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MicroStrategy(MSTR)
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MicroStrategy(MSTR) - 2020 Q2 - Earnings Call Presentation
2020-07-30 07:06
业绩总结 - 2020年第二季度GAAP营业收入为630万美元,同比增加1120万美元[7] - 2020年第二季度非GAAP营业收入为860万美元,同比增加1030万美元[7] - 非GAAP营业费用同比下降17%,连续三个季度实现同比下降[12] - 2021年目标非GAAP营业收入在6000万至9000万美元之间[15] - 2020年第二季度的订阅收入和账单实现了两位数的同比增长[7] 现金管理与投资 - 计划在未来12个月内向股东返还高达2.5亿美元的多余现金[18] - 计划在未来12个月内投资高达2.5亿美元的多余现金于替代投资[18] - 2020年第二季度的现金和短期投资超过5亿美元,作为战略资产[18] 未来展望与战略 - 公司将继续投资于增长计划,专注于收入增长[15] - 云服务的转型预计将在未来几年内完成[10]
MicroStrategy(MSTR) - 2020 Q2 - Quarterly Report
2020-07-29 04:22
税务递延支付情况 - 公司递延支付2020年4月到期的160万美元美国联邦和州所得税至7月,预计递延支付截至2020年12月31日应计的470万美元美国社会保障税雇主部分,其中一半预计在2021年12月31日前支付,其余在2022年12月31日前支付[98] 产品许可证收入数据 - 2020年第二季度产品许可证收入为1481.6万美元,2019年同期为2012.1万美元;2020年上半年为2740万美元,2019年同期为3841.2万美元[101] - 2020年Q2产品许可证收入GAAP为1481.6万美元,同比下降26.4%,非GAAP恒定货币收入为1547.1万美元,同比下降23.1%[109] - 2020年上半年产品许可证收入GAAP为2740万美元,同比下降28.7%,非GAAP恒定货币收入为2859.6万美元,同比下降25.6%[110] - 2020年Q2和H1产品许可收入分别下降530万美元和1100万美元,降幅为26.4%和28.7%[117] - 2020年Q2国内产品许可收入下降580万美元,H1下降810万美元,降幅分别为50.7%和38.9%[116][118] - 2020年Q2国际产品许可收入基本不变,H1下降300万美元,降幅为16.7%[116][119] - 2020年Q2产品许可交易中,收入超100万美元的交易数量为1笔,H1为1笔[116] - 2020年H1前三大产品许可交易收入为500万美元,占总收入的18.1%,2019年同期为540万美元,占比14.0%[117] 总营收数据 - 2020年第二季度总营收为1.10584亿美元,2019年同期为1.17737亿美元;2020年上半年为2.22008亿美元,2019年同期为2.33103亿美元[101] 销售和营销费用数据 - 2020年第二季度销售和营销费用为3495.1万美元,2019年同期为4827.3万美元;2020年上半年为7446.9万美元,2019年同期为9703.3万美元[101] 运营收入数据 - 2020年第二季度运营收入为632.8万美元,2019年同期亏损483万美元;2020年上半年运营收入为625.6万美元,2019年同期亏损1521.6万美元[101] - 2020年Q2运营收入为632.8万美元,2019年同期亏损483万美元;2020年上半年运营收入为625.6万美元,2019年同期亏损1521.6万美元[108] 员工数量情况 - 截至2020年6月30日,公司共有2259名员工,其中美国978人,国际1281人[102] 基于股份的薪酬费用数据 - 2020年第二季度基于股份的薪酬费用为222.6万美元,2019年同期为303.6万美元;2020年上半年为533.7万美元,2019年同期为605.3万美元[103] - 截至2020年6月30日,公司估计根据2013年股权计划授予的奖励约2600万美元的额外基于股份的薪酬费用将在剩余加权平均2.8年内确认[103] 补充财务指标情况 - 公司提供非GAAP运营收入、非GAAP净收入和非GAAP摊薄每股收益等补充财务指标,以帮助评估业务表现和做出运营决策[104] 疫情对业务影响 - 新冠疫情导致宏观经济环境低迷,公司产品许可证收入受到负面影响,未来产品支持和咨询收入也可能下降[96] 非GAAP运营收入数据 - 2020年Q2非GAAP运营收入为855.4万美元,2019年同期亏损179.4万美元;2020年上半年非GAAP运营收入为1159.3万美元,2019年同期亏损916.3万美元[108] 净利润数据 - 2020年Q2净利润为338.7万美元,2019年同期为2039.4万美元;2020年上半年净利润为404.4万美元,2019年同期为1248.8万美元[108] 非GAAP净利润数据 - 2020年Q2非GAAP净利润为338.7万美元,2019年同期亏损138.4万美元;2020年上半年非GAAP净利润为404.4万美元,2019年同期亏损929万美元[108] 摊薄后每股收益数据 - 2020年Q2摊薄后每股收益为0.35美元,2019年同期为1.98美元;2020年上半年摊薄后每股收益为0.41美元,2019年同期为1.21美元[108] 非GAAP摊薄后每股收益数据 - 2020年Q2非GAAP摊薄后每股收益为0.35美元,2019年同期亏损0.14美元;2020年上半年非GAAP摊薄后每股收益为0.41美元,2019年同期亏损0.9美元[108] 