [39] - 墓地产品业务订单率高，部分抵消棺材销售下降预期，预计EBITDA与往年相当 [41] - 展望2023年剩余时间，预计合并销售额将持续增长，快速增长业务订单率高，纪念业务大宗商品成本下降将有利于未来季度，使利润率恢复正常 [42] 其他重要信息 - 本季度收到多家氢燃料电池组件供应商订单，虽规模小，但反映市场对公司氢燃料电池能力兴趣增加，公司相信该业务未来会像干电极电池技术业务一样增长 [5] - 工业技术板块2020财年收入约2.3亿美元，今年有望翻倍，预计收入接近5亿美元，本季度仓库自动化和产品识别订单良好 [12] - 自2020财年至2022财年，能源业务从2000万美元增长至近1亿美元，今年有望继续强劲增长，本季度工业技术板块总订单量近2.7亿美元 [40] - 截至2022年12月31日，公司应计养老金负债为1380万美元，两年多前的2020年9月30日为1.498亿美元，预计随着2023财年推进，该负债水平将下降 [51] - 2023财年第一季度公司回购8.9万股，成本250万美元，主要用于股权补偿的预扣税义务，截至2022年12月31日，约有3040万股流通在外 [52] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 能源存储业务订单增加详情，2亿美元订单中锂离子电池生产和新兴技术（如氢燃料电池）占比，新客户和现有测试客户订单占比 - 不披露客户订单占比，约90%订单与锂业务（涂层、备件、压延、设备等）相关，其余与新氢燃料电池业务相关 [30] 问题2: 纪念业务盈利能力和定价情况，是否预计盈利能力持平，即使投入成本下降，定价是否保持稳定 - 公司在能源存储业务投资增加，预计是时间问题，随着时间推移，杠杆率会接近3 - 3.5，会关注竞争对手定价并做出响应，大宗商品成本下降到影响利润表有3 - 6个月时间，定价受多种因素影响 [33][55] 问题3: 2.7亿美元订单中，按指导中点计算，预计2023年剩余时间和2024年交付比例 - 无法提供建模信息，公司期望今年最大化交付订单，交付时间取决于客户接收能力和公司交付能力 [68] 问题4: 工厂仓库自动化业务积压订单情况 - 积压订单情况良好，几乎有一整年订单，且订单持续涌入，部分订单来自零售和消费品包装行业大客户 [59] 问题5: SGK欧洲业务是否有稳定迹象 - 在英国和德语区以外国家有缓解迹象，德国和波兰相关业务受影响较大，英国团队对今年剩余时间持乐观态度，成本行动实施需时间，预计第三和第四季度会有改善 [60] 问题6: 非储能工业技术业务7000万美元订单是否意味着订单出货比略高于1 - 略高于1是合理看法，但业务有波动，本季度并非极端情况 [61] 问题7: 第一季度收入是否高于管理层预期，哪些业务板块有此情况 - 纪念业务收入略高于预期，其他业务基本符合预期，汇率影响可比性，公司有订单支持实现更高EBITDA目标，但受交付能力和汇率影响 [62] 问题8: 能源存储业务第一季度订单加速增长的触发因素 - 公司提供的干电极技术比现有湿电极技术更有效、便宜、快速、优质，市场开始认识到其好处，《降低通胀法案》刺激市场采用意愿，预计这种加速趋势将持续，干电池电极市场前景广阔 [65] 问题9: 从资本配置角度，预计年底杠杆率范围，除内部投资外主要关注点，是否继续回购股票和进行并购 - 未明确回复杠杆率范围，强调能源业务客户规模大，公司有一定影响力，但未提及资本配置其他方面 [71]

公司整体销售数据变化 - 2022年第四季度公司销售4.492亿美元，较2021年同期的4.386亿美元增加1070万美元，外币汇率变动对2023财年销售产生1700万美元的不利影响[81][82] 各业务线销售数据变化 - 2023财年第一季度纪念业务销售2.065亿美元，低于2022财年同期的2.107亿美元，外币汇率变动产生150万美元不利影响[83] - 2023财年第一季度工业技术业务销售1.091亿美元，高于2022财年同期的7430万美元，外币汇率变动产生480万美元不利影响[83] - 2023财年第一季度SGK品牌解决方案业务销售1.336亿美元，低于2022财年同期的1.535亿美元，减少1990万美元，外币汇率变动产生1070万美元不利影响[84] 公司毛利与毛利率数据变化 - 2022年第四季度毛利润1.389亿美元，2021年同期为1.316亿美元，2023财年和2022财年第一季度综合毛利率分别为30.9%和30.0%[85] 销售和管理费用数据变化 - 2022年第四季度销售和管理费用1.114亿美元，2021年同期为9930万美元，占销售百分比分别为24.8%和22.6%[86] 调整后EBITDA数据变化 - 2022年第四季度调整后EBITDA为4930万美元，2021年同期为5330万美元[87] - 2022年和2021年第四季度调整后EBITDA分别为4929.1万美元和5333.3万美元[94] 利息费用数据变化 - 2023财年第一季度利息费用为1020万美元，2022年同期为650万美元[88] 综合所得税费用数据变化 - 2023财年第一季度公司综合所得税费用为130万美元，2022年同期为收益660万美元[90] 非控股股东净亏损数据变化 - 2022年第四季度非控股股东净亏损为5.6万美元，2021年同期为7000美元[91] 经营活动净现金使用量数据变化 - 