文章核心观点 iQor借助NICE CXone平台为银行、金融服务和保险（BFSI）行业打造更优质客户体验解决方案，结合自身Symphony [AI]TM生成式AI生态系统提升前线客服绩效，满足行业客户需求 [1][2] 合作情况 - iQor作为客户参与和技术支持的业务流程外包服务提供商，利用NICE CXone平台统一并优化客户、客服和品牌间的互动，为BFSI行业打造更满意的客户体验解决方案 [1] - iQor的Symphony [AI]TM生成式AI生态系统融入CXone平台功能，通过提供实时分析、响应和解决方案提升前线客服绩效，助力特定BFSI活动并实现灵活的劳动力管理，提高关键绩效指标 [2] - iQor高级副总裁表示与NICE的合作使其具备提供卓越客户体验和卓越运营的工具，满足行业独特需求并提升业务便利性 [3] 宣传活动 - iQor的Digitally Irresistible播客最近一期邀请了首席数字官和NICE产品营销副总裁，可从中了解iQor如何利用CXone为客户提供一流体验 [4] - 可访问iQor官网了解其在BFSI行业的数字能力、优化数字客户体验的方法以及与iQor合作带来的效率和灵活性提升 [5] 公司介绍 - iQor拥有4万名员工，分布在10个国家，致力于为全球品牌提供卓越的全渠道客户体验，利用智能CX技术和AI驱动创新打造BPO解决方案，营造独特文化以创造最佳客户体验 [6] - NICE拥有全球排名第一的云原生客户体验平台CXone，是AI驱动的自助服务和座席辅助CX软件的全球领导者，超2.5万家组织（包括超85家财富100强公司）与其合作提升客户互动体验 [7]

Carnival UK数字化转型 - NICE宣布Carnival UK选择NICE CXone进行数字化转型[1] - Carnival UK将与NICE Value Realization Services和Sycurio PCI Compliance Solutions合作进行快速转型[1] - Carnival UK计划在2024年上半年部署Generative AI以增强功能[1] Carnival UK数字化转型影响 - Carnival UK总裁表示数字化转型将为客人提供终身体验[2] - NICE国际总裁表示通过采用完整的CXone平台，Carnival UK将能够提供最高质量的体验[3] Carnival UK和NICE背景介绍 - Carnival UK是Carnival Corporation and plc的英国分部，拥有10艘游轮，包括P&O Cruises和Cunard品牌[4] - NICE是全球领先的AI驱动的客户体验软件提供商，拥有超过25,000家合作伙伴[5]

NICE公司新闻 - NICE公司宣布开放2024年PSAPs' Finest Awards提名[1] - PSAPs' Finest Awards是每年一次的紧急通信中心专业人员的年度认可计划[1] - 今年的评审团包括多位紧急通信中心领域的专业人士[3] NICE公司业务 - NICE公司帮助公共安全和刑事司法机构数字化转型，提供综合数字转型解决方案[5]

NICE Actimize评选 - NICE Actimize被Quadrant Knowledge Solutions评为全球领先者[1] SURVEIL-X Communication Surveillance功能 - SURVEIL-X Communication Surveillance监控电子通信，包括带附件的电子邮件、移动消息和语音视频对话[2] - SURVEIL-X Communication Surveillance利用AI和场景分析监控员工使用的所有通信形式[3] 客户认可 - NICE Actimize的客户认可SURVEIL-X平台的易部署性、整合性和互操作性，以及满足其业务特定需求的定制能力[5]

