总资产相关数据变化 - 截至2024年3月31日，公司总资产为56.16072亿美元，较2023年12月31日的57.22799亿美元有所下降[6] - 2024年第一季度公司总资产为5676723千美元，较2023年第一季度的5898647千美元有所下降[8] - 2024年3月31日公司总资产为56.16072亿美元，较2023年12月31日的57.22799亿美元和2023年3月31日的59.20283亿美元有所下降[24] - 截至2024年3月31日，公司总资产为56.77亿美元，总负债和股东权益为56.77亿美元[32] 利息和股息收入相关数据变化 - 2024年第一季度，公司总利息和股息收入为7333万美元，高于2023年同期的7015.9万美元[7] - 2024年第一季度，公司净利息和股息收入为5978.3万美元，低于2023年同期的6408.6万美元[7] - 2024年3月31日利息收入（GAAP）为73330千美元，低于2023年12月31日的73696千美元[12] - 2024年第一季度净利息和股息收入为5980万美元，较2023年第四季度减少150万美元（2.4%），较2023年第一季度减少430万美元（6.7%）[19] - 2024年第一季度总利息和股息收入为73,330美元，总利息支出为13,547美元，净利息和股息收入为59,783美元[76] 利息支出相关数据变化 - 2024年第一季度，公司总利息支出为1354.7万美元，远高于2023年同期的607.3万美元[7] - 2024年3月31日利息支出（GAAP）为13547千美元，高于2023年12月31日的12461千美元[12] 非利息收入相关数据变化 - 2024年第一季度，公司非利息收入为1050.1万美元，高于2023年同期的735万美元[7] - 2024年第一季度非利息收入为1050万美元，较2023年第四季度增加180万美元（20.3%），较2023年第一季度增加320万美元（42.9%）[20] - 2024年第一季度，非利息收入较2023年第四季度增加180万美元，增幅20.3%，较2023年第一季度增加320万美元，增幅42.9%[42] - 2024年第一季度非利息收入为1.0501亿美元，较2023年第四季度增加1772万美元（20.3%），较2023年第一季度增加3151万美元（42.9%）[48] - 2024年第一季度非利息收入为10,501美元[76] 非利息支出相关数据变化 - 2024年第一季度，公司非利息支出为3824.1万美元，高于2023年同期的3592.2万美元[7] - 2024年第一季度非利息支出为3820万美元，较2023年第四季度增加120万美元（3.3%），较2023年第一季度增加230万美元（6.5%）[22] - 2024年第一季度非利息费用为3.8241亿美元，较2023年第四季度增加120万美元（3.3%），较2023年第一季度增加230万美元（6.5%）[43][50] - 2024年第一季度非利息支出为38,241美元[76] 税前收入和净利润相关数据变化 - 2024年第一季度，公司税前收入为2854.3万美元，低于2023年同期的3201.3万美元[7] - 2024年第一季度，公司净利润为2131.2万美元，低于2023年同期的2360.7万美元[7] - 2024年第一季度净收入为2130万美元，较2023年第四季度增加310万美元，较2023年第一季度减少230万美元[15][16][18] - 2024年第一季度调整后净收入为2130万美元，较2023年第四季度增加220万美元，较2023年第一季度减少210万美元[18] - 2024年第一季度税前收入为28,543美元，净利润为21,312美元[76] - 2024年3月31日调整后净利润（非GAAP）为21,312美元，2023年12月31日为19,116美元，2023年3月31日为23,381美元[77] 每股收益相关数据变化 - 2024年第一季度，公司基本每股收益为0.48美元，低于2023年同期的0.53美元[7] - 2024年第一季度，公司摊薄每股收益为0.47美元，低于2023年同期的0.52美元[7] - 2024年第一季度基本每股收益（GAAP）为0.48美元，摊薄每股收益（GAAP）为0.47美元[76] - 2024年3月31日调整后基本每股收益（非GAAP）为0.48美元，调整后摊薄每股收益（非GAAP）为0.47美元[77] 现金及现金等价物、净贷款、总存款、总负债、股东权益相关数据变化 - 2024年第一季度现金及现金等价物为102621千美元，低于2023年第一季度的104450千美元[8] - 2024年第一季度净贷款为3974336千美元，高于2023年第一季度的3882281千美元[8] - 2024年第一季度总存款为4580424千美元，低于2023年第一季度的4998349千美元[8] - 2024年第一季度总负债为5087873千美元，低于2023年第一季度的5416621千美元[8] - 2024年第一季度股东权益为588850千美元，高于2023年第一季度的482026千美元[8] 净利息收入和净利息收益率相关数据变化 - 2024年第一季度净利息收入为5978.3万美元，较上一季度的6123.5万美元和去年同期的6408.6万美元有所减少[24] - 2024年3月31日净利息收入（TE）为60141千美元，低于2023年12月31日的61598千美元[12] - 2024年3月31日净利息收益率（TE）为4.58%，低于2023年12月31日的4.62%[12] - 2024年第一季度，公司净利息收益率（GAAP）降至4.55%，较2023年第四季度下降4个基点，较2023年第一季度下降17个基点[40] - 2024年第一季度，公司净利息收益率（TE）降至4.58%，较2023年第四季度下降4个基点，较2023年第一季度下降16个基点[40] 信贷损失拨备和所得税拨备相关数据变化 - 2024年第一季度信贷损失拨备为350万美元，2023年第四季度为800万美元，2023年第一季度为350万美元[19] - 2024年第一季度所得税拨备为720万美元，2023年第四季度为670万美元，2023年第一季度为840万美元，有效税率分别为25.3%、26.9%和26.3%[23] - 2024年第一季度信贷损失拨备为3,500美元[76] 股息相关信息 - 2024年4月16日，公司董事会宣布每股普通股现金股息为0.05美元，将于2024年5月6日支付给2024年4月26日登记在册的股东[23] - 2024年第一季度股息支付为每股0.05美元[76] 净收入变化原因 - 2024年第一季度净收入增加主要因信贷损失拨备减少450万美元和非利息收入增加180万美元，部分被净利息和股息收入减少150万美元、非利息支出增加120万美元和所得税拨备增加51.8万美元抵消[16] - 2024年第一季度净收入较2023年第一季度减少主要因证券投资组合收缩、市场利率上升和短期借款增加导致净利息收入减少430万美元，利息支出增加750万美元[16] 资本比率和账面价值相关数据变化 - 2024年3月31日公司普通股一级资本比率为12.02%，高于2023年12月31日的11.37%和2023年3月31日的9.91%[24] - 2024年3月31日公司有形账面价值每股较去年同期增长25%，普通股一级资本比率从一年前的不到10%提升至超12%[26] 贷款相关数据变化 - 2024年3月31日非 performing 贷款总额为6510万美元，占总贷款的1.6%，较2023年12月31日有所下降[27] - 2024年3月31日总贷款为39.7亿美元，较2023年12月31日减少7350万美元，较2023年3月31日减少3390万美元[28] - 2024年第一季度平均贷款（含待售贷款）为40.2亿美元，较2023年第四季度增加290万美元，较2023年第一季度增加8690万美元[28] - 2024年3月31日，总贷款为39.69411亿美元，较2023年12月31日减少7350万美元（1.8%），较2023年3月31日减少3390万美元（0.8%）[45][52] - 2024年第一季度贷款（含手续费）收入为62,673美元，较2023年第一季度的57,210美元增长约9.55%[76] - 2024年3月31日，非应计贷款为6432.4万美元，较2023年12月31日下降4.8%，较2023年3月31日上升1.2%[54] - 截至2024年3月31日，分类贷款总额为1.35452亿美元，较2023年12月31日增加270万美元，较2023年3月31日增加1020万美元[56][59] - 2024年3月31日，贷款信用损失准备金为4410万美元，未使用承诺的信用损失准备金为270万美元[60] - 2024年第一季度净冲销为369.5万美元，2023年第四季度为1546万美元，2023年第一季度为74万美元[62] - 2024年第一季度总冲销为400万美元，2023年第四季度为1600万美元，2023年第一季度为100万美元[63] 证券相关数据变化 - 2024年3月31日可供出售证券总额为11.7亿美元，较2023年12月31日的11.9亿美元和2023年3月31日的14.6亿美元有所减少[29] - 截至2024年3月31日，证券未实现按市值计价损失为8500万美元，较2023年12月31日的8420万美元和2023年3月31日的1.056亿美元有所变化[29] - 2024年3月31日，可供出售证券总额为11.68797亿美元，较2023年12月31日减少2403万美元（2.0%），较2023年3月31日减少2.86271亿美元（19.7%）[45] - 截至2024年3月31日，证券投资组合公允价值为11.7亿美元，较2023年12月31日减少2400万美元，较2023年3月31日减少2.863亿美元[53] - 2024年3月31日，净未实现损失为8500万美元，2023年12月31日为8420万美元，2023年3月31日为1.056亿美元[53] 生息资产收益率、计息存款和借款成本相关数据变化 - 2024年第一季度，生息资产收益率较上一时期增加6个基点，较去年同期增加42个基点[34][37] - 2024年第一季度，计息存款平均余额从2023年第四季度的27.4亿美元增至27.6亿美元，成本率从89个基点增至118个基点[38] - 2024年第一季度，借款成本较2023年第四季度下降，主要因其他短期借款平均余额减少5850万美元[39] 各业务线收入相关数据变化 - 2024年第一季度，住宅抵押贷款银行业务收入增加130万美元，主要因MSRs按市值计价收益增加[42] - 2024年第一季度，银行寿险（BOLI）现金退保价值增加63.1万美元，主要因市场利率变化[42] - 2024年第一季度，财富管理收入增加29.1万美元，主要因咨询费增加[42] - 2024年第一季度财富管理收入为2,561美元[76] 非利息费用明细相关数据变化 - 2024年第一季度薪资和员工福利为2.4312亿美元，较2023年第四季度增加290万美元，较2023年第一季度增加210万美元[43][44][50] - 2024年第一季度，薪资较2023年第四季度增加90.9万美元（5.4%），较2023年第一季度增加156万美元（9.7%）[43] - 2024年第一季度，高管激励较2023年第四季度增加69.8万美元（48.1%），较2023年第一季度增加32.1万美元（17.6%）[43] - 2024年第一季度，福利及其他费用较2023年第四季度增加130万美元（40.4%），较2023年第一季度增加18.3万美元（4.2%）[43] - 2024年第一季度，广告费用较2023年第四季度减少19.1万美元（49.9%），较2023年第一季度增加5万美元（35.2%）[43]