订阅服务收入数据 - 2020年Q2订阅服务收入GAAP为802.1万美元,同比增长12.9%,非GAAP恒定货币收入为806.7万美元,同比增长13.6%[109] - 2020年上半年订阅服务收入GAAP为1598.9万美元,同比增长12.2%,非GAAP恒定货币收入为1607.1万美元,同比增长12.8%[110] - 2020年Q2和H1订阅服务收入分别增长90万美元和170万美元,增幅为12.9%和12.2%[116] 产品支持收入数据 - 2020年Q2和H1产品支持收入分别下降290万美元和320万美元,降幅为4.0%和2.2%[121] 其他服务收入数据 - 2020年Q2和H1其他服务收入分别增长17.5万美元和140.8万美元,增幅为1.0%和3.9%[122] 咨询收入数据 - 2020年Q2和H1咨询收入分别增长110万美元和290万美元,增幅为7.0%和9.1%[122][123] 教育收入数据 - 2020年Q2和H1教育收入分别下降90.9万美元和151.4万美元,降幅为44.6%和38.6%[122] - 2020年截至6月30日的三个月和六个月,教育收入分别减少0.9百万美元和1.5百万美元[124] 业务成本数据 - 2020年截至6月30日的三个月和六个月,产品许可证成本分别为514千美元和1,184千美元,同比变化-6.9%和10.6%;订阅服务成本分别为3,792千美元和7,856千美元,同比变化8.7%和10.9%[125] 各业务线员工人数及成本费用变化 - 2020年6月30日,订阅服务员工人数从2019年的62人增加3.2%至64人;六个月成本增加0.8百万美元[126] - 2020年6月30日,产品支持员工人数从2019年的234人减少19.2%至189人;三个月和六个月成本分别减少0.9百万美元和1.2百万美元[127] - 2020年6月30日,咨询员工人数从2019年的404人增加4.2%至421人;三个月和六个月成本分别减少1.7百万美元和3.3百万美元[128] - 2020年6月30日,教育员工人数从2019年的40人增加7.5%至43人;三个月和六个月成本分别增加1.0百万美元和0.7百万美元[129] - 2020年6月30日,销售和营销员工人数从2019年的637人减少10.0%至573人;三个月和六个月费用分别减少13.3百万美元和22.6百万美元[130][131] - 2020年6月30日,研发员工人数从2019年的764人减少10.5%至684人;三个月和六个月费用分别减少1.9百万美元和4.0百万美元[133][134] - 2020年6月30日,一般及行政员工人数从2019年的336人减少15.2%至285人;三个月和六个月费用分别减少1.7百万美元和3.0百万美元[136][137] 所得税拨备及税率数据 - 2020年截至6月30日的六个月,所得税拨备为3.1百万美元,有效税率为43.1%,2019年同期分别为6.7百万美元和35.0%[141] 递延所得税资产及估值备抵情况 - 截至2020年6月30日,公司估计有550万美元的外国净运营亏损结转,递延所得税资产净额为1880万美元,估值备抵为210万美元[142][143] 递延收入和预付款项情况 - 截至2020年6月30日,公司递延收入和预付款项为1.73553亿美元,较2019年12月31日减少1790万美元,较2019年6月30日减少740万美元,预计未来12个月确认约1.676亿美元[145][146][147] 公司资金使用计划 - 未来12个月,公司打算向股东返还最多2.5亿美元,并将最多2.5亿美元投资于替代投资或资产[148] 现金及现金等价物和短期投资情况 - 截至2020年6月30日和2019年12月31日,美国实体持有的现金及现金等价物和短期投资分别为2.281亿美元和2.894亿美元,非美国实体分别为3.028亿美元和2.762亿美元[149] 经营、投资、融资活动净现金情况 - 2020年上半年,经营活动产生的净现金为2652.1万美元,较上年同期减少46.1%;投资活动使用的净现金为109万美元,上年同期为提供1.48923亿美元;融资活动使用的净现金为5997.3万美元,较上年同期增加29.2%[151] 未来最低付款义务情况 - 截至2020年6月30日,公司未来最低付款义务总计1.91007亿美元,其中包括经营租赁、采购义务和过渡税[156] 总未确认税务利益情况 - 截至2020年6月30日,公司总未确认税务利益为270万美元,记录在“其他长期负债”中[156] 美国国债投资情况 - 截至2020年6月30日,公司持有约1.1亿美元美国国债投资,到期日在购买日起3个月至1年之间[161] 国际收入占比情况 - 2020年和2019年第二季度,国际收入分别占公司总收入的43.9%和42.8%;2020年和2019年上半年,分别占42.5%和43.3%[162] 外币汇率影响情况 - 截至2020年6月30日和2019年12月31日,外币汇率对美元不利变动10%,将使公司报告的现金及现金等价物和短期投资总额分别减少0.4%和0.3%;若2020年上半年平均汇率不利变动10%,收入将减少3.9%,上半年因加权平均汇率不利变动3.6%,收入降低1.8%[165]
MicroStrategy(MSTR) - 2020 Q1 - Quarterly Report
2020-04-29 04:26
