财务数据和关键指标变化 - 2022年全年总营收增长30%，固定汇率下增长14% [7] - 2022年全年云收入增长27%，Q4情况类似 [7] - Q4产品收入占总营收9%，降至4900万美元，同比下降24%；服务收入占总营收28%，为1.61亿美元，同比略有下降；经常性收入占总营收比例从去年同期的80%提升至85% [17] - Q4金融犯罪与合规业务收入占总营收18%，达1.02亿美元，同比增长6%，固定汇率下增长9% [18] - Q4 EBITDA同比增长14%，达1.84亿美元创季度纪录，全年EBITDA接近7亿美元；Q4 EBITDA利润率从去年的31.5%提升至32.4% [19] - Q4每股收益达创纪录的2.04美元，同比增长18% [19] - Q4运营现金流为1.77亿美元，同比增长57% [19] - 2022年全年毛利润率提升50个基点至73.1%；运营利润率提升50个基点至28.7%；每股收益达7.62美元，增长17% [26] - 2022年全年云毛利润率提升230个基点至70% [26] - 2022年全年运营现金流达4.8亿美元，年末现金总额超15亿美元 [26] - Q4总营收为5.69亿美元，同比增长10%，固定汇率下为5.76亿美元，同比增长12%，高于指引上限 [59] - Q4云收入为3.59亿美元，同比增长26%，固定汇率下为3.61亿美元，同比增长27%，环比增长9% [59] - Q4美洲地区营收占比83%，同比增长12%；EMEA地区营收占比11%，同比增长1%，固定汇率下增长11%；APAC地区营收占比6%，同比增长2%，固定汇率下增长5% [60] - Q4毛利润同比增长10%至4.13亿美元，总毛利润率为72.6%，去年同期为73%；云毛利润率提升230个基点至70.5% [61] - 2023年第一季度预计总营收在5.59 - 5.69亿美元之间，中点同比增长7%；预计第一季度摊薄后每股收益在1.92 - 2.02美元之间，中点同比增长9% [63] - 预计2023年全年总营收在23.45 - 23.65亿美元之间，中点较2022年增长8%；预计2023年全年摊薄后每股收益在8.28 - 8.48美元之间，中点较2022年增长10% [39] 各条业务线数据和关键指标变化 - Q4客户参与业务收入占总营收82%，为4.67亿美元，同比增长11%，固定汇率下增长12% [36] - CXone作为客户体验云平台，是客户参与业务增长的驱动力，通过开拓新客户和向现有客户销售实现增长 [36] 各个市场数据和关键指标变化 - 美洲地区在Q4营收占比83%，同比增长12%；EMEA地区营收占比11%，同比增长1%，固定汇率下增长11%；APAC地区营收占比6%，同比增长2%，固定汇率下增长5%，EMEA和APAC地区营收增长得益于云解决方案的采用增加 [60] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略是在实现营收增长的同时扩大盈利能力，持续执行云战略，云业务是战略重点和增长驱动力 [7][18] - 行业竞争中，公司处于最佳竞争地位，有四大机会：云在企业市场渗透不足带来的扩张机会、完整平台成为市场标准的需求增长、AI崛起、竞争对手面临财务困境 [8] - 公司投入超1.2万名工程管理人员打造CXone，使其成为领先的CX平台，以满足企业对卓越CX的需求 [9] - 公司是行业内唯一具备广泛采用的云平台、大量历史数据和特定行业领域专业知识这三项关键资产的公司，通过构建和部署ENLIGHTEN将CXone转变为AI平台，在AI领域领先 [10] - Q4公司签署多个重要交易，包括与拉丁美洲大型银行、加拿大大型保险公司、美国大型独立抵押贷款提供商等的交易，展示了公司在不同市场的竞争力和云解决方案的需求增长 [11][12][13] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2022年是具有里程碑意义的一年，公司跨越多个重要里程碑，为未来增长奠定基础，包括总营收超20亿美元、云收入占比达60%、向30%以上运营利润率迈进、AI应用大幅扩张、新客户和新合作伙伴获取创历史最佳 [25] - 预计未来两年企业将向云进行有意义的转变，高端市场需要公司的CXone平台来应对复杂性和规模挑战 [27] - 未来十年，最有价值的公司将是转型为AI的公司，AI是下一个变革性浪潮，公司在AI领域的领先地位将带来竞争优势 [28] - 公司财务状况强劲，净现金超10亿美元，有能力进行创新和收购，以推动增长和提高盈利能力，而许多竞争对手面临财务困境，为公司提供了获取市场份额的机会 [29] - 预计2023年云收入将以22% - 25%的健康速度增长，未来几年将有25%的长期增长，总营收预计在23.45 - 23.65亿美元之间，摊薄后每股收益预计在8.28 - 8.48美元之间 [38][39] 其他重要信息 - 公司计划在2023年加速股票回购，完成2.5亿美元的回购计划 [62] - 公司目前有500名工程师专注于AI解决方案，不断提升CXone中的AI能力 [114] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: ENLIGHTEN的附加率情况、对交易规模和胜率的影响以及公司如何将其货币化 - 