其他重要信息 - 本次会议是OceanFirst Financial Corp.2024年第四季度财报电话会议，于2025年1月24日上午11点（美国东部时间）举行 [1] - 公司参会人员包括负责企业发展和投资者关系的高级副总裁Alfred Goon、董事长兼首席执行官Christopher Maher、总裁兼首席运营官Joseph Lebel、执行副总裁兼首席财务官Patrick Barrett [1] - 会议电话参会人员包括来自KBW的Tim Switzer、Janney Montgomery Scott的Christopher Marinac、Hovde Group的David Bishop、Stephens的Matthew Breese、Piper Sandler的Frank Schiraldi、Raymond James的Daniel Tamayo [1] - 公司提醒大家季度收益报告和相关收益补充文件可在公司网站oceanfirst.com上找到 [3] - 公司表示今天的发言可能包含前瞻性陈述，并可能提及非公认会计原则（non - GAAP）的财务指标，所有参与者应参考公司向美国证券交易委员会（SEC）提交的文件，包括8 - K、10 - Q和10 - K表格中的内容 [4] 问答环节所有提问和回答 - 文档中未提及问答环节内容，暂无法总结

会议基本信息 - 会议为OceanFirst Financial Corp. 2024年第四季度财报电话会议，于2025年1月24日上午11点（美国东部时间）举行 [1] - 公司参会人员包括高级副总裁Alfred Goon、董事长兼首席执行官Christopher Maher、总裁兼首席运营官Joseph Lebel、执行副总裁兼首席财务官Patrick Barrett [1] - 电话会议参会人员有来自KBW的Tim Switzer、Janney Montgomery Scott的Christopher Marinac等 [1] 会议流程安排 - 主持人Brika表示在介绍环节所有线路将静音，结束后有问答环节 [2] 会议前期提醒 - Alfred Goon提醒季度财报发布和相关财报补充资料可在公司网站oceanfirst.com上找到 [3] - Alfred Goon提醒发言可能包含前瞻性陈述和非公认会计准则财务指标，参与者应参考公司向美国证券交易委员会提交的文件 [4] 会议进程 - Alfred Goon将会议交给董事长兼首席执行官Christopher Maher [4]

业绩总结 - 截至2024年第四季度，OceanFirst Financial Corp.的总资产为134亿美元[6] - 2024年第四季度的净收入为2210万美元，每股收益（EPS）为0.38美元[6] - 2024年第四季度的净利差为2.69%[6] - 2024年第四季度的效率比率为67.7%[6] - 2024年第四季度的资产回报率（ROAA）为0.65%[6] - 2024年第四季度的净利息收入为5288万美元，较2023年增长了19%[12] - 核心稀释每股收益为0.38美元，净利息收入为8300万美元[36] - 贷款增长总额为9600万美元，年化增长4%[38] - 总存款（不包括经纪存款）较上季度增加7700万美元，年化增长3%[38] 用户数据 - 不良贷款占贷款总额的比例为0.27%[6] - 不良资产占总资产的比例为0.22%[52] - 贷款损失准备金占总贷款的比例为0.79%，较去年同期的0.73%有所上升[60] - 截至2024年第四季度，存款总额为101亿美元，其中商业存款占52%[21] - 2024年第四季度的非利息存款为1617百万美元，利息存款为4001百万美元[7] 未来展望 - 预计2025年贷款年化增长将保持在低个位数[93] - Q1-25预计将出现季节性支出增加，主要受年度薪酬调整和合同供应商增加的驱动[97] - 资本充足率保持强劲，CET1比率预计超过10%[93] 新产品和新技术研发 - 自2013年以来，公司的每股有形净资产（TBVPCS）增长了53.9%[34] - 公司的无形资产较2024年9月30日增长79.5%[112] 市场扩张和并购 - 商业贷款组合自2015年以来增加了59亿美元，商业贷款占贷款组合的比例为49%[15] - 办公室和建筑贷款中，97%的贷款为通过评级（未分类或批评）[104] 负面信息 - 公司的有形股东权益较2024年9月30日下降1.2%[112] - 公司的有形普通股权益较2024年9月30日下降1.3%[112] - 截至2024年12月31日，公司的总资产较2024年9月30日下降0.5%[112] 其他新策略和有价值的信息 - 2024年公司共回购了138万股股票，历史分红支付比率为30%至40%[35] - 核心效率比率为67.74%，较上季度的66.00%有所上升[83] - 存款成本（包括非利息存款）在2024年12月31日的点位为2.17%[71] - 1.6百万股可用于回购[92]