2023财年和2022财年第一季度经营活动净现金使用量分别为3620万美元和2720万美元[102] 投资活动现金使用量数据变化 - 2022年和2021年第四季度投资活动现金使用量分别为1420万美元和1250万美元[103] 物业、厂房和设备资本支出数据 - 过去三个财年物业、厂房和设备资本支出平均为4350万美元，2023财年预计约为7500万美元[104] 融资活动现金数据变化 - 2022年和2021年第四季度融资活动提供的现金分别为2230万美元和6240万美元[105] 高级有担保循环信贷安排数据 - 公司有7.5亿美元的高级有担保循环信贷安排，2022年12月31日未偿还借款为4.954亿美元，加权平均利率为4.24%[106][107] 高级无担保票据数据 - 公司有2.996亿美元的5.25%高级无担保票据，2025年12月1日到期[108] RPA项目应收账款数据 - 2022年12月31日止三个月，RPA项目下出售的应收账款总额为2.036亿美元，现金回收再投资为8960万美元[111] - 截至2022年12月31日和9月30日，出售给购买方的应收账款分别为1.14亿美元和9660万美元[111] 应收账款证券化安排数据 - 此前公司有1.15亿美元的应收账款证券化安排，于2022年3月到期[112] 欧洲信贷安排数据 - 欧洲信贷安排最大借款额度为2500万欧元（2680万美元），含800万欧元（860万美元）银行担保，2022年12月31日和9月30日未偿还借款分别为1320万欧元（1410万美元）和820万欧元（810万美元），2022年12月31日加权平均利率为3.96%[113] 其他借款数据 - 其他借款在2022年12月31日和9月30日分别为2310万美元和1340万美元，加权平均利率在2022年12月31日和2021年分别为3.09%和1.88%[114] 利率互换数据 - 利率互换名义金额为1.25亿美元，2022年12月31日和9月30日加权平均到期期限分别为2.6年和3.1年，加权平均收款利率分别为4.39%和3.14%，加权平均付款利率均为1.04%[115] - 利率互换公允价值在2022年12月31日和9月30日分别产生未实现收益1010万美元（税后750万美元）和1070万美元（税后790万美元），预计未来十二个月将确认约250万美元（税后）收益[116] 美元/欧元交叉货币互换数据 - 美元/欧元交叉货币互换名义金额为8140万美元，2022年12月31日和9月30日分别产生损失160万美元（税后）和收益280万美元（税后），2022年12月31日和9月30日互换金额分别为210万美元和370万美元[117] 股票回购计划数据 - 截至2022年12月31日，股票回购计划剩余1205817股可回购[118][139] - 2022年10月可回购最大股份数量为1,294,842股[140] - 2022年11月回购股份数量为88,042股，每股加权平均价格为27.54美元，可回购最大股份数量为1,206,800股[140] - 2022年12月回购股份数量为983股，每股加权平均价格为27.54美元，可回购最大股份数量为1,205,817股[140] - 2022年10 - 12月总回购股份数量为89,025股，每股加权平均价格为27.54美元[140] 合并营运资金与现金及现金等价物数据 - 2022年12月31日和9月30日合并营运资金分别为2.665亿美元和2.172亿美元，现金及现金等价物分别为4270万美元和6900万美元，流动比率分别为1.7和1.5[119] SERP和ORRP义务相关数据 - 2023财年第一季度，公司支付2420万美元结清SERP和ORRP义务，确认130万美元非现金费用[121] 未确认税收利益数据 - 截至2022年12月31日，公司未确认税收利益约为420万美元[122] 工业技术部门新订单数据 - 工业技术部门在2023财年第一季度收到超2亿美元储能解决方案业务新订单[126] 公司文件提交数据 - 重述公司章程作为1994年9月30日结束年度的10 - K年度报告的3.1号附件以纸质形式提交[143] - 2021年1月8日修订的公司细则作为2021年1月14日提交的8 - K当前报告的3.1号附件[143] - 公司管理层递延薪酬计划在此提交[143] - 2022年12月30日相关协议作为当天提交的8 - K当前报告的10.1号附件[143] 报告签署数据 - 报告由公司总裁兼首席执行官Joseph C. Bartolacci和首席财务官兼秘书Steven F. Nicola于2023年1月27日签署[145]

