4th Quarter 2020 Flagstar Bancorp, Inc. (NYSE: FBC) 1 Earnings Presentation 4th Quarter 2020 January 21, 2021 Cautionary statements 4th Quarter 2020 This presentation contains "forward-looking statements" within the meaning of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995, as amended. Forward-looking statements are based on management's current expectations and assumptions regarding the Company's business and performance, the economy and other future conditions, and forecasts of future events, circum ...

公司整体财务关键指标变化 - 截至2020年9月30日，公司股东权益总额为67.3473亿美元，2020年6月30日为66.93013亿美元，2019年9月30日为66.95007亿美元[195] - 截至2020年9月30日，有形普通股股东权益为38.05511亿美元，2020年6月30日为37.63794亿美元，2019年9月30日为37.65788亿美元[195] - 截至2020年9月30日，公司总资产为549.31755亿美元，2020年6月30日为542.10416亿美元，2019年9月30日为525.37629亿美元[195] - 截至2020年9月30日，有形资产为525.05376亿美元，2020年6月30日为517.84037亿美元，2019年9月30日为501.1125亿美元[195] - 2020年第三季度，平均资产回报率为0.85%，2020年第二季度为0.78%，2019年第三季度为0.76%[195] - 2020年第三季度，平均普通股股东权益回报率为6.92%，2020年第二季度为6.31%，2019年第三季度为5.86%[195] - 截至2020年9月30日，每股账面价值为13.43美元，2020年6月30日为13.34美元，2019年9月30日为13.25美元[195] - 2020年第三季度，平均有形资产回报率为0.89%，2020年第二季度为0.82%，2019年第三季度为0.80%[195] - 2020年第三季度，平均有形普通股股东权益回报率为11.34%，2020年第二季度为10.42%，2019年第三季度为9.62%[195] - 截至2020年9月30日，公司总资产549亿美元，投资用贷款和租赁总额428亿美元，存款总额317亿美元，股东权益总额67亿美元[202] - 2020年第三季度净利润1.158亿美元，较2020年第二季度的1.053亿美元增长10%，较2019年第三季度的9900万美元增长17%；前九个月净利润3.214亿美元，较2019年前九个月的2.939亿美元增长9%[202] - 2020年第三季度摊薄后每股收益为0.23美元，较2020年第二季度的0.21美元增长10%，较2019年第三季度的0.19美元增长21%；2020年前九个月摊薄后每股收益为0.63美元，较2019年前九个月的0.57美元增长11%[204] - 2020年第三季度净息差（NIM）为2.29%，较上一季度增加11个基点，较去年第三季度增加30个基点；排除提前还款收入影响，非公认会计原则下第三季度NIM为2.20%，较上一季度增加11个基点，较去年同期增加32个基点[205] - 2020年第三季度存款平均成本降至0.85%，较上一季度下降31个基点，较去年第三季度下降104个基点；定期存单（CDs）平均成本为1.52%，较第二季度下降48个基点，较去年第三季度下降93个基点；借款平均成本降至1.97%，较上一季度下降9个基点，较去年同期下降41个基点[206] - 2020年第三季度净利息收入为2.819亿美元，较2020年第二季度增加1600万美元（6%），较2019年第三季度增加4600万美元（19%）；利息支出降至1.362亿美元，较上一季度减少2100万美元（13%），较去年同期减少8250万美元（38%）[209] - 截至2020年9月30日，不良资产（NPAs）为5490万美元，较6月30日的6320万美元下降13%，占总资产的0.10%（上一季度为0.12%）；非应计抵押贷款为1840万美元，较6月30日的2420万美元下降24%；其他非应计贷款为2690万美元，较上一季度的2950万美元下降9%；收回资产总额为950万美元，与上一季度持平，低于2019年12月31日的1230万美元[211] - 截至2020年9月30日，公司股东权益为67亿美元，与2019年末相比相对不变，较2020年第二季度增加4200万美元，普通股每股账面价值为13.43美元[240] - 截至2020年9月30日，公司总贷款和租赁投资增加至428亿美元，较2019年12月31日增长9.35亿美元，年化增长率3%，较2020年6月30日增长5.23亿美元，年化增长率5%[233] - 截至2020年9月30日，公司总证券较2019年12月31日减少6.21亿美元，但较2020年6月30日略有增加[234] - 截至2020年9月30日，公司总存款为317亿美元，与2019年末和2020年6月30日相比相对稳定，CD余额下降32亿美元至110亿美元，其他低成本存款账户类别增长[236][237] - 截至2020年9月30日，公司总借款资金增加11亿美元至157亿美元，较2019年12月31日增长，较2020年6月30日增加6.75亿美元，主要是由于批发借款增加[239] - 截至2020年9月30日，公司总资产为549亿美元，较2019年12月31日增加13亿美元，主要由于贷款增长和现金及现金等价物水平增长，证券投资组合下降部分抵消了增长[232] - 截至2020年9月30日，公司非盈利资产（NPAs）为5490万美元，较2020年6月30日下降13%，占总资产的0.10%；不良贷款（NPLs）为4540万美元，较2020年6月30日减少830万美元或16%，占总贷款的0.11%[284][285] - 2020年第三季度，公司净回收90.1万美元，而前一季度净冲销380万美元，占平均贷款的0.01%；2020年前九个月，净冲销总额为1310万美元，占平均贷款的0.03%，而2019年前九个月为1580万美元，占平均贷款的0.04%[287][288] - 截至2020年9月30日，公司不良贷款总额为4535.1万美元，较2019年12月31日的6124.3万美元减少1589.2万美元，降幅26%[289] - 2020年9月30日与2019年12月31日相比，非应计多户住宅抵押贷款从540.7万美元降至406.8万美元，降幅25%；商业房地产贷款从1483万美元降至1267.3万美元，降幅15%；一至四户住宅贷款从173万美元降至170.6万美元，降幅1%；非应计其他贷款从3927.6万美元降至2690.4万美元，降幅32%[289] - 2020年9月30日与2019年12月31日相比，30 - 89天逾期贷款总额从372万美元增至512.9万美元，增幅38%，其中多户住宅贷款从113.1万美元降至37.8万美元，降幅67%；商业房地产贷款从254.5万美元增至261.7万美元，增幅3%；一至四户住宅贷款新增207.8万美元；其他贷款从4.4万美元增至5.6万美元，增幅27%[308] - 2020年9月30日，证券总额较2019年12月31日的59亿美元减少6.207亿美元，占总资产的9.6%，2019年12月31日为11.0%[331] - 2020年9月30日和2019年12月31日，银行持有的FHLB - NY股票分别为6.975亿美元和6.476亿美元[332] - 2020年9月30日，公司对银行拥有的人寿保险（BOLI）的投资较2019年12月31日增加1400万美元至12亿美元[334] - 2020年前九个月贷款还款和销售总额达81亿美元，较去年同期的66亿美元增加15亿美元[338] - 截至2020年9月30日，存款总额为317亿美元，较2019年12月31日增加4780万美元，占总资产的57.7%，其中大额存单占总存款的34.7%[340] - 截至2020年9月30日，借款资金余额从2019年末增加11亿美元至157亿美元，占总资产的28.6%，其中批发借款增加11亿美元至150亿美元[342] - 2018年11月6日，公司发行3亿美元本金的5.90%固定至浮动利率次级票据，2020年9月30日余额为2.955亿美元[343] - 2020年9月30日，初级次级债券总额为3.602亿美元，与2019年12月31日的余额相当[344] - 2020年9月30日，一年期缺口为负5.46%，较2020年6月30日的负6.92%和2019年12月31日的负12.31%有所改善[359] - 截至2020年9月30日，总生息资产为500.33亿美元，总付息负债为443.32亿美元[364] - 累计利率敏感性缺口占总资产的百分比分别为-9.76%、-5.46%、10.37%、22.98%、8.83%、10.38%[364] - 累计净生息资产占净付息负债的百分比分别为65.84%、87.24%、118.07%、137.71%、110.97%、112.86%[364] - 2020年9月30日和2019年12月31日，现金及现金等价物分别为15亿美元和7.419亿美元[380] - 2020年前九个月，贷款还款和销售现金流为81亿美元，证券还款和销售现金流为21亿美元[380] - 2020年前九个月，投资活动净现金使用3.757亿美元，经营活动提供净现金2.401亿美元，融资活动提供净现金8.523亿美元[383] - 截至2020年9月30日，一年或以内到期的大额存单总计104亿美元，占当时大额存单总额的95%[384] 公司业务运营情况 - 公司目前通过八个地方分部运营236个分行[200] 贷款延期情况 - 2020年6月30日至10月31日，有31亿美元贷款延期到期，截至10月31日，约98%的延期贷款恢复还款，剩余2%（6900万美元）已结束延期但仍需首次还款[208] - 2020年6月30日至10月31日，公司有31亿美元贷款延期到期，截至10月31日，98%的延期贷款恢复还款，2%（4800万美元）已到期但首笔还款仍未支付[322] 股息分配情况 - 2020年10月27日，董事会宣布普通股季度现金股息为每股0.17美元，将于2020年11月17日支付给11月7日登记在册的普通股股东[213] 薪资保护计划（PPP）贷款情况 - 截至2020年9月30日，公司根据薪资保护计划（PPP）为约1300笔申请提供资金，总额达1.173亿美元，这些贷款在季度末被指定为待售[214] 各业务线贷款发放情况 - 2020年第三季度，公司发放30亿美元用于投资的贷款和租赁，环比下降9%，同比增长31%[244] - 2020年前九个月，公司用于投资的贷款和租赁发放总额增加17亿美元，增幅23%，主要由多户家庭贷款发放增加20亿美元（增幅49%）和专业金融贷款发放增加2.47亿美元（增幅12%）推动[245] 各业务线贷款余额情况 - 截至2020年9月30日，多户家庭贷款为321亿美元，占总贷款和租赁投资的75%，较2019年12月31日增加9.42亿美元[250] - 截至2020年第三季度末，商业房地产（CRE）贷款为69亿美元，占投资性贷款和租赁总额的16%，较2019年12月31日减少1.97亿美元，平均本金余额为670万美元，平均加权期限为2.3年[260] - 截至2020年9月30日，专业金融贷款和租赁总额为31亿美元，较2019年12月31日增加4.39亿美元，占投资性贷款总额的7.1%[264] - 截至2020年9月30日，工商业（C&I）贷款为3.943亿美元，低于2019年12月31日的4.21亿美元，其中出租车牌照相关贷款为3120万美元，占投资性贷款总额的0.1%[269] - 截至2020年9月30日，收购、开发和建设（ADC）贷款降至8600万美元，低于2019年12月31日的2.006亿美元，占第三季度末投资性贷款总额的0.20%[273] - 截至2020年9月30日，一至四户家庭贷款降至2.741亿美元，占该日投资性贷款总额的0.64%[274] - 截至2020年9月30日，其他贷款总额为650万美元，主要包括透支贷款和向非营利组织提供的贷款[275] 贷款承诺情况 - 截至2020年9月30日，未偿还贷款承诺为27亿美元，高于2019年12月31日的20亿美元[281] - 截至2020年9月30日，多户、CRE、ADC和1 - 4户家庭贷款的投资性贷款承诺为6.604亿美元，其他贷款承诺为21亿美元，其中专业金融贷款和租赁承诺为15亿美元，其他C&I贷款承诺为5.464亿美元[282]