文章核心观点 - 介绍OceanFirst Financial 2024年第四季度财报情况及关键指标表现，供投资者参考 [1][2][3] 财务数据 - 2024年第四季度营收9556万美元，同比下降4.1%，与Zacks共识预期的9570万美元相比，意外下降0.15% [1] - 同期每股收益0.38美元，去年同期为0.45美元，与共识每股收益预期0.36美元相比，意外增长5.56% [1] 股价表现 - 过去一个月OceanFirst股价回报率为+5.7%，而Zacks标准普尔500综合指数变化为+2.7% [3] - 该股目前Zacks排名为3（持有），表明短期内表现可能与大盘一致 [3] 关键指标表现 - 效率比率为67.9%，高于三位分析师平均预期的67.1% [4] - 净息差为2.7%，与三位分析师平均预期的2.7%持平 [4] - 总生息资产平均余额为123.3亿美元，高于两位分析师平均预期的123.2亿美元 [4] - 净利息收入为8333万美元，高于三位分析师平均预期的8291万美元 [4] - 总非利息收入为1223万美元，低于三位分析师平均预期的1245万美元 [4] - 银行拥有的人寿保险收入为254万美元，高于两位分析师平均预期的191万美元 [4] - 银行卡服务收入为160万美元，低于两位分析师平均预期的182万美元 [4] - 手续费和服务费为621万美元，高于两位分析师平均预期的605万美元 [4]

文章核心观点 - OceanFirst Financial季度财报有盈有亏，股价年初至今表现优于市场，未来表现取决于管理层评论和盈利预期变化；TFS Financial即将公布财报，预期盈利和营收有变化 [1][3][9] OceanFirst Financial财报情况 - 季度每股收益0.38美元，超Zacks共识预期0.36美元，去年同期为0.45美元，此次财报盈利惊喜为5.56% [1] - 上一季度预期每股收益0.38美元，实际为0.39美元，盈利惊喜为2.63% [1] - 过去四个季度，公司三次超共识每股收益预期 [2] - 截至2024年12月季度营收9556万美元，低于Zacks共识预期0.15%，去年同期为9969万美元；过去四个季度，公司两次超共识营收预期 [2] OceanFirst Financial股价表现 - 自年初以来，OceanFirst股价上涨约5%，而标准普尔500指数上涨3.5% [3] OceanFirst Financial未来展望 - 股票近期价格走势和未来盈利预期的可持续性主要取决于管理层在财报电话会议上的评论 [3] - 盈利前景可帮助投资者判断股票走向，包括当前对未来季度的共识盈利预期及预期变化 [4] - 近期盈利预测修正趋势与短期股价走势有强相关性，可通过Zacks Rank跟踪 [5] - 财报发布前，盈利预测修正趋势喜忧参半，目前股票Zacks Rank为3（持有），预计近期表现与市场一致 [6] - 未来季度和本财年的盈利预测变化值得关注，当前未来季度共识每股收益预期为0.36美元，营收9593万美元；本财年共识每股收益预期为1.60美元，营收4.0647亿美元 [7] 行业情况 - Zacks行业排名中，金融 - 储蓄贷款行业目前处于250多个Zacks行业前11%，排名前50%的行业表现优于后50%超两倍 [8] TFS Financial预期情况 - TFS Financial预计即将公布的截至2024年12月季度财报中，每股收益0.06美元，同比变化 -14.3%，过去30天该季度共识每股收益预期未变 [9] - 预计该季度营收7500万美元，较去年同期下降0.5% [9]

