Oaktree Specialty Lending Corporation (NASDAQ:OCSL) Q3 2021 Earnings Conference Call August 5, 2021 11:00 AM ET Company Participants Michael Mosticchio - Investor Relations Armen Panossian - Chief Executive Officer and Chief Investment Officer Matt Pendo - President and Chief Operating Officer Mel Carlisle - Chief Financial Officer and Treasurer Conference Call Participants Finian O'Shea - Wells Fargo Securities Devin Ryan - JMP Securities Kyle Joseph - Jefferies Ryan Lynch - KBW Operator Welcome, and thank ...

公司基本信息 - 公司是专业金融公司，投资目标公司企业价值在1亿美元至7.5亿美元之间[312][314] - 公司投资目标是通过提供融资解决方案产生当期收入和资本增值，还可通过折价二次投资获利[314] 财务数据关键指标变化 - 2021年第二季度，公司总投资收入为6540万美元，较2020年同期增加3100万美元，增幅90.2%[398] - 2021年前九个月，公司总投资收入为1.456亿美元，较2020年同期增加4610万美元，增幅46.3%[399] - 2021年第二季度，公司净费用为2910万美元，较2020年同期增加1150万美元，增幅65.3%[400] - 2021年前九个月，公司净费用为8120万美元，较2020年同期增加2910万美元，增幅55.8%[401] - 2021年第二季度，公司净投资收入较2020年同期增加1920万美元，增幅114.3%[402] - 2021年前九个月，公司净投资收入较2020年同期增加1660万美元，增幅35.0%[403] - 2021年第二季度和前九个月，公司分别录得净实现收益860万美元和2270万美元，2020年同期分别为280万美元和 - 2040万美元[405] 各条业务线表现 - 2021年截至6月30日的九个月内，公司在41家新的和10家现有的投资组合公司发起了7.824亿美元的投资承诺，并为7.086亿美元的投资提供了资金[342] - 2021年截至6月30日的九个月内，公司从提前还款、退出、其他还款和销售中获得了5.602亿美元的收益，并退出了35家投资组合公司[342] - 2021年第二季度和前九个月，公司在SLF JV I票据投资的利息收入分别为190万美元和540万美元[372] - 2020年第二季度和前九个月，公司在SLF JV I票据投资的利息收入分别为200万美元和630万美元[372] - 2021年上半年，公司从SLF JV I有限责任公司股权获得0.5万美元股息收入，2020年同期无股息收入[373] - 2021年第二季度和上半年，SLF JV I利息收入分别为5247美元和14535美元，净收入分别为3389美元和18232美元[374] - 2021年第二季度和上半年，公司分别向SLF JV I出售1050万美元和4550万美元高级有担保债务投资，获得现金对价分别为1030万美元和4480万美元[376] - 2021年3月19日至6月30日，Glick JV票据投资获得现金利息收入80万美元[391] 各地区表现 无 管理层讨论和指引 - 橡树资本未来新投资机会聚焦情境贷款、特定赞助商贷款、压力行业和救援贷款三个领域[315] 其他没有覆盖的重要内容 - 自2017年10月橡树资本关联方成为投资顾问后，已将非核心投资公允价值减少超7亿美元，截至2021年6月30日，剩余非核心投资公允价值约1.36亿美元[316] - 2021年3月19日完成合并，向原OCSI股东发行39400011股普通股，原OCSI每股普通股可换1.3371股公司普通股[317] - 截至2021年6月30日，91.4%的债务投资组合（公允价值）和91.8%的债务投资组合（成本）按浮动利率计息[321] - 2020年3月起LIBOR下降，英国金融行为监管局曾宣布2021年底停用LIBOR，现多数美元LIBOR将持续发布至2023年6月30日[321] - 公司合并财务报表按美国公认会计原则编制，遵循10 - Q表格和S - X法规要求[322] - 公司按FASB ASC Topic 820对投资进行估值，该准则定义了公允价值并划分了三个层次[323][324] - 橡树资本获取并分析定价供应商和经纪人提供的市场报价，为确定投资公允价值，通常寻求至少两个报价[325][326] - 截至2021年6月30日，公司投资组合按公允价值计算的89.6%是基于市场报价、交易先例法或经独立估值公司验证[331] - 截至2021年6月30日和2020年9月30日，公司总资产中分别约95.0%和95.9%为按公允价值计量的投资[333] - 截至2021年6月30日，公司无处于非应计状态的投资[334] - 2021年6月30日，按成本计算，高级有担保债务占总投资的85.40%，2020年9月30日为80.58%[342] - 2021年6月30日，按公允价值计算，高级有担保债务占总投资的86.66%，2020年9月30日为84.06%[343] - 