公司业务架构与运营 - 公司银行通过48个银行中心运营，主要位于伊利诺伊州库克、迪卡尔布、杜佩奇、凯恩、肯德尔、拉萨尔和威尔县[10][15] - 公司提供全方位社区银行和信托业务，包括存款、信托和财富管理、贷款等服务[11][13] - 公司银行业务总部位于伊利诺伊州奥罗拉，业务集中在芝加哥大都市区的西郊和南郊[123] 公司并购情况 - 2021年12月1日公司完成与West Suburban Bancorp的合并，支付现金和股票对价约2.952亿美元，收购34家分行[12] 贷款业务数据 - 2023年公司贷款总额同比增长1.733亿美元，贷款发放额（不包括续贷）约9.972亿美元，住宅抵押贷款发放额约9930万美元，其中待售贷款发放额5210万美元，出售住宅抵押贷款所得款项为5220万美元[16] - 截至2023年12月31日，商业房地产贷款占贷款组合约45.3%（2022年末为47.6%），住宅抵押贷款约16.8%（2022年末为15.5%），一般商业贷款约20.8%（2022年末为21.7%），房屋净值信贷额度约2.6%（2022年末为2.8%），建筑贷款约4.1%（2022年末为4.7%），租赁约9.8%（2022年末为7.2%），消费及其他贷款不足1.0%（2022年末不足1.0%）[17] - 截至2023年12月31日，商业房地产贷款总额18.3亿美元中，约7.965亿美元（43.5%，2022年末为46.4%）为业主自用房地产担保贷款[22] - 截至2023年12月31日，约70.4%的商业房地产贷款组合由位于伊利诺伊州、威斯康星州或印第安纳州的房产担保[22] - 截至2023年12月31日，多户住宅贷款约4.02亿美元，占贷款组合的9.9%，其中82.7%的多户住宅贷款由伊利诺伊州、威斯康星州和印第安纳州的房产担保[24] - 建设与开发贷款组合从2022年12月31日的1.805亿美元降至2023年12月31日的1.654亿美元[29] - 2023年12月31日，房地产贷款总额为27.8亿美元，约占贷款组合的68.8%，2022年12月31日为27.3亿美元，约占70.6%[141] - 2023年12月31日，非业主占用商业房地产贷款和未提取商业房地产承诺等于一级资本加信贷损失准备金的286.9%，低于2022年12月31日的304.2%[142] - 2023年12月31日，不良贷款为6880万美元，较2022年12月31日的3290万美元增加109.0%[147] - 2023年12月31日，其他房地产拥有量（OREO）总计510万美元，较2022年12月31日的160万美元增加228.2%[147] 租赁业务数据 - 公司租赁融资应收款在2023年实现增长，主要源于投资级租赁和中小企业设备融资[20] 公司管理资产情况 - 截至2023年12月31日，公司管理和/或托管的资产约为16.6亿美元[36] 公司员工情况 - 公司35%的员工任期超过十年，27%的员工至少有15年的服务期[41] - 截至2023年12月31日，公司拥有834名全职等效员工[42] 政策法规相关 - 2020年3月27日，《CARES法案》签署成为法律，提供2.2万亿美元的经济刺激[49] - 巴塞尔协议III规则要求公司和银行维持CET1资本比率为7.0%、一级风险资本比率为8.5%、总风险资本比率为10.5%的有效最低资本比率[53] - 美国联邦银行机构于2023年7月27日发布巴塞尔协议IV资本要求新规，适用于总资产1000亿美元及以上的大型银行组织，预计不适用于公司[54] - 公司于2020年1月1日采用CECL，选择五年过渡期，自2022年1月1日起未计入监管资本的累计金额每年按25%计入，截至2023年12月31日和2022年12月31日，公司资本指标分别排除190万美元和290万美元[55] - 2019年11月发布的资本充足率简化措施适用于总资产低于100亿美元的银行组织，符合条件的可选择社区银行杠杆率框架，公司暂无此计划[56] - 为达到资本充足，银行组织需满足CET1风险资本比率4.5%、一级风险资本比率6%、总风险资本比率8%、杠杆率4% [56] - 为达到资本良好，银行组织需满足CET1与风险加权资产比率6.5%以上、一级资本与总风险加权资产比率8%、总资本与总风险加权资产比率10%、一级资本与季度调整后平均总资产杠杆率5%以上[64] - 银行控股公司进行并购或收购需获美联储和OCC事先批准，监管机构会考虑多方面因素[66] - 根据《银行控制权变更法》，收购银行或银行控股公司10%或以上有表决权证券等情况需向美联储备案，变更控股公司控制权需获美联储和子银行主要联邦监管机构批准[69] - 美联储对银行控股公司有资本要求，公司支付股息受公司法和美联储政策影响，支付股息需满足一定条件并维持2.5%的资本留存缓冲[71][74] - 2016年联邦机构提议按资产规模将金融机构分四层监管，前两层为资产超500亿美元机构，目前不适用于公司[76] - 2021年10月14日SEC重启2015年基于激励的高管薪酬追回规则征求意见，2022年10月26日通过最终规则，2023年12月1日纳斯达克最终追回规则生效，公司2023年8月更新追回政策[78] - 银行存款账户由FDIC的存款保险基金最高按每位参保储户类别25万美元额度保险[79] - 2016年7月1日起FDIC对资产低于100亿美元银行调整定价系统，初始基础评估率目前为3至30个基点[80][81] - 2023年11月FDIC实施特别评估以弥补约163亿美元损失，针对2022年12月31日未保险存款超50亿美元银行，公司未受评估[83] - 2023年公司银行向OCC支付监管评估费总计63.4万美元[84] - 依据巴塞尔协议III规则，机构若想自由支付股息需维持2.5%的资本保护缓冲[86] - 2020年12月22日、2022年12月22日和2023年12月15日联邦银行机构三次发布修订的跨部门声明，延长对违反O条例的银行或资产管理人的临时执法豁免，最新豁免将于2025年1月1日或美联储修订O条例最终规则生效日较早者到期[89] - 2020年3月26日起FRBC取消包括公司银行在内某些存款机构交易账户准备金要求，2022年和2023年12月31日无准备金要求[97] - CRA最终规则2024年4月1日生效，多数条款2026年1月1日起执行，数据报告要求2027年1月1日起执行[99] - 大银行（资产20亿美元及以上）评估CRA绩效将应用四项新绩效测试[99] - 2022年4月1日起，银行需在发现“计算机安全事件”达到“通知事件”级别后36小时内通知主要联邦监管机构[112] - 2022年5月1日起，银行及其服务提供商需遵守重大网络安全事件通知要求[112] - 2022年12月9日起，FTC对GLBA保障规则的修正案生效，金融机构持续实施该规则[112] - 2023年国会至少提出六项与消费者隐私相关的法案，七个州通过某种形式的消费者隐私保护法[113] - 2023年8月，FFIEC修订更新BSA/AML检查手册的检查程序[105] - 2023年10月，FATF将保加利亚列入高风险司法管辖区名单，移除阿尔巴尼亚、开曼群岛、约旦和巴拿马[107] - 联邦存款保险法限制每个受保存款人类别的存款保险金额为25万美元[117] - 消费者金融保护局有权监督和检查资产超过100亿美元的存款机构是否遵守联邦消费者法律[119] - 消费者金融保护局对美国银行采取执法行动，要求其向客户支付超过1亿美元[120] 公司资本状况 - 截至2023年12月31日，银行达到OCC规定的资本良好标准，公司监管资本超过美联储要求，符合巴塞尔协议III资本良好要求[59] 公司监管与合规 - 公司作为银行控股公司，受美联储监管，可从事多种银行业务，也可选择成为金融控股公司，目前未申请但未来可能申请[61][62][63] - 公司受严格监管，合规成本高，不遵守法规会面临监管审查、制裁等，影响业务和财务状况[179][180][181] 公司面临的风险 - 公司面临信用风险，若无法有效管理，可能导致贷款违约、止赎和额外冲销，影响净收入[136] - 公司面临利率风险，利率变化可能影响净利息收入、贷款需求和资产价值[144] - 公司作为社区银行，声誉维护对业务成功至关重要，声誉受损可能影响经营业绩[148] - 公司所处行业竞争激烈，面临来自多种竞争对手的挑战，未来成功部分取决于利用技术满足客户需求的能力[149] - 公司依赖外部第三方处理记录和数据，若第三方维护不当，业务或交易可能中断，声誉可能受损[156] - 公司使用第三方供应商及其他第三方业务关系受监管要求约束，若监管认为公司监督控制不足或第三方表现不佳，公司可能面临执法行动[157] - 因欺诈活动日益复杂，公司增加了用于检测和预防欺诈的系统和控制方面的支出，未来也将持续投入[158] - 