文章核心观点 - 以色列云AI软件公司NICE近年转型SaaS模式，结合云与AI技术推动增长，虽近期股价上涨后估值略高或需回调，但长期仍值得投资，保守投资者可等待更好买点 [2][25] 公司概况 - 公司为以色列云AI软件公司，近年转型SaaS模式，结合云与AI技术推动增长 [2] - 公司有客户参与和金融犯罪合规两大业务板块，前者客户为用数据分析改善客户或员工参与度的大公司，后者客户为分析金融交易数据识别欺诈的金融企业和政府机构 [4] 业务发展 - 全球企业和政府机构推动数字化、云化和AI预测分析，NICE处于这些进程中心 [6] - 公司近年通过收购提升分析和云服务能力，2020年起用自助服务解决方案进入35个市场，追求盈利性增长 [7] 财务表现 - 过去十年公司运营现金流从1.4亿美元增至5.6亿美元，增长四倍 [8] - 公司将更多客户转为订阅模式，超80%（19亿美元/23亿美元）收入来自订阅费等经常性收入 [10] - 公司利润率稳步提升，毛利率68%、EBIT利润率17%、EBITDA利润率25%、净利润率14%均优于行业中位数，普通股权益回报率达两位数 [12] - 公司营收和盈利增长高于行业平均，过去一年EPS增长33%，预计今年增长15% [14][15] 估值情况 - 公司非GAAP指标下TTM市盈率23、远期市盈率22，GAAP指标下市盈率近40，PEG比率1.17略高于行业中位数 [17] - 公司市现率23，考虑过去十年运营现金流四倍增长，该估值不贵，且处于5年区间较低水平 [19] 未来展望 - 分析师对公司乐观，预计2032年前多数年份EPS增长10%-20%，年均约15%，若能实现，远期估值将合理 [21] - 公司执行力强，管理层追求盈利性增长，用利润推动发展，债务水平低，债务与总股本比率为0.054 [23] - 公司增长快、现金流和盈利能力强、债务低，未来可能成为收购目标，但当前估值略高，长期投资者可“买入并持有”，保守投资者可等待回调或分批买入 [25]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度总收入创纪录达6.01亿美元,同比增长8%,主要由于云业务强劲增长22%至4.03亿美元 [11][35] - 经常性收入占总收入的87%,同比增长5个百分点至近20亿美元 [36] - 经营利润增长15%至1.84亿美元,创纪录的30.6%经营利润率,同比提升119个基点 [43] - EBITDA增长16%至2.03亿美元,创纪录的33.7%EBITDA利润率,同比提升210个基点 [43] - 每股收益增长18%至2.27美元 [44] - 经营活动现金流增长28%至1.21亿美元 [45] 各条业务线数据和关键指标变化 - 客户参与业务收入占总收入83%,同比增长10%至4.98亿美元,主要由于CXone云平台的强劲增长 [38] - 金融犯罪和合规业务收入占总收入17%,保持平稳,但云收入同比增长抵消了产品和服务收入的下降 [39][40] 各个市场数据和关键指标变化 - 美洲地区收入占84%,同比增长10% [37] - EMEA地区收入占10%,略有下降,主要由于战略转向经常性云收入 [37] - APAC地区收入占6%,同比增长10% [37] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司持续扩展CXone平台,将其打造成为全面的数字客户参与和客户体验AI平台 [14][15][23] - AI和数字参与是公司的重要增长引擎,在新客户中占80%的销售,同比增长163%和78% [15][16][17] - 公司正在加速推动客户从传统的内部部署和托管云向CXone云平台的迁移 [25][26] - 公司在高端市场的主导地位进一步扩大,CXone企业ARR增长35% [14] - 公司正在收购LiveVox,进一步扩展在外呼业务的能力,并与现有的ContactEngine产品形成协同 [28][29] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司看好客户对AI和平台化的需求,这些都是公司的核心优势 [16][23][27] - 公司有信心未来几年云毛利率能达到至少75%,并将经营利润率提升至35% [41][42] - 公司预计2024年云收入至少增长18%,不包括LiveVox的贡献,LiveVox将为公司带来约1.42亿美元的全年收入 [52] - 公司预计2024年EBITDA将接近9亿美元,2025年将超过10亿美元 [52] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Samad Samana 提问** 询问AI产品组合中哪些产品带来最大的ACV增长和订单 [57] **Barak Eilam 回答** Enlighten和Copilot是公司AI产品中增长最快的,正在推动大量新客户订单 [58][59] 问题2 **Tyler Radke 提问** 询问SMB客户使用情况的变化及Q4云收入增长预期 [67][68] **Beth Gaspich 回答** SMB客户使用情况有所下降,但预计随着经济环境改善将在明年恢复正常,Q4云收入增长预计维持全年22%左右 [69][70] 问题3 **Michael Funk 提问** 询问AI是否会导致客户支付给公司的比例从90%人工成本转向10%技术成本 [105][106] **Barak Eilam 回答** 目前还没有看到客户代理人数量大幅下降,AI更多是帮助客户避免增加更多人工成本,未来AI的机会远大于只支持人工坐席 [109][110][111]