公司董事会每季度进行多步骤估值流程来确定投资的公允价值[330] - 公司使用三种不同的估值技术来评估不可靠或不易获得报价的投资[327] - 公司使用Black - Scholes定价模型估计私人认股权证的公允价值[329] - 截至2021年6月30日和2020年9月30日，投资组合按成本计算，应用软件占比分别为14.18%和9.71% [344] - 截至2021年6月30日和2020年9月30日，投资组合按公允价值计算，应用软件占比分别为14.30%和10.21% [345] - 截至2020年9月30日，应计状态的债务投资成本为1500364美元，占债务组合的98.79%；公允价值为1483284美元，占债务组合的99.89% [347] - 截至2021年6月30日和2020年9月30日，公司和Kemper分别拥有SLF JV I的LLC股权和未偿还的SLF JV I票据合计的87.5%和12.5% [350] - 截至2021年6月30日和2020年9月30日，SLF JV I的SLF JV I Deutsche Bank Facility分别允许最高2.6亿美元和2.5亿美元的借款 [351] - 截至2021年6月30日和2020年9月30日，SLF JV I的总资产分别为3.865亿美元和3.135亿美元 [352] - 截至2021年6月30日和2020年9月30日，公司对SLF JV I的投资按公允价值合计分别为1.329亿美元和1.174亿美元 [352] - 截至2021年6月30日和2020年9月30日，公司和Kemper向SLF JV I提供资金约1.655亿美元，其中公司提供1.448亿美元 [353] - 截至2021年6月30日和2020年9月30日，SLF JV I的高级担保贷款本金分别为359079美元和307579美元 [354] - 截至2021年6月30日和2020年9月30日，SLF JV I高级担保贷款的加权平均利率分别为5.61%和5.44% [354] - Access CIG, LLC第一留置权定期贷款本金为9,135美元，成本为9,106美元，公允价值为9,092美元，投资类型利率为3.84%[357] - ADB Companies, LLC第一留置权定期贷款本金为7,832美元，成本为7,654美元，公允价值为7,711美元，投资类型利率为7.25%[357] - AI Ladder (Luxembourg) Subco S.a.r.l.第一留置权定期贷款本金为5,957美元，成本为5,855美元，公允价值为5,963美元，投资类型利率为4.58%[357] - Altice France S.A.第一留置权定期贷款本金为4,607美元，成本为4,440美元，公允价值为4,606美元，投资类型利率为4.15%[357] - Alvogen Pharma US, Inc.第一留置权定期贷款本金为9,879美元，成本为9,682美元，公允价值为9,749美元，投资类型利率为6.25%[357] - Amplify Finco Pty Ltd.第一留置权定期贷款本金为7,900美元，成本为7,821美元，公允价值为7,762美元，投资类型利率为5.00%[357] - Anastasia Parent, LLC第一留置权定期贷款本金为2,806美元，成本为2,216美元，公允价值为2,257美元，投资类型利率为3.90%[357] - Apptio, Inc.第一留置权定期贷款和循环贷款合计本金为4,769美元，成本为4,710美元，公允价值为4,680美元，投资类型利率为8.25%[357] - Aurora Lux Finco S.À.R.L.第一留置权定期贷款本金为6,419美元，成本为6,293美元，公允价值为6,040美元，投资类型利率为7.00%[357] - BAART Programs, Inc.第一留置权定期贷款本金为6,750美元，成本为6,675美元，公允价值为6,712美元，投资类型利率为6.00%[357] - 全球医疗响应公司第一留置权定期贷款本金为2220美元，成本为2181美元，公允价值为2233美元，现金利率为5.75%[358] - Grab控股公司第一留置权定期贷款本金为2993美元，成本为2910美元，公允价值为3045美元，现金利率为5.50%[358] - Indivior Finance公司第一留置权定期贷款本金为7500美元，成本为7350美元，公允价值为7350美元，现金利率为6.00%[358] - 总Intelsat Jackson Holdings公司第一留置权定期贷款本金为5511美元，成本为5316美元，公允价值为5593美元[358] - INW Manufacturing公司第一留置权定期贷款本金为9938美元，成本为9645美元，公允价值为9739美元，现金利率为6.50%[358] - 总SHO Holding I公司第一留置权定期贷款本金为8448美元，成本为8435美元，公允价值为7941美元[359] - Sirva Worldwide公司第一留置权定期贷款本金为3694美元，成本为3639美元，公允价值为3490美元，现金利率为5.60%[359] - Sorenson Communications公司第一留置权定期贷款本金为2929美元，成本为2900美元，公允价值为2958美元，现金利率为6.25%[359] - 总Trench Plate Rental公司第一留置权定期贷款本金为3975美元，成本为3896美元，公允价值为3895美元[359] - 全部投资组合本金为359079美元，成本为360570美元，公允价值为361246美元[359] - 截至2021年6月30日，SLF JV I可变利率贷款参考利率：30天LIBOR为0.10%，60天LIBOR为0.13%，90天LIBOR为0.15%，180天LIBOR为0.17%，360天LIBOR为0.25%，PRIME为3.25%[360] - 截至2020年9月30日，AdVenture Interactive, Corp.