业绩总结 - 截至2020年9月30日，总资产为549亿美元，其中78%为贷款[20] - 总贷款额为428亿美元，包括321亿美元的多家庭贷款[20] - 总存款为317亿美元[20] - 贷款组合的平均收益率为3.60%[30] - 不良贷款率为0.11%，远低于SNL银行和储蓄指数的0.88%[23] - 资本充足率为13.00%，高于同业平均水平[25] - 2020年9月30日的贷款发放总额为451百万美元，较2019年同期的1226百万美元下降了63.2%[45] - 2020年9月30日的全额支付延期贷款为5789.1百万美元，占总贷款的13.5%[64] - 2020年9月30日的非执行贷款占总贷款的比例为0.56%，低于SNL美国银行和信贷指数的1.63%[53] - 2020年第三季度的效率比率为43%，较2009年的36%显著提高[89] 用户数据 - 多家庭贷款占贷款组合的75%，平均贷款余额为660万美元，贷款价值比（LTV）为57.38%[35] - 多家庭贷款的空置率为2.89%[41] - 2020年9月30日的多家庭和商业房地产贷款的延期比例为8.0%[66] - 2020年9月30日的平均存款每个分支机构为1.47亿[73] 未来展望 - 预计2020年和2021年每股收益（EPS）将实现双位数增长[100] - 预计净利差（NIM）将实现双位数扩张，贷款增长将达到中个位数[100] - 未来四个季度到期的存款证（CD）总额为116亿美元，平均利率为1.21%[77] - 未来四个季度到期的批发借款总额为14亿美元，平均利率为1.44%[83] 其他新策略 - 自2020年6月30日以来，31亿美元的贷款延期中有95%已恢复到还款状态[18] - 2020年9月30日的贷款净冲销为0，显示出良好的资产质量[49] - 资金成本为1.24%[114] - 自SIFI门槛提高至2500亿美元以来，资产负债表增长约50亿美元，增幅为10%[82] - 投资净贷款总额增长了9.35亿美元，年化增长率为3%[76]

财务数据和关键指标变化 - 2020年第三季度摊薄后每股普通股收益为0.23美元，较去年同期增长21%，较上一季度增长10% [8] - 剔除预付收入影响，净息差环比扩大11个基点至2.20%，同比扩大32个基点，连续四个季度扩大，自去年第三季度触底以来已改善32个基点 [15] - 第三季度资金总成本环比下降22个基点，同比下降80个基点，存款平均成本降至85个基点，环比下降31个基点，同比下降104个基点 [16] - 第三季度净利息收入环比增长6%至2.82亿美元，同比增长19% [17] - 第三季度总非利息支出为1.29亿美元，较上一季度和去年同期均增长4%，效率比率降至43% [19][20] - 第三季度拨备前净收入（PPNR）为1.67亿美元，环比增加1000万美元或6%，同比增加3000万美元或22% [20] - 截至2020年9月30日，不良资产为5500万美元，上一季度为6300万美元，占总资产的10个基点，上一季度为12个基点 [30] 各条业务线数据和关键指标变化 - 多户家庭贷款组合第三季度持续强劲增长，较第二季度增加5.04亿美元或6%（年化），今年各季度均实现增长 [22] - 专业金融贷款和租赁较第二季度增加1.38亿美元，年初至今增长4.38亿美元 [23] - 第三季度除PPP贷款外的总贷款发放额为30亿美元，较上一季度下降9%，但较去年同期增长31%，超过上一季度贷款管道8亿美元或36%，进入第四季度的贷款管道为18亿美元，其中61%为新增资金 [24] - 商业混合用途投资组合从7.01亿美元降至5700万美元延期，零售投资组合从17亿美元降至1.89亿美元延期，办公室投资组合约8亿美元延期 [45][46] 各个市场数据和关键指标变化 - 纽约市房地产市场非豪华租金管制多户家庭细分市场表现良好，租金收取已恢复到疫情前水平，多户家庭投资组合住宅空置率截至9月低于3% [27][28] - 资本化率大多仍显著低于年初预期，多户家庭、办公室和零售的资本化率与一年前相比基本保持一致，处于低至中4%的水平 [59][136] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于降低资金成本，减少大额存单（CDs）规模，第三季度CDs减少11亿美元，今年前九个月减少32亿美元，同时增加批发借款 [25] - 公司目标是实现5%的净贷款增长，由多户家庭和专业金融业务驱动，同时减少商业房地产（CRE）业务 [23][149] - 公司在贷款定价上具有竞争力，能够保持平均约3%的贷款收益率，与同业相比表现较好 [64][66] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管经济复苏不均衡且受疫情影响，但公司第三季度业绩良好，基本面和运营结果持续改善，资产质量指标提升 [9] - 公司对贷款延期还款趋势持乐观态度，预计到11月中旬将处理完96%的延期贷款，且相信未来还款情况将保持良好 [14][40] - 公司认为在当前利率环境下，存款成本将低于上一周期底部，有望进一步改善净利息收入和净息差 [18] - 公司预计第四季度净息差将继续实现两位数扩张，得益于资金成本的大幅下降 [50] - 公司对专业金融业务的增长持乐观态度，预计该业务将继续增长，同时多户家庭业务将成为未来的主要驱动力 [77][79] 其他重要信息 - 董事会宣布每股普通股派发0.17美元现金股息，将于11月17日支付给11月7日登记在册的股东，按昨日收盘价计算，年化股息收益率为8.2% [31] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 剩余30亿美元延期贷款是否会有类似95%还款的结果，以及对需要额外延期到2021年的贷款损失预期 - 截至昨晚已有97%的延期贷款还款，剩余9000万美元未偿还，公司有信心收回且认为不会有第二轮延期，预计到11月中旬将处理完96%的延期贷款，结果将保持一致 [37][40] 问题2: 公司股票自7月盈利报告后下跌约25%，对纽约市经济和房地产市场未来6 - 12个月的信贷担忧及损失预期 - 公司认为损失将极小，随着宏观经济背景改善，拨备将继续降低，甚至可能出现回收情况，风险已从混合用途和零售转移到办公室，但零售表现好于预期，多户家庭业务收款情况良好 [43][45][48] 问题3: 第四季度及未来净息差展望，以及新CDs和新债务的利率情况 - 预计第四季度净息差将继续实现两位数扩张，得益于资金成本下降，约58亿美元三个月到期资金成本为1.46%，市场利率在46 - 70个基点之间，116亿美元12个月到期CDs利率为1.21%，预计降至50 - 70个基点，明年约10亿美元借款到期利率为2.03%，若现在再融资利率在30 - 70个基点之间，第四季度还有7.25亿美元借款到期利率为1.18% [50][52] 问题4: 多户家庭贷款再融资时估值情况 - 资本化率大多仍显著低于年初预期，虽然价值受地区影响有所下降，但公司低贷款价值比（LTV），客户现金流状况良好，能够进行再融资，整体保留率全年超过50%，预计第四季度将改善 [59][62][63] 问题5: 公司贷款收益率能保持在3%以上的竞争因素 - 与五年期和七年期国债相比，公司贷款收益率有300个基点的利差，在与机构竞争中具有优势，公司不会进行高LTV贷款，保留率表现良好，预计第四季度将进一步提高，整体平均贷款收益率能保持在3%左右 [64][66] 问题6: 第四季度及未来借款重组能力 - 公司会根据盈利能力和远期曲线分析评估借款重组机会，明年约10亿美元2.03%利率的借款到期，重组成本可能不高，但对于2028 - 2029年到期约2%利率的昂贵借款，重组成本较高，公司会按季度评估 [73][74] 问题7: 专业金融业务第四季度及2021年增长预期 - 专业金融业务在第三季度实现反弹，汽车业务表现良好，有大量未使用的承诺额度，预计将继续增长，多户家庭业务和专业金融业务将成为未来公司的主要驱动力 [75][77][79] 问题8: 第四季度费用预期 - 预计第四季度费用约为1.3亿美元，全年约为5.07亿美元，低于原计划的5.2亿美元，公司目标是提高效率，未来会在第四季度评估费用节省机会并在明年1月提供指导 [81][98][100] 问题9: 公司贷款收益率与平均贷款收益率差异及未来资产收益率压缩预期 - 报告的平均贷款收益率为3.60%，剔除预付后约为3.49%，第四季度到期贷款收益率约为3.40 - 3.41%，明年到期10亿美元贷款收益率为3.44%，收益率下降幅度可管理，公司仍具有竞争力，且在处理延期贷款时注重客户现金流管理，有利于降低风险 [88][89][91] 问题10: 本季度准备金增加的驱动因素及零净冲销情况下的预期 - 由于处于疫情期间，公司考虑到历史损失情况和纽约市地区房地产价格下降，对商业房地产特别是办公室和零售业务重新分配了更多准备金，随着贷款还款情况改善，未来准备金调整可能对公司有利 [94][95][97] 问题11: 第四季度1.3亿美元费用是否为新的基础水平及2021年预期 - 公司会在明年1月提供2021年费用指导，目前认为系统转换已完成，有机会在银行内部进行评估以节省费用，历史上公司效率较高，目标是将效率比率降至42% [98][99][101] 问题12: 本季度CET1比率下降的原因 - 主要是由于公司业务增长导致，公司对内部资本模型和资本计划感到满意，预计全年每股收益增长20%，资本水平增长态势良好 [108][109] 问题13: 办公室业务按行政区的风险敞口情况 - 曼哈顿是公司重点评估的区域，混合用途商业贷款从超过1亿美元降至4000万美元，零售贷款降至400万美元，支付情况良好，办公室业务延期贷款为8亿美元，其中7.62亿美元在曼哈顿，多户家庭业务在曼哈顿为5.3亿美元，布鲁克林为4.69亿美元 [110][111][112] 问题14: 办公室业务疫情前的覆盖率比率 - 办公室业务疫情前债务服务覆盖率约为190%，最低要求为130%，LTV为52% [114][120] 问题15: 费用中一般及行政费用（G&A）增加的原因及永久性情况 - 费用增加约一半归因于系统转换，另一半归因于固定资产（PP&E）和员工检测等与疫情相关的费用 [125][126] 问题16: 证券业务战略、新收益率及投资方向 - 预计第四季度证券收益率将下降，目前证券投资组合占资产的9.58%，约为52亿美元，鉴于市场情况和贷款需求，公司不打算大幅增加证券投资，再投资收益率可能较低 [130][131][132] 问题17: 批评和分类资产季度环比变化及风险等级迁移情况 - 特别提及类资产有所增加，主要是由于对延期贷款组合进行分析和监管要求，但随着贷款还款恢复正常，这些贷款将转出特别提及类 [133][135] 问题18: 多户家庭、办公室和零售资本化率与一年前的对比情况 - 资本化率基本保持一致，多户家庭、办公室和零售的资本化率处于低至中4%的水平，公司会每半年进行租金监管压力测试，市场表现具有韧性 [136][137][138] 问题19: 专业金融业务是否需要提高准备金分配 - 专业金融业务准备金分配极小，该业务为超高级担保信贷，即使出现问题也有库存设备作为担保，预计零损失 [142] 问题20: 贷款与存款比率的预期上限 - 公司历史上贷款与存款比率最高达165%，目前目标是实现5%的净贷款增长，由多户家庭和专业金融业务驱动，同时减少CRE业务，存款增长预计为名义增长，公司会根据股东利益选择最佳的存款成本和期限，目前批发融资市场比零售CD市场更具吸引力 [148][149][150] 问题21: 剩余30亿美元延期贷款组合是否会有不同表现 - 这些贷款是较晚申请延期的，公司对这些客户情况了解，乐观认为还款情况将继续良好，风险已转移到办公室业务，但办公室业务平均LTV为52%，优于零售业务，零售业务表现好于预期 [151][152] 问题22: 第四季度费用增加的原因及明年是否会下降或有其他投资需求 - 第四季度费用增加主要是由于系统转换和疫情相关成本，目前认为大部分转换费用已被吸收，公司目标是将效率比率降至42%，预计全年每股收益增长20%，净息差扩大，未来费用情况取决于资金成本和利率曲线走势 [157][158][159]