总收入情况 - 2023年全年总收入为23.775亿美元，同比增长9%[2] - 2024年第一季度预计非GAAP总收入为6.5亿至6.6亿美元，同比增长15%[23] - 2024年全年预计非GAAP总收入为27.15亿至27.35亿美元，同比增长15%[25] 云收入情况 - 2023年全年云收入为15.818亿美元，同比增长22%[2] - 2024年全年云收入预计至少增长18%[27] - 2024年全年云收入预计LiveVox将增加约1.42亿美元[27] - 2023年12月31日，NICE公司的云服务收入为428,986千美元，较2022年同期的358,850千美元有所增长，占总收入的比例也有所提高[39] 财务表现 - 2023年全年运营现金流为5.614亿美元，同比增长17%[2] - 2024年全年非GAAP每股稀释收益预计为10.40至10.60美元，同比增长19%[26] - 公司认为非GAAP财务指标与相应的GAAP指标结合使用，为投资者提供有关业务财务表现的有用补充信息[30] - 2023年12月31日，NICE公司的现金及现金等价物为511,795千美元，较2022年12月31日的529,596千美元有所下降[38] 利润情况 - 2023年12月31日，NICE公司的净利润为81,652千美元，较2022年同期的71,186千美元有所增长，每股基本收益为1.29美元[39] - NICE LTD. 2023年第四季度营收为623,192千美元，同比增长9.6%[41] - 2023年全年非GAAP净利润为582,670千美元，同比增长15.1%[41] - 非GAAP每股摊薄收益为2.36美元，同比增长15.7%[41] 现金流情况 - 2023年第四季度自由现金流为160,549千美元，同比增长4.9%[45]

财务数据和关键指标变化 - 第二季度总营收达创纪录的5.81亿美元，同比增长10%，处于指引区间高端 [12][20] - 云业务营收同比增长23%，占总营收比例从去年的59%提升至创纪录的66% [12][20] - 经常性收入占总营收比例从去年的83%进一步提升至创纪录的86% [57] - 云毛利率同比增加20个基点至70.3%，预计未来将继续扩大 [60] - 运营收入同比增长10%至1.7亿美元，运营利润率同比增加20个基点至29.2% [61] - EBITDA同比增长10%至1.87亿美元，EBITDA利润率提升至32.1% [61][62] - 第二季度运营现金流增至6500万美元，过去四个季度运营现金流超5亿美元 [63] - 6月底现金及投资总额达16.62亿美元，净债务为5.43亿美元，净现金及投资超11亿美元 [64] - 第二季度每股收益达创纪录的2.13美元，同比增长15% [77] - 公司上调2023年全年总营收和每股收益指引，预计总营收在23.53 - 23.73亿美元之间，中点同比增长8%；预计全年摊薄后每股收益在8.4 - 8.6美元之间，中点同比增长12% [66] - 预计第三季度总营收在5900 - 6000万美元之间，中点同比增长7%；预计第三季度摊薄后每股收益在2.1 - 2.2美元之间，中点同比增长12% [79] 各条业务线数据和关键指标变化 - 客户参与业务营收占总营收的83%，为4.81亿美元，同比增长12%，CXone是主要增长驱动力 [73] - 金融犯罪与合规业务营收占总营收的17%，为1亿美元，同比下降2% [74] - 服务营收占总营收的27%，为1.59亿美元，同比下降5%；产品营收占总营收的7%，为4000万美元，同比下降23% [163] 各个市场数据和关键指标变化 - 美洲地区营收占总营收的83%，同比增长9%；EMEA地区营收占总营收的11%，同比增长14%，按固定汇率计算增长13%；APAC地区营收占总营收的6%，同比增长7%，按固定汇率计算增长9%，外汇影响相互抵消 [58] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司过去6年持续投资，推动CX云化周期向大型企业市场快速扩张，AI发展速度超预期，公司战略布局契合市场趋势 [10] - 公司通过构建CXone原生云平台，提供超45个应用程序套件，实现客户对增量应用的创纪录采用，推动用户平均收入持续增长，同时平台架构的无限可扩展性助力毛利率提升 [25] - 公司在AI领域的投资开始显现成效，Enlighten预订量创纪录，所有100万美元以上ACV交易均包含AI，预计AI消费定价模式将带来显著未来收入 [7][24] - 公司凭借CXone的领先架构、完整性和创新的端到端方法，包括专用分析和AI，在大型企业市场赢得份额，取代传统本地供应商 [9] - 行业竞争方面，小型参与者在竞争或交付方面面临困难，公司凭借CXone的优势，不仅能赢得交易，还能在客户选择其他供应商失败后重新获得机会 [86] - 公司在金融犯罪与合规业务的云平台X - Sight和Xceed取得进展，客户倾向于签订5 - 7年的长期云合同，该业务向云转型前景乐观 [83][85] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对第二季度和2023年上半年的财务业绩感到满意，业务在整体营收、云营收、盈利能力和现金流生成方面表现强劲，将继续追求健康的营收和利润增长 [65] - 公司对云业务增长前景保持乐观，尽管大型企业销售周期可能延长，但仍预计全年云营收增长在22% - 25%的范围内 [27][48] - 随着金融犯罪与合规、公共安全和CXone国际扩张业务规模扩大，公司云毛利率有望继续提升，预计未来云毛利率将达到75%，并推动运营利润率扩张 [34][35] 其他重要信息 - 公司在第二季度签订多笔大额交易，包括与全球大型酒店连锁、汽车制造商、娱乐公司、能源公司、零售商、邮轮运营商、美国银行和西海岸州政府等的合作 [6][9][22][23][26][42][43] - 公司在6月的Interactions客户大会上推出3款基于Enlighten和生成式AI的突破性解决方案，受到客户关注，Enlighten预订量在第二季度创纪录，超过前5个季度总和，且业务势头在管道中持续 [41][46] - 公司正在执行加速的2.5亿美元股票回购计划，截至6月底已回购6500万美元股票，完成计划的53% [78] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 如何看待全年云营收增长，以及下半年增速放缓情况 - 公司年初预计云营收增长在22% - 25%的范围内，目前仍维持该预期，对业务管道和发展势头保持乐观，随着第三季度结束将提供更多信息 [27] 问题: AI附加率情况，以及新客户和扩张交易的比例 - AI在新客户和现有大客户的业务扩张中均有体现，公司在各领域具有差异化竞争优势，AI投资已转化为实际业务和重要机遇，且基于消费的定价模式将随着交互量增加自然推动业务增长 [29][30] 问题: 如何理解毛利率动态，以及运营杠杆主要来源 - 公司过去几年将云毛利率提高了超600个基点，目前部分新业务板块处于云业务发展的不成熟阶段，随着这些业务规模扩大，将进一步提升云毛利率，公司有信心未来云毛利率达到75%，并推动运营利润率扩张 [32][34][35] 问题: 新AI功能Copilot、Autopilot和Actions中，哪个更可能成为近期或长期的收入驱动力 - 目前判断采用曲线和使用率还为时尚早，但企业采用Enlighten是因为其能满足企业对精确性、安全性、后端系统连接和品牌一致性的要求，预计业务将显著扩张，但具体扩张速度尚不确定 [38][39] 问题: 数字和AI解决方案对毛利率的影响，以及与核心CCaaS业务的比较 - Enlighten自推向市场以来客户需求强劲，公司在6月的客户大会上推出的3款新解决方案受到关注，Enlighten预订量创纪录，业务势头良好 [41][46] 问题: 如何看待云营收增长放缓，以及如何考虑全年云营收情况 - 第二季度云营收增长23%，符合公司预期，与竞争对手相比表现出色。季度间增长变化属正常情况，公司在大型企业市场份额不断增加，但大型企业销售周期较长，收入实现需要时间，公司对上半年表现满意，期待下半年发展 [48][49][50] 问题: AI对话是否会对CXone传统销售周期造成延迟 - AI有助于提高CXone的赢单率，本季度所有7位数及以上的CXone交易均包含AI，部分交易由AI驱动，部分为附加项。