公司信息系统可能遭遇中断、安全漏洞和网络攻击，未来需花费更多时间和成本改进和加强保护措施[160][162] - 公司在信用卡和借记卡交易中面临网络攻击和安全漏洞风险，若发生数据泄露，业务、财务状况和经营成果可能受不利影响[163] - 公司增长战略包括有机增长和机会性收购，若无法成功实施增长战略或有效管理成本，收益或盈利能力可能降低[164] - 公司战略增长计划包括有机增长和通过并购实现增长，若无法增加贷款或完成有吸引力的收购，可能无法实施增长战略，影响财务状况和收益[165] - 公司未来收购可能因监管问题延迟、受阻或被禁止，若无法及时获得监管批准，可能影响业务和财务状况[168] - 监管对银行并购的审查及框架修订或使公司未来收购延迟、受限，还可能限制可收购金融机构规模并改变交易条款[169] - 公司整合收购或合并业务时可能面临困难，无法实现预期效益，还可能导致客户和关键人员流失，带来法律和财务责任[170] - 开展新业务、推出新产品等可能面临风险，若管理不善会对公司业务、财务状况和经营成果产生重大不利影响[171] - 公司对投资公允价值的估计可能无法实现，若估值错误会损害财务结果和状况[172] - 美联储货币政策和监管规定会影响公司业务、财务状况和经营成果，且影响难以预测[173] - FDIC存款保险保费未来可能大幅提高，会对公司未来收益产生重大不利影响[174] - 2023年银行倒闭事件引发市场动荡，虽公司未直接受影响，但仍面临声誉风险、存款外流等潜在风险[175][176][177] - 公司面临违反反洗钱法规的风险，若违规会面临罚款、监管行动等不利后果[178] - 公司会计估计和风险管理依赖的技术、模型和假设可能无法准确预测未来事件，关键会计政策的不确定性可能对公司产生重大不利影响[185][186] - 公司普通股平均日交易量低于大型金融服务公司，短期内大量出售或预期出售可能导致股价大幅下跌[203] - 公司发行普通股或可转换为普通股的证券可能对普通股股东产生摊薄效应，对股价产生重大负面影响[205] - 公司可能因税法、法规和解释的变化，或税务机关对其税务立场的质疑，导致有效税率上升，影响财务状况和经营成果[189] - 公司可能面临与信托责任相关的索赔和诉讼，若不利解决，可能导致重大财务责任和声誉损害[192] - 公司业务和未来增长可能需要筹集额外资本，但资本可能无法获得或具有摊薄效应[195] 公司财务指标 - 截至2023年12月31日，公司净递延税资产为3110万美元，其中包括与其他综合收益相关的调整产生的2440万美元税收影响[190] 公司股息与流动性 - 公司未来支付股息的能力受银行盈利能力、公司财务状况、监管环境等因素限制，且受银行法、法规和政策约束[201][202] - 2021年，银行因与联邦刺激计划相关的客户存款以及PPP贷款豁免获得充足流动性，无需大量使用短期借款工具[199] - 2022年下半年，因贷款增长和存款流失，公司提取了短期FHLBC预付款[199] 其他 - 举报人提供原始信息成功执行反洗钱法律获制裁金，最高可获30%[109] - 公司银行最近一次社区再投资法案绩效评估获“杰出”整体评级[98] - 2023年公司商业房地产贷款集中度降至286.9%，低于非自用商业房地产贷款300%的指引[110] - 2023年美国及公司运营地区经历显著通胀压力[127] - 美联储在2022年3月至2023年7月期间提高利率[128] - 公司信托和财富管理业务受经济和市场条件变化影响，市场表现不佳可能导致管理费减少[129] - 公司面临气候变化的物理影响风险和向低碳经济转型的风险[133][134] - 气候变化物理风险包括极端天气事件增加和气候模式长期变化[133] - 气候变化转型风险包括法规、市场偏好和技术变化，可能导致资产贬值和运营成本增加[134] - 公司贷款组合高度集中在商业和住宅房地产贷款，包括建筑贷款，面临房地产价值和市场相关风险[141] - 2020年3月，美联储将联邦基金目标利率降至0 - 0.25%；2022年3月至2023年年中，升至5.25% - 5.50%[144] - 2021年行业出现“大辞职潮”，人才市场竞争加剧，2023年经济受益于劳动力短缺减少[153] - 某些业务合并需获得至少75%已发行普通股的赞成票[206] - 截至2023年12月31日，公司有十笔未偿还的PPP贷款，总计15.3万美元，而2022年12月31日为15笔，总计160万美元[50]

财务数据和关键指标变化 - 第四季度净收入为1.82亿美元,每股摊薄收益0.40美元,调整后净收入为1.91亿美元,每股摊薄收益0.42美元,调整后资产收益率为1.33% [6] - 第四季度调整后平均普通股权益回报率为17.21%,税后效率比率为48.76% [7] - 第四季度计提8百万美元的信贷损失准备,并计提120万美元的预计诉讼费用,这两项因素共减少每股收益0.15美元 [7] - 第四季度普通股权益比率增加86个基点至8.53% [7] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款较上一季度增加1.34亿美元,较去年同期增加4.5% [8] - 贷款预付款保持温和,贷款发放活动保持稳定 [8] - 净利差略有压缩,主要受到融资成本上升的影响,贷款收益率保持平稳 [9] - 贷款存款比率为88%,较上季度的87%有所上升 [9] 各个市场数据和关键指标变化 - 不良贷款和问题贷款从2021年第三季度的60百万美元(占贷款1%)增加至2023年第一季度的300百万美元(占贷款7%)的峰值,到第四季度降至200百万美元 [10][11] - 特别提及贷款降至两年来的最低水平,公司有望以相对较低的成本解决部分不良贷款 [10][11] - 第四季度净核销1.55亿美元,主要集中在3笔商业地产贷款,包括芝加哥一处办公楼和两处加州养老院 [12][13] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司继续专注于资产负债表优化,包括降低浮动利率资产敏感度,延长贷款组合的久期 [17][21] - 公司将继续保持严格的信贷评估,积极处置问题贷款,相信已经走在行业前列 [15][26] - 公司认为行业整体的信贷风险正在上升,但自身的贷款组合正在良性调整 [11][26] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为公司已经度过信贷质量的拐点,未来将继续保持强劲的盈利能力和资本水平 [30] - 预计2024年净息差将相对稳定,贷款增长与拨备增长大致匹配,但这可能会因宏观环境恶化而发生变化 [27][28] - 管理层对公司未来发展前景保持乐观,有信心在2024年继续交出出色的业绩 [30] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Jeff Rulis 提问** 询问不良贷款未来走势,是否有大额不良贷款即将解决 [32][33][34][35][36] **Jim Eccher 回答** 预计未来几个季度内可以有效解决约1.3亿美元的不良贷款,主要集中在医疗健康行业 [33][34][36] 问题2 **Nathan Race 提问** 询问医疗健康行业贷款的地域分布和风险情况 [46][47][48][49][50] **Jim Eccher 和 Brad Adams 回答** 医疗健康行业贷款分布较为分散,加州地区风险较高,公司已充分计提准备金,未来几个季度的核销预计在3-5百万美元之间 [46][47][48][50] 问题3 **Brian Martin 提问** 询问公司对并购机会的看法 [75][76][77][78][79][80][81][82][83] **Brad Adams 回答** 公司目前处于资本积累阶段,如果未来出现合适的并购标的且估值合理,公司会考虑积极并购,但目前市场环境较为谨慎 [75][76][77][78][79][80][81][82]

公司并购情况 - 2021年12月1日公司完成与West Suburban Bancorp的合并，支付约2.952亿美元现金和股票对价，收购34家分行[142] 净利润与每股收益情况 - 2023年第三季度净收入为2430万美元，摊薄后每股收益0.54美元，2022年同期分别为1950万美元和0.43美元[144] - 2023年前三季度调整后净收入为7380万美元，2022年同期为4940万美元[144] - 2023年第三季度净利润为2430万美元，摊薄后每股收益0.54美元，2022年同期净利润为1950万美元，摊薄后每股收益0.43美元；2023年前九个月净利润为7350万美元，摊薄后每股收益1.62美元，2022年同期净利润为4380万美元，摊薄后每股收益0.97美元[151][153] 净利息和股息收入情况 - 2023年第三季度净利息和股息收入为6300万美元，2022年同期为5560万美元[147] - 2023年第三季度净利息和股息收入为6300万美元，2022年同期为5560万美元；2023年前九个月为1.907亿美元，2022年同期为1.421亿美元[152][154] 净信贷损失拨备情况 - 2023年第三季度净信贷损失拨备为300万美元，2022年同期为450万美元[147] 非利息收入情况 - 2023年第三季度非利息收入为990万美元，2022年同期为1150万美元[147] - 2023年第三季度非利息收入为987.7万美元，较二季度增加170万美元（20.1%），较2022年三季度减少160万美元（14.1%）[175][176] - 2023年前三季度非利息收入为2545万美元，较2022年同期减少870万美元（25.5%）[178][179] - 2023年第三季度非利息收入增加主要源于住宅抵押贷款银行业务收入增加20.4万美元、证券净损失减少62.3万美元等[176] - 2023年第三季度非利息收入减少主要因为证券净损失增加92.3万美元、抵押贷款服务权按市值计价收益减少26.7万美元等[177] - 2023年前三季度非利息收入减少主要是由于抵押贷款银行业务收入下降450万美元、证券销售净损失增加410万美元[179] 非利息支出情况 - 2023年第三季度非利息支出为3740万美元，较2022年同期的3600万美元增加140万美元，增幅4.0%[147] - 