财务数据关键指标变化 - 2020年第一季度产品许可证收入为1.2584亿美元,2019年同期为1.8291亿美元;订阅服务收入为7968万美元,2019年同期为7144万美元;总产品许可证和订阅服务收入为2.0552亿美元,2019年同期为2.5435亿美元;产品支持收入为7.1158亿美元,2019年同期为7.145亿美元;其他服务收入为1.9714亿美元,2019年同期为1.8481亿美元;总收入为11.1424亿美元,2019年同期为11.5366亿美元[94] - 2020年第一季度产品许可证成本为67万美元,2019年同期为51.9万美元;订阅服务成本为406.4万美元,2019年同期为359.8万美元;总产品许可证和订阅服务成本为473.4万美元,2019年同期为411.7万美元;产品支持成本为671.8万美元,2019年同期为706.7万美元;其他服务成本为1309.3万美元,2019年同期为1498.9万美元;总成本为2454.5万美元,2019年同期为2617.3万美元[94] - 2020年第一季度毛利润为8687.9万美元,2019年同期为8919.3万美元;运营费用为8695.1万美元,2019年同期为9957.9万美元;运营亏损为7.2万美元,2019年同期为1038.6万美元[94] - 2020年第一季度基于股份的薪酬费用为311.1万美元,2019年同期为301.7万美元;截至2020年3月31日,预计根据2013年股权计划授予的奖励将在剩余加权平均3.0年期间确认约3290万美元的额外基于股份的薪酬费用[97] - 2020年第一季度运营亏损7.2万美元,2019年同期为1.0386万美元[102] - 2020年第一季度非GAAP运营收入为303.9万美元,2019年同期亏损736.9万美元[102] - 2020年第一季度产品许可证收入1258.4万美元,同比下降31.2%;订阅服务收入796.8万美元,同比增长11.5%[102][106] - 2020年第一季度产品支持收入7115.8万美元,同比下降0.4%;其他服务收入1971.4万美元,同比增长6.7%[102] - 2020年第一季度产品许可证收入较上年同期减少570万美元,主要受疫情影响部分交易延迟[107] - 2020年第一季度订阅服务收入较上年同期增加80万美元,主要因现有客户使用量增加[110] - 2020年第一季度产品支持收入较上年同期基本未变,主要因新合同增加与120万美元不利外汇影响相抵消[111] - 2020年第一季度其他服务总收入为1971.4万美元,较2019年同期的1848.1万美元增长6.7%,其中咨询收入增长11.1%,教育收入下降32.2%[112] - 2020年第一季度成本收入总计2454.5万美元,较2019年同期的2617.3万美元下降6.2%,其中产品许可证成本增长29.1%,订阅服务成本增长13.0%,产品支持成本下降4.9%,咨询成本下降12.0%,教育成本下降16.9%[114] - 2020年第一季度销售和营销费用为3951.8万美元,较2019年同期的4876万美元下降19.0%,主要因可变薪酬、员工工资、差旅和娱乐支出等减少[119][120] - 2020年第一季度研发费用为2610.1万美元,较2019年同期的2821.5万美元下降7.5%,主要因人员补偿、招聘成本、员工关系费用等减少[121] - 2020年第一季度一般和行政费用为2133.2万美元,较2019年同期的2260.4万美元下降5.6%,主要因法律、咨询等费用和设施支持成本减少,部分被股份薪酬费用增加抵消[122] - 2020年第一季度所得税费用为160万美元,有效税率为70.4%,而2019年同期所得税收益为50万美元,有效税率为6.1%,税率变化主要因特定离散项目和国内外收入预期比例变化[124] - 截至2020年3月31日,递延收入和预付款总计18855.1万美元,较2019年12月31日减少290万美元,较2019年3月31日减少610万美元[128] - 公司预计未来12个月确认约18490万美元递延收入和预付款[129] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日,美国实体持有的现金及现金等价物和短期投资分别为2.458亿美元和2.894亿美元,非美国实体分别为2.934亿美元和2.762亿美元[131] - 2020年第一季度经营活动产生的净现金为2906.9万美元,较去年同期的2645.6万美元增长9.9%,增加了260万美元[133][134] - 2020年第一季度投资活动使用的净现金为58.9万美元,较去年同期的1.70293亿美元下降100.3%,增加了17090万美元[133][135] - 2020年第一季度融资活动使用的净现金为5040.7万美元,较去年同期的4673.7万美元增长7.9%,增加了370万美元[133][136] - 截至2020年3月31日,公司未来最低付款义务总计1.98466亿美元,其中2021年为2662万美元,2022 - 2023年为4151.4万美元,2024 - 2025年为4342.7万美元,之后为8690.5万美元[138] - 截至2020年3月31日,公司总未确认税收利益(包括应计利息)为260万美元,记录在“其他长期负债”中[138] - 截至2020年3月31日,公司持有约1.099亿美元美国国债投资,到期日在购买日起3个月至1年之间[133] - 2020年和2019年第一季度,国际收入分别占公司总收入的41.2%和43.8%[134] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日,外币汇率对美元不利变动10%,将使公司报告的现金及现金等价物和短期投资总额分别减少0.3%;若2020年第一季度平均汇率不利变动10%,公司该季度收入将减少2.8%;2020年第一季度,由于加权平均汇率不利变动1.4%,公司收入较去年同期降低1.8%[138] 员工数量变化 - 截至2020年3月31日,公司共有2363名员工,其中1043名在美国,1320名在国际;2019年12月31日为2396名,2019年3月31日为2494名[96] 产品发布 - 公司发布了旗舰企业分析平台MicroStrategy 2020,具有HyperIntelligence、开放架构和灵活部署方法等亮点[88][89] 