业绩总结 - 2023年第一季度销售额为$449.2百万，较2022年第一季度的$438.6百万增长了1.4%[1] - 2023年第一季度稀释每股收益为$0.12，而2022年同期为亏损$0.62[1] - 2023年第一季度净收入为$3.7百万，2022年同期为净亏损$19.8百万[1] - 2023年第一季度调整后EBITDA为$49.3百万，较2022年第一季度的$53.3百万下降了7.5%[1] - 2023年第一季度调整后EBITDA利润率为12.9%，较2022年同期的15.4%下降了2.5个百分点[31] 用户数据 - 2023年第一季度销售额较去年增长$10.6百万，按固定汇率计算增长$27.6百万[9] - 外汇汇率变化对销售产生了$1.6百万的不利影响[9] 未来展望 - 公司重申2023财年的调整后EBITDA预期在$215百万至$235百万之间[25] - 2023年第一季度的总债务水平预计将下降，主要由于近期收购和能源存储解决方案业务的投资[34] 负面信息 - 2023年第一季度非GAAP调整后每股收益为$0.53，较2022年第一季度的$0.74下降了28.4%[1] 其他信息 - 2022年12月31日季度报告销售额为449,240百万美元[52] - 2022年12月31日的净收入为3,647百万美元，而2021年同期为亏损19,810百万美元[61] - 2022年12月31日的净债务为794,386百万美元，较2022年9月30日的729,552百万美元有所增加[69] - 2022年12月31日的利息支出为10,215百万美元，较2021年同期的6,507百万美元有所增加[61]

业绩总结 - 2022财年，Matthews国际公司的总收入为17.6亿美元[11] - 2022财年，公司总销售额为17.62亿美元，较2021财年的16.71亿美元增长5.4%[87] - 2022财年，调整后的EBITDA为2.10亿美元，较2021财年的2.28亿美元下降7.8%[87] - 2022财年，调整后的净收入为90,363千美元，每股收益为2.88美元[99] - 2022财年，纪念化部门的销售额为8.40亿美元，较2021财年的7.69亿美元增长9.1%[87] - 2022财年，工业技术部门的销售额为3.36亿美元，较2021财年的2.84亿美元增长18.3%[87] - 2022财年，SGK品牌解决方案部门的销售额为5.87亿美元，较2021财年的6.18亿美元下降5.3%[87] 用户数据 - 美洲地区销售占比为70%，欧洲地区占比为25%，亚太地区占比为5%[11] - 公司在电动汽车和绿色能源市场的增长受到美国税收激励的推动[18] - 公司在能源存储解决方案领域的销售增长受到严格法规和政府支持的推动[19] 市场展望 - 公司预计到2030年，全球市场潜力为60亿美元[20] - 预计2022年全球仓储自动化市场规模为210亿美元，2023年为240亿美元[25] - 新市场机会显示出有机开发产品的显著市场潜力，市场份额分别为：连续喷墨46%，激光15%，打印与应用11%[28] - 美国市场的火葬相关产品和设备估计超过20亿美元，市场地位包括：青铜纪念品第一，花岗岩纪念品第一，棺材第二，火葬设备第一[35] 财务状况 - 2022年自由现金流为65,539千美元，较2021年的128,498千美元下降48.9%[104] - 2022年净债务为729,552千美元，较2021年的714,534千美元上升2.1%[103] - 2022年总长期债务为798,568千美元，较2021年的763,710千美元上升4.5%[103] - 截至2022年9月30日，公司净债务杠杆比率目标为3.0倍或更低[83] - 2022年净债务杠杆比率为3.5，较2021年的3.1上升12.9%[103] 研发与创新 - 公司在产品识别技术方面的研发投入显著，降低了约75%的拥有成本[27] - 公司在环保方面的技术符合新法规要求，减少了印刷过程中的挥发性有机化合物排放[29] - 公司在火葬产品和新创新解决方案中实现增长，推动利润提升[63] 收购与整合 - 公司在过去五年内成功整合了超过20项收购，专注于互补地理位置和技术能力的整合[66] - 公司在核心包装业务中扩展收入机会，专注于市场信息和产品服务的重新设计与捆绑[48] 其他信息 - 自疫情开始以来，公司已减少约1.67亿美元的债务[83] - 2022年股权激励费用为17,432千美元，较2021年的15,581千美元上升11.9%[96] - 2022年非服务养老金和退休后费用为31,823千美元，较2021年的5,837千美元大幅上升[99]

业绩总结 - 第四季度销售额为4.571亿美元，同比增长4.2%[10] - 按固定汇率计算，销售额同比增长9.5%[12] - 2022财年整体销售额为17.624亿美元，同比增长5.5%[11] - 调整后的EBITDA为5590万美元，较去年同期的5200万美元有所增加[10] - 2022财年调整后的EBITDA为2.104亿美元，较2021财年的2.278亿美元下降[11] 用户数据 - SGK品牌解决方案受到欧洲经济疲软和不利货币影响，第四季度销售额为9140万美元[21] - 墓园和美国火葬相关产品的销售表现强劲，第四季度销售额为8.401亿美元[19] 财务指标 - 净债务杠杆比率为3.5，截止至2022年9月30日[25] - 2023财年预计调整后的EBITDA在2.15亿至2.35亿美元之间[9] - 2022年9月30日季度的报告销售额为457,127千美元，按固定汇率计算的销售额为480,677千美元[30] - 2022财年内，战略性举措及其他费用为37,431千美元[32] - 2022财年内，非服务养老金及退休后费用为31,823千美元[32] 成本与利润 - 由于材料成本、劳动力和运输成本上升，整体毛利率略有下降，第四季度毛利率为31.8%[10] - 2022年9月30日季度的调整后EBITDA为55,861千美元，调整后EBITDA利润率为12.2%[32] - 2022财年的调整后EBITDA利润率为11.9%[32] 负面信息 - 2022年第三季度，马修斯国际公司的净亏损为80,959千美元，每股亏损为2.63美元[36] - 2022年第三季度的商誉减值为79,762千美元，每股2.59美元[36] - 截至2022年9月30日，公司的总债务为798,568千美元，较2021年的763,710千美元增加[39] 其他信息 - 2022年第三季度的调整后EBITDA为210,408千美元，较2021年同期的227,750千美元下降[39] - 2022年第三季度的利息支出为8,299千美元[32] - 2022年第三季度的无形资产摊销费用为8,655千美元，每股0.28美元[36]