2023年第三季度非利息支出为3742.3万美元，较二季度增加260万美元（7.4%），较2022年三季度增加140万美元（4.0%）[181][183] - 2023年前九个月非利息支出为1.08175亿美元，较2022年同期减少330万美元，降幅3.0%[186][188] - 2023年前九个月薪资和员工福利为6716.1万美元，较2022年同期增加490万美元，增幅7.8%[186] - 2023年前九个月计算机和数据处理费用为498.6万美元，较2022年同期减少780万美元，降幅61.1%[186][188] - 2023年前九个月净柜员及账单支付费用为155.1万美元，较2022年同期减少170万美元，降幅52.2%[186][188] - 2023年前九个月FDIC保险费用为212.2万美元，较2022年同期增加35.1万美元，增幅19.8%[186][189] - 2023年前九个月信用卡相关费用为378.5万美元，较2022年同期增加74.1万美元，增幅24.3%[186][189] - 2023年第三季度非利息支出增加主要归因于薪资和员工福利增加130万美元、计算机和数据处理成本增加63.2万美元等[183] 所得税费用拨备情况 - 2023年第三季度所得税费用拨备为810万美元，2022年同期为710万美元，有效税率分别为25.1%和26.5%[147] 税前收入情况 - 2023年第三季度公司税前收入为3250万美元，2022年同期为2660万美元；2023年前九个月税前收入为9950万美元，2022年同期为5970万美元[151][153] 生息资产收益率情况 - 截至2023年9月30日的三个月，生息资产收益率同比增加136个基点，与上一关联期间相比增加10个基点；前九个月同比增加187个基点[157][158][162] 有息存款账户平均余额情况 - 有息存款账户平均余额从2022年第三季度的32.3亿美元稳步降至2023年第三季度的27.9亿美元；从2022年9月30日的33.2亿美元降至2023年前九个月的28.9亿美元[159][163] 有息存款整体利率情况 - 2023年第三季度末有息存款整体利率从2023年6月30日季度的40个基点升至65个基点，从2022年9月30日季度的9个基点上升；前九个月从8个基点升至43个基点[159][163] 借款成本情况 - 2023年第三季度借款成本较第二季度下降，主要因6月30日赎回高级票据，部分被平均短期借款增加2460万美元抵消；前九个月借款成本增加，主要因自2022年前九个月以来平均FHLB预支款增加3.425亿美元[160][164] 净息差情况 - 2023年第三季度公司GAAP净息差为4.64%，较第二季度增加3个基点，较2022年第三季度增加71个基点；TE净息差为4.66%，较第二季度增加2个基点，较2022年第三季度增加70个基点[161] - 2023年前九个月公司GAAP净息差为4.66%，较2022年同期增加135个基点；TE净息差为4.68%，较2022年同期增加135个基点[165] 债务偿还情况 - 2023年6月30日公司赎回将于2026年到期的4500万美元高级债务发行，2023年第一季度还清2020年发行的原2000万美元定期票据剩余的900万美元余额[152][160][164] - 2023年6月30日，公司全额赎回4500万美元高级票据，剩余递延债务发行成本36.2万美元确认为利息费用[230] - 2023年2月24日，公司还清900万美元应付票据及其他借款，截至2023年9月30日无余额[231] 总生息资产平均余额、利息收入及收益率情况 - 截至2023年9月30日第三季度，总生息资产平均余额为53.91761亿美元，利息收入7459.4万美元，收益率5.49%[169] - 截至2023年9月30日九个月，总生息资产平均余额为54.76662亿美元，利息收入2.19367亿美元，收益率5.36%[172] 净利息收入（GAAP）及净利息收益率（GAAP）情况 - 2023年第三季度净利息收入（GAAP）为6303万美元，净利息收益率（GAAP）为4.64%[169] - 2023年前九个月净利息收入（GAAP）为1.90696亿美元，净利息收益率（GAAP）为4.66%[172] 总负债和股东权益情况 - 截至2023年9月30日第三季度，总负债和股东权益为57.78518亿美元[169] - 截至2023年9月30日九个月，总负债和股东权益为58.62445亿美元[172] 贷款利息收入费用支出情况 - 2023年第三季度贷款利息收入包含贷款费用支出78万美元[170] - 2023年前九个月贷款利息收入包含费用支出180万美元[173] 生息负债与生息资产比率情况 - 截至2023年9月30日第三季度，生息负债与生息资产比率为61.73%[169] - 截至2023年9月30日九个月，生息负债与生息资产比率为61.60%[172] 净利息收入（TE）及净利息收益率（TE）情况 - 2023年第三季度净利息收入（TE）为6.3395亿美元，净利息收益率（TE）为4.66%；2022年同期净利息收入（TE）为5.5929亿美元，净利息收益率（TE）为3.96%[174] - 2023年前三季度净利息收入（TE）为19.1789亿美元，净利息收益率（TE）为4.68%；2022年同期净利息收入（TE）为14.3131亿美元，净利息收益率（TE）为3.33%[174] GAAP效率比率及调整后非GAAP效率比率情况 - 2023年第三季度GAAP效率比率为50.08%，调整后非GAAP效率比率为48.82%[181] 所得税费用、税前收入及有效税率情况 - 2023年第三季度所得税费用为810万美元，税前收入为3250万美元，有效税率为25.1%[193] - 2023年前九个月所得税费用为2600万美元，税前收入为9950万美元，有效税率为26.1%[194] 资产情况 - 截至2023年9月30日，总资产为57.6亿美元，较2022年12月31日减少1.302亿美元[196] 存款情况 - 截至2023年9月30日，总存款为46.1亿美元，较2022年12月31日减少4.964亿美元[196] - 截至2023年9月30日，总存款为46.14亿美元，较2022年12月31日减少4964万美元，较2022年9月30日减少6670万美元[223] - 2023年9月30日与2022年12月31日相比，存款减少主要是由于无息存款减少1890万美元、货币市场账户减少1600万美元和储蓄账户减少1421万美元[223] - 2023年9月30日与2022年9月30日相比，存款减少主要是由于无息存款减少2355万美元、货币市场账户减少2296万美元和储蓄账户减少1605万美元[223] - 总季度平均存款在同比期间减少6.594亿美元，降幅为12.4%[223] - 截至2023年9月30日，存款总额为4614320千美元，较2022年12月31日的5110723千美元下降9.7%[225] 可供出售证券情况 - 截至2023年9月30日，可供出售证券较2022年12月31日减少3.097亿美元，较2022年9月30日减少3.801亿美元，第三季度减少主要因证券销售6560万美元、还款2960万美元以及未实现损失增加810万美元[197] 总贷款情况 - 2023年前九个月总贷款较2022年末增加1.599亿美元，较2022年第三季度增加1.602亿美元[147] - 截至2023年9月30日，总贷款为40.3亿美元，较2022年12月31日增加1.599亿美元，较2022年9月30日增加1.602亿美元[201] 房地产贷款情况 - 2023年9月30日，房地产贷款占贷款组合的69.8%，低于2022年12月31日的70.6%；未偿还商业房地产贷款和未提取商业房地产承诺（不包括业主自用房地产）为一级资本加信贷损失准备金的288.9%，高于2022年12月31日的304.2%[202] 不良贷款情况 - 截至2023年9月30日，不良贷款从2022年12月31日的3290万美元增至6330万美元，从2022年9月30日的5290万美元增加1040万美元；不良贷款占总贷款的比例2023年9月30日为1.6%，2022年12月31日为0.9%，2022年9月30日为1.4%[203] 净贷款冲销情况 - 2023年第三季度净贷款冲销为659.7万美元，上一季度为50.5万美元，去年同期为6.8万美元[209] - 2023年第三季度净冲销额为660万美元，2023年第二季度为50.5万美元，2022年第三季度为6.8万美元[211] 美国国债公允价值情况 - 截至2023年9月30日，美国国债公允价值为2.16777亿美元，较2022年12月31日增长2.2%，较2022年9月30日增长2.7%[197] 各类贷款情况 - 截至2023年9月30日，商业贷款为8.34877亿美元，较2022年12月31日下降0.7%，较2022年9月30日下降6.0%[200] - 截至2023年9月30日，租赁贷款为3.54827亿美元，较2022年12月31日增长27.9%，较2022年9月30日增长41.0%[200] - 截至2023年9月30日，商业房地产 - 投资者贷款为10.47122亿美元，较2022年12月31日增长6.0%，较2022年9月30日增长11.2%[200] - 截至2023年9月30日，多户住宅贷款为3.7202亿美元，较2022年12月31日增长14.9%，较2022年9月30日增长15.2%[200] 总分类贷款及分类资产情况 - 截至2023年9月30日，总分类贷款较2022年12月31日增加4430万美元，