疫情影响与应对 - 新冠疫情对公司业务产生负面影响,2020年第一季度产品许可证收入受影响,未来产品许可证、咨询和产品支持收入可能下降,销售和营销费用降低[91][92] - 公司通过建立远程工作安排、限制非必要商务旅行和转向虚拟销售和营销活动来应对新冠疫情[92] 非GAAP财务指标情况 - 公司提供非GAAP财务指标,包括非GAAP运营收入(亏损)和非GAAP恒定货币收入、成本和运营费用,用于内部管理和与投资者分析师比较业绩[98][99][100] - 非GAAP财务指标有局限性,不能替代GAAP财务报表,公司主要依靠GAAP财务报表评估业务表现,非GAAP指标仅作补充[101] 产品许可证交易情况 - 2020年第一季度产品许可证交易中,超过100万美元收入的交易为0笔,2019年为2笔[107] 国内与国际业务数据变化 - 2020年第一季度国内产品许可证收入698.5万美元,同比下降24.0%;国际产品许可证收入559.9万美元,同比下降38.5%[106] - 2020年第一季度国内订阅服务收入596.8万美元,同比增长9.2%;国际订阅服务收入200万美元,同比增长19.0%[106] 递延所得税与税收抵免情况 - 截至2020年3月31日,公司无美国联邦净运营亏损(NOL)结转,估计有410万美元外国NOL结转,递延所得税资产净额为1810万美元[125] - 截至2020年3月31日,公司对某些外国税收抵免结转计提210万美元估值备抵[126]
MicroStrategy(MSTR) - 2019 Q4 - Annual Report
2020-02-14 10:05
员工情况 - 截至2019年12月31日,公司共有2396名员工,其中美国1078人,国际1318人[33] - 2019 - 2017年员工总数分别为2396人、2528人、2216人,各岗位人数有相应变化[34] 投资情况 - 截至2019年12月31日,公司持有约1.089亿美元美国国债投资,到期日在购买日起3个月至1年之间[229] 收入占比情况 - 2019 - 2017年国际收入分别占总收入的43.7%、42.3%、41.8%[231] 产品情况 - 公司核心产品是MicroStrategy 2020™,去年推出HyperIntelligence®技术[13] - 公司平台具有现代分析、开放联合架构、企业平台等差异化特征,有超200个与企业资产的连接器[14][17] 销售方式情况 - 公司通过销售产品许可证和云订阅服务(MCE)两种方式销售平台,目前大部分产品销售是许可证销售[20] 销售渠道情况 - 公司通过专用企业销售团队和渠道合作伙伴销售产品,并为渠道合作伙伴提供财务激励[21] 营销情况 - 公司营销项目针对企业高管、技术买家等主要群体,通过多种渠道进行沟通[26][31] 市场竞争情况 - 公司在分析市场面临竞争,竞争对手包括IBM、微软等软件供应商[28] 汇率变动影响情况 - 2019年12月31日,外币兑美元汇率不利变动10%,公司汇总报告的现金及现金等价物和短期投资将减少0.3%[234] - 若2019年12月31日止年度平均汇率不利变动10%,公司该年度收入将减少4.0%[234] - 2019年12月31日止年度,因加权平均汇率不利变动5.2%,公司收入较上一年度降低2.6%[234]
MicroStrategy(MSTR) - 2019 Q3 - Quarterly Report
2019-10-30 07:13
公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年第三季度总营收1.19693亿美元,2018年同期为1.22152亿美元;2019年前三季度总营收3.52796亿美元,2018年同期为3.65721亿美元[98] - 2019年第三季度毛利润9587.8万美元,2018年同期为9876.3万美元;2019年前三季度毛利润2.77458亿美元,2018年同期为2.92107亿美元[98] - 2019年第三季度运营收入458.6万美元,2018年同期为722万美元;2019年前三季度运营亏损1063万美元,2018年同期运营收入613.8万美元[98] - 2019年第三季度股份支付费用为183.4万美元,2018年同期为301.1万美元;2019年前三季度股份支付费用为788.7万美元,2018年同期为1113.2万美元[100] - 非GAAP运营收入(排除股份支付安排影响):2019年第三季度为642万美元,2018年同期为1023.1万美元;2019年前三季度亏损274.3万美元,2018年同期为1727万美元[105] - 非GAAP净利润:2019年第三季度为970万美元,2018年同期为959.3万美元;2019年前三季度为41万美元,2018年同期为1609.4万美元[105] - 非GAAP摊薄每股收益:2019年第三季度为0.94美元,2018年同期为0.83美元;2019年前三季度为0.04美元,2018年同期为1.40美元[105] - 2019年前九个月其他收入净额为3070万美元,主要包括2980万美元域名销售收益和外汇交易净收益[147] - 2019年前九个月所得税拨备为640万美元,有效税率22.4%;2018年同期所得税收益为70万美元,有效税率 -3.8%[149] - 2019年前九个月经营活动提供净现金5230万美元,较2018年同期增长125.1%;投资活动提供净现金2.595亿美元,较2018年同期增长 -178.6%;融资活动使用净现金4280万美元,较2018年同期增长 -1838.5%[158] - 2019年和2018年第三季度国际收入分别占总收入的43.1%和42.2%,前九个月分别占43.2%和42.4%[168] 公司人员相关情况 - 截至2019年9月30日,公司共有2453名员工,其中美国1124人,国际1329人[99] 