财务数据和关键指标变化 - 2022财年第四季度，公司合并销售额为4.571亿美元，去年同期为4.388亿美元；按固定汇率计算，较去年同期增加4180万美元，即9.5% [28][29] - 截至2022年9月30日的财年，公司合并销售额为17.6亿美元，去年为16.7亿美元，增长9140万美元，即5.5%；按固定汇率计算，较去年增加1.477亿美元，即8.8% [30] - GAAP基础上，本季度公司净亏损8100万美元，即每股亏损2.63美元，去年同期亏损370万美元，即每股亏损0.12美元；截至2022年9月30日的财年，公司净亏损9980万美元，即每股亏损3.18美元，去年净利润为290万美元，即每股盈利0.09美元 [31][33] - 非GAAP调整基础上，2022财年第四季度调整后EBITDA为5590万美元，去年为5200万美元；截至2022年9月30日的财年，合并调整后EBITDA为2.104亿美元 [34][35] - 本季度调整后每股收益增至0.82美元，去年为0.80美元；截至2022年9月30日的财年，调整后每股收益为2.88美元，去年为3.28美元 [35][36] - 2022年9月30日季度经营活动现金流为4250万美元，去年为5600万美元；截至2022年9月30日的财年，经营活动现金流为1.269亿美元，去年为1.628亿美元 [46] - 2022年9月30日，未偿还债务为7.986亿美元，2021年9月30日为7.637亿美元；净债务在2022财年第四季度略有下降，从6月30日的7.302亿美元降至9月30日的7.296亿美元 [48][49] - 2022年9月30日约有3030万股流通股，2022财年第四季度公司回购30.7万股，花费770万美元；本财年公司共回购约140万股，花费4170万美元；截至2022年9月30日，公司该计划下剩余授权约130万股 [50] 各条业务线数据和关键指标变化 工业技术业务 - 本季度销售额为1.046亿美元，去年同期为8400万美元，增长近25%；截至2022年9月30日的财年，销售额为3.355亿美元，去年为2.845亿美元，增长5100万美元，即17.9% [38][39] - 2022财年第四季度调整后EBITDA增至2340万美元，去年为1140万美元；本财年调整后EBITDA约增长63%，从去年的3490万美元增至5680万美元 [40] 纪念业务 - 本季度销售额为2.063亿美元，去年第四季度为1.959亿美元；截至2022年9月30日的财年，销售额为8.401亿美元，去年为7.69亿美元 [41] - 2022财年第四季度调整后EBITDA为3340万美元，去年为3360万美元；截至2022年9月30日的财年，调整后EBITDA为1.518亿美元，去年为1.657亿美元 [42] SGK品牌解决方案业务 - 本季度销售额为1.463亿美元，去年同期为1.589亿美元；截至2022年9月30日的财年，该业务销售额为5.868亿美元，去年为6.175亿美元，减少3080万美元 [43] - 2022财年第四季度调整后EBITDA为1670万美元，去年为2420万美元；截至2022年9月30日的财年，调整后EBITDA为6010万美元，去年为9140万美元 [44][45] 各个市场数据和关键指标变化 - 外汇汇率变化对公司销售和调整后EBITDA产生不利影响，第四季度合并销售额受影响2360万美元，全年受影响5630万美元；第四季度合并调整后EBITDA受影响350万美元，全年受影响940万美元 [30][35] - 各业务板块销售额也受外汇汇率变化影响，工业技术业务第四季度受影响720万美元，全年受影响1690万美元；SGK品牌解决方案业务第四季度受影响1450万美元，全年受影响3480万美元 [39][43] - 各业务板块调整后EBITDA受外汇汇率变化影响，SGK品牌解决方案业务第四季度受影响160万美元，全年受影响510万美元 [45] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司在能源业务取得进展，预计未来几个月将收到多个客户的大量订单，涵盖能源解决方案业务各方面，包括绿色移动解决方案和能源发电 [11] - 公司产品和服务解决能源存储行业难题，凭借在卷对卷加工方面的经验，在可再生能源市场具有竞争优势，吸引全球OEM客户 [12] - 公司认为订单增加验证了其解决方案的重要性，以及市场对《降低通胀法案》带来的绿色能源投资机会的认可 [13] - 公司近期收购Olbrich和R+S Automotive，虽未完全整合，但获得的工程和制造能力有助于满足预期新订单需求，Olbrich还带来知识产权和产品，丰富能源解决方案组合 [14] - 仓储解决方案业务表现强劲，来自北美大型零售商的订单为2023年带来积极前景，该业务在仓库执行软件和控制系统方面处于市场领先地位，R+S Automotive的加入带来新产能和市场 [15] - 产品识别业务全年收入按固定汇率计算增长超10%，公司在新产品开发上取得进展，新产品相比现有技术可减少印刷过程中挥发性有机化合物排放，具有竞争优势 [16][17] - 纪念业务尽管死亡率正常化和成本上升，但仍取得良好业绩，墓地产品业务的强劲订单将部分抵消棺材销售下降的影响，预计2023年EBITDA仅略有下降 [20] - SGK业务第四季度实现有机增长，但欧洲市场面临挑战，公司采取成本削减措施，预计2023年业绩将同比改善，且有机会扩大市场份额 [21][23] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对2022财年业绩满意，虽面临外汇问题和欧洲业务零贡献等逆风，但仍超出第三季度初修订后的指引 [8] - 剔除货币影响后，公司EBITDA表现与去年初的指引一致 [10] - 预计2023财年公司将实现持续合并增长，各业务订单率高，纪念业务将维持价格以弥补成本上升，SGK业务在欧洲的成本行动将改善整体业绩 [22] - 经营市场的艰难经济环境和货币换算预计明年仍将对公司整体业绩产生重大影响，预计货币将再次对业绩产生负面影响 [24] - 预计2023财年EBITDA在2.15亿 - 2.35亿美元之间，若汇率与2022财年一致，EBITDA预测将高出1000万美元；业绩结果范围较广是因为部分能源订单交付时间不可控，若工业技术业务收入接近5000万美元，业绩可能超预期 [25][26] 其他重要信息 - 自2022财年第一季度起，公司将表面和工程产品业务从SGK品牌解决方案板块转移至工业技术板块，前期业绩反映了这一新的业务分割 [4] - 公司董事会本周将普通股季度股息提高至每股0.23美元，这是公司成为上市公司后连续第29年提高股息，股息将于2022年12月12日支付给11月28日登记在册的股东 [51] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 2023财年各业务板块的有机增长或下降预期及增长节奏 - 工业技术业务在能源业务和其他方面按固定汇率计算增长显著，但能源业务大部分收入来自德国，明年货币汇率将降低；纪念业务预计EBITDA将适度下降，部分受货币影响；SGK业务预计实现增长，成本结构举措将改善整体业绩，但会面临销售和货币方面的问题 [55][57][58] 问题2: Olbrich在第四季度的收入贡献、2023财年的预计贡献、提高利润率的路线图和计划采取的措施 - 第四季度Olbrich和R+S的收购为公司营收增加约1700万美元；预计Olbrich明年自身业务贡献不大，但将为能源业务交付提供重要支持，进一步整合该业务并发挥其优势可能需要一年或更长时间 [61][64][65] 问题3: 《降低通胀法案》的影响，特别是对干电极加工能力的入站兴趣，订单来源地区以及咨询是否开始转化为确定订单 - 公司团队每天都会收到新客户的咨询，业务涉及整体可再生能源领域，目前订单主要集中在干电极，但氢燃料电池和光伏业务未来也将成为重要组成部分；《降低通胀法案》为美国能源生产投入大量资金，公司收到来自全球的咨询，目前有至少700万美元的联合开发协议，但这些协议目前带来的订单规模较小，将在2024年及以后产生更多订单 [66][67][70] 问题4: 仓库管理业务目前的情况，是否已恢复正常，是否有良好的销售增长和积压订单增长 - 订单和积压订单率持续强劲，公司有信心完成明年的目标，该业务在市场上处于领先地位，客户名单优质 [78][79] 问题5: 纪念业务的价格上涨能否使利润率在明年继续提高并接近历史水平 - 利润率将有所提高，因为公司将收回去年未通过定价覆盖的成本；火化环境解决方案业务的盈利能力将得到改善，随着棺材收入下降，墓地收入将上升，该部门整体业绩将相对平稳或略有下降 [80][81] 问题6: 2023财年工业技术业务的增长主要来源，是能源存储业务还是其他业务 - 工业技术业务的增长主要来自Olbrich全年贡献的约7500万美元营收，但三个细分业务预计都将实现良好增长；能源业务订单量大，但收入确认时间不受公司控制 [86][87] 问题7: 2.15亿 - 2.35亿美元EBITDA范围的最大变量是否是能源存储业务订单转化为收入的能力 - 是的，最大变量是能源业务订单的交付时间；即使按中间值计算，2023年EBITDA在固定汇率基础上较上年增长10%，若达到高端水平，同比增长将超过20% [89] 问题8: 工业技术业务的EBITDA利润率是否有望继续上升 - 预计利润率将上升，收入确认时间和研发支出会影响利润率，排除研发支出后利润率会更高 [90] 问题9: 氢燃料电池和光伏业务的变化驱动因素 - 氢燃料电池方面，《降低通胀法案》推动其发展，它有望成为公路运输、公交、飞机和船舶等领域的替代能源解决方案；公司收购的Olbrich拥有双极板涂层和旋转加工解决方案，将改变氢燃料电池的可行性；光伏业务方面，旋转加工技术使太阳能电池板的生产方式与传统方式不同，未来将成为重要业务组成部分 [92][93][98] 问题10: 工业业务利润率扩张是否排除Olbrich的影响 - 