公司基本运营情况 - 公司目前通过八个地方部门运营237个分支机构[199] - 公司作为上市公司已运营27年，致力于为股东提供稳定回报[200] 财务数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日，公司总股东权益为66.93亿美元，较3月31日的66.37亿美元有所增长[195] - 截至2020年6月30日，有形普通股股东权益为37.64亿美元，3月31日为37.08亿美元[195] - 截至2020年6月30日，公司总资产为542.10亿美元，3月31日为542.61亿美元[195] - 截至2020年6月30日，有形资产为517.84亿美元，3月31日为518.35亿美元[195] - 2020年第二季度，平均资产回报率为0.78%，平均普通股股东权益回报率为6.31%[195] - 2020年第二季度，平均有形资产回报率为0.82%，平均有形普通股股东权益回报率为10.42%[195] - 截至2020年6月30日，账面价值每股为13.34美元，有形账面价值每股为8.11美元[195] - 2020年6月30日公司总资产542亿美元，总贷款和租赁422亿美元，总存款317亿美元，股东权益总额67亿美元[201] - 2020年第二季度净收入1.053亿美元，较上一季度增长5%，较去年同期增长8%；上半年净收入2.057亿美元，较去年同期增长6%[201] - 2020年第二季度摊薄后每股收益0.21美元，较上一季度增长5%，较去年同期增长11%；上半年摊薄后每股收益0.40美元，较去年同期增长5%[203] - 2020年第二季度净息差为2.18%，较上一季度增加17个基点，较去年同期增加18个基点[204] - 2020年第二季度资金成本降至1.46%，较上一季度下降36个基点，较去年同期下降60个基点[205] - 2020年第二季度净利息收入2.659亿美元，较上一季度增长9%，较去年同期增长12%[207] - 2020年第二季度总非利息支出1.236亿美元，较上一季度下降2%，与去年同期基本持平[208] - 2020年第二季度效率比率提高至43.94%，第一季度为49.70%，去年同期为48.20%[209] - 2020年6月30日不良资产为6320万美元，较3月31日增加400万美元，增幅7%[210] - 截至2020年6月30日，公司商誉达24亿美元[226] - 2020年6月30日，总资产为542亿美元，较2019年12月31日增长5.7亿美元，年化增长率2%[229] - 2020年上半年，总存款增至317亿美元，较2019年12月31日增加7200万美元，年化增长率0.5%[229][232] - 2020年6月30日，借款总额增至150亿美元，较2019年12月31日增加4.5亿美元，年化增长率6%[229][235] - 2020年6月30日，股东权益总额为67亿美元，与2019年末基本持平，较第一季度增加5600万美元，年化增长率4%[236] - 截至2020年6月30日，用于投资的贷款和租赁总额增至423亿美元，较2019年12月31日增加4.12亿美元，年化增长率2%[229][230] - 2020年第二季度，公司发放用于投资的贷款和租赁33亿美元，环比增长21%，同比增长10%[240] - 截至2020年6月30日的六个月内，用于投资的贷款和租赁发放总额增加10亿美元，较2019年同期增长20%[241] - 2020年6月30日，多户家庭贷款占贷款和租赁总额的75%，达316亿美元，较2019年12月31日增加4.38亿美元[245] - 截至2020年第二季度末，商业房地产（CRE）贷款为69亿美元，占投资性贷款和租赁总额的16.4%，较2019年12月31日减少1.52亿美元，平均本金余额为670万美元，平均加权期限为2.3年[255] - 截至2020年6月30日，专业金融贷款和租赁总额为30亿美元，占投资性贷款总额的7.2%，较2019年12月31日增加3.01亿美元[259] - 截至2020年6月30日，工商业（C&I）贷款为3.809亿美元，较2019年12月31日的4.21亿美元有所减少，其中出租车牌照相关贷款为3350万美元，占投资性贷款总额的0.08%[263] - 截至2020年第二季度末，收购、开发和建设（ADC）贷款余额降至1.264亿美元，占投资性贷款总额的0.30%，较2019年12月31日减少7400万美元[267] - 截至2020年6月30日，一至四户家庭贷款降至3.207亿美元，占投资性贷款总额的0.76%[268] - 截至2020年6月30日，其他贷款总额为670万美元，主要包括透支贷款和向非营利组织提供的贷款[269] - 截至2020年6月30日，未偿还贷款承诺为24亿美元，高于2019年12月31日的20亿美元[275] - 截至2020年6月30日，多户家庭、CRE和ADC贷款的投资性贷款承诺为5.153亿美元，其他贷款承诺为19亿美元，其中包括14亿美元的专业金融贷款和租赁承诺以及4.869亿美元的其他C&I贷款承诺[276] - 截至2020年6月30日，非 performing资产（NPAs）为6320万美元，较2020年3月31日增长7%，占总资产的0.12%；非 performing贷款（NPLs）为5370万美元，较2020年3月31日增长400万美元或9%，占总贷款的0.13%；收回资产为950万美元，与第一季度末持平[278][279][280] - 2020年第二季度净冲销总额为380万美元，占平均贷款的0.01%，较第一季度减少640万美元或63%；2020年上半年净冲销总额为1400万美元，占平均贷款的0.03%，高于2019年同期的930万美元或0.02%[281][282] - 截至2020年6月30日，公司不良贷款总额为5367.1万美元，较2019年12月31日的6124.3万美元减少757.2万美元，降幅12%[283] - 2020年上半年，新增非应计贷款1064.4万美元，冲销1403.2万美元，转入收回资产16.6万美元，贷款偿还357.9万美元，恢复为正常状态43.9万美元[284] - 截至2020年6月30日，30 - 89天逾期贷款总额为213.5万美元，较2019年12月31日的372万美元减少158.5万美元，降幅43%[302] - 2020年6月30日，公司三笔最大的不良贷款分别为一笔余额980万美元的CRE贷款、一笔余额260万美元的工商业（C&I）贷款和一笔余额220万美元的多户家庭贷款[305] - 2020年6月30日，非应计TDR中出租车牌照相关贷款余额为2270万美元[308] - 2020年6月30日，利率下调和/或延长到期日的贷款总计2640万美元，达成宽限协议的贷款总计1850万美元[309] - 2020年6月30日，重组多户和CRE贷款成功率为100%，一至四户家庭及其他贷款成功率分别为67%和73%[310] - 2020年6月30日，多户和CRE全额付款（本金和利息）递延总计59亿美元，约占各自投资组合的15.5%；包含仅本金递延，总计72亿美元，占比18.7%；整个贷款组合付款递延总计74亿美元，占比17.5%[316] - 2020年6月30日，贷款和租赁损失准备金余额为1.74287亿美元，非应计抵押贷款为2.4215亿美元，其他非应计贷款为2.9456亿美元，不良资产为6319.7万美元[319] - 2020年6月30日，不良贷款与总贷款之比为0.13%，不良资产与总资产之比为0.12，贷款和租赁损失准备金与不良贷款之比为324.73，贷款和租赁损失准备金与总贷款之比为0.41，期间净冲销与期间平均未偿还贷款之比为0.03[319] - 2020年6月30日，证券总额较2019年12月31日的59亿美元下降6.842亿美元，年化降幅23%，占总资产的9.6%，证券投资组合的32%与浮动利率挂钩[321] - 2020年6月30日和2019年12月31日，银行持有的FHLB - NY股票分别为6.687亿美元和6.476亿美元，2020年和2019年6月30日止三个月股息分别为930万美元和400万美元，六个月分别为1900万美元和2080万美元[322][323] - 2020年6月30日，银行持有的BOLI投资较2019年12月31日增加1110万美元至12亿美元[324] - 2020年上半年贷款还款和销售总额为56亿美元，较上年同期增加13亿美元，证券还款和销售现金流分别为14亿美元和5890万美元，证券购买分别为7347万美元和6554万美元[328] - 截至2020年6月30日，公司存款总额为317亿美元，较2019年12月31日增加7240万美元，年化增长率为0.5%，占总资产的58.5%，其中定期存单占总存款的38.0%[330] - 2020年6月30日，机构存款为10亿美元，市政存款为7.36亿美元，较2019年12月31日分别减少；经纪存款在第二季度增加8920万美元至53亿美元[331] - 截至2020年6月30日，借款资金余额从2019年末增加4.505亿美元至150亿美元，占总资产的27.7%，其中大部分增长与批发借款增加有关[332] - 2018年11月6日，公司发行3亿美元本金的5.90%固定至浮动利率次级票据，2020年6月30日，次级票据余额为2.953亿美元[333] - 2020年6月30日，初级次级债券总额为3.6亿美元，与2019年12月31日的余额相当[334] - 2020年6月30日，公司一年期缺口为负6.92%，较2020年3月31日的负11.25%和2019年12月31日的负12.31%有所改善[348] - 预计2020年6月30日住宅抵押相关证券的提前还款率为年化25.77%，多户和商业房地产贷款的提前还款率分别为年化21.09%和13.37%[350] - 储蓄账户、计息支票账户和货币市场账户在头五年的衰减率分别为76%、88%和93%，六到十年分别为24%、12%和7%[352] - 截至2020年6月30日，总生息资产为4.9237087亿美元，总付息负债为4.381648亿美元[353] - 截至2020年6月30日，累计利率敏感性缺口占总资产的百分比分别为-8.77%、-6.92%、11.49%、24.12%、9.29%、10.00%[353] - 截至2020年6月30日，累计生息资产占付息负债的百分比分别为66.77%、84.31%、120.04%、139.62%、111.53%、112.37%[353] - 市场利率下降100个基点，多户和商业房地产贷款预计提前还款率每年增加0.05%；上升100个基点，预计提前还款率每年减少7.19%[357] - 利率上升100个基点和200个基点，经济价值权益预计分别变化1.36%和-6.10%[360] - 利率上升100个基点和200个基点，未来十二个月净利息收入预计分别变化-1.07%和-2.24%[364] - 2020年6月30日，收益率曲线立即反转，净利息收入预计减少8.05%；立即变陡，预计增加7.77%[366] - 2020年6月30日和2019年12月31日，现金及现金等价物分别为14亿美元和7.419亿美元[369] - 2020年前六个月，贷款还款和销售现金流为70亿美元，证券还款和销售现金流为14亿美元[369] - 2020年前六个月，投资活动净现金使用2.265亿美元，经营活动提供净现金1.465亿美元，融资活动提供净现金2.893亿美元[372] - 2020年上半年，银行向母公司支付股息1.9亿美元，无需监管批准可再支付1.677亿美元[377] - 2020年6月30日，母公司可用的额外流动性来源包括1.382亿美元现金及现金等价物[377] - 截至2020年6月30日，累计其他综合损失较去年末减少200万美元，较去年同期减少90万美元，降至2980万美元[380] - 截至2020年6月30日，公司普通股一级资本38.13214亿美元，占比9.77%；一级风险资本43.16054亿美元，占比11.06%；总风险资本51.2551亿美元，占比13.13%；杠杆资本43.16054亿美元，占比8.42%[383] - 截至2020年6月30日，公司普通股一级资本超额20.57046亿美元，占比5.27%；一级风险资本超额