股份支付费用预计情况 - 截至2019年9月30日,预计2013年股权计划授予的奖励将在剩余加权平均2.5年内确认约2140万美元的额外股份支付费用[100] 产品许可业务线数据关键指标变化 - 2019年Q3产品许可收入1.8972亿美元,同比下降6.4%;2019年前9个月产品许可收入5.7384亿美元,同比增长0.9%[107][108] - 2019年Q3国内产品许可收入1.0618亿美元,同比增长4.2%;国际产品许可收入8354万美元,同比下降17.1%[114] - 2019年前9个月国内产品许可收入3.1337亿美元,同比增长6.8%;国际产品许可收入2.6047亿美元,同比下降5.3%[114] - 2019年第三季度产品许可收入较去年同期减少130万美元,九个月较去年同期增加50万美元;国内产品许可收入三季度增加40万美元,九个月增加200万美元;国际产品许可收入三季度减少170万美元,九个月减少150万美元[115][116][117][118][119] - 2019年第三季度和2018年同期,确认收入超50万美元的产品许可交易分别占产品许可收入的25.6%和35.0%;2019年前九个月,前三产品许可交易确认收入540万美元,占比9.4%,2018年同期为460万美元,占比8.1%[115] 订阅服务业务线数据关键指标变化 - 2019年Q3订阅服务收入7894万美元,同比增长9.0%;2019年前9个月订阅服务收入2.2142亿美元,同比下降1.5%[107][108] - 2019年Q3国内订阅服务收入5439万美元,同比下降4.7%;国际订阅服务收入2455万美元,同比增长60.5%[114] - 2019年前9个月国内订阅服务收入1.6281亿美元,同比下降7.9%;国际订阅服务收入5861万美元,同比增长21.9%[114] - 2019年第三季度订阅服务收入较去年同期增加70万美元,九个月较去年同期减少30万美元[120] - 2019年第三季度订阅服务成本收入较去年同期增加60万美元,九个月较去年同期增加100万美元;订阅服务员工人数从2018年9月30日的55人增加20.0%至2019年9月30日的66人[127][128] 产品支持业务线数据关键指标变化 - 2019年Q3产品支持成本6922万美元,同比增长36.3%;2019年前9个月产品支持成本2.171亿美元,同比增长47.8%[107][108] - 2019年第三季度产品支持收入较去年同期减少160万美元,九个月较去年同期减少520万美元;国内产品支持收入三季度减少134.8万美元,降幅3.0%,九个月减少298.7万美元,降幅2.3%;国际产品支持收入三季度减少23万美元,降幅0.8%,九个月减少225.4万美元,降幅2.5%[121] - 2019年第三季度产品支持成本收入较去年同期增加184.3万美元,增幅36.3%,九个月较去年同期增加702.5万美元,增幅47.8%[125] - 2019年第三季度产品支持收入成本增加180万美元,主要因咨询人员薪酬及相关成本增加,产品支持人员数量从2018年9月30日的194人增至231人,增幅19.1%[129] - 截至2019年9月30日,预计约80万美元额外股份支付费用将在剩余加权平均2.4年内确认为产品支持收入成本[130] - 2019年前九个月产品支持收入成本增加700万美元,主要因咨询人员薪酬及相关成本增加650万美元和设施及其他相关支持成本增加30万美元[131] 其他服务业务线数据关键指标变化 - 2019年Q3其他服务成本1.2478亿美元,同比下降15.0%;2019年前9个月其他服务成本4.1055亿美元,同比下降8.2%[107][108] - 2019年第三季度其他服务收入较去年同期减少24.3万美元,九个月较去年同期减少786.7万美元;咨询收入三季度基本不变,九个月减少690万美元;教育收入三季度减少30万美元,九个月减少100万美元[122][123] - 2019年第三季度其他服务成本收入较去年同期减少219.6万美元,降幅15.0%,九个月较去年同期减少366.6万美元,降幅8.2%;咨询成本收入三季度减少189.4万美元,降幅14.6%,九个月减少386.3万美元,降幅9.7%;教育成本收入三季度减少30.2万美元,降幅18.0%,九个月增加19.7万美元,增幅4.1%[125] - 2019年第三季度咨询收入成本减少190万美元,咨询人员数量从2018年9月30日的458人减至390人,降幅14.8%[132] - 截至2019年9月30日,预计约60万美元额外股份支付费用将在剩余加权平均3.2年内确认为咨询收入成本[133] - 2019年前九个月咨询收入成本减少390万美元,包含150万美元有利外汇兑换影响[134] 销售和营销费用相关情况 - 2019年Q3销售和营销费用4.3935亿美元,同比下降3.3%;2019年前9个月销售和营销费用14.0968亿美元,同比下降4.6%[107][108] - 2019年第三季度销售和营销费用减少150万美元,人员数量从2018年9月30日的699人减至616人,降幅11.9%[137] - 截至2019年9月30日,预计约650万美元额外股份支付费用将在剩余加权平均2.7年内确认为销售和营销费用[138] 研发费用相关情况 - 2019年Q3研发费用2.7457亿美元,同比增长6.3%;2019年前9个月研发费用8.3436亿美元,同比增长12.0%[107][108] - 2019年前九个月研发费用增加900万美元,主要因人员薪酬及相关成本增加860万美元[142] 公司税务及亏损相关情况 - 截至2019年9月30日,美国联邦净运营亏损结转额为0,外国净运营亏损结转额估计为360万美元[150] - 截至2019年9月30日,递延税项资产净额为2050万美元,估值备抵为150万美元[150] - 