AI还能扩大业务范围，帮助获取资金和支持，推动CX市场云化进程 [53][54][55] 问题: 客户大会后关于新产品的客户对话情况，以及与往年相比的管道情况 - 客户大会超出预期，内容丰富，吸引众多客户参与。大会为业务管道带来积极动力，许多机会在大会后取得进展，部分现有机会进一步成熟或促成交易，7月和第三季度的业务表现更佳 [71][72] 问题: 金融犯罪与合规业务的竞争情况，以及下半年大额交易管道情况 - 小型参与者在竞争或交付方面面临困难，公司凭借CXone优势能赢得交易，部分客户在选择其他供应商失败后会重新考虑公司。公司构建的CXone原生云平台，结合数字和AI能力，扩大了潜在市场，提升了竞争力 [86][87][88] 问题: 采用AI解决方案是否会对座位数产生压力 - 随着客户采用自助服务解决方案，目前未看到代理或座位数减少，因为服务需求增长迅速，新数字渠道不断涌现。即使未来出现这种情况，公司的自助服务业务也将足够强大，迁移代理到技术领域将带来更大的收入机会 [90][109] 问题: 客户参与业务中，本地安装基础向CXone转换的情况，以及受AI和数字业务影响情况 - 转换仍处于早期阶段，许多转换客户会采用更广泛的产品组合，部分情况下转换后的收入可达原来的6 - 9倍。目前云业务增长主要来自新增业务，转换业务也在持续为公司带来新业务 [93] 问题: 欧洲市场的采用趋势和关键投资优先事项 - 大部分投资已完成，包括基础设施、市场推广和合作伙伴关系建设。欧洲市场取得成功，公司推出欧盟主权云平台以支持业务发展，亚太、欧洲和拉丁美洲等国际市场前景乐观 [95][96] 问题: 金融犯罪业务本季度是否有更多定期交易需求未转化为云营收，以及该业务云营收占比情况 - 金融犯罪与合规业务正处于向云转型阶段，预计全年将持续取得进展。随着云营收积累，业务增长将更明显。目前该业务云营收贡献不断增加，客户参与业务仍是主要增长驱动力，未来可能会单独披露非CX业务的云营收贡献 [100][101][102] 问题: 推出新产品使用的关键AI技术，以及与一年前相比产品的改进情况 - AI的关键在于用于训练和构建的相关、干净的数据，公司拥有数十亿条历史交互数据，这使Enlighten在CX领域具有独特优势。过去12个月产品有显著改进，随着客户部署和用例增加，改进呈指数级增长 [119][120][121] 问题: 消费定价是否会随完成率增加而提高，以及定价是否仍在探索中 - 目前定价受企业和客户认可，因其具有高投资回报率。虽然未来定价可能有波动，但当前处于市场抢占阶段，这是最重要的 [140][141] 问题: 客户是否会花时间用自己的数据训练系统，还是直接利用公司的垂直专业知识 - 公司具有客户服务领域的专业知识，Enlighten开箱即用就能为客户提供显著价值 [142] 问题: 各垂直领域的趋势和未来预期，以及哪些领域更感兴趣 - 公司业务在各垂直领域均表现强劲，云业务在本季度增长23%，规模远超竞争对手，将继续在市场中获胜 [143] 问题: 产品毛利率是否为新水平，以及财务收入是否合理 - 产品毛利率会因季度产品销售组合而异，本季度情况更具代表性。本季度财务收入因非美元计价应收账款和资产负债表账户重估受益，且投资组合在低利率时投资，未来财务收入可能有波动 [132][133][134]

云服务业绩 - 第三季度2023年，NICE的云收入增长了22%[2] - 2023年第三季度，NICE LTD.的云服务收入达到403,324,000美元，同比增长21.9%[27] 财务表现 - 第三季度2023年，NICE的运营利润增长了26%[5] - 第三季度2023年，NICE的每股收益增长了30%[6] - 第三季度2023年，NICE的经营现金流增长了28%[7] - NICE的总现金及现金等价物、短期投资为1651.6亿美元[7] - NICE的总资产为489.6亿美元，总负债为164.7亿美元[26] 股票回购计划 - NICE宣布了新的3亿美元股票回购计划[2] 财务展望 - NICE提高了2023年全年非GAAP总收入指引，预计增长9%[13] - NICE提供了2024年的初步展望，预计云收入增长至少18%[15] 净利润及每股收益 - 2023年第三季度，NICE LTD.的总营收为601,344,000美元，同比增长8.4%[27] - 2023年第三季度，NICE LTD.的净利润为92,353,000美元，同比增长29.7%[27] - NICE LTD. 2023年第三季度的非GAAP净利润为150,631,000美元，同比增长17.8%[29] - NICE LTD. 2023年第三季度的非GAAP稀释每股收益为2.27美元，同比增长18.8%[29] 现金流 - NICE LTD. 2023年第三季度的经营活动产生的净现金流为120,610,000美元[28] - NICE LTD. 2023年第三季度的投资活动产生的净现金流为88,811,000美元[28] - NICE LTD. 2023年第三季度的融资活动使用的净现金流为89,486,000美元[28]