净利润与收益情况 - 2024年第四季度归属于普通股股东的净利润为2090万美元，摊薄后每股收益0.36美元，较上年同期和上一季度均下降；2024年全年净利润为9600万美元，摊薄后每股收益1.65美元，较上一年下降[2] - 2024年第四季度和全年核心收益分别为2210万美元和9360万美元，较上年同期和上一季度均下降；核心收益PTPP分别为2960万美元和1.294亿美元，较上年同期和上一季度均下降[3] - 2024年全年，公司净收入为1.0039亿美元，较2023年的1.04065亿美元有所减少[48] - 2024年第四季度，公司净收入归属于OceanFirst Financial Corp.为2190.9万美元，较2024年第三季度的2511.6万美元和2023年第四季度的2768.2万美元下降[48] - 2024年第四季度，公司普通股股东可获得的净收入为2090.5万美元，较2024年第三季度的2411.2万美元和2023年第四季度的2667.8万美元降低[48] - 2024年基本每股收益为1.65美元，稀释后每股收益也为1.65美元，较2023年的1.70美元有所下降[48] - 2024年第四季度净收入2216.2万美元，归属于公司的净收入2190.9万美元[69] - 2024年第四季度摊薄后每股收益0.36美元[69] - 2024年第四季度核心收益（非GAAP）为22,058千美元，低于上一季度的23,193千美元[77] - 2024年第四季度核心摊薄每股收益为0.38美元，低于上一季度的0.39美元[77] - 2024年归属普通股股东的净利润（GAAP）为96,049美元，2023年为100,013美元[79] - 2024年核心收益（Non - GAAP）为93,559美元，2023年为104,718美元[79] - 2024年核心摊薄每股收益为1.60美元，2023年为1.78美元[79] 股息分配 - 董事会宣布第112次连续季度普通股现金股息为每股0.20美元，将于2025年2月14日支付；优先股季度现金股息为每股0.4375美元，将于2025年2月17日支付[5] - 2024年第四季度每股现金股息为0.20美元，与前几个季度持平[74] 净息差与利息收入 - 第四季度净息差从2.67%增至2.69%，净利息收入增加110万美元至8330万美元；排除影响后，净息差从2.65%扩大4个基点至2.69%[5] - 2024年第四季度，公司总利息收入为1.5962亿美元，较2024年第三季度的1.61525亿美元和2023年第四季度的1.60434亿美元略有变化[48] - 2024年第四季度，公司总利息支出为7629.1万美元，较2024年第三季度的7930.6万美元和2023年第四季度的7261万美元有所变动[48] - 2024年第四季度，公司净利息收入为8332.9万美元，较2024年第三季度的8221.9万美元和2023年第四季度的8782.4万美元有差异[48] - 2024年12月31日止三个月利息收益资产平均余额为1.2331483亿美元，利息为15962万美元，收益率为5.15%[62] - 2024年12月31日止三个月净利息收入为8332.9万美元，9月30日为8221.9万美元，2023年12月31日为8782.4万美元[62] - 2024年12月31日净利息利差为2.11%，9月30日为2.06%，2023年12月31日为2.25%[62] - 2024年12月31日净利息收益率为2.69%，9月30日为2.67%，2023年12月31日为2.82%[62] - 2024年末平均生息资产余额122.796亿美元，利息收入6.422亿美元，收益率5.23%；2023年末余额122.498亿美元，利息收入6.0797亿美元，收益率4.96%[64] - 2024年末平均计息负债余额99.34亿美元，利息支出3.0814亿美元，成本率3.10%；2023年末余额97.218亿美元，利息支出2.3824亿美元，成本率2.45%[64] - 2024年净利息收入3.3404亿美元，2023年为3.6973亿美元；2024年净息差2.72%，2023年为3.02%[64] - 2024年第四季度利息收入1.5962亿美元，利息支出7629.1万美元，净利息收入8332.9万美元[69] - 2024年存款总成本率2.36%，2023年为1.68%[64] - 2024年12月31日存款总成本（包括非计息存款）为2.32%，9月30日为2.44%，2023年12月31日为2.22%[62] 贷款情况 - 第四季度贷款增长9590万美元，年化增长率4%，新增贷款增长20%至5.152亿美元，贷款储备为3.067亿美元[5] - 总贷款降至101.2亿美元，较2023年减少7650万美元；贷款管道增至3.067亿美元，较2023年增加1.236亿美元[31] - 截至2024年12月31日，贷款应收款净额为100.55429亿美元，较2024年9月30日的99.63598亿美元和2023年12月31日的101.36721亿美元有变动[46] - 截至2024年12月31日，总贷款为101.18亿美元，贷款应收净额为100.55亿美元，为他人服务的抵押贷款为1.91亿美元[50] - 截至2024年12月31日，贷款管道总额为3.07亿美元，平均收益率为7.74%；三个月贷款发起总额为5.15亿美元，平均收益率为7.38%；贷款出售额为1.28亿美元[50] - 2024年第四季度商业贷款发起额为2.69亿美元，平均收益率为8.33%，排除了7610万美元的商业贷款池购买[50][51] - 截至2024年12月31日，贷款信用损失准备金为7360.7万美元，占总贷款应收款的0.73%，占不良贷款的207.19%[54] - 截至2024年12月31日，不良贷款总额为3552.7万美元，不良资产总额为3733.8万美元，30至89天逾期贷款为3655万美元[54] - 