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年3月31日，公司总资产543亿美元，总贷款423亿美元，总存款320亿美元，股东权益总额66亿美元[213] - 2020年第一季度公司净收入1.003亿美元，较2019年第一季度的9760万美元增长3% [213] - 截至2020年3月31日的三个月，普通股股东可获得的净收入为9210万美元，较2019年同期的8940万美元增长3% [214] - 2020年第一季度摊薄后每股收益为0.20美元，较去年同期的0.19美元增长5% [214] - 2020年3月31日，股东权益总额为66.37385亿美元，2019年12月31日为67.11694亿美元，2019年3月31日为66.2907亿美元[208] - 2020年3月31日，有形普通股股东权益为37.08166亿美元，2019年12月31日为37.82475亿美元，2019年3月31日为36.99851亿美元[208] - 截至2020年3月31日，公司总资产为543亿美元，较2019年12月31日增加6.203亿美元，年化增长5%[245] - 截至2020年3月31日，股东权益总额为66亿美元，较2019年12月31日的67亿美元减少7430万美元，年化下降4%[249] - 2020年3月31日，证券总额为55亿美元，较2019年12月31日的59亿美元减少3.98亿美元，年化降幅27%；证券占总资产的10.1%，低于2019年末的11.0%[340] - 2020年3月31日和2019年12月31日，公司持有的联邦住房贷款银行（FHLB - NY）股票分别为6.639亿美元和6.476亿美元[341] - 2020年和2019年第一季度，公司从FHLB - NY获得的股息分别为970万美元和400万美元[342] - 截至2020年3月31日，公司银行拥有的人寿保险（BOLI）投资增至12亿美元，较2019年末增加740万美元[343] - 截至2020年3月31日，存款总额为320亿美元，较2019年末增加3.156亿美元，年化增幅4%；存款占总资产的58.9%，定期存单（CDs）占总存款的44.2%[349] - 截至2020年3月31日，借款资金余额增至149亿美元，较2019年末增加3.752亿美元，占总资产的27.5%；其中批发借款增至143亿美元，FHLB - NY预付款增至140亿美元[351] - 2020年3月31日，公司一年期缺口为负11.25%，较2019年12月31日的负12.31%有所改善[369] - 2020年3月31日和2019年12月31日，公司现金及现金等价物分别为13亿美元和7.419亿美元[390] - 截至2020年3月31日，一年内到期的大额存单（CDs）总计137亿美元，占当日CDs总额的96.6%[395] 公司收入相关数据关键指标变化 - 2020年第一季度净利息收入增至2.445亿美元，较2019年第一季度增长1%，较2019年第四季度年化增长3% [215] - 2020年第一季度提前还款收入为1050万美元，去年同期为960万美元，上一季度为1790万美元[215] - 剔除各期提前还款收入的影响，非公认会计原则下净利息收入为2.339亿美元，较去年第一季度增长1%，较上一季度年化增长17% [215] - 2020年第一季度净息差（NIM）为2.01%，较去年同期和上一季度分别下降2个和3个基点；预付收入贡献9个基点，较2019年第一季度增加1个基点，较2019年第四季度减少5个基点；排除预付收入影响，非公认会计原则下NIM为1.92%，环比上升2个基点，同比下降3个基点[216] - 2020年第一季度，贷款还款和销售总额为23亿美元，较上年同期的17亿美元增加6.585亿美元；证券还款和销售现金流分别为7.981亿美元和5.89亿美元[347] - 2020年前三个月，贷款还款和销售现金流总计23亿美元，证券还款和销售现金流总计7.981亿美元[390] 公司贷款相关数据关键指标变化 - 截至2020年3月31日，总贷款较2019年12月31日增加3.976亿美元（年化4%）至423亿美元；专业金融投资组合增加4.15亿美元（非年化16%）至30亿美元；多户家庭贷款增加1.134亿美元（年化1.5%）至313亿美元[217] - 截至2020年3月31日，总贷款和租赁投资增加3.976亿美元，年化增长4%，达到423亿美元[246] - 截至2020年3月31日，多户家庭贷款增加1.134亿美元，年化增长1.5%，达到313亿美元[246] - 截至2020年3月31日，专业金融投资组合增加4.15亿美元，年化增长63%，达到30亿美元[246] - 截至2020年3月31日，商业房地产贷款略降至70亿美元，较2019年12月31日减少4710万美元，年化下降3%[246] - 2020年第一季度，公司发放了27亿美元用于投资的贷款和租赁，同比增长35%[254] - 截至2020年3月31日，多户家庭贷款占总贷款和租赁投资的74%，为313亿美元，较2019年12月31日增加1.134亿美元[258] - ADC贷款余额从2019年12月31日的下降6990万美元至1.305亿美元，占一季度末投资持有贷款总额的0.31%[273] - 2020年3月31日，专业金融贷款和租赁总额为30亿美元，较2019年12月31日增加4.15亿美元，占投资持有贷款总额的7.2%[274] - 截至2020年3月31日的三个月里，工商业贷款总额为4.339亿美元，而2019年12月31日为4.21亿美元，季度末余额中包括3350万美元的出租车牌照相关贷款，占2020年3月31日投资持有贷款总额的0.08%[279] - 2020年3月31日，一至四户家庭贷款降至3.526亿美元，占该日投资持有贷款总额的0.83%[283] - 2020年3月31日，其他贷款总额为950万美元，主要包括透支贷款和向非营利组织提供的贷款[284] - 2020年3月31日，未偿还贷款承诺为20亿美元，与2019年12月31日的水平持平，多户、商业房地产和ADC贷款合计占季度末投资持有贷款承诺的5.07亿美元，其他贷款占15亿美元[291] - 2020年3月31日，不良资产总额较2019年12月31日下降1470万美元（20%）至5880万美元，不良贷款和收回资产分别下降20%和22%，占总资产的比例从2019年12月31日的0.14%降至0.11%[293] - 2020年3月31日，不良贷款总额为4930万美元，较2019年12月31日下降1200万美元（20%），占贷款总额的比例从2019年12月31日的0.15%降至0.12%[294] - 2020年第一季度净冲销总额为1020万美元，占平均贷款的0.02%，而2019年第一季度为200万美元，占平均贷款的0.00%[297] - 2020年3月31日与2019年12月31日相比，30 - 89天逾期贷款中，多户家庭贷款从113.1万美元增至267.9万美元，增幅136.87%；商业房地产贷款从254.5万美元降至9.7万美元，降幅96.19%；其他贷款从4.4万美元增至5.2万美元，增幅18.18%；总计从372万美元降至282.8万美元，降幅23.98%[317] - 2020年3月31日，公司三大不良贷款分别为一笔余额980万美元的CRE贷款、一笔余额340万美元的工商业（C&I）贷款和一笔余额240万美元的多户家庭贷款[321] - 2020年3月31日，非应计问题债务重组（TDR）贷款中出租车牌照相关贷款余额合计2140万美元；利率降低和/或到期日延长的贷款总计2550万美元；达成宽限协议的贷款总计420万美元[324][325] - 2020年3月31日，重组多户家庭贷款成功率为100%，重组一至四户家庭贷款成功率为67%，其他贷款成功率为84%[326] - 截至2020年3月31日的三个月内，TDR贷款中，应计贷款余额从125.4万美元降至86.5万美元，非应计贷款余额从3924.5万美元降至2876.4万美元，总计从4049.9万美元降至2962.9万美元[327] - 截至2020年4月27日，多户家庭贷款延期金额30.02亿美元，占该类贷款组合的9.6%；CRE贷款延期金额18.263亿美元，占该类贷款组合的26.5%；总计延期金额48.283亿美元，占总贷款组合的12.7%[334] - 截至2020年3月31日，贷款和租赁损失准备金期末余额为162,244,000美元，较2019年末的147,638,000美元有所增加[337] - 截至2020年3月31日，不良资产总额为58,808,000美元，较2019年末的73,511,000美元有所减少；不良贷款与总贷款之比为0.12%，低于2019年末的0.15%[337] - 2020年3月31日，住宅抵押相关证券预计年加权平均CPR为24.70%，多户和CRE贷款预计年加权平均CPR分别为19.55%和12.48%[371] - 市场利率下降100个基点，多户和CRE贷款预计年CPR将增加7.11%；市场利率上升100个基点，预计年CPR将减少7.56%[379] - 2020年前三个月，公司用于投资的贷款发放量为27亿美元[394] 公司运营与政策相关 - 公司目前通过八个地方分部运营237个分行[211] - 公司临时关闭74个网点，约占总网点的31%，大部分位于纽约市周边地区[222] - 截至2020年5月5日，公司已或正在为约1200个客户申请提供资金，总计约1亿美元[226] - 2020年1月1日采用CECL方法，贷款和租赁损失准备金增加190万美元；截至2020年3月31日，准备金总计1.622亿美元，较2019年12月31日增加1460万美元[239] - 2019年12月31日，未使用承诺准备金为46.1万美元；2020年1月1日采用CECL后，“首日”过渡调整为1250万美元；截至2020年3月31日，未使用承诺准备金总计1070万美元[240] - 截至2020年3月31日，公司商誉达24亿美元[242] - 公司确定两项关键会计政策，分别为贷款和租赁损失准备金的确定以及商誉减值金额的确定[229] - 2020年4月28日，董事会宣布普通股季度现金股息为每股0.17美元，将于2020年5月19日支付给2020年5月9日登记在册的普通股股东[220] 公司利率风险与现金流相关 - 公司为管理利率风险采取了多项措施，包括强调中期资产的发起和保留、发起浮动利率工商业贷款、用长期借款替换到期的批发借款以及签订名义金额为20亿美元的利率互换合约[361] - 利率上升100个基点和200个基点，公司经济价值的权益预计分别下降0.34%和9.01%[382] - 利率上升100个基点和200个基点，公司未来十二个月净利息收入预计分别下降1.94%和3.91%[386] - 2020年3月31日，收益率曲线立即反转预计净利息收入减少9.79%，立即变陡预计净利息收入增加2.72%[388] - 2020年3月31日，公司在纽约联邦住房贷款银行（FHLB - NY）的可用借款额度为77亿美元[392] - 2020年3月31日，公司持有的可供出售证券为55亿美元，其中40亿美元未受限[392] - 2020年3月31日，公司从纽约联邦储备银行（FRB - NY）的最大借款额度为11亿美元，当日无借款[393] - 2020年前三个月，公司投资活动使用的净现金为1.043亿美元[394] - 2020年前三个月，公司经营活动提供的净现金为1.307亿美元[394] - 2020年前三个月，公司融资活动提供的净现金为5.659亿美元[394] 公司贷款政策与评估相关 - 多户家庭贷款最低债务服务覆盖率（DSCR）要求为120%，商业房地产（CRE）贷款为130%；多户家庭建筑贷款最高贷款价值比（LTV）为75%，商业地产为65%，2020年3月31日此类信贷初始平均LTV低于上述水平[309] - 收购、开发和建设（ADC）贷款中，多户家庭和住宅地块项目通常贷款额度为预计完工后市场价值的75%，个人住房建设贷款为80%，商业建设贷款为65%[313] - 多户家庭贷款超过750万美元、CRE贷款超过400万美元时，抵押信贷委员会成员需参与房产检查[305] - 公司规定对分类为其他不动产拥有（OREO）的房产在止赎前进行评估和环境评估，并按需且至少每年重新评估，直至出售[303] 公司存款衰减率相关 - 储蓄账户前五年预计衰减率为74%，六到十年