财务数据和关键指标变化 - 第三季度净收入为2430万美元,每股摊薄收益为0.54美元 [8] - 调整后第三季度净收入为2480万美元,每股摊薄收益为0.55美元 [8] - 第三季度调整后资产收益率为1.70%,平均有形普通股权益收益率为22.80%,税收等效效率比率为50.08% [8] 各条业务线数据和关键指标变化 - 净利息收入较上年同期增加750万美元或13.4% [10] - 贷款收益率较上季度增加9个基点,较上年同期增加127个基点 [11] - 税收等效净利差为4.66%,较上年同期的3.96%有所扩大 [12] 各个市场数据和关键指标变化 - 贷款存款比率为87%,较上季度的85%和去年同期的73%有所提高 [13] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司继续专注于资产负债表优化,减少资产敏感性 [25][33] - 公司将继续出售部分可变利率证券,将可变利率证券占比降至10%左右的正常水平 [33][61] - 公司将积极寻找增加贷款和减少证券的机会,以维持与近期业绩相符的股本回报率 [25] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对信贷质量保持谨慎乐观,但一些问题贷款的解决进度低于预期 [14][17][21] - 公司将继续密切关注商业地产和医疗行业的潜在风险 [17][18] - 公司认为整体信贷组合质量良好,不存在广泛性风险 [17][21] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Jeff Rulis 提问** 询问非应计贷款余额的情况,以及解决问题贷款的进度 [49][50][51] **James Eccher 回答** 非应计贷款主要集中在商业地产和医疗行业,解决进度有所延迟,但公司正在与牵头行进行合作 [50][51][52] 问题2 **Terence McEvoy 提问** 询问公司未来利润率前景,以及存款定价压力的影响 [76][77][78] **Bradley Adams 回答** 公司将继续优化资产负债表结构,通过减少证券投资和增加贷款来维持利润率水平 [78][79][80] 问题3 **Nathan Race 提问** 询问未来拨备计提趋势,以及与之前收购相关的不良贷款情况 [114][115][116] **Bradley Adams 回答** 公司将保持适当的拨备水平,主要针对收购带来的问题贷款 [115][116][117]

净收入与每股收益变化 - 2023年第二季度净收入为2560万美元，摊薄后每股收益0.56美元，2022年同期分别为1220万美元和0.27美元[136] - 2023年上半年调整后净收入为4900万美元，2022年同期为2970万美元[136] - 2023年第二季度公司税前收入为3500万美元，2022年同期为1670万美元；净利润为2560万美元，摊薄后每股收益0.56美元，2022年同期净利润为1220万美元，摊薄后每股收益0.27美元[151] - 2023年上半年公司税前收入为6700万美元，2022年同期为3310万美元；净利润为4920万美元，摊薄后每股收益1.08美元，2022年同期净利润为2430万美元，摊薄后每股收益0.54美元[153] 净利息和股息收入变化 - 2023年第二季度净利息和股息收入为6360万美元，2022年同期为4530万美元[136] - 2023年第二季度净利息和股息收入为6360万美元，2022年同期为4530万美元；2023年上半年为1.277亿美元，2022年同期为8650万美元[152][154] 净信贷损失拨备变化 - 2023年第二季度净信贷损失拨备为200万美元，2022年同期为55万美元[137][138] 非利息收入变化 - 2023年第二季度非利息收入为820万美元，2022年同期为920万美元[139] - 2023年第二季度非利息收入为822.3万美元，较第一季度增加87.3万美元（11.9%），较2022年第二季度减少98.8万美元（10.7%）[175] - 2023年第二季度非利息收入增加主要源于MSR按市值计价收益增加62.1万美元、财富管理收入增加18.8万美元等[176] - 2023年第二季度非利息收入减少主要由于证券损失增加150万美元，部分被抵押贷款销售净收益增加66万美元等抵消[177] - 2023年上半年非利息收入为1557.3万美元，较2022年同期的2267.4万美元减少710万美元，降幅31.3%[178] 非利息支出变化 - 2023年第二季度非利息支出为3480万美元，2022年同期为3720万美元，减少240万美元，降幅6.5%[141] - 2023年第二季度非利息支出为3483万美元，较第一季度减少110万美元，降幅3.0%，较2022年同期减少240万美元，降幅6.5%[179][181] - 2023年上半年非利息支出为7075.2万美元，较2022年同期的7550.1万美元减少470万美元，降幅6.3%[184][186] 所得税费用拨备与有效税率变化 - 2023年第二季度所得税费用拨备为940万美元，2022年同期为440万美元，有效税率分别为26.9%和26.6%[142] - 2023年第二季度公司记录所得税费用940万美元，税前收入3500万美元，有效税率26.9%；第一季度所得税费用840万美元，税前收入3200万美元，有效税率26.3%；2022年第二季度所得税费用440万美元，税前收入1670万美元，有效税率26.6%[188] - 截至2023年6月30日的六个月，公司记录所得税费用1780万美元，税前收入6700万美元，有效税率26.6%；2022年同期所得税费用890万美元，税前收入3310万美元，有效税率26.7%[189] 贷款相关数据变化 - 2023年第二季度总贷款较2022年12月31日增长1.459亿美元，较2022年第二季度增长3.905亿美元[143] - 截至2023年6月30日，总贷款为40.2亿美元，较2022年12月31日增加14590万美元，较2022年6月30日增加3.905亿美元[193] - 截至2023年6月30日，房地产贷款占公司贷款组合的71.0%，高于2022年12月31日的70.6%[194] - 截至2023年6月30日，公司未偿还商业房地产贷款和未提取商业房地产承诺（不包括业主自用房地产）等于一级资本加信贷损失准备金的311.0%，高于2022年12月31日的304.2%[194] - 2023年第二季度贷款利息收入包含贷款手续费支出24.2万美元，第一季度为73万美元，2022年第二季度为58.8万美元[172] - 2023年上半年和2022年上半年贷款利息收入分别包含手续费支出97.2万美元和130万美元[174] 不良贷款与分类资产变化 - 截至2023年6月30日，非应计贷款较2022年12月31日增加2930万美元，不良贷款占总贷款比例为1.5%，2022年12月31日和2022年6月30日分别为0.9%和1.2%[144] - 截至2023年6月30日，分类资产增至1.283亿美元，较2022年12月31日增加1790万美元，增幅16.2%，较2022年6月30日增加2360万美元，增幅22.5%[144] - 截至2023年6月30日，公司不良贷款从2022年12月31日的3290万美元增至6120万美元，较2022年6月30日增加1910万美元[195] - 截至2023年6月30日，公司不良贷款占总贷款的1.5%，2022年12月31日为0.9%，2022年6月30日为1.2%[195] - 截至2023年6月30日，总不良贷款为6.1233亿美元，较2022年12月31日增长86.0%，较2022年6月30日增长45.5%[196] - 截至2023年6月30日，总分类贷款较2022年12月31日增加1870万美元，分类资产增加1790万美元[201] - 截至2023年6月30日，分类资产比率为20.46%，2022年12月31日为18.36%，2022年6月30日为17.79%[201] 生息资产收益率与净利息收益率变化 - 截至2023年6月30日的季度，生息资产收益率较上一关联期增加20个基点，较2022年同期增加206个基点；上半年较2022年同期增加211个基点[156][157][162] - 2023年第二季度公司净利息收益率（GAAP）降至4.61%，较2023年第一季度下降11个基点，较2022年第二季度增加145个基点；净利息收益率（TE）降至4.64%，较2023年第一季度下降10个基点，较2022年第二季度增加146个基点[160] - 2023年上半年公司净利息收益率（GAAP）增至4.66%，较2022年同期增加166个基点；净利息收益率（TE）增至4.69%，较2022年同期增加166个基点[167] - 截至2023年6月30日的季度，总生息资产平均余额为55.29204亿美元，净利息收入（GAAP）为6358万美元，净利息收益率（GAAP）为4.61%[171] - 截至2023年6月30日的半年，总生息资产平均余额为55.19816亿美元，净利息收入（GAAP）为1.27666亿美元，净利息收益率（GAAP）为4.66%[173] 计息存款账户平均余额变化 - 计息存款账户平均余额从2022年第二季度的33.4亿美元稳步降至2023年第二季度的28.7亿美元；从2022年6月30日的33.7亿美元降至2023年上半年的29.3亿美元[158][164] 借款成本与高级票据利率变化 - 2023年第二季度借款成本增加，平均短期借款较上一关联期增加2.017亿美元，较2022年同期增加4.025亿美元；上半年短期借款较2022年同期增加3.022亿美元[159][165] - 2023年第二季度高级票据利率从2023年3月31日季度的9.04%增至12.85%，较2022年同期增加764个基点；上半年从4.82%增至10.95%，增加613个基点[159][166] 各业务线收入变化 - 2023年第二季度财富管理收入为245.8万美元，较第一季度增长8.3%，较2022年第二季度下降1.9%[175] - 2023年第二季度住宅抵押贷款银行业务收入为106.9万美元，较第一季度增长200.3%，较2022年第二季度增长138.1%[175] - 2023年第二季度证券净损失为154.7万美元，较第一季度减少7.6%，较2022年第二季度变化无意义[175] - 2023年上半年财富管理收入为472.8万美元，较2022年同期的520.4万美元下降9.1%[178] - 2023年上半年存款服务收费为478.6万美元，较2022年同期的440.2万美元增长8.7%[178] 费用支出变化 - 2023年第二季度薪资为1631万美元，较第一季度增长1.4%，较2022年同期增长2.0%[179] - 2023年第二季度高管激励为239.7万美元，较第一季度增长31.2%，较2022年同期增长44.2%[179] - 2023年上半年计算机和数据处理费用为306.4万美元，较2022年同期的1027.4万美元下降70.2%[184] - 