现金利率为3.91%，本金9206美元，成本9170美元，公允价值9029美元[365] - 截至2020年9月30日，AI Ladder (Luxembourg) Subco S.a.r.l.现金利率为4.65%，本金6038美元，成本5914美元，公允价值5781美元[365] - 截至2020年9月30日，Airbnb, Inc.现金利率为8.50%，本金3051美元，成本2981美元，公允价值3311美元[365] - 截至2020年9月30日，Altice France S.A.现金利率为4.15%，本金4643美元，成本4450美元，公允价值4527美元[365] - 截至2020年9月30日，Alvogen Pharma US, Inc.现金利率为6.25%，本金9879美元，成本9623美元，公允价值9566美元[365] - 截至2020年9月30日，Amplify Finco Pty Ltd.现金利率为4.75%，本金7960美元，成本7880美元，公允价值6846美元[365] - 截至2020年9月30日，Anastasia Parent, LLC现金利率未明确，本金2828美元，成本2282美元，公允价值1248美元[365] - 截至2020年9月30日，Apptio, Inc.现金利率未明确，本金4615美元，成本4545美元，公允价值4518美元[365] - 截至2020年9月30日，Aurora Lux Finco S.À.R.L.现金利率为7.00%，本金6468美元，成本6324美元，公允价值6015美元[365] - 截至2020年9月30日，总投资组合本金为307,579美元，成本为311,428美元，公允价值为298,771美元[368] - 截至2020年9月30日，SLF JV I可变利率贷款参考利率：30天LIBOR为0.15%，60天LIBOR为0.19%，90天LIBOR为0.22%，180天LIBOR为0.27%，PRIME为3.25%[369] - 截至2021年6月30日和2020年9月30日，公司对SLF JV I的债务投资成本和公允价值均为9630万美元[372] - 截至2021年6月30日，SLF JV I票据年利率为1个月LIBOR加7.0%，LIBOR下限为1.00%，2028年12月29日到期[372] - Global Medical Response, Inc.第一留置权定期贷款本金2231美元，成本2187美元，公允价值2185美元，现金利率5.75%[366] - Guidehouse LLP第二留置权定期贷款本金6000美元，成本5979美元，公允价值5790美元，现金利率8.15%[366] - Helios Software Holdings, Inc.第一留置权定期贷款本金3970美元，成本3930美元，公允价值3923美元，现金利率4.52%[366] -

Oaktree Specialty Lending Corporation (NASDAQ:OCSL) Q2 2021 Earnings Conference Call May 6, 2021 11:00 AM ET Company Participants Michael Mosticchio - Investor Relations Matt Pendo - President and Chief Operating Officer Armen Panossian - Chief Executive Officer and Chief Investment Officer Mel Carlisle - Chief Financial Officer and Treasurer Conference Call Participants Devin Ryan - JMP Securities Kyle Joseph - Jefferies Bryce Rowe - Hubby Group Ryan Lynch - KBW Melissa Wedel - JPMorgan Finian O'Shea - Wel ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, DC 20549 Form 10-Q (Mark One) þ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2021 OR o TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 COMMISSION FILE NUMBER: 1-33901 Oaktree Specialty Lending Corporation (EXACT NAME OF REGISTRANT AS SPECIFIED IN ITS CHARTER) DELAWARE (State or jurisdiction of incorporation or organization) ...