附加率在多个垂直领域和各类客户中显著增长，AI能扩大潜在市场，从座位份额转向交互份额，增加交易规模，如亚太地区的大型CXone交易 [41][66][67] 问题: 2023年云收入增长指引的宏观假设和2022年预订交易上线时间的考虑 - 指引考虑了宏观环境的谨慎因素，公司认为有能力达到指引上限，且与竞争对手相比，云业务增长速度更高、规模更大 [68] 问题: 除Avaya外其他竞争对手的情况、市场份额获取情况以及产品与竞争对手的最大区别 - CX市场竞争格局独特，部分竞争对手因债务问题限制创新投资，而公司持续投入至少15%的营收用于研发，拉开与竞争对手的差距 [70][71] 问题: 云业务的扩张率情况、交叉销售和追加销售的比例以及2023年扩张率的预期变化 - 云业务扩张来自现有CXone用户和遗留客户向CXone的转换，遗留客户转换通常有2 - 3倍甚至9 - 10倍的提升，Q4净留存率、每用户平均收入和月活跃用户均有良好增长 [79][99] 问题: 2023年EPS指引中线下调整的假设以及EBIT利润率扩张和线下调整对EPS的影响 - 公司将继续关注运营盈利能力的双位数增长，线下调整方面，第四季度因汇率获得较高收益，2023年需考虑这一因素 [82][104] 问题: 公司合作伙伴关系的成效体现 - 合作伙伴关系是公司市场策略的重要部分，成效体现在三个方面：国际市场合作伙伴拓展、传统供应商合作伙伴的转变、新进入CX领域的大型咨询公司合作 [111] 问题: 公司AI产品的独特性、竞争对手、数据整理时间、ChatGPT集成体验和产品质量及应用情况 - 公司约五六年前开始投资AI，将其嵌入CXone，ChatGPT集成相对容易，公司拥有庞大的历史数据，能使其在CX环境中充分发挥作用，已有众多不同规模的客户在使用AI，GPT可作为补充 [90][91][93] 问题: 与过去相比AI带来的客户扩张情况以及NICE AI未来的差异化因素 - 客户越来越关注向云的转型和AI的应用，公司过去五年的大量投资和技术收购使其处于有利地位，CXone为现有客户提供了更多销售机会，特别是在AI和数字能力方面 [97][98] 问题: 公司将ChatGPT技术与自身AI结合的长期愿景以及如何形成竞争优势 - 公司率先宣布集成ChatGPT，得益于ENLIGHTEN在CXone中的嵌入和广泛应用，还与微软有独特合作，未来有更多结合的可能性 [102] 问题: 2023年EPS指引中线下调整的假设以及EBIT利润率扩张和线下调整对EPS的影响 - 公司将继续关注运营盈利能力的双位数增长，线下调整方面，第四季度因汇率获得较高收益，2023年需考虑这一因素 [82][104] 问题: 与其他公司相比在特定垂直领域的需求压力情况 - 公司未看到特定垂直领域的显著变化，Q4净留存率上升，业务多元化，即使个别垂直领域有疲软情况也能相互平衡，公司认为正在获取市场份额 [106] 问题: 公司的目标杠杆、目标现金和向股东的潜在增量回报 - 公司计划在2023年完成2.5亿美元的股票回购计划，每年运营现金流约5亿美元，有足够资金进行收购，同时公司在股票薪酬方面效率较高，不会过度稀释股份 [107][108]

业绩总结 - NICE在2022财年总收入为21.81亿美元，同比增长13%（按固定汇率计算增长14%）[134] - 2022财年运营收入为6.25亿美元，同比增长15%[134] - 每股收益为7.62美元，同比增长17%[134] - 云业务收入为13.95亿美元，同比增长27%（按固定汇率计算增长27%）[136] - 财务犯罪与合规部门收入为4.12亿美元，同比增长17%（按固定汇率计算增长19%）[159] - 客户参与度收入为17.69亿美元，同比增长13%（按固定汇率计算增长13%）[138] - EMEA地区收入为2.50亿美元，同比增长4%（按固定汇率计算增长12%）[113] - APAC地区收入为1.29亿美元，同比增长13%（按固定汇率计算增长16%）[161] - 产品收入为2.36亿美元，同比下降3%（按固定汇率计算下降1%）[112] - 服务收入为6.50亿美元，同比下降2%（按固定汇率计算持平）[157] 用户数据 - NICE在全球拥有超过27,000个客户，覆盖超过150个国家[6] - NICE每天录制超过1.2亿通电话，监控超过30亿笔金融交易[26] 新产品与技术研发 - NICE的云平台实现99.99%的正常运行时间，语音质量SLA为MOS 4.0+[50] - NICE的金融犯罪合规解决方案能够将调查时间减少高达70%[43] 市场地位与认可 - NICE在2021年被Gartner评为“工作参与管理”领域的领导者[51] - NICE在2022年被Forrester评为反洗钱解决方案的市场领导者[47] - 在财富500强中，超过85家公司选择NICE作为合作伙伴[53] 未来展望 - NICE的年度云收入超过13亿美元[6] - NICE的员工总数超过7,500人，其中约2,500名为研发专业人员[6]