2023年上半年净柜员及账单支付费用为101.7万美元，较2022年同期的274.1万美元下降62.9%[184] - 2023年上半年卡相关费用为243.8万美元，较2022年同期的159.1万美元增长53.2%[184] 公司资产与负债变化 - 截至2023年6月30日，公司总资产从2022年12月31日的58.9亿美元降至58.8亿美元，减少440万美元[191] - 截至2023年6月30日，公司总存款为47.2亿美元，较2022年12月31日减少3.931亿美元[191] - 截至2023年6月30日，公司可供出售证券较2022年12月31日减少2.037亿美元，较2022年6月30日减少3.988亿美元[191] - 截至2023年6月30日，证券回购协议总额为3150万美元，较2022年12月31日的3220万美元减少62.4万美元，降幅1.9%[213] - 截至2023年6月30日，短期FHLBC借款余额为4.85亿美元，2022年12月31日为9000万美元，2022年6月30日无未偿还短期借款[213] - 截至2023年6月30日，次级附属债券净额为2580万美元，利率为4.38%，2017年6月15日利率重置前为6.77%[214] - 截至2023年6月30日，已发行的次级票据净额为5930万美元，2026年4月15日前固定年利率为3.50%，之后按季度重置[215] - 2023年6月30日，高级票据已全部赎回，相关递延债务发行成本余额36.2万美元确认为利息费用[216] - 2023年2月24日，应付票据及其他借款余额900万美元已还清，截至2023年6月30日无余额[217] 股东权益与资本比率变化 - 截至2023年6月30日，股东权益总额为5.14亿美元，较2022年12月31日增加5290万美元，主要因留存收益增加4470万美元和可供出售证券未实现净损失减少[218] - 截至2023年6月30日，公司综合资本超过“资本充足”最低资本比率要求，满足资本保护缓冲要求[219][221] - 公司GAAP普通股权益与总资产比率从2022年12月31日的7.83%增至2023年6月30日的8.73%；GAAP有形普通股权益与有形资产比率从6.24%增至7.17%；非GAAP有形普通股权益与有形资产比率从6.28%增至7.21%[221] 现金流动性与现金流变化 - 截至2023年6月30日，公司现金流动性为1.126亿美元，较2022年12月31日减少260万美元[223] - 2023年前六个月，公司经营活动净现金流入为560万美元，2022年同期为2710万美元[224] - 2023年上半年，公司投资活动净现金流入为4900万美元，2022年同期为净现金流出3.497亿美元[225] - 2023年上半年，公司融资活动净现金流出为5710万美元，2022年同期为1.482亿美元[226] - 2023年上半年，公司净存款流出为3.924亿美元，2022年同期为1.226亿美元[228] - 2023年上半年，公司其他短期借款净现金流入为3.95亿美元，2022年同期无现金流入或流出[228] - 2023年上半年，公司普通股股息支付为450万美元，2022年同期为440万美元[229] - 2023年上半年，公司因股权奖励归属回购库藏股现金流出为60.5万美元，2022年同期为40万美元[229] 利率敏感性与通胀影响 - 截至2023年6

财务数据和关键指标变化 - 第二季度净收入为2560万美元,每股摊薄收益为0.56美元,创历史新高 [10] - 调整后净收入也为2560万美元,每股摊薄收益为0.56美元 [10] - 资产收益率为1.74%,平均有形普通股权益回报率为25.3%,效率比率为46.84% [11] - 净利息收入同比增加40.5%至1.83亿美元,主要受益于利率上升 [12] - 贷款净增长1220万美元,同比增长11%至3.905亿美元 [13] - 净利差收缩10个基点至4.64%,主要受存款成本上升和提前赎回高级债券的影响 [14][26] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款收益率较上季度增加21个基点,同比增加174个基点 [15] - 贷款占存款比率从上季度的82%上升至85% [15] 各个市场数据和关键指标变化 - 芝加哥市场的办公楼贷款敞口约为6000万美元,公司已经对此计提超过10%的拨备 [71][93] - 公司总的办公楼贷款敞口约为2.5亿美元,对此计提了5.5%的拨备 [72][73] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在努力管理流动性,建立长期的商业贷款业务能力,以维持与最近业绩相符的股权回报率 [22] - 公司正在积极寻找有经验的银行家加入,以把握市场机会,但同时也谨慎应对贷款需求放缓的局势 [84][85] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对信贷质量保持乐观,认为之前被分类的贷款在第三季度将得到解决 [42][53] - 管理层预计贷款需求在下半年将保持较为疲软的态势,但仍将积极寻找人才以备长期发展 [84][99] - 管理层认为净息差在未来几个季度将保持相对稳定,主要受益于再次加息和资产重新定价 [32][45] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Terry McEvoy 提问** 您提到第三季度会有更多的贷款下调,但最终结果会更有利,能否再解释一下? [41] **Jim Eccher 回答** 我的意思是相反,我们正在看到一些之前被下调的贷款得到解决,并有望在第三季度实现一些升级 [42] 问题2 **Nathan Race 提问** 您提到将继续减少可变利率证券敞口,这是否意味着您对利率前景持谨慎态度? [64] **Brad Adams 回答** 是的,我们不认为利率会很快降回零附近,但仍将谨慎地增加组合的久期,以降低资产敏感性 [65][66] 问题3 **Chris McGratty 提问** 您提到对芝加哥办公楼敞口计提了超过10%的拨备,这个数字是否准确,以及对整个办公楼敞口的拨备情况如何? [66][67] **Jim Eccher 和 Brad Adams 回答** 公司总的办公楼敞口约为2.5亿美元,对此计提了5.5%的拨备,其中对芝加哥办公楼敞口计提了超过10%的拨备 [71][72][73]

净收入与每股收益变化 - 2023年第一季度净收入为2360万美元，摊薄后每股收益0.52美元，2022年同期分别为1200万美元和0.27美元[131] - 2023年第一季度净收入为2360万美元，摊薄后每股收益0.52美元，2022年第一季度净收入为1200万美元，摊薄后每股收益0.27美元[144] 调整后净收入变化 - 2023年第一季度调整后净收入为2340万美元，2022年第四季度为2410万美元，2022年第一季度为1590万美元[131] 净利息和股息收入变化 - 2023年第一季度净利息和股息收入为6410万美元，2022年同期为4120万美元[131] - 2023年第一季度净利息和股息收入为6410万美元，2022年第一季度为4120万美元，增加2290万美元[145] 信贷损失拨备变化 - 2023年第一季度计提信贷损失拨备350万美元，2022年同期无此项费用[132] 非利息收入变化 - 2023年第一季度非利息收入为740万美元，2022年同期为1350万美元[133] - 2023年第一季度非利息收入为735万美元，较2022年第四季度减少160万美元（17.8%），较2022年第一季度减少610万美元（45.4%）[156] - 2023年第一季度非利息收入较2022年第四季度减少，主要因证券净损失增加76.5万美元和卡相关收入减少55.1万美元，部分被其他收入增加19.5万美元抵消[157] - 2023年第一季度非利息收入较2022年第一季度减少，主要因住宅抵押贷款银行业务收入减少480万美元和证券损失增加170万美元，部分被存款服务费增加35万美元和其他收入增加62.7万美元抵消[158] 非利息支出变化 - 2023年第一季度非利息支出为3600万美元，2022年同期为3830万美元，减少230万美元，降幅6.09%[135] - 2023年第一季度非利息支出为3592.2万美元，较2022年第四季度减少380万美元（9.5%），较2022年第一季度减少230万美元（6.1%）[159][162] - 2023年第一季度非利息支出较2022年第四季度减少，归因于薪资和员工福利减少200万美元和计算机及数据处理成本减少120万美元，部分被26.9万美元的OREO估值储备增加抵消[163] - 2023年第一季度非利息支出较2022年第一季度减少，主要因计算机及数据处理费用减少450万美元和净柜员及账单支付费用减少140万美元，部分被薪资和员工福利增加230万美元和卡相关费用增加68.2万美元抵消[164] 所得税费用变化 - 2023年第一季度所得税费用为840万美元，2022年同期为440万美元[136] - 2023年第一季度公司记录所得税费用840万美元，税前收入3200万美元，有效税率26.3%[165] 总贷款变化 - 2023年第一季度总贷款较2022年12月31日增加1.337亿美元，较2022年第一季度增加6.01亿美元[137] - 截至2023年3月31日，总贷款为40亿美元，较2022年12月31日增加1.337亿美元，较2022年3月31日增加6.01亿美元[167][169] 不良贷款相关变化 - 截至2023年3月31日，非应计贷款较2022年12月31日增加3200万美元，不良贷款占总贷款比例为1.6%，2022年12月31日和2022年3月31日分别为0.9%和1.1%[138] - 截至2023年3月31日，不良贷款增至6450万美元，较2022年12月31日增加3160万美元，较2022年3月31日增加2660万美元[171] - 截至2023年3月31日，不良贷款占总贷款的1.6%，2022年12月31日为0.9%，2022年3月31日为1.1%[171][172] 分类资产变化 - 