Oaktree Specialty Lending Corporation. (NASDAQ:OCSL) Q1 2021 Earnings Conference Call February 4, 2021 11:00 AM ET Company Participants Michael Mosticchio - Investor Relations Armen Panossian - Chief Executive Officer and Chief Investment Officer Matt Pendo - President and Chief Operating Officer Mel Carlisle - Chief Financial Officer and Treasurer Conference Call Participants Devin Ryan - JMP Securities Kyle Joseph - Jefferies Finian O'Shea - Wells Fargo Securities Melissa Wedel - JPMorgan Operator Good mo ...

业绩总结 - 截至2020年12月31日，净资产价值为每股6.85美元，较2020年9月30日的6.49美元增长5%[9] - 调整后的净投资收益为每股0.14美元，较2020年9月30日的0.17美元下降[9] - 2020年12月31日的GAAP净投资收入为$10,018千，较2020年9月30日的$24,545千下降59%[77] - 2020年12月31日的总投资收入为$38,204千，较2020年9月30日的$43,599千下降12%[75] - 2020年12月31日的总费用为$28,186千，较2020年9月30日的$19,054千上升48%[75] - 2020年12月31日的净资产增加为$65,544千，较2020年9月30日的$70,617千下降7%[75] 用户数据 - 截至2020年12月31日，投资组合公司数量为56家[58] - 截至2020年12月31日，第一留置权投资占比为93%[58] - 截至2020年12月31日，投资总额为3.13亿美元[58] 未来展望 - 公司与OCSI的合并交易预计将在2021年3月的股东会议后不久完成，需获得股东批准[11] - 新投资承诺总额为2.86亿美元，新债务投资的加权平均收益率为8.7%[9] - 新投资承诺为2.863亿美元，较上季度增长92.8%[39] - 新资金投资活动为2.415亿美元，较上季度增长65.5%[39] 财务状况 - 截至2020年12月31日，总资产为17,939,030万美元，较上季度增长9.1%[35] - 截至2020年12月31日，总债务为694,827万美元，较上季度下降8.1%[35] - 现金流动性强，现金为2400万美元，信用额度未提取的能力为4亿美元[9] - 净杠杆率为0.70x，总杠杆率为0.73x[50] 投资组合表现 - 投资组合的公允价值为17亿美元，较上季度增长8.5%[37] - 非核心投资组合的公允价值为1.25亿美元，较2017年9月30日减少86%[29] - 截至2020年12月31日，非应计资产占公允价值的比例为0.03%[9] 负面信息 - 2020年12月31日的调整后净投资收入为$19,558千，较2020年9月30日的$24,545千下降20%[77] - 2020年12月31日的利息收入为$31,633千，较2020年9月30日的$37,153千下降15%[75] - 2020年12月31日的每股GAAP净投资收入为$0.07，较2020年9月30日的$0.17下降59%[77]

OR o TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 COMMISSION FILE NUMBER: 1-33901 Oaktree Specialty Lending Corporation UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, DC 20549 Form 10-Q (Mark One) þ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended December 31, 2020 (EXACT NAME OF REGISTRANT AS SPECIFIED IN ITS CHARTER) DELAWARE (State or jurisdiction of incorporation or organizatio ...