金融监管政策 - 2018年5月24日，《经济增长、监管放松和消费者保护法案》将银行被指定为系统重要性金融机构（SIFI）的资产门槛从500亿美元提高到2500亿美元，资产低于100亿美元的银行可豁免杠杆和风险资本要求[86] - 巴塞尔协议III规定公司和银行需维持最低资本比率，包括普通股一级资本比率4.5%、一级资本比率6%（从4%提高）、总资本比率8%、一级杠杆比率4%，还设立了2.5%的资本保护缓冲[88][90] - 2019年9月17日，美联储、联邦存款保险公司和货币监理署发布最终规则，简化监管资本规则，适用于总资产低于2500亿美元且境外风险敞口低于100亿美元的银行[91] - 《联邦存款保险公司改进法案》将银行资本分为五个层级，2015年1月1日起实施新的定义，截至2019年12月31日，银行各资本比率均超过“资本状况良好”的要求[93][94][99] - 若公司四个季度合并总资产平均超过2500亿美元，将受美联储压力测试监管[100] - 2019年11月25日起，联邦存款保险公司修订压力测试要求，将适用的最低门槛从100亿美元提高到2500亿美元，减少测试情景数量[103] - 联邦法律要求各联邦银行机构为管辖的存款机构制定安全稳健标准，若机构未达标，需提交合规计划[104] - 联邦存款保险公司等机构规定房地产贷款标准，包括建立内部标准和贷款价值比限制[106] - 若银行商业房地产贷款满足特定条件则存在集中风险，需采取强化风险管理措施[107] - 2020年4月1日起，美联储、联邦存款保险公司和货币监理署将修改高波动性商业房地产（HVCRE）风险敞口的资本规则[108] - 公司可按FDIC规定以一级资本的100%或纽约州银行法允许的最高金额为上限，投资上市股票和/或注册股份[112] - FDIC为银行存款提供保险，每个账户所有者的最高存款保险额为25万美元[114] - FDIC风险评估费率为机构评估基数的1.5至40个基点[115] - 公司收购银行或银行控股公司超5%的有表决权股份，需获FRB事先批准[119] - FRB规定银行控股公司对非银行活动公司有表决权证券的直接或间接控制权不得超5% [120] - 公司收购另一家银行机构10%或以上有表决权股份，需获纽约州监管机构负责人批准[124] - 存款机构与关联方的“涵盖交易”，与单个关联方的交易上限为机构资本和盈余的10%，与所有关联方的交易总额上限为20% [125] - 银行受CFPB监管，CFPB对资产超100亿美元的银行有检查和执法权[148][149] 银行评级与分行分布 - 银行在俄亥俄州、佛罗里达州、亚利桑那州、新泽西州及纽约/新泽西多州地区的FDIC CRA整体评级为“满意”，纽约州CRA评级为“优秀”[128][129] - 银行在新泽西州有42家分行，佛罗里达州26家，俄亥俄州28家，亚利桑那州14家，纽约州128家[139] - 公司目前通过八个地方分部运营238家分行[561] 利率风险管理 - 2019年公司通过多种方式管理利率风险，还签订28亿美元名义金额的利率互换合约[521] - 公司有基于LIBOR的合同，已成立小组处理向替代利率的过渡问题[522] - 2019年12月31日公司一年期缺口为负12.31%，较2018年的负22.56%有所改善[524] - 住宅抵押相关证券预计年加权平均CPR为10%，多户和CRE贷款分别为23%和13%[529] - 储蓄账户前五年预计衰减率为72%，后五年为28%；计息支票账户分别为85%和15%；货币市场账户分别为87%和13%[530] - 2019年12月31日公司总生息资产为489.4368亿美元，总付息负债为437.82602亿美元[532] - 2019年12月31日公司累计利率敏感性缺口占总资产的比例为9.62%[532] - 2019年12月31日公司累计净生息资产占净付息负债的比例为111.79%[532] - 截至2019年12月31日，市场利率下降100个基点，公司多户和商业房地产贷款预计提前还款率将每年提高8.57%；市场利率上升100个基点，预计提前还款率将每年降低9.99%[537] - 基于2019年12月31日的信息和假设，利率上升200个基点，经济价值权益（EVE）减少792,352千美元，降幅为11.63%；上升100个基点，EVE减少248,438千美元，降幅为3.65%；下降100个基点，EVE减少214,741千美元，降幅为3.15%[540] - 基于2019年12月31日的信息和假设，未来一年利率上升100个基点，未来净利息收入预计下降1.94%；上升200个基点，预计下降3.91%；下降100个基点，预计上升2.52%[543] - 2019年12月31日分析显示，收益率曲线立即倒挂，净利息收入预计下降8.55%；立即变陡，预计上升11.48%[545] 财务数据关键指标变化 - 截至2019年12月31日，公司总资产为53,640,821千美元，2018年为51,899,376千美元[548] - 截至2019年12月31日，公司总负债为46,929,127千美元，2018年为45,244,141千美元[548] - 截至2019年12月31日，公司股东权益为6,711,694千美元，2018年为6,655,235千美元[548] - 截至2019年12月31日，现金及现金等价物为741,870千美元，2018年为1,474,955千美元[548] - 截至2019年12月31日，贷款和租赁净额为41,746,517千美元，2018年为40,006,088千美元[548] - 截至2019年12月31日，存款总额为31,657,132千美元，2018年为30,764,430千美元[548] - 2019 - 2017年总利息收入分别为18.0516亿美元、16.89673亿美元、15.82239亿美元[550] - 2019 - 2017年总利息支出分别为8.4776亿美元、6.58678亿美元、4.52236亿美元[550] - 2019 - 2017年净利息收入分别为9.574亿美元、10.30995亿美元、11.30003亿美元[550] - 2019 - 2017年净收入分别为3.95043亿美元、4.22417亿美元、4.66201亿美元[550] - 2019 - 2017年普通股基本每股收益分别为0.77美元、0.79美元、0.90美元[550] - 2019 - 2017年全面收益净额分别为4.49853亿美元、3.49931亿美元、5.07747亿美元[550] - 2019年末普通股数量为4.67346781亿股，2018年末为4.73536604亿股，2017年末为4.88490352亿股[552] - 2019 - 2018年支付普通股股息分别为3.17394亿美元、3.33061亿美元[552] - 2019 - 2018年支付优先股股息均为3282.8万美元，2017年为2462.1万美元[550][552] - 2019 - 2018年其他综合收益（损失）净额分别为5481万美元、 - 7248.6万美元，2017年为4154.6万美元[550] - 2019 - 2017年净利润分别为395,043千美元、422,417千美元、466,201千美元[555] - 2019 - 2017年经营活动提供的净现金分别为509,750千美元、540,355千美元、1,326,710千美元[555] - 2019 - 2017年投资活动使用（提供）的净现金分别为 - 2,058,907千美元、 - 4,020,466千美元、1,061,740千美元[555] - 2019 - 2017年融资活动提供（使用）的净现金分别为816,072千美元、2,426,897千美元、 - 418,131千美元[555] - 2019 - 2018年公司现金及现金等价物分别为741900000美元和1500000000美元[563] - 2019 - 2018年现金及现金等价物中其他金融机构的计息存款分别为608400000美元和1300000000美元[563] - 2019 - 2018年现金及现金等价物中联邦基金销售分别为1700000美元和5200000美元[563] - 2019年12月31日止十二个月包括3840万美元的经营租赁使用权资产摊销[555] - 2019年12月31日止十二个月包括3840万美元的经营租赁负债摊销[556] - 截至2019年12月31日，公司商誉达24亿美元，该年度未发现表明商誉价值可能受损的触发事件，年度商誉减值评估未发现减值迹象[599] - 2019年、2018年和2017年，折旧和摊销费用分别为2710万美元、3230万美元和3280万美元[601] - 截至2019年和2018年12月31日，公司对银行拥有的人寿保险（BOLI）投资分别为11亿美元和9.776亿美元，2019年新增购买1.5亿美元，2018年无新增购买，2019年、2018年和2017年BOLI投资产生的收入分别为2840万美元、2830万美元和2710万美元[602] - 截至2019年12月31日，公司拥有其他不动产（OREO）200万美元和出租车牌照1030万美元；截至2018年12月31日，拥有OREO 260万美元和出租车牌照820万美元[603] - 2019 - 2017年归属于普通股股东的净利润分别为3.62215亿美元、3.89589亿美元、4.4158亿美元[614] - 2019 - 2017年基本每股收益分别为0.77美元、0.79美元、0.90美元，摊薄后每股收益分别为0.77美元、0.79美元、0.90美元[614] - 2019年累计其他综合损失重分类总额为 - 315.6万美元[620] - 2019年末债务证券可供出售的摊余成本为58.09633亿美元，公允价值为58.53057亿美元；权益证券摊余成本为3216.3万美元，公允价值为3283万美元[623] - 2018年末债务证券可供出售的摊余成本为56.28256亿美元，公允价值为56.1352亿美元；权益证券摊余成本为3216.2万美元，公允价值为3055.1万美元[625] - 2019年和2018年末，公司持有的FHLB - NY股票成本分别为6.476亿美元和6.446亿美元[627] - 2019 - 2017年出售可供出售证券的总收益分别为3.61311亿美元、2.78539亿美元、4.53878亿美元[628] - 2019年和2018年权益证券净未实现收益分别为230万美元和 - 200万美元[628] - 2017年公司出售持有至到期证券，摊余成本为5.21亿美元，总收益为5.479亿美元，实现总收益2690万美元[629] - 2017年公司将剩余30亿美元持有至到期证券转为可供出售，净未实现收益为8280万美元[629] - 2019年12月31日信用损失金额为196,132千美元，较2018年12月31日的196,187千美元减少55千美元[631] - 2019年12月31日可供出售债务证券合计公允价值为5,853,057千美元，平均收益率为2.97%[632] - 2019年12月31日，短期（不足12个月）和长期（12个月及以上）暂时减值证券合计公允价值为2,298,992千美元，未实现损失为33,407千美元[633] - 2018年12月31日，短期和长期暂时减值证券合计公允价值为2,814,464千美元，未实现损失为62,686千美元[634] - 2019年12月31日，连续亏损12个月以上证券的公允价值较6.423亿美元的摊余成本低2.3%；2018年12月31日，该类证券公允价值较7.824亿美元的摊余成本低2.9%[640] - 2019年12月31日和2018年12月31日，连续亏损12个月以上证券的未实现损失分别为1480万美元和2250万美元[640] 贷款业务数据关键指标变化 - 2019年12月31日贷款和租赁投资总额为41,844,019千美元，2018年为40,133,861千美元[642] - 2019年12月31日多户家庭抵押贷款为31,158,672千美元，占投资贷款的74.46%；2018年为29,883,919千美元，占比