截至2024年12月31日，不良贷款占总贷款应收款的0.35%，不良资产占总资产的0.28%[54] - 截至2024年12月31日，有问题借款人的贷款修改总额为4200.7万美元，其中不良修改为848.3万美元，正常修改为3352.4万美元[54] - 截至2024年12月31日，PCD贷款净额为2200.6万美元，不良PCD贷款为793.1万美元，30至89天逾期PCD和不良贷款为299.7万美元[54] - 不包括PCD贷款，截至2024年12月31日，不良贷款为2759.6万美元，不良资产为2940.7万美元，30至89天逾期贷款为3355.3万美元[54] - 2024年12月31日贷款应收净额平均余额为1.0018742亿美元，利息为13543.8万美元，收益率为5.38%[62] - 2024年第四季度末贷款净额100.554亿美元，2023年末为101.367亿美元[69] - 2024年12月31日净贷款回收（冲销）为158万美元，9月30日为88万美元，6月30日为 - 1452万美元，3月31日为 - 349万美元，2023年12月31日为 - 35万美元[58] - 2024年6月30日止三个月净贷款冲销与平均总贷款的年化比率为0.06%，3月31日为0.01%，其他时期无意义[58] - 2024年6月30日止三个月包含一笔与单一商业房地产关系相关的160万美元冲销[58] 存款情况 - 第四季度总存款为101亿美元，排除1.263亿美元经纪存款流失后，存款增加7650万美元，年化增长率3%；自2023年12月31日以来，经纪存款减少5.568亿美元[5] - 存款降至100.7亿美元，较2023年减少3.686亿美元；贷款与存款比率为100.5%，2023年为97.7%[32] - 截至2024年12月31日，存款为100.66342亿美元，较2024年9月30日的101.16167亿美元和2023年12月31日的104.34949亿美元减少[46] - 截至2024年12月31日，存款总额为100.66亿美元，其中无息存款为16.17亿美元，计息支票存款为40.01亿美元[52] - 2024年第四季度末存款100.663亿美元，2023年末为104.349亿美元[69] - 2024年第四季度末总存款为10,286,489千美元，低于上一季度的10,175,856千美元[74] 运营费用与所得税 - 2024年第四季度运营费用增至6480万美元，2023年同期为6020万美元；全年运营费用降至2.459亿美元，2023年为2.489亿美元[24][26] - 2024年第四季度和全年所得税拨备分别为510万美元和3030万美元，2023年同期分别为860万美元和3270万美元；有效税率分别为18.7%和23.2%，2023年同期分别为23.6%和23.9%[30] 资产与负债 - 截至2024年12月31日，总资产降至134.2亿美元，较2023年减少1.17亿美元；总负债降至117.2亿美元，较2023年减少1.578亿美元[31][32] - 公司普通股一级资本比率增至11.2%，较2023年上升约30个基点；股东权益增至17亿美元，较2023年增加[33][34] - 截至2024年12月31日，公司总资产为134.21亿美元，较2024年9月30日的134.88亿美元和2023年12月31日的135.38亿美元有所下降[46] - 2024年第四季度末总资产134.212亿美元，2023年末为135.383亿美元[69] - 2024年12月31日总股东权益为1,702,757美元，2023年12月31日为1,661,945美元[82] - 2024年12月31日有形股东权益为1,166,769美元，2023年12月31日为1,146,286美元[82] - 2024年12月31日有形普通股权益为1,111,242美元，2023年12月31日为1,090,759美元[82] - 2024年12月31日总资产为13,421,247美元，2023年12月31日为13,538,253美元[82] - 2024年12月31日有形资产为12,885,259美元，2023年12月31日为13,022,594美元[82] - 2024年12月31日有形股东权益与有形资产比率为9.06%，2023年12月31日为8.80%[82] 股票回购 - 2024年公司回购1383238股，总计2150万美元，加权平均成本为每股15.38美元；年末有1551200股可用于回购[34] 会议安排 - 公司年度股东大会将于2025年5月19日上午8点（东部时间）举行，股东投票记录日期为2025年3月25日[40] - 公司将于2025年1月24日上午11点（东部时间）举行财报电话会议，可通过电话或网络直播收听[42] 其他收入 - 2024年第四季度其他收入增至1220万美元，排除非核心业务后增加260万美元；全年其他收入增至5020万美元，排除非核心业务后增加530万美元[18][20] - 2024年第四季度排除非核心业务后，其他收入较上一季度增加41.1万美元，主要得益于银行持有的人寿保险收入和贷款销售净收益增加[23] 资产回报率与相关指标 - 2024年第四季度平均资产回报率为0.61%，较上一季度的0.71%有所下降，2024年全年为0.71%，低于2023年的0.74%[72] - 2024年平均资产回报率为0.69%，2023年为0.78%[79] 财富管理与托管资产等情况 - 2024年第四季度财富管理与托管资产（AUA/M）为147,956千美元，低于上一季度的152,797千美元[74] - 2024年第四季度末普通股每股账面价值为29.08美元，高于上一季度的29.02美元[74] - 2024年第四季度末普通股流通股数为58,554,871股，较上一季度的58,397,094股有所增加[74] - 2024年第四季度末总