截至2023年3月31日，分类资产增至1.265亿美元，较2022年12月31日增加1600万美元，增幅14.5%，较2022年3月31日增加5750万美元，增幅83.4%[138] - 截至2023年3月31日，总分类资产为1.26529亿美元，较2022年12月31日的1.1049亿美元增加14.5%，较2022年3月31日的6898.2万美元增加83.4%[177] 税前收入变化原因 - 2023年第一季度税前收入增加，主要因利息和股息收入增加2680万美元、非利息支出减少230万美元，但部分被利息支出增加400万美元、信贷损失拨备增加350万美元和非利息收入减少610万美元抵消[144] 生息资产相关变化 - 截至2023年3月31日的季度，生息资产平均余额为55.1亿美元，2022年同期为58.6亿美元；生息资产收益率同比增加217个基点，与关联期相比增加30个基点[147][148] 可供出售证券相关变化 - 2023年第一季度可供出售证券平均余额较2022年第一季度减少3.043亿美元，可供出售证券利息收入为1240万美元，2022年同期为680万美元[148] - 截至2023年3月31日，可供出售证券较2022年12月31日减少8430万美元，较2022年3月31日减少3.614亿美元[167] 平均贷款及利息收入变化 - 2023年第一季度平均贷款（包括待售贷款）较2022年第一季度增加5.28亿美元，贷款利息收入为5720万美元，2022年同期为3640万美元[148] 计息存款账户相关变化 - 计息存款账户平均余额从2022年第一季度的34亿美元稳步降至2023年第一季度的30亿美元，整体计息存款利率从2022年3月31日的8个基点增至25个基点[149] 借款成本变化原因 - 2023年第一季度借款成本增加，主要因自2022年末以来平均短期借款增加1.565亿美元，同比平均增长2.01亿美元；高级票据利息费用显著增加，利率从2022年12月31日的7.93%增至9.04%，同比增加462个基点[150] 净息差变化 - 2023年第一季度GAAP净息差增至4.72%，较2022年第四季度增加12个基点，较2022年第一季度增加187个基点；TE净息差增至4.74%，较2022年第四季度增加11个基点，较2022年第一季度增加186个基点[151] 净利息收入变化 - 2023年第一季度净利息收入（GAAP）为6408.6万美元，2022年第一季度为4123.2万美元；净利息收入（TE）为6444.8万美元，2022年第一季度为4158.7万美元[154] - 2023年第一季度净利息收入（TE）为6.4448亿美元，净利息收入（GAAP）为6.4086亿美元，净息差（GAAP）为4.72%，净息差（TE）为4.74%[156] 效率比率情况 - 2023年第一季度效率比率（GAAP）为47.52%，调整后效率比率（非GAAP）为47.66%[159] 递延所得税资产情况 - 截至2023年3月31日，公司递延所得税资产无估值储备[166] 总资产变化 - 截至2023年3月31日，公司总资产增至59.2亿美元，较2022年12月31日增加3200万美元[167] 总存款变化 - 截至2023年3月31日，总存款为49亿美元，较2022年12月31日减少2.135亿美元[167] - 截至2023年3月31日，总存款为4.90亿美元，较2022年12月31日的5.11亿美元减少2135万美元，较2022年3月31日的5.54亿美元减少6473万美元[187] 房地产贷款占比变化 - 截至2023年3月31日，房地产贷款占贷款组合的70.9%，高于2022年12月31日的70.6%[170] 不良资产变化 - 截至2023年3月31日，不良资产增至6578.2万美元，较2022年12月31日增加3130.8万美元，较2022年3月31日增加2545万美元[172] 净冲销额变化 - 2023年第一季度净冲销额为74万美元，2022年第四季度为94万美元，2022年第一季度为29.3万美元[174][175] - 2023年第一季度净冲销主要归因于六笔租赁冲销，总计88.2万美元[175] 商业房地产 - 投资者分类贷款变化 - 2023年第一季度，商业房地产 - 投资者分类贷款增加2520万美元，主要源于三笔大额信贷；较2022年3月31日增加主要源于商业房地产 - 投资者和商业房地产 - 业主自用分类贷款分别增加4380万美元和2430万美元[178] 贷款信用损失准备金相关变化 - 截至2023年3月31日，贷款信用损失准备金（ACL）为5340万美元，2022年12月31日为4950万美元，2022年3月31日为4430万美元；贷款ACL占总贷款比例在三个时间点均为1.3%[181] - 2023年第一季度，贷款准备金费用为470万美元，未使用承诺准备金减少120万美元，净影响为350万美元[180] - 截至2023年3月31日，贷款ACL与不良贷款的覆盖率为82.7%，低于2022年12月31日的150.3%和2022年3月31日的116.7%[183] 其他房地产拥有量（OREO）变化 - 截至2023年3月31日，其他房地产拥有量（OREO）为130万美元，较2022年12月31日的160万美元减少30.6万美元，较2022年3月31日的240万美元减少110万美元[185] - 2023年第一季度，处置一处净账面价值32.8万美元的房产，产生2.8万美元销售损失；转入两处房产使OREO净账面价值增加29.1万美元；记录两笔总计27.3万美元的减记和4000美元的增记[185] 证券回购协议变化 - 2023年3月31日，证券回购协议总额为2790万美元，较2022年12月31日的3220万美元减少430万美元，降幅13.2%[188] 短期联邦住房贷款银行委员会（FHLBC）借款余额变化 - 截至2023年3月31日，短期联邦住房贷款银行委员会（FHLBC）借款余额为3.15亿美元，2022年12月31日为9000万美元，2022年3月31日无短期借款[188] 次级附属债券负债情况 - 截至2023年3月31日，公司净递延发行成本后，次级附属债券负债2580万美元，该债务利率为4.39%，而2017年6月15日利率重置前为6.77%[189] 次级票据情况 - 2021年第二季度，公司发行本金总额6000万美元的3.50%固定至浮动利率次级票据，截至2023年3月31日，净递延发行成本后，未偿还次级债券为5930万美元[190] 高级债务情况 - 2016年12月，公司完成4500万美元高级票据发行，截至2023年3月31日，净递延发行成本后，未偿还高级债务为4460万美元[191] 应付票据及其他借款变化 - 2023年2月24日，公司还清900万美元应付票据及其他借款，截至2023年3月31日该项目无余额，2022年12月31日为900万美元，2022年3月31日为1800万美元[192] 股东权益总额变化 - 截至2023年3月31日，公司股东权益总额为4.969亿美元，较2022年12月31日的4.611亿美元增加3570万美元[193] 权益与资产比率变化 - 截至2023年3月31日，公司GAAP普通股权益与总资产比率从2022年12月31日的7.83%增至8.39%，GAAP有形普通股权益与有形资产比率为6.83%，非GAAP有形普通股权益与有形资产比率从2022年12月31日的6.28%增至6.87%[197] 现金流动性总额变化 - 截至2023年3月31日，公司现金流动性总额为1.03亿美元，较2022年12月31日减少1220万美元[200] 经营活动净现金流入变化 - 2023年前三个月，公司经营活动净现金流入为3500万美元，2022年同期为49.4万美元[201] 投资与融资活动净现金流出变化 - 2023年第一季度，公司投资活动净现金流出为4290万美元，2022年同期为1.765亿美元；融资活动净现金流出为420万美元，2022年同期为5860万美元[202][203] 现金及现金等价物总额变化 - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物总额为1.03亿美元，2022年12月31日为1.152亿美元，2022年3月31日为6.347亿美元[206] 利率政策及市场预期 - 3月美联储加息0.25%，联邦基金利率目标区间升至4.75%-5.00%，市场预计5月再加息25个基点，

财务数据和关键指标变化 - 2023年第一季度净收入为2360万美元 [4] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司今日的评论包含有关公司业务、战略和前景的前瞻性陈述，这些陈述基于管理层在当前经济环境中的现有预期，不保证未来表现，实际结果可能与预测有重大差异，管理层要求参考公司向美国证券交易委员会提交的文件以全面讨论公司的风险因素，公司无义务更新此类前瞻性陈述 [3] 其他重要信息 - 今日电话会议将讨论某些非公认会计原则（non - GAAP）财务指标，这些指标在公司收益报告中有描述并与公认会计原则（GAAP）对应指标进行了调整，收益报告可在公司网站oldsecond.com主页和投资者关系标签下获取 [5] 总结问答环节所有的提问和回答 - 文档中未提及问答环节内容，无相关总结