财务数据关键指标变化 - 2019年第三季度，普通股股东可获得的净利润为9083.9万美元，2018年同期为9856.5万美元；2019年前九个月为2.69248亿美元，2018年同期为2.96057亿美元[205] - 2019年第三季度，平均资产回报率为0.76%，2018年同期为0.84%；2019年前九个月为0.75%，2018年同期为0.86%[205] - 2019年第三季度，平均普通股股东权益回报率为5.86%，2018年同期为6.26%；2019年前九个月为5.84%，2018年同期为6.27%[205] - 2019年第三季度，平均有形资产回报率为0.80%，2018年同期为0.89%；2019年前九个月为0.79%，2018年同期为0.90%[205] - 2019年第三季度，平均有形普通股股东权益回报率为9.62%，2018年同期为10.20%；2019年前九个月为9.64%，2018年同期为10.24%[205] - 2019年9月30日，每股账面价值为13.25美元，2018年9月30日为12.83美元[205] - 2019年9月30日，每股有形账面价值为8.06美元，2018年9月30日为7.86美元[205] - 2019年9月30日，普通股股东权益与总资产的比率为11.79%，2018年9月30日为12.28%[205] - 2019年9月30日，有形普通股股东权益与有形资产的比率为7.51%，2018年9月30日为7.90%[205] - 2019年第三季度净利润为9900万美元，较2019年第二季度的9720万美元增长2%；年初至今净利润为2.939亿美元，较2018年前九个月下降8%[211] - 2019年第三季度归属于普通股股东的净利润为9080万美元，每股收益0.19美元；2019年前九个月为2.692亿美元，每股收益0.57美元，较2018年同期的2.961亿美元和每股0.60美元有所下降[212] - 2019年第三季度净息差为1.99%，较第二季度下降1个基点；生息资产平均收益率为3.82%，与上一季度持平；资金成本较上一季度下降2个基点至2.04%[213] - 2019年第三季度净利息收入为2.359亿美元，与第二季度的2.377亿美元基本持平[214] - 截至2019年9月30日的三个月，非利息总费用为1.233亿美元，与上一季度基本持平，其中包括140万美元的遣散费[215] - 截至2019年9月30日，公司总资产为525亿美元，较2018年12月31日增加6.383亿美元，年化增长率为2%[241] - 2019年9月30日，总股东权益为67亿美元，与2018年12月31日基本持平；普通股股东权益占总资产的比例为11.79%，2018年12月31日为11.85%；每股账面价值为13.25美元，2018年12月31日为12.99美元[248] - 截至2019年9月30日，总借款资金较2018年12月31日减少5.815亿美元，按年率计算下降5%，至136亿美元；环比增加5.442亿美元，按年率计算增长17%[247] - 截至2019年9月30日，不良资产总额较当年第二季度增长8%，达到6790万美元，非应计贷款增加，收回资产不变[294] - 截至2019年9月30日的三个月，净冲销总额为650万美元，占平均贷款的0.02%，较截至2019年6月30日的三个月减少12%[295] - 截至2019年9月30日的九个月，净冲销总额为1580万美元，占平均贷款的0.04%，较2018年同期增加190万美元，增幅为14%[295] - 2019年9月30日与2018年12月31日相比，30 - 89天逾期贷款总额从56.4万美元增至1023.9万美元，增幅达1715.43%[317] - 公司本季度贷款损失拨备为480万美元，上一季度为180万美元；年初至今贷款损失拨备为540万美元，2018年前九个月为1550万美元[320] - 2019年9月30日与2018年12月31日相比，TDR贷款余额从3488.1万美元增至4333.3万美元[328] - 截至2019年9月30日，证券较2018年12月31日增加2.433亿美元，年化增长6%，达到59亿美元，占总资产的11.2%[335] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，银行持有的联邦住房贷款银行（FHLB - NY）股票分别为6.064亿美元和6.446亿美元[336] - 2019年和2018年第三季度，FHLB - NY向银行支付的股息分别为920万美元和1040万美元[337] - 截至2019年9月30日，银行拥有的人寿保险（BOLI）投资较2018年12月31日增加5110万美元，达到10亿美元[338] - 截至2019年9月30日，总存款为316亿美元，较2018年12月31日增加8.077亿美元；定期存单（CDs）占第三季度末总存款的45.2%，总存款占总资产的60.1%[344] - 截至2019年9月30日，借入资金余额较2018年末减少5.815亿美元，至136亿美元，占总资产的25.9%[346] - 截至2019年9月30日，不良贷款与总贷款之比为0.14%，2018年为0.11%；不良资产与总资产之比为0.13，2018年为0.11[332] - 2019年9月30日，公司一年期缺口为负13.12%，较2018年12月31日的负22.56%有所收窄[363] - 2019年9月30日，住宅抵押相关证券预计年加权平均CPR为12%，多户和CRE贷款预计年加权平均CPR分别为20%和12%[365] - 2019年9月30日，市场利率下降100个基点，多户和CRE贷款预计年CPR增加11.47%；市场利率上升100个基点，预计年CPR减少8.08%[373] - 2019年9月30日，利率上升100和200个基点，公司EVE预计分别下降3.12%和9.96%；利率下降100个基点，预计下降2.45%[376] - 2019年9月30日，利率上升100和200个基点，公司未来十二个月净利息收入预计分别下降2.72%和5.03%；利率下降100个基点，预计增加2.63%[380] - 2019年9月30日，收益率曲线立即反转，净利息收入预计减少6.11%；立即变陡，预计增加10.77%[382] - 2019年9月30日和2018年12月31日，公司现金及现金等价物分别为8.547亿美元和15亿美元[384] - 2019年前九个月，贷款偿还和出售现金流总计66亿美元，证券偿还和出售现金流总计19亿美元[384] - 2019年9月30日，公司总生息资产为479.49062亿美元，总付息负债为426.6863亿美元[368] - 2019年前九个月，公司用于投资的贷款发放量为73亿美元，投资活动净现金使用量为8.47亿美元[388] - 2019年前九个月，公司经营活动提供净现金3.39亿美元，融资活动净现金使用量为1.123亿美元[388] - 截至2019年9月30日，一年内到期的大额存单总计130亿美元，占该日大额存单总额的91.4%[389] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年前九个月，用于投资的贷款总额增加6.783亿美元，年化增长率为2%；多户家庭贷款增加3.855亿美元，年化增长率为2%至303亿美元；商业和工业贷款增加4.537亿美元，年化增长率为25%至28亿美元[242][243] - 2019年前九个月，存款总额增加8.077亿美元，年化增长率为4%至316亿美元；定期存单增加21亿美元，年化增长率为23%至143亿美元；计息支票和货币市场账户减少16亿美元，年化下降18%至100亿美元[244] - 本季度总存款环比下降7.604亿美元，按年率计算下降9%[246] - 2019年第三季度，公司发放23亿美元投资贷款，较2019年第二季度的30亿美元下降23%，较去年第三季度下降10%[252] - 2019年前九个月，公司发放73亿美元贷款，较2018年前九个月的79亿美元下降8%；多户家庭贷款发放量下降25%至40亿美元，商业房地产贷款发放量增长23%至8.994亿美元，专业金融贷款发放量增长44%至20亿美元[253] - 截至2019年9月30日，多户家庭贷款为303亿美元，占投资贷款总额的74%，较2018年12月31日增加3.855亿美元[257] - 截至2019年9月30日，商业房地产贷款为70亿美元，占投资贷款总额的17.1%，较2018年12月31日减少1330万美元[268] - 截至2019年第三季度末，收购、开发和建设贷款余额较2018年12月31日减少1.103亿美元，占投资贷款总额的0.7%[272] - 截至2019年9月30日，专业金融贷款和租赁总额为24亿美元，较2018年12月31日增加4.765亿美元，占投资贷款总额的5.9%[274] - 自2013年第三季度开展专业金融业务以来，该投资组合中的贷款或租赁均未出现损失[277] - 截至2019年9月30日，其他工商业贷款总额为4.471亿美元，低于2018年12月31日的4.699亿美元[278] - 截至2019年9月30日，一至四户家庭投资贷款降至3.95亿美元，占该日投资贷款总额的0.97%[282] - 截至2019年9月30日，其他贷款总额为870万美元，主要包括透支贷款和向非营利组织提供的贷款[283] - 截至2019年9月30日，未偿还贷款承诺为23亿美元，较2018年12月31日减少2.429亿美元[290] - 截至2019年9月30日，多户、商业房地产和土地开发与建设贷款的投资贷款承诺为7.749亿美元，其他贷款为15亿美元[292] - 截至2019年9月30日，开具金融备用、履约备用和商业信用证的承诺总额为4.998亿美元，较2018年12月31日减少830万美元[293] - 截至2019年9月30日，投资组合中最大的贷款是一笔2.46亿美元的多户贷款，于2018年2月8日发放，以纽约布鲁克林的六处房产作抵押[288] - 公司多户家庭贷款和商业房地产贷款通常要求最低债务服务覆盖率（DSCR）分别为120%和130%，平均贷款价值比（LTV）分别低于75%和65%[308] - 截至2019年9月30日，一户至四户家庭贷款、收购开发和建设贷款以及其他贷款分别占投资性贷款和租赁总额的0.97%、0.73%和7.0%，与2018年12月31日水平相当[314] - 截至2019年9月30日，其他贷款和一户至四户家庭贷款的不良率分别为1.5%和0.52%，收购开发和建设贷款无不良[314] - 截至2019年9月30日，公司三笔最大的不良贷款分别为两笔商业和工业贷款（余额720万美元和280万美元）和一笔多户家庭贷款（余额370万美元）[321] - 截至2019年9月30日，非应计问题债务重组（TDR）贷款中出租车牌照相关贷款余额合计2740万美元[324] - 截至2019年9月30日，利率下调和/或到期日延长的贷款总额为3520万美元，达成宽限协议的贷款总额为810万美元[326] - 截至2019年9月30日，重组多户家庭贷款和收购开发和建设贷款的成功率为100%，一户至四户家庭贷款和其他贷款的成功率分别为50%和88%[327] 股息相关 - 2019年10月29日，董事会宣布对公司普通股每股派发0.17美元的季度现金股息，将于2019年11月25日支付给2019年11月11日登记在册的普通股股东[216] - 2018年四个季度，公司支付股息需获得FRB无异议批复，2019年起无需该批复[391] 商誉相关 - 截至2019年9月30日，公司商誉达24亿美元，本季度未发现表明商誉价值可能受损的触发事件[240] 利率风险管理措施 - 公司为管理利率风险采取了多项措施，包括强调中期资产的发起和保留、发起浮动利率商业和工业贷款、用长期借款替换到期的批发借款、签订20亿美元的利率互换合约对冲房地产贷款[357] 利率过渡应对措施 - 公司成立了ALCO子委员会，以应对从伦敦银行间同业拆借利率（LIBOR）向替代利率的过渡问题，公司有超过2021年的基于LIBOR的合同[358] 资金流动性相关 - 2019年9月30日，公司在FHLB - NY的可用借款额度为83亿美元，持有可供出售证券价值59亿美元[3