财务数据和关键指标变化 - 无相关内容 各条业务线数据和关键指标变化 - 无相关内容 各个市场数据和关键指标变化 - 无相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司提及与合并相关的预期协同效应和节省 但未提供具体数据或细节[4] - 公司强调实现合并预期收益的能力 但未说明具体战略或行业竞争情况[4] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司声明包含前瞻性陈述 涉及未来经营结果和财务表现 但未提供具体评论或展望[4] 其他重要信息 - 公司投资者关系代表Michael Mosticchio主持电话会议[2][3] - 首席执行官Armen Panossian 总裁Matt Pendo 首席财务官Mel Carlisle参与会议并准备回答提问[3] - 收益发布和配套幻灯片演示可在公司网站投资者部分获取[3] - 电话会议包含问答环节 但当前处于仅收听模式[2] 问答环节所有提问和回答 - 无相关内容

公司合并与收购 - 公司于2020年10月28日与Oaktree Strategic Income Corporation（OCSI）签订合并协议，计划通过合并使其成为全资子公司[19] 投资顾问与投资活动 - 截至2020年9月30日，公司投资顾问及其关联公司在19个城市和14个国家拥有超过1000名专业人员，包括39名平均经验为25年的投资组合经理[24] - 自2005年以来，公司投资顾问及其关联公司已在超过350笔直接发起贷款中投资超过190亿美元[31] - 自Oaktree关联公司成为投资顾问以来，已将非核心投资减少超过7亿美元（按公允价值计算）[36] - 截至2020年9月30日，公司计划逐步退出剩余的非核心投资，公允价值约为1.28亿美元[36] 投资组合构成与策略 - 公司作为业务发展公司，将至少70%的投资用于美国公司[40] - 截至2020年9月30日，公司投资组合中84.1%的公允价值为有第一或第二优先留置权担保的债务投资[46] - 公司与Kemper共同向SLF JV I注资总额约1.655亿美元，其中公司出资1.448亿美元[49] - 截至2020年9月30日，公司对SLF JV I的投资公允价值约为1.174亿美元[49] - SLF JV I拥有由德意志银行纽约分行提供的最高2.5亿美元的高级循环信贷额度[49] 管理费结构 - 基础管理费按总资产（不包括现金及现金等价物）年化1.50%计算[55] - 当总资产超过净资产200%的部分，基础管理费率为1.00%[55] 激励费计算（基于收入） - 激励费第一部分（基于收入的激励费）的优先回报率（门槛收益率）为每季度净资产的1.50%[56] - 当季度预激励费净投资收入超过1.50%但低于或等于1.8182%时，100%的超额收入支付给投资顾问[61] - 当季度预激励费净投资收入超过1.8182%时，激励费为预激励费净投资收入的17.5%[61] - 投资收入假设为2.375%，优先回报率为1.50%，管理费为0.375%，其他费用为0.20%，激励费为0.30%[63] - 投资收入假设为3.5%，优先回报率为1.50%，管理费为0.375%，其他费用为0.20%，激励费为0.5119%[63] 激励费计算（基于资本收益） - 激励费第二部分（基于资本收益的激励费）为已实现资本收益的17.5%[61] - 公司A投资1000万美元，第二年以2000万美元售出，实现资本收益1000万美元[65] - 公司D投资1000万美元，第四年以1200万美元售出，累计实现资本收益1200万美元[65] - 公司C投资1000万美元，第五年以2000万美元售出，累计实现资本收益2200万美元[65] - 公司B投资1000万美元，第六年以1600万美元售出，累计实现资本收益2800万美元[65] - 第二年资本收益激励费为140万美元[68] - 第四年资本收益激励费为70万美元[68] - 第五年资本收益激励费为175万美元[68] - 第六年资本收益激励费为70万美元[68] - 资本利得激励费部分按财年末计算，等于累计实现资本利得的20%，并扣除累计实现资本损失、未实现资本贬值和以往已支付的资本利得激励费[84] 激励费调整条款 - 激励费计算中，若自2017年1月1日以来累计净资产运营增长为正，则季度激励费将减少，减少额为（该季度激励费的25%）减去（前顾问在该季度放弃的基本管理费）[82] 行政协议与费用 - 公司根据行政协议按成本报销Oaktree