截至2019年9月30日,总未确认税务利益为380万美元[162] 公司递延收入和预付款项情况 - 截至2019年9月30日,递延收入和预付款项总额为1.64731亿美元,较2018年12月31日减少1830万美元,较2018年9月30日增加880万美元[153] - 预计未来12个月确认约1.602亿美元递延收入和预付款项[154] 公司现金及投资情况 - 截至2019年9月30日和2018年12月31日,美国实体持有现金及现金等价物和短期投资分别为3.119亿美元和1.736亿美元,非美国实体分别为2.664亿美元和4.025亿美元[156] 公司未来付款情况 - 截至2019年9月30日,未来最低付款总额为2.13552亿美元,其中2020年为2446.1万美元[162] 公司一次性收益及税项情况 - 2019年5月30日完成域名出售,第二季度一次性收益2980万美元,相关离散税项拨备810万美元[98]
MicroStrategy(MSTR) - 2019 Q2 - Quarterly Report
2019-07-31 04:23
平台创新情况 - 2019年第二季度公司推出多项平台创新,包括新的HyperIntelligence for Office产品、HyperIntelligence for Mobile应用等,还有超400项客户反馈的改进和修复[99] 财务数据关键指标变化 - 2019年第二季度产品许可证收入2.0121亿美元,2018年同期为1.9292亿美元;2019年上半年为3.8412亿美元,2018年同期为3.6593亿美元[100] - 2019年第二季度订阅服务收入7104万美元,2018年同期为7584万美元;2019年上半年为1.4248亿美元,2018年同期为1.5246亿美元[100] - 2019年第二季度总营收1.17737亿美元,2018年同期为1.20602亿美元;2019年上半年为2.33103亿美元,2018年同期为2.43569亿美元[100] - 2019年第二季度毛利润9238.7万美元,2018年同期为9556.2万美元;2019年上半年为1.8158亿美元,2018年同期为1.93344亿美元[100] - 2019年第二季度运营亏损483万美元,2018年同期为179.7万美元;2019年上半年为1521.6万美元,2018年同期为108.2万美元[100] - 2019年第二季度股份支付费用为303.6万美元,2018年同期为337.8万美元;2019年上半年为605.3万美元,2018年同期为812.1万美元[102] - 截至2019年6月30日,预计约2880万美元的额外股份支付费用将在剩余加权平均2.7年内确认[102] - 2019年5月30日完成域名出售,一次性收益2980万美元,相关离散税项拨备810万美元[100] - 2019年Q2产品许可收入为2012.1万美元,同比增长4.3%;订阅服务收入为710.4万美元,同比下降6.3%[109] - 2019年上半年产品许可收入为3841.2万美元,同比增长5.0%;订阅服务收入为1424.8万美元,同比下降6.5%[110] - 2019年Q2产品支持成本为772.1万美元,同比增长60.5%;其他服务成本为1358.8万美元,同比下降10.1%[109] - 2019年上半年产品支持成本为1478.8万美元,同比增长53.9%;其他服务成本为2857.7万美元,同比下降4.9%[110] - 2019年Q2销售和营销费用为4827.3万美元,同比下降5.3%;研发费用为2776.4万美元,同比增长10.7%[109] - 2019年上半年销售和营销费用为9703.3万美元,同比下降5.2%;研发费用为5597.9万美元,同比增长15.1%[110] - 2019年Q2和H1产品许可收入分别增加0.8百万美元和1.8百万美元,同比增长4.3%和5.0%[116] - 2019年Q2和H1订阅服务收入分别减少0.5百万美元和1.0百万美元,主要因现有客户使用量下降[121] - 2019年Q2和H1产品支持收入分别减少0.7百万美元和3.7百万美元,同比下降0.9%和2.5%,主要因外汇不利影响[122] - 2019年Q2和H1其他服务收入分别减少2.5百万美元和7.6百万美元,同比下降12.5%和17.5%,主要因咨询和教育收入减少[123][124] - 2019年Q2和H1产品许可成本分别减少1.1百万美元和2.8百万美元,同比下降66.9%和72.4%,主要因软件摊销成本减少[126][127] - 2019年Q2订阅服务成本基本不变,H1增加0.4百万美元,同比增长5.9%,主要因第三方托管费用增加[126][128][129] - 2019年Q2和H1总成本分别增加0.3百万美元和1.3百万美元,同比增长1.2%和2.6%[126] - 2019年第二季度产品支持收入成本增加290万美元,上半年增加520万美元,产品支持人员数量增长27.2%至234人[130][132] - 预计约90万美元的额外股份支付费用将在2.6年的剩余加权平均期间内确认为产品支持收入成本[131] - 2019年第二季度咨询收入成本减少160万美元,上半年减少200万美元,咨询人员数量减少8.8%至404人[133][135] - 预计约60万美元的额外股份支付费用将在3.4年的剩余加权平均期间内确认为咨询收入成本[134] - 2019年上半年教育收入成本增加50万美元,教育人员数量增长2.6%至40人[137][136] - 2019年第二季度销售和营销费用减少270万美元,上半年减少530万美元,销售和营销人员数量减少7.3%至637人[138][140] - 预计约1200万美元的额外股份支付费用将在2.9年的剩余加权平均期间内确认为销售和营销费用[139] - 2019年第二季度研发费用增加270万美元,上半年增加730万美元,研发人员数量增长17.4%至764人[141][143] - 