文章核心观点 公司公布2024年第四季度及全年财报，净利润有所下降，但净利息收入和利润率、贷款和存款增长等方面出现拐点，资产质量保持良好，未来将聚焦高质量增长并维持费用和信贷纪律 [1][4] 财务业绩 净利润 - 2024年第四季度归属于普通股股东的净利润为2090万美元，摊薄后每股收益0.36美元，低于去年同期的2670万美元和0.46美元，以及上一季度的2410万美元和0.42美元 [1] - 2024年全年归属于普通股股东的净利润为9600万美元，摊薄后每股收益1.65美元，低于去年的1亿美元和1.70美元 [1] 核心收益 - 2024年第四季度和全年核心收益分别为2210万美元和9360万美元，摊薄后每股收益分别为0.38美元和1.60美元，均低于去年同期 [2] - 2024年第四季度和全年核心收益PTPP分别为2960万美元和1.294亿美元，摊薄后每股收益分别为0.51美元和2.22美元，同样低于去年同期 [3] 业绩指标 | 指标 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2023年第四季度 | 2024年全年 | 2023年全年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 平均资产回报率 | 0.61% | 0.71% | 0.78% | 0.71% | 0.74% | | 平均股东权益回报率 | 4.88%

公司公告 - OceanFirst Financial Corp 宣布董事会已批准季度现金股息为每股 0.4375 美元 该股息适用于每份存托股票 代表 Series A 优先股的 1/40 权益 股息将于 2025 年 2 月 17 日支付给截至 2025 年 1 月 31 日的登记股东 [1] 公司背景 - OceanFirst Financial Corp 的子公司 OceanFirst Bank N A 成立于 1902 年 是一家区域性银行 为新泽西州以及马萨诸塞州至弗吉尼亚州之间的主要大都市地区提供金融服务 [2] - OceanFirst Bank 提供商业和住宅融资 资金管理 信托和资产管理以及存款服务 是新泽西州总部最大且历史最悠久的社区金融机构之一 [2] 公司联系方式 - 公司首席财务官 Patrick S Barrett 的联系方式为电话 (732) 240-4500 分机 27507 电子邮件 Pbarrett@oceanfirst com [3]

文章核心观点 - 即将发布的OceanFirst Financial财报预计季度每股收益下降20%、营收下降4%，分析关键指标预测能更全面了解公司业绩，其股价近月表现优于大盘 [1][3][6] 公司业绩预期 - 预计季度每股收益0.36美元，同比下降20% [1] - 分析师预测营收9570万美元，同比下降4% [1] - 过去30天该季度每股收益一致预期无修正 [1] 关键指标预测 - 平均盈利资产总额预计达123.2亿美元，去年同期为123.5亿美元 [4] - 非利息总收入预计达1245万美元，去年同期为1186万美元 [4] - 净利息收入预计为8291万美元，去年同期为8782万美元 [5] - 手续费及服务费预计为605万美元，去年同期为532万美元 [5] 股价表现与评级 - 过去一个月公司股价变动+5.5%，跑赢Zacks标普500综合指数的-0.4% [6] - 公司Zacks评级为3（持有），预计近期表现与整体市场一致 [6]

公司评级相关 - 穆迪评级于2024年11月5日首次对OceanFirst Financial Corp及其旗下OceanFirst Bank N.A.进行评级[2] - 仅1%的美国银行得到穆迪评级的投资级评级OceanFirst Financial Corp的团队因获得A3/Prime - 2的长短期存款评级而被公司董事长兼首席执行官称赞这反映了OceanFirst的持续实力[2] - 自2016年起公司及其银行已获得Kroll Bond Rating Agency的投资级评级[3] 公司概况 - OceanFirst Bank N.A.为OceanFirst Financial Corp的子公司成立于1902年是一家资产达135亿美元的区域性银行在新泽西州以及马萨诸塞州和弗吉尼亚州之间的主要大都市区提供金融服务[4] - OceanFirst Bank提供商业和住宅融资资金管理信托和资产管理以及存款服务是总部位于新泽西州最大最古老的社区型金融机构之一[4]