财务数据和关键指标变化 - 总收入为5.72亿美元,超出了指引范围的高端,同比增长8%,按固定汇率计算增长9% [10][26] - 云收入增长25%至3.68亿美元,达到总收入的64%,高于去年同期的56% [27][28] - 服务收入增长2%至1.6亿美元,占总收入的28% [28] - 产品收入下降41%至4400万美元,占总收入的8% [28] - 经常性收入占总收入的85%,去年同期为79% [28] 各条业务线数据和关键指标变化 - 客户参与业务收入增长12%至4.72亿美元,占总收入的83% [30] - CXone平台是客户参与业务增长的主要驱动力,新增200多个客户 [30] - 金融犯罪和合规业务收入下降5%至1亿美元,占总收入的17% [30][31] - 金融犯罪和合规业务向云端转型,带来更高的经常性收入 [31] 各个市场数据和关键指标变化 - 美洲地区收入增长12%,占总收入的83% [29] - EMEA地区收入下降13%,按固定汇率计算下降8%,占总收入的11% [29] - APAC地区收入增长14%,按固定汇率计算增长15%,占总收入的6% [29] - 所有地区的云收入都实现了双位数增长 [29] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司在云和AI两大增长领域保持领先地位 [11][22] - 云业务增长25%,持续领先于市场 [10][11] - 公司的云平台CXone具有卓越的架构和单位经济学,有利于毛利率的持续提升 [22] - 公司在AI领域的Enlighten平台具有独特优势,包括大量高质量的历史数据、行业专业知识和安全性 [19][20][21] - 公司正在从联系中心向整个客户旅程拓展,覆盖数字和非数字、人工辅助和自助等各种场景 [20] - 公司正在加大投资,扩大销售团队,与客户保持密切沟通,推动现有客户采用AI等新技术 [76] - 公司在行业内保持卓越的财务表现和资产负债表,为未来发展提供有力支撑 [34][35] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管宏观环境存在不确定性,但客户对客户服务的需求仍在持续增长 [77] - 客户希望与能够提供创新、财务实力雄厚的供应商合作 [24] - 公司有信心在2023年及以后继续保持良好的执行力 [24] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Samad Samana 提问** 如果客户服务岗位数量下降20%,公司如何应对?是否会有价格下调压力?[49][50] **Barak Eilam 回答** - 无法预测客户服务岗位数量是否会下降,历史上这一数字一直在增加 [49] - 无论岗位数量增加还是减少,公司都有机会进一步拓展,因为客户交互总量在持续增长 [50] - 公司正在从联系中心向整个客户旅程拓展,覆盖更广泛的应用场景,有利于收入的持续增长 [50] 问题2 **Rishi Jaluria 提问** 公司在AI应用方面有哪些重点使用场景?是否更多集中在辅助坐席工作? [57][58] **Barak Eilam 回答** - 公司的AI不仅可以用于自助服务,也可以辅助坐席提升工作效率 [58][59] - 公司拥有大量高质量的历史数据和行业专业知识,可以训练出针对性强、安全可靠的AI系统 [59][60][61] - 公司的AI系统不是简单的通用AI,而是针对客户服务场景进行定制,以满足企业的业务目标 [61][72][73] 问题3 **Meta Marshall 提问** 公司如何推动现有客户采用Enlighten AI解决方案? [75][76] **Barak Eilam 回答** - 公司拥有庞大的销售团队,与客户保持密切沟通,主动推广Enlighten等新技术 [76] - 公司的客户保持良好的增长和留存率,表明客户对公司的核心业务和新技术都有较强的需求 [77] - 客户服务是企业的关键业务,即使在宏观环境不确定的情况下,客户也会继续投资 [77]