是的，利润率扩张不包括Olbrich的影响；Olbrich设备订单情况良好，但为满足能源业务订单，部分订单可能需要推迟或拒绝 [97][98]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司过去三年各财年合并销售额分别为2022财年17.62403亿美元、2021财年16.7103亿美元、2020财年14.98306亿美元[14] - 2022财年销售17.62亿美元，较2021财年的16.71亿美元增加9140万美元，外币汇率变化对2022财年销售有5630万美元的不利影响[128][129] - 2022财年毛利润5.223亿美元，占销售百分比为29.6%；2021财年毛利润5.418亿美元，占销售百分比为32.4%，2022财年毛利润减少主要受材料、人工和运输成本等因素影响[131] - 2022财年销售和管理费用4.267亿美元，占销售百分比为24.2%；2021财年为4.156亿美元，占销售百分比为24.9%，2022财年费用增加受薪资、差旅费等影响[133] - 2022财年调整后EBITDA为2.104亿美元，2021财年为2.278亿美元，各业务板块调整后EBITDA有不同变化[128][134] - 2022财年投资收入100万美元，2021财年为260万美元；2022财年利息费用2770万美元，2021财年为2870万美元[135] - 2022财年其他收入（扣除项）净额使税前收入减少3360万美元，2021财年为减少680万美元[135] - 2022财年所得税为收益440万美元，2021财年为费用640万美元，差异部分源于2022财年税前亏损[136] - 2022财年非控股权益净亏损5.4万美元，2021财年为5.2万美元[138] - 2021财年销售16.71亿美元，较2020财年的15.0亿美元增加1.727亿美元，外币汇率变化对2021财年销售有3020万美元的有利影响[128][139] - 2021财年毛利润为5.418亿美元，2020财年为4.978亿美元，2021财年和2020财年综合毛利润占销售额的百分比分别为32.4%和33.2%，增加主要源于销售额增加、生产力提升和成本降低举措带来的好处以及SGK品牌解决方案部门气缸产品利润率提高[141] - 2021财年销售和管理费用为4.156亿美元，2020财年为4亿美元，2021财年和2020财年综合销售和管理费用占销售额的百分比分别为24.9%和26.7%，增加主要源于基于绩效的薪酬增加，部分被成本降低举措和差旅费用减少所抵消[142] - 2021财年无形资产摊销为8420万美元，2020财年为7150万美元，增加源于某些客户关系使用寿命缩短带来的1520万美元增量摊销[142] - 2021财年调整后EBITDA为2.278亿美元，2020财年为2.031亿美元，纪念业务、工业技术和SGK品牌解决方案部门调整后EBITDA均有增长，外汇汇率变动分别带来120万、140万美元有利影响[144] - 2021财年投资收入为260万美元，2020财年为200万美元；2021财年利息费用为2870万美元，2020财年为3490万美元；2021财年其他收入（扣除项）净额使税前收入减少680万美元，2020财年使税前收入减少920万美元[145] - 2021财年公司综合所得税费用为640万美元，2020财年为收益1870万美元，差异主要源于2021财年有综合税前收入，而2020财年有综合亏损[146] - 2021财年非控股股东应占净亏损为5.2万美元，2020财年为49.7万美元，主要反映非全资拥有业务的亏损[147] - 2022、2021和2020财年调整后EBITDA分别为2.10408亿、2.2775亿和2.0308亿美元[152] - 2022、2021和2020财年经营活动提供的净现金分别为1.269亿、1.628亿和1.804亿美元[155] - 2022、2021和2020财年投资活动使用的现金分别为8090万、1300万和270万美元[156] - 2022、2021和2020财年资本支出分别为6130万、3430万和3480万美元，2023财年预计约为7500万美元[157] - 2022、2021和2020财年融资活动使用的现金分别为3720万、1.229亿和1.723亿美元[158] - 2022、2021和2020财年折旧和摊销分别为1.04056亿、1.19058亿和1.33512亿美元[152] - 2022、2021和2020财年战略举措及其他费用分别为3743.1万、4068.6万和2953.9万美元[152] 各业务线销售额关键指标变化 - 2022财年纪念业务销售额为8.40124亿美元、工业技术业务为3.35523亿美元、SGK品牌解决方案业务为5.86756亿美元[14] - 2021财年纪念业务部门销售额为7.69亿美元，2020财年为6.56亿美元，增长主要源于棺材销量增加、纪念产品销售上升、价格实现改善及收购业务带来的好处，外汇汇率变动带来440万美元有利影响[140] - 2021财年工业技术部门销售额为2.845亿美元，2020财年为2.285亿美元，增长主要源于定制工程产品、仓库自动化系统和产品识别销售增加，外汇汇率变动带来950万美元有利影响[140] - 2021财年SGK品牌解决方案部门销售额为6.175亿美元，2020财年为6.138亿美元，增长主要源于气缸包装和欧洲及亚太市场品牌销售增加，外汇汇率变动带来1640万美元有利影响[140] 