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年6月30日，公司总资产528亿美元，总贷款409亿美元，存款323亿美元，股东权益总额67亿美元[205] - 2019年第二季度净收入9720万美元，与第一季度的9760万美元基本持平；年初至今净收入1.948亿美元，较2018年前六个月下降9%[208] - 2019年6月30日、3月31日和2018年6月30日股东权益总额分别为66.74678亿美元、66.2907亿美元和67.89352亿美元[203] - 2019年6月30日、3月31日和2018年6月30日有形普通股股东权益分别为37.45459亿美元、36.99851亿美元和38.50381亿美元[203] - 2019年6月30日、3月31日和2018年6月30日总资产分别为527.76253亿美元、521.49577亿美元和504.6917亿美元[203] - 2019年6月30日、3月31日和2018年6月30日有形资产分别为503.49874亿美元、497.23198亿美元和480.33039亿美元[203] - 2019年第二季度、第一季度和2018年第二季度平均资产回报率分别为0.75%、0.76%和0.87%[203] - 2019年第二季度、第一季度和2018年第二季度平均普通股股东权益回报率分别为5.79%、5.86%和6.31%[203] - 2019年6月30日、3月31日和2018年6月30日每股账面价值分别为13.21美元、13.11美元和12.82美元[203] - 2019年第二季度、第一季度和2018年第二季度平均有形资产回报率分别为0.78%、0.79%和0.91%[203] - 2019年第二季度归属于普通股股东的净利润为8900万美元，每股收益0.19美元；2019年上半年为1.784亿美元，每股收益0.38美元，而2018年上半年为1.975亿美元，每股收益0.40美元[209] - 2019年6月30日，总资产为528亿美元，较2018年12月31日增加8.769亿美元，年化增长率3%，增长主要来自贷款组合和证券投资组合，资金主要来自存款增长，借款资金水平下降[242] - 截至2019年6月30日，现金头寸较上一季度增加2.383亿美元，增幅24%，达到12亿美元；年初至今，总存款增加16亿美元，年化增长率10%，总借款资金减少11亿美元，年化降幅16%，降至131亿美元[244] - 2019年6月30日，证券较2018年12月31日增加1.267亿美元，达到58亿美元，占总资产的10.9%；其中32%为可变利率[340] - 2019年6月30日和2018年12月31日，公司持有的联邦住房贷款银行（FHLB - NY）股票分别为5.823亿美元和6.446亿美元；2019年和2018年第二季度来自FHLB - NY的股息分别为940万美元和970万美元[341][342] - 截至2019年6月30日的六个月内，银行拥有的人寿保险（BOLI）投资增加990万美元，达到9.875亿美元；商誉在2019年6月30日和2018年12月31日均为24亿美元[343][344] - 2019年上半年贷款还款和销售总额为43亿美元，较去年同期减少3800万美元；证券还款和销售现金流分别为8.705亿美元和4.166亿美元，证券购买额分别为9.13亿美元和11亿美元[347] - 2019年6月30日，总存款为323亿美元，较2018年12月31日增加16亿美元；定期存单（CDs）占第二季度末总存款的44.2%，总存款占总资产的61.3%[349] - 2019年6月30日，机构存款和市政存款分别为13亿美元和14亿美元，2018年12月31日分别为18亿美元和9619万美元；经纪存款增加8898万美元至49亿美元[350] - 截至2019年6月30日，借款资金余额较2018年末减少11亿美元至131亿美元，占总资产的24.8%；批发借款减少11亿美元至124亿美元，占总资产的23.5%[351][352] - 2018年11月6日，公司发行3亿美元5.90%固定 - 浮动利率次级票据；2019年6月30日，次级票据余额为2.948亿美元；初级次级债券在2019年6月30日为3.597亿美元，与2018年12月31日相当[353][354] - 2019年6月30日，生息资产总计482.10019亿美元，付息负债总计429.38807亿美元[372] - 2019年6月30日和2018年12月31日，公司现金及现金等价物分别为12亿美元和15亿美元[389] - 2019年前六个月，贷款还款和销售现金流总计43亿美元，证券还款和销售现金流总计8.705亿美元[389] 各业务线贷款数据关键指标变化 - 2019年6月30日，净贷款总额为407亿美元，较2018年12月31日增加7.195亿美元，年化增长率4%[210] - 2019年前六个月，多户家庭贷款总额增加5.819亿美元，年化增长率4%；工商业贷款增加3.884亿美元，年化增长率33%；专业金融贷款增加4.022亿美元，年化增长率42%，达到23亿美元[211] - 2019年上半年，多户家庭贷款增加5.819亿美元，年化增长率4%；工商业贷款增加3.884亿美元，年化增长率33%；专业金融贷款增加4.022亿美元，年化增长率42%，达到23亿美元[247] - 2019年第二季度，公司发放30亿美元投资贷款，较2019年第一季度增长47%，较2018年第二季度增长1%[255] - 2019年上半年，公司发放50亿美元新贷款，较2018年上半年减少7%；多户家庭贷款发放额下降26%至28亿美元，商业房地产贷款发放额增长37%至5.901亿美元，专业金融贷款发放额增长54%至14亿美元[256] - 截至2019年6月30日，总投资贷款较2018年12月31日余额增加7.108亿美元，年化增长率4%[243] - 截至2019年6月30日，多户家庭贷款为305亿美元，占总投资贷款的75%，较2018年12月31日增加5.819亿美元[260] - 截至2019年第二季度末，商业房地产贷款为69亿美元，占总投资贷款的17%，较2018年12月31日减少1.003亿美元[273] - 截至2019年6月30日，ADC贷款余额较2018年12月31日减少1.416亿美元，占当期投资贷款总额的0.7%[279] - 2019年6月30日，专项金融贷款和租赁占投资贷款总额23亿美元，较2018年12月31日增加4.022亿美元[281] - 2019年第二季度末，其他工商业贷款总额为4.561亿美元，低于2018年12月31日的4.699亿美元，其中出租车牌照相关贷款为6530万美元，占投资贷款总额的0.16%[285] - 2019年6月30日，一至四户家庭贷款降至4.176亿美元，占投资贷款总额的1.0%[290] - 2019年6月30日，其他贷款总额为830万美元，主要包括透支贷款和向非营利组织提供的贷款[291] - 2019年6月30日，最大的一笔贷款是2.46亿美元的多户家庭贷款，自发放以来还款正常[295] - 2019年6月30日，未偿还贷款承诺为22亿美元，较2018年12月31日增加1.513亿美元[298] - 2019年6月30日，开具金融备用、履约备用和商业信用证的承诺总额为5.032亿美元，较2018年12月31日减少500万美元[299] 贷款质量与风险相关数据关键指标变化 - 截至2019年6月30日，不良资产总额较本季度第一季度下降12%，至6310万美元，不良贷款总额下降12%，至5140万美元，占贷款总额的0.13%，收回资产总额下降8%，至1170万美元[300] - 2019年第二季度净冲销总额为740万美元，占平均贷款的0.02%，较2019年第一季度增加540万美元；2019年上半年净冲销总额为930万美元，占平均贷款的0.02%，较2018年同期减少240万美元，降幅为20%[301] - 公司多户和商业房地产贷款最低债务服务覆盖率分别为120%和130%，多户建筑和商业地产贷款初始平均贷款价值比低于75%和65%[314] - 2019年6月30日，一户至四户、收购开发建设和其他贷款分别占投资性贷款和租赁总额的1.0%、0.65%和6.8%，与2018年12月31日水平相当[320] - 2019年6月30日，其他贷款和一户至四户贷款的不良率分别为1.6%和0.27%，收购开发建设贷款无不良[320] - 2019年6月30日，30 - 89天逾期贷款总额为428.9万美元，较2018年12月31日的56.4万美元增加372.5万美元，增幅660.46%[323] - 公司本季度贷款损失拨备为180万美元，上一季度为收回贷款损失120万美元；年初至今贷款损失拨备为62.2万美元，2018年上半年为1430万美元[326] - 2019年6月30日，公司三笔最大不良贷款为两笔商业和工业贷款（余额分别为720万美元和300万美元）和一笔多户贷款（余额为390万美元）[327] - 2019年6月30日，不良债务重组的非应计贷款中出租车牌照相关贷款余额为2260万美元[330] - 2019年6月30日，利率降低和/或到期日延长的贷款总额为3290万美元，达成宽限协议的贷款总额为950万美元[331] - 2019年6月30日，重组多户和收购开发建设贷款成功率为100%，一户至四户和其他贷款成功率分别为67%和82%[332] - 截至2019年6月30日六个月，不良债务重组总额从3488.1万美元变为4242.2万美元[333] - 截至2019年6月30日，贷款损失准备金期末余额为1.51112亿美元，较期初的1.5982亿美元有所下降；非不良资产总额为6.3105亿美元，高于2018年12月31日的5.63亿美元；不良贷款与总贷款之比为0.13%，高于2018年的0.11%[337] 存款相关数据关键指标变化 - 2019年上半年，存款总额增加16亿美元，年化增长率10%；本季度存款增长7.314亿美元，年化增长率9%；其中定期存单上半年增加21亿美元，年化增长率34%，本季度增加15亿美元，年化增长率48%[212][213] - 2019年第二季度，总存款较上一季度增长7.314亿美元，年化增长率9%；其中大额存单增加15亿美元，年化增长率48%[249] 费用与收益相关数据关键指标变化 - 2019年第二季度非利息总费用为1.231亿美元，环比下降1570万美元，降幅11%；上半年非利息总费用下降1540万美元，降幅6%，降至2.618亿美元；本季度效率比率为48.20%，第一季度为52.15%[214] - 2019年第二季度净息差为2.00%，较第一季度下降3个基点；提前还款收入为1260万美元，较第一季度增长32%，为本季度净息差贡献11个基点，较上一季度增加3个基点[216] 股息相关数据关键指标变化 - 2019年7月30日，董事会宣布普通股季度现金股息为每股0.17美元，8月26日支付给8月12日登记在册的普通股股东[217] 商誉相关数据关键指标变化 - 截至2019年6月30日，公司商誉达24亿美元，本季度未发现表明商誉价值可能受损的触发事件，2018年12月31日年度商誉减值评估未发现减值迹象[241] 利率风险与敏感性分析相关数据关键指标变化 - 公司通过强调中期资产的发起和保留、发起浮动利率商业和工业（C&I）贷款、用长期借款替换到期的批发借款、签订20亿美元利率互换协议等方式管理利率风险[362] - 2019年6月30日，公司一年期缺口为负13.46%，较2018年12月31日的负22.56%有所收窄[366] - 2019年6月30日，住宅抵押相关证券预计提前还款率为9%，多户和商业房地产贷款预计提前还款率分别为21%和14%[369] - 2019年6月30日，储蓄账户前五年预计衰减率为60%，6 - 10年为40%；付息支票账户前五年预计衰减率为73%，6 - 10年为27%；货币市场账户前五年预计衰减率为83%，6 - 10年为17%[370] - 市场利率下降100个基点，多户和商业房地产贷款预计提前还款率将增加18.95%；市场利率上升100个基点，预计提前还款率将下降8.92%[377] - 利率上升100和200个基点，经济价值的权益预计分别下降3.03%和9.23%；利率下降100个基点，预计下降2.99%[380] - 利率上升100和200个基点，未来十二个月净