Administrator的费用，包括按市场费率分摊的首席执行官办公室租金以及首席财务官、首席合规官及其团队等非投资专业人士的薪酬相关费用[87][99] - 行政协议初始有效期至2021年9月30日，之后须经董事会或多数流通股股东批准方可逐年续签，任何一方可提前60天书面通知无 penalty 终止协议[89] RIC税收资格与分配要求 - 公司已选择并计划每年符合RIC税收资格，需将至少90%的投资公司应税收入作为股息分配，以避免公司层面联邦所得税[100] - 若未能满足年度分配要求，公司需对未分配收入按常规公司税率缴纳联邦所得税[101] - 公司可能需就某些未分配收入缴纳4%的非抵免联邦消费税，除非及时分配至少（当年普通收入的98%）加上（截至当年10月31日一年期资本净收益的98.2%）以及以往未分配且未纳税的收入[102] - 持有具有原始发行折扣的债务可能导致公司在未收到现金的情况下确认应税收入，从而为满足分配要求而需进行现金分配[103] - 债务融资相关的资产覆盖率要求和金融契约可能限制公司进行必要分配的能力，若无法获得现金可能导致失去RIC税收待遇[104] RIC资格的收入与资产测试 - 为维持RIC资格，公司必须满足特定的收入来源和资产多元化要求[103] - 公司必须满足90%总收入测试，即每个纳税年度至少90%的总收入需来自股息、利息、特定证券支付及合格公开交易合伙企业的净收入[106] - 公司资产组合需满足多元化测试，即每季度末至少50%资产价值为现金、现金等价物、美国政府证券等，且单一发行人证券不超过资产价值的5%或该发行人流通有表决权证券的10%[106] - 公司资产组合需满足多元化测试，即每季度末不超过25%的资产价值投资于单一发行人证券、受控发行人证券或合格公开交易合伙企业的证券[106] - 公司投资于单一注册投资公司的证券不得超过其总资产价值的5%[111] - 公司投资于所有注册投资公司的证券合计不得超过其总资产价值的10%[111] 合格资产与投资组合公司定义 - 公司至少70%的总资产必须由合格资产构成[112] - 合格投资组合公司的定义包括其流通有表决权和无表决权普通股的合计市值低于2.5亿美元[113] - 合格投资组合公司的定义包括总资产不超过400万美元且资本和盈余不低于200万美元的小型有偿付能力公司[113] - 如果公司与单一交易对手方的回购协议超过其总资产的25%，则将无法满足多元化测试[115] 杠杆率与资产覆盖率 - 公司获准将杠杆率上限提高一倍，债务与权益比率从1:1变为2:1，资产覆盖率要求从200%降低至150%[116] 利率风险与敏感性分析 - 截至2020年9月30日，公司88.3%（按公允价值计算）和88.8%（按成本计算）的债务投资组合为浮动利率[445] - 浮动利率债务投资组合中，利率下限为1%的部分占比最高，达51.3%（公允价值为6.725亿美元）[445] - 浮动利率债务投资组合的总公允价值为13.115亿美元（2020年9月30日）[445] - 利率上升250个基点，预计将使公司年度净资产增加约1723.7万美元[446] - 利率上升100个基点，预计将使公司年度净资产增加约326.9万美元[446] - 利率上升50个基点，预计将使公司年度净资产增加约82.2万美元[446] 现金、投资与借款头寸 - 截至2020年9月30日，公司计息现金和投资总额为15.878亿美元，借款总额为7.148亿美元[447] - 以30天LIBOR为基准利率的资产为7.176亿美元，相应借款为4.148亿美元（2020年9月30日）[447] - 以90天LIBOR为基准利率的资产为3.621亿美元（2020年9月30日）[447] - 固定利率资产为1.72亿美元，固定利率借款为3亿美元（2020年9月30日）[447]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, DC 20549 Form 10-Q þ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2020 OR o TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 DELAWARE (State or jurisdiction ofincorporation or organization) 26-1219283 (I.R.S. EmployerIdentification No.) 333 South Grand Avenue, 28th Floor Los Angeles, CA (Address of principal executive of ice) ...