公司业务地区分布 - 2022财年公司约70%的销售额来自北美、25%来自欧洲、3%来自亚洲、2%来自其他地区[14] - 2022财年，公司约32%的外部客户销售额来自美国以外市场[67] 各业务线运营情况 - 纪念业务在美国运营约75个配送中心，约85%的棺材产品通过公司自有配送中心销售[29] - 工业技术业务的储能解决方案业务因电动汽车使用增加和全球可再生能源生产扩张而显著增长[34] - 公司纪念业务的主要原材料包括青铜、铝锭、花岗岩等，棺材制造主要需冷轧钢和木材[27] - 工业技术业务的主要原材料包括精密部件、电子元件、印刷部件等[39] - 纪念业务的主要客户是公墓、纪念公园、殡仪馆等，工业技术业务主要服务制造商、供应商等[16][38] - 纪念业务在棺材、火化及附属设备市场竞争，工业技术业务在储能、产品识别等领域竞争[29][30] - 2022财年第一季度起，公司将表面和工程产品业务从SGK品牌解决方案业务转移至工业技术业务[14] 公司业务积压情况 - 火化和焚烧设备销售积压为10 - 12个月的销售额[62] - 陵墓积压约为12 - 18个月的销售额[62] - 定制机械项目积压超一年[62] - 标准仓库自动化和履行系统积压最多4周，定制系统为10 - 12个月[62] - 公司目前积压预计在2023财年基本完成交付[62] 公司基本信息 - 公司主要行政办公室位于宾夕法尼亚州匹兹堡，电话(412) 442 - 8200，网站www.matw.com [65] - 公司在全球超30个国家开展业务，未来成功部分取决于非美国市场销售增长[67] - 公司拥有超100项国内外产品及相关技术专利[49] - 截至2022年10月31日，公司及其多数控股子公司在全球6大洲、30多个国家和超300个地点雇佣约12000人[51] 公司融资与债务情况 - 公司曾发行3亿美元5.25%优先无担保票据，到期日为2025年12月1日[70] - 公司国内信贷安排包括7.5亿美元高级有担保循环信贷安排，2022和2021年9月30日未偿还借款分别为4.721亿和3.498亿美元，加权平均利率分别为3.13%和2.03%[159][161] - 公司有2.996亿美元5.25%的2025年到期高级无担保票据，2022和2021年9月30日未摊销成本分别为170万和220万美元[162] - 2022年3月，子公司Matthews RFC签订应收账款购买协议，可循环出售高达1.25亿美元应收账款[163] - 公司曾有1.15亿美元的应收账款证券化工具，于2022年3月到期，2021年9月30日该工具下未偿还借款总计9600万美元，当时借款利率为0.83%[165] - 公司欧洲子公司的信贷安排最高借款额为2500万欧元（2450万美元），2022年和2021年9月30日未偿还借款分别为820万欧元（810万美元）和70.4万欧元（81.7万美元），加权平均利率均为2.25%[166] - 2022年和2021年9月30日其他借款分别为1340万美元和1020万美元，加权平均利率分别为1.85%和2.19%[167] - 2022年和2021年9月30日利率互换的名义金额分别为1.25亿美元和2.5亿美元，加权平均到期期限分别为3.1年和2.2年，加权平均收取利率分别为3.14%和0.08%，加权平均支付利率分别为1.04%和1.34%[168] 公司其他财务事项 - 2022财年RPA项目下出售的总应收账款和再投资的现金收款分别为4.248亿美元和3.282亿美元，截至2022年9月30日，出售给购买方的金额为9660万美元[164] - 2022财年公司终止DB计划，进行了3570万美元的计划缴款，向参与者进行了1.86亿美元的一次性分配，购买了5630万美元的非参与年金合同，产生了3090万美元的非现金费用[177] - 2022年10月公司进行了2420万美元的一次性付款以结清SERP和ORRP义务，预计在2023财年第一季度确认约130万美元的非现金费用[178] - 截至2022年9月30日，公司未确认的税收优惠（不包括罚款和利息）约为410万美元[179] - 截至2022年9月30日，公司合并营运资金为2.172亿美元，现金及现金等价物为6900万美元，流动比率为1.5；2021年9月30日分别为2.699亿美元、4920万美元和1.8[174] - 截至2022年9月30日，公司长期合同义务总计9.59452亿美元，其中2023财年需支付7879.6万美元[176] 公司商誉减值情况 - 2022财年第二季度公司对商誉和无限期无形资产进行年度减值审查，SGK品牌解决方案报告单元估计公允价值超过账面价值约10%[189] - 2022财年第四季度公司对SGK品牌解决方案报告单元商誉进行重新评估，记录了8250万美元的商誉减记[190] - 2020财年第二季度公司对SGK品牌解决方案部门相关报告单元商誉进行重新评估，记录了9040万美元的商誉减记[191] 公司金融衍生品情况 - 截至2022年9月30日，公司利率互换合约名义金额为12.5亿美元，加权平均到期期限为3.1年，加权平均接收利率为3.14%，加权平均支付利率为1.04%[196] - 截至2022年9月30日，利率互换合约公允价值产生1070万美元未实现净收益（税后790万美元），市场利率假设下降10%，利率互换合约公允价值将减少约250万美元[197] - 