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年3月31日，公司总资产521亿美元，总贷款404亿美元，存款316亿美元，股东权益总额66亿美元[203] - 2019年第一季度公司净收入9760万美元，较2018年第四季度的1.017亿美元下降420万美元，降幅4.1%，较2018年第一季度的1.066亿美元下降900万美元，降幅8.4%[206] - 2019年第一季度归属于普通股股东的净收入为8940万美元，较2018年第四季度的9350万美元下降420万美元，降幅4.4%，较2018年第一季度的9830万美元下降900万美元，降幅9.1%[206] - 2019年第一季度摊薄后每股收益为0.19美元，与2018年第四季度持平，低于2018年第一季度的0.20美元[207] - 2019年第一季度总非利息支出为1.388亿美元，较2018年第四季度增加380万美元，增幅2.8%，其中包括350万美元的员工遣散费和550万美元的分行合理化成本[208] - 2019年3月31日，股东权益总额为66.2907亿美元，2018年12月31日为66.55235亿美元，2018年3月31日为67.80717亿美元[201] - 2019年3月31日，有形普通股股东权益为36.99851亿美元，2018年12月31日为37.16264亿美元，2018年3月31日为38.41746亿美元[201] - 2019年第一季度平均资产回报率为0.76%，2018年第四季度为0.79%，2018年第一季度为0.87%[201] - 2019年第一季度平均有形资产回报率为0.79%，2018年第四季度为0.82%，2018年第一季度为0.92%[201] - 2019年3月31日，账面价值为每股13.11美元，2018年12月31日为每股12.99美元，2018年3月31日为每股12.80美元[201] - 2019年第一季度非GAAP基础下非利息总费用为1.297亿美元，较上一季度减少520万美元，降幅3.9%；效率比率为52.15%，调整后为48.75%，较上一季度下降117个基点，较去年同期上升130个基点[209] - 2019年3月31日总资产为521亿美元，较2018年12月31日增加2.317亿美元，年化增长率1.8%；贷款和租赁投资增加3.601亿美元，年化增长率3.6% [237] - 截至2019年3月31日，总存款较2018年12月31日增长8.367亿美元，年化增长率为10.9%，达到316亿美元[240] - 截至2019年3月31日，借款资金总额为133亿美元，较2018年末的142亿美元减少9.5亿美元，年化降幅为26.7%[241] - 截至2019年3月31日，普通股股东权益与总资产的比率为11.75%，较2018年12月31日的11.85%略有下降[242] - 截至2019年3月31日，有形普通股股东权益与有形资产的比率为7.44%，较2018年12月31日的7.51%略有下降[243] - 2019年第一季度末，存款总额为316亿美元，较2018年12月31日增加8.367亿美元，CDs占总存款的40.4%，总存款占总资产的60.6%[343] - 2019年第一季度末，借款资金余额较2018年末减少9.5亿美元，降至133亿美元，占总资产的25.4%；批发借款减少9.5亿美元，降至126亿美元，占总资产的24.2%[345][346] - 2019年3月31日，公司一年期缺口为负17.91%，较2018年12月31日的负22.56%有所收窄[360] - 2019年3月31日，总生息资产为476.12273亿美元，总付息负债为422.69157亿美元[366] - 2019年3月31日和2018年12月31日，公司现金及现金等价物分别为9.9亿美元和15亿美元[383] - 截至2019年3月31日，一年内到期的大额存单总计105亿美元，占该日期大额存单总额的82.4%[388] 各业务线贷款数据关键指标变化 - 2019年第一季度存款总额增至316亿美元，较上一季度增加8.367亿美元，年化增长率10.9%；其中CD增长5.735亿美元，年化增长率18.8% [210] - 无息账户余额增至26亿美元，较上一季度增加1.931亿美元，年化增长率32.2%；储蓄账户余额增至48亿美元，较上一季度增加1.176亿美元，年化增长率10.1% [211] - 投资贷款总额增至405亿美元，较上一季度增加3.601亿美元，年化增长率3.6%；C&I贷款增加3.166亿美元，增长率13.3%；专业金融贷款组合增加3.09亿美元，增长率16.1%；CRE贷款增加8040万美元，年化增长率4.6%；多户家庭投资组合增加4890万美元，年化增长率1.0% [212] - 2019年第一季度，公司发起20亿美元用于投资的贷款，较2018年第四季度的22亿美元下降6%，较2018年第一季度的24亿美元下降16%[246] - 截至2019年3月31日，多户家庭贷款占投资贷款总额的73.9%，为300亿美元，较2018年12月31日增加4890万美元，较2018年3月31日增加13亿美元，增幅为4.5%[251] - 截至2019年3月31日，商业房地产贷款占投资贷款总额的17.5%，为71亿美元，较2018年12月31日增加8040万美元，较2018年3月31日减少1.736亿美元[263] - 2019年第一季度，多户家庭贷款发起额为10亿美元，较2018年第四季度的13亿美元减少21%，较2018年第一季度的17亿美元减少41%[246] - 2019年第一季度，商业房地产贷款发起额为2.072亿美元，较上一季度的2.334亿美元下降11%，较上一年度同期增长17%[246] - 2019年第一季度，专业金融贷款发起额为6.856亿美元，较上一季度的5.241亿美元增长31%，较上一年度同期的3.969亿美元增长73%[246] - 收购、开发和建设贷款余额同比下降1.151亿美元，环比下降8120万美元，至3.266亿美元，占第一季度末投资持有贷款总额的0.8%[270] - 截至2019年3月31日，专业金融贷款和租赁占投资持有贷款总额23亿美元，环比增加3.149亿美元或16%，同比增加7.475亿美元或48%[272] - 2019年第一季度其他工商业贷款总计4.775亿美元，2018年12月31日为4.699亿美元，2018年3月31日为5.22亿美元[276] - 截至2019年3月31日，一至四户家庭贷款投资持有额环比略降至4.357亿美元，占该日投资持有贷款总额的1.1%[281] - 截至2019年3月31日，未偿还贷款承诺为14亿美元，较2018年12月31日减少330万美元，较2018年3月31日的23亿美元减少8.881亿美元[289] - 2019年第一季度，贷款还款和销售总额为17亿美元，低于去年同期的19亿美元；证券还款和销售现金流分别为5.89亿美元和3.466亿美元，证券购买总额分别为6.554亿美元和2.929亿美元[341] - 2019年前三个月，用于投资的贷款发放量为20亿美元[387] 股息与费用相关 - 2019年4月29日董事会宣布普通股季度现金股息为每股0.17美元，5月28日支付给5月14日登记在册的股东[213] - 作为费用削减战略一部分，公司关闭12家分行，第一季度产生550万美元相关费用[214] 业务合作与平台转换 - 第一季度公司与Fiserv达成协议，预计第四季度转换新平台，2020年开始节省成本和提高效率[215] 商誉情况 - 截至2019年3月31日，公司商誉达24亿美元，本季度未发现减值触发事件，2018年12月31日年度评估未发现减值[236] - 2019年3月31日和2018年12月31日，商誉均为24亿美元[338] 证券与现金等价物情况 - 第一季度可供出售证券余额增至57亿美元，较上一季度增加1.111亿美元，年化增长率7.9%；现金及现金等价物余额降至10亿美元，较上一季度减少4.664亿美元[239] - 截至2019年3月31日，证券较2018年12月31日增加1.127亿美元，达到58亿美元，占总资产的11.0%[334] 不良资产与贷款情况 - 不良资产总额增加1500万美元，即27%，至7130万美元，占2019年3月31日总资产的0.14%[292] - 2019年第一季度，公司净冲销额为200万美元，占平均贷款的0.00%，上一季度为260万美元或0.01%[294] - 截至2019年3月31日，非执行贷款总额为5857.4万美元，较2018年12月31日增加1306.8万美元，增幅为28.72%[296] - 2019年3月31日，30 - 89天逾期贷款总额为1253万美元，较2018年12月31日增加1196.6万美元，增幅2121.63%；其中多户、CRE、一户至四户、ADC和其他贷款分别为235.9万、327.8万、9万、660.8万和27.6万美元，其他贷款较2018年减少27.9万美元，降幅50.27%[316] - 公司一季度贷款损失收回120万美元，而前三个月计提贷款损失准备280万美元；2019年3月31日，贷款损失准备为1.566亿美元，占贷款总额的0.39%，是非不良贷款的267.42%[319] - 2019年3月31日，公司三笔最大不良贷款为两笔商业和工业（C&I）贷款，余额分别为1300万和410万美元，以及一笔多户贷款，余额410万美元；1300万美元不良贷款借款人还有一笔200万美元不良贷款[322] - 2019年3月31日，非应计不良债务重组（TDR）贷款包括出租车牌照相关贷款，余额2210万美元；利率降低和/或到期日延长的贷款总额3460万美元，达成宽限协议的贷款总额3.7万美元[325][326] - 2019年3月31日，重组多户和ADC贷款成功率为100%，一户至四户和其他贷款成功率分别为50%和85%[327] - 截至2019年3月31日的三个月，TDR贷款期初余额3488.1万美元，新增266.7万美元，冲销9.6万美元，还款285.3万美元，期末余额3459.9万美元[328] - 2019年3月31日，非应计抵押贷款为8714000美元，较2018年12月31日的8892000美元有所下降；其他非应计贷款为49860000美元，较2018年的36614000美元有所上升[331] - 2019年第一季度末，不良贷款与总贷款之比为0.14%，不良资产与总资产之比为0.14，贷款损失准备金与不良贷款之比为267.42，贷款损失准备金与总贷款之比为0.39[331] 贷款审批与风险管理指标 - 商业房地产贷款审批要求最低债务服务覆盖率为130%，最高贷款价值比为65%[269] - 公司多户和商业房地产（CRE）贷款最低债务服务覆盖率（DSCR）分别为120%和130%，多户建筑和商业地产贷款初始贷款价值比（LTV）分别不超过75%和65%，2019年3月31日平均LTV低于此标准[307] - 公司多户贷款超过750万美元、CRE贷款超过400万美元时，抵押或信贷委员会成员参与检查[304] - 公司ADC贷款中，多户和住宅地块项目贷款通常不超过预计完工后市场价值的75%，个人住房建设贷款不超过80%，商业建设贷款不超过65%[310] 利率相关指标及影响 - 2019年3月31日，住宅抵押相关证券的提前还款率预计为每年9%，多户和商业房地产贷款的提前还款率预计分别为每年16%和10%[363] - 储蓄账户前五年的衰减率假设为59%，六到十年为41%；计息支票账户前五年为76%，六到十年为24%；货币市场账户前五年为83%，六到十年为17%[364] - 市场利率下降100个基点，多户和商业房地产贷款的预计提前还款率将每年增加16.21%；上升100个基点，预计提前还款率将每年降低4.57%[371] - 市场利率上升100和200个基点，公司净现值预计分别下降4.20%和10.28%；下降100个基点，预计下降1.57%[374] - 市场利率上升100和200个基点，未来十二个月净利息收入预计分别下降3.28%和5.74%；下降100个基点，预计增加4.25%[379] - 2019年3月31日，收益率曲线立即反转，净利息收入预计下降0.07%；立即变陡，预计增加4.99%[381] 其他投资与借款额度情况 - 2019年3月31日，