2023年第一季度总营收情况 - 2023年第一季度总营收为5.719亿美元，同比增长8%，按固定汇率计算增长9%至5.76亿美元[2][3][8] - 2023年3月31日总营收为5.7186亿美元，较2022年同期的5.27429亿美元增长8.4%[30] 2023年第一季度云业务情况 - 云业务营收为3.676亿美元，同比增长25%，云毛利率为70%，去年为68.6% [2] - 2023年第一季度云业务收入为3.67567亿美元，较2022年同期的2.94592亿美元增长24.7%[30] 2023年第一季度运营收入情况 - GAAP运营收入为9350万美元，同比增长29%，运营利润率为16.4%，去年为13.7% [2][5] - Non - GAAP运营收入为1.634亿美元，同比增长10%，运营利润率为28.6%，去年为28.3% [2][10] 2023年第一季度每股收益情况 - GAAP摊薄后每股收益为1.15美元，同比增长32%；Non - GAAP摊薄后每股收益为2.03美元，同比增长13% [2][6][12] - 2023年第一季度GAAP摊薄后每股收益为1.15美元，非GAAP摊薄后每股收益为2.03美元[30][32] 2023年第一季度现金流及资金运用情况 - 2023年第一季度运营现金流为1.951亿美元，用于股票回购6470万美元 [7] - 2023年3月31日现金及现金等价物为6.30661亿美元，高于2022年12月31日的5.29596亿美元[29] - 2023年第一季度经营活动产生的净现金为1.95071亿美元，较2022年同期的1.92711亿美元增长1.2%[31] - 2023年第一季度投资活动使用的净现金为3188.5万美元，较2022年同期的1685.5万美元增加89.2%[31] - 2023年第一季度融资活动使用的净现金为6523.6万美元，较2022年同期的8186万美元减少20.3%[31] 2023年第一季度利润情况 - 2023年第一季度净利润为7694.2万美元，较2022年同期的5794.1万美元增长32.8%[30] - 2023年第一季度非GAAP净利润为1.35647亿美元，较2022年同期的1.20487亿美元增长12.6%[32] 2023年3月31日资产情况 - 2023年3月31日总资产为49.93322亿美元，较2022年12月31日的48.54419亿美元增长2.9%[29] 2023年第二季度及全年预期情况 - 预计2023年第二季度Non - GAAP总营收在5.73亿至5.83亿美元之间，中点同比增长9% [13] - 预计2023年第二季度Non - GAAP摊薄后每股收益在2.00至2.10美元之间，中点同比增长10% [14] - 上调2023年全年Non - GAAP总营收预期至23.5亿至23.7亿美元，中点同比增长8% [15] - 上调2023年全年Non - GAAP摊薄后每股收益预期至8.32至8.52美元，中点同比增长11% [16]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度总营收5.55亿美元，同比增长12%，按固定汇率计算增长14% [7][28] - 每股收益1.92美元，同比增长14%，按固定汇率计算增长17% [28] - 云收入占总营收的60%创历史新高，去年同期为53%，同比增长26%，按固定汇率计算增长27% [29] - 产品收入占总营收的10%，降至5900万美元，同比下降12%；服务收入占总营收的30%，为1.65亿美元，同比持平 [29] - 经常性收入占总营收的比例从去年同期的79%进一步提高至82% [30] - 毛利润同比增长14%至4.08亿美元，毛利率提高120个基点至73.5% [34][35] - 云毛利率提高330个基点，达到创纪录的70.4% [35] - 运营收入同比增长14%至1.59亿美元，运营利润率提高至28.7% [37] - 第三季度每股收益创纪录达到1.92美元，同比增长14%，排除外汇影响后增长17% [38] - 运营现金流为9400万美元，收款同比增长17% [39] - 截至9月底，现金及投资总额为14.61亿美元，净债务为5.41亿美元，净现金及投资近10亿美元 [41] - 上调2022年非GAAP全年总营收和摊薄后每股收益指引，预计总营收在21.68 - 21.88亿美元之间，中点增长13.1%，按固定汇率计算增长13.8%；摊薄后每股收益在7.40 - 7.60美元之间，中点增长15%，按固定汇率计算增长15.6% [43][44] 各条业务线数据和关键指标变化 - 客户参与业务收入占总营收的81%，为4.52亿美元，同比增长12%，按固定汇率计算增长13%，CXone平台是增长的主要驱动力 [33] - 金融犯罪合规业务收入占总营收的19%，为1.03亿美元，同比增长13%，按固定汇率计算增长16%，云业务和本地业务均实现增长 [34] 各个市场数据和关键指标变化 - 美洲地区收入占总营收的83%，同比增长12% [32] - EMEA地区收入占总营收的11%，同比增长7%，按固定汇率计算增长19% [32] - APAC地区收入占总营收的6%，同比增长23%，按固定汇率计算增长27% [32] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司处于新旧时代过渡阶段，行业将向盈利性、AI化和套件化方向发展，公司凭借关键解决方案、财务优势、创新能力和管理团队优势，有望引领行业发展 [10][14][17] - 第三季度竞争替换交易总价值同比增长96%，平均交易规模增长85%，公司赢得多个八位数和七位数交易，取代了多家传统供应商和云竞争对手 [20][21][23] - 公司拥有大量客户和快速增长的解决方案组合，在客户群体中存在持续追加销售和扩展业务的巨大机会 [24] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司所处行业正经历变革，新的时代将为部分企业带来巨大机遇，也会使部分企业面临无法逾越的差距，公司凭借自身优势有望超越市场 [10][26] - 公司对2022年的强劲收官和2023年的机遇充满期待 [27] 其他重要信息 - 公司宣布一项2.5亿美元的新股票回购计划，展示了对业务的信心和对股东回报的承诺 [41][42] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 云业务增长强劲的原因及金融犯罪合规云业务的影响 - 公司云业务增长持续且规模大，原因包括拥有庞大且忠诚的客户群体、平台解决方案丰富、在市场份额竞争中表现出色 [46] 问题: 现有CXone客户的使用情况是否有变化 - 未看到客户使用情况有变化，反而看到很多客户在扩展业务，包括取代传统平台和采用更多产品，尤其是数字和AI产品 [47][48] 问题: 本季度竞争替换交易的原因及交易规模情况 - 竞争替换交易增加的原因一是云在CX业务中的渗透率仍较低，传统供应商创新不足且债务压力大，客户对其财务和创新能力担忧；二是公司产品组合广泛，客户希望整合到单一平台 [53][54] 问题: 如何看待运营现金流与运营利润率的关系 - 运营现金流受业务模式转变影响，从永久本地模式向云软件月度支付模式转变导致收入确认和现金流入存在时间差，但收款情况健康，公司现金生成能力强，净现金状况良好 [57][60][61] 问题: 云迁移的收入机会及乘数效应 - 云收入增长主要来自取代传统供应商，现有大量传统客户尚未迁移到云，迁移后ARR通常会提升3倍以上，甚至可达10倍，这将是云业务持续增长的驱动力之一 [65][66] 问题: 是否有云对云的胜利，尤其是针对无法达到公司规模的CCaaS供应商 - 确实存在云对云的胜利，尤其是在高端市场，竞争对手存在规模不足、功能缺失和全球交付能力不足等问题 [73][74][75] 问题: 是否看到呼叫中心放缓招聘或裁员，以及如何看待抵消因素 - 目前未看到呼叫中心减少活跃用户，反而看到显著增加，客户面临劳动力短缺和成本上升问题，公司的自动化工具可覆盖更多客户交互，带来巨大机会 [78][79] 问题: 业务的相对韧性在多大程度上归因于垂直领域暴露、客户规模和平台实力 - CX业务覆盖12个不同垂直领域，客户重视客户体验和忠诚度，提供了一定的韧性；金融犯罪合规业务服务于大量银行，受监管和打击欺诈需求驱动；刑事司法业务预算受犯罪水平和政府预算影响，具有较强的抗风险性 [84][85][86] 问题: 目前通过合作伙伴赢得的交易与过去相比如何，以及对业务的推动作用 - 合作伙伴是业务的重要组成部分，部分合作伙伴因传统供应商的问题而加强与公司的合作，公司将继续投资于合作伙伴关系 [87][88] 问题: CXone客户使用AI模块的附加率情况，以及全年云业务增长指引和Q4业务组合情况 - AI模块的附加率显著增加，新交易和现有客户都有较高需求，原因是客户希望在不增加大量劳动力的情况下掌握数字渠道，且AI解决方案的ROI显著 [92][93][95] 问题: 未来几年自由现金流转化率或EBITDA到自由现金流的情况，以及云业务占比超过70%后模式转型逆风何时减弱 - 今年现金流受更多基于期限的交易影响，但业务向云的转变正在加速，预计明年现金流将随业务增长而增加 [99][100] 问题: 云毛利率增长的原因，以及是否有激励客户向云迁移或淘汰本地产品的决策变化 - 云毛利率增长主要是由于公司对业务的管理、解决方案的构建、费用控制以及云产品应用的高附加率，排除外汇影响后毛利率更高，未来有望继续扩大 [105][106][108] 问题: 现有客户使用云产品、数字和AI模块的比例 - 目前只有一小部分客户迁移到云，新交易中大部分带有数字组件，数字和AI业务有巨大的增长机会 [116][117][118] 问题: 客户从20个供应商转向公司后，每月账单节省情况和生产力提升情况 - 客户转向公司的单一平台可节省IT资源，无需再充当系统集成商，同时公司解决方案的费用相比之前有显著降低 [121][122]

Mr. Eilam continued, "We are witnessing a dramatic shift in the enterprise software landscape that is creating massive opportunities for some, and unbridgeable gaps for others. At NICE, we see great opportunities accentuated by the mission critical nature of our solutions used by thousands of customers, and by being the go-to market leader for AI driven automation solutions that are critical for enterprises to overcome shortages and costs of labor in the current environment. Moreover, we have, by far, the s ...