2022年汇率不利变动10%（美元走强），公司报告期内销售额减少5660万美元，报告期内营业收入减少370万美元[198] - 截至2022年9月30日，公司有一份名义金额为8.14亿美元的外汇衍生品合约，未实现净收益为280万美元（税后），市场汇率假设波动10%，互换合约公允价值潜在损益约为840万美元[199] 公司设定受益计划情况 - 截至2022年9月30日，公司所有设定受益计划均未注资，贴现率假设下降1%，预计福利义务将增加约230万美元[201] 公司财务报告内部控制情况 - 截至2022年9月30日，OLBRICH和R+S Automotive因在2022年8月被收购，未纳入公司财务报告内部控制评估，其总资产和总销售额分别约占公司相关合并财务报表金额的5%和1%[207] - 公司管理层和独立注册会计师事务所均认为，截至2022年9月30日，公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[208][211] - 2022年9月30日公司财务报告内部控制有效性评估未包含OLBRICH GmbH和R+S Automotive GmbH的内部控制[212] - OLBRICH GmbH和R+S Automotive GmbH纳入公司2022年合并财务报表[212] - 截至2022年9月30日，OLBRICH GmbH和R+S Automotive GmbH占公司总资产的5%[212] - 截至2022年底，OLBRICH GmbH和R+S Automotive GmbH占公司总销售额的1%[212] - 公司财务报告内部控制审计未对OLBRICH GmbH和R+S Automotive GmbH的财务报告内部控制进行评估[212] 公司面临的风险 - 原材料价格上涨、全球供应链中断可能影响公司盈利能力和运营结果[71][75] - 美国和其他国家预期寿命增加、火葬率上升，或影响公司纪念业务产品销量[72] - 产品需求和定价受国内外竞争、大客户集中采购等因素影响[73] - 全球冲突如俄乌战争可能影响公司业务、运营和财务状况[77][78] - 收购业务存在无法按预期表现、无法实现协同效应等风险[80] - 知识产权保护不力或遭第三方侵权指控，会影响公司竞争地位和经营结果[81][82] - 公司面临环境责任和合规风险，可能产生重大成本和负债[83][84] - 公司需遵守数据隐私

业绩总结 - 公司2021财年的总收入为17亿美元[10] - 2021财年调整后的EBITDA为1.2亿美元，反映出核心运营的盈利能力[4] - 2021财年调整后的每股收益为2.50美元，显示出对股东的盈利价值[5] - 2021财年自由现金流为5000万美元，支持未来的增长和投资机会[7] - 2022财年截至6月30日的合并销售额为1,305,276千美元，较2021财年的1,232,191千美元增长了5.93%[86] - 2022财年截至6月30日，公司的净亏损为18,871千美元，较2021财年的6,526千美元有所增加[92] - 2022年6月30日，调整后的净收入为64,809千美元，每股收益为2.06美元[94] 用户数据 - 公司在2021财年的销售中，亚太地区占比为4%[10] - 公司在美国市场的墓碑产品中，青铜纪念碑和花岗岩纪念碑均为第一名，棺材排名第二，火化设备排名第一[43] - 2020年，国际市场占比为54.3%[47] - 2020年销售的火葬产品总额为1.5亿美元，其中火葬死亡的销售额为1.25亿美元[48] - 预计到2027年，火葬产品和设备的需求将持续增长，受益于死亡人数增加和火葬率上升[48] 新产品和新技术研发 - 公司在能源存储解决方案领域的销售额在2021财年达到6000万美元，预计未来12个月的订单积压接近1亿美元[33] - 公司在新技术方面，开发的新型喷墨技术相比传统连续喷墨技术，拥有约75%的拥有成本降低[39] - 预计未来将通过3D打印技术提升产品效率和盈利能力[48] 市场扩张和并购 - 公司在过去五年内完成了27项收购，显示出其在并购整合方面的稳健记录[70] - 公司在9个国家运营，具备全球化的财务灵活性[54] 财务状况 - 2021财年，净债务与调整后EBITDA的比率为2.5倍，表明公司的杠杆水平[6] - 自疫情开始以来，公司已减少约1.9亿美元的债务，保持适度的杠杆水平[83] - 2022年6月30日，净债务为730,191千美元，净债务杠杆比率为3.5[97] - 2021年现金提供自经营活动为162,811千美元，较2020年下降9.8%[98] - 2022年资本支出为40,597千美元，较2021年增加18.5%[98] 未来展望 - 公司计划到2030年将非可再生能源使用量减少20%[90] - 公司承诺到2030年将运营和包装产生的废物减少50%[90] 股东回报 - 2022财年每股季度分红为0.22美元，相较于2021财年的0.215美元增长了2.33%[85] - 截至2022年6月30日，公司授权回购160万股股票[85] - 截至2022年6月30日，机构持股总数为25,307,449股，占流通股的82.7%[100] - 2022年6月30日，前十大机构持股总数为17,801,607股，占流通股的58.2%[100]