预计约470万美元的额外股份支付费用将在2.4年的剩余加权平均期间内确认为研发费用[142] - 2019年第二季度和上半年其他收入净额分别为2940万美元和2880万美元,主要来自域名出售收益[148] - 2019年上半年所得税拨备为670万美元,有效税率35.0%;2018年同期为50万美元,有效税率7.7%[150] - 2019年和2018年上半年经营活动产生的净现金分别为4920.2万美元和2332.7万美元,同比增长110.9%[158] - 2019年和2018年上半年投资活动产生的净现金分别为1.48923亿美元和 - 3.5334亿美元,同比增长 - 142.1%[158] - 2019年和2018年上半年融资活动产生的净现金分别为 - 4640.8万美元和246.2万美元,同比增长 - 1985.0%[158] 各地区业务线数据关键指标变化 - 2019年Q2国内产品许可收入为1152.5万美元,同比增长44.9%;国际产品许可收入为859.6万美元,同比下降24.2%[115] - 2019年上半年国内产品许可收入为2071.9万美元,同比增长8.2%;国际产品许可收入为1769.3万美元,同比增长1.4%[115] - 2019年Q2国内订阅服务收入为537.9万美元,同比下降8.7%;国际订阅服务收入为172.5万美元,同比增长1.8%[115] - 2019年上半年国内订阅服务收入为1084.2万美元,同比下降9.4%;国际订阅服务收入为340.6万美元,同比增长3.8%[115] - 2019年Q2和H1国内产品许可收入分别增加3.6百万美元和1.6百万美元,同比增长44.9%和8.2%[116][117][118] - 2019年Q2国际产品许可收入减少2.7百万美元,同比下降24.2%;H1增加0.2百万美元,同比增长1.4%[116][119][120] 人员情况 - 截至2019年6月30日,公司共有2477名员工,其中1146名在美国,1331名在国际[101] - 2019年6月30日,订阅服务员工人数从54人增加14.8%至62人[128] 税务及资产情况 - 截至2019年6月30日,美国联邦净运营亏损结转额为0,外国净运营亏损结转额估计为360万美元[151] - 截至2019年6月30日,递延税项资产净额为2050万美元,估值备抵为150万美元[151] - 截至2019年6月30日,递延收入和预付款项为1.80961亿美元,较2018年12月31日减少200万美元,较2018年6月30日减少20万美元[153] - 预计未来12个月确认约1.768亿美元递延收入和预付款项[154] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日,美国实体现金及现金等价物和短期投资分别为2.94亿美元和1.736亿美元,非美国实体分别为2.808亿美元和4.025亿美元[156] 外汇影响情况 - 截至2019年6月30日,10%不利的外汇汇率变化将使公司报告的现金及现金等价物和短期投资总额分别减少0.4%和0.3%;若2019年上半年平均汇率不利变化10%,收入将减少3.9%[171]
MicroStrategy(MSTR) - 2019 Q1 - Quarterly Report
2019-05-01 04:21
财务数据关键指标变化 - 2019年第一季度总营收1.15366亿美元,2018年同期为1.22967亿美元,同比下降6.2%[91] - 2019年第一季度毛利润8919.3万美元,2018年同期为9778.2万美元,同比下降8.8%[91] - 2019年第一季度运营亏损1038.6万美元,2018年同期运营收入71.5万美元[91] - 2019年第一季度股份支付费用为301.7万美元,2018年同期为474.3万美元[93] - 预计2013年股权计划授予的奖励将在剩余加权平均2.9年内确认约3140万美元的额外股份支付费用[93] - 2019年第一季度非GAAP运营亏损736.9万美元,2018年同期非GAAP运营收入545.8万美元[97] - 2019年第一季度收入成本为2617.3万美元,较去年同期增长3.9%,其中产品许可成本下降76.5%,订阅服务成本增长10.7%[113] - 2019年第一季度销售和营销费用为4876万美元,较去年同期下降5.0%,主要因营销和广告成本减少320万美元等,员工人数增长1.2%至675人[122] - 2019年第一季度研发费用为2821.5万美元,较2018年同期的2356万美元增长19.8%,主要因人员补偿和设施成本增加,研发人员数量增长21.4%至733人[125] - 2019年第一季度一般及行政费用为2260.4万美元,较2018年同期的2217.2万美元增长1.9%,主要因人员补偿、坏账和设施成本增加,人员数量增长5.1%至329人[127] - 2019年和2018年第一季度其他净费用分别为60万美元和160万美元,主要为外币交易净损失[129] - 2019年第一季度所得税收益为50万美元,有效税率为6.1%;2018年同期所得税收益为50万美元,有效税率为 - 44.8% [131] - 截至2019年3月31日,递延收入和预付款项为1.94609亿美元,较2018年12月31日增加1160万美元,较2018年3月31日减少1280万美元[135] - 预计未来12个月确认约1.901亿美元的递延收入和预付款项[136] - 截至2019年3月31日和2018年12月31日,美国实体持有的现金及现金等价物和短期投资分别为1.241亿美元和1.736亿美元,非美国实体分别为4.27亿美元和4.025亿美元[138] - 2019年第一季度经营活动提供的净现金为2650万美元,较2018年同期的1870万美元增长41.3%;投资活动提供的净现金为1.703亿美元,2018年同期使用2.889亿美元;融资活动使用的净现金为4670万美元,2018年同期可忽略不计[140] - 