财务数据和关键指标变化 - 第二季度总营收5.31亿美元，同比增长16%，连续六个季度实现中两位数增长 [10] - 云收入增长27%，云期末年度经常性收入（ARR）超13亿美元 [10] - 云利润率同比增加240个基点至70.1%，推动毛利率和运营利润率提升 [11] - 运营收入增长90%，运营利润率同比增加80个基点至29% [11] - 每股收益（EPS）增长18%，达到1.86美元 [11] - 经常性收入占总营收比例从去年的82%增至本季度的83% [37] - 毛利润同比增长17%至3.89亿美元，毛利率增加110个基点至73.3% [42] - 上半年运营现金流2.09亿美元，较去年有所下降，主要因季度时间差异 [45] - 截至6月底，现金及投资总额14.35亿美元，净债务5.4亿美元，净现金及投资近9亿美元 [46] - 预计第三季度总营收在5.43 - 5.53亿美元，稀释后每股收益在1.82 - 1.92美元 [47] - 上调2022年全年营收和EPS指引，预计总营收在21.68 - 21.88亿美元，中点较2021年增长13%；稀释后每股收益在7.33 - 7.53美元，中点较2021年增长14% [47][48] 各条业务线数据和关键指标变化 - 云收入占总营收比例创纪录达59%，从去年Q2的54%提升，同比增长27%至3.11亿美元 [35] - 产品收入占总营收10%，增长14%至5300万美元 [36] - 服务收入占总营收31%，为1.67亿美元，与去年同期持平 [36] - 客户参与业务收入占总营收81%，为4.29亿美元，同比增长13% [40] - 金融犯罪与合规业务收入占总营收19%，达1.02亿美元，同比增长31%，创纪录 [41] 各个市场数据和关键指标变化 - 美洲地区营收占总营收84%，同比增长21% [37] - EMEA地区营收占总营收10%，同比下降18%，按固定汇率计算下降12%，主要因去年Q2有大型本地部署交易，今年云收入在该地区持续加速增长 [38] - APAC地区营收占总营收6%，同比增长22%，按固定汇率计算增长25%，受云收入强劲增长驱动 [39] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略与平台化、云化和数字化趋势契合，CXone在市场平台竞争中获胜，具有独特优势，能快速建立滩头阵地、提供增售和交叉销售机会并吸引完整生态系统 [14][15] - 云化进入大规模云时代，CXone拥有最大的全球云部署、最多的企业客户，大规模投资组合交易数量增长70% [17][18] - 数字化推动公司向数字优先转型，CXone是下一代数字消费者主导平台，Q2数字收入同比增长88% [20][21] - 行业中企业倾向选择大型云平台供应商，避开财务不稳定的点解决方案提供商和背负大量债务、缺乏创新能力的传统本地部署供应商，以及商业模式不可持续的利基公司，公司处于有利地位 [13] - 与微软建立合作，CXone可在Azure上原生使用，获得微软Azure IP联合销售顶级地位，借助微软的分销能力 [30] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司解决方案在各市场均为关键任务，尽管宏观环境存在担忧，但公司表现相对稳定，且当前行业趋势为公司带来顺风 [13][60] - 公司强大的净现金和整体现金状况在行业中独特，未来可能在业务并购方面获得机会，进一步扩大领先优势 [63][64] - 金融犯罪与合规业务处于复兴初期，银行后端合规和欺诈处理流程需适应数字化，公司在该领域具有领导地位，且在中端市场和国际市场有拓展机会 [79][80][81] 其他重要信息 - Q2签署多个大型企业交易，包括与能源、保险、医疗、银行、零售等行业的公司，以及国际市场的娱乐、媒体、金融等公司 [16][22][23][24][25][26] - 公司下一代数字和对话式AI解决方案打破多供应商环境中的孤岛，CXone将所有交互整合到单一平台 [27] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 微软合作从分销角度有何影响，之前微软的市场策略及变化，何时影响CXone需求 - 合作已筹备多时，CXone现可在Azure上使用，增加客户部署灵活性，能覆盖100%市场；微软宣布数字联络中心框架，核心元素来自CXone，双方将建立最高层级联合销售关系，微软销售人员销售CXone产品将获最高补偿，激励双方团队合作 [50][51][52] 问题2: 云收入和产品收入下半年季节性情况 - 云业务增长势头良好，全年云增长预计约27%，可据此推算季节性；产品方面，去年下半年有大量本地部署业务的积压需求释放，今年预计不会有类似增长，但Q3和Q4仍将保持两位数增长 [54][55][56] 问题3: 客户向大型平台整合趋势在本季度的影响及是否带来更大交易规模，Q2 EMEA地区交易审批情况，如何降低下半年宏观环境恶化风险 - 本季度与之前有很大不同，企业不愿与小型利基公司和背负大量债务的大型供应商合作，这为公司带来顺风；公司解决方案在各市场为关键任务，受宏观环境影响相对较小；公司强大的现金状况使其在未来可能有并购机会，扩大领先优势 [60][61][62] 问题4: 提高全年EPS指引后，招聘方面有无变化，如何看待全年现金流预期，宏观环境是否影响收款 - 招聘工作正常进行，下半年将在研发和销售领域增加新职位；现金流方面，季度间存在时间差异，但从长期看，公司业务现金生成健康，未受宏观环境和客户行为变化影响，预计全年现金状况良好 [67][69][70] 问题5: 销售周期和需求方面，客户漏斗前端行为有无变化 - 未看到明显变化，联络中心业务涉及多个垂直行业，各行业有不同起伏，整体较为平衡，各细分市场销售周期与之前相似 [72] 问题6: 未来几个季度云收入成本在通胀环境下有无潜在压力 - 虽关注通胀影响，但预计不会对云毛利率产生重大拖累；公司在国际市场扩张会有投资，但随着规模扩大，云毛利率仍有增长空间，短期内通胀不会产生负面影响 [74][75] 问题7: 金融犯罪与合规解决方案的机会、增长预期、地区和行业情况，以及与竞争对手的竞争地位 - 该业务本季度增长31%，收入突破1亿美元创纪录；银行后端合规和欺诈处理流程需适应数字化，公司在该领域有领导地位，正拓展中端市场和国际市场；此外，金融科技公司对合规需求增加也推动业务增长；与竞争对手相比，公司是唯一提供涵盖反洗钱、欺诈和交易监控的完整平台的供应商，具有明显优势 [79][80][83] 问题8: 联络中心座席方面，客户是否减少座席数量或放缓招聘，数字解决方案应用是否与座席数量减少同步 - 座席数量未下降，但也不会大幅增长，未来可能持平；企业为提高座席效率，在其技术生态系统上的投入增加；同时，企业为追赶数字消费者，在数字和对话式AI方面的投资激增，公司数字收入同比增长88%；公司是少数能通过单一平台提供有人服务和无人服务全面编排的供应商之一 [86][87][88] 问题9: 客户从本地部署向云迁移的速度变化及后续节奏 - 迁移速度与之前相似，小客户大多已在云迁移进程中，大企业正处于转型临界点；市场上有潜在顺风因素，如行业大型供应商面临财务压力，大企业意识到本地部署环境复杂，需要能大规模运营的合作伙伴 [90][91] 问题10: 取代CCaaS供应商的交易中，客户何时意识到解决方案不足，公司取代的时间线，以及云业务毛利率提升的原因 - 客户在CCaaS供应商实施过程中发现问题，如实施时间长、无法达到规模、无法兑现承诺等，而公司的CXone平台为原生集成解决方案，迁移速度快；云业务毛利率提升得益于平台原生云构建、成功销售多个原生集成解决方案、客户留存率高以及良好的费用管理 [94][97][101] 问题11: 联邦业务整体情况，与交通部1000万美元交易中为FAA提供的服务，以及旺季联邦业务管道情况 - 公司在联邦和州及地方业务中有良好表现和声誉，客户基础强大；公共安全业务进展顺利，该市场正经历快速数字化转型；公司不评论具体客户交易 [103]

业绩总结 - 2022年第二季度总收入为5.31亿美元，同比增长16%，2021年为4.59亿美元[8] - 云收入达到3.11亿美元，同比增长27%，2021年为2.45亿美元[8] - 毛利润增长17%至3.89亿美元，2021年为3.32亿美元[8] - 运营收入增长19%至1.54亿美元，2021年为1.30亿美元[8] - 每股摊薄收益增长18%至1.86美元，2021年为1.57美元[8] - 2022年第二季度，NICE LTD.的总收入为$444百万，同比增长21%[25] - 客户参与业务单元收入为$429百万，同比增长13%[28] - 财务犯罪与合规业务单元收入为$102百万，同比增长31%[28] 用户数据 - 云收入占总收入的59%，2021年为54%[14] - 经常性收入占总收入的83%，2021年为82%[14] - EMEA地区收入为$53百万，同比下降18%[26] - APAC地区收入为$34百万，同比增长22%[27] 毛利与利润 - 云毛利率提高240个基点至70.1%，2021年为67.7%[8] - 毛利率提升至73.3%，2021年为72.2%[8] - 2022年第二季度的毛利为$332百万，毛利率为72.2%[40] - 2022年第二季度的营业收入为$200百万，营业利润率为34%[43] 研发与现金流 - 2022年第二季度的研发费用占收入的比例为15.1%[47] - 2022年第二季度的现金流为$16百万，同比下降80%[52] 未来展望 - 2022年第三季度的收入预期为$543百万至$553百万[58]