公司基本信息 - 公司是1981年在特拉华州成立的银行控股公司，旗下银行有50个银行中心[7] - 公司通过旗下子公司开展业务，如Old Second Affordable Housing Fund提供首付援助等[9] - 公司评估运营为一个经营板块，即社区银行，财务信息见年度报告财务报表[9] - 公司提供广泛的存款、信托、财富管理、贷款等服务，贷款以担保为主[11] 公司并购情况 - 2021年12月1日公司完成与West Suburban Bancorp的合并，支付约2.952亿美元现金和股票对价，收购34家分行[10] - 2021年12月1日完成与West Suburban的合并，支付约2.952亿美元现金和股票对价，收购34家分行[10] - 2021年底收购约520万美元的信用卡组合，并于2022年第三季度出售[27] - 2022年第三季度出售2021年12月31日收购的约520万美元信用卡组合，预计2023年9月完成转换并保留服务权[27] 贷款业务情况 - 2022年公司总贷款组合同比增长4.488亿美元，贷款发放额约19亿美元[14] - 2022年公司住宅抵押贷款发放额约1.345亿美元，其中待售贷款发放额7660万美元，出售住宅抵押贷款所得款项为8180万美元[14] - 2022年总贷款组合同比增长4.488亿美元，贷款发放额约19亿美元，住宅抵押贷款发放额约1.345亿美元，出售住宅抵押贷款所得款项为8180万美元[14] - 截至2022年12月31日，商业房地产贷款占贷款组合约47.6%（2021年末为44.8%）[15] - 截至2022年12月31日，住宅抵押贷款占贷款组合约15.5%（2021年末为17.1%）[15] - 截至2022年12月31日，一般商业贷款占贷款组合约21.7%（2021年末为22.5%）[15] - 截至2022年12月31日，房屋净值信贷额度占贷款组合约2.8%（2021年末为3.7%）[15] - 截至2022年12月31日，建筑贷款占贷款组合约4.7%（2021年末为6.0%）[15] - 截至2022年12月31日，租赁占贷款组合约7.2%（2021年末为5.1%）[15] - 截至2022年12月31日，商业房地产贷款占贷款组合约47.6%，住宅抵押贷款约15.5%，一般商业贷款约21.7%，房屋净值信贷额度约2.8%，建筑贷款约4.7%，租赁约7.2%，消费及其他贷款不到1.0%[15] - 截至2022年12月31日，商业房地产贷款总额18.4亿美元中，约8.549亿美元（46.4%，2021年末为47.8%）为业主自用房产担保贷款[19] - 截至2022年12月31日，商业房地产贷款总额18.4亿美元中，约8.549亿美元（46.4%）为有业主自用房产担保的贷款[19] - 建设和开发贷款组合从2021年12月31日的2.061亿美元降至2022年12月31日的1.805亿美元[21] - 建筑和开发贷款组合从2021年12月31日的2.061亿美元降至2022年12月31日的1.805亿美元[21] - 建设贷款通常期限为12至24个月，可按需延期[22] - 住宅房地产贷款中，固定利率首套房贷款一般出售给投资者，保留出售给房利美和房地美的贷款服务权，2022年和2021年抵押贷款活动因住房库存减少和利率上升而放缓[25] - 住宅抵押贷款活动在2021年和2022年因住房库存减少和利率上升而放缓[25] - 2022年和2021年房屋净值信贷额度有机贷款业务出现下滑[26] - 2022年和2021年房屋净值信贷额度有机贷款业务下降，有机和购买组合的还款加速[26] - 2022年租赁融资应收款组合通过有机租赁发放实现增长，抵押物主要包括建筑和运输设备，租赁期限通常为1 - 7年[18] 财富管理情况 - 2022年底财富管理资产约为14.5亿美元[30] - 截至2022年12月31日，公司管理和/或管理的资产约14.5亿美元[30] 员工情况 - 2022年底员工中35%的人任期超过十年，26%的人至少有15年的服务期[35] - 截至2022年12月31日，公司35%的员工任期超过10年，26%的员工至少服务15年[35] - 2022年底公司拥有819名全职等效员工[36] - 截至2022年12月31日，公司雇佣819名全职等效员工[36] 市场竞争情况 - 公司面临来自金融机构、金融科技公司等多方面的竞争[31] - 公司市场竞争激烈，需与众多金融机构竞争，包括非传统金融科技公司，未来金融服务行业竞争可能加剧[31][33] 政策法规相关情况 - 新冠疫情期间《CARES法案》是一项2.2万亿美元的经济刺激法案[45] - 《新冠病毒援助、救济和经济安全法案》是一项2.2万亿美元的经济刺激法案，旨在缓解新冠疫情影响[45] - PPP贷款年利率为1%，2020年6月5日前发放的贷款期限为两年，之后发放的为五年，符合条件可获豁免，该项目于2021年5月31日结束[47][48][49] - 薪资保护计划（PPP）贷款年利率为1%，2020年6月5日前发放的贷款期限为两年，之后为五年[47] - 巴塞尔III规则要求公司和银行维持CET1风险资本比率4.5%、一级风险资本比率6%、总风险资本比率8%、杠杆比率4% [53] - 巴塞尔协议III要求公司维持普通股一级资本（CET1）风险资本比率4.5%、一级风险资本比率6%、总风险资本比率8%、杠杆率4% [53] - 为避免限制资本分配或高管奖金支付，需在最低风险资本要求之上维持2.5%的资本保护缓冲，有效最低资本比率分别为CET1资本比率7.0%、一级风险资本比率8.5%、总风险资本比率10.5% [54][55] - 巴塞尔协议III下，银行组织需维持2.5%的资本留存缓冲，有效最低资本比率为CET1资本比率7.0%、一级风险资本比率8.5%、总风险资本比率10.5% [55] - 公司于2020年1月1日采用CECL并选择五年过渡期，自2022年1月1日起每年按25%比例计入，截至2022年12月31日，资本计量中排除290万美元 [56] - 公司于2020年1月1日采用当前预期信用损失（CECL）模型，并选择五年CECL过渡期，自2022年1月1日起，未计入监管资本的累计金额开始以每年25%的比例逐步计入[56] - 截至2021年12月31日，除西郊收购及相关购买信贷调整（PCD）贷款标记的影响外，2021年记录了1.03亿美元的信贷损失拨备转回[56] - 截至2022年12月31日，公司资本指标中排除了290万美元，主要是2020年记录的CECL采用对留存收益的首日影响减去自2022年1月以来的部分减少额[56] - 资产少于100亿美元且满足一定条件的机构可选择社区银行杠杆比率框架，公司暂无立即选择的计划 [57][58][59] - 资产总额低于100亿美元且满足其他条件的银行组织可选择社区银行杠杆率框架，公司暂无立即选择该框架的计划，但未来可能会做出选择[57][59] - 为达到资本充足，银行组织需维持CET1比率6.5%以上、一级资本比率8%、总资本比率10%、杠杆比率5%以上 [61] - 截至2022年12月31日，银行达到OCC规定的资本充足标准，满足美联储和巴塞尔III规则要求 [63] - 截至2022年12月31日，公司旗下银行资本充足，满足OCC和巴塞尔协议III规则要求[63] - 公司作为银行控股公司受美联储监管，可从事多种银行业务，未来业务成熟时可能申请金融控股公司地位 [65][66][68] - 公司作为银行控股公司，受美联储监管，需提交运营报告并作为银行的财务和管理支持来源[65] - 公司一般禁止收购非银行公司超5%有表决权股份，可从事与银行业密切相关业务[66] - 公司可选择成为金融控股公司，从事更广泛金融活动，但需满足资本、管理和社区再投资评级要求[67][68][69] - 银行控股公司的并购和收购活动需获美联储和OCC批准，监管机构会考虑多方面因素 [70] - 银行控股公司并购或收购需获美联储和OCC事先批准，监管会考虑多方面因素[70] - 根据《银行控制权变更法》，若交易后持股或控制10%以上投票权证券等情况需向美联储备案 [73] - 若交易导致拥有或控制银行或银行控股公司某类有表决权证券10%或以上等情况，需向美联储提交通知[73] - 投资者可持有公司最多24.9%的有表决权证券和最多33%的总股本而不一定具有控制权[74] - 未经监管批准，实体禁止收购银行控股公司25%（银行控股公司收购为5%）或以上有表决权证券[74] - 美联储对银行控股公司有最低杠杆率和合格资本与风险加权资产比率等资本要求[75] - 公司支付股息受特拉华州公司法和美联储政策影响，需从盈余或净利润中支付[76] - 美联储表示银行控股公司董事会在特定情况下应消除、推迟或大幅减少股息支付[77] - 金融机构支付股息需维持2.5%的资本保护缓冲[79][92] - 2016年提案中资产超500亿美元的机构适用更详细严格规则，目前不适用于公司[81] - 银行存款账户由FDIC的存款保险基金承保，每位受保储户类别最高保额为25万美元[84] - FDIC对资产低于100亿美元银行的初始基础评估费率目前为3至30个基点[85] - 《多德 - 弗兰克法案》将DIF最低储备比率从1.15%提高到1.35%，储备比率于2018年9月30日达1.36%[87] - 2022年银行向OCC支付监管评估费用共计83.4万美元[89] - 未经OCC事先批准，国家银行在日历年支付的股息总额不得超过当年迄今净收入加上前两年留存净收入[91] - 银行与关联方“涵盖交易”受联邦法律限制，《多德 - 弗兰克法案》增强相关要求[93] - 联邦银行监管机构临时放宽对银行某些信贷业务的执法行动，该临时救济将于2024年1月1日或相关最终规则生效日较早者到期[95] - 公司作为FDIC保险机构需应对新产品和服务、第三方风险和网络安全等运营风险[100] - 自2020年3月26日起，公司无需维持交易账户准备金要求，该要求由美联储每年调整[105] - 公司最近一次CRA绩效评估获得“杰出”评级，CRA规则潜在变化影响待定[106][107] - 公司需遵守公平贷款要求和报告义务，违反相关法律可能面临责任和监管调查[108][109][110] - 公司需维持反洗钱计划，2021年NDAA对反洗钱法律进行重大改革，违规者可获最高30%罚款奖励[111][112][113] - 2022年OFAC对俄罗斯金融服务部门实施多项制裁，FinCEN提醒警惕俄罗斯制裁规避企图[114] - 2022年10月FATF调整高风险司法管辖区名单，新增和移除部分国家[115] - 公司受金融隐私和网络安全相关法规限制，需遵守信息披露和安全保障要求[120] - 2022年多项网络安全相关规则生效，包括通知要求和信息安全计划实施要求[121] - 银行活动受多种消费者保护法规约束，存款业务受联邦法律限制，如FDIA规定每位受保储户类别存款保险上限为25万美元[122][125] - CFPB有权监管资产超100亿美元的存款机构，对资产100亿美元及以下机构可抽样检查并可移交执法行动[126] - CFPB发布多项影响消费金融产品和服务的规则，如要求银行确保“合理还款能力”测试合规等[127] - 银行监管机构在考虑扩张提案批准时会考虑公司对消费者保护法的遵守情况[129] 贷款集中度情况 - 截至2022年12月31日，公司商业房地产贷款集中度超过非业主占用商业房地产贷款300%的指引[119] 前瞻性陈述风险 - 公司的前瞻性陈述受多种风险和不确定性影响，包括执行增长战略能力、经济状况、利率变化等[5]