截至2019年3月31日,公司未来最低付款义务总计2.17312亿美元,其中2020年到期2516.1万美元,2021 - 2022年到期4598.6万美元,2023 - 2024年到期3999.4万美元,之后到期1.06171亿美元[144] - 截至2019年3月31日,公司总未确认税务利益为500万美元,记录在其他长期负债中[144] - 截至2019年3月31日,公司持有约2.923亿美元美国国债投资,到期日在购买日起3个月至1年之间[149] - 2019年和2018年第一季度,国际收入分别占公司总收入的43.8%和41.4%[150] - 截至2019年3月31日和2018年12月31日,外币汇率对美元不利变动10%,将使公司报告的现金及现金等价物和短期投资总额分别减少0.4%和0.3%[153] - 若2019年第一季度平均汇率不利变动10%,公司该季度收入将减少3.9%[153] - 2019年第一季度,由于加权平均汇率不利变动7.9%,公司收入较上年同期降低4.1%[153] 人员数据 - 截至2019年3月31日,公司共有2494名员工,其中美国1198人,国际1296人[92] 各业务线收入数据关键指标变化 - 2019年第一季度产品许可证收入1829.1万美元,同比增长5.7%;订阅服务收入714.4万美元,同比下降6.8%[91][105] - 2019年第一季度国内产品许可证收入919.4万美元,同比下降17.9%;国际产品许可证收入909.7万美元,同比增长49.0%[105] - 2019年第一季度因外汇汇率波动,国际产品许可证收入减少132.4万美元,产品支持收入减少269.5万美元[102] - 2019年第一季度产品许可收入为1829.1万美元,较去年同期增长5.7%,其中国内收入919.4万美元,下降17.9%,国际收入909.7万美元,增长49.0%[106] - 2019年第一季度订阅服务收入减少50万美元,主要因现有客户使用量下降[109] - 2019年第一季度产品支持收入为7145万美元,较去年同期下降4.0%,主要受270万美元不利外汇影响[110] - 2019年第一季度其他服务收入为1848.1万美元,较去年同期下降21.7%,其中咨询收入下降22.0%,教育收入下降18.4%[111] 各业务线收入成本数据关键指标变化 - 2019年第一季度产品许可收入成本减少170万美元,主要因资本化软件开发成本摊销减少150万美元和第三方软件供应商特许权使用费减少20万美元[114] - 2019年第一季度订阅服务收入成本增加30万美元,主要因第三方托管服务提供商费用增加40万美元,员工人数下降5.3%至54人[115] - 2019年第一季度产品支持收入成本增加230万美元,主要因人员薪酬及相关成本增加200万美元,员工人数增长23.1%至224人[116] 未来股份支付费用预计 - 截至2019年3月31日,预计约90万美元、70万美元、60万美元和1290万美元的额外股份支付费用将分别在2.9年、3.7年、2.9年和3.2年内确认为产品支持、咨询、教育和销售与营销成本[117][119][121][124] - 截至2019年3月31日,预计约530万美元的额外股份支付费用将在2.6年的剩余加权平均期间内确认为研发费用[126] - 截至2019年3月31日,预计约1100万美元的额外股份支付费用将在2.6年的剩余加权平均期间内确认为一般及行政费用[128] 表外安排情况 - 截至2019年3月31日,公司没有对财务状况、收入、费用、经营成果、流动性、资本支出或资本资源有重大影响的表外安排[145]
MicroStrategy(MSTR) - 2018 Q4 - Annual Report
2019-02-21 05:58
员工情况 - 截至2018年12月31日,公司共有2528名员工,其中美国1237人,国际1291人;销售和营销707人,研发716人,订阅服务、产品支持、咨询和教育757人,财务、行政和企业运营348人[38] - 2018 - 2016年员工总数分别为2528人、2216人、2133人[39] 投资情况 - 截至2018年12月31日,公司持有约4.662亿美元美国国债和定期存款投资,到期日为购买日起3个月至1年[255] 收入占比情况 - 2018 - 2016年国际收入分别占总收入的42.3%、41.8%和39.2%[256] 产品功能情况 - MicroStrategy 2019平台具有HyperIntelligence、变革性移动性和联合分析等功能,可部署在本地或多个私有和公共云平台[13] 教育服务情况 - MicroStrategy Education提供免费和付费学习选项,免费的Jump Start是为期五天的培训项目,付费课程目录有超40个多级课程[25] 销售模式情况 - 公司通过专用企业销售团队和渠道合作伙伴销售产品和服务,为渠道合作伙伴提供财务激励和教育项目[27] 营销目标群体情况 - 公司营销项目目标群体包括企业高管、中型企业技术买家、政府技术买家等[36] 市场竞争情况 - 公司在分析市场面临竞争,竞争对手包括IBM、微软、甲骨文、SAP等大型软件供应商以及Qlik、Tableau Software等分析软件提供商[34] 关键差异化因素情况 - 公司关键差异化因素包括单一综合企业分析和移动平台、专有企业语义图、超200个连接器等[40] 汇率影响情况 - 截至2018年12月31日,外币兑美元汇率不利变动10%,会使公司汇总报告的现金及现金等价物和短期投资减少0.3%[259] - 若2018年12月31日止年度平均汇率不利变动10%,公司该年度收入将减少3.8%[259] - 2018年12月31日止年度,因加权平均汇率有利变动1.9%,公司收入较上一年度提高0.1%[259]