Significant Expansion in Both Gross and Operating Margins Company Raises Both Revenue and EPS Guidance for Full Year 2022 Hoboken, New Jersey, August 18, 2022 - NICE (NASDAQ: NICE) today announced results for the second quarter ended June 30, 2022. Second Quarter 2022 Financial Highlights | GAAP | Non-GAAP | | --- | --- | | Total revenue of $530.6 million, growth of 16.1% year-over-year | Total revenue of $530.6 million, growth of 15.6% year-over-year | | Cloud revenue of $311.4 million, growth of 27.9% yea ...

财务数据和关键指标变化 - 2022年第一季度总营收同比增长15%至5.27亿美元，非GAAP完全摊薄每股收益同比增长17%至1.80美元 [7][23] - 云收入同比增长28%至2.95亿美元，占总营收的56%，高于去年同期的50%；产品收入增长16%至7600万美元，占总营收的14%；服务收入为1.57亿美元，占总营收的30%，同比下降3% [23] - 客户参与业务收入为4.21亿美元，占总营收的80%，同比增长14%；金融犯罪与合规业务收入为1.06亿美元，占总营收的20%，同比增长20% [25] - 毛利润从去年的3.32亿美元增长至3.85亿美元，毛利率从72.7%提升至73%，云毛利率达到创纪录的68.6% [25][26] - 运营收入同比增长16%至1.49亿美元，运营利润率为28.3%；每股收益达到创纪录的1.80美元，同比增长17%；运营现金流为1.93亿美元，同比增长17% [27] - 公司扩大股票回购至6400万美元，偿还债务1800万美元；截至3月底，现金和投资总额为14.91亿美元，净债务为5.41亿美元，净现金和投资近100万美元 [28] - 公司上调2022年全年营收和每股收益指引，预计总营收在21.6 - 21.8亿美元之间，中点较2021年增长13%；预计全年完全摊薄每股收益在7.25 - 7.45美元之间，中点较2021年增长13% [30] 各条业务线数据和关键指标变化 - 客户参与业务是主要增长引擎，CXone通过数字和自助服务功能推动增长，收入同比增长14% [25] - 金融犯罪与合规业务收入同比增长20%，主要来自产品收入 [25] 各个市场数据和关键指标变化 - 美洲地区营收占比81%，同比增长14%；EMEA地区营收占比14%，同比增长29%，按固定汇率计算增长34%；APAC地区营收占比5%，同比增长7%，按固定汇率计算增长9% [24] - EMEA和APAC地区云收入均实现超过100%的增长，APAC地区创下最大云交易记录 [24] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司凭借在大型企业市场的领导地位、国际市场的广泛布局以及下一代数字和AI解决方案的优势，持续巩固市场领先地位 [9] - 公司通过提供完整的原生云平台、集成数字和AI功能的CXI框架，赢得了大量大型企业客户和国际市场的订单 [11][14] - 公司与IBM等战略合作伙伴合作，拓展国际市场渠道 [14] - 行业竞争方面，公司通过提供更成熟、可扩展的解决方案，取代了大量竞争对手的市场份额，7位数交易总价值增长93%，平均交易价值增长52%，竞争性替换交易总价值增长113% [8] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为市场对公司解决方案的需求强劲且持久，业务势头将持续到2022年 [7] - 尽管宏观环境存在不确定性，但公司目前业务活动水平与第一季度相同，未受到明显影响 [33] - 公司预计云业务将持续增长，全年云收入增长将达到27%或更高 [29] 其他重要信息 - 公司将于5月24日举办虚拟投资者日活动，与Interactions Live用户大会同期举行 [6] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 第二季度实时管道建设情况及业务活动水平是否有变化 - 公司表示业务势头在第一季度持续，目前业务活动水平与第一季度相同，大型企业、国际市场和数字AI领域的需求仍在加速，未受宏观不确定性影响 [33] 问题: 云收入季节性变化情况 - 公司称由于云业务持续强劲增长和较高的经常性收入水平，全年收入和盈利能力分布更加均衡，季节性较弱，但第四季度可能受零售等行业影响出现一定季节性 [35] 问题: 竞争性替换增加的驱动因素 - 一是客户意识到现有云解决方案并非真正的原生云，需要更换为公司提供的完整原生云解决方案；二是客户希望通过CXI框架将业务统一到单一平台，并注入数字自助服务和AI功能；三是客户过去购买的云解决方案不够成熟或无法扩展，需要更成熟的平台 [37][38][40] 问题: 产品收入增长的驱动因素及未来展望 - 产品收入增长主要来自金融犯罪与合规业务，该业务本季度增长20%。未来，公司业务管道将更加以云为中心，但金融犯罪与合规业务仍有部分客户会不时购买本地部署产品，产品收入可能会有波动 [43][44] 问题: 未来股票回购计划 - 公司拥有健康的资产负债表，现金和投资约15亿美元，将继续利用这一优势在今年进行股票回购 [46] 问题: 对并购的看法 - 市场环境将为公司带来公私市场的并购机会，公司拥有良好的资产负债表和现金流，且在并购方面有经验和良好的投资回报率，将在并购和股票回购之间取得平衡 [47][48] 问题: 美国以外地区云市场需求情况 - 公司在国际市场有良好的发展势头，云接受度与美国相当，但云渗透率起点较低，市场机会巨大，将继续抓住这些机会 [53][54] 问题: AI和智能自助服务解决方案的采用是否受劳动力环境影响及ARPU提升情况 - 客户采用AI和智能自助服务解决方案是因为过去采用的点解决方案效果不佳，而公司拥有大量数据和ENLIGHTEN AI，能使解决方案更有效。在核心CCaaS交易中添加数字和智能自助服务功能后，ACV将增加一倍以上 [56][58] 问题: R&D支出情况及未来展望 - R&D支出反映了公司对云平台创新的关注，占收入的比例约为14% - 15%，未来预计保持在这一范围，以推动云业务创新 [60] 问题: 外汇对指引的影响及初始RFPs情况 - 若调整汇率影响，指引将更高。目前RFP开始体现CXI框架的需求，客户意识到需要购买包含所有解决方案的原生平台，这将为公司带来优势 [64][66] 问题: 宏观经济环境对云迁移的影响 - 公司解决方案对客户至关重要，无论经济环境好坏，客户都需要提供优质的客户服务，因此目前未看到宏观经济对需求产生负面影响，预计市场需求将持续强劲 [69][70] 问题: 数据中心能源成本上升对利润率的影响 - 目前能源成本波动对公司业务影响极小，公司毛利率持续改善，盈利能力和现金流表现良好 [71] 问题: 定价环境和竞争情况 - 公司业务不存在解决方案商品化的情况，随着更多客户采用公司的产品组合，将带来收入提升。一些低价竞争的私有公司的模式可能不可持续，市场将趋于正常化，对公司有利 [73][74] 问题: 各行业垂直领域云采用的优势和机会 - 酒店、旅游等在疫情期间表现疲软的行业目前已恢复到疫情前水平，这在公司的业务和管道中得到体现 [78] 问题: 运营费用增长情况及未来展望 - 运营费用增长与收入增长基本一致，预计运营利润率将继续扩大，这在成本基础和指引中均有体现 [79]

业绩总结 - 2022年第一季度总收入为5.27亿美元，同比增长15%，2021年为4.57亿美元[8] - 云收入达到2.95亿美元，同比增长28%，2021年为2.30亿美元[8] - 总毛利增长16%至3.85亿美元，2021年为3.32亿美元[8] - 净收入增长17%至1.20亿美元，2021年为1.03亿美元[8] - 经营现金流增长17%至1.93亿美元，2021年为1.64亿美元[8] - 每股收益（非GAAP）为1.80美元，同比增长17%，2021年为1.54美元[13] - 2022年第一季度，云收入占总收入的56%，2021年为50%[14] - 重复收入占2022年第一季度总收入的79%，2021年为78%[14] 用户数据 - 美洲地区收入为4.26亿美元，同比增长14%[26] - 2022年第一季度的运营现金流为192.7百万美元，同比增长17%[53] 未来展望 - 2022年第二季度的收入预期为520至530百万美元[59] - 2022财年的收入预期为2,160至2,180百万美元[59] 研发与支出 - 2022年第一季度的研发支出占总支出的14.3%[52] - 2022年第一季度的销售与营销支出占总支出的24.2%[52] - 2022年第一季度的管理费用占总支出的7.7%[52] - 资本支出为9.6百万美元，同比增长312%[53] 资产状况 - 截至2022年3月31日，流动资产总额为2,267,235千美元[52] - 截至2022年3月31日，现金及现金等价物为471,715千美元[52]